› misc › form561 › 20180103... oishi group public company limitedแบบ 56-1...

แบบ 56-1

แบบแสดงรายการขอมลประจ าป

สนสดวนท 30 กนยายน 2560

บรษท โออช กรป จ ากด (มหาชน)

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

บรษท โออช กรป จ ากด (มหาชน)


สารบญ

หนา สวนท 1 การประกอบธรกจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ 1 2. ลกษณะการประกอบธรกจ 25 3. ปจจยความเสยง 48 4. ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ 58 5. ขอพพาททางกฎหมาย 63 6. ขอมลทวไปและขอมลส าคญอน 64

สวนท 2 การจดการและการก ากบดแลกจการ

7. ขอมลหลกทรพยและผ ถอหน 1 8. โครงสรางการจดการ 5 9. การก ากบดแลกจการ 39 10. ความรบผดชอบตอสงคม 84 11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง 96 12. รายการระหวางกน 99

สวนท 3 ฐานะการเงนและผลการด าเนนงาน

13. ขอมลทางการเงนทส าคญ 1 14. การวเคราะหและค าอธบายของฝายจดการ 5

การรบรองความถกตองของขอมล

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอ านาจควบคม และเลขานการบรษท เอกสารแนบ 2 รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย เอกสารแนบ 3 รายละเอยดเกยวกบหวหนางานตรวจสอบภายในและหวหนางานก ากบดแลการปฏบตงานของบรษท

ภาคผนวก รายงานของคณะกรรมการชดตาง ๆ และ GRI 4 Index

บรษท โออช กรป จากด (มหาชน) แบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ 56-1 ) ส &นสดวนท( 30 กนยายน 2560

สวนท( 1 หนาท( 1

สวนท� 1

การประกอบธรกจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ

คณะกรรมการบรษทไดกาหนดวสยทศนและพนธกจท(เหมาะสมและสอดคลองกบการดาเนนธรกจของบรษท รวมถงทบทวนอยเสมอเพ(อใหวสยทศนและพนธกจของกลมบรษทมความเหมาะสมและสอดคลองกบสถานการณและสภาวะเศรษฐกจปจจบน โดยเปดเผยไวในเวบไซตของบรษท ดงน &

1.1 วสยทศน พนธกจ และกลยทธในการดาเนนธรกจของบรษท

1.1.1 วสยทศน

“เปนผ นาและสรางสรรคธรกจอาหารและเคร(องด(มสไตลญ(ป น เพ(อมอบคณภาพชวต ท(ดแกผบรโภคและสรางการเตบโตแกธรกจอยางย(งยน”

1.1.2 พนธกจ

1. รกษาคณภาพการผลตและการบรการธรกจ ทางดานอาหาร เบเกอร( และเคร(องด(มเพ(อสขภาพ มงม(นสรางและรกษาความนยมของผบรโภค ในสนคาของ "โออช" ใหมความตอเน(อง อกท &งใหความสาคญกบการผลตสนคาใหไดมาตรฐาน มการจดการดานสขลกษณะท(ด

2. เลอกใชวตถดบท(มคณภาพ ปลอดภย และสรางความพงพอใจสงสดแกลกคา เพ(อใหไดรบการยอมรบ จากท &งตลาดภายในประเทศและตางประเทศ

3. ปรบปรงกระบวนการผลตอยางตอเน(อง โดยการนาเทคโนโลยท(ทนสมยมาใชในกระบวนการผลต การวจย และการพฒนาผลตภณฑ

4. เพ(มประสทธภาพในการผลต และความสามารถในการแขงขนดานราคาและคณภาพ เม(อเทยบกบคแขงขนท &งในและตางประเทศ ซ(งเปนสวนหน(งท(ชวยผลกดนใหประเทศไทยมการเจรญเตบโตทางเศรษฐกจเพ(มมากข &น

5. ดาเนนธรกจภายใตหลกธรรมาภบาลท(ด โดยคานงถงประโยชนของผมสวนไดเสย ทกฝาย เพ(อสรางการเตบโตแกธรกจอยางม(นคงและย(งยน



1.1.3 กลยทธและวสยทศนในระดบกลมบรษท

วสยทศน 2020

บรษทไดดาเนนธรกจตามแผน “วสยทศน 2020” อยางตอเน(อง ซ(งแผนวสยทศนดงกลาวเปนแผนการดาเนนธรกจของกลมบรษท ไทยเบฟเวอเรจ จากด (มหาชน) และบรษท (“กลมบรษท”) ท(ใหความสาคญกบการกาวเปนผนาธรกจเคร(องด(มในภมภาคอาเซยนอยางม(นคงและย(งยน ท &งน & หากมองในมมมองภาพรวมแลวจะพบวา กลมบรษทไดพฒนาและเตบโตจนกลายเปนกลมธรกจอาหารและเคร(องด(มท(มศกยภาพและ มรากฐานท(แขงแกรง ไมวาจะเปนท &งในแงของการเตบโตของรายได ขนาดของธรกจ สถานะทางการตลาด ความหลากหลายของผลตภณฑและกลมลกคา รวมไปถงการครอบคลมชองทางการจดจาหนายท(มอยในภมภาคอาเซยน

ในการกาวสความเปนผนาธรกจอาหารและเคร(องด(มสไตลญ(ป นในอาเซยนอยางม(นคงและย(งยนอยางแทจรงน &น บรษทจาเปนตองมวสยทศนและกลยทธท(สอดคลองกน เพ(อสรางความแขงแกรงและตอยอดจากรากฐานของกลมบรษท เพ(มประสทธภาพจาก จดแขงขององคกรท(มขนาดใหญและมความหลากหลาย และเพ(อใหการดาเนนธรกจของกลมบรษทเปนไปในทศทางเดยวกน โดยไดกาหนดกลยทธหลก 5 ขออนไดแก 1. การเตบโต (Growth) 2. ความหลากหลาย (Diversity) 3. ตราสนคา (Brands) 4. การขายและกระจายสนคา(Reach) 5. ความเปนมออาชพ (Professionalism) ซ(งเปนกลยทธในระดบกลมบรษทท(เปนตวกาหนดทศทางและวสยทศนในภาพรวมเพ(อใหบรรลเปาหมายในการกาวสความเปนผ นาธรกจในอาเซยนอยางม(นคงและย(งยน โดยบรษทมกลยทธในการประกอบธรกจในระดบของกลมบรษทโออชซ(งสอดคลองกบกลยทธของกลมบรษทดงตอไปน &

1.1.4 กลยทธในการประกอบธรกจ

ในการประกอบธรกจอาหารและธรกจเคร( องด(มของกลมบรษทโออชน &น บรษทให

ความสาคญกบ กลยทธทางธรกจซ(งเปนปจจยสาคญท(กอใหเกดความสาเรจตอกจการ

สรปได 7 ประการดงน &



1.1.4.1 กลยทธการสรางแบรนดใหแขงแกรง โดยการนาเสนอสนคาเพ�อสขภาพท�เนนคณภาพ (Brands)

ต &งแตเร(มตนกจการ บรษทไดกาหนดหลกการและแนวทางการดาเนนธรกจอยางชดเจน คอการทาธรกจรานอาหารญ(ป นและเคร(องด(มสไตลญ(ป น ท(เนนคณภาพเปนสาคญ ภายใตช(อ “โออช” ทาใหช(อของ “โออช” เปนท(ยอมรบของผบรโภค ในปจจบนสนคาของกลมบรษทโออชเตบโตอยางรวดเรว และเปน ท(นยมอยางกวางขวางสาหรบกลมผบรโภคท(รกสขภาพและนยมสนคาสไตลญ(ป น นอกจากน &น บรษทยงมงเนนการสรางความแขงแกรงของตราสนคาเพ(อให “โออช” เปนตราสนคาท(อยในใจผบรโภค โดยการสรางสรรคนวตกรรมใหม ๆ ใหสอดคลองกบการใชชวตของผบรโภค ไมวาจะเปนนวตกรรมดานผลตภณฑ กจกรรม และแคมเปญตาง ๆ รวมท &งพฒนารปแบบการเขาถงกลมผบรโภค ยคใหม เพ(อใหตราสนคาดทนสมย สนกสนาน ไดรบการยอมรบอยางกวางขวาง และโดนใจกลมเปาหมายย(งข &น

1.1.4.2 กลยทธการเตบโต (Growth)

บรษทมงเนนการเตบโตของรายไดและผลการดาเนนงานโดยใหความสาคญกบท &งธรกจเคร(องด(มและอาหาร รวมถงพฒนานวตกรรมสนคาและรปแบบการสงเสรมการขายท(โดนใจผบรโภค สาหรบธรกจเคร(องด(ม บรษทต &งเปารกษาตาแหนงผนาในตลาดชาพรอมด(มในประเทศไทยดวยสวนแบงการตลาดสงสด และขยายการเตบโตในตลาดตางประเทศโดยเฉพาะในภมภาคอาเซยนอยางตอเน(อง สาหรบธรกจอาหารบรษทมแผนการขยายสาขารานอาหารเพ(มประมาณ 15 สาขาตอปในอก 3 ปขางหนา

1.1.4.3 กลยทธการสรางความหลากหลาย (Diversity)

บรษทไดตอบสนองความตองการท(หลากหลายของผบรโภคดวยผลตภณฑท(ม ใหเลอกมากมายหลายชนดท(ตอบสนองความตองการของผบรโภคไดทกเพศ ทกวย นอกจากน & บรษทกาหนดแนวทางในการขยายธรกจท &งอาหารและเคร(องด(มไปยงตางประเทศเพ(อใหท(มาของแหลงรายไดมความหลากหลายและครอบคลมตลาดท(มศกยภาพท &งในและตางประเทศ โดยมทมงานมออาชพ



ท(มความเช(ยวชาญและมประสบการณในดานท(ตางกนและพรอมท(จะรวมมอกนทาใหบรษทบรรลเปาหมายได

1.1.4.4 กลยทธการบรหารประโยชนจากชองทางการจาหนายท� มท� ว ถง (Reach)

กลมบรษทโออชเลอกใชผจดจาหนายรายใหญท(มประสบการณรวมกบทมงานการตลาดของกลมบรษทโออชในการทาการตลาด สงผลใหผลตภณฑเคร(องด(มกระจายถงผบรโภคอยางท(วถง สาหรบธรกจอาหาร บรษทยงคงดาเนนกลยทธขยายสาขาท &งในกรงเทพมหานครและตางจงหวดอยางตอเน(อง

1.1.4.5 กลยทธการสรางความเปนมออาชพ (Professionalism)

กลมบรษทโออชไดพฒนาความพรอมของบคลากร และพฒนาระบบโครงสรางพ &นฐานเพ(อการทางานรวมกนอยางมประสทธภาพ

1.1.4.6 กลยทธการวเคราะหลกคาและดาเนนกลยทธการตลาดตอเน�อง

กลมลกคาเปาหมายหลกของสนคาโออชครอบคลมกลมผบรโภคทกเพศทกวยท(รกสขภาพและมวถชวตท(ทนสมย ช(นชอบการบรโภคอาหารและเคร(องด(ม ท(เปนผลดตอสขภาพ ซ(งอาหารญ(ป นและเคร(องด(มชาเขยวสามารถตอบสนองความตองการของลกคากลมน &ไดเปนอยางด โดยท(ผานมาบรษทไดดาเนน กลยทธทางการตลาดและการประชาสมพนธสนคาของบรษทอยางตอเน(องกบลกคากลมดงกลาวผานส(อโฆษณาท &งทางโทรทศน วทย และส(อส(งพมพตาง ๆโดยในปจจบนบรษทมงเนนการประชาสมพนธผานส(อดจตอล ส(อออนไลน และ ส(อทางเลอกใหม ๆ รวมถงใหความสาคญกบการตดตามความคดเหนของผบรโภคเพ(อนามาปรบปรงผลตภณฑและการใหบรการใหคงมาตรฐานอยางสม(าเสมอ

1.1.4.7 กลยทธการบรหารตนทนอยางมประสทธภาพ

บรษทใหความสาคญกบการบรหารจดการตนทนวตถดบ สรางอานาจตอรองกบผ จาหนาย เพ(อรกษาระดบตนทนและผลประกอบการ ดวยระบบการบรหารการผลตของโรงงาน และการจดสงผานครวกลางซ(งเปนศนยกลางการผลต



อาหารและเคร(องด(มใหแกกลมบรษทโออช ทาใหบรษทสามารถบรหารตนทนการจดซ &อและตนทนการผลตไดอยางมประสทธภาพ กอใหเกดการประหยดจากการผลตในขนาดและปรมาณท(สง

1.1.5 กลยทธการตลาดธรกจรานอาหาร

1.1.5.1 คณภาพและความคมคาของผลตภณฑและบรการ

สาหรบธรกจรานอาหาร บรษทใหความสาคญกบการใหบรการอาหารท(สด สะอาด ปลอดภย และคมคากบผบรโภค ท &งในดานปรมาณและราคาเพ(อใหผบรโภคไดรบความพอใจสงสด โดยเหนไดจากการใหบรการอาหารสไตลบฟเฟตท(มอาหารใหเลอกหลากหลายและไมจากดปรมาณการรบประทานในระดบราคาท(เหมาะสม

1.1.5.2 ความหลากหลายของผลตภณฑและบรการ

บรษทแบงลกคาออกเปน 3 กลมหลกตามลกษณะของอาหาร บรการ และเคร(องหมายการคา โดยมกลมลกคาเปาหมายดงน &

(1) โออช แกรนด โออช อทเทอเรยม โออช บฟเฟต และ Nikuya เนนกลมลกคาท(มระดบรายไดปานกลางถงคอนขางสง

(2) ชาบช เนนกลมลกคาท(มระดบรายไดปานกลาง

(3) โออช ราเมน และคาคาช เนนกลมลกคาวยรน วยเร(มตนทางาน และกลมลกคาท(ตองการความรวดเรว

1.1.5.3 กลยทธการออกรายการอาหาร

กลยทธการจดวางอาหารท(หลากหลายอยางมศลปะเปนเสนหอยางหน(ง ในการดงดดลกคา และกระตนใหผบรโภคไมยดตดอยกบการบรโภคอาหารชนดใดชนดหน(งโดยเฉพาะซ(งการดาเนนกลยทธดงกลาว นอกจากจะเปนการสรางความพงพอใจใหกบผบรโภคแลวยงสามารถควบคมตนทนวตถดบได อกทางหน(งดวย โดยเมนอาหารบางรายการของโออช บฟเฟต จะถกเปล(ยนทก ๆ 3 เดอน



1.1.5.4 กลยทธการขยายสาขาเพ�อครอบคลมพ Sนท�เปาหมาย

กลมบรษทโออชดาเนนการเปดและขยายสาขาใหบรการครอบคลมพ &นท( ท(วกรงเทพมหานคร และตางจงหวด โดยเฉพาะในหางสรรพสนคาหลกตาง ๆ เพ(อสรางความสะดวกใหกบลกคาและเขาถงกลมลกคาเปาหมายไดมากย(งข &น

1.1.5.5 กลยทธดานการสงเสรมการขายและการใชส�อโฆษณา

บรษทไดจดใหมกจกรรมพเศษในการสงเสรมการขายสาหรบธรกจรานอาหาร อยางตอเน(อง เพ(อเปนการกระตนยอดขาย ตอบสนองความตองการของผบรโภค และสรางความประทบใจใหกบผบรโภค บรษทมการทาการตลาดและการส(อสารการตลาดท(มประสทธภาพ ผานชองทางตาง ๆ ท(ตรงกบกลมเปาหมาย ธรกจอาหารมการปรบตวตามความตองการของลกคา เพราะผ บรโภครนใหม มความเปล(ยนแปลงไลฟสไตลอยางรวดเรว นบเปนความทาทายท(บรษทไดทาการปรบตวใหทนกบเทรนดของลกคาอยางรวดเรวและมประสทธภาพมากย(งข &น

1.1.5.6 กลยทธการกาหนดราคา

บรษทมสนคาและบรการท(หลากหลายประเภทและราคาในหลากหลาย แบรนด ซ(งสามารถตอบสนองความตองการของกลมผบรโภคท(มกาลงซ &อไดอยางครอบคลมและมประสทธภาพ ท &งกลมลกคาวยรน นสต นกศกษา วยทางาน ครอบครว และผ ท(ใสใจในสขภาพ

1.1.6 กลยทธการตลาดธรกจอาหารพรอมปรงและพรอมทาน

1.1.6.1 คณภาพและความคมคาของผลตภณฑ

สาหรบธรกจอาหารพรอมปรงและพรอมทาน กลมบรษทโออชไ ดใ หความสาคญกบการคดสรรวตถดบและบรรจภณฑท(ดเพ(อนามาผลตเปนสนคาท(มคณภาพ สะอาดและปลอดภย รวมถงมการพฒนาและรกษาคณภาพของผลตภณฑอยางตอเน(อง ผบรโภคจงสามารถไววางใจและเช(อม(นในคณภาพของสนคาของบรษทไดวามความคมคาเหมาะสมกบราคาอยางแทจรง



1.1.6.2 ความหลากหลายของผลตภณฑและบรการ

นอกจากขอคานงในเร(องคณภาพและความคมคาของผลตภณฑท(นาเสนอตอผบรโภคแลว บรษทยงมการนาเสนอผลตภณฑท(หลากหลายและมแผนงานวจยและพฒนาผลตภณฑใหมอยางตอเน(อง เพ(อใหตอบสนองตอความตองการและพฤตกรรมการบรโภคของผบรโภคอกดวย โดยในปจจบนธรกจอาหารพรอมปรงและพรอมทานแบงกลมผลตภณฑออกเปน 2 กลมหลก ไดแก

1. กลมผลตภณฑอาหารพรอมทานแบบแชเยน ไดแก

1.1 กลมผลตภณฑขนมปงและแซนวชรสชาตตาง ๆ แบบแชเยน

1.2 กลมผลตภณฑเกgยวซารสชาตตาง ๆ แบบแชเยน

1.3 กลมผลตภณฑซอสปรงรสตาง ๆ แบบแชเยน เชน ซอสเกgยวซาซอสบารบควและซอสเทรยาก เปนตน

โดยผลตภณฑอาหารในกลมน & มกลมเปาหมายเปนกลมประชากรในเมองท(มวถชวตท(เรงรบ อาท กลมวยทางานและกลมนกศกษา เปนตน รวมถงมชองทาง การจดจาหนายผานรานสะดวกซ &อเปนหลก

2. กลมผลตภณฑอาหารพรอมทานแบบแชแขง ไดแก

2.1 กลมผลตภณฑอาหารวางและอาหารทานเลนตาง ๆ แบบแชแขง เชน เกgยวซา ทาโกะยาก ปอด ทามาโกะยาก ชคะวาคาเมะและกมจ เปนตน

2.2 กลมผลตภณฑอาหารม &อหลกพรอมทาน แบบแชแขง เชน ขาวหนาตาง ๆ และบะหม(ราเมน หลากหลายรสชาต

2.3 กลมผลตภณฑอาหารพรอมปรง แบบแชแขง เชน เน &อปลาแซลมอน และเน &อปลาซาบะ เปนตน

โดยผลตภณฑอาหารในกลมน & มกลมเปาหมายหลกเปนกลมผ ใชชวตประจาวนท(มเวลาจากดในการเตรยมอาหาร เชน กลมวยทางานและกลมแมบาน เปนตน รวมถงมชองทางการจดจาหนายผานซปเปอรมารเกต และไฮเปอรมารเกต เปนหลก



1.1.6.3 กลยทธการพฒนาผลตภณฑอาหาร

บ รษท ไ ด นาผลการศกษาและวจยพ ฤตกรรมการบร โภคสน คาของกลมเปาหมายมาเปนแนวทางในการพฒนาผลตภณฑอาหาร สรรหารสชาต และความหลากหลายใหม ๆ เน(องจากสภาวะปจจบนท(ความตองการของผบรโภคเปล(ยนแปลงอยตลอดเวลา ดงน &นการนาเสนอสนคาตองมความหลากหลายท &งในสวนรายการสนคา รสชาต ฉลากและรปแบบบรรจภณฑ รวมถงตองมความรวดเรวเพ(อสามารถตอบสนองความตองการของลกคาไดอยางแทจรง

1.1.6.4 กลยทธการขยายชองทางการจดจาหนาย

นอกจากการจดจาหนายผานชองทางการจดจาหนายในปจจบน อนไดแก ชองทางรานสะดวกซ &อ ซปเปอรมารเกต ไฮเปอรมารเกต และการออกบธหรอรถขายสนคาตามงานแสดงสนคา มหกรรม เทศกาลและงานอเวนทตาง ๆ ท(มตลอดท &งปแลว บรษทยงไดขยายชองทางการจดจาหนายใหม ๆ ไดแก ชองทาง Food Service โดยมการจดต &งทมงานเพ(อดแลรบผดชอบเปนการเฉพาะ กลมธรกจโรงแรม และกลมธรกจท(มศกยภาพตาง ๆ เชน กลมธรกจสายการบน เปนตน สาหรบการจดจาหนายสนคาในตางประเทศน &น นอกเหนอจากการจดจาหนายสนคาในภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใตท(ไดดาเนนการมาระยะหน(งแลว ในปท(ผานมา บรษทยงไดขยายการสงออกไปยงประเทศในภาคพ &น ทวปยโรปอกดวย สงผลใหยอดขายในชองทางดงกลาวสามารถบรรลผลสาเรจตามเปาหมายท(ไดกาหนดไว นอกจากน & บรษทยงไดมการกาหนดแผนงาน การพฒนาและขยายชองทางการจดจาหนาย และโครงการพเศษใหม ๆ เพ(อเปนการขยายฐานทางการตลาดและเขาถงกลมลกคาเปาหมายไดอยางครอบคลมมากย(งข &นอกดวย

1.1.6.5 กลยทธดานการสงเสรมการขายและการใชส�อโฆษณา

บรษทไดเนนการดาเนนกจกรรมทางการตลาดและการประชาสมพนธ ท &งในรปแบบออนไลนและออฟไลน รวมท &งจดกจกรรมสงเสรมการขายใน แตละชองทางอยางตอเน(องตลอดป เพ(อสรางการรบรตราสนคาและกระตน การเตบโตของยอดขายใหเพ(มสงข &น



1.1.7 กลยทธการตลาดธรกจเคร�องด�ม

1.1.7.1 คณภาพของผลตภณฑและบรการ

ในการผลตและจาหนายเคร(องด(มชาเขยวพรอมด(ม บรษทไดคานงถงความพถพถนในกระบวนการผลต ต &งแตน &าสะอาดท(ผานการกรองดวยระบบ RO (Reverse Osmosis) การคดเลอกใบชาสดท(มคณภาพ และการเลอกใชฟรกโตสไซรปในการผลตตลอดจนกระบวนการบรรจท(มมาตรฐานสง เพ(อคณภาพท(ดท(สดของผลตภณฑ รวมถงการดแลลกคาและบรการหลงการขายท(สะดวกและรวดเรว เพ(อตอบสนองความตองการและประโยชนสงสดของผบรโภคทกคน

1.1.7.2 ความหลากหลายของผลตภณฑ

กลมบรษทโออชมผลตภณฑท(หลากหลายเพ(อตอบสนองความตองการของ กลมลกคาท(มความตองการท(แตกตางกน ดวยการสรางสรรคท &งในเร(องรสชาตและบรรจภณฑของผลตภณฑใหมความแปลกใหม หลากหลายและมเอกลกษณเฉพาะตว เพ(อใหผ บรโภคไดเลอกสรรตามความตองการและเหมาะกบ กลมลกคาเปาหมายแตละกลม โดยในป 2560 บรษทยงคงมแผนในการออกนวตกรรมผลตภณฑใหมท(จะมอบประสบการณพเศษและแปลกใหมในการบรโภค โดยยงคงไวซ(งความโดดเดนและเอกลกษณท &งในดานรสชาตและ มความแตกตางจากผลตภณฑชาพรอมด(มท(มอยท(วไปในทองตลาดอกดวย

1.1.7.3 กลยทธทางดานราคาเพ�อขยายฐานลกคา

กลมบรษทโออชยงคงเดนหนาพฒนาสนคาและนวตกรรมใหม ๆ อยางตอเน(องผานผลตภณฑในหลากหลายขนาดและหลายชวงราคาในปจจบน อาทเชน ขนาด 250 มล. 380 มล. 500 มล. และ 800 มล. ท &งน & เพ(อขยายฐานการคาสกลมผบรโภคกลมใหม และเพ(อตอบสนองตอกาลงในการซ &อและความตองการของผบรโภคท &งหมดไดอยางครอบคลมและตอเน(องตอไป

1.1.7.4 กลยทธทางดานชองทางการจดจาหนาย

เพ(อกระจายสนคาใหเขาถงกลมลกคาเปาหมายอยางท(วถง กลมบรษทโออชจงจดใหมการกระจายสนคาผานชองทางการจดจาหนายหลากหลายชองทาง อาท (1) ตวแทนจาหนายรายใหญ คอกลมบรษทในเครอบรษท ไทยเบฟเวอเรจ



จากด (มหาชน) และบรษท เสรมสข จากด (มหาชน) (2) รานอาหารทกแบรนดของกลมบรษทโออช และ (3) โดยการสงออกไปจาหนายยงตางประเทศ ท &งน & เพ(อเปนการจดสรรทรพยากรและผนกกาลงการจดจาหนายรวมกนของกลมบรษทในทกชองทางเพ(อใหเกดประสทธภาพสงสด

1.1.7.5 กลยทธการสงเสรมการขายและการใชส�อโฆษณา

กลมบรษทโออชไดมการโฆษณาประชาสมพนธภายใตการวางแผน การกาหนดกลยทธทางการตลาดและการประชาสมพนธอยางมระบบ เพ(อการสงเสรมการขายอยางตอเน(อง นอกเหนอจากการใชส(อโทรทศน วทย หนงสอพมพ นตยสารตาง ๆ แลว กลมบรษทโออชยงมงเนนการใชส(อทางเลอกใหม ๆ เชน ส(อออนไลน หรอผานส(อชมชนออนไลน เพ(อใหการส(อสารเขาถงผบรโภคไดอยางท(วถงและมประสทธภาพมากย(งข &น รวมท &งการจดรายการสงเสรมการขายอยางตอเน(องตลอดท &งปกบคคาของกลมบรษทอกดวย

1.2 การเปล�ยนแปลงและพฒนาการท�สาคญ

พฒนาการสาคญของธรกจในกลมบรษทจากอดตถงปจจบนมดงน &

ป 2542

• วนท( 9 กนยายน 2542 เปดดาเนนการรานอาหารญ(ป น ภายใตช(อ “โออช”

ป 2544

• เปดใหบรการรานบะหม(ญ(ป นภายใตช(อ “โออช ราเมน”

ป 2545

• เปดบรการรานอาหารระบบสายพานสไตลบฟเฟตท(บรการท &งขาวป &นหนาตาง ๆ และสก &หมอไฟญ(ป น ภายใตช(อ “ชาบช”

ป 2546

• เปดดาเนนการครวกลางท(โรงงานนคมอตสาหกรรมนวนคร หนวยผลตอาหารและเคร(องด(ม เพ(อสนบสนนการขายภายในรานคาของบรษท

• เร(มการผลตเคร(องด(มชาเขยวออกสตลาดภายใตช(อ “โออช กรนท”



ป 2547

• วนท( 25 สงหาคม 2547 นาห นสามญเพ(มทนของบรษทเขาทาการซ &อขายในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

• เปดบรการรานโออชแกรนด บฟเฟต ท(สยามดสคฟเวอร(

ป 2548

• เร(มผลตและจาหนายเคร(องด(มน &าผลไมผสมอะมโนภายใตช(อ “อะมโน โอเค”

ป 2549

• เปดดาเนนการโรงงานอมตะนคร

ป 2550

• เร(มจาหนายผลตภณฑชาเขยวรสชาดาผสมมะนาว

ป 2551

• เร(มจาหนายผลตภณฑใหมกาแฟพรอมด(มภายใตช(อ “คอฟฟโอ”

• บรษท ไทยเบฟเวอเรจ จากด (มหาชน) เขาเปนผ ถอหนรายใหญของบรษท ป 2552

• เปดใหบรการรานอาหารอดงและโซบะ Kazokutei ซ(งเปนแฟรนไชสจากประเทศญ(ป น

• ปรบเปล(ยนผลตภณฑ อะมโน โอเค มาเปน อะมโน พลส โดยปรบเปล(ยนกลยทธ ทางการตลาดและจดขายใหมท &งหมด

ป 2553

• เร(มจาหนายเคร(องด(มรสชาตใหม Goji Berry

• ซ &อท(ดนเพ(มเตมท(โรงงานนคมอตสาหกรรมนวนคร ทาใหมพ &นท(เพ(มข &นเปน 61.5 ไร

• ไดรบบตรสงเสรมการลงทนเพ(มสาหรบสองโครงการคอ Cold Aseptic Filling และ UHT

ป 2554

• เร(มจาหนายเคร(องด(มชาเขยวผสมน &าผลไม ภายใตช(อ “โออช ฟรตโตะ”

• เร(มจาหนายเคร(องด(มชาเขยวกระปองผสมโซดาเปนคร &งแรกของประเทศไทย ภายใตช(อ “โออช ชาคลลซา”



• เปดรานอาหาร Nikuya ยากนก บฟเฟตป&งยางในสไตลญ(ป น

ป 2555

• เปดตวผลตภณฑสาหรายทอดกรอบ “โอโนร”

• เร(มจาหนายเคร(องด(มชาเขยวแบบกลอง UHT ลายการตน “One Piece”

• เปดใหบรการรานอาหารขาวหนาตาง ๆ สไตลญ(ป น ภายใตช(อ “คาคาช”

• ไดรบบตรสงเสรมการลงทนสาหรบโครงการ Cold Aseptic Filling สายการผลตท( 2

• เร(มจาหนายผลตภณฑชาเขยวขวดแกวแบบคนขวด

ป 2556

• ในเดอนมนาคม โครงการ Cold Aseptic Filling สายการผลตท( 2 ท(อาเภอวงมวง จงหวดสระบร เร(มผลตเพ(อการพาณชย

• เปดดาเนนการครวกลางแหงใหมท(อาเภอบานบง จงหวดชลบร

• นาชาเขยวผสมผลไม “โออช ฟรตโตะ” กลบมาขายอกคร &ง พรอมออกรสชาตใหม 3 รสชาตไดแก “สตรอเบอร(และเมลอน” “เลมอนและเบอร(” และ “แอปเป&ลเขยวและองนขาว”

• เร(มจาหนายเคร(องด(มชาเขยวพรอมด(มรสชาตใหม “ล &นจ(”

• เร(มจาหนายแซนวชรสชาตใหม “หมอบชส” และเกgยวซารสชาตใหม “หมทาโกะยาก”

• ไดรบบตรสงเสรมการลงทนเพ(มอก 4 โครงการ สาหรบท(โรงงานนคมอตสาหกรรม นวนคร และท(อาเภอวงมวง จงหวดสระบร

ป 2557

• จดต &งบรษทยอยเพ(อรองรบการขยายตวทางธรกจท &งในและตางประเทศ อนไดแก บรษท โออช สแนค จากด ในประเทศไทย Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. ในประเทศสงคโปร และ Oishi Myanmar Limited ในประเทศสาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมาร (ประเทศเมยนมาร)

• เปดดาเนนการราน “ชาบช” ในเมองยางก ง และเมองมณฑะเลย ประเทศเมยนมาร

• เร(มจาหนายแซนวชรปแบบใหม “โออช เทรนด &” 3 รสชาต ไดแก “แฮมไกชส” “ทนาซซารสลด” และ “ปอดอลาสกาไขกง” เพ(อจดจาหนายภายในรานโลตส เอกซเพรส



• เร(มจาหนายผลตภณฑใหม เคร(องด(มชาเขยวพรอมด(ม “โออช คาบเซฉะ สตรไรน &าตาล” ซ(งเปนเคร(องด(มชาเขยวผลตจากชาคลมระดบพรเม(ยม

• ในเดอนธนวาคม 2557 โครงการ Cold Aseptic Filling สายการผลตท( 3 ท(โรงงานนคมอตสาหกรรมนวนคร เร(มผลตเพ(อการพาณชย

ป 2558

• จดต &ง Oishi Group Limited Liability Company (OGLLC) ในสาธารณรฐสงคมนยมเวยดนาม เพ(อรองรบโอกาสการขยายตวของธรกจในตางประเทศ

• เปดดาเนนการราน “ชาบช” เพ(มอก 1 สาขาในเมองยางก ง ประเทศเมยนมาร ท( Junction Square Shopping Center

• เร(มจาหนายผลตภณฑเคร(องด(มชาเขยวพรอมด(ม รสชาตใหม “โออช คาบเซฉะ สตรน &าตาลนอย” เพ(อตอบโจทยกลมผ บรโภคท(ช(นชอบชาเขยวระดบพรเม(ยมและหวงใยสขภาพ

• เร(มจาหนายเคร(องด(มชาเขยวพรอมด(ม “โออช รสแตงโม” ขนาด 380 มล. ซ(งจดจาหนายเฉพาะชวงฤดรอน ระหวางเดอนมนาคม ถงเดอนมถนายน เทาน &น

• เพ(มขนาดบรรจภณฑใหม เคร(องด(มชาเขยวพรอมด(ม “โออช ขนาด 800 มล.” โดยม จดจาหนายใน 3 รสชาต ไดแก รสน &าผ &งผสมมะนาว รสขาวญ(ป น และรสล &นจ( รวมถงการปรบเปล(ยนขนาดและรปแบบบรรจภณฑ โออช ฟรตโตะ จากขนาด 350 มล. เปน 380 มล.

• เชญเชฟกระทะเหลกจากประเทศญ(ป น “เชฟฮโรยก ซาไก” มารงสรรคเมนสดพเศษ ใหลกคาไดล &มลองภายในราน “โออช บฟเฟต” ตลอดท &งป

• เร(มจาหนายผลตภณฑกลมแซนวชใหม ภายใตช(อ “โออช เทรนด &โรล” ผานชองทางรานสะดวกซ &อ

• เร(มจาหนายผลตภณฑรสชาตใหมของกลมผลตภณฑ “โออช เกgยวซา” อาท เกgยวซา ไสสไปซ(ซฟ ด ไสกระเพราหม และ ไสหมยากนก

• เร(มจาหนายผลตภณฑอาหารแชแขงประเภทขาว “โออช เบนโตะ” ในหลากหลายรสชาต ไดแก ขาวหมสไปซ( ขาวหมซอสญ(ป น และขาวหนาไกเทอรยาก โดยจาหนายในชองทางไฮเปอรมารเกตและซปเปอรมารเกต



• ปรบรปแบบบรรจภณฑ ชาเขยวโออช คาบเซฉะ ใหมความสดใสและทนสมย แตยงคงความเปนญ(ป นแบบพรเม(ยม และการปรบรปแบบบรรจภณฑเคร(องด(มชาดาโซดา โออช ชาคลลซา เปนกระปองทรงสลค

• ขยายตลาดการจดจาหนายสนคาในตางประเทศไปยงประเทศใหม ๆ ไดแก สหพนธสาธารณรฐเยอรมน สาธารณรฐฟนแลนด สหราชอาณาจกรบรเตนใหญและไอรแลนดเหนอ

ป 2559

• ดาเนนการเพ(มทนในบรษทยอย ไดแก Oishi International Holdings Limited และ Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. โดยมวตถประสงคหลกเพ(อรองรบการเพ(มทนของ Oishi Myanmar Limited ซ(งเปนบรษทยอยในสาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมาร เพ(อเปนเงนทนหมนเวยนและรองรบการขยายตวของธรกจในอนาคต

• รานโออช แกรนด จดเทศกาลอาหารพเศษ “Phuket Lobster Festival 2016” ในชวงเทศกาลวนแมแหงชาต

• รานโออช บฟเฟต จดเทศกาลอาหารสดพเศษตลอดป อาทเชน เทศกาลมาก

• รานชาบช ปรบรปแบบการใหบรการใหมภายใตแนวคด “Shabushi and So Much More” โดยเนนการสรางคณคาและความหลากหลายของรายการอาหารและการใหบรการท(นาประทบใจ

• รานโออช ราเมน นาเสนอรายการอาหารใหม ไดแก นาเบะหรอหมอไฟตามแบบฉบบญ(ป น โดยมการหมมเวยนเปล(ยนรสชาตทกรอบระยะเวลา 2 เดอน

• เร(มจาหนายผลตภณฑแซนวชรปแบบใหม โออช แซนวชอบรอน โดยมชองทางการจดจาหนายหลกผานรานแฟมล( มารท

• เร(มจาหนายผลตภณฑโออช เกgยวซารวมรส โดยนาเกgยวซาตางรสชาตถง 5 รสชาต มาบรรจรวมกนในบรรจภณฑเดยวกน จดจาหนายผานราน 7-Eleven ท(วประเทศ

• เร(มจาหนายผลตภณฑ โออช โอปง ขนมปงรปหนาหมสอดไส ท(สามารถแตงหนาตกตาหมไดตามจนตนาการ โดยจดจาหนายผานราน 7-Eleven ท(วประเทศ

• เร(มจาหนายผลตภณฑอาหารพรอมทานแชแขงประเภทเสนราเมน โดยจดจาหนายผานชองทางไฮเปอรมาเกตและซปเปอรมาเกตเปนหลก

• เร(มจาหนายผลตภณฑโออช ชาเขยว กล(นองนเคยวโฮ ซ(งเปนนวตกรรมใหมชาเขยวเค &ยวไดและผลตภณฑโออช ชาเขยวกล(นซากระ สตรอเบอรร( ท(มาพรอมนวตกรรมใหม



บรรจภณฑเปล(ยนสไดตามอณหภม เพ(อตอบสนองความตองการผบรโภคเพ(อใหไดความแปลกใหมและสนกสนานมากย(งข &น

• ขยายตลาดการจดจาหนายเคร(องด(มในตางประเทศไปยงประเทศใหม ไดแก ประเทศสาธารณรฐฝร(งเศส และสหรฐอาหรบเอมเรตส

เหตการณสาคญในป 2560

บรษทคานงถงและใหความสาคญอยางย(งกบเร(องของสขลกษณะและความปลอดภยของ

อาหารต &งแตตนน &าจนถงปลายน &า บรษทจงไดพฒนาคณภาพและระดบการใหบรการ พรอมท &ง

ดาเนนการเพ(อขอการรบรองระบบคณภาพจากองคกรช &นนาของโลกทางดานการตรวจสอบ การ

ทดสอบ และการรบรองระบบ โดยรานอาหารของบรษทไดรบการรบรองระบบคณภาพครอบคลม

3 ระบบ ไดแก GMP HACCP และ ISO 9001:2015 ในขอบขายเน &อหา “การบรการใน

ภตตาคารและรานอาหารครอบคลมอาหารสไตลญ(ป น” รวมท &งส &น 244 สาขา ซ(งครอบคลมทก

สาขารานอาหารของกลมบรษทโออช ณ วนท(ไดรบการรบรอง เพ(อตอบสนองความพงพอใจ และ

คงไวซ(งความเช(อม(นสงสดแกลกคา โดยถอเปนรายแรกของประเทศไทยและในภมภาคเอเชย ท(

ไดรบรองระบบคณภาพครอบคลมท &ง 3 ระบบและในทกสาขารานอาหาร

นอกจากน &น บรษทยงไดรบรางวลท(ชวยตอกย &าความเปนบรษทช &นนาในธรกจเคร(องด(มและ

อาหาร ไดแก รางวล “สดยอดแบรนดแหงป Super brands Thailand 2016 จากซปเปอรแบรนด

ประเทศไทย” ซ(งชวยตอกย &าความสาเรจในฐานะท( “โออช” เปนแบรนดอาหารและเคร(องด(ม

ท(ประสบความสาเรจดานการสรางแบรนดในประเทศไทยและไดรบการยอมรบเปนอนดบหน(ง

ในใจผบรโภค และรางวล “The Most Powerful Brands of Thailand 2016” ในฐานะท( “โออช”

เปนแบรนดท(แขงแกรง และทรงพลงท(สดในกลมชาพรอมด(ม ประจาป 2559

ในสวนของการจดอนดบเครดตองคกรน &น บรษท ทรสเรทต &ง จากด หรอทรสเรทต &ง ไดทบทวน

และยนยนอนดบเครดตองคกรของบรษท ท(ระดบ “A+” ซ(งสะทอนถงสถานะผ นาในตลาด

เคร(องด(มชาพรอมด(มในประเทศไทย ตลอดจนการมกระแสเงนสดท(เตบโตข &นและสภาพคลอง

ทางการเงนท(ด โดยไดใหแนวโนมอนดบเครดต “Stable” หรอ “คงท(” สะทอนถงความ

คาดหมายของทรสเรทต &งวา บรษทจะยงคงสถานะเปนบรษทท(มความสาคญในเชงกลยทธของ



บรษท ไทยเบฟเวอเรจ จากด (มหาชน) อกท &ง จะยงคงรกษาสถานะทางการแขงขนในตลาดชา

พรอมด(มและสรางผลการดาเนนงานท(ดอยางตอเน(องตอไป

ธรกจอาหาร

1. ธรกจรานอาหาร

ในป 2560 กลมบรษทโออช ไดพฒนาและยกระดบสนคาและการใหบรการภายในรานอาหารแบรนดตาง ๆ ของกลมบรษทโออช ดงน &

1. รานโออช อทเทอเรยม เปดตวคอนเซปรานใหม ภายใตแนวคด 3 สวนผสม ท(ลงตว ประกอบดวย “EAT – EXPLORE - PREMIUM" นาเสนออาหารญ(ป นรสชาตเย(ยมจากวตถดบช &นด และสวนผสมของความคดสรางสรรคใหม ๆ ผสานวฒนธรรมการกนของญ(ป นอยางลงตว ด(มด(ากบมหศจรรยของอาหารญ(ป น ผานรป รส กล(น เสยง และสมผสอยางครบครนกบประสบการณคร &งแรกของการรบประทานอาหารญ(ป น ท(เปดโอกาสใหไดลอง ไดทา ไดสมผสประสบการณ ในบรรยากาศแบบญ(ป นแท ๆ โดยเปดใหบรการเปนแหงแรกท( ช &น 7 ศนยการคาเซนทรลพลาซา แกรนด พระราม 9 กอนเดนหนาขยายพ &นท(ใหบรการและสาขาเพ(มเตมไดแก สาขาซคอนสแควร ศรนครนทร และฟวเจอรพารค รงสต

2. รานโออช บฟเฟต เปดตวภาพยนตรโฆษณา เร(อง “EAT LIKE A KING” ประสบการณทานอาหารญ(ป นระดบ คง!!! ตนตารบภตตาคารบฟเฟต อาหารญ(ป นยกระดบความอรอยคร &งย(งใหญ!! พรอมจดทพเมนใหมกวา 30 เมน เพ(อสรางประสบการณตลอดจนรสสมผสท(หลากหลายใหคนรกอาหารญ(ป นไดล &มลองเมนใหมช &นด…. มใหไมอ &น! เสมอนด(งจกรพรรดแหงแดนอาทตยอทย จงเปนท(มาของภาพยนตรโฆษณาชดลาสด “KING OF JAPANESE FOOD” ท(บอกเลาเร(องราวถงประสบการณท(นาประทบใจของผ ท(ไดรบประทานโออช บฟเฟต รปแบบใหม เม(อไดเหน ไดสมผสรายการอาหารช &นดมากมาย ไดด(มด(ากบรสชาตอนปราณต พถพถน ท(รายลอมอยางนาต(นตาต(นใจ จงนบเปนท(สดแหงประสบการณ อาหารญ(ป นระดบจกรพรรดท(รอใหคณไปสมผสดวยตวเองท( โออช บฟเฟต

3. รานโออช แกรนด จดเทศกาลอาหารพเศษในเทศกาล “Phuket Lobster Festival 2016” ในชวงเทศกาลวนแมแหงชาต โดยนากงมงกรภเกต (Phuket Lobster) มาใชเปนวตถดบในรายการอาหารท(หลากหลายในราคาสดพเศษ ซ(งก งมงกรภเกต



ถอเปนวตถดบท(มช(อเสยงอยางมากของจงหวดภเกต โดยไดรบผลตอบรบจากผ บรโภคเปนอยางด นอกจากน & ยงถอเปนการสงเสรมและชวยประชาสมพนธ ใหผบรโภครจกและบรโภคกงมงกรภเกตอยางกวางขวางมากย(งข &น

4. รานชาบช บรษทไดดาเนนแผนงานการปรบรปแบบการใหบรการใหม ภายใตแนวคด “Shabushi and So Much More ชาบ ซช และอกมากมายลนสายพาน” ท(ปรบการใหบรการภายในรานอาหารโดยเนนการสรางคณคาและความหลากหลายของรายการอาหารและการใหบรการท(นาประทบใจแกผใชบรการ

5. รานโออช ราเมน นาเสนอรายการอาหารใหม ไดแก ยากโซบะชสซ โตเกยวราเมน และอ(น ๆ โดยมการหมนเวยนเปล(ยนรสชาตทกรอบระยะเวลา 2 เดอน เพ(อสรางประสบการณท(หลากหลายใหแกผ บรโภค โดยไดรบผลตอบรบอยางดมากจากผบรโภค

6. รานนกยะ รานป&งยางสไตลญ(ป น ไดมการปรบกลยทธทางการตลาดใหม ไมวารปแบบบรการ อา ลา คารท (เมนตามส(ง) ท(เพ(มมาใหม จากเดมท(มเพยงบรการอาหารแบบบฟเฟต เน(องจากทางรานเองตองการตอบสนองและใหบรการลกคาหลากหลายกลมมากข &น รวมไปถงการเปล(ยนสโลแกนรานเปน "นกยะ ยากนกตารบ โอซากาแท" จากเดมท(ใชสโลแกน "นกยะ บฟเฟตป&งยาง ตารบญ(ป นแท” ประเดนหลกในการปรบโฉมของนกยะคร &งน &คอการเพ(มการใหบรการ อา ลา คารท โดยผบรโภค สามารถเลอกส(งเปนชด หรอส(งเมนเด(ยวกได ซ(งแบบชดจะม 2 แบบ คอ แบบชดซเปอร พรเม(ยม (เหมาะสาหรบ 2 ทาน) และแบบชดพรเม(ยม (เหมาะสาหรบทานเดยว) สาหรบคนท(อยากเลอกเมน อา ลา คารท จดเดนคอความหลากหลายท(คดวตถดบมาจากหลายประเทศ ซ(งพจารณาแลววาเหมาะกบการป&งยาง โดยม ใหเลอกมากกวา 70 รายการ มเน &อสตวใหเลอกหลากหลาย ท &งเน &อวากว (สวนสนคอ) นาเขาจากประเทศญ(ป น เน &อรบอาย เน &อโจคารบ เน &อคารบพรเม(ยมจากออสเตรเลย เน &อฮารามจากสหรฐอเมรกา รวมไปถง หม ไก ก ง เบคอน แซลมอนนอรเวย หอยแมลงภนวซแลนด และอ(น ๆ อกมากมาย ไมเพยงเทาน &ในสวนของเมนบฟเฟตกไดปรบเปล(ยนระดบราคาบฟเฟตจากเดมราคา 519 บาท ใหหลากหลายข &นเพ(อรองรบความตองการของลกคา โดยแบงออกเปน 2 ระดบคอ พรเม(ยม บฟเฟต ราคา 399 บาท (ไมรวมเคร(องด(ม) มรายการอาหารใหเลอก 40 รายการ และซเปอรพรเม(ยม บฟเฟต (Super Premium Buffet) ราคา 539 บาท (ไมรวมเคร(องด(ม) มรายการอาหาร



ใหเลอกกวา 50 รายการ ความแตกตางของสองบฟเฟตน &คอ ซเปอรพรเม(ยม บฟเฟต มเน &อนาเขาจากตางประเทศมากกวาพรเม(ยมบฟเฟต ท(มเน &อนาเขาเพยงรายการเดยว

7. รานคาคาช รานอาหารบรการดวนหรอควเอสอาร (Quick Service Restaurant “QSR”) กบแบรนดคอนเซปตใหม! ชความอรอย สะดวก คมคา ผานรายการอาหารชดท(คดสรรมาดวยความต &งใจ ท &งเซตขาวหนาแกงกะหร( สตรเขมขนพเศษ และ เซตขาวหนาตาง ๆ ในสไตลโตเกยว เนนปรงสด ท(ตอท( เพ(อใหทกม &อของคนไทยเปนชวงเวลาท(มความสข สนก และอบอนกวาท(เคย พรอมบรการความอรอย สะดวก และคมคา ไปกบเซตความอรอยสไตลโตเกยว อาท ชดขาวหนาแกงกะหร( สตรเขมขนพเศษ สาหรบรปแบบการใหบรการน &นเนนความรวดเรว-การบรการตนเองของลกคา แบบเซลฟ เซอรวส (Self Service Model) ผานข &นตอนส(งอาหารและรบอาหารงาย ๆ เพยงแค (1) เขาควและส(งอาหารท(เคานเตอรพรอมชาระเงน (2) รบอปกรณสงสญญาณ หรอ Beeper จากพนกงานและมาน(งรออาหารท(โตะ (3) เม(อไดยนเสยงสญญาณจาก Beeper ใหมารบอาหารท(เคานเตอร และ (4) หยบชอน สอม ตะเกยบ และเคร(องปรงไดท(เคานเตอรอปกรณ ท &งน & การนาอปกรณสงสญญาณ หรอ Beeper มาใชยงเปนการยกระดบมาตรฐานบรการของ “คาคาช” ใหแตกตางจากรานอาหารจานดวนและรานอาหารญ(ป นท(ว ๆ ไป โดยการปรบปรงภาพลกษณของ “คาคาช” ในคร &งน &ถอเปนการตอกย &าถงยทธศาสตรการดาเนนธรกจท(ใหความสาคญกบการพฒนานวตกรรมและ “สรางสรรคมลคาเพ(มใหกบสนคาและบรการ” มาโดยตลอด แมตลาดรานอาหารญ(ป น จะมการแขงขนท(ทวความรนแรงข &นกตาม พรอมวางเปาหมายสงสดเปนผ เช(ยวชาญดานอาหารญ(ป น หรอ “EXPERT OF JAPANESE FOOD” ภายในป 2020 ท(มความแขงแกรงและเตบโตอยางย(งยนตอไป

2. ธรกจอาหารพรอมรบประทาน

เน(องจากกลมบรษทโออช ถอเปนผ นาดานอาหารญ(ป นและการพฒนานวตกรรมผลตภณฑรายหน(งในประเทศไทย กลมบรษทโออชจงมการพฒนาและนาเสนอท &งผลตภณฑใหม ๆ ท(มคณภาพและความหลากหลายท &งในดานรปแบบ รสชาต และบรรจภณฑ เพ(อตอบสนองความตองการของผบรโภคอยางตอเน(อง พรอมท &งการขยายฐานการตลาดและจดกจกรรมการทางการตลาดเพ(อกระตนยอดขายสนคาและสรางการรบร



ในตราสนคาใหกวางขวางมากย(งข &น โดยในชวงป 2560 ท(ผานมามเหตการณสาคญเก(ยวกบผลตภณฑและกจกรรมตาง ๆ ดงตอไปน &

(1) การพฒนาและออกจาหนายสนคาประเภทแซนวชเพ(อสขภาพ “โออช แซนวช พลส” รสทนาสลดไข และสลดอกไก เพ(อตอบสนองกระแสความตองการและไลฟสไตลของกลมผบรโภครนใหมท(ใสใจในสขภาพ

(2) การพฒนา และปรบปรงผลตภณฑโออช เกgยวซา ไสหม เพ(อเปนการคนกาไรแกผบรโภคท(ใหการตอบรบกบผลตภณฑดวยดเสมอมา โดยการเพ(มปรมาณไสและปรบแปงใหมความบางมากย(งข &น รวมถงการสรางความแปลกใหมโดย การปรบแบบบรรจภณฑใหมความนาสนใจและดงดดผบรโภคมากย(งข &น พรอมกบการจดกจกรรมสงเสรมการขายท(สรางการมสวนรวมกบผบรโภคในหลายพ &นท(สาคญของกรงเทพมหานคร เพ(อสรางกระแสและการรบรถงการปรบปรงผลตภณฑและบรรจภณฑใหมดงกลาวอยางกวางขวาง

นอกจากน & เพ(อเปนการตอบรบกบกระแสความใสใจในสขภาพของผบรโภค กลมบรษทโออชไดพฒนาและออกจาหนายผลตภณฑ โออช เกgยวซา ไรซเบอรร( ไสหมสลดงา ซ(งถอเปนการพฒนารสชาตใหมเพ(อเพ(มความหลากหลายใหม &ออาหาร ทานเลน ซ(งมจดเดนท(แปงเกgยวซาไรซเบอรร(ท(มประโยชน ลดปรมาณน &าตาลและมสวนชวยในการควบคมน &าหนก รวมถงน &าจ &มสตรใหม “ซอสสลดงาญ(ป น” ท(สงเสรมภาพลกษณความเปนผลตภณฑอาหารญ(ป นไดเปนอยางดอกดวย โดยจดจาหนายผานราน 7-Eleven ท(มสาขาครอบคลมท(วประเทศ

(3) การออกจาหนายผลตภณฑราเมน ประเภทแชแขง 2 รสชาตใหม ไดแก ราเมนกะเพราหม และราเมนผดข &เมาไก ซ(งถอเปนการตอยอดความนยมและการตอบรบท(ดของผบรโภคในผลตภณฑราเมนประเภทแชแขงท(จดจาหนายอยในปจจบน โดยวางจาหนายตามซปเปอรมารเกต และไฮเปอรมาเกตท(วประเทศเพ(อเพ(มทางเลอกและชองทางใหผ บรโภคสามารถเขาถงสนคาไดอยางสะดวกและกวางขวางมากย(งข &น

(4) การเขารวมงาน THAIFEX-World of Food Asia 2017 (งานแสดงสนคาอาหาร ป 2560) ณ ศนยแสดงสนคาและการประชม อมแพค เมองทองธาน ซ(งถอเปนงานแสดงสนคาประเภทอาหารและเคร(องด(มท(นบวาใหญท(สดในประเทศ เพ(อเปนการขยายฐานทางการตลาดและสรรหาคคาใหม ๆ ในชองทางการจด



จาหนายสนคาในตางประเทศ และชองทาง Food Service รวมถงการเขารวมงานดงกลาวยงถอเปนการสรางโอกาสทางธรกจและการรบรในตราสนคาโออชไดเปนอยางดอกดวย

ธรกจเคร�องด�ม

ในป 2560 บรษทมการพฒนาและออกจาหนายผลตภณฑใหมอยางตอเน(อง รวมถงการคดคนพฒนาสนคารสชาตและรปแบบบรรจภณฑใหมเพ(อใหมความทนสมย ถกใจกลมวยรน และการขยายฐานการจดจาหนายสนคาไปยงกลมประเทศใหม ๆ ดงน &

1. การออกจาหนายผลตภณฑใหม ไดแก ผลตภณฑโออช ชาเขยว กล(นซากระ สตรอเบอรร( ในชวงตนป ท(มาพรอมกบนวตกรรมใหมบรรจภณฑเปล(ยนสไดตามอณหภม เพ(อตอบสนองความตองการของกลมผบรโภคท(ช(นชอบการบรโภคชาเขยว ใหไดรบความแปลกใหมและสนกสนานมากย(งข &น นอกจากน & มแผนงานการออกจาหนายผลตภณฑโออช ชาเขยว รสสมยซ ท(จะเปนรสชาตใหมในกลมผลตภณฑชาเขยวเค &ยวไดออกมาเสรมผลตภณฑโออช ชาเขยว กล(นองนเคยวโฮ ท(ไดรบการตอบรบจากผบรโภคเปนอยางด โดยผลตภณฑโออช ชาเขยว รสสมยซ น &เร(มวางจาหนายในเดอนพฤศจกายน 2560

2. การขยายตลาดการจดจาหนายสนคาในตางประเทศไปยงประเทศใหม ๆ ไดแก สาธารณรฐอตาล สาธารณรฐฝร(งเศส ราชอาณาจกรสวเดน และสาธารณรฐอนเดย เปนตน



1.3 โครงสรางการถอหนของกลมบรษท

หมายเหต

Oishi Myanmar Limited ถอหนโดย Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. ในสดสวนรอยละ 55 และ CM Foods Co. Ltd. ซ(งเปนบรษทในประเทศเมยนมารซ(งไมมความเก(ยวของกนถอหนในสดสวนรอยละ 45



1.4 การลงทนในบรษทยอยและบรษทรวม

ณ วนท( 17 พฤศจกายน 2560 บรษทท(บรษทถอหนท &งทางตรงและทางออม ในสดสวนเกนกวา

รอยละ 50 ของหนท(ออกและจาหนายแลวท &งหมดท &งในและตางประเทศ มจานวนท &งส &น 7 บรษท ดงน &

1) บรษทยอยทางตรง



2) บรษทยอยทางออม


(1) เม(อวนท( 23 พฤษภาคม 2560 ไดจดทะเบยนเปล(ยนแปลงท(ต &งสานกงานใหญจากเดม เลขท( 57 อาคารปารค เวนเชอร ช &นท( 19 และช &นท( 20 ถนนวทย แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพมหานคร 10330 เปนเลขท( 90 อาคารซดบเบ &ลย ทาวเวอร ช &น 36 หองเลขท( บ 3601 ถนนรชดาภเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร 10310

(2) ท(ประชมคณะกรรมการบรษทคร &งท( 2/2560 เม(อวนท( 9 กมภาพนธ 2560 ไดมมตเปนเอกฉนทอนมตในหลกการสาหรบแตงต &งนางนงนช บรณะเศรษฐกล ใหดารงตาแหนงกรรมการและกรรมการผจดการของบรษทยอยไดแก โออช เทรดด &ง โออช ราเมน และ โออช ฟ ด เซอรวส รวมถงดารงตาแหนงกรรมการใน OIHL OML และ OGLLC แทนนายมารต บรณะเศรษฐกล ซ(งลาออกจากตาแหนง

(3) ท(ประชมคณะกรรมการบรษทคร &งท( 6/2559 เม(อวนท( 16 พฤศจกายน 2559 ไดมมตเปนเอกฉนทอนมตในหลกการสาหรบการแตงต &งนางสาวเทยนทพย นาราช ใหดารงตาแหนงกรรมการของบรษทยอยในตางประเทศจานวน 4 บรษท ไดแก OIHL OSPL OML และ OGLLC แทนนางจตเกษม หมม(ง ซ(งลาออกจากตาแหนง และนางสาวเทยนทพย นาราช ไดลาออกจากตาแหนง โดยมผลต &งแตวนท( 1 สงหาคม 2560

(4) บรษท โออช สแนค จากด ไดรบชาระคาหนเตมตามจานวนทนจดทะเบยนจานวน 80 ลานบาท เม(อวนท( 7 กนยายน 2560 และไดจดทะเบยนเปล(ยนช(อบรษทเปนบรษท โออช ฟ ด เซอรวส จากด และเพ(มทนจดทะเบยนจากเดมจานวน



80 ลานบาท เปนจานวน 1,000 ลานบาท เม(อวนท( 5 ตลาคม 2560 โดยเรยกชาระคาหนเพ(มทนในคร &งน & เปนจานวน 230 ลานบาท รวมเปนทนชาระแลวท &งส &นจานวน 310 ลานบาท

1.5 ความสมพนธกบกลมธรกจของผถอหนใหญ

บรษทเปนหน(งในกลมบรษทในเครอของบรษทไทยเบฟเวอเรจ จากด (มหาชน) ซ(งเปน

บรษทใหญของบรษท โดยสวนหน(งของนโยบายในการลงทนหรอการดาเนนธรกจของ

บรษทน &นมความพยายามใหธรกจน &นครอบคลมวงจรหรอหวงโซแหงคณคา (Value Chain)

ของธรกจน &น ๆ ใหมากท(สด ดงน &นจงทาใหการดาเนนธรกจของบรษทในเครอหลายสวนงาน

อาจมลกษณะท(เก(ยวเน(องหรอสงเสรมใหเกดความตอเน(องของธรกจของบรษทในเครอ

นอกจากน & เครอบรษทยงใหความสาคญกบการพจารณาลงทนในบรษทอ(นอนจะสงเสรม

ใหกลมบรษทไดรบประโยชนหรอเกดมลคาเพ(มสงสดอกดวย



2. ลกษณะการประกอบธรกจ

2.1 โครงสรางรายไดของกลมบรษท

รายไดแยกตามประเภทธรกจ

ดาเนนการโดย

งบการเงนรวม 2560

ณ วนท� 30 กนยายน 2560

2559 ณ วนท�

30 กนยายน 2559

2558 ณ วนท�

31 ธนวาคม 2558 ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

ธรกจเคร(องด(ม บรษทและ

บรษท โออช เทรดด &ง จากด 7,147 52% 5,576 53% 6,351 49%

ธรกจรานอาหาร 6,530 48% 4,933 47% 6,612 51% บรษท บรษท โออช ราเมน จากด และ Oishi Myanmar Limited

รวม 13,677 100% 10,509 100% 12,963 100%

2.2 ลกษณะผลตภณฑหรอบรการ

2.2.1 ธรกจอาหาร

2.2.1.1 ธรกจรานอาหาร

ธรกจรานอาหารญ� ปน มท Sงหมด 9 แบรนด ดงน S

1) โออช แกรนด (1 สาขา)

โออช แกรนด ณ ศนยการคาสยามพารากอน ช &น 4 ดวยบรรยากาศหรหราและใหบรการดวยรายการอาหารท(หลากหลายและหารบประทานไดยาก โดยเปดใหบรการตลอดท &งวน จากดเวลาในการรบประทานไวท( 2 ช(วโมง 30 นาท ในราคาปจจบนทานละ 895 บาท



2) โออช อทเทอเรยม (3 สาขา)

รานโออช อทเทอเรยม ใหบรการอาหารญ(ป น ภายใตแนวคด 3 สวนผสมท(ลงตว ประกอบดวย “EAT– EXPLORE- PREMIUM" นาเสนออาหารญ(ป นรสชาต เย(ยมจากวตถดบช &นด และสวนผสมของความคดสรางสรรคใหม ๆ ผสานวฒนธรรมการกนของญ(ป นอยางลงตว ด(มด(ากบมหศจรรยของอาหารญ(ป น ผานรป รส กล(น เสยง และสมผสอยางครบครน กบประสบการณคร &งแรกของการรบประทานอาหารญ(ป นท(เปดโอกาสใหไดลอง ไดทา ไดสมผสประสบการณในบรรยากาศแบบญ(ป นแท ๆ จากดระยะเวลาการรบประทานไวท( 1 ช(วโมง 45 นาท ในราคาปจจบนราคาทานละ 659 บาท ไมรวมภาษมลคาเพ(ม

3) โออช บฟเฟต (12 สาขา)

โออช บฟเฟต ใหบรการอาหารญ(ป น เปดใหบรการตลอดท &งวนแบบ ไมมรอบการใหบรการ แตจากดระยะเวลาการรบประทานไวท( 1 ช(วโมง 45 นาท ในราคาปจจบนราคาทานละ 569 บาทไมรวมภาษมลคาเพ(ม ในเขตกรงเทพมหานครและราคาทานละ 589 บาทไมรวมภาษมลคาเพ(ม ในเขตตางจงหวด

4) ชาบช (128 สาขา)

ในประเทศ 126 สาขา

ชาบช ใหบรการรานอาหารบฟเฟตท(ลาเลยงมาดวยระบบสายพานใหลกคาเลอกบรโภคโดยไมจากดจานวนในราคายอมเยา ท &งน & ชาบช เนนการใหบรการอาหารซ(งเปนท(นยมของชาวเอเชย 2 ชนด ไดแก สก & หมอไฟญ(ป น (ชาบ-ชาบ) และขาวป&นและขาวหอสาหรายหนาตาง ๆ (ซช) โดยเปดใหบรการตลอดท &งวน แตจากดระยะเวลาการรบประทานไวท( 1 ช(วโมง 15 นาท ในราคาปจจบนทานละ 399 บาทรวมภาษมลคาเพ(ม ในเขตกรงเทพมหานคร และราคาทานละ 419 บาทรวมภาษมลคาเพ(ม และ469 บาทรวมภาษมลคาเพ(ม ในเขตตางจงหวด โดยมสาขารานอาหารในรปแบบแฟรนไชสจานวน 1 สาขา



ตางประเทศ 2 สาขา

บรษทยอยของบรษทเปดดาเนนการรานอาหารชาบชในประเทศเมยนมาร ณ เมองยางก ง จานวน 2 สาขา

5) โออช ราเมน (50 สาขา)

ธรกจรานบะหม(ญ(ป นประเภทเสนราเมนท(มการพฒนาสตรการผลตเสนและสตรปรงน &าซปซ(งเปนเอกลกษณ มรสชาตเขมขนและปรงข &นเพ(อใหถกปากคนไทย ท &งเมนญ(ป นและเมนรสจดแบบไทยท(มใหเลอกหลายรายการ

6) โออช เดลเวอร� (5 สาขา)

บรการจดสงอาหารญ(ป นถงบานท(หมายเลขโทรศพท 1773 ซ(งใหบรการในพ &นท(ครอบคลมท &งกรงเทพมหานคร ปรมณฑล และ 21 จงหวด ท(วประเทศ ต &งแตเวลา 10.00- 21.00 น. โดยคดคาบรการจดสงคร &งละ 40 บาท และเพ(อเพ(มความสะดวกสบายแกลกคาสามารถชาระดวยบตรเครดตไดเม(อส(งอาหารข &นต(ามลคา 500 บาท

7) Nikuya (18 สาขา)

รานอาหารบฟเฟตยากนก ภายใตแนวคด “นกยะ ยากนกตารบโอซากาแท" ใหบรการดวยวตถดบคณภาพด แบงออกไดเปน 2 ระดบคอ พรเม(ยมบฟเฟต ราคา 399 บาท (ไมรวมเคร(องด(ม) มเมนใหเลอก 40 รายการ และซเปอรพรเม(ยม บฟเฟต (Super Premium Buffet) ราคา 539 บาท (ไมรวมเคร(องด(ม) และการใหบรการแบบรปแบบบรการ อา ลา คารท (เมนตามส(ง) โดยมสาขารานอาหารในรปแบบแฟรนไชสจานวน 1 สาขา

8) Kakashi (23 สาขา)

รานขาวหนาสไตลตาง ๆ ญ(ป นท(พถพถนในทกรายละเอยด ดวยเมนมากมายท(คดสรรมาจากท(วเกาะญ(ป น ใหคณไดอรอยกบขาวหนาตาง ๆ รอน ๆ พรอมใหบรการทนใจในเวลาอนรวดเรวและราคาประหยด



9) Snack Shop (2 สาขา)

คออส (Kiosk) จาหนายผลตภณฑในเครอโออช ท &งแซนวช เคร(องด(ม และอาหาร แชแขงท(เพ(มความสะดวกสบายใหแกลกคาในทกโอกาส

ณ วนท( 30 กนยายน 2560 บรษทและบรษทยอยมสาขารานอาหารรวมท &งส &น 242 สาขา โดยเปนสาขาท(เปดดาเนนการในประเทศไทยซ(งครอบคลมการใหบรการท &งในกรงเทพและตางจงหวด จานวน 238 สาขา และสาขาท(เปดดาเนนการในประเทศเมยนมาร จานวน 2 สาขา นอกจากน & รานอาหารจานวน 2 สาขา เปนสาขาท(ใหบรการในรปแบบของแฟรนไชส ไดแก รานชาบช สาขาเอมเอม เมกามารเกต อรญประเทศ จงหวดสระแกว และรานนกยะ สาขาบรรมย คาสเซล จงหวดบรรมย

ธรกจอาหารพรอมปรงและพรอมทาน

ในป 2560 บรษทยงคงพฒนาและนาเสนอผลตภณฑในกลมอาหารพรอมปรงและพรอมทานท &งแบบแชเยนและแชแขงอยางตอเน(อง เชน การออกจาหนายผลตภณฑแซนวชรสชาตใหม ๆ การปรบปรงผลตภณฑเกgยวซาท(มการปรบท &งตวผลตภณฑและบรรจภณฑ เพ(อใหตอบสนองตอความตองการของผบรโภคมากข &น ในขณะท(ผลตภณฑอาหารพรอมทานในกลมราเมนแชแขงกมการนาเสนอรสชาตใหมเชนเดยวกนนอกจากน &น บรษทไดกาหนดกลยทธในการผลกดนและเพ(มปรมาณสนคาท(จดจาหนายผานแตละชองทางการจดจาหนายในปจจบน สงผลใหรายไดหรอยอดขายของธรกจดงกลาวมอตราการเตบโตท(สงข &นจากป 2559 ประมาณรอยละ 8 ท &งน & บรษทจะยงคงพฒนาผลตภณฑในกลมดงกลาวใหมความหลากหลายเพ(อใหสามารถตอบสนองความตองการของผ บรโภคไดดย(งข &นและรองรบการขยายตวของตลาดอาหารพรอมทานท(มแนวโนมเตบโตสงข &น อนเน(องมาจากการเปล(ยนแปลงรปแบบการดาเนนชวตและพฤตกรรมการบรโภคในปจจบนท(เนนการรบประทานอาหารท(สะดวกและรวดเรว ซ(งอาหารพรอมทานสามารถตอบสนองตอรปแบบการดาเนนชวตและพฤตกรรมการบรโภคดงกลาวไดเปนอยางด



2.2.2 ธรกจเคร� องด�ม

บรษทและบรษทยอยเปนผผลตและจาหนายเคร(องด(มรสชาตตาง ๆ โดยมบรรจภณฑ ท(หลากหลายดงตอไปน &

ขวดพลาสตก ขวดแกว กลอง กระปอง เคร(องด(ม รสชาต 800 มล. 500 มล. 380 มล. 400 มล. 250 มล. 320 มล. โออช กรนท น &าผ &งผสมมะนาว o o o o o ขาวญ(ป น o o o o รสด &งเดม o o o สตรอเบอรร( o ล &นจ( o o o

องนเคยวโฮ o ซากระ สตรอเบอรร( o แตงโม o o สมยซ o โออช คาบเซฉะ สตรไมมน &าตาล o สตรน &าตาลนอย o โออช แบลคท ชาดาผสมมะนาว o โออช ฟรตโตะ แอปเป&ลเขยว องนขาว o โออช ชาคลลซา น &าผ &งผสมมะนาว o



ผลตภณฑและรานอาหารภายใตกลมธรกจอาหาร



ผลตภณฑภายใตธรกจเคร� องด�ม



2.2.3 บตรสงเสรมการลงทน

บรษท โออช เทรดด &ง จากด (“โออช เทรดด &ง”) ซ(งเปนบรษทยอยไดรบบตรสงเสรมการลงทนจากคณะกรรมการสงเสรมการลงทน ซ(งไดรบสทธประโยชนตามรายละเอยดดงน &

2.2.3.1 วนท� 1 สงหาคม 2555 สาหรบกจการผลตน Sาพชผก ผลไม บรรจภาชนะผนกท�โรงงานในทองท�จงหวดสระบร บตรสงเสรมเลขท� 2569(2)/2555

สทธประโยชนท(สาคญสรปดงน &

• อนญาตนาคนตางดาวซ(งเปนชางฝมอหรอผชานาญการเขามาในราชอาณาจกรไดตามจานวนและกาหนดระยะเวลาท(คณะกรรมการเหนสมควร โดยอนญาตให ทางานเฉพาะตาแหนงหนาท( ตามท(คณะกรรมการเหนชอบ

