ago2010 guaruja 2_t10
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Esta apresentação foi preparada pelo Banco Santander (Brasil) S.A. e não constitui uma oferta ou
solicitação de oferta para aquisição de valores mobiliários. Ela pode conter informações sobre eventos
futuros e estas projeções / estimativas estão sujeitas a riscos e incertezas relacionados a fatores fora da
capacidade da Companhia de controlar ou estimar precisamente, tais como condições de mercado,
ambiente competitivo, flutuações de moeda e da inflação, mudanças em órgãos reguladores e
governamentais e outros fatores relacionados às operações da Companhia, sendo que os resultados
futuros da Companhia poderão diferir materialmente daqueles projetados. Estas projeções e estimativas
não devem ser interpretadas como garantia de performance futura. A Companhia não se obriga em
publicar qualquer revisão ou atualizar essas projeções e estimativas frente a eventos ou circunstâncias
que venham a ocorrer após a data deste documento.
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Informação importante2
4
Destaques 1S10 DO Grupo Santander
Sólida geração de
lucro:Alta eficiência
1
Balanço patrimonial
robusto:Fortes índices de capital
Risco baixo e previsível
2
Alto retorno ao
acionista
3
Reforço da nossa
posição nos principais
mercadosDiversificação geográfica
4
O Grupo Santander é um dos maiores grupos financeiros do mundo
Presença relevante na Europa e América Um dos maiores bancos do mundo
1S10 US$ milhões
Ativos 1.497.092
Créditos 893.184
Patrimônio Líquido1 89,620
Total Fundos sob Gestão2 1.676.088
Lucro Líquido Atribuído 5.879
Valor de Mercado (US$ bilhões)¹
5
1) Fonte: Bloomberg - Ranking de 18/08/2010
1. Não inclui interesses minoritários.2. Considera Total de Ativos, Fundos de Investimentos, Fundos de Pensão e Carteiras Administradas.
98,7
110,1
128,8
130,9
130,9
147,3
174,6
195,8
215,3ICBC (China)
China Construction Bank
HSBC
JPMorgan Chase
Bank of America
Wells Fargo
Bank of China
Citigroup
Santander
43%
17%
22%
15%
3%
72%
4%24%
Resultado por segmento de negócio e distribuição geográfica
Resultado por distribuição geográfica Resultado por segmento de negócio
Europa Continental
Resto Am. Latina
Reino Unido Banco Comercial
Seguros e Gestão de Ativos
Banco de Atacado
Brasil
6
Sovereign(EUA)
56.005
58.251
Dez09 Dez11e
7
Balanço Patrimonial do Grupo Santander: Testes de Stress
Em um cenário de teste de stress adverso, o Santander continuaria
tendo lucro, pagando dividendos e gerando capital
Impacto do teste de stress no Grupo Santander
sob um cenário adverso *
Variação no Capital Nível I
do Grupo Santander
EUR milhões
Receita Operacional Líquida 2010-11 +43.599
Saldo de Provisão dez-09 +20.779
Total 64.378
Impairment Bruto 2010- 11 -50.288
Imposto -3.114
Superávit líquido do teste de STRESS 10.976
Variação no Capital Nível I +2.246
RWA 563 585
(EUR bilhão)
BIS
Nível I (%) 10,0 10,0
Dividendos, provisões genéricas
não usadas e outros-8.730-
EUR milhões
* Fonte: Banco Central da Espanha
8
O Santader está sempre atento a novas oportunidades de negócios
1. A oferta representa 7,8% das ações ordinárias em circulação da Santander BanCorp. Em jun/10 a Administración de Bancos LatinoamericanosSantander, S.L. (“Ablasa”), filial 100% do Grupos Santander, possuía 90,6% das ações do Santander BanCorp. 2. A aquisição inclui 311 agências do RBS na Inglaterra e no País de Gales, e 7 agências do NatWest na Escócia, além de 40 centros bancários voltados especificamente para o atendimento às PMEs, 4 para Empresas e 3 para o Private Banking.
Mexico
Acordo para aquisição da participação de 24,9% no Banco Santander México, por US$ 2,5 bilhões.
09.jun.2010 Acordo para aquisição das
operações de varejo do Skandinaviska Enskilda Banken, por aproximadamente € 555 milhões.
