การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ... · 2014-09-04 ·...
TRANSCRIPT
การประชมสามญผถอหน ครงท 18/2556
บรษท แสนสร จ ากด (มหาชน)
วนท 30 เมษายน 2556
ณ หองกมลทพย 2-3 ชนท 2
โรงแรม เดอะ สโกศล กรงเทพมหานคร
วาระท 1
พจารณารบรองรายงานการประชม
สามญผถอหน ครงท 17/2555
ซงจดขนเมอวนท 20 เมษายน 2555
การลงมต วาระนตองไดรบอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมด ของผถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน
หนา 2
วาระท 2
พจารณารบรองรายงานประจ าป รายงานประจ าปของคณะกรรมการบรษท และผลการด าเนนงาน ประจ าป 2555
พจารณาอนมตงบดลและงบก าไรขาดทน ซงผานการตรวจสอบจาก ผสอบบญชของบรษท ประจ ารอบปบญช 2555
สนสดวนท 31 ธนวาคม 2555
วาระท 3
การลงมต วาระท 2 และ 3 นตองไดรบอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของ จ านวนเสยงทงหมดของผถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน
หนา 3
ขอมลประกอบการพจารณาระเบยบวาระท 2-3
รายงานผลการด าเนนงาน ป 2555
หนา 4
ขอมลทางการเงนทส าคญ
21,743 24,860
31,270
-
10,000
20,000
30,000
40,000
2553 2554 2555
ลานบ
าท
หนสนรวม
+26%
9,448 11,378
14,836
-
5,000
10,000
15,000
20,000
2553 2554 2555
ลานบ
าท
สวนของผถอหนรวม
+30% +20%
31,190 36,238
46,106
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
2553 2554 2555
ลานบ
าท
สนทรพยรวม
+16% +27%
+14%
หนา 5
ขอมลทางการเงนทส าคญ
18,755 20,681
30,087
- 5,000
10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000
2553 2554 2555
ลานบ
าท
รายไดรวม
+10% +45%
1,898 2,015
3,019
- 500
1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500
2553 2554 2555
ลานบ
าท
ก าไรสทธ
+6% +50% 2,846 3,017
4,221
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
2553 2554 2555
ลานบ
าท
ก าไรกอนคาใชจายทางการเงนและภาษ
+6% +40%
3,291 4,166
6,060
- 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000
2553 2554 2555
ลานบ
าท
คาใชจายในการด าเนนการ
+27% +45%
หนา 6
อตราสวนการเงนทส าคญ
32.56
34.23
33.35
31.00
32.00
33.00
34.00
35.00
2553 2554 2555
รอยละ
อตราก าไรเบองตนของรายไดหลก
10.12
9.74
10.03
9.50
10.00
10.50
2553 2554 2555
รอยละ
อตราก าไรสทธ
21.44
19.35
23.03
18.00
20.00
22.00
24.00
2553 2554 2555
รอยละ
อตราผลตอบแทนผถอหน
1.55
1.63 1.62
1.50
1.55
1.60
1.65
2553 2554 2555
เทา
อตราสวนหนสนเฉพาะสวนทมดอกเบยตอสวนผถอหน
หนา 7
0.29
0.14 0.17
-
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
2553 2554 2555
บาท
เงนปนผลตอหน
-52%
+21%
ขอมลตอหน
0.27 0.29
0.41
-
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
2553 2554 2555
บาท
ก าไรสทธตอหน
+7% +41%
หนา 8
สดสวนรายไดจากการประกอบธรกจป 2555
*ธรกจอสงหารมทรพย 97% ธรกจบรการอสงหารมทรพย 2%
อนๆ 1%
รายไดรวม 30,087 ลานบาท
*ธรกจอสงหารมทรพย ประกอบดวย - โครงการอสงหารมทรพยเพอขาย - โครงการอสงหารมทรพยเพอเชา
หนา 9
