㈜이마트

2016년 1분기 IR 실적자료

2016년 5월

DISCLAIMER목 차

1

유의사항

본 자료에 포함된 “2016년 1분기 실적”은 본사, 자회사 및 관계사 등에 대한 외부감사인의회계감사가 완료되지 않은 상태에서

투자자 여러분의 편의를 위해 작성된 자료이므로, 그 내용 중 일부는 회계감사과정에서변동될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

Ⅰ. 2016년 1분기 유통시장 동향

Ⅱ. 2016년 1분기 별도 재무제표 (손익요약 및 사업부별 실적)

Ⅲ. 2016년 1분기 연결 재무제표 (손익요약 및 자회사별 실적)

105 107 107

105 103

101 102 103 101

104 105

99 100 101 103

105 105 102

100 98

100 101

14.7월 14.11월 15.3월 15.7월 15.11월 16.3월

소비자심리지수(CSI)

DISCLAIMER

-8.4

-3.4 -4.3 -3.8 -3.3 -2.9 -4.0

-2.9 -1.5

-3.2 -0.7

-3.2 -0.8

- 1.0 2.4

1.0 1.1 -1.6

1.5

-3.3 -3.9

-2.1 -1.0 1.8 2.4

9.0 9.9 10.0 6.8 7.5 6.8

12.3 12.9

29.6 30.6 29.2

27.2

1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16

할인점 백화점 편의점

2

Ⅰ. 2016년 1분기 유통시장 동향

1분기 주요 유통업체별 매출동향

(출처: 대한상공회의소, 소매유통업경기전망지수조사)

§ 할인점 △0.8% : 3월시즌상품(아웃도어, 가전, 문구)의 부진으로 매출감소

§ 백화점+2.4% : 판촉행사 강화, 식품매장 새단장등으로 매출증가

§ 편의점 +27.2% : 주요제품의 전반적인 매출호조 및 점포확대로 매출 증가

§ 기업형슈퍼마켓 +0.9% : 일상, 생활용품 매출은 하락하였으나, 식품부문

매출 상승으로 매출 성장률 플러스 전환

국내 경기동향

§ 1분기 경제성장률 전기대비 +0.4%, 민간소비 전기대비 △0.3%

§ 주가상승, 소매판매 등경제지표가 회복되면서 경기회복에 대한

소비자들의 기대감상승으로 1분기소비심리지수는 지속적개선추세

§ 16년2분기 소매유통업 경기전망지수 1년만에소폭상승

(온라인몰 호조세예상, 홈쇼핑과 편의점 등은다소고전예상)

87

98

105 101

104

113

102 97 99 100

96 96 96 98

13.1Q 13.3Q 14.1Q 14.3Q 15.1Q 15.3Q 16.1Q

소매유통업 경기전망지수

(출처: 한국은행, 소비자동향조사)

(출처: 산업통상자원부, 주요유통업체별매출동향)

DISCLAIMER

119 126

133 139

147 148 150 156 156

113 114121 123

133139 140 141 141

6369

90 95103

109 114 117 117

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1Q

이마트 홈플러스 롯데마트

1 1 2 2

3 4

6

8

14

9 9 10 10

19

7

9

7 7 6 6

1 -

5

1

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

(F)

- 1 2 4

7 10

18

23 26

16

10 8 7

1996 2005 2008 2011 2016(F)

3

점포현황 (국내/해외)

점포현황

§ 국내할인점 : 141개 → 146개 → 146개

§ 트레이더스 : 9개 → 10개 → 10개

§ 중국할인점 : 10개 → 8개 → 8개

§ 베트남점포 : 1개 → 1개

국내 이마트 할인점 연간증감현황

중국점포 연도별 점포현황

(14년 말) (15년 말) (16년 1Q)

※ 전문점 오픈: 일렉트로마트(센텀점 3월, 영등포점4월, 판교점5월)

더라이프(센텀점)

1

4

7 7 9 10 11

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(F)