Alemanha 12.jul.2010
Oferta¹ de aquisição da parte de capital do Santander BanCorp não detida por sua subsidiária ABLASA.
Porto Rico22.jul.2010
Acordo para aquisição² de parte do negócio bancário do Royal Bank of Scotland, que inclui a rede de agências do RBS na Inglaterra e no País de Gales e a rede NatWest na Escócia, por aproximadamente € 2,0 bilhões.
Inglaterra/
País de Gales/
Escócia 04.ago.2010
México
Colômbia
Chile
Argentina
Brasil
Uruguai
Porto Rico
Peru
US$ milhões 1S10
Créditos 143.086
Depósitos 156.928
Fundos de Investimentos & Pensão 91.752
Lucro Líquido Atribuído 2.856
Jun/10
Agências 5.757
Funcionários 86.734
Clientes (milhões) 38,8
1. Inclui Carteiras Administrados
O Santander está presente nos principais países da América Latina
e é líder entre as franquias bancárias nesta região...
A América Latina representa 37% dos
resultados do Santander no mundo
10
Jun-10Clientes (MM)
Pontos de
Venda¹
Participação
Crédito
Participação
Captações²
Brasil 23,5 3.588 11,0% 7,9%
México 8,8 1.092 13,2% 15,5%
Chile 3,2 499 20,3% 18,4%
Argentina 2,2 316 10,1% 9,6%
Porto Rico 0,4 130 8,3% 13,5%
Colômbia 0,4 76 3,0% 2,9%
Uruguai 0,3 42 16,6% 17,0%
América Latina 38,8 5.757 11,4% 9,1%
...com participação significativa em todos os mercados em que atua11
1. Inclui agências e PABs. 2. Considera: Depósitos + Fundos de Investimento (*) Participação de crédito e depósitos para Brasil, México, Chile e Uruguai: dados a Junho/10. Colômbia: dados a Mai/10. Argentina: dados a Abril/10. Porto Rico: dados a Mar/10. Peru: informações não disponíveis.
Índice
- Governança/Estratégia
- Negócios
- Resultado IFRS
12
O Santander no Brasil
O Santander no Mundo
O Santander na América Latina
Anexos
3 Membros do Grupo Santander Espanha
O Banco é administrado por um Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva, apoiados nos Comitês especializados
O Banco Santander entende que a boa Governança Corporativa é uma vantagem competitiva e elemento estratégico sustentado sobre dois pilares: os direitos de seus acionistas e a transparência
Em linha com as melhores práticas de governança corporativa as Units do Banco Santander estão listadas na BM&FBOVESPA e na NYSE (Bolsa de Valores de Nova Iorque)
Nível 2 da BM&FBOVESPA com 100% de Tag Along
Conselho de Administração
3 Membros Executivos3 Membros
Independentes
13
Governança Corporativa
Franquia
O Santander é o 3º maior banco privado em ativos totais, com
participação¹ de 11% no crédito total do sistema bancário brasileiro
1S10 R$ milhões
Crédito 146.529
Captação de Clientes² 135.744
Captação de Clientes + Fundos 245.237
Lucro Líquido 3.529
Sólida plataforma de distribuição…
Participação de Mercadoem número de agências
Junho/2010
Sul: 16% do PIB
Participação: 9%
Nordeste: 13% do PIB
Participação: 7%
Sudeste: 57% do PIB
Participação: 15%
Centro-oeste: 9% do PIB
Participação: 5%
Norte: 5% do PIB
Participação: 5%
14
Total País
Participação: 12%
+10,5 milhões de correntistas ativos³,
incremento de 263 mil correntistas no semestre
Banco com um dos maiores números de pontos
de venda na região Sul / Sudeste
(que representam 73% do PIB)
2.097 1.491 18.117
Agências PAB’s ATM’s
Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE. Data base do PIB de 2007
1. A participação do Santander no crédito total do setor privado é de 16,5% (jun/10)
2. Inclui depósitos à vista, depósitos a prazo, poupança, debêntures, Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e Letra de Crédito Agrícola (LCA)
3. Clientes com movimentação de depósito à vista no período de 30 dias, segundo Banco Central do Brasil. Dados a Junho/2010
Processo de Integração - Status15
95% do volume
Unificação do Atendimento
3a Etapa1a e 2ª Etapas concluídas
Análise de Risco, Recursos Humanos,
Marketing, Controladoria, Compliance,
etc.
