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Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey

Universidad Virtual

Reporte del caso Lan Airlines en 2008: conectando el mundo con Latinoamérica

02 de Octubre del 2011

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1) Identificación y definición de la problemática.

La empresa de servicios aéreos Lan pasó de ser una empresa paraestatal en Chile a consolidarse como la primera empresa en el ramo en su país, para posteriormente incursionar exitosamente en servicios Internacionales. Lan ha consolidado un modelo de operación integrando servicios de carga y pasajeros, a la vez que obtiene ventaja de operar en distintos países entre los que distribuye la logística de las operaciones, misma que le ha servido de plataforma para establecer alianzas con otras empresas internacionales principalmente europeas, en un esquema de intercambio de infraestructuras de operación, lo anterior le ha dado una ventaja competitiva sustentada en su modelo de operación.

A pesar del modelo exitoso de Lan, ante la internacionalización de las operaciones de las empresas Brasileñas y Chilenas, Lan han entrado en un escenario de competencia que representa un reto a sus estrategias. Por un lado la empresa Lan ha iniciado un fuerte enfoque a las operaciones de bajo costo ante la posibilidad de que el equilibrio entre carga y pasajeros de su modelo de operación se vea trastocado ante la preferencia de los pasajeros hacia otras líneas de bajo costo. La incursión de la empresa Gol (la segunda empresa de bajo costo más rentable del mundo) hacia rutas de Lan, así como la participación de Lan en el mercado Brasileño ha puesto en alerta los equipos de estrategia, al respecto el vicepresidente de Gol señala ante la inminente llegada de Lan a las instalaciones de la competidora brasileña Varig que “Tendremos que trabajar un poco más” (El mercurio, 2007).

2) Uso eficiente de la información disponible.

• En 2006 el total de ingresos obtenidos por las aerolíneas a escala mundial fue de $345,700 millones.

• En 2002 el sector crecía a una tasa de 8.7% y el tráfico aéreo totalizaba aproximadamente 2.000 millones de pasajeros con un CAGR de 6.5%.  

• Los tres costes principales de una aerolínea corresponden al personal, el combustible y el propio avión.

• El promedio del coste laboral en el sector era del 20% al 40% de las ventas. • El combustible fluctuaba según el valor comercial en el mercado abierto. • Otros costes suponían un coste total por asiento disponible por kilómetro (ASK) de

entre 5 y 10 centavos. • El coste de un avión variaba entre $100 y $300 millones. • Aviones de menos de 100 pasajeros provienen de Embraer y Bombardier. • Aviones de más de 100 pasajeros Boeing y Airbus.

Barreras de entrada al mercado: • Desembolso de capital, pero las desregulaciones en todo el mundo habían

propiciado la aparición de nuevos competidores.

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LAN AIRLINES

• Indicador clave ATK (tonelada disponible por KM). • El ASK (asiendo disponible por kilometro) se usaba en determinadas rutas de

pasajeros en mercados nacionales. •  En 2007 el coste por ATK había aumentado 2.8% pasando de 45.5 centavos a

47.7 centavos.

• Brasil 40% de los vuelos de la región (TAM/Varig/Gol)

• México 30% de los vuelos en la región.

• El continente americano generaba el 50.6% de los ingreso mundiales, seguido por Europa con 28.4% y Asia pacífico con un 21.1%.

• Segmento poco desarrollado en América Latina (5.7% del total mundial).

• 5.7% de los ingresos

Las perspectivas de crecimiento eran positivas pero amenazadas por Regulació

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Mercado

Competidores

Industria

Aviación

(Transporte de

pasajeros y carga)

• Regulaciones estrictas de seguridad para conseguir la licencia

Visión general del mercado

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• Combustible representaba 15.8% en 2003 pero en 2007 representaba el 29.9%. (coste por galón de 99c en 2003 a $2.29 en 2007.

• Salarios y beneficios sociales era 15.7%.• Comisiones a los agentes 12.9%.• Tasas de alquiler y aterrizaje 11.8%.

 FLOTA

• 73 aviones de pasajero y 10 de carga únicamente. • 40 aviones propios.• 43 rentados. • Operaciones de pasajero• 76% internacional• 24% nacional

NEGOCIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LAN Airlines.

• Combina rutas de full-cost con rutas de bajo coste. •  Aumentar el uso de los aviones de 8 a 12 horas. • Reducir el 20% de los boletos para aumentar la demanda entre 20% y 50%. • Reducir costes entre un 15 y 30%. • Porcentaje de facturación en internet entre el 38% y el 70%.• Reducción de tiempo de puesta en servicios de un avión de 45 a 30 minutos.  