트레이더스 연도별 점포현황

4

2016년1분기 2015년1분기 증 감

총매출액 33,610 32,089 1,521 4.7%

순매출액 29,145 28,257 888 3.1%

매출총이익 8,615 8,266 349 4.2%

(%) (25.6) (25.7) [△0.1]

판매관리비 6,729 6,325 404 6.4%

(%) (20.0) (19.7) [+0.3]

영업이익 1,886 1,941 ▵55 ▵2.8%

(%) (5.6) (6.0) [△0.4]

법인세차감전순이익 1,957 2,024 ▵67 ▵3.3%

당기순이익 1,516 1,570 ▵54 ▵3.4%

(%) (4.5) (4.9) [△0.4]

2016년1분기 2015년말 증 감

자산총계 134,109 132,474 +1,635

유동자산 10,124 9,984 +140

현금과예금 98 132 ▵34

매출채권 1,132 1,463 ▵331

비유동자산 123,985 122,490 +1,495

부채총계 62,052 62,147 ▵95

유동부채 34,001 32,519 +1,482

매입채무 6,663 6,469 +194

단기차입금, 사채 13,534 11,587 +1,947

비유동부채 28,051 29,628 ▵1,577

장기차입금, 사채 21,856 23,873 ▵2,017

자본총계 72,057 70,327 +1,730

자본금 1,394 1,394 -

Ⅱ. 2016년 1분기 별도재무제표

이마트몰2016년1분기

2015년1분기

증 감

총매출 1,948 1,492 30.6%

영업이익 ▵125 ▵54 [▵71]

(%) (▵6.4) (▵3.6) [▵2.8]

할인점* 2016년1분기

2015년1분기

증 감

총매출 28,524 28,016 +1.8%

영업이익 1,932 1,952 [▵20]

(%) (6.8) (7.0) [△0.2]

트레이더스2016년1분기

2015년1분기

증 감

총매출 2,700 2,121 27.3%

영업이익 73 38 [+35]

(%) (2.7) (1.8) [+0.9]

* 주유소 등 기타사업을 제외한 순수 할인점 실적

(단위 : 억 원)

* 반올림으로 인해 공시숫자와 단수차이가 발생할 수 있습니다.

2,015

3,306 3,033

3,270 2,984

3,394

3,059 3,089 2,935

3,341

2,985 3,057 2,934

3,355 3,059

3,209 3,027

3,487

3,111 3,361

7.7 7.4 6.4 6.3 6.5 6.7

4.8

6.1 5.4

7.1

5.8 5.7

4.4

6.1 4.9

6.0

3.2

6.1

4.0

5.6

DISCLAIMER

2,814

2,656

3,039

2,711

2,788

2,641

2,999

2,706

2,848

2,636

3,033

2,694

2,896

149 156 174

148 156 169

219 205 214 224

282 242

270

125 122 129 127 112

124 137

147 149 167 172 175

195

총매출

§ 전체 3조 3,610억(+4.7% yoy)

§ 할인점 2조 8,962억(+1.7% yoy)

§ 트레이더스 2,700억(+27.3% yoy)

§ 온라인몰 1,948억(+30.6% yoy)

총매출 & 영업이익률

(단위 : 십억 원, %)

* 기타사업 : 주유소, 구매지원사업 등5

2016년 1분기 사업부별 매출

할인점 총매출(기타사업 포함) 트레이더스 총매출

온라인몰 총매출

(단위 : 십억 원) (단위 : 십억 원)

(단위 : 십억 원)

“할인점의 실적 회복가능성과 함께 신사업의 견고한 신장세를 시현”

DISCLAIMER

2,764

2,606

2,984

2,652 2,731

2,584

2,943

2,653

2,802

2,590

2,983

2,646

2,852

-9.1

-4.1 -3.2 -4.3

-2.3 -1.9 -2.6 -1.3

1.1

-2.0 -0.8

-3.2 -0.7

기존점신장률(%)

6

할인점

HMR 지속 성장, 반면 시즌상품 일시적인 부진(패션/가전)

