5 inquérito ao contexto empresarial
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16 a 22 de outubro de 2021
Inquérito ao Contexto Empresarial
Outubro 2021
688 empresas
5
1
CONCLUSÕESEM DESTAQUE
2
VOLUME DE NEGÓCIOS 2019/2021
58% das empresas preveem aumentar ou manter o seu volume de negócios em
2021 relativamente a 2019
As grandes empresas (56%), o setor industrial (45%) e as exportadoras (45%) são as que mais preveem aumentar o seu
volume de negócios
RUBRICAS DO BALANÇO 2019/2021
Comparativamente a 2019, para 2021 a maioria das empresas não preveem grandes alterações na sua estrutura de balanço. Excetua-se as que indicam que ocorrerá um
aumento do passivo bancário (30%) e dividas de clientes (31%)
INDICADORES DE DESEMPENHO 2019/2021
36%, 43% e 46% das empresas preveem redução
de EBITDA, Resultados Líquidos e Margens de
Comercialização, respetivamente.
Os aumentos do EBITDA, Resultados Líquidos e Margens
de Comercialização irão registar-se com mais relevância
nas médias e grandes empresas e no setor industrial
As diminuições prevê-se que venham a ocorrer
nas microempresas e no setor do Alojamento
Restauração
CONCLUSÕESEM DESTAQUE
3
EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA DE CUSTOS
Combustíveis (76%), Matérias-primas (68%), eletricidade e gás (66%) e pessoal (62%) serão os custos com perspetivas de
aumentos significativos
As pequenas empresas, as da indústria e as da agricultura são as que estimam que o
aumento irá fazer sentir-se mais
POSICIONAMENTO NO CICLO ECONÓMICO
MEDIDAS DE APOIO NO PERÍODO DE RETOMA
38% das empresas, sobretudo pequenas, da indústria e da agricultura consideram que estão inseridas na fase de transição para a retoma económica
48% das empresas assumem-se já na fase de
retoma, com destaque para as grande e médias
empresas
Apenas 14%consideram que se
encontram ainda no ciclo de recessão
A estrutura empresarial encontra-se dividida (50%/50%) quanto ao fim das medidas de apoio que estiveram em vigor duramente a fase pandémica (moratórias; diferimento de
pagamento de impostos e contribuições)
CONCLUSÕESEM DESTAQUE
4
PRR – PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA
41% das empresas tem uma elevada ou moderada
expectativa relativamente ao impacto do PRR nas empresas
É nas grandes e médias empresas que a
expetativa é maior
PRÓXIMO QUADRO COMUNITÁRIO DE APOIO
FATORES COM MAIS IMPACTO NO DESEMPENHO DAS EMPRESAS
Existe maior expetativa no PT2030, atingindo 58% das empresas
As grandes empresas, devido ao acesso que eventualmente possam ter, revelam elevadas
expetativas
Não existem grandes variações entre estes fatores. A carga fiscal, custos com
combustíveis, energias e custos com pessoal revelam-se como os mais
referidos
Nas microempresas apresentam expetativas
mais baixas
No setor industrial, os custos com a aquisição de matérias-primas mostra-se relevante.
