aec กับความท้าทาย...

LOGO

AEC กบความทาทาย ของอตสาหกรรมเครองส าอางไทย

ผชวยศาสตราจารย.ดร.อทธ พศาลวานช

ความเปนมาของอตสาหกรรมเครองส าอางไทย


ภาพรวมอตสาหกรรมเครองส าอางไทยในป พ.ศ. 2554

การเชอมโยงการใชวตถดบของเครองส าอางไทย

การสงออกอตสาหกรรมเครองส าอางของไทยในตลาดอาเซยน

ต าแหนงอตสาหกรรมเครองส าอางของไทยในตลาดอาเซยน

การวเคราะหความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบของสนคาอตสาหกรรมเครองส าอางไทย

สรปศกยภาพ โอกาส และความทาทายของอตสาหกรรมเครองส าอางไทย

ยทธศาสตรการพฒนาขดความสามารถการแขงขนของเครองส าอางไทย

แผนการด าเนนงานเพอรองรบการเขาสบทบญญตเครองส าอางแหงอาเซยน


สดสวนของผผลตเครองส าอางไทยออกเปนอตสาหกรรมขนาดยอมรอยละ 75 ขนาดกลางรอยละ 20 และขนาดใหญรอยละ 5 หลงการจดตงเขตการคาเสรอาเซยนหรอ AFTA และทมผลบงคบใชมาตงแตป 2536 เปนตนมา อตราภาษน าเขาสนคาเครองส าอาง (พกดอากร HS 3303 ถง HS 3307) จากกลมประเทศอาเซยนลดลงอยางตอเนอง ป พ.ศ.2540 ไดแตงตงคณะท างานดานผลตภณฑเครองส าอางอาเซยน (Cosmetic Product Working Group : CPWG) เพอศกษาแนวทางการปรบกฎระเบยบเครองส าอาง ป พ.ศ.2546 รฐมนตรเศรษฐกจอาเซยนของประเทศในกลมอาเซยน ไดลงนามในขอตกลงวาดวยแผนการปรบกฎระเบยบเครองส าอางใหสอดคลองกนแหงอาเซยน (Agreement on the ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory : AHCRs) เมอวนท 2 กนยายน 2546 ในการประชมรฐมนตรเศรษฐกจอาเซยน (ASEAN Economic Minister Meeting) ครงท 35 ณ กรงพนมเปญ ประเทศกมพชา


ตงแตป พ.ศ.2551 เปนตนมา การก ากบดแลเครองส าอางในประเทศไทยไดเปนไปตามขอตกลงวาดวยแผนการปรบกฎระเบยบเครองส าอางใหสอดคลองกนแหงอาเซยน (Agreement on the ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme : AHCRs) เมอชวงตนป 2553 ภาษน าเขาลดลงเหลอรอยละ 0 ท าใหไทยมการน าเขาผลตภณฑเครอง ส าอางมากขน

ผลตภณฑเครองส าอางตามพกดศลกากร

ระบบฮารโมไนซ (Harmonized System: HS )

ผลตภณฑหวน าหอมและน าหอม (HS 3303)

ผลตภณฑเสรมความงามหรอแตงหนา (HS 3304) เชน ลปสตก ดนสอเขยนคว ครม และโลชน เปนตน

ผลตภณฑส าหรบใชกบผม (HS 3305) เชน แชมพ น ายาดดผม น ายายดผม เปนตน

ผลตภณฑเพออนามยของชองปากหรอฟน (HS 3306)

ผลตภณฑเครองส าอางปรงแตงอนๆ (HS 3307) เชน ผลตภณฑทใชโกนหนวด สเปรยระงบกลนตว โรลออน และครมอาบน า เปนตน

ภาพรวมอตสาหกรรมเครองส าอางไทย ในป พ.ศ. 2554

มลคาการน าเขาเครองส าอางของไทยใน

ชวงป 2543-2554

94.0

6

108

.18

138

.35

180

.67

217

.51

230

.83

237

.87 3

12.27

381

.02

367

.71

469

.50 5

47.42

0

100

200

300

400

500

600

2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

ลานดอลลารสหรฐฯ

ป พ.ศ.

ในป 2554 ไทยมการน าเขา

ผลตภณฑเครองส าอาง* เพมขนจากมลคา 469.50

ลานดอลลาร ในป 2553

เปน มล คา 547.42 ล านดอล ล า ร ส ห ร ฐ ฯ ( ห ร อ

เพมขนรอยละ 16.60)

หมายเหต : * พกด อตรา

ภาษศลกากร HS 3303 HS 3304 HS 3305 HS 3306

และ HS 3307

ทมา: Global Trade Atlas (2012)