• ยกเวนอากรขาเขาสาหรบเคร(องจกรตามท(คณะกรรมการพจารณาอนมต

• ยกเวนภาษเงนไดนตบคคลสาหรบกาไรสทธท(ไดจากการประกอบกจการท(ไดรบการสงเสรมมกาหนดเวลา 8 ป นบจากวนท(เร(มมรายไดจากการประกอบกจการน &น และในกรณท(ประกอบกจการขาดทนในระหวางเวลาท(ไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลดงกลาว ผ รบการสงเสรมจะไดรบอนญาตใหนาผลขาดทนประจาปท(เกดข &นในระหวางเวลาน &นไปหกออกจากกาไรสทธท(เกดข &นภายหลงระยะเวลาไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคล มกาหนดเวลาไมเกน 5 ปนบแตวนพนกาหนดเวลาน &น โดยจะเลอกหกจากกาไรสทธของปใดปหน(งหรอหลายปกได

• ยกเวนไมตองนาเงนปนผลจากกจการท(ไดรบการสงเสรมไปรวมคานวณเพ(อเสยภาษเงนไดตลอดระยะเวลา 8 ป

เง(อนไขสาคญสรปดงน &

• ตองเรงรดฝกอบรมและสนบสนนคนไทยใหสามารถปฏบตงานแทนชางฝมอหรอผชานาญการท(เปนคนตางดาวภายในเวลาท(กาหนด

• เคร(องจกรท(ใชในกจการท(ไดรบการสงเสรมตองเปนเคร(องจกรใหม



• มกาลงการผลตน &าพชผก ผลไม บรรจภาชนะผนก ปละประมาณ 116 ลานลตร (เวลาทางาน 20 ช(วโมงตอวน : 300 วนตอป)

• บคคลผมสญชาตไทยจะตองถอหนรวมท &งส &นไมนอยกวารอยละ 51 ของทนจดทะเบยน

• ตองดาเนนการใหไดรบใบรบรองระบบคณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรอ ISO 14000 หรอมาตรฐานสากลอ(นท(เทยบเทาภายใน 2 ป

• ตองต &งโรงงานในทองท(จงหวดสระบร

2.2.3.2 วนท� 18 ธนวาคม 2555 คณะกรรมการสงเสรมการลงทนไดออกบตรสงเสรมเลขท� 5039(2)/2556 ใหโออช เทรดด Sง ตามมาตรการสงเสรมการลงทนเพ�อฟSนฟการลงทนจากวกฤตอทกภย ป 2554 โดยออกเปนบตรฉบบใหมมาทดแทนบตรสงเสรมฉบบเดม (บตรสงเสรมฉบบเดม เลขท� 1214(2)/2553 และเลขท� 1954(2)/2553 ซ�งคณะกรรมการสงเสรมการลงทนไดประกาศยกเลกบตรเดมท Sงสองฉบบแลว เม�อวนท� 24 กนยายน 2557)


• อนญาตนาคนตางดาวซ(งเปนชางฝมอหรอผ ชานาญการเขามาในราชอาณาจกรไดตามจานวนและกาหนดระยะเวลาท(คณะกรรมการเหนสมควร โดยอนญาตใหทางานเฉพาะตาแหนงหนาท(ตามท(คณะกรรมการเหนชอบ


• ยกเวนภาษเงนไดนตบคคลสาหรบกาไรสทธท(ไดจากการประกอบกจการท(ไดรบการสงเสรมมกาหนดเวลา 8 ป นบจากวนท(เร(มมรายไดจากการประกอบกจการน &น และในกรณท(ประกอบกจการขาดทนในระหวางเวลาท(ไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลดงกลาว ผ รบการสงเสรมจะไดรบอนญาตใหนาผลขาดทนประจาปท(เกดข &นในระหวางเวลาน &นไปหกออกจากกาไรสทธท(เกดข &นภายหลงระยะเวลาไดรบยกเวนภาษเงนได นตบคคล ม กาหนดเวลาไม เกน 5 ปนบแตวน



พนกาหนดเวลาน &น โดยจะเลอกหกจากกาไรสทธของปใดปหน(งหรอหลายปกได





• มกาลงการผลตน &าพชผก ผลไม บรรจภาชนะผนก ดงน & บรรจขวด ปละประมาณ 108 ลานลตร บรรจกลอง ปละประมาณ 150 ลานลตร (เวลาทางาน 20 ช(วโมงตอวน : 300 วนตอป)

• บคคลผ มสญชาตไทยจะตองถอหนรวมท &งส &นไมนอยกวารอยละ 51 ของทนจดทะเบยน


• ตองต &งโรงงานในเขตอตสาหกรรมของบรษท นวนคร จากด (มหาชน) จงหวดปทมธาน







• ยกเวนภาษเงนไดนตบคคลสาหรบกาไรสทธท(ไดจากการประกอบกจการท(ไดรบการสงเสรมมกาหนดเวลา 8 ป นบจากวนท(เร(มมรายไดจากการประกอบกจการน &น และในกรณท(ประกอบกจการขาดทนในระหวางเวลาท(ไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลดงกลาว ผ รบการสงเสรมจะไดรบอนญาตใหนาผลขาดทนประจาปท(เกดข &นในระหวางเวลาน &นไปหกออกจากกาไรสทธท(เกดข &นภายหลงระยะเวลาไดรบยกเวนภาษเงนได นตบคคล ม กาหนดเวลาไม เกน 5 ปนบแตวน พนกาหนดเวลาน &น โดยจะเลอกหกจากกาไรสทธของปใดปหน(งหรอหลายปกได






• บคคลผ มสญชาตไทยจะตองถอห นรวมท &งส &นไมนอยกวารอยละ 51 ของทนจดทะเบยน



2.2.3.4 วนท� 6 สงหาคม 2556 สาหรบกจการผลตน Sาพชผก ผลไม บรรจภาชนะผนกท�โรงงานในเขตอตสาหกรรมของบรษท นวนคร จากด (มหาชน) จงหวดปทมธาน บตรสงเสรมเลขท� 1159(2)/2557


• อนญาตนาคนตางดาวซ(งเปนชางฝมอหรอผ ชานาญการเขามาในราชอาณาจกรไดตามจานวนและกาหนดระยะเวลาท(คณะกรรมการ



เหนสมควร โดยอนญาตใหทางานเฉพาะตาแหนงหนาท(ตามท(คณะกรรมการเหนชอบ










• ตองต &งโรงงานในเขตอตสาหกรรมของบรษท นวนคร จากด (มหาชน) จงหวดปทมธาน













• บคคลผมสญชาตไทยจะตองถอหนรวมท &งส &นไมนอยกวารอยละ 51 ของทนจดทะเบยน





2.2.3.6 วนท� 6 สงหาคม 2556 สาหรบกจการผลตน Sาพชผก ผลไม บรรจภาชนะผนกท�โรงงานในเขตอตสาหกรรมของบรษท นวนคร จากด (มหาชน) จงหวดปทมธานบตรสงเสรมเลขท� 1161(2)/2557














• ตองต &งโรงงานในเขตอตสาหกรรมของบรษท นวนคร จากด(มหาชน) จงหวดปทมธาน

2.3 การตลาดและการแขงขน

2.3.1 ภาวะตลาดธรกจอาหาร

ธรกจรานอาหาร

ในปจจบนตลาดรานอาหารญ(ป นมการเตบโตและขยายตวอยางรวดเรว ดวยกระแสความนยมท(เตบโตอยางรวดเรวเชนน &จะเหนไดวามรานอาหารญ(ป นเกดข &นมากมาย สงผลใหมการแขงขนคอนขางสง บรษทจงใหบรการรานอาหารท(มความหลากหลาย พฒนาระบบการใหบรการภายในรานอาหาร และการออกผลตภณฑใหม ๆ อยเสมอเพ(อตอบสนองตอความตองการของผบรโภคและคงความเปนผ นาในธรกจรานอาหารสไตลญ(ป นใหสามารถตอบรบตอสภาวการณการแขงขนท(รนแรงมากข &นในปจจบนได

ธรกจอาหารพรอมปรงและพรอมทาน

ในป 2560 ตลาดอาหารพรอมทานกลมอาหารแชเยนและแชแขง มอตราการเตบโตของมลคาอยท(ประมาณรอยละ 10 โดยมการชะลอตวลดลงเลกนอยเม(อเทยบกบปกอนท(มอตราการเตบโตของมลคาอยท(รอยละ 11 โดยคาดวาเปนผลมาจากกาลงซ &อโดยรวมท(ลดลงอนเน(องมาจากสภาพเศรษฐกจท(ยงฟ&นตวไมเตมท( ความใสใจในเร(องสขภาพท(เพ(มสงข &นของผบรโภค และรสชาตของอาหารแชเยนและแชแขงท(ยงสอาหารท(ปรงสดไมได อยางไรกตาม ดวยรปแบบการใชชวตและพฤตกรรมการบรโภคท(เปล(ยนแปลงตามโครงสรางประชากรของประเทศ ระดบความเปนเมองท(เพ(มสงข &น และการขยายตวของชองทางจดจาหนายสนคาท(ครอบคลมพ &นท(ไดกวางขวางกวาเดม ตลอดจนการวจยและพฒนาอาหารแชเยนและแชแขงใหมความหลากหลายท &งประเภท รสชาต และการ



คงไวซ(งคณคาทางโภชนาการ จงมแนวโนมท(เปนไปไดสงวาตลาดอาหารพรอมทาน ท &งแชเยนและแชแขงจะมการขยายตวและมภาวะการแขงขนในตลาดท(เพ(มข &น สงผลใหบรษทตองเพ(มศกยภาพในการพฒนาสนคาอยางรวดเรวเพ(อใหสามารถตอบสนองตอความตองการของผบรโภคไดอยางทนตอสถานการณ นอกจากน & แผนงานการตลาดในอนาคตยงตองเนนเร(องนวตกรรมดานผลตภณฑเพ(อสรางความแตกตางจากคแขง รวมถงการสงเสรมความรบรในตราสนคาของกลมอาหารพรอมทานใหเปนท(รจกแกผ บรโภคมากย(งข &น โดยเนนการทาการตลาดผานส(อออนไลนและชมชนออนไลน รวมถงการประชาสมพนธผานส(อประชาสมพนธตาง ๆ อยางตอเน(อง

2.3.2 ภาวะตลาดธรกจเคร�องด�ม

สาหรบนโยบายและกจกรรมทางการตลาดในปท(ผานมาน &น ผลตภณฑชาเขยวโออช กรนทยงคงเนนการสรางตวตนและภาพลกษณตราสนคาใหมความโดดเดนและแตกตาง โดยยงคงสานตอความสาเรจจากแนวความคดในการส(อสาร “มโออช ชวตโอจง” โดยในป 2561 น & บรษทไดตอกย &าความสาเรจในการเปนผ นาตลาดชาพรอมด(ม โดยเนนการสรางสรรคนวตกรรมผลตภณฑและการจดกจกรรมการตลาดอยางตอเน(องตลอดท &งป เร(มจากการออกจาหนายนวตกรรมสนคาใหม ชาเขยวโออช รสซากระสตอเบอร( ซ(งออกวางจาหนายในชวงตนป พรอมนวตกรรมใหมกบคร &งแรกท(ฉลากผลตภณฑสามารถเปล(ยนสไดตามอณหภม ผลตภณฑชาเขยวโออช รสซากระสตอเบอร( ยงไดรบรางวล Thai Pack Awards 2017 จากสมาคมการบรรจภณฑไทยอกดวย ซ(งเปนการมอบประสบการณท(แปลกใหมและนาต(นเตนในการบรโภคชาเขยว ตามมาดวยการจดกจกรรมสงเสรมการขายในชวงฤดรอนในรายการ “รหสโออช กองทพแมวเนโกะ แจกหนกซโมทองคา กองทพยามาฮา” ซ(งไดรบการตอบรบเปนอยางดจากผบรโภค เหนไดจากยอดการจดจาหนายและสวนแบงการตลาดท(เพ(มข &นอยางมากในชวงการจดรายการ และในชวงปลายป 2560 บรษทไดกาหนดแผนงานการออกจาหนายผลตภณฑและการจดรายการสงเสรมการขายอยางตอเน(อง ท &งการจดรายการสงเสรมการขายในชวงฤดหนาว และการออกจาหนายผลตภณฑภายใตนวตกรรมรสชาตใหม ท(จะสรางความต(นเตนแปลกใหมใหกบวงการชาพรอมด(มเพ(มข &นในชวงปลายป

ในป 2560 ตลาดเคร(องด(มประเภทชาเขยวพรอมด(ม ยงคงเผชญสภาวะการแขงขน ท(รนแรง ท &งดานการแขงขนดานราคา และการแขงขนดานการจดรายการสงเสรมการขาย รวมถงการใชจายของผบรโภคท(ลดลง ซ(งเหนไดจากอตราการเตบโตท(ลดลงของตลาด



ชาพรอมด(ม อยางไรกตาม ผลตภณฑชาเขยวโออช กรนท กยงสามารถเตบโตอยางตอเน(องสวนทศทางของตลาดและรกษาความเปนผ นาตลาดในตลาดชาเขยวพรอมด(มไวไดอยางแขงแกรง โดยมสวนแบงทางการตลาดสาหรบผลตภณฑชาเขยวโออช กรนท ในสดสวนรอยละ 49.0 โดยเปนขอมลอางองจากบรษท เดอะนลเสนคอมปะน (ประเทศไทย) จากด

จากสภาพการแขงขนในอตสาหกรรมท(เพ(มสงข &นดงกลาว บรษทจงใหความสาคญกบการคนควาและพฒนาผลตภณฑใหม ๆ เพ(อตอบสนองความตองการของผ บรโภค ท(หลากหลายและสรางความแตกตางของผลตภ ณฑเพ (อขยายฐานการตลาดสผ บรโภคกลมใหม ๆ ควบคกบการเพ(มศกยภาพและความไดเปรยบในการแขงขน อาทเชน การออกจาหนายผลตภณฑรสชาตใหม โออช ชาเขยว รสสมยซ ซ(งจะเขามาเสรมทพตอยอดความสาเรจของผลตภณฑโออช ชาเขยว กล(นองนเคยวโฮ ในหมวดนวตกรรมชาเขยวเค &ยวได และการปรบเปล(ยนรปแบบบรรจภณฑใหมความแปลกใหม สรางความต(นเตนและชวนใหทดลองทาน รวมถงการกาหนดขนาดและรสชาตผลตภณฑ ท(เหมาะสมสาหรบชองทางการจดจาหนายในแตละชองทางเพ(อใหตรงกบความตองการของผบรโภคและเพ(มศกยภาพการขายสงสดในทกชองทางการจดจาหนาย

นอกจากน & บรษทยงมงเนนในการสรางการรบรและความสมพนธระหวางตราสนคาและผบรโภคผานส(อโฆษณาประชาสมพนธตาง ๆ โดยเฉพาะอยางย(งบนส(อดจตอลท(ปจจบนย(งทวความสาคญเพ(มมากข &น เน(องดวยพฤตกรรมของผ บรโภคท(ใชเวลา บนส(อออนไลน และส(อโซเชยลเพ(มมากข &น โดยผลตภณฑชาเขยวโออช กรนท สามารถ

49

28

23

TH – Val % Share to Green Tea (YTD Aug17)

Oishi GT Ichitan GT All Others



ขยายฐานแฟนเพจในเฟซบ กเพ(มสงข &นเปนกวา 4 ลานคน ตดอนดบ 1 ใน 3 ของผลตภณฑในกลมสนคาอปโภคบรโภคท(มฐานแฟนเพจบนเฟซบกในประเทศไทยสงสดอกดวย

2.4 การจดหาผลตภณฑหรอบรการ

2.4.1 การจดหาวตถดบ

บรษทมความมงม(นท(จะนาเสนออาหารและเคร(องด(มในสไตลญ(ป นท(มประโยชนและ มคณภาพสงสดใหกบผ บรโภค บรษทจงใหความสาคญกบการคดสรรวตถดบท( มคณภาพดจากแหลงผลตท &งในและตางประเทศ ซ(งโดยสวนใหญเปนวตถดบท(ผลตภายในประเทศ สาหรบการคดสรรผ จดจาหนาย บรษทกาหนดใหมกระบวนการตรวจสอบและคดสรรผจดจาหนายอยางเขมงวด ท &งในสวนของการตรวจสอบคณภาพกอนการซ &อขาย กระบวนการประมลจดหา และการตรวจรบสนคาเพ(อใหม(นใจไดวาวตถดบตาง ๆ ท( ไดรบจากผ จดจาหนายเปนวตถดบหรอสนคาท(มคณภาพ และมาตรฐานการผลตท(ดเปนท(ยอมรบในระดบสากล รวมถงความตรงตอเวลาในการจดสงวตถดบหรอสนคาใหแกบรษทกเปนปจจยท(สาคญประการหน(งในการพจารณาคดเลอกผ จดจาหนายสนคาเพ(อปองกนปญหาการขาดวตถดบในการผลตและจดจาหนาย นอกจากน & ผจดจาหนายยงตองมคณสมบตและศกยภาพในการพฒนามาตรฐานหรอกระบวนการผลตในลกษณะท(สามารถรองรบการเปล(ยนแปลงหรอการเจรญเตบโตของบรษทไดเปนอยางด

นอกเหนอจากการพจารณาดานคณภาพแลวบรษทยงใหความสาคญกบราคาของสนคาและวตถดบ เน(องจากมผลกระทบสาคญตอตนทนในการดาเนนธรกจ ดงน &นในการจดซ &อจดจางจงมการตรวจสอบ เปรยบเทยบราคาและรวมปรมาณการจดซ &อในแตละคราวใหเหมาะสมและเปนท(สนใจของคคา สรางการแขงขนและเพ(มอานาจในการตอรองราคา เพ(อใหม(นใจไดวาสนคาหรอวตถดบท(จดหามาน &นนอกจากจะมคณภาพดแลวยงตองมราคาท(เหมาะสมดวย รวมถงบรษทมการทบทวนราคาสนคาและวตถดบอยางสม(าเสมอเพ(อใหราคาวตถดบและสนคาท(จดซ &อมความเหมาะสมและสอดคลองกบสภาวะของตลาดในแตละขณะดวย



ท &งน & การผลตและแปรรปอาหารบางประเภทจะดาเนนการโดยครวกลางของ กลมบรษทโออช เพ(อประโยชนในการควบคมคณภาพใหเปนไปตามสตรเฉพาะและมาตรฐานเดยวกน รวมถงยงเปนการบรหารจดการวตถดบอยางมประสทธภาพอกดวย

สาหรบธรกจเคร(องด(มนอกเหนอจากการคดสรรวตถดบท(ดมคณภาพสงแลว บรษทยงตระหนกถงความรบผดชอบตอสงคม บรษทจงเลอกใชวตถดบใบชาท(มคณภาพสงจากเกษตรกรในประเทศ เพ(อเสรมสรางรายไดและสรางการเตบโตแกชมชนเกษตรกร รวมถงพจารณาทาสญญาระยะยาวเพ(อเปนการบรหารความเส(ยงดานวตถดบและสรางความย(งยนดานรายไดใหกบกลมเกษตรกรดงกลาว

อยางไรกด สาหรบสนคาหรอวตถดบบางประเภทท(มผผลตนอยราย บรษทไดกาหนดเปนแนวนโยบายในการสรรหาผผลตและผ จดจาหนายรายใหม ๆ อยางตอเน(องเพ(อเปนการบรหารความเส(ยงดานการขาดแคลนวตถดบ รวมถงในการจดซ &อจดจางบรษท มแนวนโยบายชดเจนท(จะไมสนบสนนและไมทาธรกรรมกบผผลตและจาหนายสนคา ท(มความเก(ยวของกบการทจรตคอรรปช(น การละเมดทรพยสนทางปญญา การคามนษย และการละเมดสทธมนษยชนทกรปแบบ พรอมท &ง ไดกาหนดใหเปนมาตรการหน(งของแผนการตรวจเย(ยมผผลตและผจดจาหนายสนคาประจาปของบรษท เพ(อใหม(นใจวานโยบายดงกลาวมการปฏบตท(เปนรปธรรมอยางแทจรง

2.4.2 การจดใหไดมาซ�งผลตภณฑเพ�อจาหนาย

บรษท โออช เทรดด &ง จากด ทาหนาท(เปนครวกลางของกลมบรษทโออช ในการคดเลอก ส(งซ &อ กระจายวตถดบ รวมท &งแปรรปวตถดบท(จาเปนตองรกษาคณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนทาหนาท(ผลตเบเกอร(และซชทกชนดเพ(อจดสงใหแกสาขารานอาหารของกลมบรษทโออช นอกจากน & โออช เทรดด &งยงทาหนาท(ผลตเคร(องด(มชนดตาง ๆ ภายใตเคร(องหมายการคาโออชใหแกกลมบรษทโออชอกดวย

ณ วนท( 30 กนยายน 2560 โออช เทรดด &งมโรงงานสาหรบการผลตอาหารและเคร(องด(มจานวน 6 โรงงาน ไดแก

1. โรงงานโออช เทรดด &ง เลขท( 60/1120 หม 19 เขตนคมอตสาหกรรมนวนคร ตาบลคลองหลวง อาเภอคลองหลวง จงหวดปทมธาน 12120 (ผลตเคร(องด(มแบบบรรจเยนในขวด PET)



2. โรงงานโออช เทรดด &ง เลขท( 60/68 หม 19 เขตนคมอตสาหกรรมนวนคร ตาบลคลองหลวง อาเภอคลองหลวง จงหวดปทมธาน 12120 (ผลตเคร(องด(มแบบบรรจรอนในขวด PET และน &าด(มในขวด PET)

3. โรงงานโออช เทรดด &ง เลขท( 60/68 หม 19 เขตนคมอตสาหกรรมนวนคร ตาบลคลองหลวง อาเภอคลองหลวง จงหวดปทมธาน 12120 (ผลตเคร(องด(มแบบบรรจเยนในกลองกระดาษ)

4. โรงงานโออช เทรดด &ง เลขท( 700/635 หม 3 เขตนคมอตสาหกรรมอมตะนคร ตาบลบานเกา อาเภอพานทอง จงหวดชลบร (ผลตเคร(องด(มแบบบรรจรอน ในขวด PET และน &าด(มในขวด PET)

5. โรงงานโออช เทรดด &ง เลขท( 333 หม 1 ตาบลแสลงพน อาเภอวงมวง จงหวดสระบร (ผลตเคร(องด(มแบบบรรจเยนในขวด PET)

6. โรงงานโออช เทรดด &ง เลขท( 283/2 หม 3 ตาบลหนองชาก อาเภอบานบง จงหวดชลบร (ครวกลางผลตอาหาร)

กาลงการผลตของโออช เทรดด Sง

สาหรบกาลงการผลตเคร(องด(ม บรษทและโออช เทรดด &งมกาลงการผลตเคร(องด(มบรรจขวด PET ท &งหมด 1,370 ลานขวดตอป โดยโรงงานภายในนคมอตสาหกรรมนวนครและภายในนคมอมตะนครมศกยภาพในการผลตน &าด(มประมาณ 240 ลานขวดตอป ซ(งในปจจบนมการรบผลตน &าด(มตราชางและครสตลใหกบบรษทในกลมธรกจท(เก(ยวของ สาหรบกาลงการผลตเคร(องด(มแบบบรรจในกลองกระดาษแบบ UHT มกาลงการผลตประมาณ 560 ลานกลองตอป ซ(งโรงงานผลตเคร(องด(มแบบบรรจในกลองกระดาษแบบ UHT น &ยงมกาลงการผลตเพยงพอสาหรบการรองรบการผลตเคร(องด(มประเภทนมดวย โดยปจจบนมการจาหนายและรบผลตเคร(องด(มประเภทนมภายใตตราสนคาเนสทเลและแมกโนเลย โดยมกาลงการผลตในสวนของเคร(องด(มประเภทนมประมาณ 350 ลานกลองตอป

สาหรบธรกจอาหาร ครวกลางของโออช เทรดด &งมกาลงการผลตแบบครวรอนประมาณ 12,000 ตนตอป กาลงการผลตอาหารพรอมทานแบบแชเยน ประเภทเกgยวซา ประมาณ 4,000 ตนตอป และประเภทแซนวช ประมาณ 20 ลานช &นตอป



ท &งน & ดวยความพรอมดานกาลงการผลต ในป 2560 บรษทมสนคาและผลตภณฑเพยงพอตอการจดจาหนายและตอบสนองความตองการของผบรโภคท &งภายในและภายนอกประเทศ



ผลกระทบตอส�งแวดลอมของกระบวนการผลตหรอการกาจดวตถดบเหลอใช

บรษทตระหนกถงความสาคญในการรกษาส(งแวดลอม จงจดใหมกระบวนการดแลดานส(งแวดลอม การกาจดวตถดบเหลอใช การจดการขยะและของเสย อยางเปนระบบ ไดมาตรฐานและปฏบตตามขอกาหนดของกฎหมาย เพ(อใหม(นใจไดวาวตถดบเหลอใช ขยะ และของเสยดงกลาวจะถกกาจดดวยวธการท(ถกตองไมสงผลกระทบกบชมชนและส(งแวดลอม

โดยในกระบวนการผลต บรษทเลอกสรรเทคโนโลยในการผลตท(เปนมตรกบส(งแวดลอมเพ(อลดผลกระทบต &งแตกระบวนการแรกดวยการใชเคร(องจกรท(ทนสมย ใชพลงงานนอย และลดวตถดบบรรจภณฑท(ใชในการผลต นอกจากน & บรษทไดจดการควบคมปจจยเส(ยงเพ(อลดผลกระทบตอสงแวดลอม รวมถงการลดการใชทรพยากรโดยการลดและประหยดการใชพลงงานและปฏบตตามมาตรฐานการจดการส(งแวดลอม ISO 14001 (ISO 14001 Environmental Management Standard) ซ(งโรงงานสาหรบผลตเคร(องด(มของบรษททกโรงงานไดรบการรบรองมาตรฐานดงกลาวเปนท(เรยบรอยแลว

นอกจากน & เพ(อใหการบรหารและการจดการดานส(งแวดลอมเปนไปอยางย(งยน บรษทไดจดใหมบคคลากรท(เชยวชาญดานการควบคมและการปฏบตงานดานส(งแวดลอม ท(ผานการอมรมตามท(กฏหมายกาหนดประจาอยภายในโรงงานอตสาหกรรมของบรษท ดงน &

- ผจดการส(งแวดลอม - ผควบคมระบบบาบดมลพษน &า - ผควบคมระบบบาบดมลพษอากาศ - ผควบคมระบบการจดการมลพษกากอตสาหรกรรม - ผปฏบตงานประจาระบบบาบดมลพษน &า - ผปฏบตงานประจาระบบบาบดมลพษอากาศ - ผปฏบตงานประจาระบบการจดการกากอตสาหกรรม

ดวยปจจยดานการรบรองมาตรฐานการจดการส(งแวดลอมและการจดใหมบคลากรดานส(งแวดลอมดงกลาวขางตน ทาใหม(นใจไดวาการบรหารจดการดานส(งแวดลอมของบรษทมความถกตอง นาเช(อถอและเปนไปตามมาตรฐานสากล



โดยในปท(ผานมา บรษทสามารถปฏบตตามมาตรการและขอกาหนดเก(ยวกบส(งแวดลอมตาง ๆ ตามท(กฎหมายและมาตรฐานการจดการส(งแวดลอม ISO 14001 กาหนดไวเปนอยางด จงไมมการกระทาผดขอกาหนดของกฎหมายดานส(งแวดลอม และขอพพาทท(เก(ยวของกบดานส(งแวดลอมแตอยางใด อกท &ง ยงไดเขารวมการดาเนนการโครงการคารบอนฟตพรSนตขององคกรในภาคอตสาหกรรม (Carbon Footprint for Organization: CFO) เพ(อความย(งยนขององคกร ซ(งเปนโครงการท(สรางความรความเขาใจเก(ยวกบหลกการและวธการประเมนคารบอนฟตพรนตขององคกร เพ(อใหสามารถคานวณปรมาณคารบอนฟตพรนตท(เกดข &นจากกจกรรมการดาเนนงานขององคกรไดอยางถกตอง อนจะนาไปสการกาหนดแนวทางการบรหารจดการเพ(อลดการปลอยแกสเรอนกระจกขององคกรไดอยางเหมาะสมและมประสทธภาพอกดวย

สาหรบดานความปลอดภยของโรงงาน บรษทจดใหมการตรวจมาตรฐานโรงงานโดยผ เช(ยวชาญภายนอกทกป เชน การตรวจโครงสรางอาคาร การตรวจระบบไฟฟา การตรวจภาชนะรบแรงดนและหมอผลตไอน &า เปนตน

ตลอดจน บรษทไดจดใหมการอบรมดานส(งแวดลอมและระบบมาตรฐานดงกลาวโดยเชญวทยากรท &งภายในและภายนอกบรษท เพ(อใหความรและสรางคานยมท(ดเก(ยวกบส(งแวดลอมแกพนกงานของบรษท



3. ปจจยความเส�ยง

3.1 ธรกจเคร�องด�ม

3.1.1 ความเส�ยงในดานการพฒนาผลตภณฑเคร�องด�มใหม

ในการออกจาหนายผลตภณฑเคร(องด(มใหมแมวาบรษทจะไดมการพจารณาและวางแผน รวมถงทาการทดสอบคณภาพตาง ๆ ท &งทางดานการผลต การออกแบบบรรจภณฑ การทดสอบรสชาต การทาโฆษณาและสงเสรมการขาย ซ(งสงผลใหการออกผลตภณฑใหมตองมการลงทนท(สง แตผลตภณฑใหมบางประเภทยงไมประสบความสาเรจเทาท(ควร รวมท &งการแขงขนท(รนแรงในตลาดของกลมธรกจเคร(องด(ม บรษทจงไดเพ(มความเขมงวดในการเตรยมความพรอมในการออกผลตภณฑเคร(องด(มใหม ต &งแตการมงเนนในการทาความเขาใจความตองการของผบรโภค จนถงความใสใจในคณภาพสนคาและกจกรรมสงเสรมทางการตลาด เพ(อใหม(นใจวาการออกผลตภณฑใหมจะประสบความสาเรจเปนท(นยมของผบรโภค

3.1.2 ความเส�ยงจากการมแหลงวตถดบท�มจากด

เน(องจากบรษทมนโยบายซ &อวตถดบท(มคณภาพเพ(อใหสามารถผลตสนคาท(ได

มาตรฐาน ดงน &น บรษทจะไมซ &อวตถดบบางชนดหรอวตถดบจากผขายเพยงรายเดยว

ซ(งอาจกอใหเกดความเส(ยงจากการขาดแคลนหรอขาดอานาจตอรองทางดานราคาได

โดยท(ผานมา บรษทกาหนดใหฝายวจยผลตภณฑและฝายจดซ &อดาเนนการแสวงหา

ผขายสนคาท(มคณภาพใหมผขายสนคามากรายย(งข &น เพ(อผลประโยชนสงสด

3.1.3 ความเส�ยงดานความผนผวนของราคาวตถดบ

จากการท(ราคาพลงงานชนดตาง ๆ มแนวโนมท(จะปรบตวสงข &น ทาใหตนทนท &งในสวน

ของคาขนสง เช &อเพลง เย(อกระดาษ และบรรจภณฑท(ทาจากปโตรเลยมมความผนผวน

ไปตามอปสงคและอปทานของตลาด บรษทจงไดดาเนนการทาสญญาระยะปานกลาง

และระยะยาวกบผขายบางรายเพ(อใหม(นใจวาจะสามารถลดผลกระทบกบตนทนของ

บรษทใหไดมากท(สด



3.1.4 ความเส�ยงดานการแขงขนทางธรกจ

ดวยสภาวการณการแขงขนทางดานธรกจเคร(องด(มเปนไปอยางรนแรง มผประกอบการ

รายใหม ๆ ซ(งมศกยภาพสงนาสนคาออกสตลาดพรอมจดกจกรรมทางการตลาด

ท(รนแรงอยางสม(าเสมอ อยางไรกตาม บรษทมนโยบายแขงขนทางดานภาพลกษณ ใน

รปแบบการโฆษณา ประชาสมพนธ และการจดกจกรรมการตลาดรปแบบตาง ๆ อยาง

เหมาะสม ท &งน & เพ(อทาใหผลตภณฑของบรษทมคณภาพและภาพลกษณท(เหนอกวา

รวมถงบรษทมความเช(อวาย(งการแขงขนมมากเทาใดยอมสงผลดตอผบรโภคและ

อตสาหกรรมเคร(องด(มมากข &นเทาน &น เพราะจะทาใหการเตบโตของตลาดในธรกจ

ประเภทน &เตบโตมากย(งข &น ซ(งยอมสงผลทาใหธรกจของบรษทเตบโตข &นดวยเชนกน

3.1.5 ความเส�ยงจากภยธรรมชาต

จากมหาอทกภยท(เกดข &นในประเทศไทยในป 2554 ซ(งสงผลกระทบและสรางความ

เสยหายใหแกบรษทเปนจานวนมากน &น บรษทจงไดเลงเหนถงความสาคญจาเปนใน

การปองกนและกระจายความเส(ยงจากภยธรรมชาตท(อาจเกดข &นซ &าอก โดยได

ดาเนนการตาง ๆ เชน การกอสรางโรงงานแหงใหมท(อาเภอวงมวง จงหวดสระบรการ

วางแผนและสรางกาแพงปองกนน &าทวมในสวนโรงงานนคมอตสาหกรรมนวนคร

นอกเหนอจากเข(อนท(กอสรางแลวเสรจของนคมอตสาหกรรมเอง ตลอดจนมการ

กาหนดแผนสารองฉกเฉนในเหตการณตาง ๆ เพ(อใหม(นใจวาธรกจจะสามารถดาเนน

ตอไปไดอยางตอเน(องและปลอดภย

3.2 ธรกจอาหาร

3.2.1 ธรกจรานอาหาร

3.2.1.1 ความเส�ยงในดานการจดหาพ Sนท�เชาสาหรบขยายสาขาใหมและรกษาพ Sนท�เชาสาหรบสาขาเดม

เน(องดวยทาเลท(ต &งของสาขาเปนปจจยแหงความสาเรจในการดาเนนธรกจ

รานอาหาร ประกอบกบสภาวะการแขงขนท( รนแรงในธรกจรานอาหาร

ในปจจบน สงผลใหเกดขอจากดตอผประกอบการในการแสวงหาพ &นท(ขยาย



สาขาใหม โดยเฉพาะอยางย(งพ &นท(ในหางสรรพสนคาท(มงเนนการเชาพ &นท(

ภายในหางสรรพสนคาท(ต &งอยใกลเคยงกบแหลงชมชน และโดยปกตการเชา

พ &นท(จะทาเปนสญญาเชาระยะส &น 3 ป และไดรบสทธในการพจารณาตออาย

สญญาเชาอกเปนคราว ๆ ไป ซ(งบรษทมความเส(ยงท(อาจจจะไมไดรบการตอ

อายสญญาเชาหรออาจมการปรบอตราคาเชาเพ(มสงข &น ซ(งบรษทไดมการ

วางแผนในการรกษาพ &นท(เชาโดยการรกษาและสรางความสมพนธอนดกบ

ผใหเชา รวมถงมการตดตามและแสวงหาพ &นท(ในทาเลท(ดใหม ๆ เพ(อใหม(นใจวา

บรษทจะมพ &นท(ท (มทาเลท(ต &งท(ดและมศกยภาพในการรองรบการขยาย

สาขาไดอยางตอเน(อง

3.2.1.2 ความเส�ยงดานตนทนจากการเส�อมสภาพของวตถดบและผลตภณฑ

เน(องจากในการดาเนนธรกจรานอาหารน &น บรษทใหความสาคญกบคณภาพ ความสดใหมของวตถดบและผลตภณฑเปนหลกสาคญ มากกวารอยละ 50 ของวตถดบและผลตภณฑ อนไดแก เน &อสตว อาหารทะเล ผก ผลไม และขนมปง มอายการใชงานส &น จงอาจสงผลกระทบตอตนทนการผลต หากขาดการบรหารจดการและควบคมการใชวตถดบอยางมประสทธภาพ ท &งน & เพ(อลดความเส(ยงทางดานตนทน บรษทไดกาหนดนโยบายการจ ดซ &อและการบรหารจดการสนคาคงคลง ดวยการส(งซ &อในลกษณะวนตอวนในจานวน ท(พอเพยง และจดเกบในหองเยนรกษาอณหภมเพ(อลดการเส(อมสภาพของวตถดบ รวมถงมระบบการควบคมสนคาและวตถดบคงคลงแบบ First-In-First-Out (FIFO)

3.2.1.3 ความเส�ยงจากการมแหลงวตถดบท�มจากด

เน(องจากบรษทมนโยบายซ &อวตถดบท(มคณภาพเพ(อใหสามารถผลตสนคา ท(ไดมาตรฐาน ดงน &น บรษทไมซ &อวตถดบบางชนด หรอวตถดบจากผขายเพยงรายเดยว ซ(งอาจกอใหเกดความเส(ยงจากการขาดแคลนหรอขาดอานาจตอรองทางดานราคาได โดยท(ผานมา บรษทกาหนดใหฝายวจยผลตภณฑและฝายจดซ &อดาเนนการสรรหาผขายสนคาท(มคณภาพเพ(อใหมผขายสนคามากรายย(งข &น



3.2.1.4 ความเส�ยงดานความผนผวนของราคาวตถดบและตนทนการผลตสนคา

จากการท(วตถดบบางชนดเปนวตถดบท(ไดรบความนยมจากผบรโภคสง เม(อเกดเหตการณท(ไมคาดคด เชน โรคระบาดของพชและสตวท(เปนวตถดบหลก ทาใหเกดการขาดแคลนและราคามความผนผวน อยางไรกตาม บรษทไดพจารณาทาสญญาระยะปานกลางและระยะยาวกบผ ขายบางรายไวแลว เหตการณดงกลาวจงไมสงผลกระทบตอบรษทมากนก

3.2.1.5 ความเส�ยงดานการแขงขนทางธรกจ

เน(องจากความนยมในอาหารญ(ป นเตบโตอยางรวดเรวในประเทศไทย จงทาใหมผประกอบการรายใหม ๆ เกดข &นจานวนมาก และมค แขงบางรายเปดรานอาหารแนวเดยวกบของบรษทในทาเลท(ใกลเคยงกน อยางไรกตาม บรษทมนโยบายแขงขนทางดานคณภาพของผลตภณฑ บรการ การโฆษณา ประชาสมพนธ และการจดกจกรรมการตลาดรปแบบตาง ๆ โดยไมเนนการตดราคา ท &งน & เน(องจากบรษทมความเช(อวาย(งการแขงขนมมากเทาใดยอมสงผลดตออตสาหกรรมอาหารมากข &นเทาน &น เพราะจะทาใหการเตบโตของตลาดในธรกจประเภทน &เตบโตมากย(งข &น ซ(งยอมสงผลทาใหธรกจของบรษทเตบโตข &นดวยเชนกน

3.2.1.6 ความเส�ยงจากภยธรรมชาต

จากมหาอทกภยท(เกดข &นในประเทศไทยในป 2554 ซ(งสงผลกระทบและสรางความเสยหายใหแกบรษทเปนจานวนมากน &น บรษทจงไดเลงเหนถงความสาคญจาเปนในการปองกน และกระจายความเส(ยงจากภยธรรมชาต ท(อาจเกดข &นซ &าอก โดยไดดาเนนการตาง ๆ เชน การยายครวกลางจากเดม ท(นคมอตสาหกรรมนวนครไปยงครวกลางแหงใหมท(อาเภอบานบง จงหวดชลบร ซ(งเปนพ &นท(ท(ปลอดภยจากน &าทวม รวมถงบรษทไดกระจายการลงทนไปยงจงหวดซ(งเปนพ &นท(ท(มทาเลท(ต &งสง และมการคมนาคมขนสงสะดวก จงนาจะปลอดภยและไมไดรบผลกระทบจากภยธรรมชาต ตลอดจนมการกาหนดแผนสารองฉกเฉนในเหตการณตาง ๆ เพ(อใหม(นใจวาธรกจจะสามารถดาเนนตอไปไดอยางตอเน(องและปลอดภยดวย



3.2.1.7 ความเส�ยงจากผลกระทบจากสถานการณทางการเมองและเศรษฐกจ

ในป 2560 แมสถานการณทางการเมองจะเร(มมทศทางท(ดข &น แตยงคงมผลกระทบสบเน(องดานภาวะเศรษฐกจ อาท ตนทนวตถดบ คาแรง และคาใชจายครวเรอนท(มอตราท(สงข &น และกาลงการซ &อของผบรโภคท (ลดนอยลง ซ(งปจจยดงกลาวยงคงสงผลกระทบตอผลประกอบการโดยรวมของธรกจอาหาร

อยางไรกด แมบรษทจะไดรบผลกระทบจากปจจยความเส(ยงดงกลาวแตจาก การตดตามสถานการณอยางใกลชด พรอมกาหนดกลยทธและแนวทางการตลาดท(เหมาะสมทาใหบรษทไมไดรบผลกระทบจากปจจยดงกลาวอยางมนยสาคญ

3.2.2 ธรกจอาหารพรอมปรงและพรอมทาน

3.2.2.1 ความเส�ยงดานความผนผวนของราคาวตถดบและตนทนการผลตสนคา

เน (องจากปจจบนจานวนยอดขายของอาหารพรอมปรงและพรอมทาน ท(จาหนายน &น ยงมจานวนท(ไมสงนกเม(อเทยบกบขนาดของตลาดโดยรวม ทาใหการบรหารจดการดานการผลตสนคาของโรงงานอตสาหกรรมของกลมบรษทโออช ยงไมสามารถทาไดอยางเตมประสทธภาพ สงผลใหคาใชจายตาง ๆ ในการผลตและตนทนของสนคาสงข &นตามไปดวย โดยบรษทไดกาหนดแนวทางใหทกหนวยงาน อาท ฝายจดซ &อ ฝายวจยและพฒนา ฝายผลต และฝายขายประสานงานรวมกนเพ(อใหสามารถบรหารจดการกาลงการผลตและควบคมคาใชจาย ๆ ไดอยางมประสทธภาพมากย(งข &น รวมถงเนนการขยาย ชองทางการขายสนคาใหมากข &น เพ(อสรางยอดขายและนาไปสการชวยลดตนทนการผลตและคาใชจายตาง ๆ ลงอกดวย

3.2.2.2 ความเส�ยงดานการแขงขนทางธรกจ

สาหรบธรกจอาหารพรอมปรงและพรอมทาน มสภาวะการแขงขนทางธรกจ ท(รนแรง โดยเฉพาะการท(เจาของธรกจในชองทางการจดจาหนายสนคาหนมาผลตสนคาภายใตตราสนคาของตนเอง สงผลใหผขายสนคานอกจากจะตองวจยและพฒนาเพ(อแขงขนดานผลตภณฑแลวยงตองเพ(มภาระดานการตอรอง



เร(องเง(อนไขการคาตาง ๆ มากย(งข &น ดงน &น เพ(อเปนการลดและปองกนความเส(ยงในเร(องดงกลาว กลมบรษทโออชจงใหความสาคญในเร(องการพฒนาและรกษาคณภาพของสนคา รวมถงเนนการสรางตราสนคาใหเปนท(รจกและสรางความเช(อม(นในตราสนคาของบรษทใหมากย(งข &น

3.2.2.3 ความเส�ยงดานการพฒนาสนคาใหม

เน(องจากอาหารพรอมปรงและพรอมทานท(จาหนายในปจจบนมชองทางการจดจาหนายผานรานสะดวกซ &อเปนหลก ทาใหการพฒนาสนคาตองมการพฒนาอยางตอเน(อง ถงแมวาจะไดมการวางแผนอยางรอบคอบและระมดระวงแลวกตาม แตดวยพฤตกรรมการบรโภคท(เปล(ยนแปลงอยเสมอ ทาใหสนคาบางรายการหรอบางรสชาตอาจจะยงไมตอบสนองตอความตองการของตลาดและกลมผบรโภคได ดงน &น หนวยงานพฒนาสนคาจงใหความสาคญในการพฒนานวตกรรมสนคาและผลตภณฑเพ(อใหสามารถตอบสนองไดตรงและทนตอความตองการและกระแส การเปล(ยนแปลงพฤตกรรมตาง ๆ ของผบรโภคได

3.2.2.4 ความเส�ยงดานชองทางการจดจาหนาย

ดวยการจดจาหนายผลตภณฑของบรษทท(มอยในปจจบนยงคงพ(งพา ชองทางการจดจาหนายผานรานสะดวกซ &อเปนสาคญ ทาใหเกดขอจากด ดานการตอรองและผลประโยชนท(ควรไดรบจากการจาหนายผลตภณฑน &น ๆ ซ(ง ท(ผานมาบรษทไดพยายามลดขอจากดท(เกดข &นดงกลาวดวยการขยายฐานการจดจาหนายและสรางการเตบโตของยอดขายในชองทางการจดจาหนายอ(น ๆ เชน ชองทางการจดจาหนายสมยใหม หรอ Modern Trade ไดแก ซเปอรมาเกต หางสรรพสนคา ไฮเปอรมาเกต ชองทางการจดจาหนายท(มศกยภาพ อนไดแก ชองทาง Food Service และชองทางการจดจาหนายในตางประเทศ รวมถงไดดาเนนการสรรหาชองทางการจดจาหนายใหม ๆ ท(สามารถเขาถงกลมผบรโภคท(หลากหลายและครอบคลมมากย(งข &น เชน การเขารวมงานแสดงสนคา งานมหกรรม งานเทศกาลและงานอเวนทตาง ๆ การใหบรการฟ ดทรค การเปดคออสในศนยอาหารและการรบจางผลต (OEM) เปนตน



3.2.2.5 ความเส�ยงดานโลจสตกส

เน(องจากผลตภณฑอาหารพรอมปรงและพรอมทานท(บรษทผลตและ จดจาหนายในปจจบนอยในรปของผลตภณฑอาหารแชเยนหรอแชแขง ดงน &น กระบวนการจดเกบรกษาภายหลงการผลต และการขนสงท(สามารถคงสภาพและรสชาตของสนคาใหมสภาพและรสชาตท(ดไดมาตรฐานจนถงมอผบรโภคจงมความสาคญย(ง ประกอบกบอตราการเตบโตของธรกจท(มแนวโนมสงข &นอยางตอเน(อง บรษทจงควรมงเนนใหความสาคญและเตรยมความพรอมเก(ยวกบโครงสรางพ &นฐานดานโลจสตกส อาท การเตรยมแผนงานการขยายพ &นท(คลงสนคาแชเยนเพ(อการเกบรกษาผลตภณฑใหมความเหมาะสมกอนการจดสงออกไปจาหนายท &งในและตางประเทศ และการทบทวนระบบการขนสงสนคาแชเยนและแชแขงใหมความเหมาะสม และสามารถรองรบการเตบโตของกลมธรกจไดอยางมประสทธภาพ ตลอดจนเปนการปองกน ลดผลกระทบและความเส(ยงในดานดงกลาวท(อาจเกดข &นไดอกดวย

3.3 ความเส�ยงดานกลยทธ

กลมบรษทโออชไดเร(มดาเนนการตามแผน “วสยทศน 2020” เพ(อเตบโตและกาวเปนบรษท

อาหารและเคร(องด(มช &นนาในภมภาคอาเซยน ซ(งแมวาบรษทจะไดมการพจารณาและวางแผน

อยางถ(ถวนและรอบคอบ แตอาจมปจจยท &งภายในและภายนอกท(สงผลกระทบใหบรษท

ไมสามารถดาเนนธรกจใหเปนไปตามแผนกลยทธ อนจะกระทบตอผลการดาเนนงานของบรษท

ทาใหไมสามารถบรรลเปาหมายท(วางไวได

อยางไรกตาม บรษทไดมการจดทาแผนการดาเนนงานประจาปซ(งสอดคลองกบแผนกลยทธ

ระยะยาวของบรษท โดยคณะกรรมการของบรษทมสวนรวมในการพจารณากล(นกรองและ

อนมตแผนการดาเนนการดงกลาว นอกจากน & ยงมการตดตามประเมนผลในทกข &นตอนอยาง

ใกลชดเพ(อใหการดาเนนการเปนไปตามแผนงานและกลยทธท(กาหนดไว และมการทบทวนแผน

กลยทธอยางสม(าเสมอเพ(อใหสามารถปรบกลยทธและการดาเนนงานใหสอดคลองกบ

สถานการณท(เปล(ยนแปลงไป



3.4 ความเส�ยงจากการพ�งพงผถอหนรายใหญหรอบรษทในกลมผถอหนรายใหญ

กลมบรษทโออชมสดสวนการจดจาหนายผานบรษทในกลมบรษท ไทยเบฟเวอเรจ จากด (มหาชน)

(“กลมบรษท”) คดเปนประมาณรอยละ 90 ของยอดขายรวมของธรกจเคร(องด(ม ซ(งถอเปนชอง

ทางการจดจาหนายท(มประสทธภาพและครอบคลมพ &นท(การใหบรการมากท(สดชองทางหน(ง

อยางไรกตาม บรษท ไทยเบฟเวอเรจ จากด (มหาชน) หรอไทยเบฟเวอเรจ เปนผ ถอหนรายใหญ

ของบรษทโดยมสดสวนการถอหนประมาณรอยละ 79.66 ดงน &น การจดจาหนายสนคาในกลม

ธรกจเคร(องด(มจงมลกษณะพ(งพงบรษทในกลมผ ถอห นรายใหญ ซ(งอาจมความเส(ยงและ

ผลกระทบตอผลการดาเนนงานของบรษทได หากมการเปล(ยนแปลงโครงสรางการถอหน

ของผ ถอหนรายใหญ หรอหากการจดจาหนายสนคาของบรษทไมไดรบความสนใจเทาท(ควร

อยางไรกด ตลอดระยะเวลาท(ผานมากล มบรษ ทโออช ไดรบความรวมมอทางธรกจจาก

กลมบรษทเปนอยางดและมวธการทางานท(มระเบยบแบบแผนสากลอนเปนท(ยอมรบท(วไป อก

ท &งการจดจาหนายสนคาผานเครอขายกลมบรษทของผ ถอหนรายใหญยงถอไดวาเปนการ

บรหารจดการและจดสรรทรพยากรใหเปนไปอยางมประสทธภาพ อนเปนประโยชนสงสดตอ

บรษทและผ ถอหนทกฝาย นอกจากน & บรษทยงไดมการเขาทาสญญาการจดจาหนายระยะ

กลางอยางเปนทางการกบกลมผ ถอหนรายใหญ ซ(งหากมการเปล(ยนแปลงโครงสรางผ ถอหนราย

ใหญ กลมบรษทยงคงตองเปนผจดจาหนายใหบรษทตอไปจนหมดสญญา ทาใหบรษทมเวลา

ในการสรรหาและแตงต &งผ จดจาหนายรายใหมไดโดยไมสงผลกระทบตอการดาเนนงานของ

บรษท

3.5 ความเส�ยงตอการลงทนของผถอหลกทรพย

3.5.1 ความเส�ยงจากการมผถอหนรายใหญท�มอานาจกาหนดนโยบายการบรหาร

ณ วนท( 2 ตลาคม 2560 หรอไทยเบฟเวอเรจ เปนผ ถอหนรายใหญของบรษท โดยมสดสวนการถอหนประมาณรอยละ 79.66 ของทนชาระแลว ดวยสถานะดงกลาวทาใหไทยเบฟเวอเรจสามารถควบคมมตท(ประชมผ ถอหนในเร(องตาง ๆ ไดไมวาจะเปนการแตงต &งกรรมการ หรอการขอมตในเร(องอ(นท(ตองใชเสยงสวนใหญของท(ประชมผถอหน ตลอดจนเร(องท(กฎหมายหรอขอบงคบบรษทกาหนดใหตองไดรบเสยง 3 ใน 4 ของ



ท(ประชมผ ถอหน ดงน &น ผ ถอหนรายอ(นของบรษทอาจมความเส(ยงจากการไมสามารถรวบรวมคะแนนเสยงเพ(อถวงดลเร(องท(ผ ถอหนรายใหญเสนอได

อยางไรกตาม เพ(อใหการดาเนนธรกจเปนไปอยางโปรงใสและเปนไปตามหลกการกากบดแลกจการท(ด บรษทไดจดโครงสรางการบรหารจดการซ(งประกอบไปดวยบคลากรท(มความรความสามารถ และไดกาหนดขอบเขตอานาจหนาท(อยางชดเจน รวมถง มการแตงต &งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ(งประกอบดวยกรรมการอสระท(ไมมสวนไดเสยกบบรษท 3 คน เพ(อทาหนาท(ในการตรวจสอบการดาเนนงานของบรษท และดแลผลประโยชนของผ ถอหนรายยอยไดอยางเพยงพอ ซ(งทาใหเกดการถวงดลอานาจในการบรหารจดการในระดบท(เหมาะสมและสามารถตรวจสอบได

3.5.2 ความเส�ยงจากการท�จานวนหนของบรษทท�ซ Sอขายหมนเวยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (“Free float”) คอนขางต�า สงผลกระทบตอสภาพคลองในการซ Sอขายในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

ณ วนท( 2 ตลาคม 2560 บรษทมสดสวนการถอหนของผ ถอหนรายยอยคดเปนรอยละ 20.34 ซ(งอาจทาใหมสภาพคลองในการซ &อขายหลกทรพยไมมากนก ผ ถอหนจงมความเส(ยงท(อาจจะไมสามารถขายหนของบรษทไดทนทในราคาท(ตองการ

อยางไรกด บรษทจะตดตามและดารงสภาพคลองของ Free float ใหมความเหมาะสมตอผ ถอหนตอไป

3.6 ความเส�ยงดานความปลอดภยของระบบเทคโนโลยสารสนเทศ

เทคโนโลยสารสนเทศเปนเคร(องมอสาคญในการดาเนนธรกจขององคกร ปจจบนกลมบรษทโออชมปจจยความเส(ยงดานความปลอดภยของขอมลสารสนเทศท(อาจเกดข &นได เชน ความเส(ยงจากความเสยหายของระบบเทคโนโลยสารสนเทศ อนเกดจากการใชงานปกตหรอภยพบตตาง ๆ ความเส(ยงจากการตดไวรสคอมพวเตอร ความเส(ยงจากการถกจารกรรมขอมล ซ(งอาจสง ผลกระทบหรอทาใหการดาเนนธรกจของบรษทหยดชะงก โดยคานงถงความเส(ยงในดานดงกลาว กลมบรษทโออชจงไดจดทาระบบปองกนความปลอดภยของขอมลสารสนเทศ โดยมการกาหนดใหมการดแลและบารงรกษาเคร(องคอมพวเตอรแมขายและโปรแกรมคอมพวเตอรอยเปนประจา รวมถงมการสรางไฟรวอลล (Firewall) เปนมาตรการปองกนเบ &องตน เพ(อให มเฉพาะบคคลท(ไดรบอนญาตเทาน &นท(จะสามารถเขาสระบบเทคโนโลยสารสนเทศของ



กล มบรษ ทโออชได นอกจากน & กล มบรษ ทโออชยงมการตดต &งโปรแกรมปองกนไวรสคอมพวเตอรในคอมพวเตอรทกเคร(อง และกาหนดเปนมาตรการใหพนกงานทกคนใสรหสผานของตนเองเพ(อใชงานคอมพวเตอร และกาหนดการเขาถงขอมลในระบบท(ไมเทากนในแตละบคคลเพ(อเปนการปองกนการจารกรรมขอมล ตลอดจนเพ(อเปนการปองกนความเส(ยงจากความเสยหายของระบบเทคโนโลยสารสนเทศอนเกดจากภยธรรมชาต หรอภยพบตอ(น ๆ กลมบรษทโออชจดใหมศนยสารองขอมล (Data Center Backup Site) ซ(งสามารถฟ&นฟระบบเพ(อความตอเน(องในการดาเนนธรกจ พรอมท &งมการทดสอบการกคนระบบในกรณท(ระบบตนฉบบเสยหาย เพ(อเปนการยนยนวาระบบการกคนสามารถกระทาไดจรง



4. ทรพยสนท�ใชในการประกอบธรกจ

ทรพยสนท(ใชในการประกอบธรกจของบรษทและบรษทยอย มท &งทรพยสนถาวรหลกท(บรษทและบรษทยอยใชในการประกอบธรกจและทรพยสนท(ไมมตวตน มมลคาทางบญชสทธ ณ วนท( 30 กนยายน 2560 สรปรายละเอยดไดดงน &

4.1 ท�ดนและสวนปรบปรงท�ดน

กลมบรษทโออชมท(ดนและสวนปรบปรงท(ดนท(ใชในการประกอบธรกจ ซ(งมลคาทางบญชสทธ ณ วนท( 30 กนยายน 2560 ตามรายละเอยดดงน &

ท�ดนและสวนปรบปรงท�ดน ลกษณะ

กรรมสทธr

มลคาทางบญชสทธ

(ลานบาท) ภาระผกพน

ท(ดน รวมเน &อท( 61-2-70.5 ไร และ

สวนปรบปรงท(ดน

นคมอตสาหกรรมนวนครโครงการ 2

ตาบลคลองหน(ง อาเภอคลองหลวง

จงหวดปทมธาน

เจาของ

454.79

-ไมม-

ท(ดน รวมเน &อท( 182-2-19 ไร และ

สวนปรบปรงท(ดน

ตาบลหนองชาก อาเภอบานบง(เมอง)

จงหวดชลบร

เจาของ 220.07 -ไมม-

รวม 674.86



4.2 อาคารและสวนปรบปรงอาคาร

กลมบรษทโออชมอาคารและสวนปรบปรงอาคารท(ใชในการประกอบธรกจ ซ(งมลคาทางบญชสทธ ณ วนท( 30 กนยายน 2560 ตามรายละเอยดดงน &

อาคารและสวนปรบปรงอาคาร ลกษณะ

กรรมสทธr



อาคารและส(งปลกสรางโรงงานนคมอตสาหกรรมนวนคร

โครงการ 2 ตาบลคลองหน(ง อาเภอคลองหลวง

จงหวดปทมธาน

เจาของ 951.63 - ไมม -

อาคารและส(งปลกสรางโรงงานนคมอตสาหกรรมอมตะนคร

ตาบลบานเกา อาเภอพานทอง จงหวดชลบร

เชา 90.21 - ไมม -

สวนปรบปรงอาคาร เลขท( 333 หมท( 1

ถนนทางหลวง 2089 (มวกเหลก-วงมวง)

ตาบลแสลงพน อาเภอวงมวง จงหวดสระบร

เชา 54.64 -ไมม-

อาคารและส(งปลกสรางโรงงานครวกลาง

ตาบลหนองชาก อาเภอบานบง จงหวดชลบร

เจาของ 334.81 -ไมม-

สวนปรบปรงอาคารอ(น ๆ เชา 9.09 -ไมม-

รวม 1,440.38

4.3 สญญาเชาพ Sนท�

วนท( 30 กนยายน 2560 บรษทมสญญาเชาพ &นท(ในการดาเนนกจการรานอาหารญ(ป นกบคสญญาท(เปนผประกอบการธรกจคาปลกประมาณ 238 สญญา ท &งน & สญญาเชาพ &นท(สวนใหญจะเปนสญญาเชาระยะส &น 3 ป และไดรบสทธในการพจารณาตออายสญญาไดอก โดยสญญาสวนใหญจะหมดอายลงในป 2560 - 2562

ท &งน & บรษทไดเชาท(ดนและอาคารสาหรบโครงการเคร(องจกรบรรจ Cold Aseptic Filling สายการผลตท( 2 และสายการผลตท( 4 ท(จงหวดสระบร เน(องจากมความเหมาะสมตอการขนสง รวมถงยงเปนการกระจายความเส(ยงอกทางหน(งดวย โดยสญญาเชาเปนแบบระยะส &น



ระยะเวลาการเชาไมเกน 3 ป และใหสทธบรษทในการพจารณาซ &อท(ดนกอนบคคลอ(นหากผ เชาประสงคจะขายท(ดนดงกลาว

4.4 สทธการเชาพ Sนท�ดาเนนงาน

พ &นท(ดาเนนงานของกจการรานอาหารของกลมบรษทโออชสวนใหญจะทาเปนสญญาเชาระยะเวลาส &น 3 ป และไดรบสทธในการพจารณาตออายสญญาไดอก เพ(อลดภาระผกพนและเงนลงทนท(คอนขางสงจากความผนแปรของสภาพเศรษฐกจและการคาท(เปล(ยนแปลงอยางรวดเรว อยางไรกตาม มรานอาหารบางสาขาไดทาสญญาเชาระยะยาวภายในอาคารและศนยการคา ซ(งมมลคาทรพยสนรวมสวนท(ปรบปรงแลว ณ วนท( 30 กนยายน 2560 ดงน &

สาขาเน Sอท� ระยะเวลาการเชา/

ปส Sนสดสญญา



ศนยการคาซคอนสแควร ช &น 1 หองท( 1053 - 1054 เน &อท( 292.58 ตร.ม.

ระยะเวลา 21 ป 9 เดอน 15 วน/ ส &นสดป 2567

8.12 - ไมม -

ศนยการคาเดอะมอลล งามวงศวาน หองท( GFC1A พ &นท( 220 ตร.ม. และ หองท( GFC1B พ &นท( 101 ตร.ม.


1.84 - ไมม -

ศนยการคาเดอะมอลล บางกะป หองท( GF-F5A พ &นท( 300 ตร.ม. และ หองท( GF-5B พ &นท( 52 ตร.ม.


9.47 - ไมม -

ศนยการคาฟวเจอรปารค-รงสต หองท( B 56 พ &นท( 134 ตร.ม.

ระยะเวลา 15 ป 6 เดอน/ ส &นสดป 2564

3.40 - ไมม -

ศนยการคาเอสพลานาด รชดาภเษก หองท( B 41 พ &นท( 288 ตร.ม.

