Ⅱ. 글로벌 항공운송시장 - airportal.go.kr - 세부 시장들 가운데 중동-북미...

1. 글로벌 항공여객 동향 / 451.1 IATA 글로벌 항공운송동향(8월) / 451.2 ACI 운항･여객 처리실적(7월) / 54

1.3 ICAO 세계 항공 공급력(7월) / 60

2. 글로벌 항공화물 동향 / 612.1 IATA 글로벌 화물운송동향(8월) / 61

2.2 ACI 화물 처리실적(7월) / 67

3. 글로벌 정책 동향 / 713.1 국제기구 동향(10월) / 71

3.2 항공선진국 동향(10월) / 75

3.3 항공기업 동향(10월) / 77

통권 제64호 (2017. 10)

Ⅱ. 글로벌 항공운송시장

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Ⅱ 글로벌 항공운송시장

1. 글로벌 항공여객 동향

1.1 IATA 글로벌 항공운송동향(8월)

2017. 8월 전 세계 총8) 유상여객킬로미터(RPK)는 전년 동월 비 7.2% 증가

- 총 공급좌석킬로미터(ASK)는 전년 동월 비 6.3% 증가

- 총 여객탑승률(PLF)은 84.5%를 기록

<표 Ⅱ-1> 국내․국제선 항공운송실적 비교(단위: %)

구 분RPK시장

점유율

전년 동월 대비(’16. 8월 vs ’17. 8월)

누적 대비(’16. 1∼8월 vs ’17. 1∼8월)

RPK ASK PLF PLF(%p) RPK ASK PLF PLF(%p)

국 제 63.7 7 6.1 84.5 0.8 8.2 6.6 81 1.2

국 내 36.3 7.6 6.9 84.5 0.6 7.5 6.4 83 0.8

전 체 100 7.2 6.3 84.5 0.7 7.9 6.5 81.7 1.1

자료: IATA

2017. 8월 RPK 성장률은 전년 동월 비 7.2%로, 전월(7.1%)에 비해 가속화됨

여름 성수기에 RPK가 크게 증가한 가운데 2017년 전체 RPK 성장률은 또 다시 5년

평균(6.5%)을 상회할 전망

그러나 계절 요인을 제거한 여객 수송량은 올 초부터 증가 속도가 둔화되는 추세

- 2017년 이전까지 계절 요인을 제거한 RPK 성장률은 연간 두 자릿수를 기록했으나

현재는 한 자릿수로 하락

- 그동안 여객 수요를 견인해온 저렴한 항공운임에서 기인한 부양효과는 점점 줄어들고,

최근 여객 수익률은 소폭으로나마 상승 추세를 제시

2016년에 RPK 성장률 가속화에 기여해왔던 경제상황 개선 추세 역시 현재는 중단된

상황

- 글로벌 복합 구매관리자지수(PMI)는 최근 수개월 동안 소폭 상승해왔으나 넓은 관점에서

살펴보면 사실상 올 초부터 횡보 추세를 제시

8) 국내선+국제선

46

항공시장동향 제64호

이러한 상황을 종합했을 때 전체적으로 2017년 한 해의 RPK 성장률은 여전히 다른

해보다는 높은 성과를 기록할 전망이지만, 그동안 항공 수요를 견인해온 요소들의

영향력이 줄어들면서 2017년 하반기의 성장률은 지난해에 비해 약화될 가능성이 농후

2017. 8월 ASK 성장률은 전년 동월 비 6.3%를 기록

- 2017년 들어 현재까지 8개월 동안의 ASK 성장률은 6.5%

2017. 8월 여객 탑승률은 84.5%를 기록

- 여객 탑승률은 전년 동월 비 0.7%p 상승

- 계절 요인을 제거한 여객 탑승률은 81%를 상회하며 사상 최고 수준을 유지

[그림 Ⅱ-1] 전 세계 국제선 RPK 실적 및 증감률 (2015 vs 2016 vs 2017)