NEGOCIO DE CARGA DE LAN Airlines.

• 62% en aviones cargueros y el 38% en la bodega de los aviones de pasajeros. • Incremento de ventas en 7.6%• Negocio de carga unidireccional limitado a ciertas categorías de productos. • Tarifas entre 1.30 y 1.40$ dólares por kilogramos.

3) Solución al caso.

Explicar por qué Lan sigue un modelo de negocio que mezcla pasajeros y carga.

¿Qué ventajas le da esto a la aerolínea? ¿Por qué esto le hace sentido a Lan y no

así a otras líneas americanas o europeas de carga?

El conocimiento que Lan tiene de cómo mezclar pasajeros y carga en los mismos aviones

le ha permitido crear un modelo de bajo coste en el tráfico nacional. Para poder mantener

este modelo de bajo coste Lan utiliza un sistema de coste por ATK(tonelada disponible

por kilómetro), que a diferencia de tomar en cuenta un sistema de coste por asiento, le ha

permitido a Lan que los recursos que obtiene del transporte de carga sea del 33% del total

de los recursos que obtiene. Lo cual es muy destacable, ya que de los 83 aviones que

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dispone Lan solamente diez son exclusivos para carga en los cuales transporta el 62% de

su carga, los demás los utiliza de forma pasajeros-carga.

Uno de los aspecto fundamentales que le permiten a Lan ofrecer un servicio de carga, es

el mezclar aviones de pasajeros-carga con aviones de carga de acuerdo a la demanda, ya

que el estar supeditados a los itinerarios de los aviones de pasajeros-carga limitaría el

tiempo de entrega de la carga.

Otro aspecto que le da una ventaja a Lan es que cuenta con servicios propios en tierra

para el manejo y almacenamiento de carga en todos los aeropuertos de Chile, lo cual

disminuye los tiempos de manejo. Por el contrario otras empresas contratan los servicios

de Lan en tierra para sus operaciones, lo cual aumenta el costo de manejo y

almacenamiento.

Actualmente su proceso de renovación de flota, llevará a ahorros en los costos de

combustibles y mantenimiento. También está realizando una reestructuración de sus

filiales, a mediano plazo, quedando un holding central con filiales de carga y pasajeros.

Son rentables aún en temporadas y horarios de poca demanda de pasajero,  esta

flexibilidad no se presenta en otras compañías del sector. LAN Chile Cargo firmó con la

alemana Lufthansa Cargo, la mayor operadora de carga europea, un convenio que le

permite crear sinergias y potenciar su presencia en el mercado europeo.  La compañía

está desarrollando un agresivo plan de inversiones para renovar su flota, lo que permitirá

importantes ahorros en el consumo de combustibles y mantenimiento

De acuerdo con la Descripción y Estrategia de Negocio (Lan Airlines, 2011) las ventajas

competitivas de la empresa son:   

Presencia líder en mercados clave de Sudamérica

Diversificación en la generación de ingresos (transporte de pasajeros y carga)

Estructura de costos, alta utilización de activos y recurso humano

Marca fuerte con alianzas estratégicas globales

Optimización de flota

Situación financiera sólida, con crecimiento y rentabilidad.

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2.       Realiza una evaluación de los recientes cambios a bajo costo en vuelos domésticos. Y evalúa, ¿Cómo esto afectará el modelo de negocio de Lan?

 En la siguiente imagen podemos observar en qué consiste el nuevo modelo de “bajo costo” que en 2007 implemento LAN en sus operaciones de corta distancia.

  La adquisición de nuevos aviones para sus rutas cortas, el ofrecer más vuelos directos y el fomento de las compras por internet mediante promociones han favorecido el negocio ya que de acuerdo con Arly Faundes (2009) LAN reportó un crecimiento del 33% en sus vuelos domésticos en enero de 2009 en estos 3 países.

 Enrique Cueto presidente de LAN Airlines comenta que “los pasajeros en los vuelos de corta distancia buscan seguridad, eficacia y el precio más bajo posible”, (Casadesus-Masanell, Tarz & Mitchell, 2008, p. 13); el modelo de bajo costo utilizado por LAN es diferente al resto de las aerolíneas que usan este modelo ya que para mantener su servicio siguen ofreciendo snacks sencillos en vuelos cortos sin un costo adicional, además de no cobrar por las maletas extras, siempre y cuando no superen los 23kgs permitidos.

 Sin duda el no quitar lo que para otras empresas significaría un “extra” en el servicio, es lo que le ha permitido a LAN visualizar otras alternativas para mantener un modelo de bajo costo, como lo son el ahorro en combustible, las promociones por internet y el aprovechamiento del uso de sus aviones, entre otras.