§ 기존점신장률 △0.7%, 총매출 +1.8%. 영업이익률 6.8%(△0.2%p)

§ 『가격의 끝』 프로모션을 통한 고객만족도 증대 및 연관매출 확대

① 생필품 MD 중심 : 기저귀/분유/통조림/세제/화장지/샴푸/식용유 등

② 온/오프라인 공동마케팅을 통해 가격우위 이미지 제고

총매출 & 기존점신장률 (단위 : 십억 원, %)

전문점 출점 본격화 및 상품 전문성 확보에 주력

§ 센텀시티몰(3월) : 일렉트로마트, 더라이프, 몰리스, 분스

§ 영등포점(4월) : 일렉트로마트(할인점 리뉴얼)

§ 판교점(5월) : 일렉트로마트(로드샵)

Ü엔터테인먼트 요소 및 차별화 컨텐츠 강화로 집객효과 극대화

노브랜드 e브랜드 피코크

지속적인 PL  해외소싱 상품개발을 통한 할인점 컨텐츠 강화

§ 1분기 PL상품 매출신장(+9.9%) 및 매출이익률 지속개선(+0.8%p)

§ ‘가성비’ 노브랜드 외형확대 가속화(16년 매출목표 1,000억원 이상)

일렉트로마트 더라이프

DISCLAIMER

6.6

10.7

4.5

11.9

7.8

14.1

2014 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16

149 156 174

148 156 169

219 205 212

224

282

242

270

1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16

7

기존점포의 높은 매출신장 및 효율개선으로 빠른 손익개선 시현

§ 16년 1분기 트레이더스 매출 2,700억 (전년대비 +27.3%)

§ 16년 1분기 기존점신장률 14.1% (15년 연간 8.9% / 15년 1분기 10.7%)

ü 트레이더스만의 차별화된 상품개발 및 가격경쟁력으로 지속적인 객수신장

§ 16년 1분기 영업이익률 : 2.7% (전년동기대비 +0.9%p)

§ 16년 9월 트레이더스 하남점 오픈 예정

총매출

(단위 : 십억 원))

기존점신장률

영업이익률

트레이더스 상품차별화 전략

§ 트레이더스 전용 PL상품 및 해외 직수입상품의 전략적인 확대를 통한 경쟁력 확보 (Traders Deal SKU 100개)

§ 소비 트렌드 반영한 신속한 상품입점 및 빠른 회전율 (전체상품 中 50% 매년 신규상품으로 교체)

신사업 - 트레이더스

-0.1

0.8

2.5

0.4

1.3

2.1 1.8

1.1

1.8 1.8

2.9

1.3

2.7

(단위 : %)

(단위 : %)

125 122 129 127 113

124 137

147 149 167 172 175

195

1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16

DISCLAIMER

5 8 10 13 19

24 28 34

39 45 46 48 54

22 20 24 25

28 28 32 32 34

38

-5.3 -6.0 -5.4 -4.9

-8.6 -9.1 -9.3 -8.2

-3.6 -3.5 -4.3 -3.2

-6.4 영업이익률(%)

8

신사업 - 온라인몰

광고효과 및 김포센터 오픈을 통한 배송CAPA 확대로 외형성장 가속화

§ 16년 1분기 이마트몰 매출 1,948억 (전년대비 +30.6%)

§ 16년 1분기 영업이익 △125억(이익률 △6.4%, 전년대비 손실 71억 확대)

Ü광고제작비 일시적 반영 및 김포센터 오픈에 따른 초기 비용 확대

§ 2호 김포물류센터 정상화를 통해 16년 이익률의 점진적인 개선 기대

§ 1호 스포크센터 오픈(4/26, 남양주)을 통해 동북부 권역 추가 배송 CAPA 확대

총매출

(단위 : 십억원, %)

일평균 주문건수

(단위 : 천건)

모바일 매출비중

(단위 : %)

1

2016년1분기 2015년1분기 신장

총매출 40,892 37,949 2,943 7.8%

순매출 36,300 33,990 2,310 6.8%

매출총이익 10,018 9,355 663 7.1%

(%) (27.6) (27.5) [+0.1]