มลคาการน าเขาเครองส าอางของไทยแยกเปน

กลมผลตภณฑ ในป 2554

กลมสนคาทมมลคาน าเขามาก

ทสดในป 2554

ไดแก ผลตภณฑเสรมความ

งามหรอแตงหนา (HS 3304) มมลคาการน าเขา 327.6 0

ลานดอลลารสหรฐฯ เพมขนรอยละ 16.14 เมอเทยบกบป

กอนหนา

327.60

69.29 57.09 55.06

38.37

0

50

100

150

200

250

300

350

HS3304 HS3307 HS3303 HS3305 HS3306


HS Code


มลคาการน าเขาเครองส าอางของไทยจาก

ประเทศอาเซยนแยกเปนกลมผลตภณฑ ในป 2554

ป 2 55 4 การน าเขา เค รอ ง

ส าอางจากประเทศสมาชกอาเซยน มสดสวนการน าเขา

เพยงรอยละ 15.19 ของมลคา

การน าเขาผลตภณฑ เครอง ส าอางโดยรวมของไทย

โดยน า เข าผลตภณฑ เ สร ม

ความงามหรอแตงหนา (HS

3304) มากทสด มมลคาการน าเขา 35.23 ลานดอลลาร

สหรฐฯ ลดลงรอยละ 6 .7 9 เมอเทยบกบปกอนหนา


35.23

17.49 14.97 14.61

0.85 0

5

10

15

20

25

30

35

40

HS3304 HS3307 HS3305 HS3306 HS3303


HS Code

มลคาการสงออกเครองส าอางของไทยใน

ชวงป 2543-2554

ในป 2554 ไทยมการสงออก

ผล ตภ ณฑ เค ร อ งส าอ าง * เพมขน จากมลคา 1,556.38

ล านดอลลาร สหร ฐ ฯ ใน ป

2553 เปนมลคา 1,723.60 ลานดอลลาร สหร ฐฯ (หร อ

เพมขนรอยละ 10.74)

หมายเหต * พกดอตราภาษ

ศลกากร HS 3303 HS 3304 HS 3305 HS 3306 และ HS

3307


192.9

9

270.5

6

324.8

3

412.4

9

493.2

0

613.2

6

683.7

4

932.8

0

963.4

6

1,07

7.42

1,55

6.38

1,72

3.60

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554


ป พ.ศ.

มลคาการสงออกเครองส าอางของไทยแยกเปน

กลมผลตภณฑ ในป 2554

กลมสนคาทมมลคาสงออก

มากทสดในป 2554

ไดแก ผลตภณฑส าหรบใชกบ

ผม (HS 3305) มมลคาการสงออก 885.81 ลานดอลลาร

สหรฐฯ ลดลงรอยละ 1 .3 9 เมอเทยบกบปกอนหนา


885.81

409.39

228.66 193.28

6.46 0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

HS3305 HS3304 HS3306 HS3307 HS3303


HS Code

มลคาการสงออกเครองส าอางของไทยไป

ประเทศอาเซยนแยกเปนกลมผลตภณฑ ในป 2554

ป 2554 การสงออกเครอง

ส าอ างไปประ เทศสมา ชกอาเซยน มสดสวนการสงออก

สงถงรอยละ 41.28 ของมลคา

การสงออกผลตภณฑ เครอง ส าอางโดยรวมของไทย

โดยสงออกผลตภณฑส าหรบ

ใชกบผม (HS 3305) มากท

สด เปนมลคา 357.98 ลานดอลลารสหรฐฯ เพมขนรอยละ

21.85 เมอเทยบกบปกอนหนา


357.98

189.39

109.90

50.32

3.86 0

50

100

150

200

250

300

350

400

HS3305 HS3304 HS3306 HS3307 HS3303

ลานดอลารสหรฐฯ

HS Code

การเชอมโยงการใชวตถดบของเครองส าอางไทย

วตถดบทใชในอตสาหกรรมเครองส าอางไทย

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

6,968

3,830

1,317 1,432

732

4,931

ลานบาท

เคมภณฑขนมลฐาน คดเปนมลคา 6,968 ลานบาท สงปรงแตงเครองส าอาง* คดเปนมลคา 3,830 ลานบาท น ามนจากสตวและพช คดเปนมลคา 1,432 ลานบาท

หมายเหต: * เชน เอสเซนเชยลออยล หวน าหอมและน าหอม เปนตน

ทมา : ตารางปจจยการผลตและผลต ป 2005 (ส านกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจ และสงคมแหงชาต)

สดสวนการใชวตถดบในประเทศและการน าเขาวตถดบ

ของอตสาหกรรมเครองส าอางไทย

ในประเทศ 62.15%

น าเขา 37.85%

อาเซยน 27.03% ประเทศอนๆ

72.97%

47.78%

25.43%

2.73%

8.59%

0.19%

15.28%

29.27% 16.59%

9.37%

6.77%

6.02%

31.99% เคมภณฑขนมลฐาน

สงปรงแตงเครองส าอาง

ผลตผลจากสตว

น ามนจากสตวและพช

ผลตผลทางเกษตรอนๆ

วตถดบอนๆ

ทมา: ค านวณจากตารางปจจยการผลตและผลผลต ป 2005 (พ.ศ.2548)

