เพื่อนบ้าน เช่น...

โอกาสทางการตลาดและการด าเนนธรกจของประเทศตาง ๆ ในภมภาคอาเซยน

1.ประเทศไทย

จากการวเคราะหถงศกยภาพของประเทศไทย พบวามจดแขงทส าคญไดแก 1. ประเทศไทยมแรงงานทมทกษะฝมอเมอเทยบกบประเทศอนๆ 2. มวตถดบทางการเกษตรทมศกยภาพ ทงในดานปรมาณและคณภาพ และมผลผลตทหลากหลาย เชน ขาว ยางพารา ออย ผกและผลไมสด เปนตน 3. มทตงเหมาะสมในดาน การเปนศนยกลางภมภาค ท าใหมขอไดเปรยบหลายดาน โดยเฉพาะการขนสง และ 4. การคมนาคมขนสงทงทางบกและทางอากาศครอบคลมและรองรบไดอยางมประสทธภาพ สวนจดออนทส าคญม 5 ขอ ไดแก 1. ภาคการผลตของไทยยงมประสทธภาพต า เหนไดจากขอมลการส ารวจปจจยในการแขงขนทง 4 ดานทสถาบน IMD ไดด าเนนการ ส ารวจไว 2. การขาดแคลนแรงงานจากคานยมเกยวกบการท างาน และการเรยนทผดๆ โดยใหความส าคญกบภาพลกษณมากกวาการน าไปใชจรง 3. การกระจกตวของพนทอตสาหกรรมท าใหเกดปญหาความเหลอมล าทางรายได และการอพยพแรงงานเขามาหางานท าในกทม. และปรมณฑล รวมทง ในพนทภาคตะวนออก 4.อตสาหกรรมหลกของประเทศยงตองพงพาเงนทนจากตางประเทศ และ 5. สนคาอตสาหกรรมยงมการเชอมโยงวตถดบจากภาคการเกษตรไมมากนก แมวาภาคการเกษตรจะมความส าคญกบประเทศมาอยางชานาน การศกษาอตสาหกรรมหลก 12 กลมของไทย ไดแก 1. อตสาหกรรมยานยนต ประเทศไทยเปนฐานการผลตรถยนต อนดบ 1 ของอาเซยน มศกยภาพในการผลตรถยนตทมความเฉพาะใน 3 ผลตภณฑ ไดแก รถปกอพ 1 ตน รถยนตประหยดพลงงาน หรออโคคาร และรถยนตขนาดเลกคณภาพสง ซงในสวนของรถจกรยานยนตไทยมการผลตเปนอนดบ 3 รองจากอนโดนเซย และเวยดนาม ดงนน หากเปด AEC ไทยควรจะรกษาฐานการผลตรถยนตขนาดเลกทมคณภาพสง ฐานการผลต รถจกรยานยนตขนาดใหญ และสงเสรมใหผประกอบการไทยออกไปตงฐานการผลตยานยนต และชนสวนในอาเซยน 2. อตสาหกรรมเครองใชไฟฟาภายในบาน ไทยยงมศกยภาพในการแขงขน เนองจากเปนฐานการผลตอนดบ 1 ของอาเซยน อยางไรกตาม หลงการเปด AEC ไทยอาจไดรบผลกระทบจากการยายฐานการผลตไปประเทศ

เพอนบาน เชน กรณทวแอลซดของโซน ทไดยายฐานไปมาเลเซย เนองจากมตนทนในการขนสงไปอนเดยทเปนตลาดหลกต ากวา แตทงน ไทยยงคงเปนฐานการผลตทวแอลซดของซมซง พานาโซนก และแอลจ รวมทง ยงรบจางผลตใหกบอกหลายแบรนด ขณะท เครองใชไฟฟาอนๆ เชน เครองปรบอากาศ ตเยน เครองซกผา ฯลฯ ยงมแนวโนมทด 3. อตสาหกรรมอเลกทรอนกส ไทยยงมจดแขงในเรองแรงงานมฝมอเปนทยอมรบ และมระบบสาธารณปโภคทพรอมแตยงมปญหาการขาดแคลนแรงงาน ซงการเปด AEC คาดวา เรองภาษจะสงผลตออตสาหกรรมนไมมาก เพราะไดทะยอยลดภาษเปน 0 เกอบหมดแลว อยางไรกตาม ถามองในแงของมาตรการสงเสรมการลงทน ไทยยงเสยเปรยบมาเลเซย และสงคโปร ทใหสทธประโยชนยดหยนกวา โดยแนวโนมการ อยรอดของอตสาหกรรมอเลกทรอนกส จะตองสงเสรมใหเกดการลงทนในผลตภณฑทมมลคาเพมสง และใชเทคโนโลยชนสง 4. อตสาหกรรมเหลก ไทยมศกยภาพในอนดบตนๆ ของอาเซยน เนองจากเปนตลาดทใหญ และยงมโอกาสขยายตลาดในอาเซยนไดอกมาก แตมจดออนในเรองการพงพาวตถดบน าเขาจากตางประเทศ ไมมโรงถลงเหลกตนน า ซงหลงจากเปด AECแลวความนาสนใจในการลงทนอตสาหกรรมนอาจดอยกวาประเทศเพอนบานทมการลงทนเหลกตนน า 5. อตสาหกรรมอญมณและเครองประดบ ไทยมจดแขงเรองฝมอแรงงาน โดยมความเชยวชาญในเรองการปรบปรงคณภาพพลอย มจดออนในเรองแรงงานมฝมอมแนวโนม ลดลง เพราะคนรนใหมหนไปท างานดานอน และขาดแคลนวตถดบภายในประเทศตองน าเขาถง 90% แตทงน เมอเปรยบเทยบในอาเซยนไทยยงคงมศกยภาพการแขงขนสงกวา ซงเมอเปด AECจะท าใหไทยมแหลงวตถดบเพมขนจากประเทศเพอนบาน 6. อตสาหกรรมสงทอ ไทยมจดเดนในเรองขดความสามารถในการผลตครบวงจร เปนฐานการผลตใหญในอาเซยนรวมทง ประเทศกมพชา พมา และเวยดนาม ตางกยงพงพาสนคากลางน าจ าพวกผาผนจากไทย ดงนนเมอเปด AEC จะเปนผลดเนองจาก ประเทศเพอนบานและเวยดนามมอตสาหกรรมเครองนงหมทเตบโตอยางรวดเรว แตยงขาดแคลนอตสาหกรรมตนน าและกลางน า จงตองน าเขาวตถดบ ท าใหเปนโอกาสของไทย ในการขยายตลาดในอาเซยน 7. อตสาหกรรมเครองนงหม ไทยมความไดเปรยบและความพรอมในเรองคณภาพการผลตทปราณต แตมจดออนเรองตนทนแรงงาน ดงนน การเปด AEC จะเปนโอกาส ในการออกไปตงฐานการผลตในสนคา ปลายน าในประเทศเพอนบานทมตนทนแรงงานต า และยงสามารถใชสทธประโยชนทางภาษ (GSP) ของประเทศเพอนบานในการสงออกไปยงยโรป และสหรฐฯแตผประกอบการ จะตองพฒนาแบรนด และเพมการออกแบบ เพอใหแขงขนในตลาดสากลได 8. อตสาหกรรมเมดพลาสตก ไทยมจดแขงเมอเทยบกบประเทศในอาเซยน เพราะมก าลงการผลตมากทสดในภมภาคการเปด AEC ลดภาษเปน 0% ไทยจะสงเมดพลาสตกเขาไปขายไดมากขน โดยเฉพาะประเทศทม

อตสาหกรรมตนน าไมเพยงพอ เชน อนโดนเซย แตอนโดนเซยกมมาตรการกดกนทางการคาในเมดพลาสตก PET จากไทย ดงนน หากขจดอปสรรคนไดกจะท าใหมการสงออกมากขน 9. อตสาหกรรมผลตภณฑพลาสตก มสวนแบงการตลาดในอาเซยนเปนอนดบ 3 รองจากสงคโปร และมาเลเซย โดยมาเลเซยเปนคแขงทนากลว เนองจากมตนทนวตถดบ พลงงาน โลจสตกส และแรงงาน ต ากวาไทย รวมทงยงมการเชอมโยงคลสเตอรพลาสตกทดกวา ซงเมอเปด AEC อตสาหกรรมน จะขยายตวตามเศรษฐกจ ประกอบการไทยสามารถสงไปยงประเทศเพอนบานไดมากขน ยกเวนเวยดนามทเปนตลาดของมาเลเซย 10. อตสาหกรรมผลตภณฑยาง ประเทศไทยมจดเดนในเรองการสงออกวตถดบยางธรรมชาตเปนจ านวนมาก ท าใหอตสาหกรรมนของไทยมศกยภาพ และความสามารถในการแขงขนโดยเฉพาะยางลอทเตบโตอยางมาก แตขณะเดยวกนประเทศลาว และเวยดนามไดขยายการสงออกยางมากขนท าใหอตราการเตบของไทยลดลง และไทยยงประสบปญหาการขาดแคลนแรงงาน ดงนน จงตองเรงผลตบคลากรทกระดบ รวมทงเพมการวจยและพฒนา เพมสงเสรมใหเกดการใชเทคโนโลยในการผลต และการวจยสรางนวตกรรมในอตสาหกรรมยาง 11. อตสาหกรรมเครองส าอางและเครองประทนผว ไทยมจดเดนในเรองคณภาพสนคาทดกวาจน และยงเปนท าเลทเหมาะตอการเปนศนยกลางกระจายสนคาในอาเซยน และยงมความหลากหลายของสมนไพรทใชเปนวตถดบ แตการเปด AECจะท าใหผประกอบการSMEsตองปรบตว เพมขดความสามารถในการแขงขน เพราะจะมคแขงมากขน 12. อตสาหกรรมอาหาร เปนอตสาหกรรมทไทยมความเขมแขงมาก สงทตองระวงคอ ปญหาการขาดแคลนแรงงานเนองจากเปนอตสาหกรรมทใชแรงงานสงและมสภาพแวดลอมการท างานทไมจงใจ ดงนน รฐบาลควรมนโยบายชดเจนในเรองการเออประโยชนตอนกลงทน เชน การเพมประสทธภาพ การลดตนทนการผลต การสนบสนนการวจยและพฒนา เพอลดการพงพาแรงงาน ทมา : เปดผลวเคราะหอตสาหกรรมไทยมนใจศกยภาพแขงขนรบAEC (วชระ ปษยะนาวน) สบคนวนท 8 กรกฎาคม 2557 จาก http://www.thai-aec.com/881#ixzz36tTp7p3B

2. ประเทศมาเลเซย โอกาสทางการตลาด

การสงเสรมการลงทน

การสงเสรมการลงทน ประเทศมาเลเซยอดมไปดวยทรพยากรธรรมชาต อาท มการส ารองน ามนดบ 3.8 ลานบาเรล และกาซธรรมชาต 87 ลานลกบาศกฟต ทงยงเปนผผลตกาซอนดบ 3 ของโลกทมก าลงผลต 24 ลานตนตอ

http://www.thai-aec.com/881#ixzz36tTp7p3B

ป และยงคงมทรพยากรอนๆ อกมากมาย เชน ดบก ปาไม ปาลมน ามน และโกโก นอกจากน มาเลเซยยงใสใจในสงแวดลอมดวยการคมครองปาไมอกดวย มาเลเซยสงเสรมการลงทนผานมาตรการจงใจใหแกบรษททงในประเทศและตางประเทศ อาทเชน นโยบายการลดภาษเงนไดนตบคคลจาก 28% เปน 27% และจะลดเหลอ 26%ในอนาคตอนใกล การยกเวนภาษเงนได (70-100%) เปนระยะเวลา 5 ป รวมไปถงสทธประโยชนอนๆ เชน Investment Tax Allowance, Reinvestment Allowance และ Accelerated Capital Allowance แกบรษททท าการผลต (manufacturing Company) สรางมาตรการจงใจแกบรษททผลตสนคาเทคโนโลยสง บรษททมโครงการส าคญ (Strategic Project) บรษททเนนการวจยและพฒนา รวมทงแรงจงใจอนๆ เชน ใหงบประมาณในการสรางอาคารอตสาหกรรม และงบประมาณการสรางโครงสรางพนฐาน

ความนาลงทน

มาเลเซยเปนหนงในประเทศทมเศรษฐกจทเฟองฟและประสบความส าเรจมากทสดในเอเซยตะวนออกเฉยงใตดวยการเตบโตของภาคอตสาหกรรมทแขงแกรงและเสถยรภาพทางการเมองในทศวรรษทผานมา อตราการเจรญเตบโตของ GDP ทแขงแกรงท าใหรายไดตอหวเพมขนอยางรวดเรว ซงท าใหเศรษฐกจของประเทศเปลยนจากการพงพาสนคาโภคภณฑไปสการผลตสนคาเพอสงออกแทนทงยงเรมหนไปสภาคบรการมากขน โดยเฉพาะหลงจากทอตสาหกรรมการเงนของอสลามเขามามบทบาทในประเทศ ขอเทจจรงส าหรบบรษททตองการท าธรกจในมาเลเซยมดงน • แมเศรษฐกจโลกจะประสบปญหาซบเซา แตเศรษฐกจของมาเลเซยยงคงแขงแกรง เนองมาจากระบบการกระตนเศรษฐกจทมมลคาถง 12 พนลานปอนด พรอมทงการลดอตราดอกเบย • มาเลเซยก าลงจะเปดเสรภาคบรการใหแกบรษทตางชาตเขามาลงทน • จ านวนประชาชนชนกลางทร ารวยเพมมากขน ท าใหความตองการผลตภณฑจากตางประเทศทมคณภาพเพมมากขนดวย สงเกตไดจากจ านวนรานคาของตางประเทศทมอยในมาเลเซย • การปฏรปการธนาคารและระบบการเงนของมาเลเซยมความกาวหนาด • ตลาดการทองเทยวของมาเลเซยเตบโตอยางรวดเรว

ขอตกลงความรวมมอทางการคากบประเทศไทย

แผนงานการพฒนาเขตเศรษฐกจสามฝาย อนโดนเซย – มาเลเซย – ไทย (IMT – GT) แผนการพฒนานไดเรมตนขนในชวงปพ.ศ. 2536 โดยผน าทง 3 ประเทศไดเหนชอบทจะผลกดนการพฒนาความรวมมอทางเศรษฐกจในลกษณะไตรภาคระหวางภาคใตของไทย ภาคเหนอของมาเลเซย และพนทบนเกาะสมาตราของอนโดนเซย โดยธนาคารเพอการพฒนาเอเชย (Asian Development Bank: ADB) ไดท าการศกษาความเปนไปไดและก าหนดแนวทางการด าเนนงานโดยมวตถประสงคเพอสงเสรมความสมพนธทางเศรษฐกจระหวาง 3 ประเทศใหมการใชทรพยากรทางเศรษฐกจรวมกนอยางมประสทธภาพและเกดประโยชนสงสด โดยเนนความ

รวมมอดานการผลต การสงเสรมการลงทน และการถายทอดเทคโนโลยเพอเสรมสรางขดความสามารถในการแขงขนทางเศรษฐกจของพนท IMT – GT นอกจากนน ยงมงเนนใหมการพฒนาการเชอมโยงดานโครงสรางพนฐาน โดยเฉพาะโครงขายคมนาคมขนสงและระบบสาธารณปโภคระหวางประเทศ สาระส าคญของการพฒนาความรวมมอไดแบงเปน 6 ดาน ดงน 1. การคาและการลงทน 2. การเกษตร อตสาหกรรมการเกษตรและสงแวดลอม 3. การทองเทยว 4. การพฒนาโครงสรางพนฐานและการคมนาคม 5. การพฒนาทรพยากรมนษย 6. ผลตภณฑและบรการฮาลาล องคกรรวมไทย-มาเลเซย หรอ MTJA (Malaysia – Thai Joint Authority) องคกรรวมไทย-มาเลเซยมฐานะเปนนตบคคลทกอตงขนเมอวนท 21 มกราคม พ.ศ. 2534โดยมวตถประสงคเพอการส ารวจและแสวงประโยชนจากทรพยากรธรรมชาตทไมมชวตโดยเฉพาะอยางยงปโตรเลยมในพนทพฒนารวม ไทย-มาเลเซยมหลกการส าคญคอบรรดาคาใชจายขององคกรรวมทจายไป และผลประโยชนทองคกรรวมไดมาจากกจกรรมการส ารวจและการผลตปโตรเลยมในพนทพฒนารวมไทย-มาเลเซย รฐบาลทงสองจะแบงปนโดยเทาเทยมกน (50:50) ทงน องคกรรวมมอ านาจท าสญญาใหสทธส ารวจและพฒนาปโตรเลยมแกบรษทผประกอบการได ภายใตเงอนไขของระบบสญญาแบงปนผลผลต (Production Sharing Contract) ความตกลงจดตงคณะกรรมาธการรวมวาดวยความรวมมอทางเศรษฐกจระหวางไทย-มาเลเซย JC (Joint Commission) การประชมคณะกรรมาธการรวมวาดวยความรวมมอทางเศรษฐกจระหวางไทย-มาเลเซย (คณะกรรมาธการรวมฯ) จดตงเมอวนท 29 มถนายน พ.ศ. 2530 นบเปนคณะกรรมาธการรวมฯคณะแรกทไทยมกบตางประเทศและเปนตนแบบของคณะกรรมาธการรวมทไทยมกบประเทศอนๆ คณะกรรมาธการรวมฯเปนกลไกความรวมมอระหวางไทยกบมาเลเซยในภาพรวมท าหนาทก ากบดแลความสมพนธและความรวมมอทกดานอาท การเมอง ความมนคง เศรษฐกจ คมนาคมและขนสง การศกษา การเกษตร เทคโนโลยวทยาศาสตร วชาการ พลงงาน และการทองเทยว ความตกลงทางการคาทวภาคไทย-มาเลเซย JTC (Joint Trade Commission) เปนกลไกเพอสงเสรมการคาและขจดอปสรรคทางการคาระหวางกน

ลทางการคาและการลงทน

ตลาดมาเลเซยเปนทสนใจของนกลงทน เพราะมแรงจงใจจากมาตรการภาษใหแกนกลงทนทงในและตางประเทศ ตลาดทนาสนใจคอ ตลาดอาหารและตลาดเกยวกบโครงสรางพนฐาน เพราะความตองการของผบรโภคภายในประเทศยงคงเพมขนในทกๆ ป สนคาทไทยมโอกาสในตลาดมาเลเซย ไดแก ยางพารา ผลตภณฑจากเหลก

ผลตภณฑอาหารและการเกษตรสนคาวตถดบอตสาหกรรมอาหารและวตถดบอนๆ เพอใชในการผลตอาหาร และผลตภณฑยางพารา

SWOT Analysis

จดแขง 1. อตสาหกรรมเกยวกบเทคโนยในรปแบบตางๆ ทมสวนในการปรบปรงและยกระดบโครงสรางพนฐาน ซงมแพลตฟอรมทส าคญ คอ เมองไซเบอรจายา 2. การยกระดบในการเปนศนยกลางดานฮาลาลของโลกของมาเลเซยและการวางมาตรฐานสากลส าหรบการก าหนดตราฮาลาล MS 1500:2004 ถอเปนยทธศาสตรทดส าหรบมาเลเซย รวมทงความนาเชอถอของการเปนประเทศมสลมสามารถเพมความเชอมนแกผบรโภคทงในและนอกประเทศ 3. การจดการดานโลจสตกสแบบครบวงจรสรางความสะดวกสบายแกผน าเขาและสงออก มาเลเซยพยายามลดขนตอนการด าเนนการเกยวกบการตรวจสอบสนคาและการก าหนดคณภาพ เพอสรางแรงจงใจใหลกคาในการใชบรการโลจสตกสของตน จดออน 1. มาเลเซยเปนประเทศทอดมไปดวยทรพยากรธรรมชาตและวตถดบ แตจ าเปนตองน าเขาสนคาบางรายการทมการผลตไมเพยงพอตอปรมาณความตองการของตลาดภายในประเทศ เชน ยางพาราและผลตภณฑจากเหลก เปนตน 2. การลงทนในมาเลเซย ตองใชตนทนทสงกวาประเทศอนๆ เมอเทยบกบประเทศทอยในภมภาคเดยวกน สงผลใหนกลงทนตางชาตเปลยนมาลงทนในประเทศทตนทนต า โดยเฉพาะในดานวตถดบและแรงงาน เชนในเวยดนาม ไทยและอนโดนเซย 3. สนคาอาหารทผลตในมาเลเซยยงมจ ากดและนอยมาก จ าเปนทตองน าเขาจากตางประเทศเพอใหเกดความหลากหลายและสรางแรงกระตนใหกบผผลตภายในประเทศ 4. ธรกจการทองเทยวของมาเลเซยยงคงจ ากดในวงแคบเมอเทยบกบประเทศเพอนบาน โอกาส 1. การพฒนาการเชอมโยงทางอนเตอรเนต (Internet exchange projects) จะชวยลดคาใชจายในการใชอนเตอรเนต 2. เนองจากภาวะการแขงขนทคอนขางสงและการขยายตวทลดลง มาเลเซยไดพยายามทกวถทางในการเจรจากบบรษทตางชาตในภาคธรกจอตสาหกรรมรถยนต เพอปรบปรง ออกแบบและพฒนาโครงสรางของรถยนต 3. มาเลเซยไดมความพยายามทจะเปดตลาดในทวปแอฟรกา เพมเตมจากฐานะตลาดในภมภาคเอเซยอาคเนยและประเทศอาหรบมสลม อปสรรค 1. การแขงขนในตลาดรถยนตระหวางรถยนตชาตมาเลเซย Proton และรถยนตตางชาต ซงมคณภาพทดกวา

สงผลใหยอดขายของรถยนตแหงชาตมลดลง 2. รฐบาลสรางนโยบายกดกนภาษการขายทคอนขางสง สนคาบางรายการไมสามารถสงออกไปยงมาเลเซยไดอยางเตมท 3. คแขงรายใหมของมาเลเซยดานเทคโนโลยอยางเวยดนาม ไดรบความไววางใจจากนกลงทนตางชาต เนองจากตนทนทคอนขางถกและการศกษาทมการพฒนาอยางเปนระบบ

แนวโนมของสนคาทอยในความสนใจของมาเลเซย

อตสาหกรรมทรฐบาลมาเลเซยใหความสนใจ ไดแก ปโตรเคม อตสาหกรรมอเลคทรอนกส (Electronic Manufacturing Services: EMS) อตสาหกรรมอาหาร เชน อาหารฮาลาล อาหารปลอดสาร อาหารสขภาพ อาหารสมนไพร อาหารททานงายและสะดวก สารปรงรสอาหาร เครองมอแพทย เทคโนโลยชวภาพ เครองจกรและอปกรณ การขนรปโลหะ (Metal Stamping) และการออกแบบแมพมพ

วจยตลาด

ขอมลสถตการสงออกของประเทศไทยไปยงประเทศมาเลเซย แบงตามกลมสนคา สนคาเกษตรกรรม

ชอสนคา มลคา(ลานบาท)

ยางพารา 28,153.5

ขาว 3,668.2

ผลตภณฑมนส าปะหลง 2,004.6

ขาวโพด 732.3

ปลาสด แชเยน แชแขง 463.5

สนคาปศสตวอน ๆ 454.4

ผกสดแชเยน แชแขงและแหง 295.9

ปลาแหง 258.3

ผลไมสดแชเยน แชแขงและแหง 159.8

พชน ามน 74.6

รวม 10 รายการ 36,264.98

ทมา:โครงสรางการสงออกสนคาของไทย กระทรวงพาณชย, 2010

สนคาอตสาหกรรมการเกษตร


น าตาลทราย 4,858.7

ไขมนและน ามนจากพชและสตว 2,223.5

อาหารสตวเลยง 1,147.7

ผลตภณฑขาว 604.3

เครองดม 599.7

อาหารทะเลกระปองและแปรรป 491.5

ผลตภณฑขาวสาลและอาหารส าเรจรปอนๆ 403.1

ผลไมกระปองและแปรรป 334.7

ไอศกรม 265.8

โกโกและของปรงแตง 213.9

รวม 10 รายการ 11,142.9


สนคาอตสาหกรรม


เครองคอมพวเตอร อปกรณและสวนประกอบ 24,013.9

รถยนต อปกรณและสวนประกอบ 21,060

แผงวงจรไฟฟา 8,857.5

nbsp; เคมภณฑ 7,560.5

ผลตภณฑยาง 6,899.7

เมดพลาสตก 6,259

เครองจกรกลและสวนประกอบของเครองจกรกล 5,586.2

เหลก เหลกกลาและผลตภณฑ 5,380.7

มอเตอรและเครองก าเนดไฟฟา 5,238.9

เครองโทรสาร โทรศพท อปกรณ เครองโทรสาร โทรศพท อปกรณและสวนประกอบ

4,826.2



สนคาแรและเชอเพลง


น ามนส าเรจรป 15,006.50

แรยบซม 336.7

กาซปโตรเลยมเหลว 102.8

เฟลคสปาร 76.7

สงกะส 24

แบไรท 18.8

ฟลออรสปาร 4.5

กาซธรรมชาตเหลว 0.6

น ามนดบ 0.1

รวม 10 รายการ 15,659.70


การท าธรกจในมาเลเซย

การเขาสตลาด

การเขาสตลาด บรษททตองการจะเขาสตลาดมาเลเซยควรไปเยยมชมตลาดและน าเสนอสถานะของบรษทกอนเพอสรางความนาเชอถอใหกบบรษทของตนการตดตอเขาไปควรท าอยางเปนทางการ มเชนนนอาจถกตความวาเปนการไมใหเกยรตแกบรษทนนๆ ได นกธรกจจะถกตดสนจากลกษณะภายนอกและวธการน าเสนอบรษท ดงนน การน าเสนอควรใชอปกรณแบบมออาชพ นอกจากนน การตดตอสอสารกบคคาชาวมาเลเซยบอยๆ จะเปนการชวยพสจนถงความสนใจและความจรงใจ และยงจะชวยเพมโอกาสในการท าธรกจใหมอกดวย เนองจากการขายตรงเขาสตลาดมาเลเซยนนท าไดยาก บรษทตางชาตจงมกจะเขาสตลาดมาเลเซยผานทางหนสวน

ทองถน (ตวแทนหรอผแทนจ าหนาย)ทมความสามารถในการจดจ าหนายและใหการสนนสนนทางเทคนคภายในประเทศได ทางเลอกอนๆ ในการเขาสตลาดรวมถงการตงส านกงานตวแทน ส านกงานสาขา บรษทรวมทน หรอองคกรทชาวตางชาตเปนผถอหนทงหมด นอกจากน ทางเลอกทไดรบความนยมเพมมากขนคอการอนญาตใหใชสทธ (Licensing) และแฟรนไชส

สถานทตงทางธรกจ

ศนยกลางธรกจในกวลาลมเปอร – กวลาลมเปอรเปนเมองหลวงและเมองทใหญเปนอนดบสองของมาเลเซย มประชากรประมาณ 1.6 ลานคน (2008) กรงกวลาลมเปอร หรอ Klang Valley เปนเมองทเจรญเตบโตเรวทสดในประเทศและยงเปนสถานทตงของรฐสภาซงเปนทพ านกอยางเปนทางการของสมเดจพระราชาธบด นอกจากน ตกแฝดทสงทสดในโลกPetronas Twin Towers กตงอยทนดวย ปตราจายา – ปตราจายาตงอยทางทศใตของกวลาลมเปอร เปนศนยกลางการปกครองของรฐบาลกลาง ซงถกยายมาจากกวลาลมเปอรในป ค.ศ. 1999 เพอลดปญหาความแออดและหนาแนนของเมองหลวง เมองนตงอยใน Multimedia Super Corridor (MSC) และอยตดกบเมองไซเบอรจายา Multimedia Super Corridor (MSC)– เปนเขตทรฐบาลสรางขนมาเพอใหเปนแนวหนาในเรองขอมลและการเตบโตทางเทคโนโลยของมาเลเซย MSC คลอบคลมพนทประมาณ 750 ตารางกโลเมตร ซงทอดยาวมาจาก Petronas Twin Towers ไปจนถงสนามบนกวลาลมเปอร MSC ใหสทธพเศษในดานลดหยอนภาษ มบรการอนเทอรเนตความเรวสง และยงอยใกลสนามบนอกดวย • รฐบาลไดแตงตง Multimedia Development Corporation (MDeC) ขนเพอดแลและควบคมการพฒนาของ MSC อสกนดาร ยะโฮร – หรอรจกกนในนามของ Iskandar Development Region and South Jahor Economic Region เปนเขตพฒนาเศรษฐกจทมพนท 2,215 ตารางกโลเมตร หรอใหญเปน 2 เทาครงของสงคโปร และ 48 เทาของปตราจายา มบทบาทในการดงดดการลงทนและธรกจเขาสภมภาค อสกนดาร ยะโฮร คลอบคลม ยะโฮรบาหร ยะโฮรบาหรแทงกา กไลจายา ปาเซอรกดง และนสาจายา

การวาจางงาน

มาเลเซยมแรงงานหนมสาวทมระเบยบวนยและมการศกษานอกจากน ยงจะมความกระตอรอรนในการเรยนรสงใหมๆ อยเสมออกดวย การพฒนาทกษะ รฐบาลมาเลเซยมมาตรการทจะเพมจ านวนวศวกร ชางเทคนค และบคคลากรทมทกษะอนๆ ทจบการศกษาจากสถานศกษาตางๆ ไมวาจะเปนในประเทศหรอตางประเทศ เพอรองรบความตองการดานแรงงานทมทกษะสงในภาคการผลต กองทนเพอการพฒนาทรพยากรมนษย (Human Resources Development Fund: HRDF) ไดถก

กอตงขนในป ค.ศ. 1993 มวตถประสงคทจะสงเสรมการมสวนรวมของภาคเอกชนโดยตรงในการพฒนาทกษะดวยทนสนบสนนจากรฐบาล

การสอสาร

ภาษาราชการคอภาษามาเลเซย แตภาษาองกฤษเปนภาษาส าคญในการท าธรกจชนกลมนอยตางๆ ใชภาษาทองถนทแตกตางกนออกไป แมวาภาษาองกฤษจะเปนภาษาหลกในการท าธรกจ แตเจาบานมกจะพอใจมากกวาหากมการใชภาษาของพวกเขา ในการประชมธรกจตางๆ โดยเฉพาะในพนทนอกเหนอจากเมองหลกๆ ของมาเลเซย อาจจ าเปนตองใชลามในการแปลภาษา การเจรจาครงส าคญตางๆ ควรด าเนนการโดยมลามอยดวย และควรแปลเอกสารส าคญเปนภาษามาเลเซยเพอความไมผดพลาด

กฏระเบยบดานการลงทน

มาตรการตางๆ ทงดานภาษและมใชภาษ ภาษตอบโตการทมตลาด (Anti-Dumping Duty) • พระราชบญญตวาดวยภาษตอบโตการทมตลาดไดมผลบงคบใชป ค.ศ. 1993 ภายใตกฎหมายน ภาษตอบโตอยท 0-99% ตามอนสญญาของ WTO E-Business • การพฒนาพาณชยอเลกทรอนกสในมาเลเซยถอเปนสวนส าคญในการพฒนาใหประเทศเปนผน าทางเทคโนโลยชนสงในภมภาคเอเซยแปซฟก รฐบาลไดมการรางกฎหมายตางๆ วาดวยการท าธรกรรมทาง e-commerce และท างานรวมกนอยางใกลชดกบภาคเอกชนเพอขยายการใช e-commerce สงผลใหจ านวนผใชคอมพวเตอรสวนตวเพมขน 20% ตอป และจ านวนผใชบรการอนเทอรเนตเพมเปนประมาณ 3 ลานคน สงแวดลอม • รฐบาลมาเลเซยไดรางกฎระเบยบวาดวยเรองสงแวดลอมรวมอยใน Environmental Quality Act (EQA)ป ค.ศ. 1974 กรมสงแวดลอมภายใตกระทรวงวทยาศาสตร เทคโนโลย และสงแวดลอม เปนหนวยงานกลางทรบผดชอบการด าเนนการและบงคบใชของ EQA กฎระเบยบสขภาพ • ส านกควบคมยาแหงชาต (National Pharmaceutical Control Bureau: NPCB) มหนาทตรวจสอบคณภาพ ประสทธภาพ และความปลอดภยของยาตางๆ ผานทางโครงการจดทะเบยนและการอนญาตใหใชสทธ การตรวจสอบท าไดโดยการประเมนขอมลทางวทยาศาสตรและการทดลองผลตภณฑในหองทดลองกอนการออกให