สดสวนรายไดจากโครงการเพอขาย
6,788 7,099 9,406
3,081 3,372 4,635
8,000 9,299
14,913
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2553 2554 2555
ลานบ
าท
บานเดยว ทาวนเฮาส / อาคารพาณชย คอนโดมเนยม
28,954 19,769 17,869
45% 47%
36%
52%
16%
32% 38%
17% 17%
หนา 10
19,769
23,263
18,580
13,541 12,035
8,814
12,466
28,954 27,023
22,305
17,197
12,950 11,984 11,260
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
SIRI PS LH AP LPN QH SPALI
ลานบ
าท
2554 2555
+16%
+20%
+27%
+8% +36% -10%
เปรยบเทยบรายไดจากโครงการเพอขายป 2555
+46%
หนา 11
เปรยบเทยบสวนแบงการตลาด
2554
หมายเหต : คดจากรายไดจากโครงการเพอขายของบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ จ านวน 27 บรษท และ 29 บรษท ส าหรบป 2554 และ ป 2555 ตามล าดบ
15% PS
12% LH 10%
AP 6%
SPALI
7% LPN
7% QH
27% OTHERS
16% SIRI
2555
หนา 12
6% QH
16% PS
13% LH
9% AP
8% LPN
9% SPALI
25% OTHERS
14% SIRI
โครงการเปดใหมในป 2555
ป 2555 บานเดยว ทาวนเฮาส คอนโดมเนยม จ านวน โครงการ
มลคาโครงการ (ลานบาท)
ไตรมาส 1 15 15,279
ไตรมาส 2 - 8 7,235
ไตรมาส 3 13 15,235
ไตรมาส 4 15 19,302
จ านวนโครงการ 11 10 30 51
มลคาโครงการ (ลานบาท)
17,293 6,976 32,782 57,051
รอยละตอมลคารวม 30 12 58 หนา 13
6,962 9,387 10,426 3,548 4,200 3,614 14,486 8,204
28,553
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
2553 2554 2555
ลานบ
าท
บานเดยว ทาวนเฮาส / อาคารพาณชย คอนโดมเนยม
ยอดขายและอตราการขายสะสม
-13%
24,995 21,792 42,593
+95%
= อตราการขายสะสม (คดตามมลคา)
หนา 14
โครงการเปดใหมป 2555-2556 แบงตามพนท
ป 2556
ป 2555 เชยงใหม อดรธาน
ขอนแกน
โคราช
ระยอง
บางแสน
สราษฎรธาน
ภเกต *
หาดใหญ
กรงเทพฯ
เพชรบร - ชะอ า
หวหน เขาใหญ
พทยา *
*มทงบานพกตากอากาศและบานขายคนในทองถน หนา 15
กรงเทพฯ 61%
ภมภาค 18%
บานพกตากอากาศ 21%
กรงเทพฯ 62%
ภมภาค 28%
บานพกตากอากาศ 10%
ยอดขายรอรบรรายได
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
ลานบาท 9,842 24,701 18,937
24,701 16,202
6,939 1,560
18,295
452
53,187
1,741 7,401
ขอมลสนสด ณ วนท 23 เม.ย. 56
34,000
180
62,328
9,842
8,730
8,730
73%
เปาหมายรายได
9,299
คอนโดมเนยม ทาวนเฮาส บานเดยว ยอดรบรรายไดป 2556
ยอดคงเหลอเพอใหถงเปาหมาย
117
117
2558 2559 ยอดขายรอรบรรายไดป 2556 เปรยบเทยบกบเปาหมาย
ยอดขายรอรบรรายไดทงหมด
2556 2557 2560
หนา 16
แผนงาน ป 2556
หนา 17
กลยทธทส าคญ
• เนนการพฒนาโครงการบานเดยวทมระดบราคาสง เพอแยงชงสวนแบงทางการตลาดกลบมา ภายใตแบรนด “นาราสร” โดยในป 2556 มแผนการเปดโครงการนาราสร จ านวน 3-4 โครงการ
• ขยายตลาดใหครอบคลมทกกลมลกคามากขน โดยเจาะลงไปในตลาดระดบลางมากขน ดวยแผนการพฒนาบานเดยวในระดบราคาไมเกน 3 ลานบาท ภายใตแบรนด “คณาสร” และทาวนเฮาสในระดบราคาไมเกน 1.5 ลานบาท ภายใตแบรนด “Met Town”
• เจาะตลาดคอนโดมเนยมไปยงตลาดทมขนาดเลกลงและมความเฉพาะตวเพมมากขน (Niche Market) โดยการเปดตวโครงการ ดคอนโด แคมปส ซรย ซงเปนคอนโดมเนยมทตงอยใกลกบสถานศกษาตาง ๆ