มาเลเซย

44.22%

อนโดนเซย

23.21%

อนเดย

11.37%

จน

3.81%

อตาล

3.12%

อนๆ

14.27%

แหลงน าเขาวตถดบทส าคญส าหรบอตสาหกรรม

เครองส าอางไทยจากทวโลก

เคมภณฑ

ขนมลฐาน

47.78%

สงปรงแตง

เครอง

ส าอาง

25.43%

ผลตผล

จากสตว

2.73%

น ามนจาก

สตวและ

พช

8.59%

ผลตผล

ทางเกษตร

อนๆ

0.19% วตถดบ

อนๆ

15.28%

จน 26.34%

มาเลเซย 20.29%

สหรฐฯ 17.22%

สงคโปร 7.03% ญปน

6.24%

อนๆ 22.87%

สหรฐฯ

19.70%

ฝรงเศส

16.84% ญปน

13.45% จน

8.71%

อนโดนเซย

6.59%

อนๆ

34.70%

ทมา: ค านวณจาก Global Trade Atlas (2012) และตารางปจจยการผลตและผลผลต ป 2005

แหลงน าเขาวตถดบทส าคญส าหรบอตสาหกรรม

เครองส าอางไทยจากอาเซยน

เคมภณฑขน

มลฐาน 47.78%

สงปรงแตง

เครองส าอาง 25.43%

ผลตผลจาก

สตว 2.73%

น ามนจาก

สตวและพช 8.59%

ผลตผลทาง

เกษตรอนๆ 0.19%

วตถดบอนๆ

15.28%

บรไน 0.00%

กมพชา 0.00%

อนโดนเซย 0.24%

ลาว 0.00%


พมา 0.00%

ฟลปปนส 0.00%

สงคโปร 25.66%

เวยดนาม 0.04%

บรไน 0.00%



ลาว 0.01%


พมา 0.08%




บรไน 0.00%



ลาว 0.03%


พมา 0.00%

ฟลปปนส 0.13% สงคโปร 3.14%



สดสวนการน าเขาวตถดบของอตสาหกรรม

เครองส าอางไทยจากประเทศตางๆ ในอาเซยน

บรไน 0.00%



ลาว 0.04%


พมา 0.11%





การสงออกอตสาหกรรมเครองส าอางของไทยในตลาดอาเซยน

การสงออกผลตภณฑหวน าหอมและน าหอม (HS 3303)

ของไทยในตลาดอาเซยน

มลคาการสงออกผลตภณฑหวน าหอมและน าหอม (HS 3303) ของไทย

ไปยงประเทศผน าเขาในตลาดอาเซยน และตลาดโลก

ประเทศ มลคา (ลานเหรยญสหรฐฯ) อตราการขยายตว (รอยละ)

2550 2551 2552 2553 2554 2550 2551 2552 2553 2554

บรไน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 กมพชา 0.55 0.84 0.76 0.91 1.10 24.79 53.17 -10.40 20.11 21.06

อนโดนเซย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -99.76 233.61 278.13 -99.94 0.00 ลาว 0.26 0.12 0.16 0.34 0.21 98.01 -54.14 33.03 109.61 -38.39

มาเลเซย 0.35 0.05 0.04 0.05 0.18 47.05 -84.84 -26.04 16.86 278.81

พมา 0.64 0.68 0.67 0.93 1.54 40.37 7.63 -1.62 37.31 66.29

ฟลปปนส 0.06 0.03 0.19 0.18 0.04 150.88 -48.05 555.07 -4.93 -78.40 สงคโปร 1.16 1.15 0.12 0.11 0.58 -2.93 -1.51 -89.52 -5.12 408.56

เวยดนาม 0.02 0.01 0.05 0.11 0.22 -45.09 -58.76 674.12 114.45 96.56

อาเซยน 3.04 2.89 1.99 2.62 3.86 18.38 -5.13 -30.91 31.55 47.23

โลก 5.27 6.38 5.75 5.02 6.46 -20.62 20.98 -9.77 -12.79 28.64 ทมา: ฐานขอมล Global Trade Atlas 2012

การสงออกผลตภณฑเสรมความงามหรอแตงหนา (HS 3304) ของไทยในตลาดอาเซยน

มลคาการสงออกผลตภณฑเสรมความงามหรอแตงหนา (HS 3304) ของ

ไทยไปยงประเทศผน าเขาในตลาดอาเซยน และตลาดโลก

ประเทศ

มลคา (ลานเหรยญสหรฐฯ) อตราการขยายตว (รอยละ)

2550 2551 2552 2553 2554 2550 2551 2552 2553 2554

บรไน 0.10 0.17 0.22 0.18 0.22 -5.68 68.07 27.44 -15.29 18.19

กมพชา 7.23 8.17 9.62 14.11 28.98 28.93 12.97 17.76 46.66 105.42

อนโดนเซย 23.53 36.96 27.18 32.07 38.45 184.15 57.12 -26.46 18.00 19.88

ลาว 4.98 6.33 6.47 6.72 9.09 67.04 27.13 2.20 3.99 35.16

มาเลเซย 23.76 29.93 22.20 20.36 33.67 -11.21 25.97 -25.84 -8.26 65.35

พมา 7.46 8.54 8.51 12.68 18.30 83.44 14.39 -0.27 48.89 44.35

ฟลปปนส 11.63 12.91 12.88 15.55 19.45 9.20 10.94 -0.19 20.71 25.05

สงคโปร 15.57 12.89 15.69 14.46 15.93 48.66 -17.20 21.68 -7.81 10.10

เวยดนาม 16.32 17.21 23.12 29.62 25.31 -19.32 5.44 34.34 28.12 -14.54

อาเซยน 110.59 133.11 125.89 145.76 189.39 24.03 20.36 -5.43 15.79 29.93

โลก 225.01 259.92 255.80 330.10 409.39 36.96 15.51 -1.59 29.05 24.02

ทมา: ฐานขอมล Global Trade Atlas 2012

การสงออกผลตภณฑส าหรบใชกบผม (HS 3305) ของไทยในตลาดอาเซยน

มลคาการสงออกผลตภณฑเสรมความงามหรอแตงหนา (HS 3305)

