23기 0316 c조_naver case_ver2.0

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CONFIDENTIAL

C조 : 이제봉 이서범 김택호 오지현 정희정

2011년 3월 16일

LENS Case

-모바일 시장에서의 네이버 분석

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LENSZoom into the real business world


1

Contents

1. 문제상황 정의

2. 시장 분석

3. 자사 분석





2 작성자 : 김택호

• 인터넷 시장에서 portal 사업자인 자사는 웹 시장에서 시장 선도자였지만 최근 모바일

시장의 부각과 함께 촉발된 경쟁 portal의 성장세를 좌시할 수 없게 되었다.

→ 자사가 모바일 시장에 진출할 수 있을 수익모델은 무엇인가?

문제상황 정의

문제상황 정의





3

• 인터넷 시장에서 portal 사업자인 자사는 웹 시장에서 시장 선도자였지만 최근

모바일 시장의 부각과 함께 촉발된 경쟁 portal의 성장세를 좌시할 수 없게 되었다.

→ 자사가 모바일 시장에 진출할 수 있을 수익모델은 무엇인가?

문제상황 정의

작성자 : 김택호

문제상황 정의





4

Contents


2. 시장 분석

3. 자사 분석





5

인터넷 시장은 접속 환경에 따라 크게 웹 인터넷과 모바일 인터넷으로 구분하여 관찰 가능함


웹 환경

모바일

환경

모바일

환경

인터넷

시장 분석 – 시장 구분





6

순방문자 수, 통합 검색 점유율, 평균 체류 시간, 페이지 뷰 등 포털 업체의 우수성을 판단할 수

있는 분야에서 네이버가 1위를 거둠

작성자: 정희정

출처: 배워서 남 주는 블로그

시장 분석 – 웹





7

국내 포털 산업 시장은 국내에서 주력을 보이는 4사와 구글로 이루어짐

작성자: 정희정

•네이버 시퀀스 검색, 지식in

•카페, 블로그, 네이버 me

•지식 쇼핑 확장을 통한 오픈마켓

서비스 시작

검색 기능과 커뮤니티 기능에서

강점을 보임

국내에서는 국외에서 만큼의

성과를 거두지 못하고 있음

•싸이월드(미니홈피)과 네이트온

•네이트 시맨틱 검색

SNS 에 강점을 보임

•다음 요즘(yozm)

•한메일 서비스

•다음 아고라

현재 2위 기업으로써 격차를

극복하지 못하고 있음

국내 포털 산업

•검색 로봇을 통한 웹정보 수집,

색인화를 통해 최단시간 검색

•구글 어스 등 새로운 서비스

창출 능력 탁월

국내 웹 시장 내에서는 국외 및 국

내 모바일 시장만큼의 성과를 거

두지 못하고 있음

시장 분석 – 웹





8

모바일 인터넷 규모는 스마트폰의 급속한 성장과 더불어 방대해졌으며, 인터넷 전체 단위에도

일정 수준 이상의 영향을 끼치기 시작함

300만970만

10만

40만

2008년

2009년2010년

상반기

2011년 현

재

• 3년간 97배로 폭발적 성장

스마트폰 가입자 규모 추이

모바일로 인해 증가한 인터넷 총사용량

스마트폰

(26%)

무선랜

(16%)와이브로

(3%)

유선

(53%)

• 2010년 12월 기준 (※스마트폰 사용자의 99%)

전체 인터넷에 대한 모바일 인터넷 비율

• 2010년 기준, 시간별 추이

출처 : 서울경제, 11년 3월 14일


출처 : KISA, 2010년 무선인터넷이용실태조사 출처 : 신한금융투자, 10년 산업분석 리서치

시장 분석 – 모바일 시장 - 일반분석





9

모바일 인터넷 사용 빈도는 웹 인터넷 사용 빈도에 비견할 수준이며, 웹 인터넷 활용율이

낮았던 시간대 및 장소에서 모바일 인터넷 활용율은 오히려 크게 증가하는 경향임


인터넷 사용빈도

출처 : ZDNet Korea, 11년 1월 21일

트래픽

점유율

(%)시간(24H)

1일간 평균 인터넷 사용장소

1일 1회이상

(82%)

기타

(18%)

1일 1회이상

(71%)

기타

(29%)

웹 인터넷 사용빈도 모바일 인터넷 사용빈도

가정

회사

98%

42%

73%

51%

교통

수단

39%

79%

웹

모바일

(복수응답)

출처 : KISA, 2010년 스마트폰이용실태조사출처 : KISA, 2010년 인터넷이용실태조사

1일간 시간별 인터넷 활용률






10

모바일 인터넷의 주된 사용 용도는 정보 검색이며, SNS이용 점유율에서는 예상과 달리

마이크로 블로그가 최하위를 기록함.


