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R E S E A R C H
1
COMMERCE : DES PERSPECTIVES ENCOURAGEANTES
La confiance des ménages continue, dans une moindre mesure, sa progression au T3 2019 (1 point de plus par rapport au trimestre
précédent). Le chiffre d’affaires du commerce a continué sa bonne dynamique avec un résultat positif de + 3,1%.
C h i ff r e d ’ a ff a i r e s e n v a l e u r d u c o m m e r c e d e d é t a i l
AT A GLANCE
2019 T4
Sour
ce :
Inse
e
DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE L’EURO ZONE
25,4% CHIFFRE D’AFFAIRES GLOBAL DU
E-COMMERCE (VS T3 2018)
+10,8% TAUX DE CROISSANCE EN
GLISSEMENT ANNUEL
+3,1%
Après le mouvement des gilets jaunes
durant l’année 2018, les grèves du mois de
décembre 2019 ont une nouvelle fois
impacté l’activité des commerces de
centre-ville. Toutefois, le début du
mouvement a plutôt bien profité à
quelques secteurs, notamment celui de la
grande distribution (+1% au niveau
national et +16% sur Paris).
Comparativement à l’année 2017, la
première semaine de décembre a
enregistré une croissance en termes de
chiffre d’affaires de +1,7%. Sur la durée, le
mouvement a essentiellement impacté
l’activité des commerces de proximité, les
commerces de périphérie ayant maintenu
une certaine résilience.
C h i ff r e s c l é s d u c o m m e r c e e n F ra n c e
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AT A GLANCE 2019 T4
2
E-commerce Côté e-commerce, la tendance reste à la
stabilité par rapport au précédent trimestre
avec près de 25 milliards d’euros de chiffre
d’affaires selon la Fevad. La barre des 100
milliards d’euros devrait être atteinte, voir
même dépassée, au T4 2019.
En revanche, le ralentissement du taux de
croissance se confirme avec une estimation
d’environ 12% au T3 contre près de 20% en
2012. A noter également, que la baisse du
panier moyen, ces dernières années, est
compensée par une hausse de la fréquence
d’achat. Enfin, on peut souligner que les
chiffres de ventes en ligne tendent, peu à
peu, à s’aligner avec ceux du commerce
physique. L’année 2020, pourrait marquer
un nouveau tournant vers un commerce de
plus en plus hybride et unifié.
Sour
ce : F
evad
E - c o m m e r c e : V e n t e s e t t r a n s a c t i o n s
HABILLEMENT MODE
-0,8% +6,8% INFORMATIQUE
+1,9%
ALIMENTAIRE EN MAGASINS SPECIALISES
+6% +1,7% HABITAT AMEUBLEMENT MAGASINS À PREDOMINANCE
ALIMENTAIRES
+3%
CULTURE LOISIRS
+3,7% +1,9%
RESTAURATION
PARFUMS COSMETIQUES
Au niveau des différents secteurs d’activi-
té, l’habillement reste toujours à la peine
(-0,8%). A l’inverse le secteur de l’alimen-
taire poursuit ses belles performances au
T3 2019 (+6% pour l’alimentaire spéciali-
sé et +6,8% pour la restauration).
L’équipement de la maison reste stable
avec une croissance de +1,7% tout comme
le marché du “High tech” (+1,9%). Enfin,
on peut souligner la nette évolution du
secteur culturel, pour ce trimestre, avec
+3,7% de croissance contre +2% au T2
2019.
Chiffre d’affaires du
commerce par secteur
Sour
ce : I
nsee
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AT A GLANCE 2019 T4
3
P a r i s : T o p 1 0 | V a l e u r s l o c a t i v e s p r i m e ( e n € / m ² p o n d é r é / a n )
Marché utilisateurs
Sour
ce :
BNP
Parib
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stat
e
ARRONDISSEMENT ARTERE COMMERCANTE ENSEIGNE SURFACE
Paris 03 Rue Chapon Locked Espace Room 138 m²
Paris 01 Rue Jean Jacques Rousseau BGA Corp 44 m²
Paris 17 Boulevard des Batignolles Jour de Vélo 100 m²
Paris 14 Rue Niepce Crabe Royal 50 m²
Paris 05 Rue du Cardinal Lemoine Missland 150 m²
Paris 03 Boulevard Sebastopol Fit invest 795 m²
Paris 15 Rue Leriche Htec Fit 80 m²
P a r i s : E x e m p l e s d e t r a n s a c t i o n s T 4 2 0 1 9 R é g i o n s : E x e m p l e s d e t r a n s a c t i o n s T 4 2 0 1 9
COMMUNE ARTERE COMMERCANTE ENSEIGNE SURFACE
Lyon 05 Rue Bombarde Bruno Saladino 62 m²
Le Havre Rue Aristide Briand As Style 43 m²
Bordeaux Rue Alsace Lorraine Mgen 175 m²
Bordeaux Rue Victor Hugo Bouche 78 m²
Bordeaux Rue Judaïque Naturalia 460 m²
Toulouse Rue Pierre Paul Riquet L’Evidence 49 m²
