Руслан Тагиев_Медиа рынок России - основные тренды

Медиа рынок России: основные тренды

Руслан Тагиев CEO TNS Россия

© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013

Тенденции телевизионного рынка

1

© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013

Тенденции на телевизионном рынке России

© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013

1 Максимальные охват и время потребления

2 Стабильность в населении, снижение в молодой аудитории

3 Фрагментация аудитории, развитие многоканальной среды

4 Развитие новых форм просмотра ТВ контента

3

73% 72% 72% 70% 72% 72% 229 229 234 229 235 238

Общий объем телесмотрения не снижается

© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013

Охват (daily reach) Время просмотра (мин. в сутки)

Источник: TNS TV Index, Россия 100k+, аудитория 4+ лет, сезон (сентябрь-июнь), 05:00 – 29:00, 1-минутный среднесуточный охват, % и среднее время просмотра среди населения, минут в сутки

4

-9% -10%

+5%

+10%

4-17 18-34 35-54 55+

-107 -83

+32

+111

4-17 18-34 35-54 55+

В молодой аудитории показатели ниже среднего

© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013

Охват (daily reach) Время просмотра (мин. в сутки)

Источник: TNS TV Index, Россия 100+, 5:00 – 29:00, сезон сентябрь 2012 - июнь 2013, время просмотра среди населения

Mean

72% Mean

238

Возраст Возраст

5

Доля аудитории национальных и нишевых каналов

Источник: TNS TV Index, Россия 100+, аудитория 4+, 5:00 – 29:00, сезон сентябрь 2012 - июнь 2013, Доля аудитории, %

© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013

13,6

13,4

13,2

7,1

6,6

5,8

5,3

2,7

2,6

2,4

2,2

2,0

1,9

1,9

1,6

1,0

0,9

0,8

0,8

17,2

Первы

й …

Россия 1

НТВ

ТН

Т

СТС

Пяты

й …

Рен Т

В

ТВ Ц

ентр

ТВ-3

Домаш

ний

Россия 2

Звезда

Dis

ney

Перец

Россия К

Россия 2

4

Ю

Пятница

2X2

Ниш

евы

е …

6

Фрагментация аудитории

Источник: TNS TV Index, Россия 100+, аудитория 4+, 5:00 – 29:00, 2013 – январь-август, Доля аудитории, %

© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013

51% 50% 49% 46% 41% 39%

40% 41% 41% 42% 46% 47%

13% 13% 13% 15% 16% 18%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Нишевые каналы

Национальные сети

Большая тройка

7

В молодой аудитории фрагментация сильнее

Источник: TNS TV Index, Россия 100+, аудитория 4+, 5:00 – 29:00, сезон сентябрь 2012 - июнь 2013, Доля аудитории, %

© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013

40

17 28

39 52

46

59 56

47 37

17 26 19 18 14 Нишевые

каналы

Национальные

сети

Большая

тройка

Россия 100k+ Возрастные группы

Все 4+ года 4-17 лет 18-34 года 35-54 года 55+ лет

8

8.3%

7.1%

5.3%

5.2%

5.0%

62 мин.

62 мин.

57 мин.

54 мин.

52 мин.

Крупнейшие нишевые каналы в России

© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013

По суточному охвату По времени просмотра

Источник: TNS TV Index Plus, Россия 100+, аудитория 4+, 5:00 – 29:00, февраль – апрель 2013 9

Тенденции на рынке Интернета

2

© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013

Тенденции на рынке Интернета

© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013

1 Прирост за счет старшего поколения и малых городов

2 Рост мобильного Интернета

3 Рост числа устройств, с которых выходят в Интернет

4 Ключевые активности: социальные сети, поиск, почта, видео, новости

11

Проникновение Интернета, в % от населения

© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013

Источник: TNS Web Index УИ, июль 2013, Россия 100k+, Monthly Reach, % от населения, 12+ лет, прирост: к июлю 2012

70% +7% за год

30% +36% за год

9% +171% за год

4% +114% за год

Все

Телефон

Планшет

Smart TV

12

Аудитория Интернета = 43.7 млн.ч. (Россия 100k+)

TNS Web Index УИ, июль 2013, Россия 100k+, Monthly Reach, млн.чел., 12+ лет

© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013

23.0 млн. человек используют ТОЛЬКО десктопный Интернет

20.7 млн. человек аудитория МОБИЛЬНОГО Интернета в том числе

1.2 млн. человек используют ТОЛЬКО мобильный Интернет

+

+

+

13

Количество точек доступа в Интернет

Источник: TNS Web Index УИ, июль каждого года, Россия 100k+, Monthly Reach, % от пользователей Интернетом дома \ на работе \ через мобильный, 12+ лет

© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013

56 55 54

47 45

36

44 45 46

53 55

64

30%

40%

50%

60%

70%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

только одна точка несколько точек

В % от пользователей Интернета

14

4 4 5 8 7 3 3 5

27

15 10 18

13 12 8 2

31

41 43

42 49

41 42

42

36 37 40 32 31

42 46 50

Global Europe Russia 16-21 22-30 31-40 41-50 51-60

Desktop PC

Laptop

Mobile/smartphone

Tablet

Smart TV

Распределение времени между устройствами

15 Источник: TNS Mobile Life, 2013.

© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013

B12. Device share of time.