ของไทยไปยงประเทศผน าเขาในตลาดอาเซยน และตลาดโลก

ประเทศ


2550 2551 2552 2553 2554 2550 2551 2552 2553 2554

บรไน 0.52 0.64 0.82 0.59 0.61 30.83 22.62 27.54 -27.81 4.30

กมพชา 10.43 11.47 14.06 19.59 32.77 24.32 9.97 22.65 39.27 67.28

อนโดนเซย 84.80 80.09 82.18 103.60 131.62 42.89 -5.55 2.61 26.07 27.04

ลาว 5.63 5.98 7.02 7.49 8.77 35.48 6.22 17.50 6.62 17.16

มาเลเซย 38.02 35.60 39.63 49.90 59.23 -8.81 -6.37 11.33 25.90 18.70

พมา 5.61 6.33 7.66 10.39 16.86 47.54 12.83 21.08 35.67 62.26

ฟลปปนส 46.73 46.93 52.14 67.72 71.08 12.78 0.44 11.09 29.89 4.95

สงคโปร 19.94 19.43 16.78 18.36 24.78 -1.24 -2.58 -13.64 9.40 35.02

เวยดนาม 7.81 17.34 15.62 16.16 12.26 -19.62 122.15 -9.96 3.47 -24.15

อาเซยน 219.49 223.81 235.92 293.80 357.98 16.05 1.97 5.41 24.54 21.85

โลก 465.14 435.88 539.18 898.32 885.81 34.93 -6.29 23.70 66.61 -1.39


การสงออกผลตภณฑเพออนามยของชองปากหรอฟน (HS 3306) ของไทยในตลาดอาเซยน

มลคาการสงออกผลตภณฑหวน าหอมและน าหอม (HS 3306) ของไทย

ไปยงประเทศผน าเขาในตลาดอาเซยน และตลาดโลก

ประเทศ


2550 2551 2552 2553 2554 2550 2551 2552 2553 2554

บรไน 0.02 0.02 0.00 0.02 0.02 12.74 -79.91 486.62 -6.94 -51.92

กมพชา 4.82 5.06 6.25 6.45 8.44 4.95 23.49 3.17 30.88 25.88

อนโดนเซย 1.30 1.86 2.60 2.74 6.22 43.25 39.67 5.29 126.78 53.35

ลาว 2.92 3.96 3.94 4.84 5.18 35.78 -0.67 22.84 7.20 26.96

มาเลเซย 11.65 13.09 18.10 18.80 22.87 12.36 38.32 3.86 21.64 25.16

พมา 1.55 2.15 2.71 3.48 4.32 38.09 26.41 28.42 24.20 58.51

ฟลปปนส 22.97 25.23 30.96 28.60 33.40 9.85 22.73 -7.64 16.80 13.15

สงคโปร 2.02 2.22 3.57 3.95 4.61 9.83 60.43 10.91 16.46 -25.94

เวยดนาม 4.91 3.06 4.97 8.47 8.53 -37.60 62.15 70.57 0.69 -24.13

อาเซยน 52.16 56.65 73.10 77.35 93.59 8.61 29.03 5.82 20.99 17.43

โลก 79.31 101.18 137.05 148.10 186.36 27.58 35.45 8.06 25.83 22.70


การสงออกผลตภณฑเครองส าอางปรงแตงอนๆ (HS 3307) ของไทยในตลาดอาเซยน

มลคาการสงออกผลตภณฑเสรมความงามหรอแตงหนา (HS 3307)

ของไทยไปยงประเทศผน าเขาในตลาดอาเซยน และตลาดโลก

ประเทศ


2550 2551 2552 2553 2554 2550 2551 2552 2553 2554

บรไน 0.02 0.02 0.00 0.02 0.02 12.74 -79.91 486.62 -6.94 -51.92

กมพชา 4.82 5.06 6.25 6.45 8.44 4.95 23.49 3.17 30.88 25.88

อนโดนเซย 1.30 1.86 2.60 2.74 6.22 43.25 39.67 5.29 126.78 53.35

ลาว 2.92 3.96 3.94 4.84 5.18 35.78 -0.67 22.84 7.20 26.96

มาเลเซย 11.65 13.09 18.10 18.80 22.87 12.36 38.32 3.86 21.64 25.16

พมา 1.55 2.15 2.71 3.48 4.32 38.09 26.41 28.42 24.20 58.51

ฟลปปนส 22.97 25.23 30.96 28.60 33.40 9.85 22.73 -7.64 16.80 13.15

สงคโปร 2.02 2.22 3.57 3.95 4.61 9.83 60.43 10.91 16.46 -25.94

เวยดนาม 4.91 3.06 4.97 8.47 8.53 -37.60 62.15 70.57 0.69 -24.13

อาเซยน 52.16 56.65 73.10 77.35 93.59 8.61 29.03 5.82 20.99 17.43

โลก 79.31 101.18 137.05 148.10 186.36 27.58 35.45 8.06 25.83 22.70


ต าแหนงอตสาหกรรมเครองส าอางของไทยในตลาดอาเซยน

ต าแหนงผลตภณฑหวน าหอมและน าหอม (HS 3303)