Áreas Centrais Integradas II
Senior Management IntegradoI
Ago/08 Jun/10 1S11
GB&M, Corporate, e Middle
Atacado, Private & Asset IntegradosIII
Plataforma de Caixas Eletrônicos
Melhorias na infra-estrutura das agências
Caixas Eletrônicos Integrados
Sistemas de Seguros
III
V
VI
Sistema de Cartão de CréditoIV
Novo enfoque ComercialVII
Unificação da MarcaVIVIII
IX
Testes e Simulados Migração TecnológicaX
Re-branding
Dez/10
800
1.000
1.200
1.446
2009 1T10 2T10 2T10
Processo de Integração - Sinergias
Sinergias
16
R$ MM
R$ 1.446 milhões
Alcançamos
de sinergias de gastos,superando a previsão
em R$ 246 milhões
+246
Previstas Realizadas
Santander Adquirência / Conta Integrada
Resultados acima do esperado nos primeiros meses de operação
17
3 meses de operação da
Santander Conta Integrada
Em operação desde
julho de 2010
Mastercard
VISA
Santander Adquirência
SERVIÇOSADQUIRÊNCIA
SERVIÇOSFINANCEIROS Realizado
até 21/jul
Objetivo
2012(%)
Estabelecimentos
Credenciados (Mil)51 300 17,0%
Novas contas (Mil) 8 150 5,3%
Índice
- Governança/Estratégia
- Negócios
- Resultado IFRS
18
O Santander no Brasil
O Santander no Mundo
O Santander na América Latina
Anexos
Pessoa Física
31%
Financiamento
ao consumo
18%
Pequenas e
Média
empresas
22%
Grandes
Empresas
29%
9,2%
134,2 132,9 138,4 139,9 146,5
jun.09 set.09 dez.09 mar.10 jun.10
4,7%
R$ bilhões
1. Os saldos de crédito referentes ao ano de 2009 foram reclassificados para fins de comparabilidade com o período atual, devido a re-segmentação
de clientes ocorrida no primeiro trimestre de 2010
2. Carteira adquirida de outros bancos
Jun.10 Jun.09 Var. 12M Var. 3M
Pessoa Física 45.910 41.217 11,4% 4,4%
Financiamento ao
consumo26.119 24.593 6,2% 2,4%
Pequenas e
Médias Empresas32.260 31.845 1,3% 4,7%
Grandes Empresas 42.240 36.519 15,7% 6,7%
Total IFRS 146.529 134.173 9,2% 4,7%
Total IFRS com
compra de carteira²149.974 135.986 10,3% 5,3%
R$ milhões
19
Carteira de Crédito Gerencial¹ - IFRS
9,9%
137,3 136,2 142,0 144,1 150,8
jun.09 set.09 dez.09 mar.10 jun.10
Jun.10 Jun.09 Var. 12M Var. 3M
Pessoa Física 49.268 42.937 14,7% 6,1%
Financiamento
ao consumo28.554 26.507 7,7% 2,6%
Pequenas e
Médias Empresas32.260 31.845 1,3% 4,7%
Grandes
Empresas40.756 35.980 13,3% 4,4%
Total BR GAAP 150.837 137.268 9,9% 4,7%
4,7%
R$ bilhões
R$ milhões
1. A carteira no critério BR GAAP é maior que a carteira em IFRS porque inclui saldos de crédito adquiridos de outros bancos e consolida a
carteira de parcerias da financeira Aymoré
Pessoa Física
33%
Financiamento
ao consumo
19%
Pequenas
e Média
empresas
21%
Grandes
Empresas
27%
20
Carteira de Crédito Gerencial - BR GAAP¹
Jun.10 Jun.09 Var. 12M Var. 3M
Vista 13.888 14.121 -1,7% 1,4%
Poupança 26.721 21.411 24,8% 3,6%
Prazo 60.051 87.463 -31,3% -12,0%
Debêntures /
LCI / LCA¹35.084 27.202 29,0% 34,8%
Captação de
Clientes135.744 150.197 -9,6% 1,5%
Fundos 109.493 85.503 28,1% 2,7%
