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樺漢科技股份有限公司樺漢科技股份有限公司樺漢科技股份有限公司樺漢科技股份有限公司樺漢科技股份有限公司樺漢科技股份有限公司樺漢科技股份有限公司樺漢科技股份有限公司

上市前業績發表上市前業績發表上市前業績發表上市前業績發表上市前業績發表上市前業績發表上市前業績發表上市前業績發表會會會會會會會會

((股票代號股票代號股票代號股票代號股票代號股票代號股票代號股票代號:6414):6414)((股票代號股票代號股票代號股票代號股票代號股票代號股票代號股票代號:6414):6414)報告人報告人報告人報告人：：：：總經理總經理總經理總經理朱復銓朱復銓朱復銓朱復銓

日日日日期期期期：：：： 103. 3.12

報告大綱報告大綱報告大綱報告大綱

壹壹壹壹、、、、公司概況公司概況公司概況公司概況

貳貳貳貳、、、、產業概況與營運模式產業概況與營運模式產業概況與營運模式產業概況與營運模式

參參參參、、、、企業理念企業理念企業理念企業理念與經營與經營與經營與經營實績實績實績實績

肆肆肆肆、、、、研研研研發產品發產品發產品發產品

All rights reserved and contents are subject to change without notice

伍伍伍伍、、、、競爭優勢競爭優勢競爭優勢競爭優勢

陸陸陸陸、、、、未來發展未來發展未來發展未來發展

柒柒柒柒、、、、總結總結總結總結

2/33


•成立時間：1999年7月

•股票代號：6414

•實收資本：新台幣604,503仟元整

•董事長：樓朝宗

基本資料


•總經理：朱復銓

•公司人数：154人 (樺漢：105人，亞士德：49人)

•主要產品：

ATMATMATMATM控制系統控制系統控制系統控制系統、、、、工業自動化控制系統工業自動化控制系統工業自動化控制系統工業自動化控制系統、、、、POSPOSPOSPOS系統系統系統系統、、、、車車車車隊隊隊隊管理管理管理管理

系統系統系統系統、、、、大型遊戲機主機板大型遊戲機主機板大型遊戲機主機板大型遊戲機主機板 & & & & 個人智能關懷系統等個人智能關懷系統等個人智能關懷系統等個人智能關懷系統等

•銷售模式：全方位(垂直及水平)整合客製化服務

4/33

壹壹壹壹、、、、公司概況公司概況公司概況公司概況(續續續續)

公司沿革民國88年7月公司設立登記。

民國93年2月開發第一片工業用主板(IP-4PCI20E)。

民國民國民國民國96969696年年年年2222月月月月鴻海科技集團鴻海科技集團鴻海科技集團鴻海科技集團((((寶鑫國際寶鑫國際寶鑫國際寶鑫國際))))投資投資投資投資53.1%53.1%53.1%53.1%股權股權股權股權。。。。

民國民國民國民國96969696年年年年10101010月月月月接獲國際大廠接獲國際大廠接獲國際大廠接獲國際大廠POSPOSPOSPOS用用用用OEMOEMOEMOEM主板訂單主板訂單主板訂單主板訂單。。。。

民國民國民國民國97979797年年年年1111月月月月與歐洲與歐洲與歐洲與歐洲POSPOSPOSPOS大廠成功開發大廠成功開發大廠成功開發大廠成功開發POS PCPOS PCPOS PCPOS PC系統系統系統系統。。。。

民國97年3月通過ISO 9001認證。

民國97年12月與歐洲POS大廠成功開發Panel PC系統。

民國97年12月與日本客戶成功開發低電壓、獨顯嵌入式遊戲機台控制卡。


民國民國民國民國98989898年年年年1111月月月月接獲國際大廠接獲國際大廠接獲國際大廠接獲國際大廠ATMATMATMATM控制系統訂單控制系統訂單控制系統訂單控制系統訂單。。。。

民國100年4月投射式電容式觸控螢幕之鋁壓鑄All-In-One POS 受到歐洲國際大廠的青睞。

民國民國民國民國100100100100年年年年7777月月月月與日本與日本與日本與日本POSPOSPOSPOS大廠合作第一個大廠合作第一個大廠合作第一個大廠合作第一個ODMODMODMODM系統專案系統專案系統專案系統專案。。。。

民國100年12月為日本重量級遊戲機廠商開發新一代搭載Intel HM65 PCH的主機板。

民國101年2月投資「NANJING ASIATEK INC. 南京亞士德科技有限公司」，以拓展車載系統業務。

民國民國民國民國101101101101年年年年6666月月月月與世界與世界與世界與世界POSPOSPOSPOS第一大廠合作主機板第一大廠合作主機板第一大廠合作主機板第一大廠合作主機板ODMODMODMODM專案專案專案專案。。。。