ของไทยในตลาดอาเซยน

อตราการขยายตวและสวนแบงตลาดของการสงออกผลตภณฑหวน าหอม

และน าหอม (HS 3303) ในตลาดอาเซยน

หมายเหต : ตวเลขในภาพ แสดงป พ.ศ. ทมา: ค านวณจากฐานขอมล Global Trade Atlas, 2012

ต าแหนงผลตภณฑเสรมความงามหรอแตงหนา (HS 3304) ของไทยในตลาดอาเซยน


อตราการขยายตวและสวนแบงตลาดของการสงออกผลตภณฑเสรมความงามหรอแตงหนา(HS 3304) ในตลาดอาเซยน

ต าแหนงผลตภณฑส าหรบใชกบผม (HS 3305) ของไทยในตลาดอาเซยน


อตราการขยายตวและสวนแบงตลาดของการสงออกผลตภณฑส าหรบใชกบผม (HS 3305) ในตลาดอาเซยน

ต าแหนงผลตภณฑเพออนามยของชองปากหรอฟน (HS 3306) ของไทยในตลาดอาเซยน


อตราการขยายตวและสวนแบงตลาดของการสงออกผลตภณฑเพออนามยของชองปากหรอฟน (HS 3306) ในตลาดอาเซยน

ต าแหนงผลตภณฑเครองส าอางปรงแตงอนๆ (HS 3307) ของไทยในตลาดอาเซยน


อตราการขยายตวและสวนแบงตลาดของการสงออกผลตภณฑเครองส าอางปรงแตงอนๆ (HS 3307) ในตลาดอาเซยน

การวเคราะหความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบของสนคา

อตสาหกรรมเครองส าอางไทย

ดชนความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบของการสงออกผลตภณฑหวน าหอมและน าหอม (HS 3303) ไปยงตลาดอาเซยน ป 2554 ของประเทศสมาชกอาเซยน

หมายเหต: แถบส คอ คา RCA > 1 โดยแนวนอนแสดงตลาดสงออก และแนวตงแสดงประเทศผสงออกทตองการเปรยบเทยบ เชน แนวนอน “กมพชา” แนวตง “ไทย” คาดชน RCA เทากบ 1.00

แสดงวาไทยมความไดเปรยบในการสงออกผลตภณฑหวน าหอมและน าหอมไปในตลาดกมพชา เปนตน

ทมา: ค านวณจากฐานขอมล Global Trade Atlas, 2012

ประเทศ คคา

คาดชนความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบ (RCA) ของการสงออกผลตภณฑหวน าหอมและน าหอม (HS 3303) ไปยงประเทศคคา ป 2554

บรไน กมพชา อนโดนเซย ลาว มาเลเซย พมา ฟลปปนส สงคโปร ไทย เวยดนาม

บรไน 0.00 0.00 0.12 0.00 0.05 0.00 0.13 0.06 0.00 0.00

กมพชา 0.00 0.00 0.04 0.00 0.36 0.00 0.00 1.47 1.00 0.00

อนโดนเซย 0.00 0.00 0.00 0.00 2.35 0.00 0.00 137.32 0.02 0.00

ลาว 0.00 0.00 0.00 0.00 8.02 0.00 0.00 4.90 0.92 0.00

มาเลเซย 0.00 0.00 0.64 0.00 0.00 0.00 17.74 3.16 0.04 0.08

พมา 0.00 0.00 0.86 0.00 0.75 0.00 0.00 1.31 0.94 0.00

ฟลปปนส 0.00 0.00 2.01 0.00 0.21 0.00 0.00 21.12 0.07 0.02

สงคโปร 0.00 0.00 27.92 0.00 8.33 0.00 0.07 0.00 0.49 0.27

ไทย 0.00 0.00 2.36 0.00 4.15 0.00 13.02 53.40 0.00 0.00

เวยดนาม 0.00 0.00 0.20 0.00 0.16 0.00 16.16 1.06 0.09 0.00

อาเซยน 0.00 0.00 0.12 0.00 0.05 0.00 0.13 0.06 0.00 0.00

ดชนความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบของการสงออกผลตภณฑเสรมความงามหรอแตงหนา (HS 3304) ไปยงตลาดอาเซยน ป 2554 ของประเทศสมาชกอาเซยน

หมายเหต: แถบส คอ คา RCA > 1 โดยแนวนอนแสดงตลาดสงออก และแนวตงแสดงประเทศผสงออกทตองการ เปรยบเทยบ เชน แนวนอน “กมพชา” แนวตง “ไทย” คาดชน RCA เทากบ 1.38 แสดงวาไทยมความไดเปรยบในการสงออกผลตภณฑเสรมความงามหรอแตงหนา ไปในตลาดกมพชา เปนตน



คาดชนความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบ (RCA) ของการสงออกผลตภณฑเสรมความงาม หรอแตงหนา (HS 3304)ไปยงประเทศคคา ป 2554


บรไน 0.00 0.00 0.19 0.00 0.07 0.00 0.05 0.04 0.02 0.00

กมพชา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 10.38 0.26 1.38 0.00

อนโดนเซย 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 0.00 0.86 1.62 4.04 0.02

ลาว 0.00 0.00 0.10 0.00 1.72 0.00 0.00 1.87 0.99 0.00

มาเลเซย 0.05 0.00 0.94 0.00 0.00 0.00 4.35 1.49 1.90 0.03

พมา 0.00 0.00 0.01 0.00 0.39 0.00 3.78 0.90 1.28 0.00

ฟลปปนส 0.00 0.00 0.92 0.00 0.49 0.05 0.00 0.90 1.55 0.06

สงคโปร 0.00 0.01 0.85 0.00 1.37 0.41 1.03 0.00 1.87 1.04

ไทย 0.00 0.00 3.24 0.00 0.80 0.02 0.61 5.89 0.00 0.05

เวยดนาม 0.00 0.00 0.33 0.00 0.28 0.00 1.88 0.55 2.18 0.00

อาเซยน 0.00 0.00 0.19 0.00 0.07 0.00 0.05 0.04 0.02 0.00

ดชนความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบของการสงออกผลตภณฑส าหรบใชกบผม (HS 3305) ไปยงตลาดอาเซยน ป 2554 ของประเทศสมาชกอาเซยน

หมายเหต: แถบส คอ คา RCA > 1 โดยแนวนอนแสดงตลาดสงออก และแนวตงแสดงประเทศผสงออกทตองการ เปรยบเทยบ เชน แนวนอน “กมพชา” แนวตง “ไทย” คาดชน RCA เทากบ 1.48 แสดงวาไทยมความไดเปรยบในการสงออกผลตภณฑส าหรบใชกบผม ไปในตลาดกมพชา เปนตน



คาดชนความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบ (RCA) ของการสงออกผลตภณฑส าหรบใชกบผม(HS 3305)ไปยงประเทศคคา ป 2554


บรไน 0.00 0.00 0.26 0.00 0.11 0.00 0.07 0.02 0.13 0.00

กมพชา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.19 0.04 1.48 0.00

อนโดนเซย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.03 0.22 4.49 0.00

ลาว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.02 0.00

มาเลเซย 0.00 30.13 0.20 0.00 0.00 1.00 0.12 0.04 1.40 9.10

พมา 0.00 0.00 0.17 0.00 0.53 0.00 0.13 0.77 1.30 0.00

ฟลปปนส 0.00 0.00 1.37 0.00 0.18 0.00 0.00 0.05 5.97 0.83

สงคโปร 0.06 0.00 0.25 0.00 0.51 0.00 0.07 0.00 2.36 1.91

ไทย 0.00 0.00 4.04 0.00 0.77 0.00 0.26 0.15 0.00 0.72

เวยดนาม 0.00 0.00 0.17 0.00 1.00 0.00 0.23 0.21 2.51 0.00

อาเซยน 0.00 0.00 0.26 0.00 0.11 0.00 0.07 0.02 0.13 0.00

ดชนความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบของการสงออกผลตภณฑเพออนามยของชองปาก หรอฟน (HS 3306) ไปยงตลาดอาเซยน ป 2554 ของประเทศสมาชกอาเซยน

หมายเหต: แถบส คอ คา RCA > 1 โดยแนวนอนแสดงตลาดสงออก และแนวตงแสดงประเทศผสงออกทตองการ เปรยบเทยบ เชน แนวนอน “กมพชา” แนวตง “ไทย” คาดชน RCA เทากบ 1.49 แสดงวาไทยมความไดเปรยบในการสงออกผลตภณฑเพออนามย ของชองปาก หรอฟน ไปในตลาดกมพชา เปนตน



คาดชนความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบ (RCA) ของการสงออกผลตภณฑเพอ อนามยของชองปากหรอฟน (HS 3306)ไปยงประเทศคคา ป 2554


บรไน 0.00 0.00 0.31 0.00 0.16 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00

กมพชา 0.00 0.00 0.05 0.00 0.14 0.00 0.05 0.02 1.49 0.00

อนโดนเซย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 0.00 0.02 0.22 5.46 0.00

ลาว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 1.02 0.00

มาเลเซย 0.00 0.00 0.71 0.00 0.00 0.00 0.09 0.10 3.67 0.00

พมา 0.00 0.00 0.17 0.00 0.07 0.00 0.00 0.13 1.67 0.00

ฟลปปนส 0.00 0.00 1.44 0.00 0.04 0.00 0.00 0.02 2.75 1.17

สงคโปร 0.00 0.00 0.71 0.00 1.91 0.01 0.05 0.00 3.23 5.62

ไทย 0.00 0.00 0.00 0.00 1.45 0.00 0.02 0.48 0.00 9.78

เวยดนาม 0.00 0.00 0.79 0.00 0.22 0.00 0.00 0.22 2.75 0.00

อาเซยน 0.00 0.00 0.31 0.00 0.16 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00

ดชนความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบของการสงออกผลตภณฑเครองส าอางปรงแตงอนๆ (HS 3307) ไปยงตลาดอาเซยน ป 2554 ของประเทศสมาชกอาเซยน

หมายเหต: แถบส คอ คา RCA > 1 โดยแนวนอนแสดงตลาดสงออก และแนวตงแสดงประเทศผสงออกทตองการ เปรยบเทยบ เชน แนวนอน “กมพชา” แนวตง “ไทย” คาดชน RCA เทากบ 1.00 แสดงวาไทยมความไดเปรยบในการสงออกผลตภณฑ เครองส าอางปรงแตงอนๆไปในตลาดกมพชา เปนตน



คาดชนความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบ (RCA) ของการสงออกผลตภณฑเครองส าอางปรงแตงอนๆ (HS 3307) ไปยงประเทศคคา ป 2554


บรไน 0.00 0.00 0.18 0.00 0.07 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00

กมพชา 0.00 0.00 0.12 0.00 0.35 0.00 11.14 1.33 1.00 0.00

อนโดนเซย 0.00 0.00 0.00 0.00 4.28 0.00 0.54 1.70 1.07 0.14

ลาว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 1.02 0.00

มาเลเซย 0.00 0.00 0.41 0.00 0.00 0.00 4.59 0.28 0.97 3.24

พมา 0.00 0.00 0.09 0.00 0.36 0.00 3.96 1.35 1.08 0.00

ฟลปปนส 0.00 0.00 1.05 0.00 0.97 0.00 0.00 0.97 1.54 0.45

สงคโปร 0.16 0.00 0.31 0.00 0.82 0.02 0.68 0.00 0.98 2.92

ไทย 0.00 0.00 0.79 0.00 1.61 0.00 3.89 1.78 0.00 0.99

เวยดนาม 0.00 0.00 0.37 0.00 3.05 0.00 2.06 0.21 1.14 0.00

อาเซยน 0.00 0.00 0.18 0.00 0.07 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00

สรปศกยภาพ โอกาส และความทาทายของอตสาหกรรมเครองส าอางไทย

• ไทยมศกยภาพในการสงออกคอนขางนอย ผลตภณฑหวน าหอมและน าหอม (HS 3303)

• ไทยมศกยภาพดานการสงออกเปนอนดบท 2 รองจากสงคโปร

ผลตภณฑเสรมความงามหรอแตงหนา (HS 3304)

• ไทยมศกยภาพในการสงออกอนดบ 1 ผลตภณฑส าหรบใชกบผม

(HS 3305)

• ไทยมศกยภาพในการสงออกอนดบ 1 ผลตภณฑเพออนามยของชองปากหรอฟน (HS 3306)

• ไทยมโอกาสในการแยงชงสวนแบงในตลาดอาเซยนไดในอนาคต

ผลตภณฑเครองส าอางปรงแตงอนๆ (HS 3307)

สรปศกยภาพและโอกาสของ

อตสาหกรรมเครองส าอางไทยเปนรายผลตภณฑ

โอกาสของอตสาหกรรมเครองส าอางไทยในอาเซยน

• มความไดเปรยบในแหลงวตถดบทไมตองพงพาการน าเขาจากตางประเทศเปนหลก ซงอนาคตอาจท าใหไทยมโอกาสเปนทง “ฐานการผลต” และ “รบจางผลต” ควบคกนไป

ดานวตถดบ

• เครองส าอางทมสวนผสมของสมนไพรไทยทมจดเดนเฉพาะตวทงทางดานรปลกษณ และกลน จงเปนโอกาสทจะท าใหผลตภณฑเครองส าอางไทยมมลคาเพมขนและมการสงออกทเพมขน

เครองส าอาง

สมนไพรไทย

• หาชองทางตลาดใหมๆ เชน ทางอนเตอรเนต สอโฆษณา ไมวาจะเปนในรปแบบทว หนงสอตางๆ หรอแมกระทงการการประชาสมพนธโดยใชนกรองนกแสดงหรอผมชอเสยงเปนพรเซนเตอร

การสงเสรมประชาสมพนธ

ความทาทายของอตสาหกรรมเครองส าอางไทย

ในอาเซยน

• เครองจกรสวนใหญยงมมาตรฐานไมเทยบเทากบตางประเทศ ท าใหมความจ าเปนตองพงพาการน าเขาเครองจกรการผลตจากตางประเทศ

ดานเครองจกรทตองใชในอตสาหกรรมเครองส าอางไทย

• ผผลตอตสาหกรรมไทยควรเรงการสรางภาพลกษณ และการสรางมาตรฐานคณภาพสนคาและบรการ การใชเทคโนโลยการผลตใหอยในระดบสากล เพอสรางความมนใจใหแกผบรโภคและเปนทยอมรบ

ดานกฎระเบยบเครองส าอาง

• ควรมการวจยและพฒนาเพอตอบสนองความตองการของตลาด โดยพจารณาจากความตองการของตลาดเปนหลกเพอใหเกดเปนสนคาทสามารถแขงขนในและสรางมลคาเพมใหสนคาเพอกาวไปสระดบตลาดทสงขน