จ าหนาย ทงยงมการตดตงระบบตรวจสอบผลตภณฑตางๆ ทอยในตลาดดวย กฎระเบยบอาหาร โควตา และใบอนญาตน าเขา • พระราชบญญตอาหารป ค.ศ. 1983 และขอบงคบควบคมอาหารป ค.ศ. 1985 ครอบคลมการน าเขาอาหารสมาเลเซยทงหมด • การน าเขาผลตภณฑนมทกชนดจะตองมใบอนญาตน าเขา ซงออกโดยDepartment of Veterinary Servicesของมาเลเซย การจดสงทงหมดน าเขาพรอมใบรบรองสขภาพทลงนามโดยกรมปศสตวของรฐบาลจากประเทศแหลงทมาและควรระบวาประเทศทสงสนคามานนปราศจากโรคปากและเทาเปอยและโรคระบาดรายแรงเปนเวลา 12 เดอนกอนและจนถงการสงออกสนคาไปยงมาเลเซย การสงสนคาน าเขาทเปน soft cheese ทงหมดจะตองน าเขาพรอมใบรบรองสขอนามยและใบรบรองการวเคราะหเชอลสเตอรเรย โมโนไซโตจเนส (Listeria Monocytogenes) ทออกโดยองคกรทเชอถอไดของประเทศทสงออก • ประเทศมาเลเซยไมมการเกบภาษน าเขาหรอภาษคาขายส าหรบการน าเขาเนอสตว แตการน าเขาเนอสตวทรบประทานไดรวมทงเครองในจะตองผานการควบคมของรฐบาลและมใบอนญาตน าเขาออกโดยDepartment of Veterinary Servicesนอกเหนอจากใบรบรองสขอนามยแลว ผลตภณฑเครองในหรอเนอสตวตางๆ ทมาจากวว ควาย แกะ สตวปก และกวาง จะตองไดรบการรบรองฮาลาลกอน และมใบรบรองอาหารฮาลาลทออกโดยองคกรอสลามทไดรบการยอมรบจากรฐบาลมาเลเซย • ในขณะน มาเลเซยยงไมมมาตรการกกกนการน าเขาผลไมสดแตผลไมน าเขาจะตองผานการตรวจสอบและเรยกเกบภาษจากมลคา CIF (Cost Insurance Freight) ในขณะทภาษการขายจะขนอยกบมลคารวม (CIF บวกภาษน าเขา เปนตน) ศลกากรของมาเลเซยจะคนภาษน าเขา 10% ส าหรบผลไมสดทสงตรงจากประเทศตนก าเนดไปยงทาเรอ Kelang และปนงโดยตรง ทงนเพอลดจ านวนสนคาน าเขาทผานทางสงคโปร มาเลเซยไมมการเกบภาษน าเขาส าหรบผกสด ยกเวน กะหล าปลเทานน • ในการน าเขาผลตภณฑทรวมถงสตวปกและเนอสตวจะตองน าเขาพรอมใบรบรองจากกรมปศสตวและใบอนญาตน าเขาจากอธบด Department of Veterinary Services • ไมมขอจ ากดในการน าเขาอาหารทะเล • ไมมโควตาน าเขาส าหรบไวนและบรนด บรรจภณฑและฉลาก มาเลเซยไมมกฎขอบงคบวาตองใชภาษามาเลยบนฉลากสนคา อยางไรกตาม หากกลมเปาหมายสวนมากเปนชาวมาเลย ฉลากควรมทงภาษาองกฤษและภาษามาเลย

ภาษศลกากรและอากร ภาษน าเขาสวนมากจะอยระหวาง 0-30% สนคาฟมเฟอย รถยนต ยาสบ แอลกอฮอล ผลตภณฑอาหารแปรรป มภาษน าเขาสง

ชนดภาษ อตรา

ภาษเงนไดนตบคคล 25% ( 2009 )

ภาษเงนไดบคคลธรรมดา –ผทมถนฐานในประเทศ (resident)

แบบขนบนไดตงแต 1-27%

ภาษเงนไดบคคลธรรมดา – ผทมถนฐานอยนอกประเทศ (non-resident)

27%

ภาษเงนไดนตบคคลจากก าไรในการซอขายอสงหารมทรพย (Real Property Gain Tax)

5%

ภาษบรการ 5%

ภาษการขาย 5-10%

ภาษหก ณ ทจาย Interest 15%, Royalties 10%

มาตรการทมใชภาษของมาเลเซยทมผลกระทบตอสนคาไทย

สนคา (HS) รายละเอยด

ขาว (1006) องคการขาวเปลอกและขาวสารแหงชาต (BERNAS) เปนผน าเขาเพยงผเดยว

ผกและผลไมสด SPS: ตองมใบรบรองปลอดศตรพช

ล าไย (0810900102)

SPS: หามมสารซลเฟอรไดออกไซดตกคางทเปลอกและเนอล าไย ควบคมการน าเขาโดยตองขออนญาตน าเขา

ทเรยน (0810900304)

SPS: ตรวจสอบสารพษในทเรยนทน าเขาจากไทย เพอปองกนการตกคางของสารเคม ควบคมการน าเขาโดยตองขออนญาตน าเขา

หวผกกาด ตองขอใบอนญาตน าเขาจาก Federal Agricultural Marketing Authority (FAMA)

ผลตภณฑแปงขาว เจา : Rice Flour (HS 1102.30)1

มาเลเซยก าหนดใหผน าเขาในประเทศตองขอใบอนญาต น าเขา (Import Licensing) แตผสงออกของไทยไดรบการแจงวา ผน าเขาถกปฏเสธจากหนวยงานทสามารถออกใบอนญาตไดคอ Ministry of International Trade and Industry (MITI) และ Department of Agricultural (DOA) ท าใหผสงออกไทยไมสามารถสงอออกแปงขาวเจาไปยงมาเลเซยได

เสนหม : Rice Vermicelli (HS 1902.190)1

เดมไมตองขออนญาตน าเขา แตปจจบนกลมอตสาหกรรมอาหารไดรบแจงจากลกคาในมาเลเซยแลววาการน าเขาเสนหมในมาเลเซยจ าเปนตองขอใบอนญาตน าเขาจากทางการมาเลเซยกอน

สนคาเนาเสยงาย (Perishable goods) เชน ผก ผลไม เนอสตวแช เยน แชแขง1

การสงออกผานแดนมาเลเซยโดยทางถนนไปยงสงคโปร (ภายใต MOU) - ตองบรรทกโดยรถหองเยน (Refigerated Truck) ทมการลงทะเบยนไดรบใบอนญาต และสนคาจะถกเปดตรวจทดานแรกเมอเขามาเลเซย หลงจากเจาหนาทปด (Seal) ตคอนเทนเนอรแลวจงจะเคลอนไปยงสงคโปรได ในระหวางทางรถยงตองถกตรวจท Police Point หลายแหง มการก าหนดปรมาณสนคาเนาเสยงายไมเกน 30,000 เมตรกตนตอป ตาม MOUตงแตป 2522 ซงท าใหผประกอบการไทยเสยโอกาสทางการคาในขณะทการคาขายสนคาประเภทนขยายตวเพมขนเรอยๆ บางครง สนคากถกเปดและตรวจคนนาน โดยอางวา มการลกลอบอาวธ ยาเสพตด ฯลฯ มากบการขนสงสนคา ยงท าใหสนคาเนาเสยงายมากขน

น าตาล (1701) ตองมใบอนญาตน าเขา Ministry of International & Industrial (MITI)

สตวปก ตองมใบอนญาตน าเขาจากกองสตวแพทย

เนอสกรแชเยนแชแขง1

มการกดกนท าใหไมสามารถสงออกเนอสกรแชเยน แชแขง ในรถหองเยนผานมาเลเซยไดโดยสะดวก ท าใหผประกอบการตองสงไปทางเรอ (เขาใจวา มาเลเซยตองการกดกนไทยในตลาดสงคโปร) โดยประเดนนมการปฏบตมานานแลว และปจจบนกยงคงมการปฏบตกนอย

ปศสตว SPS: ประกาศหามน าเขา (มผลบงคบใช 6 ม.ค. 2545) เพอปองกนโรคระบาดปากและเทาเปอย (สกร) ทงน ผน าเขาตองยนรายงานและหลกฐานรบรองการปลอดโรค

สตวน า1

มการขนคาธรรมเนยมส าหรบการตรวจสอบสนคาสตวน าน าเขา และสนคาสตวน าทขนสงผานแดนไปยงประเทศสงคโปร ถง 5 เทาจากอตราเดม ตงแตป 2535 ซงปจจบนยงคงเรยกเกบในอตรานอย โดยมการเรยกเกบเฉพาะประเทศไทย ประเทศสงคโปรและอนโดนเซยไมโดนเกบคาธรรมเนยมน

สนคาประมง (ปลา)1

ประเทศมาเลเซยไดออกประกาศในป 2531 ก าหนดใหบรรจสนคาประมง(ปลา) ในลงพลาสตกแบบทผลตในประเทศมาเลเซยเทานน ซงมขนาดเลก บรรจปลาไดนอย ซงท าใหไทยตองเสยคาเชาลงพลาสตกดงกลาวมากเกนความจ าเปน

ซอสปรงรส1

SPS: ก าหนดสาร 3-MCPD ในซอสปรงรส มาเลเซยก าหนดไวไมเกน 0.02 ppm ซงเทากบ EU ส าหรบ USA CANADA และประเทศไทยก าหนดท 1 ppm ในขณะท CODEX ยงไมมการก าหนดเปนมาตรฐานสากล อกทงผลการวจยของ JECFA พบวาสารดงกลาวไมใชสารพษอนตรายในรปแบบของ Genotoxic Carcinogen จงไมมความจ าเปนทจะตองก าหนดไวท Detection Limit และในขณะน EU ก าลงด าเนนการปรบปรงแกไขกฎระเบยบเพอใหมปรมาณสาร 3-MCPD อยในผลตภณฑประเภทนสงขน

electric wire, cable, bars and strip

ตองมใบอนญาตน าเขา Ministry of International & Industrial (MITI)

อปกรณวทยสอสาร ความถต ากวา 300 GHz

ตองมใบอนญาตน าเขาจากกรมสอสาร

อปกรณเชอมโยง ระบบสอสาร

ตองมใบอนญาตน าเขาจากกรมต ารวจ

เยอกระดาษ Anti Dumping Law

Parts of automatic cassette or


cartidge loader

ไฟฟาและ อเลกทรอนกส1

ในกระบวนการน าเขาจะตองมการตรวจสอบเอกสารเพมเตมรวมทงตวสนคานอกเหนอจากการตรวจสอบทวไปเสมอ นอกจากนยงมเงอนไขเพมเตมส าหรบสนคาน าเขา กลาวคอ ผน าเขาจะตองมใบอนญาตน าเขาซงผานการรบรอง Safety Standard จาก SIRIM กอน การแกใขปญหาของไทย - หนวยงานราชการไทยควรตองก าหนดมาตรฐานสนคาไทยทตองบงคบใชกบสนคาน าเขาจากประเทศมาเลเซย และตองไดรบใบอนญาตจากส านกงานมาตรฐานไทยกอนการน าเขาเชนกน

Standed wire, cables, cordage, ropes, plaied band


เหลกแผนรดรอน ตองขออนญาตน าเขา

Billet of iron or steel เหลกอลลอย/ เหลกคารบอนสง


เหลกลวด มาตรการจ ากดการน าเขา

เหลกรดรอน ชนดมวน/แผน

มาตรการจ ากดการน าเขาโดยหนวยงานรฐขอความเหนจากผผลตภายในประเทศกอนทจะอนญาตน าเขาได

ผลตภณฑเหลก1

ในกระบวนการน าเขาตองผานกระบวนการตรวจสอบทเรยกวา Approved Permit จากผผลตในประเทศทกครงทมการน าเขา ซงตองใชเวลาในการตรวจสอบนานเกนควรท าใหผลตภณฑเหลกจากไทยไมสามารถเขาไปจ าหนายในมาเลเซยได ก าหนดระเบยบการน าเขาผลตภณฑเหลกไวในกฎหมายใหผน าเขาผลตภณฑเหลกจะตองไดรบอนมต Import License จากรฐบาลโดยมผประกอบการของมาเลเซยรวมใหความคดเหนในการพจารณาอนมตดวย ซงท าใหมขนตอนการขออนญาตนาน ไมทราบก าหนดระยะเวลาทแนนอนในการไดรบอนญาต ท าใหปจจบนบรษทในไทยสงออกเหลกไปมาเลเซยไดนอยมาก

ผลตภณฑพลาสตก มาตรฐานสนคาโดยก าหนดมาตรฐานตามความสามารถของผผลตใน มาเลเซย

เสอปพน PVC Anti Dumping Law

ยาและเคมภณฑ

ไมรบขนทะเบยนยาหลกทนยมใชทวไป เชน Paracetamol และ Chlorampheniramine ถามทะเบยนยาตวใดไดรบอนญาตใหผลตในประเทศ 5 ทะเบยนจะไมรบขนทะเบยน ยาน าเขาการจดซอยาจะพจารณาซอยาของบรษทในประเทศแมวาจะมราคาขายแพงกวาราคาน าเขาถง 20%

คารบอนแบลค1 Anti-Dumping Law

Acetic anhydride chloride

ตองมใบอนญาตน าเขาจะตองไดรบใบอนญาตน าเขาจากกระทรวงสาธารณสข

Acetyl bromide ตองมใบอนญาตน าเขาจะตองไดรบใบอนญาตน าเขาจากกระทรวงสาธารณสข

กระจกใส (Clear float Glass: 700529)

มาตรการควบคมการน าเขา

รถสวนบคคล และรถโดยสาร


รถยนต1

ก าหนดนโยบายรถยนตแหงชาต (National Car) มการใหสทธแกผประกอบการในประเทศมากกวาผน าเขา ทงในเรองของการน าเขาและการประกอบในประเทศ ซงสทธตางๆ ไดแก - การบงคบใชชนสวนภายในประเทศ (Mandatory Items) ในป 2544 บงคบให Non National Car ใช Mandatory Items 30 รายการ แตส าหรบ National Car ไมตองใช Mandatory Items - การก าหนดภาษน าเขาไมเทากนระหวาง National Car และ Non National Car โดยภาษน าเขาของชนสวน CKD ของ National Cars อยท 0-13% ขณะท Non National Car เปน 42-80% - การก าหนดภาษประเภท Excise Tax ใหของ National Cars เสยเปนครงหนงของ Non National Cars ซงเสยท 25-65% ของราคาขาย

- มโควตาน าเขารถยนต (CBU) จาก ASEAN เพยง 6% ของยอดตลาดรวม

พลาสเตอรบอรด (6809110008)

Anti Dumping Law

แผนกระดานยปซม Anti Dumping Law

ทมา:คณะกรรมการรวม WTO, 2001; ยกเวน 1สภาอตสาหกรรมฯ

หมายเหต: AD - Anti-Dumping Duties หมายถง ภาษตอบโตการทมตลาด; CVD - Countervailing Duty หมายถง ภาษตอบโตการอดหนน ซงเรยกเกบจากผน าเขาสนคาทไดรบการพสจนวา รบการอดหนนจากรฐบาลของประเทศผผลต; SPS - Sanitary and Phytosanitary Measures หมายถง มาตรการสขอนามยและสขอนามยพช; TBT - Technical Barriers to Trade หมายถง อปสรรคทางเทคนคตอการคาระหวางประเทศโดยทวไป ไดแก การก าหนดกฎระเบยบและขอบงคบทางเทคนค มาตรฐานและระบบใบรบรองส าหรบสนคาสงออกและน าเขา ซงอาจจะเปนอปสรรคตอการคาระหวางประเทศได

วธการช าระเงน

• ราคาตางๆ ควรแจงเปนรงกต (RM) • การช าระเงนโดยมากมกใชแบบเอกสารสนเชอ (Letter of Credit)

3. ประเทศฟลปปนส

โอกาสทางการตลาด


รฐบาลสงเสรมการลงทนจากตางประเทศ โดยม Foreign Investment Act 1991 เปนกฎหมายหลก มการใหสทธพเศษตางๆ เพอจงใจนกลงทนทงจากภายในและตางประเทศ ตอมาในป ค.ศ. 1996 มการแกไขกฎหมายการลงทน โดยผอนปรนเงอนไขการลงทนขนต า เพอชกจงการลงทนจากตางประเทศมากขน ตาม Foreign Investment Act 1991 นกลงทนตางชาตสามารถเปนเจาของกจการโดยไมตองมคนทองถนรวมทน ยกเวนธรกจทอยในรายการธรกจตองหาม (The Foreign Investment Negative List) ซงแบงเปน 2 รายการ สดสวนการถอหนทอนญาตให

คนตางชาตถอครองแตกตางกนตามประเภทของธรกจ ประเภทธรกจจดทะเบยน และขอก าหนดส าหรบนกลงทนทตองการจดทะเบยน เพอด าเนนธรกจในฟลปปนส มดงน 1 กจการทเปนของคนคนเดยว ยนจดทะเบยนไดท Department of Trade and Industry 2 หางหนสวน (Partnerships) คอ กจการทมการรวมทนอยางต า 2 คน และตองมหนสวนทไมจ ากดความรบผด 1 คน ทนจดทะเบยนขนต าไมนอยกวา 3,000 เปโซ 3 บรษทจ ากด (Corporations) จะตองมผถอหนอยางต า 5-15 คน ทนจดทะเบยนขนต าไมนอยกวา 5,000 เปโซ (กรณผถอหนชาวตางชาตต ากวา 40% ถอวาเปนบรษทฟลปปนส หากชาวตางชาตถอหนกวา 40% ถอวาเปนกจการของชาวตางชาต) จะจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยหรอไมกได 4 ส านกงานสาขา (Branch Office) หมายถง กจการของชาวตางชาตทด าเนนธรกจในฟลปปนส ทนจดทะเบยนขนต า 200,000 เหรยญสหรฐฯ กรณทตองจางผเชยวชาญดานเทคนคจากตางประเทศมาประจ าทส านกงานสาขา กฎหมายก าหนดทนจดทะเบยนขนต าก าหนดไว 100,000 เหรยญสหรฐฯ 5 ส านกงานตวแทน (Representative Office) หมายถงบรษทตางชาตทไปเปดส านกงานตวแทนในฟลปปนส ท าหนาทแทนบรษทแม เชน สงเสรมการขาย เปนสอกลางในการตดตอ การตรวจสอบคณภาพสนคา ฯลฯ ก าหนดทนจดทะเบยนขนต าไว 30,000 เหรยญสหรฐฯ (ธรกจทขอยนจดทะเบยนตามขอ 2 – 5 ตองจดทะเบยนท Securities and Exchange Commission: SEC) หนวยงานทรบผดชอบก ากบดแลการสงเสรมการลงทนในฟลปปนส คอ ส านกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน (Board of Investment)

ความนาลงทนในฟลปปนส

ในภาวะการแขงขนทรนแรงในตลาดโลก โดยเฉพาะหลงจากทจนและเวยดนามประสบความส าเรจอยางสงในการเขาสตลาดการคาเสร การเพมขดความสามารถในการแขงขนของอตสาหกรรมไทยจงเปนสงจ าเปนและหนทางหนงคอ การขยายฐานการผลตไปตางประเทศ ซงฟลปปนสอาจเปนทางเลอกหนงของนกลงทนไทย เนองจากฟลปปนสมขอไดเปรยบดานทรพยากรบคคลทสามารถสอสารภาษาองกฤษได เรยนรไดเรว และเปนมตรกบชาวตางชาต จ านวนประชากรทมมากถง 88 ลานคนหมายถงตลาดภายในประเทศทมขนาดใหญ อกทงยงมทรพยากรธรรมชาตทยงมไดใชประโยชนเตมท อาท ทองค า ทองแดง โครเมยม นกเกล รวมถงสตวน า และพชผลการเกษตรตางๆ


ไทยและฟลปปนสเปนสมาชกสมาคมประชาชาตแหงเอเซยตะวนออกเฉยงใต (Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) ความรวมมอในการตงเขตการคาเสรอาเซยน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) ท าใหความสมพนธดานการคาระหวางไทยกบฟลปปนส เพมขนอยางตอเนอง ขอตกลงและความรวมมอทางการคาระหวางไทยกบฟลปปนส มดงน ระดบทวภาค 1. ภาครฐบาล 1.1 คณะกรรมการความรวมมอทวภาคไทย-

ฟลปปนส (Joint Commission for Bilateral Cooperation: JCBC) • มการลงนามบนทกความเขาใจ (Memorandum of Understanding: MOU) เพอจดตงคณะกรรมการความรวมมอทวภาคไทย-ฟลปปนส เมอวนท 24 สงหาคม 2535 • การประชมคณะกรรมการความรวมมอทวภาคไทย-ฟลปปนส ครงลาสดเปนครงท 4 เมอวนท 26 มนาคม 2550 สาระส าคญดานการคาและการลงทนในการประชมครงน คอ - การสงเสรมการคาและการลงทนระหวางกนโดยรกษาความมนคงดานนโยบายการลงทนและสงเสรมใหมสภาพแวดลอมทเหมาะสมกบการลงทนของนกธรกจทงสองฝาย - ความรวมมอดานภาษ - การสงเสรมบทบาทของสภาธรกจไทย-ฟลปปนสและฟลปปนส-ไทย 1.2 คณะกรรมการรวมทางการคาไทย-ฟลปปนส (Joint Trade Committee: JTC) ไดมการลงนามความตกลงทางการคาไทย-ฟลปปนส เมอวนท 27 พฤศจกายน 2542 แตยงไมมการประชมรวม ทงน ในการประชม JCBC เมอวนท 26 มนาคม 2550 เหนชอบมการประชม JTC ในป 2550 2. ภาคเอกชน มการลงนามบนทกความเขาใจในการจดตงสภาธรกจไทย-ฟลปปนสและฟลปปนส-ไทย เมอป 2538 3. ระดบพหภาค ทงสองประเทศเปนสมาชกกอตงของ ASEAN ซงไดพฒนาเปนเขตการคาเสรอาเซยน และอยระหวางการพฒนาเปนประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (ASEAN Economic Community: AEC) สาธารณรฐฟลปปนส


บรษทตางชาตทจะเขามาด าเนนกจกรรมทางธรกจมชองทางหลายวธ เชน ส านกงานผแทน การรวมทนกบบรษท

ทองถน และบรษททตางชาตเปนเจาของ ซงแตละวธการนนมขอดและขอดอยแตกตางกนไป ดงนน คณจงตอง

เลอกวธการทเหมาะสมทสดตามธรกจของคณ ในการท าธรกจในประเทศฟลปปนส โดยสวนมากจ าเปนตองใช

ตวแทนทองถนในรปแบบของตวแทนหรอผแทนจ าหนาย ตวแทนเปนตวแทนโดยตรงของบรษท และมการจายคา

นายหนา ในขณะทผจดจ าหนาย จ าหนายสนคาใหกบลกคาหลงจากทซอจากผผลต การเขาสตลาดผานการท างาน

รวมกบตวแทนหรอตวแทนจ าหนายมขอดหลายประการ เชน สามารถลดเวลาและคาใชจาย อกทงยงพฒนาดาน

ความรภายในทองถนและเครอขายของตวแทน อยางไรกตาม วธการนมขอบกพรอง คอ การจางบคคลทสามเขา

มาจะเปนการเพมคาใชจายในสนคาและอาจสญเสยการควบคมในสวนของการขายและการตลาด อกทงยงเพม

ความเสยงของการละเมดสทธทางปญญาของสนคาได

ส านกงานผแทน: ส านกงานตวแทนมกจะเปนขนตอนแรกของบรษทตางชาตเมอตองการเขามาท าตลาดในประเทศ

ฟลปปนส ซงพวกเขาจะจดหายานพาหนะใหส าหรบนกลงทนตางชาตเพอสามารถเขามามสวนรวมในกจกรรม

ตางๆ ซงประกอบไปดวย

การคนหาแหลงผลตสนคาส าหรบส านกงานใหญ ตรวจตราและควบคมคณภาพและปรมาณของสนคาทจดซอโดยส านกงานใหญ ใหค าแนะน าดานตางๆ ทเกยวของกบผลตภณฑทขายโดยตรงโดยส านกงานใหญไปยงผจดจ าหนาย

ทองถนหรอผบรโภค เผยแพรขอมลเกยวกบผลตภณฑใหมและการบรการของส านกงานใหญ รายงานไปยงส านกงานใหญของตนในการพฒนาธรกจในทองถนและกจกรรม

การรวมทนกบบรษททองถน: เปนองคกรทเปนเจาของรวมกนระหวางหนงหรอหลายคคาในประเทศ

ฟลปปนสและคคาตางชาต ซงรวมไปถงหนสนและการกระจายผลก าไรโดยตกลงไวในสญญารวมการรวม

ทนกบบรษททองถนมขอไดเปรยบหลายประการ คอ คคาทองถนจะมความรในดานการตลาด ชองทาง

การกระจายสนคา ซงจะสามารถลดคาใชจายและความเสยงในตลาดได ความทาทายของการรวมทนกบ

บรษททองถนคอการหาคคาทเหมาะสม ซงคคาทเหมาะสมนนตองสามารถฝาฟนปญหาตางๆ เชนความ

คาดหวงทไมตรงกนและความแตกตางในวฒนธรรมทางธรกจ รวมไปถงความสามารถในการสอสารและ

การควบคมสถานการณนนเปนสงทจ าเปนอยางมาก ทงน นกลงทนควรมวธการยกเลกคคาเปนแผน

ส ารองดวยเพอความสะดวกเมอเกดปญหา เสมอนกบการเซนสญญากอนสมรสเพอหลกเลยงปญหาตางๆ

เชนสนสมรส

บรษททตางชาตเปนเจาของ: เปนบรษททด าเนนการในประเทศฟลปปนสซงคนตางชาตเปนเจาของ

ทงหมด บรษทรปแบบนเปนทนยมอยางมากของนกลงทนตางชาตเนองจากสามารถควบคมไดทงหมด

และไมตองมการกระจายก าไรดวย โดยทวไปบรษททตางชาตเปนเจาของจะไดรบการคมครองในเรอง

ทรพยสนทางปญญามากกวาบรษททมการรวมทนกบบรษททองถน


เมองมะนลา: เปนเมองหลวงของประเทศฟลปปนสและเปนฐานหลกส าหรบการด าเนนธรกจ ภายในเขตเมอง

บรเวณทเปนแหลงท าธรกจไดแกเมอง Mekati ยานการเงนและธรกจอยใน Ortigas Center ในเมองPasig และ

Fort Bonifacio ใน Taguig City อกทงยงมยานเขตเศรษฐกจพเศษ (Special Economic Zones) ประกอบดวย

เมอง Subic และ Clark ซงเขตเศรษฐกจพเศษนจะมอยทวประเทศฟลปปนส จดไวเปนเขตทพฒนาไปสเขต

เกษตรกรรม อตสาหกรรม และศนยกลางการคา สนคาทน าเขามาในพนทเหลานจะไมตองเสยภาษอากรในขณะท

สนคายงอยในพนทน แตจะตองมการจายภาษอากรหากสนคาถกถอนออกมาเพอบรโภคภายในประเทศ

เขตเศรษฐกจพเศษ Subic และพนท Freeport เปนชองทางการคาทเหมาะกบทางเรอ มทาเรอระหวางประเทศท

สามารถรองรบเรอไดถง 600 ล า นอกจากนยงมทาเรออนๆ อกหลายแหงในประเทศฟลปปนสรวมทงในกรง

มะนลา กรง Batangas (ภาคใตของเกาะลซอน) เซบ (ฟลปปนสตอนกลาง) และใน Cagayande Oro (ฟลปปนส

ตอนใต)


ชองทางการวาจางงานบคลากรในประเทศฟลปปนสมมากมาย เชน การสบคนจากคลงขอมล เทศกาลการหางาน และการโฆษณาในหนาหนงสอพมพ ขนตอนในการจดหาบคลากรนนคลายกบในประเทศไทยแตมขอพจารณาบางอยางทตองค านงถง เชน ความสามารถในการสอสารไดสองภาษา ความสามารถทางเทคนค และจ าเปนตองมการตรวจสอบความถกตองของขอมลกอนรบเขาท างาน ในเรองของเงนเดอนนนมความหลากหลายมากทวประเทศ โดยทวไปมการขนเงนเดอนอยเสมอโดยเฉพาะในดาน IT และดานศนยการบรการ แตกยงถอวาต ากวาประเทศในแถบยโรป อเมรกาเหนอ และออสเตรเลย คาจางขนต าส าหรบงานนอกภาคเกษตรในกรงมะนลาตอนกลางอยท 382 เปโซตอวน การเสนอการฝกอบรมใหแกพนกงานจะสรางแรงดงดดใหพนกงานอยากท างานกบบรษทมากขน สามารถศกษาขอมลเพมเตมเรองการจางงานไดท Department of Labor & Employment


การสอสารเปนกญแจส าคญสความส าเรจของทกบรษท เมอท างานในโซนเวลาทตางกน วฒนธรรมและภาษาท

ตางกน โอกาสทจะเกดขอผดพลาดสามารถเพมขนอยางทวคณ ดงนน นกธรกจจงจ าเปนตองมกลยทธในการ

สอสารทเหมาะสม

ในประเทศฟลปปนสมภาษามากถง 120-175 ภาษา ขนอยกบวธการในการจ าแนก ซงมเพยงสองภาษาเทานนทเปนภาษาทางการ คอ ภาษาองกฤษและภาษาฟลปปนส ภาษาองกฤษใชพดกนอยางกวางขวางและเปนภาษาทโดดเดนในภาคธรกจ รฐบาล ระบบกฎหมาย ยา วทยาศาสตรและการศกษา ภาษาฟลปปนสเปนภาษาทส าคญส าหรบสอภาพยนตร โทรทศน แตส าคญนอยกวาภาษาองกฤษ ภาษาฟลปปนสทส าคญม 8 ภาษา คอ ตากาลอก ซบวโน Ilocano Hiligaynon หรอ Ilonggo, Bicol, Waray, Pampango และ Pangasinan แมวาผเขามาท าธรกจทประเทศฟลปปนสจะไมจ าเปนตองเรยนรภาษาฟลปปนส แตการรวธการพดเพยงไมกประโยคจะท าใหไดรบ

การชนชมอยางมาก เพราะแสดงถงความพยายามทจะเขาใจวฒนธรรมของประเทศและประชาชน นอกจากน ยงสามารถใชในการตอรองราคาสนคาไดอกดวย

การคาขายกบรฐบาล

ประเทศฟลปปนสไมมหนวยงานเฉพาะดานการซอขายของรฐบาล แตละหนวยงานภาครฐมฝายจดซอจดจางของตนเอง Philippine Government Electronic Procurement System (PhilGEPS) มหนาทจดหาขอมลหลกเกยวกบการจดซอสนคา บรการสนบสนนทวไป งานวศวกรรมโยธาหรอโครงการสรางโครงสรางพนฐาน และบรการใหค าปรกษา บรษททสนใจในการจ าหนายสนคาใหรฐบาลฟลปปนสสามารถลงทะเบยนออนไลนไดท www.philgeps.net