Base: Those who own any of these devices – Global 29091 | Europe 10538 | Russia 907 | Male 427 | Female 480 | 16-21 98 | 22-30 223 | 31-40 213 | 41-50 200 | 51-60 173

100% = время в Интернете

5 ключевыx онлайн активностей

16 Источник: TNS Web Index, Россия 0+, 12-64 года, апрель 2013, длительность среди пользующихся этими ресурсами

© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013

Соцсети Поиск Почта Видео Новости

44

37.8 32.0

4

27.6

6

11.9

4

21.5

16

Среднесуточная аудитория (млн.чел.)

Среднесуточная длительность (мин.)

Аудитория видео сервисов (1+ раз в неделю)

17

© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013

Источники: TNS Web Index Россия 100k+, ноябрь 2012, 12-45 лет, недельная аудитория; Онлайн опрос пользователей мобильного Интернета, Россия 100k+, 12-45 лет, 1813 интервью, ноябрь 2012, смотрят видео на любом устройстве = 724

4.0 млн.чел.

из 12.4 млн. пользователей

21.8 млн.чел.

из 31.2 млн. пользователей

Desktop Mobile / Tablet

70% 32% - каждый третий «мобильный»

Интернет-пользователь смотрит видео

16% 18%

16%

13%

10%

7% 5%

4% 3%

8%

42,7

33,9

25,4

8,6

8,4

Крупнейшие видео сервисы

18

© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013

Сколько видео сервисов используют

100% = суммарная аудитория видео сервисов за месяц

Топ-5 видео сервисов

Monthly reach, млн.чел.

Источник: TNS Web Index, Россия 0+, 12-64 лет, июнь 2013, аудитория за месяц

Мультиплатформенность - Новые правила игры

3

© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013

Multiplatform: USA

© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013

Source: evaluation of MagnaGlobal from YuMe and IPG Media Lab report “Are All Screens Created Equal?”, fall 2012. The number of devices, USA, mln.

2000 1.97 devices per capita

2012 3.96 devices per capita

20

Multiplatform: Russia

© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013

Source: evaluation of ACVI based on TNS Marketing Index, Russia (cities with population at least 100 thousand people), 2000 и 2012, all 16+ years. The number of devices in mln.

2012 5.30 devices per capita

2000 2.16 devices per capita

TV sets 75.6

VCR 24.1

PC 3.8

Game console

7.9

Camcorder 2.2

Cellphones 1.1

VCR 23.0

TV sets 122.4

Smart phone 14.7

Laptop/ netbook

26.0

PC 36.0

Cellphones 41.0

DVD-players &media players

32.3

DVR 3.0

Game console

4.8

Tablet 3.3

MP3 players

4.9

eReader 3.6

Home theatre

5.3

21

Привязка коммуникации к одному каналу / одному устройству больше не работает

22

© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013

НОВЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ

Потребитель: Свобода выбора

Доступ к контенту: где угодно, когда

угодно и как угодно

Рекламодатель: Синергия

ТВ и Интернет – единое медиа пространство для

взаимодействия рекламодателя и

потребителя

Research: Интеграция

Объемы потребления контента независимо от

носителя

Традиционный телевизионный контент распространяется через Интернет

23

© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013

Программы канала СТС: Объем потребления по платформам (Monthly reach, млн. чел.)

Источники: TNS TV Index, TNS Web Index, Россия 100k+, 12-64 лет, апрель 2013, ТВ 05:00-29:00

3.3

46.8

Традиционное ТВ

Digital: PC, ноутбуки

Онлайн формат адаптирован для национального ТВ

24 Источник: TNS TV Index, Россия 100+, 4+ лет, 5:00 – 29:00, январь-август 2013, 1+минутный охват среднего выпуска

© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013

Перец, +100500

1,3 млн человек

Перец, Улетное видео

1,0 млн человек

Пятница, Youтьюбинск

720 тыс человек

СТС, Настоящая любовь

703 тыс человек

Пятница, Живые

132 тыс человек

СТС, Животный смех

325 тыс человек

Ю, Кот-Парад

694 тыс человек

Развитие исследований

© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013

Измерение аудиторий ТВ и Интернета

Мониторинг рекламы на ТВ и в Интернете

Измерение профиля рекламной кампании на ТВ и в Интернете

Мобильная Интернет-панель (2013 Q4)

Cross Media Campaign Strategy

25

TV + Internet Postcampaign

Zodiac-based инструмент

TV exclusive Reach%

Internet exclusive Reach%

TV + Internet Reach%

Uncovered

Internet exclusive Reach% 5.7%

TV postcampaign report

Internet postcampaign report

© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013

26

Пример: кампания X vs. кампания Y

Телевизионная кампания Х

GRP 1 129

Reach % 89.2

Frequency 12.7

Интернет кампания Y

GRP 180

Reach % 44.0

Frequency 4.1

Итоги кампании X+Y

Total Reach% 94.1

Total Frequency 13.1

Internet exclusive Reach% 4.9

TV exclusive Reach% 50.1

TV + Internet Reach% 39.1

Uncovered 5.9

Вклад в медиа показатели кампании

Internet excl. Reach%

TV excl. Reach%

TV + Internet Reach%

Uncovered

TV excl. reach% 50.1%

Internet excl. reach% 4.9%

© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013

27

TNS Россия 2013 - ∞

28

© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013

Дальнейшая интеграция данных об аудиториях и рекламе на Телевидении и в Интернете, через математические алгоритмы или сross panel

Спасибо за внимание!

© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013

TNS Россия 127018, Москва Ул. Двинцев, д. 12, корпус 1 Бизнес-центр «Двинцев» web www.tns-global.ru email info@tns-global.ru