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BCZ - CBLJaarvergadering
Assemblée Générale7.06.2019
Jaaroverzicht Aperçu annuel
Renaat DeberghAfgevaardigd Bestuurder Administrateur Délégué
Internationale zuivelmarkt
Le marché laitierinternational
7.06.2019 BCZ - Jaarvergadering - Assemblée Générale CBL 4
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e
Croisssance annuelle de la production de lait (%)
% CAGR 2010 - 2019
7.06.2019 BCZ - Jaarvergadering - Assemblée Générale CBL 5
7.06.2019 BCZ - Jaarvergadering - Assemblée Générale CBL 6
77.06.2019 BCZ - Jaarvergadering - Assemblée Générale CBL
87.06.2019 BCZ - Jaarvergadering - Assemblée Générale CBL
171
320
393
566
780
830
158
276
334
598
822
836
Beurre/butteroil
lait condensé
Poudre lait entier
Lactosérum en poudre
Poudre de lait écrémé
Fromage
Exportations UE de produits laitiers (1.000 ton)
2018
2017
7.06.2019 BCZ - Jaarvergadering - Assemblée Générale CBL 9
108.06.2018 BCZ - Jaarvergadering - Assemblée Générale CBL
Chine12
Etats Unis10
Reste37
Japon5
Suisse4
Arabie saoudite4
Algérie4
Corée du Sud3
EAU3
Australie3
Indonésie2
Libanon2
Singapour2
Malésie2
Lybie2
Egypte2 Canada
2Philippines
2
Répartition exportations UE 2018 (%)
117.06.2019 BCZ - Jaarvergadering - Assemblée Générale CBL
Facteurs qui influencentle marché laitier
Négatif• Prix du pétrole • Pouvoir d’achat
certains pays • Perspectives croissance
économique – conflits de commerce
Positif• Stocks poudre de lait:
disparu • Bonnes exportations
UE 2019 (*) • Moins d’offre • Euro / dollar
127.06.2019 BCZ - Jaarvergadering - Assemblée Générale CBL
Belgische zuivelmarkt
Le marché laitier belge
Melkleveringen/Livraisons lait (mio l) 2018: +3,9 % 2008-2018: + 32 %
147.06.2019 BCZ - Jaarvergadering - Assemblée Générale CBL
2 600
2 800
3 000
3 200
3 400
3 600
3 800
4 000
4 200
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019 M01-04 + 1,9 %
157.06.2019 BCZ - Jaarvergadering - Assemblée Générale CBL
240
260
280
300
320
340
360
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Melkleveringen ( x mio liter ) ‐ Maandelijks
2017 2018 2019
18/05BE:+39%EU:+17%
167.06.2019 BCZ - Jaarvergadering - Assemblée Générale CBL
UK+8,2
IRL+54,2
FR+5,3
ES+19,9
PT-2,5
IT+10,7
BE+38,6
NL+32,4
LU+53,1
DE+18,7
PL+38,5
DK+26,0
SE-12,7
FI-0,3
EE+31,0
LV+55,6
LT+13,7
CZ+13,1
SK-15,5
HU-8,5
RO+ 3,8
BG-21,8
EL-15,6
SL+12,6
AT+21,5
MT-4,8
> 25,0 %+ 15,1 / 25,0 %+ 7,6 / 15,0 %+ 0 / 7,5 %+ 0 / -7,5 %- 7,6 / - 15,0 %- 15,1 / - 25,0 %> - 25,0 %
Biologische melkle lait biologique
177.06.2019 BCZ - Jaarvergadering - Assemblée Générale CBL
BIO 2016 2017 2018 % 18/17
melkkoeien/vaches laitières Vlaanderen 1 238 2 984 3 181 7Wallonie 14 961 17 117 18 339 7België /Belgique 16 199 20 101 21 520 7aandeel / part 3,1 3,9 4,1melkophaling/collecte de laitmio liter 53 60 78 30aandeel / part 1,5 1,6 2,0
187.06.2019 BCZ - Jaarvergadering - Assemblée Générale CBL