นโยบายของรฐบาลใหการสนบสนนการลงทนจากตางประเทศในเกอบทกภาคสวนของเศรษฐกจฟลปปนสและใหสทธพเศษเพอสงเสรมกจกรรมการลงทนในการพฒนาประเทศ สทธพเศษเพอเพมแรงจงใจประกอบไปดวย ภาษเงนไดนตบคคลทลดลงเหลอ 32% และการคดอตราภาษเพยง 5% ส าหรบบรษททอยในเขตเศรษฐกจพเศษ บรษทขามชาตทก าลงมองหาส านกงานใหญระดบภมภาคมสทธทจะไดรบการยกเวนภาษและน าเขาสนคาปลอดอากรของอปกรณบางชนด ผประกอบการทไดจดทะเบยนกบคณะกรรมการสงเสรมการลงทน (BOI) มสทธไดรบยกเวนภาษเงนไดในชวงเวลาประมาณ 3-6 ป แรงจงใจทางการเงนอนๆ ประกอบไปดวย

เครดตภาษส าหรบภาษอากรของวตถดบ การหกหกคาใชจายแรงงานจากรายไดทตองเสยภาษ ไดรบการยกเวนภาษอากรเกยวกบวสดทน าเขาและชนสวนอะไหลส าหรบอปกรณ

สนคาทมการน าเขามภาษศลกากรท โดยอตราภาษน าเขาและรหสศลกากรมการด าเนนการเพอใหสอดคลองกบการเปดเสรและผกพนภายใตองคการการคาโลก(WTO) ซงขนอยกบชนดของสนคาน าเขา อกทงยงมคาด าเนนการน าเขาคงทเพออ านวยความสะดวกตอการน าเขาสนคาอกดวย ปกตจะตองมเอกสารในการด าเนนงานดงน

หนงสอรบรองแหลก าเนด ใบแจงหนการคา

http://www.philgeps.net/

ใบเบก บญชสนคาขาเขา การจดสงใบอนญาตตามทก าหนดโดยกรมการคาและอตสาหกรรมของฟลปปนส

การน าเขาสนคาโภคภณฑมการก าหนดโดย Philippine Standard Commodity Classification Manual (PSCM) ซงกลาวถงสนคาทน าเขาไดโดยอสระไมจ าเปนตองมการขออนมตจากหนวยงานภาครฐ และสนคาโภคภณฑทมการควบคมจ าเปนตองขออนมตจากหนวยงานภาครฐทควบคมดแล รวมทงหนวยงานดานการคลง (Bangko Sentral ng Pilipinas – BSP) สนคาตองหามเปนสนคาทถกระงบการน าเขาภายใตกฏหมายเดม ซงจะก าหนดไวอยางชดเจนใน Section 101 ในสวนของภาษอากรของฟลปปนสและรหสศลกากร

มาตรการกดกนทางการคาทงภาษและมใชภาษ

ปจจบนมาตรการกดกนทางดานภาษของฟลปปนสมแนวโนมลดลงเนองจากฟลปปนสไดพยายามด าเนนนโยบายการเปดเสรทางการคาภายใต ASEAN และ WTO ซงเนนการลดบทบาทมาตรการทางดานภาษลง ในขณะเดยวกนมาตรการกดกนทางการคาทมใชภาษ (Non-tariff barriers) กลบเขามามบทบาทแทนทมากขน ดงนน มาตรการน าเขาทส าคญของฟลปปนสซงมผลตอประเทศอนๆ รวมทงประเทศไทยจะเกยวกบมาตรการกดกนทางการคาทมใชภาษเปนหลก

มาตรการทางภาษ

จากขอมลของ WTO พบวา ในป 2006 คาเฉลยของอตราภาษทวไปเฉลย (Applied MFN Tariffs) อยท 6.3% โดยอตราภาษของสนคาทอยในภาคเกษตรมคาเฉลยของ Applied MFN Tariffs อยท 9.6% ขณะทอตราภาษของสนคาทอยนอกภาคเกษตรมคาเฉลยของ Applied MFN Tariffs ท 5.8%

มาตรการทมใชภาษ ประเทศฟลปปนสมการใชมาตรการทางการคาทมใชภาษหลายประการ 1.มาตรการตอบโต

การทมตลาด (Anti-Dumping)

2.มาตรการปกปองการน าเขาสนคาทเพมขน (Safeguard Measures)

3.มาตรการสขอนามยและสขอนามยพชและสตว (Sanitary and Phytosanitary Measures: SPS)

4.มาตรการอปสรรคทางเทคนคตอการคา (Technical Barrier to Trade)

มาตรการทมใชภาษของฟลปปนสทมผลกระทบตอสนคาไทย


ขาว (1006)

National Food Authority (NFA) เปนผมอ านาจในการน าเขาแต

เพยงผเดย(BERNAS)

เปนผน าเขาเพยงผเดยว

ผกและผลไมสด

SPS: หามน าเขาผลไมสด เพอควบคมการปองกนการแพรระบาด

โรคแมลงและโรคพชทตดมากบผลไม

ไกแชเยนแชแขง

(0207)

(0810900102)

ยงไมมการน าเขาจากไทย เนองจากฟลปปนสยงไมไดแจงผลการ

ตรวจสอบรบรองโรงงาน

อเลกทรอนกสและ

สวนประกอบ

(0810900304)

ตองขออนญาตการน าเขาโดยไดรบการอนญาตจาก Philippine

National Product Standards

เสอน ามน

(3920420102) Anti Dumping Law

ยาและเคมภณฑ

มาตรการควบคมการน าเขาโดยจะตองไดรบการตรวจสอบเพอขอ

Certification of Product Registrationจาก Bureau of Food and

Drug กอนจงจะจ าหนายได

กระจกใส (Clear

float Glass :700529) Anti Dumping Law

Motor

Vehicle,Parts and

Components

ตองขออนญาตการน าเขาโดยตองไดรบใบอนญาตจากหนวยงานท

เกยวของ เชน The Department of Trade and Industry,Broad of

Investment และ The Bureau of ImportService

กฏหมายและระเบยบทองถน

โดยปกตแลวรฐบาลฟลปปนสอนญาตใหนกลงทนตางชาตสามารถลงทนหรอเขาไปถอหนไดอยางเสรในธรกจทกประเภทเวนแตธรกจบางประเภทในหมวดกจการทหามชาวตางชาตลงทน (Foreign Investments Negative Lists: FINL) ซงแบงออกได 2 ประเภทคอ ประเภทท 1 ประกอบดวยธรกจทจ ากดไวเพอชาวฟลปปนสซงกฎหมายอนญาตใหชาวตางชาตถอหนไดไมเกน 40% ของจ านวนหนทงหมด ตวอยางเชน ธรกจเกยวกบสอสารมวลชนธรกจทเกยวกบการเปนผฝกสอนวชาแขนงตางๆ หรอธรกจเกยวกบการท าเหมองขนาดเลก เปนตน ประเภทท 2 ประกอบดวยธรกจทจ ากดความเปนเจาของของนกลงทนตางประเทศเพราะธรกจดงกลาวมผลกระทบตอสาธารณะชนในดานสขภาพหรอดานศลธรรม หรออาจจะมผลกระทบตอบรษทขนาดเลกและขนาดกลาง ยกตวอยางเชน ธรกจเกยวกบการผลต ซอมแซม เกบรกษา รวมทงแจกจายสนคาหรอสวนประกอบซงไดรบการดแลจากส านกงานต ารวจแหงชาตฟลปปนส (Philippine National Police: PNP, http://www.pnp.gov.ph/) ตวอยางของสนคาทเกยวของ ไดแก ปน ดนปน และระเบด เปนตน ส าหรบรายละเอยดทงหมดของประเภทธรกจทอยใน FINL ทง 2 ประเภทนน สามารถดไดท Philippines Board of Investment (http://www.boi.gov.ph/)

โควตาและใบอนญาตในการน าเขา

โดยสวนมาก การน าเขาสนคาไมจ าเปนตองมใบอนญาต แตตองมใบรบรองการปลอยของ หรอใบแสดงการสงออกทมการเซนยนยอมจากธนาคาร ซงเปนสงจ าเปนกอนสนคาจะผานดานศลกากร สนคาบางประเภทอาจตองมการผานดานศลกากรโดยมภาครฐเขามาควบคมดแล โดยมส านกอาหารและยา (The Bureau of Food and Drugs (BFAD, www.bfad.gov.ph) เขามาควบคมดแลขนตอนการจดทะเบยนยา อาหารแปรรป เครองส าอาง และสารเคมภายในครวเรอนทมสารอนตรายปะปน

บรรจภณฑและฉลาก

สนคาน าเขาตองมการแสดงขอมลถงแหลงทมาในภาษาองกฤษและฟลปปนสตามพระราชบญญตคมครองผบรโภคของฟลปปนส สนคาอปโภคบรโภคทงหมดทจ าหนายในประเทศควรจะมขอมลตอไปน

ชอยหอสนคา

http://www.pnp.gov.ph/

http://www.boi.gov.ph/

http://www.bfad.gov.ph/

เครองหมายการคาจดทะเบยน ชอบรษท ทอยของผผลต ผน าเขาในประเทศฟลปปนส สวนผสม ปรมาณสทธ ประเทศทท าการผลต

มาตรฐานผลตภณฑ

มาตรฐานและกฎระเบยบทางเทคนคในประเทศฟลปปนสเปนความรบผดชอบของส านกมาตรฐานสนคาซงสามารถตดตอไดท

1. Bureau of Product Standards 2. Department of Trade and Industry 3. 3/F Trade and Industry Building 4. 361 Sen Gil Puyat AvenueMakati City 5. Tel: +632 751 4700 6. Fax: +632 751 4735 7. Website: www.dti.gov.ph

4. ประเทศอนโดนเซย



นโยบายการคาของอนโดนเซยปจจบนมความเปนเสรมากขนซงเปนผลมาจากขอตกลงการคาเสรของประชาคมอาเซยนในป ค.ศ. 2002 และขอตกลงตอๆ มา ประเทศคคาหลกๆ ไดแก ญปน จน สงคโปรและเกาหลใต นอกจากนประเทศสหรฐอเมรกายงเปนตลาดการคาสงออกทส าคญของประเทศอกดวย สนคาสงออกส าคญคอน ามน กาซ แรธาตตางๆ น ามนปาลมดบ เครองใชไฟฟา และผลตภณฑยาง อนโดนเซยไดรางกฎหมายการลงทน

http://www.dti.gov.ph/

ใหมทเพมความโปรงใสและปกปองนกลงทนมากขนเพอสงเสรมการลงทนจากตางประเทศ (Foreign Direct Investment หรอ FDI) ในชวงป ค.ศ. 2001-2006 อตราการลงทนจากตางประเทศ (FDI rate) นนเพมขนอยางมาก แตตอมาลดลงตามวกฤตการณทางการเงนทวโลก นอกจากน ระบบการท างานทลาชา หลายขนตอนของทางราชการยงสงผลใหอตราการเตบโตของการลงทนโดยตรงจากตางประเทศชะลอตวลง รายงานประจ าป ค.ศ. 2011 ของธนาคารโลกจดอนดบใหอนโดนเซยเปนประเทศทงายตอการท าธรกจเปนอนดบ 121 จาก 183 ประเทศ การลงทนโดยตรงจากตางประเทศมบทบาทส าคญในการสงเสรมการเจรญเตบโตทางเศรษฐกจและยงสรางโอกาสในการจางงานใหมๆ อกดวย ทงน รฐบาลอนโดนเซยพยายามสรางความเชอมนใหแกนกลงทนดวยการใหความส าคญกบการปราบปรามการทจรต การเคารพกฎเกณฑ และการปฏรประบบตลาการและภาษอากร

ความนาลงทนในประเทศอนโดนเซย

ประเทศอนโดนเซยเปนประเทศทมประชากรมาก คอประมาณ 245 ลานคน คดเปนครงหนงของประชากรทงหมดในอาเซยน (ประมาณ 550 ลานคน) จงถอเปนตลาดทใหญในภมภาคน กลมคนผมฐานะคดเปนประมาณ 10% ของประชากรทงหมดและมก าลงซอสง อนโดนเซยเปนประเทศทมทรพยากรอดมสมบรณโดยเฉพาะแรธาตและน ามน มแรงงานจ านวนมากและคาแรงถก ซงปจจยดงกลาวถอเปนโอกาสและขอไดเปรยบทนกลงทนไทยจะไดในการเขามาท าการคาและลงทนท าธรกจกบประเทศอนโดนเซย โดยเฉพาะสนคาอาหารไทยถอเปนสนคาทมคณภาพและเปนทนยมของผบรโภคชาวอนโดนเซยดวย


ไทยและอนโดนเซยไดมการเจรจาจดท าความตกลงทางการคาระหวางไทยกบอนโดนเซย (Trade Agreement between The Kingdom of Thailand and The Republic of Indonesia) ซงความตกลงดงกลาวไดผานการเหนชอบและลงนามเปนทเรยบรอยไปเมอวนท 1 มนาคม พ.ศ. 2554 โดยความตกลงฯ นรวมไปถง การจดตงคณะกรรมการรวมทางการคา (Joint Trade Committee: JTC) ไทย – อนโดนเซยการด าเนนการสงเสรมการจดกจกรรมทางการคาและเศรษฐกจและการอ านวยความสะดวกทางการคาเพอขยายและพฒนาการคาระหวางสองประเทศ และการคมครองทรพยสนทางปญญา ไทยและอนโดนเซย ตามหลกเกณฑของความตกลงวาดวยสทธในทรพยสนทางปญญาทเกยวกบการคา (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) ซงเปนสวนหนงของความตกลงรอบอรกวย เปนตน อานขอมลเพมเตมเกยวกบขอตกลงฯ ไดทกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

ลทางการลงทน

บรษทตางชาตควรปรกษากบคณะกรรมการประสานงานการลงทนแหงประเทศ (National Investment Coordinating Board: BKPM) ซงใหความชวยเหลอทางดานกฏหมายการลงทน และยงมหนาทประเมนค ารองขอ

ตางๆ ส าหรบนกลงทนภายในประเทศและนกลงทนตางชาต การอนมตการลงทนในขนแรกนนจะไดรบการอนมตเปนชวงเวลาประมาณ 3 ป ขอเสนอในการลงทนขนแรกนนตองไดรบการอนมตโดย BKPM โดยทวไปแลวทกภาคธรกจสามารถลงทนท าธรกจได ยกเวนในบางกรณทมขอหาม ทางรฐบาลอนโดนเซยเปนฝายจดท ารายชอภาคธรกจทสามารท าการลงทนได และไมสามารถท าการลงทนได

SWOT Analysis

จดแขง

1. อนโดนเซยเปนตลาดใหญ มจ านวนประชากรประมาณ 245 ลานคน คดเปนประมาณครงหนงของประชากรทงหมดใน ASEAN

2. ประชากรทมฐานะด แมจะมไมเกนรอยละ 10 ของประชากรทงหมด แตมก าลงซอสงมากและนยมสนคาทมคณภาพ

3. เปนประเทศทมทรพยากรอดมสมบรณ เชน น ามน ถานหน แรธาต และปาไม เปนตน 4. มแรงงานจ านวนมาก และคาแรงถก

จดออน

1. ประชากรสวนใหญมฐานะยากจน 2. กฎหมายและกฎระเบยบบางอยาง ไมมความชดเจนและโปรงใส 3. ระบบราชการทมกระบวนการมาก ซบซอนและยงยาก 4. ยงมปญหาเรองการทจรตในระบบราชการ

โอกาส

1. ปรมาณความตองการสนคาและบรการสง เนองจากมจ านวนประชากรมาก สนคาทผลตไดในประเทศบางประเภทไมเพยงพอตอความตองการ จงตองน าเขาสนคาจากตางประเทศ

2. อยระหวางการพฒนาประเทศ 3. รฐบาลมนโยบายสงเสรมการลงทนจากตางประเทศอยางชดเจน

อปสรรค

1. 1. มการก าหนดมาตรการทางการคาในลกษณะทเปนการกดกนทางการคา เชน มาตรการหามน าเขา ใบอนญาตน าเขา มาตรการดานสขอนามย เปนตน

2. 2. ตลาดอนโดนเซยมการแขงขนสง โดยเฉพาะสนคาราคาถกจากตางประเทศ เชน จน เวยดนาม และอนเดย เปนตน

แนวโนมของสนคาทอยในความสนใจของตลาดอนโดนเซย

เมอพจารณาจากมลคาและแนวโนมการสงออกแลวสนคาไทยทจดวามศกยภาพในตลาดอนโดนเซย ไดแก รถยนต รถจกรยานยนต ชนสวนและอปกรณ เครองจกร ผลตภณฑมนส าปะหลง พลาสตก อาหารและสนคาเกษตร วสดกอสราง เครองใชไฟฟา ผลตภณฑสปาและเครองส าอาง สวนในดานการคาบรการทถอวามลทางและไทยมศกยภาพในการแขงขน ไดแก การทองเทยว และบรการดานการแพทย/โรงพยาบาล เปนตน


ขอมลสถตการสงออกของประเทศไทยไปยงประเทศอนโดนเซยแบงตามกลมของสนคา

สนคาเกษตรกรรม


ขาว 8,550.1

ผลตภณฑมนส าปะหลง 2239.6

ผลไมสดแชเยนแชแขงและแหง 1052.3

ผกสดแชเยนแชแขงและแหง 538.9


ยางพารา 284.4

ถวเขยวผวมน 112.2


ใบยาสบ 82.8

เมลดผกและสปอรทใชในการเพาะปลก 62.5

รวม 10 รายการ 13,384.80

ทมา:โครงสรางการสงออกสนคาของไทยกระทรวงพาณชย





อาหารสตวเลยง 203.1



ไขมนและน ามนจากพชและสตว 81.8

นมและผลตภณฑนม 60.0

สงปรงรสอาหาร 58.5

ผกกระปองและแปรรป 24.8






รถยนต อปกรณและสวนประกอบ 31,106.00

เมดพลาสตก 12,781.80


เคมภณฑ 9,289.00

เครองยนตสนดาปภายในแบบลกสบและสวนประกอบ 6,498.70


เครองปรบอากาศและสวนประกอบ 3,688.80

รถจกรยานยนตและสวนประกอบ 3,197.10

เครองส าอางสบ และผลตภณฑรกษาผว 3,194.10

ผลตภณฑพลาสตก 2,959.60

รวม 10 รายการ 88,315.30




น ามนส าเรจรป 526.8


สงกะส 126.8


แบไรท 3.9

น ามนดบ N/A




การจดตงธรกจในอนโดนเซยตองผานระบบราชการเปนจ านวนมากซงเปนขนตอนทยงยาก ดงนนผประกอบการ

ไทยจงควรตดตอตวแทนจ าหนายเพอเดนเรองตางๆ ใหหรออาจจดตงส านกงานตวแทน ซงส านกงานตวแทนนมใช

เพอการท าก าไรแตเพอเปนการสงเสรมการขาย การวจยตลาด รวมไปถงใหความรวมมอกบตวแทนทองถนและผ

จดจ าหนาย

บรษทตางชาตโดยมากจะแตงตงตวแทน/ผแทนจ าหนายทอาจจะเปนบคคลหรอบรษทเพอจ าหนายและท า

การตลาดใหผลตภณฑของตนในอนโดนเซย ดงนนผประกอบการจงควรใชเวลาในการปรกษาคนทองถนและ

ประเมนผทจะมาเปนตวแทนกอนจะตดสนใจ และตองระมดระวงตวแทนทอาจจะใหการสนบสนนผลตภณฑ

เดยวกน ในสวนของการผลตนนโดยมากจะผานทางบรษทยอยในอนโดนเซยหรอทางสญญากบบรษทภายนอกท

คนในประเทศเปนเจาของ ทางเลอกอนๆทสามารถท าไดมดงน:

ส านกงานผแทน บรษทตางชาตสามารถเปดส านกงานผแทนไดซงผแทนเปนไดทงชาวตางชาตหรอคนทองถน ส านกงาน

ดงกลาวไมไดรบอนญาตใหด าเนนการท าก าไรทางธรกจใดๆ แตสามารถด าเนนการสงเสรมการขาย วจยตลาดและประสานงานกบตวแทนทองถนและผแทนจ าหนายได

ตวแทนหรอผแทนจ าหนาย บรษทตางชาตทตองการขายสนคาใหกบอนโดนเซยสวนมากจะแตงตงตวแทนหรอผแทนจ าหนายหนงคนหรอมากกวานน

บรษทรวมทน Penanaman Model Asing (PMA) เปนนตบคคลจ าเปนภายใตกฎหมายการลงทนของอนโดนเซยส าหรบผลงทนชาวตางชาต ในรปแบบของบรษทจ ากดทมผรวมทนเปนผถอหน PMA สามารถจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยเปนมหาชนหรอเอกชนได บรษทตางชาตทตองการน าสนคาเขาสตลาดอนโดนเซย รวมทง PMA จะตองท าตามขอจ ากดในการน าเขาผลตภณฑ สวนบรษทภายในประเทศสามารถน าเขาไดตอเมอมใบอนญาตน าเขาเทานน บรษทตางชาตทมถนฐานอยนอกอนโดนเซยและท าการสงออกไปยงอนโดนเซยควรตองสรางความสมพนธกบบรษทน าเขาและบรษทจดจ าหนายในอนโดนเซย หรอสามารถจดตงส านกงานผแทนเพอท าการวจยตลาดและสงเสรมผลตภณฑจากบรษทแม

ขอจ ากดในการน าเขามสองระดบ คอ

สนคาทจ ากดไวส าหรบหนวยงานราชการ อาท น ามนเชอเพลงและน ามนหลอลน สนคาทจ ากดไวส าหรบหนวยงานเดยวทรฐบาลใหการอนมต

การจ าแนกประเภทสนคาน าเขาภายใตขอจ ากดนนสามารถเปลยนแปลงไดเปนระยะๆ ผประสงคทจะน าเขาสนคาควรปรกษาหนวยงานพฒนาการสงออกแหงชาต (NAFED) เพอทราบขอมลทเปนปจจบน อนโดนเซยท าการคากบประเทศตางๆ ผานทาเรอทส าคญ 5 ทา คอ บาตม เมดาน สราบายา จาการตา และมาคาสซาร เขตอตสหากรรมเฉพาะท (Bonded Zone) หลกๆ คอ บาดม บนตน และเกาะกาลมน บรษททงหมดทท ากจการอยในเขตพนทนจะไดรบสทธประโยชนจากสงจงใจตางๆ เชน การตรวจสอบการขนสงสนคามความเขมงวดนอยลงมจดน าเขาของสนคาเพมมากขน บรษทไมตองจายภาษมลคาเพมภาษน าเขาและภาษสงฟมเฟอย


จาการตาเปนเมองหลวงของอนโดนเซย มประชากร 9,000,000 คน ในจ านวนน 2,000,000 คนมฐานะด มความทะเยอทะยานและมรายไดหลงหกภาษสง เศรษฐกจของจาการตาขนอยกบอตสาหกรรมการคา (อาหารและเครองดม บหร สงทอ สารเคมและงานฝมอ) และบรการ (อสงหารมทรพย การธนาคาร ประกนภยและโทรคมนาคม) นอกจากน จาการตายงมภาคเกษตรกรรมทแขงแกรงอกดวย

ดวยประชากรเกอบ 3,000,000 คน ท าใหเศรษฐกจของสราบายาเกยวเนองกบการบรการและอตสาหกรรมการคา ทงยงเปนทตงส านกใหญของบรษทผผลตขนาดใหญมากมาย อาท PT Unilever Indonesia Tbk และ PT SampoernaTbk

บนดงมประชากร 250,000 คน เปนทรจกดในการเปนศนยกลางการผลตสงทอและเสอผา น ามนและกาซ กาซธรรมชาตและอตสาหกรรมเหมองแรมศนยกลางอยทกาลมนตน บาลกปาปน ซามารน

ดาและบอนตง สวนปาปวนนท าการส ารองน ามน กาซและทรพยากรเหมองแรอนๆ


แรงงานตางชาตจะสามารถเขามาท างานไดกตอเมอต าแหนงงานนนๆ ขาดแรงงานชาวอนโดนเซยทสามารถท าได

และตองมการฝกอบรมชาวอนโดนเซยเพอทจะสามารถเขามาแทนทในต าแหนงนนได

ทางบรษทตองสงเอกสารแจกแจงการท างานให The Investment Co-ordinating Board (BKPM) และ Ministry of Manpower and Transmigration เพอขอรบการอนมต โดยในรายงานจะตองมขอมลต าแหนงงานตางๆ ส าหรบชาวตางชาตในระยะเวลา 1 ป คณสมบตของแตละต าแหนงรวมไปถงการวางแผนการจดอบรมส าหรบเจาหนาทชาวอนโดนเซย การอนมตใชเวลาประมาณ 3 เดอน

อนโดนเซยมแรงงานทไมมฝมอและกงมฝมอมากมาย สวนแรงงานทมฝมอนนคอนขางจะหายาก อนโดนเซยเปน

ประเทศทมอตราเฉลยคาจางต าทสดในเอเซย บรษทรบจดหางานในจาการตามดงน

JAC Recruitment Indonesia MenaraCakrawala (Skyline Building) 19th Floor Jl. M.H.Thamrin No.9 Jakarta 10340 T: +62 21 315 9504 F: +62 21 315 9520 www.jac-recruitment.co.id

http://www.jac-recruitment.co.id/

BoLe Associates GrahaPratama 18th Floor Jl. M.T. Haryono Kav.15 Jakarta 12810 T: +62 21 837 90615 F: +62 21 837 90614 www.bo-le.com

PT Monroe Consulting Group WismaKemang 2nd Floor Jl. Kemang Selatan Raya No.1 Jakarta 12560 T: +62 21 781 7040 F: +62 21 781 7041 www.monroeconsulting.com


ภาษาราชการ คอ ภาษาอนโดนเซย (Bahasa Indonesia) ภาษาทวไปทใชในประเทศ ไดแก ภาษาพนเมองชวา

(local Javanese) กวา 300 ภาษา และภาษาพนเมอง Sundanese ส าหรบภาษาองกฤษโดยทวไปใชในหมเดก

และวยรน ในการประชมธรกจตางๆ โดยเฉพาะนอกจาการตาและเมองหลกๆ ของอนโดนเซยอาจจ าเปนตองใช

ลามส าหรบแปลภาษา


ขอจ ากดเงนตรา

ในการโอนเงนไปตางประเทศเปนจ านวนเงนรอยลานรเปยห (ประมาณ 10,000 ดอลลาห) ขนไป จะตองผานการอนมตจากธนาคารกลางกอน นอกจากนยงมการจ ากดวงเงนในการโอนเงนรเปยหระหวางธนาคารในอนโดนเซยและธนาคารนอกประเทศเพอลดการเกงก าไรคาเงน

กฎระเบยบดานสขภาพ

http://www.bo-le.com/

http://www.monroeconsulting.com/

ผลตภณฑอาหารทงหมดจะตองลงทะเบยนกบกระทรวงสาธารณสขและจะตองแสดงหมายเลขทะเบยนบนฉลากสนคา การน าเขาอาหารสดและอาหารแชแขง (เชน ผลไม เนอสตว เปนตน)จะตองน าเขาพรอมใบรบรองปลอดศตรพช การขนสงสตวมชวตเขามาในประเทศ จะตองปฏบตตามขอตกลงทางสขอนามยของกรมปศสตวอยางเครงครด

กฎระเบยบของรฐ

นโยบายการลงทนของอนโดนเซยไดรบการบรหารโดย BKMP ซงท าหนาทอนมตและประเมนขอเสนอการลงทนจากตางประเทศและประสานงานในการขอใบอนญาต ศกษาเพมเตมไดท www.bkpm.go.id

กฎพเศษบางกฎสามารถใชไดกบบางธรกจ โดยเฉพาะในดานการเงนและการใชแรธาต กฎหมายการลงทนตางประเทศก าหนดไววาการลงทนของตางประเทศจะตองเปนไปในแบบของบรษทจ ากดเทานน

ภาษศลกากรและกฎระเบยบตางๆ

อากรขาเขา – อตราอากรขาเขามตงแต 0-150% ขนอยกบราคาศลกากรของสนคาน าเขา ราคาศลกากรค านวณมาจากคาตนทน ประกนภย และการขนสง (CIF) มลคาภาษ VAT มกจะก าหนดท10% ของราคา CIF ของผน าเขา อตรานสามารถเพมขนหรอลดลงไดระหวาง 5-15% ตามการควบคมของรฐบาล ผลตภณฑทตองเสยภาษบางชนดอาจจะตองเสยภาษการขายสงฟมเฟอย (LST) ตงแต 10-75% ดวย ภาษเงนได – ผเสยภาษจะตองจายภาษประจ าปลวงหนาโดยหก ณ ทจาย 2.5% (7.5% ในกรณทบรษทไมมใบอนญาตน าเขาสนคา) ของราคาศลกากร (CIF) ของสนคาน าเขา บรษทสามารถยนเรองขอยกเวน ผดผอน หรอคนภาษไดส าหรบสนคาน าเขาทตรงตามเกณฑทก าหนดไวเกณฑทพบมากทสด คอ

สนคาน าเขาทใชส าหรบผลตสนคาสงออก ปจจยการผลต อะไหลและวตถดบทไดรบอนญาต วสด อปกรณทน าเขามาเพอใชในโครงการทไดรบการสนบสนนจากตางประเทศ

ภายใตขอตกลงการคาเสรของอาเซยนนน อากรน าเขาจากประเทศกลมอาเซยนอนๆ จะอยท 0-5% ยกเวนสนคาทอยในรายการยกเวน ไดมการปรบลดภาษธรรมเนยมเปน 0% จาก 60% ส าหรบประเทศในกลมอาเซยนอนๆ เพอใหสอดคลองกบขอตกลง แตอตราภาษยงคงมอยในสนคาการเกษตรทส าคญ เชน น าตาล ถวเหลองและขาวโพด ส าหรบเครองดมแอลกอฮอรกไดรบการคมครองดวยอตราภาษทสงสดถง 170%

มาตรการทมใชภาษของอนโดนเซยทมผลกระทบตอสนคาของไทย


ขาว องคกรจดซอสนคาอาหารของรฐ (State Logistics Agency หรอ Bulog) น าเขา

ขาวขาวหก คณภาพ ตงแต 5% ลงไป รวมทงเปนผจดจ าหนายเพยงผเดยว

ขาว ขาวโพด เมลดถวเหลอง

น าตาล

ตองขออนญาตน าเขา โดยผน าเขาตองมบตรประจ าตวพเศษเฉพาะส าหรบการ

น าเขาสนคาเรยกวา NPIK ออกโดยกระทรวงอตสาหกรรมและการคาของ

อนโดนเซย

เครองใชไฟฟาและอเลค ทรอ

นกส

มาตรการจ ากดการน าเขา มขนตอนในทางปฏบตทเขมงวดมาก ตองผานความ

เหนชอบในหนวยงานรฐทดแลดานกฎระเบยบตางๆ

ตองขออนญาตน าเขา โดยผน าเขาตองมบตรประจ าตวพเศษเฉพาะส าหรบการ

น าเขาสนคาเรยกวา NPIK ออกโดยกระทรวงอตสาหกรรมและการคาของ

อนโดนเซย มาตรการปดฉลาก ก าหนดใหสนคาเครองซกผา เครองบนทกวดโอ วทย

แคสเซท เครองปรบอากาศ เครองพมพคอมพวเตอร เครองรบโทรทศน

จอมอนเตอรคอมพวเตอร ตเยน ตแช เตาแกสหงตม เตาอบไมโครเวฟ และปมน าใน

บานตองพมพคมอประกอบการใชสนคาเปนภาษาอนโดนเซย วธการแกไขของไทย -

หนวยงานราชการของไทย ตองก าหนดประเภทของสนคาทก าหนดการจ ากดการ

น าเขาจากประเทศอนโดนเซยเพอใชเจรจาตอรองทางการคาในการแลกเปลยน

ขอจ ากดของแตละกลมสนคา1

ยาและเคมภณฑ อนญาตใหน าเขาเฉพาะยาทไมมการผลตในประเทศ เวนแตกรณทผน าเขาทไป

วาจางใหผลต หรอลงทนตงโรงงานในประเทศเอง

การจ าหนายในประเทศจะตองขนทะเบยนยา ซงระยะเวลาในการขอขนทะเบยนยา

ไมแนนอน1

Carbon Black(2803) Anti Dumping Law

รถยนต ขนาดต ากวา 10 ท มาตรการจ ากดการน าเขาโดยหามน าเขายานพาหนะขนาดต ากวา 10 ทนงระบบ