판매관리비 8,458 7,746 712 9.2%

(%) (23.3) (22.8) [+0.5]

영업이익 1,560 1,609 ▵49 ▵3.0%

(%) (4.3) (4.7) [▵0.4]

법인세차감전순이익 1,628 1,669 ▵41 ▵2.5%

당기순이익 1,200 1,216 ▵15 ▵1.3%

지배주주순이익 1,202 1,206 ▵3 ▵0.3%

(%) (3.3) (3.5) [▵0.2]

DISCLAIMER

9

Ⅲ. 2016년 1분기 연결재무제표

• 반올림으로 단수차이 발생

• 이익률 : 순매출 기준

2016년1분기 2015년말 신장

자산총계 146,344 144,938 1,406

유동자산 14,929 14,644 285

현금과예금 464 634 △170

매출채권 등 1,890 2,165 △275

비유동자산 131,415 130,294 1,121

부채총계 72,509 72,544 △35

유동부채 41,096 39,345 1,751

매입채무 등 8,532 8,208 324

단기차입금, 사채 16,679 14,587 2,092

비유동부채 31,413 33,199 △1,786

장기차입금, 사채 24,156 26,442 △2,286

자본총계 73,835 72,394 1,441

지배기업소유지분 71,260 69,861 1,399

자본금 1,394 1,394 -

비지배주주지분 2,575 2,533 42

(단위 : 억 원)

※ 연결 자회사 : 슈퍼사업(에브리데이리테일, 에스엠), 신세계푸드(연결), 조선호텔,

위드미, 신세계엘앤비, 영랑호리조트, 신세계프라퍼티(연결),

중국/미국/베트남법인

DISCLAIMER

1. 신세계조선호텔

(단위 : 억원)

매출액 영업이익

1Q16 1Q15 1Q16 1Q15

호텔사업부 404 369 ▵5 ▵19

면세점사업부 1,190 679 ▵83 ▵70

총계 1,594 1,048 ▵88 ▵89

§ 조선호텔 매출 전년대비52.1% 증가

- 면세사업부 매출 +75.3% (인천공항점 오픈 및 부산점 확대 이전)

§ 김해공항면세점16년 2월 정식계약종료로임차료 부담 완화

- 1분기 영업적자 전년동기대비 48억 축소

§ 부산면세점센텀 이전에 따른 초기 비용증가

인천공항면세점임차료 증가로 영업적자발생

2. 슈퍼사업

§ 16년 1분기 슈퍼사업매출 전년대비 11.9% 증가

- 점포수 : 217店(15년 1분기) → 221店(16년 1분기)

§ 2016년5월 1일, 에브리데이& 에스엠 합병 완료

(단위 : 억원)

매출액 영업이익

1Q16 1Q15 1Q16 1Q15

슈퍼사업 2,573 2,300 ▵49 ▵64

3. 위드미(편의점)

10

2016년 1분기 주요 자회사 실적

(단위 : 억원) 1Q16 1Q15 증감

매출액 540 159 +381

영업이익 ▵84 ▵55 ▵29

가맹점포수 1,207店 617店 +590店

4. 해외사업

§ 중국점포구조조정을통한영업손실점진적으로축소

§ 차별화 상품 개발 지속

- 500원 드립커피, 쉐프가 만든 도시락, 에드워드권 샌드위치 출시

257

246

159

57

54 27

슈퍼사업

신세계푸드

중국

위드미기타

연결회사

순매출액

(단위: 십억원)

연결회사별 순매출액

조선호텔

(단위 : 억원)

매출액 영업이익

1Q16 1Q15 1Q16 1Q15

중국 574 722 ▵45 ▵111

베트남 103 - ▵16 ▵8

총계 677 722 ▵61 ▵119

11

감사합니다.IR 담당자

정혁진 과장

(hjchung@shinsegae.com)

정유진 대리

(126324@emart.com)