ระยะเวลา 24 ป 2 เดอน 4 วน / ส &นสดป 2574

17.97 - ไมม -

รวม 40.80



4.5 เคร�องมอและเคร�องจกรท�ใชในการผลต ณ วนท( 30 กนยายน 2560 เคร(องจกรและเคร(องจกรหลกท(ใชในการดาเนนงานและผลตสนคาของกจการ ประกอบดวย

ประเภทเคร�องจกรและอปกรณ มลคาทางบญชสทธ


เคร(องมอและเคร(องจกร - เคร(องด(ม 2,620.75 - ไมม -

เคร(องมอและเคร(องจกร - อาหาร 323.74 - ไมม - รวม 2,944.49

4.6 สวนตกแตงและระบบภายใน

สวนตกแตงและระบบภายในท(ใชในการดาเนนธรกจของกลมบรษทโออช ณ วนท( 30 กนยายน 2560 ประกอบดวย

ประเภทสวนตกแตงและ

ระบบภายใน มลคาทางบญชสทธ


สวนตกแตง 335.48 - ไมม -

ระบบภายใน 929.81 - ไมม – รวม 1,265.29

4.7 ทรพยสนระหวางตดต Sง

ทรพยสนระหวางตดต &งของกลมบรษทโออชมมลคาทางบญช ณ วนท( 30 กนยายน 2560 ดงตอไปน &

ประเภททรพยสนระหวางตดต Sง มลคาทางบญชสทธ


โครงการ Cold Aseptic Filling

สายการผลตท( 4

โรงงานอตสาหกรรมสระบร

14.33 - ไมม -

เคร(องจกร Cold Aseptic Filling สายการผลตท( 2

3.56 - ไมม -



ประเภททรพยสนระหวางตดต Sง มลคาทางบญชสทธ


เคร(องจกร Cold Aseptic Filling สายการผลตท( 3

1.42 - ไมม -

Project OEM UHT Nava Nakorn 1.66 - ไมม -

Project Central Kitchen 0.86 - ไมม -

Oishi Knowledge Center 13.85 - ไมม - อ(น ๆ 11.74 - ไมม -

รวม 47.42

4.8 ทรพยสนอ�น

ทรพยสนอ(นท(ใชในการประกอบธรกจของบรษทประกอบดวย เคร(องใชสานกงาน เคร(องตกแตงและตดต &ง เคร(องใชในรานอาหาร และยานพาหนะ โดยมมลคาสทธทางบญช ณ วนท( 30 กนยายน 2560 ท &งส &น 233.44 ลานบาท

4.9 ทรพยสนทางปญญา

ต &งแตเปดดาเนนการ บรษทมการย(นคาขอจดทะเบยนเคร(องหมายการคาและเคร(องหมายบรการ สาหรบผลตภณฑและบรการของบรษทท &งในและตางประเทศ เพ(อเปนการรกษาสทธและไดรบความคมครองดานทรพยสนทางปญญาตามกฎหมาย โดยมเคร(องหมายการคาและเคร(องหมายบรการท(สาคญ คอ “โออช” รวมถงเคร(องหมายการคาและเคร(องหมายบรการ ท(จดทะเบยนท &งรวมและ/หรอแยกกบเคร(องหมาย “โออช” อกหลากหลายเคร(องหมายไดแก “ชาบช” “ราเมน” “นกยะ” “คาคาช” “กรนท” “ชาคลลซา” “ฟรตโตะ” “อะมโน โอเค” “เนโกะ” “ฟรตซา” และ “โอโยช” เปนตน รวมถงบรษทไดจดแจงลขสทธ�ในตวการตน Oishi Neko (โออช เนะโกะ) และตวการตนท(ใชกบผลตภณฑชาคลลซา ในหลากหลายรปแบบและทาทางอกดวย

นอกจากน & บรษทไดรบรางวล “ซปเปอรแบรนด ประเทศไทย” ประจาป 2559 (Superbrands Thailand 2016) จากซปเปอรแบรนดแหงประเทศไทย ซ(งเปนหนวยงานอสระดานการวดและประเมนตราสนคาท(เปนเลศดานการสรางตราสนคาท(ผ บรโภคท(วประเทศใหความไววางใจและเช(อม(นมากท(สด รวมถงในชวงปลายป 2559 ยงไดรบรางวล “สดยอดแบรนดทรงพลง” ประจาป 2559 (The Most Powerful Brands of Thailand 2016) จากคณะพาณชยศาสตรและการบญช จฬาลงกรณมหาวทยาลย ในฐานะท(โออชเปนตราสนคาท(แขงแกรงและ



ทรงพลงท(สดในกลมชาพรอมด(ม รางว ลดงกลาวจงชวยตอกย &าถงความเปนตราสนคาอนด บหน (งในใจผบ รโภค และถอไดวาเคร(องหมายการคาของบรษทมความแพรหลาย เปนท(ยอมรบและอยในใจผบรโภคมาอยางยาวนาน จากความสาเรจในการสรางความรบรและความนยมในตราและเคร(องหมายการคาของบรษท บรษทจงไมมนโยบายและความจาเปนใด ๆ ในการละเมดเคร(องหมายการคาและทรพยสนทางปญญาของบคคลอ(นใด

4.10 นโยบายการลงทนในบรษทยอยและบรษทรวม

บรษทพจารณาการลงทนในบรษทยอยและบรษทรวม (ถาม) เพ(อวตถประสงคการขยายและ/

หรอสนบสนนธรกจของกลมบรษทโออช หรอสรรหาโอกาสทางธรกจใหม ๆ ตามความเหมาะสม

5. ขอพพาททางกฎหมาย

สาหรบระยะเวลาบญชส &นสดวนท( 30 กนยายน 2560 บรษทและบรษทยอยไมมขอพพาททางกฎหมายหรอคดใด ๆ ท(ตองดวยกรณดงตอไปน &

(1) คดท(อาจมผลกระทบดานลบตอสนทรพยของบรษทหรอบรษทยอย ท(มจานวนสงกวารอยละ 5ของสวนของผ ถอหน

(2) คดท(กระทบตอการดาเนนธรกจของบรษทอยางมนยสาคญ แตไมสามารถประเมนผลกระทบเปนตวเลขได

(3) คดท(มไดเกดจากการประกอบธรกจโดยปกตของบรษท



6. ขอมลท�วไปและขอมลสาคญอ�น

ขอมลท�วไป

ช(อบรษท : บรษท โออช กรป จากด (มหาชน) (“บรษท”) ประกอบธรกจ : บรษทรวมถงบรษทยอยประกอบธรกจผลตและจาหนายอาหารญ(ป น

และเคร(องด(มภายใตตราสนคา “โออช” “ชาคลลซา” “ฟรตโตะ” และ “คาบเซฉะ”

เลขทะเบยนบรษท : 0107547000150 ท(ต &งสานกงานใหญ (1) : เลขท( 90 อาคารซดบเบ &ลย ทาวเวอร ช &นท( 36 หองเลขท( บ3601 ถนนรชดาภเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร 10310

โฮมเพจบรษท : www.oishigroup.com โทรศพท : (02) 768-8888 โทรสาร : (02) 768-8889 ทนจดทะเบยน : 375,000,000 บาท ทนชาระแลว : 375,000,000 บาท ชนดและจานวนหนท( : หนสามญจานวน 187,500,000 หน มลคาท(ตราไวหนละ 2 บาท จาหนายไดแลวท &งหมด ช(อยอในตลาดหลกทรพย : OISHI สาหรบหนสามญ แหงประเทศไทย ช(อยอหนกท(จดทะเบยน : 1. OISHI18DA สาหรบหนกคร &งท( 1/2558 ครบกาหนดไถถอนป พ.ศ. 2561 ในสมาคมตลาดตราสารหน &ไทย 2. OISHI197A สาหรบหนกคร &งท( 1/2559 ครบกาหนดไถถอนป พ.ศ. 2562

อนดบเครดตองคกร : ระดบ “A+” (Single A Plus) แนวโนมอนดบเครดต “Stable” หรอ “คงท(”


(1) เม(อวนท( 23 พฤษภาคม 2560 บรษทไดจดทะเบยนเปล(ยนแปลงท(ต &งสานกงานใหญจากเดม เลขท( 57อาคารปารค เวนเชอร ช &นท( 19 และช &นท( 20 ถนนวทย แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพมหานคร 10330 เปนเลขท( 90 อาคารซดบเบ &ลย ทาวเวอร ช &น 36 หองเลขท( บ 3601 ถนนรชดาภเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร 10310



ขอมลอางอง

นายทะเบยนหนของบรษท

บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด เลขท( 93 ถนนรชดาภเษก แขวงดนแดง เขตดนแดง กรงเทพมหานคร 10400 โทรศพท (02) 009-9000

นายทะเบยนหนกของบรษท

หนกของบรษท โออช กรป จากด (มหาชน) ครSงท� 1/2558 ครบกาหนดไถถอนป พ.ศ. 2561 และหนกของบรษท โออช กรป จากด (มหาชน) ครSงท� 1/2559 ครบกาหนดไถถอนป พ.ศ. 2562

ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) เลขท( 35 ถนนสขมวท แขวงคลองเตยเหนอ เขตวฒนา กรงเทพมหานคร 10110 โทรศพท (02) 298-0821

ผตรวจสอบบญช

บรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด เลขท( 1 อาคารเอมไพรทาวเวอร ช &นท( 50-51 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงเทพมหานคร 10120 โทรศพท (02) 677-2000

ท�ปรกษากฎหมาย

บรษท วระวงค, ชนวฒน และพารทเนอรส จากด เลขท( 540 อาคารเมอรควร( ทาวเวอร ช &นท( 22 ถนนเพลนจต แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพมหานคร 10330 โทรศพท (02) 264-8000



ท�ปรกษากฎหมาย

นายมหนทร กรยวเชยร บรษท ไทยเบฟเวอเรจ จากด (มหาชน) เลขท( 14 ถนนวภาวดรงสต แขวงจอมพล เขตจตจกร กรงเทพมหานคร 10900 โทรศพท (02) 785-5251

นกลงทนสมพนธ

นางสาวกญจนภรณ กตตอมพานนท เลขท( 90 อาคารซดบเบ &ลย ทาวเวอร ช &นท( 43 ถนนรชดาภเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร 10310 โทรศพท (02) 768-8888 E-mail : [email protected]

ขอมลสาคญอ�น

- ไมม -

บรษท โออช กรป จากด (มหาชน) แบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ 56-1) ส &นสดวนท( 30 กนยายน 2560


สวนท� 2

การจดการและการกากบดแลกจการ

7. ขอมลหลกทรพยและผถอหน

7.1 จานวนทนจดทะเบยนและทนชาระแลว

7.1.1 หนสามญ

ณ วนท( 30 กนยายน 2560 บรษทมทนจดทะเบยนจานวน 375 ลานบาท เปนทนเรยกชาระแลวจานวน 375 ลานบาท แบงเปนหนสามญจานวน 187.5 ลานหน มลคาท(ตราไวห นละ 2 บาท ท &งน & หนสามญ ท &งจานวนของบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

7.1.2 หนก

บรษทไดดาเนนการออกและเสนอขายหนก โดยมรายละเอยดดงน &

หนกของ บรษท โออช กรป จากด (มหาชน) คร1งท� 1/2558 ครบกาหนดไถถอนป พ.ศ. 2561

ประเภทหนก : หนก ชนดระบช(อผ ถอ ประเภทไมดอยสทธ ไมมประกน และไมมผแทนผ ถอหนก

จานวนท(เสนอขาย : 1,000,000 หนวย (หน(งลานหนวย)

มลคาท(ตราไวตอหนวย : 1,000 บาท (หน(งพนบาท)

มลคาท(เสนอขาย : 1,000,000,000 บาท (หน(งพนลานบาท)

วนท(ออกหนก : 9 ธนวาคม 2558

อายหนก : 3 ป

อตราดอกเบ &ย : รอยละ 2.51

วนท(ครบกาหนด : 9 ธนวาคม 2561

นายทะเบยนหนก : ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน)



หนกของ บรษท โออช กรป จากด (มหาชน) คร1งท� 1/2559 ครบกาหนดไถถอนป พ.ศ. 2562

ประเภทหนก : หนก ชนดระบช(อผ ถอ ประเภทไมดอยสทธ ไมมประกน และไมมผแทนผ ถอหนก

จานวนท(เสนอขาย : 1,000,000 หนวย (หน(งลานหนวย)

มลคาท(ตราไวตอหนวย : 1,000 บาท (หน(งพนบาท)

มลคาท(เสนอขาย : 1,000,000,000 บาท (หน(งพนลานบาท)

วนท(ออกหนก : 6 กรกฎาคม 2559

อายหนก : 3 ป

อตราดอกเบ &ย : รอยละ 2.20

วนท(ครบกาหนด : 6 กรกฎาคม 2562

นายทะเบยนหนก : ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน)

7.2 ผถอหน

รายช(อและสดสวนการถอหนของผ ถอหนรายใหญ 10 ราย ณ วนท( 2 ตลาคม 2560 มดงน &

ลาดบท� รายช�อผถอหน จานวนหน รอยละ

1. บรษท ไทยเบฟเวอเรจ จากด (มหาชน) 149,360,199 79.66

2. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 9,000,000 4.80

3. DBS BANK LTD. 9,000,000 4.80

4. นายทวฉตร จฬางกร 7,885,000 4.21

5. UBS AG SINGAPORE BRANCH 4,678,700 2.50

6. นายอยทธ ชาญเศรษฐกล 942,600 0.50

7. บรษท ไทยเอนวดอาร จากด 590,003 0.31

8. นางหทยรตน จฬางกร 552,000 0.29

9. นางสาวอรพรรณ อสสมงคล 400,000 0.21

10. นางนภาภรณ ศรพงษ 349,200 0.19

11. ผ ถอหนรายยอย 4,742,298 2.53

รวม 187,500,000 100



รายละเอยดของกลมผ ถอหนรายใหญท(ระบขางตน มลกษณะเปน Holding Company หรอโดยพฤตการณมอทธพลตอการกาหนดนโยบายการจดการหรอการดาเนนงานของบรษทยอยอยางมนยสาคญ มดงตอไปน &

1) บรษท ไทยเบฟเวอเรจ จากด (มหาชน) ซ(งประกอบธรกจหลกผานบรษทยอยเก(ยวกบการผลตและการจดจาหนายเคร(องด(มผสมแอลกอฮอล ไมผสมแอลกอฮอล และรานอาหาร

2) ณ วนท( 21 ตลาคม 2559 มบรษทท(เก(ยวของกบนายเจรญ สรวฒนภกด และคณหญงวรรณา สรวฒนภกด ถอหนรวมในบรษท ไทยเบฟเวอเรจ จากด (มหาชน) คดเปนรอยละ 65.89 ของหนท(จาหนายไดแลวท &งหมดของบรษท ไทยเบฟเวอเรจ จากด (มหาชน)

โดยรายช(อและสดสวนการถอหนของผ ถอหนรายใหญ 10 ราย ของบรษท ไทยเบฟเวอเรจ จากด (มหาชน) ณ วนท( 6 ธนวาคม 2559 มดงน &

ลาดบท� รายช�อผถอหน จานวนหน รอยละ

1. บรษท สรวนา จากด 11,368,060,000 45.27 2. The Central Depository (Pte) Limited 9,554,248,444 38.05 3. Maxtop Management Corp. 2,749,660,000 10.95 4. นายฐาปน สรวฒนภกด 107,000,000 0.43 5. นางฐาปณ เตชะเจรญวกล 107,000,000 0.43 6. นายปณต สรวฒนภกด 107,000,000 0.43 7. นางวลลภา ไตรโสรส 107,000,000 0.43 8. นายณฐวรรธน เตชะไพบลย 92,377,500 0.37 9. นางอาทนนท พชานนท 88,000,000 0.35 10. นางชมพนท เตชะไพบลย 70,000,000 0.28

7.3 การออกหลกทรพยอ�น

- ไมม -



7.4 นโยบายจายเงนปนผลของบรษทและบรษทยอย

บรษทและบรษทยอยมนโยบายจายเงนปนผลในอตราไมต(ากวารอยละ 40 ของกาไรสทธหลงหกภาษและสารองตามกฎหมายแลวของกลมบรษท หากไมมเหตจาเปนอ(นใดและ การจายเงนปนผลน &นไมมผลกระทบตอการดาเนนงานปกตของกลมบรษทอยางมนยสาคญ ท &งน & การจายเงนปนผลใหนาปจจยตาง ๆ มาพจารณาประกอบ เชน ผลการดาเนนงานและฐานะการเงนของบรษท สภาพคลองของบรษท การขยายธรกจและปจจยอ(น ๆ ท(เก(ยวของในการบรหารงาน ของบรษท ซ(งการจายเงนปนผลดงกลาวขางตนจะตองไดรบความเหนชอบจากผ ถอหน

ขอมลการจายเงนปนผลยอนหลง

อตราสวนทางการเงน 2560(1) 2559 2558

อตราเงนปนผลตอหน 3.40 2.50 2.00

รวมเงนปนผลจายท &งส &น 637.5 ลานบาท 468.75 ลานบาท 375 ลานบาท

คดเปนรอยละของกาไรสทธรวม 43.91 52.83 52.65

ท &งน & การจายเงนปนผลดงกลาวสอดคลองกบนโยบายการจายเงนปนผลของบรษทท(กาหนดไว ในอตราท(ไมต(ากวารอยละ 40 ของกาไรสทธหลงหกภาษและสารองตามกฎหมายแลวของบรษท


(1) อตราการจายเงนปนผลสาหรบป 2560 จะกระทาไดตอเม(อไดรบอนมตจากท(ประชมสามญผ ถอหนประจาป 2561 แลว



8. โครงสรางการจดการ

8.1 โครงสรางคณะกรรมการ

ณ วนท( 17 พฤศจกายน 2560 โครงสรางการจดการของบรษท ประกอบดวยคณะกรรมการท &งหมด 7 ชด คอ คณะกรรมการบรษท คณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหารความเส(ยง คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกาหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการกากบดแลกจการท(ด ดงมรายละเอยดตอไปน &

8.1.1 คณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการบรษท ประกอบดวยกรรมการจานวน 9 คน ดงน &

1. นายประสทธs โฆวไลกล ประธานกรรมการและกรรมการอสระ 2. นายฐาปน สรวฒนภกด รองประธานกรรมการ 3. นายวกรม คมไพโรจน กรรมการอสระ 4. นางสาวพจนย ธนวรานช กรรมการอสระ 5. นายชย จรงธนาภบาล กรรมการอสระ 6. นายอวยชย ตนทโอภาส กรรมการ 7. นายสทธชย ชยเกรยงไกร กรรมการ 8. นางนงนช บรณะเศรษฐกล กรรมการและกรรมการผจดการ 9. นายพษณ วเชยรสรรค กรรมการ

หมายเหต (1) นางนงนช บรณะเศรษฐกล ไดรบการแตงต &งจากท(ประชมคณะกรรมการบรษท คร &งท( 2/2560 ซ(ง

ประชมเม(อวนท( 9 กมภาพนธ 2560 ใหดารงตาแหนงกรรมการและกรรมการผ จดการแทน นายมารต บรณะเศรษฐกล กรรมการและกรรมการผจดการ ซ(งลาออกจากตาแหนง โดยบรษท ไดดาเนนการจดทะเบยนเปล(ยนแปลงกรรมการตอกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย เม(อวนท( 10 กมภาพนธ 2560

กรรมการผมอานาจลงนามผกพนตามหนงสอรบรองบรษท เปนดงน 1

“กรรมการสองคนลงลายมอช(อรวมกน และประทบตราสาคญของบรษท ยกเวน นายวกรม คมไพโรจน นายชย จรงธนาภบาล นางสาวพจนย ธนวรานช และนายประสทธs โฆวไลกล”



ขอบเขต อานาจหนาท�และความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการบรษทปฏบตหนาท(โดยอทศเวลา ใชความร ความสามารถ และประสบการณเพ(อประโยชนตอการดาเนนธรกจของบรษท รวมถงใหคาแนะนาและกากบดแลใหบรษทมการดาเนนงานภายใตกรอบของกฎหมาย วตถประสงค ขอบงคบและมตของท(ประชมผ ถอหนอยางเครงครด ตลอดจนพจารณาความเหมาะสม ใหคาแนะนา กาหนดและอนมตวสยทศน กลยทธ ตลอดจนเปาหมายและนโยบายการดาเนนงานของบรษท รวมท &งกากบ ควบคม ดแล การบรหารและการดาเนนงานของบรษทใหเปนไปตามนโยบาย กลยทธ แผนงานและเปาหมายท(กาหนดไว โดยคานงถงผลประโยชนของผ มสวนไดเสยทกฝาย อยางมประสทธภาพและประสทธผล

ท &งน & คณะกรรมการบรษทพจารณา กาหนด และจดใหมระบบการรายงานทางการเงนและบญช การตรวจสอบภายใน การบรหารความเส(ยง และการควบคมภายในท(เหมาะสม เพยงพอและเช(อถอได เพ(อใหการปฏบตงานมความถกตองและเปนไปตามขอกาหนดของกฎหมายท(เก(ยวของ รวมถงรบผดชอบและดแลใหมการปฏบตตอผ ถอหนอยางเทาเทยม และรกษาผลประโยชนของผ ถอหนและผ มสวนไดเสยทกกลม พรอมท &งมการเปดเผยขอมลอยางถกตองครบถวน

อกท &ง หามมใหกรรมการประกอบกจการหรอเขาเปนหนสวนหรอกรรมการในกจการอนมสภาพอยางเดยวกน และเปนการแขงขนกบกจการของบรษทและบรษทยอย รวมถง ในกรณท(กรรมการ หรอบคคลท(อาจมความขดแยง หรอมสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนอ(นใดกบบรษท หรอบรษทยอย (ตามขอบงคบบรษท กฎหมาย และตามท(สานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยประกาศกาหนด) มสวนไดเสยในเร(องใดกาหนดใหบคคลดงกลาว ไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในเร(องน &น ๆ

คณะกรรมการบรษทมอานาจมอบหมายแตงต &งกรรมการจานวนหน(งใหเปนกรรมการบรหารเพ(อดาเนนการอยางหน(งอยางใดหรอหลายอยางแทนคณะกรรมการบรษทได โดยในการมอบอานาจน &นจะตองอยภายใตขอบเขตอานาจของคณะกรรมการบรษท และมการกาหนดขอบเขตอานาจหนาท(ของผ รบมอบอานาจไวอยางชดเจน



โดยกจการดงตอไปน & คณะกรรมการบรษทจะตองไดรบอนมตจากท(ประชมผ ถอห นกอน การดาเนนการ

1. เร(องท(กฎหมายกาหนดใหตองมมตท(ประชมผ ถอหน 2. การทารายการท(กรรมการมสวนไดเสย หรออยในขายท(กฎหมายหรอขอกาหนดของ

ตลาดหลกทรพยระบใหตองไดรบมตจากท(ประชมผ ถอหน

การดาเนนกจการท(จะตองไดรบความเหนชอบจากท(ประชมคณะกรรมการบรษท และท(ประชม ผ ถอหนดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจานวนเสยงท &งหมดของผ ถอหนท(เขาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน มดงตอไปน &

1. การขายหรอโอนกจการของบรษทท &งหมดหรอบางสวนท(สาคญของบรษทใหบคคลอ(น 2. การซ &อหรอรบโอนกจการของบรษทเอกชนหรอบรษทมหาชนมาเปนของบรษท 3. การตกลง แกไขเปล(ยนแปลง หรอยกเลกสญญาเก(ยวกบการใหเชากจการของบรษท

ท &งหมดหรอบางสวนท(สาคญ การมอบหมายใหบคคลอ(นใดเขาจดการธรกจของบรษท หรอควบรวมกจการกบบคคลอ(น โดยมวตถประสงคเพ(อการแบงผลกาไรขาดทนกน

4. การแกไขเพ(มเตมหนงสอบรคณหสนธหรอขอบงคบของบรษท 5. การเพ(มทนหรอการลดทนจดทะเบยนของบรษทและการออกหนก 6. การเลกบรษท 7. การควบรวมกจการบรษทกบบรษทอ(น 8. การใดท(พระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ประกาศคณะกรรมการกากบ

หลกทรพยและตลาดหลกทรพย ประกาศตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และกฎ ระเบยบ และประกาศท(เก(ยวของกาหนดใหตองไดรบมตจากท(ประชมผ ถอหน เชน การไดมาและจาหนายไปซ(งสนทรพยของบรษทจดทะเบยน หรอรายการเก(ยวโยงกน

บทบาทหนาท�และความรบผดชอบของประธานกรรมการบรษท

ประธานกรรมการบรษทมบทบาทและหนาท(ท(สาคญ ดงน &

1. รบผดชอบในฐานะผ นาของคณะกรรมการบรษทในการกากบดแล และตดตามใหการบรหารงานของบรษทใหบรรลวตถประสงคตามนโยบายท(กาหนดไว

2. ทาหนาท(ประธานในการประชมคณะกรรมการบรษทและการประชมผ ถอหน 3. เปนผลงคะแนนเสยงช &ขาดในกรณท(ท(ประชมคณะกรรมการบรษทมการลงคะแนนเสยง

เทากน 4. ปฏบตหนาท(อ(นใดตามท(กฎหมายกาหนด



การปฐมนเทศ

คณะกรรมการบรษทกาหนดใหมการปฐมนเทศกรรมการใหมทกคน เพ(อใหกรรมการใหมรบทราบความคาดหวงท(บรษทมตอบทบาท หนาท( ความรบผดชอบของกรรมการบรษท นโยบายและแนวปฏบตในการกากบดแลกจการของบรษท ตลอดจนสรางความร ความเขาใจ ในธรกจและการดาเนนงาน รวมถงการเย(ยมชมหนวยปฏบตการดานตาง ๆ ของบรษทเพ(อเตรยมความพรอมในการปฏบตหนาท(ของกรรมการบรษท

การพฒนากรรมการ

บรษทมนโยบายสงเสรม และสนบสนนใหกรรมการของบรษททกคนเขารวมการสมมนา และศกษาในหลกสตรการอบรมตาง ๆ ท(เปนประโยชนซ(งจดข &นโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (Thai Institute of Directors Association หรอ IOD) ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย หรอองคกรอสระตาง ๆ เพ(อเสรมสรางความร และเปนประโยชนตอการปฏบตหนาท(ใหมประสทธภาพมากย(งข &น

โดยในป 2560 กรรมการบรษทไดเขาอบรมในหลกสตรซ(งจดข &นโดย IOD โดยมรายละเอยดดงน &

รายช�อ ตาแหนง หลกสตร นางนงนช บรณะเศรษฐกล กรรมการ

กรรมการผจดการ กรรมการบรหาร กรรมการบรหารความเส(ยง กรรมการกากบดแลกจการท(ด

DAP 135/2560



8.1.2 คณะกรรมการบรหาร

คณะกรรมการบรหาร ประกอบดวยกรรมการจานวน 8 คน ดงน &

1. นายฐาปน สรวฒนภกด ประธานกรรมการบรหาร 2. นายอวยชย ตนทโอภาส รองประธานกรรมการบรหาร คนท( 1 3. นายสทธชย ชยเกรยงไกร รองประธานกรรมการบรหาร คนท( 2 4. นายล เมง ตท รองประธานกรรมการบรหาร คนท( 3 5. นางนงนช บรณะเศรษฐกล(1) กรรมการบรหาร 6. นายพษณ วเชยรสรรค กรรมการบรหาร 7. นางสรยพร ประดษฐทศนย กรรมการบรหาร 8. นายไพศาล อาวสถาพร กรรมการบรหาร

หมายเหต (1) นางนงนช บรณะเศรษฐกล ไดรบการแตงต &งจากท(ประชมคณะกรรมการบรษท คร &งท( 2/2560 ซ(ง

ประชมเม(อวนท( 9 กมภาพนธ 2560 ใหดารงตาแหนงกรรมการบรหาร แทนนายมารต บรณะเศรษฐกล ซ(งลาออกจากตาแหนง

ขอบเขต หนาท� และความรบผดชอบของคณะกรรมการบรหาร

1. ใหคณะกรรมการบรหารมอานาจดาเนนการตามนโยบายของคณะกรรมการบรษท ซ(งอยภายใตกฎหมาย เง(อนไข กฎระเบยบ และขอบงคบของบรษท เวนแตรายการท(กฎหมายกาหนดใหตองไดมตท(ประชมผ ถอหน

2. มอานาจจดทา เสนอแนะ และกาหนดนโยบายแนวทางธรกจ และกลยทธทางธรกจของบรษทตอคณะกรรมการบรษท

3. กาหนดแผนธรกจ อานาจการบรหารงาน กาหนดงบประมาณสาหรบประกอบธรกจประจาป และงบประมาณรายจายประจาป เพ(อเสนอตอคณะกรรมการบรษทพจารณาอนมต และดาเนนการตามแผน และกลยทธทางธรกจโดยสอดคลองกบนโยบาย และแนวทางธรกจท(ไดแถลงตอคณะกรรมการบรษท

4. ควบคมดแลการดาเนนธรกจของบรษทและบรษทยอยใหเปนไปตามนโยบายทางธรกจ เปาหมาย แผนการดาเนนงาน กลยทธทางธรกจ งบประมาณ และอานาจบรหารตาง ๆ ตามท(ไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษทใหเปนไปอยางมประสทธภาพและเอ &อตอสภาพธรกจ



5. มอานาจดาเนนกจการท(เก(ยวของกบการบรหารงานท(วไปของบรษท โดยใหครอบคลมทกรายละเอยดของการคดเลอก การฝกอบรม การวาจาง และการเลกจางของพนกงานของบรษท ยกเวน ตาแหนงต &งแตผชวยกรรมการผจดการข &นไป

6. มอานาจพจารณาอนมตการเขาทาธรกรรมและดาเนนการตาง ๆ ของบรษทและบรษทยอย ดงน & 6.1 อนมตการกหรอการขอสนเช(อใด ๆ จากสถาบนการเงน การเขาเปนผ ค &าประกน

และการใชจายเงนเพ(อเขาทาธรกรรมตามปกตธรกจของบรษท เชน การจายเงนเพ(อการลงทน เพ(อขยายสาขา การส(งซ &อสนคา เคร(องจกร อปกรณ และวตถดบ และการใชจายเงนเพ(อการดาเนนงานตาง ๆ เปนตน

6.2 อนมตงบประมาณประจาปของบรษทยอย

ท &งน & อานาจในการดาเนนการตาง ๆ ตามท(ระบขางตนใหเปนไปตามเง(อนไขดงน & 1. กรณการส(งซ &อวตถดบหลก ใหคณะกรรมการบรหารอนมตไดไมเกนคร &งละ

1,000,000,000.- บาท (หน(งพนลานบาทถวน) 2. กรณอ(น ๆ นอกเหนอจากการส(งซ &อวตถดบหลก ใหคณะกรรมการบรหารอนมต

ไดไมเกนคร &งละ 100,000,000.- บาท (หน(งรอยลานบาทถวน) หรอจานวนเทยบเทา หรอเปนไปตามท(คณะกรรมการบรษทมอบหมาย ยกเวน การตดจาหนายทรพยสน ใหคณะกรรมการบรหารอนมตไดไมเกนคร &งละ 10,000,000.- บาท (สบลานบาทถวน) และการจายเงนคารบรอง การกศล และสนคาเผยแพร ใหคณะกรรมการบรหารอนมตไดไมเกนคร &งละ 3,000,000.- บาท (สามลานบาทถวน)

7. มอานาจพจารณาอนมตการเปดบญชเงนฝากกบสถาบนการเงนในประเทศ รวมท &ง การกาหนดผ มอานาจส(งจายเงนจากบญชเงนฝากท &งหลายของบรษท

8. มอานาจพจารณาอนมตงบประมาณการข &นเงนเดอนหรอปรบระดบเงนเดอนพนกงานประจาป และการจายเงนรางวลประจาป (เงนโบนส) ใหแกพนกงานของบรษทและบรษทยอย ยกเวน ตาแหนงต &งแตผชวยกรรมการผจดการข &นไป

9. มอานาจพจารณาอนมตการส(งจายเงนตามท(คณะกรรมการบรษทกาหนด 10. มอานาจคดเลอก วาจาง เลกจาง เล(อนตาแหนง ลงโทษทางวนย โยกยาย ปรบระดบ

ข &นเงนเดอน ปรบอตราเงนเดอน กาหนดโบนส สวสดการ หรอสทธประโยชนอยางอ(น ตลอดจนพจารณาความดความชอบประการอ(นของพนกงานของบรษทในทกตาแหนง ยกเวน ตาแหนงผชวยกรรมการผจดการข &นไป และใหมอานาจมอบหมายใหกรรมการผจดการ หรอผ ไดรบมอบหมายใหทาการแทนของบรษท เปนผ มอานาจแทนบรษท



ในการลงนามในสญญาจางท(เก(ยวของ ท &งน & ภายใตงบประมาณท(ไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษท

11. อนมตการแตงต &งผแทนของบรษทเขาดารงตาแหนงเปนกรรมการ และหรอ อนกรรมการ ในบรษทยอย เพ(อควบคมดแลการบรหารงานตาง ๆ ตามท(ไดรบอนมตจากบรษท ใหเปนไปอยางมประสทธภาพและไดรบประโยชนสงสด

12. กากบ ดแล และอนมตเร(องท(เก(ยวกบการดาเนนงานของบรษท และอาจแตงต &งหรอมอบหมาย หรอมอบอานาจใหบคคลใดบคคลหน(ง หรอหลายคนกระทาการอยางหน(งอยางใดแทนคณะกรรมการบรหารไดตามท(เหนสมควร เชน แตงต &งคณะอนกรรมการในการจดหาวตถดบหลก แตงต &งคณะอนกรรมการในการพจารณาการข &นเงนเดอนหรอการกาหนดเงนโบนสแกพนกงาน ยกเวน ตาแหนงผ ชวยกรรมการผ จดการข &นไป แตงต &งคณะอนกรรมการชดตาง ๆ ท(มความร ความเช(ยวชาญในกจการเฉพาะทาง เพ(อบรหาร และกล(นกรองกจการงานกอนท(จะนาเสนอตอคณะกรรมการบรหาร โดยคณะกรรมการบรหารสามารถยกเลก เปล(ยนแปลง หรอแกไขขอบเขตแหงการ มอบอานาจน &น ๆ ได

13. ปฏบตหนาท(อ(น ๆ ตามท(ไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท

อน(ง การอนมตรายการดงกลาวขางตน จะตองไมมลกษณะเปนการอนมตการเขาทารายการท(ทาใหคณะกรรมการบรหารหรอผ รบมอบอานาจจากคณะกรรมการบรหารสามารถอนมตการเขาทารายการท(ตน หรอบคคลท(อาจมความขดแยง หรอมสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนอ(นใด (ตามขอบงคบบรษท และตามท(สานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยประกาศกาหนด) กบบรษทหรอบรษทยอย ยกเวน เปนการอนมตการเขาทารายการท(เปนไปตามนโยบายและหลกเกณฑท(คณะกรรมการบรษทไดพจารณาอนมตไว ท &งน & กรรมการบรหารท(มสวนไดเสยในเร(องดงกลาวไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในเร(องน &น โดยคณะกรรมการมอานาจในการแกไขเปล(ยนแปลงขอบเขต อานาจหนาท(ของคณะกรรมการบรหารไดตามท(จาเปนหรอเหนสมควร

8.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการจานวน 3 คน(1) ดงน &

(1) นายวกรม คมไพโรจน ประธานกรรมการตรวจสอบ (2) นางสาวพจนย ธนวรานช กรรมการตรวจสอบ (3) นายชย จรงธนาภบาล กรรมการตรวจสอบ



วาระการดารงตาแหนงของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมวาระการดารงตาแหนงคราวละ 3 ป และหากกรรมการตรวจสอบพนจากตาแหนงตามวาระอาจไดรบการแตงต &งใหมอกได

กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตาแหนงใหย(นใบลาออกตอประธานกรรมการบรษทและใหคณะกรรมการบรษทเปนผอนมต

เม(อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดารงตาแหนง หรอมเหตใดท(กรรมการตรวจสอบไมสามารถอยจนครบวาระได มผลใหจานวนสมาชกนอยกวาจานวนท(กาหนดไว คณะกรรมการบรษทตองแตงต &งกรรมการตรวจสอบรายใหมใหครบถวนอยางชาภายใน 3 เดอนนบแตวนท(จานวนสมาชกไมครบถวน

ในกรณท(กรรมการตรวจสอบพนจากตาแหนงท &งคณะ ใหคณะกรรมการตรวจสอบท(พนจากตาแหนงตองอยรกษาการในตาแหนงเพ(อดาเนนงานตอไปพลางกอนจนกวาคณะกรรมการตรวจสอบชดใหมจะเขารบหนาท(

ขอบเขต อานาจหนาท�และความรบผดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ปฏบตหนาท(และความรบผดชอบ ตามท(กาหนดในกฎบตรและประกาศตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย โดยรวมถงแตไมจากดอยเพยง

1.1 สอบทานใหบรษทมการรายงานทางการเงนอยางถกตองและเพยงพอ

1.2 สอบทานใหบรษทมระบบการควบคมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท(เหมาะสมและมประสทธผลและพจารณาความเปนอสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเหนชอบในการพจารณาแตงต &ง โยกยาย เลกจางหวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรอหนวยงานอ(นใดท(รบผดชอบเก(ยวกบการตรวจสอบภายใน

1.3 พจารณา คดเลอก เสนอแตงต &งบคคลซ(งมความเปนอสระเพ(อทาหนาท(เปนผสอบบญชของบรษท และเสนอคาตอบแทนของบคคลดงกลาว รวมท &งเขารวมประชมกบผสอบบญชโดยไมมฝายจดการเขารวมประชมดวยอยางนอยปละ 1 คร &ง



1.4 พจารณารายการท(เก(ยวโยงกนหรอรายการท(อาจมความขดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและขอกาหนดของตลาดหลกทรพย ท &งน & เพ(อใหม(นใจวารายการดงกลาวสมเหตสมผลและเปนประโยชนสงสดตอบรษท

1.5 จดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจาปของบรษท ซ(งรายงานดงกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. สอบทานการกากบดแลการดาเนนงานของบรษทและรายงานตอคณะกรรมการของบรษทวาบรษทไดปฏบตตามขอบญญตตาง ๆ ในพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด กฎเกณฑของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย รวมท &งแนวปฏบตตาง ๆ ของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยหรอไม

3. เปนชองทางในการรบเร(องรองเรยนจากบคคลภายในและภายนอกบรษท

4. ปฏบตการอ(นใดตามท(คณะกรรมการของบรษทมอบหมาย ดวยความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ


(1) นางสาวพจนย ธนวรานช และนายชย จรงธนาภบาล เปนกรรมการตรวจสอบท(มความรและประสบการณในการสอบทานงบการเงนของบรษท

8.1.4 คณะกรรมการบรหารความเส�ยง

คณะกรรมการบรหารความเส(ยง ประกอบดวยกรรมการจานวน 13 คน ดงน &

(1) นายชย จรงธนาภบาล ประธานกรรมการบรหารความเส(ยง (2) นายพษณ วเชยรสรรค กรรมการบรหารความเส(ยง (3) นางสรยพร ประดษฐทศนย กรรมการบรหารความเส(ยง (4) นางนงนช บรณะเศรฐกล (1) กรรมการบรหารความเส(ยง

(5) นายไพศาล อาวสถาพร กรรมการบรหารความเส(ยง (6) นางเจษฎากร โคชส กรรมการบรหารความเส(ยง (7) นายธาน พรพสทธsศกดs กรรมการบรหารความเส(ยง (8) นางสาวจารณ กงวานวงศสกล กรรมการบรหารความส(ยง (9) นายสรอรรถ ไชยวงษ กรรมการบรหารความเส(ยง (10) นางกชกร อรรถรงสรรค (2) กรรมการบรหารความเส(ยง



(11) นายชยวฒ จรนดร (3) กรรมการบรหารความเส(ยง (12) นายจกรวาล แมนสวรรณ (4) กรรมการบรหารความเส(ยง (13) นางสาวชนทนช วงศวรรณ กรรมการบรหารความเส(ยง


(1) นางนงนช บรณะเศรษฐกล ไดรบแตงต &งจากท(ประชมคณะกรรมการบรษท คร &งท( 2/2560 เม(อวนท( 9 กมภาพนธ 2560 ใหดารงตาแหนงกรรมการบรหารความเส(ยง โดยมผลต &งแตวนท( 9 กมภาพนธ 2560 แทนนายมารตบรณะเศรษฐกล ท(ลาออกจากตาแหนง

(2) นางกชกร อรรถรงสรรค ไดรบแตงต &งจากท(ประชมคณะกรรมการบรษท คร &งท( 2/2560 เม(อวนท( 9 กมภาพนธ 2560 ใหดารงตาแหนงกรรมการบรหารความเส(ยง โดยมผลต &งแตวนท( 9 กมภาพนธ 2560 แทนนายภากรณ ทวเจรญ ท(ลาออกจากตาแหนง

(3) นายชยวฒ จรนดร ไดรบแตงต &งจากท(ประชมคณะกรรมการบรษท คร &งท( 2/2560 เม(อวนท( 9 กมภาพนธ 2560 ใหดารงตาแหนงกรรมการบรหารความเส(ยง โดยมผลต &งแตวนท( 9 กมภาพนธ 2560

(4) นายจกรวาล แมนสวรรณ ไดรบแตงต &งจากท(ประชมคณะกรรมการบรษท คร &งท( 2/2560 เม(อวนท( 9 กมภาพนธ 2560 ใหดารงตาแหนงกรรมการบรหารความเส(ยง โดยมผลต &งแตวนท( 9 กมภาพนธ 2560

(5) นางไพฑรย สรบวรเกยรต กรรมการบรหารความเส(ยง เกษยณอาย โดยมผลต &งแตวนท( 1 มกราคม 2560

(6) นางสาวเทยนทพย นาราช ไดรบแตงต &งจากท(ประชมคณะกรรมการบรษท คร &งท( 6/2559 เม(อวนท( 16 พฤศจกายน 2559 ใหดารงตาแหนงกรรมการบรหารความเส(ยง โดยมผลต &งแตวนท( 16 พฤศจกายน 2559 แทนนางจตเกษม หมม(ง ท(ลาออกจากตาแหนง และนางสาวเทยนทพย นาราช ไดลาออกจากตาแหนง โดยมผลต &งแตวนท( 1 สงหาคม 2560

องคประกอบของคณะกรรมการบรหารความเส�ยง

คณะกรรมการบรหารความเส(ยงประกอบดวยกรรมการบรษทและหวหนาผบรหารของฝายตาง ๆ หรอบคคลอ(น ๆ ซ(งท(ประชมคณะกรรมการบรษทมมตเหนชอบและแตงต &ง และในจานวน คนท &งหมดท(ไดรบการแตงต &งดงกลาวจะตองเปนกรรมการบรษทอยางนอย 1 คน และคณะกรรมการบรษทแตงต &งกรรมการบรหารความเส(ยงซ(งเปนกรรมการบรษทเปนประธานคณะกรรมการบรหารความเส(ยง โดยประธานคณะกรรมการบรหารความเส(ยงเปนผแตงต &งใหกรรมการบรหารความเส(ยงคนใดคนหน(ง หรอบคคลอ(นใดท(เหนวาเหมาะสมใหทาหนาท(เปนเลขานการคณะกรรมการบรหารความเส(ยง



ขอบเขต อานาจหนาท� และความรบผดชอบของคณะกรรมการบรหารความเส�ยง

1. กาหนดนโยบายและกรอบการบรหารความเส(ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) โดยครอบคลมความเส(ยงหลกของธรกจ เชน ความเส(ยงดานกลยทธ (Strategic Risks) ความเส(ยงดานการเงน (Financial Risks) ความเส(ยงดานการปฏบตการ (Operational Risks) ความเส(ยงท(เก(ยวของกบการคอรรปช(น (Corruption Risks) และความเส(ยงจากปจจยภายนอกท(กระทบตอธรกจ (External Risks) เปนตน

2. เสนอตอกรรมการผ จดการเพ(อแตงต &งคณะทางานในการบรหารความเส(ยงแตละประเภทโดยใหรายงานตรงตอคณะกรรมการชดน &

3. จดอบรมและสมนาเชงปฏบตการของการบรหารความเส(ยง ประกอบดวยเปาหมายของบรษท ข &นตอนการดาเนนงาน หลกเกณฑในการประเมนความเส(ยง จดลาดบความสาคญของผลกระทบของความเส(ยงตาง ๆ และแผนการปฏบตการเพ(อปองกน หรอลดผลกระทบจากความเส(ยงน &น ๆ

4. อนมตแผนการจดการความเส(ยงท(เหมาะสม และใหไดรบการปฏบตท(วท &งบรษท 5. ทบทวนความเพยงพอของกรมธรรมประกนภยและประกนชวตตาง ๆ 6. ตดตามความเส(ยงท(สาคญของบรษท ตลอดจนขอบงช &ความเส(ยงใหมท(สาคญและ

ปรบปรงใหเปนปจจบน 7. ใหคาปรกษาแนะนาในการดาเนนการบรหารความเส(ยง 8. ส(อสารกบคณะกรรมการตรวจสอบเก(ยวกบความเส(ยงท(สาคญ เพ(อพจารณาถงความ

เพยงพอของระบบการควบคมภายในของบรษท 9. รายงานตอคณะกรรมการบรษทเก(ยวกบความเส(ยงและการจดการความเส(ยง

8.1.5 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา ประกอบดวยกรรมการ จานวน 3 คน ดงน &

(1) นายวกรม คมไพโรจน ประธานกรรมการสรรหา (2) นายประสทธs โฆวไลกล กรรมการสรรหา (3) นายฐาปน สรวฒนภกด กรรมการสรรหา



ขอบเขตอานาจหนาท�และความรบผดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1. สรรหาบคคลท(มคณสมบตเหมาะสมและสมควรไดรบการเสนอช(อเปนกรรมการบรษท เพ(อใหคณะกรรมการบรษท หรอท(ประชมผ ถอหนพจารณาอนมตตามแตกรณ

2. สรรหาบคคลท(มคณสมบตเหมาะสมและสมควรไดรบการเสนอช(อใหดารงตาแหนงต &งแตระดบผชวยกรรมการผจดการข &นไป เพ(อเสนอใหคณะกรรมการบรษทพจารณาอนมต

3. กาหนดวธการและหลกเกณฑการสรรหากรรมการ และผบรหารของบรษทต &งแตระดบผชวยกรรมการผจดการข &นไป

4. ปฏบตงานอ(นใดท(เก(ยวกบการสรรหาบคลากรตามท(คณะกรรมการบรษท หรอท(ประชมผ ถอหนมอบหมาย

8.1.6 คณะกรรมการกาหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการกาหนดคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการ จานวน 5 คน ดงน &

(1) นางสาวพจนย ธนวรานช ประธานกรรมการกาหนดคาตอบแทน

(2) นายวกรม คมไพโรจน กรรมการกาหนดคาตอบแทน

(3) นายประสทธs โฆวไลกล กรรมการกาหนดคาตอบแทน

(4) นายฐาปน สรวฒนภกด กรรมการกาหนดคาตอบแทน

(5) นายสทธชย ชยเกรยงไกร กรรมการกาหนดคาตอบแทน

ขอบเขต อานาจหนาท� และความรบผดชอบของคณะกรรมการกาหนดคาตอบแทน

1. กาหนดอตราการจายผลตอบแทนและผลประโยชนอ(น ๆ ใหกบคณะกรรมการทกคณะเพ(อผานการพจารณาของคณะกรรมการบรษทกอนท(จะขออนมตจากท(ประชมผ ถอหน

2. กาหนดอตราการจายผลตอบแทนและผลประโยชนอ(น ๆ ใหกบผบรหารระดบสงต &งแตระดบผ ชวยกรรมการผ จดการเพ(อขออนมตจากท(ประชมคณะกรรมการบรหาร หรอคณะกรรมการบรษทแลวแตกรณ

3. ปฏบตการอ(นใดท(เก(ยวกบการกาหนดคาตอบแทนตามท(คณะกรรมการบรษทหรอ ท(ประชมผ ถอหนมอบหมาย



นโยบายในการกาหนดคาตอบแทนของบรษทมดงน 1

1. เปรยบเทยบอางองจากอตสาหกรรมประเภทเดยวกน

2. พจารณาจากการขยายตวของธรกจและผลประกอบการของบรษทและบรษทยอย

3. พจารณาถงภาระหนาท(และความรบผดชอบของกรรมการแตละคณะ

8.1.7 คณะกรรมการกากบดแลกจการท�ด

คณะกรรมการกากบดแลกจการท(ด ประกอบดวยกรรมการ จานวน 5 คน ดงน &

(1) นางสาวพจนย ธนวรานช ประธานกรรมการกากบดแลกจการท(ด (2) นายวกรม คมไพโรจน กรรมการกากบดแลกจการท(ด (3) นายชย จรงธนาภบาล กรรมการกากบดแลกจการท(ด (4) นายฐาปน สรวฒนภกด กรรมการกากบดแลกจการท(ด (5) นางนงนช บรณะเศรษฐกล(1) กรรมการกากบดแลกจการท(ด


(1) นางนงนช บรณะเศรษฐกล ไดรบแตงต &งจากท(ประชมคณะกรรมการบรษท คร &งท( 2/2560 เม(อ

วนท( 9 กมภาพนธ 2560 ใหดารงตาแหนงกรรมการกากบดแลกจการท(ด โดยมผลต &งแตวนท( 9

กมภาพนธ 2560 แทนนายมารต บรณะเศรษฐกล ท(ลาออกจากตาแหนง

องคประกอบของคณะกรรมการกากบดแลกจการท�ด

คณะกรรมการบรษทแตงต &งคณะกรรมการกากบดแลกจการท(ด ประกอบดวยกรรมการบรษทอยางนอย 3 คน และไมนอยกวาก(งหน(งตองเปนกรรมการอสระ รวมถงแตงต &งกรรมการกากบดแลกจการท(ดท(เปนกรรมการอสระคนหน(งเปนประธานกรรมการกากบดแลกจการท(ด

ขอบเขต อานาจหนาท�และความรบผดชอบของคณะกรรมการกากบดแลกจการท�ด

1. กาหนดโนบาย เสนอแนวปฏบต และใหคาแนะนาดานการกากบดแลกจการท(ดตอคณะกรรมการบรษท

2. ดแลการปฏบตงานของคณะกรรมการ และฝายจดการ เพ(อใหเปนไปตามหลกการกากบดแลกจการท(ด



3. ทบทวนแนวทางการกากบดแลกจการท(ดของบรษท โดยเปรยบเทยบกบขอกาหนดของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และหนวยงานท(เก(ยวของ และนาเสนอตอคณะกรรมการบรษท

4. ตดตามการดาเนนงานดานการกากบดแลกจการท(ดใหมผลในทางปฏบต และรายงานตอคณะกรรมการบรษท

8.1.8 การประชมคณะกรรมการและคณะอนกรรมการ

ในป 2560 บรษทไดจดใหมการประชมคณะกรรมการบรษทและคณะอนกรรมการ โดยแสดงจานวนคร &งท(ประชม และแสดงรายละเอยดการเขารวมประชมของกรรมการบรษทแตละทานสรปไดดงตารางตอไปน &

บรษท โออช กรป จากด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ 56-1) ส &นสดวนท( 30 กนยายน 2560


รายละเอยดการเขาประชมของคณะกรรมการ(1)

รายช�อ

คณะกรรมการบรษท

จานวนการประชม/ การเขารวมประชม

คณะกรรมการตรวจสอบ


คณะกรรมการบรหาร


คณะกรรมการ สรรหา


คณะกรรมการกาหนดคาตอบแทน จานวนการประชม/ การเขารวมประชม

คณะกรรมการบรหารความเส�ยง จานวนการประชม/ การเขารวมประชม

คณะกรรมการกากบดแลกจการท�ด


การประชมกรรมการ ท�ไมเปนผบรหาร

(Non-Executive Director) จานวนการประชม/ การเขารวมประชม

นายประสทธR โฆวไลกล 5/5 - - 3/3 3/3 - - 1/1

นายฐาปน สรวฒนภกด 5/5 - 9/10 3/3 3/3 - 2/2 -

นายวกรม คมไพโรจน 5/5 6/6 - 3/3 3/3 - 2/2 1/1

นางสาวพจนย ธนวรานช 5/5 6/6 - - 3/3 - 2/2 1/1

นายชย จรงธนาภบาล 4/5 6/6 - - - 6/6 2/2 1/1

นายสทธชย ชยเกรยงไกร 4/5 - 9/10 - - - - -

นายอวยชย ตนทโอภาส 5/5 - 9/10 - - - - -

นายมารต บรณะเศรษฐกล (2) 2/5 - 1/10 - - 1/6 - -

นางนงนช บรณะเศรษฐกล (3) 3/5 - 8/10 - - 5/6 2/2 -

นายพษณ วเชยรสรรค 5/5 - 10/10 - - 1/6 - -





(1) กรณกรรมการมไดเขารวมประชมในการประชมคณะกรรมการบรษท และคณะอนกรรมการตามขอมล ท(ปรากฏดงตารางขางตนเน(องจากมเหตจาเปน กรรมการท(มไดเขารวมประชมจะไดแจงลาการประชมลวงหนาทกคร &ง

(2) นายมารต บรณะเศรษฐกล กรรมการ กรรมการผจดการ กรรมการบรหาร กรรมการบรหารความเส(ยงและกรรมการกากบดแลกจการท(ด ไดลาออกจากตาแหนง โดยมผลต &งแตวนท( 9 กมภาพนธ 2560

(3) นางนงนช บรณะเศรษฐกล ไดรบการแตงต &งจากท(ประชมคณะกรรมการบรษท คร &งท( 2/2560 ซ(งประชมเม(อวนท( 9 กมภาพนธ 2560 ใหดารงตาแหนงกรรมการ กรรมการผ จดการ กรรมการบรหาร กรรมการบรหารความเส(ยงและกรรมการกากบดแลกจการท(ด แทนนายมารต บรณะเศรษฐกล ซ(งลาออกจากตาแหนง โดยบรษทไดดาเนนการจดทะเบยนเปล(ยนแปลงกรรมการตอกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย เม(อวนท( 10 กมภาพนธ 2560

8.2 คณะผบรหาร (1)

ผบรหารของบรษทประกอบดวย

(1) นางนงนช บรณะเศรษฐกล(2) กรรมการผจดการ (2) นายไพศาล อาวสถาพร รองกรรมการผจดการ-สายงานธรกจอาหาร (3) นางเจษฎากร โคชส รองกรรมการผจดการ-สายงานธรกจเคร(องด(ม (4) นายธาน พรพสทธsศกดs ผชวยกรรมการผจดการฝายการผลต (5) นายเอกบดนทร เดนสธรรม ผชวยกรรมการผจดการฝายการตลาดเคร(องด(ม

ชาพรอมด(ม (6) นางกชกร อรรถรงสรรค (3) ผชวยกรรมการผจดการฝายพฒนาธรกจอาหาร


(1) แสดงรายช(อผบรหารตามนยามของประกาศคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ณ วนท( 17 พฤศจกายน 2560 เทาน &น โดยรายช(อกรรมการบรษทแสดงในขอ 8.1.1 แลว

(2) นางนงนช บรณะเศรษฐกล ไดรบแตงต &งใหดารงตาแหนงกรรมการผจดการ โดยมผลต &งแตวนท( 9 กมภาพนธ 2560 แทนนายมารต บรณะเศรษฐกล ท(ลาออกจากตาแหนง

(3) นางกชกร อรรถรงสรรค ไดรบแตงต &งใหดารงตาแหนงผชวยกรรมการผจดการ โดยมผลต &งแตวนท( 1 กมภาพนธ 2560 แทนนายภากรณ ทวเจรญ ท(ลาออกจากตาแหนง โดยมผลต &งแตวนท( 21 พฤศจกายน 2559

(4) นางจตเกษม หมม(ง ลาออกจากตาแหนงรองกรรมการผจดการ โดยมผลต &งแตวนท( 16 ตลาคม 2559




(5) นางไพฑรย สรบวรเกยรต ผชวยกรรมการผจดการ เกษยณอาย โดยมผลต &งแตวนท( 1 มกราคม 2560 (6) นางสาวเทยนทพย นาราช ไดรบแตงต &งใหดารงตาแหนงรองกรรมการผจดการ โดยมผลต &งแตวนท(

16 พฤศจกายน 2559 แทนนางจตเกษม หมม(ง ท(ลาออกจากตาแหนง และนางสาวเทยนทพย นาราช ไดลาออกจากตาแหนง โดยมผลต &งแตวนท( 1 สงหาคม 2560

ขอบเขต อานาจหนาท� และความรบผดชอบของกรรมการผจดการ

1. รบผดชอบในการกาหนดกลยทธทางธรกจของบรษท กากบดแลการดาเนนกจการ และการบรหารงานประจาตามนโยบายของบรษทใหเปนไปตามเปาหมายอยางมประสทธภาพตามแนวทางท(คณะกรรมการบรษท และหรอคณะกรรมการบรหารไดกาหนดไว

2. ประสานงานกบหวหนาหนวยตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการบรหารความเส(ยง เพ(อใหการดาเนนการทางธรกจ รวมท &งการบรหารความเส(ยงของบรษทเปนไปตามวตถประสงคและขอบงคบของบรษท ตลอดจนมตท(ประชมผ ถอหน มตคณะกรรมการบรษท รวมท &งนโยบายของบรษทและหลกธรรมาภบาล

3. กากบ ดแล และสนบสนนใหเกดประสทธภาพในการบรหารจดการทรพยากรมนษย ท(สอดคลองกบทศทางธรกจของบรษท โดยครอบคลมอานาจและความรบผดชอบดงน &

3.1 นาเสนอตอคณะกรรมการบรหารเพ(อพจารณาอนมตการแกไขปรบปรงแนวทาง การบรหารทรพยากรมนษยของบรษทและบรษทยอย เพ(อใหสอดคลองกบแผนกลยทธขององคกร รวมถงการวางแผนอตรากาลง การวางแผนและกาหนดอตราการวาจาง การกาหนดโครงสรางคาตอบแทนและสวสดการ สาหรบพนกงานทกระดบ และการกาหนดวธการและหลกเกณฑการสรรหาพนกงานของบรษทต &งแตระดบผ อานวยการหรอผจดการท(วไปโรงงานลงไป

3.2 อนมตแนวทางการประเมนผลการปฏบต งาน การโยกยายหมนเวยน การพฒนาบคลากร และการสรางบคลากรทดแทนขององคกร

3.3 อนมตการวาจางพนกงานของบรษทและบรษทยอย การเล(อนตาแหนง การปรบระดบ การปรบเงนเดอน การลงโทษทางวนย การเกษยณ และการตออายการทางาน สาหรบพนกงานของบรษทและบรษทยอย ต &งแตระดบผ อานวยการหรอผจดการท(วไปโรงงานลงไป




3.4 อนมตการโยกยาย สบเปล(ยน หมนเวยนภายในบรษทและระหวางบรษทกบบรษทยอย และผลการประเมนการปฏบตงานของพนกงานต &งแตระดบผ อานวยการหรอผจดการท(วไปโรงงานลงไป

3.5 อนมตการฝกอบรมพนกงาน

อน(ง การแตงต &ง โยกยาย เลกจาง และการประเมนผลงานหวหนาหนวยตรวจสอบภายใน จะตองไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเทาน &น

4. พจารณาอนมตส(งจายเงนเพ(อการทาธรกรรมของบรษทภายในวงเงนตามท(คณะกรรมการบรษทไดกาหนดไว

5. มอบหมายใหบคคลใดบคคลหน(ง หรอหลายคนกระทาการอยางหน(งอยางใดแทนตามท(เหนสมควรได ภายในขอบเขตแหงอานาจท(ไดรบ โดยการมอบหมายดงกลาวตองไมขดหรอแยงกบคาส(งท(คณะกรรมการบรษท และหรอคณะกรรมการบรหารไดกาหนดไว

6. มอานาจอ(น ๆ ตามท(ขอบงคบการทางานไดกาหนดไว และใหรวมถงอานาจในการดาเนนงานของบรษทตามท(ท(ประชมคณะกรรมการบรษท และ/หรอกรรมการบรหารมอบหมาย

ท &งน & การอนมตรายการดงกลาวขางตน จะตองไมมลกษณะเปนการอนมตการเขาทารายการ ท(ทาใหกรรมการผจดการหรอผ รบมอบหมายจากกรรมการผจดการ สามารถอนมตรายการท(ตนหรอบคคลท(อาจมความขดแยง มสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนอ(นใดกบบรษทหรอบรษทยอย ซ(งการอนมตรายการในลกษณะดงกลาวจะตองเสนอตอท(ประชมคณะกรรมการตรวจสอบ และหรอท(ประชมคณะกรรมการบรหาร และหรอท(ประชมคณะกรรมการบรษท และหรอท(ประชมผ ถอหน (แลวแตกรณ) เพ(อพจารณาอนมตรายการดงกลาว ตามท(ขอบงคบของบรษทหรอบรษทยอยหรอกฎหมายท(เก(ยวของกาหนด

คณะกรรมการบรษทกาหนดเปาหมายการปฏบตงานของกรรมการผจดการและผบรหาร และ ใหมการประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการผจดการและผบรหารเปนประจาทกป กรรมการผจดการประเมนผลการปฏบตงานของผบรหารต &งแตระดบผอานวยการลงไปตามลาดบ โดยใชเปาหมายและหลกเกณฑในการประเมนท(เช(อมโยงกบแผนกลยทธและแผนงานประจาป เพ(อพจารณากาหนดคาตอบแทนและมาตรการจงใจท(เหมาะสม โดยขออนมตจากท(ประชมคณะกรรมการบรหาร และ/หรอคณะกรรมการบรษทตามแตกรณ




โครงสรางองคกร ณ วนท� 17 พฤศจกายน 2560




8.3 เลขานการบรษท

นางสาวจนทนา รตนอมรชย ไดรบแตงต &งโดยท(ประชมคณะกรรมการบรษท คร &งท( 5/2560 เม(อวนท( 16พฤศจกายน 2560 ใหเปนเลขานการบรษทแทนนางศศน เหมทานนท โดยมผลต &งแตวนท( 17 พฤศจกายน 2560

ขอบเขต อานาจหนาท�และความรบผดชอบของเลขานการบรษท

1. มอานาจหนาท(ในการตดตอและลงนามในเอกสารท(จะแจงตอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

2. มหนาท(และความรบผดชอบตามพระบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2551 และตามท(กาหนดโดยคณะกรรมการกากบตลาดทน

8.4 การถอครองหนของคณะกรรมการบรษทและผบรหาร (1)

ช�อ-นามสกล ตาแหนง หนสามญ (หน)

30 ก.ย. 59 30 ก.ย. 60 เพ�ม (ลด)

1. นายประสทธs โฆวไลกล ประธานกรรมการ กรรมการอสระ

- - -

คสมรสและบตรท(ยงไมบรรลนตภาวะ - - - 2. นายฐาปน สรวฒนภกด รองประธานกรรมการ - - - คสมรสและบตรท(ยงไมบรรลนตภาวะ - - -

3. นายวกรม คมไพโรจน กรรมการอสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ

- - -

คสมรสและบตรท(ยงไมบรรลนตภาวะ - - -

4. นางสาวพจนย ธนวรานช กรรมการอสระและ กรรมการตรวจสอบ

- - -


5. นายชย จรงธนาภบาล กรรมการอสระและ กรรมการตรวจสอบ

- - -

คสมรสและบตรท(ยงไมบรรลนตภาวะ - - - 6. นายอวยชย ตนทโอภาส กรรมการ - - -





ช�อ-นามสกล ตาแหนง หนสามญ (หน)

30 ก.ย. 59 30 ก.ย. 60 เพ�ม (ลด)

7. นายสทธชย ชยเกรยงไกร กรรมการ - - -


8. นางนงนช บรณะเศรษฐกล (2) กรรมการและกรรมการผจดการ

- - -

คสมรสและบตรท(ยงไมบรรลนตภาวะ - - - 9. นายพษณ วเชยรสรรค กรรมการ - - -


10. นายไพศาล อาวสถาพร รองกรรมการผจดการ - - -

คสมรสและบตรท(ยงไมบรรลนตภาวะ - - - 11. นางเจษฎากร โคชส รองกรรมการผจดการ - - -

คสมรสและบตรท(ยงไมบรรลนตภาวะ - - - 12. นางสาวเทยนทพย นาราช (3) รองกรรมการผจดการ - - -

คสมรสและบตรท(ยงไมบรรลนตภาวะ - - - 13. นายธาน พรพสทธsศกดs ผชวยกรรมการผจดการ - - -

คสมรสและบตรท(ยงไมบรรลนตภาวะ - - - 14. นายเอกบดนทร เดนสธรรม ผชวยกรรมการผจดการ - - -

คสมรสและบตรท(ยงไมบรรลนตภาวะ - - - 15. นางกชกร อรรถรงสรรค (4) ผชวยกรรมการผจดการ - - -



(1) ผบรหาร หมายถงผบรหารตามนยามของประกาศคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (2) นางนงนช บรณะเศรษฐกล ไดรบการแตงต &งใหดารงตาแหนงกรรมการและกรรมการผจดการ โดยมผลต &งแตวนท(

9 กมภาพนธ 2560 แทนนายมารต บรณะเศรษฐกล ซ(งลาออกจากตาแหนง โดยบรษทไดดาเนนการจดทะเบยนเปล(ยนแปลงกรรมการตอกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย เม(อวนท( 10 กมภาพนธ 2560

(3) นางสาวเทยนทพย นาราช ไดรบแตงต &งใหดารงตาแหนงรองกรรมการผจดการ โดยมผลต &งแตวนท( 16 พฤศจกายน 2559 แทนนางจตเกษม หมม(ง ท(ลาออกจากตาแหนง และนางสาวเทยนทพย นาราช ไดลาออกจากตาแหนง โดยมผลต &งแตวนท( 1 สงหาคม 2560




(4) นางกชกร อรรถรงสรรค ไดรบแตงต &งใหดารงตาแหนงผชวยกรรมการผจดการ โดยมผลต &งแตวนท( 1 กมภาพนธ 2560 แทนนายภากรณ ทวเจรญ ท(ลาออกจากตาแหนง

(5) นายมารต บรณะเศรษฐกล ลาออกจากตาแหนงกรรมการและกรรมการผจดการ โดยมผลต &งแตวนท( 9 กมภาพนธ 2560 โดย ณ วนท( 30 กนยายน 2559 ถงวนท( 9 กมภาพนธ 2560 นายมารต บรณะเศรษฐกล รวมถงคสมรสและบตรท(ยงไมบรรลนตภาวะ ไมมการถอครองหลกทรพยของบรษท

(6) นางจตเกษม หมม(ง ลาออกจากตาแหนงรองกรรมการผจดการ โดยมผลต &งแตวนท( 16 ตลาคม 2559 โดย ณ วนท( 30 กนยายน 2559 - วนท( 16 ตลาคม 2559 นางจตเกษม หมม(ง รวมถงคสมรสและบตรท(ยงไมบรรลนตภาวะ ไมมการถอครองหลกทรพยของบรษท

(7) นายภากรณ ทวเจรญ ลาออกจากตาแหนงผชวยกรรมการผจดการ โดยมผลต &งแตวนท( 21 พฤศจกายน 2559 โดย ณ วนท( 30 กนยายน 2559 - วนท( 21 พฤศจกายน 2559 นายภากรณ ทวเจรญ รวมถงคสมรสและบตรท( ยงไมบรรลนตภาวะ ไมมการถอครองหลกทรพยของบรษทไมมการถอครองหลกทรพยของบรษท

(8) นางไพฑรย สรบวรเกยรต ผ ชวยกรรมการผ จดการ เกษยณอายโดยมผลต &งแตวนท( 1 มกราคม 2560 โดย ณ วนท( 30 กนยายน 2559 - วนท( 1 มกราคม 2560 นางไพฑรย สรบวรเกยรต รวมถงคสมรสและบตรท(ยงไมบรรลนตภาวะ ไมมการถอครองหลกทรพยของบรษท




8.5 คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร

8.5.1 คาตอบแทนท�เปนตวเงน

1) คาตอบแทนรวมท(เปนตวเงนของคณะกรรมการบรษทในรปของคาตอบแทนรายเดอน และบาเหนจกรรมการ มรายละเอยดดงน &

ช�อ – นามสกล/ตาแหนง

ป 2560 (ตค. 2559 - กย. 2560)

คาตอบแทนรายเดอน (บาท)

บาเหนจกรรมการ (บาท)

รวมจานวนเงน (บาท)

1. นายประสทธs โฆวไลกล (1) 720,000 3,800,000 4,520,000 ประธานกรรมการ กรรมการอสระ กรรมการสรรหา กรรมการกาหนดคาตอบแทน

2. นายฐาปน สรวฒนภกด 720,000 4,907,000 5,627,000 รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหาร กรรมการสรรหา กรรมการกาหนดคาตอบแทน กรรมการกากบดแลกจการท(ด

3. นายวกรม คมไพโรจน 672,000 2,850,000 3,522,000 กรรมการอสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการกาหนดคาตอบแทน กรรมการกากบดแลกจการท(ด

4. นางสาวพจนย ธนวรานช 612,000 2,850,000 3,462,000 กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกาหนดคาตอบแทน ประธานกรรมการกากบดแลกจการท(ด




ช�อ – นามสกล/ตาแหนง

ป 2560 (ตค. 2559 - กย. 2560)

คาตอบแทนรายเดอน (บาท)

บาเหนจกรรมการ (บาท)

รวมจานวนเงน (บาท)

5. นายชย จรงธนาภบาล

กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรหารความเส(ยง

กรรมการกากบดแลกจการท(ด

648,000 2,850,000 3,498,000

6. นายอวยชย ตนทโอภาส กรรมการ รองประธานกรรมการบรหาร คนท( 1

468,000 3,442,900 3,910,900

7. นายสทธชย ชยเกรยงไกร กรรมการ รองประธานกรรมการบรหาร คนท( 2 กรรมการกาหนดคาตอบแทน

528,000 3,442,900 3,970,900

8. นายมารต บรณะเศรษฐกล (2)

กรรมการ กรรมการผจดการ

กรรมการบรหาร กรรมการบรหารความเส(ยง กรรมการกากบดแลกจการท(ด

- 2,928,600 2,928,600

9. นายพษณ วเชยรสรรค กรรมการ กรรมการบรหาร กรรมการบรหารความเส(ยง

576,000 2,928,600 3,504,600

รวม 4,944,000 30,000,000 34,944,000





(1) นายประสทธs โฆวไลกล ประธานกรรมการและกรรมการอสระ ดารงตาแหนงเปนกรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบในบรษท ไทยเบฟเวอเรจ จากด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) ซ(งเปนบรษทแมของบรษท โดยมคาตอบแทนท(ไดรบจากการดารงตาแหนงดงกลาวในไทยเบฟ สาหรบรอบระยะเวลาต &งแตวนท( 1 ตลาคม 2559 ถงวนท( 30 กนยายน 2560 รวมเปนเงนจานวน 6,600,000 บาท

(2) นายมารต บรณะเศรษฐกล ลาออกจากตาแหนง โดยมผลต &งแตวนท( 9 กมภาพนธ 2560

2) คาตอบแทนท(เปนตวเงนของผบรหารของบรษทในรปของเงนเดอนและอ(นๆ(1)

หนวย : พนบาท ป 2560 (ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560)

ป 2559 (ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559)

เงนเดอน 14,405.24 13,399.18 ผลประโยชนพนกงาน 3,580.78 613.01 เงนสมทบกองทนสารองเล &ยงชพ 550.03 597.61 คาตอบแทนตามสญญาใหบรการ ดานการบรหารงาน 16,594.34 14,246.97 อ(น ๆ 4,040.41 5,080.43

รวม 39,170.80 33,937.20


(1) คาตอบแทนผบรหาร ป 2560 (วนท( 1 ตลาคม 2559- วนท( 30 กนยายน 2560) ประกอบดวยคาตอบแทนของผบรหารจานวน 11 คน ดงน & 1. นายมารต บรณะเศรษฐกล 2. นางนงนช บรณะเศรษฐกล 3. นายไพศาล อาวสถาพร 4. นางเจษฎากร โคชส 5. นางจตเกษม หมม(ง 6. นางสาวเทยนทพย นาราช 7. นางไพฑรย ศรบวรเกยรต 8. นายธาน พรพสทธsศกดs 9. นายภากรณ ทวเจรญ 10. นางกชกร อรรถรงสรรค และ 11. นายเอกบดนทร เดนสธรรม แตไมรวมถงคาตอบแทนของนายมารต บรณะเศรษฐกล ในฐานะกรรมการบรษท ท(ระบในหวขอ 8.1.1

(2) สาหรบคาตอบแทน ป 2560 (วนท( 1 ตลาคม 2559- วนท( 30 กนยายน 2560) ของนายมาร บรณะเศรษฐกล และนางนงนช บรณะเศรษฐกล ในฐานะกรรมการผจดการ จานวนรวม 7,020,000 บาท เปนคาตอบแทนตามสญญาใหบรการดานการบรหารงาน ระหวางบรษท กบบรษท ไทยเบฟเวอเรจ จากด (มหาชน)

(3) นางนงนช บรณะเศรษฐกล ไดรบแตงต &งใหดารงตาแหนงกรรมการผ จดการ โดยมผลต &งแตวนท( 9 กมภาพนธ 2560 แทนนายมารต บรณะเศรษฐกล ท(ลาออกจากตาแหนง




(4) นางจตเกษม หมม(ง ไดรบแตงต &งใหดารงตาแหนงรองกรรมการผจดการ โดยมผลต &งแตวนท( 1 พฤษภาคม 2559 และลาออกจากตาแหนง โดยมผลต &งแตวนท( 16 ตลาคม 2559

(5) นางสาวเทยนทพย นาราช ไดรบแตงต &งใหดารงตาแหนงรองกรรมการผ จดการ โดยมผลต &งแตวนท( 16 พฤศจกายน 2559 แทนนางจตเกษม หมม(ง ท(ลาออกจากตาแหนง และนางสาวเทยนทพย นาราช ไดลาออกจากตาแหนงโดยมผลต &งแตวนท( 1 สงหาคม 2560

(6) นายภากรณ ทวเจรญ ไดรบแตงต &งใหดารงตาแหนงผชวยกรรมการผจดการ โดยมผลต &งแตวนท( 1 มถนายน 2559 และลาออกจากตาแหนง โดยมผลต &งแตวนท( 21 พฤศจกายน 2559

(7) นางกชกร อรรถรงสรรค ไดรบแตงต &งใหดารงตาแหนงผชวยกรรมการผจดการ โดยมผลต &งแตวนท( 1 กมภาพนธ 2560 แทนนายภากรณ ทวเจรญ ท(ลาออกจากตาแหนง

(8) นางไพฑรย สรบวรเกยรต ผ ชวยกรรมการผจดการ เกษยณอายโดยมผลต &งแตวนท( 1 มกราคม 2560 โดยคาตอบแทนในขอน & รวมถงคาตอบแทนท(ไดรบจากเกษยณอายดวย

8.5.2 คาตอบแทนอ�น

- ไมม -

8.5.3 การเขารวมอบรมของกรรมการในหลกสตร ซ�งจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย/ (Thai Institute of Directors) หรอสถาบนอ�น รวมถงการเขาอบรมของคณะกรรมการอสระตามขอแนะนาของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

รายช�อกรรมการของบรษท Directors

Certification Program (DCP)

Directors Accreditation

Program (DAP)

Audit Committee Program (ACP)

Role of the Chairman Program (RCP)

อ�นๆ

1. นายประสทธs โฆวไลกล - DAP/2548 - -

Quality of Financial Reporting/2547 FND/2547

2. นายฐาปน สรวฒนภกด - DAP/2547 - - -

3. นายวกรม คมไพโรจน - รนท( 63/2550 - รนท( 39/2559 วตท. รนท( 14 ACEP รนท( 7/2556 SFE รนท( 22/2557 AACP รนท( 23/2559




รายช�อกรรมการของบรษท Directors

Certification Program (DCP)

Directors Accreditation

Program (DAP)

Audit Committee Program (ACP)

Role of the Chairman Program (RCP)

อ�นๆ

4. นางสาวพจนย ธนวรานช รนท( 17/2545

DCPU รนท( 1/2557 - รนท( 32/2553 รนท( 13/2549

RCC รน 4/2550 วตท. รนท( 8 TEPCoT รนท( 3/2553 FGP รนท( 2/2554 ASMP รนท( 2 AACP รนท( 10/2556 ACEP รนท( 7/2556 ITG รนท( 2/2559

5. นายชย จรงธนาภบาล รนท( 29/2546 - รนท( 4/2548 - -

6. นายอวยชย ตนทโอภาส DAP/2550 DAP/2547 - รนท(

29/2555 -

7. นายสทธชย ชยเกรยงไกร รนท( 26/2546 Refresher Course รนท( 2/2549

-

-

-

-

8. นางนงนช บรณะเศรษฐกล (1) - DAP135 /2560 - - - 9. นายพษณ วเชยรสรรค - DAP/2547 - - -


(1) นางนงนช บรณะเศรษฐกล ไดรบการแตงต &งจากท(ประชมคณะกรรมการบรษท คร &งท( 2/2560 ซ(งประชมเม(อวนท( 9 กมภาพนธ 2560 ใหดารงตาแหนงกรรมการและกรรมการผจดการแทนนายมารต บรณะเศรษฐกล กรรมการและกรรมการผจดการ ซ(งลาออกจากตาแหนง




8.6 บคลากรและนโยบายในการพฒนาพนกงาน

8.6.1 บคลากร

ณ วนท( 30 กนยายน 2560 บรษทและบรษทยอย มพนกงานท &งส &นจานวน 8,410 คน (ไมรวมกรรมการและผบรหารตามหวขอ 8.1) โดยแบงตามสายงานตาง ๆ มรายละเอยดดงน &

สายงาน จานวนพนกงาน (คน) สานกงาน 485 รานอาหาร 7,075 ซ(งยงไมรวมพนกงานรานอาหารสาขาท(

ลงทนรวมในประเทศเมยนมารอกจานวน 63 คน โรงงาน 850 รวม 8,410

โดยสดสวนพนกงานแยกตามเพศ อาย และระดบ มรายละเอยดดงน &

จาแนกตามเพศ จานวนพนกงาน (คน) % จาแนกตามเพศ ชาย 3,580 42.57% หญง 4,830 57.43%

รวมท 1งส 1น 8,410 100%

จาแนกตามอายตว จานวนพนกงาน (คน) % จาแนกตามอายตว นอยกวา 30 ป 5,908 70.25% 30-50 ป 2,191 26.05% มากกวา 50 ป 311 3.70%

รวมท 1งส 1น 8,410 100%

จาแนกตามระดบ จานวนพนกงาน (คน) % จาแนกตามระดบ เจาหนาท(-ผบรหารงาน 8,180 97.27% ผชวยผจดการข &นไป 202 2.40% ผชวยผ อานวยการ-รองผ อานวยการอาวโส 11 0.13% ผ อานวยการ-ผ อานวยการอาวโส 17 0.20%

รวมท 1งส 1น 8,410 100%




ณ วนท( 30 กนยายน 2560 พนกงานมผลตอบแทนในรปของเงนเดอนเพยงอยางเดยวรวมท &งส &นจานวน 1,199 ลานบาท (ไมรวมเงนเดอนของพนกงานในประเทศเมยนมาร)

8.6.2 นโยบายในการพฒนาพนกงาน

กลมบรษทโออช มงเนนการเพ(มขดความสามารถขององคกร โดยการปรบเปล(ยนกระบวนการทางานดานการบรหารทรพยากรบคคลท &งหมดใหอยบนระบบดจทล (digital platforms) เพ(อเพ(มประสทธภาพ ความโปรงใส และลดความเส(ยงของการบรหารงานดานทรพยากรบคคลในการตดสนใจทางธรกจเชงกลยทธดวยขอมลพนกงานท(รวดเรวและเช(อถอได ในป 2560 กลมบรษทโออช จงเนนการพฒนาใหพนกงานมความรความเขาใจในการใชระบบดจทลในการทางาน เพ(อพฒนาประสทธภาพในการทางาน รองรบและเตรยมความพรอมแกพนกงานในการปรบเปล(ยนกระบวนการทางาน และสามารถปรบตวเพ(อปฏบตงานในระบบดจทลไดอยางคลองแคลว มประสทธภาพ และทนตอการเปล(ยนแปลงของระบบและเทคโนโลยตาง ๆ

ท &งน & กลมบรษทโออช ยงเสรมสรางและพฒนาศกยภาพของผบรหารและบคลากรอยางตอเน(อง ในดานความรในงาน รวมท &งดานการบรหารจดการและสรางเสรมภาวะผ นา โดยเฉพาะเจาะจงตามความตองการและความเหมาะสมของแตละหนวยงานและแตละบคคล (Individual Development Plans) ดวยแผนพฒนาบคลากรตามกลมระดบของพนกงาน เชน กลมบรหาร กลมจดการ กลมหวหนางาน และกลมปฏบตการ ใหตรงตอกลมเปาหมายและเกดประโยชนสงสด อกท &งการเสรมสรางทกษะดานภาวะผ นา กถอเปนแนวทางการพฒนาศกยภาพของผบรหารและบคลากรท(มประสทธภาพ อนจะชวยขบเคล(อนและนาพาองคกรไปสเปาหมายตามแผนกลยทธ สรางความเตบโตใหกบองคกรอยางตอเน(องและย(งยนในระยะยาว โดยในป 2560 กลมบรษทโออช จดการอบรมและสมมนาโดยเนนหลกสตรดานการบรหารจดการ และการพฒนาทมงาน โดยผบงคบบญชาระดบหวหนางาน และระดบจดการทกคนไดรบการอบรม ในหลกสตรเทคนคการสอนงานและใหคาปรกษาผ ใตบงคบบญชา (Coaching Techniques for Break Through Results) และการคดวเคราะหอยางเปนระบบและสรางสรรค (Systematic & Creative Thinking) เปนตน ซ(งหลกสตรดงกลาวถอเปนท(ยอมรบในระดบสากลอกดวย