นง Two drive-axle system ทมลกสบ 5000 ซซ หรอสงกวาหรอมราคา FOB ตงแต

40,000 เหรยญสหรฐฯ ขนไป

รถยนต ประเภท

CBU(Compleatl Built-Up)

มาตรการจ ากดการน าเขาโดยผน าเขาตองเปนบรษททมเลขประจ าตวผน าเขาหรอม

เลขประจ าตวแบบ Limited importer's identity number

รถยนตประเภท CBU ขนาด

ต ากวา 10 ทนง

มาตรการจ ากดการน าเขาโดยหามน าเขายานพาหนะประเภทซดาน/สเตชนเวกอน

ทมปรมาตรลกสบ 4000 ซซหรอสงกวาหรอมราคา FOB ตงแต 40,000 เหรยญ

สหรฐฯ ขนไป

ทมา: คณะกรรมการรวม WTO, 2001; 1สภาอตสาหกรรมฯ

หมายเหต : AD - Anti-Dumping Dutiesหมายถง ภาษตอบโตการทมตลาด; CVD -Countervailing Duty

หมายถง ภาษตอบโตการอดหนนซงเรยกเกบจากผน าเขาสนคาทไดรบการพสจนวารบการอดหนนจากรฐบาลของ

ประเทศผผลต; SPS-Sanitary and Phytosanitary Measures หมายถง มาตรการสขอนามยและสขอนามยพช;

TBT- Technical Barriers to Trade หมายถงอปสรรคทางเทคนคตอการคาระหวางประเทศโดยทวไป ไดแกการ

ก าหนดกฎระเบยบและขอบงคบทางเทคนคมาตรฐานและระบบใบรบรองส าหรบสนคาสงออกและน าเขาซงอาจจะ

เปนอปสรรคตอการคาระหวางประเทศได

การเกบภาษ

ประเภท อตราภาษ

ภาษเงนไดนตบคคล 25%

ภาษเงนไดบคคลทอาศยอย อตรากาวหนาระหวาง 5-30%

ภาษเงนไดบคคลทไมไดอาศยอย เกบเฉพาะรายไดทมาจากอนโดนเซยเทานน

ภาษทรพยสนแทจรง ไมมากกวา 0.5% ของมลคาทรพยสน

ภาษมลคาเพม 10% ส าหรบสนคาและบรการสวนมาก (ยกเวนบางกรณ)

ภาษหก ณ ทจาย เงนปนผล (20% ส าหรบคนทไมไดอยประจ า 10% ส าหรบคนทอย

ประจ า)

ทมา: Deloitte International Tax 2010 Indonesia Highlights

กฏหมายและระเบยบทองถน อปสรรคในการน าเขา

มการลดมาตรการการคมครองผผลตในประเทศมากขน แตปญหายงคงมมากในสวนของขอกดกนทไมเกยวกบภาษอากร และขอกดกนทางเทคนค

เพอใหสอดคลองกบความตกลงในดานเกษตรกรรมขององคกรการคาโลก หรอ WTO อนโดนเซยตกลงทจะยกเลกมาตรการกดกนทางการคาทมใชภาษและเปลยนใหมการจายภาษศลกากรแทนในสนคาการเกษตรทน าเขามาในประเทศ แตอยางไรกตาม กฎนกยงไมมผลบงคบใชในขณะน รฐบาลอนโดนเซยไดพยายามทจะใชการจ ากดปรมาณน าเขาและก าหนดใหการน าเขาเนอสตวตองมจดหมายอนญาตส าหรบผน าเขา (Surat Perijinan Pemasukan) นอกจากน ยงมอปสรรคทางการคาและการลงทนในหลายภาคบรการ เชน การศกษา สขภาพ การกอสราง และการบรการทางกฎหมาย


รฐบาลยงคงใหความคมครองผผลตขาวในประเทศจากการน าเขาผานโครงการโควตา นอกจากนยงมขอจ ากดเชงปรมาณอนๆ ทใชกบไวนและสรากลน มากกวา 95%

ของสนคาภาษทงหมดสามารถน าเขาไดโดยผน าเขาทวไป บรษทตางๆ ทงในและนอกประเทศสามารถเปน

ผน าเขาแบบจดทะเบยนได และผน าเขายงสามารถเปนผจดจ าหนายไดอกดวย

สอบถามขอมลเพมเตมไดทเจาหนาทของกรมศลกากรและสรรพสามตของอนโดนเซย


ผลตภณฑอาหารทงหมดจะตองแสดงฉลากภาษาอนโดนเซย ซงในฉลากนนสามารถมภาษาอนรวมอยได แตสวนส าคญของฉลากควรจะเปนภาษาอนโดนเซย และจะตองแสดงเลขทะเบยนจากกระทรวงสาธารณสขดวย

สอบถามขอมลเพมเตมไดทเวปไซทของส านกงานควบคมอาหารและยาของอนโดนเซย

มาตรฐานผลตภณฑ ทรพยสนทางปญญา

แมวาอนโดนเซยจะอยภายใตอนสญญาเพอการคมครองทรพยสนทางอตสาหกรรมระหวางประเทศ (Paris Union) แตยงคงมกฎหมายสทธบตรและการปกปองลขสทธทจ ากด จงท าใหการปองกนการลอกเลยนแบบผลตภณฑนนท าไดยาก สทธบตร – กฎหมายสทธบตรมผลบงคบใชครงแรกในป ค.ศ. 1991 และแกไขเพมเตมในป ค.ศ. 1997 เพอใหสอดคลองกบอนสญญาและสนธสญญาระหวางประเทศเกยวกบสทธในทรพยสนทางปญญา การเจรจารอบอรกวย (Uruguay Round Agreement) ทอนโดนเซยไดรวมลงนามนนระบระยะเวลา 20 ป (10 ป ส าหรบสทธบตรเดยว) เครองหมายการคา – พระราชบญญตวาดวยเครองหมายการคาในอนโดนเซยไดรเรมขนในปค.ศ. 1992 และแกไขเพมเตมในป ค.ศ. 1997 เพอใหสอดคลองกบอนสญญาและสนธสญญา GATT พระราชบญญตนใหการคมครองบรษทแรกทจดทะเบยนและใชเครองหมายการคาในประเทศ ไมมการคมครองผทใชเครองหมายการคานนๆ เปนคนแรก เครองหมายการคาทจดทะเบยนแลวมอายการใชงานนบจากวนทจดทะเบยน 10 ปและสามารถตออายไดอก 10 ป เมอจดทะเบยนแลว หากไมไดมการใชภายใน 3 ป เครองหมายการคานนจะถกยกเลก ลขสทธ – กฎหมายลขสทธป ค.ศ. 1982 ไดมการแกไขในป ค.ศ. 1997 สอดคลองกบอนสญญาและสนธสญญา GATT ในปจจบน กฎหมายนคลอบคลมงานทไดรบการตพมพ ไมไดรบการตพมพและไมเปดเผยชอ ตามหลกการแลว การจดทะเบยนไมมความส าคญ อายการใชงานของลขสทธคอ 50 ปนบจากการตพมพครงแรก

การลงทะเบยนผลตภณฑ

ยา อาหารและผลตภณฑเครองส าอางจะตองลงทะเบยนผานองคกรอาหารและยาของอนโดนเซย (Badan Pengawas Obatdan Makanan: BPOM) ผลตภณฑทผานการลงทะเบยนแลวจะตองมสตกเกอรก ากบ

ความนาเชอถอของผลตภณฑ

กฎหมายคมครองผบรโภคไดบญญตไววาตวแทนธรกจควรจะเปนผรบผดชอบเรองคาชดเชยส าหรบความเสยหาย การปนเปอน หรอ ความสญเสยของผบรโภคในการใชสนคาหรอบรการตางๆ การจายคาชดเชยนไมรวมถงการลบลางความผดในคดอาญาทอาจจะมการฟองรองเกดขนได

มาตรฐาน

มาตรฐานนนใชกนโดยทวไปในอตสาหกรรมตางๆ ในอนโดนเซย Badan Standardisasi Nasional (BSN) เปนหนวยงานมาตรฐานแหงชาตมหนาทก าหนดมาตรฐานแหงอนโดนเซย (Indonesian National Standards: NSIs/SNI) ซงเปนแนวรวมกบมาตรฐานระดบภมภาคหรอระหวางประเทศอกดวย

5. ประเทศสงคโปร โอกาสทางการตลาด


การสงเสรมการลงทน สงคโปรเปนประเทศทใหความเทาเทยมกนระหวางนกลงทนในประเทศและตางประเทศ เพราะฉะนนกฎหมายการลงทนของสงคโปรจงเออประโยชนตอผลงทนเปนอยางมาก ไมมการก าหนดเงนลงทนขนต า การถอครองกรรมสทธทดน และสงปลกสรางในสงคโปร และยงใหอสระในการโอนเงนตราตางประเทศและผลก าไรในการประกอบธรกจออกนอกประเทศไดอกดวยอยางไรกตาม การลงทนในธรกจบางประเภทยงมการจ ากดสดสวนอาท การกระจายเสยงและการจดสรรคลนความถ (สงสดไมเกน 49%) กจการดานหนงสอพมพ (ไมเกน 5%) กจการทหามนกลงทนตางชาตเขามาลงทน ไดแก ธรกจดานกฎหมายและการประกอบอาชพทนายความ รวมถงธรกจทเกยวของกบรฐวสาหกจ ความนาลงทนในประเทศสงคโปร

เปนสนามเศรษฐกจทส าคญและจะมการเจรญเตบโตทแขงแกรงทสดในภมภาคหลงจากวกฤตการณทางเศรษฐกจทโลกก าลงเผชญอยในขณะน

เปนฐานการผลตอตสาหกรรมชนสง ใหการสนบสนนการคดคนวจยและพฒนาผลตภณฑ สงคโปรไดรบประโยชนและโอกาสทางเศรษฐกจจากการขยายตวของประเทศจนและอนเดย ทงยงคง

มงเนนตลาดตะวนออกกลาง และภมภาคเอเชยอกดวย มท าเลทมนคง แนนอน คาดการณได และมนโยบายภาครฐทชดเจน มการปกปองทรพยสนทางปญญา และมกฎหมายทชดเจน มความช านาญดานเทคนค และแรงงานทมความรความสามารถ

มการผลกดนใหประเทศเปนศนยกลางในดานตางๆ ไดแก การเงนการธนาคาร การพาณชย ดานอวกาศ ดานแฟชน การบญช การบนและการขนสง เปนตน

ความนาลงทนในประเทศสงคโปร

ปจจบนผประกอบการไทยเรมเขาไปลงทนในสงคโปรมากขน ซงถอเปนความกาวหนาของบรษทไทยทกลาลงทนในตางประเทศ จากเดมทนกลงทนสงคโปรจะเขามาลงทนในไทยมากกวา นกลงทนไทยมองเหนชองทางท าธรกจการคาในหลายสาขา เชน ธรกจรานอาหาร ศนยกลางจ าหนายวตถดบประกอบอาหารไทยและธรกจสปา เปนตน

STEER : กรอบความรวมมอทางเศรษฐกจSingapore-Thailand Enhanced Economic Relations (STEER) มจดมงหมายเพอสงเสรมพฒนากลมอตสาหกรรมทมความเกอกลกนระหวางภาครฐและภาคเอกชนใน 5 สาขา ไดแก สาขาเกษตรและอาหาร อตสาหกรรมยานยนตและชนสวนอเลกทรอนกสประกอบยานยนต การทองเทยว การคมนาคมและการขนสงและการใหบรการทางการเงน ทงน การประชม STEER ทจดขนแลวหลายครง มจดมงหมายเพอใหเกดความรวมมอในดานการลงทนในธรกจตางๆ โดยเฉพาะการขนสงทางทะเล ระบบโครงสรางพนฐาน logistics ระบบสอสารโทรคมนาคม การลงทนในตลาดหลกทรพยและธรกจอสงหารมทรพย นอกจากน ไดมการตกลงก าหนดเปาหมายการคา การลงทนและการทองเทยว โดยจะเพมปรมาณการคาระหวางกนเปน 2 เทาตวจากตวเลขในปจจบน และการลงทนในปรมาณ 1,000 ลานเหรยญสหรฐฯภายในป พ.ศ. 2553 รวมทงตงเปาหมายเพมจ านวนนกทองเทยวจากประเทศจน จ านวน 1 ลานคนมายงไทยและสงคโปรภายใน 3 ป โดยด าเนนการดานการตลาดรวมกน นอกจากน ยงไดรบความเหนชอบในการจดท าแผนยทธศาสตรเพอความเปนหนสวนทางเศรษฐกจระหวางกน (Strategic Roadmaps for Enhanced Partnership) ใน 5 สาขา คอ 1) การทองเทยว (การจดท าการตลาดรวมภายใตแผนงาน Two Countries, One Destination) 2) โลจสตกสและการขนสง (จดตงคณะท างานเพอศกษาความรวมมอดานการขนสงทางอากาศและทางน า)3) การเกษตรและอาหาร (การจดท า Compartmentalization เพอควบคมโรคระบาดในสตว) 4) การศกษา (การจดท าแผนงานพฒนาบคลากรในดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย) และ 5) SMEs (การสรางหนสวนทางธรกจ รวมวจยเรองน ามนและกาซ และลงทนในประเทศทสาม)

CSEP :โครงการความรวมมอระหวางหนวยงานขาราชการพลเรอนไทย - สงคโปร (Thailand-Singapore Civil Service Exchange Programme: CSEP) จดตงขนเมอปพ.ศ. 2541 มวตถประสงคเพอสงเสรมใหหนวยราชการไทยและสงคโปรมโอกาสพบปะและสรางความคนเคยกนอยางใกลชด ซงจะน าไปสการขยายความรวมมอทดตอกนตอไป โดยมรฐมนตรวาการกระทรวงการตางประเทศของทงสองประเทศเปนประธานรวม มการย าความส าคญ

ของความรวมมอในลกษณะหนสวนมากขน โดยเฉพาะในดานการศกษา แรงงาน ความรวมมอทางวชาการสาธารณสขและความรวมมอระหวางกระทรวงการตางประเทศ

ลทางการคาและการลงทน

สงคโปรมเปาหมายทจะขยายการลงทนในสาขาตางๆเพมขน เชน การสอสารโทรคมนาคม IT การใหบรการดานการเงนการธนาคาร การศกษา การสาธารณสข การคนควาและวจยเภสชภณฑ และธรกจบรการ

SWOT Analysis

จดแขง

1. สงคโปรเปนตลาดเทคโนโลยแหงหนงของเอเซยทมความเชยวชาญในการจดการทรพยากรบคคลบรหารจดการธรกจมจดเดนเรองท าเลทตงท าใหเปนเมองทาทส าคญของโลกมเครอขายธรกจกบคนสญชาตจนในประเทศตางๆมระบบLogisticsในการจดการดานSupply Chain ทไดมาตรฐานโลก รวมทงยงเปนศนยกลางการคาทส าคญท าใหสงคโปรเปนฐานในการท าการคากบทวโลกเชน o ประตสเอเซย-แปซฟก o ศนยกลางการคา/บรการของภมภาค o ศนยกลางการเดนเรอพาณชย o ศนยกลางการเงนของภมภาค o ศนยกลางการบนพาณชย

2. สงคโปรเปนประเทศสมาชกอาเซยนทเปดใหมการคาอยางเสรโดยมมาตรการควบคมการสงออก-น าเขาสนคาเพยงบางรายการทงยงเปนประเทศทท าธรกจในลกษณะ Trading Hub ดงนนประเทศไทยควรใชสงคโปรเปนแหลงสงออก (Re-export) สนคาไปสประเทศทสามเพอขยายการสงออกโดยอาศยจดแขงของสงคโปรในดานการจดการการเงนการธนาคารการสอสารและการคมนาคมขนสง

3. สงคโปรมนโยบาย Regionalization คอจะท าการคาและการลงทนกบประเทศในเอเชยมากขน ดงนนไทยควรพจารณารวมลงทนกบสงคโปรทงในดานการผลตและการตลาดเพอเจาะตลาดในภมภาค

4. นโยบายการคาตลาดเสร ไมมการเรยกเกบภาษน าเขา (ยกเวนสนคา 4 รายการ คอ 1. เครองดมทผสมแอลกอฮอล 2. บหรและยาสบ 3. น ามนปโตรเลยม และ 4. รถยนต/รถจกรยานยนต) มแตการเกบภาษสนคาและบรการ (Goods and Services Tax:GST) 7%

5. เปนแหลงกระจายสนคาไทยไปสประเทศตางๆ ทวโลก 6. มระบบ Logistics ทมประสทธภาพและมความพรอมในดานเทคโนโลย

จดออน สงคโปรเปนตลาดเลกสวนใหญน าเขาสนคาเพอการอปโภคบรโภค ตลาดผบรโภคมเพยง 4.8 ลานคน (ขอมลปพ.ศ. 2551) ท าใหสวนแบงตลาดสนคาไทยตองแขงขนกบประเทศคคาส าคญอนๆ อาท มาเลเซย อนโดนเซย อนเดยและจน

สนคาน าเขาจากไทยเพอบรโภคในประเทศโดยตรงมเพยงไมกรายการซงสวนใหญจะเปนสนคาอาหารเชนขาวผก ผลไมอาหารทะเล อาหารกระปอง เปนตน นอกจากนนสนคาทน าเขาจะสงออกตอไปยงประเทศทสาม(Re-export) ส าหรบการลงทน สวนใหญจะเปนการลงทนในสนคาทมมลคาสง ซงตองใชเงนลงทนมาก

โอกาส โอกาสส าหรบผประกอบการรายยอยในการทดสอบตลาดกอนทจะขยายตลาดสงออกไปยงสหรฐฯ และสหภาพยโรป เปนตน อปสรรค การแขงขนสงมาก โดยเฉพาะสนคาจากจน มาเลเซย และอนโดนเซย

แนวโนมของสนคาทอยในความสนใจของสงคโปร

สนคาส าคญๆทสงคโปรน าเขาจากไทยไดแก แผงวงจรอเลกทรอนกส สวนประกอบและเครองใชในส านกงาน เครองคอมพวเตอร ชนสวนประกอบยานยนต ขาว อาหารทะเลสด/แชแขง และผก-ผลไม นอกจากสนคาดงกลาวจะใชบรโภค-อปโภคในสงคโปรแลว ยงน าไปสงออกไดอกตอหนง (Re-export) ซงถอเปนสวนส าคญของเศรษฐกจสงคโปรเปนอยางยง ในสวนของการเปนคแขงกบไทย สงคโปรตองการพฒนาใหขนมาเปนผน าในดานการศกษา การสาธารณสข อตสาหกรรมสอ (Mass media) การบน การกลนน ามน และการจดการประชมและนทรรศการระหวางประเทศ (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition: MICE)

ลทางความรวมมอทางเศรษฐกจในอนาคตระหวางสองฝายยงมอกมาก อาท การทผสงออกสนคาของไทยตดตอโดยตรงกบผน าเขาสงคโปรเพอสงออกสนคาส าหรบการบรโภคภายในประเทศ หรอใชสงคโปรเปน ทางผานในการสงออกตอสนคาไทยไปยงประเทศทสาม

การขยายตลาดธรกจบรการ ซงดานทเดนของไทย ไดแก อาหารไทยและนวดแผนไทย นอกจากจะเปนการสรางชอเสยงและภาพลกษณทดใหแกประเทศไทยแลว ยงท าใหมลคาการสงออกในสนคาประเภทวตถดบทใชประกอบอาหารไทย น ามนนวด/ลกประคบและผลตภณฑสปาของไทยเพมขนอกดวย ทงน การทกรมสงเสรมการสงออกไดมโครงการสงเสรมการประชาสมพนธรานอาหารไทยทไดรบ Thai Select ในสงคโปรนน ถอเปนการสรางมาตรฐานใหแกอาหารไทยและยกระดบพอครว/แมครวไทย เพอสนบสนนใหชาวสงคโปรหนมานยมบรโภคอาหาร

ไทยมากขนทงยงเปนการเผยแพรเอกลกษณวฒนธรรมการบรโภคของไทย และสรางงานใหกบคนไทยในสงคโปรอกดวย

ในดานสนคา OTOP ประเภทสนคาทไดรบความนยมในตลาดสงคโปร ไดแก ของใชในครวเรอนทท าดวยไม ของประดบตกแตงบาน ดอกไมประดษฐและผลตภณฑสปาทท าจากสมนไพร เปนตน นอกจากจะเปนการใหความชวยเหลอผประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)ของไทยในการตดตอคาขายกบสงคโปรแลว ยงสามารถเพมมลคาการสงออกไดมากขนดวย

สถตสนคาแตละหมวดหม

วจยตลาด ขอมลสถตการสงออกของประเทศไทยไปยงประเทศสงคโปรแบงตามกลมของสนคา สนคาเกษตรกรรม



ขาว 2,392.8

ไกแปรรป 772.4


กงสดแชเยน แชแขง 132.5


ผกสดแชเยน แชแขงและแหง 119


เนอปลาสดแชเยน แชแขง 60.0

ปลามชวต และพนธปลา 43







นมและผลตภณฑนม 495












แผงวงจรไฟฟา

14,963.50

เครองคอมพวเตอร อปกรณและสวนประกอบ 11,083.80

สวนประกอบอากาศยานและอปกรณการบน 10,954.60



เหลก เหลกกลาและผลตภณฑอนๆ 4,124.60


เครองใชไฟฟาและสวนประกอบอนๆ 2,196.40



รวม 10 รายการ 64,855.20





ดบก 2,823.90

น ามนดบ 2,412.40



ตะกว 5.2

แบไรท 3.9

ฟลออรสปาร 1.1


รวม 10 รายการ 45,799.40

ทมา:โครงสรางการสงออกสนคาของไทยกระทรวงพาณชย การด าเนนธรกจ


การเจาะตลาดของประเทศสงคโปรนนสามารถท าไดโดย การตดตอกบตวแทนจ าหนายสนคา และพนธมตรทาง

การคาทมศกยภาพทงดานความเชยวชาญทางธรกจและเครอขายในการตดตอส าหรบตลาดทองถนและตลาด

ภมภาค การเลอกเจาะตลาดไมวาจะเปนขายตรง สญญาแตงตงตวแทนทงอยางเปนทางการและไมเปนทางการนน

ขนอยกบสถานการณ การขายตรงเหมาะส าหรบกรณทมลกคาทมก าลงซอมากแตมจ านวนนอย สวนสญญาแตงตง

ตวแทนแบบเปนทางการนนเหมาะในกรณทจ าเปนจะตองใชตวแทนจ าหนายสนคาในการด าเนนการตางๆ


ประเทศสงคโปรมสถานทตงทางภมศาสตร ทาเรอ สนามบน และการสอสารโทรคมนาคมทเปดกวาง เปน

ศนยกลางระดบภมภาคของกจกรรมเชงพาณชยทงหมด ซงรวมถง การถายเทสนคา คลงสนคา การจดหาและ

จ าหนายสนคา การบรการทางดานการเงนและธรกจ

ความสมพนธระหวางชมชนในทางธรกจของชาวจนในสงคโปรกบคคาในภมภาคนนชวยเสรมใหเกดความสมพนธทางการคากบมาเลเซยและอนโดนเซยใหเปนไปอยางส าเรจลลวงและเกดความมนคง ตลาดทเตบโตขนของจน อนโดจน และอนเดยนนไดเขามามบทบาททส าคญในกจกรรมเชงพาณชยในประเทศ บรษทขามชาตสวนใหญไดใชประเทศสงคโปรเปนส านกงานใหญในระดบภมภาค


ประเทศสงคโปรถกจดอนดบใหเปนประเทศทมแรงงานคณภาพในหลายๆดาน ทงในดานผลผลต ทศนคตในการ

ท างาน และ ทกษะทางเทคนค อกทงยงสามารถพดภาษาองกฤษไดคลองและชอบแสวงหาความร ทกษะใหมๆเพอ

เพมประสทธภาพในการท างานใหตวเองอยเสมอ สงทชวยผลกดนคณภาพเหลานกคอการจดงานฝกอบรมพนกงาน

และทนการศกษาตางๆ ศกษาขอมลเพมเตมไดท Singapore's Business Community

นอกจากน สงคโปรยงใหการตอนรบผเชยวชาญจากตางประเทศดวยเชนกน โดยปกตแลวจะใชเวลาไมเกน 2 อาทตยส าหรบชาวตางประเทศในการท าเรองเขาท างาน ในกรณททางบรษทตองการผเชยวชาญหรอผจดการใหเดนทางมาสงคโปรส าหรบโปรเจคสนๆนน สามารถด าเนนเรองใหเรยบรอยไดภายใน 3 วนศกษาขอมลเพมเตมไดท กระทรวงแรงงาน (Ministry of Manpower)


คนสงคโปรสวนใหญพดไดสองภาษาคอภาษาองกฤษและภาษาจนกลาง นอกจากนยงมการใชภาษาจนตอนใต

ภาษามาเลย และภาษาทมฬ คนสงคโปรสวนมากจะตองเรยนภาษาองกฤษซงเปนภาษาหลกทใชในการบรหารและ

ด าเนนธรกจระหวางประเทศ

การคาขายกบรฐบาล

หลกการการจดซอของรฐบาลสงคโปร สงคโปรมสวนรวมอยในขอตกลงการจดซอของรฐบาลภายใตองคกรการคา

โลก (WTO)ท าใหสงคโปรตองท าตามหลกการตางๆดงน

http://www.enterpriseone.gov.sg/

http://www.mom.gov.sg/

การเปดกวางและความเปนธรรม–หนวยงานจดซอจะตองใหความเปนธรรมในการใหขอมลแกผผลตทงหมด

ความโปรงใส - ขนตอนและนโยบายในการจดหาตองชดเจนและโปรงใสในหมผผลต ซงหนวยงานจดหาจะมหนาทใหขอมลทจ าเปนคอ สงส าคญในการจดซอ และเกณฑการประเมนการประมล

ความคมคาเงน - ในการทจะบรรลจดประสงคน บรษทจดซอจะพจารณาจากขอเสนอทงหมด ซงไมพจารณาแคจากราคา แตจะรวมถงศกยภาพของผผลตภายใตขอก าหนดตางๆ คณภาพสนคา ความตรงตอเวลาในการสงสนคา ความนาเชอถอและบรการหลงการขาย

รฐบาลสงคโปรซออะไรบาง? สงทรฐบาลสงคโปรซอสามารถแบงไดเปน สนคา บรการ และ บรการกอสราง

สนคา รวมถงวสด และอปกรณตางๆเชน คอมพวเตอร ฮารดแวร ซอฟทแวร อาหารและเครองดม อปกรณและเครองใชส านกงาน

บรการ รวมไปถงการท าความสะอาด บ ารงรกษา ซอมแซมสนคา ใหค าปรกษาและเผยแพรขอมล บรการกอสราง คลอบคลมถงการกอสรางทเกยวเนองกบโครงการวศวกรรมตางๆ งานปรบปรงและรกษา

สงกอสราง รวมถงการตดตงและบ ารงรกษาเครองใชไฟฟาและเครองจกรในอาคาร

GEBIZ เปนศนยธรกจแบบครบวงจรของรฐบาลสงคโปร เปนททผผลตสามารถเขามาทเวปไซตนเพอท าธรกรรม

ผานทางอเลกทรอนกสกบหนวยงานภาครฐ และหาขอมลในการเสนอราคาและราคาเปดประมล นอกจากนยงม

แผนการจดซอลวงหนาของรฐบาลซงแสดงรายการจดซอทคาดวาทางภาครฐจะท าการซอซงมมลคามากถง

200,000 เหรยญสงคโปรขนไป ถงแมวาแผนการจดซอลวงหนาจะเปนแคการคาดการณ แตกถอเปนการชวยผผลต

ในการเตรยมการตางๆ ลวงหนาได

ขอดของการลงทะเบยนเปนคคากบ GEBIZ

เพมโอกาสทางธรกจทมมลคามากถงแสนลานเหรยญสงคโปรตอป สามารถรบใบสงซอและสงใบแจงหนผานทางอเลกทรอนคสได สามารถเขาถงขอมลเกยวกบสนคาและราคาของคแขงได สามารถโฆษณาสนคาผาน GEBIZ มอลล ซงเปนการรวบรวมสนคาในรปแบบอเลกทรอนกสทมผใชบรการ

เขาชมประมาณ 125,000 คนตอวน

กฎระเบยบดานการลงทน

ภาษ

ภาษสนคาและบรการของสงคโปรคอ 7 % ในกรณส าหรบทพก อาหารและเครองดมทบรโภคภายในโรงแรมและรานอาหารมภาษบรการ 10 % และ

อก 1 %ส าหรบภาษรฐบาล ส าหรบภาษบคคล นตบคคล และทรพยสน สามารถหาขอมลเพมเตมไดท Inland Revenue Authority

of Singapore

กฎหมายและระเบยบทองถน ประเทศสงคโปรไมมขอจ ากดการตงธรกจ แตในบางธรกจ เชน บรษททใหบรการ

ทางการเงน ผผลตเคมภณฑ และ ผผลตยานยนต จะตองขอใบอนญาตพเศษจากรฐบาล/นายทะเบยนของผผลต

ธรกจทงหมดจะตองไปจดทะเบยนตอ Accounting & Corporate Regulatory Authority (ACRA) อปสรรคใน

การน าเขา สงคโปรนนแทบจะถอไดวาเปนเมองทาปลอดภาษ ผลตภณฑทตองเสยภาษหลกๆคอ ผลตภณฑ

ปโตรเลยม สรา ยานยนต และ ยาสบ โควตาและใบอนญาตในการน าเขา

สงทหามน าเขาไดแก ปน ของเลนดานการเงนในรปแบบธนบตรและเหรยญ ดอกไมไฟและหมากฝรง ผลตภณฑบางอยางจะน าเขาไดกตอเมอมใบรบรองหรอใบอนญาตน าเขา สตว ผลตภณฑจากเนอสตว

อาวธและวตถระเบด สงพมพและอปกรณโทรคมนาคม

บรรจภณฑและฉลาก สงคโปรจะใชมาตรฐานผลตภณฑเดยวกนกบของประเทศนนๆโดยชอและทอยของผน าเขา

จะตองแสดงอยางชดเจน มาตรฐานผลตภณฑ คณะกรรมการควบคมมาตรฐานและการผลตมหนาทดแลการจดท า

รายการสนคาและเครองหมายคณภาพเพอรบรองคณภาพและความปลอดภยตามมาตรฐาน ผลตภณฑทใช

มาตรฐานนคอ เครองใชไฟฟา อเลกทรอนกส โทรคมนาคม เคม อาหาร สงกอสราง เครองจกร ผลตภณฑดานการ

บนและการเดนเรอ

http://www.iras.gov.sg/

http://www.iras.gov.sg/

การเงนและการท าธรกรรม

บรรจภณฑและฉลาก สงคโปรมภาคการใหบรการทางการเงนทล าสมยและรองรบการช าระเงนแทบทกรปแบบท

พบมากทสด คอ

1. ตวแลกเงนของธนาคาร (Bank Demand Draft) 2. การโอนเงนทางโทรเลข (Telegraphic transfer) 3. เอกสารสนเชอ (Letters of Credit) 4. บญชเปดสนเชอ (Open Account) 5. บญช ณ ทเกบ (Collection basis)

6. ประเทศ บรไนดารสซาราม


การสงเสรมการลงทน คณะกรรมการพฒนาเศรษฐกจบรไนมหนาทรบผดชอบในการด าเนนนโยบายและเตรยมแผนสงเสรมการลงทน มาตรการจงใจ และกลยทธทางการตลาดเพอดงดดการลงทนจากทงในประเทศและตางประเทศ ธรกจใหมทสามารถปฏบตตามขอก าหนดของรฐไดจะไดรบต าแหนงเปนผบกเบก และไดรบงดเวนภาษนตบคคลเปนเวลานานสดถง 5 ป ขนอยกบมลคาการลงทน อตราภาษนตบคคลอยท 30% บรไนไมมการเรยกเกบภาษรายไดสวนบคคลหรอภาษก าไรสวนเกนทน (Capital gain tax) อยางไรกตาม ถงแมวารฐจะพยายามดงดดการลงทนจากตางประเทศ (FDI) ดวยสทธพเศษตางๆ แลวแตการลงทนทนอกเหนอจากอตสาหกรรมน ามนและกาซกยงคงมจ ากด

ความนาลงทนในบรไน

สนคาส าคญทบรไนมความตองการสงเพอใชในการบรโภคและในอตสาหกรรม คอ เกลอเนองจากบรไนยงไมมการผลตเกลอภายในประเทศ

ปจจบนบรไนพยายามใชทรพยากรธรรมชาตทมอยรวมทงทรายขาวทเหมาะสมส าหรบการผลตกระจกใหเกดประโยชนในการสรางความหลากหลายทางเศรษฐกจเมอเรวๆ น บรไนไดลงนามใน MOU ระหวางบรษทของฝรงเศสและบรษทรวมทนของรฐบาล (Bruglass) เพอลงทนในอตสาหกรรมผลตแผนกระจก

หนวยงานภาครฐมการจดโครงการอบรมทกษะเพมพนความรเกยวกบการประกอบการใหแกภาคเอกชน เพอใหมความสามารถในการแขงขนมากขน

ในภาวะการแขงขนทรนแรงในตลาดโลก โดยเฉพาะหลงจากทจนและเวยดนามประสบความส าเรจอยางสงในการเขาสตลาดการคาเสร การเพมขดความสามารถในการแขงขนของอตสาหกรรมไทยจงเปนสงจ าเปนและหนทางหนงคอ การขยายฐานการผลตไปตางประเทศ ซงฟลปปนสอาจเปนทางเลอกหนงของนกลงทนไทย เนองจากฟลปปนสมขอไดเปรยบดานทรพยากรบคคลทสามารถสอสารภาษาองกฤษได เรยนรไดเรว และเปนมตรกบชาวตางชาต จ านวนประชากรทมมากถง 88 ลานคนหมายถงตลาดภายในประเทศทมขนาดใหญ อกทงยงมทรพยากรธรรมชาตทยงมไดใชประโยชนเตมท อาท ทองค า ทองแดง โครเมยม นกเกล รวมถงสตวน า และพชผลการเกษตรตางๆ


คณะกรรมาธการรวมวาดวยความรวมมอทวภาคระหวางไทยกบบรไน (Joint Commission for Bilateral Cooperation Between Thailand and Brunei Darussalam) ความรวมมอน จดตงขนเมอวนท 27 กนยายน ปพ.ศ. 2542 เพอเปนเวทส าหรบการหารอถงลทางการขยายความรวมมอและการแกไขปญหาอปสรรคและขอขดแยงทอาจเกดขน คณะกรรมาธการรวมฯ ไดเหนพองใหมการสงเสรมความรวมมอระหวางกนในสาขาตางๆ เชน ดานการคาการลงทน ความรวมมอดานแรงงาน วชาการ ทองเทยว วฒนธรรม และขอมลขาวสาร นอกจากน ทงสองฝายยงไดหารอเกยวกบสนคาอาหารฮาลาล อตสาหกรรม เหลก การประมง และการจดตงธนาคารอสลามแหงประเทศไทย โดยทางบรไนจะจดสงคณะท างานมายงประเทศไทย เพอส ารวจความเปนไปไดในการลงทนรวมในอตสาหกรรมอาหารฮาลาล และแลกเปลยนประสบการณและความเชยวชาญของบรไนทเปนประโยชนตอการจดตงธนาคารอสลามในประเทศไทย นอกจากนไทยและบรไนยงไดมการลงนามในบนทกความเขาใจ 3 ฉบบ ในวนท 27 สงหาคม ปพ.ศ. 2545 ไดแก

Memorandum of Understanding between the Brunei Investment Agency and the Government Pension Fund of Thailand

Memorandum of Understanding between the Government of His Majesty the Sultan and Yang di-Pertuan of Brunei Darussalam and Chia Meng Group

• Memorandum of Understanding between the Brunei Investment Agency and the Biz Dimension Co. Ltd.