자료: IATA, Markit/PMI

[그림 Ⅱ-2] 항공여객 규모 및 글로벌 기업 신뢰지수

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가. 국내선

2017. 8월 전 세계 국내선 RPK 성장률은 7.6%로 7월(7.5%)과 비슷한 수준을 기록

8월 인도의 국내선 RPK 성장률은 전년 동월 비 16%로, 36개월 연속 두 자릿수로

성장하며 주요 국가들 가운데 가장 빠르게 가속화됨

- 계절 요인을 제거한 RPK는 지난해 연말부터 올 초까지 둔화되었으나 최근에는 다시

빠른 속도로 증가

중국의 국내선 RPK 성장률은 전년 동월 비 10%로 7월(12.7%)에 비해 둔화됨

- 계절 요인을 제거한 RPK는 지난 수개월 동안 횡보 추세를 보였으나, 일시적인 변동인지

장기적으로 국내선 여객 증가세가 중단된 것인지를 판단하기는 이른 시점

- 한편 2017년에는 다른 해에 비해 중국의 국내선 항공 노선 수가 크게 증가하면서 항공

여행 수요가 계속해서 부양효과를 누리고 있음

러시아의 국내선 RPK 성장률은 전년 동월 비 8.3%로 7월(9.3%)에 비해 하락했으며

최근 10개월 중 가장 낮은 수준을 기록

- 계절 요인을 제거한 RPK는 2016년부터 2017년까지 강력한 증가세를 보였으나 현재는

이러한 추세가 중단되었고 경제 지표들도 혼재된 신호를 제시

- 여객 탑승률은 전년 동월 비 소폭 하락했으나 여전히 주요 국내선 시장들 가운데서는

최고 수준을 기록

일본의 국내선 RPK는 전년 동월 비 9% 증가하며 5년 평균(4.1%)을 두 배 이상

상회

- 일본 경제는 6분기 연속 성장세를 유지했고 이처럼 강력한 경제 상황이 계절 요인을

제거한 여객 교통량을 지지

- 여객 수요가 공급 속도보다 빠르게 증가하면서 여객 탑승률은 전년 동월 비 4.4%p

상승한 78.7%를 기록

- 그 결과 일본의 여객 탑승률은 4년여 만에 최초로 주요 국내선 시장들 가운데 가장

낮은 수준을 벗어남

미국의 국내선 RPK 성장률은 전년 동월 비 6.4%로 전월(5.4%)보다 가속화됨

- 상 적으로 견고한 경제 상황을 배경으로 계절 요인을 제거한 RPK 상승세가 지속

- 다만 최근 수개월 동안 수요보다 용량이 더 빠르게 증가하는 추세

호주의 국내선 RPK는 전년 동월 비 0.1% 감소

- 계절 요인을 제거한 RPK가 횡보 추세를 제시

- 용량 증가 속도가 둔화되었음에도 불구하고 여객 탑승률은 주요 국내선 시장들 가운데

최저 수준을 기록

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브라질의 국내선 RPK는 전년 동기 비 5.5% 증가하며 전월(3.8%)에 비해 빠르게

증가

- 계절 요인을 제거한 RPK 성장률은 2014년 하반기의 정점 수준에서 약 5% 더 낮은

수준을 유지

- 그러나 최근에는 경제회복 징후들이 이어지면서 RPK가 다시 증가하는 추세

[그림 Ⅱ-3] 주요국가의 국내선 여객성장 및 여객 탑승률

나. 국제선

2017. 8월 전 세계 국제선 RPK 성장률은 7%로, 전월의 기록(6.7%)보다 상승

- 연간 국제선 RPK 성장률은 남미와 유럽을 제외한 모든 주요 지역들에서 상승

8월 남미 지역의 국제선 RPK 성장률은 전년 동월 비 9.3%로 7월(11.1%)에 비해

둔화되었으나 3개월 연속으로 주요 지역들 가운데 최고치를 기록

- 계절 요인을 제거한 여객 교통량 증가세는 둔화 징후를 보이지 않고 있음

- 세부 노선들 중에서는 그 동안 여객 수송이 감소세였던 북미-남미 노선에서 최근 여객

수송이 회복되기 시작

- 북미-중앙아메리카와 남미 역내 노선들도 강력한 성장세를 제시

유럽 지역의 국제선 RPK 성장률은 전년 동월 비 6.9%로, 전월(7.9%)에 비해 둔화

- 계절 요인을 제거한 여객 교통량 증가세가 2016년 하반기 이후 크게 둔화

- 유럽의 강력한 경제성장에도 불구하고 세부 노선들 중 유럽 역내 노선에서 계절 요인을

제거한 여객 교통량 증가세가 약화되었고 유럽-아시아 노선 또한 최근 수개월 동안

계절 요인을 제거한 PRK 성장률이 둔화

아태 지역의 국제선 RPK 성장률은 전년 동월 비 8.6%를 기록

49


- 경제상황이 견고하게 유지되고 있음에도 불구하고 유럽 항공사들의 계절 요인을 제거한

여객 교통량 증가세는 주요 아태 노선들에서 완화됨

중동 지역의 국제선 RPK는 전년 동월 비 5.5% 증가

- 국제선 RPK 성장률은 7월과 비슷한 수준이었으나 5년 평균(11.2%)을 크게 하회

- 세부 시장들 가운데 중동-북미 시장은 최근에 해제된 개인용 전자기기 반입 금지

조치와 더불어 미국 정부의 입국금지 규제안 등으로부터 복합적인 영향을 받았고,

중동의 형 항공사들이 해당 노선에서 직항 서비스 확충 속도를 늦춤에 따라 2017년

초부터 여객 수송량 증가 속도도 둔화됨

아프리카 지역의 국제선 RPK는 전년 동월 비 6.4% 증가

- 국제선 RPK 성장률은 7월(6%)에 비해 소폭 상승

- 아프리카의 2 경제 국들인 나이지리아와 남아프리카는 지난 2분기에 침체를 벗어

났으나 그럼에도 불구하고 계절 요인을 제거한 RPK 성장률은 횡보 추세를 제시

- 다만 월마다 변동성이 크긴 하지만 아프리카-유럽 노선의 연간 RPK는 올 들어 7월까지

전년 동기 비 6.4% 증가

북미 지역의 국제선 RPK 성장률은 전년 동월 비 5.5%로, 전월(4%)에 비해 가속화

되고 5년 평균(3.1%)을 거의 두 배 가까이 상회

- 상 적으로 견고한 미국의 경제 상황이 아웃바운드 여객 수요를 계속 지지

- 그러나 미국 정부의 추가적인 보안 조치들로 인해 미국 여행을 포기하는 승객들이

늘어날 가능성이 존재

[그림 Ⅱ-4] 주요 지역의 국제선 여객성장 및 국제/국내 주요 시장 분석

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<표 Ⅱ-2> IATA 전년 동월 대비 및 누적 대비 지역 여객성장률비교(단위: %)

구 분RPK시장

점유율

전년 동월 대비(’16. 8월 vs ’17. 8월)

누적 대비(’16. 1∼8월 vs ’17. 1∼8월)

RPK ASK PLF PLF(%p) RPK ASK PLF PLF(%p)

호 주 1 -0.1 -2.9 77.7 2.1 -0.3 -2.2 77.6 1.5

브라질 1.2 5.5 3.6 80.3 1.4 2 1 80.8 0.8

중 국 8.7 10 10.4 85.6 -0.3 13.9 11.8 84.5 1.6

인 도 1.3 16 15.1 82.9 0.6 17.3 15.2 85 1.5

일 본 1.1 9 2.8 78.7 4.4 6.9 1.7 70.3 3.4

러시아 1.3 8.3 8.4 89.1 -0.1 11.5 12.4 80.8 -0.6

미 국 15 6.4 5.3 85.6 0.8 4.3 4 85 0.2

국 내 36.3 7.6 6.9 84.5 0.6 7.5 6.4 83 0.8

아시아태평양 18.2 8.6 8.3 81.4 0.2 9.2 7.6 79.9 1.2

유 럽 23.7 6.9 5.5 88.3 1.2 8.7 6.4 84.6 1.8

북 미 8 5.5 3.9 86.6 1.4 4.8 4.1 82.2 0.6

남 미 2.7 9.3 10.1 82.7 -0.6 10.3 8.2 82.4 1.6

중 동 9.2 5.5 5.1 81.4 0.3 7.3 7.2 75.7 0.1

아프리카 1.9 6.4 3.4 75.7 2.1 8.3 4 69.8 2.7

국 제 63.7 7 6.1 84.5 0.8 8.2 6.6 81 1.2

아시아태평양 32.9 9 8.6 82.6 0.3 10.2 8.3 81.1 1.4

유 럽 26.5 7 5.7 88 1.1 8.7 6.6 84 1.6

북 미 23.7 6 4.7 86.1 1 4.5 4.1 84 0.4

남 미 5.2 7.5 6.9 81.7 0.4 7.5 5.7 81.8 1.4

중 동 9.6 5.4 5.4 81.1 - 7 7.3 75.5 -0.2

아프리카 2.2 5.7 3.1 75.6 1.9 7.4 3.6 70.3 2.5

전 체 100 7.2 6.3 84.5 0.7 7.9 6.5 81.7 1.1

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<표 Ⅱ-3> IATA 지역노선 여객실적 및 증감률(단위: 인킬로미터, %)

구 분

RPK ASK PLF

’16. 8월 ’17. 8월 증감률 ’16. 8월 ’17. 8월 증감률’16.8월

’17.8월

증감(%p)

아프리카-유럽 15,516,575 16,530,228 6.5 18,131,254 18,818,888 3.8 85.6 87.8 2.3

아프리카-극동 2,291,459 2,347,088 2.4 2,827,725 2,946,237 4.2 81 79.7 -1.4

아프리카-중동 7,373,386 7,613,892 3.3 9,332,520 9,785,377 4.9 79 77.8 -1.2

중미/카리브-남미 2,655,055 2,902,803 9.3 3,161,454 3,469,265 9.7 84 83.7 -0.3

유럽-중미/카리브 11,817,281 12,530,365 6 13,712,006 14,502,300 5.8 86.2 86.4 0.2

유럽-극동 41,337,858 43,574,870 5.4 48,301,358 50,478,926 4.5 85.6 86.3 0.7

유럽-중동 23,568,774 25,581,122 8.5 27,829,866 29,974,568 7.7 84.7 85.3 0.7

유럽-북미 55,097,201 57,558,547 4.5 64,949,233 66,213,414 1.9 84.8 86.9 2.1

유럽-남미 8,923,883 8,861,416 -0.7 10,229,712 10,225,455 0 87.2 86.7 -0.6

극동-북미 31,987,037 33,454,900 4.6 36,352,841 38,916,261 7.1 88 86 -2

극동-남서태평양 10,919,376 11,992,959 9.8 14,021,624 15,244,171 8.7 77.9 78.7 0.8

중동-극동 26,399,943 28,545,640 8.1 33,643,304 36,109,310 7.3 78.5 79.1 0.6

중동-북미 13,567,356 13,010,821 -4.1 14,727,291 14,724,603 - 92.1 88.4 -3.8

북미-중미/카리브 11,903,045 12,730,325 7 13,735,208 14,679,491 6.9 86.7 86.7 0.1

북미-남미 8,401,696 8,486,684 1 9,944,054 10,167,125 2.2 84.5 83.5 -1

북미/남미-남서태평양 5,152,218 5,145,869 -0.1 6,603,337 6,333,872 -4.1 78 81.2 3.2

중미역내 973,042 1,086,863 11.7 1,300,693 1,348,544 3.7 74.8 80.6 5.8

유럽역내 87,194,587 95,374,302 9.4 100,205,823 107,610,285 7.4 87 88.6 1.6

극동역내 46,677,432 51,078,736 9.4 58,323,549 62,971,724 8 80 81.1 1.1

남미역내 3,484,189 3,744,344 7.5 4,322,262 4,565,246 5.6 80.6 82 1.4

기타 28,584,966 31,151,981 9 35,902,334 38,623,467 7.6 79.6 80.7 1

국제선 전체 441,325,309 472,324,332 7 526,740,938 558,743,054 6.1 83.8 84.5 0.8

52


<표 Ⅱ-4> IATA 지역노선 누적여객실적 및 증감률(단위: 인킬로미터, %)

구 분

RPK ASK PLF

’16. 1~8월 ’17. 1~8월 증감률 ’16. 1~8월 ’17. 1~8월 증감률’16.

1~8월’17.

1~8월증감(%p)

아프리카-유럽 104,340,639 111,017,981 6.4 132,428,496 137,762,540 4 78.8 80.6 1.8

아프리카-극동 16,766,228 17,439,415 4 22,907,867 23,044,515 0.6 73.2 75.7 2.5

아프리카-중동 52,961,290 56,204,461 6.1 72,889,322 78,375,782 7.5 72.7 71.7 -0.9

중미/카리브-남미 20,224,478 21,954,032 8.6 25,228,953 26,157,264 3.7 80.2 83.9 3.8

유럽-중미/카리브 87,073,540 93,466,206 7.3 103,172,724 111,708,597 8.3 84.4 83.7 -0.7

유럽-극동 290,793,381 320,183,727 10.1 363,438,156 377,627,839 3.9 80 84.8 4.8

유럽-중동 153,822,615 165,178,809 7.4 205,492,460 216,893,707 5.5 74.9 76.2 1.3

유럽-북미 324,946,048 338,141,212 4.1 402,223,939 412,568,081 2.6 80.8 82 1.2

유럽-남미 62,899,215 66,487,390 5.7 74,395,847 75,439,443 1.4 84.5 88.1 3.6

극동-북미 223,288,394 235,620,230 5.5 266,306,545 288,029,556 8.2 83.8 81.8 -2

극동-남서태평양 88,786,743 97,482,079 9.8 111,222,077 121,943,191 9.6 79.8 79.9 0.1

중동-극동 202,398,278 218,037,410 7.7 263,227,333 284,016,072 7.9 76.9 76.8 -0.1

중동-북미 90,861,455 90,555,537 -0.3 113,227,669 119,963,403 5.9 80.2 75.5 -4.8

북미-중미/카리브 103,403,543 110,779,237 7.1 123,990,803 132,607,480 6.9 83.4 83.5 0.1

북미-남미 65,628,101 66,386,312 1.2 79,088,989 79,202,016 0.1 83 83.8 0.8

북미/남미-남서태평양 38,615,241 41,509,264 7.5 49,787,914 52,351,852 5.1 77.6 79.3 1.7

중미역내 7,143,020 7,991,033 11.9 10,179,895 10,360,526 1.8 70.2 77.1 7

유럽역내 523,067,755 580,403,411 11 630,146,781 682,140,588 8.3 83 85.1 2.1

극동역내 355,230,261 385,103,529 8.4 455,531,436 485,452,462 6.6 78 79.3 1.3

남미역내 26,789,066 29,868,955 11.5 33,605,584 36,504,123 8.6 79.7 81.8 2.1

기타 206,037,736 229,629,967 11.5 270,242,039 301,127,757 11.4 76.2 76.3 0

국제선 전체 3,028,850,676 3,276,559,845 8.2 3,797,471,509 4,046,662,868 6.6 79.8 81 1.2

53


<표 Ⅱ-5> IATA 국제선 월별 총 여객실적(단위: 인킬로미터, %)

구분

RPK ASK PLF

’16년 ’17년 증감률 ’16년 ’17년 증감률 ’16년 ’17년증감(%p)

1월 351,094,897 385,425,403 9.8 444,608,825 480,034,748 8 79 80.3 1.3

2월 317,058,557 337,834,244 6.6 414,065,755 430,822,516 4 76.6 78.4 1.8

3월 356,806,235 379,879,094 6.5 453,968,763 483,627,021 6.5 78.6 78.5 -0.1

4월 356,670,048 403,348,195 13.1 457,211,775 495,329,044 8.3 78 81.4 3.4

5월 373,004,307 403,569,468 8.2 483,700,933 515,149,738 6.5 77.1 78.3 1.2

6월 387,617,104 418,939,221 8.1 487,263,276 520,551,573 6.8 79.5 80.5 1

7월 445,274,219 475,239,888 6.7 529,911,244 562,405,174 6.1 84 84.5 0.5

8월 441,325,309 472,324,332 7 526,740,938 558,743,054 6.1 83.8 84.5 0.7

9월 398,847,420 - - 495,169,469 - - 80.5 - -

10월 384,805,149 - - 490,757,280 - - 78.4 - -

11월 341,088,406 - - 442,557,132 - - 77.1 - -

12월 383,080,213 - - 479,416,373 - - 79.9 - -

자료: IATA RAS주: IATA의 통계 수정으로 과월호와 실적이 상이할 수 있음

54


1.2 ACI 운항･여객 처리실적(7월)

가. 개요

2017. 7월 세계 공항 여객실적은 전년 동월 비 6.7% 증가

- 거시경제 측면에서 조심스러운 경제 전망이 유지되고 있음에도 불구하고 부분의

지역들에서 경제 성장이 지속되면서 공항 여객실적이 전년 동월 비 증가

- 특히 유럽 지역의 항공여객 교통량은 전년 동월 비 9.9%나 증가하면서 전체 여객

실적을 견인

- 그 뒤를 이어 아프리카, 아시아태평양, 남미․카리브, 북미, 중동 지역의 여객 교통량이

전년 동월 비 각각 7.6%, 5.6%, 5.2%, 4.4%, 4% 증가

<표 Ⅱ-6> ACI 회원공항 여객처리실적 요약(단위: 천명, %)

구 분’17. 7월 실적 ’17. 1~7월 누적

여객 증감률 여객 증감률

국제선 316,279 8.5 1,758,797 8.9

전체 651,035 6.7 3,870,620 6.8

주: 통계수치는 각 공항들이 ACI에 매달 제공하는 자료를 기초로 작성되었으며, ACI 회원공항은 전 세계 여객 운송량의 약 60%, 화물의 70%를 나타냄

자료: ACI PaxFlash and FreightFlash

<표 Ⅱ-7> ACI 회원공항 지역별 여객처리실적(’17. 7월 기준, 단위: 천명, %)

구 분 지 역 여객전년 동월 대비

증감률’17.1~7월

누적전년 누적 대비

증감률

국제

아프리카 10,016 8.5 56,902 6.4

아･태 64,168 5.8 421,494 7.3

유 럽 175,641 10.5 879,370 10.8

남미･카리브 15,793 7.1 100,608 7.3

중 동 22,003 4.2 136,378 6.8

북 미 28,658 6.7 164,042 6.7

합 계 316,279 8.5 1,758,797 8.9

전체*

아프리카 15,279 7.6 87,608 4.1

아･태 168,800 5.6 1,116,268 7.9

유 럽 228,459 9.9 1,193,483 9.5

남미･카리브 51,142 5.2 318,987 4.7

중 동 22,685 4 140,110 6.7

북 미 164,670 4.4 1,014,165 3.6

합 계 651,035 6.7 3,870,620 6.8

주: 전체=출발･도착여객(국내+국제)+통과(1회) / 자료: ACI

55


나. 주요 공항 여객처리실적

ACI 소속 주요 공항의 7월 여객처리실적

- 1위 미국 애틀랜타 하츠필드 잭슨, 2위 미국 로스앤젤레스, 3위 두바이, 4위 중국

베이징 캐피탈, 5위 미국 시카오-오헤어

- 우리나라 공항9): 인천국제공항 21위(21위), 제주국제공항 77위(70위), 김포국제공항

93위(85위), 김해국제공항 137위(128위)

<표 Ⅱ-8> ACI 소속 주요 공항 여객처리 순위(단위: 명, %)

9) 괄호 안은 지난 달 1,153개 공항 중 순위

순위공항코드

도시/공항 국 가 여 객전년대비

’17년 누적실적

누적대비

* 1 ATL 애틀랜타 하츠필드 잭슨 미국 9,556,404 1.4 60,936,747 0.4 * 2 LAX 로스앤젤레스 미국 8,175,815 3.6 48,768,763 4.9 * 3 DXB 두바이 아랍에미리트 8,065,789 5.9 51,120,057 6.2 * 4 PEK 베이징 캐피탈 중국 7,968,949 -3.3 54,595,743 1.4 * 5 ORD 시카고-오헤어 미국 7,536,888 3 45,237,573 1.1 * 6 LHR 런던-히드로 영국 7,535,278 1.2 44,674,897 3.4 * 7 HND 도쿄-하네다 일본 7,033,347 1 46,562,620 4.8 * 8 CDG 파리-샤를 드 골 프랑스 6,863,236 5.4 39,796,241 5.3 * 9 AMS 암스테르담 스키폴 네덜란드 6,739,110 5.6 39,031,720 8.2 * 10 HKG 홍콩 첵랍콕 홍콩 6,501,000 3.5 42,173,000 1.8 * 11 FRA 프랑크푸르트-라인 마인 독일 6,390,321 4.4 36,344,990 4.5 * 12 IST 이스탄불 아타투르크 터키 6,384,634 17.6 35,144,443 1.9 * 13 PVG 상하이-푸동 중국 6,267,181 4.1 40,405,294 6.2 * 14 DFW 달라스 포츠워스 미국 6,262,259 2.3 38,815,736 1.1 * 15 CGK 자카르타-소엑카르노 하타 인도네시아 6,090,739 7.2 35,912,726 7.3 * 16 JFK 뉴욕 존 F. 케네디 미국 5,853,052 2.5 34,380,118 1.6 * 17 DEN 덴버 미국 5,839,661 6.7 35,407,937 7.3 * 18 CAN 광저우-바이윤 중국 5,587,915 10.5 37,505,116 10.7 * 19 SFO 샌프란시스코 미국 5,496,516 6.3 31,464,034 4 * 20 SIN 창이 싱가포르 5,416,000 4.5 35,835,000 5.5 * 21 ICN 서울 인천 한민국 5,348,538 1.1 35,380,829 7.3 * 22 BKK 방콕-수완나푸미 태국 5,202,885 6.9 35,495,716 6.7 * 23 DEL 델리-인디라 간디 인도 5,167,806 9.9 36,070,650 14.2 * 24 KUL 쿠알라룸푸르 말레이시아 5,107,395 9.4 33,578,270 13.9 * 25 MAD 마드리드-바라쟈스 스페인 5,086,342 3.7 30,465,472 6.9 * 26 BCN 바르셀로나 스페인 5,038,421 8 27,125,620 8.4