การวจยและพฒนาผลตภณฑเครองส าอาง

ยงคอนขางนอย

ยทธศาสตรการพฒนาขดความสามารถการแขงขนของเครองส าอางไทย

แผนยทธศาสตรการพฒนาเครองส าอางสมนไพรไทยบนแนวคดเศรษฐกจสรางสรรค

ประเดนแผนยทธศาสตร เปาหมาย โครงการ หนวยงานรบผดชอบ

การเขาถงแหลง

ทใหบรการ

ยทธศาสตรท 1: การพฒนา

โครงสรางพนฐาน

เกดความรวดเรว ลดตนทน,

ความซ าซอน

โครงการพฒนาการเชอมโยง

เครอขายระบบพาณชย

อเลกทรอนกส เชน การจดแจง ขอ

ใบรบรองหรอใบอนญาตตางๆ

อย.,ศลกากร,

โครงการพฒนาระบบฐานขอมลดาน

งานวจยสมนไพรและหนวยงาน

ทดสอบ

สวทช,วช,

กรมวทยฯ

การพฒนาองคความร

ยทธศาสตรท 2: ทางการ

พฒนาผประกอบการธรกจ

และบคลากรดานสรางสรรค

สรางมลคาเพมใหกบแบรนด

สนคาไทย โดยการน า “ทน

ความคดสรางสรรค” และ

“เทคโนโลย” ในการพฒนาตอ

ยอดภมปญญาไทยทองถน

น าไปสสากล

โครงการอบรมการสรางความคด

สรางสรรค สรางมลคาเพม การ

ออกแบบผลตภณฑ และปกปอง

ทรพยสนทางปญญา

สนช/TCDC,

กรม

ทรพยสนฯ,

โครงการจดท าแผนทพฒนากลมคลส

เตอรเครองส าอางสมนไพรชมชน สสว.

โครงการจดท าตลาดนดงานวจยเพอ

น าไปตอยอดเชงพาณชย และแหลง

เงนทนสนบสนน

วช, สนช,

สวทช

โครงการประกวดและแสดงสนคา

(Business matching) เครองส าอาง

สมนไพรสรางสรรคระดบทองถน

ระดบประเทศ และในตางประเทศ

กรมสงเสรม

การสงออก,

แหลงเงนทน

ยทธศาสตรท 3: ดานสถาบน

และการตดตามประเมนผล

จดตงสถาบนการจดท ามาตรฐาน

และรบรองมาตรฐาน รวมทงการ

ตดตามประเมนผลลพธโครงการ

ทไดจดสรรงบประมาณสนบสนน

และเยยวยา

โครงการตดตามผลกระทบและ

มาตรการเยยวยาจากกฎระเบยบ

การคาระหวางประเทศ

กรมเจรจา

การคา,

กรมการคา

ตางประเทศ,

แผนการด าเนนงานเพอรองรบการเขาสบทบญญตเครองส าอางแหงอาเซยน

แผนการด าเนนงานเพอรองรบการเขาสบทบญญต

เครองส าอางแหงอาเซยน

1. ASEAN Cosmetic GMP (GMP) โดยมประเทศทเปนแกนน าคอ มาเลเซย ซงจะด าเนนการประสานงานกบประเทศสมาชกใหการผลตเครองส าอางเปนมาตรฐานเดยวกน ซงประกอบดวยรายละเอยดเนอหาใน ASEAN GMP 14 Modules

2 . The Post Marketing Surveillance/ Safety Evaluation (PMS/SE) โดยมประเทศทเปนแกนน าคอ สงคโปร ซงจะประสานกบประเทศสมาชกในการเตรยมวธการปฏบตเพอเฝาระวงผลตภณฑหลงออกสตลาดใหเปนมาตรฐานเดยวกน

3. ASEAN Cosmetic Scientific Body (ACSB) โดยมประเทศทเปนแกนน าคอ ประเทศไทย จะด าเนนการประสานกบประเทศสมาชกเพอพจารณาสารตางๆ (Ingredient Lists) ใหสอดคลองเปนมาตรฐานเดยวกน

กฎระเบยบดานเครองส าอางใหสอดคลองกนของอาเซยน (Agreement on ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme)

Schedule A: ASEAN Mutual Recognition

Arrangement of Product Registration Approval (MRA)

Schedule B: ASEAN Cosmetic Directive

(ACD)

การยอมรบการจดทะเบยนผลตภณฑใน

ประเทศหนง ผประกอบการสามารถน าผลตภณฑเขาไปขายอกประเทศหนงได โดยไมตองขน

ทะเบยนซ าอก

ขนตอนนจะด าเนนการตามความสมครใจและ

ความพรอมของประเทศสมาชก และความตกลงนจะสนสภาพทนทหลงจากมการใชบงคบความ

ตกลง ASEAN Cosmetic Directive

ทผานมาประเทศไทยไมไดเขารวมด าเนนการ

ตามแนวทางน

แนวทางการปรบระบบการก ากบดแลเครอง

ส าอางใหเปนหนงเดยวกนของอาเซยน

วตถประสงคเพอลดอปสรรคทางการคาทมใช

ภาษ (Non Tariff Barrier) และสงเสรมความรวมมอระหวางประเทศสมาชกในการก ากบดแล

ใหเครองส าอางทวางตลาดในอาเซยนมความปลอดภย และมคณภาพ รวมทงมสรรพคณตาม

ทกลาวอางในเครองส าอางนน

ประเทศสมาชกตองปรบปรงกฎระเบยบเกยว

กบการควบคมเครองส าอาง ใหเปนการแจงราย ละเอยดการผลตหรอการน าเขาเครองส าอางตอ

หนวยงานของรฐทก ากบดแลเครองส าอางกอนท

เครองส าอางนนจะวางจ าหนายในทองตลาด

ทกประเทศรวมทงประเทศไทยตกลงเขารวมตามแนวทางน

ตดตอขอมลเพมเตม

ศนยศกษาการคาระหวางประเทศ มหาวทยาลยหอการคาไทย

โทร. 02-697-6348-9 www.citsonline.utcc.ac.th

Center for International Trade Studies, University of the Thai Chamber of Commerce, 2012

aec กับความท้าทาย...

Documents