ลทางการคาการลงทน

บรษทตางชาตสามารถตงส านกงานสาขาในบรไนได ยกเวนในบางกรณททางบรษทจ าเปนตองขอใบอนญาตจากรฐบาลกอนทจะท าธรกจในประเทศบรไนได โดยมากมกจะเปนธรกจทมผลกระทบโดยตรงตอสวนรวม เชน ธนาคาร บรษทเงนทนตางๆ บรษทประกนภย ตวแทนทองเทยว และบรษททใหการกยม ศกษาการจดตงส านกงานสาขาไดท Brunei Economic Development Board

SWOT Analysis

จดแขง บรไนเปนประเทศทมก าลงซอสงและมความมนคงทางเศรษฐกจ รฐบาลพยายามทจะผลกดนใหมโครงการ

ตางๆเกดขนในภาคอตสาหกรรมทนอกเหนอจากนามน โดยเฉพาะภาคการคาปลกและการคาสงการกอสรางและการขนสงคมนาคม โดยหวงวาอตสาหกรรมเหลานจะเปนสวนผลกดนเศรษฐกจของประเทศตอไปในอนาคต

รฐบาลบรไนสงเสรมการลงทนของภาคเอกชนเพอใหเกดการพฒนาอยางตอเนองและมนคงโดยเฉพาะตามแผนพฒนาฉบบท 8 เนนการเตบโตของวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม

ประเทศบรไนใหสทธพเศษแกประเทศสมาชกอาเซยนดวยการลดอตราภาษน าเขาเหลอ 0-5 % จดออน

ขนตอนและกระบวนการสงซอและขนสงสนคาของบรไนไมคอยคลองตว โดยเฉพาะบรษทขนาดใหญทมชาวสงคโปรรวมลงทนอยดวย การน าเขามกจะขนอยกบนกธรกจสงคโปรซงตองมการขนสงผานทางสงคโปรกอน

ขอจ ากดทางการคาทเครงครดมากเกยวกบการก าหนดขอบงคบในการน าเขาสนคาประเภทอาหารซงจะตองเปนอาหารฮาลาลเทานน โดยเฉพาะเนอสตว ไดแก เนอโคกระบอแพะแกะและไก ซงอยภายใตความรบผดชอบของกระทรวงศาสนา

โอกาส

รฐบาลมนโยบายในการสนบสนนดานสาธารณปโภคพนฐาน อปกรณ และการหาตลาด รวมถงการใหกยมเงนทนเพอการลงทนและงดเวนภาษ

อปสรรค

เรอทบรรทกสนคาไปบรไนมสนคาเฉพาะเทยวขาไป แตไมมสนคาในเทยวขากลบท าใหตนทนการขนสงสนคาเพมสงขน

แนวโนมของสนคาทอยในความสนใจของบรไน

อตสาหกรรมทมโอกาสทางการลงทนในประเทศบรไนหลกๆ คอ อตสาหกรรมการผลต การประมง การทองเทยวและการบรการ ทนส ารองระหวางประเทศของบรไนอยภายใตการดแลของ Brunei Investment Agency (BIA) ซงเปนสวนหนงของกระทรวงการคลง


ขอมลสถตการสงออกของประเทศไทยไปยงประเทศบรไน แบงตามกลมของสนคา สนคาเกษตรกรรม


ขาว 583

ผลไมสดแชเยน แชแขงและแหง

23.4

ผกสดแชเยน แชแขงและแหง

9.1

ผลตภณฑมนส าปะหลง

3.6

กลวยไม 0.5

สนคาปศสตวอน ๆ 0.2


เครองเทศและสมนไพร

0.1

เมลดผกและสปอรทใชส าหรบการเพาะปลก

-

รวม 10 รายการ 620.2



น าตาลทราย 76.4



อาหารทะเลกระปองและแปรรป

23.9

ผลไมกระปองและแปรรป

23.6

ผลตภณฑขาวสาลและอาหารส าเรจรปอนๆ

19.2



ผกกระปองและแปรรป

2.1





รถยนต อปกรณและสวนประกอบ 718

อญมณและเครองประดบ

125.8

ผลตภณฑยาง 88.4

เครองจกรกลและสวนประกอบของ

74.9

เครองจกรกล

ปนซเมนต 69.7

เครองนงหม 62.4

ผลตภณฑเซรามก 43.3

กระดาษและผลตภณฑกระดาษ

34.9

หมอแปลงไฟฟาและสวนประกอบ

34.2

เหลกเหลกกลาและผลตภณฑ

29.5




แรยปซม 8.1



ขอควรค านงในการท าธรกจในประเทศบรไน World Bank Doing Business Report 2010 จดบรไนไวในอนดบท 96 จาก 183 ประเทศ ในดานความยากในการท าธรกจ ซงความล าบากดงกลาวประกอบไปดวย การขาดประสทธภาพในการขอใบอนญาตท าการกอสราง การลงทะเบยนทรพยสน การไดรบเงนเชอ การปกปองนกลงทน การบงคบใชสญญา รวมไปถงการรวมกลมคลสเตอรทยงดอยพฒนา ภาคเอกชนทองถนยงขาดการพฒนา ขาดวฒนธรรมดานการเปนผประกอบการ และการตดสนใจทลาชาของภาครฐ แตถงกระนนประเทศบรไนกยงถกจดอนดบไวเปนท 4 ในดานการจางงานและยงมแผนพฒนาแหงชาตในปจจบนซงเนนหนกไปในดานการเสรมสรางโครงสรางพนฐานทางธรกจเพอดงดดการลงทนจากตางประเทศมากขน อกทงยงเปนประเทศทมระบบภาษทมเหตผลและชอบธรรม อาทเชน ไมมการเกบภาษรายไดเงนไดบคคลธรรมดา ภาษขาย เงนเดอน การสงออก และ

ภาคการผลต แตมการเกบภาษเงนไดนตบคคลอยท 27.5% ในการเขาสตลาดบรไนบรษทสวนมากตองท าการระบและแตงตงตวแทนทองถนหรอผจดจ าหนาย


ทางตะวนตกเฉยงเหนอซงเปนเมองหลวงของบนดารเสรเบกาวน (Bandar Seri Begawan) และอ าเภอทอยตดกนของ Gadong และ Kiulap เปนพนททเหมาะสมแกการท าธรกจ

ในทางทศตะวนออกเฉยงใต มภาคน ามน กาซ และพลงงานใน Seria บรเวณชายฝงทะเล รฐบาลไดสรางสวนอตสาหกรรม (Industrial Park) ท Sungai Liang ซงตงอยใกลกบ

โรงกลนเมทานอลแหงใหม


การวางงานเปนปญหาหลกของประเทศบรไน ทมอตราการวางงานอยท 4% ประชากรสวนใหญท างานในหนวยงานภาครฐ ภาคน ามน ภาคอตสาหกรรมกาซ และภาคการเงนในประเทศบรไนมศนยการจางงานส าหรบชาวบานทเรยกวา 'Pusat Pekerjaan Tempatan' ด าเนนงานโดยกระทรวงกจการภายใน ซงท าหนาทดแลประชาชนชาวบรไน โดยเฉพาะนกศกษาทเพงเรยนจบ เพอชวยใหพวกเขาไดงาน บรไนมแรงงานตางชาตเปนจ านวนมากทงๆทมขอจ ากดดานแรงงาน แรงงานตางชาตประกอบไปดวยแรงงานจากอนโดนเซย ฟลปปนส ไทย อนเดย และบงกลาเทศ แรงงานจะตองขอใบอนญาตท างานส าหรบชาวตางชาตซงมอายประมาณ 2 ป และสามารถตออายได ประเทศบรไนไดมการปรบปรงกฏระเบยบดานการจางงานเพอปองกนการละเมดสทธของพนกงาน กฏระเบยบครอบคลมถง การลาประจ าป สวสดการ และผลประโยชนตอนเกษยณอาย รวมไปถงการปกปองสทธของพนกงานนอกเวลา (Part-time workers) กฏระเบยบมการปรบใชกบแรงงานทองถนและแรงงานตางชาตทท างานในประเทศ แตไมสามารถน าไปใชไดกบราชการ ชาวเรอ แรงงานในประเทศ และผจดการ ผบรหารและผทอยในต าแหนงทเปนความลบ ขอมลดานการจางงานโดยทวไป เงนเดอน

ไมมการก าหนดเงนเดอนขนต า พนกงานตองไดรบการจายคาแรงอยางนอยหนงครงตอเดอน ตองไดรบเงนเดอนไมชากวา 7 วนหลงจากสนสดระยะเวลาท างาน

เวลาท างาน

พนกงานทมไดท างานเปนกะ: ไมเกน 8 ชม.ตอวน ไมเกน 44 ชม.ตออาทตย พนกงานทท างานเปนกะ: ไมเกน 12 ชม.ตอวน ไมเกน 44 ชม.ตออาทตย ในชวงระยะเวลา 3 อาทตย การท างานลวงเวลาสงสด ไมเกน 72 ชม.ตอเดอน วนหยด อยางนอยหนงวนตอเดอน

ลาประจ าป 11 วนตอป ลาปวย 14 วนโดยตองมใบรบรองแพทย ลาคลอด 9 อาทตย


มาตรการดานภาษ อตราภาษปกต (MFN) ของบรไนคอนขางต า โดยเฉลยท 3.1% ในป พ.ศ. 2543 โดยสนคาเกษตรเปน 0% และสนคาทไมใชสนคาเกษตร 3.6% แตในสนคาประเภทยานยนตยงมภาษสงถง 200% บรไนผกพนภาษภายใต WTO ประมาณ 95% ของพกดภาษทงหมดอตราภาษผกพนเฉลยแลวอยท 24.8% ท าใหมชองวางระหวางภาษทเกบจรงกบอตราภาษผกพน ซงท าใหเกดความไมแนนอนแกผประกอบการเนองจากทางการมโอกาสพจารณาขนอตราภาษทเกบจรงไดโดยไมเกนอตราทผกพนไว อยางไรกตาม บรไนไมเคยใชมาตรการดงกลาว แมวาจะเกดวกฤตการณทางเศรษฐกจในเอเซย สนคาทมอตราภาษสงไดแก สนคาประเภทไม เฟอรนเจอร ผลตภณฑทท าจากโลหะ เครองจกร และเคมภณฑ โดยภาษในสนคาทยงไมไดแปรรปจะสงกวาสนคาส าเรจรป การหามน าเขา บรไนหามน าเขาฝน ประทด วคซนจากไตหวน อาวธ และกระสนดวยเหตผลทางดานสขภาพและศลธรรม การจ ากดการน าเขา มการจ ากดการน าเขาขาว น าตาล เกลอ เนอวว เปด ไก และเครองดมแอลกอฮอล (ดวยเหตผลดานความปลอดภย) พชและสตวมชวต ไมแปรรป และยานพาหนะทใชแลวอยางต า 5 ป (ดวยเหตผลดานความปลอดภย)นอกจากนไขทน าเขามาตองมการแสตมปเพอแยกความแตกตางจากไขทไดจากในประเทศ เพอปองกนการลกลอบน าเขาไขทไมไดมาตรฐานสขอนามย

การขอใบอนญาตน าเขา สนคาทตองขอใบอนญาตกอนการน าเขา ไดแก อปกรณสอสารโทรคมนาคม เครองมอแพทย เคมภณฑ พชและสตวมชวต โควตาการน าเขา ประเทศบรไนไมมโควตาการน าเขาสนคา แตการน าเขาสนคาประเภทเนอสตว เปด และไก อยภายใตการก ากบดแล โดยมการก าหนดเพดานน าเขาทกป เพอปองกนสนคาลนตลาด มาตรฐานสนคา ปจจบน บรไนยงไมมมาตรการบงคบใชดานมาตรฐานสนคา แตมมาตรฐานทน ามาใชโดยความสมครใจ 27 มาตรฐานทเกยวของกบการกอสราง หนวยงานหลกดานมาตรฐานและการประเมน คอ ส านกวจยและวางแผนการกอสราง กระทรวงการพฒนา การจ ากดการสงออก สนคาทมขอจ ากดการสงออก ไดแก ไมซง ปาลมน ามน ขาว และน าตาล ซงการจ ากดสวนใหญมวตถประสงคเพอความมนคงของอปทานภายในประเทศ นอกจากน ยงมขอจ ากดการสงออกไมซงดวยเหตผลทางดานสงแวดลอม

มาตรการอนทกระทบการคา บรไนมนโยบายอตสาหกรรมซงใชเพอพฒนาสาขาทมความส าคญ โดยเฉพาะสาขาบรการ มาตรการทส าคญไดก าหนดไวในแผนพฒนาแหงชาต 5 ป ซงไดจดสรรทรพยากรในดานตางๆ เชน การสงเสรมการลงทนในสาขาเปาหมาย โดยการใหสทธพเศษทางภาษและทมใชภาษ และการลงทนในธรกจสาขาทมความส าคญของรฐบาลโดยผานบรษทผถอหน (Holding Company) คอ Semaun Holdings ซงอยภายใตการก ากบดแลของกระทรวงอตสาหกรรมและทรพยากรพนฐาน โดยสวนใหญเปนการลงทนรวมกบตางชาตในภาคการผลต รวมถงปโตรเลยมและกาซธรรมชาต เครองมอส าคญทรฐบาลใชเพอดงดดการลงทน คอ ภาษและสงจงใจอนๆ เชน การไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคล 8 ป ส าหรบบรษททลงทนในกจกรรมตางๆ ภายใต Pioneer Status Programme การใหความชวยเหลอทางการเงนแกธรกจขนาดกลางและขนาดเลก โดยไดจดตงกองทน Working Capital Credit Fund มลคา 200 ลานเหรยญบรไน เมอเดอนมกราคม 2544 โดยเนนกจกรรมในสาขาการกอสราง การทองเทยว และเทคโนโลยสารสนเทศ

มาตรการทมใชภาษของบรไนทมผลกระทบตอสนคาไทย


ขาว (1006) ตองขออนญาตการน าเขา

ผกและผลไมสด SPS: ก าหนดคาสงสดของสารปนเปอน Insecticide ไมเกน 1 ppm สารปนเปอน fungicide ไมเกน 2 ppm หามน าเขาผกสด 6 ชนดคอ พรกขหน ขนฉาย ตนหอม คะนาแขนง ผกชฝรง มะเขอเทศ เนองจากมสารปนเปอนสงเกนกวาทมาตรฐานก าหนด TBT: ตองขอใบอนญาตน าเขาลวงหนา และตองมใบรบรองปลอดศตรพช

สม มะนาว มะกรด SPS: ตองมใบอนญาตน าเขาและใบรบรองศตรพช กอนสงออกตองท า Cold Treatment เพอก าจดแมลงวนผลไมทอณหภมไมเกน –0.5 องศาเซลเซยส นาน 14 วน หรอขนสงโดยตคอนเทนเนอรอณหภมไมเกน –0.5 องศาเซลเซยส นาน 14 วน

ผกบง มนเทศ SPS: ตองมใบอนญาตน าเขา และมใบรบรองปลอดศตรพขซงระบดวยวามาจากตนพชทไมปรากฎอาการของโรคพชทมองเปนไดดวยตาเปลา

น าตาล(1701) ตองขอใบอนญาตน าเขาซงการน าเขาสวนใหญจะเปนแบบ G-TO-G ดงนนถาเปนภาคเอกชนตองขอใบอนญาต

อาหารทะเลกระปอง/แปรรป

หามน าเขาอาหารทะเลกระปองและแปรรปทกชนด

ไกแชเยนแชแขง (0207)

TBT: ตองมตราฮาลาลทนาเชอถอ ซงบรไนมกระบวนการผลตเนอไกฮาลาลทเขมงวดและทางการบรไนตองตรวจรบรองโรงงานทผลตกอน

เครองใชไฟฟาและอเลคทรอนกส

TBT: มาตรการควบคมการน าเขาโดยจะตองมการทดสอบและเปนไปตาม British Standard การแกไขปญหาของไทย – เครองใชไฟฟาควรตองผานการอนมตและออกใบอนญาตจากส านกงานมาตรฐานสนคาของไทยกอนการน าเขา

ยาและเคมภณฑ TBT: ยาทจะน าเขาตองเปนยาทไดรบจดทะเบยนยาในบรไน มาเลเซย และสงคโปร

ยานยนตและชนสวน ตองขอใบอนญาตน าเขาโดยตองผานการทดสอบความปลอดภยของยานยนต

7. ประเทศเวยดนาม


การสงเสรมการลงทน ประเทศเวยดนามเปนตลาดทมโอกาสส าหรบนกธรกจไทย ดวยประชากรถง 90.6 ลานคน วฒนธรรมทไมแตกตางมากนก สามารถท าความเขาใจได เดนทางไปมาหาสไดหลากหลายชองทาง รวมทงเสนทางการคา EWEC (East West Economic Corridor) หรอเสนทางหมายเลข 9 ซงเชอมระหวางประเทศไทยผานประเทศลาว ไปสนสดทเมองดานง ตอนกลางของประเทศเวยดนาม เวยดนามมการเตบโตอยางโดดเดนจากอตราการเพมของ GDP เฉลย 7% ตอปตอเนองกนเปนเวลาเกอบ 10 ป การใชจายของประชาชนในประเทศเตบโตเฉลย 20% ตอป นโยบายภาครฐไดรบการผลกดนอยางเปนรปธรรม นโยบายการคาการลงทนเออประโยชนแกนกลงทนตางชาต ท าใหเงนลงทนหลงไหลเขาสเวยดนามเปนจ านวนมาก และทส าคญ คอ เวยดนามมระบบการเมองทมเสถยรภาพ ถงแมจะเปนประเทศสงคมนยมแตกเปดกวางในดานนโยบายการคาการลงทน มการเขารวมเปนสมาชกองคการการคาระหวางประเทศ ซงท าใหการตดตอคาขายระหวางประเทศสะดวกยงขน ในภาคแรงงานทเวยดนามมความโดดเดนอนเนองมาจากโครงสรางประชากรทกวา 50% เปนประชากรทมอายต ากวา 30 ป อตราการรหนงสอของประชาชน (Literacy Rate) อยท 94% คนเวยดนาม มความขยน ใฝร นยมเรยนเพมเตม โดยเฉพาะภาษาตางประเทศ เพอเพมโอกาสในการไดรบงานจากบรษทตางชาตทเขาไปลงทน

ขอตกลงความรวมมอระหวางประเทศ

World Trade Organization - WTO การเขาเปนสมาชกองคการการคาโลก (World Trade Organization - WTO) เมอป ค.ศ. 2005 ซงเวยดนามเปนสมาชกล าดบท 150 อยางเปนทางการ ท าใหประเทศสมาชกของ WTO สามารถสงออกสนคาและบรการรวมทงขยายการลงทนไปยงเวยดนามไดมากขน ASEAN Free Trade Area - AFTA เวยดนามเขาเปนสมาชกอาเซยนเมอเดอนกรกฎาคม ป พ.ศ. 2538 โดยเวยดนามไดรบการตอเวลาในการด าเนนการตามพนธกรณ CEPT for AFTA เปนเวลา 3 ปหลงจากประเทศสมาชกอาเซยนดงเดม โดยมก าหนดตองเรมลดภาษสนคาในรายการสนคาลดภาษทวไป (Inclusion List) ในป พ.ศ. 2539 และลดลงเหลอทอตรา 0-5% ในป พ.ศ. 2549 และเรมลดภาษสนคาเกษตรไมแปรรปในบญชออนไหว (Sensitive List) ในป พ.ศ. 2547 ใหเหลอทอตรา 0-5% ในป พ.ศ. 2556

โครงการพฒนาความรวมมอทางเศรษฐกจในอนภมภาคลมแมน าโขง(Greater Mekong Sub region: GMS) เปนโครงการพฒนาความรวมมอทางเศรษฐกจในอนภมภาคลมแมน าโขงทเปนความรวมมอของ 6 ประเทศ คอ ไทย พมา ลาว กมพชา เวยดนาม และจน (ยนนาน) ตงแตป พ.ศ. 2535 โดยมธนาคารพฒนาเอเชย (Asian Development Bank: ADB) เปนผใหการสนบสนนหลก มวตถประสงคเพอสงเสรมใหเกดการขยายตวทางการคาการลงทนในอตสาหกรรมการเกษตรและบรการ สนบสนนการจางงาน และยกระดบความเปนอยของประชาชนในพนทใหดขน สงเสรมและพฒนาความรวมมอทางเทคโนโลยและการศกษาระหวางกนตลอดจนการใชทรพยากรธรรมชาตทสงเสรมกนอยางมประสทธภาพ รวมทงเพมโอกาสทางเศรษฐกจในเวทการคาโลก กลมประเทศ GMS มพนทรวมกนประมาณ 2 ลาน 3 แสนตารางกโลเมตร หรอประมาณพนทของยโรปตะวนตก มประชากรรวมกนประมาณ 250 ลานคน และอดมสมบรณไปดวยทรพยากรธรรมชาตอกทงยงเปนจดศนยกลางในการเชอมโยงตดตอระหวางภมภาคเอเชยใตเอเชยตะวนออก และเอเชยตะวนออกเฉยงใต โครงการฯ น จะมการรวมมอกนใน 9 สาขา ไดแกคมนาคมขนสงโทรคมนาคม พลงงาน การคา การลงทน เกษตร สงแวดลอม การทองเทยว และการพฒนาทรพยากรมนษย ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (ASEAN Economic Community: AEC) อาเซยนใหความส าคญในการเสรมสรางความแขงแกรงทางเศรษฐกจรวมกนอยางตอเนองหลงจากการจดตงเขตการคาเสรอาเซยน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) ไดบรรลเปาหมายในป พ.ศ. 2546 ทประชมสดยอดอาเซยน (ASEAN Summit) ครงท 8 เมอเดอนพฤศจกายนป พ.ศ. 2545 ไดเหนชอบใหอาเซยนก าหนดทศทางการด าเนนงานเพอมงไปสการเปนประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (ASEAN Economic Community: AEC) ซงมลกษณะคลายคลงกบประชาคมเศรษฐกจยโรป (European Economic Community: EEC) และใหอาเซยนปรบปรงกระบวนการด าเนนงานภายในของอาเซยนใหมประสทธภาพมากยงขน อานขอมลเพมเตมไดท รายงานการจดท าแผนทการตลาดส าหรบผประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมของไทยสตลาดสาธารณรฐสงคมนยมเวยดนาม บทท3 หนา 3-84 ภายใตหวขอเวยดนามกบขอตกลงระหวางประเทศ (5.2)


ส าหรบผประกอบการ SMEs ทยงไมเคยมประสบการณการลงทนตางประเทศ ควรใชกลยทธการลงทนแบบคอยเปนคอยไป โดยไมควรลงทนในชวงแรกอยางเตมทโดยใชเงนทนทงหมด ทงน เนองจากการลงทนในตางประเทศมความเสยงหรอความไมแนนอนคอนขางสงส าหรบผทไมเคยลงทนในประเทศนนมากอน โดยรปแบบการลงทนอาจจะเรมทการทดลองจ าหนายสนคาในตลาดเปาหมายกอน เมอเหนวามก าลงซอแลวจงคอยลงทนและขยายการผลต ในดานการหาผรวมทนหรอตวแทนทองถนในการบรหารกจการทเขาไปลงทนนนผประกอบการควรใชเวลาในการคดสรรผรวมทนทมความนาเชอถอใหไดมากทสด โดยอาจขอค าแนะน าจากสมาคมผประกอบการไทยในประเทศ

นนๆ และหนวยงานภาครฐของไทยในประเทศนนๆ ผประกอบการ SMEs ทมความประสงคลงทนในประเทศเวยดนามควรท าการวเคราะหสภาพตลาดและก าหนดจดยนผลตภณฑของตนเองใหชดเจน และควรมกลยทธในการสรางความแตกตางและรกษาเอกลกษณของผลตภณฑของตนเองอยางตอเนอง ทงน เนองจากคแขงในประเทศทเขาไปลงทนอาจสามารถลอกเลยนแบบและพฒนาผลตภณฑใหมลกษณะใกลเคยงไดในเวลาอนรวดเรว SWOT Analysis จดแขง 1. รฐบาลมเสถยรภาพสง เพมความเชอมนใหแกนกลงทน 2. เศรษฐกจเจรญเตบโตอยางตอเนอง 3. ทรพยากรบคคลมประสทธภาพและราคาถก 4. มความอดมสมบรณดานทรพยากรธรรมชาต 5. มนโยบายสงเสรมการลงทนทโดดเดน จดออน 1. กฏหมายไมชดเจนและไมทนสมย 2. สาธารณปโภคลาหลง 3. ขาดแคลนผบรหารระดบกลาง 4. คาเชาทดนและส านกงานมราคาสง 5. ขาดแคลนอตสาหกรรมสนบสนน โอกาส 1. มประชากรมาก และคาจางต า 2. อยใกลประเทศไทย สะดวกตอระบบการขนสง 3. เปนสมาชกของ WTO ท าใหสะดวกแกการสงออก 4. สามารถเปนฐานการผลตไดเนองจากทรพยากรทอดมสมบรณ 5. สนคาไทยเปนทนยมเนองจากคณภาพดและราคาถก 6. มวตถดบทอดมสมบรณ 7. มการสนบสนนจากภาครฐของไทย

อปสรรค 1. เปนตลาดเสร คแขงมจ านวนมาก 2. มการปลอมแปลงสนคาสง 3. คาประชาสมพนธคอนขางสง และกฏระเบยบเขมงวด 4. คาขนสงสง เพราะมขอจ ากดเขมงวด 5. ความแตกตางของผบรโภคทงสามภาค 6. กฏหมายแรงงาน อานขอมลเพมเตมไดท รายงานการจดท าแผนทการตลาดส าหรบผประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมของไทยสตลาดสาธารณรฐสงคมนยมเวยดนาม บทท4 หนา 4-5 ภายใตหวขอการวเคราะหจดแขงจดออนโอกาสและขอจ ากด ของประเทศเวยดนามในภาพรวม (SWOT) แนวโนมของสนคาทอยในความสนใจของเวยดนาม • อตสาหกรรมชนสวนจกรยานยนต • อตสาหกรรมบรการจกรยานยนต • อตสาหกรรมกอสรางและวสดกอสราง • อตสาหกรรมสนคาอปโภค และบรโภค (อาหาร สงทอ และเครองส าอาง) • อตสาหกรรมทองเทยว อานขอมลเพมเตมไดท รายงานการจดท าแผนทการตลาดส าหรบผประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมของไทยสตลาดสาธารณรฐสงคมนยมเวยดนาม บทท3 หนา 3-37 ภายใตหวขอวเคราะหอปสงคในประเทศเวยดนามแยกรายผลตภณฑ และ บทท2 หนา 2-1 ภายใตหวขอภาพรวมศกยภาพของ SMEs ในประเทศไทย