27 LGW 런던 개트윅 영국 4,751,035 2.8 26,185,671 8.1 * 28 SEA 시애틀-타코마 미국 4,691,763 -0.9 26,846,647 2.3 * 29 YYZ 토론토 피어슨 캐나다 4,686,000 4.3 27,045,874 6.9 * 30 MUC 뮌헨 독일 4,369,026 6.1 25,504,954 6.4 * 77 CJU 제주 한민국 2,558,796 -7.2 17,141,725 0.2 * 93 GMP 서울 김포 한민국 2,150,621 -3.7 14,497,792 1.6

56


주: 1) 순위: 대상공항 1,187개 공항 중 순위2) 주요공항 선정기준: 여객처리실적 30위 공항 + 우리나라 주요 공항3) * : 우리나라 공항기점으로 취항하거나 취항한 적이 있는 공항

자료: ACI

<표 Ⅱ-9> ACI 소속 주요 공항 국제선 여객처리 순위(단위: 명, %)

순위공항코드



누적대비

* 1 DXB 두바이 아랍에미리트 8,011,014 5.9 50,818,466 6.3 * 2 LHR 런던-히드로 영국 7,096,589 1 41,931,041 3.5 * 3 AMS 암스테르담 스키폴 네덜란드 6,729,274 5.6 38,964,248 8.1 * 4 HKG 홍콩 첵랍콕 홍콩 6,485,000 3.6 42,062,000 1.9 * 5 CDG 파리-샤를 드 골 프랑스 6,324,937 5.3 36,476,257 5.4 * 6 FRA 프랑크푸르트-라인 마인 독일 5,748,944 5 32,165,259 4.7 * 7 SIN 창이 싱가포르 5,346,000 4.2 35,477,000 5.4 * 8 ICN 서울 인천 한민국 5,290,918 1.3 35,014,770 7.6 * 9 IST 이스탄불 아타투르크 터키 4,421,718 18.7 24,057,786 2.6

10 LGW 런던 개트윅 영국 4,386,478 2.7 23,792,424 7.9 * 11 BKK 방콕-수완나푸미 태국 4,165,157 5.2 28,438,101 4.8 * 12 TPE 타이완 타오유완 만 3,886,169 4.6 25,691,501 5.1 * 13 BCN 바르셀로나 스페인 3,770,535 7 19,754,175 8.6 * 14 KUL 쿠알라룸푸르 말레이시아 3,712,493 13.7 24,107,846 16 * 15 MAD 마드리드-바라쟈스 스페인 3,681,415 4.8 21,984,962 8.1 * 16 MUC 뮌헨 독일 3,505,084 6.5 19,736,638 7.3

17 PMI 팔마데마요르카-손 상트 후안 스페인 3,498,499 4.3 11,928,715 6 18 AYT 안탈리아 터키 3,378,220 85.7 9,311,743 62.6

* 19 JFK 뉴욕 존 F. 케네디 미국 3,367,751 2.6 18,600,357 2.9 * 20 FCO 로마 피우미치노-레오나르도 다빈치 이탈리아 3,135,838 0 16,699,965 2.3

21 DUB 더블린 아일랜드 3,090,056 5.8 16,771,951 6.1 * 22 DOH 도하 카타르 2,973,604 -13.9 21,721,037 3.1 * 23 ZRH 취리히 스위스 2,910,258 4.6 16,251,486 8.2 * 24 NRT 도쿄 나리타 일본 2,871,119 0.6 18,985,296 3.4 * 25 CPH 코펜하겐-캐스럽 덴마크 2,861,446 1.1 15,864,204 2.4 * 26 YYZ 토론토 피어슨 캐나다 2,858,000 5.3 17,260,962 8.9

27 MAN 맨체스터 영국 2,818,020 7.4 14,409,252 12.2 * 28 PVG 상하이-푸동 중국 2,622,836 2.8 16,224,843 3.1 * 29 BRU 브뤼셀 내셔널-말스뵈뢰 벨기에 2,561,280 6.9 14,087,163 20.5 * 30 VIE 비엔나 오스트리아 2,486,023 4.4 13,389,660 6.4 * 122 PUS 부산 김해 한민국 732,279 5.3 4,994,647 12.7 * 193 GMP 서울 김포 한민국 329,132 -10.5 2,294,426 -6.8* 300 TAE 구 한민국 144,986 128.1 776,433 145 * 332 CJU 제주 한민국 98,909 - 765,787 -

주: 1) 순위: 대상공항 개 1,186공항 중 순위 2) 주요공항 선정기준: 여객처리실적 30위 공항 + 우리나라 주요 공항 3) * : 우리나라 공항기점으로 취항하거나 취항한 적이 있는 공항

자료: ACI

순위공항코드



누적대비

* 137 PUS 부산 김해 한민국 1,362,051 5.1 9,379,586 9.9

* 339 TAE 구 한민국 320,744 33 1,957,822 45.6

57


다. 주요 공항 운항처리실적

2017. 7월 전 세계 운항횟수는(Movement) 전년 동월 비 3.4% 증가

- 남미․카리브, 아태, 유럽, 아프리카, 북미 지역에서 전년 동월 비 운항횟수가 각각

5.1%, 5%, 4.1%, 2.9%, 2% 증가

- 반면 중동 지역의 운항횟수는 전년 동월 비 2.5% 감소

<표 Ⅱ-10> ACI 회원공항 지역별 운항처리실적(’17.7월 기준, 단위: 천회, %)

구 분 지 역 운항전년 동월 대비

증감률’17년 1~7월

누적전년 누적 대비

증감률

전체*

아프리카 216 2.9 1,265 1.2

아･태 1,174 5 7,845 5.4

유 럽 2,069 4.1 11,570 3.7

남미･카리브 593 5.1 3,645 -0.9

중 동 144 -2.5 996 0.3

북 미 2,274 2 14,546 0.2

합 계 6,470 3.4 39,867 2.1

주: 전체=착륙(1회) / 자료: ACI

ACI 소속 주요 공항의 7월 운항처리실적

- 1위 미국 애틀란타 하츠필드 잭슨, 2위 미국 시카고 오헤어, 3위 미국 로스앤젤레스,

4위 미국 달라스 포츠워스, 5위 덴버

- 우리나라 공항10): 인천국제공항 41위(42위), 제주국제공항 132위(124위), 구국제

공항 552위(539위), 청주국제공항 657위(622위)11)

10) 괄호 안은 지난 달 1,153개 공항 중 순위

11) 7월 김포국제공항, 김해국제공항의 데이터는 누락

58


<표 Ⅱ-11> ACI 소속 주요 공항 운항처리 순위(단위 : 회, %)

순위공항코드

도시/공항 국 가 운 항전년대비

’17년 누적

누적대비

* 1 ATL 애틀랜타 하츠필드 잭슨 미국 78,843 -0.3 517,369 -1.8

* 2 ORD 시카고-오헤어 미국 77,851 1.6 493,381 -2.1

* 3 LAX 로스앤젤레스 미국 62,402 -2.7 408,657 2.4

* 4 DFW 달라스 포츠워스 미국 58,480 -2.1 380,430 -4

* 5 DEN 덴버 미국 52,588 2.2 334,496 3.6

* 6 PEK 베이징 캐피탈 중국 48,959 -5.3 340,390 -2.6

* 7 AMS 암스테르담 스키폴 네덜란드 48,056 2.4 296,756 4.3

8 CLT 샬럿 더글라스 미국 47,421 1 323,215 1.1

* 9 CDG 파리-샤를 드 골 프랑스 44,181 0.8 278,590 1

* 10 FRA 프랑크푸르트-라인 마인 독일 43,482 2.3 271,040 0.5

* 11 IST 이스탄불 아타투르크 터키 43,341 3.7 260,373 -3.9

* 12 YYZ 토론토 피어슨 캐나다 43,044 1.7 267,673 1.9

* 13 PVG 상하이-푸동 중국 42,998 3 286,577 3.7

* 14 SFO 샌프란시스코 미국 42,377 4.2 259,004 0.1

* 15 LHR 런던-히드로 영국 41,951 0.4 275,401 -0.2

* 16 LAS 라스베가스-맥커란 미국 41,290 4.1 275,613 1.7

* 17 JFK 뉴욕 존 F. 케네디 미국 41,135 0.4 259,405 -1.5

* 18 IAH 휴스톤-조지 부쉬 인터콘티넨탈 미국 40,612 -1 269,276 -3.2

* 19 CGK 자카르타-소엑카르노 하타 인도네시아 39,931 6.7 255,770 7

* 20 SEA 시애틀-타코마 미국 39,914 -0.1 239,524 1

* 21 CAN 광저우-바이윤 중국 39,448 5.4 266,252 7.2

* 22 EWR 뉴왁 리버티 미국 39,405 5.6 254,718 1.3

* 23 HND 도쿄-하네다 일본 38,598 0.8 262,679 2.2

24 MEX 멕시코시티-베니토 후아레즈 멕시코 38,478 -2.1 262,644 1.9

25 MSP 미니애폴리스 세인트폴-울드 챔벌레인 미국 37,863 -0.5 241,382 0.6

* 26 DEL 델리-인디라 간디 인도 37,510 9.3 254,483 10.1

* 27 BOS 보스톤-로건 제너랄 에드워드 로렌스 미국 37,244 0.4 229,091 2.2

* 28 HKG 홍콩 첵랍콕 홍콩 37,201 3.1 249,489 1.5

* 29 MUC 뮌헨 독일 36,695 2.5 235,565 3.8

30 PHX 피닉스 스카이하버 미국 36,000 -3.1 255,958 -2.7

* 41 ICN 서울 인천 한민국 31,425 4 206,476 5.5

* 132 CJU 제주 한민국 14,309 -6.6 98,915 -2.2

* 552 TAE 구 한민국 2,022 28.8 12,895 42.4

* 657 CJJ 청주 한민국 1,321 -18.6 9,468 -5.1

주: 1) 순위: 대상공항 1,187개 공항 중 순위2) 주요공항 선정기준: 운항처리실적 30위 공항 + 우리나라 주요 공항3)* :우리나라 공항기점으로 취항하거나 취항한 적이 있는 공항