• 모바일 인터넷 미디어 뿐만 아니라 타 미디어에서도 정보 접근에의 큰 친화성을 드러냄

• 전체 미디어 사용량이 모바일 인터넷 비사용자 그룹에 비해 7% 증가

모바일 인터넷 사용자의 미디어 사용용도

모바일 인터넷 사용자의 SNS 분야별 이용비율

모바일 인터넷 최다 사용용도 전체 미디어 최다 사용용도

정보 검색, 접근(83.8%) 정보 검색, 접근(32.4%)

출처 : KISDI, 모바일 인터넷으로 인한 미디어 이용패턴의 변화

0

10

20

30

40

50

60

블로그 미니홈피 카페∙클럽 마이크로

블로그

사용자

이용율(%)

(트위터, 미투데이 등)

출처 : KISA, 2010년 스마트폰이용실태조사






11

Mash up 서비스를 통해서 다양화를 추구하고 있는 SNS 시장의 특성 속에서

네이버는 네이버 톡 등의 서비스를 출시하였으나, 더 적극적일 필요가 있음

작성자 : 이서범

현재 SNS시장의 규모 및 성장성

NAVER의 SNS 서비스 : 네이버 톡

Mobile SNS 시장의 강자 SNS 시장의 특성 : mash up

Mash up :

새로운 서비스를 만들기 위해서

복수의 외부 소스들로부터 제공되는

데이터나 기능들을 결합한 서비스

Groupon : SNS + 위치기반서비스

일주일에 200% 성장

FaceBook의

Mobile Market Share는

51% 를 넘어서고 있으며,

부동의 1위 자리를 지키고

있음

NAVER Talk의 장점은

웹과 모바일의 연동 사용이

가능하며, Ndrive와 연동한 파일

송수신이 가능함

적극적인 Mash up 서비스의 부재

SNS 시장의 사용자들은

기하급수적으로 증가

추세이며, 그만큼 SNS

시장은 매력적임

출처 : http://www.slideshare.net/josanku/kmobile-jo-sanku20100420speaking2

시장 분석 – 모바일 시장 - SNS





12

모바일 시장에서 네이버는 웹에서와 같이 확고한 1위의 자리를 유지하기 위해서는

검색서비스를 모바일에 특화시켜야 함


현재 검색시장의 Market Share 검색 시장의 특성2(최적화와 접근성)검색 시장의 특징1(다양화)

음성검색/사물검색/바코드검색

모바일 검색시장에 일찍 진입한

Daum은검색 서비스에서도

다양한 방식을 선도하여

좋은 반응을 보이고 있음

검색 서비스와 타사 서비스의 차이점

스마트폰에 탑재된 구글 모바일 검색

스마트 폰에 탑재하며, 빠르고 간편한

검색 서비스를 이용하여 모바일 검색

점유율을 높이고 있음

Web에서 70%가 넘는 점유율을 모바일에서

유지하지 못하는 이유는 모바일에 특화 된

검색 서비스가 부재하기 때문

웹 시장에 비하여 모바일

시장의 Market share가

낮으며, 급성장하는

Google의 위협을 받고 있음

출처 :http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=tuffchul2&logNo=150100442540&redirect=Dlog&widgetTypeCall=true

모바일 검색 시장을 위한 서비스로

네이버 앱을 구현

- 기존의 검색 서비스 모방

시장 분석 – 모바일 시장 - 검색





13

포털 업체들의 중개형 서비스 진출이 활발해지고, 모바일 쇼핑시장이 성장하고 있음에 따라

네이버는 모바일 쇼핑 시장에서의 적극적 공세를 펼쳐야 함

작성자 : 오지현

모바일 오픈마켓의 증가추이

모바일 오픈 마켓 특징 및 자사의 현재 서비스

모바일 오픈마켓 수익성

판매

수수료

70%

광고 수익

30%

1) 판매 수수료- 판매자에게 판매 장소

제공 후 수수료 받음

2) 광고 수익- 판매자의 광고를 게재하

고 매출의 약 5%를 수수료 받음

출처: 이투데이, 이선예,

오픈마켓 광고비, 2010,7,26

국내 모바일 쇼핑 시장 규모 추이 (단위: 억원)

네이버

- 2011년 연내 오픈 마켓

진출 예정

모바일 오픈 마켓 특징

최근에는 소셜 네트워크와 모바일

커머스를 접목하여 새로운 구매 형태

시장이 태동하고 있으며, 대표적으로

미국의 Groupon이 있음

시장 분석 – 모바일 시장 – 쇼핑(중개)