Lan tiene la particularidad de ser una empresa dominante en sus mercados locales, lo que le ha permitido ganar experiencia y explotar la flexibilidad como una de sus principales fortalezas; sin embargo de acuerdo a los señalamiento de “Aeropuertos ARG” Lan

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incursiona en el mercado de bajo costo para hacer frente a la amenaza que representa la compañía brasileña GOL que ha iniciado operaciones en Chile y tiene proyecciones de expandirse hacia otros países.

 La correlación que sustenta el éxito de Lan entre pasajeros y carga, puede verse desequilibrada si los pasajeros tienden a optar por viajar en líneas de bajo costo. Sin embargo, la imagen de Lan y su reconocimiento entre los clientes además de su infraestructura tanto en el manejo de operaciones como en la tención al cliente, le ofrece una posición de fortaleza para acceder al mercado de bajo costo.

 Por otro lado de acuerdo a Rodolfwalsh, la incursión de las líneas aéreas de bajo costo amenazan a las empresas bandera brasileñas y mexicanas, ya que estas últimas enfrentan pesados compromisos de deuda, en tanto que precisa que amenazan tímidamente a la empresa chilena Lan, ya que esta ha manejado históricamente una estructura con un enfoque flexible y de bajo costo basada en la integración de operaciones de carga y pasajeros.

3.  Sugerirías algún cambio o alternativa para que el modelo de Lan creciera?

 Las decisiones de estrategia de Lan han llevado (de acuerdo a Rudolfwalsh) a ceder mercado local ante dos pequeñas competidoras como “Sky” y “Aerolineas del Sur”; ya que Lan se ha enfocado en expandirse en el exterior dando oportunidad a la aparición de competidores en el mercado local. De lo anterior consideramos que ante las tasas de crecimiento de los usuarios de transporte aéreo en mercados locales, la empresa debería apostar en mayor medida a posicionarse no sólo en el mercado externo (el cual representa una de sus fortalezas); sino a considerar las potencialidades del crecimiento de usuarios del transporte aéreo en los mercados locales.

De acuerdo con el artículo SWOT Analysis (2010) una de las debilidades de la empresa es la alta dependencia que tiene con los proveedores de los aviones Airbus y Boeing.  Según este articulo en febrero del 2010 la flota de la empresa estaba integrada por 58 aviones Airbus y 38 Boeing. La adquisición de nuevos aviones se ha hecho con la intención de lograr un ahorro en el consumo de los combustibles y de esta manera mantener su costo bajos, sin embargo, la dependencia que actualmente se tiene con estas compañías puede representar un riesgo que afecte las operaciones de LAN, ya que se pueden tener problemas en servicio de soporte, en la disponibilidad de las refacciones o incluso en la misma entrega de unidades nuevas dada la alta demanda que estas empresas tienen a nivel mundial, por lo que sería importante prestar atención a este tema para tener una planeación adecuada de la demanda de servicios que tiene LAN, así como de la programación del mantenimiento de sus aviones.

Una de las amenazas que puede presentar LAN es el aumento en el precio del combustible lo que pondría en riesgo mantener su modelo de bajo costo. El artículo menciona que en 2009 el costo de combustible represento un 29.8% de los gastos

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operativos de las aerolíneas, por lo que es importante considerar este riesgo en la definición de la estrategia de bajo costo.

4) Conclusión personal.

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Bibliografía.

Aerolineas nacionales tildan de estrategia depredatoria los bajos precios de LAN (2009). . United States, Miami: NoticiasFinancieras. Retrieved from http://search.proquest.com/docview/466732010?accountid=11643

Aerolinea gol prepara estrategia ante ingreso de LAN en mercado brasileno; [source: El mercurio](2007). . United States, Miami: NoticiasFinancieras. Retrieved from http://search.proquest.com/docview/467361294?accountid=11643

Casadesus-Masanell, Tarzijan, Mitchell (2008). Lan Airlines en 2008: conectando el mundo con Latinoamérica. Harvard Business School. P. 1-29.

Arly Faundes (2009). Alto vuelo a bajo costo. La prensa de Nicaragua. Recuperado de: http://archivo.laprensa.com.ni/archivo/2009/abril/06/noticias/economia/320705_print.shtml

LAN Airlines (2011). Descripción y Estrategia del Negocio. Recuperado de: http://www.lan.com/es_mx/investor_relations/compania/estrategia_descripcion.html

SWOT Analysis. (2010). Lan Airlines S.A. SWOT Analysis, 1-10. Recuperado de EBSCOhost. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&AN=55190388&site=bsi-live