民國民國民國民國101101101101年年年年8888月月月月以自製產品以自製產品以自製產品以自製產品AllAllAllAll----inininin----One POSOne POSOne POSOne POS與歐洲與歐洲與歐洲與歐洲POSPOSPOSPOS第一品牌大廠接洽並取得訂單第一品牌大廠接洽並取得訂單第一品牌大廠接洽並取得訂單第一品牌大廠接洽並取得訂單。。。。

民國102年1月自行開發之產品數位看板控制器，獲得法國客戶訂單。

民國民國民國民國102102102102年年年年11111111月月月月接獲歐洲工控大廠接獲歐洲工控大廠接獲歐洲工控大廠接獲歐洲工控大廠ODMODMODMODM專案訂單專案訂單專案訂單專案訂單。。。。

民國民國民國民國103103103103年年年年1111月月月月通過證交所董事會核准上市案通過證交所董事會核准上市案通過證交所董事會核准上市案通過證交所董事會核准上市案。。。。

5/33

關係企業組織圖


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行銷全球



南京南京南京南京亞士德亞士德亞士德亞士德台北台北台北台北樺漢科技樺漢科技樺漢科技樺漢科技

7/33

董事會成員職職職職稱稱稱稱姓姓姓姓名名名名主要經主要經主要經主要經（（（（學學學學））））歷歷歷歷

董事長寶鑫國際投資(股)公司法人代表人：樓朝宗

鴻海精密工業(股)公司經營管理協理南亞塑膠工業(股)公司管理處逢甲大學企管系

董事寶鑫國際投資(股)公司法人代表人：黃朝懋

鴻海精密工業(股)公司策略投資處資深經理漢鼎(股)公司資深經理聯穎科技(股)公司監察人勝華科技(股)公司監察人國立政治大學企研所EMBA廣東暨南大學產業經濟所博士候選人

董事朱復銓鴻海精密工業(股)公司事業處長，資深協理研揚科技(股)公司製造中心協理新埔工專電子工程系



董事陳劍威撼訊科技(股)公司總經理國立台灣科技大學管理研究所ÉMBA

獨立董事吳啟銘

國立政治大學公企中心金融投資班班主任考試院退撫基金管理委員會委員與投資顧問國立政治大學商學院新興資本市場中心主任美國財務分析師美國密西西比州大學財務博士

獨立董事黃俊郎國立臺灣大學電子工程學研究所助理教授加州大學聖塔芭芭拉分校電機與電腦工程學系助理研究工程師美國加州大學聖塔芭芭拉校區電機與計算機科學博士

獨立董事方文昌

國立台北大學商學院院長國立台北大學電子商務研究中心主任國立台北大學企管系主任國立台北大學企研所所長國立台北大學資管所所長美國西北大學電腦博士

8/33

組織圖




員工職務分析

技術研發

52%

業務行銷

經營管理

28%

員工職務分析員工職務分析員工職務分析員工職務分析


業務行銷

20%

職務職務職務職務人數人數人數人數

技術研發 79

業務行銷 32

經營管理 43

合計合計合計合計 154

10/33


經營團隊

職職職職稱稱稱稱姓姓姓姓名名名名主要學歷主要學歷主要學歷主要學歷主要經歷主要經歷主要經歷主要經歷

總經理朱復銓新埔工專電子工程系

鴻海精密工業(股)公司事業處長，

資深協理

研揚科技(股)公司製造中心協理

業務處

副總經理張正明伊利諾理工學院電機所

飛捷科技美國分公司總經理

研華美國分公司產品行銷資深經理

( )


專案發展暨產品規劃處

資深協理李懷中逢甲大學機械工程所

瑞傳科技(股)公司

產品部資深經理

財務部

資深經理戴育棋淡江大學會計系

銀河互動網路(股)公司

管理部財務經理

研發中心經理劉世騏台灣科技大學機械工程所飛捷科技(股)公司

業務處專案經理

稽核室

稽核副理衛怡如輔仁大學會計系

崇越科技(股)公司

稽核副理

11/33

貳貳貳貳、、、、產業概況與營運產業概況與營運產業概況與營運產業概況與營運模式模式模式模式


POS/ATM/POS/ATM/KioskKiosk

TelematicsTelematics((FMS)FMS)

Industrial Industrial AutomationAutomation

NT$5,500億億億億

NT$2.4兆兆兆兆

NT$6,000億億億億 NT$400億億億億

貳貳貳貳、、、、產業概況與營運模式產業概況與營運模式產業概況與營運模式產業概況與營運模式

市場規模


Medical/Medical/HealthcareHealthcare

Military/Military/Aerospace/Aerospace/GovernmentGovernment

Digital Digital SurveillanceSurveillance

Network Network Appliance Appliance

GamingGaming(Slot Machine/ (Slot Machine/

Lottery/Arcade)Lottery/Arcade)