자료: ACI

59


<표 Ⅱ-12> ACI 소속 주요 공항 국제선 운항처리 순위(단위: 회, %)

순위공항코드

도시/공항 국 가 운 항전년대비

’17년 누적

누적대비

* 1 ATL 애틀랜타 하츠필드 잭슨 미국 78,198 -0.2 512,630 -0.6

* 2 ORD 시카고-오헤어 미국 67,756 12.5 417,961 5.6

* 3 LAX 로스앤젤레스 미국 59,818 0.9 385,479 3.6

* 4 DFW 달라스 포츠워스 미국 57,976 -2 376,488 -4

* 5 DEN 덴버 미국 52,170 2.3 332,139 3.7

* 6 AMS 암스테르담 스키폴 네덜란드 46,496 2.7 286,300 4.5

7 CLT 샬럿 더글라스 미국 46,444 3.7 286,278 4.9

* 8 CDG 파리-샤를 드 골 프랑스 43,558 0.8 274,676 0.9

* 9 PVG 상하이-푸동 중국 42,633 3 283,600 3.6

* 10 FRA 프랑크푸르트-라인 마인 독일 42,630 2.3 265,169 0.5

* 11 YYZ 토론토 피어슨 캐나다 42,544 6.8 251,420 2.6

* 12 LHR 런던-히드로 영국 41,844 0.5 274,259 -0.2

* 13 IST 이스탄불 아타투르크 터키 41,600 3.3 250,574 -3.5

* 14 SFO 샌프란시스코 미국 41,128 4.3 250,636 0.5

* 15 CGK 자카르타-소엑카르노 하타 인도네시아 39,931 6.7 255,770 7

* 16 JFK 뉴욕 존 F. 케네디 미국 39,735 0.1 252,212 -1.7

* 17 SEA 시애틀-타코마 미국 39,613 -0.3 238,164 1.3

* 18 CAN 광저우-바이윤 중국 39,248 5.3 264,693 7.1

* 19 IAH 휴스톤-조지 부쉬 인터콘티넨탈 미국 39,086 -1.2 257,176 -3.3

* 20 EWR 뉴왁 리버티 미국 38,197 5.7 246,452 1

* 21 DEL 델리-인디라 간디 인도 36,149 9 243,814 11

　 22 MEX 멕시코시티-베니토 후아레즈 멕시코 36,043 0.5 242,351 3.1

23 MSP 미니애폴리스 세인트폴-울드 챔벌레인 미국 35,771 -0.7 229,184 1.5

* 24 HKG 홍콩 첵랍콕 홍콩 35,760 3.3 238,330 1.6

* 25 MIA 마이애미 미국 35,119 1.9 244,408 -0.4

* 26 MUC 뮌헨 독일 34,909 2.8 223,410 3.9

27 PHX 피닉스 스카이하버 미국 34,455 -3.2 242,599 -2.4

* 28 BOS 보스톤-로건 제너랄 에드워드 로렌스 미국 34,414 0.4 211,817 2.1

* 29 DTW 디트로이트 메트로폴리탄 웨인 카운티 미국 34,320 0.8 225,642 -0.2

* 30 DXB 두바이 아랍에미리트 33,839 -3.7 235,255 -0.7

* 35 ICN 서울 인천 한민국 31,175 4.2 204,866 5.7

* 104 CJU 제주 한민국 14,309 -5 98,064 -1.3

* 115 GMP 서울 김포 한민국 12,580 0.2 85,125 1.3

* 156 PUS 부산 김해 한민국 9,221 8.1 61,782 8.1

* 403 TAE 구 한민국 2,022 28.8 12,895 42.4

주: 1) 순위: 대상공항 1,186개 공항 중 순위 2) 주요공항 선정기준: 운항처리실적 30위 공항 + 우리나라 주요 공항 3) * : 우리나라 공항기점으로 취항하거나 취항한 적이 있는 공항

자료: ACI

60


1.3 ICAO 세계 항공 공급력(2017. 7월)

’17. 7월 세계 항공 공급력은 전년 동월 비 6.1% 증가12)

- 모든 주요 지역들에서 항공 공급력이 증가했는데 특히 아태, 남미/카리브, 유럽 지역에서

항공 공급력이 빠른 속도로 증가

- 아태 지역의 항공 공급력이 전년 동월 비 7.9% 증가하며 가장 빠르게 증가한 반면

아프리카 지역의 항공 공급력은 전년 동월 비 1.5%로 가장 더디게 증가

- 한편 올 들어 현재까지 세계 항공 공급력은 6.1% 증가

<표 Ⅱ-13> ICAO 항공 공급력 증감률(단위: %)

지 역증감률(%)

’17. 7월 ’17. 1~7월 누적

아･태 7.9 7.9

유 럽 6.2 6.3

북 미 4.5 3.6

중 동 4.1 7

남미/카리브 7.3 4.7

아프리카 1.5 3.7

전 체 6.1 6.1 [그림 Ⅱ-5] ICAO 항공 공급력 점유율

12) Total scheduled services 기준, 자료: ICAO, IATA, OAG

Ⅱ. 글로벌 항공운송시장 - airportal.go.kr - 세부 시장들 가운데 중동-북미...

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