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Agenda de Comercio Exterior
Paolo Giordano
Economista Principal
Sector de Integración y Comercio
IX Foro Internacional de Economía ‐ Quo Vadis Perú 2015Lima, Perú ‐ 22 de mayo de 2015
Índice
►Desafíos ‐ vientos adversos desde la economía mundial
►Oportunidades para Perú ‐ aprovechar los mercados estratégicos
►Agenda de políticas ‐ priorizar las inversiones en integración
► Inteligencia comercial ‐ apoyo clave para las Pymes exportadoras
Monitor de Comercio e Integración 2014 / 2015
Mensajes principales
►Sector exportador enfrenta un shock externo:producto de factores cíclicos y estructurales.
►Existen oportunidades para la diversificaciónde las exportaciones de bienes y en servicios.
► La agenda de políticas debería aprovechar lacomplementariedad de entre las medidas deapoyo al hardware y al software de laintegración.
Tendencias comerciales
Estancamiento de las exportaciones
EXPORTACIONES DE AMÉRICA LATINA(PROMEDIO MÓVIL TRIMESTRAL DE LA TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL, PORCENTAJE, 2010‐2015)
► Heterogeneidad según orientación geográfica y especializaciónFuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de CPB.
Tendencias comerciales
Deterioro sustancial desde fines de 2014
EXPORTACIONES DE AMÉRICA LATINA(TASA DE VARIACIÓN ANUAL , PORCENTAJE, 2013 Y 2014)
► Primera contracción aparente desde la crisis financiera: ‐ 2,8% en 2014
► Leves mejoras en México y algunos CA (GTM , HND, NIC): impulso de los EE.UU.
► Shock externo en América del Sur: ‐ precios, ‐ demanda extra; ‐ comercio intra.
‐10.3
0.53.3
‐10.4
2.55.5 4.6
29.5
4.1
‐1.6
1.3 2.7 2.8
‐2.2‐0.2
‐10.4
1.8
‐8.6
9.77.8
5.5 4.7 4.6 3.6 3.6 2.4 1.1
0.0‐2.0 ‐3.0 ‐4.0
‐6.8 ‐7.0 ‐7.4
‐11.9
‐18.9‐20
‐10
0
10
20
30
Nic Gua Bol Hon Mex Rep Ecu Par Uru Chi Cri Pan Els Col Bra Per Arg Ven
2013 2014
Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de INTrade/DataINTAL.
Tendencias comerciales
Shock a precios y desaceleración real
EXPORTACIONES DE AMÉRICA LATINA(TASA DE VARIACIÓN ANUAL , PORCENTAJE, 2013 Y 2014)
► El impacto negativo en el valor de las exportaciones se debe a la caída de precios
► Volumen de exportaciones siguió creciendo levemente en la segunda mitad de 2014Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de INTrade/DataINTAL y COMTRADE.
EXPORTACIONES EN PRECIOS Y VOLÚMENES (TASA DE VARIACIÓN ANUAL, PORCENTAJE, 2007‐2014)
► Crecimiento de cantidades modesto y decreciente
► Ilusión por efecto de precio durante el boom
Tendencias comerciales
Desaceleración real precede el shock de precios
‐20%
0%
20%
40%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
América Latina
Precios Cantidades
‐20%
‐10%
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
México
Precios Cantidades
‐40%
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80%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Centroamérica
Precios Cantidades
‐40%
‐20%
0%
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40%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Intensivos en metales y minerales
Precios Cantidades
‐50%
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Intensivos en combustibles y energía
Precios Cantidades
‐25%
0%
25%
50%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
MERCOSUR
Precios Cantidades
‐20%
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Perú
Precios Cantidades
Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de INTrade/DataINTAL.
► Comercio de servicios global mantiene cierto dinamismo► Importaciones de PED muestran crecimiento sostenido► Crecimiento de ALC hasta principios de 2012 y estancamiento posterior.► Perú mantiene la performance exportadora
Tendencias comerciales
Comercio de servicios mantiene dinamismo
VALOR DEL COMERCIO MUNDIAL DE SERVICIOS(Índices trimestrales, 2005=100, 2008‐2013)
100
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I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Comercio Mundial Exportaciones de LAC Importaciones de PD Importaciones de PED Exportaciones Perú
Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de FMI.
► Servicios: fracción baja pero creciente de export. totales, superando niveles pre-crisis► Oportunidad para la diversificación de la oferta exportable
Tendencias comerciales
Crece la participación de servicios en PerúPERU
RELEVANCIA DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS (Miles de Millones de US$ y porcentaje, 2008‐2014)
0%
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‐
10
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Servicios Bienes Servicios en porcentaje de las exportaciones totales (eje derecho)
Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de INTrade/DataINTAL y OMC.
► Perú: participaciones de viajes y servicios financieros más altas que resto Andinos► Participación menor en servicios empresariales
Tendencias comerciales
Espacio para crecer en sectores de alto valor agregadoCOMPOSICIÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS
(Porcentaje, 2014)
0%
10%
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100%
México Centroamérica Mercosur Caribe** Resto Andinos* Perú*
Transporte Viajes
Telecomunicaciones, computación e información Servicios financieros, de seguros y pensiones
Servicios de manufactura, reparación y mantenimiento de bienes Servicios empresariales
Otros servicios
Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de OMC. Nota: *2013; **2010
IMPORTACIONES DE EEUU, UE, Y CHINA(TASA DE VARIACIÓN PROMEDIO TRIMESTRAL, PORCENTAJE, 2013‐2014)
Factores externos
Desaceleración de la demanda de los socios principales
► Inversión de tendencia en caso de China► Crecimiento de importaciones desde LAC por debajo del crecimiento total
‐20
‐10
0
10
20
2013 2014
CHINA desde AL CHINA Total
‐15
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‐5
0
5
2013 2014
EEUU desde AL UE desde AL EEUU Total UE Total
Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de ISITC, EuroStat, y fuentes nacionales.
► Fuerte deterioro de los precios de los principales commodities de exportación de LAC► Tendencia se acentúa en el segundo semestre de 2014 y continua en 2015
Factores externos
Colapso de precios de productos básicos
‐50
‐30
‐10
10
30
50
70
90
Ene
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May Jun Jul
Ago
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Nov Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago
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Oct
Nov Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago
Sep
Oct
Nov Dic
2011 2012 2013 2014 2015
Soja Cobre Petróleo Café Hierro Total
PRECIOS DE PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN DE ALC(PROMEDIO MÓVIL TRIMESTRAL DE LAS TASAS DE CRECIMIENTO INTERANUALES, PORCENTAJE; ENERO 2011 ‐ FEBRERO 2015)
Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de FMI.
Factores externos
Deterioro de los términos de intercambio
TÉRMINOS DE INTERCAMBIO(CAMBIO PORCENTUAL ANUAL, 2008‐2014)
►Salvo en Centroamérica, evolución negativa desde 2012
►Impacto mayor en exportadores de combustibles y energía
‐30%
‐20%
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Central America Fuels and Energy MERCOSUR Mexico Minerals and Metals LAC Perú
Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de INTrade/DataINTAL.
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70
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GTM URU BOL PER CRI
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sep‐13
may‐14
ene‐15
BRA MEX CHL COL
Factores externos
Realineación cambiaria global y regional
TIPO DE CAMBIO REAL DE ECONOMÍAS DE LAC(ÍNDICE, 2005=100; 2005‐2015)
TIPO DE CAMBIO NOMINAL DEL DÓLAR (ÍNDICE, 2005=100; 2005‐2014)
►Apreciación del dólar deprime las cotizaciones de los commodities
Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de la Reserva Federal de EEUU e INTrade/DataINTAL.
► Impacto en competitividad precio de LAC
► Perú estable en los últimos años
BALANZA COMERCIAL DE BIENES DE EEUU Y COMERCIO MUNDIAL(PROPORCIÓN DEL COMERCIO MUNDIAL Y TASA DE VARIACIÓN LOGARÍTMICA, PORCENTAJE, 1980‐2014)
Factores estructurales
Reducción del déficit comercial de los Estados Unidos
► Déficit Comercial de Bienes de EEUU en 2005: 7% del comercio mundial; 2014: 4%► El menor impulso de EEUU no es compensado por otras economíasFuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de BEA y COMTRADE.
Factores estructurales
Menor elasticidad‐producto del comercio mundial
ELASTICIDAD PRODUCTO DEL COMERCIO MUNDIAL(COEFICIENTES CALCULADOS SOBRE VALORES A PRECIOS CONSTANTES,1992-2013)
►Sensibilidad del aumento del comercio al crecimiento del producto mundial
►Reducción por agotamiento de efectos de apertura y de cadenas globales de valor
►Se necesitaría un crecimiento mayor para sostener expansión comercial Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de FMI y CPB.
Factores estructuralesSustitución de importaciones de petróleo de EE.UU.
COEFICIENTE IMPORTACIÓN PETRÓLEO EE.UU. (ÍNDICES, 2000=100, 2000‐2013)
IMPORTACIONES DE PETRÓLEO DE EE. UU. (CRECIMIENTO ANUAL, %, 2006‐2013)
► Producción: + 14,8% anual► Importaciones: ‐7,5% anual
► Con expo. petroleras a EE.UU. de 2012, en 2013 expo. totales ALC: +1,5%, (vs. 0,1%)
► Importación por unidad de producto decreciente
► En 2013, 35,5% por debajo del máximo de 2005
Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de EIA y FMI.
Tendencias
Exportaciones totales
MILLONES DE US$ ÍNDICE, 1992=100
NIVEL Y CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE PERÚ
► Crecimiento anual acumulativo 2003-2011: 22,2%. ► Mercados no tradicionales los de mayor crecimiento: Asia y ALC. ► Asia (China) se transformó en el principal socio.► Desde 2011, cambio de tendencia: caída anual promedio de 6%. Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de INTrade/DataINTAL.
Mercados dinámicos
Sectores exportadores dinámicosCRECIMIENTO DE PRINCIPALES EXPORTACIONES VS. CRECIMIENTO DEL COMERCIO MUNDIAL
(TASA DE VARIACIÓN ANUAL ACUMULATIVA, POR PARTIDA ARANCELARIA, 2013 VS. 2010)
Fuente: Cálculos BID/INT con datos de INTrade y UN‐COMTRADE.
► Productos más relevantes crecen atasas bajas
► Algunos productos ganan marketshare en segmentos dinámicos
► Necesario ampliar la escala
Mercados dinámicos
Mercados de exportación secundarios dinámicos
► Mercados más relevantes: bajo dinamismo, o pérdida de mercado. ► Países emergentes: altas tasas de expansión.
CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS VS CRECIMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE LOS PAÍSES SOCIOS
(%, 2013 VS. 2010, EXCLUYENDO EEUU Y CHINA)
Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de INTrade/DataINTAL y COMTRADE.
Mercados dinámicos
Dinámicas en las exportación de servicios
► Las exportaciones peruanas de servicios crecieron más que el comercio mundial.► Los servicios financieros han crecido rápidamente
CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS VS CRECIMIENTO DEL COMERCIO MUNDIAL(%, 2013 VS. 2010)
Transporte
Viajes
Telecomunicaciones, computación e información
Servicios financieros, de seguros y pensiones
Servicios empresariales
0%
5%
10%
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25%
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0% 5% 10% 15% 20%
Crecim
iento Expo
rtacione
s de Pe
rú
Crecimiento del Comercio Mundial
Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de OMC.
Diversificación de las exportaciones
El desafío de diversificar mercados
► Participación de Asia creciente, principal socio para Perú y Chile► UE destino en declino► EEUU con participación decreciente, principal socio en Colombia y Ecuador
ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES POR SOCIO COMERCIAL (PORCENTAJES PROMEDIO DE 1992‐1999 Y 2012‐2013)
Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de INTrade/DataINTAL y COMTRADE.
Diversificación de las exportaciones
Revertir la tendencia a la concentración de los mercados
NÚMERO DE MERCADOS DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES (PROMEDIOS REGIONALES, 1994-2013)
► 15 años diversificando mercados hasta la crisis► Retroceso post‐crisis, inclusive en Perú
0
20
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80
100
120
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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
MERCOSUR s/ VEN ANDINOS CYE ANDINOS MYM CA+DOM MÉXICO CARIBE Peru
Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de WITS/COMTRADE.
‐
500
1,000
1,500
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2,500
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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
MERCOSUR s/ VEN ANDINOS CYE ANDINOS MYM CA+DOM CARIBE MÉXICO (eje dcho.) Peru
Diversificación de las exportaciones
Impulsar la diversificación en productos
NÚMERO DE PRODUCTOS EXPORTADOS(PROMEDIOS REGIONALES, 1994-2013)
► Alta concentración en términos de productos ► Diversificación, especialmente en los 5 años pre‐crisis► Estancamiento post‐crisis
Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de WITS/COMTRADE.
93.1%
57.4%
0.0% 3.3% 1.8%
42.9%
67.1%
48.5%
0.2% 4.3% 6.7%
53.5%
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20%
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100%
Crustáceos Harina de pescado Aceites de petróleo Cobre refinado Zinc en bruto Minerales de hierro, cobre,plomo, zinc y de metales
preciosos2005 2013
51.5%
7.2%2.8% 1.3%
13.9%
0.1% 2.1%
21.6%
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Oro y Plata T‐shirts y camisetas Café Petróleo crudo yderivados
Hortalizas Zinc Minerales demolibdeno
2005 2013
Diversificación de las exportaciones
Consolidar cuotas de mercado en destinos estratégicos
► Estos productos representan 5.278 millones de US$ (71%) de exportaciones aEEUU, y 6.984 millones de US$ (95%) de exportaciones a China.
► Tendencias: (+) minerales / (‐) confección, agroindustria (excl. hortalizas EEUU).
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE EEUU(PORCENTAJE, 2005 y 2013)
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE CHINA(PORCENTAJE, 2005 y 2013)
Fuente: Cálculos BID/INT con datos de INTrade.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
PAN
HND
MEX CRI
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ASIA NIC
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GTM SLV
CHL
LAC
ARG
PRY
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PER
ECU
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0
2
4
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VEN
PER
ECU
BRA
CHL
BOL
PRY
COL
ARG
LAC
ASIA
URY
EU27
GTM CR
I
SLV
NIC
HND
MEX
PAN
finalesPrincipios
Participación en cadenas de valor
Mejorar participación y posición en cadenas globales
POSICIÓN EN LA CADENA DE VALOR(Valor doméstico/Valor Extranjero, 2007)
PARTICIPACIÓN EN LA CADENA DE VALOR(Valor Extranjero como % de Exportaciones Totales, 2007)
► Baja participación Bajo % de valor agregado importado en exportaciones nacionales
► Participación en eslabones iniciales VA peruano incorporado en exportaciones de otros países es cinco veces el VA extranjero en exportaciones peruanas.
Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de INTrade/DataINTAL.
Aprovechamiento de TLCs
Perú dispone de una amplia red de acuerdos comerciales
‐ 30 ‐
Tratados de Libre Comercio de Perú(Vigentes 2015)
► TLCs dan acceso a 50 países y al 79% del PIB mundial
► Participación en el TPP consolidará acceso a 11 países del pacífico
► Alianza del Pacífico otorga visibilidad internacional
► Desafíos:‐ aprovechar acuerdos‐ ajuste comercial
Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de INTrade/DataINTAL.
(PROMEDIO, 1988‐2006)
Aprovechamiento de TLCs
Contribución de TLC a exportaciones alta pero decreciente
31Mundo ALC31
29%
47%
18%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Exportaciones mundiales
Exportaciones globales
Exportacionesintrarregionales
Fuente: Giordano (2012), Sector de Integración y Comercio, BID
(ANUAL, 1987‐2006)
0%
10%
20%
30%
40%
1987
1988
1989
1990
1991
1992
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1995
1996
1997
1998
1999
2000
TLC -Mundo
TLC - ALC
TLC – Intra-ALC
AUMENTO DE LAS EXPORTACIONES DERIVADO DE LOS TLC
Aprovechamiento de TLCs
Sostener el uso de las preferencias arancelarias
‐ 32 ‐
0%
20%
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100%2002
2004
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2002
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2006
2008
2010
2012
2014
Agricultura Industrial Textiles Confección Total
UTILIZACION DE PREFERENCIAS EN EEUU(PORCENTAJE, 2005‐2013)
► Altos niveles de utilización: ‐ Inflexión post‐crisis, recuperación en 2014.‐Mayor que Colombia, menor que Chile. ‐ Oportunidades en sectores industriales.
0%20%40%60%80%
100%
2002
2005
2008
2011
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2003
2006
2009
2012
2004
2007
2010
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2002
2005
2008
2011
2014
2003
2006
2009
2012
Agricultura Industrial Textiles Confección Total
0%
20%
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100%
2002
2005
2008
2011
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2003
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2009
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2004
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2013
2003
2006
2009
2012
2004
2007
2010
2013
Agricultura Industrial Textiles Confección Total
PERU
COLOMBIA CHILE
Fuente: BID Sector de Integración y Comercio con datos de USITC
Complementariedad de políticas
Complementariedad entre software y hardware
33
AUMENTO DE LAS EXPORTACIONES DERIVADO DE LOS TLCCUANDO SE COMPLEMENTAN CON INFRAESTRUCTURA (EN %)
Stock de infraestructura (Líneas telefónicas, millones)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Más bajode ALC
Más altode ALC
Efectos comerciales de los TLCs mundiales
Efectos comerciales de los TLCs de ALC
Fuente: Giordano (2012), Sector de Integración y Comercio, BID
Complementariedad de políticas
Incidencia de los costos de transporte en el comercio
‐ 34 ‐Fuente: Muy lejos para exportar (BID, 2013)
► El 24.5% de las municipalidades exportautilizando el 36% del territorio. Exportaciones delos 10 principales corresponden al 45% del total.
► Tercer país del mundo con el terreno más rugosodespués de China y Nepal. El clima presenta serios desafíos para las
redes de transporte (p.e. altas temperaturasgeneran desgaste de las vías).
Red de carreteras condicionada por lageografía del país.
95% de la carga se transporta por carretera
► Impacto: Una reducción del 1% en los costos detransporte resultaría en un aumento promediodel 2,9% del número de productos exportados.
Agenda de políticas
► Aprovechamiento de TLCs: Alianza del Pacífico, Asia y EEUU (TPP)
► Reducción de los costos de transporte: inversiones y regulación
► Facilitación comercial: reducción de tramitología y VUCE
► Diversificación de exportaciones: apoyo con instrumentos eficientes
► Coordinación entre las políticas de promoción comercial y desarrollo regional
► Internacionalización de empresas, con énfasis en las PYMEs
‐ 35 ‐
Inteligencia de NegociosUn portal para navegar la red de acuerdos de comercio e inversiones
Comercio
Acuerdos de Libre Comercio
vigentes en las Américas
Inversiones
Red mundial de inversion
extranjera directa
Inteligencia de NegociosUn portal para navegar la red de acuerdos de comercio e inversiones
Planificación de Negocios
Assessment of MFN tariff treatment for individual items in absence of preferential treatment
Planificación de Negocios
Análisis de los cronogramas de reducción arancelariabajo acuerdos de libre comercio específicos
Gerencia en Aduanas
Análisis de acceso a mercados (Contingentes y Reglas de Origen)1 millón de reglas de origen codificados para 120+ regímenes de origenHerramientas para determinar elegibilidad para trato preferencial
Cumplimiento con estándares comerciales
Registro de rechazos en frontera por medidas sanitarias y fitosanitariasPermite identificación de las razones más comunes por rechazo
Reglas y Reglamentaciones
Disciplinas detalladas que regulan acceso a mercadosExplicación y codificación de 70+ acuerdos comercialesAcceso a las provisiones de 82 acuerdos de doble tributación
Legal framework screenshots
Simple Access to Complex Information
Visualization tools to track trade performance at a glanceEasy free access to the most comprehensive trade information system