Total 245.237 235.700 4,0% 2,0%
Fundos
150,2 150,0 141,1 133,8 135,7
85,5 93,1 98,4 106,6 109,5
235,7 243,1 239,5 240,3 245,2
jun.09 set.09 dez.09 mar.10 jun.10
Captação de Clientes¹
R$ bilhões
2,0%R$ milhões
4,0 %
Vista
6% Poupança
11%
Prazo
24%
Debêntures /
LCI / LCA¹
14%
Fundos
45%
1. Operações compromissadas com lastro em Debêntures, Letras de Crédito Imobiliário e Letra de Crédito Agrícola
21
Captação Total
Inadimplência¹ (%) Cobertura² (%)
8,8
9,79,3
8,88,2
5,76,1
5,3 5,3 5,1
7,07,7
7,2 7,06,6
2T09 3T09 4T09 1T10 2T10
PF PJ Total
97% 101% 102% 103% 102%
2T09 3T09 4T09 1T10 2T10
1. Operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência / carteira de crédito gerencial
2. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência
22
Qualidade da carteira de Crédito - IFRS
Inadimplência Over 90¹ (%) NPL Over 60² (%) Cobertura Over 90³
7,47,9 7,8
7,26,7
5,1 5,3
4,23,7
3,0
6,26,5
5,95,4
4,7
2T09 3T09 4T09 1T10 2T10
PF PJ Total
97%108% 113%
120% 128%
2T09 3T09 4T09 1T10 2T10
9,2 9,4 9,28,7
8,0
6,2 6,1
4,7 4,4
3,6
7,6 7,7
6,86,4
5,6
2T09 3T09 4T09 1T10 2T10
PF PJ Total
1. Operações vencidas há mais de 90 dias / carteira de crédito em BR GAAP
2. Operações vencidas há mais de 60 dias / carteira de crédito em BR GAAP
3. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência
23
Qualidade da carteira de Crédito - BR GAAP
Índice
- Governança/Estratégia
- Negócios
- Resultado IFRS
24
O Santander no Brasil
O Santander no Mundo
O Santander na América Latina
Anexos
Lucro líquido do primeiro semestre cresce 44% em doze meses
44,3%
2.445
3.529
1.613
1.726
1.76637
1S09 1S10 2T09 1T10 2T10
1.763
2,3%
9,5%
Lucro Líquido Extraordinário
R$ MM
25
Resultados em IFRS: Evolução Lucro Líquido
1S10 1S09Var.
12M2T10 1T10
Var.
3M
Margem Financeira com juros 11.698 10.661 9,7% 5.865 5.833 0,5%
Comissões líquidas 3.332 3.016 10,5% 1.710 1.622 5,4%
Outras Receitas 2 834 1.082 -22,9% 257 577 -55,5%
Total de Receitas 15.864 14.759 7,5% 7.832 8.032 -2,5%
Despesas Gerais c/ amortização (6.008) (6.025) -0,3% (3.067) (2.941) 4,3%
Provisões para Créditos de Liquidação
Duvidosa3 (4.654) (4.827) -3,6% (2.251) (2.403) -6,3%
Provisões Líquidas / Outras (721) (792) -9,0% (205) (516) -60,3%
Lucro Antes da tributação 4.481 3.115 43,9% 2.309 2.172 6,3%
Imposto sobre a renda (952) (670) 42,1% (543) (409) 32,7%
Lucro Líquido 3.529 2.445 44,3% 1.766 1.763 0,2%
R$ Milhões
1. Considera reclassificação do hedge fiscal de Cayman
2. Inclui ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros + diferenças cambiais e outras receitas (despesas) operacionais
3. Inclui receita de recuperações de créditos baixados como prejuízo
26
Resultados IFRS Gerencial¹: Lucro cresce 44% em doze meses
Eficiência¹ (%) Recorrência² (%) ROAE (ajustado)³ (%)
36,534,2
1S09 1S10
21,9
17,4
1S09 1S10
56,161,4
1S09 1S10
5,3 p.p.
-2,2 p.p. -4,6 p.p.