Nombre de fournisseurs de laitAantal melkleveraars
Vlaanderen Wallonie België
Dec. 2017 4 329 2 886 7 215
Dec. 2018 4 181 2 814 6 995
# 18/17 -3,4% -2,5% -3,0%
# 17/16 -2,9%# 16/15 -6,1%
197.06.2019 BCZ - Jaarvergadering - Assemblée Générale CBL
Ø Leveringen / Ø Livraisons
1000 lit. Vlaanderen Wallonie BELG 2014 446 388 4202018 652 441 566
# 18/14 46% 14% 35%
207.06.2019 BCZ - Jaarvergadering - Assemblée Générale CBL
Melkverwerking / Transformation lait2017: +4% 2008 - 2018 : + 58 %
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Melkverwerking 2018Transformation lait mio l
1 melkleveringen/ 3 960livraisons lait
2 invoer melk in bulk 1 035import. lait en vrac
3 uitvoer melk in bulk -115export. lait en vrac
Totaal / total 4 880
217.06.2019 BCZ - Jaarvergadering - Assemblée Générale CBL
zuivelproductie % 18/17
production laitière 1 consumptiemelk /lait de consomm 12 room / crème 53 yoghurt + gefermenteerde melk 15
yaourt + lait fermenté
4 desserten /desserts 85 boter / beurre 96 kaas / fromage -27 melkpoeder /poudre de lait 78 (room) ijs / (crème) glace 0
12,9
27,6
19,8
14,3
25,4
Aandeel zuivelproducten 2018 (%)Consumptiemelk
VersezuivelproductenKaas
Boter
Melkpoeder
227.06.2019 BCZ - Jaarvergadering - Assemblée Générale CBL
Chiffres clefs industrie laitière
in mio euro 2017 2018 %omzet 5 479 5 323 ‐3investeringen 106 88 ‐17tewerkstelling (pers.) 5 818 5 915 2invoer 3 510 3 462 ‐1uitvoer 3 358 3 419 2saldo uitvoer ‐ invoer ‐152 ‐42
‐250
‐174
‐49
‐7
129
‐20‐39
‐91
45
‐103 ‐94
‐152
‐42
-300
-250
-200
-150
-100
-50
0
50
100
1502006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
WAA
RDE
(MIO
EU
RO)
Handelsbalans Belgische zuivel
237.06.2019 BCZ - Jaarvergadering - Assemblée Générale CBL
247.06.2019 BCZ - Jaarvergadering - Assemblée Générale CBL
Totale melkprijs – werkelijke gehaltes Prix du lait total – teneurs réelles
• Premies inbegrepen, primes incluses• 42,32 g/l vet/mat.gr. (2018)• 35,36 g/l eiwit/mat.pr.(2018)
Euro/100 L2017 36,92018 34,3
18/17 - 7%Bron / Source : BCZ‐CBL
257.06.2019 BCZ - Jaarvergadering - Assemblée Générale CBL
16
19
22
25
28
31
34
37
40€
/1
00
l
Evolutie van de reële melkprijs (€/100 l)
267.06.2019 BCZ - Jaarvergadering - Assemblée Générale CBL
277.06.2019 BCZ - Jaarvergadering - Assemblée Générale CBL
16
19
22
25
28
31
34
37
40€
/1
00
l
Evolution du prix réel du lait (€/100 l)
mauvaises années 28,99/10/12/15/16
bonnes années 36,511/13/14/17/18
période 2009-2018 32,7période 2007-2018 33,0
287.06.2019 BCZ - Jaarvergadering - Assemblée Générale CBL
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Prix du lait réel(€/100 l)
2016 2017 2018 2019
Officiële Nederlandse prijsnoteringen (€/100kg)Cotations officielles hollandaises (€/100kg)
297.06.2019 BCZ - Jaarvergadering - Assemblée Générale CBL
Jaaroverzicht Aperçu annuel
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Assemblée Générale7.06.2019