นอกจากน & กลมบรษทโออช ยงสงเสรมการพฒนาพนกงานโดยการจดอบรมใหกบพนกงานของทกระดบและสายงานอยางตอเน(อง ท &งในเร(องท(เฉพาะเจาะจงกบการปฏบตงานของแตละฝาย เชน หลกสตรดานการผลต การตลาด การบรหารจดการรานอาหาร ความเปนเลศดานการบรการ ความปลอดภยดานอาหารและสขอนามย การจดการส(งแวดลอม และการใชทรพยากรอยางม




ประสทธภาพ เปนตน รวมถงการใหความรและปลกฝงคานยมวฒนธรรมองคกรในดานจรยธรรมและความโปรงใส โดยในการปฐมนเทศนพนกงานใหม กลมบรษทโออชไดจดใหมหลกสตร “จรรยาบรรณโออชกรป” ท(ครอบคลมเน &อหาท(เก(ยวกบการปฏบตตามกฎ ระเบยบ จรยธรรม และนโยบายการกากบดแลกจการ เพ(อสรางความเขาใจ และตระหนกรถงหลกการ คานยมและแนวปฏบตตาง ๆ แกพนกงานเพ(อใหเกดการยดถอและนาไปปฏบตตอไป ท &งน & ยงมการจดอบรมหลกสตรดงกลาวใหแกพนกงานเพ(อเปนการทบทวน กระตนและตดตามผลการนาไปปฏบตตามความเหมาะสมอกดวย และในป 2560 ไดจดใหมการอบรมหลกสตร “Anti-Corruption รวมพลงตานโกง” ใหกบพนกงานและผบรหาร เพ(อสรางความร ความเขาใจและตระหนกรถงนโยบายและเจตนารมณในการตอตานการทจรตคอรรปช(นในทกรปแบบและในทกระดบของกลมบรษทโออช

ณ วนท( 30 กนยายน 2560 กลมบรษทโออช ใชงบประมาณในการพฒนาและจดอบรมใหแกพนกงานรวมท &งส &นจานวน 28,136,500 บาท โดยมรายละเอยดเทยบกบปท(ผานมา ดงน &

คาใชจายในการพฒนาพนกงาน ณ 30 กนยายน 2560 ณ 30 กนยายน 2559 งบประมาณรวม (บาท) 28,136,500 15,351,718 ผบรหาร (บาท/คน) 63,954 53,489 พนกงาน (บาท/คน) 3,037 2,868 ช(วโมงอบรมเฉล(ย (ชม./คน) 20 13

8.6.3 นโยบายดานสวสดการ

กลมบรษทโออช เช(อม(นวาพนกงานมสวนสาคญอยางย(งตอความสาเรจและการเตบโตขององคกร ดงน &น บรษทจงใหความสาคญกบการดแลรกษาพนกงานท(มความรความสามารถใหอยกบองคกร เพ(อรวมผลกดนผลงานและเพ(มประสทธภาพขององคกรอยางตอเน(อง ดวยการดแลสวสดการ ความม(นคง และคณภาพชวตท(ดใหกบพนกงานอยางเหมาะสม

ในป 2560 บรษทยงคงยดแนวทางการดาเนนนโยบายดานสวสดการตอเน(องจากปท(ผานมา ซ(งสามารถสรปไดดงน &




1. การปฏบตตอพนกงานอยางเปนธรรมและสมศกดsศร ในฐานะท(เปนสวนหน(งของบรษท 2. การปรบปรงสภาพแวดลอมภายในบรษทใหมความเปนระเบยบ เรยบรอย สบายตา นาอย

อยางสม(าเสมอ 3. การจดระบบการใหบรการดานโรงอาหารท(ถกสขลกษณะ หองน &าท(สะอาด การบรการ

รถรบสงท(มความปลอดภย เพยงพอ และหองพยาบาลท(มประสทธภาพ ถกตองตามกฎหมาย (สาหรบสวนของโรงงาน)

4. การกาหนดคาตอบแทนและสวสดการใหกบพนกงานดวยความเหมาะสม เปนธรรม อยางท(วถง

5. การสงเสรมใหพนกงานไดรบรขอมลขาวสารท(เก(ยวของอยางสม(าเสมอ ตามโอกาส อนสมควร

6. การจดระบบอปกรณสานกงาน รวมท &งระบบการส(อสาร ท(ทนสมยใหเกดประสทธภาพ ในการใชงานสงสด

8.6.4 นโยบายดานความปลอดภยอาชวอนามยและสภาพแวดลอมในการทางาน

พนกงานถอเปนทรพยากรท(สาคญในการสรางความสาเรจทางธรกจใหแกองคกร ดงน &น กลมบรษทโออชจงมแนวนโยบายและเจตนารมณท(สาคญในการดาเนนการดานความปลอดภยอาชว อนามยและสภาพแวดลอมในการทางานของพนกงานมาอยางตอเน(อง

โดยในป 2560 บรษทยงคงยดแนวทางการดาเนนนโยบายดานความปลอดภยอาชวอนามยและสภาพแวดลอมในการทางานตอเน(องจากปท(ผานมา ซ(งสามารถสรปไดดงน &

1. การคานงถงความปลอดภยในการทางานถอเปนหนาท(ของพนกงานทกคน 2. การปรบปรงสภาพการทางานเพ(อความปลอดภยของทกคน 3. การจดกจกรรมเก(ยวกบความปลอดภยในการทางาน 4. การกระทาตนเปนแบบอยางท(ดของผบงคบบญชาทกระดบ ในการปฏบตตามระเบยบ

ขอบงคบเก(ยวกบความปลอดภยในการทางาน 5. การคานงถงความปลอดภยของตนเองและเพ(อนรวมงาน ตลอดจนทรพยสนของบรษท

ตลอดเวลาท(ปฏบตงาน 6. ความรวมมอตอมาตรการดานความปลอดภยอาชวอนามยและสภาพแวดลอมในการ

ทางานของบรษท




8.6.5 นโยบายทางดานทรพยากรบคคล

เพ(อใหการดาเนนการขององคกรบรรลผลสาเรจตามเปาหมายท(ต &งไวไดอยางตอเน(อง กลมบรษทโออช จงมงหวงท(จะดแลรกษาพนกงานท(มความรความสามารถใหอยกบองคกร รวมท &งจงใจใหพนกงานใชศกยภาพ ความรความสามารถของตนใหเกดประสทธภาพและประสทธผลสงสด โดยยดหลกคณธรรม ความมระเบยบวนย ความสามคค และความเขาใจอนดระหวางกน

ในป 2560 บรษทไดดาเนนการตามแนวนโยบายการบรหารทรพยากรมนษยท(กาหนดไวอยางตอเน(องดงน &

1. การปฏบตตอพนกงานอยางเปนธรรมและสมศกดsศร ในฐานะท(เปนสวนหน(งของบรษท 2. การคดเลอกบคคลเพ(อวาจางใหดารงตาแหนง โอนยายสบเปล(ยนหนาท( ดวยความ

เปนธรรม ไมเลอกปฏบต โดยคานงถงคณสมบตของแตละตาแหนงงานเปนสาคญ 3. การสนบสนนและพฒนาพนกงานอยางตอเน(อง 4. การกาหนดคาตอบแทนแกพนกงานดวยความเปนธรรม ตามความเหมาะสมของ

สภาพและลกษณะงาน ผลการปฏบตงานประกอบกบความสามารถในการจายของบรษท


6. การสงเสรมและผลกดนใหพนกงานมพฤตกรรมท(สอดคลองกบคานยมรวมขององคกร (Core Values) เพ(อใหเกดการเปล(ยนแปลงดานพฤตกรรมของพนกงานจนเปนวฒนธรรมองคกรซ(งจะนาไปสการขบเคล(อนองคกรใหบรรลผลตามแผนกลยทธ

8.6.6 นโยบายทางดานธรการ

กลมบรษทโออช มงเนนท(จะสรางทศนยภาพ สภาพแวดลอมภายในองคกรใหนาอย นาทางาน เพ(อเปนการสรางขวญกาลงใจท(ด มความปลอดภยและสขลกษณะท(ดในการทางาน ซ(งจะสงผลดตอความรสกของทกคนในการรวมผลกดนผลงานท(มประสทธภาพ และสรางความสาเรจทางธรกจใหกบองคกรอยางย(งยนตอไป

ในป 2560 บรษทยงคงยดแนวทางการดาเนนนโยบายทางดานธรการตอเน(องจากปท(ผานมา ซ(งสามารถสรปไดดงน &




1. การปรบปรงสภาพแวดลอมภายในบรษทใหมความเปนระเบยบ เรยบรอย สบายตา และนาอยอยางสม(าเสมอ

2. การจดระบบการใหบรการดานโรงอาหารท(ถกสขลกษณะ การใหบรการดานการรกษาความปลอดภยและลอคเกอรท(เปนมาตรฐาน หองน &าท(สะอาด การบรการรถรบสงท(มความปลอดภย เพยงพอ และหองพยาบาลท(มประสทธภาพ ถกตองตามกฎหมาย (สาหรบสวนของโรงงาน)

3. การจดระบบควบคมการใชอปกรณสานกงาน โทรศพท และระบบอนเตอรเนต ใหเกดประสทธภาพในการใชงานสงสด

4. การสรางความสมพนธท(ดกบหนวยงานภายนอกและลกคาผมาตดตอ รวมท &งการสรางรฐกจสมพนธท(ด ถกตองตามกฎหมาย


8.6.7 ความรวมมอของพนกงานดานจรรยาบรรณและการกากบดแลกจการ

กลมบรษทโออช มนโยบายและสงเสรมใหพนกงานทกคนศกษาและทาความเขาใจอยางถองแท และถอปฏบตตามหลกจรรยาบรรณขององคกรตอบคคลตาง ๆ ท &งภายในและภายนอกองคกร รวมถงนโยบายการกากบดแลกจการของบรษท โดยกลมบรษทโออช ไดนาหลกจรรยาบรรณขององคกรบรรจเปนสวนหน(งของหลกสตรการปฐมนเทศพนกงานใหม ซ(งในวนเร(มงานวนแรกพนกงานจะไดรบ “จรรยาบรรณโออชกรป” พรอมท &งไดรบคาช &แจงและทาความเขาใจเพ(อยดถอปฏบต นอกจากน & กลมบรษทโออช ไดมการส(อสารใหพนกงานทราบถงนโยบายการกากบดแลกจการของบรษท และจรรยาบรรณโออชกรป ในทกชองทางการส(อสารภายในของบรษท อยางตอเน(อง อาท บอรดประชาสมพนธตามโรงงานและสาขารานอาหาร และชองทางการส(อสารระบบอเลกทรอนกส (intranet) เปนตน เพ(อเปนการสงเสรมและผลกดนใหพนกงาน ทกคนถอปฏบตตามหลกจรรยาบรรณและนโยบายการกากบดกจการของบรษทอยางเครงครด รวมถงมการผลกดนและตดตามผลการปฏบตตามหลกการและนโยบายดงกลาวอยางตอเน(อง โดยในปท(ผานมาไมมกรณท(พนกงานไมปฏบตตามหรอปฏบตผดจรรยาบรรณและนโยบายการกากบดแลกจการของบรษท

นอกจากน & บรษทไดออกระเบยบการรบเร(องรองเรยนหรอเบาะแสและการใหความคมครองตามนโยบายกากบดแลกจการ ซ(งไดเผยแพรไวบนเวบไซตของบรษทและมการส(อสารใหพนกงาน




ทกคนทราบและเขาใจถงนโยบาย ระเบยบและชองทางการรบเร(องรองเรยนหรอแจงเบาะแสดงกลาว โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอสระจะเปนผดแลพจารณาและกาหนดแนวปฏบตเก(ยวกบการบรหารจดการเร(องรองเรยน หรอขอมลเบาะแสท(ผานเขามาตามชองทางท( กาหนด รวมถง ตามมาตการใหความค มครองตามระเบยบดงกลาวสามารถ สรางความเช(อม(นใหแกพนกงานและผมสวนไดเสยทกฝายไดวาการรองเรยน หรอใหเบาะแสท(เปนไปตามหลกเกณฑจะไมสงผลกระทบในทางรายหรอการปฏบตอยางไมเปนธรรมจากบรษท รวมถงมการรายงานตอคณะกรรมการบรษทตามหลกเกณฑและวธการท(ระบไวในระเบยบดงกลาวดวย

ท &งน & เพ(อเปนการเนนย &าเจตนารมณและนโยบายของบรษทในดานการตอตานการทจรตคอรรปช(น บรษทไดออกประกาศเร(องการแจงเบาะแสการกระทาทจรตและการจายเงนรางวลแกผ แจงเบาะแส และจดอบรมเพ(อเพ(มความตระหนกรในดานการตอตานการทจรตคอรรปช(นเพ(อใหพนกงานทกคนตระหนกถงความสาคญและยดม(นในความซ(อสตยสจรต รวมถงปฏบตงานดวยความไมประมาทเลนเลอ หรอบกพรองตอหนาท( ซ(งการปฏบตงานตามหนาท(ดวยความไมซ(อสตยสจรต ประมาทเลนเลอหรอบกพรองตอหนาท( เปนการเปดโอกาสและเอ &อประโยชนตอการการกระทาผดทจรตตอหนาท( อนอาจสงผลใหบรษทไดรบผลกระทบและความเสยหายอยางรายแรงได




9. การกากบดแลกจการ

บรษท โออช กรป จากด (มหาชน) (“บรษท”) ไดใหความสาคญอยางย(งกบการจดใหมระบบการกากบดแลกจการท(ด ซ(งสะทอนถงการมระบบบรหารจดการท(มประสทธภาพ เปนธรรมและตรวจสอบได รวมถงมงม(นท(จะพฒนาและยกระดบของการกากบดแลกจการของบรษทอยางตอเน(อง โดยคณะกรรมการบรษทไดถอปฏบตตามแนวทางปฏบตสาหรบกรรมการบรษทจดทะเบยน (Code of Best Practices) และกากบดแลใหบรษทดาเนนธรกจภายใตหลกเกณฑการกากบดแลกจการ ระเบยบ และกฎเกณฑท(ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (“ตลท.”) สานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (“สานกงาน ก.ล.ต.”) หรอหนวยงานใด ๆ ท(เก(ยวของกาหนดไวอยางเครงครด โดยบรษทเช(อม(นวาการกากบดแลกจการท(ดจะเปนประโยชนตอการดาเนนธรกจของบรษทโดยสามารถเพ(มมลคาและผลตอบแทนใหแกผ ถอหน ในระยะยาว ตลอดจนสรางความเช(อม(นใหกบผ ถอหน ผลงทน และผท(เก(ยวของทกฝายดวย

คณะกรรมการบรษทตระหนกถงความสาคญของการกากบดแลกจการท(ดวาเปนรากฐานสาคญในการท(จะพฒนาองคกรใหเจรญกาวหนาอยางมประสทธภาพ จงไดกาหนดกรอบนโยบายดงกลาวใหสอดคลองกบหลกการกากบดแลกจการท(ดของสานกงาน ก.ล.ต. และตลท. ซ(งอางองจากหลกการกากบดแลกจการ ท(เปนสากลของ Organization for Economic CO-operation and Development (OECD) รวมถง มการทบทวนและปรบปรงอยเสมอเพ(อใหสอดคลองกบกฎเกณฑและสภาวการณท(เปล(ยนแปลงไปเพ(อใหการปฏบตงานในเร(องดงกลาวมการพฒนาอยางตอเน(อง โดยในป 2557 คณะกรรมการบรษทไดแตงต &งคณะกรรมการกากบดแลกจการท(ด เพ(อปฏบตงานสนบสนนการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษทในดานกากบดแลกจการของบรษท ซ(งคณะกรรมการกากบดแลกจการท(ด ไดทบทวนนโยบายการกากบดแลกจการและเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพ(อพจารณา และท(ประชมคณะกรรมการบรษท คร &งท( 5/2557 ซ(งประชมเม(อวนท( 11 พฤศจกายน 2557 ไดอนมตนโยบายการกากบดแลกจการฉบบปรบปรง โดยมผลใชบงคบต &งแตวนท( 11 พฤศจกายน 2557 รวมถง ท(ประชมคณะกรรมการบรษท คร &งท( 1/2558 ซ(งประชมเม(อวนท( 25 กมภาพนธ 2558 ไดอนมตระเบยบการรบเร(องรองเรยนหรอเบาะแสและการใหความคมครองตามนโยบายการกากบดแลกจการของบรษทและบรษทยอย โดยมผลใชบงคบต &งแตวนท( 25 กมภาพนธ 2558 ท &งน & เพ(อใหการดาเนนการเก(ยวกบเร(องรองเรยนและแจงเบาะแสของบรษทและบรษทยอยมแบบแผนท(เหมาะสม มประสทธภาพ มความคลองตว มมาตรฐานสากลทดเทยมกบบรษทช &นนาอ(น ๆ และสรางความเช(อม(นแกผ มสวนไดเสยทกฝายวาจะไดรบการปกปองจากการถกกล(นแกลง หรอปฏบตอยางไมเหมาะสมอนเน(องมาจากการรองเรยนหรอใหเบาะแสแกกลมบรษท

นอกจากน & คณะกรรมการบรษทเช(อม(นวาการปฏบตงานดานการกากบดแลกจการใหประสบผลสาเรจ ตองไดรบความรวมมอและยดถอปฏบตรวมกนท &งองคกร จงกาหนดเปนแนวนโยบายใหผบรหาร พนกงาน




และบคลากรทกคนของบรษทและบรษทยอยตองปฏบตตามนโยบาย จรยธรรมและแนวปฏบตตาง ๆ ตามนโยบายการกากบดแลกจการ รวมถงจดใหมการส(อสาร สรางความเขาใจ และมการตดตามผลการปฏบตงานในดานการกากบดแลกจการภายในองคกรอยางตอเน(อง เพ(อใหการดาเนนธรกจของบรษทเปนไปอยางมประสทธภาพ สรางความเช(อม(นแกผมสวนไดเสยทกฝายอนจะสรางมลคาเพ(มและสงเสรมใหบรษทพฒนาเตบโตอยางย(งยนและม(นคงตอไป

9.1 นโยบายการกากบดแลกจการและรายงานการปฏบตตามหลกการกากบดแลกจการท�ด

คณะกรรมการบรษทมความเช(อม(นวา ระบบและกระบวนการกากบดแลกจการท(ดเปนสวนสาคญท(จะนามาซ(งความสาเรจในการดาเนนธรกจ โดยนโยบายการกากบดแลกจการครอบคลมเร(องตาง ๆ ดงน &

- จดใหมระบบซ(งใหความม(นใจไดวา ผ ถอหนและผมสวนไดเสยจะไดรบการปฏบตอยางเทาเทยมกน และเปนธรรมตอทกฝาย

- กากบ ดแล ฝายบรหารใหดาเนนการตามนโยบายท(กาหนดไวอยางมประสทธภาพ และประสทธผล เพ(อใหเกดประโยชนสงสดตอผ ถอหนภายใตกรอบขอกาหนดของกฎหมาย และจรยธรรมทางธรกจ

- กากบ ดแล การดาเนนการของฝายบรหารใหเปนไปดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได และมการเปดเผยขอมลอยางเพยงพอแกผท(เก(ยวของทกฝาย

- จดใหมระบบการควบคมภายใน ตรวจสอบภายใน และบรหารความเส(ยงท(เหมาะสมและมประสทธภาพ

- กาหนดขอประพฤตปฏบตสาหรบการประกอบธรกจสาหรบใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานสาหรบใชเปนแนวทางยดถอปฏบต

ท &งน & บรษทตระหนกดถงความสาคญของการกากบดแลกจการท(ดวาเปนรากฐานสาคญในการท(จะพฒนาองคกรใหเจรญกาวหนาอยางมประสทธภาพ จงไดดาเนนกจการภายใตกรอบนโยบายดงกลาวท(สอดคลองกบหลกการกากบดแลกจการท(ดของสานกงาน ก.ล.ต. และ ตลท. ซ(งอางองหลกการท(เปนสากลของ Organization for Economic CO-operation and Development (OECD) ท(ประกอบดวย 5 หมวดหลกอยางเครงครดตลอดมา ดงน &




1. สทธของผถอหน

2. การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน

3. บทบาทของผ มสวนไดเสย

4. การเปดเผยขอมล และความโปรงใส

5. ความรบผดชอบของคณะกรรมการ

ท &งน & คณะกรรมการบรษทไดกาหนดใหเผยแพรนโยบายการกากบดแลกจการของบรษทเพ(อใหผมสวนไดเสยทกฝายทราบผานเวบไซตของบรษทภายใตหวขอเก(ยวกบโออช หวขอยอยการกากบดแลกจการท(ด นอกจากน & บรษทไดจดทาจรรยาบรรณโออชกรป เพ(อเปนหลกเกณฑและแนวทางปฏบตของกรรมการ ผบรหารและพนกงานของบรษท ซ(งไดเผยแพรไวในเวบไซตของบรษทในหวขอเก(ยวกบโออช หวขอยอยการกากบดแลกจการท(ดดวยเชนเดยวกน

โดยในป 2560 บรษทไดดาเนนกจการภายใตนโยบายการกากบดแลกจการดงกลาวขางตนในแตละหมวดโดยมรายละเอยดดงน &

สทธของผถอหน

คณะกรรมการบรษทตระหนกดวาผ ถอหนเปนผมสทธในความเปนเจาของบรษท โดยควบคมบรษท ผานการแตงต &งคณะกรรมการบรษทเพ(อใหทาหนาท(แทนตน จงใหความสาคญตอสทธของผถอหน ทกกลมไมว าจะเปนผ ถอห นรายใหญ ผ ถอห นรายยอย ผ ลงทนตางชาต หรอผ ลงทนประเภทสถาบน รวมถงมเจตนารมณท(ชดเจนท(จะไมกระทาการใด ๆ อนเปนการลดรอนสทธข &นพ &นฐานของผ ถอห น และอานวยความสะดวกแกผ ถอห นในการใชสทธในเร(องตาง ๆ ท(ผ ถอหนสมควรไดรบดวย

1.1 การปกปองสทธผถอหน

คณะกรรมการบรษทตระหนกถงหนาท(และใหความสาคญในการดแลและปกปองสทธของผ ถอห น รวมถงคมครองและสงเสรมผ ถอห นทกรายใหไดรบและใชสทธข &นพ &นฐานของตน ตามกฎหมายและขอบงคบของบรษทอยางเหมาะสม เทาเทยม เปนธรรม เปนไปตามและสอดคลองกบขอบงคบของบรษท ขอปฏบต ขอบงคบ กฎ ระเบยบของ ตลท. และสานกงาน ก.ล.ต. รวมถงกฎหมายอ(น ๆ ท(เก(ยวของท(สาคญ โดยสทธข &นพ &นฐานของผ ถอห นไดแก การซ &อ การขาย การโอนห น การมสวนแบงในกาไรของกจการ การไดรบขาวสารขอมลของบรษทอยางเพยงพอ การเขารวมประชมเพ(อใชสทธออกเสยงในท(ประชมผ ถอหนเพ(อพจารณาแตงต &ง ถอดถอน และ




กาหนดคาตอบแทนกรรมการ แตงต &งและกาหนดคาตอบแทนของผ สอบบญช และพจารณาเร(องท(มผลกระทบตอบรษท เชน การจดสรรเงนปนผล การกาหนดหรอการแกไขขอบงคบและหนงสอบรคณหสนธ การลดทนหรอเพ(มทน และการอนมตรายการพเศษ เปนตน

นอกจากน & เพ(อเคารพสทธและปกปองสทธของผ ถอหนทกราย บรษทไมมการกาหนดนโยบาย ในลกษณะกดกนหรอสรางอปสรรคในการตดตอส(อสารกนของผ ถอหน และไมมแนวนโยบาย ในการทาขอตกลงระหวางผ ถอหนท(มผลกระทบอยางมนยสาคญตอบรษทหรอผ ถอหนรายอ(นดวย

1.2 การประชมผถอหน

บรษทไดจดใหมการประชมสามญประจาปผ ถอหนภายใน 4 เดอน นบแตวนส &นสดรอบปบญชของบรษทหรอตามรอบระยะเวลาท(กฎหมายกาหนด สาหรบการประชมผ ถอหนคราวอ(นจะเปนการประชมวสามญผ ถอห นซ(งคณะกรรมการบรษทจะเรยกประชมตามท(เหนสมควร โดยคณะกรรมการบรษทมแนวนโยบายในการสนบสนนและจดใหมกระบวนการตาง ๆ ท(ชวยอานวยความสะดวกในการประชม เพ(อสนบสนนและสงเสรมใหผ ถอหนทกราย รวมถงผลงทนสถาบนเขาประชมและใชสทธออกเสยงลงคะแนนดวย นอกจากน & บรษทใหความสาคญกบการกาหนดวน เวลา และสถานท(ประชมใหมความเหมาะสมและสะดวกในการเขารวมประชมของ ผ ถอหนทกราย รวมถงเปดโอกาสใหผ ถอหนสามารถเสนอวาระการประชมเปนการลวงหนากอน วนประชมผ ถอหนได ตามหลกเกณฑ เง(อนไขและวธการท(บรษทหรอกฎเกณฑและกฎหมาย ท(เก(ยวของกาหนด รวมถงเผยแพรรายละเอยดหลกเกณฑ ชองทาง ชวงเวลา และผลการเสนอให ผ ถอหนทราบผานทางเวบไซตของบรษทและเวบไซตของตลท. รวมถงในการประชมผ ถอห นบรษทไดจดทาหนงสอเชญประชมท(ระบวาระการประชม วตถประสงค เหตผล ความเหนและขอเสนอแนะของคณะกรรมการบรษทอยางชดเจน พรอมเอกสารขอมลท(เก(ยวของของแตละวาระการประชม ท &งภาษาไทยและภาษาองกฤษ เพ(อเผยแพรบนเวบไซตของบรษทและจดสงใหผถอหนลวงหนาทางไปรษณย เพ(อใหผ ถอหนมขอมลและระยะเวลาท(เพยงพอตอการพจารณาตดสนใจในแตละวาระอยางมประสทธผล และหากผ ถอหนทานใดมขอสงสย สามารถสงคาถาม ท(ตองการใหตอบในท(ประชมผ ถอห นเปนการลวงหนาตามชองทางและหลกเกณฑท (บรษทกาหนด หรอสามารถสอบถาม เสนอแนะ หรอแสดงขอคดเหนในวาระท(เก(ยวของในวนประชมผ ถอหนได และภายหลงการประชมบรษทจดใหมการบนทกและจดทารายงานการประชมผ ถอหน ท(ถกตองครบถวนและสามารถตรวจสอบได




โดยในป 2560 บรษทไดจดการประชมสามญผ ถอหน ในวนพธท( 25 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ หองแกรนดฮอลล I ช &น 2 โรงแรมพลาซา แอทธน กรงเทพ รอยล เมอรเดยน เลขท( 61 ถนนวทย แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพมหานคร 10330 และในระหวางปบรษทไมมการจดประชมวสามญผ ถอหน

โดยในการประชมสามญผ ถอหนประจาป 2560 บรษทไดดาเนนการดงน &

กอนการประชมผถอหน

1. เปดโอกาสใหผ ถอหนเสนอระเบยบวาระการประชมสามญผ ถอหน และเสนอช(อบคคลเพ(อพจารณาเขารบการสรรหาเปนกรรมการของบรษทเปนการลวงหนา แตไมมผ ถอหนทานใดประสงคเสนอระเบยบวาระการประชมและช(อบคคลเพ(อพจารณาเขารบการสรรหาเปนกรรมการของบรษท

2. แจงกาหนดการประชมสามญผ ถอหนเปนการลวงหนา เพ(อใหผ ถอหนสามารถจดสรรเวลาในการเขารวมประชมไดอยางเหมาะสม

3. เผยแพรหนงสอเชญประชมและเอกสารประกอบวาระการประชม ใหผ ถอหนทราบผานเวบไซตของบรษทเปนเวลาประมาณ 30 วนกอนวนประชมผ ถอหน

4. จดสงหนงสอเชญประชมซ(งระบวาระการประชม วตถประสงค เหตผล ความเหนของคณะกรรมการบรษท และขอมลตาง ๆ ท(เก(ยวของกบแตละวาระการประชมอยางละเอยด ทางไปรษณยใหผ ถอหนลวงหนากอนการประชมไมนอยกวา 21 วนดวย เพ(อใหมขอมล ท(เพยงพอตอการพจารณาตดสนใจในแตละวาระอยางมประสทธผล รวมถงลงประกาศ ในหนงสอพมพรายวนตามระยะเวลาท(กฎหมายกาหนดดวย

5. จดสงหนงสอมอบฉนทะตามแบบท(กฎหมายกาหนด โดยมคาอธบาย วธการและเอกสารท(ผ ถอหนตองจดเตรยมเพ(อใชในการเขารวมประชมและการมอบฉนทะไปพรอมกบหนงสอเชญประชม เพ(ออานวยความสะดวกใหแกผ ถอห นท(ไมสามารถเขารวมประชมไดดวยตนเองเพ(อมอบฉนทะใหผ อ(น หรอแตงต &งกรรมการอสระทานใดทานหน(งตามท(ระบในหนงสอมอบฉนทะใหเปนผ รบมอบฉนทะเพ(อรวมประชมและออกเสยงตามท(ผ ถอหนระบได

6. สาหรบวาระการเลอกต &งกรรมการมการระบขอมล ประวตการศกษา ประวตการทางาน จานวนบรษทท(ดารงตาแหนงกรรมการ จานวนปท(ดารงตาแหนง ประเภทกรรมการท(เสนอและ




การเขารวมประชมในปท(ผานมาอยางครบถวน รวมถงแสดงนโยบาย หลกเกณฑและแนวทางในการพจารณาสรรหากรรมการเพ(อเปนขอมลประกอบการพจารณาของผ ถอหนดวย

7. คณะกรรมการบรษทไดจดใหมกระบวนการกาหนดคาตอบแทนท(โปรงใส และไดรบการอนมตจากผ ถอหน โดยการพจารณากาหนดคาตอบแทนของกรรมการ บรษทไดเสนอตอ ผ ถอหนเพ(อพจารณาอนมตคาตอบแทนทกรปแบบท &งในรปแบบคาตอบแทนประจาและคาตอบแทนท(เปนบาเหนจ และแยกการนาเสนอเปนรายคณะและรายตาแหนง รวมถงแสดงนโยบาย หลกเกณฑและแนวทางในการพจารณาเสนอคาตอบแทนดงกลาว เพ(อเปนขอมลประกอบการพจารณาของผ ถอหนดวย

8. บรษทสงเสรมใหผลงทนสถาบนเขารวมการประชมผ ถอหน โดยประสานไปยงนกลงทนสถาบนตาง ๆ เพ(อขอใหจดสงเอกสารการเขาประชมเปนการลวงหนาเพ(อท(บรษทจะไดตรวจสอบและขอเอกสารเพ(มเตมในกรณท(เอกสารไมครบถวน เพ(อเปนการอานวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวนประชม

9. บรษทเปดโอกาสใหผ ถอหนสามารถจดสงคาถามท(ตองการใหช &แจงในประเดนท(เก(ยวของกบระเบยบวาระการประชมได เ ปนการลวงหนาทางอ เมล ท( นกลงทนสมพน ธ [email protected] หรอโทรสารหมายเลข 02-768-8889

วนประชมผถอหน

บรษท มแนวนโยบายและเจตนารมณท(ชดเจนในการสนบสนนและสงเสรมใหผถอหนทกราย รวมถงผลงทนสถาบนใชสทธเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนในการประชมผ ถอหน โดยอานวยความสะดวกและจดการประชมอยางโปรงใสและตรวจสอบได รวมถงไมกระทาการใด ๆ อนเปนการลดรอนสทธของผ ถอหน และเปดโอกาสใหผถอหนไดซกถามและแสดงความคดเหนไดอยางเหมาะสม นอกจากน & ในการประชมสามญผ ถอหนประจาป 2560 บรษทไดดาเนนการตาง ๆ ในวนประชมผ ถอหน ดงน &

1. บรษทไดจดเตรยมบคลากร ระบบและเทคโนโลย เพ(อรองรบ อานวยความสะดวก ในการรบลงทะเบยนและตรวจสอบเอกสารใหแกผ เขารวมประชมอยางเหมาะสม เพยงพอ สะดวก รวดเรว และสามารถตรวจสอบได โดยบรษทใชบรการระบบการจดประชมผ ถอหนของบรษท อนเวนทเทค ซสเทมส (ประเทศไทย) (“อนเวนทเทค”) ต &งแตการลงทะเบยน การนบคะแนน และการประมวลผล เพ(อความชดเจน ถกตองและโปรงใส

2. จดเตรยมบตรลงคะแนนใหแกผ ถอหนในการประชมผ ถอหน




3. ใหสทธผ ถอหนท(มารวมประชมภายหลงจากท(เร(มดาเนนการประชมไปแลวสามารถเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนไดในวาระท(อยระหวางการพจารณาและยงมไดมการลงมต

4. แจงใหผ ถอห นรบทราบกอนเร(มดาเนนการประชมถงหลกเกณฑ วธการในการเขารวมประชม การมอบฉนทะ และการใชบตรลงคะแนนเสยง รวมถงอธบายหลกเกณฑ และวธการออกเสยงลงคะแนนและนบคะแนนเสยงใหผ ถอหนทราบดวย

5. บรษทใหสทธผ ถอหนในการออกเสยงลงคะแนน 1 หนตอ 1 เสยง

6. จดใหมบคคลท(เปนอสระอนไดแกตวแทนผสอบบญช และผ ถอหนรายยอยรวมตรวจสอบการลงคะแนนในการประชมสามญผ ถอห นและเปดเผยเร( องดงกลาวไวในรายงาน การประชมสามญผ ถอหนดวย

7. ดาเนนการประชมตามระเบยบวาระการประชมท(กาหนดไวในหนงสอเชญประชม โดยรายละเอยดตาง ๆ ท( เก(ยวของกบแตละระเบยบวาระการประชมไดแจงแกผ ถอห น ในหนงสอเชญประชมแลว

8. ในวาระพจารณาเลอกต &งกรรมการแทนกรรมการซ(งออกจากตาแหนงตามวาระน &น บรษทกาหนดใหผ ถอหนลงคะแนนเลอกต &งกรรมการเปนรายบคคล

9. กรรมการบรษทและผบรหารระดบสงของบรษททกทาน รวมท &ง ประธานกรรมการบรษทและประธานกรรมการชดยอยทกคณะไดเขารวมประชมสามญผ ถอหนประจาป 2560 เพ(อช &แจงและตอบขอซกถามตลอดจนรบฟงขอคดเหนและขอเสนอแนะจากผ ถอหน นอกจากน & ผสอบบญชของบรษทไดเขารวมประชมสามญผ ถอหนในคร &งดงกลาวดวยเชนกน

10. ไมมการเพ(มวาระการประชมหรอเปล(ยนแปลงขอมลสาคญโดยไมไดแจงใหผ ถอหนทราบลวงหนา

11. ใหสทธแกผ ถอหนทกรายอยางเทาเทยมกนในการรวมแสดงความคดเหน และต &งคาถามใด ๆ ตอท(ประชมตามระเบยบวาระการประชม และเร(องท(เสนอไดตามความเหมาะสม

ภายหลงการประชมผถอหน

1. ภายหลงการประชมสามญผ ถอหน บรษทจดใหมการแจงมตท(ประชมสามญผ ถอหนและผลการลงมตผานระบบขาวของ ตลท. ภายในระยะเวลาและหลกเกณฑท(ตลท. กาหนด

2. จดให มการบนทกและจดทารายงานการประชมผ ถอห นท(ถกตองและครบถวน อนประกอบดวยรายละเอยดจานวนองคประชมท &งจานวนผ ถอหนท(เขารวมประชมดวยตนเอง




และจานวนผ รบมอบฉนทะท(เขาประชมแทนผ ถอหน รายช(อและตาแหนงของกรรมการบรษท กรรมการชดยอย ผ บรหารระดบสงและผ สอบบญชท( เขารวมประชม รวมถงรายช(อและตาแหนงของกรรมการท(ไมเขารวมประชม หลกเกณฑและวธการลงคะแนน การใชบตรลงคะแนน การนบคะแนน ผลการลงคะแนนเสยงในแตละระเบยบวาระการประชมท(ท &งเหนดวย ไมเหนดวย และงดออกเสยง พรอมท &งบนทกขอซกถาม คาช &แจงและขอคดเหนท(สาคญ และขอมลใด ๆ ตามท(กฎหมาย กฎเกณฑ และระเบยบท(เก(ยวของกาหนด ท &งภาษาไทยและภาษาองกฤษ โดยไดจดสงรายงานการประชมดงกลาวใหแก ตลท. และหนวยงาน ท(เก(ยวของภายในระยะเวลาและหลกเกณฑท(กฎหมายกาหนด รวมถงเผยแพรรายงาน การประชมบนเวบไซตบรษทภายในระยะเวลาท(กฎหมาย กฎเกณฑ และระเบยบ ท(เก(ยวของกาหนดเพ(อใหผ ถอหนสามารถตรวจสอบได

3. จดใหมระบบการจดเกบรายงานการประชมท(ดท(สามารถตรวจสอบและอางองได

4. เผยแพรบนทกภาพบรรยากาศการประชมสามญผ ถอหนบนเวบไซตของบรษท เพ(อใหผ ถอหนท(ไมไดเขารวมประชมไดรบทราบขอมลและบรรยากาศในการประชมดงกลาว

ท &งน & บรษทไดรบคะแนนเตม 100 คะแนนจากการประเมนตามโครงการประเมนคณภาพการจดประชมสามญผถอหนประจาป 2560 ซ(งประเมนโดยสมาคมสงเสรมผลงทนไทยอกดวย

นอกจากน & คณะกรรมการบรษทยงไดกาหนดนโยบายในการดแล และปกปองสทธของผ ถอหน โดยเปนนโยบายท(กาหนดใหการปฏบตตอผ ถอหนตองเปนไปตามนโยบายการกากบดแลกจการของบรษท และสอดคลองกบขอปฏบตตามขอบงคบ กฎ ระเบยบของ ตลท. และสานกงาน ก.ล.ต. รวมถงกฎหมายอ(น ๆ ท(เก(ยวของท(สาคญ อกท &งคณะกรรมการบรษทตระหนกและใหความสาคญถงสทธของผ ถอหนโดยจะไมกระทาการใด ๆ อนเปนการละเมดหรอลดรอนสทธของผ ถอหน ณ วนท( 30 กนยายน 2560 คณะกรรมการบรษทไมไดรบขอรองเรยนใด ๆ เก(ยวกบการไมเคารพหรอลดรอนสทธของผ ถอหน จงแสดงใหเหนไดวา แนวนโยบายหรอแนวทางปฏบตท(คณะกรรมการบรษทไดกาหนดไวมประสทธภาพในการดแลจดการ เร(องดงกลาวอยางเหมาะสม

การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน

คณะกรรมการบรษทใหความสาคญตอการปฏบตตอผ ถอหนทกรายอยางเทาเทยมและเปนธรรม ไมวาจะเปนผ ถอหนรายใหญ ผลงทนสถาบน ผลงทนตางชาตและผ ถอหนรายยอย จงกาหนดแนวนโยบาย




ในการดแล ปกปองและสนบสนนใหผ ถอห นทกรายไดรบการปฏบตอยางเทาเทยมและเปนธรรม ดงตอไปน &

1. บรษทเปดโอกาสใหผ ถอหนสามารถเสนอวาระการประชมและช(อบคคลท(มคณสมบตครบถวนและเหมาะสมเพ(อเขารบการพจารณาเลอกต &งเปนกรรมการของบรษทเปนการลวงหนากอนวนประชมสามญผ ถอหน ตามหลกเกณฑ เง(อนไขและวธการท(บรษท หรอกฎเกณฑและกฎหมายท(เก(ยวของกาหนด รวมถงเผยแพรรายละเอยดหลกเกณฑ ชองทาง ชวงเวลา และผลการเสนอวาระการประชมและช(อบคคลใหผ ถอหนทราบผานทางเวบไซตของบรษทและเวบไซตของตลท. พรอมท &งแจงผลการเสนอวาระการประชมและช(อบคคลดงกลาวใหท(ประชมผ ถอห นรบทราบดวย

2. บรษทจดทาหนงสอเชญประชมผ ถอหนและเอกสารประกอบการประชมผ ถอหนเปน 2 ภาษา ท &งภาษาไทยและภาษาองกฤษ

3. บรษทจดสงหนงสอเชญประชมพรอมเอกสารรายละเอยดประกอบวาระใหแกผ ถอหนทกรายและเปดเผยหนงสอเชญประชมผ ถอหนและเอกสารดงกลาวไวบนเวบไซตของบรษทลวงหนากอนวนประชมภายในรอบระยะเวลาท(กฎหมายและกฎเกณฑท(เก(ยวของกาหนด

4. ในกรณท(ผ ถอหนไมสามารถเขารวมประชมไดดวยตนเอง บรษทไดจดใหมหนงสอมอบฉนทะ ในรปแบบท(ผ ถอหนสามารถกาหนดทศทางการลงคะแนนเสยงได สงไปพรอมกบหนงสอเชญประชมผ ถอหน เพ(อใหผ ถอหนท(ไมสามารถเขารวมประชมไดดวยตนเองมอบฉนทะใหกบบคคลอ(นเขารวมประชมและลงคะแนนเสยงแทนตนได พรอมระบถงเอกสารหรอหลกฐาน ข &นตอนในการมอบฉนทะใหผ ถอหนทราบอยางชดเจน เพ(อใหผ ถอหนสามารถจดเตรยมไดอยางถกตอง และไมเกดปญหาในการเขารวมประชมของผ รบมอบฉนทะ โดยหลกเกณฑ วธการ และเง(อนไขในการมอบฉนทะจะกาหนดข &นภายใตขอกาหนดของกฎหมาย โดยไมมการกาหนดมาตรการใด ๆ ท(กอใหเกดความยงยากแกผ ถอหนในการมอบฉนทะ นอกจากน & ผ ถอหนสามารถมอบฉนทะใหกรรมการอสระทานใดทานหน(งของบรษทท(ไดระบไวในหนงสอมอบฉนทะดงกลาวเพ(อรกษาสทธของตนได

5. บรษทจดเตรยมบตรลงคะแนนใหแกผ ถอหนในการประชมผ ถอหน และจดใหมบคคลท(เปนอสระอนไดแกตวแทนผสอบบญช และผ ถอหนรายยอยรวมตรวจสอบการลงคะแนนในการประชมสามญผถอหนรวมถงเปดเผยเร(องดงกลาวไวในรายงานประชมสามญผ ถอหนดวย

6. ในการประชมผ ถอหนบรษทใหสทธผ ถอหนในการออกเสยงลงคะแนน 1 หนตอ 1 เสยง




7. คณะกรรมการบรษทไดกาหนดใหกรรมการและผบรหารของบรษททกทานทาการเปดเผยขอมลและรายงานเก(ยวกบสวนไดเสยของตนและผ เก(ยวของ ตามหลกเกณฑและวธการท(คณะกรรมการบรษทหรอกฎเกณฑและกฎหมายท(เก(ยวของกาหนด เพ(อใหคณะกรรมการบรษทสามารถพจารณาธรกรรมของบรษทท(อาจมความขดแยงของผลประโยชน และสามารถตดสนใจเพ(อประโยชนของบรษทโดยรวม ท &งน & กรรมการและผบรหารของบรษทท(มสวนไดเสยกบธรกรรม ท(ทากบบรษทจะไมมสวนรวมในการตดสนใจทาธรกรรมดงกลาว

8. คณะกรรมการบรษทไดกาหนดมาตรการและแจงใหกรรมการและผบรหารของบรษททราบอยางชดเจนและเขาใจถงบทบาทหนาท(ในการรายงานการถอครองหลกทรพยในบรษทของตนเอง คสมรส และบตรท(ยงไมบรรลนตภาวะ ตลอดจนรายงานการเปล(ยนแปลงการถอครองหลกทรพยตอสานกงาน ก.ล.ต. ตามหนาท(ท(กฎหมายกาหนด รวมถงกาหนดใหกรรมการและผบรหารของบรษทรายงานการถอครองหลกทรพยตอท(ประชมคณะกรรมการบรษทเปนประจาทกไตรมาส และไดจดใหมการเปดเผยการถอครองหลกทรพยของกรรมการบรษทและผบรหารไวในหวขอ 8.4 สวนท( 2 หนาท( 24-25 ของแบบแสดงรายการขอมลฉบบน &

9. คณะกรรมการบรษทไดกาหนดมาตรการและแจงใหกรรมการและผบรหารของบรษททราบอยางชดเจนเก(ยวกบการหามกรรมการและผ บรหารในการนาขอมลภายในท(มสาระสาคญของบรษท ซ(งยงไมเปดเผยตอสาธารณชนไปใชเพ(อแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผ อ(น ซ(งรวมถงการซ &อขายหลกทรพยของบรษทโดยกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษทซ(งอยในหนวยงานท(ทราบขอมลภายในท(เก(ยวของดวย

นอกจากน & ไดกาหนดโทษสาหรบกรณท(มการฝาฝนในการนาขอมลภายในของบรษทไปใชเพ(อประโยชนใหตนเองและผ อ(นไวในระเบยบของบรษทโดยมโทษต &งแตการตกเตอนดวยวาจาจนถงข &นใหออกจากงาน

โดยรายละเอยดในเร(องการดแลการใชขอมลภายในไดแสดงไวในเร(องการใชขอมลภายในของหมวดการเปดเผยขอมลและความโปรงใสของรายงานการกากบดแลกจการน &

10. คณะกรรมการบรษทไดกาหนดนโยบายใหกรรมการและผบรหารระดบสงแจงตอเลขานการบรษทเก(ยวกบการซ &อขายหนของบรษทของตนเอง 1 วนลวงหนากอนทาการซ &อขาย

11. ในการทารายการระหวางกนตองกระทาอยางยตธรรม (Fair and at arm’s length) โดยคานงถงราคาตามธรกจปกตหรอเปนราคาอางองกบราคาตลาด และคานงถงประโยชนของบรษทเปน




สาคญ รวมถง คณะกรรมการบรษทไดกากบดแลใหมการปฏบตตามหลกเกณฑ วธการ และการเปดเผยขอมลรายการท(เก(ยวโยงกนของบรษทจดทะเบยนอยางเครงครดดวย

นอกจากน & คณะกรรมการบรษทไดกาหนดแนวทางอยางชดเจนในการปฏบตตามกฎหมาย ระเบยบ และขอบงคบของ ตลท. และสานกงาน ก.ล.ต. อยางเครงครด และทบทวนสอบทานการปฏบตตามหลกการกากบดแลกจการอยางสม(าเสมอ เพ(อใหผถอหนทกรายสามารถม(นใจไดวาไดรบการปฏบตและ ใชสทธท(มของตนไดอยางเทาเทยมและเปนธรรมอยางแนนอน

ณ วนท( 30 กนยายน 2560 คณะกรรมการบรษทไมไดรบขอรองเรยนใด ๆ เก(ยวกบการไมปฏบตตอผ ถอหนอยางเทาเทยมกน รวมถงไมมการทารายการระหวางกนและการซ &อขายสนทรพยท(ไมเปนไปตามหลกเกณฑท(ตลท. และสานกงาน ก.ล.ต. กาหนด และการกระทาความผดเก(ยวกบการใชขอมลภายในของกรรมการและผบรหาร จงแสดงใหเหนไดวาแนวนโยบายหรอแนวทางปฏบตท(คณะกรรมการบรษทไดกาหนดไวมประสทธภาพในการดแลจดการเร(องดงกลาวอยางเหมาะสม

บทบาทของผมสวนไดเสย

คณะกรรมการบรษทไดใหความสาคญตอเร(องสทธของผมสวนไดเสย (Stakeholders) ของบรษททกกลมท &งภายในและภายนอก โดยตระหนกดวาผมสวนไดเสยของบรษททกรายจะตองไดรบการดแลจากบรษทอยางดท(สดตามสทธท(มตามกฎหมายท(เก(ยวของ โดยไดกาหนดใหมกระบวนการสงเสรมใหเกดความรวมมอระหวางบรษทกบผ มสวนไดเสยในการสรางความม(นคงและย(งยนของกจการ รวมถงคณะกรรมการบรษทมนโยบายท(จะใหความสาคญท(เทาเทยมกน และควบคกนไประหวางความสาเรจตามเปาหมาย รปแบบ และวธการท(ใชในการใหไดมาซ(งความสาเรจน &น ๆ และเพ(อใหเปนไปตามนโยบายดงกลาว คณะกรรมการบรษทไดจดทาจรรยาบรรณโออชกรป เพ(อใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคนรบทราบถงมาตรฐานการปฏบตท(บรษทคาดหวง นบต &งแตการปฏบตตอผ ถอหน ลกคา คคา คแขง และสงคมโดยสวนรวม รวมท &งตอพนกงานดวยกนเอง โดยเปดเผยไวบนเวบไซตของบรษทในหวขอเก(ยวกบโออช หวขอยอยการกากบดแลกจการ และคณะกรรมการบรษทไดกาหนดใหมกลไกและกระบวนการท(จะตดตามดแลใหมการปฏบตอยางเครงครดและตอเน(อง

นอกจากน & บรษทตระหนกดวาผลการดาเนนงานท(ดของบรษทเกดข &นจากการไดรบความสนบสนนท(ดจากผมสวนไดเสยกลมตาง ๆ จงไดกาหนดนโยบายท(จะสนบสนนใหเกดความรวมมอระหวางบรษทกบผ ท(มสวนไดเสยในการสรางสรรคประโยชนรวมกน และดแลใหความม(นใจวาผ มสวนไดเสยทกรายจะไดรบการคมครองและปฏบตดวยด โดยไดใหความสาคญตอสทธของผ มสวนไดเสยทกกลม ซ(งสรปสาระสาคญดงน &




1. ผ ถอหน

บรษทมงม(นในการดาเนนธรกจบนพ &นฐานของความซ(อสตยสจรต ยดหลกปฏบตตอผ ถอห นอยางเทาเทยมและเปนธรรม และจดใหมการเปดเผยขอมลตาง ๆ อยางสม(าเสมอ ครบถวน ถกตองและเทาเทยมกน พรอมท &งกากบดแล ปองกนมใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษทแสวงหาประโยชนจากการใชขอมลท(ยงมไดเปดเผยในทางมชอบ รวมถงบรหารจดการและตดสนใจในทางธรกจอยางระมดระวงและรอบคอบ เพ(อใหบรรลตามเปาหมายของบรษทท &งในระยะส &นและระยะยาวอยางมประสทธภาพ และสรางความเตบโตแกธรกจอยางม(นคงและย(งยนเพ(อประโยชนของผ ถอหนโดยรวม

2. พนกงาน

ในดานการดแลพนกงานซ(งถอวาเปนทรพยากรบคคลท(มคณคา บรษทมแนวนโยบายวาพนกงานตองไดรบการปฏบตท(เปนธรรม ท &งในดานโอกาส ผลตอบแทน สวสดการ และการพฒนาศกยภาพ พรอมกบใหความม(นใจในคณภาพชวต ความปลอดภยและสขอนามยในการทางาน รวมถงจดใหมกองทนสารองเล &ยงชพ โดยในดานผลตอบแทนบรษทมแนวทางการพจารณาจากความสามารถ ประสทธภาพ และการประเมนผลการปฏบตงานเปนสาคญโดยสอดคลองกบผลประกอบการของบรษท รวมถงสามารถแขงขนไดในอตสาหกรรมเดยวกน สาหรบการพฒนาศกยภาพของพนกงานน &น บรษทไดจดใหพนกงานเขารบการอบรมในหลกสตรท(หลากหลายท &งจากภายในและภายนอกองคกร เพ(อสงเสรมและพฒนาความรความสามารถของพนกงานซ(งจะเปนประโยชนแกบรษทในระยะยาว รวมถงกลมบรษทโออช ถอเปนนโยบายท(สาคญในการจดใหมสถานท( ทางานท &งในสวนสานกงานและโรงงานอตสาหกรรมท(มความปลอดภยและสขอนามยท(ด โดยมการกาหนดนโยบายความปลอดภย อาชวอนามยและสภาพแวดลอมในการทางาน และโรงงานอตสาหกรรมภายในนคมอตสาหกรรม นวนครไดรบการรบรอง “ระบบการจดการอาชวอนามย ความปลอดภยและสภาพแวดลอมในการทางาน TIS/OHSAS 18001” ตลอดจนจดใหมการเกบสถตอตราการเกดอบตเหต อตราการหยดงาน และอตราการบาดเจบจากการทางานเพ(อนามาวเคราะหและปรบปรงมาตรฐานดานความปลอดภยของพนกงานอยางตอเน(อง โดยมรายละเอยดขอมลเปรยบเทยบ ดงน &




สถตอตราความรนแรงของการบาดเจบถงข &นหยดงาน (Statistical information for Injury Severity Rate (ISR)) ภายในโรงงานอตสาหกรรมของกลมบรษทโออช ท &ง 4 โรงงาน

สถตอตราความถ(ในการเกดอบตเหตถงข &นหยดงาน (Injury Frequency Rate (IFR)) ภายในโรงงานอตสาหกรรมของกลมบรษทโออช ท &ง 4 โรงงาน


NAV หมายถง โรงงานอตสาหกรรมภายในนคมอตสาหกรรมนวนคร จงหวดปทมธาน AMT หมายถง โรงงานอตสาหกรรมภายในนคมอตสาหกรรมอมตะนคร จงหวดชลบร WHF หมายถง โรงงานอตสาหกรรม ณ อาเภอวงมวง จงหวดสระบร BB หมายถง โรงงานอตสาหกรรม ณ อาเภอบานบง จงหวดชลบร

10.75 11.58

0.00

35.41

18.85

9.13

19.53

0.00

39.13

19.37

0.00

20.00

40.00

60.00

NAV AMT WMF BB All

2016 …

2017 …

5.38

9.26

0.00

4.62 5.19

2.43

12.20

0.00

8.51

5.33

0.00

5.00

10.00

15.00

NAV AMT WMF BB All

2016 (Sep.)

2017 (Sep.)




โดยอตราท(เพ(มข &นในป 2560 มาจากหลายสาเหต โดยมสาเหตหลกมาจากจานวนพนกงาน ท(เพ(มข &น และการไมปฏบตตามมาตรการความปลอดภยท( เครงครดของกลมบรษทโออช ซ(งไดมการกาหนดมาตรการในการลดและปองกนอบตเหตดงกลาวแลว

นอกจากน & กลมบรษทโออชใหความสาคญและคานงถงหลกสทธมนษยชนจงไมมนโยบายเลอกปฏบตและใหความเสมอภาคทางโอกาสแกพนกงานทกคน รวมถงพจารณาการจางงานโดย ไมจากดเช &อชาต สผว เพศ ศาสนา สญชาต และความคดเหนทางการเมอง โดยดแลและปฏบตตอพนกงานทกคนอยางเปนธรรมและใหผลตอบแทนท(เหมาะสม รวมถง กลมบรษทโออช ไดจดใหพนกงานไดมสวนรวมพฒนาชมชนและสงคมผานกจกรรมเพ(อสงคมและชมชนท(หลากหลายอกดวย

3. ลกคา

บรษทมงม(นท(จะพฒนาคณภาพสนคาและบรการอยางตอเน(องเพ(อความพงพอใจสงสดของลกคา เอาใจใส และดแลรบผดชอบตอลกคาอยางดท(สด โดยการรกษาคณภาพ และมาตรฐานของสนคาเพ(อสรางความสมพนธท(ย(งยนระหวางกน รวมถงจดใหมหนวยงานหรอบคคลเพ(อทาหนาท(รบขอรองเรยนของลกคา เพ(อใหสามารถดาเนนการแกไขขอรองเรยนดงกลาวใหแกลกคาไดอยางรวดเรว

4. ค คา

บรษทใหความสาคญกบการคดเลอกคคาโดยพจารณาตามหลกเกณฑจากผลงาน ราคา ความนาเช(อถอ และไมมประวตการกระทาผดดานทจรตคอรรปช(นและละเมดสทธมนษยชนเปนสาคญ รวมถง มการทบทวนโดยกาหนดเปนมาตรการหน(งของแผนการตรวจเย(ยมผผลตและ ผจดจาหนายสนคาประจาปของบรษทอกดวย นอกจากน & บรษทยดถอและปฏบตตามเง(อนไขทางการคาและขอตกลงตามสญญา โดยมงม(นท(จะปฏบตตอคคาอยางเสมอภาค และต &งอยบนพ &นฐานของความเปนธรรมโดยคานงถงผลประโยชนรวมกน และเพ(อเปนการปองกนการทจรตจากคคาและพนกงานท(เก(ยวของ บรษทจะพจารณาตดความสมพนธกบคคาทนท หากพบการทจรต ใหสนบนหรอประโยชนใด ๆ แกผ เก(ยวของเพ(อใหเขาทาสญญาหรอธรกรรมใด ๆ กบบรษท

5. เจาหน 1

บรษทมนโยบายในการปฏบตตอเจาหน &ทกรายอยางเปนธรรมและเทาเทยมกน รวมถงยดม(นในการปฏบตตามเง(อนไข ขอกาหนดเร(องหลกประกน และขอตกลงในสญญาท(ใหไวกบเจาหน &ตาง ๆ




อยางเครงครด รวมถงมการบรหารสภาพคลองทางการเงนท(เหมาะสมเพ(อใหสามารถชาระคนหน &แกเจาหน &ไดตามเง(อนไขและตรงตามกาหนดเวลา

6. คแขงทางการคา

บรษทมแนวนโยบายท(ชดเจนในการประพฤตปฏบตตามกรอบกตกาการแขงขนสากล และปฏบตตอคแขงทางการคาดวยความเปนธรรม ไมใชวธการท(ไมสจรตและไมทาลายช(อเสยงของคแขงขนทางการคาดวยวธการใด ๆ

7. สงคมและชมชน

ในดานสงคม บรษทไดตระหนกถงการเปนสวนหน(งของสงคมในอนท(จะตองชวยเหลอเก &อกลกนในสงคม เพ(อเปนการตอบแทนสงคมท &งในทองถ(นท(บรษทต &งอยและในระดบประเทศ บรเวณโดยรอบพ &นท(ท(โรงงานอตสาหกรรมและรานอาหารของบรษทต &งอยจะมการสรางงานและสรางโอกาสใหแกชมชน รวมท &งการใหความสาคญตอความตองการของชมชนโดยไดเขารวมกจกรรมการชวยเหลอและพฒนาชมชนตาง ๆ อยางตอเน(อง สาหรบการตอบแทนสงคมในวงกวาง บรษทจดกจกรรมเพ(อสงเสรมคณภาพของสงคมดานตาง ๆ รวมท &งการบรจาคเพ(อสาธารณประโยชนอยางตอเน(องมาเปนระยะเวลานาน

8. ส�งแวดลอม

สาหรบดานส(งแวดลอม บรษทไดใหความสาคญในอนท(จะสรางคานยมและจตสานกในการรกษาส(งแวดลอมและใชทรพยากรอยางมคณคาโดยเร(มตนจากจดเลก ๆ ไปจนถงภาพรวมขององคกร ผานการอบรม การจดกจกรรม การรณรงคและการปลกฝงคานยมการใชทรพยากรอยางคมคาภายในองคกรท(หลากหลาย เชน การรณรงคการลดปรมาณการใชกระดาษในสานกงาน การปดไฟในเวลาพกหรอเม(อไมมการใชงาน และการดแลใหการดาเนนกระบวนการผลตเปนมตรกบสภาพแวดลอมและชมชนมากท(สด รวมถงโรงงานของบรษททกแหงไดรบการรบรองมาตรฐาน ISO 14001 ซ(งเปนมาตรฐานท(จะทาใหองคกรไดตระหนกถงความสาคญของการจดการส(งแวดลอมเพ(อใหเกดการพฒนาส(งแวดลอมควบคกบการพฒนาธรกจ โดยมงเนนในการปองกนมลพษ (Prevention of Pollution) และมการพฒนาปรบปรงอยางตอเน(องดวย ตลอดจน บรษทไดจดใหมการอบรมดานส(งแวดลอมและระบบมาตรฐานดงกลาวโดยเชญวทยากรท &งภายในและภายนอกบรษท เพ(อใหความรและสรางคานยมท(ดเก(ยวกบส(งแวดลอมแกพนกงานของบรษท โดย ณ วนท( 30 กนยายน 2560 บรษทจดการอบรมแกพนกงานในหลกสตร




ท(เก(ยวของกบดานส(งแวดลอมท &งจากภายในและภายนอกองคกร รวมท &งส &น 4 หลกสตร ไดแก หลกสตร ISO14001 Version:2015 หลกสตร Internal Audit ISO14001 Version: 2015หลกสตรสรางจตสานกการอนรกษพลงงาน และหลกสตรดานการจดการพลงงาน ซ(งคดเปนช(วโมงอบรมเฉล(ย 6 ช(วโมงตอคน

นอกจากน & บรษทยงตระหนกถงการสงเสรมการใชทรพยากรอยางมประสทธภาพและย(งยน โดยในกระบวนการผลตของบรษทไดพฒนาและเลอกใชนวตกรรมการผลตดวยเคร(องจกรท(ทนสมยเพ(อลดปรมาณทรพยากรตาง ๆ ท(ใชในกระบวนการผลตใหมการใชประโยชนไดอยางสงสดและเตมประสทธภาพ รวมถงมการบรหารจดการวตถดบอยางมประสทธภาพเพ(อลดปรมาณการสญเสยและส &นเปลองทรพยากรโดยไมจาเปนอกดวย โดยการดาเนนการตามแนวทางการใชทรพยากรอยางมประสทธภาพ ปรากฏในหวขอ 2.4 สวนท( 1 หนาท( 46-47 ของแบบแสดงรายการขอมลฉบบน &

9. หนวยราชการและองคกรท�เก�ยวของ

บรษทยดถอการปฏบตตามกฎหมายท(เก(ยวของในดานตาง ๆ อยางเครงครดท &งตอส(งแวดลอม ความปลอดภย แรงงาน การจดการดานภาษอากรและบญช รวมท &งกฎ ระเบยบ และประกาศตาง ๆ ของทางราชการท(เก(ยวของกบการประกอบธรกจของบรษทดวย

ณ วนท( 30 กนยายน 2560 บรษทไมมการปฏบตฝาฝนกฎหมายดานแรงงาน การจางงาน การแขงขนทางการคาและส(งแวดลอมแตอยางใด

นอกเหนอจากแนวทางการดาเนนการดงกลาวขางตน คณะกรรมการบรษทไดกาหนดแนวทางการดาเนนการในดานอ(น ๆ ท(เก(ยวของกบความรบผดชอบตอสงคมและการดแลและปกปองสทธประโยชนของ ผมสวนไดเสย ดงน &

1. แนวทางดาเนนการเก�ยวกบการละเมดสทธมนษยชน

บรษทเคารพในสทธมนษยชนของพนกงานและผมสวนไดเสยอ(น ๆ โดยจะไมเลอกปฏบตตอบคคลใด ๆ ท(มความแตกตางทางแนวคด เช &อชาต สญชาต สผว ศาสนา เพศ ความพงพอใจทางเพศ วฒนธรรมหรอสถานภาพอ(นใดท(ถอเปนสทธมนษยชน รวมถงจะนาแนวทางปฏบตดานสทธมนษยชนท(เหมาะสมมาปรบใชกบองคกรและจะไมใหการสนบสนนหรอมสวนรวมใด ๆ กบบคคลและกจกรรมท(มความเก(ยวของกบการละเมดสทธมนษยชนดวย




2. แนวทางดาเนนการเก�ยวกบการละเมดทรพยสนทางปญญา

ในการดาเนนธรกจ บรษทตระหนกและใหความสาคญกบการสรางสรรคและพฒนาทรพยสนทางปญญาของบรษทอยางตอเน(อง เน(องจากงานสรางสรรคเหลาน &นถอเปนทรพยสนและสรางมลคาเพ(มใหแกบรษท โดยท(บรษทไดขอข &นทะเบยนลขสทธs และย(นขอจดทะเบยนเคร(องหมายการคาท &งในและตางประเทศเพ(อรกษาสทธของบรษท และจากการสรางสรรคและพฒนาในทรพยสนทางปญญาดงกลาว บรษทจงไมมนโยบายหรอความจาเปนในการละเมดทรพยสนทางปญญาของบคคลอ(น

3. แนวทางดาเนนการเก�ยวกบการตอตานการทจรตคอรรปช�น

บรษทมนโยบายท(ชดเจนและสนบสนนการตอตานการทจรต การใหสนบนหรอคอรรปช(นไมวากรณใด ๆ และใหความรวมมอหรอเขารวมกบหนวยงานตาง ๆ ในการตอตานการทจรตคอรรปช(นตามความเหมาะสม พรอมกนน & บรษทไดกาหนดใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคนของบรษทตองไมเขาไปมสวนรวมในการคอรรปช(น การใหหรอรบสนบนจากเจาหนาท(ของรฐและเอกชน ท &งทางตรงและทางออมเพ(อใหไดมาหรอคงไวซ(งธรกจหรอขอไดเปรยบทางการแขงขน หรอใชประโยชนจากการบรจาค และการทาสาธาณกศลไปเพ(อประโยชนหรอสนบสนนการทจรตคอรรปช(นอยางเดดขาด นอกจากน & เพ(อเปนการเนนย &าเจตนารมณและนโยบายของบรษทในดานการตอตานการทจรตคอรรปช(น บรษทไดออกประกาศเร(องการแจงเบาะแสการกระทาทจรตและการจายเงนรางวลแกผแจงเบาะแส เพ(อใหพนกงานทกคนตระหนกถงความสาคญและยดม(นในความซ(อสตยสจรต รวมถงปฏบตงานดวยความไมประมาทเลนเลอ หรอบกพรองตอหนาท( ซ(งเปนการเปดโอกาสและเอ &อประโยชนตอการกระทาผดทจรตตอหนาท( อนอาจสงผลใหบรษทไดรบผลกระทบและความเสยหายอยางรายแรงได

บรษทยงคงมงม(นพฒนาการดาเนนการดานการปองกนและตอตานการทจรตคอรรปช(นอยางตอเน(อง ผานการสอบทานความครบถวนเพยงพอของกระบวนการท &งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการตดตาม ประเมนและกาหนดแนวทางบรหารจดการความเส(ยงจากการทจรตคอรรปช(นท(อาจเกดข &นโดยคณะกรรมการบรหารความเส(ยง ซ(งมการรายงานความเส(ยงท(มนยสาคญไปยงคณะกรรมการบรษทในทกไตรมาส

โดยในป 2560 บรษท ไดจดใหมการอบรมในหลกสตร “Anti-Corruption รวมพลงตานโกง” แกพนกงาน โดยหวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน ซ(งผานการอบรมในหลกสตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รนท( 30/2016 ซ(งจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบน




กรรมการบรษทไทย หรอ IOD เพ(อเปนการตอกย &า สรางการรบรและความเขาใจในแนวนโยบาย เจตนารมณ และแนวทางปฏบตของบรษทในเร(องดงกลาวอยางชดเจนและถกตองเพ(อใหนโยบายดงกลาวบรรลผลในทางปฏบต รวมถงบรษทไดมการทบทวนและปรบปรงการดาเนนการในดานดงกลาวเพ(อพจารณาการเขารวมโครงการการสรางแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรตตามความเหมาะสมดวย

4. แนวทางดาเนนการเก�ยวกบการแจงเบาะแสและรองเรยน

บรษทไดจดใหมมาตรการกากบดแลและชองทางสาหรบผ มสวนไดเสยทกฝายซ(งรวมถงพนกงานในการแจงเบาะแส หรอการรองเรยนการกระทาท(สงสยวามการฝาฝน หรอไมปฏบตตามกฎหมาย ระเบยบ ขอบงคบ จรรยาบรรณ หรอนโยบายการกากบดแลกจการ รวมถงการรายงานทางการเงนท(ไมถกตอง หรอระบบควบคมภายในท(บกพรองตอคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ผานชองทางท(หลากหลาย โดยเปดเผยชองทางผานเวบไซตของบรษทในหวขอนกลงทนสมพนธ ดงน &

ชองทางการแจงเบาะแสหรอการรองเรยน

อเมล : [email protected] ไปรษณย : คณะกรรมการตรวจสอบ บรษท โออช กรป จากด (มหาชน)

เลขท( 90 อาคารซดบเบ &ลยทาวเวอร ช &น 36 หองเลขท(บ 3601 ถนนรชดาภเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรงเทพฯ 10310

นอกจากน & บรษทไดกาหนดแนวทางในการคมครองผ แจงเบาะแสหรอผ รองเรยน โดยถอวาขอมลของผแจงเบาะแสหรอผ รองเรยนเปนความลบ และบรษทจะไมเปดเผยช(อผแจงเบาะแสหรอรองเรยน เวนแต เปนการเปดเผยตามท(กฎหมายและหนวยงานกากบดแลท(เก(ยวของกาหนด รวมถง ท(ประชมคณะกรรมการบรษท คร &งท( 1/2558 ซ(งประชมเม(อวนท( 25 กมภาพนธ 2558 ไดมมตอนมตระเบยบการรบเร(องรองเรยนหรอเบาะแสและการใหความคมครองตามนโยบายการกากบดแลกจการของของบรษทและบรษทยอย โดยมผลใชบงคบต &งแตวนท( 25 กมภาพนธ 2558 เพ(อใหการดาเนนการเก(ยวกบเร(องรองเรยนและแจงเบาะแสของบรษทและบรษทยอย มแบบแผน ท(เหมาะสม มประสทธภาพ มความคลองตว และมมาตรฐานสากลทดเทยมกบบรษทช &นนาอ(น ๆ ตลอดจนสรางความเช(อม(นแกผ มสวนไดเสยทกฝาย รวมถงพนกงานวาจะไดรบการปองกนจากการถกกล(นแกลง ใหโทษหรอปฏบตอยางไมเหมาะสมอนเน(องมาจากการรองเรยนหรอใหเบาะแส




แกกลมบรษทโออช เวนแต การกระทาดงกลาวไดกระทาโดยไมสจรตหรอมเจตนามงรายทาลายบรษทหรอบคคลอ(น หรอผดกฎหมายหรอระเบยบวนยของบรษท

คณะกรรมการบรษทมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบซ(งประกอบดวยกรรมการอสระ เปนผดแลและกาหนดแนวปฏบตเก(ยวกบการบรหารจดการเร(องรองเรยนหรอขอมลเบาะแส ท(ผานเขามาตามชองทางดงกลาวขางตน รวมถงมอบหมายใหหนวยงานตรวจสอบภายใน ซ(งเปนหนวยงานท(มความเปนอสระในการปฏบตงานและรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบปฏบตหนาท(สนบสนนการปฏบตงานของคณะกรรมการตรวจสอบในการคดกรอง บรหารจดการและตรวจสอบขอรองเรยนหรอเบาะแส หากมมลความจรงจะนาเสนอผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบเพ(อพจารณา แนะนาแนวทางการแกไข หรอรายงานตอคณะกรรมการบรษทตอไป โดยภายหลงการพจารณาดาเนนการ แกไข ปรบปรงตามขอรองเรยนหรอเบาะแสท(ไดรบมาแลว บรษทจะแจงการดาเนนการใหผแจงเบาะแสหรอผ รองเรยนท(บรษทสามารถตดตอไดทราบตามข &นตอนและภายในระยะเวลาท(เหมาะสม