Quanto à dimensão, a contratação de pessoal, a rigidez do despedimento individual ausência de
bancos de horas individual, sobressai nas Médias empresas
Sem alteração21%
Diminuição42%
Aumento 37%
58%
VOLUME DE NEGÓCIOS
Comparação: 2019 com 2021
5
DiminuiçãoMicroempresas 49 %
Alojamento e Restauração
80 %
Grandes Empresas
56 %
Indústria 45 %
Exportadoras 45%Aumento
VOLUME DE NEGÓCIOS
6
Comparação: 2019 com 2021
Diminuição
Aumento
RUBRICAS DO BALANÇO
Empréstimos Bancários
Sem alteração
30%
54%
16%
Dívidas a fornecedores
14%
69%
17%
Dívidas de clientes
31%
58%
11%
Dívidas ao Estado
8%
84%
7%
Capital Próprio
22%
62%
16%
7
Comparação: 2019 com 2021
Diminuição
Aumento
RUBRICAS DO BALANÇO
Empréstimos Bancários
Sem alteração
30%
54%
16%
Diminuição
Médias Empresas 43 %
Agricultura 46 %
Aumento
Grandes Empresas 44 %
Construção 26 %
8
Comparação: 2019 com 2021
Diminuição
Aumento
RUBRICAS DO BALANÇO
Dívidas a fornecedores
Sem alteração
14%
69%
17%
DiminuiçãoAumento
Médias Empresas 20 %
Transportes e Armazenagem
24 %
Grandes Empresas 33 %
Agricultura 31 %
9
Comparação: 2019 com 2021
Médias Empresas 45 %
Indústria 40 %
Grandes Empresas 22 %
Transportes e Armazenagem
19 %
Diminuição
Aumento
RUBRICAS DO BALANÇO
Dívidas de clientes
Sem alteração
31%
58%
11%
DiminuiçãoAumento
10
Comparação: 2019 com 2021
Microempresas 11 %
Transportes e Armazenagem
24 %
Grandes Empresas 22 %
Agricultura 15 %
Diminuição
Aumento
RUBRICAS DO BALANÇO
Dívidas ao Estado
Sem alteração
8%
84%
7%
DiminuiçãoAumento
11
Comparação: 2019 com 2021
Grandes Empresas 67 %
Construção 33 %
Médias Empresas 18 %
Alojamento e Restauração
40 %
Diminuição
Aumento
RUBRICAS DO BALANÇO
Capital Próprio
Sem alteração
22%
62%
16%
DiminuiçãoAumento
12
Comparação: 2019 com 2021
Diminuição
Aumento
INDICADORES
Comparação: 2019 com 2021
EBITDA
Sem alteração
23%
41%
36%
Resultados Líquidos
28%
29%
43%
Margem de Comercialização
10%
44%
46%
13
Diminuição
Aumento
Sem alteração Médias Empresas 41 %
Indústria 33 %
Micro Empresas 37 %
Alojamento e Restauração
68 %
EBITDA
23%
41%
36%
DiminuiçãoAumento
INDICADORES
Comparação: 2019 com 2021
14
Diminuição
Aumento
Sem alteração Grandes Empresas 44 %
Indústria 36 %
Micro Empresas 46 %
Alojamento e Restauração
88 %
RESULTADOS LIQUIDOS
28%
43%
29%
DiminuiçãoAumento
INDICADORES
Comparação: 2019 com 2021
15
Diminuição
Aumento
Sem alteração Grandes Empresas 22 %
Indústria 13 %
Grandes Empresas 46%
Alojamento e Restauração
72 %
MARGEM DE COMERCIALIZAÇÃO
10%
44%
46%
DiminuiçãoAumento
16
INDICADORES
Comparação: 2019 com 2021
DiminuiçãoAumento
CUSTOSComparação:
2019 com 2021
Combustíveis
Sem alteração
79%
Juros e Encargos Bancários
15%
Pessoal
Eletricidade e gás
Matérias-primas
Subcontratação
6%
34% 58%8%
62% 31%7%
66% 29%4%
68% 28%4%
43% 53%5%17
Aumento
Combustíveis
Juros e Encargos Bancários
Médias Empresas 84%
Agricultura 100%
Médias Empresas 38%
Alojamento e Restauração
52%
PessoalPequenas Empresas 77%
Agricultura 84%
CUSTOS
18
Comparação: 2019 com 2021
Aumento
Comparação: 2019 com 2021
Eletricidade e gás
Matérias-primas
Médias Empresas 73%
Indústria 78%
Pequenas Empresas 76%
Agricultura 100%
SubcontrataçãoMédias Empresas 50%
Agricultura 84%
CUSTOS
19
POSICIONAMENTO DAS EMPRESAS NO CICLO ECONÓMICO
Recessão
Transição
Retoma
14% 38% 48%
20
POSICIONAMENTO DAS EMPRESAS NO CICLO ECONÓMICO
Recessão
14%
Micro empresas 16%
Pequenas empresas 13%
Médias empresas 8%
Grandes empresas 0%
21