ขอมลสถตการสงออกของประเทศไทยไปยงประเทศเวยดนามแบงตามกลมของสนคา สนคาเกษตรกรรม



ขาวโพด 1,210.30


กงสดแชเยน แชแขง 320.8


ผลตภณฑมนส าปะหลง ๆ 154.1

เมลดผกและสปอรทใชส าหรบการเพาะปลก 145.2

ปลาหมกสดแชเยน แชแขง 124.3

กระดกสตวและขนสตวปก 88



ทมา:โครงสรางการสงออกสนคาของไทย กระทรวงพาณชย




เครองดม 1,968.10




หมากฝรงและขนมทไมมโกโกผสม 121.6

สงปรงรสอาหาร 105


โกโกและของปรงแตง 90.9



ทมา: โครงสรางการสงออกสนคาของไทย กระทรวงพาณชย











รถจกรยานยนตและสวนประกอบ 3,789.50

ผาผน 3,085.20

รวม 10 รายการ 53,249.10










แบไรท 2.00

รวม 10 รายการ 13,678.60



การเขาตลาดของสนคาทกประเภท ในชวงเรมตนกอนการเขาตลาด แนะน าใหเรมตนจากการสงออก (Exporting) ไมวาจะสงออกทางตรง (Direct Export) ไปยงลกคาทตางประเทศ หรอสงออกทางออม (Indirect Export) โดยการสงใหแกลกคาในประเทศเพอท าการสงออกไปยงตางประเทศอกทหนงกตาม 1. ทางบก ปจจบนมถนนระหวางประเทศหมายเลข 9 หรอ East-West Economic Corridor (EWEC) เปนเสนทางถนนทเชอมภาคตะวนออกเฉยงเหนอของไทยเขากบประเทศเพอนบาน โดยสามารถเดนทางจากจงหวดมกดาหาร ประเทศไทย ผานแขวงสะหวนนะเขตของสปป.ลาว ไปสนสดทนครดานงประเทศเวยดนามเปนชองทางการเดนทางทสะดวก และไดรบความนยมส าหรบการเดนทางเขาไปทองเทยว แตส าหรบการขนสงปจจบนยงมตนทนทสง เนองจากการขนสงสนคาสวนใหญ จะเปนการขนสงทางเดยว กลาวคอ เปนการขนสงสนคาจากประเทศไทยเพอเขาไปจ าหนายทประเทศเวยดนามเพยงอยางเดยว แตการสงสนคาจากเวยดนามกลบมายงประเทศไทยยงนอยอย ท าใหตองวงรถเปลากลบประเทศไทย ส าหรบการขนสงทางบกระหวางเมองในเวยดนาม สามารถท าไดทงทางรถยนตและทางรถไฟ 2. ทางน า เวยดนามเปนประเทศทมลกษณะภมประเทศเปนแนวยาวทอดจากภาคเหนอถงภาคใต และมทาเรอพาณชยทงหมด 17 ทา รองรบสนคาไดประมาณ 15 ลานตนตอวนการขนสงทางน าไปยงประเทศเวยดนามเปนทนยม และมราคาถกกวาการขนสงทางบก แตใชระยะเวลานานกวา กลาวคอ ใชระยะเวลาในการขนสงจากประเทศไทยถงทาเรอประเทศเวยดนามเฉลยประมาณ 2-3 วน นครไฮฟอง : ไฮฟอง เปนทตงของทาเรอน าลกทใหญและทนสมยทสดในภาคเหนอ และใหญเปนอนดบสองของประเทศ นครโฮจมนห : มทาเรอทส าคญ คอ ทาเรอ Saigon Port มปรมาณสนคาเขา-ออก 14,181.3 พนตน เปนทาเรอใหญทสดของประเทศ นครเกนเธอ : เปนศนยกลางการคมนาคมทางน าของจงหวดลมน าโขงมทงทาเรอทางทะเลภายในประเทศ ทาเรอทางแมน า และก าลงกอสรางทาเรอระหวางประเทศเพอรองรบการขยายตวทางการคา 3. ทางอากาศ ปจจบนเวยดนามมสนามบนนานาชาต 3 แหง ทางภาคเหนอ กลาง และใต และมสนามบนขนาดใหญอก 2 แหง

และมสนามบนทก าลงอยระหวางการยกฐานะใหเปนสนามบนนานาชาต อกหลายแหง นครไฮฟอง : มสนามบน 2 แหง คอ สนามบน Ken An เปนสนามบนระดบจงหวด และสนามบน Cat Bi Airport ซงรฐบาลมนโยบายในการพฒนาใหเปนสนามบนนานาชาตอกแหงทางภาคเหนอ นครโฮจมนห : มสนามบนนานาชาต Tan Son Nhat International Airport เปนสนามบนทใหญทสดของประเทศ และรฐบาลมนโยบายสรางสนามบนนานาชาตแหงใหม คอสนามบนนานาชาต Long Thanh (ลอง ถน) โดยปจจบนก าลงเรมด าเนนการแลว นครเกนเธอ : มสนามบน 1 แหง คอ สนามบน Tra Noc Airport) ปจจบนใชเปนสนามบนภายในประเทศ โดยรฐบาลมโครงการพฒนาใหเปนทาอากาศยานนานาชาตของพนทสามเหลยมปากแมน าโขง การกระจายสนคาในประเทศเวยดนาม การจดจ าหนายสนคาแกผบรโภคในประเทศเวยดนามจะตองไดรบใบอนญาต ดงนนในการกระจายสนคา จงตองกระจายผานตวแทนจ าหนายทมใบอนญาตเทานน อานขอมลเพมเตมไดท รายงานการจดท าแผนทการตลาดส าหรบผประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมของไทยสตลาดสาธารณรฐสงคมนยมเวยดนาม บทท5 หนา 5-3 ภายใตหวขอการเขาตลาด


นครไฮฟอง

ไฮฟองเปนทตงโรงงานอตสาหกรรม โรงงานเครองจกรกล มการผลต กระจก อฐ ซเมนต และ เตาเผา รวมทง

โรงงานอาหาร และ เสอผา นอกจากนไฮฟองมธรกจทขยายตวมากขนคอธรกจกอสราง เพราะมทาเรอน าลก เปนท

ขนถายสนคา

GDP ของนครไฮฟอง อยท 15,799.3 ลานดอง (1 ลานเหรยญสหรฐฯ) มสดสวน GDP ภาคเกษตร:

ภาคอตสาหกรรม: ภาคบรการ เทากบ1,681.2 : 6,453.1 : 7,665 โดยภาคบรการถอวาครองสดสวน GDP มาก

ทสดอตราคาจางแรงงานขนต าคอ 57 เหรยญสหรฐฯ ตอเดอน (ประมาณ 1,880 บาท) ไมรวมสวนทนายจาง

จะตองจายคาสวสดการใหแกรฐบาลอก 22%

นครโฮจมนห

เนองจากนครโฮจมนห (ไซงอน) เคยเปนเมองหลวงของเวยดนามในอดต เปนทตงของสถานทราชการส าคญๆ

สถานททองเทยว รวมถงเสนทางการคาและการคมนาคมหลกของประเทศ ประชากรในเขตพนทมความหนาแนน

สง ประชากรสวนใหญประกอบอาชพคาขาย สงผลใหมรายไดตอหวสงกวาเขตพนทอนๆ ของประเทศ รวมถง

ระดบการศกษาและรสนยมทด ท าใหนครโฮจมนหเปนพนททประชากรมอ านาจซอสงมาก รายไดของประชากรใน

เมองโฮจมนหเฉลย 2,180 เหรยญสหรฐฯ ตอป มก าลงซอสงสดของประเทศ ทงจากการมงานท า และเงนโอนจาก

ชาวเวยดนามโพนทะเล ซงอยกระจดกระจายไปทวโลกทงยโรป อเมรกา ออสเตรเลย และยโรปตะวนออก รวมกวา

3.5 ลานคน ซงในแตละปสงเงนกลบมาใหญาต ประมาณ 6-8 พนลานเหรยญสหรฐฯ กวา 60% สงมาใหญาตทอย

ในนครโฮจมนหและบรเวณจงหวดโดยรอบ นครโฮจมนหม GDP ในป ค.ศ. 2006 อยท 169,559 ลานดอง (10.6

ลานเหรยญสหรฐฯ) และมคาเฉลยการใชจายอยท 802,000 ดอง/เดอน/คน (49.9 เหรยญสหรฐฯ) โดยเปนเมองท

ม GDP สงทสดของเวยดนาม มสดสวนของการคา ภาคเกษตร : ภาคอตสาหกรรม : ภาคบรการ เทากบ 3,770 :

116,309 : 110,463 ลานดอง/ป โดยสวนใหญเปนภาคอตสาหกรรม ในชวง 10 ปทผานมา GDP เตบโต 10-14%

ในขณะทการเตบโตในระดบประเทศอยทประมาณ 7% เทานน

นครเกนเธอ

GDP ของนครเกนเธอ อยท 15,670 ลานดองในป 2006 (1 ลานเหรยญสหรฐฯ) มโครงสรางทางเศรษฐกจอยใน

ภาคอตสาหกรรมมากทสดถง 43.7% รองลงมาไดแกภาคบรการ 35% สวนภาคเกษตรอยท 21.2% เนองจาก

สภาพดนเปนทลม มความอดมสมบรณ พนทจงหวดทงหมด 3,000 ตารางกโลเมตร หรอประมาณ 78% ของพนท

ลมแมน าโขงของเวยดนาม นครเกนเธอมพนทการเกษตรประมาณ 2,370 ตารางกโลเมตร โดยแบงเปนพนทนา

1,700 ตารางกโลเมตร พนทสวน 370 ตารางกโลเมตร เปนพนทส าหรบการปลกพชเศรษฐกจระยะสน 300 ตาราง

กโลเมตร เปนพนทรมฝงแมน าซอง เฮา (Song Hau) 400 ตารางกโลเมตร ซงเหมาะแกการประมงน าจด สนคา

ผลผลตทางการเกษตรหลกของจงหวดเกนเธอ ไดแก ขาว ออย ผลไม ขาวโพด ฯลฯ อานขอมลเพมเตมไดท

รายงานการจดท าแผนทการตลาดส าหรบผประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมของไทยสตลาดสาธารณรฐสงคม

นยมเวยดนาม บทท4 หนา4-1 ภายใตหวขอ วเคราะหตลาดเวยดนาม


ปจจบนบรษทตางชาตสามารถจางแรงงานทองถนไดโดยตรง ยกเวนสถานทตและองคกรระหวางประเทศเทานนทยงตองจางแรงงานและจายเงนเดอนผานหนวยงานของรฐ ทงนบรษทตองจายคาประกนสงคม 15%และคาประกนสขภาพอก 2% ของคาจางเงนเดอนใหกบพนกงานชาวเวยดนามดวย ขณะเดยวกนพนกงานชาวเวยดนามตองจายคาประกนสงคม 5% และคาประกนสขภาพ 1% เชนเดยวกน

ส าหรบแรงงานตางชาต กระทรวงแรงงานทหารผานศกและสวสดการสงคมของเวยดนามก าหนดเงอนไขการจางแรงงานตางชาตวาบรษทสามารถจางแรงงานตางชาตไดเฉพาะต าแหนงทตองใชทกษะความช านาญสงซงไมสามารถสรรหาไดภายในเวยดนาม โดยใหยนค าขอจางแรงงานตางชาต (Work Permit) เปนลายลกษณอกษรไปยงส านกงานแรงงานในทองถนและตองระบระยะเวลาการจางแรงงานตางชาตดงกลาว พรอมแผนการฝกอบรมบคลากรชาวเวยดนามใหมความสามารถทดเทยมเพอท างานแทนแรงงานตางชาตไดในอนาคต การขอใบอนญาตจางแรงงานตางชาต (Work Permit) บรษทตองน าหลกฐานตางๆ อาท หนงสอเดนทางและทะเบยนบานทงตนฉบบและส าเนา พรอมดวยสญญาจางงานระบเหตผลการวาจาง ทอยของบรษทเปนภาษาเวยดนาม แผนภมโครงสรางบคลากรของบรษท รายชอแรงงานตางชาตทงหมด ทะเบยนบรษท หนงสอระบวตถประสงคของบรษท รายชอคณะกรรมการบรหารบรษท หนงสอรบรองคณวฒการศกษา ประวตการท างาน หนงสอรบรองสขภาพออกโดยโรงพยาบาลทรฐก าหนด หนงสอรบรองประวตอาชญากรรม ถาแรงงานมาจากประเทศไทยตองใหสนตบาลพมพลายนวมอและรบรองวาไมเคยมประวตอาชญากรรม หลงจากนน ใหกระทรวงการตางประเทศประทบตราและสถานทตเวยดนามในประเทศไทยรบรองความถกตองของเอกสาร และสงตอไปยงกระทรวงตางประเทศของเวยดนามเพอรบรองตราของสถานทตหรอสถานกงสลไทย ทายทสดน าไปแปลเปนภาษาเวยดนามพรอมรบรองความถกตองโดยบคคลทท าหนาทรบรองลายมอชอ (Notary Public)


ภาษาทางการคอ ภาษาเวยดนาม ภาษาทใชในการตดตอสอสารทางธรกจ คอ ภาษาองกฤษ ฝรงเศส และภาษาจน


รฐบาลเวยดนามมการสงเสรมในเรองการลงทนของชาวตางชาต และมการปรบปรงกฎระเบยบดานการลงทนอยาง

ตอเนอง เพอใหเกดความโปรงใสเทาเทยมกนระหวางนกลงทนทองถนกบนกลงทนชาวตางชาต โดยรฐบาลออก

กฎหมายองคกรธรกจฉบบใหมภายใตกรอบ Unified Enterprise Law มผลบงคบใชตงแตวนท 1 กรกฎาคม ป

พ.ศ. 2549 เปนตนมา ประกอบดวย กฎหมายการลงทนจากตางประเทศ (Law on Foreign Investment: LI)

กฎหมายองคกรธรกจ (Law on Enterprise: LE) ซงมรายละเอยดมากถง 171 มาตราทนกลงทนตองร รวมทง

กฎหมายรฐวสาหกจ (Law on State-owned Enterprise)

รปแบบการลงทน

ตามกฎหมายดานการลงทนของเวยดนาม ชาวตางชาตสามารถประกอบธรกจไดใน 6 รปแบบ คอ 1. การลงทน

100% (Foreign Direct Investment) 2. การรวมทนกบบรษททองถน (Joint Venture) 3. การรวมมอทางธรกจ

(Business Cooperation Contract) 4. การลงทนแบบ BOT (Built-Operate-Transfer) BTO (Built-Transfer-

Operate) BT (Built-Transfer) BOO (Built-Own-Operate) 5. การซอหนของบรษทเวยดนาม 6. การตง

ส านกงานตวแทน (Representative Office) และมวธการลงทนอกบางประเภททนกลงทนชาวไทยแนะน า คอ

การใชตวแทน หรอทเรยกวานอมน (Nominee) และการเชาสถานทพรอมใบอนญาต อานขอมลเพมเตมไดท

รายงานการจดท าแผนทการตลาดส าหรบผประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมของไทยสตลาดสาธารณรฐสงคม

นยมเวยดนาม บทท3 หนา 3-70 ภายใตหวขอ รปแบบการลงทน

ภาษ

1. ภาษเงนไดนตบคคล ตามกฤษฎกาภาษเงนไดนตบคคลของเวยดนามฉบบลาสด และไดประกาศใชเมอตนป

พ.ศ. 2552 ระบวาธรกจทกประเภทตองเสยภาษเงนไดนตบคคลในอตราเดยวกนทงชาวเวยดนามและชาวตางชาต

คอ 25% ยกเวนกจการลงทนทไดรบสทธพเศษในการลดภาษเงนไดนตบคคลในชวงระยะเวลาหนง

2. ภาษเงนไดบคคลธรรมดา ส าหรบชาวตางชาตทท างานอยในเวยดนามเกน 183 วนตอป เสยภาษเงนไดบคคล

ธรรมดาในอตรากาวหนาตามระดบเงนเดอนทไดรบ ไมวาจะเปนรายไดทไดรบจากในหรอนอกประเทศเวยดนามก

ตาม (Global Basis) รวมถงคาเชาบานทบรษทจายให ตองน ามารวมเพอค านวณภาษเงนไดบคคลธรรมดาดวย แต

ถาอยรวมกนไมถง 183 วนในปภาษ กใหเสยภาษอตราเหมา 20% ของรายได

3. ภาษสงออกและน าเขา สนคาสงออกมเพยงไมกรายการทตองเสยภาษสงออก เชน การสงออก

ทรพยากรธรรมชาต ไมวาจะเปนขาว แรธาต ผลตภณฑจากปา ปลา และเศษเหลก อตราภาษสงสดไมเกน 45%

สวนภาษน าเขาจดเกบในอตราสงส าหรบสนคาอปโภคบรโภค โดยเฉพาะสนคาฟมเฟอย ขณะทสนคาประเภท

เครองจกรกลและอปกรณ วตถดบทจ าเปนส าหรบอตสาหกรรม โดยเฉพาะทไมสามารถผลตไดในประเทศ อตรา

ภาษน าเขาอยในระดบต ามาก หรอไมเกบภาษเลย สนคาผานแดนหรอเพอการบรจาคไดรบการยกเวนภาษน าเขา

4. ภาษมลคาเพม (Value Added Tax: VAT) ประเทศเวยดนามเรมจดเกบภาษมลคาเพมในป พ.ศ. 2542 ใน

อตรา 5-20% แลวแตประเภทกจการ และมการปรบโครงสรางจากเดมทม 4 อตราลดลงเหลอ 3 อตรา คอ 0, 5

และ 10% ตามทรฐบาลไดประกาศใน Decree No. 148/2004/ND-CP แกไข Decree No. 158/2003/ND-CP

ลงวนท 10 ธนวาคม พ.ศ. 2546 ในสวนทเกยวของกบภาษมลคาเพม ซงประกาศนยงใชอยจนถงปจจบน และ

ลาสดเมอวนท 15 สงหาคม พ.ศ. 2551 กระทรวงการคลงไดประกาศ Official Letter No. 9585BTC-CST

ก าหนดอตราภาษมลคาเพม 0% ส าหรบการซอขายสนคาและบรการใหแกกจการเพอผลตและสงออก รวมถงการ

ซอสนคาหรอบรการเพอคนงาน เชน คาอาหารกลางวนทจดใหแรงงาน คากาซหงตมและโทรศพทเคลอนทของ

กจการทผลตเพอสงออก โดยไมมการหกเงนกบแรงงานอก โดยประกาศฉบบนท าใหเกดความชดเจนเนองจากเดม

มประเดนขอถกเถยงวาการซอสนคาและบรการใหแรงงานในกจการผลตเพอการสงออก เปนการจ าหนายเพอ

บรโภคในประเทศ จงไมอยในขายเสยภาษมลคาเพม 0% แตประกาศฉบบนระบชดเจนวากรณดงกลาว คดอตรา

ภาษมลคาเพม 0%

5. ภาษก าไรจากการขายทรพยสน (Capital Gain Tax) เปนอตราภาษทเรยกเกบจากบรษทรวมทน (JV) บรษทท

ด าเนนกจการในลกษณะสญญารวมทนธรกจ (BCC) หรอบรษททตางชาตลงทนเองทงหมด ในอตรา 25% ของ

ก าไรจากการขายทรพยสน (Gain) ไดแก ก าไรทเกดจากสวนตางราคาขายของทรพยสนลบดวยตนทน หรอ ราคา

เดมของทรพยสนลบดวยตนทนในการโอนขาย

6. ภาษในการโอนก าไรกลบประเทศ (Profit Remittance Tax)

ในอดตการโอนก าไรออกนอกประเทศ จะตองเสยภาษ 3, 5 หรอ 7% ขนอยกบเงนลงทน แตกฎดงกลาวไดถก

ยกเลกแลวตงแตป พ.ศ. 2547 เปนตนมา ดงนน เมอนกลงทนช าระภาษในเวยดนามครบถวนแลว สามารถยนขอ

อนญาตกรมสรรพากร พรอมทงระบจ านวนเงนก าไรทตองการโอนกลบประเทศ เมอสรรพากรตรวจสอบแลววาไม

มการคางช าระภาษ และไมมการตดคางคาจางคนงาน กจะออกหนงสอรบรองให ผขอโอนกเพยงน าหลกฐานจาก

สรรพากรดงกลาวมาแสดงตอธนาคารเพอขอโอนก าไรกลบประเทศไทยหรอประเทศอนๆ ไดโดยไมตองเสยภาษอก

และนกลงทนสามารถขอโอนก าไรกลบประเทศไดเปนรายไตรมาส

อานขอมลเพมเตมไดท รายงานการจดท าแผนทการตลาดส าหรบผประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมของไทย

สตลาดสาธารณรฐสงคมนยมเวยดนาม บทท3 หนา3-76 ภายใตหวขอ ระบบภาษอากรและหนา 3-96 ภายใต

หวขอมาตรการทางการคาทไมใชภาษ (Non-Tariff Measures: NTMs)

มาตรการกดกนทางการคาทมใชภาษ (Non-Tariff Barriers: NTB)


ประเทศเวยดนามเรมมการใชระบบการออกใบอนญาตน าเขาแบบอตโนมตในป ค.ศ. 2008 ซงผน าเขาตองขอ

ใบอนญาตจากกระทรวงอตสาหกรรมและการคาระหวางประเทศ (Ministry of Industry and Trade) ใบอนญาต

ตองออกภายในเวลา 5 วนท าการ รวมไปถงหนงสอรบรองแหลงก าเนดทจ าเปนในการน าเขาประเทศเวยดนาม ใน

สวนของสนคาบางประเภทเชน เกลอ ยาสบ ไข และน าตาลจะอยภายใตโควตาภาษ (Tariff-Rate quota)


มกฏระเบยบดานบรรจภณฑส าหรบสนคาน าเขาทกชนด รวมไปถงขอมลภาคบงคบทจะตอง น าเสนอในภาษา

เวยดนามในสวนของปายก ากบทงหมดรายละเอยดเพมเตมสามารถศกษาเพมเตมไดท

www.dncustoms.gov.vn/web_Eglish/english/nghi_dinh/89_ND_CP_30_08_2006.htm

มาตรฐานผลตภณฑ

คณะกรรมการรบรองมาตรฐาน มาตรวทยาและคณภาพ (STAMEQ) ของกระทรวงวทยาศาสตรและเทคโนโลย

เปนมาตรฐานแหงชาตของประเทศเวยดนาม ระบบมาตรฐานของประเทศเวยดนามนนมความซบซอนและขาด

ความโปรงใส มาตรฐานและกฏระเบยบทางเทคนคถกแบงออกเปน 3 ระดบ ไดแก 1. มาตรฐานแหงชาต (TCVNs)

และมาตรฐานขององคกร (TCCSs) 2. กฏระเบยบทางเทคนคแหงชาต (QCVNs) และ 3.กฏระเบยบทางเทคนคใน

ทองถน (QCDPs) ในขณะทมาตรฐานตางๆ นนมการน ามาใชโดยสมครใจ แตกฏระเบยบทางเทคนคเปนสงจ าเปน

ส าหรบขอมลเพมเตมสามารถศกษาไดทเวบไซต ของ Directorate For Standards, Metrology and Quality

(STAMEQ)


ธนาคารทกประเภทสามารถใหบรการไดทกประเภทบรการเทาเทยมกน ในเวยดนามมธรกรรมทกอยาง

เชนเดยวกบประเทศไทย อาท เงนฝาก เงนก การโอนเงนตางประเทศ/ในประเทศ บรการเปด L/C Import-

Export และอนๆ

ประเภท และจ านวนของธนาคาร

1. สาขาของธนาคารตางชาต 40 แหงส าหรบธนาคารของไทย ม ธนาคารกรงเทพ ซงมสาขาทนคร โฮจมนห และ

ฮานอย

http://www.dncustoms.gov.vn/web_Eglish/english/nghi_dinh/89_ND_CP_30_08_2006.htm

2. ธนาคารของรฐบาล 5 แหง

3. ธนาคารรวมทน 6 แหงมธนาคารของไทย คอ ธนาคารไทยพาณชย รวมทนกบบรษท ซ.พ. และธนาคารเกษตร

ของเวยดนาม

4. Joint Stock Banks 38 แหงเปนธนาคารทองถน คลายกบบรษทไฟแนนซของไทยในสมยกอน มทงขนาดเลก

และใหญ

5. Local Foreign Banks 6 แหง

8. ประเทศลาว โอกาสทางการตลาด



1. กจการการผลตสนคาเพอสงออก 2. กจการดานกสกรรม – ปาไม แปรรปผลตภณฑกสกรรม ปาไม และหตถกรรม 3. กจการอตสาหกรรมแปรรป อตสาหกรรมทใชเทคโนโลยททนสมยกจการคนควาวจยวทยาศาสตรและการ

พฒนา กจการปกปกรกษาสงแวดลอมและความหลากหลายทางชวภาพ 4. กจการเกยวกบการพฒนาทางดานทรพยากรมนษยฝมอแรงงานและการปกปกรกษาสขภาพของพลเมอง 5. กจการกอสรางโครงสรางพนฐาน 6. กจการผลตวตถดบ อปกรณเพอสนองใหแกการผลตอตสาหกรรมทส าคญ 7. กจการพฒนาอตสาหกรรมทองเทยวและการบรการ

ทกโครงการของวสาหกจการลงทนตางประเทศจะไดรบการสงเสรมการลงทนเพมเตมดงน

1. ก าไรทน าไปขยายกจการทไดรบอนญาตจะไดรบการยกเวนภาษก าไรในปการบญชถดไป (ภาษาลาวใชค าวา อากรก าไร ทงนอากรหมายถงภาษทเกบจากรายได หนวยงานทรบผดชอบคอกรมอากรซงเทยบเทา

กรมสรรพากร สวนพาส (ภาษ) ในภาษาลาวหมายถงภาษศลกากรซงเรยกเกบจากการน าเขาและสงออกสนคาหนวยงานทรบผดชอบคอกรมพาส ซงเทยบเทากรมศลกากร)

2. สงผลก าไร ทน และรายรบอนๆ (หลงจากทไดเสยภาษอากรและคาธรรมเนยมอนๆ ตามกฎหมายแลว) กลบประเทศของตนหรอผานประเทศทสามได โดยผานธนาคารของ สปป.ลาว

3. ไดรบยกเวนภาษน าเขาและอากรทเกบจากการน าเขาอปกรณ เครองอะไหล พาหนะการผลตโดยตรงวตถดบทไมมอยภายในประเทศ หรอมแตไมเพยงพอผลตภณฑกงส าเรจรปทน าเขามาเพอแปรรปหรอประกอบเปนผลตภณฑเพอสงออก

4. ไดรบยกเวนภาษขาออกส าหรบผลตภณฑเพอการสงออก 5. อนญาตใหชาวตางชาตทลงทนใน สปป.ลาว มากกวา 500,000 เหรยญสหรฐฯ มสทธถอครองทดนเพออย

อาศยตามระยะเวลาของโครงการลงทน (เปนมาตรการใหม)

รฐบาลลาวสงเสรมการลงทนในสาขาเกษตรกรรม อตสาหกรรม หตถกรรม และบรการ โดยจะแบงสทธประโยชน

เปน 3 ระดบตามประเภทกจการทรฐบาลใหความส าคญ เชน กจการทชวยแกปญหาความทกขยากและชวย

ยกระดบคณภาพชวตของประชาชนกจการโครงสรางพนฐาน และกจการพฒนาทรพยากรมนษย ดงน

ระดบท 1: กจการทไดรบการสงเสรมสงสด ระดบท 2: กจการทไดรบการสงเสรมปานกลาง ระดบท 3: กจการทไดรบการสงเสรมต า

กจการ

เขตท 1

พนทหางไกล

ทรกนดาร

โครงสราง

พนฐานไม

สะดวก

เขตท 2

พนททม

สาธารณปโภค

พนฐานทางเศรษฐกจ

บางสวน

เขตท 3

เขตเมองใหญ

มสาธารณปโภค

พนฐานพรอม

กจการทไดรบการ

สงเสรมระดบท 1

ยกเวนภาษ

ก าไร 10 ป

ยกเวนภาษก าไร 6

ป


ป




ก าไร 6 ป


ป


ป




ก าไร 4 ป


ป


ป

นโยบายสงเสรม

เฉพาะ

การสรางโรงพยาบาล

โรงเรยนอนบาล

โรงเรยนวชาชพ

วทยาลย

มหาวทยาลยศนย

คนควาวจย

กจการสาธารณปโภค

บางโครงการ

ยกเวน

- คาเชาหรอคา

สมปทาน 15 ป

- ภาษก าไรเพม

อก 5 ป

ยกเวน



- ภาษก าไรเพมอก 5

ป

ยกเวน



- ภาษก าไรเพมอก 5

ป

ทมา: สถานเอกอครราชทตไทย ณ เวยงจนทนROYAL THAI EMBASSY VIENTIANE, LAO PDR

ความนาลงทนในประเทศลาว

นบตงแตป พ.ศ. 2529 ทลาวเปดความสมพนธทางการคากบประเทศตางๆ ประมาณ 30 ประเทศทวโลก มลคา

การน าเขาสงกวามลคาการสงออกเกอบเทาตว โดยมการน าเขาจากประเทศไทยมากทสดประมาณ 61.6% ของ

การน าเขาทงหมด ดงนน รฐบาลลาวจงพยายามกระจายทงการคาและการลงทนไปยงประเทศเพอนบานในกลม

อาเซยนอนๆ ใหมากขน


ขอตกลง / ความรวมมอทางการคา ระหวางไทยกบ สปป. ลาว ขอตกลงจากการประชมแผนความรวมระหวาง

กระทรวงพาณชยแหงราชอาณาจกรไทยกบกระทรวงอตสาหกรรมและการคาแหง สปป. ลาว เมอวนท 26 - 28

ธนวาคม 2549 ณ นครหลวงเวยงจนทน สปป. ลาว สรปโดยสงเขป ดงน การคาการลงทน ทงสองฝายเหนพองให

ตงเปาเพมมลคาการคาสองฝายเปน 2 เทา และเพมมลคา การสงออกจาก ลาวมายงไทยเปน 3 เทา ภายในป พ.ศ.