1. Despesas gerais sem amortização/Receitas Totais excluindo o hedge de Cayman
2. Comissões líquidas/Despesas Gerais sem amortização
3. Exclui o efeito do ágio apurado na aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Previdência
27
Indicadores de Performance - IFRS
28
Conclusões
Aceleração da atividade comercial
• Expansão da carteira de crédito no trimestre, diversificada em todos os segmentos, comdestaque para a recuperação de pequenas e médias empresas
• Crescimento das comissões com ênfase em produtos transacionais: seguros, cartões efundos
Crescimento do Lucro Líquido 1S10 com melhor qualidade
• Evolução das receitas de juros e comissões de dois dígitos
• Custos flat: sob controle e com captura de sinergias
Qualidade de crédito
• Melhora nos índices de inadimplência com coberturas confortáveis
• Redução do custo de crédito
Lucro Líquido 1S10 de R$ 3,5 bi, alta de 44,3% em doze meses
• Lucro antes de impostos cresce 6,3% no trimestre
• Lucro Líquido sem extraordinários com alta 2,3% no trimestre
Longo Prazo Curto Prazo
Fitch Ratings
Moeda Local BBB+ F2
Moeda Estrangeira BBB F2
Escala Nacional AAA (bra) F1+ (bra)
Standard & Poor’s
Moeda Local BBB- A-3
Moeda Estrangeira BBB- A-3
Escala Nacional brAAA brA-1
Moody’s
Moeda Local A2 P-1
Moeda Estrangeira Baa3 P-3
Escala Nacional Aaabr BR-1
30
Ratings – Santander Brasil
Demonstração de Resultado 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10
- Receitas com juros e similares 9.775 9.731 9.841 9.278 9.839
- Despesas com juros e similares (4.286) (4.075) (3.991) (3.445) (3.974)
Margem líquida com juros 5.489 5.656 5.850 5.833 5.865
Resultado de renda variável 8 7 8 4 14
Resultado de equivalência patrimonial 52 33 5 10 13
Comissões líquidas 1.573 1.556 1.666 1.622 1.710
- Receita de tarifas e comissões 1.799 1.797 1.888 1.841 1.929
- Despesas de tarifas e comissões (226) (241) (222) (219) (219)
Ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros (líquidos) + diferenças cambiais 459 240 306 608 290
Outras receitas (despesas) operacionais (110) 106 (59) (45) (60)
Total de receitas 7.471 7.598 7.776 8.032 7.832
Despesas Gerais (2.649) (2.674) (2.893) (2.655) (2.774)
- Despesas Administrativas (1.297) (1.345) (1.423) (1.300) (1.357)
- Despesas de Pessoal (1.352) (1.329) (1.470) (1.355) (1.417)
Depreciação e amortização (328) (339) (265) (286) (293)
Provisões (líquidas)2 (1.250) (1.190) (482) (629) (290)
Perdas com ativos (líquidas) (2.518) (3.844) (2.125) (2.407) (2.214)
- Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa3 (2.467) (3.008) (2.148) (2.403) (2.251)
- Perdas com outros ativos (líquidas) (51) (836) 23 (4) 37
Ganhos líquidos na alienação de bens 1.040 2.280 34 117 48
Lucro Líquido antes da tributação 1.766 1.831 2.045 2.172 2.309
Impostos sobre a renda (153) (359) (454) (409) (543)
Lucro Líquido 1.613 1.472 1.591 1.763 1.766
R$ milhões
1. Exclui o efeito do hedge fiscal de Cayman
2. Inclui provisões para contingências legais e fiscais
3. Inclui recuperações de créditos baixados como prejuízo
31
Resultado Gerencial¹ por trimestre
1S10 1S09 ABS %
- Receitas com juros e similares 19.117 19.771 (654) -3,3%
- Despesas com juros e similares (7.419) (9.110) 1.691 -18,6%
Margem líquida com juros 11.698 10.661 1.037 9,7%
Resultado de renda variável 18 15 3 20,0%
Resultado de equivalência patrimonial 23 257 (234) -91,1%
Comissões líquidas 3.332 3.016 316 10,5%
- Receita de tarifas e comissões 3.770 3.463 307 8,9%
- Despesas de tarifas e comissões (438) (447) 9 -2,0%
Ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros (líquidos) + diferenças cambiais 898 973 (75) -7,7%
Outras receitas (despesas) operacionais (105) (163) 58 -35,6%
Total de receitas 15.864 14.759 1.105 7,5%
Despesas Gerais (5.429) (5.380) (49) 0,9%
- Despesas Administrativas (2.657) (2.668) 11 -0,4%
- Despesas de Pessoal (2.772) (2.712) (60) 2,2%
Depreciação e amortização (579) (645) 66 -10,2%
Provisões (líquidas)2 (919) (1.809) 890 -49,2%
Perdas com ativos (líquidas) (4.621) (4.899) 278 -5,7%
- Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa3 (4.654) (4.827) 173 -3,6%
- Perdas com outros ativos (líquidas) 33 (72) 105 n.a
Ganhos líquidos na alienação de bens 165 1.089 (924) n.a
Lucro Líquido antes da tributação 4.481 3.115 1.366 43,9%
Impostos sobre a renda (952) (670) (282) 42,1%
Lucro Líquido 3.529 2.445 1.084 44,3%
Demonstração de ResultadoVar 12M
1. Exclui o efeito do hedge fiscal de Cayman
2. Inclui provisões para contingências legais e fiscais
3. Inclui recuperações de créditos baixados como prejuízo
R$ milhões
32
Resultado Gerencial¹
R$ milhões
Ativo Jun-09 Set-09 Dez-09 Mar-10 Jun-10
Disponibilidades e reserva no Banco Central do Brasil 24.813 21.261 27.269 36.835 42.344
Ativos financeiros para negociação 15.809 19.261 20.116 23.133 35.902
Outros ativos financeiros ao valor justo no resultado 6.068 16.986 16.294 15.873 16.213
Ativos financeiros disponíveis para venda 30.593 44.763 46.406 37.183 42.579
Empréstimos e financiamentos 161.645 149.973 152.163 150.003 156.804
- Empréstimos e adiantamentos a instituições de crédito 31.993 27.932 24.228 20.330 20.282
- Empréstimos e adiantamentos a clientes 138.811 132.343 138.005 139.678 146.308
- Provisão para perdas (9.159) (10.302) (10.070) (10.005) (9.786)
Derivativos utilizados como hedge 178 157 163 133 107
Ativos não correntes para venda 58 53 171 41 93
Participações em coligadas 502 417 419 423 429
Ativos tangíveis 3.600 3.682 3.702 3.835 3.977
Ativos intangíveis 30.589 30.982 31.618 31.587 31.630
- Ágio 27.263 28.312 28.312 28.312 28.312
- Outros 3.326 2.670 3.306 3.275 3.318
Ativo fiscal 13.386 15.058 15.779 14.834 15.250
Outros ativos 1.637 3.642 1.872 2.169 1.918
Total do ativo 288.878 306.235 315.972 316.049 347.246
33
Balanço – Ativo
R$ milhões
1. Inclui provisões para pensões e contingências
Passivo jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10
Passivos financeiros para negociação 4.887 5.316 4.435 4.505 4.668
Outros passivos financeiros ao valor justo no resultado 363 2 2 2 2
Passivos financeiros ao custo amortizado 207.644 205.801 203.567 203.499 232.373
- Depósitos do Banco Central do Brasil 870 562 240 117 -
- Depósitos de instituições de crédito 21.793 18.754 20.956 24.092 47.784
- Depósitos de clientes 154.922 154.548 149.440 147.287 150.378
- Títulos de dívida e valores mobiliários 11.299 10.945 11.439 11.271 12.168
- Dívidas subordinadas 10.996 11.149 11.304 9.855 10.082
- Outros passivos financeiros 7.764 9.843 10.188 10.877 11.961
Passivos por contratos de seguros - 13.812 15.527 16.102 16.693
Provisões¹ 10.203 11.555 9.480 9.881 9.662
Passivos fiscais 7.352 9.287 9.457 8.516 9.199
Outros passivos 6.624 4.796 4.238 2.815 3.030
Total do passivo 237.073 250.569 246.706 245.320 275.627
Patrimônio líquido 51.135 55.079 68.706 70.069 70.942
Participação dos acionistas minoritários 5 5 1 1 3
Ajustes ao valor de mercado 665 582 559 659 674
Total do patrimônio líquido 51.805 55.666 69.266 70.729 71.619
Total do passivo e patrimônio líquido 288.878 306.235 315.972 316.049 347.246
34
Balanço – Passivo e Patrimônio Líquido
Relaciones con Inversores y Analistas (Espanha)
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