หนา 18
โครงการเปดใหมในป 2556
ป 2556 บานเดยว ทาวนเฮาส คอนโดมเนยม จ านวน โครงการ
มลคาโครงการ (ลานบาท)
ไตรมาส 1 - 17 27,187
ไตรมาส 2 14 14,335
ไตรมาส 3 12 12,541
ไตรมาส 4 - 3 4,509
จ านวนโครงการ 11 7 28 46
มลคาโครงการ (ลานบาท)
18,288 951 39,333 58,572
รอยละตอมลคารวม 31 2 67 100
หนา 19
แผนการพฒนาโครงการ
หนา 20
มหาสารคาม
เชยงใหม
กรงเทพฯ
พทยา หวหน
ภเกต
เขาใหญ
ขอนแกน
หาดใหญ
สราษฎรธาน
ศรราชา ระยอง
บางแสน
โคราช
อดรธาน พษณโลก
อบลราชธาน
กาญจนบร
มหาสารคาม
3rd Tier
2nd Tier
1st Tier เปนตลาดปจจบนทแสนสรมโครงการอยแลว
เปนตลาดใหมซงแสนสรวางแผนเปดตวโครงการแรก ในจงหวดนนๆ
เปนจงหวดทอยระหวางศกษาโอกาสและความเปนไปได
เพชรบร
วาระท 4 พจารณาอนมตการจดสรรเงนทนส ารองตามกฎหมาย
และการจายเงนปนผล
ส าหรบผลการด าเนนงานประจ าป 2555
การลงมต วาระนตองไดรบอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมด ของผถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน
หนา 22
ขอมลประกอบการพจารณาระเบยบวาระท 4
ขอมลการจดสรรเงนทนส ารอง ตามกฎหมาย
จ านวนเงน
ก าไรสทธจากผลการด าเนนงาน ประจ าป 2555
3,018 ลานบาท
จดสรรก าไรสทธประจ าป เปนทนส ารองตามกฎหมาย
176 ลานบาท
หนา 23
ขอมลประกอบการพจารณาระเบยบวาระท 4
รายละเอยดการจายเงนปนผล งวดป 2555 งวดป 2554
ก าไรสทธ (ลานบาท) 3,018 2,015
จ านวนหน (ลานหน) 8,384 7,150
เงนปนผลจายประจ าป (บาท : หน) 0.17 0.14
รวมเปนเงนปนผลจายทงสน (ลานบาท) 1,425 1,001
อตราปนผลจายตอก าไรสทธของงบการเงนรวม หลงหกเงนส ารองตาง ๆ ทกประเภททกฎหมาย และบรษทไดก าหนดไว (รอยละ)
50.15
52.29
หนา 24
ขอมลประกอบการพจารณาระเบยบวาระท 4
1. เงนปนผลจ านวน 0.162427183 บาทตอหน จายจากก าไรสะสม ในสวนทเสยภาษเงนไดนตบคคล ในอตรารอยละ 30 2. เงนปนผลจ านวน 0.007572817 บาทตอหน จายจากก าไรสะสม ในสวนทไดรบยกเวนภาษจากสทธประโยชนสงเสรมการลงทน (BOI)
เงนปนผลงวดป 2555 จายจากก าไรสะสมของบรษทตามงบการเงนรวม ดงน
หนา 25
ก าหนดจายเงนปนผล ในวนท 17 พฤษภาคม 2556
วาระท 5
พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการ ทออกจากต าแหนงตามวาระ
การลงมต วาระนตองไดรบอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมด ของผถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน
หนา 26
ขอมลประกอบการพจารณาระเบยบวาระท 5
กรรมการทตองออกตามวาระ ต าแหนง (1) นายเจษฎาวฒน เพรยบจรยวฒน กรรมการตรวจสอบ
(กรรมการอสระ)
(2) นายเกรยงไกร เธยรนกล กรรมการ
(3) นางนชนาถ ปณฑวงกร กรรมการ
(4) นายพรทต อมตววฒน กรรมการอสระ
หนา 27
วาระท 6
พจารณาก าหนดคาตอบแทนใหแก คณะกรรมการของบรษท
และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจ าป 2556
การลงมต วาระนตองไดรบอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของ จ านวนเสยงทงหมดของผถอหนทมาประชม
หนา 28
ขอมลประกอบการพจารณาระเบยบวาระท 6
คาตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าป 2556
- เบยประชมกรรมการ เทากบอตราทจายในป 2555