Rennes Rue Tronjolly Armand Thierry 87 m²
C e n t r e s c o m m e r c i a u x :
I n d i c e d e p e r f o r m a n c e d u c h i f f r e d ’ a f f a i r e s I n d i c e d e f r é q u e n t a t i o n
ARRONDISSEMENT ARTERE COMMERCANTE LOYER 2019 T4 TENDANCE
PARIS 08 Avenue des Champs-Elysées 22 000
PARIS 08 Rue Saint Honoré 14 000
PARIS 02 Rue de la Paix 12 700
PARIS 08 Avenue Montaigne 12 000
PARIS 08 Rue Royale 11 000
PARIS 01 Rue de Cambon 9 000
PARIS 09 Boulevard Haussmann 6 750
PARIS 06|07|15 Rue de Sèvres 6 500
PARIS 08 Rue du Faubourg Saint-Honoré 6 300
PARIS 03 Rue des Francs-Bourgeois 6 200
COMMUNE ARTERE COMMERCANTE LOYER 2019 T4 TENDANCE
Cannes Boulevard de la Croisette 8 000
Bordeaux Rue Sainte Catherine 2 500
Lille Rue Neuve 2 500
Lyon Rue de la République 2 900
Marseille Rue Saint-Ferréol 1 600
Nantes Rue d’Orléans | Rue Crébillon 1 400
Nice Avenue de Verdun 2 400
Rennes Rue Le Bastard 1 800
Strasbourg Rue des Grandes Arcades 2 200
Toulouse Rue d’Alsace Lorraine 2 000
Sour
ce : C
NC
R é g i o n s : T o p 1 0 | V a l e u r s l o c a t i v e s p r i m e ( e n € / m ² p o n d é r é / a n )
COMMUNE SITE SURFACE
Le Plessis-Pâté (91) Central Park Valvert 85 000 m²
Pennes-Mirabeau (13) Les Rigons 50 000 m²
Claye-Souilly (77) Shopping Promenade 42 000 m²
Cabries (13) Petite Campagne 36 000 m²
Servon (77) Eden (phase 2) 33 000 m²
R e t a i l P a r k s | P a r c d ’ a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s
P r i n c i p a u x p r o j e t s d ’ o u v e r t u r e s 2 0 1 9 - 2 0 2 1
COMMUNE SITE SURFACE
Romainville City Outlets Paris 20 000 m²
Sorigny Brand village 20 000 m²
Coutras Brand village 19 200 m²
Châtillon-en-Michaille Alpes The Style Outlets 19 000 m²
Hautmont L’Escale Outlet Shopping Village 10 500 m²
V i l l a g e d e m a r q u e s | O u t l e t s
P r i n c i p a u x p r o j e t s d ’ o u v e r t u r e s 2 0 1 9 - 2 0 2 1
Malgré plusieurs plans visant à redynamiser
les villes moyennes, le centre-ville des
grandes métropoles demeure, à ce jour, la
destination première des enseignes en terme
d’implantations. Les projets d’ouvertures se
poursuivent sur les axes «prime».
L’avenue des Champs-Elysées maintient
son cap avec 22 000 €/m²/an.
Le quartier du Marais continue, quant à
lui, sa belle progression. La rue des
Francs-Bourgeois culmine ainsi à 6 200 €/
m²/an.
A l’inverse, des axes historiques enregis-
trent de légères baisses en cette fin d’an-
née. L’avenue George V s’élève ainsi à
3 900 €/m²/an contre 4 050 €/m²/an au S1
2019. La rue François 1er passe en dessous
du seuil des 4 000 €/m²/an avec une valeur
de 3 800 €/m²/an.
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AT A GLANCE 2019 T4
4
Investissement H i s t o r i q u e d e s m o n t a n t s i n v e s t i s p a r t r i m e s t r e s
Le marché de l’investissement affiche une
croissance de +37% avec plus de 6 milliards
d’euros engagés. Quasiment la moitié des
volumes concernent des commerces en pied
d’immeuble dans les centres-villes. Pour autant,
les commerces de périphérie et les centres
commerciaux ont également réussi à tirer leur
épingle du jeu, avec notamment les portefeuilles
vendus par Casino ou encore la cession du
centre commercial Italie 2. Concernant les taux
de rendement, ils sont globalement stables, avec
des compressions encore possibles pour des
actifs qui offrent un fort potentiel de réversion.
R é p a r t i t i o n g é o g r a p h i q u e
T a u x ” p r i m e ” e t O A T 1 0 a n s
N a t i o n a l i t é d e s i n v e s t i s s e u r s
R é p a r t i t i o n p a r t r a n c h e s d e m o n t a n t
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T y p o l o g i e d e s i n v e s t i s s e u r s 2 0 1 9 R é p a r t i t i o n p a r t r a n c h e s d e m o n t a n t ( e n v o l u m e )
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EXPERTISE Jean-Claude DUBOIS Directeur Général Tél. : +33 (0)1 55 65 27 33 jean‐[email protected]
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EXPERTISE Vincent VERDENNE Directeur du Développement Commercial [email protected] +33 (0)1 47 59 22 97
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