2553 และเพมการลงทนของไทยในลาว ทงน ไทยแสดงความจรงใจทจะรวมมอกบลาวในดานเศรษฐกจการคาบน

พนฐานความเทาเทยมกน แผนความรวมมอทางเศรษฐกจการคา จดใหมการประชมระดบรฐมนตร เจาหนาท

อาวโส และเจาหนาทปฏบต เพอทบทวนตดตามการด าเนนงานความรวมมอ และจดท าความรวมมอใหมๆ ผลกดน

การอ านวยความสะดวกทางการคา การทองเทยว และรวมมอในการลงทนในโครงการ Contract Farming การตง

โรงงานแปรรปสนคาเกษตรและการพฒนาพนท เพอการลงทนในเขตเศรษฐกจพเศษสะหวนเซโน พฒนาเมองอดม

ไชย และเสนทางหมายเลข 9 จากสะพานมตรภาพ 2 เขาไปในแขวงสะหวนนะเขต ทงสองฝายจะรวมกนแกไข

ปญหาการขนสงผานแดนและขามแดน รวมทงแลกเปลยนขอมลเกยวกบกฎระเบยบดานศลกากร ไทยจะรวมมอ

กบลาวเพอ

1. เสรมสรางความสามารถของบคลากรของลาวในดานตางๆ อาท การเจรจาการคาระหวาง ประเทศ กฎหมายการแขงขนทางการคา

2. ฝกอบรมและจดหาคอมพวเตอรเพอสนบสนนการจดตง Single Stop Inspection ใหแกดานทม ปรมาณการคาสง อาท ดานสะหวน แขวงสะหวนนะเขต

3. พฒนาสนคา OTOP ของลาว 4. สนบสนนใหลาวเขารวมงานแสดงสนคานานาชาตในไทย และจดงานแสดงสนคาของจงหวดและแขวงทม

ชายแดนตดตอกน และ 5. ศกษาความเปนไปไดในการจดตงตลาดกลางสนคา

การหารอของภาคเอกชน ภาคเอกชนรเรมทจะจดตงสภาธรกจไทย – ลาว เพอสงเสรมการรวมลงทนและความ

รวมมอทางวชาการในสาขาตางๆ อาท การเกษตรและเกษตรแปรรป การผลตพชพลงงานทดแทน โดยภาครฐจะ

สนบสนนการด าเนนงานของสภาธรกจฯ

ทมา: สภาธรกจไทย-ลาว (Thailand-Laos Business Council:TLBC)http://thailaosbiz.com


ไทยเปนประเทศผลงทนสะสมอนดบหนงใน สปป.ลาว โดยมทงหมด 241 โครงการมลคาประมาณ 2,476.8 ลาน

เหรยญสหรฐฯ คดเปนสดสวนประมาณ 23% โครงการขนาดใหญอยในสาขาพลงงานและเหมองแรมากทสด

ประเทศทมมลคาการลงทนสะสมใน สปป.ลาว ล าดบรองลงมา ไดแก จน เวยดนาม ฝรงเศส ญปน เกาหลใต

อนเดย ออสเตรเลย มาเลเซย สงคโปร แคนาดา รสเซย สาขาทลาวไดรบเงนลงทนจากตางชาตมากทสด คอ การ

ผลตพลงงานไฟฟา รองลงมาไดแก สาขาเหมองแร ภาคบรการ การเกษตร อตสาหกรรม-หตถกรรม การคา การ

http://thailaosbiz.com/

กอสรางโรงแรมและรานอาหาร ส าหรบสนคาน าเขาจากไทยทส าคญทมอตราการขยายตวสงในตลาด สปป. ลาว

ไดแก

1. น ามนเชอเพลง 2. รถยนตอปกรณและสวนประกอบ 3. เหลกเหลกกลาและผลตภณฑ 4. เครองจกรกลและสวนประกอบของเครองจกรกล 5. ปนซเมนต 6. น าตาลทราย 7. ผลตภณฑยางผลตภณฑพลาสตกและผลตภณฑเซรามก

SWOT Analysis

จดแขง

1. ลาวตงอยทามกลางประเทศเศรษฐกจดาวรง มพรหมแดนตดกบจน (1,500 ลานคน) ไทย (65 ลานคน) เวยดนาม (83 ลานคน) แถมดวยกมพชา (13 ลานคน) เฉพาะรอยตะเขบบรเวณชายแดนมประชากร ประมาณ 200 ลานคน เปนตลาดขนาดใหญ จงมความไดเปรยบเปนประตสจน เวยดนาม และไทย

2. ลาวเปนประเทศทอดมสมบรณทางดานชวภาพ ดานพลงงานไฟฟา และทรพยากรธรรมชาต ซงเหมาะแกการเปนฐานการผลตดานอตสาหกรรมในอนาคต

3. เนองจากลาวเปน 1 ใน 10 ประเทศทยากจนทสดในโลก จงท าใหลาวไดรบการชวยเหลอจากตางประเทศในหลายๆ ดาน

4. เปนแหลงแรงงานราคาถก จงเหมาะส าหรบเปนฐานการผลตใหแกประเทศอนๆ

จดออน

1. พนทของ สปป. ลาว สวนใหญเปนภเขาและทราบสง และเปนประเทศทไมมทางออกทางทะเล (Land Lock) จงท าใหการคมนาคม – ขนสงไมสะดวก

2. เงนกบของลาวขาดเสถยรภาพ (แกวงขน - ลง) ท าใหยากตอการวางแผนดานการตลาดและการลงทน 3. ขอกฎหมายตางๆ ของ สปป. ลาว เปนกฎหมายเชงคมครองมากกวาเชงสงเสรม และขาดประสทธภาพในการ

บงคบใชกฎหมาย จงท าใหไมคลองตวตอการลงทน 4. ลาวขาดระบบฐานขอมลทใชในการวางแผน และขาดระบบการจดการทด

5. ขาดแคลนสาธารณปโภคพนฐาน และไมมการน าทรพยากรทมอยมาใชใหเกดประโยชนสงสด 6. แรงงานสวนใหญของลาวเปนแรงงานไรฝมอ

โอกาส

1. ลาวไดรบสทธพเศษทางการคา (MFN) จากสหรฐอเมรกา และไดรบสทธพเศษดานภาษศลกากร (GSP) จากสหรฐอเมรกาและยโรป

2. ลาวไดรบสถานะ Normal Trade Relations (NTR) จากสหรฐอเมรกา ซงสงผลใหการสงออกสนคาของลาวไปสหรฐฯ มภาษลดลง อาท สงทอไหม ภาษลดลงจาก 90% เหลอ 0.8% สนคาหตถกรรม จาก 45% - 60% เหลอ 0% เปนตน

3. ประเทศตางๆ ใหทนทางดานการศกษาแก สปป. ลาว จ านวนมาก 4. เนองจากถกมองวาเปนประเทศทยากจนและดอยโอกาส จงท าใหประชากรมความรทางดานภาษาท

หลากหลายกวาประเทศอนๆ ในภมภาคน 5. อปสรรค ภาพลกษณของลาวในสายตานกธรกจ/ นกลงทนตางชาตไมด โดยนกลงทนสวนใหญมองวา "ตลาด

ลาวมขนาดเลก"(เพราะมประชากรนอย) และมก าลงซอต า ประกอบกบโครงสรางพนฐานของประเทศยงไมได

รบการพฒนา จงไมใหความสนใจทจะเขาไปลงทนในลาวมากนก

ทมา: สถานเอกอครราชทตไทย ณ เวยงจนทนROYAL THAI EMBASSY VIENTIANE, LAO PDR ทมา: สภาธรกจไทย-ลาว (Thailand-Laos Business Council:TLBC) http://thailaosbiz.com ทมา: กรมสงเสรมการสงออก กระทรวงพาณชย, ประเทศลาว

แนวโนมสนคาทอยในความสนใจของลาว

ประเภทการลงทนทมศกยภาพและควรสงเสรมใหมการลงทน

1. ธรกจรบเหมากอสรางโครงสรางพนฐาน หรอโครงการกอสรางขนาดใหญ 2. ธรกจดานการโรงแรมการทองเทยวและสปา 3. ธรกจประกอบรถบรรทกเพอขนสงสนคาทงภายในประเทศและระหวางประเทศ 4. การเพาะปลกสนคาเกษตรกรรมเพอเปนวตถดบผลตอาหารสตว เชน ขาวโพด ถวเหลอง ขาว และทไมใช

อาหารสตว เชน ยางพารา ปาลม น ามนละหง 5. อตสาหกรรมแปรรปสนคาเกษตรเพอการสงออก เชน ผกและผลไมดอง หรอบรรจกระปอง

http://thailaosbiz.com/

6. สนคาหตถกรรมทผลตจากไมไมไผหวายเพอการสงออก 7. อตสาหกรรมอนๆ ทลาวไดรบสทธพเศษทางศลกากร (GSP) จากประเทศทพฒนาแลว เชน เสอผา

ส าเรจรป รองเทา อญมณ เครองประดบ

ทมา: ส ำนกงำนสงเสรมกำรคำในตำงประเทศณเวยงจนทน


วจยตลาด สนคาเกษตรกรรม


ไกสดแชเยน แชแขง 940.2

เนอและสวนตางๆ ของสตวทบรโภคได 529.4


สนคาปศสตวอนๆ 219.5

ขาว 153.2



เปดสดแชเยน แชแขง 44.5

สกรชาเยน แชแขง 27.4








น าตาลทราย 441

อาหารผลตภณฑขาวสาลและอาหารส าเรจรปอนๆ 424








ทมา: โครงสรางการสงออกสนคาของไทย กระทรวงพาณชย 2010



รถยนต อปกรณและสวนประกอบ 3989.2

เหลก เหลกกลาและผลตภณฑ 2951.7

เครองจกรกลและสวนประกอบของเครองจกรกล 2456

เคมภณฑ 1778.7

ยานพาหนะอนๆ และสวนประกอบ 1409.2

ผาผน 948.3

เครองส าอาง สบ และผลตภณฑรกษาผว 947.1

เครองคอมพวเตอร อปกรณและสวนประกอบ 799.4








กาซปโตรเลยมเหลว 17




แบไรท 0.1

รวม 10 รายการ 11706


9.ประเทศพมา โอกาสทางการตลาด


การสงเสรมการลงทน ไทยและพมาไดเรมเจรจาจดท าความตกลงการสงเสรมและคมครองการลงทนระหวางกน

ตงแตป 2532 โดยสามารถบรรลขอตกลงไดในทกขอบทในรางความตกลงฯ เมอวนท 15-16 กนยายน 2548 และ

ไดมการลงนามในความตกลงดงกลาวแลวเมอวนท 14 มนาคม 2551 (ยงไมมผลบงคบใชเนองจากอยระหวาง

ด าเนนการเพอแลกเปลยนสตยาบนสาร)

ทมา: กระทรวงการตางประเทศ สาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมารhttp://www.mfa.go.th

ความนาลงทนในประเทศพมา

จากลกษณะภมประเทศของไทยทเปนศนยกลางของอนโดจนท าใหสามารถพฒนาเครอขายการคมนาคมเชอมโยงกบภมภาคอนโดจนและภมภาคอนๆเพอสรางความไดเปรยบดานการคาและการลงทนทงนพมาถอเปนประตทส าคญของไทยไปสภมภาคอนๆ

ประเทศไทยมความไดเปรยบในแงท าเลทตงท าใหสามารถประหยดคาใชจายและเวลาในการขนสงท าใหไทยเปนตลาดการสงออกสนคาจ าพวกทรพยากรธรรมชาตทส าคญของพมานอกจากนการทมพรมแดนตดกนท าใหสามารถพฒนาธรกจทเชอมโยงไทย-พมาเชนการพฒนาการทองเทยวรวมกนการพฒนาเขตอตสาหกรรมเชอมโยง

ไทยถอเปนคคาส าคญของพมาเปนอนดบท 3 รองจากญปนและสงคโปรโดยมมลคาการคาระหวางประเทศคดเปน 12.2%ของมลคาการคาระหวางประเทศทงหมดของพมาโดยเฉพาะการคาชายแดนระหวางไทยกบพมาซงท าใหไทยไดเปรยบดลการคามาโดยตลอดทงในดานปรมาณและมลคาการคาโดยไทยมสดสวนการคาชายแดนกบพมาถง 50%ของมลคาการคาระหวางไทย-พมาทงหมดในอนาคตหากมการพฒนาความสมพนธไทย-พมาทดขนโดยผานการเจรจาในระดบสงอาจจะท าใหปญหาบรเวณพรมแดนไทยลดนอยลงและจะชวสงเสรมใหมการคาผานชายแดนไทยไดมากขนในอนาคตอกดวย

สนคาอปโภคบรโภคจากไทยทเปนทนยมในตลาดพมามากกวาสนคาจากประเทศจนเนองจากประชาชนพมามความคนเคยในสนคาไทยมานานรวมทงสนคามคณภาพในระดบราคาทใกลเคยงกน

ประเทศไทยมความสามารถดานเทคโนโลยและสามารถทจะพฒนาไปสอตสาหกรรมการผลตครบวงจรโดยเฉพาะในธรกจเกษตรกรรมและอตสาหกรรมตอเนองเชนการประมงและปศสตว และอญมณเปนตน

http://www.mfa.go.th/

ทมา: ธนาคารแหงประเทศไทย "พมา : โอกาสทางการคาและการลงทนของไทย"


การคา ไทยและพมามกลไกความรวมมอในกรอบคณะกรรมาธการรวมทางการคาไทย- พมา (Joint Trade

Commission - JTC) ซงรฐมนตรวาการกระทรวงพาณชยของทงสองประเทศเปนประธานรวมเพอสงเสรม

ความสมพนธและความรวมมอทางการคาระหวางกนตงแตป 2554 เปนตนมา ไทยกลายเปนคคาอนดบ 2 ของ

พมา (หลงจากทไทยเคยครองอนดบ 1 มากวา 5 ป) ในป 2553 การคารวมมมลคา 155,631 ลานบาท เพมขน

13% ไทยสงออกมลคา 65,631.2 ลานบาท (อาท สนคาไขมนและน ามนส าเรจรปจากพชและสตว เครองดมและ

ปนซเมนต) ไทยน าเขามลคา 90,000.5 ลานบาท (อาท กาซธรรมชาตเนอสตวส าหรบการบรโภค และสนคาไม)

สวนการคาชายแดน มมลคารวม 134,766.4 ลานบาท คดเปน 94% ของมลคาการคารวมทงหมด โดยไทยขาด

ดลการคาชายแดน 36,160.4ลานบาท จากการซอกาซธรรมชาตจากพมา ทมมลคาสงถง96% ของการน าเขาทาง

ชายแดนทงหมด การลงทน ไทยมมลคาการลงทนสะสมตงแตป 2531 ถงเดอนพฤษภาคม 2554 คอ 9,568 ลาน

เหรยญสหรฐฯ เปนอนดบท 2 รองจากจน (มลคา 9,603 ลานเหรยญสหรฐฯ )อนดบ 3 คอ ฮองกง (มลคา 6,308

ลานเหรยญสหรฐฯ) สาขาการลงทนของไทยทส าคญไดแก พลงงานไฟฟา การผลต ประมงและปศสตว ทงนมลคา

การลงทนสะสมของไทยในพมาเคยครองอนดบ1 จนกระทงถงป 2553

ทมา: กระทรวงการตางประเทศ สาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมาร http://www.mfa.go.th


การท าการคากบสหภาพพมาม 2 ชองทางคอการคาปกตผานทางทะเลและการคาปกตผานชายแดนส าหรบการคา

ผานชายแดนตองผานระบบธนาคารพาณชยรฐบาลสหภาพพมาอนญาตใหใชเงนบาทเงนจาตและเงนเหรยญ

สหรฐฯ ส าหรบการคาชายแดนไดเพอใหการคาชายแดนมความคลองตว

SWOT Analysis

จดแขง

http://www.mfa.go.th/

ประเทศพมามทรพยากรจ านวนมากและมคณภาพเชนแรโลหะอญมณทรพยากรทางทะเลไมเนอแขงและไมสกสงผลใหพมามความไดเปรยบดานปจจยการผลต

สภาพภมประเทศและอากาศทเอออ านวยตอการเกษตรกรรมนน หากไดรบการพฒนาทดจะสามารถใหผลผลตตอพนทปรมาณทสง

พมามทตงทางภมศาสตรทสามารถเชอมโยงการขนสงกบตางประเทศไดสะดวก แรงงานภายในประเทศมคาจางแรงงานต าเหมาะส าหรบการลงทนอตสาหกรรมทเนนการใชแรงงาน

จดออน

พมามมาตรการกดกนทางการคาเชนการจ ากดการน าเขาเพอไขปญหาการขาดดลการคา ระบบการคมนาคมและสาธารณปโภคยงไมมประสทธภาพและขาดแคลนท าใหการตดตอสอสารและการ

คมนาคมเปนไปอยางลาชา ถกจ ากดดวยระเบยบทางการคา ถกคว าบาตรดานการคา ระบบราชการพมามการคอรปชนสง ถงแมวามประชากรจ านวนมากแตยงมก าลงซอต า

โอกาส

นโยบายภาครฐทมการสงเสรมการลงทนในสาขาการผลตตางๆโดยพยายามลดบทบาทภาครฐในการด าเนนการผลตผานการแปรรปรฐวสาหกจรวมทงเปดเสรในการลงทนมากขนเชนธรกจเหมองแรการขนสงเปนตน

ความสมพนธระหวางประเทศและการเมองภายใตกรอบความรวมมออาเซยนอาจสงผลตอการแกไขปญหาการเมองในพมาในทศทางทดขน

อปสรรค

ปญหาชนกลมนอยตามชายแดนไทย-พมาท าใหรฐบาลพมาเกดความไมไววางใจตอรฐบาลไทย ปญหาการสรบระหวางรฐบาลพมากบชนกลมนอยท าใหไมมความปลอดภยตามชายแดนไทย –พมา ประเทศพมามการก าหนดมาตราการตางๆเชนการน าเขาสนคาตองใชเงนทไดจากการสงออก( Export

Earning) การก าหนดสดสวนการน าเขา 80%นอกจากสนคาจ าเปน 20%ของปรมาณสนคาน าเขาเปนตน

การคาการลงทนจากประเทศตะวนตกอยในระดบต าเนองจากปญหาการละเมดสทธมนยษชนในพมาท าใหพมาถกควาบาตรทางเศรษฐกจจากสหรฐอเมรการวมถงการตดสทธพเศษทางการคาในสนคาอตสาหกรรมและเกษตรกรรมจากยโรปตงแตป 2540

นโยบายภาครฐเกยวกบการลงทนขนาดใหญบางโครงการมความไมแนนอนมการเปลยนแปลงขอตกลงเกยวกบการลงทนโดยขาดเหตผลรองรบ

การปดดานคาขายชายแดนบอยท าใหสนคาไทยไมสามารถขนสงไปยงพมาไดอยางตอเนอง

ทมา: ส านกงานยทธศาสตรการพาณชย "การวเคราะหศกยภาพดานการลงทนของพมาโดย SWOT Analysis"

แนวโนมสนคาทอยในความสนใจของพมา

สนคาน าเขาทส าคญทางชายแดนไทย-พมา ไดแก กาซธรรมชาต โค กระบอ ถานหน เฟอรนเจอร ปลาสด กงสด

เปนตน


วจยตลาด สนคาน าเขาทส าคญทางชายแดนไทย-พมา ไดแก กาซธรรมชาต โค กระบอ ถานหน เฟอรนเจอร ปลา

สด กงสด เปนตน สนคาเกษตรกรรม


เมลดผกและสปอรทใชส าหรบการเพาะปลก 128.1



สนคาปศสตวอนๆ 83.3

เครองเทศและสมนไพร 62


ขาว 113.4

ผกสดแชเยน แชแขงและแหง 12.8


พชน ามน 8






ผลตภณฑขาวสาลและอาหารส าเรจรปอนๆ 1677



สงปรงรสอาหาร 463

น าตาลทราย 423

ผลตภณฑขาว 348


อาหารทะเลกระปองและแปรรป 216

ซปและอาหารปรงแตง 188.2


ทมา:กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ "ขอมลพนฐานเศรษฐกจการคาของประเทศสหภาพพมา (Union of

Myanmar)"








แบไรท -





เหลก เหลกกลาและผลตภณฑ 3179.8

รถยนต อปกรณและสวนประกอบ 2640.6


เคมภณฑ 2338.2

เครองส าอาง สบ และผลตภณฑรกษาผว 1851.7

ผาผน 1849

เครองจกรกลและสวนประกอบของเครองจกรก 1657.2

เมดพลาสตก 1645.2


ผลตภณฑเภสชภณฑ 1049.8



การด าเนนธรกจ


โดยสวนใหญแลวผประกอบการตางชาตมกจะไมเขามาท าตลาดเองแตจะใชวธการแตงตงผแทนจ าหนาย (Sold Agent) หรอผจดจ าหนาย (Distributor) เพอมาท าหนาทในการกระจายสนคาไปใหทวถงทกพนทเปาหมาย



จงหวด/กรง

สนคาและบรการทนาลงทน

กรงยาง อตสาหกรรมสงทออตสากรรมการผลตสนคาเพอการอปโภคบรโภคอตสาหกรรมการประมงธรกจการ

กง ทองเทยวธรกจการบรการเชนรานอาหารอซอมรถและสถาบนฝกอบรมวชาชพอตสาหกรรมเฟอรนเจอรอตสาหกรรมไมแปรรปการผลตของช ารวยและสงประดษฐทท าจากไมเปนตน

เมองหงสาวด

โรงแรมธรกจทองเทยวรานอาหารอซอมรถและรานท าผม

เมองทาตอน

ประมงและการแปรรปสนคาทางทะเล

เมองเมาะละแหมง

อตสาหกรรมเฟอรนเจอรไมยางพาราอตสาหกรรมสงทอและธรกจทองเทยว

เมองเมยวด

อตสาหกรรมการเกษตรและอญมณ

เกาะสอง

ธรกจทองเทยวประมงและอตสาหกรรมตอเนอง

เมองพกาม

ธรกจทองเทยวเชนโรงแรมรสอรทและสนามกอลฟ

เมองพนอหวน

อตสาหกรรมเกษตรและอตสาหกรรมเกษตรแปรรปทเกยวกบพชผลทางการเกษตรธรกจทองเทยวและรานอาหาร

เมองตานตวย

ธรกจการทองเทยวเชนโรงแรมและรสอรท

เมองมณฑะเลย

ธรกจทองเทยวและหตถกรรม


1. ก าลงแรงงาน: ประเทศพมามแรงงานทงหมดประมาณ 18 ลานคน ซงทงหมดนนประกอบดวยแรงงานทมการฝกมาอยางดและแรงงานทมทกษะการท างาน

2. ตนทนแรงงาน: คาแรงงานในพมาคอนขางต าเมอเทยบกบประเทศเพอนบานอนๆ ในภาคเอกชนกมกจะใชขอตกลงรวมกนระหวางนายจางและลกจาง โดยค านงถงความพอใจของทงสองฝาย

3. เวลาท างาน: บรษทศนยจ าหนายสนคา และโรงงาน:48 ชวโมงตอสปดาห ดานน ามนและเหมองแร: 44ชวโมงตอสปดาห เหมองใตดน:40ชวโมงตอสปดาห

4. การประกนสงคม: องคกรภาคเอกชนทจางคนงานอยางนอย 5 คนไดรบความคมครองตามพระราชบญญตประกนสงคม1954คนงานผไดรบประกนตามพระราชบญญตจะไดรบสทธรกษาพยาบาลฟร ผลประโยชนเงนสดส าหรบการปวย การคลอดบตรและความพการ คาด าเนนการเรองพธศพและเงนบ านาญ

5. รบสมครงาน: ก าลงคนทตองการสามารถรบการคดเลอกผานส านกแรงงาน 6. การจางงานของชาวตางชาต: สหภาพกฎหมายการลงทนตางประเทศของพมาอนญาตใหจางผเชยวชาญ

จากตางประเทศและชางเทคนคได

กฎระเบยบดานการลงทน

รปแบบการลงทนในพมานนจะมอยเพยง 2 รปแบบภายใตกรอบทรฐบาลพมาไดก าหนดซงไดแก

1. ชาวตางชาตถอหน 100% (100% Foreign Owned) การลงทนในพมารปแบบนหลงจากทไดรบอนญาตจากรฐบาลพมาใหเขามาลงทนในพมาแลวบรษททไดรบอนญาตดงกลาวจะตองมาขออนญาตด าเนนกจการในประเทศพมาอกครงหนง (การอนญาตเขามาลงทนกบการขออนญาตเขามาด าเนนกจการ / คาขายเปนเรองแยกขาดจากกน) ซงจ าเปนทจะตองโอนวงเงนขนต าอยางนอยครงหนงในรปเงนตราตางประเทศไปฝากไวกบธนาคารการคาตางประเทศ (Myanmar Foreign Trade Bank: MFTB) ภายใน 20 วนหลงการยนขอด าเนนกจกรรมทางธรกจดงกลาวและตองโอนใหเปนทเรยบรอยภายใน 180 วนซงการแปลงหนวยสกลเงนตองใชอตราแลกเปลยนททางการก าหนด(Official Rate) เทานน

2. การรวมทนระหวางนกลงทนตางชาตกบนกลงทนพมา (Venture Capital) เอกชนตางชาตกบรฐบาลพมา: การลงทนในลกษณะนมเงอนไขวาภาคเอกชนตางชาตจะตองลงทนโดยมสดสวนการถอครองหนไมนอยกวา 35%ของมลคาเงนลงทนโดยสามารถยนค ารองขอรวมลงทนนไดกบ Myanmar Investment Commission (MIC) เอกชนตางชาตกบเอกชนพมา: เงอนไขสาหรบกรณนคอเอกชนตางชาตจะตองถอครองหนไมตากวา 35% (เชนเดยวกบกรณขางตน) และตองโอนเงนไปฝากไวกบMyanmar Foreign Trade Bank (MFTB) (เชนเดยวกบกรณตางชาตถอหน 100%)

ภาษ ระบบภาษทเกยวของกบนกลงทนของตางชาตมรายละเอยดดงน:

1. ภาษการคา o ธรกจประเภทผลตสนคาเพอขายจดเกบในอตรา 5-20% ของรายได

2. ธรกจบรการเฉพาะธรกจขนสงทางน าทางอากาศรถยนตรถไฟธรกจบนเทงธรกจการคาจดเกบในอตรา 8-30%

3. ธรกจโรงแรมและภตตาคารจดเกบในอตรา 10% ของรายได 4. ภาษน าเขาสนคาทส าคญทจดเกบมดงน

o รฐบาลสหภาพพมาไดประกาศเกบภาษน าเขาสนคาหลายชนดเปนอตราเดยวทระดบ 25% (ไมไดระบประเภทสนคาแตไมรวมสนคาคอมพวเตอรปยและเวชภณฑฯลฯ) จากเดมทสนคาเหลานนตองเสยภาษในอตรา 2-20% และไดปรบอตราแลกเปลยนทใชค านวณราคาสนคาส าหรบการค านวณภาษศลกากรทระดบ 450 จาต/เหรยญสหรฐฯ จากเดมทใชอตราแลกเปลยน 100 จาต/เหรยญสหรฐฯ

o สงทอจดเกบในอตรา 5-300% ของมลคาน าเขา 5. เครองจกรและอปกรณจดเกบในอตรา 15 - 200% ของมลคาน าเขา 6. อปกรณในการขนสงจดเกบในอตรา 5-300% ของมลคาน าเขา 7. สนคาอปโภคบรโภคจดเกบในอตรา 50-200% ของมลคาน าเขา 8. ภาษสงออกม 5 ประเภทคอ

o แปงแปงขาวเจาจดเกบในอตรา 10 จาตตอเมตรกตน o ร าขาวจดเกบในอตรา 10 จาตตอเมตรกตน o กากน ามนพชจดเกบในอตรา5% ของมลคาสงออก o ธญพชจดเกบในอตรา 5 % ของมลคาสงออก o ไมไผหนงสตวจดเกบในอตรา 5% และ 10% ของมลคาสงออก


1. สนคาหามน าเขา 14 ชนดในการคารปแบบปกตผานทางทะเล (Overseas Trade) ไดแกผงชรสน าหวานและเครองดม (Soft Drink) ขนมปงกรอบทกชนดหมากฝรงขนมเคกขนมเวเฟอรชอกโกแลตอาหารกระปอง (เนอสตวและผลไม) เสนหมทกชนดเหลาเบยรบหรผลไมสดทกชนดรวมทงสนคาทรฐบาลสหภาพพมาควบคมการน าเขาตามกฎหมายเดม

2. การน าเขาสนคาตองใชเงนทไดจากการสงออกเทานน (Export First, Import Later System) ดงนนผน าเขาในสหภาพพมาทไมมรายไดเงนตราตางประเทศจากการสงออกจงตองซอบญชเงนเหรยญสหรฐฯ จากผสงออกทมรายไดเงนตราตางประเทศเพอเปนหลกฐานส าหรบใชประกอบการขอใบอนญาตนาเขา

จากรฐบาลสหภาพพมาทงนผน าเขาตองซอเงนตราตางประเทศทไดจากการสงออก (Export Earning) ในอตราทสงกวาอตราตลาดเลกนอย

3. ผน าเขาจะตองเปดบญชเงนฝากสกลเงนตราตางประเทศท Myanmar-Investment and Commercial-Bank (MICB) หรอ Myanmar Foreign Trade Bank (MFTB) เพอยนใบอนญาตน าเขาสนคาจากกระทรวงพาณชยแนบสญญาขาย (Sale Contact) และProforma Invoice ซงมรายละเอยดตางๆเกยวกบสนคาบรรจภณฑและระยะเวลาการสงมอบ

4. การน าเขาสนคาหรอเครองจกรอปกรณจากตางประเทศผประกอบการในสหภาพพมาสามารถเปด L/C ไดกบ 2 ธนาคารคอ MICB และ MFTB โดยตองใชเงนสดคาประกนเตมมลคา L/C เสมอนการซอสนคาดวยเงนสดทงนในการนาเขาตองเสยภาษศลกากร (Customs Duty) และภาษการคา(Commercial Tax)

5. ในกรณทซอเปนราคา F.O.B. ผน าเขาจะตองประกนภยสนคากบ Myanmar Insurance Company และใชบรษท Myanmar Five Star Line เปนผขนสงสนคาเทานนคาธรรมเนยมในการอนญาตน าเขาสนคากระทรวงพาณชยจะคดในอตราสวนของราคาน าเขาโดยก าหนดไวดงน

มลคาสนคาน าเขา (จาต) คาธรรมเนยมน าเขา(จาต)

ไมเกน 10,000 250

10,001-25,000 625

25,001-50,000 1,250

50,001-100,000 2,500

100,001-200,000 5,000

200,001-400,000 10,000

400,001-1,000,000 20,000

1,000,001 ขนไป 50,000


ในปจจบนระบบการธนาคารของสหภาพพมาประกอบดวย 3 ระบบและมลกษณะการด าเนนงานดงน

1. ธนาคารกลาง (The Central Bank of Myanmar) ท าหนาทควบคมสถาบนการเงนทงหมดก าหนดอตราดอกเบยเงนกและเงนฝากอตราสวนของสนทรพยและหนสนอตราแลกเปลยนและออกธนบตร

2. ธนาคารเฉพาะดานของรฐจ านวน 4 แหงไดแก The Myanmar Economic Bank ท าหนาทใหค าปรกษาดานสนเชอแกรฐและเอกชนในสหภาพพมาพรอมทงบรการรบฝากผานสาขา 259 แหงทวประเทศโดยม Myanmar Small Loans Enterprise ซงเปนสาขาของ Myanmar Economic Bank ดแลสถานธนานเคราะห

o The Myanmar Foreign Trade Bank ท าหนาทใหบรการดานการแลกเปลยนเงนตราตางประเทศและธรกจการธนาคารระหวางประเทศเกยวกบการน าเขา-สงออกของสหภาพพมา ธนาคารนไมรบฝากเงนเพอสะสมทรพยมแตบญชเดนสะพดและใหกเปนเงนตราตางประเทศภายใตการอนมตของรฐในรปตวสญญาใชเงน

o The Myanmar Agriculture and Rural Development Bank ท าหนาทใหบรการดานการเงนแกภาคเกษตรกรรมภายในประเทศเชนการใหเงนกแกเกษตรกรโดยผานธนาคารในทองถน (Village Bank) ใหเงนกสหกรณและธรกจทประกอบกจการทางดานการเกษตรและปศสตว

o The Myanmar Investment and Commercial Bank ท าหนาทใหบรการดานสนเชอแกหนวยธรกจทลงทนในสหภาพพมารบฝากเงนระยะสนและระยะยาวโดยใหดอกเบยตอบแทนการจดหาเงนกเพออสงหารมทรพยและการลงทน

3. ธนาคารพาณชยเอกชนของสหภาพพมาประมาณ 8 แหงซงธนาคารพาณชยเอกชนของสหภาพพมาไดรบอนญาตใหท าธรกจเฉพาะภายในประเทศ (Domestic Business) เทานนไมสามารถท าธรกจดานตางประเทศได (Foreign Transaction) ปจจบนธนาคารพาณชยเอกชนของสหภาพพมามจ านวน 20 แหงไดแก

o The Myanmar Citizen Bank เปนธนาคารเอกชนรายแรกเปนการรวมลงทนระหวางบรษท Joint Venture Corporation Limited และรฐบาลสหภาพพมา

o The Yangon City Bank o The First Private Bank o The Myawaddy Bank o The Co-operative Bank o The Yoma Bank o The Yadanarbon Bank o Myanmar Oriental Bank o Myanmar May Flower Bank o Tun Foundation Bank o Kanbawza Bank

o Asian Yangon International Bank o Myanmar Universal Bank o Asia Wealth Bank o Myanmar Industrial Development Bank o Myanmar Livestock and Fisheries Development Bank o Co-operative Promoters Bank o Co-operative Farmers Bank o SibinTharyaryay Bank o Innwa Bank

ธนาคารตางประเทศ: ปจจบนไมมธนาคารตางประเทศตงอยในประเทศสหภาพพมา

10. ประเทศราชอาณาจกรกมพชา

พระราชอาณาจกรกมพชา


การสงเสรมการลงทน รฐบาลกมพชาใหความส าคญกบการลงทนในประเทศอยางมาก จงมนโยบายสงเสรมและปรบปรงแกไขระเบยบการลงทนทเออตอนกลงทนตางชาต เชน การอ านวยความสะดวกและการใหสทธตางๆ แกโครงการทไดรบการสงเสรมอนญาตใหนกลงทนโอนเงนตราตางประเทศไดอยางเสรเพอจงใจใหนกลงทนตางชาตเขามาลงทน อนจะสงผลตอการสรางงานทกอใหเกดรายไดกบประชาชน และเรงรดการเตบโตทางเศรษฐกจของประเทศโดยใหสทธเปนเจาของสนทรพยทกอยางยกเวนทดน แตกสามารถเชาไดนานถง 99 ป และอนญาตใหนกลงทนเปนเจาของกจการบางประเภทได 100% และใหการรบประกนนกลงทนในการก าหนดราคาสนคาทผลตขนการใหสทธในการสงออกเงนทนผลก าไรของกจการและยงสามารถลงทนดวยเงนทนของตนเองทงหมดนอกจากนนในกรณทขาดแรงงานทมฝมอภายในประเทศกสามารถจางแรงงานตางชาตทมฝมอมาท างานไดรวมทงไดเรงปรบปรงกฎระเบยบใหมความโปรงใสและลดขนตอนการขอใบอนญาตประกอบการลงทนมากขน


ไทยกบกมพชามการตกลงรวมภายใตกรอบความรวมมอทางการคาและการลงทน คอ กรอบความรวมมอทางเศรษฐกจอรวด-เจาพระยา-แมโขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) โดยไดมการด าเนนโครงการทวภาคทมโครงการรวมในสาขาการอ านวยความสะดวกทางดานการคาและการลงทนจ านวนทงสน 18 โครงการ ไดแก

1. การศกษาการจดตงตลาดกลางเพอคาสงและสงออกในกมพชา 2. การจดคณะผแทนการคาและการลงทน 3. การจดงานแสดงสนคา 4. รางความตกลงการคาชายแดนไทย-กมพชา 5. รางความตกลงการขนสงสนคาผานชายแดนไทย-กมพชา 6. ปรบปรงจดผานแดนถาวรระหวาง 2 ประเทศจ านวน 6 แหง 7. ความตกลงการอ านวยความสะดวกทางการคาโดยใหบรการเบดเสรจทดานชายแดนไทย-กมพชา 8. โครงการศกษาการคาแบบหกบญช 9. การจดตงสภาธรกจ ACMECS ไทย-กมพชา 10. โครงการศกษาเพอบรรเทาความยากจนบรเวณชายแดนกมพชา 11. การศกษาโครงการนคมอตสาหกรรมปอยเปต 12. การศกษาโครงการนคมอตสาหกรรมไพลน 13. การศกษาโครงการแหลงน าส ารองทปอยเปต 14. การศกษาโครงการศนยกระจายสนคาทศรโสภณ

15. การศกษาโครงการเขตเศรษฐกจพเศษรวมบรเวณชายแดน 4 เขตคอปอยเปต-อรญประเทศ, เกาะกง-คลองใหญ, ไพลน-บานผกกาดและคามเรยง-บานแหลม

16. ปรบปรงจดผอนปรนระหวางทง 2 ประเทศจ านวน 6 แหง 17. โครงการศนยประชมนานาชาตเสยมเรยบ 18. การศกษาโครงการสามเหลยมเศรษฐกจระหวางอ าเภอศรโสภณจงหวดเสยมเรยบและจงหวดพระตะบอง

ลทางการลงทน

การจางพนธมตรในทองถน เชน ตวแทนหรอผจดจ าหนายเปนวธทมประสทธภาพทสดในการเขาถงผซอชาวกมพชา เนองจากพนธมตรในทองถนสามารถอ านวยความสะดวกและเรงรดกระบวนการการเขาสตลาด โดยอาศยความรทางการตลาดและเครอขายของพวกเขา ในประเทศกมพชาความสมพนธสวนบคคลสามารถเปนกญแจส าคญในการท าธรกจใหประสบความส าเรจได

SWOT Analysis

จดแขง 1. กมพชามทตงทางภมศาสตรทสามารถเชอมโยงการขนสงกบตางประเทศไดสะดวก 2. กมพชาไดรบสทธพเศษตาง ๆ จากนานาประเทศ อาท สถานะการปฏบตเยยงชาตทไดรบการอนเคราะห

ยง (MFN) และไดรบสทธพเศษดานภาษศลกากร (GSP) จากกลมประเทศสหภาพยโรป สหรฐอเมรกา ญปน สแกนดเนเวย แคนาดา และลดหยอนภาษศลกากรจากประเทศเหลานน เปนการเพมความสามารถในการแขงขนในตลาดโลกแกสนคาทสงออกจากกมพชา

3. มความสมบรณทางทรพยากรธรรมชาตและมแรงงานราคาถก 4. สทธประโยชนและนโยบายการสงเสรมการลงทนจากรฐบาล 5. เปนสมาชกอาเซยนซงมพนธกรณลดภาษภายใต AFTA ใหสมบรณตามก าหนดภายในป 2553 6. มระบบเศรษฐกจแบบตลาดเสรและเปดกวางเมอเทยบกบประเทศทมระดบการพฒนาใกลเคยงกนใน

ภมภาค 7. มแหลงดงดดดานการทองเทยวทส าคญของโลก ไดแก นครวด

จดออน 1. ระบบสาธารณปโภคของประเทศกมพชาอยระหวางการพฒนา 2. แรงงานทมเปนแรงงานทไรฝมอ 3. ขาดบคลากรทมความรความสามารถในการท าธรกจตางประเทศ 4. กฎระเบยบดานการคามการเปลยนแปลงบอย 5. ระบบราชการกมพชามการคอรปชนสง

โอกาส 1. กมพชาเปนสมาชกของอาเซยนและองคการการคาโลก (WTO) ไทยจงสามารถใชกมพชาเปนฐานการผลต

เพอสงออกไปยงกลมตลาดทกมพชาไดรบสทธพเศษGSP และ MFN รวมทงใชทรพยากรทมอยางอดมสมบรณในกมพชาได รวมถงการใชกมพชาเปนทางผานเพอสงสนคาเขาสเวยดนามและจนตอไป

2. ศกยภาพของตลาดขยายตวสงขนในปตอ ๆ ไปเนองจากสถานการณทางการเมองเรมมเสถยรภาพ การขยายตวในการลงทนจากตางประเทศ การด าเนนโครงการลงทนภาครฐในโครงสรางพนฐานตาง ๆ หลายโครงการและผลจากสถานการณทางเศรษฐกจในภมภาคทเรมฟนตว

3. มความตองการดานการพฒนาการบรโภคและอปโภคทกดาน 4. ก าลงด าเนนโครงการพฒนาโครงสรางพนฐานจ า นวนมาก โดยความชวยเหลอจากตางประเทศโดยเฉพาะ

อยางยงดานการคมนาคมขนสงซงจะท าใหกมพชาเปนทางผานตามแนวคดการพฒนา Economic Corridor ในกรอบ GMS

5. อตสาหกรรมการทองเทยวทมการขยายตวสง 6. สงทกมพชาตองการจากไทย

i. ระบบผลผลตทางการเกษตรเพอขายในไทย/ผานไปยงตลาดอน ๆ ii. การลงทน โดยเฉพาะอตสาหกรรมแปรปการเกษตร iii. ดงดดนกทองเทยวไทยและนกทองเทยวตางชาตในไทยไปเทยวในกมพชา iv. ความรวมมอในการจดระเบยบชายแดนเพอควบคมใหการคาขายอยในระบบ v. ความชวยเหลอดานวชาการและการพฒนาจากไทย vi. ความรวมมอสนบสนนจากไทยในการผลกดนโครงการพฒนาตาง ๆ ในลมน าโขง

อปสรรค 1. ระบบการเงน การธนาคาร และระบบศาลไมเปนทนาเชอถอ 2. มการเปลยนแปลงกฎระเบยบบอยครง 3. ความปลอดภยส าหรบชาวตางชาตยงไมอยในระดบทปลอดภย 4. ขาดแคลนเงนตราตางประเทศ และยงตองการความชวยเหลอเพอบรณะประเทศ ท าใหกมพชาตองพงพา

เงนชวยเหลอจากตางประเทศเปนอยางมาก 5. ระบบการคมนาคมและสาธารณปโภคยงไมมประสทธภาพ และขาดแคลน ท าใหการตดตอสอสาร และ

การคมนาคมเปนไปอยางลาชา 6. มการลกลอบท าการคาผดกฎหมาย เชน การน าเขาอญมณ ไม และรถยนตทถกขโมยมา โดยเฉพาะสนคา

เกษตร ซงกมพชามการลกลอบสงออกมายงไทยโดยตลอด ท าใหการคาระหวางกนไมสามารถด าเนนไดโดยสะดวก

7. สนคาสงออกไปยงกมพชาตองเสยภาษน าเขาและยงตองเสยภาษผานแดนใหกบดานตาง ๆ ในลกษณะทผดกฎหมายอกเปนจ านวนมาก ท าใหตนทนสนคาทจ าหนายในกมพชาสงกวาปกตมาก

8. ใชมาตรการปกปองทางการคาดวยมาตรการทไมใชภาษ เชน การตรวจสอบสนคากอนการน าเขา ฯลฯท าใหตนทนการน าเขาสนคาของกมพชาสงมากกวาปกต

แนวโนมของสนคาทอยในความสนใจของตลาดกมพชา

สนคาในความตองการของกมพชาจะแตกตางกนไปตามความตองการของกลมผบรโภคแตละกลม โดยสนคาทอยในความตองการของกมพชาสวนใหญจะเปนสนคาทจ าเปนตอการด ารงชวตและสนคาทใชในการพฒนาประเทศ ไดแก

อาหารและเครองดมเปนสนคาทกมพชาตองการมากทสด ทงผก ผลไมสดและแหงเนองจากเปนปจจยทจ าเปนตอการด ารงชวตมมลคาประมาณ 91.3 ลานเหรยญสหรฐฯ

รถยนตเปนสนคาทมความตองการสง มการน าเขารถยนต รถจกรยานยนต และอปกรณประมาณ 431.5 ลานเหรยญสหรฐฯ

วสดกอสรางเปนสนคาทมความตองการสง มลคาการน าเขารวมทกรายการประมาณ 147.7 ลานเหรยญสหรฐฯโดยสนคาทน าเขามากทสด คอ ปนซเมนต และเหลกเสน

ยารกษาโรคมมลคาการน าเขาประมาณ 62.8 ลานเหรยญสหรฐฯ ทงน รฐบาลจงไดมการสงเสรมใหตงโรงงานผลตยาภายในประเทศเพมขนเพอลดการน าเขา

ผาผน น าเขาประมาณ 6.4 ลานเหรยญสหรฐฯ เพอน ามาตดเยบและสงออกในอตสาหกรรมผลตเสอผาส าเรจรปและสงทอ

น ามนเชอเพลงมมลคาการน าเขาประมาณ 286.8 ลานเหรยญสหรฐฯ

ทงนสนคาน าเขาทส าคญของกมพชา ไดแก รถยนต รถจกรยานยนต และอะไหล ซงเปนปจจยพนฐานในการด ารงชวต การเดนทาง และการขนสงตางๆ รองลงมาไดแก น ามนเชอเพลง ซงเปนแหลงพลงงานทใชขบเคลอนทางเศรษฐกจทงการขนสงการผลตกระแสไฟฟา และการพฒนาสงสาธารณปโภคขนพนฐานตางๆ สวนดานวสดกอสราง และปนซเมนต ไดถกน าเขาเพอกอสรางทอยอาศยการกอสราง ซอมบ ารงอาคาร ถนน และสะพาน เปนตน ส าหรบความตองการของตลาดกมพชาในอนาคต ไดแก

อาหาร เนองจากกมพชามจ านวนประชากรเพมขน 1.9% ตอป ขณะทพนทเพาะปลกพชและการสรางโรงงานยงจ ากด เพราะปจจยดานสงสาธารณปโภคท าใหกมพชาตองอาศยการน าเขาสนคาจากตางประเทศเพอการบรโภค

รถยนต มการน าเขาเพมขน โดยเฉพาะรถยนตใหมเพอทดแทนรถยนตเกา

วสดกอสรางมแนวโนมการน าเขาสงขน เพอใชในการกอสรางอาคารพาณชย และสาธารณปโภคตางๆ ยารกษาโรคเปนสนคาทจ าเปนส าหรบชาวกมพชา ซงยงขาดแคลนจงตองน าเขาจากแหลงตางๆ ทวโลก

เพอใหเพยงพอกบความตองการ น ามนเชอเพลงน าเขาเพอรองรบการขยายตวของโรงงานอตสาหกรรม เพอใชกบยานพาหนะและผลต

กระแสไฟฟา


สนคาเกษตรกรรม


สนคาปศสตวอนๆ 1,125.6



ขาว 45.3


ถวเขยวผวมน 18

พชน ามน 17.4

ผกสดแชเยน แชแขงและแหง 15

ใบยาสบ 13.6

เครองเทศและสมนไพร 7.5


ทมา:โครงสรางการสงออกสนคาของไทยกระทรวงพาณชย สนคาอตสาหกรรมการเกษตร



เครองดม 2,465.3

นมและผลตภณฑนม 2,465.3



ผลตภณฑขาวสาลและอาหารส าเรจรปอนๆ 588






ทมา:โครงสรางการสงออกสนคาของไทยกระทรวงพาณชย สนคาอตสาหกรรม


ปนซเมนต 1,950.6

เครองส าอาง สบ และผลตภณฑรกษาผว 1,913.1





ผาผน 1,280.9


เครองจกรกลและสวนประกอบของเครองจกรกล 1,167

ยานพาหนะอนๆ และสวนประกอบ 1,131.9


ทมา:โครงสรางการสงออกสนคาของไทยกระทรวงพาณชย สนคาแรและเชอเพลง






สงกะส 1.6




ชองทางการท าตลาดในกมพชาทเหมาะสมคอ การท าการคาโดยผานตวแทนจ าหนายหรอผน าเขาสนคาและบรการทเกยวของ เพอลดตนทนการด าเนนการในระยะแรกส าหรบผประกอบการ SMEs และลดความเสยงจากการประกอบธรกจจากปญหาความไมมนคงตอชวตและทรพยสน ตลอดจนความไมชดเจนของกฎหมาย หรอในสนคาบางประเภทอาจสามารถท าการคาผานผคาสงและรานคาปลกโดยตรงได ในขณะทจงหวดทมพรมแดนตดตอกบประเทศไทย โดยเฉพาะจงหวดพระตะบองกสามารถท าตลาดไดในรปแบบของการจดจ าหนายผานตลาดการคาชายแดนอกชองทางหนง ประการส าคญในการท าตลาดผานตวแทนจ าหนายนน จ าเปนจะตองพจารณาและศกษาตวแทนใหละเอยดและลกซง ซงคคาจ าเปนตองมความจรงใจตอกน



จงหวด/กรง ความส าคญ สนคา/บรการทส าคญ

กรงพนมเปญ เมองหลวง

อตสาหกรรมการผลตเครองนงหมสงทอและรองเทา

ศนยกระจายสนคาไปทวประเทศและศนยราชการ

กรงสหนวลล เมองทา

ทาเรอน าลกนานาชาตออกสทวโลกทางทะเลอาวไทย

แหลงอาหารทะเลเชนกงปหอย สถานททองเทยวทางทะเล แหลงขดเจาะกาซและน ามน

จงหวดเสยมเรยบ เมองเศรษฐกจส าคญ

สถานทตงของนครวด-นครธมซงไดรบการขนทะเบยนเปนมรดกโลก

มอตสาหกรรมการบรการทส าคญคอทพกโรงแรม รานอาหารเพอใหบรการแกนกทองเทยว

จงหวดพระตะบอง เมองเศรษฐกจส าคญ แหลงผลตขาว ผลตไมผลเชนสม และพชไรเชนมน

ส าปะหลงถวเหลองและงา

จงหวดเกาะกง เมองเศรษฐกจส าคญ สนคาประมง การทองเทยวทางทะเล

จงหวดกมปงจาม เมองเศรษฐกจส าคญ แหลงผลตยางพาราเงาะมงคดทเรยนและ

ผลไมอนๆเชนมะมวงหมพานตรวมถงพช ไรทกชนดเชนขาวโพดถวงา


สญญาการจางงาน

การจางแรงงานทเปนชาวกมพชาอาจท าเปนสญญาวาจางทเปนลายลกษณอกษรหรอสญญาปากเปลากได แตการจางแรงงานทเปนชาวตางชาตจะตองมสญญาการจางงานทชดเจน สญญาการจางงานทมก าหนดเวลาเกน 2 ป ใหถอวาเปนสญญาจางถาวร ระยะเวลาในการทดลองงานไมควรเกน 1 เดอนส าหรบแรงงานทไมมทกษะ ไมเกน 2 เดอน ส าหรบแรงงานทมความเชยวชาญเฉพาะ และไมเกน 3 เดอนส าหรบแรงงานทวไป การจางงานทไมจ ากดระยะเวลาจะตองจดท าเปนขอตกลงทเปนลายลกษณอกษระหวางลกจางและนายจาง ซงนายจางมสทธบอกเลกสญญาจางตามทกฎหมายก าหนดไว ซงลกจางทถกบอกเลกการจางโดยไมมการแจงลวงหนาเปนลายลกษณอกษร มสทธในการเรยกรองคาชดเชยและคาเสยหายตางๆ ตามทกฎหมายก าหนด ยกเวนกรณทลกจางถกไลออกเนองจากกระท าความผดตามทก าหนดไวในขอก าหนดและระเบยบภายในของบรษท

คาจาง

กมพชาไมมการก าหนดอตราคาจางขนต า ยกเวนในกลมอตสาหกรรมสงทอ ทมการก าหนดคาจางขนต าไวท 45 เหรยญสหรฐฯ ตอเดอน (ตงแต 1 พฤษภาคม 2551 ปรบเปน 51 เหรยญสหรฐฯ ตอเดอน ส าหรบในระยะฝกงาน และ 50 เหรยญสหรฐฯ ตอเดอนเมอผานระยะฝกงาน)

การก าหนดคาจางขนต าในอตสาหกรรมอนๆ ใหเปนไปในแนวทางทสนบสนนการครองชพประจ าวนและตองเปนไปเพอเหตผลทางมนษยธรรม โดยทวไปอตราจางในกมพชา ก าหนดในสกลเงนเหรยญสหรฐฯ มดงน

อตราคาจางตอเดอน(US$) ประเภทของแรงงาน

50-60 แรงงานหนก เชน กรรมกรแบกหาม คนงานกอสราง

100-150 ลกจางทวไปเชน คนขบรถพนกงานขายของพนกงานสงของ

150-300 เจาหนาทประจ าส านกงาน

800-1,000 หรอมากกวา เจาหนาทบรหารระดบตน

ทมา:สถานเอกอครราชทต ณ กรงพนมเปญ ขอก าหนดเกยวกบสวสดการแรงงาน กฎหมายแรงงานไดก าหนดเงอนไขและผลประโยชนในการจางงานตางๆ เชน การจายคาทดแทน ชวโมงในการท างาน การลางาน การลาคลอด วนหยด กฎระเบยบการจางแรงงานเดกและสตร เปนตน ชวโมงในการท างานสงสดตองไมเกน 8 ชวโมงตอวน หรอ 48 ชวโมงตอสปดาห โดยใหมการจายคาลวงเวลาการท างาน ปกตอยระหวาง 1.30 ถง 2.0 เทาของอตราคาจางปกต กฏหมายก าหนดใหลกจางมสทธลาหยดประจ าป ไดปละ 18 วน เพมขนปละ 1 วน หลงการจางงานครบ 3 ปขนไป การลาคลอด อนญาตใหลกจางทท างานตงแต 1 ปขนไป สามารถลาคลอดได 90 วน โดยใหไดรบคาจางครงหนงของเงนเดอน การลาในกรณอนๆ สามารถลาไดไมเกน 7 วนตอป ซงจ านวนนสามารถน าไปหกออกจากจ านวนวนลาประจ าปได บรษททมการจางลกจางทเปนสตรมากกวา 100 คนขนไป จะตองจดหาสถานทรบเลยงและดแลเดก หากไมมสถานทรบเลยงดงกลาวนายจางจะตองจายคารบเลยงเดกใหกบลกจางแทน


ภาษาราชการ คอ ภาษาเขมร ภาษาทใชทวไป คอ ภาษาองกฤษ


กฎระเบยบการน าเขาสนคาไทยในกมพชา หนวยงานทมหนาทรบผดชอบจดเกบภาษน าเขาและสงออกสนคาคอ กรมศลกากรและสรรพสามต (Customs and Excise Department of Cambodia – CEDC) ซงเปนหนวยงานภายใตสงกดของกระทรวงเศรษฐกจและการคลง (The Ministry of Economy and Finance – MEF) ระเบยบและขนตอนการน าเขา การน าเขาทางบก ตองมเอกสารดงน

Truck Way Bill Invoice Packing List

การน าเขาทางน า ตองมเอกสารดงน Bill of Lading 13 Invoice

Packing List การน าเขาทางอากาศ ตองมเอกสารดงน

Air Way Bill Invoice Packing List

สนคาทหามน าเขา สนคาทมผลกระทบตอความมนคง ความปลอดภย สขอนามย สงแวดลอม และอตสาหกรรม ภายในประเทศ ไดแก อาวธ วตถระเบด รถยนตและเครองจกรทใชในการทหาร ทอง เครองเงน เงนตรา ยาและยาพษ รวมถงสงพมพลามก เอกสารประกอบการน าเขา/สงออก ศลกากรกมพชาก าหนดใหการน าเขาและสงออกสนคาทกครงตองใชเอกสารดงตอไปน

Bill of landing Packing list Invoice Transit license (สนคาซงน าเขาหรอสงออกผานทางเวยดนาม)

ภาษ มาตรการดานภาษ โดยทวไปภาษน าเขาแบงออกเปน 4 หมวด โดยมอตราตงแต 0-35% ดงน

1. สนคาฟมเฟอย รวมถง รถยนต ไวน บหร น าหอม อาวธ และเครองส าอาง อตราภาษ 35% (รถยนตตองเสยภาษเพมตามก าลงเครองยนต)

2. สนคาส าเรจรปทกชนด รวมถงโทรทศน วทย เครองเลนเทป สทาบาน และเฟอรนเจอร อตราภาษ 35% 3. เครองจกรกลและอปกรณ อตราภาษ 15% 4. วสด เชน ปนซเมนต เหลก กระเบอง อฐ และของใชในชวตประจ าวนรวมถงเนอสตว ผลไม ชา น ามนพช

น าตาล สบ รองเทา แวนตา เสอผา และรถจกรยาน อตราภาษ 7% สนคาทกชนดตองเสยภาษมลคาเพม (VAT) 10% สนคาทไดรบยกเวนภาษน าเขา : อปกรณเครองมอและวสดการเกษตร อปกรณ และวสด ประกอบการเรยน (แตตองช าระภาษมลคาเพม VAT 10%) ผลตภณฑยารกษาโรค และอปกรณกฬา มาตรการกดกนทางการคาทไมใชภาษ (Non-Tariff Barrier) มาตรการน าเขา ประเทศกมพชาไมสามารถผลตสนคาเพอสนองตอบความตองการของประชาชนไดอยางเพยงพอ จงตองอาศยการน าเขาเปนหลก โดยมนโยบายการคาเสร ไมมขอกดกนทางการคา หรอก าหนดโควตา ในการน าเขาสนคา แต

ก าหนดใหผน าเขาสนคาเขา ตองช าระภาษน าเขา ภาษมลคาเพม และภาษพเศษอนๆ ตามทกระทรวงการคลงก าหนด สนคาทหามน าเขา สนคาทมผลกระทบตอความมนคง ความปลอดภย สขอนามย สงแวดลอม และอตสาหกรรมภายในประเทศ ไดแก อาวธ วตถระเบด รถยนตและเครองจกรทใชในการทหาร ทอง เครองเงน เงนตรา ยาและยาพษ มาตรการสงออก สามารถท าการสงออกไดเสร ไมมขอจ ากด ยกเวนสนคาทกระทรวงพาณชยกมพชาก าหนดใหสงออกไดโดยตองมเอกสารใบรบรองแหลงก าเนดสนคาจากกรมสทธประโยชนกมพชา หรอเอกสารใบอนญาตสงออกจากกรมการคาตางประเทศกมพชา เอกสารใบรบรองแหลงก าเนดสนคา กรมสทธประโยชน (GSP. Dept) กระทรวงพาณชยกมพชา จะออกเอกสารใบรบรองแหลงก าเนดสนคาใหกบผสงออกสนคาทประเทศผน าเขาตองการ เพอใหไดรบสทธประโยชนทางภาษศลกากรและอน ๆ ขณะนมสนคาทตองขอเอกสารใบรบรองแหลงก าเนดสนคาเพอสงออกไปบางประเทศ เชน ไมและผลตภณฑจากไม เสอผาส าเรจรปและถงมอ รองเทา กงแชแขง ขาว เบยร และบหร เอกสารใบอนญาตสงออก กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณชยกมพชาจะออกเอกสารใบอนญาตสงออกสนคาทควบคม คอ ไมและผลตภณฑจากไม และขาว กฏหมายและระเบยบทองถน อปสรรคในการน าเขา

ดานเศรษฐกจและการเมอง ส าหรบสถานการณทางการเมองของกมพชานน แบงไดออกเปนสองสวนคอ การเมองภายในและการเมองภายนอก โดยในสวนของการเมองภายในของกมพชามสถานะความมนคงสงมาก เนองมาจากพรรคประชาชนกมพชา (CPP) สามารถมชยชนะในการลงสมครรบเลอกตงทวไปของกมพชาอยางตอเนองและยาวนาน ประกอบกบการทรฐบาลภายใตการน าของสมเดจ ฮน เซน สามารถกมสภาพทางการเมองภายในประเทศไวไดอยางเบดเสรจ ท าใหรฐบาลสามารถเปลยนแปลงกฎ ระเบยบ และการสมปทานตาง ๆ เพอใหเกดประโยชนตอฝายรฐบาล

ดานการอ านวยความสะดวก มกฎหมายจ านวนมากทยงขาดความชดเจน กลาวคอ รฐบาลกมพชายงขาดการออกกฎหมายส าคญเพอควบคมและตรวจสอบการลงทน เชน กฎหมายลขสทธและทรพยสนทางปญญา กฎหมายดานการตรวจสอบบญชทอยระหวางการพฒนาและปรบปรง รวมทงปญหาความไมแนนอนในการท าสญญาธรกจตาง ๆ ทงกบภาครฐบาลและเอกชน ท าใหเกดขอพพาทขนไดในการเขาไปลงทนกบกมพชา

ดานวตถดบ วตถดบ เชน น ายางพารา และสนคาขนพนฐาน เชน ผาผน ทใชขนกลางและปลายน ามคณภาพต า โดยเฉพาะสนคาเกษตร ท าใหสนคาส าเรจรปไมไดมาตรฐานตามทตลาดตองการ ตวอยางเชน ในอตสาหกรรมสงทอ กมพชายงตองน าเขาผาผนจากไทย เนองกมพชายงมปญหาเรองมาตรฐานการผลต

ผาผน สวนในอตสาหกรรมแปรรปยางพาราขนตน กมพชามดนส าหรบการเพาะปลกทด มฤดกาลทเหมาะสม แตกมพชายงขาดองคความรในการแปรรปยางพารา

ดานโครงสรางพนฐาน ระบบสาธารณปโภคและการสอสารมวลชนยงไมสามารถรองรบตอการบรโภคได สงผลใหคาบรการไฟฟา ประปา การสอสารโทรคมนาคมพนฐานตางๆ มราคาคอนขางสง

ดานทรพยากรมนษย ทกษะแรงงานชาวกมพชายงมคณภาพต า สวนใหญเปนแรงงานไรฝมอ และการเรยนรของแรงงานชาวกมพชาคอนขางลาชา ท าใหอาจตองน าเขาแรงงานตางชาตทมความรเขามาท างานในกมพชา ซงตองเสยคาใชจายสงประมาณ 120 เหรยญสหรฐฯ ตอเดอน

กฎระเบยบทางการคา (Trade Regulations and Standards) ขอกดกนทางการคา (Trade Barriers) กมพชาไมมขอกดกนทางการคาส าหรบสนคาทวไป ยกเวน การน าเขาอาวธ เครองส าอาง และยา รกษาโรคทตองไดรบอนญาตกอนการน าเขาจากกระทรวงทดแล ใบอนญาตน าเขา ก าหนดใหการน าเขาเครองส าอาง และยารกษาโรค ตองขออนญาตจากกระทรวงสาธารณสข และการน าเขาอาวธจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหม การควบคมการสงออก รฐบาลก าหนดไวเฉพาะการสงออกไมซง ไมแปรรป อญมณและหนมคา รวมถงวตถโบราณ บรรจภณฑและฉลาก สนคาควรถกบรรจอยางบรรจงเพอปองกนสภาพอากาศทรอนและชนทอาจท าลายสนคาได มาตรฐาน หนวยงานทมหนาทรบผดชอบคอ กรม CAMCONTROL กระทรวงพาณชย โดยก าหนดใหการ น าเขาสนคาสนคา อาหาร ตองมการส าแดงรายละเอยดบนฉลากดงน : ชอของสนคา ชอและทอยผผลต วตถดบ ปรมาณ หมายเลขก ากบครงทผลต วนผลต วนหมดอาย สวนประกอบ ขอแนะน าในการใช (หากม) และเลขทอนญาต การผลตของหนวยงานทดแล (หากก าหนดไว) เปนตน นอกจากน CAMCONTROL ยงรวมตรวจสอบการน าเขากบ หนวยงานทรบผดชอบการน าเขาในทกสนคาดวย ทมา: กรมสงเสรมการสงออก กระทรวงพาณชย, ประเทศกมพชา


การช าระเงนคาสนคาระหวางผสงออกไทยกบผน าเขาของกมพชา มดงน การช าระคาสนคาดวยเงนสด สกลเงนทนยมน ามาใชมากทสดคอ ดอลลารสหรฐฯ และเงนบาท หรอ

บางครงจะช าระดวยทองค า

การช าระดวยระบบ L/C (Letter of Credit) เปนการช าระเงนคาสนคาทมมลคาสง โดยผซอในกมพชา จะตดตอกบธนาคารของตนเองเพอใหธนาคารของตน เปด L/C ใหกบผสงออกไทยโดยผานธนาคารของไทย หลงจากนนธนาคารของไทย จะสง L/C ใหผสงออกเพอด าเนนการสงมอบสนคาใหกบผซอตอไป

การช าระเงนระบบ D/P (Documents Against Payment) และ D/A (Documents Against Acceptance) ผสงออกของไทยจะท าการตรวจสอบฐานะและประวตของผซอกมพชากอนจะเปนทพอใจแลวจงสงเอกสารและสนคาไปใหกบธนาคารของผน าเขา โดยผน าเขาจะตองช าระเงนคาสนคากอน จงจะสามารถน าเอกสารไปออกสนคาได

การช าระเงนดวยระบบ T/T (Telegraphic Transfer) ผสงออกของไทยจะสงสนคาไปใหกบผน าเขากมพชา โดยใหเครดตระยะหนง เมอครบก าหนดเครดตผน าเขา กมพชาจะโอนเงนโดยทางโทรเลขกลบมาใหผสงออกของไทย

การช าระคาสนคาตามแนวชายแดนไทย-กมพชา นยมช าระดวยเงนสดเปนสกลเงนบาท สกลเงนเหรยญสหรฐฯ และบางครงอาจจายเปนทองค า หากการซอขายมปรมาณมากจะช าระดวยการโอนเงนทางโทรเลข Telegraphic Transfer (T/T) ผสงออกของไทยจะสงสนคาใหผน าเขาของกมพชากอนโดยใหเครดตระยะหนงเมอครบก าหนดช าระเงนผน าเขาของกมพชาจะโอนเงนโดยทางโทรเลขกลบมาใหผสงออกไทย การช าระสนคาอกวธหนงคอผสงออกไทยจะสงสนคาไปใหผน าเขาของกมพชากอน โดยใหเครดตระยะหนง เมอครบก าหนดจายจะมนายหนาของกมพชาเขามาช าระเงนใหกบผสงออกไทยแทนผน าเขากมพชา เรยกระบบนวา "โพยกวน"

ทมา: กรมสงเสรมการสงออก กระทรวงพาณชย, ประเทศกมพชา สบคนวนท 8 กรกฎาคม 2557 จาก http://www.smeasean.com/index.php