NT$1.0兆兆兆兆




NT$7,500億億億億資料來源: IDC, Intel13/33

垂直整合供應商垂直整合供應商垂直整合供應商垂直整合供應商

Vertical Solution Provider (VSP)

• N公司

• T公司

• W公司

POS/ATM/Kiosk

GamingMedical/

HealthcareIndustrial

Automation

• S公司

• H公司

• A公司

• G公司

• S公司

Aerospace

• G公司

• P公司

• G公司

• S公司

• K公司

• I公司

貳貳貳貳、、、、產業概況與營運模式產業概況與營運模式產業概況與營運模式產業概況與營運模式(續續續續)


•

• M公司

• O公司

• H公司

• P公司

•

• S公司

• O公司

• F公司

• N公司

• I公司

• B公司

• W公司

• A公司

• G公司

專業垂直整合技術能力專業垂直整合技術能力專業垂直整合技術能力專業垂直整合技術能力，，，，發展客製化相關產業商機發展客製化相關產業商機發展客製化相關產業商機發展客製化相關產業商機

14/33

智能車隊管理系統智能車隊管理系統工業自動化設備工業自動化設備遠端照護提款機銷售終端機

樺漢產品的主要應用樺漢產品的主要應用樺漢產品的主要應用樺漢產品的主要應用



遊戲機遊戲機//樂透機樂透機

產業手持式裝置產業手持式裝置

健康照護健康照護數位看板數位看板

數位監控數位監控網路通訊網路通訊工業控制工業控制

資訊互動機資訊互動機

15/33

運營雲端總部

智能車隊管理

提款機

資訊互動白板雲端銷售系統

自助結帳系統零售業運營系統零售業運營系統零售業運營系統零售業運營系統



人機互動的資訊機台各尺寸運用的顯示屏幕金流、物流、資訊流串接開發客製軟體並與後台結合

無風扇靜音設計，再加上觸控螢幕多個輸出輸入接點，且接點帶電源顯示屏幕在環境中的可閱讀性遠端主動管理技術9.0的設計

IPC-A -610E C III、防塵、防水、防震、低電磁波與安規認證

數位看板銷售終端機

產品特色產品設計產品品質

16/33

自動化自動化自動化自動化、、、、遊戲機遊戲機遊戲機遊戲機、、、、醫療照護醫療照護醫療照護醫療照護

主控制器

雲端服務平台

人機介面行動醫療



運用於傳統工業與產線機台主板、控制卡、模組與主機床邊服務與醫療行動車專業的研發設計與製造服務

寬溫與多輸出輸入設計整機結構強固設計、無風扇設計顯示觸控設計、ARM平台設計短距無線通訊、提供軟體開發套件

IPC-A -610E C III、ISO 13485防塵、防水、防火、防鏽、低電磁波與安規認證 17/33

數值控制

工業主板

產品特色產品設計產品品質遊戲機台

床邊服務

企業運營總部

各式行業車隊與傳感器

車隊控制中心

監理單位雲端車管系統

智能車隊管理系統智能車隊管理系統智能車隊管理系統智能車隊管理系統



各式行業車隊與傳感器

油料監

測

語音通

訊

資料蒐

集

行動主

機

車載主

機

滾筒監

測

車載屏

幕

超速報

警

影像監

控

18/33

PiC Cloud

GSM + GPS

+ RF ID

連網追蹤連網追蹤連網追蹤連網追蹤手機簡訊手機簡訊手機簡訊手機簡訊

PiC Cloud

個人智能關懷系統個人智能關懷系統個人智能關懷系統個人智能關懷系統



連網追蹤連網追蹤連網追蹤連網追蹤

識別標籤識別標籤識別標籤識別標籤

手機簡訊手機簡訊手機簡訊手機簡訊

雙向通話雙向通話雙向通話雙向通話

緊急與另三組緊急與另三組緊急與另三組緊急與另三組

指定通話按鍵指定通話按鍵指定通話按鍵指定通話按鍵

小額付費小額付費小額付費小額付費振動功能振動功能振動功能振動功能

19/33

產品營收比重

20%

40%

60%

80%

100%

其他

遊戲機

工業自動化

POS

ATM



0%

20%

99年 100年 101年 102年

ATM

99999999年年年年 100100100100年年年年 101101101101年年年年 102102102102年年年年

ATM 33.63% 40.16% 30.03% 33.25%

POS 43.57% 43.01% 23.33% 29.12%

工業自動化 8.31% 13.89% 27.45% 28.70%

遊戲機 2.44% 1.99% 7.88% 3.55%

其他 10.05% 0.06% 5.12% 5.38%

20/33

產品銷售地區

年度

區域別