อตราทจาย ทานละ 20,000 บาท ตอการประชม คณะกรรมการ 1 ครง โดยก าหนดเพดานในการจายไว ไมเกนเดอนละ 2 ครง
คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าป 2556
- เงนเดอน เทากบอตราทจายในป 2555
ต าแหนง คาตอบแทน
-ประธานกรรมการ ตรวจสอบ
50,000 บาท ตอเดอน
- สมาชกกรรมการ ตรวจสอบ แตละทาน
30,000 บาท ตอเดอน
หนา 29
ขอมลประกอบการพจารณาระเบยบวาระท 6 คาตอบแทนพเศษประจ าป 2556
ใหแกกรรมการทมไดเปนผบรหาร จ านวน 7 ทาน ดงน กรรมการทมไดเปนผบรหาร ต าแหนง คาตอบแทนพเศษ (บาท)
นายโกวทย โปษยานนท ประธานกรรมการ (กรรมการอสระ) 2,000,000
นายมานะ นพพนธ กรรมการอสระ 1,500,000
นายเจษฎาวฒน เพรยบจรยวฒน กรรมการอสระ 1,500,000
นายวรตน เออนฤมต กรรมการอสระ 1,500,000
นายเกรยงไกร เธยรนกล กรรมการ 1,500,000
นางนชนาถ ปณฑวงกร กรรมการ 1,500,000
นายพรทต อมตววฒน กรรมการอสระ 1,500,000
หนา 30
วาระท 7
พจารณาแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาสอบบญช ประจ าป 2556
การลงมต วาระนตองไดรบอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมด ของผถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน
หนา 31
ขอมลประกอบการพจารณาระเบยบวาระท 7
รายนามส านกงานบญชและบคคล ทเสนอใหไดรบการแตงตง เปนผสอบบญชของบรษท
อตราคาสอบบญช ประจ าป 2556
บรษท ส านกงาน เอนสท แอนด ยง จ ากด 1. นายโสภณ เพมศรวลลภ หรอ 2. นางสาวรงนภา เลศสวรรณกล หรอ 3. นางสาวพมพใจ มานตขจรกจ หรอ 4. นายชยพล ศภเศรษฐนนท
1,950,000 บาท
เทากบอตราทจายในป 2555
หนา 32
วาระท 8
พจารณาอนมตการออกและเสนอขายหนก
การลงมต วาระนตองไดรบอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจ านวน เสยงทงหมดของผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน
หนา 33
ขอมลประกอบการพจารณาระเบยบวาระท 8
รายละเอยดโครงการหนกทประสงคจะออกและเสนอขาย (โดยสงเขป)
ชนด หนกทกประเภทและรปแบบ (มหลกประกนหรอไมมหลกประกน) ทงน ขนอยกบความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหนกในแตละคราว
สกลเงน เงนบาท และ/หรอเงนสกลตางประเทศ โดยใชอตราแลกเปลยนในขณะทมการออกและเสนอขาย หนกในแตละคราว
มลคารวม ของหนก
วงเงนรวมไมเกน 4 พนลานบาท หรอเงนสกลตางประเทศในวงเงนเทยบเทาเงนบาทจ านวนดงกลาว
อาย ไมเกน 10 ป นบตงแตวนทออกหนกในแตละคราว
การเสนอขาย เสนอขายหนกคราวเดยว หรอหลายคราว และ/หรอเปนโครงการ และ/หรอในลกษณะหมนเวยน (revolving) ใหแกประชาชนทวไป และ/หรอใหแกผลงทนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรอผลงทนประเภทสถาบนในประเทศและ/หรอในตางประเทศในคราวเดยวกน หรอตางคราวกน ตามประกาศ ก.ล.ต. และ/หรอกฎระเบยบอน ๆ ทเกยวของ ทมผลใชบงคบในขณะทออกและเสนอขายหนกนน
หนา 34
วาระท 9
พจารณาเรองอน ๆ (ถาม)
ตามมาตรา 105 แหง พ.ร.บ. บรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 ไดก าหนดไววา ผถอหนซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจ านวนหนทจ าหนายได ทงหมด (หรอในกรณนเทากบจ านวน 2,794,813,678 หน) จะขอใหทประชม พจารณาเรองอนนอกจากทก าหนดไวในหนงสอประชมอกกได
หนา 35
ขอบคณ