14

많은 포털 업체들이 개인화 서비스를 제공하고 있으며, 개인화 서비스는 자사의

서비스를 이용하는 진입통로로 주로 이용되고 있으므로, 네이버는 지속적인 관리를 시행하고 발전시켜야 함


개인화 서비스의 종류 개인화 서비스의 특성- 맞춤화

네이버 개인화 서비스의 현주소

개인화 서비스의 기능 – 사용자 유입 통로

개인화 서비스의 용도는

단순히 사이트 이용자를 늘리기

위한 수단으로 사용됨

개인화 서비스

메일, 캘린더, N드라이브, 주소록

포토앨범, 가계부

커뮤니케이션 캐스트

NAVER은 현재,

사용자 환경에 맞도록

개인화 서비스를

제공하고 있음

서비스 이용자를 늘리기

위한 수단으로만 사용

네이버는 지속적인

관리를 시행하되

새로운 수익 가능성도

열어두어야 함

개인의 취향에 맞도록 조정

가능하므로, 사용자의 편의성이

극대화 되는 특성을 지님

시장 분석 – 모바일 시장 - 개인화서비스





15

웹에서의 광고와 비교하여 모바일에서는 광고의 형태가 제한되어 있고, SNS를 제공하는 기업이 광

고 수익을 높이고 있는 만큼 네이버에서는 다양한 광고 수익 모델을 개발할 필요가 있음

작성자 : 오지현

모바일 광고 추세

자사 서비스와 타사 서비스의 차이점

모바일 광고 종류

0

1000

2000

3000

4000

2009 2010

단위: 억원

단위: 년도

출처: KT경영경제연구소, ‘콘텐츠 플레이어의

모바일미디어 유통 전략’,2010.7.5

모바일 광고스마트 폰의 경우

좁은 스크린 환경

-배너 광고

한정 됨

모바일 광고 특징- 한계성, Target

WEB 광고-디스플레이 광고

-배너광고 등

다양한 광고 형태

가능

1) 모바일 광고의 한계성

2) 모바일 광고의 Target 가능성

App의 특징에 맞는 배너 광고를

보여주는 형식 등으로 광고 대상 별

다른 광고 제공 가능함

1) 소셜 미디어 광고

- SNS와 결합한 미디어 광고

2) 모바일 배너 광고

- App에서 하단이나 전면에

배너를 띄우는 광고

3) 모바일 검색 광고

- 관련 제품 검색 시 상단에 링크

시키는 광고

출처:뉴미디어, 김동진, 소셜 미디어 광고와

모바일 광고, 2010. 09.

네이버

- 모바일 배너 광고

- 모바일 검색 광고

Twitter

-검색광고 서비스‘Promoted Tweets’,

-메인 페이지 노출 광고 서비스

‘Promoted Trends’,

-광고주의 트위터 계정을 추천해 주는

‘Promoted Accounts’,

시장 분석 – 모바일 시장 – 광고서비스





16

Contents


2. 시장 분석

3. 자사 분석





17

네이버가 NHN 매출의 70%를 차지하고 있으며, 이 중 광고가 99%임

작성자 : 이제봉

자사 분석 - 수익구조

- 현재 자사의 주 수익은 www.naver.com를 통한 광고수익임(2007~2009년까지의 광고수익비중의 소폭하락은 국제 금융위기 때문)

- 자사의 수익은 검색광고와 디스플레이광고 모두에서 상승하고 있음

단위 : 억원

<NHN 연도별 매출>

(블로그,

툴바 등)

<Naver 연도별 매출>

검색광고란?

검색광고는 검색어(쿼리)에 대한 검색 결과가 노출되는

광고형태로 특정 검색어 조회를 통해 적극적인 구매의사를

가진 이용자에게 노출되기 때문에 광고효율성이 매우 높음

대상 : 중소기업, 자영업자

디스플레이광고란?

오프라인 광고 대비 가격 경쟁력 우위와 미디어로서의

온라인 매체 비중 확대 등으로 성장을 지속하고 있음.

대상 : 대규모 광고주(대기업)

출처 : NHN

http://www.naver.com/





18 작성자 : 이제봉

출처 : NHN

자사 분석 - 모바일시장 진출 현황

현재 자사는 웹에서 제공하는 대부분의 서비스의 강점을 살려 모바일에서는 어플리케이션으로

제공하고 있음<빠른 검색창>

빠른 접근성 제공

모바일 이용자에게 불필요한

다른 정보는 배제하고 바로

원하는 검색을 할 수 있게 함

<지식iN>

다양한 컨텐츠 제공

자사의 강점인 풍부한유

(블로그, 카페 등)에 쉽게

접근 할 수 있는 지식iN

<인기 검색어>

실시간 이슈 및 트랜드

이동 중에도 항상 실시간

이슈나 최신 트랜드가 무엇인

지 알려 주는 인기 검색어

기존 웹에서 자사의 강점을 살리면서 모바일기기 이용자에게도

이러한 자사의 강점을 최대한으로 제공하고 있음





• 뉴스

• 증권

• 날씨

• 책

• 영화

• TV 편성표 등

검색

19 작성자 : 이제봉

출처 : NHN

자사 분석 - 모바일시장 진출 현황

현재 자사의 모바일 서비스는 크게는 개인화 환경(PWE), SNS, 검색으로 분류 할 수 있음

• 메일

• 캘린더

• N드라이브

• 주소록

• 포토앨범

• 가계부

• 커뮤니케이션 캐스트

• 오픈 캐스트 등

개인화

환경

(PWE)

• 네이버톡

• 미투데이

• 블로그

• 카페 등

SNS

자사는 기본적으로

웹에서 제공하는 대부분의

기능을 모바일에서도

제공하고 있음.

특히 개인의 정보에 집중

한 PWE(Personal Web

Environment)에

집중하는 편임

웹

사용자

모바일

사용자

“사용자의 정보 활용 전환 용이”

23기 0316 c조_naver case_ver2.0

Education