99年度 100年度 101年度 102年度

金額 % 金額 % 金額 % 金額 %

內銷 414,781 22.92% 222,066 15.85% 263,718 11.62% 214,276 6.92%

單位：新台幣仟元；%



外銷

亞洲 844,338 46.67% 794,143 56.67% 1,032,280 45.50% 1,422,700 45.96%

美洲 328,676 18.17% 146,705 10.47% 570,353 25.14% 829,807 26.80%

歐洲 221,455 12.24% 238,349 17.01% 402,386 17.74% 629,186 20.32%

合計 1,809,250 100% 1,401,263 100% 2,268,737 100% 3,095,969 100%

21/33

參參參參、、、、企業理念與經營實績企業理念與經營實績企業理念與經營實績企業理念與經營實績


企業理念企業理念企業理念企業理念 - 近悅遠來近悅遠來近悅遠來近悅遠來

參參參參、、、、企業理念與經營實績企業理念與經營實績企業理念與經營實績企業理念與經營實績

••專研技術專研技術專研技術專研技術、、、、多元產品多元產品多元產品多元產品專研技術專研技術專研技術專研技術、、、、多元產品多元產品多元產品多元產品

••嚴控品質嚴控品質嚴控品質嚴控品質、、、、永續服務永續服務永續服務永續服務嚴控品質嚴控品質嚴控品質嚴控品質、、、、永續服務永續服務永續服務永續服務客戶


••以人為本以人為本以人為本以人為本、、、、勞資和諧勞資和諧勞資和諧勞資和諧以人為本以人為本以人為本以人為本、、、、勞資和諧勞資和諧勞資和諧勞資和諧

••重視人才重視人才重視人才重視人才、、、、培育發展培育發展培育發展培育發展重視人才重視人才重視人才重視人才、、、、培育發展培育發展培育發展培育發展員工

••優質企業優質企業優質企業優質企業、、、、回饋股東回饋股東回饋股東回饋股東優質企業優質企業優質企業優質企業、、、、回饋股東回饋股東回饋股東回饋股東

••成果分享成果分享成果分享成果分享、、、、貢獻社會貢獻社會貢獻社會貢獻社會成果分享成果分享成果分享成果分享、、、、貢獻社會貢獻社會貢獻社會貢獻社會股東

23/33

30

35

經營實績

(新台幣億元)

參參參參、、、、企業理念與經營實績企業理念與經營實績企業理念與經營實績企業理念與經營實績(續續續續)

22.68

30.96


0

5

10

15

20

25

100年 101年 102年 103年 104年

營收獲利1.74

14.01

22.68

1.02

3.72

24/33

肆肆肆肆、、、、研發產品研發產品研發產品研發產品


肆肆肆肆、、、、研發產品研發產品研發產品研發產品


主機板主機板主機板主機板系統系統系統系統平台平台平台平台

96969696年年年年 98989898年年年年 100100100100年年年年 102102102102年年年年

26/33

伍伍伍伍、、、、競爭優勢競爭優勢競爭優勢競爭優勢


垂直及水平整合能力垂直及水平整合能力

硬體平台

系統整合

服務平台 Cloud

伍伍伍伍、、、、競爭競爭競爭競爭優勢優勢優勢優勢

� 多元化產品設計

� 高效率產品研發

� 軟、韌、硬體水平整合

� 高品質驗證系統

� 高度的垂直整合


模組開發

樺漢科技善用垂直及水平整合優勢，為客戶提供全方位客製化服務

核心技術

� 高度的垂直整合

28/33

� 專研新產品技術

– ARM處理器銷售端點 (硬體、驅動程式)

– 運動控制 (FPGA程式化、伺服馬達/步進馬達控制邏輯)

– 工業用平板 (防水、防塵、耐震、耐摔等設計技術)

– 高階工作站 (雙CPU 架構、網路與儲存設備高速與最佳化、模組化)

– 雲端運算、軟硬結合



– 雲端運算、軟硬結合 (互動裝置雲、家庭自動化、物聯網技術)

銷售終端機銷售終端機銷售終端機銷售終端機運動控制運動控制運動控制運動控制工業用平板工業用平板工業用平板工業用平板高階工作站高階工作站高階工作站高階工作站雲端運算雲端運算雲端運算雲端運算、、、、軟硬結合軟硬結合軟硬結合軟硬結合

雲端服務雲端服務雲端服務雲端服務

30/33

客戶客戶客戶客戶員工員工員工員工股東股東股東股東社會社會社會社會


… … 深耕技術深耕技術深耕技術深耕技術、、、、近悅遠來近悅遠來近悅遠來近悅遠來深耕技術深耕技術深耕技術深耕技術、、、、近悅遠來近悅遠來近悅遠來近悅遠來 ……


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