ท &งน & หากมกรณท(เร(องท(รองเรยนหรอการใหเบาะแสไดกระทาดวยเจตนาท(ด ปราศจากการมงรายทาลายช(อเสยงของบรษทหรอบคคลท(เก(ยวของ และบรษทถกศาลพจารณาแลววาไดละเมดสทธตามกฎหมายของบคคลน &นจรง บคคลน &นยอมมสทธท(จะไดรบการชดเชยจากบรษทตามความเหมาะสม พอสมควรแกเหต และเปนไปตามหลกเกณฑท(กฎหมายกาหนด

ณ วนท( 30 กนยายน 2560 ไมมผ รองเรยน หรอใหเบาะแสผานชองทางการแจงเบาะแสหรอรองเรยนของบรษทแตอยางใด

อยางไรกด จากแนวนโยบายท(ชดเจนและความมงม(นในอนท(จะปฏบตตามขอกาหนดของกฎหมายและกฎระเบยบตาง ๆ ท(เก(ยวของ เพ(อใหม(นใจไดวาสทธของผมสวนไดเสยทกฝายจะไดรบการดแลอยางดท(สดจากบรษท ณ วนท( 30 กนยายน 2560 บรษทไมมการใหความชวยเหลอทางการเงนแกบรษทอ(นท(มใชบรษทยอย ไมมการฝาฝนกฎหมายดานแรงงาน ผบรโภค การแขงขนทางการคาและส(งแวดลอมอยางมนยสาคญ และไมมการดาเนนการจากหนวยงานกากบดแลในเร(องการประกาศหรอเปดเผยขอมลเหตการณสาคญท(ไมถกตอง รวมถงไมมการฟองรองระหวางบรษทและบรษทยอยกบคคา เจาหน & และคแขงทางการคาแตอยางใดดวย




การเปดเผยขอมลและความโปรงใส

1. การเปดเผยขอมล

บรษทใหความสาคญกบการเปดเผยขอมลสาคญท(เก(ยวของกบบรษท ท &งขอมลทางการเงน และขอมลท(มใชขอมลทางการเงน รวมถงขอมลอ(นท(สาคญอนอาจมผลกระทบตอราคาหลกทรพยของบรษทอยางถกตอง ครบถวน ทนเวลา โปรงใส และนาเช(อถอแกผถอหนทกรายอยางเทาเทยมกนและเปนธรรม จงไดกาหนดแนวทางในการเปดเผยขอมลซ(งครอบคลมการส(อสารทกชองทางของบรษทดงน &

1. คณะกรรมการบรษทดแลรบผดชอบการเปดเผยขอมลและสารสนเทศของบรษท รวมถงรายงานทางการเงน ขอมลท(ไมใชขอมลทางการเงนและสารสนเทศเร(องอ(น ๆ ตามเกณฑ ท(กฎหมาย ตลท. และสานกงาน ก.ล.ต. กาหนด ใหมความถกตอง ชดเจน ครบถวน โปรงใส ดวยภาษาท(กระชบ เขาใจงาย มการเปดเผยสารสนเทศท(สาคญท &งดานบวกและดานลบ และผานการพจารณากล(นกรองตามข &นตอนท(กาหนด โดยคานงถงความจาเปนในการรกษาขอมลท(เปนความลบทางธรกจ กลยทธในการดาเนนธรกจ หรอขอมลท(หากเปดเผยแลวอาจทาใหเสยประโยชน และความสามารถในการแขงขนดวย

2. คณะกรรมการบรษทดแลรบผดชอบกากบดแลใหการรายงานขอมลและผลการปฏบตงานตาง ๆ ตามแบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ 56-1) และรายงานประจาป (แบบ 56-2) เปนไปอยางครบถวน ถกตอง และตรงตามรอบระยะเวลาตามท(กฎหมายและกฎเกณฑตาง ๆ ของ ตลท. สานกงาน ก.ล.ต. หรอหนวยงานอ(นท(เก(ยวของกาหนด รวมถงเปดเผยขอมลดงกลาวบนเวบไซตของบรษท เพ(อใหผ ถอหนและผ ท(มสวนไดสวนเสยไดรบขอมลอยางถกตองและเทาเทยมกน

3. คณะกรรมการบรษทเปนผ รบผดชอบตอรายงานทางการเงนของบรษทท(จดทาข &น โดยจดใหมรายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทตอรายงานทางการเงนแสดงควบคกบรายงานของผสอบบญชในรายงานประจาป พรอมท &ง กากบดแลใหฝายจดการมการจดทางบการเงน และขอมลทางการเงนใหถกตอง ครบถวนภายใตหลกการบญชท(รบรองท(วไปในประเทศไทย และเปนไปตามมาตรฐานการบญชท(กาหนดโดยสมาคมนกบญชและผ สอบบญชรบอนญาตแหงประเทศไทย โดยเลอกใชนโยบายบญชท(เหมาะสม และถอปฏบตอยางสม(าเสมอ รวมถงการใชดลยพนจอยางระมดระวง




ตลอดจนการพจารณาความสมเหตสมผลในการจดทา และการเปดเผยขอมลสาคญอยางเพยงพอในหมายเหตประกอบงบการเงน

บรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด ไดรบแตงต &งจากท(ประชมสามญผ ถอห นประจาป 2560 ใหเปนผสอบบญชของบรษทสาหรบงบการเงนสาหรบป ส &นสดวนท( 30 กนยายน 2560 โดยผสอบบญชของบรษทมความร มความชานาญในวชาชพ มคณสมบตครบถวน มความเปนอสระและไมมความขดแยงทางผลประโยชน จงม(นใจไดวางบการเงนของบรษทมความถกตองและนาเช(อถอ สาหรบบรษทยอยบางบรษทในตางประเทศท(มไดแตงต &งผ สอบบญชจากสานกสอบบญชเดยวกนกบบรษท อนเน(องมาจากขอจากดบางประการ แตบรษทมขอกาหนดและมาตรการดาเนนการ ท(เหมาะสมเพ(อใหสามารถจดทางบการเงนรวมไดทนตามกาหนดเวลา ซ(งในปท(ผานมาบรษทสามารถจดทาและนาสงงบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการตอหนวยงานกากบดแลท( เ ก( ยวของไดอยางครบถวนและภายในระยะเวลาท( ก าหนดเวลา ทกประการ

นอกจากน & คณะกรรมการบรษทยงไดตระหนกถงความสาคญของระบบการควบคมภายในท(มประสทธภาพ วาสามารถทาใหบรษทสามารถดา เนนงานไดอยาง มประสทธภาพ มรายงานขอมลทางการเงนท(ถกตองครบถวน อกท &ง ยงเปนการปองกนไมใหเกดการทจรต และการดาเนนงานท(ผดปกตอยางมสาระสาคญ จงไดจดต &งคณะกรรมการตรวจสอบเพ(อทาหนาท(สอบทาน และดแลใหบรษทมระบบการควบคมภายใน และการตรวจสอบท(เหมาะสม และมประสทธภาพ อกท &งดแลใหมรายงานทางการเงนมความถกตองและเพยงพอ จงไดจดใหมระบบการควบคมภายในอยาง มประสทธภาพ เพ(อใหม(นใจไดวารายงานและการบนทกขอมลทางบญชมความถกตอง ครบถวนและเพยงพอ และเพ(อเปนการสรางความม(นใจใหกบผ ถอหน คณะกรรมการบรษทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบซ(งประกอบดวยกรรมการอสระเปนผดแลรบผดชอบเก(ยวกบระบบการควบคมภายใน และความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบเก(ยวกบเร(องน &ไดปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ(งไดแสดงในภาคผนวกหนาท( 2-6 ของแบบแสดงรายการขอมลฉบบน &และรายงานประจาป รวมถงไดแสดงความเหนตองบการเงนวางบการเงนของบรษทและบรษทยอย ณ วนท( 30 กนยายน 2560 เปนรายงานท(มความถกตอง ครบถวน และเช(อถอได




4. บรษทไดกาหนดใหมหนวยงานนกลงทนสมพนธเพ(อทาหนาท(ตดตอ ส(อสารและใหขอมลกบนกลงทนสถาบน ผ ถอหน รวมท &งนกวเคราะหท(เก(ยวของอยางถกตอง เทาเทยมและเปนธรรม โดยเปดเผยชองทางในการตดตอส(อสารกบนกลงทนสมพนธบนเวบไซตของบรษทในหวขอนกลงทนสมพนธ รวมถงจดใหมหนวยงานท( ทาหนาท( เผยแพร ประชาสมพนธกจกรรมการดาเนนงานและโครงการตาง ๆ ของบรษทตอส(อมวลชนเพ(อใหสาธารณชนไดรบขอมลท(สาคญของบรษทอยางถกตอง

5. บรษทไดจดใหมชองทางการเปดเผยขอมลซ(งเปนชองทางท(ผ ถอหน นกลงทน และสาธารณชนท(วไป สามารถเขาถงขอมลไดงายและมความเทาเทยมกนในการรบทราบขอมลของบรษท โดยมขอมลท &งในรปแบบภาษาไทยและภาษาองกฤษ รวมถงบรษทไดจดใหมเวบไซตของบรษทเพ(อเปนอกชองทางหน(งในการเผยแพรขอมลตาง ๆ ท(สาคญของบรษทและมงม(นท( จะจดให เวบไซตของบรษทสามารถใชงานและมขอมล ท(เปนปจจบนอยเสมอ เพ(อใหนกลงทนและผสนใจท(วไปสามารถเขาถงขอมลของบรษทไดอยางถกตอง รวดเรว และเทาเทยมกน ท &งน & รปแบบขอมลท(นาเสนอบนเวบไซตของบรษทอาจมความแตกตางกบขอมลท(ไดเผยแพรไปแลวข &นอย ก บขอจาก ดและเทคโนโลยในการพฒนาเวบไซต แตเน &อหาสาคญของขอมลจะไมมความแตกตางอยางมนยสาคญ

ณ วนท( 30 กนยายน 2560 บรษทจดใหมการแถลงขาวเก(ยวกบผลประกอบการและ ทศทางการดาเนนธรกจ จานวน 1 คร &ง และการพบปะนกวเคราะห จานวน 2 คร &ง ดวย

2. การดแลการใชขอมลภายในและความขดแยงทางผลประโยชน

2.1 การดแลเร�องการใชขอมลภายใน

บรษทถอวาการดแลเร(องการใชขอมลภายในเปนความรบผดชอบสาคญของกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษทท(ตองเกบรกษาขอมลความลบของบรษทอยางเครงครด โดยเฉพาะขอมลภายในท(ยงไมเปดเผยตอสาธารณะหรอขอมลผลกระทบตอการดาเนนธรกจ หรอราคาหน โดยไดกาหนดท(จะไมใหใชโอกาส หรอขอมลท(ไดจากการเปนกรรมการ ผบรหาร หรอพนกงานของบรษทในการหาประโยชนสวนตว รวมถงมการจากดการรบรขอมลไดเฉพาะกรรมการและผบรหารระดบสงท(เก(ยวของของบรษทเทาน &น นอกจากน & บรษทไดกาหนดใหผบรหารรายงานการถอหลกทรพย และการเปล(ยนแปลงการถอหลกทรพยตอสานกงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 รวมถงบรษทไดมการกาหนด




นโยบายอยางเปนลายลกษณอกษรกาหนดในการหามกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษท ซ(งอยในหนวยงานท(รบทราบขอมลภายใน รวมถงสาม ภรรยา และบตรท(ยงไมบรรลนตภาวะซ &อขายหลกทรพยของบรษทกอนการประกาศงบการเงนตอสาธารณชนไมนอยกวา 1 เดอน หากผบรหารหรอพนกงานคนใดกระทาผดวนยจะตองไดรบโทษ ซ(งมต &งแตการตกเตอน จนถงการเลกจาง รวมถงการดาเนนคดตามกฎหมาย โดยไดจดทาประกาศและแจงใหกรรมการ ผบรหารและพนกงานของบรษททราบเปนการลวงหนาดวยทกคร &ง

2.2 ความขดแยงทางผลประโยชน

คณะกรรมการบรษท และผบรหารของบรษทไดระมดระวงถงความขดแยงทางผลประโยชนท(อาจเกดข &นโดยไดถอปฏบตและดแลมใหกรรมการ ผบรหารหรอผ ท(เก(ยวของนาขอมลภายในของบรษทไปใชเพ(อประโยชนสวนตน นอกจากน & ไดกาหนดใหกรรมการและผบรหารของบรษทตองรายงานการมสวนไดเสยของตนตามหลกเกณฑท(กฎหมายและคณะกรรมการบรษทกาหนด

ในการเขาทารายการระหวางกนของบรษทซ(งเกดกบบคคลท(อาจมความขดแยงทางผลประโยชน มสวนไดสวนเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนในอนาคต คณะกรรมการบรษทไดกาหนดแนวทางดาเนนการตามท(กฎหมายและกฎเกณฑตาง ๆ กาหนดไวอยางเครงครด รวมถงมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผ ใหความเหนเก(ยวกบความจาเปน และความเหมาะสมของรายการน &น ในกรณท(คณะกรรมการตรวจสอบไมมความชานาญในการพจารณารายการระหวางกนท(อาจเกดข &น คณะกรรมการตรวจสอบอาจวาจางผ เช(ยวชาญอสระ หรอผ สอบบญชของบรษทเปนผ ใหความเหนเก(ยวกบรายการระหวางกนดงกลาว เพ(อนาไปประกอบการตดสนใจของคณะกรรมการบรษทหรอผ ถอหนตามแตกรณไป และเพ(อเปนการปองกนความขดแยงทางผลประโยชนท(อาจเกดข &น คณะกรรมการบรษทไดกาหนดนโยบายและแนวปฏบตในการปองกนมใหกรรมการ และพนกงานของบรษท แสวงหาผลประโยชนสวนตน โดยกาหนดใหกรรมการ และพนกงานหลกเล(ยงการทารายการท(เก(ยวโยงกบตนเองท(อาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษท

นอกจากน & เพ(อเปนการปองกนความขดแยงทางผลประโยชน บรษทไดกาหนดนโยบายในการดแลรายการท(อาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนไวอยางชดเจน โดยในกรณท(กรรมการบรษทท(มสวนไดเสยในวาระใด ๆ กรรมการทานน &นจะไมมสทธออกเสยง หรอมสวนรวมในการพจารณาวาระดงกลาว รวมท &งกาหนดนโยบายและวธการดแลไมใหผบรหาร และผ ท(เก(ยวของนาขอมลภายในของบรษทไปใชประโยชนสวนตวดวย




ณ วนท( 30 กนยายน 2560 ไมมกรณท(หนวยงานกากบดแลดาเนนการกบบรษทในเร(องการประกาศหรอเปดเผยขอมลเหตการณสาคญท(ไมถกตองและการส(งใหแกไขงบการเงน รวมถง บรษทไมมการสงรายงานทางการเงนท &งรายไตรมาสและรายปลาชา และไมไดรบขอรองเรยนใด ๆ เก(ยวกบการกระทาความผดเก(ยวกบการใชขอมลภายในของกรรมการและผบรหาร หรอการปฏบตท(ไมถกตองการดแลเร(องความขดแยงทางผลประโยชน จงแสดงใหเหนไดวาแนวนโยบายหรอแนวทางปฏบตท(คณะกรรมการบรษทไดกาหนดไวมประสทธภาพในการดแลจดการเร(องดงกลาวอยางเหมาะสม

ความรบผดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษทมบทบาท หนาท( และความรบผดชอบท(สาคญในการกากบดแลใหการบรหารจดการเปนไปตามเปาหมาย และแนวทางท(จะกอใหเกดประโยชนสงสดแกผ ถอห น ขณะเดยวกนกคานงถงผลประโยชนของผมสวนไดเสยทกฝายดวย การกาหนดโครงสราง คณสมบต และขอบเขตอานาจหนาท(ของคณะกรรมการบรษทท(เหมาะสมจะเปนประโยชนตอประสทธภาพในการปฏบตงาน รวมถงบคคลท(จะไดรบแตงต &งเปนกรรมการบรษทตองเปนผมความร ความสามารถ ประสบการณ วสยทศน และความซ(อสตย ตลอดจนสามารถอทศเวลาใหกบบรษทเพ(อท(จะสามารถปฏบตงานในฐานะกรรมการบรษทไดอยางเตมท( และมความเปนอสระในการตดสนใจเพ(อใหเกดประโชนสงสดแกบรษทและผ ถอหนโดยรวม พรอมท &ง คณะกรรมการบรษทไดจดใหมคณะกรรมการหรอคณะกรรมการชดยอยตาง ๆ เพ(อศกษา พจารณา กล(นกรอง และปฏบตงานสนบสนนการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษทใหมประสทธภาพมากย(งข &น และเพ(อใหการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษทเปนไปโดยชดเจนและมประสทธภาพ จงกาหนดโครงสราง กรอบการทางาน และอานาจหนาท(ความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการชดยอยตาง ๆ ไวดงน &

1. โครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการบรษทประกอบดวยกรรมการท(มความร ความสามารถ ประสบการณ ความซ(อสตย และมคณสมบตตามท(กฎหมายกาหนด เปนจานวนไมนอยกวา 5 คน ตามท(ขอบงคบของบรษทกาหนดไว

ณ วนท( 17 พฤศจกายน 2560 คณะกรรมการของบรษทประกอบดวยกรรมการจานวน 9 คน แบงออกเปนกรรมการท(เปนผบรหาร 1 คน กรรมการท(ไมมตาแหนงในการบรหารงาน 8 คน ซ(งในจานวนดงกลาวเปนกรรมการอสระ 4 คน โดยรายละเอยดเก(ยวกบคณะกรรมการบรษท ปรากฏในหวขอ 8.1.1 สวนท( 2 หนาท( 5 ของแบบแสดงรายการขอมลฉบบน &




ท &งน & กรรมการอสระของบรษทมคณสมบตเก(ยวกบความเปนอสระ ตามขอกาหนดของกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพยและกฎหมายอ(นท(เก(ยวของ รายละเอยดคณสมบตกรรมการอสระปรากฏในหวขอ 9.3.1 สวนท( 2 หนาท( 76-78 ของแบบแสดงรายการขอมลฉบบน &

2. การสรรหากรรมการบรษท

คณะกรรมการบรษทมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาเปนผ พจารณาสรรหากรรมการบรษทโดยพจารณาคดสรรบคคลผ มคณวฒ ความร ความสามารถ และประสบการณการทางาน ท(เก(ยวของ รวมถงพจารณาถงองคประกอบ อาย เพศ ความหลากหลายในโครงสราง อาท ทกษะ วชาชพ ความเช(ยวชาญเฉพาะดาน และทกษะท(ยงขาดอย เปนตน รวมถงเหมาะสมและสอดคลองกบกลยทธในการดาเนนธรกจของบรษทมาเปนเกณฑในการพจารณาสรรหากรรมการบรษทดวย ตลอดจนตองมคณสมบตของการเปนกรรมการหรอกรรมการอสระ (แลวแตกรณ) ตามท(กฎหมายบรษทมหาชนจากด กฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย กฎหมายอ(น ๆ ท(เก(ยวของและขอบงคบของบรษทกาหนดไว

เม(อคณะกรรมการสรรหาพจารณาคดเลอกบคคลท(มความเหมาะสมแลวจะนาเสนอท(ประชมคณะกรรมการบรษท หรอท(ประชมผ ถอหนเพ(อพจารณาแลวแตกรณ ท &งน & การแตงต &งกรรมการบรษทโดยท(ประชมผ ถอห นเปนไปตามหลกเกณฑและวธการตามท(ขอบงคบของบรษทและกฎหมายท(เก(ยวของกาหนดไว

3. บทบาท หนาท� และความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการบรษทมความรบผดชอบตอผ ถอหนในการปฏบตหนาท(อยางซ(อสตย สจรต โดยอทศเวลา ใชความร ความสามารถ และประสบการณเพ(อประโยชนตอการดาเนนธรกจของบรษท รวมถงใหคาแนะนาและกากบดแลใหบรษทมการดาเนนงาน ภายใตกรอบของกฎหมาย วตถประสงค ขอบงคบ มตท(ประชมคณะกรรมการบรษทและมตของท(ประชมผ ถอหนอยางเครงครด ตลอดจนพจารณาความเหมาะสม ใหคาแนะนา กาหนด และอนมตวสยทศน และกลยทธ ตลอดจน เปาหมายและนโยบายการดาเนนงานของบรษทใหมความเหมาะสมสอดคลองกบสถานการณปจจบน รวมท &ง ตดตามและดแลใหมการนากลยทธของบรษทไปปฏบต ตลอดจนตดตาม ควบคมและดแลการบรหารและการดาเนนงานของบรษทใหเปนไปตามนโยบาย กลยทธ แผนงาน และเปาหมายท(กาหนดไว โดยคานงถงและระมดระวงผลประโยชนของผ มสวนไดเสยทกฝาย อยางสม(าเสมอ มประสทธภาพและประสทธผล




ท &งน & คณะกรรมการบรษทพจารณา กาหนด และจดใหมระบบการรายงานทางการเงนและบญช การตรวจสอบภายใน การบรหารความเส(ยง และการควบคมภายในท(เหมาะสม เพยงพอ และเช(อถอได เพ(อใหการปฏบตงาน มความครบถวนถกตอง และเปนไปตามขอกาหนดของกฎหมายท(เก(ยวของ รวมถงรบผดชอบและดแลใหมการปฏบตตอผ ถอห นอยางเทาเทยม และรกษาผลประโยชนของผ ถอหนและผมสวนไดเสยทกกลม พรอมท &งมการเปดเผยขอมลอยางถกตอง ครบถวนและทนเวลา

อกท &ง หามมใหกรรมการประกอบกจการหรอเขาเปนหนสวนหรอกรรมการในกจการอนมสภาพอยางเดยวกน และเปนการแขงขนกบกจการของบรษทและบรษทยอย รวมถง ในกรณท(กรรมการ หรอบคคลท(อาจมความขดแยง หรอมสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนอ(นใดกบบรษทหรอบรษทยอย (ตามขอบงคบบรษท กฎหมาย และตามท(สานกงาน ก.ล.ต. และตลท. ประกาศกาหนด) ท(มสวนไดเสยในเร(องใดกาหนดใหบคคลดงกลาว ไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในเร(องน &น ๆ

การปฏบตหนาท( หรอการอนมตกจการใดท(กฎหมายกาหนดใหตองไดรบอนมตจากท(ประชมผ ถอหน คณะกรรมการบรษทตองปฏบตตามหลกเกณฑและเง(อนไขตาง ๆ ท(กฎหมายกาหนด ใหครบถวน

คณะกรรมการบรษทมอานาจมอบหมายแตงต &งกรรมการบรษทคนหน(งหรอหลายคนเปนรองประธานกรรมการไดตามความเหมาะสม

คณะกรรมการบรษทมอานาจมอบหมายแตงต &งกรรมการหรอผบรหารของบรษทจานวนหน(ง ใหเปนกรรมการบรหาร เพ(อดาเนนการอยางหน(งอยางใดหรอหลายอยางแทนคณะกรรมการบรษทได โดยในการมอบอานาจน &นจะตองอยภายใตขอบเขตอานาจของคณะกรรมการบรษท และมการกาหนดขอบเขตอานาจหนาท( ของผ รบมอบอานาจไวอยางชดเจน ตลอดจนการแตงต &งคณะอนกรรมการเพ(อปฏบตงานสนบสนนการปฏบตหนาท(ของคณะกรรมการบรษทได โดยคณะกรรมการบรษทมอานาจในการแกไขเปล(ยนแปลงขอบเขต อานาจหนาท(ของคณะอนกรรมการ คณะกรรมการชดยอยไดตามท(จาเปนหรอเหนสมควร

คณะกรรมการบรษทมอานาจมอบหมายแตงต &งกรรมการคนหน(งทาหนาท(กรรมการผ จดการ เพ(อปฏบตหนาท(ตามท(คณะกรรมการบรษทกาหนด โดยคณะกรรมการบรษทมอานาจในการแกไขเปล(ยนแปลงขอบเขต อานาจหนาท(ของกรรมการผจดการไดตามท(จาเปนหรอเหนสมควร




ท &งน & การมอบอานาจดงกลาวอนมตรายการดงกลาวขางตน จะตองไมมลกษณะเปนการมอบอานาจ หรอมอบอานาจชวงใหผ ไดรบมอบอานาจสามารถอนมตรายการท(ตนหรอบคคลท(อาจมความขดแยง มสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนอ(นใด (ตามกฎหมาย ขอบงคบบรษท สานกงาน ก.ล.ต. และตลท. ประกาศกาหนด) กบบรษทหรอบรษทยอย ยกเวน เปนการอนมตการเขาทารายการท(เปนไปตามนโยบายและหลกเกณฑท(คณะกรรมการบรษทไดพจารณาอนมตไว ท &งน & ผ ท(มสวนไดเสยในเร(องดงกลาวไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในเร(องน &น

4. บทบาทหนาท�และความรบผดชอบของประธานกรรมการบรษท

ประธานกรรมการบรษทมบทบาทและหนาท(ท(สาคญ ดงน &

1. รบผดชอบในฐานะผ นาของคณะกรรมการบรษทในการกากบดแล ตดตาม ใหการบรหารงานของบรษทใหบรรลวตถประสงคตามนโยบายท(กาหนดไว

2. ทาหนาท(ประธานในการประชมคณะกรรมการบรษทและการประชมผ ถอหน 3. เปนผ ลงคะแนนเสยงช &ขาดในกรณท(ท(ประชมคณะกรรมการบรษทมการลงคะแนน

เสยงเทากน 4. ปฏบตหนาท(อ(นใดตามท(กฎหมายกาหนด

5. การประชมคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย

การประชมคณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการบรษทไดกาหนดใหมการประชมปกตเปนประจาทกไตรมาส และสามารถกาหนดใหมการประชมพเศษเพ(มเตมไดตามความจาเปน โดยเสนอใหท(ประชมคณะกรรมการพจารณากาหนดการประชมคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการชดยอยไวเปนการลวงหนาตลอดท &งป เพ(อใหกรรมการสามารถจดสรรเวลาในการเขารวมประชมไดอยางเหมาะสม ในการประชมคณะกรรมการบรษท ประธานกรรมการบรษทหรอผ ท(ไดรบมอบหมายจากประธานกรรมการจะจดสงหนงสอเชญประชม พรอมท &งเอกสารการประชมท(ครบถวน เพยงพอใหแกกรรมการบรษทแตละทานลวงหนาอยางนอย 7 วนกอนวนประชม เวนแต มเหตจาเปนเรงดวนเพ(อรกษาสทธหรอประโยชนของบรษทจะแจงนดประชมโดยวธอ(นและกาหนดวนประชมใหเรวกวาน &นกได

โดยในการประชมคณะกรรมการบรษทแตละคร &งตองมกรรมการบรษทมาประชมไมนอยกวา ก(งหน(งของจานวนกรรมการบรษทท &งหมดจงจะครบเปนองคประชม และประธานกรรมการบรษททาหนาท(ประธานในท(ประชมคณะกรรมการบรษท ในกรณท(ประธานกรรมการบรษท




ไมอยในท(ประชมหรอไมสามารถปฏบตหนาท(ไดใหรองประธานกรรมการเปนประธาน หากไมมรองประธานกรรมการหรอมแตไมสามารถปฏบตหนาท(ไดใหกรรมการบรษทเลอกกรรมการท(มาประชมคนหน(งเปนประธานในท(ประชม

คณะกรรมการบรษทกาหนดใหเลขานการบรษททาหนาท(บนทกการประชมเปนลายลกษณอกษร และหลงจากท(ผานการรบรองจากคณะกรรมการบรษท รายงานการประชมจะถกจดเกบไวพรอมสาหรบกรรมการบรษท และผ เก(ยวของสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา

ท &งน & แมการประชมคณะกรรมการบรษทจะกาหนดไวเปนประจาทกไตรมาสแตในระหวางท(ไมมการประชมคณะกรรมการบรษท ฝายจดการกไดมการนาสงรายงานผลการดาเนนการใหแกกรรมการทกทานทราบทางอเมลดวยเปนประจาทกเดอน

การประชมคณะกรรมการชดยอย

การประชมคณะกรรมการชดยอยไดมการกาหนดการประชมไวเปนการลวงหนาท &งป และสามารถกาหนดการประชมเพ(มเตมไดตามความจาเปนเชนกน รวมถง มการจดทาบนทกและจดทารายงานการประชมไวทกคร &งดวย

6. ภาวะผ นาและวสยทศน

คณะกรรมการบรษทเปนผใหความเหนชอบตอการกาหนดวสยทศน ภารกจ กลยทธ เปาหมาย แผนธรกจ และงบประมาณของบรษท โดยกาหนดใหมการประชมคณะกรรมการบรษทอยางนอยไตรมาสละคร &ง เพ(อตดตามผลดาเนนงานของบรษท และรบทราบการดาเนนการท(สาคญของฝายจดการ รวมถงไดจดใหมกลไกในการกากบดแล ตดตาม และประเมนผลการปฏบตงานของผบรหารวาเปนไปตามเปาหมายท(วางไว ท &งระยะส &นและระยะยาว

คณะกรรมการบรษทไดกาหนดวสยทศนและพนธกจท(เหมาะสมและสอดคลองกบการดาเนนธรกจของบรษท รวมถงทบทวนอยเสมอเพ(อใหวสยทศนและพนธกจของกลมบรษทมความเหมาะสมและสอดคลองกบสถานการณและสภาวะเศรษฐกจปจจบน โดยเปดเผยไวในเวบไซตของบรษท ในหวขอเก(ยวกบโออช หวขอยอยวสยทศนและพนธกจ ดงน &

วสยทศน

“เปนผ นาและสรางสรรคธรกจอาหารและเคร(องด(มสไตลญ(ป น เพ(อมอบคณภาพชวตท(ดแก

ผบรโภคและสรางการเตบโตแกธรกจอยางย(งยน”




พนธกจ

1. รกษาคณภาพการผลตและการบรการธรกจ ทางดานอาหาร เบเกอร( และเคร(องด(มเพ(อ

สขภาพ มงม(นสรางและรกษาความนยมของผบรโภค ในสนคาของ "โออช" ใหมความ

ตอเน(อง อกท &งใหความสาคญกบการผลตสนคาใหไดมาตรฐาน มการจดการดาน

สขลกษณะท(ด

2. เลอกใชวตถดบท(มคณภาพ ปลอดภย และสรางความพงพอใจสงสดแกลกคา เพ(อใหไดรบ

การยอมรบ จากท &งตลาดภายในประเทศและตางประเทศ

3. ปรบปรงกระบวนการผลตอยางตอเน(อง โดยการนาเทคโนโลยท(ทนสมยมาใชใน

กระบวนการผลต การวจย และการพฒนาผลตภณฑ

4. เพ(มประสทธภาพในการผลต และความสามารถในการแขงขนดานราคาและคณภาพ เม(อ

เทยบกบคแขงขนท &งในและตางประเทศ ซ(งเปนสวนหน(งท(ชวยผลกดนใหประเทศไทยมการ

เจรญเตบโตทางเศรษฐกจเพ(มมากข &น

5. ดาเนนธรกจภายใตหลกธรรมาภบาลท(ด โดยคานงถงประโยชนของผมสวนไดเสยทกฝาย

เพ(อสรางการเตบโตแกธรกจอยางม(นคงและย(งยน

โดยท(ประชมคณะกรรมการบรษท คร &งท( 5/2560 ซ(งประชมเม(อวนท( 16 พฤศจกายน 2560 ไดพจารณาทบทวนและกาหนดวสยทศนและพนธกจดงกลาวขางตนเพ(อใหมความเหมาะสมและสอดคลองกบการดาเนนธรกจของบรษทมากย(งข &น

นอกจากน & กลมบรษทไดกาหนด “วสยทศน 2020” ซ(งประกอบดวยกลยทธหลก 5 ประการ ไดแก 1. การเตบโตอยางมประสทธภาพ (Growth) 2. ความหลากหลายของตลาดและผลตภณฑ (Diversity) 3. การสรางตราสนคาท(ตรงใจผบรโภค (Brand) 4. การขายและการกระจายสนคาท(เขมแขงและครอบคลม (Reach) และ 5. ความเปนมออาชพ (Professionalism) ซ(งวสยทศนดงกลาวเปนแนวทาง แผนและเปาหมายธรกจระยะยาวเพ(อใหทกกลมธรกจภายใตกลมบรษท ใชเปนแนวทางเพ(อใหการดาเนนการและการกาหนดเปาหมายทางธรกจเปนไปในแนวทางเดยวกน อนเปนการสรางความแขงแกรง การจดสรรและบรหารจดการทรพยากรรวมกนอยางมประสทธภาพ เพ(อเพ(มขดความสามารถในการแขงขน และสรางผลตอบแทนท(ย(งยนใหกบผ ถอหน




ของแตละกลมบรษท รวมถงเปนการสรางโอกาสใหแกบคลากรภายใตกลมบรษทในการพฒนาศกยภาพและโอกาสท(ดในการทางานอกดวย

7. การถวงดลของกรรมการท�ไมเปนผบรหาร

บรษทกาหนดแนวนโยบายในการจดโครงสรางคณะกรรมการของบรษทท &งกรรมการอสระ กรรมการท(เปนผบรหาร และกรรมการท(ไมใชผบรหารอยางเหมาะสม เพ(อใหการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษทมการตรวจสอบและถวงดลระหวางกนอยางเหมาะสม

นอกจากน & บรษทยงมนโยบายสงเสรมใหกรรมการท(ไมเปนผบรหารมการประชมรวมกนเองตามความเหมาะสม โดยไมมฝายจดการหรอผบรหารเขารวมประชม เพ(อเปดโอกาสใหกรรมการท(ไมเปนผบรหารไดอภปราย หารอประเดนปญหาตาง ๆ ท(เก(ยวของกบการดาเนนธรกจ หรอเร(องอ(นใดตามท(เหนสมควร โดยในการประชมใหกรรมการท(ไมเปนผบรหารเลอกกรรมการคนหน(งเปนประธานในท(ประชม

ในป 2560 กรรมการท(ไมเปนผบรหาร (Non Executive Director) ไดประชมรวมกนโดยไมม ฝายจดการและผบรหารเขารวมประชม จานวน 1 คร &ง เม(อวนท( 10 สงหาคม 2560

8. การรวมหรอแยกตาแหนง

ประธานกรรมการบรษทและกรรมการผ จดการของบรษทเปนคนละบคคลกน เพ(อแบงแยกหนาท(ในการกากบดแล และหนาท(ในการบรหารจดการออกจากกนอยางชดเจน โดยประธานกรรมการทาหนาท(เปนผ นาคณะกรรมการบรษทในการพจารณาและใหความเหนชอบในนโยบายภาพรวม เชน วสยทศน พนธกจ กลยทธ และนโยบายกากบดแลกจการ ในขณะท(กรรมการผจดการเปนผ นาคณะผบรหารและฝายจดการ มหนาท(ในการบรหารจดการบรษทตามนโยบายท(คณะกรรมการบรษทกาหนดไว

9. วาระการดารงตาแหนงของกรรมการบรษท

ในการประชมผ ถอหนสามญประจาปทกคร &ง ใหกรรมการบรษทซ(งอยในตาแหนงนานท(สดออกจากตาแหนงจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการบรษทท &งหมด ถาจานวนกรรมการบรษทแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได กใหออกโดยจานวนท(ใกลท(สดกบอตราสวนหน(งในสาม ท &งน & กรรมการบรษทท(พนจากตาแหนงตามวาระดงกลาวอาจไดรบการเสนอช(อตอท(ประชมผ ถอหนเพ(อพจารณาแตงต &งใหกลบเขาดารงตาแหนงตอไปได ยกเวน กรรมการอสระท(ไมควรมวาระการดารงตาแหนงตดตอกนเกนกวา 3 วาระ หรอ 9 ป เวนแต กรรมการอสระทานใดมความ




เหมาะสมท(จะดารงตาแหนงนานกวาน &น คณะกรรมการบรษทอาจพจารณาความเปนอสระ ความเหมาะสม ประสทธภาพในการปฏบตหนาท( และช &แจงเหตผลพรอมผลการปฏบตหนาท(ตอผ ถอห นเพ(อประกอบการพจารณาเลอกกรรมการอสระท(ดารงตาแหนงกรรมการอสระตดตอกนเกนกวา 3 วาระ หรอ 9 ป ดงกลาวเปนกรรมการอสระของบรษทตอไปได

นอกจากการพนจากตาแหนงตามวาระแลว กรรมการบรษทจะพนจากตาแหนงตามเหต ท(กฎหมายหรอขอบงคบของบรษทกาหนดไว และในกรณท(ตาแหนงกรรมการบรษทวางลงเพราะเหตอ(นนอกจากถงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบรษทเลอกบคคลซ(งมคณสมบตและไมตองหามตามกฎหมาย เขาเปนกรรมการบรษทแทน เวนแต วาระของกรรมการบรษทจะเหลอนอยกวาสองเดอน โดยกรรมการบรษทท(ไดรบแตงต &งใหมจะมวาระการดารงตาแหนง เพยงเทาวาระท(ยงเหลออยของกรรมการบรษทซ(งตนแทน ท &งน & การแตงต &งดงกลาวตองผานมตอนมตของคณะกรรมการบรษทดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในส(ของจานวนกรรมการบรษทท(ยงเหลออย

10. การประเมนผลงานของคณะกรรมการบรษท

บรษทมแนวนโยบายใหคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการชดยอยทกคณะ มการประเมนตนเองอยางนอยปละ 1 คร &ง เพ(อใชประโยชนในการพฒนาและปรบปรงการปฏบตหนาท(ของกรรมการบรษท โดยท(ประชมคณะกรรมการบรษท คร &งท( 7/2558 ซ(งประชมเม(อวนท( 10 พฤศจกายน 2558 ไดมมตอนมตแบบการประเมนตนเองของคณะกรรมการบรษทฉบบแกไข ท &งแบบรายคณะและรายบคคล ซ(งมหลกเกณฑการประเมนสอดคลองกบตวอยางแบบประเมนตนเองของตลท. อนประกอบดวย 5 หวขอหลกไดแก 1. โครงสรางและคณสมบตของคณะกรรมการ 2. บทบาท หนาท(และความรบผดชอบของคณะกรรมการ 3. การประชมคณะกรรมการ 4. ความสมพนธกบฝายจดการ และ 5. การพฒนาตนเองของกรรมการและการพฒนาผบรหาร เพ(อใหกรรมการบรษทใชในการประเมนการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษท ต &งแตป 2558 เปนตนไป สาหรบการประเมนการปฏบตงานของคณะกรรมการชดยอยกไดมการกาหนดหลกเกณฑในการประเมนท(สอดคลองกนกบตวอยางแบบประเมนตนเองของตลท. ซ(งครอบคลมหลกเกณฑท &ง 5 หวขอหลกดงกลาวขางตนดวยเชนเดยวกน โดยในการทาการประเมนเลขานการบรษท และ/หรอเลขานการคณะกรรมการชดยอยแตละคณะ (แลวแตกรณ) จะทาการจดสงแบบประเมนการปฏบตงานท &งแบบรายคณะและรายบคคล ใหแกกรรมการบรษทและกรรมการชดยอยทกทานเพ(อทาการประเมน และกรรมการแตละทานจะนาสงแบบประเมนกลบมายงเลขานการบรษทหรอเลขานการคณะกรรมการชดยอยแตละคณะ (แลวแต




กรณ) เพ(อทาการรวบรวม ประมวลผล และจดเกบไว เปนขอมล รวมถงรายงานตอคณะกรรมการบรษทตามความเหมาะสมตอไป

ท &งน & ในป 2560 คณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการชดยอยทกคณะไดมการประเมนการปฏบตงานท &งแบบรายคณะและรายบคคล

11. การกาหนดคาตอบแทนกรรมการบรษท

คณะกรรมการบรษทจดใหมระบบการพจารณาและกาหนดคาตอบแทนกรรมการบรษท ภายใตกระบวนการท(เหมาะสมและสามารถตรวจสอบไดอนจะสรางความเช(อม(นใหแกผถอหน

ท &งน & คณะกรรมการบรษทไดมอบหมายใหคณะกรรมการกาหนดคาตอบแทนเปนผ พจารณาคาตอบแทนกรรมการบรษทและคณะกรรมการชดยอยทกรปแบบ ท &งในรปแบบของคาตอบแทนรายเดอนและบาเหนจกรรมการ รวมถงคาตอบแทนในรปแบบอ(น ๆ (ถาหากม) เพ(อนาเสนอตอคณะกรรมการบรษท เพ(อพจารณาทบทวนความเหมาะสมกอนนาเสนอตอท(ประชมผ ถอหนเพ(อพจารณาอนมตตามลาดบตอไป

โดยในการกาหนดคาตอบแทนแกกรรมการบรษทในทกรปแบบ คณะกรรมการกาหนดคาตอบแทนจะพจารณาเปรยบเทยบอางองจากบรษทในอตสาหกรรมและธรกจท(มขนาดใกลเคยงกน โดยคาตอบแทนตองมความเหมาะสมและสอดคลองกบภาระหนาท( ผลการปฏบตงานและความรบผดชอบท(ไดรบมอบหมาย รวมถงสามารถจงใจใหกรรมการท(มคณสมบต และความสามารถมาเปนกรรมการของบรษทหรอปฏบตหนาท(ใหบรรลวตถประสงค เปาหมายและทศทางธรกจท(บรษทกาหนดไวได

12. การปฐมนเทศ

คณะกรรมการบรษทกาหนดใหมการปฐมนเทศกรรมการใหมทกคน เพ(อใหกรรมการใหมรบทราบความคาดหวงท(บรษทมตอบทบาท หนาท( ความรบผดชอบของกรรมการบรษท นโยบายและแนวปฏบตในการกากบดแลกจการของบรษท ตลอดจนสรางความร ความเขาใจในธรกจ กลยทธ ผลตภณฑ แผนธรกจและการดาเนนงานตาง ๆ ของบรษท รวมถงการเย(ยมชมหนวยปฏบตการดานตาง ๆ ของบรษทเพ(อเตรยมความพรอมในการปฏบตหนาท(ของกรรมการบรษท




โดยในป 2560 บรษทไดมการแตงต &งกรรมการใหม จงไดมการจดการปฐมนเทศใหแกกรรมการใหม ตามแนวทางและวธการดงกลาวขางตน นอกจากน & ไดมการรายงานและนาสงหลกการกากบดแลกจการท(ด สาหรบบรษทจดทะเบยนป 2560 ซ(งออกโดยสานกงาน กลต. ใหแกกรรมการ ทกทาน เพ(อเปนการนาเสนอขอมลดานการกากบดแลกจการท(มการปรบปรงหรอเปล(ยนแปลงแกกรรมการบรษททกทานอกดวย

13. การพฒนากรรมการบรษท

บรษทมนโยบายสงเสรม และสนบสนนใหกรรมการของบรษททกคนเขารวมการสมมนาและศกษาในหลกสตรการอบรมตาง ๆ ท(เปนประโยชนซ(งจดข &นโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (Thai Institute of Directors Association) หรอ IOD และตลท. รวมถงองคกรอสระหรอหนวยงานตาง ๆ เพ(อเสรมสรางความร และเปนประโยชนตอการปฏบตหนาท(ใหมประสทธภาพมากย(งข &น

โดยในป 2560 กรรมการบรษทไดเขาอบรมในหลกสตรซ(งจดข &นโดย IOD โดยมรายละเอยดดงน &

รายช�อ ตาแหนง หลกสตร นางนงนช บรณะเศรษฐกล กรรมการ

กรรมการผจดการ กรรมการบรหาร กรรมการบรหารความเส(ยง กรรมการกากบดแลกจการท(ด

DAP 135/2560

14. แผนการสบทอดตาแหนง

บรษทจดใหมการจดทาและตดตามความคบหนาของแผนสบทอดตาแหนงท(ครอบคลมตาแหนงกรรมการผจดการและผบรหารระดบสง เพ(อใหม(นใจวาบรษทมผบรหารท(มความร ความสามารถ และประสบการณอนสามารถสบทอดตาแหนงท(สาคญตอไปในอนาคต และจดใหมการทบทวนและรายงานแผนสบทอดตาแหนงตามความเหมาะสม ท &งน & เพ(อเปนการสงเสรมและเตรยมความพรอมแกผบรหารระดบสงในการสบทอดงานหรอตาแหนงท(สาคญของบรษท บรษทจะจดใหผบรหารระดบสงเร(มเขารบการอบรมในหลกสตร Director Certification Program (DCP) หรอ Director Accreditation Program (DAP) ซ(งจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (Thai Institute of Directors Association) เพ(อสรางพ &นฐานความเขาใจในหลกเกณฑ




การปฏบตหนาท( และความรบผดชอบของกรรมการบรษทจดทะเบยน ซ(งนอกจากจะเปนการเตรยมความพรอมแลว ยงเปนประโยชนแกผบรหารในการปฏบตงานสนบสนนคณะกรรมการบรษทดวย

โดยในป 2560 นางกชกร อรรถรงสรรค ผ ชวยกรรมการผจดการ ไดเขาอบรมหลกสตร DAP 138/2560 ดวย

15. เลขานการบรษท

คณะกรรมการบรษทไดแตงต &งเลขานการบรษทเพ(อใหเปนไปตามท(กฎหมายและหลกการกากบดแลกจการท(ดกาหนด โดยมขอบเขต อานาจหนาท( และความรบผดชอบ ดงตอไปน &

1. มอานาจหนาท(ในการตดตอและลงนามในเอกสารท(จะแจงตอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

2. มหนาท(และความรบผดชอบตามท(กฎหมายหลกทรพยและตลาดหลกทรพย คณะกรรมการกากบตลาดทน และหนวยงานกากบดแลท(เก(ยวของกาหนด

16. คณะอนกรรมการ/คณะกรรมการชดยอย

คณะกรรมการบรษทไดแตงต &งคณะกรรมการชดยอยจานวน 6 ชด เพ(อชวยในการกากบดแลการปฏบตงานของบรษท คอ คณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหารความเส(ยง คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกาหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการกากบดแลกจการท(ด โดยองคประกอบ คณสมบต การประชม วาระการดารงตาแหนง และขอบเขต หนาท( และความรบผดชอบของคณะกรรมการชดยอยแตละชด จะเปนไปตามท(คณะกรรมการบรษทไดกาหนดไวในกฎบตร หรอคาส(งแตงต &งคณะกรรมการชดน &น ๆ

นอกจากน & คณะกรรมการบรษทกาหนดใหมการเปดเผยรายละเอยดโครงสราง องคประกอบ บทบาทหนาท(และความรบผดชอบ การปฏบตงาน การเขารวมประชม จานวนคาตอบแทนของคณะกรรมการบรษทและคณะอนกรรมการ รวมถงกรรมการผมอานาจลงนามผกพนบรษทไวในหวขอ 8 โครงสรางการจดการ สวนท( 2 หนาท( 5-38 ของแบบแสดงรายการขอมลฉบบน &




17. การส�อสารและสงเสรมการปฏบตตามนโยบายการกากบดแลกจการและจรรยาบรรณของบรษท

คณะกรรมการบรษทตระหนกถงความสาคญในการเผยแพรและสนบสนนสงเสรมใหเกดการรบร ความเขาใจ และความรวมมอของทกคนองคกร ในอนท(จะยดถอและปฏบตตามนโยบายการกากบดแลกจการและจรรยาบรรณของบรษทอยางเครงครด เพ(อใหบรรลวตถประสงคและความมงหมายในการพฒนาและยกระดบการกากบดแลกจการของบรษท

คณะกรรมการบรษทจงไดกาหนดนโยบายใหมการส(อสารใหพนกงานทราบถงนโยบายการกากบดแลกจการและจรรยาบรรณของบรษทอยางตอเน(อง รวมถงจดใหมกจกรรมท(สงเสรมความรความเขาใจและกระบวนการในการตดตามการปฏบตตามแนวนโยบายและจรรยาบรรณของบรษทอยางตอเน(อง เพ(อนามาปรบปรงแกไขและพฒนาใหการปฏบตตามหลกเกณฑตาง ๆ เปนในแนวทางหรอความมงหมายเดยวกนท &งองคกร

18. ระบบการควบคมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบรษทไดจดใหมระบบการควบคมภายในท(ครอบคลมทกดาน เพ(อใหการปฏบตงานของบรษทเปนไปตามเปาหมาย ขอบงคบ ระเบยบท(เก(ยวของ รวมถงไดจดใหมกลไกการตรวจสอบ และถวงดลท(มประสทธภาพอยางเพยงพอในการปกปอง รกษา และดแลเงนทนของผ ถอหน และสนทรพยของบรษท กาหนดลาดบช &นของการอนมต และความรบผดชอบของผบรหาร และพนกงาน กาหนดระเบยบการปฏบตงานอยางเปนลายลกษณอกษร กาหนดใหมหนวยงานตรวจสอบภายในทาหนาท(ตรวจสอบการปฏบตงานของทกหนวยงานใหเปนไปอยางถกตอง รดกม ปองกนการทจรตคอรรปช(น และเปนไปตามท(กฎ และระเบยบตาง ๆ กาหนดไว รวมท &งคณะกรรมการตรวจสอบทาหนาท(กากบดแลการดาเนนงานและบรหารงานของบรษท เพ(อใหบรษทมระบบการควบคมภายในท(มประสทธภาพ ระบบรายงานทางการเงน ท(นาเช(อถอ โดยพจารณาจากผลการปฏบตงานท(ไดรบรายงานโดยตรงจากหนวยงานตรวจสอบภายในของบรษท

บรษทไดสงเสรมและสนบสนนใหหนวยงานตรวจสอบภายในมความเปนอสระในการปฏบตหนาท(ตรวจสอบ และถวงดลไดอยางเตมท( โดยใหข &นตรงและรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ(อใหม(นใจไดวาการปฏบตงานของบรษทไดดาเนนการตามแนวทางท(กาหนดไวอยางเครงครดและมประสทธภาพ โดยในการประชมคณะกรรมการตรวจสอบท(จดข &นแตละคร &ง หวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบท(สาคญใหคณะกรรมการ




ตรวจสอบรบทราบ นอกจากน & คณะกรรมการตรวจสอบจะมการสงรายงานความเหนและขอเสนอแนะใหฝายบรหารรบทราบวาควรปรบปรงงานในดานใดบาง รวมถงเปนหนวยงาน ท(สนบสนนการปฏบตงานของคณะกรรมการตรวจสอบเก(ยวกบเร(องรองเรยนและการแจงเบาะแสท &งจากบคคลภายในและภายนอกบรษทดวย

19. การบรหารความเส�ยง

คณะกรรมการบรษทไดตระหนกถงความสาคญในการบรหารและจดการความเส(ยงตาง ๆ อนอาจเกดข &นกบบรษท โดยไดจดใหมคณะกรรมการบรหารความเส(ยง ซ(งประกอบดวยกรรมการ และผบรหารครอบคลมทกหนวยงานท(สาคญของบรษท เพ(อรบผดชอบดานการประเมน และการบรหารจดการความเส(ยงของท &งองคกร รวมถงความเส(ยงตอการทจรตคอรรปช(น ซ(งคณะกรรมการบรหารความเส(ยงจะรวมปรกษาหารอ เพ(อประเมนปจจยความเส(ยงหลก ความเส (ยงรอง และความเส(ยงท(ไมมนยสาคญ พรอมแนะนาแนวทางแกไข วธการบรหารจดการ หรอบรรเทาผลลบจากปจจยความเส(ยงประเภทตาง ๆ และมการตดตามความคบหนาในการดาเนนการอยางเหมาะสมและตอเน(อง รวมถงจดทาเปนรายงานของคณะกรรมการบรหารความเส(ยงเพ(อรายงานตอคณะกรรมการบรษททกไตรมาสและในรายงานประจาปดวย สาหรบความเส(ยงท(ถอเปนความเส(ยงหลกของบรษทปรากฏในหวขอ 3 ปจจยความเส(ยง สวนท( 1 หนาท( 48-57 ของแบบแสดงรายการขอมลฉบบน &

นอกจากน & คณะกรรมการบรษทไดกาหนดเปนนโยบายการกากบดแลกจการ และจรยธรรมธรกจกลมโออชกรป เพ(อเปนแนวทางในการดาเนนธรกจสาหรบกรรมการ ผ บรหาร และพนกงานของบรษท ท &งน & คณะกรรมการบรษทจะทบทวนและปรบปรงหลกการดแลกจการอยเสมอ โดยคณะกรรมการบรษทไดแตงต &งคณะกรรมการกากบดแลกจการท(ด เพ(อสนบสนนการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษทในดานการกากบดแลกจการ ซ(งคณะกรรมการกากบดแลกจการท(ดไดทบทวนและปรบปรงนโยบายการกากบดแลกจการ ใหเหมาะสมกบการเปล(ยนแปลงซ(งอาจเกดจากการดาเนนธรกจ สภาพแวดลอม สถานการณ รวมท &งกฎระเบยบและขอบงคบตาง ๆ ท(เปล(ยนแปลงไปดวย ซ(งนโยบายการกากบดแลกจการและจรยธรรมธรกจกลมโออชกรป ไดเปดเผยไวในเวบไซตของบรษทในหวขอเก(ยวกบโออช หวขอยอยการกากบดแลกจการ

สาหรบเร(องท(ยงไมไดมการปฏบต คณะกรรมการบรษทไดพจารณาและกาหนดแนวทางดาเนนการ ท(เหมาะสม เพยงพอ และความสอดคลองกบลกษณะการประกอบธรกจ และวฒนธรรมองคกร โดยแสดงในหวขอ 9.7 สวนท( 2 หนาท( 81-83 ของแบบแสดงรายการขอมลฉบบน &




9.2 คณะกรรมการชดยอย รายละเอยดเก(ยวกบคณะกรรมการชดยอยแสดงในหวขอ 8. โครงสรางการจดการ สวนท( 2 หนาท( 9 -20 ของแบบแสดงรายการขอมลฉบบน &

9.3 การสรรหาและแตงต 1งกรรมการ กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ และผบรหาร

9.3.1 กรณท�กรรมการ กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหารครบวาระ และ/หรอมตาแหนงวางลงดวยเหตอ�น

คณะกรรมการสรรหาจะเปนผ พจารณาสรรหากรรมการทดแทนโดยพจารณาคดสรรบคคล ผมคณวฒ ความร ความสามารถ และประสบการณการทางานท(เก(ยวของ รวมถงพจารณาถงองคประกอบ อาย เพศ ความหลากหลายในทกษะ วชาชพ ความเช(ยวชาญเฉพาะดาน ทกษะท(ยงขาดอย และเปาหมายหรอกลยทธของบรษทมาเปนเกณฑในการพจารณาสรรหากรรมการบรษทดวย ตลอดจนตองมคณสมบตตามท(พระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และประกาศคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ประกาศตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย หรอกฎหมาย กฎ ระเบยบอ(น ๆ ท(เก(ยวของกาหนดไว เพ(อประโยชนตอการดาเนนงานของบรษทใหมประสทธภาพ จากน &นจงนาเสนอ ท(ประชมคณะกรรมการบรษท หรอท(ประชมผ ถอหนเพ(อพจารณาแลวแตกรณ ท &งน & การแตงต &งโดยท(ประชมผ ถอหนเปนไปตามหลกเกณฑและวธการดงตอไปน &

1. ผ ถอหนคนหน(งมคะแนนเสยงเทากบหน(งหนตอหน(งเสยง

2. ผ ถอหนแตละคนจะตองใชคะแนนเสยงท(มอยท &งหมดตาม (1) เลอกต &งบคคลเดยวหรอหลายคนเปนกรรมการกได แตจะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได

3. บคคลซ(งไดรบคะแนนเสยงสงสดตามลาดบลงมา เปนผ ไดรบการเลอกต &งเปนกรรมการเทาจานวนกรรมการท(จะพงมหรอพงเลอกไดในคร &งน &น ในกรณท(บคคลซ(งไดรบการเลอกต &งในลาดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจานวนกรรมการท(พงมหรอ พงเลอกต &งในคร &งน &น ใหผ เปนประธานเปนผออกเสยงช &ขาด

สาหรบการสรรหาคดเลอกบคคลเขาดารงตาแหนงผบรหาร คณะกรรมการสรรหาเปนผพจารณาสรรหาผบรหารระดบต &งแตผ ชวยกรรมการผ จดการข &นไป เพ(อนาเสนอตอท(ประชมคณะกรรมการบรษทพจารณาแตงต &งตอไป รวมถงจดใหมการตดตามความคบหนาแผนสบทอดตาแหนง ท(ครอบคลมตาแหนงกรรมการผจดการและผบรหารระดบสงดงกลาว เพ(อใหม(นใจวาบรษทม




ผบรหารท(มความร ความสามารถ และประสบการณอนสามารถสบทอดตาแหนงท(สาคญตอไปในอนาคต

9.3.2 หลกเกณฑในการคดเลอกกรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ

บรษทไดกาหนดหลกเกณฑในการคดเลอกกรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบจากคณสมบตของผ ท(จะไดรบการแตงต &งเขาเปนกรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบของบรษทโดยกรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบของบรษท ตองมคณสมบตและความเปนอสระตามหลกเกณฑและนยามท(พระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ประกาศคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ประกาศคณะกรรมการกากบตลาดทน และประกาศตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย หรอกฎหมาย กฎ ระเบยบอ(น ๆ ท(เก(ยวของกาหนดไวตลอดวาระการดารงตาแหนงดงน &

1. ถอหนไมเกนรอยละ 1 ของจานวนหนท(มสทธออกเสยงท &งหมดของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอห นรายใหญ หรอผ มอานาจควบคมของบรษท ท &งน & ให นบรวมหนท(ถอโดยผ ท(เก(ยวของของกรรมการอสระรายน &น ๆ ดวย

2. ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการท(มสวนรวมในการบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ท(ปรกษา ท(ไดเงนเดอนประจา หรอผมอานาจควบคมของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยลาดบเดยวกน ผ ถอห นรายใหญ หรอของผ มอานาจควบคมของบรษท เวนแตจะไดพนจากลกษณะดงกลาวแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรบการแตงต &ง ท &งน & ลกษณะตองหามดงกลาว ไมรวมถงกรณท(กรรมการอสระเคยเปนขาราชการหรอ ท(ปรกษาของสวนราชการซ(งเปนผ ถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษท

3. ไมม หรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผ มอานาจควบคมของบรษท ในลกษณะท(อาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระของตน รวมท &งไมเปนหรอเคยเปนผ ถอห นท(มนย หรอผ มอานาจควบคมของผ ท(มความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษท เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวนท(ไดรบแตงต &งใหเปนกรรมการอสระ ความสมพนธทางธรกจตามขอ 3. ขางตน รวมถงการทารายการทางการคาท(กระทาเปนปกตเพ(อประกอบกจการ การเชาหรอใหเชาอสงหารมทรพย รายการเก(ยวกบสนทรพยหรอบรการ หรอการใหหรอรบความชวยเหลอทางการเงน ดวยการรบหรอ




ใหกยม ค &าประกน การใหสนทรพยเปนหลกประกนหน &สน รวมถงพฤตการณอ(นทานองเดยวกน ซ(งเปนผลใหบรษทหรอคสญญามภาระหน &ท(ตองชาระตออกฝายหน(ง ต &งแตรอยละ 3 ของสนทรพยท(มตวตนสทธของบรษทหรอต &งแต 20 ลานบาทข &นไป แลวแตจานวนใดจะต(ากวา ท &งน & การคานวณภาระหน &ดงกลาวใหเปนไปตามวธการคานวณมลคาของรายการท(เก(ยวโยงกน ตามประกาศคณะกรรมการกากบตลาดทนวาดวยหลกเกณฑในการทารายการท(เก(ยวโยงกน โดยอนโลม แตในการพจารณาภาระหน &ดงกลาว ใหนบรวมภาระหน &ท(เกดข &นในระหวาง 1 ปกอนวนท(มความสมพนธทางธรกจกบบคคลเดยวกน

4. ไมเปนหรอเคยเปนผ ใหบรการทางวชาชพใด ๆ ซ(งรวมถงการใหบรการเปนท(ปรกษากฎหมายหรอท(ปรกษาทางการเงน ซ(งไดรบคาบรการเกนกวา 2 ลานบาทตอปจากบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษท และไมเปนผถอหนท(มนย ผมอานาจควบคม หรอหนสวนของผ ใหบรการทางวชาชพน &นดวย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวนท(ไดรบแตงต &งใหเปนกรรมการอสระ

5. ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษท และไมเปนผ ถอหนท(มนย ผ มอานาจควบคม หรอหนสวนของสานกงานสอบบญชท(มผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผ มอานาจควบคมของบรษทสงกดอย เวนแตไดพนจากลกษณะดงกลาวไมนอยกวา 2 ปกอนวนท(ไดรบแตงต &งใหเปนกรรมการอสระ

6. ไมมความสมพนธทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมายในลกษณะท(เปนบดา มารดา คสมรส พ(นอง และบตร รวมท &งคสมรสของบตรของกรรมการรายอ(น ผบรหาร ผ ถอห นรายใหญ ผ มอานาจควบคม หรอบคคลท(จะไดรบการเสนอใหเปนกรรมการ ผบรหาร หรอผ มอานาจควบคมของบรษทหรอบรษทยอย

7. ไมเปนกรรมการท(ไดรบแตงต &งเพ(อเปนตวแทนกรรมการของบรษท ผ ถอหนรายใหญ หรอผ ถอหนท(เปนผ เก(ยวของกบผ ถอหนรายใหญของบรษท

8. ไมประกอบกจการท(มสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนท(มนยกบกจการของบรษทหรอบรษทยอย หรอไมเปนหนสวนท(มนยในหางหนสวน หรอเปนกรรมการท(มสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ท(ปรกษาท(ไดรบเงนเดอนประจา หรอถอหนเกน




รอยละ 1 ของจานวนหนท(มสทธออกเสยงท &งหมดของบรษทอ(น ซ(งประกอบกจการท(มสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนท(มนยกบกจการของบรษทหรอบรษทยอย

9. ไมมลกษณะอ(นใดท( ทาใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเก(ยวกบการดาเนนงานของบรษทได

10. ไมเปนกรรมการของบรษทใหญ บรษทยอย หรอบรษทยอยลาดบเดยวกนเฉพาะท(เปนบรษทจดทะเบยน (กรณกรรมการตรวจสอบ)

11. ในกรณท(บคคลท(บรษทแตงต &งใหดารงตาแหนงกรรมการอสระเปนบคคลท(มหรอเคยมความสมพนธทางธรกจหรอการใหบรการทางวชาชพเกนมลคาท(กาหนดตาม ขอ 3. หรอขอ 4. ใหบรษทไดรบการผอนผนขอหามการมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจหรอการใหบรการทางวชาชพเกนมลคาดงกลาว กตอเม(อบรษทไดจดใหมความเหนคณะกรรมการบรษทท(แสดงวาไดพจารณาตามหลกในมาตรา 89/7 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 แลววา การแตงต &งบคคลดงกลาวไมมผลกระทบตอการปฏบตหนาท(และการใหความเหนท(เปนอสระ และจดใหมการเปดเผยขอมลท(เก(ยวของในหนงสอนดประชมผ ถอห นในวาระพจารณาแตงต &งหรอตอวาระกรรมการอสระดวย ไดแก ลกษณะความสมพนธทางธรกจหรอการใหบรการทางวชาชพ ท(ทาใหบคคลดงกลาวมคณสมบตไมเปนไปตามหลกเกณฑท(กาหนด เหตผลและความจาเปนท(ยงคงหรอแตงต &งใหบคคลดงกลาวเปนกรรมการอสระ และความเหนของคณะกรรมการบรษทในการเสนอใหมการแตงต &งบคคลดงกลาวเปนกรรมการอสระ

12. กรณไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท ใหตดสนใจเร(องการดาเนนกจการของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยลาดบเดยวกน ผ ถอหนรายใหญ หรอผ มอานาจควบคมของบรษท โดยมการตดสนใจในรปแบบองคคณะ (Collective Decision) สามารถทาได โดยกรรมการอสระรายน &นตองไมเปนกรรมการตรวจสอบดวย

13. กรรมการอสระสามารถดารงตาแหนงกรรมการอสระในบรษทใหญ บรษทยอย และบรษทยอยลาดบเดยวกน แตตองเปดเผยขอมลเก(ยวกบการดารงตาแหนงกรรมการอสระในบรษทเหลาน &น และคาตอบแทนรวมท(ไดรบในแบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ 56-1) และรายงานประจาป (แบบ 56-2)




9.4 การกากบดแลการดาเนนงานของบรษทยอยและบรษทรวม

ในการกากบดแลการดาเนนการของบรษทยอย บรษทมการกาหนดแนวทางกากบดแล อยางชดเจน โดยในการแตงต &งบคคลเพ(อเปนกรรมการในบรษทยอยไดกาหนดใหเปนอานาจของคณะกรรมการบรหาร โดยพจารณาถงสดสวนการถอหนหรอลงทนในบรษทยอยดงกลาวเปนสาคญดวย นอกจากน & ในการกาหนดงบประมาณประจาปของบรษทยอยตองไดรบการอนมตจากคณะกรรมการบรหารของบรษทดวยเชนกน รวมถงมการกากบดแลใหการดาเนนการตาง ๆ ท(เก(ยวกบการทารายรายการเก(ยวโยงกนหรอการไดมาจาหนายไปซ(งทรพยสนเปนไปโดยถกตองตามหลกเกณฑท(คณะกรรมการบรษทและ/หรอหนวยงานกากบดแลกาหนด ตลอดจนมการกาหนดหลกเกณฑใหมการจดเกบขอมลและการบนทกบญชในลกษณะท(สามารถตรวจสอบและจดทางบการเงนรวมรวมกนไดอยางถกตอง ครบถวน และทนกาหนดเวลา

9.5 การดแลเร�องการใชขอมลภายใน

9.5.1 บรษทไดมนโยบายหามกรรมการและผบรหารในการนาขอมลภายในท(มสาระสาคญของบรษท ซ(งยงไมเปดเผยตอสาธารณชนไปใชเพ(อแสวงหาผลประโยชนสวนตว ซ(งรวมถงการซ &อขายหลกทรพยของบรษทโดยกรรมการ ผบรหาร และพนกงานซ(งอยในหนวยงานท(ทราบขอมลภายในควรหลกเล(ยงหรองดการซ &อขายหลกทรพยของบรษทในชวงระยะเวลา 1 เดอนกอนการเปดเผยงบการเงนใหแกสาธารณชน

9.5.2 บรษทไดดาเนนการแจงใหผบรหารเขาใจถงบทบาทหนาท(ในการถอครองหลกทรพยในบรษทของตนเอง คสมรส และบตรท(ยงไมบรรลนตภาวะ ตลอดจนรายงานการเปล(ยนแปลงการถอครองหลกทรพยตอสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษ ตามมาตรา 275 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535

ท &งน & บรษทยงไดกาหนดโทษสาหรบกรณท(มการฝาฝนในการนาขอมลภายในของบรษทไปใชเพ(อประโยชนสวนตวไวในระเบยบของบรษท โดยมโทษต &งแตการตกเตอนดวยวาจาจนถงข &นให ออกจากงาน




9.6 คาตอบแทนของผสอบบญช

9.6.1 คาตอบแทนจากการสอบบญช (Audit Fee)

ณ วนท( 30 กนยายน 2560 บรษทและบรษทยอยจายคาตอบแทนการสอบบญชใหแก

• บรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด ผสอบบญชของบรษท เปนจานวนเงนรวม 4,864,300 บาท โดยแบงออกเปนคาตอบแทนการสอบบญชของบรษท จานวน 2,519,300 บาทและสวนของบรษทยอย 3 บรษท ไดแก บรษท โออช เทรดด &ง จากด บรษท โออช ราเมน จากด และบรษท โออช สแนค จากด รวมจานวน 2,345,000 บาท

• กจการอ(นท(เก(ยวของกบบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด ไดแก

(1) KPMG China ผสอบบญชของ Oishi International Holdings Limited จานวน 39,300 เหรยญฮองกง

(2) KPMG LLP ผสอบบญชของ Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. จานวน 5,500 เหรยญสงคโปร

• บคคลหรอกจการอ(น ไดแก

(1) YES Finance Consultant Group ผสอบบญชของ Oishi Myanmar Limited จานวน 2,000,000 จาด

(2) Polaris Auditing Company Ltd. ผสอบบญชของ Oishi Group Limited Liability Company จานวน 1,000 เหรยญสหรฐ

9.6.2 คาบรการอ�น (Non-Audit Fee)

ณ วนท( 30 กนยายน 2560 บรษทและบรษทยอยจายคาตอบแทนของงานบรการอ(น ซ(งไดแกการตรวจสอบตามวธการท(ตกลงรวมกน ใหแก

• บรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด ผสอบบญชของบรษท เปนจานวนเงนรวม 400,000 บาท

• บคคลหรอกจการอ(นท(เก(ยวของกบบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด

-ไมม-




• บคคลหรอกจการอ(น

-ไมม-

ท &งน & บรษทและบรษทยอยไดเปล(ยนแปลงรอบปบญช โดยใหมผลเร(มรอบปบญชแรกในป 2559 ซ(งจะมระยะเวลา 9 เดอน เร(มต &งแตวนท( 1 มกราคม 2559 และส &นสดในวนท( 30 กนยายน 2559 ซ(งแมวาบรษทยอยในตางประเทศบางแหงจะไมสามารถเปล(ยนแปลงรอบปบญชเปนรอบปบญชเดยวกบบรษทไดเน(องจากขอจากดบางประการของบรษทน &น ๆ รวมถง บรษทยอยบางบรษทไดใชผ สอบบญชอ(นท(ไมใชบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด หรอกจการอ(นท(เก(ยวของกบบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด เน(องจากขอจากดบางประการของบรษทยอยน &น ๆ กตาม แตบรษทสามารถดแลใหการจดทางบการเงนของบรษทสามารถดาเนนการไดอยางครบถวนและนาสงไดทนภายในระยะเวลาท(กาหนดทกประการ

9.7 การปฏบตตามหลกการกากบดแลกจการท�ดในเร�องอ�น ๆ

คณะกรรมการกากบดแลกจการท(ด ไดมการรายงานการปรบปรงหลกการกากบดแลกจการท(ด สาหรบบรษทจดทะเบยน ป 2560 หรอหลก CG Code ซ(งออกโดยสานกงาน กลต. ตอคณะกรรมการบรษท พรอมท &งมอบหมายใหเลขานการบรษทจดสงหลก CG Code ใหแกกรรมการทกทาน เพ(อเปนการนาเสนอขอมลดานการกากบดแลกจการท(มการปรบปรงหรอเปล(ยนแปลงแกกรรมการบรษททกทาน รวมถงใหกรรมการบรษททกทานเขาใจบทบาท หนาท( และประโยชนของการนาหลก CG Code เพ(อนาหลก CG Code ไปปรบใชกบบรษทตามความเหมาะสมเพ(อเปนการพฒนาดานการกากบดแลกจการของบรษทและสรางคณคาแกกจการอยางย(งยน โดยการปฏบตตามหลกการกากบดแลกจการไดแสดงไวในหวขอ 9.1 สวนท( 2 หนาท( 41-76 ของแบบแสดงรายการขอมลฉบบน & สาหรบเร( องท(ยงไมไดมการปฏบตคณะกรรมการบรษทไดพจารณาและกาหนดแนวทางดาเนนการท(เหมาะสม เพยงพอ และความสอดคลองกบลกษณะการประกอบธรกจ และวฒนธรรมองคกร โดยมกรณท(สาคญดงน &




ขอท�ยงไมไดปฏบต เหตผล 1. สดสวนการกระจายหนรายยอยควรมจานวนต &งแต

รอยละ 40 การกระจายห นรายยอยของบรษทมจานวนท(เปนไปตามเกณฑของตลท.

2. คณะกรรมการควรใชบรษทท(ปรกษา (Professional Search Firm) หรอฐานขอมลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม

คณะกรรมการบรษทมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหา ซ(งประกอบดวยผ ทรงคณวฒจากหลากหลายวชาชพเปน ผพจารณากล (นกรองตามกระบวนการและหลกเกณฑ การสรรหากรรมการของบรษทเพ(อนาเสนอบคคลท(มความเหมาะสมเพ(อเขารบการพจารณาเลอกต &งเปนกรรมการบรษท ซ(งท(ผานมาคณะกรรมการสรรหาสามารถสรรหา พจารณากล(นกรองและนาเสนอบคคคลท(มคณวฒ คณสมบต และประสบการณท(เหมาะสมตอการดารงตาแหนงกรรมการของบรษทไดเปนอยางด จงถอไดวาบรษทมกระบวนการและหลกเกณฑการสรรหากรรมการใหมท(มความเหมาะสมและมประสทธภาพแลว

3. คณะกรรมการควรประกอบดวยกรรมการท(เปนอสระมากกวารอยละ 50

คณะกรรมการบรษทประกอบดวยกรรมการผทรงคณวฒ ท(มคณสมบต ความสามารถ และประสบการณท(หลากหลาย โดยประกอบดวยกรรมการอสระจานวน 4 คน จากจานวนกรรมการบรษทท &งหมด 9 คน รวมถง ประธานกรรมการบรษทเปนกรรมการอสระ ซ(งถอวาเปนสดสวนมความเหมาะสมกบการปฏบตหนาท(ของคณะกรรมการบรษทแลว

4. คณะกรรมการสรรหาควรเปนกรรมการอสระท &งคณะ คณะกรรมการสรรหาของบรษทประกอบดวย กรรมการสรรหา จานวน 3 คน ซ(งประกอบดวยกรรมการอสระ จานวน 2 คน โดยประธานกรรมการสรรหาเปนกรรมการอสระ ซ(งคณะกรรมการบรษทไดพจารณาแลวเหนวา องคประกอบของคณะกรรมการสรรหาในปจจบนมความเหมาะสม รวมถงกรรมการสรรหาทกทานมคณสมบตท(เหมาะสมและสามารถปฏบตหนาท( ไดอยางมประสทธภาพ




ขอท�ยงไมไดปฏบต เหตผล 5. คณะกรรมการควรกาหนดนโยบายการจากด

จานวนบรษทจดทะเบยนท(กรรมการแตละคนจะดารงตาแหนงกรรมการไดไมเกน 5 บรษท

กรรมการบรษททกคนสามารถจดสรรและอทศเวลาในการปฏบตหนาท(ไดอยางมประสทธภาพ รวมถง ไดใหขอคดเหนและขอแนะนาอนเปนประโยชนตอการดาเนนธรกจของบรษทเปนอยางมากอกดวย

6. บรษทไดกาหนดนโยบายเก(ยวกบจานวนองคประชมข &นต(า ณ ขณะท(กรรมการจะลงมต ในท(ประชมคณะกรรมการวาตองมอยไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการท &งหมด

ในการประชมคณะกรรมการบรษทมการกาหนดองคประชม ท &งในการเขารวมประชมและการลงมต เปนไปตามท(ขอบงคบของบรษทและกฎหมายท(เก(ยวของกาหนดไว




10. ความรบผดชอบตอสงคม

ดวยวสยทศนท(ยดม(นในความรบผดชอบตอสงคมและส(งแวดลอม ตลอดระยะเวลา 18 ปท(ผานมา บรษทโออช กรป จากด (มหาชน) หรอบรษท จงสรางสรรคผลตภณฑท &งอาหารและเคร(องด(มท(ไดมาตรฐานในระดบสากล เพ(อสงมอบสนคาท(ดท(สดใหกบผบรโภค นอกจากน &นยงตระหนกถงความสาคญของทกกระบวนการผลตและเปนมตรกบส(งแวดลอม รวมท &งยงสรางสรรคกจกรรมท(แสดงถงความรบผดชอบตอสงคมขององคกร ต &งแตในชมชนรอบโรงงานไปจนถงสงคมในภาพใหญระดบประเทศ เพราะบรษทเช(อวาการเตบโตไปพรอมกบสงคมท(เขมแขง จะนามาซ(งความม(นคงย(งยนอยางแทจรง โดยบรษทไดจดทารายงานความรบผดชอบทางสงคมไวเปนสวนหน(งของรายงานประจาปทกฉบบ ท &งภาษาไทยและภาษาองกฤษ รวมถงเผยแพรไวบนเวบไซตของบรษท เพ(อสะทอนแนวคด วสยทศนเจตนารมณ และผลการดาเนนงานในดานสงคมและส(งแวดลอมของบรษทตอผ ถอหน นกลงทนสถาบนและผ ท(สนใจท(วไป

โดยในป 2560 กลมบรษทโออช ไดมการดาเนนธรกจควบคไปกบการใหความสาคญและรบผดชอบตอสงคมโดยรวม ท &งในสวนของการดาเนนธรกจปกต (IN-PROCESS) และกจกรรมเพ(อสงคมและส(งแวดลอมท(นอกเหนอจากการดาเนนธรกจปกต (AFTER-PROCESS) เพ(อใหบรรลวตถประสงคและเจตนารมณท(สาคญในการพฒนาและสรางความเตบโตรวมกนอยางย(งยน โดยมรายละเอยดแนวทางดาเนนการท(สาคญพอสรปไดดงน &




นโยบายและการดาเนนงานของบรษทดานความรบผดชอบตอสงคมและส�งแวดลอมเพ�อความย� งยนของกจการและสงคมโดยรวม (CSR-In-Process)

1. การกากบดแลกจการท�ด

บรษทไดใหความสาคญอยางย(งกบการจดใหมระบบการกากบดแลกจการท(ด ซ(งสะทอนถงการมระบบบรหารจดการท(มประสทธภาพ เปนธรรมและตรวจสอบได รวมถงมงม(นท(จะพฒนาและยกระดบของการกากบดแลกจการของบรษทอยางตอเน(อง โดยคณะกรรมการบรษทกาหนดใหมนโยบายการกากบดกจการของบรษท ซ(งสอดคลองกบหลกการกากบดแลกจการท(ดของสานกงาน ก.ล.ต. และ ตลท. ซ(งอางองหลกการท(เปนสากลของ Organization for Economic CO-operation and Development (OECD) ท(ประกอบดวย 5 หมวดหลก ไดแก สทธของผ ถอหน การปฏบตตอ ผถอหนอยางเทาเทยมกน การปฏบตตอผ ถอหนอยางเทาเทยมกน บทบาทของผมสวนไดเสย และความรบผดชอบของคณะกรรมการ รวมถงจดใหมจรรยาบรรณโออชกรป เพ(อเปนหลกเกณฑและแนวทางปฏบตของกรรมการ ผบรหารและพนกงานของบรษท ซ(งไดเผยแพรไวในเวบไซตของบรษทในหวขอเก(ยวกบโออช หวขอยอยการกากบดแลกจการท(ดดวย

นอกจากน & คณะกรรมการบรษทเช(อม(นวาการปฏบตงานดานการกากบดแลกจการใหประสบผลสาเรจ ตองไดรบความรวมมอและยดถอปฏบตรวมกนท &งองคกร จงกาหนดเปนแนวนโยบายใหผบรหาร พนกงาน และบคลากรทกคนของบรษทและบรษทยอยตองปฏบตตามนโยบาย จรยธรรมและแนวปฏบตตาง ๆ ตามนโยบายการกากบดแลกจการ รวมถงจดใหมการส(อสาร สรางความเขาใจ และมการตดตามผลการปฏบตงานในดานการกากบดแลกจการภายในองคกรอยางตอเน(อง เพ(อใหการดาเนนธรกจของบรษทเปนไปอยางถกตอง คานงถงประโยชนและผลกระทบตอผ มสวนไดเสยทกฝาย เพ(อสรางความเช(อม(นแกผมสวนไดเสยทกฝายอนจะสรางมลคาเพ(มและสงเสรมใหบรษทพฒนาเตบโตอยางย(งยนและม(นคงตอไป

สาหรบรายละเอยดเก(ยวกบการปฏบตตามหลกการกากบดแลกจการท(ด ไดแสดงไวในหวขอ 9.1 สวนท( 2 หนาท( 41-76 ของแบบแสดงรายการขอมลฉบบน &

2. การประกอบกจการดวยความเปนธรรม

บรษทดาเนนธรกจโดยใหความสาคญตอการประกอบธรกจดวยความเปนธรรม คานงถงประโยชนและผลกระทบตอผมสวนไดเสยทกฝาย โดยปฏบตตอผ มสวนเก(ยวของทกฝายอยางเปนธรรมและเทาเทยม ต &งแตผ ถอหน พนกงาน ลกคา คคา คแขง ชมชน สงคม ส(งแวดลอม หนวยงานภาครฐ และ ผมสวนไดเสยอ(น ๆ ซ(งไมเพยงแตปฏบตอยางถกตองตามกฏหมายกาหนดเทาน &น แตยงรวมถงการ




ปฏบตตามจรรยาบรรณทางธรกจและนโยบายในการกากบดแลกจการ โดยยดหลกธรรมาภบาล มความโปรงใสและสามารถตรวจสอบไดเปนสาคญ นอกจากน & บรษทจดใหมการเปดเผย และ รบฟงขอมลจากผมสวนไดเสยทกฝายอยางเพยงพอ เทาเทยม เหมาะสม และทนตอเหตการณ รวมถงหลกเล(ยงการดาเนนการอนอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน ตลอดจนกาหนดกลยทธในการแขงขนทางธรกจอยางถกตอง ดวยบรษทตระหนกดวาผมสวนไดเสยท &งหมดถอเปนองคประกอบสาคญท(จะสงเสรมและเก &อกลใหการดาเนนธรกจของบรษทประสบความสาเรจ มความเจรญเตบโตกาวหนาและพฒนาไดอยางย(งยน

3. การตอตานการทจรตคอรรปช�น

บรษทมนโยบายและเจตนารมณท(ชดเจนในการไมสนบสนนและตอตานการทจรต การใหสนบนหรอคอรรปช(นในทกรปแบบและไมวากรณใด ๆ รวมถงใหความรวมมอหรอเขารวมกบหนวยงานตาง ๆ ในการตอตานการทจรตคอรรปช(นตามความเหมาะสม พรอมกนน & บรษทไดกาหนดใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคนของบรษทตองไมเขาไปมสวนรวมในการคอรรปช(น การใหหรอรบสนบนจากเจาหนาท(ของรฐและเอกชนท &งทางตรงและทางออม หรอใชประโยชนจากการบรจาค นอกจากน & เพ(อเปนการเนนย &าเจตนารมณและนโยบายของบรษทในดานการตอตานการทจรตคอรรปช(น บรษทมงม(นพฒนาการดาเนนการดานการปองกนและตอตานการทจรตคอรรปช(นอยางตอเน(องผานการสอบทานความครบถวนเพยงพอของกระบวนการตาง ๆ โดยหนวยงานตรวจสอบภายใน ภายใตคาแนะนาจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถงไดมการกาหนดแนวทางบรหารจดการความเส(ยงจากการทจรตคอร รปช(นท(อาจเกดข &นโดยคณะกรรมการบรหาร ความเส(ยง เพ(อใหพนกงานทกคนตระหนกถงความสาคญและยดม(นในความซ(อสตยสจรต รวมถงปฏบตงานดวยความไมประมาทเลนเลอ หรอบกพรองตอหนาท( ซ(งเปนการเปดโอกาสและ เอ &อประโยชนตอการกระทาผดทจรตตอหนาท( อนอาจสงผลใหบรษทไดรบผลกระทบและความเสยหายอยางรายแรงได นอกจากน & บรษทยงไดเผยแพรความรและจดการอบรมเก(ยวกบการตอตานทจรตคอรปช(นใหกบผบรหารและพนกงานตามความเหมาะสมอกดวย

4. การเคารพสทธมนษยชน

บรษทเคารพในสทธมนษยชนของพนกงานและผ มสวนไดเสยอ(น ๆ โดยจะไมเลอกปฏบตตอบคคลใด ๆ ท(มความแตกตางทางแนวคด เช &อชาต สญชาต สผว ศาสนา เพศ ความพงพอใจทางเพศ วฒนธรรมหรอสถานภาพอ(นใดท(ถอเปนสทธมนษยชน รวมถงจะนาแนวทางปฏบตดานสทธมนษยชน ท(เหมาะสมมาปรบใชกบองคกรและกาหนดเปนนโยบายท(ชดเจนท(จะไมใหการสนบสนน ทาธรกจหรอมสวนรวมใด ๆ กบบคคล กจการและกจกรรมท(มความเก(ยวของกบการละเมดสทธมนษยชนอกดวย




5. การปฏบตตอแรงงานอยางเปนธรรม

เพ(อปฏบตตามเจตนารมณท(สาคญในการปฏบตตามหลกธรรมาภบาลท(ดในการดาเนนธรกจ กลมบรษทโออชไดปฏบตตอพนกงานอยางเปนธรรม และเปนไปตามท(กฎหมายและกฏเกณฑ ท(เก(ยวของกาหนด กลาวคอ เคารพสทธในการทางานตามหลกสทธมนษยชน ไมมการเลอกปฏบต จดใหมความเสมอภาคกนในกระบวนการคดกรองและจดสรรบคลากรใหเหมาะสมกบตาแหนงงาน พรอมพจารณาสทธประโยชน ท &งรายไดและสวสดการตาง ๆ อยางเหมาะสม และคานงถงผลประเมนการปฏบตงาน รวมถงใหความสาคญกบการสงเสรมโอกาสและความกาวหนาในการทางานใหกบพนกงานโดยสงเสรมการเรยนรและพฒนาศกยภาพของพนกงาน โดยจดใหมการอบรมในหลากหลายหลกสตรท(เหมาะสมกบศกยภาพและความสนใจของพนกงานในทกระดบ เพ(อยกระดบการทางานใหเปนมออาชพมากย(งข &น ตลอดจนคานงถงและมงม(นการยกระดบคณภาพชวตของพนกงาน โดยจดใหมสถานประกอบการท(มความปลอดภย และมสขอนามยท(ด รวมถงจดใหมการตรวจสขภาพพนกงานเปนประจาทกป

6. ความรบผดชอบตอผบรโภค

เปนท(ยอมรบกนในปจจบนวาองคกรธรกจท(ไดรบการรบรองมาตรฐานระบบบรหารคณภาพ หรอ ท(เรยกวา “การประกนคณภาพ” นอกจากจะเปนการสรางความนาเช(อถอและความม(นใจใหแกผบรโภคแลว ยงถอเปนเคร(องมอสาคญในการยนยนและรบรองถงประสทธภาพขององคกรดวย บรษทจงมงม(นพฒนาผลตภณฑและการบรการใหไดมาตรฐานระดบสง เพ(อตอบสนองความ พงพอใจและคงไวซ(งความเช(อม(นสงสดแกลกคา

สาหรบ “ครวกลาง” ของกลมบรษทโออชถอเปนโรงงานผลตอาหารท(ไดรบการรบรองมาตรฐานระดบสากลเทยบเทาระดบสนคาสงออกท(เปนท(ยอบรบในตลาดโลก ไดแก ระบบ GMP/HACCP และระบบ BRC (British Retail Consortium) ซ(งเปนระบบคณภาพดานความปลอดภยทางอาหาร ดวยผลการประเมนระดบดเย(ยม (เกรด A) และยงไดรบการข &นทะเบยนเปนสถานประกอบการเพ(อการสงออกจากกรมประมงดวยผลการประเมนระดบดเย(ยม (โรงงานระดบ 1) อกท &งใชกลยทธ “QSC + 2Vs” หมายถงคณภาพของอาหารท(ผานการปรงแตงอยางถกสขลกษณะ ผานการคดสรร เลอกใชวตถดบธรรมชาตท(สะอาด สด ใหม ปลอดภย โดยกลมบรษทโออชเปนบรษทแรก ในภมภาคเอเชยท(นาระบบการบรหารจดการคณภาพสนคาและบรการ “IQHSM” (Integrated Quality Hygiene Safety Management) หรอ “คณภาพสขลกษณะและความปลอดภยของอาหารเชงบรณาการสากล” มาบรหารจดการภายในรานอาหารของกลมบรษทโออชต &งแตป 2551 เปนตนมา




สงผลใหไดรบการรบรองคณภาพมาตรฐานของ ISO 9001 (2008) Codex GMP/GHP 2003 และ Codex HACCP 2003 ในระดบสากล

โดยในป 2560 รานอาหารภายในกลมบรษทโออชทกสาขาไดรบการรบรองระบบประกนคณภาพ

มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice การผลตสนคาหรอการจดการดานบรการ

ใหถกสขลกษณะ) HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point การควบคมการผลต เพ(อใหสนคาและบรการมความปลอดภยสงสด) และ ISO 9001:2015 (ลกษณะและคณสมบตของสนคาหรอบรการท(ผบรโภคพงพอใจ) ครบทกราน ครบทกสาขา เปนรายแรกของประเทศไทยและ ในภมภาคเอเชย

ในสวนของธรกจเคร(องด(ม บรษทเปนตนแบบผประกอบการในเมองไทยท(นาเทคโนโลยการผลตและบรรจเยนแบบปลอดเช &อ (Cold Aseptic Filling) จากประเทศญ(ป นมาใชในโรงงานผลตเคร(องด(มโออชภายในนคมอตสาหกรรมนวนคร จงหวดปทมธาน และอาเภอวงมวง จงหวดสระบร โดยคดสรรและใชวตถดบใบชาเขยวคณภาพจากธรรมชาตมาผานกระบวนการผลตดวยเทคโนโลยดงกลาว จงชวยคงไวซ(งรสชาตและคณคาจากธรรมชาต และถอเปนโรงงานแหงแรก ในเมองไทยท(นาเทคโนโลยการผลตแบบกรอง 2 ช &นในหองฆาเช &อ หรอท(เรยกวา Double Clean Room มาใช จงสะอาดเทยบเทาหองผาตดในโรงพยาบาล จนไดรบการรบรองมาตรฐานสากล ไดแก TAS 9023-2007 GMP Codex Alimentarius ระบบการวเคราะหอนตรายและจดวกฤต ท(ตองควบคม TAS 9024-2007 HACCP Codex Alimentarius ระบบการจดการคณภาพ ISO9001:2008 (Quality Management System) ระบบการจดการความปลอดภยในอาหาร ISO22000:2005 (Food Safety Management System) ระบบการจดการส(งแวดลอม ISO14001:2004 (Environment Management System) มาตรฐานอาหารฮาลาล HALAL Food Standards และ อตสาหกรรมสเขยวระดบท( 3 Green Industry ตลอดจนไดรบการรบรองมาตรฐานองคการอาหารและยาของสหรฐอเมรกา LACF USFDA อกดวย นอกจากน &นโรงงานผลตเคร(องด(มโออชท( อาเภอวงมวง จงหวดสระบร ยงไดรบการรบรองมาตรฐานความปลอดภยดานอาหารระดบสากล BRC Issue 6 Global Standard For Food Safety ผบรโภคจงม(นใจไดวาเคร(องด(มโออชทกขวดมคณภาพและความปลอดภยสงภายใตมาตรฐานสากล

นอกจากน & กลมบรษทโออช จดใหมศนยบรการลกคาท &งในสวนของธรกจรานอาหารและธรกจเคร(องด(ม เพ(อเปนชองทางใหผ บรโภคสามารถตดตอและกลมบรษทโออชสามารถตอบรบ ใหขอมลและใหบรการแกผบรโภคไดอยางเหมาะสมและทนตอสถานการณ




7. การรวมพฒนาชมชนและสงคม

นบเปนระยะเวลากวา 10 ป ท(กลมบรษทโออช เขาไปดาเนนกจการภายในเขตนคมอตสาหกรรม

นวนคร จงหวดปทมธาน เขตอาเภอวงมวง จงหวดสระบร เขตนคมอสาหกรรมอมตะนคร และอาเภอ

บานบง จงหวดชลบร จงกอใหเกดการจางงานในพ &นท(น &น ๆ เปนจานวนมาก ชวยใหชาวบานในชมชน

มอาชพและรายไดอนเปนสวนหน(งในการสรางความเตบโตอยางม(นคงใหกบชมชน นอกจากน &

บรษทยงรณรงคใหพนกงานของบรษท โออช เทรดด &ง จากด ซ(งเปนบรษทยอยท(อยในพ &นท(บรเวณ

โรงงานชวยกนจดกจกรรมการตาง ๆ ใหกบชมชน เพ(อกระตนการมสวนรวมของชมชนและเพ(อเปนการ

สานสมพนธอนดรวมกน

8. การจดการส�งแวดลอม

เพ(อเปนการตอบสนองตอสถานการณและความเปล(ยนแปลงของโลกในปจจบนท(ทกฝายตางคานงถงปญหาดานส(งแวดลอมเปนสาคญ บรษทจงใหความสาคญกบการบรหารจดการท(มประสทธภาพ ท &งในเร(องการใชพลงงาน การลดการเกดของเสยในกระบวนการผลต ไดแก

• โรงงานผลตชาเขยว โออช กรนท ภายในนคมอตสาหกรรมนวนคร จงหวดปทมธาน และอาเภอวงมวง จงหวดสระบร เปนโรงงานท(ออกแบบบนพ &นฐานโรงงาน สเขยวท(ทนสมยระดบสากล โดยมการนาเทคโนโลยท(ชวยประหยดพลงงานมาใชกบโครงสรางตวอาคาร ไดแก การออกแบบอาคารบางสวนเปนแบบโปรงแสง เพ(อใหสามารถใชแสงธรรมชาตภายในตวอาคารใหไดมากท(สด การใชระบบปรบอากาศแบบ Econo-Pilot Cooling System แบบเดยวกบท(ใชในอตสาหกรรมของประเทศญ(ป น และการใชผนงเบาเพ(อลดการดดซบความรอนจากภายนอกอาคารซ(งชวยประหยดพลงงานไดไมต(ากวา รอยละ 50 และชวยลดการใชพลงงานไฟฟาไดอยางมากอกดวย นอกจากน &น ไดนาแนวคดในการปรบปรงระบบการทางานหรอท(เรยกวา “Kaizen” มาใชในกระบวนการผลตเพ(อพฒนาท &งองคกร บคคลากร และชวยลดตนทนใหกบองคกร ไดแก

� การเปล(ยนตนกาลงของลมท(ใชในการเปาขวดชาหลงออกจากหองบรรจ จากระบบ Air Compressor มาเปน Hi-Speed Motor Blower สามารถชวยลดการใชพลงงานไฟฟามลคากวาแสนบาทตอป

� ตดต &งอปกรณแลกเปล(ยนความรอนในกระบวนการตมชา เพ(อลดการใชน &าและพลงงานในการตมน &าในระบบ Boiler โดยใชน &าแลกเปล(ยนกบน &าชาในข &นตอนลดอณหภมหลงการสกด เม(อเพ(มอณหภมของน &ารอนท(ใชในการสกดน &าชาจะชวยลด




การใชปรมาณไอน &าท(ผลตจาก Boiler อกท &งยงสามารถนาไอน &าท(ควบแนน (Condensate) กลบมาใชไดอก โดยสงไปใชในกระบวนการผลต

� ตดต &งอปกรณ VSD เพ(อควบคมการจายกระแสไฟฟาของ High Pressure Pump ใหสมพนธกบปรมาณการผลตน &า RO สงผลใหประหยดไฟฟาในข &นตอนการผลตน &า RO โดยท(ยงคงคณภาพของน &าตามเกณฑมาตรฐาน

� การเปล(ยนหลอดไฟจากหลอด T8 เปนหลอด LED ชวยลดปรมาณการใชกระแสไฟฟาไดกวารอยละ 60 ของอตราปกต

� ตดต &งอปกรณป�มน &าสาหรบนาน &าเหลอท &งจากกระบวนการผลตน &า RO ซ(งยงมคณภาพตามเกณฑ นากลบมาใชในการลดอณหภมของระบบทาความเยน ซ(งชวยลดการใชน &าในระบบทาความเยนไดอยางมาก

� ปรบลด pressure ของ Air compressor ของเคร(องเปาขวดจาก 40 bar เปน 34 bar ชวยลดการใชไฟฟาของ Air compressor โดยคณภาพของขวดยงอยในเกณฑมาตรฐานท(กาหนด

• ครวกลางท� อาเภอบานบง จงหวดชลบร เปนโรงงานผลตอาหารและวตถดบอาหาร ท(ไดมาตรฐานระดบสากล และเน(องจากมการใชน &าในปรมาณสง บรษทจงใหความสาคญกบ “การจดการระบบบาบดน &าเสย” โดยของเสยท &งหมดถกสงไปยงบอรวมน &าเสยของโรงงาน หรอท(เรยกวา “บอปรบสภาพ” (Equalization Tank) ทาหนาท(ปรบคา pH และปรบสภาพน &าเสยรวมใหมความสม(าเสมอ แลวจงสงไปบาบดตอท(บอเตมออกซเจน หรอ “บอเตมอากาศ” (Aerated Lagoon) โดยใชเคร(องเตมอากาศ (Aerator) แบบทนลอยเตมออกซเจนในน &าใหมปรมาณเพยงพอ เพ(อยอยสลายสารอนทรยในน &าเสย หลงจากน &น จงสงตอไปยง “บอตกตะกอน” (Polishing Pond) เพ(อปรบสภาพน &าท &งและชวยทาให ส(งสกปรกท(อยในน &าเสยตกตะกอน แลวจงนาน &าท(ผานการบาบดไปใชรไซเคลรดน &าตนไม ซ(งเปนการใชทรพยากรใหเกดประโยชนและประสทธภาพสงสด อกท &งยงลดการใชพลงงานไฟฟาในกระบวนการเตมอากาศโดยเปดพดลมเตมอากาศ 3 เคร(อง และปดไว 2 เคร(อง โดยคณภาพของน &าเสยท(ออกจากบอเตมอากาศยงอยในเกณฑควบคม นอกจากน &น ยงปรบปรงวธการ Operate Boiler เพ(อลดการใชกาซ LPG สงผลใหลด การนาเขากาซ LPG จาก 4 รอบตอเดอน เหลอเพยง 3 รอบตอเดอน รวมถงทาการปรบเพ(ม set point ของระบบ chiller จากอณหภมน &าเยนท(กาหนดไว 7 องศาเซลเซยส เปน 8 องศาเซลเซยส ซ(งเพยงพอท(จะสรางลมเยนหมนเวยนไปใชในการรกษาระดบของ




อณหภมหองท(อณหภม 25 องศาเซลเซยส ทาใหอตราการใชไฟฟาของ chiller ลดลงประมาณรอยละ 17 ซ(งถอเปนการชวยประหยดพลงงานไดเปนอยางมาก

9. นวตกรรมและการเผยแพรนวตกรรมจากการดาเนนความรบผดชอบตอสงคม

กลมบรษทโออช ไมหยดย &งในเร(องการนาเทคโนโลยมาสรางสรรคนวตกรรมตาง ๆ เพ(อตอบสนอง

และสรางความพงพอใจสงสดกบผบรโภค ขณะเดยวกนกตองเปนนวตกรรมท(มความรบผดชอบ

ตอสงคมโดยเฉพาะดานส(งแวดลอม อยางเชน การผลตเคร(องด(มโดยใชเทคโนโลยการผลตแบบ

บรรจเยน หรอท(เรยกวา Cold Aseptic Filling ในรปแบบขวดพลาสตก PET นอกจากชวยเกบรสชาต

ความสดใหมไวไดดท(สดแลว ยงชวยลดการใชพลาสตกไดถงรอยละ 30 และลดการใชพลงงานใน

การขนสง

รางวลและความสาเรจของโออช

• รานอาหารโออชไดรบการรบรองระบบประกนคณภาพ ครบทกราน ครบทกสาขา เปนรายแรกของประเทศไทยและภมภาคทวปเอเชย จากบรษท เอสจเอส (ประเทศไทย) จากด องคกรช &นนาของโลกทางดานการตรวจสอบและการรบรองระบบ ในมาตรฐานตาง ๆ ดงน &

� มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice การผลตสนคาหรอการจดการดานบรการใหถกสขลกษณะ)

� มาตรฐาน HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point การควบคมการผลต เพ(อใหสนคาและบรการมความปลอดภยสงสด)

� ISO 9001:2015 (ลกษณะและคณสมบตของสนคาหรอบรการท(ผบรโภคพงพอใจ)

• รางวล Superbrands Thailand 2016 Awards จากซปเปอรแบรนด ประเทศไทย ในฐานะ แบรนดอาหารและเคร(องด(มท(ประสบความสาเรจดานการสรางแบรนดในประเทศไทยและไดรบการยอมรบเปนอนดบหน(งในใจผบรโภค

• รางวล The Most Powerful Brands of Thailand 2016 จาก คณะพาณชยศาสตรและการบญช จฬาลงกรณมหาวทยาลย ในฐานะแบรนดท(แขงแกรงและทรงพลงท(สดในกลมสนคาชาเขยวพรอมด(ม

• รางวล Thailand’s Most Admired Brand 2017 จากนตยสารแบรนดเอจ ในฐานะแบรนด ท(ครองความนาเช(อถออนดบหน(งในหมวดชาพรอมด(ม




• รางวล Thai Pack Awards 2017 จากสมาคมบรรจภณฑไทย ในฐานะผ นาดานนวตกรรมผลตภณฑ จาก “โออช กล�นซากระ สตรอเบอรร� ” โดยมบรรจภณฑโดดเดนในดานนวตกรรมกบเทคโนโลย “Thermochromics Shrink Label” ขวดเปล(ยนสไดคร &งแรกในประเทศไทย

• รางวล อย. ควอลต 1 อวอรด ประจาป 2560 จาก สานกงานคณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะท(เปนสถานประกอบการดเดนในดานการผลตผลตภณฑอาหารและเคร(องด(มท(มคณภาพ ไดมาตรฐาน มจรยธรรมและมความรบผดชอบตอสงคม

• รางวล Thailand Kaizen Award 2017 จากสมาคมสงเสรมเทคโนโลย (ไทย-ญ(ป น) ในประเภท GENBA KAIZEN โดยการนาเสนอผลงานของ CAF และ KAIZEN FOR OFFICE




ความรบผดชอบตอสงคมท�นอกเหนอจากการดาเนนธรกจปกต (CSR- After- Process)

บรษท โออช กรป จากด (มหาชน) หรอบรษท มเจตนารมณท(จะดาเนนธรกจดวยความรบผดชอบ ตอสงคม ส(งแวดลอม ตลอดจนชมชนในพ &นท(ท(บรษทเขาไปดาเนนธรกจ กลมบรษทโออช จงดาเนนการกจกรรมความรบผดชอบตอสงคม หรอ CSR เพ(อสงเสรมการพฒนาสงคม ชมชนและส(งแวดลอม อยางย(งยน โดยมรายละเอยดดงน &

1) กจกรรมดานการพฒนาเดกและเยาวชน

กลมบรษทโออชตระหนกวาการทากจกรรมซเอสอารเพ(อใหเกดความย(งยนในการชวยเหลอสงคม ตองเร(มท( “คน” โดยเฉพาะกบเยาวชน เพราะเยาวชนจะเตบโตไปเปนผ ใหญท(มคณภาพของประเทศตอไป เม(อเยาวชนมคณภาพ เปนคนดมคณธรรม สงคมกจะพฒนาและสงบสข บรษทจงมงเนนการจดกจกรรมเพ(อพฒนาเดกและเยาวชนอยางเปนรปธรรม ดงน &

• โครงการ “อ�มจง”

โครงการ “อ�มจง” มวตถประสงคหลก คอ ตองการปลกฝงและเสรมสรางคณธรรมใหกบเดก ๆ โดยเฉพาะในเร(องความซ(อสตย เพราะเปนคานยมหลกขององคกร กลมบรษทโออชเช(อวาความซ(อสตยเปนจดเร(มตนของความดทกอยาง ซ(งในฐานะท(โออชเปนแบรนดอาหารและเคร(องด(ม บรษทจงนาเคร(องด(มและอาหารญ(ป นหลากหลายรายการมาเปนเคร(องมอจดกจกรรมในรปแบบการจดเล &ยงอาหารม &อพเศษควบคกบกจกรรมสนทนาการสอดแทรกคณธรรม ไดแก การแสดงละครนทานแฝงคตธรรม การประดษฐดนสอ การประกวดเขยนเรยงความชงรางวลทนการศกษาในหวขอ “เดกด...ตองซ(อสตย” ใหกบเดกนกเรยนกวา 1,200 คน รวม 8 โรงเรยน โดยแบงเปน 7 โรงเรยนในเขตกรงเทพมหานครปรมณฑล และ 1 โรงเรยนในตางจงหวด โดยไปจดกจกรรมคร &งพเศษท( จงหวดเชยงราย ท( โรงเรยนธารทพย ในอปถมภของมลนธธารทพย ธารธรรม วดภมพาราราม จงหวดเชยงราย ซ(งเปนโรงเรยนการกศลสงเคราะหแบบกนนอน ภายใตการอปการะของพระครพพฒนศลาจาร เพ(อใหโอกาสทางการศกษาข &นพ &นฐานแกเดกบนพ &นท(สง และปลกฝงจรยธรรม บมเพาะใหเดก ๆ เตบโตไปเปนคนดมคณธรรม พรอมสนบสนนการสรางมลคาเพ(มจากทรพยากรท(มอย จด โครงการ “สวนผก อ�มจง” โดยนอมนาแนวพระราชดาร “เศรษฐกจพอเพยง” มาปรบใชใหเหมาะสม โดยใหเดก ๆ แบงกลมปลกพชผกปลอดสารพษ เพ(อนาผลผลตท(ไดไป




ประกอบอาหารท(มคณคา อกท &งยงเปนการสอนใหรจกพ(งพาตนเอง สรางวนย ความสามคค และรจกใชเวลาวางใหเปนประโยชนอกดวย

2) กจกรรมดานการสงเสรมคณภาพชวตของคนในสงคม กลมบรษทโออชมเจตนารมณท(จะรวมเปนสวนหน(งของการพฒนาชมชนและสงคม เพ(อใหองคกรและชมชนเตบโตควบคกนไปอยางย(งยน โดยในป 2560 บรษทมโอกาสไดรวมทากจกรรมตาง ๆ ดงน &

• โครงการ “ให” ชวยผประสบภยน 1าทวมภาคใต

คนไทยไมท &งกน เม(อเหนพ(นองชาวใตประสบอทกภยคร &งใหญ กลมบรษทโออชสานตอโครงการ “ให” โดยการต &งจดรบบรจาคเงนภายในอาคารสานกงานของบรษทและบรษท ในเครอของบรษท ไทยเบฟเวอเรจ จากด (มหาชน) สาขารานอาหารในกลมบรษทโออช ศนยการคาเซนทรลชดลม และศนยการคาเอมควอเทยร โดยมเคร(องด(มโออชตอบแทน ทกน &าใจใหกบผมจตศรทธาท(รวมบรจาคเงนทกทาน พรอมท &งต &งกลองรบบรจาคเพ(มเตม ท(สาขารานอาหารในกลมบรษทโออช โดยไดนารบเงนบรจาคท(ไดรบท &งหมดรวมเปนจานวน 300,000 บาท ไปมอบใหกบสภากาชาดไทย เพ(อนาไปชวยเหลอผประสบภยภาคใตตอไป

• โครงการ “ให” ชวยผประสบภยน 1าทวม จงหวดสกลนคร

อกหน(งโครงการชวยผประสบภยแบบเรงดวนของกลมบรษทโออช คอ โครงการ “ให” ชวยผประสบภยน &าทวม จงหวดสกลนคร ซ(งนบเปนวกฤตน &าทวมคร &งหนกสดในประวตศาสตรของชาวจงหวดสกลนคร ทางกลมบรษทโออชจงรบจดสงเคร(องด(มโออช จานวน 30,000 ขวด รวมมลคา 450,000 บาท ไปชวยผประสบภยในพ &นท(อยางรวดเรว เพ(อเปนสวนหน(งในการชวยบรรเทาความเดอนรอนของประชาชน

• โครงการรณรงคขบข�ปลอดภยชวงสงกรานต

การไดมวนหยดยาวกลบบานไปอยกบคนรกหรอครอบครวในชวงเทศกาลสงกรานตเปนวนท( หลายคนรอคอย กลมบรษทโออชจงรวมเปนสวนหน(งในการสงคนไทยกลบบานปลอดภย โดยมอบเคร(องด(มโออชจานวนกวาหน(งหม(นขวดผานกองบงคบการตารวจทางหลวง เพ(อนาไปแจกใหกบผ เดนทางจานวนกวาหน(งหม(นคน เพ(อเพ(มความสดช(นขณะขบข( ณ หนวยบรการตารวจ อาทเชน หนวยบรการตารวจทางหลวงวงนอย จงหวดพระนครศรอยธยา และหนวยบรการตารวจทางหลวงวงมะนาว จงหวดเพชรบร




• กจกรรมวนแม ณ บานพกฉกเฉน

หน(งในพ &นท(ในสงคมท(ใหความชวยเหลอผหญงและเดกท(ประสบปญหาสารพดประเภท ในสงคม คอ “บานพกฉกเฉน” ซ(งเปนหนวยงานหน(งของสมาคมสงเสรมสถานภาพสตร บรษทจงขอแบงปนความอ(มอรอย โดยจดสงอาหารญ(ป นเมนขาวหนาตาง ๆ และเคร(องด(มชาเขยวโออชไปใหกบเดก ๆ และสตรท(บานพกฉกเฉนในโอกาสท(จดงานวนแมแหงชาต

3) กจกรรมดานการศกษา

บรษทตระหนกถงความสาคญในการเรยนรและการศกษาของเยาวชน จงรวมสนบสนนโครงการตาง ๆ ท(มสวนชวยผลกดนดานการศกษาของเยาวชนไทย ไดแก

• โครงการประกวด “ผลงานวจยดเดน” หวขอ พฤตกรรมผบรโภคยคใหมและแนวโนมในอนาคต

กลมบรษทโออช ใหความสาคญกบการทาวจยตลาดและการวเคราะหพฤตกรรมผบรโภค ดงน &นเม(อนกศกษาคณะวารสารศาสตรและส(อสารมวลชน มหาวทยาลยธรรมศาสตร ไดจดการประกวดงานวจย หวขอ: พฤตกรรมผบรโภคยคใหมและแนวโนมในอนาคต กรณศกษา: ผลตภณฑสนคาอาหารพรอมปรงและพรอมทาน โดยนาผลตภณฑของโออชมาทาวจย โอกาสน &ผบรหารฝายธรกจอาหารพรอมรบประทานของกลมบรษทโออชจง เปนหน(งในคณะกรรมการท(ตดสนผลการประกวด พรอมมอบเงนรางวลและบตรกานลรบประทานอาหารท(รานอาหารในกลมบรษทโออช ใหกบกลมท(ชนะเลศ เพ(อเปนกาลงใจใหเยาวชนไทยในการสรางสรรคงานวจยด ๆ และมประโยชนตอไปในอนาคต

• สนบสนนงานสมมนา “Start up Facebook ตลาดยคใหมงายนดเดยว”

กลมบรษทโออช เปนองคกรท(เหนความสาคญและสนบสนนกจกรรมของคนรนใหมอยางตอเน(อง เม(อมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลพระนคร จดงานสมมนา “Start up

Facebook ตลาดยคใหมงายนดเดยว” ใหกบนกศกษาจานวน 200 คน โดยมวตถประสงคเพ(อเสรมสรางความรความเขาใจเก(ยวกบแบรนดในยคการตลาด 4.0 ท(จะเปนประโยชนตอการประกอบอาชพตอไปในอนาคต กลมบรษทโออช จงสนบสนนเคร(องด(ม เพ(อเพ(มความสดช(นใหกบนอง ๆ ท(เขารวมงานสมมนาดงกลาว




• สนบสนนโครงการ “สมมนาการจดการ” (3i) การไดรบฟงประสบการณการทางานจรงจากผบรหารขององคกรเปนโอกาสท(มคณคา กลมบรษทโออช จงสนบสนนโครงการ “สมมนาการจดการ” (3i) ของคณะพาณชยศาสตรและการบญช จฬาลงกรณมหาวทยาลย ซ(งเปนความรวมมอระหวางคณะ ศษยเกา และองคกรภาคธรกจ ในการพฒนานสตใหมโอกาสไดเรยนรประสบการณจรงจากผบรหารองคกรธรกจช &นนา โดยผบรหารโออชไดรวมเปนวทยากร แบงปนความรและประสบการณการทางานแบบรอบดาน ท &งดานการตลาด การบรหารและการจดการใหกบเหลานสต ในโครงการน &

11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเส�ยง

11.1 การควบคมภายใน

บรษทไดใหความสาคญอยางย(งกบการจดใหมระบบการควบคมภายในท(ดและมประสทธภาพ ท &ง ในระดบบรหารและระดบปฏบตงาน โดยไดจดใหมระบบการควบคมภายในท(ครอบคลมทกดาน ท &ง ดานบญช การเงน การปฏบตงาน ดานเทคโนโลยสารสนเทศและดจทล รวมถงบรษทยงไดมการกาหนดนโยบายการกากบดแลกจการของบรษทไวอยางชดเจน โดยกาหนดใหบรษทตองมการดาเนนการ ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบงคบ ระเบยบท(เก(ยวของ มกลไกการตรวจสอบและถวงดลท(มประสทธภาพอยางเพยงพอในอนท(จะปกปอง รกษา และดแลเงนทนของผ ถอหนและสนทรพยของบรษท

บรษทไดจดใหมหนวยงานตรวจสอบภายในเพ(อทาหนาท(ตรวจสอบการปฏบตงานของทกหนวยงาน ท &งหนวยงานหลกและหนวยงานสนบสนน รวมท &งใหคาปรกษาเก(ยวกบการสรางระบบการควบคมภายในและพฒนาระบบงานตาง ๆ ของบรษท ตลอดจนประเมนประสทธภาพ และความเพยงพอของการควบคมภายใน พรอมท &งตดตามการปรบปรงระบบการควบคมภายในใหแกฝายบรหารอยางใกลชด นอกจากน & บรษทยงมงผลกดนใหหนวยงานตรวจสอบภายในปฏบตงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล และใชกรอบการควบคมภายในตามแนว International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing ของ The Institute of Internal Auditors (IIA) ท &งน & คณะกรรมการบรษทสนบสนนและดแลใหหนวยงานตรวจสอบภายในปฏบตงานอยางมความเปนอสระ สามารถทาหนาท(ตรวจสอบ และถวงดลไดอยางเตมท( โดยการแตงต &ง โยกยาย เลกจางและประเมนผลงานหวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในตองไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถง รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจา เพ(อท(คณะกรรมการตรวจสอบสามารถใหคาแนะนาท(จาเปนและเพ(อม(นใจไดวา




ระบบการควบคมภายใน และการตรวจสอบภายในอนเปนกลไกสาคญในการขบเคล(อนธรกจใหเตบโตอยางย(งยนสามารถท(จะบรรลวสยทศน (Vision) และพนธกจ (Mission) ของบรษทได

สาหรบกรอบการควบคมภายในท(คณะกรรมการบรษท รวมถงคณะกรรมการตรวจสอบและหนวยงานตรวจสอบภายในใชยดถอและอางองในการปฏบตงานของ The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission -Enterprise Risk Management (COSO-ERM) ซ(งกาหนดใหตองมการประเมนระบบการควบคมภายใน การพฒนาระบบงานดานตาง ๆ ของบรษท ตามองคประกอบ 8 ประการ ดงน &

1. สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment)

2. การกาหนดวตถประสงค (Objective Setting)

3. การบงช &เหตการณ (Event Identification)

4. การประเมนความเส(ยง (Risk Assessment)

5. การตอบสนองความเส(ยง (Risk Response)

6. กจกรรมการควบคม (Control Activities)

7. สารสนเทศและการส(อสาร (Information & Communication)

8. การตดตามและประเมนผล (Monitoring & Evaluation)

เม(อพจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของหนวยงานตรวจสอบภายใน และขอมลท(ไดรบทราบจากการซกถามจากฝายบรหารของบรษท รวมท &ง จากการพจารณาเอกสารหลกฐานตาง ๆ ท(ฝายบรหารเปนผจดทา สามารถสรปไดวาบรษทมระบบการควบคมภายในท(มประสทธภาพอยางเพยงพอ รวมถงมระบบการควบคมภายในเร(องการทาธรกรรมกบผ ถอหนรายใหญ กรรมการ ผบรหาร หรอผท(เก(ยวของกบบคคลดงกลาวอยางเพยงพอแลวอกดวย

สาหรบการควบคมภายในของบรษทยอยของบรษทน &น บรษทไดกาหนดใหบรษทยอยทางตรงและบรษทยอยทางออม มระบบการควบคมภายในท(สอดคลองกบแนวทางการควบคมภายในของบรษท นอกจากน &น บรษทยงไดดาเนนการจดสงเจาหนาท(จากหนวยงานตรวจสอบภายในของบรษทเขาไปตรวจสอบการดาเนนงานของบรษทยอยอยางสม(าเสมอ ซ(งจากผลการตรวจสอบพบวาบรษทยอยท &งหมดของบรษทไดจดใหมการควบคมภายในท(เพยงพอ




นอกจากน & เพ(อสงเสรมการควบคมภายในและการกากบดแลกจการท(ด (Good Corporate Governance) คณะกรรมการบรษทยงไดสงเสรมใหผบรหารดาเนนการพฒนาคณภาพของระบบการควบคมภายในตลอดจนสนบสนนใหผบรหารและพนกงานทกระดบช &นไดปฏบตตามนโยบายการกากบดแลกจการ รวมท &งใหความรกบผบรหารและพนกงานในการตอตานทจรตคอรรปช(น เพ(อใหบรษทเตบโตอยางม(นคงและย(งยน

11.2 การบรหารความเส�ยง

คณะกรรมการบรษทไดตระหนกถงความสาคญในการบรหารและจดการความเส(ยงตาง ๆ อนอาจเกดข &นกบบรษท โดยไดจดใหมคณะกรรมการบรหารความเส (ยง ซ (งประกอบดวยกรรมการ และผบรหารครอบคลมทกหนวยงานท(สาคญของบรษท เพ(อรบผดชอบดานการประเมน และการบรหารจดการความเส(ยงของท &งองคกร รวมถงความเส(ยงตอการทจรตคอรรปช(น ซ(งคณะกรรมการบรหารความเส(ยงจะรวมปรกษาหารอ เพ(อประเมนปจจยความเส(ยงหลก ความเส(ยงรอง และความเส(ยงท(ไมมนยสาคญ พรอมแนะนาแนวทางแกไข วธการบรหารจดการ หรอบรรเทาผลลบจากปจจยความเส(ยงประเภทตาง ๆ และ มการตดตามความคบหนาในการดาเนนการอยางเหมาะสมและตอเน(อง รวมถงจดทาเปนรายงานของคณะกรรมการบรหารความเส(ยงเพ(อรายงานตอคณะกรรมการบรษททกไตรมาสและในรายงานประจาปดวย สาหรบความเส(ยงท(ถอเปนความเส(ยงหลกของบรษทปรากฏในหวขอ 3 ปจจยความเส(ยง สวนท( 1 หนาท( 48-57 ของแบบแสดงรายการขอมลฉบบน &




12. รายการระหวางกน

12.1 ลกษณะของความสมพนธกบบคคลท�อาจมความขดแยง

ณ วนท( 30 กนยายน 2560 บรษทและบรษทยอยมการทารายการระหวางกนกบบคคลหรอกจการท(อาจมความขดแยง ซ(งสามารถสรปลกษณะของความสมพนธไดดงน &

ช�อกจการ ประเทศท�จดต 1ง/

สญชาต ลกษณะความสมพนธ

บรษท ไทยเบฟเวอเรจ จากด (มหาชน) ไทย บรษทใหญและมกรรมการรวมกน

บรษท โออช เทรดด &ง จากด ไทย บรษทยอยและมกรรมการรวมกน

บรษท โออช ราเมน จากด ไทย บรษทยอยและมกรรมการรวมกน

บรษท โออช สแนค จากด ไทย บรษทยอยและมกรรมการรวมกน

Oishi International Holdings Limited ฮองกง บรษทยอยและมกรรมการรวมกน

Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. สงคโปร บรษทยอยทางออมและมกรรมการรวมกน

Oishi Myanmar Limited สาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมาร

บรษทยอยทางออมและมกรรมการรวมกน

Oishi Group Limited Liability Company สาธารณรฐสงคมนยมเวยดนาม

บรษทยอยทางออมและมกรรมการรวมกน

บรษท แสงโสม จากด ไทย บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ

บรษท สรากระทงแดง (1988) จากด ไทย บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ

บรษท กาญจนสงขร จากด ไทย บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ

บรษท สราพเศษภทรลานนา จากด ไทย บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ

บรษท เบยรไทย (1991) จากด (มหาชน) ไทย บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ

บรษท เบยรทพย บรวเวอร( (1991) จากด ไทย บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ

บรษท คอสมอส บรวเวอร( (ประเทศไทย) จากด ไทย บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ






บรษท กฤตยบญ จากด ไทย บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ

บรษท โมเดรนเทรด แมนเนจเมนท จากด ไทย บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ

บรษท ปอมบรพา จากด ไทย บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ

บรษท ปอมคลง จากด ไทย บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ

บรษท ปอมโชค จากด ไทย บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ

บรษท ปอมกจ จากด ไทย บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ

บรษท ปอมเจรญ จากด ไทย บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ

บรษท ปอมพลง จากด ไทย บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ

บรษท ปอมนคร จากด ไทย บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ

บรษท ปอมทพย (2012) จากด ไทย บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ

บรษท นายค จากด ไทย บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ

บรษท นาธรกจ จากด ไทย บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ

บรษท นาเมอง จากด ไทย บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ

บรษท นานคร จากด ไทย บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ

บรษท นาพลง จากด ไทย บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ

บรษท นากจการ จากด ไทย บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ

บรษท นารงโรจน จากด ไทย บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ

บรษท นาทพย จากด ไทย บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ

บรษท แคชแวน แมนเนจเมนท จากด ไทย บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ

บรษท ไทยเบฟเวอเรจ เอนเนอรย( จากด ไทย บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ

บรษท ไทยเบฟเวอเรจ โลจสตก จากด ไทย บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ






บรษท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน(ง จากด ไทย บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ

บรษท ไทยเบฟเวอเรจ มารเกตต &ง จากด ไทย บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ

บรษท แพนอนเตอรเนช(นแนล (ประเทศไทย) จากด

ไทย บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ

บรษท ไทยดร &งค จากด ไทย บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ

บรษท โฮเรกา แมเนจเมนท จากด ไทย บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ

บรษท ฟ ด ออฟ เอเชย จากด ไทย บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ

บรษท ทศภาค จากด ไทย บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ

บรษท ชางอนเตอรเนช(นแนล จากด ไทย บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ

บรษท เอส.พ.เอมอาหารและเคร(องด(ม จากด ไทย บรษทยอยของบรษทยอยทางออมของบรษทใหญ

บรษท เสรมสข จากด (มหาชน) ไทย บรษทยอยทางออมของบรษทใหญ

บรษท เสรมสข เบเวอรเรจ จากด ไทย บรษทยอยทางออมของบรษทใหญ

บรษท แมกซ เอเชย จากด ไทย บรษทยอยทางออมของบรษทใหญ

บรษท เพทฟอรม (ไทยแลนด) จากด ไทย บรษทรวมของบรษทยอยทางออมของบรษทใหญ

บรษท เอฟแอนดเอน แดร(ส (ประเทศไทย) จากด ไทย บรษทรวมของบรษทยอยทางออมของบรษทใหญ

บรษท เอฟแอนดเอน ยไนเตด จากด ไทย บรษทรวมของบรษทยอยทางออมของบรษทใหญ

F&N Beverages Marketing Sdn. Bhd. มาเลเซย บรษทรวมของบรษทยอยทางออมของบรษทใหญ

F&N Beverages Manufacturing Sdn. Bhd. มาเลเซย บรษทรวมของบรษทยอยทางออมของบรษทใหญ

F&N Foods Pte. Ltd. สงคโปร บรษทรวมของบรษทยอยทางออมของบรษทใหญ

F&N Interflavine Pte. Ltd. สงคโปร บรษทรวมของบรษทยอยทางออมของบรษทใหญ

Fraser and Neave (Singapore) Pte. Limited สงคโปร บรษทยอยของบรษทรวมของบรษทยอยทางออมของบรษทใหญ






บรษท นอรธปารค กอลฟแอนดสปอรตคลบจากด

ไทย กรรมการและผ ถอหนรายใหญของบรษทใหญเปนกรรมการและถอหนใหญทางออม

บรษท เบอรล( ยคเกอร จากด (มหาชน) ไทย กรรมการและผ ถอหนรายใหญของบรษทใหญ ถอหนใหญทางออม

บรษท เบอรล( ยคเกอร ฟ ดส จากด ไทย กรรมการและผ ถอหนรายใหญของบรษทใหญ ถอหนใหญทางออม

บรษท เบอรล( ยคเกอร โลจสตกส จากด ไทย กรรมการและผ ถอหนรายใหญของบรษทใหญ ถอหนใหญทางออม

บรษท อาคเนยประกนภย จากด (มหาชน) ไทย กรรมการและผ ถอหนรายใหญของบรษทใหญ ถอหนใหญทางออม

บรษท อาคเนยประกนชวต จากด (มหาชน) ไทย กรรมการและผ ถอหนรายใหญของบรษทใหญ ถอหนใหญทางออม

บรษท อาคเนยแคปปตอล จากด ไทย กรรมการและผ ถอหนรายใหญของบรษทใหญ ถอหนใหญทางออม

บรษท ทพยพฒน อารเขต จากด ไทย กรรมการและผ ถอหนรายใหญของบรษทใหญ ถอหนใหญทางออม

บรษท ท.ซ.ซ. เทคโนโลย จากด ไทย กรรมการและผ ถอหนรายใหญของบรษทใหญ ถอหนใหญทางออม

บรษท เอฟ แอนด บ อนเตอรเนช(นแนล จากด ไทย กรรมการและผ ถอหนรายใหญของบรษทใหญ ถอหนใหญทางออม

บรษท บสซเนส โพรเซส เอาทซอรสซ(ง จากด ไทย กรรมการและผ ถอหนรายใหญของบรษทใหญ ถอหนใหญทางออม

บรษท เดอะ สตรท รเทล ดเวลลอปเมนท จากด

ไทย กรรมการและผ ถอหนรายใหญของบรษทใหญถอหนใหญทางออม






บรษท โรงงานอตสาหกรรมกระดาษบางปะอน จากด

ไทย กรรมการและผ ถอหนรายใหญของบรษทใหญ ถอหนใหญทางออม

บรษท บ�กซ ซปเปอรเซนเตอร จากด (มหาชน) ไทย กรรมการและผ ถอหนรายใหญของบรษทใหญถอหนใหญทางออม

บรษท พษณโลก บ�กซ จากด ไทย กรรมการและผ ถอหนรายใหญของบรษทใหญถอหนใหญทางออม

บรษท อตสาหกรรมน &าตาลชลบร จากด ไทย กรรมการและผ ถอหนรายใหญของบรษทใหญถอหนใหญทางออม

บรษท ทซซ โลจสตกส แอนด แวรเฮาส จากด ไทย กรรมการและผ ถอหนรายใหญของบรษทใหญถอหนใหญทางออม

บรษท ทซซ โฮเทล แอสเสท แมนเนจเมนท จากด

ไทย กรรมการและผ ถอหนรายใหญของบรษทใหญถอหนใหญทางออม

บรษท แปซฟก เลเชอร (ประเทศไทย) จากด ไทย กรรมการและผ ถอหนรายใหญของบรษทใหญถอหนทางออม

กองทนรวมอสงหารมทรพยไทยรเทล อนเวสเมนต ไทย กรรมการและผ ถอหนรายใหญของบรษทใหญถอหนวยลงทนทางออม

กองทนรวมอสงหารมทรพยและสทธการเชาไทยคอมเมอรเชยลอนเวสเมนต

ไทย กรรมการและผ ถอหนรายใหญของบรษทใหญถอหนวยลงทนทางออม

ทรสตเพ(อการลงทนในสทธการเชาอสงหารมทรพยโกลเดนเวนเจอร

ไทย กรรมการและผ ถอหนรายใหญของบรษทใหญถอหนวยลงทนทางออม

บรษท เบฟเทค จากด ไทย บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ

บรษท เอเยนต แมนเนจเมนท จากด ไทย บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ

บรษท เอเอสเอม แมเนจเมนท จากด ไทย บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ






บรษท แผนดนธรรม พรอพเพอรต & ดเวลลอปเมนท จากด

ไทย กรรมการและผ ถอหนรายใหญของบรษทใหญเปนญาตกบผ ถอหนรายใหญทางออม

บรษท แอสเสท เวรด รเทล จากด ไทย กรรมการและผ ถอหนของบรษทใหญ ถอหนใหญทางออม

บรษท ไทยโมลาส จากด ไทย บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ

บรษท ซ เอ ซ จากด ไทย บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ

บรษท ซดบเบ &ลย ทาวเวอร จากด ไทย กรรมการและผ ถอหนของบรษทใหญ ถอหนใหญทางออม

บรษท ตลาดตอยอด เออซ จากด ไทย กรรมการและผ ถอหนรายใหญของบรษทใหญถอหนใหญทางออม

บรษท พรรณธอร เทรดด &ง จากด ไทย กรรมการและผ ถอหนรายใหญของบรษทใหญถอหนใหญทางออม

บรษท รเบยอตสาหกรรม จากด ไทย กรรมการและผ ถอหนรายใหญของบรษทใหญถอหนใหญทางออม

บรษท อนเตอร โฮเรกา จากด ไทย กรรมการและผ ถอหนของบรษทใหญ ถอหนใหญทางออม

บรษท ยนเวนเจอร จากด (มหาชน) ไทย กรรมการและผ ถอหนรายใหญของบรษทใหญถอหนใหญทางออม

บรษท เลศรฐการ จากด ไทย กรรมการและผ ถอหนของบรษทใหญ ถอหนใหญทางออม

บรษท ทซซซแอล ลาดพราว จากด ไทย กรรมการและผ ถอหนรายใหญของบรษทใหญถอหนใหญทางออม

บรษท บเจซ สเปเชยลต &ส จากด ไทย กรรมการและผ ถอหนรายใหญของบรษทใหญถอหนใหญทางออม






ผบรหารสาคญ ไทย

บคคลท(มอานาจและความรบผดชอบ การวางแผน ส(งการและควบคมกจกรรมตาง ๆ ของกจการ ไมวาทางตรงหรอทางออม ท &งน &รวมถงกรรมการของกลมบรษท

(ไมวาจะทาหนาท(ในระดบบรหารหรอไม)

12.2 นโยบายการกาหนดราคา

นโยบายการกาหนดราคาสาหรบรายการแตละประเภทอธบายไดดงตอไปน &

รายการ นโยบายการกาหนดราคา

ซ &อขายสนคา ราคาทนบวกกาไรสวนเพ(ม / ราคาท(ตกลงกนตามสญญา

รายไดจากการใหบรการ ราคาท(ตกลงกนตามสญญา

ซ &อขายสนทรพยถาวร มลคาสทธทางบญช / ราคาท(ตกลงรวมกน

คาเชารบและคาเชาจาย ราคาท(ตกลงกนตามสญญา

รายไดคาบรหารจดการ ราคาท(ตกลงกนตามสญญา

คาบรหารงาน ราคาท(ตกลงกนตามสญญา

ดอกเบ &ยรบและดอกเบ &ยจาย อตราดอกเบ &ยใกลเคยงกบอตราดอกเบ &ยของสถาบนการเงน

เงนปนผลรบ ตามสทธท(จะไดรบเงนปนผล

รายไดและคาใชจายอ(น ราคาท(ตกลงรวมกน

ณ วนท( 30 กนยายน 2560 บรษทและบรษทยอยมการทารายการระหวางกนอนเน(องมาจากการดาเนนธรกจกบบคคลหรอกจการท(อาจมความขดแยง สามารถสรปมลคาและลกษณะของการทารายการระหวางกน โดยแบงตามประเภทไดดงน &




รายการขายระหวางกนท�มความสมพนธกบบรษทใหญ

ลาดบ ช�อ ความสมพนธ ยอดขาย ลกหน 1การคา

1 บรษท ไทยเบฟเวอเรจ จากด (มหาชน) บรษทใหญและ มกรรมการรวมกน

2,177,468 258,082

ยอดรวมท 1งส 1น 2,177,468 258,082

รายการขายระหวางกนท�มความสมพนธกบบรษทท�เก�ยวของกน

ลาดบ ช�อ ความสมพนธ ยอดขาย ลกหน 1 1 บรษท ยนเวนเจอร จากด

(มหาชน) กรรมการและผ ถอหนรายใหญของบรษทใหญถอหนใหญทางออม

7,478 10,301

2 บรษท สรากระทงแดง (1988) จากด บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ - -

3 บรษท นายค จากด บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ (11,747,238) -

4 บรษท นาธรกจ จากด บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ (37,286,293) -

5 บรษท นาเมอง จากด บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ (7,880,654) -

6 บรษท นานคร จากด บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ (13,267,682) -

7 บรษท นาพลง จากด บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ (4,771,701) -

8 บรษท นากจการ จากด บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ (14,939,739) -

9 บรษท นารงโรจน จากด บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ (27,820,655) -

10 บรษท นาทพย จากด บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ (13,719,029) -

11 บรษท แคชแวน แมนเนจเมนท จากด

บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ (55,660,967) -

12 บรษท เบยรไทย (1991) จากด (มหาชน)

บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ 23,418 -

13 บรษท เบยรทพย บรวเวอร( (1991) จากด

บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ 15,949,561 1,523,083




ลาดบ ช�อ ความสมพนธ ยอดขาย ลกหน 1 14 บรษท คอสมอส บรวเวอร(

(ประเทศไทย) จากด บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ 13,694 -

15 บรษท แสงโสม จากด บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ 65,467 3,016

16 บรษท ไทยเบฟเวอเรจ เอนเนอรย( จากด


17 บรษท ไทยโมลาส จากด บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ 1,868 -

18 บรษท กฤตยบญ จากด บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ 5,282,440,456 293,533,111

19 บรษท โมเดรนเทรด แมนเนจเมนท จากด

บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ (397,995,315) -

20 บรษท ปอมกจ จากด บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ 11,041 -

21 บรษท ปอมโชค จากด บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ 4,229 -

22 บรษท ปอมเจรญ จากด บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ - -

23 บรษท ปอมทพย (2012) จากด บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ 18,062 15,525

24 บรษท แพนอนเตอรเนช(นแนล (ประเทศไทย) จากด


25 บรษท ทศภาค จากด บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ 329,387 -

26 บรษท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน(ง จากด


27 บรษท ไทยเบฟเวอเรจ โลจสตก จากด


28 บรษท ไทยเบฟเวอเรจ มารเกตต &ง จากด


29 บรษท เอเยนต แมนเนจเมนท จากด บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ 26,395,064 8,968,276

30 บรษท ชางอนเตอรเนช(นแนล จากด





ลาดบ ช�อ ความสมพนธ ยอดขาย ลกหน 1 31 บรษท ไทยดร &งค จากด บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ 5,910,292 1,314,966

32 บรษท ฟ ด ออฟ เอเซย จากด บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ 347,965 82,905

33 บรษท ท.ซ.ซ.เทคโนโลย จากด กรรมการและผ ถอหนรายใหญของบรษทใหญถอหนใหญทางออม

10,825 -

34 บรษท เบอรล( ยคเกอร จากด (มหาชน)

กรรมการและผ ถอหนรายใหญของบรษทใหญถอหนใหญทางออม

246,874 -

35 บรษท เบอรล( ยคเกอร โลจสตกส จากด


6,922 -

36 บรษท นอรธปารค กอลฟแอนดสปอรตคลบ จากด

กรรมการและผ ถอหนรายใหญของบรษทใหญเปนกรรมการและ ถอหนใหญทางออม

16,680 8,218

37 บรษท อาคเนยประกนภย จากด (มหาชน)


218,186 -

38 บรษท อาคเนยประกนชวต จากด (มหาชน)


76,037 -

39 บรษท เสรมสข จากด (มหาชน) บรษทยอยทางออมของบรษทใหญ 1,266,063,941 161,400,315

40 บรษท เสรมสข เบเวอรเรจ จากด บรษทยอยทางออมของบรษทใหญ 14,221,875 -

41 F&N Beverages Manufacturing Sdn Bhd

บรษทรวมของบรษทยอยทางออมของบรษทใหญ

11,642,855 1,253,988

42 F&N Foods Pte Ltd บรษทรวมของบรษทยอยทางออมของบรษทใหญ

6,215,296 774,599

43 F&N Dairies (Thailand) Limited

บรษทรวมของบรษทยอยทางออมของบรษทใหญ

40,052,406 3,900,348

44 บรษท เอฟ แอนด บ อนเตอรเนช(นแนล จากด


314,325 57,831




ลาดบ ช�อ ความสมพนธ ยอดขาย ลกหน 1

45 บรษท ทพยพฒน อารเขต จากด กรรมการและผ ถอหนรายใหญของบรษทใหญถอหนใหญทางออม

8,775 -

46 บรษท รเบยอตสาหกรรม จากด กรรมการและผ ถอหนรายใหญของบรษทใหญถอหนใหญทางออม

9,142 -

47 บรษท ทซซ โลจสตกส แอนด แวรเฮาส จากด


9,944 -

48 บรษท ทซซ โฮเทล แอสเสท แมนเนจเมนท จากด


3,472 -

49 บรษท โฮเรกา แมเนจเมนท จากด บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ (1,046,518) -

50 บรษท เดอะ สตรท รเทล ดเวลลอปเมนท จากด


35,100 -

51 บรษท บ�กซ ซเปอรเซนเตอร จากด (มหาชน)


40,013,714 8,292,116

52 บรษท ตลาดตอยอด เออซ จากด กรรมการและผ ถอหนรายใหญของบรษทใหญถอหนใหญทางออม

4,486 -

53 บรษท แมกซ เอเซย จากด บรษทยอยทางออมของบรษทใหญ 33,569,212 20,662,114

ยอดรวมท 1งส 1น 6,158,459,547 501,800,712

คาบรหารงานระหวางกนท�มความสมพนธกบบรษทใหญ

ลาดบ ช�อ ความสมพนธ จานวน เจาหน 1

1 บรษท ไทยเบฟเวอเรจ จากด (มหาชน) บรษทใหญและมกรรมการรวมกน 9,360,000 834,600

ยอดรวมท 1งส 1น 9,360,000 834,600




คาใชจายอ�นจายระหวางกนท�มความสมพนธกบบรษทใหญ

ลาดบ ช�อ ความสมพนธ จานวน เจาหน 1

1 บรษท ไทยเบฟเวอเรจ จากด (มหาชน) บรษทใหญและมกรรมการรวมกน 1,687,260 3,394,598

ยอดรวมท 1งส 1น 1,687,260 3,394,598

รายไดอ�นจากกจการท�เก�ยวของกน

ลาดบ ช�อ ความสมพนธ จานวน ลกหน 1 1 บรษท โมเดรนเทรด แมนเนจเมนท

จากด บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ 138,513 -

2 บรษท ไทยเบฟเวอเรจ โลจสตก จากด บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ 90,665 5,136

3 บรษท เสรมสข จากด (มหาชน) บรษทยอยทางออมของบรษทใหญ 8,187,966 1,652,775

4 บรษท ฟ ด ออฟ เอเซย จากด บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ 27,900 -

5 บรษท อาคเนยประกนภย จากด (มหาชน)

กรรมการและผถอหนรายใหญของบรษทใหญถอหนใหญทางออม

11,488,304 -

6 บรษท เบยรทพย บรวเวอร( (1991) จากด


7 บรษท แพนอนเตอรเนช(นแนล (ประเทศไทย) จากด


8 บรษท ทศภาค จากด บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ - 251

9 บรษท เบฟเทค จากด บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ 149,058 -

10 บรษท เอเอสเอม แมนเนจเมนท จากด บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ 4,447,786 4,759,132

11 บรษท นายค จากด บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ 18,000 -

12 บรษท นาธรกจ จากด บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ 26,800 -

13 บรษท ไทยดร &งค จากด บรษทยอยทางตรงของบรษทใหญ 13,766,555 5,119,822




ลาดบ ช�อ ความสมพนธ จานวน ลกหน 1 14 บรษท ยนเวนเจอร จากด (มหาชน) กรรมการและผถอหนรายใหญของ

บรษทใหญถอหนใหญทางออม 2,150 -

15 F&N Beverages Marketing Sdn Bhd บรษทรวมของบรษทยอยทางออมของบรษทใหญ

3,521,798 -

16 F&N Dairies (Thailand) Limited บรษทรวมของบรษทยอยทางออมของ

บรษทใหญ

927,435 136,732

17 บรษท แมกซ เอเซย จากด บรษทยอยทางออมของบรษทใหญ 4,005,529 -

18 บรษท ตลาดตอยอด เออซ จากด กรรมการและผถอหนรายใหญของ

บรษทใหญถอหนใหญทางออม

3,738 -

19 บรษท ทรสตเพ(อการลงทนในสทธ

การเชาอสงหารมทรพยโกลเดน

เวนเจอร จากด

กรรมการและผถอหนรายใหญของ

บรษทใหญถอหนวยลงทนทางออม

- 9,481,330

20 บรษท บ�กซ ซเปอรเซนเตอร จากด

(มหาชน)

กรรมการและผถอหนรายใหญของ

บรษทใหญถอหนใหญทางออม

- 15,396

ยอดรวมท 1งส 1น 46,814,345 21,170,574

ซ 1อสนคาจากบคคลและกจการอ�นท�เก�ยวของกน

ลาดบ ช�อ ลกษณะรายการ ยอดซ 1อ เจาหน 1การคา

1 บรษท นาธรกจ จากด ซ &อสนคาสาเรจรป 743,069 155,912

2 บรษท นาเมอง จากด ซ &อสนคาสาเรจรป 112,558 22,941

3 บรษท นานคร จากด ซ &อสนคาสาเรจรป 70,306 17,652

4 บรษท นาพลง จากด ซ &อสนคาสาเรจรป 262,174 57,198




ลาดบ ช�อ ลกษณะรายการ ยอดซ 1อ เจาหน 1การคา 5 บรษท นากจการ จากด ซ &อสนคาสาเรจรป 140,310 33,486

6 บรษท นารงโรจน จากด ซ &อสนคาสาเรจรป 187,939 33,144

7 บรษท นาทพย จากด ซ &อสนคาสาเรจรป 22,803 3,120

8 บรษท เบยรทพย บรวเวอร( (1991)

จากด

ซ &อวตถดบ 84,772,279 5,464,983

9 บรษท เบฟเทค จากด ซ &อวตถดบ 2,069,167 2,214,009

10 บรษท ปอมกจ จากด ซ &อวตถดบ 338,810 52,880

11 บรษท ปอมคลง จากด ซ &อวตถดบ 470,180 88,190

12 บรษท ปอมโชค จากด ซ &อวตถดบ 225,428 45,440

13 บรษท ปอมเจรญ จากด ซ &อวตถดบ 530,957 113,676

14 บรษท ปอมบรพา จากด ซ &อวตถดบ 944,133 148,062

15 บรษท ปอมพลง จากด ซ &อวตถดบ 462,691 83,923

16 บรษท ปอมนคร จากด ซ &อวตถดบ 166,572 30,992

17 บรษท ปอมทพย (2012) จากด ซ &อวตถดบ 2,602,927 498,055

18 บรษท โฮเรกา แมเนจเมนท จากด คาขนสง - 24,090

19 บรษท แพนอนเตอรเนช(นแนล

(ประเทศไทย) จากด

คาวสดส &นเปลอง 365,675 104,603

20 บรษท ไทยดร &งค จากด ซ &อวตถดบ 303,529,977 21,958,899




ลาดบ ช�อ ลกษณะรายการ ยอดซ 1อ เจาหน 1การคา 21 บรษท เบอรล( ยคเกอร จากด

(มหาชน) ซ &อวตถดบ 10,289,278 29,588

22 บรษท เบอรล( ยคเกอร ฟ ดส จากด ซ &อสนคา - 30,501

23 บรษท โรงงานอตสาหกรรมกระดาษบางปะอน จากด

คาวสดส &นเปลอง 323,750 -

24 บรษท พรรณธอร เทรดด &ง จากด ซ &อวตถดบ 105,099,612 24,504,342

25 บรษท เสรมสข จากด (มหาชน) ซ &อวตถดบ 26,409,941 5,411,905

26 บรษท เอส.พ.เอม. อาหารและเคร(องด(ม จากด

ซ &อวตถดบ 7,848,988 621,785

27 บรษท เพทฟอรม (ไทยแลนด) จากด ซ &อพสดบรรจ 446,406,529 73,157,344

28 บรษท บเจซ สเปเชยลต &ส จากด ซ &อวตถดบ 1,787,374 597,578

29 F&N Dairies (Thailand) Limited ซ &อวตถดบ 6,856,439 1,340,849

30 F&N United Limited ซ &อวตถดบ 28,617,814 5,701,058

ยอมรวมท 1งส 1น 1,031,657,680 142,546,205

ซ 1อสนทรพยถาวรจากบคคลและกจการอ�นท�เก�ยวของกน

ลาดบ ช�อ ลกษณะรายการ จานวน เจาหน 1

1 บรษท ท.ซ.ซ.เทคโนโลย จากด อปกรณคอมพวเตอร 1,480,250 -

2 บรษท เบอรล( ยคเกอร จากด (มหาชน) ช &นวางของ 24,271 1,182,350

3 บรษท บ�กซ ซเปอรเซนเตอร (มหาชน) เคร(องใชสานกงาน เคร(องมอและเคร(องจกร

39,350 -





4 บรษท กองทนรวมอสงหารมทรพยและสทธการเชาไทยคอมเมอรเชยลอนเวสเมนต จากด

ตดต &งระบบส(อสาร 17,120 -

5 บรษท เบยรไทย (1991) จากด (มหาชน) เคร(องจกร 7,500,000 -

6 บรษท อนเตอร โฮเรกา จากด เคร(องใชสานกงาน 554,012 -

ยอมรวมท 1งส 1น 9,615,003 1,182,350

คาเชาจายใหบคคลและกจการอ�นท�เก�ยวของกน


1 บรษท สราพเศษภทรลานนา จากด คาเชาท(ดนท(วงมวง 30,000,000 -

2 บรษท ทพยพฒน อารเขต จากด คาเชา 4,153,731 -

3 กองทนรวมอสงหารมทรพยและสทธ

การเชาไทยคอมเมอรเชยลอนเวสเมนต

คาเชาและคาท(จอดรถ 1,323,939 -

4 กองทนรวมอสงหารมทรพยไทยรเทล อนเวสเมนต

คาเชา 2,500,192

-

5 บรษท เอเอสเอม แมนเนจเมนท จากด คาเชาสานกงานใหญ 10,872,283 -

6 บรษท อาคเนยแคปปตอล จากด คาเชารถ 867,829 -

7 บรษท เดอะ สตรท รเทล ดเวลลอปเมนท จากด

คาเชา 1,478,160

-

8 ทรสตเพ(อการลงทนในสทธการเชา

อสงหารมทรพยโกลเดนเวนเจอร

คาเชาสานกงานใหญ 27,137,205 -

9 บรษท แอสเสท เวรด รเทล จากด คาเชา 1,128,028 -

10 บรษท บ�กซ ซเปอรเซนเตอร จากด (มหาชน) คาเชา 39,562,665 -





11 บรษท พษณโลก บ�กซ จากด คาเชา 3,252,633 -

12 บรษท ซดบเบ &ลย ทาวเวอร คาเชา 361,383 -

ยอดรวมท 1งส 1น 122,638,048 -

คาบรหารงานระหวางบคคลและกจการอ�นท�เก�ยวของกน


1 บรษท ฟ ด ออฟ เอเซย จากด คาบรหารงาน 662,488 -

2 บรษท ไทยดร &งค จากด คาบรหารงาน 1,680,000 149,800

ยอดรวมท 1งส 1น 2,342,488 149,800

คาใชจายอ�นจายใหบคคลและกจการอ�นท�เก�ยวของกน


1 บรษท นายค จากด คาโฆษณา - 1,336,143

2 บรษท นาธรกจ จากด คาโฆษณา - 2,196,602

3 บรษท นาเมอง จากด คาโฆษณา 21,327 567,693

4 บรษท นานคร จากด คาโฆษณา 24,126 1,249,825

5 บรษท นาพลง จากด คาโฆษณา 18,446 288,213

6 บรษท นากจการ จากด คาโฆษณา 29,875 1,304,858

7 บรษท นารงโรจน จากด คาโฆษณา 45,025 1,860,180

8 บรษท นาทพย จากด คาโฆษณา 27,772 1,174,472

9 บรษท แคชแวน แมนเนจเมนท จากด สงเสรมการขาย 2,334,700 3,573,238

10 บรษท โมเดรนเทรด แมนเนจเมนท จากด คาโฆษณา - 83,283,580

11 บรษท เบยรไทย (1991) จากด (มหาชน) คาขนสง 490,908 34,240





12 บรษท เบยรทพย บรวเวอร( (1991) จากด คาขนสง 745,452 50,210

13 บรษท คอสมอส บรวเวอร( (ประเทศไทย) จากด คาบรการ 3,596 369,509

14 บรษท อนเตอร โฮเรกา จากด คาใชจายอ(น - 43,870

15 บรษท ปอมทพย (2012) จากด คาสวสดการ 94,579 -

16 บรษท ทศภาค จากด คาโฆษณา 325,699,872 34,931,137

17 บรษท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน(ง จากด คาอบรม 3,000 -

18 บรษท ซ เอ ซ จากด คาบรการ 86,235 11,235

19 บรษท เอเอสเอม แมนเนจเมนท จากด คาบรการ 745,289 11,914,227

20 บรษท ไทยเบฟเวอเรจ โลจสตก จากด คาขนสง 10,773,370 1,213,524

21 บรษท ไทยเบฟเวอเรจ มารเกตต &ง จากด คาสวสดการ - 126,918

22 บรษท ชางอนเตอรเนช(นแนล จากด คาธรรมเนยม - 211,215

23 บรษท ไทยดร &งค จากด คาโฆษณา - 2,252,064

24 บรษท โฮเรกา แมเนจเมนท จากด คาบรการ 502,145 28,955

25 บรษท อาคเนยแคปปตอล จากด คาเชารถ 2,782,330 139,852

26 บรษท ท.ซ.ซ.เทคโนโลย จากด คาเคร(องมอ/อปกรณ 12,333,176 3,871,112

27 บรษท เบอรล( ยคเกอร จากด (มหาชน) สงเสรมการขาย 79,520 -

28 บรษท อาคเนยประกนภย จากด (มหาชน) คาเบ &ยประกนจาย 24,150,634 2,669

29 บรษท อาคเนยประกนชวต จากด (มหาชน) คาเบ &ยประกนจาย 11,337,735 1,225

30 บรษท นอรธปารค กอลฟแอนดสปอรตคลบ จากด

คาโฆษณา 144,159 149,250

31 บรษท เอฟ แอนด บ อนเตอรเนช(นแนล จากด คาบรการอ(น ๆ 252,664 2,850

32 บรษท แอสเสท เวรด รเทล จากด คาบรการ 1,330,914 847,890

33 บรษท ทพยพฒน อารเขต จากด คาสาธารณปโภค 1,731,860 588,050

34 F&N BEVERAGES MARKETING SDN BHD สงเสรมการขาย 11,323,091 1,057,574

35 F&N Beverages Manufacturing Sdn Bhd สงเสรมการขาย 616 -





36 F&N Dairies (Thailand) Limited คาใชจายอ(น 4,560,260 -

37 F&N Foods Pte. Ltd คาโฆษณา 2,953,680 2,682,910

38 F&N Interflavine Pte. Ltd คาธรรมเนยม 351 -

39 บรษท บสซเนส โพรเซส เอาทซอรสซ(ง จากด คาบรการ 250,800 -

40 บรษท เสรมสข จากด (มหาชน) สงเสรมการขาย 204,749 15,579,054

41 บรษท เอเยนต แมนเนจเมนท จากด สงเสรมการขาย - 3,495,041

42 Fraser and Neave (Singapore) Pte. Limited คาใชจายอ(น 239,004 239,004

43 บรษท โรงงานอตสาหกรรมกระดาษบางปะอน จากด

คาวสดส &นเปลอง 111,000 135,890

44 กองทนรวมอสงหารมทรพยและสทธการเชาไทยคอมเมอรเชยลอนเวสเมนต

คาสาธารณปโภค 233,961 -

45 บรษท เพทฟอรม (ไทยแลนด) จากด คาใชจายอ(น 349,579 -

46 บรษท เดอะ สตรท รเทล ดเวลลอปเมนท จากด คาบรการ 1,345,737 225,305

47 บรษท แปซฟก เลเชอร (ประเทศไทย) จากด คาวสดส &นเปลอง 74,900 -

48 บรษท ทซซ โฮเทล แอสเสท แมนเนจเมนท จากด คาจดประชม 734,584 -

49 กองทนรวมอสงหารมทรพยไทยรเทล อนเวสเมนต คาสาธารณปโภค 2,747,605 -

50 บรษท ฟ ด ออฟ เอเซย จากด คารบรอง 194,900 141,255

51 บรษท แมกซ เอเซย จากด คาอาหาร 68,557 2,136,176

52 บรษท แผนดนธรรม พรอพเพอรต & ดเวลลอปเมนท จากด

คาใชจายอ(น 12,227 -

53 ทรสตเพ(อการลงทนในสทธการเชาอสงหารมทรพยโกลเดนเวนเจอร

คาบรการ 1,985,027 -

54 บรษท บ�กซ ซเปอรเซนเตอร (มหาชน) คาบรการ 28,526,880 6,950,362

55 บรษท ซดบเบ &ลย ทาวเวอร จากด คาบรการ 172,813 175,144

56 บรษท พษณโลก บ�กซ จากด คาบรการ 2,017,683 434,789

ยอดรวมท 1งส 1น 453,896,713 186,877,310




สนทรพยไมหมนเวยนอ�น

ลาดบ ช�อ จานวน

1 บรษท สราพเศษภทรลานนา จากด 2,500,000

2 บรษท เอเอสเอม แมนเนจเมนท จากด 11,069,447

3 บรษท อตสาหกรรมน &าตาลชลบร จากด 620,000

4 บรษท เดอะ สตรท รเทล ดเวลลอปเมนท จากด 360,000

5 บรษท กองทนรวมอสงหารมทรพยและสทธการเชาไทยคอมเมอรเชยล

อนเวสเมนต จากด

717,600

6 บรษท กองทนรวมอสงหารมทรพยไทยรเทล อนเวสเมนต จากด 1,582,509

7 บรษท ทพยพฒน อารเขต จากด 653,000

8 บรษท บ�กซ ซเปอรเซนเตอร จากด (มหาชน) 9,503,697

9 บรษท พษณโลก บ�กซ จากด 1,133,697

10 บรษท ท.ซ.ซ.เทคโนโลย จากด 1,444,130

ยอมรวมท 1งส 1น 29,584,080

12.3 ความจาเปนและความสมเหตสมผลของรายการระหวางกน

รายการระหวางกนขางตนเปนรายการท(ดาเนนการระหวางปและรายการตอเน(องจากปท(ผานมาซ(งมความจาเปนและเหมาะสมดงน &

12.3.1 คาเชา

บรษทและบรษทยอยเชาพ &นท(สาหรบเปนสานกงาน เปดรานอาหาร โรงงาน หรอโกดงสนคา โดยคานงถงทาเลท(ต &งท(สามารถทากาไรใหกบบรษท รวมถงสะดวกตอการขนสง หรอกระจายสนคา ซ(งบคคลและบรษทท(เก(ยวโยงกนอาจเปนเจาของท(ดน พ &นท(เชา อาคาร และหรอส(งปลกสรางบนทาเลท(ต &งดงกลาว ซ(งการคดคาเชาและคาบรการเปนราคาท(เปนธรรม กลาวคอเปนไปตามราคาตลาดหรอราคาประเมนของผประเมนราคาอสระแลวแตกรณ




12.3.2 รายการขายสนคากบกลมบรษทท�มความเก�ยวของกน

บรษทและบรษทยอยขายสนคาใหกบกลมบรษทท(มความเก(ยวของกน อาท เปนบรษทรวมและ/หรอบรษทยอยของบรษทใหญ และ/หรอมกรรมการรวมกน ในเง(อนไขท(เปนปกตธรกจเชนเดยวกบท(ขายใหกบกจการอ(นท(ไมเก(ยวของกนและเปนไปตามราคาตลาด

12.3.3 รายการซ 1อสนคาและคาใชจายกบกลมบรษทท�มกรรมการรวมกน

บรษทและบรษทยอยซ &อสนคาและคาใชจายกบกลมบรษทท(มความเก(ยวของกน อาท เปนบรษทรวมและ/หรอบรษทยอยของบรษทใหญ และ/หรอมกรรมการรวมกน ในเง(อนไขท(เปนปกตธรกจเชนเดยวกบ ท(ขายใหกบกจการอ(นท(ไมเก(ยวของกนและเปนไปตามราคาตลาดหรอราคาประเมนของผประเมนราคาอสระแลวแตกรณ

ดงน &น รายการระหวางกนดงกลาวขางตน พจารณาจากความเหมาะสมและจาเปน จงมความสมเหตสมผลของรายการ และเปนไปเพ(อประโยชนสงสดของบรษท ท &งน & หากจาเปนตองมรายการประเภทน &อก บรษทและบรษทยอยจะดาเนนการตามข &นตอน หลกเกณฑและวธการในการทารายการ รวมถงขอความเหนจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษทตามแตกรณและผมสวนไดเสยไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในวาระดงกลาว

12.3.4 มาตรการหรอข 1นตอนในการอนมตการทารายการระหวางกน

กรณท(รายการระหวางกนของบรษทเกดข &นกบบคคลท(อาจมความขดแยงทางผลประโยชน มสวนไดสวนเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บรษทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปน ผ ใหความเหนเก(ยวกบความจาเปนและความเหมาะสมของรายการน &น ในกรณท(กรรมการตรวจสอบ ไมมความชานาญในการพจารณารายการระหวางกนท(อาจเกดข &น คณะกรรมการตรวจสอบจะวาจางใหผ เช(ยวชาญอสระหรอผ สอบบญชของบรษทเปนผ ใหความเหนเก(ยวกบรายการระหวางกนดงกลาว เพ(อนาไปใชประกอบการตดสนใจของคณะกรรมการบรษทหรอผ ถอหนตามแตกรณ

นอกจากน & คณะกรรมการบรษทไดกาหนดหลกเกณฑใหฝายจดการมอานาจอนมตการเขาทาธรกรรม การซ &อขายสนคาหรอบรการ หรอการเชาตาง ๆ ในนามบรษทหรอบรษทยอยกบกรรมการ ผบรหาร หรอบคคลท(มความเก(ยวของกนได ภายในวงเงนไมเกน 60 ลานบาทตอหน(งธรกรรม หากธรกรรมเหลาน &น มขอตกลงทางการคาในลกษณะเดยวกนกบท(วญ�ชนจะพงกระทากบคสญญาท(วไป ในสถานการณเดยวกน ดวยอานาจตอรองทางการคาท(ปราศจากอทธพลในการท(ตนมสถานะเปนกรรมการ ผบรหารหรอบคคลท(มความเก(ยวของและธรกรรมดงกลาวมผลผกพนตอบรษทหรอบรษทยอยคราวละไมเกน 5 ป




ท &งน & ธรกรรมดงกลาวตองไมมกฎหมาย หรอระเบยบ หรอขอบงคบใด ๆ ท(กาหนดใหบรษทตองขออนมตจากคณะกรรมการหรอจากท(ประชมผ ถอหนกอนเขาทาธรกรรมดงกลาว

12.3.5 นโยบายหรอแนวโนมการทารายการระหวางกนในอนาคต

บรษทคาดวาในอนาคตอาจมรายการระหวางกนเกดข &นอก เน(องจากรายการระหวางกนของบรษทเปนไปตามการดาเนนธรกจการคาปกตและ/หรอสนบสนนธรกจปกต ซ(งบรษทยงคงยดถอนโยบายท(จะดาเนนการใหรายการระหวางกนดงกลาวเปนไปตามราคาตลาดและธรกจการคาปกตท(วไป (Fair and at arms’ length) รวมถงเปนประโยชนสงสดตอบรษท ท &งน & บรษทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบหรอผสอบบญชของบรษทหรอผ เช(ยวชาญอสระพจารณาตรวจสอบและใหความเหนถงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตสมผลของการทารายการดวย โดยรายการระหวางกนท(อาจเกดข &นในอนาคตน &นคณะกรรมการบรษทจะตองปฏบตใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพยและขอบงคบ ประกาศ คาส(ง หรอขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถงการปฏบตตามขอกาหนดเก(ยวกบการเปดเผยขอมลการทารายการเก(ยวโยงกนและการไดมาหรอจาหนายทรพยสนท(สาคญของบรษทตามมาตรฐานการบญชท(กาหนดโดยสภาวชาชพบญชฯ

สาหรบรายการระหวางกนของบรษทท(เกดข &นกบบคคลท(อาจมความขดแยงทางผลประโยชน มสวนไดสวนเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนในอนาคตน &น บรษทจะจดใหมการทาสญญาใหถกตอง และจะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผ ใหความเหนเก(ยวกบความจาเปนและความเหมาะสมของรายการน &น ในกรณท(คณะกรรมการตรวจสอบไมมความชานาญในการพจารณารายการระหวางกน ท(อาจเกดข &น คณะกรรมการตรวจสอบจะวาจางใหผ เช(ยวชาญอสระหรอผ สอบบญชของบรษทเปน ผ ใหความเหนเก(ยวกบรายการระหวางกนดงกลาว เพ(อนาไปใชประกอบการตดสนใจของคณะกรรมการบรษทหรอผ ถอห นตามแตกรณ ท &งน & บรษทจะเปดเผยรายการระหวางกนไวในหมายเหตประกอบ งบการเงนท(ไดรบการตรวจสอบจากผสอบบญชของบรษท

ท &งน & การกาหนดนโยบายทาใหม(นใจไดวาการเขาทารายการดงกลาวจะไมเปนการยกยายหรอถายเทผลประโยชนระหวางบรษท บคคลท(เก(ยวของ หรอผ ถอหนของบรษท กระทาโดยคานงถงประโยชนสงสดของผ ถอหนทกรายโดยเฉพาะรายยอยเปนสาคญ ท &งน & กรรมการ หรอผ ถอหนท(มสวนไดสวนเสยเก(ยวกบรายการระหวางกน หรอการไดมาหรอจาหนายไปซ(งทรพยสนของบรษท จะไมมสทธออกเสยงในเร(องดงกลาวอกดวย



สวนท� 3

ฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน

13. ขอมลทางการเงนท�สาคญ

13.1 งบการเงน

สรปรายงานสอบบญช

รายงานของผ สอบบญชสาหรบงบการเงนของบรษทสาหรบปส &นสดวนท( 30 กนยายน 2560 ตรวจสอบโดยนางสาวนตยา เชษฐโชตรส จากบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด ไดแสดงความเหนในรายงานสอบบญชแบบไมมเง(อนไขวางบการเงนไดแสดงฐานะการเงนและผลการดาเนนงานโดยถกตองตามท(ควรในสาระสาคญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน



13.2 สรปฐานะการเงนและผลการดาเนนงานสาหรบป ส &นสดวนท� 30 กนยายน 2560 หนวย : พนบาท

2560 2559 2558

ณ วนท� ณ วนท� ณ วนท�

30 กนยายน 2560 30 กนยายน 2559 31 ธนวาคม 2558

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 1,446,506 593,643 595,204

เงนลงทนช(วคราว - 3,660 3,660

ลกหน &การคา 709,389 424,361 534,440

สนคาคงเหลอ 319,248 490,478 392,815

สนทรพยหมนเวยนอ(น 165,734 205,399 107,269

สนทรพยหมนเวยน 2,640,877 1,717,541 1,633,388

ท(ดน อาคารและอปกรณ 6,676,134 7,154,977 7,003,043

สนทรพยไมมตวตน 36,572 39,101 27,981

สทธการเชา 40,797 46,817 51,335

สนทรพยไมหมนเวยนอ(น 312,445 319,643 373,127

รวมสนทรพย 9,706,825 9,278,079 9,088,874

เงนกยมระยะส &นจากสถาบนการเงน - -

เงนกยมระยะยาวจากสถาบนการเงนและหนก ท(ถงกาหนดชาระภายในหน(งป - 500,000 1,600,000

เจาหน &การคา 977,087 970,381 1,003,950

เจาหน &อ(น 821,992 942,155 561,003

เจาหน &คาสนทรพย 135,103 92,805 179,631

หน &สนหมนเวยนอ(น 96,133 70,424 71,525

หน &สนหมนเวยน 2,030,315 2,575,765 3,416,109

ภาระผกพนผลประโยชนพนกงาน 71,794 66,178 53,311

เงนกยมระยะยาวและหนก 2,000,000 2,000,000 1,500,000

หน &สนไมหมนเวยนอ(น 14,138 27,193 36,225

รวมหน &สน 4,116,247 4,669,136 5,005,645

ทนจดทะเบยน 375,000 375,000 375,000

ทนชาระแลว 375,000 375,000 375,000

สวนเกนมลคาหนสามญ 609,402 609,402 609,402

สารองตามกฎหมาย 37,500 37,500 37,500

กาไรสะสม-ยงไมไดจดสรร 4,393,710 3,412,897 3,007,913

องคประกอบอ(นของสวนของผถอหน 162,866 162,684 35,128

สวนไดเสยท(ไมมอานาจควบคม 12,100 11,460 18,286

รวมสวนของผถอหน 5,590,578 4,608,943 4,083,229

รวมหน &สนและสวนของผถอหน 9,706,825 9,278,079 9,088,874

รายการ

งบการเงนรวม



ตารางสรปงบการเงนของบรษท หนวย : พนบาท

2560 2559 2558



รายไดจากการขาย 13,370,759 10,284,233 12,793,312

รายไดจากการใหบรการ 180,049 114,873 85,502

รายไดอ(น 126,283 109,319 84,347

รายไดรวม 13,677,091 10,508,425 12,963,161

ตนทนขาย 8,264,626 6,499,422 8,370,058

ตนทนการใหบรการ 122,844 107,778 76,757

คาใชจายในการขายและบรหาร 3,744,835 2,920,567 3,704,295

กาไรกอนตนทนทางการเงนและภาษเงนได 1,544,786 980,658 812,051

ตนทนทางการเงน 53,673 60,850 105,535

คาใชจาย (รายได) ภาษเงนได 47,913 39,551 2,781

กาไรสทธรวม 1,443,200 880,257 703,735

กาไรสทธสวนท(เปนของบรษทใหญ 1,451,693 887,214 712,191

จานวนหน(พนหน) 187,500 187,500 187,500

กาไรตอหนข &นพ &นฐาน 7.74 4.73 3.80

(มลคาตราไวหนละ 2 บาท)

รายการ


หนวย : พนบาท

2560 2559 2558



กระแสเงนสดจากกจกรรมดาเนนงาน 2,388,621 2,009,576 1,394,175

กระแสเงนสดใชในกจกรรมลงทน (499,923) (852,925) (747,756)

กระแสเงนสดไดมา(ใชไปใน)กจกรรมจดหาเงน (1,035,683) (1,158,024) (193,611)

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพ(มข &น(ลดลง)สทธ 853,015 (1,373) 452,808

รายการ




อตราสวนทางการเงนท�สาคญ

ณ วนท� 30 กนยายน 2560 ณ วนท� 31 ธนวาคม 2559 ณ วนท� 31 ธนวาคม 2558

อตราสวนสภาพคลอง

อตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.3 0.7 0.5

อตราสวนสภาพคลองหมนเรว (เทา) 1.1 0.4 0.3

อตราสวนสภาพคลองกระแสเงนสด (เทา) 1.0 0.7 0.4

อตราสวนหมนเวยนลกหน &การคา (เทา) 23.9 21.7 24.6

ระยะเวลาเกบหน &เฉล(ย (วน) 15.1 16.6 14.6

อตราสวนหมนเวยนสนคาคงเหลอ (เทา) 20.7 15.0 20.2

ระยะเวลาขายสนคาเฉล(ย (วน) 17.4 24.1 17.8

อตราหมนเวยนเจาหน & (เทา) 8.6 6.7 7.7

ระยะเวลาชาระหน & (วน) 41.8 53.8 46.5

วงจรเงนสด (วน) -9.4 -13.1 -14.1

อตราสวนแสดงความสามารถในการหากาไร

อตรากาไรข &นตน 38.1% 36.5% 34.4%

อตรากาไรจากการดาเนนงาน 10.5% 8.4% 5.7%

อตราสวนเงนสดตอการทากาไร 168.4% 230.6% 191.6%

อตรากาไรสทธ 10.6% 8.4% 5.4%

อตราผลตอบแทนผถอหน 28.3% 20.3% 18.2%

อตราสวนแสดงประสทธภาพในการดาเนนงาน

อตราผลตอบแทนจากสนทรพย 15.2% 9.6% 7.7%

อตราผลตอบแทนจากสนทรพยถาวร 35.6% 23.3% 23.5%

อตราการหมนของสนทรพย (เทา) 1.4 1.1 1.4

อตราสวนวเคราะหนโยบายทางการเงน

อตราสวนหน &สนตอสวนของผถอหน (เทา) 0.7 1.0 1.2

อตราสวนเงนกยมตอสวนของผถอหน (เทา) 0.4 0.5 0.8

อตราการจายเงนปนผล 43.9% 52.8% 52.7%

รายการงบการเงนรวม



14. การวเคราหและคาอธบายของฝายจดการ

14.1 คาอธบายและการวเคราะหฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน

เน(องดวยท(ประชมคณะกรรมการบรษท คร &งท( 1/2559 ซ(งประชมเม(อวนท( 25 กมภาพนธ 2559 ไดมมตอนมตการเปล(ยนแปลงรอบปบญชของบรษท จากเร(มตนในวนท( 1 มกราคมและส &นสดในวนท( 31 ธนวาคมของทกป เปนเร(มตนในวนท( 1 ตลาคมและส &นสดในวนท( 30 กนยายนของทกป โดยใหมผลเร(มรอบปบญชแรกในป 2559 ซ(งจะมระยะเวลา 9 เดอน ต &งแตวนท( 1 มกราคม 2559 และส &นสดในวนท( 30 กนยายน 2559 หลงจากน &นจะมระยะเวลา 12 เดอน ต &งแตวนท( 1 ตลาคมและส &นสดในว นท( 30 กนยายนของทกป ท &งน & เพ (อใหสอดคลองกบผลการดาเนนงานของบรษทซ(งจะสอดรบกบยอดขายตามฤดกาลของบรษทยอยตาง ๆ อนจะสงผลดแกกลมบรษทโออช ท &งดานการบรหารงาน ดานการเง นและดานทรพยากรบคคล รวมถงเพ(อใหการจดทา งบการเงนรวมของกลมบรษทเปนไปดวยความคลองตวและเรยบรอยน &น

ดงน &น เพ(อใหการรายงานขอมลมความชดเจนและเขาใจไดโดยงาย บรษทจงจดทาขอมลเปรยบเทยบเปน 2 รปแบบ ไดแก การเปรยบเทยบระหวางรอบบญชป 2560 และ 2559 ตามงบการเงนตรวจสอบ คอวนท( 1 ตลาคม 2559 ถงวนท( 30 กนยายน 2560 เปรยบเทยบกบวนท( 1 มกราคม ถงวนท( 30 กนยายน 2559 และการเปรยบเทยบแบบชวงระยะเวลาเดยวกน 12 เดอน คอวนท( 1 ตลาคม 2559 ถงวนท( 30 กนยายน 2560 เปรยบเทยบกบวนท( 1 ตลาคม 2558 ถงวนท( 30 กนยายน 2559 ดงน &

รายได

ภาพรวม

สาหรบรอบระยะเวลาต &งแตวนท( 1 ตลาคม 2559 ถงวนท( 30 กนยายน 2560 บรษทมรายไดจาก การขายรวมท &งส &น 13,551 ลานบาท เพ(มข &น 30.3% หรอ 3,152 ลานบาทจากรอบระยะเวลาต &งแตวนท( 1 มกราคม ถงวนท( 30 กนยายน 2559 ซ(งมรายไดจากการขายรวม 10,399 ลานบาท โดยมสาเหต มาจากระยะเวลาท(แตกตางกนคอ 12 เดอน กบ 9 เดอน



หากเปรยบเทยบแบบชวงระยะเวลาเดยวกน 12 เดอน บรษทมรายไดจากการขายรวมลดลงเลกนอยท( 0.6% หรอ 86 ลานบาทจากปกอนซ(งมรายไดจากการขายรวม 13,637 ลานบาท โดยมสาเหตมาจากการลดลงของรายไดจากธรกจเคร(องด(ม 0.4% และการลดลงของรายไดจากธรกจอาหาร 0.8% สดสวนรายไดจากธรกจเคร(องด(มตอรายไดจากธรกจอาหารคดเปนประมาณ 52:48

5,493

(53%)

7,054

(52%)

7,085

(52%)

7,054

(52%)

4,906

(47%)

6,497

(48%)

6,552

(48%)

6,497

(48%)

10,399

13,551 13,637 13,551

ป 2016(9 เดอน)

ป 2017(12 เดอน)

ป 2016(12 เดอน)

ป 2017(12 เดอน)

หนวย: ลานบาท

รายไดจากธรกจเคร"องด"ม รายไดจากธรกจอาหาร

0.6%30.3%

ธรกจเคร� องด�ม

สาหรบรอบระยะเวลาต &งแตวนท( 1 ตลาคม 2559 ถงวนท( 30 กนยายน 2560 บรษทมรายไดจากธรกจเคร(องด(มเทากบ 7,054 ลานบาท เพ(มข &น 28.4% หรอ 1,561 ลานบาทจากรอบระยะเวลาต &งแตวนท( 1 มกราคม ถงวนท( 30 กนยายน 2559 ซ(งมรายไดจากธรกจเคร(องด(มเทากบ 5,493 ลานบาท โดยมสาเหตมาจากระยะเวลาท(แตกตางกนคอ 12 เดอน กบ 9 เดอน หากเปรยบเทยบแบบชวงระยะเวลาเดยวกน 12 เดอน บรษทมรายไดจากธรกจเคร(องด(มลดลงเลกนอยท( 0.4% หรอ 31 ลานบาท จากปกอนซ(งมรายไดจากธรกจเคร(องด(มเทากบ 7,085 ลานบาท โดยมสาเหตหลกมาจากตลาดชาพรอมด(ม (RTD tea market) และตลาดชาเขยวพรอมด(ม (Pure RTD green tea market) มมลคาลดลงประมาณ 10.8% และ 5.7% ตามลาดบ อยางไรกตาม บรษทยงคงสามารถครองสวนแบงการตลาดสงสดเปนอนดบหน(งไวได ท &งในตลาดชาพรอมด(ม (RTD tea market) ท( 45.8% และตลาดชาเขยวพรอมด(ม (Pure RTD green tea market) ท( 48.0%




สาหรบรอบระยะเวลาต &งแตวนท( 1 ตลาคม 2559 ถงวนท( 30 กนยายน 2560 บรษทมรายไดจากธรกจอาหารเทากบ 6,497 ลานบาท เพ(มข &น 32.4% หรอ 1,591 ลานบาทจากรอบระยะเวลาต &งแตวนท( 1 มกราคม ถงวนท( 30 กนยายน 2559 ซ(งมรายไดจากธรกจอาหารเทากบ 4,906 ลานบาท โดยมสาเหตมาจากระยะเวลาท(แตกตางกนคอ 12 เดอน กบ 9 เดอน

หากเปรยบเทยบแบบชวงระยะเวลาเดยวกน 12 เดอน บรษทมรายไดจากธรกจอาหารลดลงเลกนอยท( 0.8% หรอ 55 ลานบาท จากปกอนซ(งมรายไดจากธรกจอาหารเทากบ 6,552 ลานบาท โดยมสาเหตหลกมาจากสภาวะเศรษฐกจโดยรวมของประเทศท(ยงคงชะลอตวอยางตอเน(อง อนสงผลกระทบตอกาลงซ &อของผบรโภค รวมถงการปดดาเนนการสาขารานอาหารท(มผลประกอบการไมเปนท(นาพอใจ

ตนทนขาย

ภาพรวม

สาหรบรอบระยะเวลาต &งแตวนท( 1 ตลาคม 2559 ถงวนท( 30 กนยายน 2560 ตนทนขายรวมของบรษทเทากบ 8,388 ลานบาท หรอคดเปนอตราสวนตนทนขายตอรายไดจากการขายรวมท( 61.9% ซ(งคดเปนอตราสวนท(ต(ากวารอบระยะเวลาต &งแตวนท( 1 มกราคม ถงวนท( 30 กนยายน 2559 ซ(งมอตราสวนตนทนขายตอรายไดจากการขายรวมท( 63.5% เปนผลมาจากการบรหารตนทนท(มประสทธภาพมากข &น ท &งในสวนของธรกจเคร(องด(มและธรกจอาหาร

หากเปรยบเทยบแบบชวงระยะเวลาเดยวกน 12 เดอน บรษทมอตราสวนตนทนขายตอรายไดจากการขายรวมต(ากวาปกอนซ(งมอตราสวนตนทนขายตอรายไดจากการขายรวมท( 63.7% ซ(งเปนผลมาจากการบรหารตนทนท(มประสทธภาพมากข &นท &งในสวนของธรกจเคร(องด(มและธรกจอาหาร


สาหรบรอบระยะเวลาต &งแตวนท( 1 ตลาคม 2559 ถงวนท( 30 กนยายน 2560 ตนทนขายของธรกจเคร(องด(มเทากบ 4,824 ลานบาท หรอคดเปนอตราสวนตนทนขายตอรายไดจากการขายเคร(องด(มท( 68.4% ซ(งคดเปนอตราสวนท(ต(ากวารอบระยะเวลาต &งแตวนท( 1 มกราคม ถงวนท( 30 กนยายน 2559 ซ(งมอตราสวนตนทนขายตอรายไดจากการขายเคร(องด(มท( 69.2% สาเหตหลกมาจากการบรหารจดการอตรากาลงการผลตไดอยางมประสทธภาพมากย(งข &นโดยสวนหน(งเปนผลมาจากการเตบโตของยอดขายในตางประเทศ



หากเปรยบเทยบแบบชวงระยะเวลาเดยวกน 12 เดอน อตราสวนตนทนขายตอรายไดจากการขายเคร(องด(มต(ากวาปกอนซ(งมอตราสวนตนทนขายตอรายไดจากการขายเคร(องด(มท( 69.3% สาเหตหลกมาจากการบรหารจดการอตรากาลงการผลตไดอยางมประสทธภาพมากย(งข &นโดยสวนหน(งเปนผลมาจากการเตบโตของยอดขายในตางประเทศ


สาหรบรอบระยะเวลาต &งแตวนท( 1 ตลาคม 2559 ถงวนท( 30 กนยายน 2560 ตนทนขายของธรกจอาหารเทากบ 3,564 ลานบาท หรอคดเปนอตราสวนตนทนขายตอรายไดจากการขายอาหารท( 54.9% ซ(งคดเปนอตราสวนท(ต(ากวารอบระยะเวลาต &งแตวนท( 1 มกราคม ถงวนท( 30 กนยายน 2559 ซ(งมอตราสวนตนทนขายตอรายไดจากการขายอาหารท( 57.2% สาเหตหลกมาจากการบรหารตนทน ท &งในแงของสวนลดและตนทนการผลตไดอยางมประสทธภาพมากย(งข &น

หากเปรยบเทยบแบบชวงระยะเวลาเดยวกน 12 เดอน อตราสวนตนทนขายตอรายไดจากการขายอาหารต(ากวาปกอนซ(งมอตราสวนตนทนขายตอรายไดจากการขายอาหารท( 57.6% สาเหตหลกมาจากการบรหารจดการดานตนทน ท &งในแงของสวนลดและตนทนการผลตไดอยางมประสทธภาพมากย(งข &น

คาใชจายในการขาย

ภาพรวม

สาหรบรอบระยะเวลาต &งแตวนท( 1 ตลาคม 2559 ถงวนท( 30 กนยายน 2560 บรษทมคาใชจายในการขายรวมเทากบ 1,650 ลานบาท เพ(มข &น 30.5% หรอ 386 ลานบาท จากรอบระยะเวลาต &งแตวนท ( 1 มกราคม ถงวนท( 30 กนยายน 2559 ท(มคาใชจายในการขายรวมเทากบ 1,264 ลานบาท อตราสวนคาใชจายในการขายตอรายไดจากการขายในป 2560 เทากบ 12.2% ซ(งเปนอตราสวนท(คงท(เม(อเทยบกบปกอน

หากเปรยบเทยบแบบชวงระยะเวลาเดยวกน 12 เดอน คาใชจายในการขายรวมของบรษทลดลง 0.8% หรอ 13 ลานบาทจากปกอนท(มคาใชจายในการขายรวมเทากบ 1,663 ลานบาท โดยอตราสวนคาใชจายในการขายตอรายไดจากการขายในป 2560 คงท(เม(อเทยบกบปกอน




สาหรบรอบระยะเวลาต &งแตวนท( 1 ตลาคม 2559 ถงวนท( 30 กนยายน 2560 คาใชจายในการขายของธรกจเคร(องด(มเทากบ 809 ลานบาท เพ(มข &น 18.5% หรอ 126 ลานบาท จากรอบระยะเวลาต &งแตวนท( 1 มกราคม ถงวนท( 30 กนยายน 2559 ท(มคาใชจายในการขายของธรกจเคร(องด(มเทากบ 683 ลานบาท โดยอตราสวนคาใชจายในการขายตอรายไดจากการขายเคร(องด(มในป 2560 เทากบ 11.5% ลดลงจากปกอนซ(งมอตราสวนคาใชจายในการขายตอรายไดจากการขายเคร(องด(มท( 12.4% จากการเนนใชมาตรการสงเสรมการขายท(มประสทธภาพ เหมาะสม และสอดคลองกบกลยทธของบรษทมากย(งข &น หากเปรยบเทยบแบบชวงระยะเวลาเดยวกน 12 เดอน คาใชจายในการขายของธรกจเคร(องด(มลดลง 8.8% หรอ 78 ลานบาทจากปกอนท(มคาใชจายในการขายของธรกจเคร(องด(มเทากบ 887 ลานบาท โดยอตราสวนคาใชจายในการขายตอรายไดจากการขายเคร(องด(มในป 2560 ลดลงจากปกอนซ(งมอตราสวนคาใชจายในการขายตอรายไดจากการขายเคร(องด(มท( 12.5% จากการเนนใชมาตรการสงเสรมการขายท(มประสทธภาพ เหมาะสม และสอดคลองกบกลยทธของบรษทมากย(งข &น


สาหรบรอบระยะเวลาต &งแตวนท( 1 ตลาคม 2559 ถงวนท( 30 กนยายน 2560 คาใชจายในการขายของธรกจอาหารเทากบ 841 ลานบาท เพ(มข &น 44.6% หรอ 260 ลานบาท จากรอบระยะเวลาต &งแตวนท( 1 มกราคม ถงวนท( 30 กนยายน 2559 ท(มคาใชจายในการขายของธรกจอาหารเทากบ 581 ลานบาท โดยอตราสวนคาใชจายในการขายตอรายไดจากการขายอาหารในป 2560 เทากบ 12.9% เพ(มข &นจากปกอน ซ(งมอตราสวนคาใชจายในการขายตอรายไดจากการขายอาหารท( 11.8% สาเหตหลกมาจากระยะเวลาท(แตกตางกนคอ 12 เดอน กบ 9 เดอน ประกอบกบการปรบปรงและพฒนาภาพลกษณของแบรนดผานเมนท(แปลกใหม หลากหลาย และสอดคลองกบความตองการของผบรโภคมากข &น

หากเปรยบเทยบแบบชวงระยะเวลาเดยวกน 12 เดอน คาใชจายในการขายของธรกจอาหารเพ(มข &น 8.4% หรอ 65 ลานบาทจากปกอนท(มคาใชจายในการขายของธรกจอาหารเทากบ 776 ลานบาท โดยอตราสวนคาใชจายในการขายตอรายไดจากการขายอาหารในป 2560 เพ(มข &นจากปกอนซ(งมอตราสวนคาใชจายในการขายตอรายไดจากการขายอาหารท( 11.8% สาเหตหลกมาจากการปรบปรงและพฒนาภาพลกษณของแบรนดผานเมนท(แปลกใหม หลากหลาย และสอดคลองกบความตองการของผบรโภคมากข &น



คาใชจายในการบรหาร

ภาพรวม

สาหรบรอบระยะเวลาต &งแตวนท( 1 ตลาคม 2559 ถงวนท( 30 กนยายน 2560 บรษทมคาใชจายในการบรหารรวมเทากบ 2,095 ลานบาท เพ(มข &น 26.4% หรอ 438 ลานบาท จากรอบระยะเวลาต &งแตวนท( 1 มกราคม ถงวนท( 30 กนยายน 2559 ท(มคาใชจายในการบรหารรวมเทากบ 1,657 ลานบาท สาเหตหลกมาจากระยะเวลาท(แตกตางกนคอ 12 เดอน กบ 9 เดอน

หากเปรยบเทยบแบบชวงระยะเวลาเดยวกน 12 เดอน คาใชจายในการบรหารรวมในป 2560 ลดลง 3.3% หรอ 71 ลานบาทจากปกอนท(มคาใชจายในการบรหารรวมเทากบ 2,166 ลานบาท เปนผลมาจากการควบคมและบรหารจดการคาใชจายคงท(ไดอยางมประสทธภาพ


สาหรบรอบระยะเวลาต &งแตวนท( 1 ตลาคม 2559 ถงวนท( 30 กนยายน 2560 คาใชจายในการบรหารของธรกจเคร(องด(มเทากบ 233 ลานบาท เพ(มข &น 9.7% หรอ 20 ลานบาท จากรอบระยะเวลาต &งแตวนท( 1 มกราคม ถงวนท( 30 กนยายน 2559 ท(มคาใชจายในการบรหารของธรกจเคร(องด(มเทากบ 213 ลานบาท สาเหตหลกมาจากระยะเวลาท(แตกตางกนคอ 12 เดอน กบ 9 เดอน

หากเปรยบเทยบแบบชวงระยะเวลาเดยวกน 12 เดอน คาใชจายในการบรหารของธรกจเคร(องด(มในป 2560 ลดลง 16.4% หรอ 46 ลานบาทจากปกอนท(มคาใชจายในการบรหารของธรกจเคร(องด(มเทากบ 279 ลานบาท เปนผลมาจากการควบคมและบรหารจดการคาใชจายคงท(ไดอยางมประสทธภาพ


สาหรบรอบระยะเวลาต &งแตวนท( 1 ตลาคม 2559 ถงวนท( 30 กนยายน 2560 คาใชจายในการบรหารของธรกจอาหาร เทากบ 1,862 ลานบาท เพ(มข &น 28.9% หรอ 418 ลานบาท จากรอบระยะเวลาต &งแตวนท( 1 มกราคม ถงวนท( 30 กนยายน 2558 ท(มคาใชจายในการบรหารเทากบ 1,444 ลานบาท สาเหตหลกมาจากระยะเวลาท(แตกตางกนคอ 12 เดอน กบ 9 เดอน

หากเปรยบเทยบแบบชวงระยะเวลาเดยวกน 12 เดอน คาใชจายในการบรหารของธรกจอาหาร ในป 2560 ลดลง 1.3% หรอ 25 ลานบาทจากปกอนท(มคาใชจายในการบรหารของธรกจอาหารเทากบ 1,887 ลานบาท เปนผลมาจากการควบคมและบรหารจดการคาใชจายคงท(ไดอยางมประสทธภาพ



กาไร(ขาดทน)สทธ

ภาพรวม

สาหรบรอบระยะเวลาต &งแตวนท( 1 ตลาคม 2559 ถงวนท( 30 กนยายน 2560 กาไรสทธของบรษทเทากบ 1,443 ลานบาท เพ(มข &น 64.0% หรอ 563 ลานบาท จากกาไรสทธของรอบระยะเวลาต &งแตวนท ( 1 มกราคม ถงวนท( 30 กนยายน 2559 ท( 880 ลานบาท โดยอตรากาไรสทธตอรายไดจากการขาย ในป 2560 เทากบ 10.6% เพ(มข &นจากอตราสวนกาไรสทธตอรายไดจากการขายปกอนท( 8.5% ท &งน & ความสามารถในการทากาไรของบรษทท(เพ(มข &นน &นมสาเหตหลกมาจากการบรหารตนทนขาย และคาใชจายในการบรหารท(ดข &นของท &งธรกจเคร(องด(มและธรกจอาหาร

หากเปรยบเทยบแบบชวงระยะเวลาเดยวกน 12 เดอน กาไรสทธของบรษทเพ(มข &น 28.5% หรอ 320 ลานบาทจากปกอนท(มกาไรสทธเทากบ 1,123 ลานบาท โดยอตรากาไรสทธตอรายไดจากการขายในป 2560 เพ(มข &นจากอตราสวนกาไรสทธตอรายไดจากการขายปกอนท( 8.2% เปนผลมาจากการบรหารตนทนขายและคาใชจายในการบรหารท(ดข &นของท &งธรกจเคร(องด(มและธรกจอาหาร


สาหรบรอบระยะเวลาต &งแตวนท( 1 ตลาคม 2559 ถงวนท( 30 กนยายน 2560 กาไรสทธของธรกจเคร(องด(มเทากบ 1,233 ลานบาท เพ(มข &น 54.3% หรอ 434 ลานบาท จากรอบระยะเวลาต &งแตวนท( 1 มกราคม ถงวนท( 30 กนยายน 2559 ท(มกาไรสทธของธรกจเคร(องด(มเทากบ 799 ลานบาท โดยอตรากาไรสทธตอรายไดจากการขายเคร(องด(มในป 2560 เทากบ 17.5% เพ(มข &นจากอตรากาไรสทธตอรายไดจากการขายเคร(องด(มปกอนท( 14.5% เปนผลมาจากการบรหารจดการตนทนขาย คาใชจายในการขาย และคาใชจายในการบรหารท(มประสทธภาพ

หากเปรยบเทยบแบบชวงระยะเวลาเดยวกน 12 เดอน กาไรสทธของธรกจเคร(องด(มเพ(มข &น 22.8% หรอ 229 ลานบาทจากปกอนท(มกาไรสทธของธรกจเคร(องด(มเทากบ 1,004 ลานบาท โดยอตรากาไรสทธตอรายไดจากการขายเคร(องด(มในป 2560 เพ(มข &นจากอตรากาไรสทธตอรายไดจากการขายเคร(องด(มปกอนท( 14.2% เปนผลมาจากการบรหารจดการตนทนขาย คาใชจายในการขาย และคาใชจายในการบรหารท(มประสทธภาพ




สาหรบรอบระยะเวลาต &งแตวนท( 1 ตลาคม 2559 ถงวนท( 30 กนยายน 2560 กาไรสทธของธรกจอาหารเทากบ 210 ลานบาท เพ(มข &น 159.3% หรอ 129 ลานบาท จากรอบระยะเวลาต &งแตวนท( 1 มกราคม ถงวนท( 30 กนยายน 2559 ท(มกาไรสทธของธรกจอาหารเทากบ 81 ลานบาท โดยอตรากาไรสทธตอรายไดจากการขายอาหารในป 2560 เทากบ 3 .2% เพ(มข &นจากอตรากาไรสทธตอรายไดจากการขายอาหาร ปกอนท( 1.7% เปนผลมาจากการบรหารจดการตนทนขาย และคาใชจายในการบรหารท(มประสทธภาพ หากเปรยบเทยบแบบชวงระยะเวลาเดยวกน 12 เดอน กาไรสทธของธรกจอาหารเพ(มข &น 76.5% หรอ 91 ลานบาทจากปกอนท(มกาไรสทธของธรกจอาหารเทากบ 119 ลานบาท โดยอตรากาไรสทธตอรายไดจากการขายอาหารในป 2560 เพ(มข &นจากอตรากาไรสทธตอรายไดจากการขายอาหารปกอนท( 1.8% เปนผลมาจากการบรหารจดการตนทนขาย และคาใชจายในการบรหารท(มประสทธภาพ

หนวย : ลานบาท 12 เดอน 2560 สดสวนตอรายได 9 เดอน 2559 สดสวนตอรายได เพ�มข &น(ลดลง) รอยละ

รายไดจากการขายและใหบรการ-เคร( องด(ม 7,054 100% 5,493 100% 1,561 28

รายไดจากการขายและใหบรการ-อาหาร 6,497 100% 4,906 100% 1,591 32

รวมรายไดจากการขายและใหบรการ 13,551 100% 10,399 100% 3,152 30

ตนทนขาย-เคร( องด(ม 4,824 68% 3,801 69% 1,023 27

ตนทนขาย-อาหาร 3,564 55% 2,806 57% 758 27

รวมตนทนขาย 8,388 62% 6,607 64% 1,781 27

คาใชจายในการขาย-เคร(องด(ม 809 11% 683 12% 126 18

คาใชจายในการขาย-อาหาร 841 13% 581 12% 260 45

รวมคาใชจายในการขาย 1,650 12% 1,264 12% 386 30

คาใชจายในการบรหาร-เคร( องด(ม 233 3% 213 4% 21 10

คาใชจายในการบรหาร-อาหาร 1,862 29% 1,444 29% 417 29

รวมคาใชจายในการบรหาร 2,095 15% 1,657 16% 438 26

กาไรสทธ-เคร(องด(ม 1,233 17% 799 15% 434 54

กาไรสทธ-อาหาร 210 3% 81 2% 129 159

รวมกาไรสทธ 1,443 11% 880 8% 563 64



หนวย : ลานบาท 12 เดอน 2560 สดสวนตอรายได 12 เดอน 2559 สดสวนตอรายได เพ�มข &น(ลดลง) รอยละ

รายไดจากการขายและใหบรการ-เคร( องด(ม 7,054 100% 7,085 100% (31) (0)

รายไดจากการขายและใหบรการ-อาหาร 6,497 100% 6,552 100% (55) (1)

รวมรายไดจากการขายและใหบรการ 13,551 100% 13,637 100% (86) (1)

ตนทนขาย-เคร(องด(ม 4,824 68% 4,913 69% (89) (2)

ตนทนขาย-อาหาร 3,564 55% 3,777 58% (213) (6)

รวมตนทนขาย 8,388 62% 8,690 64% (302) (3)

คาใชจายในการขาย-เคร( องด(ม 809 11% 887 13% (78) (9)

คาใชจายในการขาย-อาหาร 841 13% 776 12% 65 8

รวมคาใชจายในการขาย 1,650 12% 1,663 12% (13) (1)

คาใชจายในการบรหาร-เคร(องด(ม 233 3% 279 4% (46) (16)

คาใชจายในการบรหาร-อาหาร 1,862 29% 1,887 29% (25) (1)

รวมคาใชจายในการบรหาร 2,095 15% 2,166 16% (71) (3)

กาไรสทธ-เคร( องด(ม 1,233 17% 1,004 14% 229 23

กาไรสทธ-อาหาร 210 3% 119 2% 91 76

รวมกาไรสทธ 1,443 11% 1,123 8% 320 28

ฐานะการเงน สนทรพย

ณ วนท( 30 กนยายน 2560 บรษทมสนทรพยรวมท &งส &น 9,707 ลานบาท เพ(มข &นจากส &นป 2559 จานวน 429 ลานบาท หรอเทากบ 4.4% สนทรพยหมนเวยนเพ(มข &น 923 ลานบาท สาเหตหลกเน(องมาจากการเพ(มข &นของเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดและลกหน &การคา สทธกบการลดลงของสนคาคงเหลอและสนทรพยหมนเวยนอ(น สาหรบสนทรพยไมหมนเวยนลดลง 495 ลานบาท สาเหตหลกเน(องมาจากการลดลงของท(ดน อาคาร และอปกรณ หน &สน

ณ วนท( 30 กนยายน 2560 บรษทมหน &สนรวมท &งส &น 4,116 ลานบาท แบงเปนหน &สนท(มภาระดอกเบ &ยจานวน 2,013 ลานบาท ประกอบดวยหนกจานวน 2,000 ลานบาท และหน &สนตามสญญาเชาการเงนจานวน 13 ลานบาท และหน &สนท(ไมมภาระดอกเบ &ยจานวน 2,103 ลานบาท ท &งน &หน &สนรวมของบรษทลดลงจากส &นป 2559 จานวน 553 ลานบาท หรอเทากบ 13.4% ซ(งมสาเหตหลกมาจากการลดลงของเงนกยมระยะยาวจากสถาบนการเงนท(ถงกาหนดชาระในหน(งป



สวนของผถอหน

ณ วนท( 30 กนยายน 2560 บรษทมสวนของผ ถอหนรวมท &งส &น 5,591 ลานบาท เพ(มข &นจากส &นป 2559 จานวน 982 ลานบาท หรอเทากบ 17.7% สาเหตมาจากการเพ(มข &นของกาไรสทธในระหวางป สทธดวยเงนปนผล

กระแสเงนสด

ในป 2560 บรษทมเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพ(มข &นสทธ 853 ลานบาท จากป 2559 โดยมรายละเอยดดงตอไปน &

กระแสเงนสดจากกจกรรมดาเนนงาน

ในป 2560 บรษทมกระแสเงนสดจากการดาเนนงานรวมท &งส &น 2,389 ลานบาท เพ(มข &นจากป 2559 จานวน 379 ลานบาท หรอเทากบ 18.9% โดยมสาเหตหลกมาจากการเพ(มข &นของกาไรสทธ คาเส(อมราคาและคาตดจาหนาย รวมถงการลดลงของสนคาคงเหลอและเจาหน &อ(น สทธกบการเพ(มข &นของลกหน &การคา

กระแสเงนสดใชในกจกรรมลงทน

ในป 2560 บรษทใชเงนในกจกรรมการลงทนรวมท &งส &น 500 ลานบาท ลดลงจากป 2559 จานวน 353 ลานบาท หรอเทากบ 41.4% เน(องจากในป 2560 บรษทไมไดมการลงทนในเคร(องจกรใหม ในขณะท(ป 2559 มการชาระเงนบางสวนสาหรบการลงทนในโครงการเคร(องจกรบรรจขวด PET แบบ Cold Aseptic Filling สายการผลตท( 4 ภายในโรงงานในเขตอาเภอวงมวง จงหวดสระบร

กระแสเงนสดไดมา(ใชไปใน)กจกรรมจดหาเงน

ในป 2560 บรษทใชเงนไปในกจกรรมจดหาเงนรวมท &งส &น 1,036 ลานบาท ลดลงจากป 2559 จานวน 122 ลานบาท หรอเทากบ 10.6% โดยมสาเหตหลกมาจากการชาระคนเงนกยมจากสถาบนการเงนท(นอยลง ประกอบกบการลดลงของการจายดอกเบ &ย



การวเคราะหอตราสวนทางการเงน สภาพคลอง

ในป 2560 อตราสวนสภาพคลองเทากบ 1.3 เทา ซ(งเพ(มข &นเม(อเทยบกบป 2559 เน(องจากการเพ(มข &นของสนทรพยหมนเวยน โดยสวนใหญมาจากการเพ(มข &นของเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด รวมถงการลดลงของหน &สนหมนเวยน ซ(งสวนใหญมาจากการการลดลงของเงนก ยมระยะยาวจากสถาบนการเงนท(ถงกาหนดชาระภายในหน(งป

บรษทมสภาพคลองท(แขงแกรงจากวงจรเงนสดท(ตดลบประมาณ 9 วน ซ(งสามารถสะทอนถงการบรหารจดการเงนทนหมนเวยนท(มประสทธภาพของบรษทความสามารถในการทากาไร อตราสวนความสามารถในการทากาไรในป 2560 ลวนเพ(มข &นจากปกอน ต &งแตอตราสวนกาไรข &นตนไปจนถงอตรากาไรสทธ ตลอดจนอตราผลตอบแทนผ ถอหน ซ(งเทากบ 28.3% เพ(มข &นจากปกอนท( 20.3% ท &งน &เปนผลมาจากการบรหารตนทนท(ดข &นท &งในสวนของตนทนขาย และคาใชจายในการบรหาร ตามรายละเอยดดงท(ไดกลาวไวขางตน

ประสทธภาพในการดาเนนงาน

ในป 2560 อตราผลตอบแทนจากสนทรพยอยท( 15.2% เพ(มข &นจากปกอนเน(องมาจากกาไรสทธ ท(เพ(มข &น อตราผลตอบแทนจากสนทรพยถาวรและอตราการหมนของสนทรพย อยท( 35.6%และ 1.4 เทา ตามลาดบ ซ(งเพ(มข &นจากปกอนเน(องมาจากการเพ(มของรายไดและกาไร ในขณะท(ท(ดน อาคาร และอปกรณลดลง

โครงสรางทางการเงน

อตราสวนเงนกยมตอสวนของผ ถอหนในป 2560 เทากบ 0.4 เทา ซ(งเปนอตราท(ลดลงจากปกอนท( 0.5 เทา ซ(งสาเหตหลกมาจากการลดลงของเงนกยมระยะยาวจากสถาบนการเงนท(ถงกาหนดชาระภายในหน(งป แมวาบรษทยงคงอยในชวงการขยายตวทางธรกจ แตบรษทยงสามารถรกษาอตราสวนเงนกยมตอสวนของผ ถอหนไดในระดบท(นาพงพอใจ แสดงใหเหนถงโครงสรางทางการเงนของบรษทท(แขงแกรงและความสามารถในการจดหาแหลงเงนทนเพ(มเตมสาหรบรองรบการขยายธรกจในอนาคตได



ปจจยและอทธพลหลกท�อาจมผลกระทบตอการดาเนนงานหรอฐานะการเงนในอนาคต

• การเรยกอตราภาษสรรพสามตใหม ซ(งมผลตอธรกจเคร(องด(มของบรษท อยางไรกด บรษทไดมการกาหนดแผนการรองรบและกลยทธในการบรหารจดการไวอยางรดกม เพ(อใหธรกจเคร(องด(มสามารถดาเนนไปไดอยางราบร(นและมการเตบโตอยางย(งยน

• เน(องดวยความเตบโตของธรกจอาหารและเคร(องด(มมความสมพนธทางตรงกบกาลงซ &อของผบรโภค ซ(งมความเช(อมโยงโดยตรงกบภาวะเศรษฐกจของประเทศ ดงน &น หากภาวะเศรษฐกจเปนไปในทศทางท(ด ยอมจะสงเสรมใหอตราการเตบโตของธรกจอาหารและเคร(องด(มของบรษท ดย(งข &นตามไปดวย

• ความสาเรจในการดาเนนการตามแผนกลยทธ “วสยทศน 2020” เพ(อเตบโตและกาวเปนบรษทอาหารและเคร(องด(มช &นนาในภมภาคอาเซยน ซ(งหากบรษทสามารถบรรลเปาหมายเชงกลยทธและการพฒนาการตามท(ไดวางแผนไว บรษทจะเปนผ นาในตลาดอาหารและเคร(องด(มท(มผลการดาเนนงานและสถานะทางการตลาดท(แขงแกรง

บรษท โออช กรป จากด (มหาชน) เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ 56-1) ส 'นสดวนท) 30 กนยายน 2560 รายละเอยดเก)ยวกบกรรมการ ผบรหาร ผ มอานาจควบคม และเลขานการบรษท

เอกสารแนบ 1 หนาท) 1

เอกสารแนบ 1-1 รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอานาจควบคมของบรษท และเลขานการบรษท

ช�อ-สกล และตาแหนง

วน/เดอน/ ปเกด และ

อาย คณวฒทางการศกษา

ความ สมพนธ

ทาง ครอบครว ระหวาง

กรรมการและ

ผบรหาร

ประสบการณทางานในระยะเวลา 5 ปยอนหลง

ชวงเวลา ตาแหนง หนวยงาน / บรษท

1. นายประสทธ1 โฆวไลกล 22/06/2486 • นตศาสตรบณฑต (LL.B) ไมม 2556 - ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท โออช กรป จากด (มหาชน)

ประธานกรรมการ อาย 74 ป (เกยรตนยมอนดบ 2) จฬาลงกรณมหาวทยาลย 2553 - ปจจบน กรรมการอสระ กรรมการสรรหา บรษท โออช กรป จากด (มหาชน)

กรรมการอสระ • นตศาสตรมหาบณฑต (LL.M) และกรรมการกาหนดคาตอบแทน

กรรมการสรรหา และ มหาวทยาลยโคลมเบย (นวยอรก) 2555 - ปจจบน กรรมการอสระ บรษท ไทยเบฟเวอเรจ จากด (มหาชน)

กรรมการกาหนด ประเทศสหรฐอเมรกา ประธานกรรมการตรวจสอบ

คาตอบแทน

• นตศาสตรดษฎบณฑต กตตมศกด1 ประธานกรรมการกาหนดคาตอบแทน

มหาวทยาลยอสเทรนเอเชย และสรรหา

• นตศาสตรดษฎบณฑต กตตมศกด1 2553 - ปจจบน กรรมการอสระ บรษท อาหารสยาม จากด (มหาชน)

จฬาลงกรณมหาวทยาลย ประธานกรรมการตรวจสอบ

• เนตบณฑตไทย ประธานกรรมการกาหนดคาตอบแทน

สานกศกษาอบรมกฎหมายแหง และสรรหา และประธานกรรมการ

เนตบณฑตยสภา กากบดแลกจการท)ด










ผบรหาร



ผานการอบรมท)เก)ยวของท)จดโดยสมาคม 2553 - ปจจบน กรรมการอสระ และ บรษท เบอรล) ยคเกอร จากด (มหาชน)

สงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) ประธานกรรมการตรวจสอบ

• Finance for Non-Finance Director 2535 - ปจจบน ผบรรยายสานกอบรมศกษากฎหมาย เนตบณฑตยสภา

(FND) ป 2547 แหงเนตบณฑตยสภา

• Board Failure and How to Fix it, 2546 - ปจจบน ท)ปรกษาคณะกรรมการจดการ สภากาชาดไทย

Improving the Quality of Finance ทรพยสนสภากาชาดไทย

Reporting ป 2547 2532 - ปจจบน กรรมการกฤษฎกา (คณะท) 7) สานกงานคณะกรรมการกฤษฎกา

• Director Accreditation Program 2552 - 2559 กรรมการสภาจฬาลงกรณมหาวทยาลย จฬาลงกรณมหาวทยาลย

(DCP) ป 2548 2544 - 2558 อาจารยบรรยายพเศษ (ปรญญาตร) จฬาลงกรณมหาวทยาลย

คณะนตศาสตร










ผบรหาร



2. นายฐาปน สรวฒนภกด 20/01/2518 • ปรญญาตรบรหารธรกจ สาขาการเงน ไมม 2549 - ปจจบน รองประธานกรรมการ บรษท โออช กรป จากด (มหาชน)

รองประธานกรรมการ อาย 42 ป มหาวทยาลยบอสตน ประเทศสหรฐอเมรกา กรรมการสรรหา

ประธานกรรมการบรหาร

• ปรญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร กรรมการกาหนดคาตอบแทน และ

กรรมการสรรหา การเงน การธนาคาร กรรมการกากบดแลกจการท)ด

กรรมการกาหนดคาตอบแทน มหาวทยาลยบอสตน ประเทศสหรฐอเมรกา 2554 - ปจจบน ประธานกรรมการบรหาร บรษท โออช กรป จากด (มหาชน)

และกรรมการกากบดแล • ปรญญาปรชญาดษฎบณฑตกตตมศกด1 2549 - ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท โออช ราเมน จากด

กจการท)ด สาขาวชาการบรหารท)วไป 2549 - ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท โออช เทรดด 'ง จากด

(เปนกรรมการผมอานาจ

มหาวทยาลยรามคาแหง 2557 - ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท โออช ฟ ด เซอรวส จากด

ลงนามผกพนบรษท) • ปรญญาดษฎบณฑตกตตมศกด1 ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท จรญธรกจ 52 จากด

สาขาการจดการโลจสตกสและซพพลายเชน ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท ถงไมโอคไทย จากด

มหาวทยาลยราชภฎสวนสนนทา ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท ไทยเบฟเวอเรจ มารเกตต 'ง จากด

• ปรญญาศลปศาสตรดษฎบณฑต ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท ไทยโมลาส จากด

กตตมศกด1 สาขาวชาการพฒนาชมชน ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท ไทยเบฟเวอเรจ รไซเคล จากด

มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท ไทยเบฟเวอเรจ เอนเนอรย) จากด










ผบรหาร



• ปรญญาศลปศาสตรดษฎบณฑต ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท ไทยดร 'งค จากด

กตตมศกด1 สาขาวชาการโรงแรม ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท แพนอนเตอรเนช)นแนล (ประเทศไทย) จากด

มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลกรงเทพ ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท อาหารเสรม จากด

• ปรญญาศลปศาสตรดษฎบณฑต ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน)ง จากด

กตตมศกด1 มหาวทยาลยเทคโนโลย ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท โมเดรนเทรด แมนเนจเมนท จากด

ราชมงคลพระนคร ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท เอส.พ.เอม.อาหารและเคร)องด)ม จากด

ผานการอบรมท)เก)ยวของท)จดโดยสมาคม ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท ซ เอ ซ จากด

สงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท โฮเรกา แมเนจเมนท จากด

• Director Accreditation Program ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท ชางอนเตอรเนช)นแนล จากด

(DAP) ป 2547 ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท ฟ ด ออฟ เอเชย จากด

ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท เดอะ ควเอสอาร ออฟ เอเชย จากด

ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท ฟ ด คอมพาน โฮลด 'งส จากด

2546 - ปจจบน รองประธานกรรมการ บรษท คอสมอส บรเวอร) (ประเทศไทย) จากด

รองประธานกรรมการ กลมบรษท สรากระทงแดง










ผบรหาร



2547 - ปจจบน รองประธานกรรมการ บรษท ทศภาค จากด

2547 - ปจจบน รองประธานกรรมการ บรษท นทชย จากด

2547 - ปจจบน รองประธานกรรมการ บรษท ยไนเตด ไวนเนอร) แอนดดสทลเลอร) จากด

2547 - ปจจบน รองประธานกรรมการ บรษท หลกชยคาสรา จากด

2547 - ปจจบน รองประธานกรรมการ บรษท สมาธรกจ จากด

2552 - ปจจบน รองประธานกรรมการ International Beverage Holdings (China) Limited

2556 - ปจจบน รองประธานกรรมการ Times Publishing Limited

2555 - ปจจบน รองประธานกรรมการ บรษท ยนเวนเจอร จากด (มหาชน)

2551 - ปจจบน รองประธานกรรมการ กลมบรษทอาคเนย

ปจจบน รองประธานกรรมการคนท) 1 บรษท ไทยเบฟเวอเรจ โลจสตก จากด

ปจจบน กรรมการและรองประธานกรรมการบรหาร บรษท เบยรไทย (1991) จากด (มหาชน)

2546 - ปจจบน กรรมการ และประธานเจาหนาท)บรหาร International Beverage Holdings Limited

2551 - ปจจบน กรรมการผ อานวยการใหญ บรษท ไทยเบฟเวอเรจ จากด (มหาชน)

2554 - ปจจบน รองประธานกรรมการ บรษท เสรมสข จากด (มหาชน)

ประธานคณะกรรมการบรหาร










ผบรหาร



2544 - 2560 กรรมการ บรษท เบอรล) ยคเกอร จากด (มหาชน)

2546 - ปจจบน กรรมการผอานวยการใหญ บรษท ไทยเบฟเวอเรจ จากด (มหาชน)

2556 - ปจจบน กรรมการ บรษท แผนดนทอง พรอพเพอรต '

ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน)

ปจจบน กรรมการ บรษท เบยรชาง จากด

ปจจบน กรรมการ บรษท แมกซ เอเชย จากด

2554 - ปจจบน กรรมการ บรษท เสรมสข โฮลด 'งส จากด

2554 - ปจจบน กรรมการ บรษท เสรมสข เบเวอรเรจ จากด

2555 - ปจจบน กรรมการ บรษท เสรมสข เทรนน)ง จากด

ปจจบน กรรมการ บรษท เคร)องด)มแรงเยอร (2008) จากด

2556 - ปจจบน กรรมการ Fraser and Neave, Limited

ปจจบน กรรมการ InterBev Invesment Limited

ปจจบน กรรมการ Best Spirits Company Limited

ปจจบน กรรมการ Super Brands Company Pte.Ltd.

ปจจบน กรรมการ InterBev Malaysia Sdn. Bhd.










ผบรหาร



2548 - ปจจบน กรรมการ InterBev (Singapore) Limited

2544 - ปจจบน กรรมการ Blairmhor Distillers Limited

2544 - ปจจบน กรรมการ Blairmhor Limited

2544 - ปจจบน กรรมการ International Beverage Holdings (UK) Limited

2544 - ปจจบน กรรมการ Inver House Distillers Limited

ปจจบน กรรมการ Great Brands Limited

ปจจบน กรรมการ บรษท ไทยเบฟเวอเรจแบรนด จากด

ปจจบน กรรมการ บรษท ท.ซ.ซ. เทคโนโลย จากด

ปจจบน กรรมการ บรษท จฬา ยไนเตด จากด

ปจจบน กรรมการ บรษท อเดลฟอส จากด

ปจจบน กรรมการ บรษท ปฐมภกด จากด

ปจจบน รองประธานกรรมการ และ บรษท อมรนทรพรนต 'ง แอนด พบลชช)ง จากด (มหาชน)

ประธานกรรมการบรหาร

2550-2558 รองประธานกรรมการ และ บรษท อาหารสยาม จากด (มหาชน)

กรรมการกาหนดคาตอบแทนและสรรหา










ผบรหาร



3. นายวกรม คมไพโรจน 23/01/2489 • อกษรศาสตรบณฑต ไมม 2550 - ปจจบน กรรมการอสระ บรษท โออช กรป จากด (มหาชน)

กรรมการอสระ อาย 71 ป สาขาวชาประวตศาสตร ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ จฬาลงกรณมหาวทยาลย (2509) ประธานกรรมการสรรหา และ

ประธานกรรมการสรรหา • ปรญญาโท (M.A.) (2511) กรรมการกาหนดคาตอบแทน

กรรมการกาหนดคาตอบแทน • ปรญญาเอก (Ph.D.) (2515) 2557 - ปจจบน กรรมการกากบดแลกจการท)ด บรษท โออช กรป จากด (มหาชน)

และกรรมการกากบดแล สาขาวชาประวตศาสตร ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท คนทร) กรป ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน)

กจการท)ด ความสมพนธระหวางประเทศ ปจจบน ประธานบรษท บรษท สปอรต แอนด รครเอช)น แมนเนจเมนท จากด

Michigan State University 2557 - ปจจบน กรรมการอสระ บรษท หลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ

ประเทศสหรฐอเมรกา กรรมการตรวจสอบ จากด (มหาชน)

• ปรญญาดษฎบณฑตกตตมศกด1 กรรมการสรรหาและ สาขามานษยวทยา (Humanities), กาหนดคาตอบแทน Schiller International University, 2558 - ปจจบน ประธานคณะกรรมการบรหารความเส)ยง London, UK (2546) 2550 - ปจจบน ท)ปรกษากตตมศกด1 หอการคาองกฤษ-ไทย 2556 - 2559 กรรมการบรษท บรษท บางจากปโตรเลยม จากด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการบรรษทภบาล




ช)อ-สกล และตาแหนง






ผบรหาร



ผานการอบรมท)เก)ยวของท)จดโดยสมาคม 2555 - ม.ค. 2559 กรรมการ สานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพย

สงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) กรรมการตรวจสอบ และตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.)

• Director Accreditation Program กรรมการในคณะกรรมการสรรหา

(DAP) รนท) 63/2550 และกาหนดคาตอบแทน

• Anti-Corruption for Executive 2548 และ กรรมการ บรษท การบนไทย จากด (มหาชน)

Program (ACEP) รนท) 7/2556 2550-2551

• Successful Formulation & Execution 2543 - 2544 รองปลดกระทรวงการตางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ of Strategy (SFE) รนท) 22/2557 2545 เอกอครราชทต ณ กรงโรม ประเทศอตาล

• Role of the Chairman Program 2546 - 2549 เอกอครราชทต ณ กรงลอนดอน สหราชอาณาจกร

รนท) 39/2559 เอกอครราชทต ณ กรงดบลน สาธารณรฐไอรแลนด • Advanced Audit Committee Program 2550 - 2552 ประธานกรรมการ บรษท ดรากอน วน จากด (มหาชน) รนท) 23/2559










ผบรหาร



4. นางสาวพจนย ธนวรานช 13/09/2489 • ปรญญาตรบญชบณฑต ไมม 2552 - ปจจบน กรรมการอสระ และ บรษท โออช กรป จากด (มหาชน)

กรรมการอสระ อาย 71 ป จฬาลงกรณมหาวทยาลย กรรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

• ปรญญาโทบรหารธรกจ 2557 - ปจจบน ประธานกรรมการกาหนดคาตอบแทน บรษท โออช กรป จากด (มหาชน)

ประธานกรรมการกาหนด Syracuse University U.S.A. ประธานกรรมการกากบดแลกจการท)ด

คาตอบแทน (ดวยทน USAID) 2553 - ปจจบน กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรงศรอยธยา จากด (มหาชน)

และประธานกรรมการ • ปรญญาบตรวทยาลยปองกน 2555 - ปจจบน ประธานกรรมการตรวจสอบ

กากบดแลกจการท)ด ราชอาณาจกร รนท) 42 2550 - ปจจบน ประธานกรรมการ กรรมการอสระ บรษท ยนเวนเจอร จากด (มหาชน)

ผานการอบรมท)เก)ยวของท)จดโดยสมาคม กรรมการตรวจสอบ และ

สงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) ประธานกรรมการกาหนดคาตอบแทน • Director Certification Program และสรรหา

(DCP) รนท) 17/2545 2550 - ปจจบน กรรมการอสระ บรษท ไทยรบประกนภยตอ จากด (มหาชน)

• The Role of Chairman Program 2557 - ปจจบน กรรมการตรวจสอบ (RCP) รนท) 13/2549 2550 - ปจจบน กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ บรษท กรงเทพประกนภย จากด(มหาชน)

• The Role of Compensation Committee ปจจบน กรรมการอสระ บรษท เบอรล) ยคเกอร จากด (มหาชน)

(RCC) รนท) 4/2550 และประธานกรรมการบรหารความเส)ยง







ความ สมพนธทาง ครอบครว ระหวาง


ผบรหาร



• Audit Committee Program 2549 - ปจจบน กรรมการกฤษฎกา สานกงานคณะกรรมการกฤษฎกา

(ACP) รนท) 32/2553 2550 - ปจจบน ผทรงคณวฒ คณะกรรมการสภาธรกจประกนภยไทย

• Financial Institutions Governance ปจจบน กรรมการผทรงคณวฒ สมาคมสงเสรมผลงทนไทย

Program (FGP) รนท) 2/2554 ปจจบน รองประธานกรรมการ สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

• Advanced Audit Committee และประธานกรรมการตรวจสอบ

Program (AACP 10/2556) 2559 - 2560 กรรมการอสระ และ บรษท บ}กซ ซเปอรเซนเตอร จากด (มหาชน)

(ผานการอบรม ACP MIA MFM MIR) ประธานกรรมการตรวจสอบ

• Anti-Corruption for Executive 2557 - 2558 สมาชกสภาปฏรปแหงชาต สภาปฏรปแหงชาต

Program (ACEP 7/2556) 2555 - 2557 กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน บรษท ไทยรบประกนภยตอ จากด (มหาชน)

• Director Certification Program 2553 - 2556 กรรมการ บรษท บเจซ โลจสตกส แอนด แวรเฮาส จากด

Update (DCPU 1/2557) (เดมช)อ บรษท บเจซ อนเตอรเนช)นแนล จากด) • Driving Company Success with 2552 - 2559 กรรมการอสระ บรษท เบอรล) ยคเกอร จากด (มหาชน) IT Governance (ITG 2/2559) 2551 - 2556 ประธานกรรมการตรวจสอบและ กระทรวงพาณชย

ประเมนผลประจากระทรวงพาณชย

2550 - 2555 กรรมการและเหรญญก มลนธสถาบนโรคไตภมราชนครนทร









ผบรหาร



5. นายชย จรงธนาภบาล 25/11/2497 • ปรญญาตรบญช ไมม ปจจบน กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ บรษท โออช กรป จากด (มหาชน)

กรรมการอสระ อาย 63 ป จฬาลงกรณมหาวทยาลย ประธานกรรมการบรหารความเส)ยง

กรรมการตรวจสอบ

• ปรญญาโทบญช และกรรมการกากบดแลกจการท)ด

ประธานกรรมการบรหาร มหาวทยาลยธรรมศาสตร 2550 - ปจจบน กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ บรษท อาหารสยาม จากด (มหาชน)

ความเส)ยง และ ผานการอบรมท)เก)ยวของท)จดโดยสมาคม และกรรมการบรหารความเส)ยง

กรรมการกากบดแลกจการท)ด สงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) 2547 - ปจจบน กรรมการอสระ ประธานกรรมการ บรษท คาเหลกไทย จากด (มหาชน)

• Director Certification Program และประธานกรรมการตรวจสอบ

(DCP) รนท) 29/2546 2546 - ปจจบน กรรมการอสระ บรษท สยาม ฟวเจอรดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน)

• Audit Committee Program 2545 - ปจจบน กรรมการอสระ บรษท เมเจอร ซนเพลกซ จากด (มหาชน)

(ACP) รนท) 24/2548 ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

ประธานกรรมการกาหนดคาตอบแทน

2543 - ปจจบน กรรมการอสระ และ บรษท ทมพรซช)น จากด (มหาชน)

ประธานกรรมการตรวจสอบ









ผบรหาร



6. นายอวยชย ตนทโอภาส 17/05/2492 • ปรญญาตร B.Sc. Accounting ไมม 2549 - ปจจบน กรรมการ และรองประธานกรรมการ บรษท โออช กรป จากด (มหาชน)

กรรมการและ อาย 68 ป St. Louis University บรหาร

รองประธานกรรมการบรหาร ประเทศสหรฐอเมรกา ปจจบน กรรมการรองกรรมการ บรษท ไทยเบฟเวอเรจ จากด (มหาชน)

คนท) 1 • ปรญญาโท บรหารธรกจ ผ อานวยการใหญอาวโส

(เปนกรรมการผมอานาจ มหาวทยาลยธรรมศาสตร 2558 - ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท แคชแวน แมนเนจเมนท จากด

ลงนามผกพนบรษท) • เกยรตบตรหลกสตร Advance 2549 - ปจจบน รองประธานกรรมการ บรษท โออช ราเมน จากด

Management Program 2549 - ปจจบน รองประธานกรรมการ บรษท โออช เทรดด 'ง จากด

European Institute of Business 2557 - ปจจบน รองประธานกรรมการ บรษท โออช ฟ ด เซอรวส จากด

Administration (INSEAD) 2557 - ปจจบน รองประธานกรรมการ บรษท โฮเรกา แมเนจเมนท จากด

ประเทศฝร)งเศส ปจจบน รองประธานกรรมการ บรษท โมเดรนเทรด แมนเนจเมนท จากด

ผานการอบรมท)เก)ยวของท)จดโดยสมาคม 2558 - ปจจบน รองประธานกรรมการ บรษท สรากระทงแดง (1988) จากด

สงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) 2558 - ปจจบน รองประธานกรรมการ บรษท ยไนเตด ไวนเนอร) แอนดดสทลเลอร) จากด

• Director Accreditation Program 2558 - ปจจบน รองประธานกรรมการ บรษท สมาธรกจ จากด

(DAP) ป 2547 2558 - ปจจบน รองประธานกรรมการ บรษท นทชย จากด









ผบรหาร



• Director Certification Program 2558 - ปจจบน รองประธานกรรมการ บรษท หลกชยคาสรา จากด

(DCP) ป 2550 ปจจบน รองประธานกรรมการ คนท) 1 บรษท ไทยเบฟเวอเรจ มารเกตต 'ง จากด

• The Role of the Chairman 2551 - ปจจบน รองประธานกรรมการ คนท) 2 บรษท ไทยดร 'งค จากด

Program (RCP) รนท) 29/2555 บรษท ไทยเบฟเวอเรจ โลจสตก จากด

2552 - ปจจบน กรรมการ บรษท นาเมอง จากด

2552 - ปจจบน กรรมการ บรษท นายค จากด

2552 - ปจจบน กรรมการ บรษท นาทพย จากด

2552 - ปจจบน กรรมการ บรษท นานคร จากด

ปจจบน กรรมการ บรษท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน)ง จากด

2546 - ปจจบน กรรมการ Blairmhor Distillers Limited

2546 - ปจจบน กรรมการ Blairmhor Limited

2548 - ปจจบน กรรมการ InterBev (Singapore) Limited

2557 - ปจจบน กรรมการ International Beverage Holdings

(China) Limited

2557 - ปจจบน กรรมการ InterBev Trading (China) Limited









ผบรหาร



2546 - ปจจบน กรรมการ International Beverage Holdings Limited

ปจจบน กรรมการ Myanmar Distillery Co., Ltd.

ปจจบน กรรมการ Myanmar Supply Chain and Marketing

Services Co., Ltd.

2554 - 2557 รองประธานกรรมการ บรษท เอส.พ.เอม.อาหารและเคร)องด)ม จากด

2553 - 2559 กรรมการรองกรรมการ บรษท ไทยเบฟเวอเรจ จากด (มหาชน)

ผอานวยการใหญ









ผบรหาร



7. นายสทธชย ชยเกรยงไกร 10/07/2497 • ปรญญาตรบญชบณฑต (เกยรตนยม ไมม 2549 - ปจจบน กรรมการ รองประธานกรรมการบรหาร บรษท โออช กรป จากด (มหาชน)

กรรมการ อาย 63 ป อนดบ 1) มหาวทยาลยธรรมศาสตร และกรรมการกาหนดคาตอบแทน

รองประธานกรรมการบรหาร • วฒบตรคอมพวเตอรบรหาร ปจจบน กรรมการองกรรมการ บรษท ไทยเบฟเวอเรจ จากด (มหาชน)

คนท) 2 และ

จฬาลงกรณมหาวทยาลย ผอานวยการใหญอาวโส

กรรมการกาหนดคาตอบแทน • วฒบตร Mini MBA สาขา Leadership 2550 - ปจจบน กรรมการ บรษท อาหารสยาม จากด (มหาชน)

(เปนกรรมการผมอานาจ Management 2550 - ปจจบน กรรมการ บรษท ยนเวนเจอร จากด (มหาชน)

ลงนามผกพนบรษท) มหาวทยาลยเกษตรศาสตร 2555 - ปจจบน กรรมการ บรษท แผนดนทอง พรอพเพอรต '

ผานการอบรมท)เก)ยวของท)จดโดยสมาคม ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน)

สงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) 2554 - ปจจบน กรรมการ บรษท เสรมสข จากด (มหาชน)

• Directors Certification Program 2544 - ปจจบน กรรมการ บรษท เบอรล) ยคเกอร จากด (มหาชน)

(DCP) รนท) 26/2546 ปจจบน รองประธานกรรมการ คนท) 5 บรษท แพนอนเตอรเนช)นแนล (ประเทศไทย) จากด

• DCP Refresher Course รนท) 2/2549 ปจจบน รองประธานกรรมการ คนท) 2 บรษท ถงไมโอคไทย จากด

ปจจบน รองประธานกรรมการ คนท) 2 บรษท ไทยเบฟเวอเรจรไซเคล จากด

ปจจบน รองประธานกรรมการ คนท) 2 บรษท ไทยเบฟเวอเรจ เอนเนอรย) จากด








กรรมการและ ผบรหาร



ปจจบน รองประธานกรรมการ คนท) 2 บรษท ไทยโมลาส จากด

ปจจบน รองประธานกรรมการ คนท) 2 บรษท อาหารเสรม จากด

ปจจบน รองประธานกรรมการ คนท) 2 บรษท จรญธรกจ 52 จากด

2549 - ปจจบน รองประธานกรรมการ บรษท โออช ราเมน จากด

2549 - ปจจบน รองประธานกรรมการ บรษท โออช เทรดด 'ง จากด

2557 - ปจจบน รองประธานกรรมการ บรษท โออช ฟ ด เซอรวส จากด

ปจจบน รองประธานกรรมการ กลมบรษทสราบางย)ขน

ปจจบน รองประธานกรรมการ บรษท อธมาตร จากด

ปจจบน รองประธานกรรมการ บรษท เอส.เอส. การสรา จากด

ปจจบน รองประธานกรรมการ บรษท แกนขวญ จากด

ปจจบน รองประธานกรรมการ บรษท เทพอรโณทย จากด

ปจจบน รองประธานกรรมการ International Beverage Holding

ปจจบน รองประธานกรรมการ (China) Limited

ปจจบน กรรมการ บรษท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน)ง จากด











2547- ปจจบน กรรมการ บรษท เบยรทพย บรวเวอร) (1991) จากด

ปจจบน กรรมการ บรษท ไทยเบฟเวอเรจ โลจสตก จากด

ปจจบน กรรมการ บรษท เบยรอาชา จากด

ปจจบน กรรมการ บรษท เคร)องด)มแรงเยอร (2008) จากด

ปจจบน กรรมการ บรษท เสรมสข โฮลด 'งส จากด

ปจจบน กรรมการ บรษท เสรมสข เทรนน)ง จากด

ปจจบน กรรมการ บรษท เสรมสข เบเวอรเรจ จากด

ปจจบน กรรมการ บรษท เพทฟอรม (ไทยแลนด) จากด

ปจจบน กรรมการ International Beverage Holdings

Limited

ปจจบน กรรมการ InterBev Investment Limited

ปจจบน กรรมการ Blairmhor Distrillers Limited

ปจจบน กรรมการ International Beverage Holdings (UK)

Limited

ปจจบน กรรมการ Inver House Distrillers Limited











ปจจบน กรรมการ Blairmhor Limited

2556 - ปจจบน กรรมการ Fraser and Neave, Limited

2556 - ปจจบน กรรมการ Frasers Centrepoint Limited

2555 - ปจจบน กรรมการ Oishi International Holdings

Limited

ปจจบน กรรมการ Great Brands Limited

2550-ปจจบน กรรมการ บรษท อสเทรน ซบอรด อนดสเตรยล

เอสเตท (ระยอง) จากด

ปจจบน กรรมการ บรษท บ}กซ ซเปอรเซนเตอร จากด

(มหาชน)

2553 - 2559 กรรมการองกรรมการผ อานวยการใหญ บรษท ไทยเบฟเวอเรจ จากด

(มหาชน)

2553 - 2556 กรรมการ Beer Chang International Limited

2553 - 2556 กรรมการ Super Bands Company Pte. Ltd.











8. นางนงนช บรณะเศรษฐกล 25/03/2511 • ปรญญานเทศศาสตร ไมม ปจจบน กรรมการ บรษท โออช กรป จากด (มหาชน)

กรรมการ อาย 49 ป (เกยรตนยมอนดบ 1 เหรยญทอง) กรรมการผจดการ

กรรมการผจดการ จฬาลงกรณมหาวทยาลย กรรมการบรหาร

กรรมการบรหาร • ปรญญาโท บรหารธรกจ (MBA) กรรมการบรหารความเส)ยง

กรรมการบรหารความเส)ยง Cleveland State University กรรมการกากบดแลกจการท)ด

และ กรรมการกากบดแล (เกยรตนยม) ปจจบน ผชวยกรรมการผอานวยการใหญ บรษท ไทยเบฟเวอเรจ จากด (มหาชน)

กจการท)ด ประเทศสหรฐอเมรกา สายธรกจอาหาร(ประเทศไทย)

(เปนกรรมการผมอานาจ • ประกาศนยบตร Effective Business และสายธรกจอาหารและเคร)องด)มญ)ป น

ลงนามผกพนบรษท) Communication มหาวทยาลยฮารวารด ผอานวยการสานกพฒนาธรกจอาหาร

ประเทศสหรฐอเมรกา ปจจบน กรรมการผจดการ บรษท ฟ ด ออฟ เอเชย จากด

ผานการอบรมท)เก)ยวของท)จดโดยสมาคม ปจจบน กรรมการผจดการ บรษท โออช เทรดด 'ง จากด

สงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย(IOD) ปจจบน กรรมการผจดการ บรษท โออช ราเมน จากด

• Director Certification Program ปจจบน กรรมการผจดการ บรษท โออช ฟ ด เซอรวส จากด

(DCP) รนท) 135/2560 ปจจบน กรรมการผจดการ บรษท บสโตร เอเชย จากด

ปจจบน กรรมการ บรษท กอยเก)ยว จากด






อาย

คณวฒทางการศกษา





ปจจบน กรรมการ บรษท แมกซ เอเชย จากด

ปจจบน กรรมการ บรษท ไทยดร 'งค จากด

ปจจบน กรรมการ Oishi International Holdings Limited

ปจจบน กรรมการ Oishi Myanmar Limited

ปจจบน กรรมการ Oishi Group Limited Liability Company

ปจจบน กรรมการ บรษท ฟ ด คอมพาน โฮลด 'งส จากด

ปจจบน กรรมการ บรษท เดอะ ควเอสอาร ออฟ เอเชย จากด

ปจจบน กรรมการ บรษท สะไปซ ออฟ เอเชย จากด

2555 - 2557 General Manager บรษท ยม เรสเทอรองตส อนเตอรเนช)นเนล


2553 - 2555 Pizza Hut Business Director บรษท ยม เรสเทอรองตส อนเตอรเนช)นเนล












9. นายพษณ วเชยรสรรค 23/01/2499 • ปรญญาตร วทยาศาสตร ไมม 2549 - ปจจบน กรรมการ กรรมการบรหาร บรษท โออช กรป จากด (มหาชน)

กรรมการ อาย 61 ป (วทยาศาสตรการอาหาร) และกรรมการบรหารความเส)ยง

กรรมการบรหาร และ

มหาวทยาลยเกษตรศาสตร ปจจบน กรรมการรองกรรมการ บรษท ไทยเบฟเวอเรจ จากด (มหาชน)

กรรมการบรหารความเส)ยง • ปรญญาโทดานเทคโนโลย ผอานวยการใหญอาวโส

(เปนกรรมการผมอานาจ (เกยรตนยมอนดบ 2) ปจจบน กรรมการผจดการ บรษท คอสมอส บรเวอร) (ประเทศไทย) จากด

ลงนามผกพนบรษท) สาขาเทคโนโลยชวภาพ 2547-ปจจบน กรรมการผจดการ บรษท เบยรไทย (1991) จากด (มหาชน)

Massey University 2549 - ปจจบน กรรมการ บรษท โออช ราเมน จากด

ประเทศนวซแลนด 2549 - ปจจบน กรรมการ บรษท โออช เทรดด 'ง จากด

• ปรญญาโทดานการผลตเบยร 2557 - ปจจบน กรรมการ บรษท โออช ฟ ด เซอรวส จากด

The Scandinavian School of ปจจบน กรรมการ บรษท เบยรชาง อนเตอรเนช)นแนล จากด

Brewing ประเทศเดนมารค ปจจบน กรรมการ บรษท จรญธรกจ 52 จากด

• ปรญญาเอกวศวกรรมศาสตร ปจจบน กรรมการ บรษท แพนอนเตอรเนช)นแนล (ประเทศไทย) จากด

Technical University Berlin ปจจบน กรรมการ บรษท อาหารเสรม จากด

ประเทศเยอรมน ปจจบน กรรมการ บรษท ไทยเบฟเวอเรจ รไซเคล จากด

ปจจบน กรรมการ บรษท เบยรชาง จากด








กรรมการ และ

ผบรหาร



ผานการอบรมท)เก)ยวของท)จดโดยสมาคม ปจจบน กรรมการ บรษท เบยรอาชา จากด

สงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) ปจจบน กรรมการ บรษท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน)ง จากด

• Director Accreditation Program ปจจบน กรรมการ บรษท เอส.พ.เอม.อาหารและเคร)องด)ม จากด

(DAP) ป 2547 ปจจบน กรรมการ บรษท เพทฟอรม (ไทยแลนด) จากด

ปจจบน กรรมการ บรษท ไทยดร 'งค จากด

2555-ปจจบน กรรมการ Great Brands Limited

ปจจบน กรรมการ บรษท ฟ ดส คอมพาน โฮลด 'งส จากด

ปจจบน รองประธานกรรมการคนท) 1 บรษท ชางอนเตอรเนช)นแนล จากด

2558 - ปจจบน รองประธานกรรมการ บรษท ฟ ด ออฟ เอเชย จากด

2557-2559 กรรมการรองกรรมการ บรษท ไทยเบฟเวอเรจ จากด (มหาชน)

ผ อานวยการใหญ

2548-2557 กรรมการ บรษท วทยาทาน จากด

2547-2557 กรรมการผ ชวยกรรมการ บรษท ไทยเบฟเวอเรจ จากด (มหาชน)

ผ อานวยการใหญ











10. นายไพศาล อาวสถาพร 01/04/2508 • ปรญญาตร บรหารธรกจ ไมม ปจจบน รองกรรมการผจดการสายงานธรกจอาหาร บรษท โออช กรป จากด (มหาชน)

รองกรรมการผจดการ อาย 52 ป Indiana Institute of Technology, กรรมการบรหาร และ

สายงานธรกจอาหาร Fort Wayne, Indiana กรรมการบรหารความเส)ยง

กรรมการบรหาร และ

ประเทศสหรฐอเมรกา ปจจบน กรรมการผจดการ Oishi Myanmar Limited

กรรมการบรหารความเส)ยง • ปรญญาโท บรหารธรกจ สาขาธรกจ ปจจบน กรรมการ บรษท เอส.พ.เอม.อาหารและเคร)องด)ม จากด

ระหวางประเทศ Johnson & Wales ปจจบน กรรมการ Oishi Group Limited Liability Company

University, Providence Rhode ปจจบน กรรมการ Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd.

Island ประเทศสหรฐอเมรกา

• ประกาศนยบตรหลกสตรผบรหาร

ระดบสง รนท) 19 สถาบนวทยาการ

ตลาดทน (วตท.)

• หลกสตร CEDI - Babson Entrepreneurial

Leadership Program Babson College,

Massachusetts, ประเทศสหรฐอเมรกา











11. นางเจษฎากร โคชส 06/06/2512 • ปรญญาตรการโฆษณา ไมม ปจจบน รองกรรมการผจดการสายงาน บรษท โออช กรป จากด (มหาชน)

รองกรรมการผจดการ อาย 48 ป มหาวทยาลยธรรมศาสตร ธรกจเคร)องด)ม

สายงานธรกจเคร)องด)มและ

• ปรญญาโท บรหารธรกจ (การตลาด) กรรมการบรหารความเส)ยง

กรรมการบรหารความเส)ยง University of Dallas, Irvin Texas, ปจจบน กรรมการบรหาร บรษท ไทยดร 'งค จากด

ประเทศสหรฐอเมรกา ปจจบน กรรมการ Oishi Group Limited Liability Company

ปจจบน กรรมการ Oishi International Holdings Limited

2549-2556 ผอานวยการฝายการตลาด บรษท เปบซ)โค (ประเทศไทย) จากด

สนคาเคร)องด)ม

12. นายธาน พรพสทธ1ศกด1 30/11/2512 • ปรญญาตรวทยาศาสตรและ ไมม ปจจบน ผชวยกรรมการผจดการ บรษท โออช กรป จากด (มหาชน)

ผชวยกรรมการผจดการ อาย 48 ป เทคโนโลยการอาหาร ฝายการผลตและกรรมการบรหาร

ฝายการผลตและ มหาวทยาลยเกษตรศาสตร ความเส)ยง

กรรมการบรหารความเส)ยง 2554 - 2559 ผจดการท)วไปโรงงาน บรษท โออช กรป จากด (มหาชน)









ผบรหาร



13.นางกชกร อรรถรงสรรค 8/07/2511 • ปรญญาตร วทยาศาสตรบณฑต ไมม ปจจบน ผ ชวยกรรมการผจดการฝาย บรษท โออช กรป จากด (มหาชน)

ผ ชวยกรรมการผจดการ อาย 49 ป สาขาเทคโนโลยการอาหาร พฒนาธรกจอาหาร

ฝายพฒนาธรกจอาหาร มหาวทยาลยขอนแกน และกรรมการบรการความเส)ยง

และกรรมการบรการ • ปรญญาโท บรหารธรกจ (MBA) ปจจบน HOP Excellence บรษท ฟ ด ออฟ เอเชย จากด

ความเส)ยง สาขาการตลาด มหาวทยาลยศรปทม 2558 - 2560 รองกรรมการผจดการ บรษท ฟ ด ออฟ เอเชย จากด

• Innovation for Growth Program (Product Excellence)

(Strategies & Best Practices) 2549 - 2558 Food Innovation & Quality บรษท ยม เรสเทอรองตส อนเตอรเนช)นแนล

The Wharton School Executive Assurance Director (KFC and (ประเทศไทย) จากด

Education, Philadelphia Pizza Hut Brand)

ประเทศสหรฐอเมรกา

ผานการอบรมท)เก)ยวของท)จดโดยสมาคม

สงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

• Director Accreditation Program

(DAP) รนท) 138/2560









ผบรหาร



14. นายเอกบดนทร เดนสธรรม 8/12/2519 • ปรญญาตร บรหารธรกจ ไมม ปจจบน ผ ชวยกรรมการผจดการ บรษท โออช กรป จากด (มหาชน)

ผชวยกรรมการผจดการ อาย 41 ป สาขาวชาเอกการตลาด ฝายการตลาดเคร)องด)มชาพรอมด)ม

ฝายการตลาดเคร)องด)ม • ปรญญาโท บรหารธรกจ 2556 - 2557 Head of Insight บรษท เอก-ชย ดสทรบวช)น ซสเทม จากด

ชาพรอมด)ม สาขาวชาเอกธรกจตางประเทศ 2550 - 2555 Regional Consumer and บรษท เปบซ)โค (ประเทศไทย) จากด

• ปรญญาโท เศรษฐศาสตร Customer Insight

สาขาวชาเอกธรกจตางประเทศ

Wichita State University

ประเทศสหรฐอเมรกา

หมายเหต กรรมการและผบรหารของบรษท โออช กรป จากด (มหาชน) รวม 14 ทาน ทกทานมไดมตาแหนงในกจการท)แขงขนเก)ยวเน)องกบธรกจของบรษทท)อาจทาใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน

ไมมการถอครองหลกทรพยของบรษทท 'งทางตรงและทางออม รวมถงไมเคยมประวตการทาผดกฎหมายในระยะเวลา 10 ป ท)ผานมา









ผบรหาร



15. นางสาวจนทนา รตนอมรชย 02/03/2522 • ปรญญาตร นตศาสตรบณฑต ไมม ปจจบน ผชวยผอานวยการฝายกฎหมาย บรษท โออช กรป จากด (มหาชน)

ผ ชวยผอานวยการ อาย 38 ป มหาวทยาลยธรรมศาสตร และกากบดแล

ฝายกฎหมายและกากบดแล • ปรญญาโท นตศาสตรมหาบณฑต เลขานการบรษท

และเลขานการบรษท สาขากฎหมายธรกจ

(หลกสตรภาษาองกฤษ)

จฬาลงกรณมหาวทยาลย

ผานการอบรมท)เก)ยวของท)จดโดยสมาคม

สงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

• Company Secretary Program

• Board Reporting Program (BRP)

• Company Reporting Program (CRP)

• Effective Minutes Taking (EMT)

• หลกสตรพ 'นฐานเลขานการบรษท

สมาคมบรษทจดทะเบยนไทย


แบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ 56-1) ส 'นสดวนท) 30 กนยายน 2560 รายละเอยดการดารงตาแหนงของกรรมการ ผบรหาร และผ มอานาจควบคมของบรษท โออช กรป จากด (มหาชน) บรษทยอย และบรษทท)เก)ยวของ


เอกสารแนบ 1-2

รายละเอยดการดารงตาแหนงของกรรมการ ผบรหาร และผมอานาจควบคมของบรษท โออช กรป จากด (มหาชน) บรษทยอย และบรษทท+เก+ยวของ

ช)อบรษทท)เก)ยวของ นายประสทธ4 โฆวไลกล

นายฐาปน สรวฒนภกด

นายวกรม คมไพโรจน

นางสาวพจนย ธนวรานช

นายชย จรงธนาภบาล

นางนงนช บรณะเศรษฐกล

นายสทธชย ชยเกรยงไกร

นายอวยชย ตนทโอภาส

นายพษณ วเชยรสรรค

นายไพศาล อาวสถาพร

นางเจษฎากร โคชส

นายธาน พรพสทธ4ศกด4

นางกชกร อรรถรงสรรค

นายเอกบดนทร เดนสธรรม

บมจ. โออช กรป C ID S VC EC ID AC ID AC ID AC S MD ED S D VEC S D VEC S D ED EVP ED EVP VP VP VP

บรษทยอย

บจ. โออช เทรดด 'ง S C D S D MD S D VC S D VC S D M

บจ. โออช ราเมน S C D S D MD S D VC S D VC S D M

บจ. โออช ฟ ด เซอรวส S C D S D MD S D VC S D VC S D M

Oishi International Holding Limited

S D S D S D

Oishi F&B (Singapore) Pte.Ltd. S D

Oishi Myanmar Limited S D S D MD

Oishi Group Limited Liability Company

S D S D S D

บรษทท)เก)ยวของ

บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ ID AC S D ED VP M S D ED EVP S D ED EVP S D ED EVP

บมจ. ยนเวนเจอร VC C ID AC D

บมจ. เบอรล) ยคเกอร ID AC ID D D

บมจ. อาหารสยาม ID AC ID AC D

บมจ. เสรมสข S VC EC D

บมจ. เบยรไทย (1991) VEC S D MD

บมจ. อมรนทรพรนต 'ง แอนด พบลชช)ง

VC EC

บจ. ทศภาค VC

กลมบรษท สรากระทงแดง VC VC

บจ. เบยรชาง D D


















บจ. ไทยเบฟเวอเรจแบรนด D

บจ. อสเทรนซบอรดอนดสเรยลเอสเตท (ระยอง)

D

บจ. ถงไมโอคไทย C D VC D

บจ. ไทยเบฟเวอเรจ มารเกตต 'ง C D VC D

บจ. ไทยโมลาส C D VC D

บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รไซเคล C D VC D D

บจ. ไทยเบฟเวอเรจ เอนเนอรย) C D VC D

บจ. ไทยดร 'งค C D D VC D D ED

บจ. แพนอนเตอรเนช)นแนล (ประเทศไทย)

C D

VC D D

บจ. เคร)องด)มแรงเยอร (2008) D D

บจ. ไทยเบฟเวอเรจ โลจสตก VC D VC D

บจ. คอสมอส บรวเวอร) (ประเทศไทย)

VC

D MD

บจ. อาหารเสรม C D VC D D

บจ. เบยรทพย บรวเวอร) (1991) D VEC D

บจ. จรญธรกจ 52 C D VC D D

กลมบรษทสราบางย)ขน VC D

บจ. อธมาตร VC D

บจ. เอส.เอส. การสรา VC D

บจ. แกนขวญ VC D

บจ. เทพอรโณทย VC D

บจ. ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน)ง C D D D D

บจ. เบยรชาง อนเตอรเนช)นแนล D

บจ. เบยรอาชา D D

บจ. นายค D


















บจ. นาเมอง D

บจ. นาทพย D

บจ. นานคร D

บจ. เอส.พ.เอมอาหารและเคร)องด)ม

C D

D D

International Beverage Holdings Limited

D EC

D D

Best Spirits Company Limited D

InterBev (Singapore) Limited D D

InterBev Malaysia Sdn. Bhd. D

Blairmhor Limited D D D

Blairmhor Distillers Limited D D D

Inver House Distillers Limited D D

International Beverage Holdings (UK) Limited

D

D

International Beverage Holdings (China) Limited

VC D

VC D D

InterBev Trading (China) Limited D

Super Brands Company Pte. Ltd. D

บจ. ท.ซ.ซ. เทคโนโลย D

บจ. จฬา ยไนเตด D

บจ. อเดลฟอส D

บจ. ปฐมภกด D

กลมบรษทอาคเนย VC D

บจ. เสรมสข โฮลด 'งส D D

บจ. เสรมสข เบเวอรเรจ D D

Great Brands Limited D D D


















บจ. โมเดรนเทรด แมนเนจเมนท C D VC

Fraser and Neave, Limited D D

Fraser Centrepoint Limited D

Times Publishing Limited VC

InterBev Investment Limited D D

บมจ. แผนดนทองพรอพเพอรต ' ดเวลลอปเมนท

D

D

บจ. ซ เอ ซ C D

บจ. โฮเรกา แมเนจเมนท C D VC

บจ. ชางอนเตอรเนช)นแนล C D VC

บจ. เสรมสข เทรนน)ง D D

บจ. เพทฟอรม (ไทยแลนด) D D

บจ. ฟ ด ออฟ เอเชย จากด C MD VC M

บจ. แมกซ เอเชย จากด D D

บจ. สรากระทงแดง (1988) VC D

บจ. นทชย จากด VC D VC

บจ. ยไนเตด ไวนเนอร) แอนดดสทลเลอร)

VC D

VC

บจ. หลกชยคาสรา VC D VC

บจ. สมาธรกจ VC D VC

บมจ. บoกซ ซเปอรเซนเตอร D

บจก. แคชแวน แมนเนจเมนท C

บจ. เดอะ ควเอสอาร ออฟ เอเชย C D D

บจ. ฟ ดส คอมพาน โฮลด 'งส C D D D

บจ. สะไปซ ออฟ เอเชย D

บจ. บสโตร เอเชย MD

บจ. กอยเก)ยว D


















Myanmar Distillery Co., Ltd. D

Myanmar Supply Chain and Marketing Services Co., Ltd.

D

หมายเหต S : กรรมการผ มอานาจลงนาม C : ประธานกรรมการ VC : รองประธานกรรมการ D : กรรมการบรษท EC : ประธานกรรมการบรหาร VEC : รองประธานกรรมการบรหาร ED : กรรมการบรหาร MD : กรรมการผจดการ EVP : รองกรรมการผจดการ

VP : ผชวยกรรมการผจดการ M : ผบรหาร

บรษท โออช กรป จากด (มหาชน) เอกสารแนบ 2 แบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ 56-1) ส (นสดวนท* 30 กนยายน 2560 รายละเอยดเก*ยวกบกรรมการของบรษทยอย

เอกสารแนบ 2 หนาท* 1

เอกสารแนบ 2

รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการของบรษทยอย

ลาดบท� รายช�อกรรมการ บรษท โออช

เทรดด �ง จากด

บรษท โออช

ราเมน จากด


สแนค จากด

Oishi

International

Holdings

Limited

Oishi F&B

(Singapore)

Pte.Ltd.

Oishi

Myanmar

Limited

Oishi Group

Limited

Liability

Company

1 นายฐาปน สรวฒนภกด S C D S C D S C D

2 นายสทธชย ชยเกรยงไกร S VC D S VC D S VC D S D

3 นายอวยชย ตนทโอภาส S VC D S VC D S VC D

4 นายพษณ วเชยรสรรค S D S D S D

5 นายมารต บรณะเศรษฐกล S D S D S D S D S D S D

6 นางสรยพร ประดษฐทศนย S D S D S D

7 นายไพศาล อาวสถาพร M M M S D S MD D

8 นางเจษฎากร โคชส M M M S D D

9 นางสาวเทยนทพย นาราช M M M S D S D

10 Mr. Lee Man Kong S D

11 Ms. Tan Yen Hoon S D

บรษท โออช กรป จากด (มหาชน) เอกสารแนบ 2 แบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ 56-1) ส (นสดวนท* 30 กนยายน 2560 รายละเอยดเก*ยวกบกรรมการของบรษทยอย


ลาดบท� รายช�อกรรมการ บรษท โออช

เทรดด �ง จากด


ราเมน จากด


สแนค จากด

Oishi

International

Holdings

Limited

Oishi F&B

(Singapore)

Pte.Ltd.

Oishi

Myanmar

Limited

Oishi Group

Limited

Liability

Company

12 Ms. Ong Hwee Lin Gene S D 13 Mr. Ng How Hwan Kevin S D

14 Mrs. Daw Win Win Tint S D

15 Mr. U Soe Moe Thu S D


S : กรรมการผ มอานาจลงนาม C : ประธานกรรมการ VC : รองประธานกรรมการ

D : กรรมการบรษท MD : กรรมการผจดการ M : ผบรหาร

บรษท โออช กรป จากด (มหาชน) เอกสารแนบ 3 แบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ 56-1) ส (นสดวนท* 30 กนยายน 2560 รายละเอยดเก*ยวกบหวหนางานตรวจสอบภายใน และหวหนางานกากบดแลการปฏบตงานของบรษท


เอกสารแนบ 3 รายละเอยดเก�ยวกบหวหนางานตรวจสอบภายใน และหวหนางานกากบดแลการปฏบตงานของบรษท






ผบรหาร



1. นางสาวชนทนช วงศวรรณ 13/10/2514 • ปรญญาตร สาขาการบญช ไมม ปจจบน ผอานวยการฝายตรวจสอบ บรษท โออช กรป จากด (มหาชน)

ผอานวยการ อาย 46 ป มหาวทยาลยธรกจบณฑต ภายในและเลขานการ

ฝายตรวจสอบภายใน • ปรญญาโท บรหารธรกจ คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานการ สาขาการเงนและการธนาคาร กรรมการและเลขานการ

คณะกรรมการตรวจสอบ มหาวทยาลยรามคาแหง คณะกรรมการบรหารความเส*ยง

กรรมการและเลขานการ • หลกสตรผตรวจสอบภายใน 2552 – 2553 ผจดการฝายควบคมภายใน บรษท ยนเวนเจอร จากด (มหาชน)

คณะกรรมการบรหารความเส*ยง รบอนญาต (CIA) เลขานการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะพาณชยศาสตรและการบญช 2551 – 2552 ผจดการฝายตรวจสอบภายในและ บรษท ยนวานชน (ามนปาลม จากด (มหาชน)

จฬาลงกรณมหาวทยาลยรวมกบ บญชบรหาร

สมาคมผตรวจสอบภายใน 2547 – 2550 ผ ชวยผจดการฝายตรวจสอบและ บรษท กรงไทย – แอกซา ประกนภย จากด

สหรฐอเมรกา กากบดแล

• หลกสตรประกาศนยบตรผตรวจสอบ

ภายในวชาชพ (CPIAT)

บรษท โออช กรป จากด (มหาชน) เอกสารแนบ 3 แบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ 56-1) ส (นสดวนท* 30 กนยายน 2560 รายละเอยดเก*ยวกบหวหนางานตรวจสอบภายใน และหวหนางานกากบดแลการปฏบตงานของบรษท







ผบรหาร



2. นายวชาญ พนตวรภม 01/09/2513 • ปรญญาตร นตศาสตร ไมม ปจจบน ผ อานวยการฝายกฎหมาย บรษท โออช กรป จากด (มหาชน)

ผอานวยการ อาย 47 ป จฬาลงกรณมหาวทยาลย และกากบดแล

ฝายกฎหมายและกากบดแล

• ปรญญาโท นตศาสตร ก.ค. 56 - ปจจบน ผ ชวยผอานวยการสานกกฎหมาย บรษท ไทยเบฟเวอเรจ จากด (มหาชน)

มหาวทยาลยธรกจบณฑต ม.ค. 53 - ม.ย. 56 ผจดการสานกงานนตการ

ขอบเขต อานาจหนาท�และความรบผดชอบของหวหนางานกากบดแลการปฏบตงาน

หวหนางานกากบดแลการปฏบตงานมหนาท*ความรบผดชอบในการเปนศนยกลางการกากบดแลการดาเนนธรกจของบรษท/กลมบรษทใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบยบ ขอบงคบ นโยบาย และขอกาหนดของหนวยงานทางการท*เก*ยวของ

บรษท โออช กรป จ ำกด (มหำชน)


- ไมม -

บรษท โออช กรป จากด (มหาชน) แบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ 56-1) ส &นสดวนท( 30 กนยายน 2560 ภาคผนวก

ภาคผนวก หนาท( 1

ภาคผนวก

รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทตอรายงานทางการเงน

คณะกรรมการบรษท ตระหนกถงภาระหนาท(และความรบผดชอบในฐานะกรรมการบรษทจดทะเบยน ในการเปนผ รบผดชอบตองบการเงนของบรษท โออช กรป จากด (มหาชน) (“บรษท”) และบรษทยอย รวมถงขอมลสารสนเทศทางการเงนท(ปรากฏในรายงานประจาป โดยงบการเงนดงกลาวไดจดทาข &นตามมาตรฐานการบญช ท( รบรองโดยท(วไป รวมถงใชนโยบายบญชท(เหมาะสมและถอปฏบตอยางสม(าเสมอ ตลอดจนใชดลยพนจ อยางระมดระวงและประมาณการท(ดท(สดในการจดทา รวมถงจดใหมการเปดเผยขอมลท(สาคญอยางเพยงพอในหมายเหตประกอบงบการเงน เพ(อใหเปนประโยชนตอผ ถอหนและนกลงทนท(วไป

คณะกรรมการบรษท ไดจดใหมระบบบรหารความเส(ยงและดารงรกษาไวซ(งระบบควบคมภายใน ท(เหมาะสม เพยงพอและมประสทธผล เพ(อใหม(นใจไดอยางมเหตผลวาขอมลทางบญชมความถกตอง ครบถวน และเพยงพอท(จะดารงรกษาไวซ(งทรพยสนของบรษท ตลอดจนเพ(อไมใหเกดการทจรตหรอการดาเนนการ ท(ผดปกตอยางมสาระสาคญ

ในการน & คณะกรรมการบรษทไดแตงต &งคณะกรรมการตรวจสอบซ(งประกอบดวยกรรมการอสระ 3 ทานเพ(อทาหนาท(สอบทานนโยบายการบญชและคณภาพของรายงานทางการเงน สอบทานระบบการควบคมภายในและการตรวจสอบภายใน ตลอดจนระบบการบรหารความเส(ยง โดยความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบเก(ยวกบเร(องน & ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ(งแสดงไวในรายงานประจาปฉบบน &แลว

งบการเงนของบรษทและบรษทยอยไดรบการตรวจสอบโดยผสอบบญชของบรษท คอ บรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด ซ(งในการตรวจสอบน &น ทางคณะกรรมการบรษท ไดสนบสนนขอมลและเอกสารตาง ๆ เพ(อใหผสอบบญชสามารถตรวจสอบและแสดงความเหนไดตามมาตรฐานการสอบบญช โดยความเหนของผสอบบญช ไดปรากฏในรายงานของผสอบบญช ซ(งแสดงไวในรายงานประจาปฉบบน &แลว คณะกรรมการบรษท มความเหนวาการกากบดแลกจการ ระบบการบรหารความเส(ยง และระบบการควบคมภายในของบรษทโดยรวมมความเพยงพอ และเหมาะสม รวมถงสามารถสรางความเช(อม(นอยางมเหตผลไดวางบการเงนของบรษท โออช กรป จากด (มหาชน) และบรษทยอย สาหรบปส &นสดวนท( 30 กนยายน 2560 มความถกตองตามท(ควรในสาระสาคญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน กฎหมาย และกฎระเบยบท(เก(ยวของ

- ลายมอช(อ - (นายประสทธF โฆวไลกล)

ประธานกรรมการ



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษท โออช กรป จากด ( มหาชน ) (“บรษท”) ประกอบดวยกรรมการอสระจานวน 3 ทาน ท(มความรความสามารถ ความเช(ยวชาญ และประสบการณ และมคณสมบตครบถวนตามกฎบตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมนายวกรม คมไพโรจน เปนประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวพจนย ธนวรานชและนายชย จรงธนาภบาล เปนกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบของบรษทท &ง 3 ทาน ไมมสวนรวม ในการบรหารจดการ รวมท &งไมไดเปนผบรหาร พนกงาน หรอลกจางของบรษท บรษทยอย และบรษทในเครออ(น ๆ

ตลอดป 2560 ท(ผานมา คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏบตหนาท(ในกรอบหนาท(และความรบผดชอบตามกฎบตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ท(คณะกรรมการบรษทไดใหความเหนชอบ ตลอดจนปฏบตหนาท(ตามกรอบขอกาหนดและแนวทางปฏบตท(ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยกาหนดไว รวมถงการสอบทานการกากบดแลกจการท(ด สอบทานงบการเงน สอบทานความเหมาะสมของการเปดเผยขอมลของรายการระหวางบรษทกบบคคลหรอกจการท(เก(ยวของกน และรายการท(อาจมความขดแยงทางผลประโยชน สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคมภายใน พฒนาระบบการควบคมภายในอยางตอเน(อง และกากบดแลงานของหนวยงานตรวจสอบภายในอยางเครงครด คณะกรรมการตรวจสอบยงไดพจารณาคดเลอกและเสนอใหคณะกรรมการบรษทแตงต &งผสอบบญชรบอนญาตของบรษท รวมท &งพจารณาเร(องการปฏบตตามขอกาหนดของวชาชพ ผลการปฏบตงาน คณภาพของบรการ และความเหมาะสมของคาตอบแทนแกผสอบบญช

คณะกรรมการตรวจสอบตระหนกถงหนาท(และความรบผดชอบ ในการดแลใหบรษทมการดาเนนงานตามนโยบายของคณะกรรมการบรษทอยางมประสทธภาพและโปรงใส สามารถตรวจสอบไดทกข &นตอน เพ(อใหบรษทมการพฒนาการกากบดแลกจการท(ดอยางตอเน(อง เพ(อความม(นคงและเตบโตอยางย(งยน

ในป 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดมการประชม 6 คร &ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบท &ง 3 ทาน ไดเขารวมประชมครบท &ง 6 คร &ง ตามท(ไดกาหนดไว การประชมบางคร &งไดเชญผบรหารจากหนวยงานท(เก(ยวของมาหารอ และช &ใหเหนถงปญหาท(หนวยตรวจสอบภายในไดตรวจพบจากการเขาตรวจสอบ โดยขอใหหนวยงานท(เก(ยวของนากลบไปดาเนนการแกไขหรอปรบปรงใหดข &น รวมท &งหาทางปองกนขอบกพรองมใหเกดข &นอก



ผลการปฏบตงานของคณะกรรมการตรวจสอบสาหรบป 2560 มดงน &

1. สอบทานความถกตองของรายงานทางการเงน และความเพยงพอของการเปดเผยขอมลของบรษท

1.1) คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงนรายไตรมาส และงบการเงนประจาป 2560 ของบรษท กอนเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพ(อพจารณาอนมต เพ(อใหสามารถม(นใจไดวา รายการทางการเงน รายการท(เก(ยวโยงระหวางบรษทกบบคคลหรอกจการท(เก(ยวของกน รายการท(อาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน การเปดเผยขอมลท(เปนสาระสาคญ ไดทาข &นอยางถกตองและมความนาเช(อถอ

1.2) คณะกรรมการตรวจสอบไดเชญผ สอบบญชเขารวมประชมในวาระการประชมท(เก(ยวของ เพ(อซกถามประเดนท(เปนสาระสาคญ โดยเฉพาะอยางย(งท(เก(ยวกบการจดทางบการเงน โดยฝายจดการของบรษทใหเปนไปตามมาตรฐานการบญช และมาตรฐานการรายงาน ทางการเงน รวมถงการตความและแนวปฏบตทางการบญชท(ประกาศใชโดยสภาวชาชพบญชฯ เพ(อใหคณะกรรมการตรวจสอบม(นใจวา งบการเงนของบรษทมการเปดเผยขอมลท(สาคญรวมถงรายการท(เกดข &นระหวางบรษทกบบคคลหรอกจการท(เก(ยวของกน จดทาข &นอยางถกตองและเพยงพอตามมาตรฐาน การตความ แนวปฏบต และหลกการท(กลาวขางตน

1.3) คณะกรรมการตรวจสอบไดจดใหมวาระการประชมรวมกนเปนการเฉพาะระหวางคณะกรรมการตรวจสอบและผสอบบญช ตามแนวทางท(กาหนดในประกาศตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เพ(อเปดโอกาสใหหารอรวมกนในประเดนตาง ๆ โดยไมมฝายจดการ เขารวมประชมดวย

2. การพจารณาความเหมาะสมของผสอบบญช

คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาถงการทาหนาท(ของผสอบบญชภายนอกจากบรษท เคพเอมจ ภม ไชย สอบบญช จากด ท(ม ความเปนอสระ ปฏบตตามขอกาหนดของวชาชพอ(น ๆ ผลการปฏบตงาน คณภาพของงานบรการ และความเหมาะสมของคาตอบแทน โดยรวมคณะกรรมการตรวจสอบเหนวาผสอบบญชไดแสดงความเหน และใหขอเสนอแนะท(เปนประโยชนท &งในดานการจดทารายงานทางการเงน และการปรบปรงดานการควบคมภายในของบรษท



3. การพจารณารายการท+เก+ยวโยงกน

คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาการทารายการท(เก(ยวโยงกนของกลมบรษท โดยยดหลกความสมเหตสมผล ความโปรงใส การเปดเผยขอมลอยางเพยงพอ ซ(งการทารายการท(เก(ยวโยงกนของบรษทไมพบความผดปกตของขอมล

4. การกากบดแลการดาเนนงานของบรษท

คณะกรรมการตรวจสอบทาหนาท(ในการกากบดแลการดาเนนงานของบรษทตามหลกการของกฎหมาย ขอกาหนด และแนวทางปฏบต ท(เก(ยวของกบการกากบดแลกจการท(ด ท(คณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยและตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยไดกาหนดไว โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดดาเนนการตามแนวทางดงกลาวอยางเครงครดและตอเน(อง และไดให ฝายตรวจสอบภายในดาเนนการตรวจสอบเพ(อใหเกดความม(นใจวาบรษทไดปฏบตอยางเหมาะสมและสม(าเสมอ เพ(อเสรมสรางใหบรษทมการกากบดแลกจการท(ดตอไป

5. พจารณาและอนมตขอบเขตของการปฏบตงานและแผนการตรวจสอบประจาปตลอดจนการกากบดแลการปฏบตงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน

5.1) คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาและอนมตขอบเขตของการปฏบตงานและแผนการตรวจสอบประจาป 2560 ตลอดจนกากบดแลงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน โดยครอบคลมถง การกากบดแล การบรหารความเส(ยง การควบคมภายใน การปรบปรงและพฒนาระบบงานของบรษท คณะกรรมการตรวจสอบยงใหคาแนะนาเร(องตาง ๆ แกหนวยงานตรวจสอบภายใน ท(ควรไดรบการปรบปรงเพ(อใหการปฏบตงานเปนไปอยางมประสทธภาพและตอเน(อง

5.2) คณะกรรมการตรวจสอบสนบสนนหนวยงานตรวจสอบภายในดาเนนการปองกนการกระทาทจรตคอรรปช(น รวมท &งสงเสรมนโยบายการรบเร(องรองเรยนหรอเบาะแส ผานทางเวบไซตของบรษท และใหความสาคญกบการใหความค มครองผ ใหขอมลและเบาะแส (Whistle Blower) ท(เปนประโยชนตอบรษท ในการปองกนการกระทาทจรตคอรรปช(นตามนโยบายของบรษท

5.3) คณะกรรมการตรวจสอบสงเสรมใหฝายตรวจสอบภายในสงตวแทนพนกงานเขารบการอบรมจากสมาคมผตรวจสอบภายในแหงประเทศไทยทกป เพ(อเพ(มพนความรและรบรมาตรฐานการปฏบตงานใหม ๆ ท(เปนประโยชนตอการปฏบตงานตรวจสอบภายใน และนามาถายทอดใหพนกงานคนอ(น ๆ รวมท &งปรบปรงการปฏบตงานของฝายตรวจสอบภายในตอไป



6. สอบทานความเพยงพอ และความเหมาะสมของระบบและกจกรรมการควบคมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานความเพยงพอและเหมาะสมของระบบและกจกรรมการควบคมภายในของบรษท รวมถงการควบคมดแลและการปองกนการทจรตคอรรปช(น โดยพจารณาจากรายงานผลการปฏบตงานตรวจสอบของหนวยงานตรวจสอบภายใน และไดกาชบใหหนวยงานตรวจสอบภายในคอยตดตามพฒนาการในเร(องท(มอบหมาย เพ(อใหม(นใจวา ฝายจดการไดแกไขและหรอปรบปรงการควบคมและมาตรการปองกนอยางเหมาะสมภายในเวลาท(กาหนด ภายหลงจากท(ฝายจดการไดเหนพองกบขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ในประเดนสาคญท(หนวยงานตรวจสอบภายในไดพบจากการปฏบตงาน

7. การปฏบตหนาท+ของคณะกรรมการตรวจสอบ

7.1. คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏบตหนาท(อยางเปนอสระจากกรรมการบรหารและ ฝายจดการของบรษท โดยไดใหความสาคญอยางย(งกบการควบคมภายใน เพ(อใหบรษทมการกากบดแลกจการท(ด มการควบคมภายในท(เพยงพอและเหมาะสมกบการดาเนนธรกจ รวมท &งไดรายงานเร(องสาคญตอคณะกรรมการบรษทอยางสม(าเสมอ โดยพจารณาจากรายงานท(ไดรบจากการปฏบตงานของหนวยงานตรวจสอบภายในในรอบป 2560

7.2. คณะกรรมการตรวจสอบไดจดใหมการประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการตรวจสอบสาหรบป 2560 เพ(อใหม(นใจวาการปฏบตงานดาเนนไปดวยด มประสทธภาพ เปนไปตามหลกการกากบดแลกจการท(ด โดยใชแบบประเมนตนเองของคณะกรรมการ ท(จดทาโดยตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ซ(งผลการประเมนเปนท(พอใจ

คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวา

1. บรษทมการกากบดแลกจการท(ด ท(นาเช(อถอ และปฏบตตามหลกการของกฎหมาย ขอกาหนด และแนวทางปฏบต ท(คณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยและตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยไดกาหนดไว อยางมประสทธภาพ และสรางภาพลกษณท(ดใหแกบรษท

2. บรษทมระบบบรหารความเส(ยง ระบบการควบคมภายใน และการควบคมดแลปองกนการทจรตคอรรปช(นโดยรวมอยางเพยงพอ และไมพบขอบกพรองของการควบคมภายใน หรอรายการท(อาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนท(อาจมผลกระทบตอการดาเนนธรกจของบรษทอยางเปนสาระสาคญ



คณะกรรมการตรวจสอบยงไดเสนอแนะใหฝายจดการสนบสนนการดาเนนงานของฝายตรวจสอบภายในดานตาง ๆ และหาทางปรบปรงระบบการควบคมภายใน การพฒนาระบบงานใหมประสทธภาพมากย(งข &นเพ(อใหสอดคลองกบพฒนาการทางธรกจของบรษทท(กาวไปอยางม(นคงและย(งยน

- ลายมอช(อ - ( นายวกรม คมไพโรจน ) ประธานกรรมการตรวจสอบ



รายงานคณะกรรมการบรหารความเส+ยง

คณะกรรมการบรหารความเส(ยงของบรษท โออช กรป จากด (มหาชน) มจานวนท &งหมด 13 ทาน ประกอบดวยกรรมการบรษท จานวน 3 ทาน และผบรหารระดบสงจากหนวยงานตาง ๆ ท(เก(ยวของจานวน 10 ทาน โดยคณะกรรมการบรหารความเส(ยงไดปฏบตหนาท(ตามกฎบตร ของคณะกรรมการบรหารความเส(ยงท(กาหนดไว เพ(อใหการบรหารความเส(ยงของบรษทโดยรวมมประสทธภาพและประสทธผล

ในป 2560 คณะกรรมการบรหารความเส(ยงมการประชมรวม 6 คร &ง โดยมการพจารณาเร(องสาคญดงน &

1) ปรบปรงนโยบายและกฎบตรของคณะกรรมการบรหารความเส+ยง

2) แผนการบรหารความเส+ยงประจาป

3) การประเมนความเส+ยง และมาตรการปองกนและแกไข

4) การใหขอเสนอแนะการบรหารจดการความเส+ยง

5) การตดตามดแลการการดาเนนมาตรการปองกนและบรหารความเส+ยง

6) การสรางวฒนธรรมการบรหารความเส+ยงใหเกดข <นในองคกร

7) การบรหารความตอเน+องทางธรกจ

8) การตอตานการทจรตคอรรปช+น

9) ดานเทคโนโลยสารสนเทศและดจทล

ในระหวางป 2560 คณะกรรมการบรหารความเส(ยงไดรายงานความเส(ยงท(สาคญ ตลอดจนการพฒนาของความเส(ยงดงกลาวตอคณะกรรมการบรษทโดยสม(าเสมอ รวมท &งไดใหความเหนและคาแนะนาแก ฝายบรหารของบรษทอยางเปนอสระ เพ(อประโยชนสงสดตอผ ถอหนและผมสวนไดเสยทกกลม คณะกรรมการบรหารความเส(ยงไดพจารณาแลวเหนวา บรษทไดมการจดทาแผนการบรหารความเส(ยง และการดาเนนนโยบายดงกลาวอยางตอเน(องดวยความรอบคอบและเตมความสามารถ เพ(อสงเสรมใหบรษทดาเนนไปดวยความม(นคงและเตบโตอยางย(งยน

ในนามคณะกรรมการบรหารความเส(ยง

- ลายมอช(อ -

(นายชย จรงธนาภบาล) ประธานคณะกรรมการบรหารความเส(ยง



รายงานคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาของบรษท โออช กรป จากด ( มหาชน ) (“บรษท”) ประกอบดวยกรรมการจานวน 3 คน ซ(งเปนกรรมการอสระจานวน 2 คน โดยมนายวกรม คมไพโรจน เปนประธานกรรมการสรรหา นายประสทธF โฆวไลกล และนายฐาปน สรวฒนภกด เปนกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการสรรหาไดปฏบตหนาท(ภายใตกรอบหนาท(และความรบผดชอบตามท(ไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทในการสรรหาและคดเลอกบคคลท(มความร ความสามารถ ประสบการณ ความเช(ยวชาญ และมคณสมบตท(เหมาะสมสอดคลองกบความตองการของบรษท ตลอดจนไมมลกษณะตองหามตามกฎหมายและขอบงคบของบรษท รวมถงสอดคลองกบกลยทธในการดาเนนธรกจของบรษท เพ(อเสนอใหคณะกรรมการบรษทพจารณาเขารบการเลอกต &งเปนกรรมการบรษท และผบรหารในระดบต &งแตผ ชวยกรรมการผจดการข &นไป นอกจากน & ยงพจารณาดวาบคคลดงกลาวสอดคลองกบแผนการสบทอดตาแหนงของบรษทดวย

ในป 2560 คณะกรรมการสรรหาไดมการประชมท &งส &น 3 คร &ง ซ(งเปนไปตามแผนการประชมท(ไดกาหนดไว และกรรมการสรรหาทกคนไดเขารวมประชมครบทกคร &ง และไดรายงานผลการประชมตอคณะกรรมการบรษท โดยสรปคณะกรรมการสรรหาไดดาเนนการท(สาคญ ดงน &

1. พจารณาสรรหาผ ท(มคณสมบต และมประสบการณท(เหมาะสมกบธรกจของบรษท เขารบการแตงต &งเปนกรรมการบรษทและกรรมการผ จดการแทนผ ท(ลาออกจากตาแหนง เพ(อเสนอตอคณะกรรมการบรษทพจารณาแตงต &ง

2. พจารณาสรรหาและคดเลอกบคคลท(มคณสมบตเหมาะสม เขารบการแตงต &งเปนผ ชวยกรรมการผจดการเสนอตอคณะกรรมการบรษทพจารณาแตงต &ง

3. พจารณาเสนอช(อบคคลท(มคณสมบตเหมาะสมเขารบการแตงต &งเปนเลขานการบรษท เพ(อเสนอตอคณะกรรมการบรษทพจารณาแตงต &ง

4. พจารณาเสนอช(อบคคลท(มคณสมบต และมประสบการณท(เหมาะสมกบธรกจของบรษท เขารบการเลอกต &งเปนกรรมการบรษทแทนกรรมการ ท( พนจากตาแหนงตามวาระ โดยเสนอตอคณะกรรมการบรษท เพ(อเสนอใหท(ประชมสามญผ ถอหนประจาป 2561 พจารณาเลอกต &งตอไป

คณะกรรมการสรรหาไดปฏบตหนาท(ตามขอบเขตหนาท( และความรบผดชอบอยางครบถวนดวยความรอบคอบและเปนอสระ โดยคานงถงประโชนสงสดของบรษทและผมสวนไดเสยของทกฝายเปนสาคญ

- ลายมอช(อ -

( นายวกรม คมไพโรจน ) ประธานกรรมการสรรหา



รายงานคณะกรรมการกาหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการกาหนดคาตอบแทนของบรษท โออช กรป จากด ( มหาชน ) (“บรษท”) ประกอบดวยกรรมการ จานวน 5 คน ซ(งเปนกรรมการอสระจานวน 3 คน โดยมนางสาวพจนย ธนวรานช เปนประธานกรรมการกาหนดคาตอบแทน นายประสทธF โฆวไลกล นายวกรม คมไพโรจน นายฐาปน สรวฒนภกดและนายสทธชย ชยเกรยงไกร เปนกรรมการกาหนดคาตอบแทน โดยคณะกรรมการกาหนดคาตอบแทนไดปฏบตหนาท(ภายใตกรอบหนาท(และความรบผดชอบตามท(ไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท ในการพจารณาคาตอบแทนและผลประโยชนอ(น ๆ ใหแกคณะกรรมการทกคณะและผบรหารระดบสง เพ(อเสนอตอคณะกรรมการบรษทและ/หรอท(ประชมผ ถอหนแลวแตกรณ

โดยในป 2560 คณะกรรมการกาหนดคาตอบแทนไดมการประชมท &งส &น 3 คร &ง ซ(งเปนไปตามแผนการประชมท(ไดกาหนดไวและกรรมการกาหนดคาตอบแทนทกคนไดเขารวมประชมครบทกคร &ง รวมถงมการรายงานผลการประชมตอคณะกรรมการบรษทอยางตอเน(อง โดยสรปการดาเนนการท(สาคญ ดงน &

1. พจารณาจดสรรเงนบาเหนจกรรมการ ป 2560 ตามท(ไดรบอนมตจากท(ประชมสามญผ ถอหนประจาป 2560 ใหแกกรรมการบรษททกคนตามความเหมาะสม

2. พจารณาและนาเสนอความเหนเก(ยวกบการกาหนดคาตอบแทนคณะกรรมการทกคณะ และเงนบาเหนจกรรมการ ป 2561 ตอคณะกรรมการบรษท เพ(อเสนอตอท(ประชมสามญผ ถอหนประจาป 2561 พจารณา

3. พจารณาและนาเสนอความเหนเก(ยวกบการจายเงนโบนสประจาป 2560 และการปรบเงนเดอนป 2561 ของผบรหารระดบสง ผบรหารและพนกงานท(วไปของบรษทและบรษทยอย ตอคณะกรรมการบรษทเพ(อพจารณา

คณะกรรมการกาหนดคาตอบแทนไดปฏบตหนาท(ตามขอบเขตหนาท(และความรบผดชอบอยางครบถวน โดยในการพจารณาคาตอบแทนคณะกรรมการกาหนดคาตอบแทนไดพจารณาอยางรอบคอบ ตามหลกเกณฑโดยคานงถงและอางองจากบรษทในอตสาหกรรมและธรกจท(มขนาดใกลเคยงกน สอดคลองและเหมาะสมกบผลการดาเนนงาน สภาวการณทางเศรษฐกจ ภาระหนาท( ผลการปฏบตงานและความรบผดชอบท(ไดรบมอบหมาย เพ(อสรางความเช(อม(นแกผมสวนไดเสยทกฝายวาการกาหนดคาตอบแทนของบรษทไดดาเนนการอยางเหมาะสมและเปนธรรมแลว

- ลายมอช(อ - (นางสาวพจนย ธนวรานช) ประธานกรรมการกาหนดคาตอบแทน



รายงานคณะกรรมการกากบดแลกจการท+ด

คณะกรรมการบรษท โออช กรป จากด (มหาชน) (“บรษท”) ตระหนกถงความสาคญของการกากบดแลกจการท(ดวาเปนรากฐานสาคญในการท(จะพฒนาองคกรใหเจรญกาวหนาอยางม(นคงและย(งยน โดยในป 2557 คณะกรรมการบรษทไดแตงต &งคณะกรรมการกากบดแลกจการท(ด ประกอบดวยกรรมการ จานวน 5 คน ซ(งเปนกรรมการอสระจานวน 3 คน โดยนางสาวพจนย ธนวรานช เปนประธานกรรมการกากบดแลกจการท(ด นายวกรม คมไพโรจน นายชย จรงธนาภบาล นายฐาปน สรวฒนภกด และนางนงนช บรณะเศรษฐกล เปนกรรมการกากบดแลกจการท(ด ท &งน & เพ(อปฏบตงานสนบสนนการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษทในดานกากบดแลกจการของบรษท รวมถง สงเสรมและพฒนาการดาเนนงานของบรษทในดานดงกลาวเพ(อใหบรษทมการกากบดแลกจการท(มประสทธภาพและสอดคลองหลกการกากบดแลกจการท(ดของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและ ตลาดหลกทรพยและตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ซ(งอางองจากหลกการกากบดแลกจการท(เปนสากล ตลอดจนใหขอแนะนาและสนบสนนดแลใหการดาเนนการดานการกากบดแลกจการของบรษทเกดผลในทางปฏบตและพฒนาไปสวฒนธรรมและคานยมขององคกร อนจะเปนการสรางความนาเช(อถอและเช(อม(นใหแกผมสวนไดเสยทกฝาย

ในป 2560 คณะกรรมการกากบดแลกจการท(ดมการประชมจานวน 2 คร &ง ซ(งเปนไปตามขอกาหนดของ

กฎบตรและแผนการประชมท(กาหนดไว โดยกรรมการกากบดแลกจการท(ดทกคนเขาประชมครบทกคร &งและ

มการรายงานผลการประชมตอท(ประชมคณะกรรมการบรษทอยางตอเน(อง ซ(งสรปประเดนสาคญไดดงน &

1. พจารณาหลกเกณฑการเขารวมโครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตาน

การทจรต (CAC) พรอมท &งใหขอแนะนาและแนวทางดาเนนการเพ(อนาไปสการพจารณาเขา

รวมกบโครงการดงกลาวตอไป

2. พจารณาทบทวนและใหขอแนะนาสาหรบการดาเนนการดานการกากบดแลกจการของบรษท เพ(อใหสอดคลองกบหลกการกากบดแลกจการท(ด สาหรบบรษทจดทะเบยน ป 2560 ของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

3. รบทราบผลการประเมนตามโครงการประเมนคณภาพการจดประชมผ ถอหนสามญประจาป 2560 ซ(งประเมนโดยสมาคมสงเสรมผลงทนไทย

4. รบทราบผลการประเมนการกากบดแลกจการบรษทจดทะเบยนประจาป 2560 ซ(งประเมนโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย พรอมท &ง ทบทวนและใหขอแนะนาเพ(อพฒนาและยกระดบผลคะแนนการประเมนของบรษทใหดย(งข &นอยางตอเน(อง



5. พจารณาใหความเหนชอบรายงานการปฏบตตามหลกการกากบดแลกจการท(ด สาหรบแสดงในแบบแสดงรายการขอมลประจาปและรายงานประจาป 2560

นอกจากน & คณะกรรมการกากบดแลกจการท(ด ไดจดใหมการประเมนผลการปฏบตงานท &งแบบรายบคคล

และรายคณะตามหลกเกณฑและแบบประเมนท(ไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการบรษท เปนประจาอยางนอยปละ

1 คร &งเพ(อเปนการปรบปรงและพฒนาการปฏบตงานของคณะกรรมการกากบดแลกจการท(ดใหมประสทธภาพ

มากย(งข &น

จากความมงม(นต &งใจและทมเทในการผลกดนการปฏบตงานดานการกากบดแลกจการของบรษท

เสมอมา สงผลใหบรษทไดรบผลการประเมนการกากบดแลกจการบรษทจดทะเบยนท(ดข &นอยางตอเน(อง รวมถง

ไดรบผลคะแนนเตม 100 คะแนน จากการประเมนตามโครงการประเมนคณภาพการจดประชมผ ถอหนสามญ

ประจาป 2560 ซ(งคณะกรรมการกากบดแลกจการท(ดจะยงคงมงม(นและพฒนาการดาเนนการดานการกากบดแล

กจการของบรษทอยางตอเน(อง ดวยความเช(อม(นวาการดาเนนธรกจภายใตหลกการกากบดแลกจการท(ด เปนปจจย

ท(สาคญในการสรางความเจรญเตบโตกาวหนาแกองคกรอยางย(งยนและม(นคงในระยะยาว ซ(งถอเปนประโยชนแก

ผมสวนไดเสยทกฝาย รวมถงสงคมและประเทศชาตโดยรวมอกดวย

- ลายมอช(อ - (นางสาวพจนย ธนวรานช)

ประธานกรรมการกากบดแลกจการท(ด



GRI 4 Index

› misc › form561 › 20180103... oishi group public company limitedแบบ 56-1...

Documents