POSICIONAMENTO DAS EMPRESAS NO CICLO ECONÓMICO
Transição
38%
Pequenas empresas 41%
Micro empresas 35%
Médias empresas 33%
Grandes empresas 11%
22
POSICIONAMENTO DAS EMPRESAS NO CICLO ECONÓMICO
Retoma
48%
Grandes empresas 89%
Médias empresas 59%
Pequenas empresas 46%
Micro empresas 46%
23
Grandes empresas
33%
Construção 34%
CONJUNTURA ATUAL
24
51%
Não concorda com o terminar do
Diferimento do IVA e Retensões de
IRS
Medidas em Período de Retoma
Micro empresas 56%
Alojamento e Restauração
76%
Micro empresas
43%
Alojamento e Restauração
24%
CONJUNTURA ATUAL
25
51%
Das empresas concordam com o
terminar do Diferimento de Quotizações e Contribuições
Medidas em Período de Retoma
Grandes empresas
89%
Construção 70%
Micro empresas
44%
Alojamento e Restauração
32%
CONJUNTURA ATUAL
26
52%
Concorda com o terminar das
Moratórias dos Empréstimos
Bancários
Medidas em Período de Retoma
Grandes Empresas
100%
Construção 63%
8% MUITA EXPETATIVA
27
37%
33%
22%
SEM EXPETATIVAS
EXPETATIVA MODERADA
DECEPÇÃO
PRR – Plano de Recuperação e Resiliência
28
40%
59%
21%
22%
SEM EXPETATIVAS
EXPETATIVA MODERADA
DECEPÇÃO
MUITA EXPETATIVA
PRR – Plano de Recuperação e Resiliência
Micro Empresas
Médias Empresas
Pequenas Empresas
Grandes Empresas
29
46%
42%
12%
EXPETATIVA MODERADA
SEM EXPETATIVA
MUITA EXPETATIVA
PT 2030 – Próximo Quadro Comunitário
30
78%
47%
22%
EXPETATIVA MODERADA
SEM EXPETATIVAS
MUITA EXPETATIVA
PT 2030 – Próximo Quadro Comunitário
Grandes Empresas
Micro empresas
Grandes Empresas
Fatores com mais impacto no desempenho das empresas
Carga Fiscal
Custos dos combustíveis
Custos da energia
Contratação de pessoal
Aquisição de matéria-prima
31
13,3%
12,4%
11,4%
10,8%
10,3%
Fatores com mais impacto no desempenho das empresas
Rigidez no despedimento individual
Acesso ao financiamento
Justiça
Licenciamento
Ausência de banco de horas individual
32
9,0%
8,8%
8,4%
8,1%
7,7%
INDÚSTRIA: Fatores com mais impacto no desempenho das empresas
Carga Fiscal
Aquisição de matéria-prima
Custos dos combustíveis
Custos da energia
Contratação de pessoal
33
12,1%
11,9%
11,5%
11,5%
10,5%
Rigidez no despedimento individual
Licenciamento
Justiça
Acesso ao financiamento
Ausência de banco de horas individual
34
9,0%
8,5%
8,4%
8,3%
8,3%
INDÚSTRIA: Fatores com mais impacto no desempenho das empresas
MÉDIAS EMPRESAS: Fatores com mais impacto no desempenho das empresas
Carga Fiscal
Custos dos combustíveis
Contratação de pessoal
Custos da energia
Rigidez no despedimento individual
35
11,3%
11,3%
11,2%
10,7%
10,5%
Aquisição de matéria-prima
Ausência de banco de horas individual
Justiça
Acesso ao financiamento
Licenciamento
36
10,4%
9,5%
8,6%
8,3%
8,3%
MÉDIAS EMPRESAS: Fatores com mais impacto no desempenho das empresas
CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA
3737
688 empresas / respostas
Realizado entre 21 a 28 de outubro de 2021
Sociedades comerciais
37
Todo o território português (continente e ilhas)
REGIÃO
Amostra Nacional
Norte 28% 34%
Centro 28% 20%
Lisboa 26% 32%
Alentejo 13% 6%
Algarve 3% 5%
Madeira 1% 2%
Açores 1% 1%
38
SETORIAL
Amostra Nacional
Indústria 28,2% 10,1%
Construção 8,6% 10%
Transportes e Armazenagem 4,2% 4,5%
Comércio 22,2% 23,3%
Alojamento e Restauração 5,0% 9,7%
Agricultura e Pesca 2,6% 4,1%
Serviços 29,20% 38,3%
DIMENSÃO
Amostra
Grande 1,8%
Média 10,2%
Pequena 29.4%
Micro 58,6%
38
EXPORTADORAS
Amostra Nacional
33% 11%
38
CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA