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REPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ

REPORTE DEMONITOREO SECTORIAL

SECTOR ALIMENTOSAGRICOLAS FRESCOS

PANAMÁ

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Cámara de Comercio de Bogotá

Consuelo Caldas CanoPresidente Ejecutiva

Luz Marina Rincón MartínezVicepresidenta Ejecutiva

María Isabel AgudeloVicepresidenta de Competitividad Empresarial

Juan Guillermo CastroGerente de Internacionalización de Negocios

María Mónica CondeDirectora de Promoción de Comercio Internacional

Ana María Rodríguez BarrosAsesor de Promoción de Comercio Internacional

Bogotá, 2010

Diseño y diagramacióncre-eight comunicación gráficaISBN: 978-958-688-360-3

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Resumen ejecutivo 6

1. Descripción general del sector 71.1 Introducción general al sector 71.2 Fortalezas y debilidades 81.2.1 Fortalezas de los productos colombianos en Panamá 81.2.2 Debilidades de los productos colombianos en Panamá 91.3 Distribución geográfica 91.4 Principales actores 10

2. Principales estadísticas del mercado 112.1 Producción total 112.1.1 Oferta Exportable panameña 112.1.2 Principales Productos 112.2 Exportaciones panameñas totales de productos al mundo, incluyendo países destino 122.3 Importaciones panameñas total de productos, incluyendo los principales países proveedores 132.4 Principales productos panameños exportados 152.5 Principales productos importados por Panamá. 152.6 Variación porcentual de las importaciones de Panamá desde Colombia 19

3. Análisis de la demanda 223.1 Principales productos alimenticios demandados por el mercado 223.2 Características y presentación 233.3 Tendencias en la demanda de productos alimenticios 233.4 Oportunidades específicas de negocio 24

4. Descripción de principales canales de distribución y comercialización 254.1 Principales importadores y distribuidores nacionales 254.1.1 Representantes de casas extranjeras 254.1.2 Canal institucional 254.1.3 Importador directo 254.1.4 Distribuidor mayorista 254.1.5 Canal minorista 264.1.5.1 Cadenas de supermercados modernos 264.1.5.2 Mini supermercados 264.1.5.3 Subsistema tradicional de kioscos, plazas, tiendas y otros 264.2 Precio de compra importador 274.3 Requisitos para la importación 284.3.1 Normas de etiquetado 284.3.2 Marcado 294.3.3 Registro Sanitario 294.4 Valor del arancel por posición arancelaria 304.4.1 Estructura Arancelaria 304.4.2 Tarifas arancelarias e impuestos internos 304.5 Acuerdos comerciales vigentes en Panamá 314.5.1 Acuerdo de Alcance Parcial entre la República de Panamá y la República de Colombia 314.5.2 Tratado de Libre Comercio y de Intercambio Preferencial entre Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y Panamá 314.5.3 Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá 314.5.4 Acuerdo de Alcance Parcial entre las Repúblicas de Panamá y México 324.5.5 Tratado Comercial entre la República de Panamá y la República Dominicana 324.5.6 Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Taiwán 324.5.7 La Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI) 334.5.8 Ley de Comercio y Desarrollo del 2000. 334.5.9 Sistema Generalizado de Preferencia (SGP) Japonés. 334.5.10 Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión Europea (SGP Plus) 334.6 Regulaciones, decretos y legislación específica de los productos agrícolas frescos en Panamá 35

Tabla de Contenidos

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4.6.1 La Autoridad Panameña De Seguridad De Alimentos - AUPSA 354.6.2 La Autoridad De Protección Al Consumidor Y Defensa De La Competencia 354.6.3 El Ministerio De Salud 364.6.4 El Departamento De Protección De Alimentos 364.6.5 El Departamento De Sanidad Agropecuaria Del Ministerio De Desarrollo Agropecuario De Panamá 364.6.6 La Dirección General De Normas Y Tecnología Industrial (DNGTI) 364.7 Principales canales de comercialización 374.7.1 Usuario Industrial 374.7.2 Grandes cadenas 374.7.3 Mayoristas 374.7.4 Mercados locales y regionales 374.7.5 Pequeños negocios 384.7.6 Requerimientos y condiciones específicas por canal de distribución y comercialización 384.7.6.1 Condiciones Comerciales 384.7.6.2 Volúmenes aproximados 384.7.6.3 Recurrencia de compra y presentación. 38

5. Análisis del entorno competitivo 395.1 Países de origen 395.2 Productos relevantes 395.3 Fortalezas de los productos colombianos en Panamá 415.4 Amenazas para los productos colombianos en Panamá 415.5 Productores locales 415.6 Productos relevantes por región 425.7 Precio de venta local en planta 435.7.1 Costo de la Canasta básica familiar de alimentos 435.8 Presentaciones (empaque, diseño y embalaje) 455.9 Perfil de principales competidores 45

6. Proceso de importación 466.1 Principales puertos de entrada 466.2 Regulaciones arancelarias y no arancelarias: impuestos a la importación, permisos sanitarios, certificaciones, entre otros. 486.2.1 Permisos de Importación 486.2.2 Productos sometidos a Control de Precios 486.2.3 Cuotas 48

7. Estrategias de promoción y marketing 507.1 Eventos de promoción: ferias y exposiciones nacionales y regionales 507.1.1 Alimentaria Guatemala Stadt - Feria de alimentos y bebidas 507.1.2 Panamá Gastronómica 2010 517.1.3 Expocomer 2011 – Feria Multisectorial 517.1.4 Expo Gourmet CIAC Panamá 2010 527.1.5 Expo-hoteles y Restaurantes Costa Rica 527.1.6 Feria internacional El Salvador 2010 527.1.7 Honduras Arte y Sabor 527.1.8 Buen provecho – Feria Gastronómica de San Pedro Sula 537.1.9 Exposición Comercial ASONAHORES 537.2 Publicaciones del sector 547.3 Estrategia recomendada de promoción 547.4 Recomendaciones para selección de importadores ó distribuidores 54

8. Contactos 558.1 Cámaras y asociaciones 558.2 Importadores, Distribuidores y Clientes potenciales 56

Conclusiones 61

Tabla de Contenidos

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Tabla 1. Distribución geográfica de la población por provincia 10Tabla 2. Exportaciones panameñas al mundo de productos agrícolas frescos Capítulos 6, 7 y 8, año 2008 (Preliminar) 12Tabla 3. Importaciones panameñas del mundo de productos agrícolas frescos Capítulos 6, 7 y 8, año 2008 (Preliminar) 14Tabla 4. Importaciones panameñas del mundo de productos agrícolas frescos Capítulos 6, 7 y 8 por producto, año 2008 (Preliminar) 16Tabla 5. Balanza bilateral Colombia - Panamá 19Tabla 6. Principales productos importados por Colombia de Panamá 20Tabla 7. Principales productos Exportados de Colombia a Panamá 20Tabla 8. Importaciones panameñas de productos agrícolas frescos comprendidos del capítulo 6 al 8, para el año 2008 por país. 39Tabla 9. Importaciones panameñas de productos agrícolas frescos del capítulo 6 al 8, para el año 2008 por Producto. 40Tabla 10. Principales puertos de Panamá 46Tabla 11. Principales Importadores, Distribuidores, Representantes y Clientes potenciales de productos alimenticios en Panamá. 57

Gráfico 1. Distribución geográfica de la población por provincia 10Gráfico 2. Principales socios comerciales - Exportaciones de Panamá - Año 2008 13Gráfico 3. Principales socios comerciales - Importaciones a Panamá - Año 2008 15Gráfico 4. Principales productos exportados por Panamá - Año 2008 15Gráfico 5. Principales productos Importados por Panamá - Año 2008 15Gráfico 6. Márgenes de utilidad, comercializadores de productos agrícolas frescos en Panamá. 27Gráfico 7. Distribución de la actividad económica en Panamá. 42

Índice de tablas y gráficos

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resumen ejecutivo

La cercanía geográfica entre Colombia y Panamá se ha convertido en un factor clave que fomenta la exportación de productos agrícolas frescos de Co-lombia a este país. Si bien es cierto que los contro-les y barreras no arancelarias son exigentes para la entrada de este tipo de productos a Panamá, también lo es que están dadas las condiciones lo-gísticas que permiten la exportación de Colombia de estos productos a un bajo costo y con grandes beneficios para las empresas exportadoras.

El abanico de posibilidades es amplio y va desde los productos agrícolas fruto de la tierra hasta las frutas y flores frescas cortadas, (teniendo en cuenta las limitaciones de acceso de este último producto al país). Aspectos culinarios similares entre los dos países permiten que los productos frescos agríco-las tengan cabida en Panamá, así como algunos productos considerados como exóticos en otros mercados.

Gracias también a la gran Colonia colombiana en Panamá, es posible la exportación de produc-tos considerados como étnicos y de gran consumo en Colombia.

Panamá se ha convertido en un centro de tránsito y comercio internacional de buques y embarca-ciones marítimas y aéreas de todo tipo, las que a su llegada a este país buscan abastecerse de los mejores productos frescos con los cuales inician re-corridos de varios días o semanas en altamar, otro canal de comercio interesante para los productos frescos agrícolas colombianos en Panamá.

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1.1 Introducción general al sector

Tradicionalmente, la economía panameña ha esta-do basada en el Sector de Servicios. En los últimos años, el aporte de este sector terciario al Producto Interno Bruto (PIB) está por el orden del 75%, repre-sentando los sectores primario y secundario de la economía solo una cuarta parte del PIB, esta situa-ción ha provocado que los Gobiernos de turno le presten más atención al sector servicios, trayendo consigo un rezago en la producción primaria, así como también en el sector industrial panameño.

Estudios recientes demuestran que en Panamá, las únicas instituciones que realizan investigaciones agroindustriales son las tres universidades estatales (Universidad de Panamá, Universidad Tecnológi-cas de Panamá y la Universidad Autónoma de Chiriquí), el Instituto de Investigaciones Agrope-cuarias y el Instituto de Mercadeo Agropecuario. De la misma forma, se ha visto que el aporte que hace la empresa privada para este tipo de inves-tigaciones es casi nulo, por lo que la actividad agroindustrial, principalmente la relacionada con la producción y comercialización de alimentos, evoluciona de manera muy lenta y a la vez, lo hace de manera muy empírica.

Hasta el momento no hay grupos de investigación establecidos en las diferentes Universidades, en el tema de procesamiento mínimo de frutos y vege-tales frescos. Por lo que existe una gran necesidad de establecer un vínculo más estrecho con el sector productivo y buscar estrategias para el desarrollo de proyectos encaminados a resolver la problemá-tica actual de conversación de frutos y vegetales frescos, así como los mínimamente procesados.

Por otro lado, los consumidores se han vuelto cada vez más exigentes, demandando productos alimenticios que además de conservar sus caracte-rísticas sensoriales y sus propiedades nutricionales, estén libres de patógenos y sean inocuos. Otro requerimiento importante por parte de los consumi-dores es la conveniencia de uso de los productos, es decir que los productos sean de fácil consumo, ya sea porque estén listos para consumir o porque se encuentren en un estado intermedio que permita su posterior procesamiento en un tiempo relativa-mente corto.

La localización geográfica de Panamá y la venta-ja de tener el Canal por donde pasan diariamente un gran número de compañías navieras que re-quieren el abastecimiento de diferentes alimentos,

1. Descripción general del sector

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ha despertado el interés de diferentes productores de ofrecer frutas y vegetales mínimamente pro-cesados. Hasta el momento, el suministro de la mayoría de los productos son en estados frescos o parcialmente procesados, por lo que la oportu-nidad del mercado de ofrecer frutos y vegetales frescos cortados es muy buena y factible.1

En años anteriores los principales productos agrí-colas frescos exportados por Panamá, han ocupa-do 4 de los 10 primeros lugares en el total de las exportaciones, encontramos así que en el primer lugar de los productos que exporta Panamá se en-cuentran los melones frescos, en el segundo lugar las bananas frescas, en el tercer lugar las sandías frescas y en el décimo lugar las piñas tropicales (ananas) frescas, sumando estos cuatro productos más de 350 millones de dólares por año, aún así la producción agrícola de otros vegetales y frutas frescas no está desarrollada y no se ha inten-sificado para lograr abastecer completamente la demanda interna.

1.2 Fortalezas y debilidades

1.2.1 Fortalezas de los productos colombia-nos en Panamá

• El exceso de lluvias ocasionado por el paso de la tormenta Matthew durante la tercera semana de septiembre de 2010, empeoró la crítica si-tuación de los cultivos de vegetales ubicados al norte de Panamá, más exactamente en la Región de Chiriquí, donde según reportes prio-ritarios, se afectará la producción agrícola, con-virtiéndose esto en una posibilidad de negocio para los empresarios colombianos exportadores de estos productos.2

• Los productos alimenticios de origen colombiano son reconocidos por su calidad, frescura y gra-cias a la cercanía geográfica, por la facilidad y bajos costos en la logística de importación.

• La diversidad y variedad de los productos ali-menticios ofrecidos por Colombia se convierte en una buena alternativa para el consumidor panameño.

• La posibilidad de exportación de productos ét-nicos colombianos con destino a la colonia na-cional en ese país se convierte en una excelente alternativa de negocios.

• El constante paso de embarcaciones que son potenciales consumidores de productos alimen-ticios, genera oportunidades para productos co-lombianos específicos y con destino a canales de comercialización institucionales.

• En Febrero de 2010 se suspenden temporalmen-te (y por un año como mínimo), las importacio-nes de frutas y vegetales frescos y refrigerados procedentes de Guatemala, luego de detectarse la plaga de Frankliniella occidentalis en fresas y espinacas, la anterior “medida de emergencia fi-tosanitaria” se decreta con el fin de evitar serios daños económicas a la agricultura del país.3

• En el mes de octubre de 2008, Colombia y Panamá firmaron un protocolo para la liberali-zación de la restricción que Panamá había im-puestos a las flores, el follaje y los hongos o champiñones procedentes de Colombia.4

• En el mes de enero de 2009, Colombia y Pa-namá firmaron protocolo para exportaciones de

1. Estado Actual del Mercado de Frutos y Vegetales Frescos Cortados en Panamá – Wedleys Tejedor Espinosa - Centro de Producción e Investigaciones Agroindustriales, Universidad Tecnológica de Panamá (CEPIA-UTP).2. http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=PAN3. www.laestrella.com.pa/mensual/2010/02/04/contenido/200168.asp4. http://www.prensa.com/hoy/negocios/1550389.html

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productos agrícolas frescos y refrigerados, se acordó con ese país la puesta en marcha de medidas de prevención y control de plagas para así reabrirse el comercio de productos del agro, específicamente frutas y vegetales, fresas, agua-cate, higo, guanábana, feijoa, granadilla, gua-yaba, gulupa, curuba, mango, pitahaya, uchuva, plátano, tomate de árbol; hortalizas como pimen-tón, tomate de mesa, pepino, espárragos, ajo, lechuga, alcachofa, espinaca y maíz dulce.

Durante el tiempo que duró abierto el mercado de productos de origen agropecuario a Panamá durante el 2008, se exportaron a ese país más de 87 toneladas de frutas frescas, 122 de horta-lizas y 1,1 toneladas de especies aromáticas.5

• La producción por hectárea de los distintos ru-bros agrícolas en Panamá es muy baja, lo que evidencia una pobre utilización de técnicas mo-dernas para garantizar la seguridad alimenta-ria.6

1.2.2 Debilidades de los productos colom-bianos en Panamá

• Durante el gobierno de Mireya Moscoso se man-tuvo la política de reducción arancelaria para los productos manufacturados pero ha revertido esta política en el caso de los productos agríco-las. Los aranceles para la mayoría de productos agrícolas se han incrementado al límite máximo permitido por la OMC. Adicionalmente, el go-bierno ha establecido barreras no arancelarias para ciertos productos agropecuarios que inclu-yen pollo, carne, vegetales, hortalizas, frutas y productos lácteos.7

5. www.freshplaza.es/news_detail.asp?id=163266. www.asamblea.gob.pa/main/ComunicacionesyPrensa/tabid/84/articleType/ArticleView/articleId/1328/Tecnologia- agricola-israeli-sera-aplicada-en-Panama.aspx7. Panama Market Study – USAID – EXPRO El Salvador8. www.asamblea.gob.pa/main/ComunicacionesyPrensa/tabid/84/articleType/ArticleView/articleId/1328/Tecnologia- agricola-israeli-sera-aplicada-en-Panama.aspx

• Existe preferencia de parte del consumidor local por los productos de origen norteamericano, europeo y canadiense, por los cuales pagan a un precio más alto que los demás productos ofrecidos en el mercado.

• El conocimiento, las prácticas y tecnologías que han convertido a Israel en uno de los mayo-res productores de alimentos en el mundo se-rán aplicados en Panamá una vez se convierta en ley de la República el Proyecto No. 154, que establece un acuerdo sobre cooperación entre ambas naciones, el cual fue aprobado en primer debate por la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional.8

1.3 Distribución geográfica

El 83,58% de la población panameña se distri-buye en 5 de las 9 provincias en que se divide el país, y un 48,90% de la población se encuentra ubicada en la Ciudad Panamá. En la siguiente tabla se puede observar la distribución geográfica de la población por provincia:

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Tabla 1. Distribución geográfica de lapoblación por provincia

Provincia Población Total ParticipaciónPanamá 1.388.357 48,90%Chiriquí 368.790 12,99%Veraguas 209.076 7,36%Colón 204.208 7,19%Coclé 202.461 7,13%ComarcaNgöbeBuglé 110.080 3,88%Herrera 102.465 3,61%BocasDelToro 89.269 3,14%LosSantos 83.495 2,94%Darién 40.284 1,42%ComarcaKunaYala 32.446 1,14%ComarcaEmberá 8.246 0,29%Total 2.839.177 100,00%

Fuente: http://www.contraloria.gob.pa/inec/Aplicaciones/POBLACION_VIVIENDA/volumen2/vol2.htm

Gráfico 1. Distribución geográfica de lapoblación por provincia

Fuente: http://www.contraloria.gob.pa/inec/Aplicaciones/POBLACION_VIVIENDA/volumen2/vol2.htm

En Panamá existe una diferencia marcada entre los habitantes de Ciudad de Panamá (a quien se refieren los panameños como “la Capital”) y los habitantes de las provincias restantes (a los que se refieren como “el interior”), adicionalmente se observan zonas geográficas específicas donde se ubican algunos grupos étnicos (como los asiáticos que viven en el barrio chino ubicado en el Centro de la Ciudad de Panamá).

1.4 Principales actores

En Panamá participan en el proceso de importa-ción, distribución, comercialización y proceso de productos agrícolas frescos los siguientes entes:

• Importadores directos de productos agrícolas frescos

• Representantes de casas extranjeras• Distribuidores mayoristas• Distribuidores minoristas• Supermercados (Grandes Superficies)• Chinos (tiendas o puntos de venta al detal, en

los que generalmente sus propietarios son de procedencia asiática)

• Canal Institucional comprendido por empresas del Gobierno quienes convocan a licitaciones públicas

• Empresas privadas (restaurantes empresariales)• Restaurantes• Hoteles• Empresas productoras o procesadoras de ali-

mentos• Empresas proveedoras de alimentos procesados

a embarcaciones que transitan por el Canal de Panamá

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2.1 Producción total

La producción de frutos y vegetales frescos en Panamá es una actividad que se ha venido de-sarrollando en los últimos años de manera muy básica, con alguna o muy poca tecnificación y presentando problemas de calidad, uniformidad y en algunos problemas de tipo sanitario.

Aunque el gobierno de Mireya Moscoso buscó incentivar la producción agrícola por medio de salvaguardas e incremento de aranceles, este aún está poco tecnificado y adolece de problemas como lo son una escasa mano de obra y costos elevados en los insumos.

2.1.1 Oferta Exportable panameña

Durante el ciclo agrícola del 2001 al 2002 se lograron sembrar unas 3.947 hectáreas de cucur-bitáceas (sandía, melón y zapallo) de las cuales más del 95% fueron destinadas para la exporta-ción hacia mercados como Europa y Estados Uni-dos. Los mil 900 contenedores que se lograron

2. Principales estadísticas del mercado

embarcar y correspondientes a estas exportacio-nes, permitieron adquirir ganancias significativas que lograron superar los 17 millones de Dólares que revirtieron sobre todo a los sectores del Arco Seco en las provincias centrales que es en donde se ubica la mayor cantidad de estos productos.

Aunque la mayor cantidad de áreas utilizadas se ubican potencialmente en el Arco Seco (Herrera, Los Santos, Coclé) en donde existe más del 70% de la producción nacional la misma se pretende extender hasta lugares como Chiriquí en donde en la actualidad se siembran 800 hectáreas, las que se han venido incrementando poco a poco.9

2.1.2 Principales Productos

Los 4 principales productos agrícolas frescos ex-portados que se ubican entre los 10 principales ítems exportados son los melones, las piñas, las sandías y los bananos. Existen una gran variedad de productos frescos considerados como no tradi-cionales y que actualmente se exportan, algunos de manera casi que artesanal como es el caso de

9. http://www.pa-digital.com.pa/periodico/buscador/resultado.php?story_id=389214&texto=curcubit%E1ceas

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los cocos o el de los pejibayes (conocidos en Co-lombia como Chontaduros) y los cuales han tenido buena aceptación en Europa.

Otros productos de interés para compradores en el exterior son:

Café, Zapallos, Yuca, Ají picante en polvo, plá-tanos, flores y follajes para adornos, estos últimos con destino principalmente a los Estados Unidos de América.10

2.2 Exportaciones panameñas tota-les de productos al mundo, inclu-yendo países destino

A continuación se relacionan las estadísticas de exportación de productos agrícolas frescos pana-meños relacionados en los capítulos 6, 7 y 8 al mundo en el año 2008.

Tabla 2. Exportaciones panameñas al mundo de productos agrícolas frescosCapítulos 6, 7 y 8, año 2008 (Preliminar)11

Paísespecíficoydescripciónarancelaria Peso(enKilos) ValorFOBPaís Cap. Neto Bruto (endolares) Part.%PaisesBajos 8 169,144,314 181,456,523 $109,736,189 27.75%Suecia 8 231,967,075 250,300,060 $62,589,208 15.83%Usa 8 98,206,608 106,466,561 $53,066,875 13.42%ReinoUnido 8 78,071,682 83,854,943 $45,083,302 11.40%España 8 69,443,690 73,905,369 $39,634,813 10.02%Italia 8 68,705,987 74,220,864 $22,165,818 5.61%Usa 7 33,675,359 35,648,148 $17,496,223 4.43%ReinoUnido 7 21,834,431 23,338,185 $12,172,380 3.08%Belgica-lux 8 23,742,943 25,599,373 $11,315,413 2.86%PaisesBajos 7 13,950,458 14,855,310 $8,658,940 2.19%Portugal 8 10,098,717 11,135,565 $2,899,487 0.73%Alemania 8 6,925,823 7,410,425 $2,269,490 0.57%PuertoRico 7 2,722,684 2,833,045 $1,773,270 0.45%Japón 6 449,835 493,578 $1,165,262 0.29%España 7 1,727,318 1,848,585 $1,104,600 0.28%Italia 7 1,973,973 2,108,851 $964,467 0.24%Irlanda-eire 8 1,812,943 1,963,313 $749,064 0.19%Brasil 8 295,700 325,200 $443,550 0.11%Marruecos 8 1,210,680 1,285,204 $328,050 0.08%Francia 8 646,137 715,115 $242,200 0.06%Tunez 8 647,500 703,000 $199,800 0.05%Argelia 8 635,191 679,416 $189,228 0.05%Martinica 7 222,101 232,219 $134,230 0.03%CostaRica 8 18,447,510 19,102,336 $131,438 0.03%Lituania 8 369,360 396,000 $131,220 0.03%Guadalupe 7 150,420 156,960 $117,490 0.03%Suecia 7 127,859 136,119 $79,290 0.02%Hungria 8 87,500 95,000 $78,300 0.02%India 8 100,000 100,200 $68,886 0.02%España 6 15,456 17,551 $60,045 0.02%Chipre 8 192,500 209,000 $59,400 0.02%Usa 6 8,997 9,299 $51,773 0.01%Canada 8 56,893 60,074 $32,356 0.01%Siria 8 19,668 19,680 $28,571 0.01%Honduras 8 40,000 41,400 $21,150 0.01%

11. www.contraloria.gob.pa/inec - año 2008 (Preliminar)

Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias.Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias.Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias.Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias.Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias.Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias.Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios.Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios.Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias.Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios.Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias.Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias.Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios.Plantas vivas y productos de la floricultura.Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios.Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios.Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias.Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias.Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias.Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias.Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias.Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias.Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios.Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias.Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias.Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios.Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios.Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias.Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias.Plantas vivas y productos de la floricultura.Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias.Plantas vivas y productos de la floricultura.Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias.Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias.Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias.

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12. www.contraloria.gob.pa/inec - año 2008 (Preliminar)13. www.contraloria.gob.pa/inec - año 2008 (Preliminar)

Moldavia 8 37,500 40,365 $19,500 0.00%Grecia 8 19,200 21,050 $19,200 0.00%Ucrania 8 19,200 21,050 $19,200 0.00%Nicaragua 8 1,474,008 1,690,327 $19,186 0.00%Canada 7 26,670 28,049 $16,150 0.00%PuertoRico 8 18,000 19,500 $15,000 0.00%HongKong 6 5,764 6,447 $14,525 0.00%Mexico 8 17,727 19,668 $10,500 0.00%Guatemala 6 280 304 $3,500 0.00%CostaRica 7 20,807 21,640 $3,051 0.00%Colombia 8 28,000 28,050 $2,560 0.00%Chipre 6 1,636 1,636 $2,280 0.00%CostaRica 6 8,790 8,790 $1,331 0.00%Japón 7 20 23 $137 0.00%ArubaIsla 7 17 18 $105 0.00% Total 859,404,931 923,629,388 $395,388,003 100.00%

Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias.Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias.Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias.Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias.Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios.Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias.Plantas vivas y productos de la floricultura.Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias.Plantas vivas y productos de la floricultura.Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios.Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias.Plantas vivas y productos de la floricultura.Plantas vivas y productos de la floricultura.Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios.Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios.

Tan solo 5 países comprenden un 88, 44% de las exportaciones totales de productos agrícolas frescos exportados por Panamá:

• Países Bajos con U$118.395.129 y un 29.94% del Total de las exportaciones.

• Estados Unidos de América con U$70.614.871 y un 117.86% del Total de las exportaciones

• Suecia con U$62.668.498 y un 15,85% del Total de las exportaciones

• Reino Unido con U$57.255.682 y un 14.48% del Total de las exportaciones y

• España con U$40.799.458 y un 10.32% del Total de las exportaciones.

Gráfico 2. Principales socios comerciales -Exportaciones de Panamá - Año 200812

2.3 Importaciones panameñas total de productos, incluyendo los princi-pales países proveedores13

A continuación se relacionan las estadísticas de importación de productos agrícolas frescos pana-meños relacionados en los capítulos 6, 7 y 8 del mundo en el año 2008.

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Tabla 3. Importaciones panameñas del mundo de productos agrícolas frescosCapítulos 6, 7 y 8, año 2008 (Preliminar)14

Paísespecíficoydescripciónarancelaria Peso(enKilos) ValorFOBPaís Cap. Neto Bruto (endolares) Part.%USA 8 11,197,640 11,381,629 $19,082,773.00 39%Canada 7 8,655,818 8,754,635 $7,820,996.00 16%USA 7 6,369,207 6,431,190 $5,319,713.00 11%Chile 8 3,739,704 3,813,426 $5,080,562.00 10%ChinaContinental 7 3,200,733 3,223,964 $1,804,788.00 4%Canada 6 762,035 762,035 $1,375,735.00 3%Colombia 6 387,103 387,103 $1,325,182.00 3%Peru 7 1,393,936 1,401,422 $1,055,820.00 2%Ecuador 6 152,242 152,242 $613,383.00 1%Argentina 7 509,297 515,444 $598,030.00 1%Peru 8 377,869 390,057 $562,085.00 1%España 7 1,045,121 1,050,619 $536,642.00 1%Colombia 7 214,331 214,331 $480,360.00 1%España 8 353,730 377,952 $460,338.00 1%CostaRica 6 167,203 167,278 $427,446.00 1%Colombia 8 198,704 198,793 $416,005.00 1%Chile 7 435,520 437,752 $391,698.00 1%CostaRica 7 365,905 366,040 $181,663.00 0%Guatemala 6 39,940 39,940 $179,502.00 0%Alemania 7 102,304 105,233 $169,977.00 0%USA 6 24,033 24,043 $160,399.00 0%Argentina 8 112,137 118,597 $123,126.00 0%Guatemala 7 205,122 206,205 $117,060.00 0%Alm.DeDeposito 8 18,055 18,063 $111,649.00 0%Peru 6 16,001 16,001 $110,292.00 0%ChinaContinental 8 88,709 90,127 $109,840.00 0%CostaRica 8 222,866 223,045 $81,686.00 0%Canada 8 28,044 29,089 $64,216.00 0%Tailandia 6 2,558 2,558 $54,637.00 0%PaisesBajos 7 42,100 42,100 $38,062.00 0%Mexico 8 15,535 16,489 $36,854.00 0%España 6 2,007 2,007 $21,431.00 0%ZonaLibreDeColón 8 10,818 10,818 $18,333.00 0%ReinoUnido 7 4,600 4,614 $17,880.00 0%Suiza 7 52,000 52,000 $17,404.00 0%Guatemala 8 7,154 7,154 $16,439.00 0%HongKong 7 25,000 26,000 $13,452.00 0%ZonaLibreDeColón 7 6,512 6,592 $11,709.00 0%Mexico 7 29,148 29,148 $11,373.00 0%Tailandia 8 4,048 4,048 $10,761.00 0%Filipinas 6 81 81 $9,596.00 0%Ecuador 7 25,000 25,000 $5,476.00 0%Francia 7 1,476 1,476 $5,169.00 0%ElSalvador 8 700 713 $4,694.00 0%China-Taiwan(Formosa) 8 646 646 $4,134.00 0%Francia 8 1,512 1,512 $3,719.00 0%PuertoRico 7 1,550 1,550 $3,331.00 0%Italia 7 1,007 1,007 $3,143.00 0%Brasil 7 791 803 $1,036.00 0%ElSalvador 6 94 94 $944.00 0%Mexico 6 130 130 $617.00 0%Tailandia 7 374 374 $360.00 0%Italia 8 15 15 $157.00 0% Total 40,618,165 41,133,184 $49,071,677.00 100%

Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias.Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios.Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios.Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias.Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios.Plantas vivas y productos de la floricultura.Plantas vivas y productos de la floricultura.Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios.Plantas vivas y productos de la floricultura.Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios.Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias.Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios.Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios.Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias.Plantas vivas y productos de la floricultura.Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias.Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios.Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios.Plantas vivas y productos de la floricultura.Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios.Plantas vivas y productos de la floricultura.Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias.Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios.Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias.Plantas vivas y productos de la floricultura.Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias.Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias.Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias.Plantas vivas y productos de la floricultura.Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios.Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias.Plantas vivas y productos de la floricultura.Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias.Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios.Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios.Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias.Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios.Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios.Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios.Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias.Plantas vivas y productos de la floricultura.Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios.Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios.Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias.Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias.Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias.Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios.Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios.Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios.Plantas vivas y productos de la floricultura.Plantas vivas y productos de la floricultura.Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios.Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias.

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El principal socio comercial de Panamá es Esta-dos Unidos de América, de donde provienen el 50.06% del total de las importaciones de agríco-las frescos.

El 80.08% % de las importaciones a Panamá pro-vienen de siguientes países:

• Estados Unidos de América con U$24.562.885 y con el 50,06% del Total de las importaciones

• Canadá con U$9.260.947 y con 18.87% del Total de las importaciones

• Chile con U$5.472.260 y con 11.15% del To-tal de las importaciones

Gráfico 3. Principales socios comerciales -Importaciones a Panamá - Año 200815

2.4 Principales productos paname-ños exportados.

Gráfico 4. Principales productos exportadospor Panamá - Año 200816

Panamá exporta un 98.78% de sus productos agrí-colas frescos correspondientes a Melones Frescos por valor de U$117.230.066, Bananas Frescas por U$98.581.369, Sandías Frescas por valor de U$96.764.009, Piñas tropicales frescas por valor de U$36.503.496, las demás hortalizas (incluso silvestres), frescas o refrigeradas por valor de U$27.892.938 y EL Ñame fresco, refrigerado, congelado o seco incluso troceado o en pellets por valor de U$13.610.926. El total de las ex-portaciones de productos agrícolas frescos es de U$395.388.003.

2.5 Principales productos importa-dos por Panamá.

Gráfico 5. Principales productos Importadospor Panamá - Año 200817

A continuación se relacionan los productos agrí-colas frescos importados por Panamá para el año 2008:

14, 15, 16, 17. www.contraloria.gob.pa/inec - año 2008 (Preliminar)

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Tabla 4. Importaciones panameñas del mundo de productos agrícolas frescosCapítulos 6, 7 y 8 por producto, año 2008 (Preliminar)18

Pesoyvalordelaimportaciónapanamá,porañoespecífico,segúnpaísespecíficoydescripciónarancelaria-Año2008(p)Descripción (endólares) Part.%Uvasfrescas. $7,306,658.00 14.89%Manzanasfrescas. $6,775,468.00 13.81%Lentejassecasdesvainadas $6,340,745.00 12.92%Cebollasychalotes $2,383,085.00 4.86%Perasfrescas. $2,351,045.00 4.79%Uvassecas,incluidaslaspasas. $2,159,979.00 4.40%Floresycapullos,cortadospararamosoadornos,frescos,secos $2,076,210.00 4.23%Arbolesdenavidad,frescos. $1,393,313.00 2.84%Ajos,frescosorefrigerados. $1,249,917.00 2.55%Guisantes(arvejasochicharos)(pisumsativum) $934,406.00 1.90%Ciruelassecas. $884,334.00 1.80%Nuecesdenogal,sincascara. $841,601.00 1.72%Patatas(papas),frescasorefrigeradas,exceptoparalasiembra. $736,816.00 1.50%Almendrassincascara. $668,228.00 1.36%Porotoscolorados*,devainassecasdesvainadas $609,857.00 1.24%Hongosdelgeneroagaricusfrescosorefrigerados. $607,209.00 1.24%Ciruelasyendrinasfrescas. $552,218.00 1.13%Mezcladefrutasuotrosfrutossecos $466,707.00 0.95%Lasdemas,judias,(porotos,alubias,frijoles,frejoles) $445,290.00 0.91%Lechugasrepolladas,frescasorefrigeradas. $433,082.00 0.88%Fresas(frutillas),frescas. $418,864.00 0.85%Ajosenpolvo,secosincluidosloscortadosentrozosoenrodajas $393,009.00 0.80%Esquejes,sinenraizareinjertos. $350,509.00 0.71%Melocotones(duraznos),incluidoslosgri¥onesynectarinas. $350,163.00 0.71%Lasdemasjudias,(porotos,alubias,frijoles,frejoles),comun(phaseolusvulgaris),devainassecasdesvainadas,aunqueestenmondadosopartidos. $337,458.00 0.69%Naranjasfrescas. $337,304.00 0.69%Cebollassecas,incluidaslascortadasentrozosoenrodajasolastrituradasopulverizadas,perosinotrapreparacion. $283,803.00 0.58%Patatas(papas),frescasorefrigeradas,parasiembra. $266,289.00 0.54%Fresas(frutillas),sincocerococidasenaguaovapor,congeladas,inclusoconadiciondeazucaruotroedulcorante. $257,273.00 0.52%Nuecesdenogal,concascara. $250,241.00 0.51%Floresycapullos,cortadospararamosoadornos,secos,blanqueados,te¥idos,impregnadosopreparadosdeotraforma. $249,907.00 0.51%Maizdulceenmazorca,aunqueestecocidoenaguaovapor,congelados. $216,760.00 0.44%Kiwisfrescos. $195,380.00 0.40%Plantasvivas(incluidassusraices),exceptoblancodesetas. $193,587.00 0.39%Frutasuotrosfrutosfrescosdeclimatropical. $189,574.00 0.39%Mezclasdehortalizasaunqueestencocidasenaguaovaporcongeladas. $187,191.00 0.38%Brocoles(broccoli),aunqueestencocidosenaguaovapor,congeladossinmezclar. $184,717.00 0.38%Cerezasfrescas. $183,353.00 0.37%Judias,(porotos,alubias,frijoles,frejoles)*,(vignaspp.Yphaseolusspp.),Inclusodesvainados,aunqueestencocidosenaguaovapor,congelados. $182,005.00 0.37%Esparragosfrescosorefrigerados. $181,875.00 0.37%Lechugasfrescasorefrigeradas,exceptorepolladas. $177,767.00 0.36%Zanahoriasfrescasorefrigeradas. $172,448.00 0.35%Hortalizasymezclasdehortalizas(incluso“silvestres”)secas,cortadasentrozosoenrodajasotrituradasopulverizadas,perosinotrapreparacion. $170,202.00 0.35%Pistachosconcascara. $162,412.00 0.33%Frijoles,porotosrosadosopintos,devainassecasdesvainadas,aunqueestenmondadosopartidos. $157,460.00 0.32%Pistachossincascara. $157,341.00 0.32%Guisantes(arvejaschicharos)*(pisumsativum),inclusodesvainadasaunqueestencocidasenaguaovapor,congeladas. $151,578.00 0.31%Judias,(porotos,alubias,frijoles,frejoles),delasespeciesvignamungo(l),hepperovignaradiata(l)wilczek,secasdesvainadas,aunqueestenmondadasopartidas,exceptoparalasiembrayrosadosopintos. $149,585.00 0.30%Brecoles(“broccoli”),frescosorefrigerados. $148,249.00 0.30%Losdemasfrutosdecascara,frescososecosconcascara. $137,173.00 0.28%

18. www.contraloria.gob.pa/inec - año 2008 (Preliminar)

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Coliflores, frescos o refrigerados. $134,662.00 0.27%Mandarinas(incluidaslastangerinasysatsumas);clementinas,wilkingsehibridossimilaresdeagrios(citricos)frescas. $122,148.00 0.25%Melonesfrescos. $121,768.00 0.25%Frijoles,porotosrosadosopintos*,devainassecasdesvainadas,aunqueestenmondadosopartidos. $115,631.00 0.24%Nuecesdemara¥on(merey,cajuil,anacardo,“caju”)sincascarasecas. $113,089.00 0.23%Lasdemashabas(viciafabavar.Major),habacaballar(viciafabaequina)yhabamenor(viciafabaminor),devainassecasdesvainadas,aunqueestenmondadasopartidas.$100,265.00 0.20%Lasdemasfrutasyotrosfrutossecos,exceptolosdelaspartidas08.01A08.06. $99,099.00 0.20%Habaschicasdevainassecasdesvainadas,aunqueestenmondadasopartidas. $98,046.00 0.20%Mezcladefrutasdecascaradelapartida08.02,Sincascara. $94,609.00 0.19%Guayabas,mangosymangostanes,frescos. $93,657.00 0.19%Losdemasfrutosdecascara,frescososecossincascara. $80,588.00 0.16%Cerezas,conservadasprovisionalmente(porejemplo:congassulfurosooconaguasalada,sulfurosaoadicionadadeotrassustanciasparadichaconservacion),perotodaviaimpropiasparaconsumoinmediato. $76,464.00 0.16%Lasdemashortalizas(incluso“silvestres”),frescasorefrigeradas. $69,986.00 0.14%Maizdulceengrano,aunqueestecocidoenaguaovapor,congelados. $69,787.00 0.14%Apio,exceptoelapionabofrescosorefrigerados. $63,305.00 0.13%Higossecos. $62,924.00 0.13%Garbanzos,devainassecasdesvainadas,aunqueestenmondadosopartidos,exceptoparalasiembra. $62,298.00 0.13%Limones(citruslimon,citruslimonum)ylima(citrusaurantifolia),citruslatifoliafrescos. $57,572.00 0.12%Datilessecos. $56,966.00 0.12%Lasdemasfrutasuotrosfrutos,frescos $53,347.00 0.11%Cocosrayados. $49,871.00 0.10%Ñamefresco,refrigerado,congeladooseco,inclusotroceadooen“pellets”. $46,476.00 0.09%Espinacas(incluidaladenuevazelanda)yarmuelles,aunqueestencocidasenaguaovapor,congeladas. $46,186.00 0.09%Hortalizas(incluso“silvestres”)devainassecasdesvainadasaunqueestenmondadasopartidas,exceptoparalasiembra. $45,365.00 0.09%Toronjasopomelosfrescos. $43,208.00 0.09%Frutasyotrosfrutossincocerococidosenaguaovapor,congelados,sinazucararniedulcorardeotromodo,declimatropical. $40,951.00 0.08%Hongosytrufassecos,incluidoloscortadosentrozosoenrodajasolostrituradosopulverizadas,perosinotrapreparacion. $38,644.00 0.08%Judias,porotos,alubias,frijoles,frejoles),(vignaspp.Yphaseolusspp.),Exceptoparalasiembra. $37,750.00 0.08%Guisantes(arvejas,chicharos)*(pisumsativum),frescasorefrigeradas. $37,311.00 0.08%Mezclasdefrutasuotrosfrutossecosodefrutosdecascaradeestecapitulo. $36,983.00 0.08%Aceitunasconservadasprovisionalmente(porejemplo:congassulfurosooconaguasalada,sulfurosaoadicionadadeotrassustanciasparaasegurardichaconservacion),perotodaviaimpropiasparaconsumoinmediato. $36,578.00 0.07%Espinacas(incluidaladenuevazelanda),yarmuelles,frescasorefrigeradas. $33,291.00 0.07%Batatas(boniatos,camotes),frescos,refrigerados,congeladososecos,inclusotroceadosoen“pellets”,meduladesagu. $33,054.00 0.07%Arrurruzosalep,aguaturma(pataca)yraicesytuberculossimilaresricosenfeculaoeninulina,frescos,refrigerados,congeladososecos,inclusotroceadosoen“pellets”;meduladesagu. $31,784.00 0.06%Arandanosrojos,mirtilosydemasfrutosdelgenerovacciniumfrescos. $31,051.00 0.06%Almendrasconcascara. $30,300.00 0.06%Endibia“witloof”(cichoriumintybusvar.Foliosum),frescasorefrigeradas. $29,575.00 0.06%Frijoles,porotosrosadosopintos,devainas*secasdesvainadas,aunqueestenmondadosopartidos. $29,131.00 0.06%Nuecesdelbrasilconcascara,secas. $28,953.00 0.06%Hongosdelgeneroagaricus,conservadosprovisionalmente(porejemplo:congassulforosooconaguasalada,sulfurosaoadicionadadeotrassustanciasparaasegurardichaconservacion),perotodaviaimpropiasparaconsumoinmediato. $28,482.00 0.06%Aceitunasaunqueestencocidasenaguaovapor,congeladas. $27,915.00 0.06%Salsifies, apionabos, rabanos y raices comestibles similares, frescas o refrigeradas. $26,816.00 0.05%Datilesfrescos. $26,175.00 0.05%Mezcladefrutasdecascaradelapartida08.02,Concascara. $25,426.00 0.05%Frambuesas,zarzamoras,moras,morasframbuesasygrosellas,sincocerococidasenaguaovapor,congeladas,inclusoconadiciondeazucaroedulcoradodeotromodo. $24,286.00 0.05%Lasdemashortalizas,aunqueestencocidasenaguaovapor,congeladas,sinmezclar. $24,207.00 0.05%Tomatessecos,incluidosloscortadosentrozosoenrodajasolostrituradosopulverizados,perosinotrapreparacion. $23,889.00 0.05%Coliflor aunque esten cocidos en agua o vapor, congelados sin mezclar. $23,691.00 0.05%Lasdemashortalizas(incluso“silvestre”)inclusodesvainadasaunqueestencocidasenaguaovapor,congeladas. $22,899.00 0.05%Frutasyotrosfrutossincocerococidosenaguaovapor,congeladossinazucararniedulcorardeotromodo,exceptodeclimatropical. $20,972.00 0.04%Zarzamoras,morasymoras-frambuesasfrescas. $15,996.00 0.03%Hortalizasconservadasprovisionalmente(porejemplo:congassulfurosooconaguasalada) $15,885.00 0.03%Frutosdelgenero“capsicum”o“pimenta”,frescosorefrigerados. $15,453.00 0.03%Remolachaparaensaladafrescaorefrigerada. $14,394.00 0.03%Hongos,setasytrufas,aunqueestencocicidasenaguaovapor,congeladas. $14,243.00 0.03%Castañas(castaneaspp.),Concascara. $14,097.00 0.03%

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Frambuesas,zarzamoras,moras,morasframbuesaygrosellas,sincocerococidasenaguaovapor,congeladas,conadiciondeazucaroedulcoradodeotromodo. $13,496.00 0.03%Aguacates(paltas)*,frescos. $13,080.00 0.03%Maizdulce(zeamaysvarsaccharata),frescosorefrigerados. $13,036.00 0.03%Frambuesasfrescas. $12,852.00 0.03%Albaricoques(damascos,chabacanos)frescos. $11,870.00 0.02%Cocosfrescosinclusosincascaraomondados,exceptorayado. $10,965.00 0.02%Guayabas,mangosymangostanes,secos. $10,369.00 0.02%Avellanas(corylusspp.),Concascara. $9,760.00 0.02%Zanahoriasaunqueestencocidasenaguaovapor,congeladassinmezclar. $8,329.00 0.02%Cebollasaunqueestencocidasenaguaovapor,congeladas. $8,152.00 0.02%Pepinosypepinillos,conservadosprovisionalmente(porejemplo:congassulfurosooconaguasalada,sulfurosaoadicionadadeotrassustanciasparaasegurardichaconservacion),perotodaviaimpropiasparaconsumoinmediato. $7,753.00 0.02%Higosfrescos. $7,704.00 0.02%Tomates,frescosorefrigerados. $7,669.00 0.02%Fresas(frutillas)conservadasprovisionalmente(porejemplo:congassulfurosooconaguasalada,sulfurosaoadicionadadeotrassustanciasparadichaconservacion),perotodaviaimpropiasparaconsumoinmediatodeclimatropical. $7,558.00 0.02%Losdemashongosytrufasfrescosorefrigerados. $7,172.00 0.01%Manzanassecas. $6,411.00 0.01%Hongosytrufas,conservadosprovisionalmente(porejemplo:congassulforosooconaguasalada,sulfurosaoadicionadadeotrassustanciasparaasegurardichaconservacion),perotodaviaimpropiasparaconsumoinmediato,exceptohongosdel $6,301.00 0.01%Follajes, hojas, ramas y demas partes de plantas, sin flores ni capullos, hierbas para ramos o adornos, secos, blanqueados, te¥idos, impregnados o preparados de otra forma. $5,718.00 0.01%Tomatesconservadosprovisionalmente(porejemplo:congassulfurosooconaguasalada,sulfurosaoadicionadadeotrassustanciasparaasegurardichaconservacion),perotodaviaimpropiasparaconsumoinmediato,sinmezclar. $5,462.00 0.01%Raicesdemandioca(yuca)frescas,refrigeradas,congeladasosecas,inclusotroceadasoen“pellets”,meduladesagu. $5,001.00 0.01%Sandiasfrescas. $4,367.00 0.01%Hongosdelgeneroagaricussecos,incluidosloscortadosentrozosoenrodajasolostrituradosopulverizados,perosinotrapreparacion. $4,296.00 0.01%Musgosyliquenes. $4,219.00 0.01%Tomatesaunqueestencocidosenaguaovapor,congelados. $4,161.00 0.01%Albaricoques(damascos,chabacanos)secos. $3,852.00 0.01%Coleslombardas(repollo),frescosorefrigerados. $3,793.00 0.01%Habasverdes,inclusodesvainadas,aunqueestencocidasenaguaovapor,congeladas. $3,244.00 0.01%Blancodesetas. $3,199.00 0.01%Colesdebrusela,aunqueestencocidosenaguaovapor,congeladossinmezclar. $3,146.00 0.01%Avellanas(corylusspp.),Sincascara. $2,859.00 0.01%Aceitunasyalcaparras,frescasorefrigeradas. $2,758.00 0.01%Orejasdejudas(ariculariaspp)secas,incluidaslascortadasentrozosoenrodajasolastrituradasopulverizadas,perosinotrapreparacion. $2,607.00 0.01%Mezcladenueces. $2,480.00 0.01%Coles(repollitos)debruselas,frescosorefrigerados. $2,217.00 0.00%Lasdemaslegumbresyhortalizassinmezclar,conservadasprovisionalmente(porejemplo:congassulfurosooconaguasalada,sulfurosaoadicionadadeotrassustanciasparaasegurardichaconservacion),perotodaviaimpropiasparac $2,064.00 0.00%Follajes, hojas, ramas y demas partes de plantas sin flores ni capullos; hierbas para ramos o adornos, frescas. $1,994.00 0.00%Pepinosypepinillos,frescosorefrigerados. $1,937.00 0.00%Judias,(porotos,alubias,frijoles,frejoles)*(vignaspp.,Phaseolusspp.),Frescosorefrigerados,aunqueestendesvainados. $1,600.00 0.00%Coles, incluidos los repollos, coliflores, coles rizadas, colinabos y productos comestibles similares del genero brassica, frescos o refrigerados. $1,315.00 0.00%Papas(patatas)*,inclusoentrozosoenrodajasperosinotrapreparacion. $1,222.00 0.00%Nabosfrescosorefrigerados. $1,101.00 0.00%Aguacates(paltas)*,secos. $1,075.00 0.00%Losdemasagrios(citricos),frescos. $1,027.00 0.00%Membrillosfrescos. $957.00 0.00%Achicorias,frescasorefrigeradas,comprendidalaescarola. $841.00 0.00%Lasdemashortalizas(“inclusosilvestres”)devainas,aunqueestendesvainadas,frescasorefrigeradas. $839.00 0.00%Lechugasaunqueestencocidasenaguaovapor,congeladassinmezclar. $526.00 0.00%Casta¥as(castaneaspp.),Sincascara. $522.00 0.00%Arboles,arbustosymatas,defrutasodeotrosfrutoscomestibles,inclusoinjertados. $508.00 0.00%Judias,(porotos,alubias,frijoles,frejoles)delasespeciesvignamungo,(l)hepperovignaradiata(l)wilczek,devainassecasdesvainadas,aunqueestenmondadasopartidasparalasiembra. $403.00 0.00%Cebollas,conservadasprovisionalmente(porejemplo:congassulfurosooconaguasalada,sulfurosaoadicionadadeotrassustanciasparaasegurardichaconservacion),perotodaviaimpropiasparaconsumoinmediato,sinmezclar. $395.00 0.00%Losdemasfrutosdecascarafrescososecos,inclusosincascaraomondados $200.00 0.00%Losdemasagrios(citricos),secos. $151.00 0.00%Total $49,071,677.00 100.00%

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2.6 Variación porcentual de las im-portaciones de Panamá desde Co-lombia

En Panamá las exportaciones se han desarrollado en el año 2008, sin embargo aún es bajo para el potencial de su oferta exportable. En el caso de Panamá, la balanza comercial de exportaciones es la más negativa en comparación con Centro-américa y República Dominicana.

El gobierno y el sector privado panameño inten-tan cambiar la cultura de cultivo e incentivan al sector agropecuario para la siembra de productos no tradicionales y de ser posible que procesen de diferentes formas con calidad de exportación para los diferentes mercados internacionales.

Es por ello que ha creado el programa nacional Exporta Panamá de promoción de exportaciones del Ministerio de Comercio e Industrias. Esta ini-ciativa tiene como propósito potenciar las exporta-ciones panameñas de productos no tradicionales hacia nuevos mercados.19

La Balanza Bilateral refleja la situación comercial entre Colombia y Panamá, al comparar las expor-taciones colombianas Panamá, menos las impor-taciones que Colombia ha realizado desde este país en un periodo de tiempo. En el caso del Co-mercio Bilateral entre Colombia y Panamá existe un superávit comercial a favor de Colombia.20

A continuación se relacionan las estadísticas de comercio entre Colombia y Panamá.

19. La industria alimentaria y otros productos alimenticios en Panamá – Prochile – Febrero 200720. http://www.proexport.com.co/SIICExterno/IntelExport/Colombia/BalanzaComercial.aspx?seleccion= Colombia_Balanza_Bilateral&Tipo=Bienes&Menu=IntelExport&Header=IntelExport21. http://www.proexport.com.co/SIICExterno/IntelExport/Colombia/BalanzaComercial.aspx?seleccion= Colombia_Balanza_Bilateral&Tipo=Bienes&Menu=IntelExport&Header=IntelExport

Tabla 5. Balanza bilateral Colombia - Panamá21

Indicador USD2008 USD2009 Crecimiento USDEnero- USDEnero- CrecimientoEnero-Abril2009- 2008-2009 Abril2009 Abril2010 Enero-Abril2010ExportacionescolombianasaPanamáTotales(FOB) $318.989.808,00 $309.758.496,00 -3,00% $106.311.083,13 $130.425.504,32 23%ImportacionespanameñasdeColombiaTotales(CIF) $156.604.133,26 $161.662.215,42 3,00% $42.526.060,07 $53.243.690,68 25%ComercioTotalColombia-Panamá $475.593.941,26 $471.420.711,78 -1,00% $148.837.143,20 $183.669.195,00 23%BalanzaComercial $162.385.674,74 $148.096.280,94 -9,00% $63.785.023,06 $77.181.813,64 21%

A continuación se relacionan los principales pro-ductos importados por Colombia de Panamá para el año 2009.

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Tabla 6. Principales productos importados por Colombia de Panamá22

Producto DescripciónProducto USD2009CIF Part. Crecimiento 2008-20096403999000 Los Demas Calzados Con Suela De Caucho, Plastico, Cuero Artificial O Regenerado Y Parte Superior (Corte) De Cuero Natural. . 19,622,122.61 12.00 % 36.00 %8901902000 LosDemasBarcosParaElTransporteDeMercanciasYLosDemasBarcosConcebidosParaElTransporteMixtoDePersonasYMercancias, DeRegistroSuperiorA1000Toneladas 14,914,650.00 9.00% -33.00%6402999000 LosDemasCalzadosConSuelaYParteSuperiorDeCauchoODePlastico 10,227,929.97 6.00% 43.00%8471490000 LasDemasMaquinasAutomaticasParaTratamientoOProcesamientoDeDatos,PresentadasEnFormaDeSistemas 9,830,919.00 6.00% 437.00%6404112000 CalzadoDeTenis,Baloncesto,Gimnasia,EntrenamientoYCalzadosSimilares 8,726,386.50 5.00% 1,956.00%8901901900 LosDemasBarcosParaTransporteDeMercanciasYDemasBarcosConcebidosParaTransporteMixtoDePersonasYMercancias,De RegistroInferiorOIgualA1000T 6,333,117.00 4.00% 33.00%8525601000 AparatosEmisoresConAparatoReceptorIncorporado,DeRadiodifusion 4,910,033.14 3.00% 245.00%6404190000 Los Demas Calzados, Con Suela De Caucho, Plastico O Cuero Natural, Artificial O Regenerado Y Parte Superior (Corte) De Materia Textil 4,496,028.53 3.00 % -10.00 %9001500000 LentesDeOtrasMateriasParaGafas(Anteojos),SinMontar,ExceptoLosDeVidrioSinTrabajarOpticamente 3,847,093.91 2.00% -3.00%3004902900 LosDemasMedicamentosParaUsoHumano., 2,885,739.94 2.00% -17.00%6402190000 LosDemasCalzadosParaDeportes,ConSuelaYParteSuperior(Corte)DeCauchoODePlastico 2,733,570.33 2.00% 424.00%3102101000 Urea,InclusoEnDisolucionAcuosaConUnPorcentajeDeNitrogenoSuperiorOIgualA45porcPeroInferiorOIgualA46porc EnPeso(CalidadFertilizante) 1,698,898.73 1.00% 6403190000 Los Demas Calzados De Deportes, Con Suela De Caucho, Plastico, Cuero Natural, Artificial O Regenerado Y Parte Superior (Corte) DeCueroNatural 1,557,207.84 1.00% 303.00%3204160000 ColorantesReactivosYPreparacionesABaseDeEstosColorantes 1,464,226.50 1.00% -27.00%9018909000 LosDemasInstrumentosYAparatosDeMedicinaYCirugia,Odontologia,OVeterinarianoIncluidosAntes 1,307,676.85 1.00% 2,447.00%8523401000 SoportesOpticos,SinGrabar 1,273,440.68 1.00% 309.00%6403919000 Los Demas Calzados Con Suela De Caucho, Plastico, Cuero Artificial O Regenerado Y Parte Superior De Cuero Natural, Que Cubran El Tobillo 1,252,542.18 1.00 % 99.00 %6205200000 CamisasDeAlgodon,ParaHombresONinos,ExceptoLasDePunto 1,209,576.84 1.00% -10.00%9102110000 RelojesDePulsera,DePilasODeAcumulador,ConIndicadorMecanicoSolamente 1,167,968.70 1.00% 45.00%8517700000 PartesDeTelefonos,IncluidosLosTelefonosMoviles(Celulares)YLosDeOtrasRedesInalambricas;LosDemasAparatosDeTransmision oRecepcionDeVoz,ImagenUOtrosDatos,IncluidosLosDeComunicacionEnRedConOSinCable(TalesComo 1,108,815.56 1.00% -17.00%8407900090 LosDemasMotoresDeEmbolo(Piston)AlternativoYRotativo,DeEncendidoPorChispa(MotoresDelExplosion)NoIncluidosAntes.; 1,058,567.16 1.00% 6.00%8902002000 BarcosDePesca;Barcos-factoriaYDemasBarcosParaElTratamientoOLaPreparacionDeConservasDeProductosDePesca,DeRegistro SuperiorA1000Toneladas 1,011,500.00 1.00% 6109100000 T-shirtsYCamisetasInterioresDePunto,DeAlgodon 995,693.48 1.00% 47.00%8471500000 UnidadesDeProceso,ExceptoLasDeLasSubpartidas847141U847149,AunqueIncluyanEnLaMismaEnvolturaUnoODosDeLos TiposSiguientesDeUnidades:UnidadDeMemoria,UnidadDeEntradaYUnidadDeSalida 986,388.76 1.00% 2,693.00%8517621000 Aparatos De Conmutacion Para Telefonia O Telegrafia, Automaticos. 960,747.18 1.00 % 37.00 %

Los principales productos exportados por Colombia a Panamá son los siguientes:

Tabla 7. Principales productos Exportados de Colombia a Panamá23

Producto Descripciónproducto USD2009FOB Part. Crecimiento 2008-20093004902900 Losdemasmedicamentosparausohumano. 20,760,824.20 7.00% 18.00%2701120010 Hullastermicas 20,155,994.25 7.00% 2.00%3917299900 Losdemastubosrigidos,delosdemasplasticos. 9,038,709.74 3.00% -39.00%2523290000 Losdemascementosportland(gris) 7,537,547.25 2.00% 482.00%7210709000 Losdemasproductoslaminadosplanosdehierroodeacerosinalear,pintados,barnizadosorevestidosdeplastico,deanchura superioroiguala600mm 6,961,242.62 2.00% 25.00%4901999000 Losdemaslibros,folletoseimpresossimilares.. 6,722,228.67 2.00% -22.00%7210490000 Losdemasproductoslaminadosplanosdehierroodeacerosinalear,cincadosdeotromodo,deanchurasuperioroiguala600mm 6,188,946.52 2.00% 63.00%3105200000 Abonosmineralesoquimicosconlostreselementosfertilizantes:nitrogeno,fosforoypotasio 5,681,796.69 2.00% -18.00%

22. http://www.proexport.com.co/SIICExterno/IntelExport/Colombia/BalanzaComercial.aspx?seleccion= Colombia_Balanza_Bilateral&Tipo=Bienes&Menu=IntelExport&Header=IntelExport23. http://www.proexport.com.co/SIICExterno/IntelExport/Colombia/BalanzaComercial.aspx?seleccion= Colombia_Balanza_Bilateral&Tipo=Bienes&Menu=IntelExport&Header=IntelExport

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9403600000 Losdemasmueblesdemadera 4,582,412.44 1.00% 2.00%7610100000 Puertas,ventanasysusmarcos,bastidoresyumbrales,dealuminio 4,399,344.79 1.00% 348.00%6811400000 Manufacturasquecontenganamianto(asbesto)celulosacementoosimilares 4,308,237.05 1.00% 35.00%2710119200 Carburorreactorestipogasolina,parareactoresyturbinas 4,255,006.80 1.00% 5.00%8504230000 Transformadoresdedielectricoliquido,depotenciasuperiora10000kva 4,019,474.15 1.00% 4902909000 Losdemasdiariosypublicacionesperiodicas,impresos,inclusoilustradosoconpublicidad.; 3,739,277.65 1.00% -24.00%1108120000 Almidondemaiz 3,718,553.16 1.00% 6.00%2924291000 Acetil-p-aminofenol 3,353,060.24 1.00% 708.00%1511900000 Los demas aceites de palma y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar quimicamente 3,204,514.16 1.00 % -34.00 %3808939900 Losdemasherbicidas,inhibidoresdegerminacionyreguladoresdelcrecimientodelasplantas 3,202,993.77 1.00% -15.00%3004501000 Losdemasmedicamentosparausohumano,quecontenganvitaminasuotrosproductosdelapartida2936,acondicionadospara laventaalpormenor 3,123,904.84 1.00% 36.00%7308200000 Torresycastilletes,defundicion,dehierroodeaceroconexcepciondelasconstruccionesprefabricadasdelapartida9406 3,114,559.23 1.00% -25.00%3305900000 Lasdemaspreparacionescapilares 2,836,738.77 1.00% 20.00%3304990000 Lasdemaspreparacionesdebelleza,demaquillajeyparaelcuidadodelapiel,exceptolosmedicamentos, incluidaslaspreparacionesantisolaresybronceadoras 2,581,038.65 1.00% 14.00%8474209090 Lasdemasmaquinasyaparatosparaquebrantar,triturar,opulverizartierra,piedrauotramateriamineralsolida(incluidoelpolvoylapasta) 2,470,220.00 1.00% 8507100000 Acumuladoreselectricosdeplomodeltipodelosutilizadosparaelarranquedelosmotoresdeexplosion 2,212,424.13 1.00% -3.00%3917400000 Accesoriosdetuberia(porejemplo:juntas,codosoracores),deplastico 2,202,461.72 1.00% -24.00%

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3.1 Principales productos alimenti-cios demandados por el mercado

El consumo promedio de frutas, hortalizas y raíces y tubérculos fue de aproximadamente 100 kiló-gramos por habitante por año para el período comprendido entre 1997 y 2000, solo compa-rable con el consumo de cereales y leguminosas, debido a que dentro de este último grupo están incluidos los granos básicos como el arroz y el maíz, que son un factor esencial en la dieta de los panameños.

En cuanto al gasto promedio por tipo de alimen-to, de los panameños que viven en los distritos de Panamá y San Miguelito, puede decirse que las clases más altas, en términos de ingreso pro-medio, son las que más invierten en frutas tanto frescas como en conserva, siendo además la clase que más invierte en consumir alimentos fuera del hogar.

Las exigencias y demandas del mercado consumi-dor son muy diversas, debido a las características

tan heterogéneas que presenta dicho mercado, sin embargo y en términos generales, las frutas y vegetales listos para comer y/o usar son de los productos más demandados por la población, por este motivo, las grandes cadenas de supermerca-dos han sido las primeras en presentar este tipo de productos, aunque hasta la fecha esta situación se da sólo en la ciudad capital, porque en el resto del país, prácticamente no se encuentran dichos productos.24

El 80.77% de las importaciones panameñas de productos agrícolas frescos lo comprenden:

• Uvas Frescas• Manzanas Frescas• Lentejas secas desvainadas• Cebollas y Chalotes• Peras Frescas• Uvas Secas, incluidas las pasas• Flores o capullos cortados para ramos o ador-

nos• Árboles de navidad frescos• Ajos frescos o refrigerados

3. Análisis de la demanda

24. Estado Actual del Mercado de Frutos y Vegetales Frescos Cortados en Panamá – Wedleys Tejedor Espinosa – Centro de Producción e Investigaciones Agroindustriales, Universidad Tecnológica de Panamá (CEPIA-UTP).

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• Guisantes• Ciruelas secas• Nueces de Nogal• Patatas, papas frescas• Almendras sin cáscara• Porotos colorados• Hongos del género Agaricus frescos o refrigera-

dos• Ciruelas y Endrinas frescas• Mezcla de frutas u otros frutos secos• Las demás Judías• Lechugas repolladas y• Fresas frescas

3.2 Características y presentación

Los supermercados son un importante agente de abastecimiento de alimentos al consumidor del área del distrito de Panamá y sus alrededores, este grupo está siendo pionero en cuanto a la presenta-ción de nuevos productos y a la adopción de tec-nologías a desarrollar para atender la demanda del sector consumidor.

Se ha visto el creciente interés de los comercia-lizadores de frutas y hortalizas para establecer buenas prácticas de manejo, almacenamiento y comercialización de estos productos perecederos. Esto debido a la presencia de nuevos comerciali-zadores de frutas y hortalizas que están utilizando tecnologías de punta para mejorar la cadena de postcosecha. Este mejoramiento continúo es bien aceptado por los consumidores ya que pueden tener acceso a productos con diferentes y mejores presentaciones, así como con características ópti-mas para su consumo.25

3.3 Tendencias en la demanda de productos alimenticios

A Panamá le afectan problemas de desempleo, pero está consiguiendo así mismo niveles de ex-portación de nuevos rubros agrícolas, que dina-mizan su economía, junto con un fuerte desarrollo del sector turístico.

Hay programas de generación de empleo que es-tán dando resultados; los incrementos de empleo se traducen en aumento de demanda de alimentos en el corto y mediano plazo.

El país es importante demandante de alimentos importados, destacándose las preparaciones ali-menticias diversas, las preparaciones de frutas y hortalizas (jugos), preparaciones de panadería y pastelería, cereales, mariscos, lácteos y cárnicos.

Actualmente Panamá intensifica esfuerzos como proveedor de alimentos a las flotas de buques que circulan por el Canal de Panamá, para lo cual desarrolla cada día mejores estrategias de com-petencia en este abastecimiento de alta demanda, lo cual le exige una oportuna y creciente provisión de alimentos, de origen interno y especialmente importados.26

En Panamá, gracias a la influencia de Estados Uni-dos, se ha visto en los últimos años un incremento en el consumo de productos agrícolas frescos, lo que facilita la preparación de los alimentos en muy corto tiempo y con el mínimo esfuerzo. Entre estas preparaciones tenemos ensaladas en bolsa, vege-tales cortados listos para cocinar, y frutas frescas

25. Estado Actual del Mercado de Frutos y Vegetales Frescos Cortados en Panamá – Wedleys Tejedor Espinosa – Centro de Producción e Investigaciones Agroindustriales, Universidad Tecnológica de Panamá (CEPIA-UTP).26. http://www.iica.int.ni/Estudios_PDF/Estudio_Panama.pdf - Estudio de Mercado de Nicaragua

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cortadas y listas para consumir. Estas presentacio-nes son requeridas tanto a nivel institucional como a nivel familiar.

Desde hace ya varios años, las preferencias de los consumidores tienden a orientarse hacia pro-ductos más sanos, nutritivos y sabrosos y produ-cidos por métodos más respetuosos del medio ambiente.27

3.4 Oportunidades específicas de negocio

Con base en lo anterior se presentan oportunida-des específicas para empresas colombianas en el sector institucional (con empaques y envases acor-des a este canal), vegetales y frutas listas para uti-lizar en otras preparaciones (esto en el sector hote-lero, de abastecimiento marítimo y de restaurantes es básico en la preparación de alimentos a gran escala), productos agrícolas listos para consumir o preparar y con destino al consumo masivo, que permitan la preparación en muy poco tiempo, con el menor esfuerzo y a un bajo costo.

Los panameños son cada vez más conscientes de la salud y se muestran interesados en los alimentos funcionales como una manera de dar solución a los problemas de sobrepeso y colesterol alto, se muestran interesados en alimentos “light”, libres de preservantes dañinos para la salud, con comple-mentos vitamínicos y nutricionales que complemen-ten su alimentación y en productos preparados de origen orgánico, libres de químicos que puedan generar efectos no deseados. Aunque incipiente este es un sector de la economía que ha venido en aumento en los últimos años y que se convierte también en una oportunidad para empresas co-

lombianas que deseen ingresar al mercado pa-nameño.

Las grandes superficies, los centros de acopio agrí-cola y las tiendas de barrio (conocidas también como “chinos”), se convierten en una buena po-sibilidad de ingreso al mercado panameño para empresas colombianas que deseen posicionar sus productos, ya que estos son los canales de comer-cialización con mayor cobertura y penetración en todos los estratos de la población panameña.

Adicionalmente se observan posibilidades de ne-gocios para productos alimenticios étnicos con destino a la colonia colombiana en Panamá.

“Panamá es una sociedad multicultural y multiétni-ca, y esto ha creado una demanda de congela-dos y refrigerados, deli-productos y de comidas típicas y étnicas. Muchos supermercados ofrecen una amplia gama de productos de comida étnica, incluidos los productos chinos, Kosher, español, la-tinoamericano e italiano, entre otros.

El crecimiento de las industrias, el aumento en los horarios de trabajo, el incremento en la mano de obra femenina y las largas distancias a los lugares de trabajo, han generado que muchas personas ya no se desplacen a su casa a la hora del al-muerzo, por otra parte, este estilo de vida agitado ha generado una demanda de comidas prepara-das o listas para preparar, las cuales se comerciali-zan al por menor en porciones de tamaño familiar o individual. La comida rápida y los puntos de venta de franquicias en centros comerciales han experimentado un aumento significativo en los últi-mos años, estos negocios requieren especialmente alimentos preparados para su comercialización y preparación final”.28

27. http://www.mici.gob.pa/3er_encuentro/23%20RequisitosFitosanitarios%20Sanitariosy%20Ambientales%20en% 20lasCadena%20sExportadoras%20de%20Panama.pdf28. http://www.internationalpoultryexposition.org/uscomservice/docs/Panama%20Food%20Processing%20and% 20Packaging%20Equipment.pdf

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4.1 Principales importadores y dis-tribuidores nacionales

En Panamá encontramos varios canales de distri-bución y comercialización de productos alimenti-cios:

4.1.1 Representantes de casas extranjeras

Se refiere a personas, empresas o instituciones de-dicadas a la consecución de clientes en un sector o mercado específico. Su función básicamente es la búsqueda de clientes los cuales presenta al expor-tador colombiano. Es el exportador colombiano quien de acuerdo con la información suministrada por el Representante, realiza la venta directamente al cliente final, pagando una comisión por venta, cobro o asesoría técnica al final de la negocia-ción al Representante de Casas Extranjeras.

4.1.2 Canal institucional

Orientado principalmente a empresas panameñas consumidoras de grandes volúmenes y quienes adquieren los productos a bajo precio. Compran productos agrícolas frescos o listos para preparar

los cuales utilizan como insumos para preparacio-nes alimenticias en hoteles, restaurantes, puntos de ventas de comida (franquiciados o no), en embar-caciones marítimas y aéreas, licitaciones del Go-bierno y el sector privado y en locales de comidas rápidas.

4.1.3 Importador directo

Son aquellas empresas panameñas que están de-dicadas a la importación de productos agrícolas frescos, los cuales comercializa en el Canal Insti-tucional, a Distribuidores Mayoristas o Minoristas según sea el caso o en algunas oportunidades a Grandes Superficies ó Supermercados con com-pras de grandes volúmenes. En algunos casos el Importador Directo es también Distribuidor Mayo-rista.

4.1.4 Distribuidor mayorista

Empresa que se encarga de comercializar pro-ductos alimenticios a Distribuidores Minoristas, Cadenas de Supermercados pequeñas, Tiendas de Barrio y en algunos casos a Distribuidores del Canal Institucional. En este canal se incluyen las

4. Descripción de principales canales de distribución y comercialización

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empresas que comercializan sus productos en em-barcaciones marítimas ó aéreas que se abastecen en Panamá.

4.1.5 Canal minorista

“El sector minorista panameño se caracteriza por tres grandes subsectores, que son:

4.1.5.1 Cadenas de supermercados moder-nos.

4.1.5.2 Mini supermercados

4.1.5.3 Subsistema tradicional de kioscos, plazas, tiendas y otros.

Las cadenas de supermercados son las más diná-micas en inversión y crecimiento. En el presente, dominan el 32% de los abastos, con tendencia creciente (2 a 3% por año). Son cadenas nacio-nales y multinacionales. Algunas tienen su propia empresa importadora / comercializadora, para abastecerse, distribuir a otros supermercados o puntos de venta más pequeños ó para comercia-lizar con su marca propia. En este canal se en-cuentran supermercados con manejo de marcas propias, marca blanca y marcas controladas.

Así como tienen fuerte capacidad de compra y de distribución, también hay señales de imperfeccio-nes de mercado en estas cadenas que, basadas en su fuerte poder distribuidor, atentan contra el proveedor con serias exigencias de bajos precios, pagos diferidos, devoluciones injustas de produc-tos y otras prácticas lesivas al productor y al pro-veedor. Son empresas muy difíciles de abordar,

así sea por empresarios / proveedores, pues no es un mercado de amplia competencia.

Los mini supermercados y negocios distribuido-res intermedios en Panamá manejan un 50% del abasto alimentario, son en un 90% propiedad de chinos inmigrantes nuevos, que en cierta forma no se han integrado en su totalidad al país. Hay di-ficultad de abordar estos negocios, incluso por el idioma de sus propietarios, quienes no dominan el español. Este canal de distribución en Panamá es tan importante como complejo; importante por la gran capacidad de venta, y complejo para mane-jarlo por quien no sea de etnia china.

Subsistema tradicional de tiendas y plazas, es el ancestral pero pierde terreno a diario, tiene escasa capacidad de ventas, sin capital ni espacio de negocios en el país, estos no llegan al 20% de la capacidad de oferta nacional.

El acercamiento de negocios al sistema distribuidor minorista de alimentos en Panamá no es sencillo; no hay buen canal de acceso con los mayoristas tradicionales (Mercado Central de Panamá), que es un sector débil y no muy empresarial. Un ca-nal mejor estructurado y vía para la llegada de clientes extranjeros que desean vender alimentos y víveres en Panamá es por medio de las Agencias o “Empresas de representatividad Comercial”, que son más de 30, de amplia tradición y capacidad en el país”.29

A continuación se relacionan los márgenes de uti-lidad de cada uno de los actores en la comerciali-zación de productos alimenticios en Panamá.

29. http://www.iica.int.ni/Estudios_PDF/Estudio_Panama.pdf - Estudio de Mercado de Nicaragua

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Gráfico 6. Márgenes de utilidad, comercializadores de productos agrícolas frescos en Panamá.

Fuente: Datos propios CAIRO CONSULTORES

Es importante tener en cuenta que según lo estable-cido por la Constitución panameña, las licencias y registros de tipo “B” las cuales sirven para ejercer el comercio al por mayor y al por menor y que necesitan aquellas personas (naturales o jurídicas) que se dediquen a la venta de bienes al consumi-dor, sólo pueden ser adjudicadas a los nacionales panameños. Se prohíbe pues ejercer el comercio al por menor a los extranjeros en Panamá.30

Las licencias y registros tipo “B” son aquellas que se otorgan para ejercer indistintamente el comer-cio al por mayor y al por menor. Esta Licencia es la requerida para la representación de agencias, bares, restaurantes, farmacias, agentes de bienes raíces, estaciones expendedoras de combustible, transporte local, y otros.31

30. http://www.legalinfo-panama.com/tramites/licomer.htm31. http://www.investmentpanama.com/oportunidades-inversion-negocios-panama.html32. http://www.investmentpanama.com/oportunidades-inversion-negocios-panama.html

Adicionalmente la Ley prohíbe la operación en el país de dos o más establecimientos comercia-les o industriales con igual denominación, salvo que pertenezcan a la misma persona natural o jurídica.32

4.2 Precio de compra importador

Los precios de compra del importador en Panamá varían de acuerdo con la procedencia del pro-ducto, si ya tiene o no marca posicionada en el mercado panameño, la calidad del producto ali-menticio importado y los precios internacionales vigentes en el mercado.

En el presente reporte no se relacionan los pre-cios de los productos debida a la amplia variedad

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de productos agrícolas frescos que existen en el mercado, pero, algunos precios internacionales y locales se pueden encontrar en la página Web http://www.fao.org/giews/pricetool/, espacio publicado por “Food and agriculture organization of the United Nations – Global Information and Early Warning System”.

4.3 Requisitos para la importa-ción33

Para la importación de alimentos, productos far-macéuticos y químicos, se requieren los permisos del Ministerio de Salud. Por otro lado, para los productos de relacionados con sanidad vegetal y salud animal, requieren los permisos del Ministe-rio de Desarrollo Agropecuario y de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos – AUPSA, www.aupsa.gob.pa

Existen Contingentes Arancelarios para la carne de gallo o gallina, tomate, productos lácteos, papa, maíz, poroto, arroz y carne de animales de la especie porcina. Para mayor información ingrese a http://www.mida.gob.pa.

Para el ingreso de semillas, productos animales y similares, incluyendo trigo, harina, grasa animal, aceite vegetal, aceite animal, proteína de soya y maíz congelado es necesario un permiso expedi-do por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario

Impuesto de Transferencias de Bienes Mer-cantiles

Es del 10% en el caso de licores y cigarrillos. Están exentos de este impuesto los productos alimenti-cios, las bebidas carbonatadas, aceites y lubrican-tes, productos farmacéuticos, artículos escolares, insumos agrícolas y productos de Zona Franca.

Es importante mencionar que en los últimos años Panamá ha desarrollado una serie de proyectos para agilizar todos sus trámites, incluyendo los de importación. Para ello se ha establecido un portal de trámites en línea que integra una gran varie-dad de trámites que las diferentes entidades de gobierno tienen a su cargo, con el fin de descon-gestionar las entidades a nivel de trámites presen-ciales, de consultas y facilitar la información a los ciudadanos. Este portal es: www.panamatramita.gob.pa.”34

4.3.1 Normas de etiquetado

“Los contenedores, cubiertas sellos o empaques de todos los productos que se comercializan en Pa-namá, sin importar su procedencia, deben contar con: el contenido, los ingredientes; la forma del producto; las propiedades físicas o químicas; la fecha del vencimiento; el número del lote; la direc-ción; y el nombre del fabricante.

Las medicinas, productos para el hogar y alimentos requieren instrucciones específicas como el modo de uso, dosis, efectos secundarios, entre otros y deben aparecer en español. Los sellos del resto de productos pueden estar en inglés o español. El peso neto o la cantidad de los productos que sean vendidos en forma de paquetes deben indi-carse en un lugar visible del paquete. El sello para los paquetes de productos alimenticios debe con-signar el nombre o la designación comercial del artículo y los componentes. Asimismo, de debe especificar el tipo de mezclas que no son cono-cidas por el nombre específico, el peso neto o el volumen de los contenidos, la calidad y el país de origen.

Los productos alimenticios deben ser registrados y el número de registro debe estar en algún lugar del paquete o envoltura. Los requisitos para el trá-

33. Perfil de País Panamá – Dirección de Estudios Económicos Procomer – Agosto de 200734. Perfil de País Panamá – Dirección de Estudios Económicos Procomer – Agosto de 2007

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mite del registro sanitario de alimentos pueden ser consultados en: www.panamatramita.gob.pa/tra-mite_req.php?id_tram=520.

La importación de cerveza y bebidas carbonata-das deben tener la palabra “Panamá” impresa o estampada en un lugar visible de los sellos o en-volturas. La unidad utilizada para indicar el peso es el kilogramo”.35

4.3.2 Marcado

“No existen estipulaciones de cómo se deben marcar los productos, se deben seguir las prácti-cas normales para estos casos. En general, todas las marcas identificadoras, incluyendo las marcas de puertos, deben estar escritas en los paque-tes o envolturas para facilitar la llegada de los cargamentos. Los paquetes deben ser numerados cuando los contenidos no sean identificados fá-cilmente sin números. Los pesos no son un reque-rimiento para expresar, pero es preferible mostrar-los en algún lugar.

Todos los productos que lleguen a Panamá en con-signación para ser reexportados deben ser marca-dos inmediatamente con “PANAMA, IN TRANSIT” en cada caja o por fuera de los contenedores.”36

4.3.3 Registro Sanitario37

Todos los productos alimenticios que se venden en la República de Panamá deben obtener un Regis-tro Sanitario de Alimentos, el cual es expedido por el Departamento de Protección de Alimentos del Ministerio de Salud.

Requisitos y procedimientos para el Registro Sani-tario de Alimentos

• Poder debidamente otorgado a un abogado para proceder a la presentación de la solicitud.

• Declaración Jurada de Alimento, la cual debe ser suscrita por el representante de la empresa o agen-te fabricante, importador, distribuidor y/o expen-dedor del producto alimenticio especificado.

• Certificado de Libre Venta original, para los productos importados, expedido o refrendado por la Autoridad Sanitaria del país de origen, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la solicitud y debidamente autenticado.

• Certificación Sanitaria de la planta o empresa fabricante, la cual debe ser expedida por la Autoridad del Departamento de Protección de Alimentos correspondiente para productos na-cionales de acuerdo a la clasificación de plan-tas del Ministerio de Salud.

• Etiqueta original parte idéntico al original, con la información completa.

• Cuatro (4) muestras del producto del mismo lote, con un tamaño mínimo por muestra de 200g.

• Declaración e Interpretación del Código de Loti-ficación

• Certificado Sanitario emitido por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario de la República de Panamá, para productos cárnicos, pesqueros, lácteos pre envasados frescos o crudos donde se certifique el país de donde proceden los mis-mos.

Una vez presentada la solicitud ante el Departa-mento de Protección de Alimentos, Sección de Análisis y Registro del Ministerio de Salud, los mis-mos se verifican y se entregan los comprobantes de costo de registro y controles para que se proce-da con el pago de los derechos correspondientes. Este pago se realizará una vez haya sido aproba-da la solicitud. Cumplido con esto, se procede a la entrega del Certificado de Registro Público.

35. Perfil de País Panamá – Dirección de Estudios Económicos Procomer – Agosto de 200736. Guía para Exportar a Panamá – Proexport Colombia – Diciembre de 200837. www.spendele.com/registrosanitario.htm

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En el caso de Renovación de Registros Sanitarios, los requisitos son los siguientes:

• Declaración Jurada, especificando el número de Registro del producto que se desea renovar.

• Certificado de Libre Venta para los productos extranjeros.

• Cuatro (4) muestras del producto. • Comprobante de cancelación de costos de re-

gistro y controles. • Liquidación de Ingreso de Tesoro Nacional.

Es responsabilidad del agente económico, ya sea una persona natural o jurídica que importa o comercializa el alimento, así como del que lo elabora, envasa o distribuye, asegurar la calidad sanitaria y cumplir las normas establecidas para el producto.

“El Ministerio de Salud de Panamá exige que se proceda al registro sanitario de todo artículo ali-mentario. Dicho procedimiento cuesta alrededor de 500 dólares por cada producto a comercia-lizar. El periodo de obtención suele prolongarse unos 2 meses. Los trámites deben ser realizados directamente por el exportador o concediendo un poder a un representante legal o tramitador para este fin”.38

4.4 Valor del arancel por posición arancelaria39

4.4.1 Estructura Arancelaria

El proceso de liberación del Comercio Exterior del país, empujado por su entrada a la OMC en 1.997, llevó a que en Enero de 1.998, el arancel máximo se estableciera en un 15%, exceptuando productos sensibles como partes para vehículos, arroz y productos lácteos.

Con el gobierno de la Presidenta Mireya Mos-coso, se aumentaron los aranceles para algunos productos del sector agropecuario a partir de fe-brero de 2000. Esto se debe a que Panamá al ingresar a la OMC pactó un techo arancelario del 40% que se reduciría al 30% en un lapso de cinco años, aunque 81 productos mantendrían su con-dición de protegidos, con aranceles altos hasta al menos 10 años, estos productos pertenecen al sector agropecuario y son considerados altamente sensibles para la economía panameña. 4.4.2 Tarifas arancelarias e impuestos inter-nos

Panamá tiene actualmente las tarifas más bajas de la región, el promedio es del 12%. En materia de eliminación de restricciones ha realizado grandes avances tales como la reducción al 15% de aran-celes para productos manufacturados (40%) y para productos agrícolas (50%) y eliminó los aranceles mixtos (específicos y ad-valorem) que aplicaba a algunos productos.

En lo que compete a impuestos internos, todas las mercancías deben pagar un Impuesto a las Trans-ferencias de Bienes Mercantiles (ITBM), el cual es aplicable al valor CIF en aduana. El porcentaje es del 5% y de 10% para licores y cigarrillos. Se exceptúan productos alimenticios, bebidas carbo-natadas, aceites y lubricantes, farmacéuticos, artí-culos escolares, insumos agrícolas y productos de zona franca.

Se aplica un derecho de aduanas de US$70 para todas las importaciones cuyo valor sea de US$2000 o más. Aplica un recargo de aduanas del 7.5% sobre valor FOB a la mayoría de las importaciones. Un 3.5% a productos alimenticios y 2.5% a productos farmacéuticos. Los productos

38. Panamá: Nota sectorial sobre el vino – ICEX – Septiembre de 200539. http://www.proexport.com.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=1174&IDCompany=16

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industriales importados bajo legislación de promo-ción industrial están exentos del recargo, como son los libros.

4.5 Acuerdos comerciales vigentes en Panamá40

4.5.1 Acuerdo de Alcance Parcial entre la Re-pública de Panamá y la República de Colom-bia

Con el fin de fortalecer el intercambio comercial se suscribió en Cartagena de Indias el 9 de julio de 1993, un Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) de tipo comercial entre las Repúblicas de Colombia y Panamá que permite el otorgamiento de prefe-rencias arancelarias las cuales se aplicarán sobre los aranceles de importación establecidos para terceros países, cuando estos sean originarios y provenientes de sus respectivos territorios.

Luego de la firma del Segundo Protocolo Modifi-catorio del Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) que tuvo lugar el 15 de febrero de 2005 en Panamá, entre los Ministros de Comercio de Colombia, Jor-ge Humberto Botero y de Comercio e Industrias de Panamá, Alejandro Ferrer, se lograron preferencias recíprocas entre el 100% y 30%. Que incluyen Pescados y moluscos, palmitos, frutas tropicales, caucho, baúles y maletas, papeles, cascos de se-guridad, tuercas y tornillos y vidrios de seguridad, entre otros. Este entra en vigencia el 17 de marzo de 2005. 4.5.2 Tratado de Libre Comercio y de Inter-cambio Preferencial entre Costa Rica, Nica-ragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y Panamá.

Panamá firmó el 8 de junio de 1993, acuerdos de libre comercio e intercambio preferencial de las

mismas características con cada uno de los países del Mercado Común Centroamericano (MCCA)

Las mercancías que se intercambien bajo el régi-men de libre comercio quedarán exentas del pago de derechos de importación y exportación.

Las mercancías que se intercambien bajo el ré-gimen de tratamiento preferencial estarán sujetas únicamente al pago de un porcentaje sobre los derechos de aduana establecidos en los respecti-vos aranceles generales.

4.5.3 Tratado de Libre Comercio entre Cen-troamérica y Panamá

Teniendo en cuenta que la cobertura de los acuer-dos entre cada país centroamericano y Panamá es muy reducida, los gobiernos acordaron iniciar negociaciones para suscribir un tratado de libre comercio.

En este sentido, del 17 al 19 de julio, se celebró en San José, Costa Rica, la tercera ronda de ne-gociaciones entre Centroamérica y Panamá con miras a la suscripción del Tratado de Libre Comer-cio, para lo cual se trataron los siguientes temas: acceso a los mercados, normas de origen y proce-dimientos aduaneros, servicios e inversión, los Mi-nistros de Comercio Exterior abordaron los temas sobre contratación publica, política de competen-cia, prácticas desleales de comercio, solución de controversias, disposiciones iniciales, definiciones, transparencia, administración del tratado, excep-ciones y disposiciones finales.

El 19 de marzo de 2001, luego de la VII ronda de negociaciones, los ministros de comercio de Centroamérica y Panamá anunciaron que éstas continuarán en abril en el marco de la reunión de Ministros de Comercio del Área de Libre Comercio de las Américas - ALCA en Buenos Aires, el tratado

40. http://www.proexport.com.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=1174&IDCompany=16

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está casi listo, quedando pendientes temas como contrataciones públicas, devaluaciones abruptas y telecomunicaciones, la reunión será coordinada por la SIECA y participarán los viceministros de los seis países.

El 16 de mayo de 2001, se concluyeron las ne-gociaciones de la primera parte del Tratado de Li-bre Comercio entre Centroamérica y Panamá en donde los Ministros y Viceministros de Comercio de los seis países acordaron la parte normativa del Tratado, la cual es un acuerdo comercial que incluye disposiciones sobre acceso al mercado, servicios, inversiones, contratación pública y so-lución de controversias, entre los temas más im-portantes.

La segunda etapa que hace referencia a la nego-ciación de los anexos de las listas de acceso a mercados, normas de origen y servicios, se hará de carácter bilateral entre Panamá y cada uno de los países centroamericanos en el transcurso de los próximos meses. 4.5.4 Acuerdo de Alcance Parcial entre las Repúblicas de Panamá y México

El presente Acuerdo celebrado con base al Artículo 25 del Tratado de Montevideo de 1980, tiene por objeto, tomando en cuenta el grado de desarrollo económico de ambas Partes, el otorgamiento de concesiones, que permitan fortalecer y dinamizar sus corrientes de comercio mutuo, en forma com-patible con sus respectivas políticas económicas y coadyuvar a la consolidación del proceso de integración de América Latina.

Este acuerdo se basa en el otorgamiento de prefe-rencias, con respecto a los gravámenes y demás restricciones aplicadas por las Partes a la impor-tación de los productos negociados en el mismo, cuando éstos sean originarios y provenientes de sus respectivos territorios.

Las preferencias acordadas podrán ser permanen-tes, de carácter temporal o estacional, estar sujetas a contingentes o cupos de importación o recaer sobre productos de uno o más sectores de sus res-pectivas nomenclaturas arancelarias. Las preferen-cias arancelarias que se otorgan basándose en este Acuerdo consisten en rebajas porcentuales, cuyas magnitudes se aplicarán sobre los aranceles de importación establecidos para terceros países.

4.5.5 Tratado Comercial entre la República de Panamá y la República Dominicana

El tratado se suscribió el 17 de julio de 1985 y los dos países acordaron establecer un régi-men de intercambio preferencial que podría ser de libre comercio, tratamiento preferencial o de una desgravación arancelaria, para lo cual se utilizará como base los impuestos de importación parcial o total de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes en sus respectivos países, para desarrollar el intercambio comercial de in-terés mutuo.

Este Tratado tendrá una duración de diez (10) años contados a partir del día de Canje de los instrumentos de ratificación y será prorrogado au-tomáticamente por período de cinco (5) años, salvo el caso de que una de las Partes Contra-tantes manifieste su deseo de no prorrogarlo me-diante notificación a la otra Parte Contratante con por lo menos seis (6) meses de anticipación a la conclusión del período respectivo. Sin embargo, cualquiera de las Partes Contratantes podrá de-nunciarlo en cualquier momento. En tal caso la denuncia tendrá efecto al año de su presenta-ción.

4.5.6 Tratado de Libre Comercio entre Pana-má y Taiwán

Suscrito el 21 de agosto de 2003. Vigente desde el 1o. de enero de 2004.

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4.5.7 La Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI)

La Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI), es un programa que permite el ingreso sin pago de de-rechos de aduana de ciertas mercancías de países y territorios designados como beneficiarios. Este programa fue promulgado por los Estados Unidos como la Ley para la Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe, que entró en vigor el 1º. De enero de 1994 y no tiene fecha de expiración.

Son beneficiarios de este programa los países cen-troamericanos, incluido Panamá y los caribeños, cuyos productos deberán cumplir los requisitos de origen establecidos para gozar del acceso prefe-rencial en el mercado estadounidense.

4.5.8 Ley de Comercio y Desarrollo del 2000.

El Senado de los Estados Unidos aprobó la deno-minada Ley de Comercio y Desarrollo del 2000, una de cuyas secciones se refiere al mejoramiento de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC), la cual entró en vigor el primero de octubre de 2000. Los principales beneficios que la ley contie-ne se extienden hasta el año 2008 o hasta que el ALCA entre en vigor y corresponden al acceso li-bre de aranceles y cuotas para las prendas de ves-tir confeccionadas en la región centroamericana y del Caribe, bajo condiciones específicas respecto al contenido de materiales e insumos.

Esta Ley hace extensivo el tratamiento preferencial otor-gado a México dentro del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica – NAFTA para textiles y confeccio-nes, a los países de la Cuenca del Caribe.

4.5.9 Sistema Generalizado de Preferencia (SGP) Japonés.

El esquema SGP del Japón empezó a aplicarse el primero de agosto de 1.971, autorizado por

la Ley de Medidas Arancelarias Temporales, para otorgar preferencias por un plazo inicial de 10 años. La autorización de otorgar trato SGP se ha renovado en tres ocasiones: En 1.981 por 10 años, en 1.991 con validez hasta el 31 de mar-zo del año 2.001, y en este último año se renovó hasta el 31 de marzo del año 2011.

En el año 2.001 el esquema concede entrada preferencial con exención de derechos para 226 productos agrícolas y pesqueros (de 9 dígitos en el Sistema Armonizado) y todos los productos ma-nufacturados, excepto las 105 partidas enumera-das en una lista negativa, a cuyos productos no se les concede preferencias arancelarias (crudos de petróleo, algunos textiles, madera contrachapada y algunas pieles de peletería y calzado), proce-dentes de 149 países en vía de desarrollo y 15 territorios designados como beneficiarios. Bajo el esquema, el Japón concede acceso preferencial unilateral al mercado de los productos de los paí-ses que solicitan trato preferencial.

Cuarenta y dos países (42) considerados menos adelantados (PMA) tienen derecho a aranceles preferenciales. Esos países los escoge el gobierno japonés entre los PMA designados por las Na-ciones Unidas (Este trato preferencial empezó el primero de abril de 1.980).

Las partidas abarcadas por el programa se esco-gen teniendo en cuenta los efectos del SGP sobre las industrias nacionales, así como por razones presupuestarias. En virtud de la Ley de Medidas Arancelarias Temporales, el Gobierno (entre otros, el Ministerio de Hacienda) está autorizado a de-signar, retirar, suspender o limitar los países y pro-ductos a los que se concede trato SGP.

4.5.10 Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión Europea (SGP Plus)

El SGP europeo concede desde 1971, preferen-cias comerciales a los países en desarrollo dentro

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de su sistema de preferencias arancelarias gene-ralizadas. La política comercial de la Comunidad ha de ser acorde a los objetivos de la política de desarrollo y potenciar dichos objetivos, en parti-cular la erradicación de la pobreza y el fomento del desarrollo sostenible y la gobernanza en los países en desarrollo. Debe ajustarse además a los requisitos de la OMC y en particular, a la cláusula de habilitación del GATT de 1979 (trato diferen-ciado y más favorable, reciprocidad y mayor par-ticipación de los países en desarrollo).

El sistema de preferencias generalizadas consiste en un régimen general para todos los países y territorios beneficiarios y dos regímenes especiales que tengan en cuenta las necesidades concretas de los países en desarrollo cuya situación sea si-milar.

El régimen general aplica a todos los países be-neficiarios, siempre y cuando el Banco Mundial no los considere países con ingresos elevados y sus exportaciones no sean suficientemente diversi-ficadas.

El régimen especial de estímulo (SGP PLUS) del desarrollo sostenible y la gobernanza se aplica a países en desarrollo que son vulnerables por su falta de diversificación y su insuficiente integración en el comercio mundial, al mismo tiempo asumen la responsabilidad de ratificar y aplicar los con-venios internacionales sobre derechos humanos y laborales, protección del medio ambiente y gober-nanza, por lo cual tendrán preferencias adiciona-les, destinadas a fomentar el crecimiento económi-co y de éste modo responder positivamente a la necesidad de desarrollo sostenible, por tanto se suspenden los derechos ad valorem y los derechos específicos (excepto los combinados con un dere-cho ad valorem) para los países beneficiarios.

El régimen especial de estímulo del desarrollo y la gobernanza debe aplicarse a la entrada en vi-gor del Reglamento (CE) No.980 de 2005 en su

totalidad para ajustarse a la normativa de la OIT relativa al régimen especial de apoyo a la lucha contra la producción y el tráfico de drogas. Se mantiene la suspensión de los derechos arance-larios para los productos no sensibles y se aplica una reducción de los mismos para los productos sensibles. Se mantiene igualmente el mecanismo de graduación, así como, la retirada temporal de las preferencias.

Las normas de origen, relacionadas con la defi-nición del concepto de producto originario esta-blecidos en el Reglamento (CEE) No. 2454/93, deben aplicarse a las preferencias establecidas en el Reglamento (CE) No.980/2005, para garan-tizar que el régimen beneficie sólo a quienes está destinado.

El régimen especial de estímulo deroga desde su entrada en vigor, el régimen especial de apoyo a la lucha contra la producción y el tráfico de droga establecido mediante Reglamento (CE) No.2501/2001.

El Sistema de Preferencias Arancelarias Generali-zadas se aplicará en el período 2006 – 2015. El Reglamento (CE) No.980/2005 de 27 de junio de 2005, establece su aplicación hasta el 31 de diciembre de 2008.

Según el Diario Oficial de la Unión Europea L 337/50 del 22/12/2005, se publica la Deci-sión de la Comisión relativa a la lista de los países beneficiarios acogidos al régimen especial de estí-mulo del desarrollo sostenible y la gobernanza es-tablecido en el artículo 26, letra e, del Reglamento (CE) No. 980/2005 del Consejo, relativo a la aplicación de un sistema de preferencias arance-larias generalizadas (2005/924/CE), del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2008:

BoliviaColombiaCosta Rica

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EcuadorGeorgiaGuatemalaHondurasSri LankaRepública De MoldaviaMongoliaNicaraguaPanamáPerúEl SalvadorVenezuela41

Actualmente Colombia y Panamá buscan eliminar los aranceles en los alimentos, esto en el marco de las negociaciones de un tratado de libre comercio (TLC) entre los dos países. Al 1 de junio de 2.010, los dos equipos negociadores se encontraban tra-bajando para presentar una propuesta comercial que eliminaría los aranceles para los alimentos y los servicios.42

4.6 Regulaciones, decretos y legis-lación específica de los productos agrícolas frescos en Panamá

En Panamá se encuentran algunas restricciones para la importación de productos específicos, a continuación se detallan algunas de estas barreras a la importación:

“Las importaciones de productos cárnicos requie-ren primero, de una evaluación del riesgo-país, y posteriormente del desplazamiento de técnicos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario a las insta-

laciones del exportador para que inspeccionen in situ las plantas procesadoras, lo que supone un alto coste para el exportador.

Adicionalmente Panamá exige que los aditivos incluidos en los productos alimenticios y bebidas deben estar registrados en el Codex Alimentarius para aprobar su ingreso al país”.43

Algunas instituciones que se encargan de la regu-lación de los productos alimenticios en Panamá son:

4.6.1 La AUTORIDAD PANAMEÑA DE SE-GURIDAD DE ALIMENTOS - AUPSA44, es una entidad rectora del Estado creada para asegurar el cumplimiento y aplicación de las leyes y regla-mentos en materia de seguridad de alimentos intro-ducidos al territorio nacional, bajo criterios estricta-mente científico y técnico, fue creada mediante el decreto ley 11 número 11 del año 2006.45

La AUPSA emitió el documento AUPSA-DINAN-048-2007 de fecha 31 de enero de 2007, me-diante el cual se dictan los Requisitos Sanitarios para la Importación de algunas Sustancias que se utilicen en la fabricación, preparación o tratamien-to de los alimentos.46

4.6.2 La AUTORIDAD DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y DEFENSA DE LA COMPE-TENCIA, por medio de la DIRECCIÓN NACIO-NAL DE LIBRE COMPETENCIA, emitió el informe técnico 17 de Abril de 2009, en el cual se expli-ca la regulación de precios de acuerdo a lo que la Constitución y la Ley establecen en Panamá.47

41. http://www.proexport.com.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=1174&IDCompany=1642. www.bilaterals.org/spip.php?article17468&lang=en43. http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=405681544. http://www.aupsa.gob.pa/45. http://www.aupsa.gob.pa/descargas/Decreto%20Ley%2011%202006.pdf46. http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/25793/4168.pdf47. http://www.autoridaddelconsumidor.gob.pa/uploads/pdf/nuestra_labor/Regulacioncasosexcepcionales_ abril2009.08_25_2009_03_31_28_p.m..pdf

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4.6.3 El MINISTERIO DE SALUD, por medio del DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN DE ALIMENTOS han establecido el proyecto TCP/RLA/3213 que consiste en la “Asistencia para el Diseño y/o Fortalecimiento de Políticas de Inocui-dad de Alimentos para los Países de la Región”48

4.6.4 El DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN DE ALIMENTOS49 está ubicado en el Nivel Ase-sor Operativo y depende jerárquicamente de la Dirección General de Salud Pública, sus objetivos son:

1. Asegurar y Garantizar la supervisión, vigilancia y control de calidad de los Alimentos y otros Pro-ductos para el Consumo Humano, así como los establecimientos y naves que se dedican a la pro-cesamiento, producción, distribución, custodia de los mismos, cumplan con los más altos estándares de calidad establecidos en las normas y reglamen-tos de los código sanitarios nacionales e interna-cionales vigentes, para que la población adquiera y consuma productos seguros e inocuos.

2. Mantener de forma permanente las normas y procedimientos jurídicos y técnicos para el desa-rrollo de los sistemas de vigilancia, de los factores protectores y de riesgos físicos y químicos a la sa-lud, para el logro de intervenciones efectivas que garanticen la producción de alimentos sanos en todo el territorio nacional y todas sus dependen-cias en el extranjero.

3. La seguridad alimentaria consiste en garantizar los alimentos seguros y adecuados desde el punto de vista nutricional, el suministro permanente de los mismos, en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de todos.

4.6.5 El DEPARTAMENTO DE SANIDAD AGROPECUARIA DEL MINISTERIO DE DE-SARROLLO AGROPECUARIO DE PANAMÁ es el encargado de presentar información sobre los requisitos para la importación de animales y ve-getales y es un ente adscrito al MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE PANAMÁ.50

4.6.6 La DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS Y TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (DNGTI) tam-bién depende de este Ministerio. La DGNTI es el ente nacional de normalización, que actúa en la elaboración, adopción o adaptación de normas en el ámbito de la industria, comercio y servicio. Además, es el organismo notificador competente para divulgar dicha información normativa ante las instancias nacionales e internacionales, y la OMC. La DGNTI fue creada mediante Ley 2 de 11 de febrero de 1982, por el cual se introducen reformas a los artículos 10 y 11 del Decreto de Gabinete 225 de 16 de julio de 1969 y su ámbi-to de acción está definido en el Título II de la Ley 23 de 15 de julio de 1997, Disposiciones sobre Normalización Técnica, Evaluación de la Confor-midad, Acreditación, Certificación de Calidad, Metrología y Conversión al Sistema Internacional de Unidades.51

Más leyes y reglamentos que regulan la produc-ción, comercialización e importación de alimentos se pueden encontrar en:

http://www.aupsa.gob.pa/ en el link Leyes y Reglamentos, adicionalmente bajo la opción de Búsqueda en documentos en línea ubicada en la página Web de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO - http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/panama_s.htm, se puede

48. http://www.rlc.fao.org/es/inocuidad/codex/rla3213/pdf/panama.pdf49. http://www.minsa.gob.pa/minsa2008/final_newpage/documents/depa.pdf50. http://www.mici.gob.pa/nortec.php51. http://www.mici.gob.pa/nortec.php

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acceder a los documentos oficiales de Panamá cla-sificados por temas. Para realizar la búsqueda de notificaciones de Panamá en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias, seleccione esta opción y luego presione Buscar, aparecerá la información requerida. El documento se puede descargar de forma comprimida en archivo Zip.52

El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) trata de asegurar que los reglamentos, las normas y los procedimientos de prueba y certifica-ción no creen obstáculos innecesarios, la existencia de demasiados reglamentos y normas diferentes plantea dificultades a productores y exportadores. Para tener acceso a las notificaciones de los países miembros, en este caso Panamá, se debe acceder a la página Web de la Institución http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tbt_s/tbt_s.htm, dar clic en Servicios de Información y luego en buscar y elegir la información de interés.53

Para conocer todas las publicaciones oficiales del Gobierno de Panamá se puede acceder a la pá-gina Web la GACETA OFICIAL DE PANAMÁ en su versión digital, http://www.gacetaoficial.gob.pa/

4.7 Principales canales de comer-cialización54

4.7.1 Usuario Industrial

La comercialización de productos alimenticios con destino a la industria, normalmente es manejada por agentes o distribuidores exclusivos locales. Tal es el caso de los Representantes o Agentes de Casas Extranjeras, cuyo funcionamiento y forma

de operar ya fue explicada con anterioridad en este mismo reporte. En algunos casos los usuarios industriales realizan sus compras a brokers o di-rectamente a los productores a nivel internacional, encargándose ellos mismos de los trámites de im-portación y nacionalización de los insumos para la producción.

4.7.2 Grandes cadenas

Las cadenas de supermercados dominantes en el mercado panameño son: Supermercados Rey, Súper 99, Kosher, Star Mart, Surtimax, Riba Smi-th, SuperXtra, con casi el 30% de los abastos al consumidor.

4.7.3 Mayoristas

En Panamá los importadores directos son a la vez distribuidores mayoristas y en muchos casos comer-cializadores de productos al detal.La operación del detallista está separada de la de mayorista para productos de consumo, alimentos y medicinas

4.7.4 Mercados locales y regionales

Algunos de los principales importadores de Pa-namá son también distribuidores regionales de la Zona Libre Colón. Estos importadores/distribuido-res tienen tiendas en Ciudad de Panamá para la venta al detalle en el mercado local.

La ciudad de Panamá vende el 65% del total na-cional de productos de consumo masivo, el 35% restante se divide entre las principales ciudades: David, Santiago, Chitré y Colón.

52. http://inteligenciademercados.mineco.gob.gt/ParaExportar/Informaci%C3%B3ndePaises/Panam%C3%A1/ CondicionesdeAcceso/RegulacionesNoArancelarias.aspx53. http://inteligenciademercados.mineco.gob.gt/ParaExportar/Informaci%C3%B3ndePaises/Panam%C3%A1/ CondicionesdeAcceso/RegulacionesNoArancelarias.aspx54. Perfil de País Panamá – Dirección de Estudios Económicos Procomer – Agosto de 2007

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4.7.5 Pequeños negocios

Generalmente los pequeños negocios (tiendas de barrio, supermercados pequeños o empresas pro-ductoras o comercializadoras de alimentos a pe-queña escala) compran a distribuidores mayoristas y en algunos casos a distribuidores minoristas, de-pendiendo del volumen de compra y la periodici-dad de la misma.

4.7.6 Requerimientos y condiciones específi-cas por canal de distribución y comercializa-ción

4.7.6.1 Condiciones Comerciales

Generalmente los grandes importadores, gracias al historial de compra, tienen abierto un cupo de crédito directo con los exportadores o con entes que aseguran la compra. Este crédito en muchos casos es rotativo y oscila entre 30 y 90 días de acuerdo con las condiciones de negociación pac-tadas, a pesar de esto, el importador directo no ve inconveniente en hacer pagos de contado para compras de productos alimenticios si las condicio-nes de negociación son favorables. Este mismo caso se aplica a los Usuarios Industriales y a los Distribuidores Mayoristas que son a su vez Impor-tadores.

Los Distribuidores Minoristas, Pequeños Negocios y vendedores al detal generalmente realizan sus compras a los Distribuidores Mayoristas con crédi-tos entre 30 y 60 días y atractivos descuentos por pago anticipado.

4.7.6.2 Volúmenes aproximados

El volumen de compra varía de acuerdo con la procedencia del producto alimenticio a importar, es así que los productos provenientes de Asia son

importados en grandes cantidades para optimizar el precio de compra teniendo en cuenta el alto valor de los fletes. En el caso de las importaciones de países más cercanos (los que corresponden a la Región centroamericana, del Caribe o Suramé-rica), estas son de menor volumen pero de mayor frecuencia, buscando optimizar el inventario de producto y optimizar la rotación del mismo, esto si consideramos que el precio de transporte por contenedor es más bajo a menor distancia.

Las cantidades importadas dependen también de otros factores como son: El tamaño del importa-dor, la capacidad de endeudamiento o cupo de crédito asignado y la logística dispuesta para tal fin.

4.7.6.3 Recurrencia de compra y presenta-ción.

Calidad, servicio al cliente, reconocimiento de la marca y un empaque atractivo son algunos de los factores clave para tener un buen desempeño en el mercado panameño. De hecho, las estrategias agresivas de mercadeo son usualmente necesarias para lograr el éxito en este mercado.

Es necesario brindar entrenamiento y apoyo a los distribuidores en Panamá, y asegurarse que se está brindando un buen servicio post venta.55

Las compras se realizan en cantidades pequeñas y a corto plazo cuando el producto proviene de paí-ses con mayor cercanía geográfica a Panamá y en grandes cantidades a medida que la distancia entre Panamá y el proveedor se incrementa.

Las cantidades que se adquieren dependen en gran medida del tipo de importador y del uso que se le de al producto dependiendo del canal de comercialización que la realice.

55. Perfil de País Panamá – Dirección de Estudios Económicos Procomer – Agosto de 2007

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5.1 Países de origen

En la siguiente tabla se relacionan las importacio-nes panameñas para el año 2008, de acuerdo con el país de origen:

Tabla 8. Importaciones panameñas de productosagrícolas frescos comprendidos del

capítulo 6 al 8, para el año 2008 por país.56

Pesoyvalordelaimportaciónapanamá,porañoespecífico,segúnpaísespecíficoydescripciónarancelaria-año2008(p)

Pais ValorFob(enDólares) Part.%EstadosUnidosDeAmerica $24,562,885.00 50.06%Canada $9,260,947.00 18.87%Chile $5,472,260.00 11.15%Colombia $2,221,547.00 4.53%ChinaContinental $1,914,628.00 3.90%Peru $1,728,197.00 3.52%España $1,018,411.00 2.08%Argentina $721,156.00 1.47%CostaRica $690,795.00 1.41%Ecuador $618,859.00 1.26%Guatemala $313,001.00 0.64%Alemania $169,977.00 0.35%AlmacenesDeDeposito $111,649.00 0.23%Tailandia $65,758.00 0.13%Mexico $48,844.00 0.10%PaisesBajos $38,062.00 0.08%ZonaLibreDeColón $30,042.00 0.06%

5. Análisis del entorno competitivo

ReinoUnido $17,880.00 0.04%Suiza $17,404.00 0.04%HongKong $13,452.00 0.03%Filipinas $9,596.00 0.02%Francia $8,888.00 0.02%ElSalvador $5,638.00 0.01%China-taiwan(Formosa) $4,134.00 0.01%PuertoRico $3,331.00 0.01%Italia $3,300.00 0.01%Brasil $1,036.00 0.00%Total $49,071,677.00 100.00%

El 80.08% del total de las importaciones de pro-ductos alimenticios se concentra en 3 países, Es-tados Unidos, Canadá y Chile, solo de Estados Unidos de América provienen el 50.06% del total de las importaciones.

Colombia exporta a Panamá U$2.221.547 en productos agrícolas frescos, que corresponden a un 4.53% del Total de las importaciones y que ubica a Colombia en el 4 país exportador de este tipo de productos a Panamá.

5.2 Productos relevantes

A continuación se listan los productos agrícolas frescos importados por Panamá en el año 2008.

56. www.contraloria.gob.pa/inec

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Tabla 9. Importaciones panameñas de productos agrícolas frescos delcapítulo 6 al 8, para el año 2008 por Producto.57

Pesoyvalordelaimportaciónapanamá,porañoespecífico,segúnpaísespecíficoydescripciónarancelaria-año2008(p)Paísespecíficoydescripciónarancelaria ValorFOB(endólares) Part.%Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias. $19,082,773.00 39%Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios. $7,820,996.00 16%Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios. $5,319,713.00 11%Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias. $5,080,562.00 10%Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios. $1,804,788.00 4%Plantas vivas y productos de la floricultura. $1,375,735.00 3%Plantas vivas y productos de la floricultura. $1,325,182.00 3%Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios. $1,055,820.00 2%Plantas vivas y productos de la floricultura. $613,383.00 1%Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios. $598,030.00 1%Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias. $562,085.00 1%Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios. $536,642.00 1%Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios. $480,360.00 1%Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias. $460,338.00 1%Plantas vivas y productos de la floricultura. $427,446.00 1%Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias. $416,005.00 1%Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios. $391,698.00 1%Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios. $181,663.00 0%Plantas vivas y productos de la floricultura. $179,502.00 0%Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios. $169,977.00 0%Plantas vivas y productos de la floricultura. $160,399.00 0%Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias. $123,126.00 0%Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios. $117,060.00 0%Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias. $111,649.00 0%Plantas vivas y productos de la floricultura. $110,292.00 0%Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias. $109,840.00 0%Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias. $81,686.00 0%Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias. $64,216.00 0%Plantas vivas y productos de la floricultura. $54,637.00 0%Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios. $38,062.00 0%Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias. $36,854.00 0%Plantas vivas y productos de la floricultura. $21,431.00 0%Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias. $18,333.00 0%Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios. $17,880.00 0%Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios. $17,404.00 0%Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias. $16,439.00 0%Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios. $13,452.00 0%Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios. $11,709.00 0%Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios. $11,373.00 0%Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias. $10,761.00 0%Plantas vivas y productos de la floricultura. $9,596.00 0%Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios. $5,476.00 0%Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios. $5,169.00 0%Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias. $4,694.00 0%Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias. $4,134.00 0%Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias. $3,719.00 0%Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios. $3,331.00 0%Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios. $3,143.00 0%Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios. $1,036.00 0%Plantas vivas y productos de la floricultura. $944.00 0%Plantas vivas y productos de la floricultura. $617.00 0%Hortalizas,plantas,raicesytuberculosalimenticios. $360.00 0%Frutasyfrutoscomestibles;cortezasdeagrios(citricos),melonesosandias. $157.00 0%Total $49,071,677.00 100%

57. www.contraloria.gob.pa/inec

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El producto agrícola fresco más importado por Panamá corresponde al capítulo 8 FRUTAS Y FRU-TOS COMESTIBLES; CORTEZAS DE AGRIOS (CI-TRICOS), MELONES O SANDIAS, con un 39% y U$19.082.273 de dólares.

5.3 Fortalezas de los productos co-lombianos en Panamá

• El producto colombiano es reconocido en Pana-má por su calidad y la confianza que genera este en el consumidor.

• La cercanía geográfica permite reducir costos de logística al importador y optimizar su alma-cenamiento pues no requiere de grandes inven-tarios de producto.

• El tiempo de tránsito de los productos exportados de Colombia a Panamá es de dos días desde los puertos en el Atlántico colombiano y de 3 días desde los puertos del Pacífico colombiano.

• La cultura de negocios es muy similar a la co-lombiana, aunque se recomienda un conoci-miento del importador, sus usos y costumbres comerciales antes de cerrar un negocio.

• La colonia colombiana es una de las más nume-rosas en Panamá, lo que genera posibilidades de negocio en productos alimenticios étnicos para ese mercado.

5.4 Amenazas para los productos colombianos en Panamá

• Históricamente los panameños han preferido consumir productos alimenticios de origen esta-dounidense, lo que desplaza en cierta forma a la oferta colombiana, se debe hacer un trabajo de posicionamiento de marca, de impulsación y mercadeo en los principales puntos de consu-mo de Panamá.

• Existe actualmente un proyecto para la construc-ción de un PARQUE INDUSTRIAL DE ALIMEN-

TOS, cuya construcción espera se comience en el año 2011. Se invertirán cerca de 30 millones de dólares en este proyecto que busca convertir a convertir a Panamá en el centro ali-mentario de la región y fomentar la instalación de industrias de procesamiento para reducir los costos de envío y mejorar la competitividad de los exportadores. La obra incluye la construc-ción de dos puertos, uno en el Pacífico y otro en el Atlántico, para el manejo de la carga que llegaría de Centroamérica y Sudamérica. En este proyecto están involucrados exportadores panameños, la empresa norteamericana Mene-ren, que será el administrador del proyecto, y la firma de bienes raíces CB Richard Ellis.58

5.5 Productores locales

A continuación se relacionan algunos de los más importantes productores locales de productos ali-menticios en Panamá.

DEL MONTE DE PANAMÁ S.A. En Panamá, se encuentra la casa matriz de Del Monte, para el área de Centro América y el Ca-ribe, donde se coordinan todas las actividades para la región.

Del Monte Corporation, también conocida como Del Monte Foods, tenía los derechos para desarrollar la marca Del Monte en las áreas de México, Centro América, Estados Unidos, Canadá y Filipinas.

Esta empresa se dedica a la producción y venta de Néctares y Jugos, Vegetales y Salsas, Frutas y Sardinas.

Contacto: SRA. ARELIS MARTINELLICargo: DIRECTORA COMERCIALTeléfono: 507 2610633Correo Electrónico: [email protected]ágina Web: www.delmonte.com.paCiudad de Panamá – Panamá

58. http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/invertiran-cerca-de-us30m-en-panama-para- construir-centro-de-procesamiento-de-al

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AGRICALEX CORPORACIÓN S.A. Empresa dedicada a la exportación y cultivo de vegetales frescos, orientada al segmento alto del mercado.Contacto: ARIEL ALBACargo: GERENTE GENERALTeléfono: 507 2605427Correo Electrónico: [email protected] Ciudad de Panamá - Panamá

CERRO PUNTA S.A.Producción y distribución de productos del agro, especialmente fresas, flores y vegetales.Contacto: JORGE SEGMANCargo: GERENTE COMERCIALTeléfono: 507 2210037Correo Electrónico: [email protected] de Panamá - Panamá

CARINTHIA S.A.Llevan 60 años produciendo café de exportación, productos de lechería, crianza de caballos de ca-

rreras, cultivos de papas, cebollas y hortalizas. Tie-nen varios invernaderos para producir hortalizas. Contacto: LUIS ALEJANDRO POSSECargo: GERENTE GENERALTeléfono: 507 7712066Correo Electrónico: [email protected] de Panamá - Panamá

5.6 Productos relevantes por re-gión59

En la siguiente gráfica se puede observar la ac-tividad económica de Panamá, entre otros se destaca como la mayor parte de la producción agropecuaria se concentra al “interior” del país en zonas como Chiriquí, Penonomé, Almirante, La Concepción, Bajo Boquete y Portobelo y los prin-cipales productos adicionalmente a los menciona-dos anteriormente son el café, el banano, la caña de azúcar.

59. http://www.google.co.cr/imgres?imgurl=http://www.dineroyeconomia.com.ar/wp-content/uploads/2009/10/Pana-ma_econ_1980.jpg&imgrefurl=http://www.dineroyeconomia.com.ar/2009/10/26/page/13/&usg=__UVWPrcZBh6x-PGC0RhV-ZC51DhVM=&h=344&w=500&sz=48&hl=es&start=33&um=1&itbs=1&tbnid=LNoUsqs_qc47mM:&tbnh=89&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dprincipales%2Bcultivos%2Ben%2Bpanam%25C3%25A1%26start%3D20%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1

Gráfico 7. Distribución de la actividad económica en Panamá.

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5.7 Precio de venta local en planta

Debido a la gran cantidad de productos que com-ponen el sector de productos agrícolas frescos es muy difícil establecer los precios de venta en plan-ta para cada uno de ellos. Se relaciona el costo de la Canasta básica familiar de alimentos que puede dar un marco de referencia.

5.7.1 Costo de la Canasta básica familiar de alimentos60

La canasta básica familiar de alimentos, que se calcula para los distritos de Panamá y San Migue-lito, considera una ingesta promedio mínima de 2,305 calorías por persona por día, está estructu-rada en 10 grupos de alimentos y 50 productos que aportan el total de las calorías que se estima requiere un individuo promedio, y también incluye el tanque de gas de 25 libras.

Los alimentos que la integran son los de mayor consumo reportados por la población en la V En-cuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares de 1997/1998, realizada a nivel nacional urbano, por el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República.

Para el cálculo mensual de la canasta básica fa-miliar de alimentos se toman en cuenta: el número promedio de personas por hogar (3.84 miembros) en los distritos de Panamá y San Miguelito según el Censo de Población y Vivienda de 2000, y el precio promedio de los productos que componen la canasta, obtenidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censo en los establecimientos deter-minados y que se suministra cada mes al Ministe-rio de Economía y Finanzas.

Los productos a los que se da seguimiento para la actualización mensual de la canasta básica fa-miliar de alimentos, tienen especificaciones fijas,

por tanto, en su cálculo no se reflejan los cambios de comportamiento del consumidor por efecto de sustituciones debido, por ejemplo, a la elección de productos de menor precio o cambio de gustos.

Habida cuenta de los precios promedios de los productos específicos que se utilizan en el cálculo de la canasta básica de alimentos, incorporamos consideraciones sobre el índice de precios al con-sumidor de los distritos de Panamá y San Migue-lito, a fin de conocer y comparar de manera más amplia el comportamiento de los precios de los alimentos en estos dos distritos.

Salvo que se exprese lo contrario, las comparacio-nes de este reporte corresponden a mayo 2009 y 2010.

El costo calórico de la canasta básica familiar fue U$273.29 en mayo de 2010. Ha experimentado regulares aumentos este año. El correspondiente a abril (U$0.10) es el menor. La estimación se hace para los hogares localizados en los distritos de Panamá y San Miguelito.

Los incrementos del costo calórico se han estado moderando mes a mes, tanto que es más estable que el correspondiente a 2009.

Los costos de las importaciones así como los precios pagados en el Mercado de Abastos continúan orien-tando la evolución del costo calórico de la canasta. En los manufacturados, es el aumento del costo de la energía. También se pueden reconocer aumentos de precios imputables a las expectativas respecto a una probable prolongada estación seca.

El costo calórico de la canasta básica fue U$273.29 en mayo

El costo calórico estimado fue U$273.29 en mayo de este año. El consumidor gastó diez centésimos

60. https://www.mef.gob.pa/Documentos/Canasta%20básica%20-%20Mayo%20de%202010.pdf

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de Dólar o 0.04% más que el mes anterior, pero U$7.96 o 3.0% más que hace doce meses.

En lo que va del presente año, el costo de la ca-nasta básica de consumo promedia U$267.87 mientras que el año pasado, U$270.80.

El costo calórico de la canasta básica en 2010, con independencia de los incrementos regulares cada uno de los meses, sigue siendo más estable que en años anteriores, incluso referido al mismo periodo. Al respecto, por una parte, el costo me-dio de la canasta en el periodo enero – mayo de 2010 es U$267.87 y registró variaciones por el orden del 0.4%. El año pasado, durante el mismo periodo, el costo mensual varió 1.2% y en 2008 fue 2.2%.

Azúcar, cereales, carnes y frutas al alza: El prin-cipal aumento en costo calórico corresponde al azúcar. Este aumentó en U$0.85 o 18.6% la li-bra, respecto a mayo de 2009, atribuible al au-mento del precio al por mayor. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, en marzo superó en 15% el del año pasado. Ha partir de ahí, se muestra inflexible. Según los ingenios, el aumento del costo de la energía eléctrica así como el del salario mínimo, fueron determinantes en el aumento del precio pagado por el consumidor. Siguen los cereales, cuyo costo calórico aumentó en U$4.36 o 8.42% también con relación a mayo del año pasado; puntualmente: arroz de primera y pan, tanto flauta como molde.

En el caso del arroz, el aumento se atribuye al precio pagado al productor nacional, que recibió U$4 por quintal más que el año pasado en el Mercado Agrícola Central. De acuerdo con los medios, el fenómeno de El Niño mermó la produc-ción nacional, así como el rendimiento, con lo que se redujo la cantidad ofrecida.

Respecto al pan, molde y flauta, con alzas de costos de 12.62% y 8.0%, respectivamente, de

acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo, el trigo duro importado para la elaboración de la harina en el país, que estuvo abaratándose durante 2009, este año experimen-tó ligeros aumentos. Así, el que entró en febrero superó en 1% el de la última importación del año pasado (noviembre de 2009) y en 7.9% la de abril. No es el caso de los demás trigos.

En el caso de la harina de trigo corriente, el costo de las importaciones disminuyó 43.3%, pero la enriquecida que es la que más se importa, costó 2.3% más que la que ingresó el pasado mes de marzo.

Bajó el costo de los huevos, las leguminosas y los vegetales y verduras: La reducción más notable en la canasta básica de alimentos la registraron los huevos, U$0.24 o 5.92%, como resultado de la mayor cantidad ofrecida. Como referencia, en el país la postura el año pasado fue de 422 millones de unidades, representando un aumento de 15 mi-llones más que las producidas en el 2008, según cifras de la Comisión Nacional del Huevo. Esta comisión desde hace año viene haciendo campa-ñas para estimular el consumo de este producto, el cual puede ser un paliativo al alto costo de pro-ductos complementarios como la carne.

Con respecto al costo calórico de las legumino-sas, este descendió en U$0.20 o 4.79%. En abril de 2.010, en general, aumentó el costo de las distintas variedades de porotos importados. Sin embargo, el de la producción nacional disminuyó en U$14 el quintal o 22% con relación al año pasado. Posiblemente haya habido algo de efecto de sustitución en el consumo.

El costo calórico de los vegetales disminuyó U$1.14 o 4.50%, destacando principalmente, el correspondiente a las papas (26.47%), yuca (26.32%) y plátanos (17.31%). Con relación a los precios promedios de estos productos en el Institu-to de Mercadeo Agropecuario, éstos se han aba-

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ratado aproximadamente el doble con respecto a mayo del 2009 dado por el excedente en la oferta.

En el caso de la papa, en el Mercado de Abas-tos se estuvo pagando U$13.10 por el medio quintal en circunstancias que el año pasado eran U$22.10, en el de la yuca U$5.87 respecto a U$10.13 y en el del plátano, el procedente de Chiriquí, U$11 y U$22.75, darienita, U$10 y U$20.75 y del procedente de Bocas del Toro, U$12 y U$22.

Con relación al plátano, un factor relevante en el abaratamiento del producto en el Mercado de Abastos es que la producción de Bocas del Toro ahora está llegando al mercado y junto a la de los proveedores tradicionales de Chiriquí, Darién y Herrera provocan una mayor oferta.

5.8 Presentaciones (empaque, di-seño y embalaje)

Algunas presentaciones de productos alimenticios como ya se relacionó con anterioridad son:

• Empaque individual y en caja de cartón princi-palmente para frutas

• Bolsas plásticas, bultos y sacos para otros pro-ductos agrícolas

5.9 Perfil de principales competido-res

Los Estados Unidos son grandes productores de productos agrícolas orgánicos, pero a su vez, son importadores netos de los mismos. Los informes del Departamento de Agricultura de los Estados Uni-dos -USDA ERS- (Economic Research Center) sobre

agricultura orgánica, indican que el mercado de frutas y vegetales orgánicos en los Estados Unidos, alcanza un valor de US$6,500 millones, lo que representa alrededor del 2-3% del total del merca-do de frutas y vegetales frescos (www.usda.gob). Usualmente los negocios de alimentos naturales, ofrecen determinados productos orgánicos como complemento de los productos convencionales.

Los productos orgánicos se ofrecen en los super-mercados convencionales y en negocios minoris-tas de productos naturales. Las ventas de alimentos frescos representan alrededor del 56% de todos los productos vendidos como orgánicos. Los Estados en donde se registra mayor número de negocios minoristas son: California, Florida, Texas y Nueva York.61

Por otro lado PROCHILE con su Programa de In-ternacionalización de la Agricultura Campesina pretende alcanzar la inserción de empresas indivi-duales o asociativas que son parte del universo de la Agricultura Campesina, en los mercados interna-cionales en condiciones competitivas, sostenibles y rentables.

Para lograr dicho objetivo, el programa ofrece a los interesados un conjunto de Servicios que bus-can apoyar las distintas etapas que involucra un exitoso proceso exportador. Este programa es eje-cutado por ProChile en coordinación con la Sub-secretaría de Agricultura e Indap y por sus repre-sentantes a nivel regional.

El programa persigue generar al interior de las empresas de la agricultura campesina las capa-cidades que les permitan fortalecer su autonomía en el proceso exportador, desencadenando así empresas autosustentables.

61. http://www.negociosgt.com/main.php?id=28&show_item=1&id_area=9962. http://www.prochile.cl/agricultura_campesina/index.php

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6.1 Principales puertos de entrada

Los principales puertos de Panamá son:

Tabla 10. Principales puertos de Panamá63

Puerto Ubicación ComentariosCristóbal MarCaribe,CercanoaColón Poseeunaextensiónde143hectáreasycuentaconmuellesparacontenedores.Colón MarCaribe. Puertodecruceros,cuentaconmuellesparacontenedoresycargaengeneral.SeencuentraenlaentradadelCanaldePanamáporelSectorAtlántico.La Palma Océano Pacífico. Puerto de paso en la ruta Panamá-Darién.Manzanillo MarCaribe. SubpuertodeColónBalboa Océano Pacífico. Cercano a Ciudad Panamá; cuenta con siete muelles, facilidades para reparaciones y servicios de remolque.BocasdelToro MarCaribe. Esunpuertodeentrada;descargadevehículosycargaengeneral.ChiriquíGrande MarCaribe. PuertoespecializadoparaeltransportedecrudoprovenientedeAlaskahaciaEE.UU.Charco Azul Océano Pacífico. Conectado con el puerto de Chiriquí Grande Terminal vía tierra. CanaldePanamá EntreelMarCaribe y el Océano Pacífico Permite el transporte de mercancía de una forma más corta y económica.Aguadulce Océano Pacífico. Hay solamente un embarcadero, utilizado principalmente para exportaciones de azúcar y melaza.Almirante MarCaribe. OperadoporUnitedBrandsCo,principalmenteparabananoBahíalasMinas MarCaribe. Cuentacontresmuellesparareparacionesmenores.

6. Proceso de importación

PANAMA PORTS COMPANY64

Puerto Balboa – PPC Panamá

UBICACIÓN: Puerto Balboa está localizado en el océano atlántico. Este puerto sirve como centros principales de carga para las rutas de comercio del Pacífico y Atlántico y están equi-

pados con extensas facilidades para manejar contenedores, carga general, a granel y barcos de pasajeros.

• El Puerto de Balboa tiene 1196 metros de mue-lle de aguas profundas

• 16 hectáreas de área para almacenaje de con-

63. www.panacamara.com y www.portguide.com64. http://www.cocatram.org.ni/files/Puerto%20Balboa.pdf

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tendores con 14 grúas de pórtico (Panamax y Post Panamax) y 37 RTGs.

Con el fin de incrementar la capacidad instalada Este puerto inició su expansión a través de varias fases. La Fase III se inició en enero de 2005 y ha representado una inversión de US$200 millones. La terminal terminó la construcción de su Fase IV, que representa una inversión de US$ 300 millones para transformarlo en un mega puerto, en el año 2008.

Después de terminar todas las fases del progra-ma de modernización, el Puerto de Balboa cuenta con 3,104 metros de muelle, 22 grúas pórticas (Panamax y Post Panamax) y 57 RTGs, lo que in-crementa la capacidad instalada para el manejo de contenedores en más de tres (3) millones de TEU’S anualmente. El Puerto de Balboa es uno de los puertos mejor conocidos del mundo, principal-mente por la enorme cantidad de tráfico que fluye a través del Canal de Panamá.

ENFOQUE AL CLIENTE: Panama Ports Company aspira a proporcionar excelencia en todo el ma-nejo de la carga y otros servicios portuarios, a través de un entrenamiento completo y continuo de nuestra fuerza laboral experimentada y la apli-cación de tecnología del más alto nivel en todas las operaciones.

Los sistemas computarizados de vanguardia son utilizados en el Puerto de Balboa y en el Puerto de Cristóbal para la planificación del patio y las naves, proporcionando información de carga a nuestros clientes a través de enlaces EDI.

Panama Ports Company se esfuerza más aún para desarrollar un centro de trasbordo al administrar y operar estos puertos como una instalación coordi-nada. Al operar 24 horas al día, los 365 días al año, Panama Ports Company está comprometida a manejar un rango variado de mercancías, inclu-

yendo contenedores, carga en general y a granel, vehículos y pasajeros.

LOS PUERTOS DE PANAMA PORTS COMPANY OFRECEN LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

• Suministro de Agua / Energía Eléctricao Se suministra agua potable a las naves en

el muelle o sobre equipo flotante.o Se suministra energía eléctrica a las naves

mediante plantas generadoras.• Servicio de mano de obra

o Estibador de carga que desempeñan servi-cios de desembarque en más de un puerto o para expeditar el embarque o desembar-que de la carga en otros puertos.

o Movimiento de la carga en la bodega para obtener un espacio adecuado de trabajo o para cambiar la carga de una escotilla a otra, provisto que la carga no se encuentre descargada en los muelles.

o Para reparar, amarrar, asegurar o soltar la carga.

o Para realizar trabajo adicional cuando sea solicitado por el usuario o cuando sea ne-cesario para las operaciones de carga que no están contempladas en las tarifas espe-cíficas.

• Vehículoso Movimientos de vehículos.o Incluye la transferencia de vehículos desde

el sitio de almacenaje en el puerto hasta la nave o viceversa.

o Almacenaje de vehículos.o Importación / Exportación de vehículoso Servicio de grúa / Asistencia mecánica

• Servicio de Transporte a Pasajeros en tránsitoo Transporte a pasajeros en tránsito en el

muelle desde o hacia la nave• Cargo General

o Movimientos de carga generalo Granel Sólidoo Alimento en granoso Granel líquido

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o Almacenaje de Tucas• General Cargo

o Alquiler de Equipos- Grúa de 50 toneladas- Grúa de 80 toneladas- Grúa de Pórtico (no manejo de conte-

nedores)- Eslingas- Alquiler de Montacargas- Tractor- Chasis / Plataformas

6.2 Regulaciones arancelarias y no arancelarias: impuestos a la impor-tación, permisos sanitarios, certifi-caciones, entre otros.

La importación de productos alimenticios y farma-céuticos es regulada por el Ministerio de Salud Pública, por intermedio del Departamento de Far-macias, Drogas y Alimentos. Cualquier empresa de-dicada a la importación, venta y/o distribución de productos alimenticios, farmacéuticos en general, productos veterinarios y cosméticos debe solicitar una licencia de salud y someter el producto a ser importado para su análisis y registro. Se requiere Certificado de Libre Venta para productos alimenti-cios y otros productos de consumo humano e inclu-ye los de uso humano como pieles o vestidos.

Desde principios de 1997, y con el ánimo de ali-gerar la tramitación de los expedientes que requie-re el registro (entre 9 y 12 meses), el Ministerio de Salud reconoce el registro fitosanitario efectuado en origen por una serie de países. Esto no obsta para que el laboratorio oficial pueda efectuar sus propios análisis y controles.

Todos los embarques de carne y productos de car-ne, así como productos agrícolas, requieren del certificado sanitario. Las importaciones de arroz deben ser certificadas con relación a que están libres del hongo tilletia barclavana.

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), por intermedio del Vice ministerio de Comercio Exterior es el encargado de la promoción del comercio ex-terior y verifica las importaciones realizadas bajo los Tratados Bilaterales y Acuerdos de Alcance Par-cial de modo que sean procesados y aprobados de acuerdo con los requisitos de los tratamientos especiales aplicables a cada uno de ellos. Este Ministerio autoriza además las importaciones de las maquinarias, equipos, repuestos, materias pri-mas, componentes y productos semi-procesados de las industrias que por medio de diferentes leyes de incentivos o contratos tengan derecho a la exo-neración del pago de impuestos de importación.

Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA)

La Autoridad Panameña de Seguridad de Alimen-tos es una entidad rectora del Estado creada para asegurar el cumplimiento y aplicación de las leyes y reglamentos en materia de seguridad de alimen-tos introducidos al territorio nacional, con el fin de garantizar a los consumidores la introducción de alimentos de calidad, libres de plagas y enferme-dades bajo criterios estrictamente científicos y téc-nicos.

6.2.1 Permisos de Importación

Se requiere de permisos del Ministerio de Desa-rrollo Agropecuario (MIDA) para la importación de semillas, y productos animales y productos si-milares, incluyendo el trigo, la harina, grasa ani-mal, aceites vegetal y animal, proteína de soja, y maíz congelado. Muchos productos agrícolas son controlados por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario o el Instituto de Mercadeo Agrope-cuario (I.M.A.) los cuales mantienen listas de los productos bajo cuota y con permisos de impor-tación. Este Ministerio, conjuntamente con el Vice ministerio de Finanzas y la Contraloría General de la República, forman la Comisión Especial que tie-ne la responsabilidad de estudiar las políticas de

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importación de materias primas para las activida-des agropecuarias. La importación de productos lácteos, maíz, cebolla, alubias blancas, lentejas y fríjoles pintos sólo se autoriza una vez consumida la producción nacional.

Las importaciones destinadas a consumo, requie-ren de una licencia comercial o industrial, la cual es expedida por el Ministerio de Comercio e In-dustrias.

6.2.2 Productos sometidos a Control de Pre-cios

Entre los productos bajo control de precios se en-cuentran: leche, huevos, arroz, manteca y grasas de cerdo, aceites comestibles, preparaciones ho-mogeneizadas para la alimentación infantil, azú-car, harina, polvo y pellets de pescado o de crus-táceo, moluscos o demás invertebrados acuáticos. También se incluyen los detergentes y jabones de tocador, cuadernos, cuadernillos, libretas y demás textos escolares, medicamentos, textiles y vestidos.

6.2.3 Cuotas

Los contingentes arancelarios existen para produc-tos agrícolas como carnes de cerdo, de pollo, productos lácteos, papas, porotos, maíz, arroz y tomates. Otro tipo de mercancías que requieren autorizaciones especiales son armas y productos farmacéuticos.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (I.M.A.) adscrito al Ministerio de Desarrollo Agropecuario, tiene como función proteger al productor agrope-cuario para que los productos se vendan en los mercados locales a precios y en condiciones ade-cuadas. Para tales propósitos, éste instituto esta-blece cuotas de importación a ciertos productos agropecuarios durante determinados períodos del año, de acuerdo con la disponibilidad local de tales productos.65

65. Guía para Exportar a Panamá – Proexport Colombia – Diciembre de 2008

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Los factores clave para tener un buen desempeño en el mercado panameño son:

• Calidad• Servicio al cliente• Reconocimiento de la marca y• Un empaque atractivo.

Las estrategias agresivas de mercadeo son usual-mente necesarias para lograr el éxito en este mer-cado.

La competencia entre distribuidores se decide ge-neralmente por el entrenamiento y soporte que re-cibe de sus representados. Las compañías deben hacer esfuerzos para proveer entrenamiento y servi-cio técnico a los distribuidores, y estar seguros que los distribuidores tienen los recursos para ofrecer soporte después de venta, incluyendo repuestos, equipos de servicios, etc.

La estructura de precios para la importación de productos en Panamá depende del nivel de com-

petencia. Los costos de transporte y los impues-tos de importación dependen del producto. En algunos casos, los precios para los productos de consumo y alimentos son mayores que los prome-dios mundiales debido a los carteles del mercado local.”66

7.1 Eventos de promoción: ferias y exposiciones nacionales y regionales

A continuación se detallan algunas de las ferias y exposiciones más importantes de la Región Cen-troamericana, panameña y de El Caribe.

7.1.1 Alimentaria Guatemala Stadt - Feria de alimentos y bebidas

El Alimentaria en Guatemala es uno de los eventos más importantes para la alimentación y bebidas en Centroamérica. Es considerado como un excelente punto de encuentro para la industria y es visitado por muchos profesionales. La exposición se comple-menta con demostraciones emocionantes.67

7. estrategias de promoción y marketing

66. Guía de Negocios de Panamá, elaborada por la Oficina Comercial de España en Panamá, enero de 2008. Tomado el 30/12/08. 67. http://www.feriasinfo.es/Alimentaria-M6163/Guatemala-Stadt.html

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Lugar de la Feria: Grand Tikal Futura Hotel & Con-vention Centre Calzada Roosevelt 22-43 Guate-mala.Organizador: CorpoEventosTeléfono: 502 23675053Correo Electrónico: [email protected]ágina Web: www.corpoeventos.netFecha: Del 6 al 8 de septiembre de 2010 – Se realiza cada año.Entrada solo para visitantes profesionales

7.1.2 Panamá Gastronómica 2010

Se llevó a cabo del 17 al 20 de junio de 2010, en este evento participaron renombrados chefs, sommeliers, empresarios, productores y restauran-teros el cual se llevó a cabo en la Capital pana-meña.

Veinte chefs locales participaron como anfitriones, representando la gastronomía multicultural del ist-mo, que incluyen las culturas europeas, orientales, caribeñas y criolla.

En el marco de Panamá Gastronómica 2010, los asistentes al evento pudieron disfrutar desde co-midas gourmet de los mejores restaurantes de la ciudad y las comidas del barrio, cafés especia-les premiados a nivel mundial, un área de expo-sición que incluyó, vinos, productos artesanales, y equipos de cocina, un mercado agrícola, y el congreso de alta cocina cuyo programa lo prota-gonizaron más de 30 chefs, además de catas, degustaciones y charlas.

Panamá Gastronómica 2010 – Convergencia de Culturas tuvo como objetivo promover a Pana-má como el Hub de la gastronomía multicultural de Latinoamérica. Panamá es un país en donde viven múltiples culturas gracias a las constantes

migraciones que iniciaron con la conquista es-pañola, la mano de obra del ferrocarril transíst-mico y del Canal de Panamá, además de ser un importante centro bancario y de comercio internacional.68

7.1.3 Expocomer 2011 - Feria Multisecto-rial69

Fechas: 23 de marzo de 2011 al 26 de marzo de 2011Localización: Ciudad de Panamá, PanamáSector: Alimentación - GastronomíaTags: Alimentos, Decoración, Tecnología, Servi-ciosRecinto: Atlapa Convention CenterCorreo Electrónico: [email protected]ágina web: www.expocomer.comTeléfono: 507 2073433 - 507 2073434Ciudad de Panamá - Panamá

EXPOCOMER 2011 es una exposición comercial multi-sectorial. Las categorías que mas se desta-can en EXPOCOMER son: Alimentos y Bebidas, Textiles y Accesorios, Construcción, Tecnología, y Servicios. Este es el sitio ideal para dar a conocer sus líneas de productos a nivel local y regional, lanzar nuevos productos, al mercado y evaluar la competencia. Es también clave para obtener la re-presentación de sus productos en Panamá y utilizar la Zona Libre de Colón como puente para reex-portación de sus productos. EXPOCOMER 2011 cuenta con un área de más de 10,000 M2 de exhibición y más de 600 stand.

EXPOCOMER es una exposición comercial Inter-nacional que organiza anualmente la Cámara de Comercio Industria y Agricultura de Panamá, des-de 1983.

68. http://tiempogourmet.blogspot.com/2010/02/panama-gastronomica-2010.html69. http://www.portalferias.com/expocomer-2011-panama_3412.htm

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7.1.4 Expo Gourmet CIAC Panamá 2010

Este evento contará con la presencia de 18 chefs internacionales. Lugar: Centro de Convenciones Atlapa Organiza: Congreso Internacional de Alta Cocina – CIAC 2010Correo Electrónico: [email protected]ágina Web: www.ciacpanama.comCiudad de Panamá – Panamá

7.1.5 Expo-hoteles y Restaurantes Costa Rica

EXPHORE es el centro de negocios que reúne a los principales proveedores con los representantes del sector de hoteles y restaurantes. Este evento tuvo lugar en la Torre Geko, del Centro Comercial Plaza Real Cariari los días 22, 23 y 24 de junio de 2010 y contó con la participación de más de 120 expositores.

Página Web: www.exphore.comCorreo Electrónico: [email protected]éfono: 506 22316722 Ext. 132San José – Costa Rica

7.1.6 Feria internacional El Salvador 201070

Fechas: 9 de noviembre de 2010 al 14 de no-viembre de 2010Localización: San Salvador, El SalvadorSector: Ferias GeneralesRecinto: CIFCO Centro de Convenciones El Sal-vadorXXIII edición de la feria internacional de El Sal-vador del 9 al 14 de noviembre de 2010 en CIFCO

Perfil del expositor • Instituciones de Gobierno y Embajadas

• Organismos de Cooperación• Organizaciones internacionales de protección

al medio ambiente.• ONG´s y empresas privadas• Productores y distribuidores de alimentos proce-

sados.• Clínicas de medicina alternativa.• Distribuidores de maquinaria y equipo• Distribuidoras de vehículos.• Industria de la construcción.• Empresas que desarrollan Tecnología y energía

renovable.• Productores y distribuidores de textiles y artículos

del vestir.• Industrias del papel y decoración• Oferta Turística

Perfil del visitante• Inversionistas• Empresarios• Misiones Comerciales• Distribuidores• Comerciantes• Importadores• Exportadores• Profesionales• Empleados Públicos• Estudiantes y Docentes• Público en general

Organiza CIFCO - Avenida la Revolución No. 222 Col. San Benito, San Salvador, El Salvador, C.A. Teléfono: 503 25010200Correo Electrónico: [email protected]ágina Web: www.fies.com.svSan Salvador – El Salvador.

7.1.7 Honduras Arte y Sabor71

Esta es una Feria dirigida al público en general en donde se puede encontrar: regalos de na-

70. http://www.portalferias.com/feria-internacional-el-salvador-2010_3491.htm71. http://www.ccit.hn/notidetails.php?codigo=65

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vidad, decoración para el hogar, alimentos en general, licores, Alimentos Artesanales: Dulces, Mermeladas, Vinos, Licores, Productos alimenti-cios tradicionales, Joyería Maya y Lenca, bisutería y regalos navideños, Artesanía en barro, tallado en madera, artículos de cuero, velas, marroquine-ría, papel reciclado y de fibra natural y Artesanía Textil.

Fecha: Del 13 al 15 de Diciembre de 2010Lugar: Hotel Real IntercontinentalOrganizador: Cámara de Industria y Comercio de TegucigalpaTeléfono: 504 2324200Correo Electrónico: [email protected]ágina Web: www.ccit.hnTegucigalpa – Honduras

7.1.8 Buen provecho - Feria Gastronómica de San Pedro Sula

Lugar: Centro Social Hondureño-ÁrabeFecha: 8 y 9 de mayo de 2011Este evento es una excelente oportunidad para las empresas nacionales de exponer la variedad de sus productos y servicios y de esa forma asesorar y brin-dar una atención personalizada a sus clientes.Teléfono: 504 5083481 – 504 5528000San Pedro Sula – Honduras

7.1.9 Exposición Comercial ASONAHORES72

La Exposición Comercial ASONAHORES, evento anual de comercialización de los bienes y servi-cios suplidores de la industria hotelera y gastronó-mica, se celebra en el interés de proveer un esce-nario que sirva para estrechar las ya existentes y a la vez, fomentar el desarrollo de nuevas relacio-nes comerciales con los proveedores. El progra-ma de la feria es enriquecido con degustaciones, concursos gastronómicos, subastas, lanzamientos

y charlas sobre temas de interés relacionados a la industria de la hospitalidad. ASONAHORES dedica cada edición a una empresa o personali-dad que merezca ser distinguida por sus aportes al sector.

Esta Vigésimo Cuarta edición estará dedicada a Claro CODETEL, en ocasión de su 80° aniversa-rio, por su reiterado apoyo a la industria turística nacional y a las actividades realizadas por la aso-ciación.

Esta exhibición es el principal evento anual de co-mercialización de los bienes y servicios suplidores de la industria hotelera y gastronómica. Se celebra en el interés de proveer un escenario que sirva para estrechar las ya existentes y a la vez, fomen-tar el desarrollo de nuevas relaciones comerciales con los proveedores.

Este año, la Exposición Comercial se profesiona-liza aún más, con la adquisición de un software que permitirá el pre-establecimiento de citas entre suplidores y compradores, convirtiéndose la ex-hibición en un verdadero centro de negocios. Si es suplidor de la industria, consulte con nuestras oficinas disponibilidad de módulos de exhibición; si su empresa forma parte de la industria hospita-laria, contáctenos para su registro gratuito como comprador.

Lugar: Centro de convenciones Dominican Fiesta hotel & casinoFecha: 25 al 28 de agosto de 2010Organiza: Asociación Nacional de Hoteleros y Restaurantes INC.Correo Electrónico: [email protected]éfono: 809 3684676 Página Web: http://asonahores.comSanto Domingo – República Dominicana

72. http://asonahores.com/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=21

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7.2 Publicaciones del sector

A continuación se listan algunas de las más im-portantes publicaciones del sector alimenticio en Centroamérica, Panamá y El Caribe.

REVISTA HOTELES Y RESTAURANTESEditora Castro Gamboawww.editoracastrogamboa.comSan José – Costa Rica

REVISTA APETITOEka Consultoreswww.apetitoenlinea.comSan José – Costa Rica

REVISTA SABORESGrupo Naciónwww.sabores.co.crSan José – Costa Rica

Blog EL AMOR POR LA COCINALa Prensah t t p : / / e l e n a h e r n a n d e z . b l o g s p o t .com/2007/12/sabor-panameo.htmlCiudad de Panamá - Panamá

7.3 Estrategia recomendada de promoción

En Panamá se recomienda una estrategia agresiva encaminada al posicionamiento de marca y recor-dación de la misma. Es importante también tener precios competitivos en el mercado y sobre todo contar con información amplia y suficiente de los trámites necesarios para los Registros Sanitarios y de Marca en ese país.

Se recomienda contactar con anterioridad una oficina de abogados especializados en asesoría empresarial con el fin de revisar contratos, docu-mentos de exclusividad o cualquier otro tipo de acuerdo al que se busque llegar.

En algunos casos es recomendable la apertura de una oficina en Panamá, esto para distribución de productos al detal, para estos trámites se re-comienda contactar alguna oficina de abogados especializados en asesoría empresarial.

7.4 Recomendaciones para selec-ción de importadores ó distribuido-res

Es importante antes de decidirse por un impor-tador, representante o distribuidor específico de productos alimenticios, revisar varios aspectos de importancia como lo son:

Cubrimiento Regional. Es importante revisar cuales son las zonas que atiende el comercializador de productos alimenticios a seleccionar y si estas co-rresponden a las zonas geográficas en donde se desea posicionar el producto, teniendo en cuenta aspectos como el número de personas que habi-tan en la provincia o el segmento de mercado al que se quiere llegar.

Definir con anterioridad si se requiere un REPRE-SENTANTE, IMPORTADOR, DISTRIBUIDOR MA-YORISTA ó si se desea algún comercializador en el CANAL INSTITUCIONAL.

Debe definirse con suficiente anterioridad cuales serán las políticas de comercialización y constatar con el comercializador a seleccionar si está en capacidad de cumplir con estos requisitos.

Se recomienda hacer un shopping de precios o estudio de mercado con anterioridad con el fin de definir el esquema de precios y revisar si el produc-to es competitivo o no en el mercado panameño.Es importante considerar un distribuidor ó importa-dor que cuente con personal que realice las funcio-nes de impulsación y mercadeo.

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8.1 Cámaras y asociaciones73

Asociación de Comerciantes y Distribuidores de Víveres y Similares (ACOVIPA)Teléfono: 507 261-4304Fax: 507 261-2346http://www.acovipa.org

Federación de Cámaras de Comercio e In-dustria de Panamá (FEDECAMARAS)Dirección de Asuntos Económicos y Comercio Ex-teriorAvda. Cuba, Zona 1Teléfono: 507 225-4615Fax: 507 227-4186

World Trade Center of PanamáApartado Postal 6-2432, Panamá 6, PanamáTeléfono: 507 269-6124Fax: 507 269-6126

Ministerio de SaludDirección de Control de Alimentos y Vigilancia Ve-terinariaApartado Postal 2048, Panamá 1, PanamáTeléfono: 507 262-1619

Fax: 507 262-5443http://www.minsa.gob.pa

Cámara Americana de Comercio e Industria (AMCHAM) Contacto: David Hunt, director ejecutivo PO Box 168, Balboa, Panamá Tel: (507) 269-3881 Fax: (507) 223-3508 E-mail: [email protected] Web: www.panamcham.com

Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón Contacto: Galo Pinto de la Ossa, Director Ejecu-tivo PO Box 3118, Zona Libre de Colón, Panamá Tel: (507) 441-4244 Fax: (507) 441-4347 E-mail: [email protected] Sitio Web: www.auzonalibrecolon.com

Asociación Nacional de Avicultores de Pana-ma (ANAVIP) Contacto: María de Lavison, Director Ejecutivo Dirección Física: San Francisco, Calle 75 N º 61

8. contactos

73. http://pdf.dec.org/pdf_docs/Pnadf582.pdf

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PO Box 6-3997, El Dorado, Panamá Tel: (507) 226-4656 Fax: (507) 226-9905 E-mail: [email protected] Web: www.anavip.com

Unión de Pequeñas Empresas Medianas y Nacional (UNPYME) Contacto: José Mendoza, Presidente Dirección: Llanos de Curundú, local N º 1996-B PO Box 87-1740, Panamá 7, Panamá Tel: (507) 232-5808 Fax: (507) 232-5818 E-mail: [email protected] Web: www.unpyme.org

Cámara de Comercio, Industrias y Agricultu-ra de Panamá Contacto: José Ramón Varela, Director Ejecutivo PO Box 74, Panamá 1, Panamá Tel: (507) 225-6841 Fax: (507) 227-4186 E-mail: [email protected] Web: www.panacamara.com

Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) Contacto: Daniel Vega, Director Ejecutivo PO Box 6-4798, El Dorado, Panamá

Tel: (507) 230-0284 Fax: (507) 230-0805 E-mail: [email protected] Sitio Web: www.industriales.org

ANALMO Asociación Nacional de Molineros de ArrozContacto: Denia de Sanjur, Director Ejecutivo Dirección: Vía Ricardo J. Alfaro, Edif. Sun Tower # 321 PO Box 6-10494, El Dorado, Panamá Tel: (507) 236-2106 Fax: (507) 236-2106 E-mail: [email protected] Web: www.analmo.org

Asociación Nacional de PorcicultoresContacto: Layonel Martínez, PresidenteTel: (507) 3141477Fax: (507) 3141477E-mail: [email protected]

8.2 Importadores, Distribuidores y Clientes potenciales

A continuación se relacionan los principales co-mercializadores de productos alimenticios en Pa-namá.

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Perfil

Sonrepresentantesy/odistribuidoresdelassiguientesmarcasdealimentosproducidaslocalmente:CampoFino,ElMontuno,SanAngel, adicionalmente son fabricantes deembutidos.Sonimportadoresdelasmarcas:1. Estados Unidos: Carando/Farmland;Flavor Charm, Frosty Acres, La Preferida,Ken’s, Libby`s, Oscar Mayer/ Louis Rich,RamenPride,Schreiber-AmericanHeritage,ToufayanBakeries.2.Brasil:Ducoco.3.España:Forlasa,Fragata,GallinaBlan-ca,PastasGallo.4.Francia:Pierval,President(lactalis).5BelgicaSPAReine6.Hollanda:AvikoyFrico.Distribuyen a todo el pais a traves de 4grandes centros de distribución debida-mentehabilitados conequiposde refrige-raciòn, ubicados en Ciudad de Panamà,Vacamonte en Arraijan que abastecen lasprovinciasdePanamàyColòn;AguadulceenCocle,quecubrenlasprovinciasdeHe-rrera yVeraguas;David,queabastece lasprovinciasdeChiriquiyBocasdelToro.Sus productos llegan a supermecados atraves de una red de 6 vendedores quecubren104clientes,enelcanaldeFOOD-SERVICE tienen 85 clientes atendidos porunvendedordelaAgenciaenPanamà;enAguadulceyDavidsusvendedoresatiendenclientesinstitucionalesyDSD.Directamenteabastecenlastiendas,con10vendedoresenPanama,4enAguadulcey4enDavidquecubren5.500clientes.

ImportadoresydistribuidoresmayoristasdeproductosalimenticiosenPANAMA.Distri-buidoresdejugosJumex,enlatadosRolandymuchasotrasmarcasimportadas.

ImportadoresydistribuidoresmayoristasdeproductosalimenticiosenPANAMA.Impor-tación y exportación de vegetales, frutas,tubérculos,derivadoslácteosyporcinos.

ImportadoresydistribuidoresmayoristasdeproductosalimenticiosenPANAMA.

Venden todo tipo de artículos, atiendenmini súper, restaurantes, hoteles, etc. Distribuyen Kraft (línea más fuerte) prin-cipalmente, pero importan todo tipo dealimentos. Mayorista en víveres, impor-

RazónSocial

Avipac,Inc.

HermanosZakay,S.A.

Importadora Y Ex-portadora Hermanos

Gago,S.A.

Importadora Y Expor-tadoraNimar,S.A.

InternacionalTagaropulosS.A.

Nombre

LourdesMoreno

EliasZakayGhini

JoséAlfonsoGago

NikosMamais

SandraeliSalcedo

Cargo

ComprasCongelados

GerenteGeneral

Gerente

Gerente

GerentedeCompras

Telefono

(507)251-0144

(507)236-1467

(507)271-0044

(507)222-0528

(507)360-0340

Fax

(507)236-4838

(507)236-1408

(507)271-0048

(507)222-0445

(507)236-1614

Correo

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

PaginaWeb

www.hermanoszakay.com

www.tagaropulos.com

Tabla 11. Principales Importadores, Distribuidores, Representantes yClientes potenciales de productos alimenticios en Panamá.

Dirección

CalleSantaRita,frentealaCocaCola.

Calle2aLaLoceria

Calle2aN.150Urb.IndustrialCostadelEste

Ave1°ParqueLefevre

Ave.RicardoJ.Al-faro,LaLoceria

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tadores y distribuidores. La compañía fuefundadaen1911comodistribuidordeco-midasybebidas.En1918unaDivisióndeAbastecimiento de Naves fue creada paraabastecerbarcospasandoporelCanaldePanamá.Hoyendía,Tagarópulos,S.A.eseldistribuidormásgrandede serviciosdecomidayartículosdesupermercado.

Ventadevíveresalpormenor,importación,producción de alimentos. Importadoresy distribuidores mayoristas de productosalimenticiosenPANAMA.Cadenadesuper-mercadoscon3tiendasenPanamá.

Importante cadena de supermercado con11 tiendas distribuidas en la ciudad dePanamáyenelinteriordelpaís.Manejantodotipodeproductos.

Importante cadena de supermercados con28tiendas:almacenesrelativamentegran-des con secciones destinadas a papeleríay artículos escolares, además de las sec-ciones de abarrotes, alimentos, farmacia,cárnicos,lácteosydemás.Cuentanconunatiendavirtualwww.super99.com,enlacualproveen todos los productos comercializa-dosyconentregadirectadondeloindiqueelcomprador

SUPERMERCADOS REY es una cadenapanameña de supermercados. El nombrevienedelapodo“elREYdelossupermerca-dos”,conelqueseconocíaaDonAntonioTagarópulos, fundador de la cadena. Deserunpequeñosupermercadoenlaactivaciudad atlántica de Colón en 1908 hastallegar a ser la cadena de supermercadosmás grande de Panamá. Cuentan con 18supermercados, estratégicamente ubica-dos. En el año 2007 compra la cadenadesupermercadosROMERO,bajolarazónsocialSUPERMERCADOSS.A.,ubicadosalnortedePanamáenlaregióndeChiriquí,adquiriendo9nuevospuntosdeventa

SÚPERXTRAesunacadenadesupermerca-doscon6tiendasenPanamá.Sededicanalaventadevíveresalpormayorydetal,asícomoartículosdeaseoyhogar(cosmé-ticos, tocador y detergentes). Buscan em-presasquepuedanproveerlesdeproductosconmarcapropiaobajo supropiamarcay soloempresas colombianasdemedianoy gran tamaño, pues manejan volúmenes considerables tanto para sus almacenescomoparaotrospuntosdeventademenortamaño.

RibaSmith,S.A.

ElMachetazo

ImportadoraRicamarS.A.(Megadepot,Super99)

SupermercadosRey

SupermercadosXtra

SigridSerceño

NoelNavarrete

RobertoLuzcando

JackelineYuLo

MarkHarari

ProductosNuevos

ComprasLicoresyBebidas

VicepresidentedeComprasExtranjeras

GerentedeCategoria

Comestibles

GerenteGeneral

(507)209-3939

(507)207-0200

(507)323-8700

(507)270-5500

(507)220-9872

(507)229-1612

(507)227-3843

(507)221-1515

(507)270-0507

(507)290-6211

[email protected]ñ[email protected]

noel.navarrete@

machetazo.com

[email protected]

[email protected]

[email protected]

www.rimith.com

www.machetazo.com

www.super99.com

www.smrey.com

www.superxtra.com

Calle45,BellaVista

Calidonioentrecalle29frente

aSoloy

Calle16Rioabajoentrandopor

kelvinTransístmica,

Panamá

OficinasAdministrativasSupermercadoReyCalle50

Via a AgustinArango, MainStreetJuanDiaz

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Distribución de alimentos frescos, secos,refrigeradosyenlatados,ycongelados.

Grandes almacenes. PriceSmart es unaempresa líder en la venta de productos yserviciosdedicadaanuestrossocios,orien-tada estratégicamente hacia la venta porvolumen, brindando calidad, satisfaccióny precios bajos a la clase consumidoraque emerge rápidamente en América.PriceSmartesunconceptodecompraspormembresíacreado,tomandocomomodelolaprimeracadenadecomercializaciónpormembresía en los Estados Unidos, PriceClub.Elconceptolograofrecerventajassig-nificativas a los miembros-clientes a través de las eficiencias que crean las economías deescalamedianteuncriteriodinámicodecompras, distribución eficiente y por tanto debajocostoy laracionalizacióndeope-raciones.

Fue fundada en 1985, cuentan con 150empleados. Son importadores de produc-tos de limpieza de hogar, cosméticos nomedicados, productos para el cabello,fragancias y alimentos no perecederos.Entre ellos carne enlatada Jamonilla Tu-lip,Maní, snacks, todas las fraganciasdeCotyydeAdidas,Procter&Gamble,Puma,cosméticos de Laboratorios Vogue; Jolie yOnlyYou;Cremaceroantipañalitis,ReckittBenckiser y la línea de tocador deNivea.Lamayoríadesusproductossonlíderesenelmercado.

Firmacreadaen1987delgrupodeRodolfoMorenoyCiayGrupoSalpaS.A.,confor-madasporelmismogrupodeaccionistasconmanejo independiente. Importan,dis-tribuyenycomercializanproductosalimen-ticios (enlatados, granos, alimentos precocidosybebidasalcohólicas.).Jabonesdetocadorydelimpiezaparaelhogar.Sonrepresentantes exclusivos de los betunesKiwi, jabón en barra Zote, jabones deter-gentesFoca,RomayBlancaNieves:BotasindustrialesColibrí.BateríasVarta.Mache-tes Corneta y Jamonilla Majestic. Vendendirectamente a los supermercados,mayo-ristastiendasyabarroterías.Cuentacon11vendedoresanivelNacionalunsupervisorun gerente de ventas y 10 mercaderistasquecolocanlosproductosenlospuntosdeventaen las cadenasdesupermercadosanivelnacional.Laentreganacionalsehaceconcamionespropios.

H.Tzanetatos,Inc.

PriceSmartdePanamá

ProductosPrestigioS.A

DistribuidoraCentroamericanaS.A.

-Dicasa

RobertoDominguez

KennethKam

RodrigoMartinez

RodolfoAdamesMoreno

Gerente de Com-prasComestibles

GerentedeCompras

DirectordeMercadeo

GerenteGeneral

(507)220-1155

(507)265-2311

(507)217-1794

(507)220-2892

(507)220-5143

(507)214-7059

(507)217-3352

(507)220-5290

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

www.tzanetatos.com

www.pricesmart.com

VíaTocumenfrenteaBelloHorizonte

Entre vía Brasil yEspaña, diagonala la Farmacia

Arrocha.

VíaTocumen,AvenidaJoseDomingoDiaz

VíaTocumen,PuenteDonBosco

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La empresa importa de Colombia flores, oasis,frutasychampiñones,loscualesdis-tribuyeanivelnacionalenPanamá.

Organismoprivadogremialconformadoporproductoresyagroexportadoresdecultivosnotradicionales.Lafuncióndelgremioesfacilitaryorientarserviciosparadesarrollarlaactividaddeproducciónyexportacióndeproductosagrícolas.

Producciónydistribucióndeproductosdelagro, especialmente fresas, flores y vege-tales.

DistribuidoraCentroamericana

deFlores

Gantrap

CerroPunta,S.A.

JavierValenciaCañón

FranciscoAntunezV.

JorgeSegman

GerentedeCompras

Director

GerenteComercial

5072142004

5079964719

5072210037

5072147894

5079969090

5072241556

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Calle60ObarrioEd.StaMaria,

Local1b

Av.1era.ParqueLefevre

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conclusiones

El potencial que ofrece Panamá a los productos co-lombianos es bastante amplio, gracias a la varie-dad, la calidad y el reconocimiento que el pueblo panameño tiene de los alimentos producidos en Colombia. Es importante eso si que el exportador se capacite en su proceso de internacionalización, que conozca la competencia, los precios y princi-palmente que conozca a fondo al comercializador escogido antes de entregar su producto.

Es importante conocer los canales de distribución y cual es el más conveniente para su producto, así como revisar la legislación panameña para la importación, el Registro Sanitario y el Registro de Marca en Panamá, recordando que la comerciali-zación al detal está restringida para las empresas o personas naturales panameñas.

Existe actualmente una inclinación por productos frescos listos para consumir o preparar, lo que abre posibilidades a exportadores colombianos que quieran dar un valor agregado a sus produc-tos agrícolas frescos.

Como en todo proceso de venta es importante conocer los usos y costumbres comerciales en Pa-namá, así mismo parte de la cultura, y el nicho de mercado al que se busca llegar.

Hay alguna legislación para productos agrícolas frescos, lácteos, cárnicos y para productos de ori-gen animal la cual se debe revisar muy bien antes de iniciar un proceso de exportación a Panamá.

8674 1 sector_alimentos_agricolas_panama_02082011_2

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