Аналитика для Астрабанка

Аналитика и рекомендации

Рынок депозитов Украины

Вывод: Объём депозитов физ. лиц сократился незначительно.

Общий объём депозитов сократился на 8,4%, до 327,7 млрдгрн.:

Из них в валюте сократился 2,1%(до 154 млрд)Из них в гривне сократился на 13,3%( до 174 млрд)

Общий объём депозитов физ лиц сократился на 1,9%, до 211,4 млрдгрн.

Общий объём депозитов юр.лиц сократился на 18,1 %, до 116,3 млрд грн.

Монетарный обзор НБУ за 2009 год

Текущее состояние рынка депозитов

Какие депозиты выбирает потребитель

Предпочтения сместились в пользу депозитов в валюте.

Количество депозитов(физ. лиц) в иностранной валюте увеличилосьна 4,7%.Количество депозитов(физ. лиц) в гривне сократилось на 8,5%.

В структуре срочных депозитовдолгосрочные депозитысократились с 44,4 до 24%.

Монетарный обзор НБУ за 2009 год

Прогноз

2007 до 2006; січень;

47,8

2007 до 2006; лютий;

49,9

2007 до 2006;

березень; 51,2

2007 до 2006; квітень;

48,6

2007 до 2006;

травень; 48,3

2007 до 2006;

червень; 50,6

2007 до 2006; липень;

50,7

2007 до 2006;

серпень; 52,4

2007 до 2006;

вересень; 52,9

2007 до 2006;

жовтень; 53,7

2007 до 2006;

листопад; 55,2

2007 до 2006;

грудень; 54,1

2008 до 2007; січень;

54,3

2008 до 2007; лютий;

54,2

2008 до 2007;

березень; 53,7

2008 до 2007; квітень;

57,2

2008 до 2007;

травень; 55,4

2008 до 2007;

червень; 54,32008 до

2007; липень; 50,4

2008 до 2007;

серпень; 47,5

2008 до 2007;

вересень; 44,2

2008 до 2007;

жовтень; 33,6

2008 до 2007;

листопад; 33,2

2008 до 2007;

грудень; 30,42009 до 2008; січень;

22,62009 до 2008; лютий;

11,5

2009 до 2008;

березень; 5,6

2009 до 2008;

квітень; 2,4

2009 до 2008;

травень; 2,6

2009 до 2008;

червень; 1,4

2009 до 2008;

липень; 1,5

2009 до 2008;

серпень; 0,92009 до

2008; вересень; -

0,8

2009 до 2008;

жовтень; 4,8

2009 до 2008;

листопад; 0,9

При

ріст

до

відп

овід

ного

пер

іоду

м

инул

ого

року

, від

сот

ків

2007 до 2006 2008 до 2007 2009 до 2008

По данным АУБ рост объёмадепозитов физ. лиц в 2010 годусоставит около 10-15%(от 21 млрд – до 30 млрд грн).

Причины, по мнениюпредседателя Правления OTP Bank Дмитрия Зинкова, обусловлены восстановившимся доверием к денежным институтам со стороны населения.

Прогноз – благоприятный.

Обзор основных показателей банков входящих в АУБ

Количество наличных денег выросло до 157 млрд грн.

В структуре денег преобладает наличные деньги и краткосрочные депозиты.

Денежные агрегаты

Люди отдают предпочтение наличке и краткосрочным кредитам.

Монетарный обзор НБУ за 2009 год

"Почти треть украинцевпланирует в ближайшие полгода положить деньги на депозит либо на сберегательный или накопительный счет.

Это результаты апрельского опроса жителей городов с населением 100 тысяч и больше, и среднемесячным доходом от 3 тыс. грн на члена семьи.

Исследование Touchpoll Ukraine

Резюме

Кризис не привел к существенному снижению депозитов физ. лиц.

В 2009 году объём депозитов в иностранной валюте показал позитивную динамику в отличие от гривневых депозитов.

Почти треть украинцев в больших городах планирует сделать вклады.

В 2010 году объём депозитов вырастет до 32 млрд грн.

Срочность

Валю

та Ин.

вал

.Гр

н

краткосрочный долгосрочные

? ?

????

? ??

??

?

Задача: В этот квадрат мы должны вписать аудиторию: понимая ее мотивацию и поведение . И после предложить им правильную коммуникацию.

Что нужно продвигать в 2010

Анализ целевой аудитории

Депозиты

В условиях кризиса, люди столкнулись с необходимостью правильной личной финансовой стратегии. И депозиты являются знакомым, проверенным инструментом.

Главная проблема: Какой банк выбрать?

Неожиданно люди осознали то, что депозит – это своего рода необходимость в современном мире.

Исследование TouchPoll Ukraine

Важной стала надежность

Люди ориентируются на сохранность, а не на прирост сбережений.

В первом полугодии 2009 года самый мощный рост депозитов наблюдался по банкам первой группы классификации НБУ, которая объединяет крупнейшие банки Украины. Общий объем остатков по депозитным счетам физических лиц в банках этой группы увеличился на 6,1%.Лидером по приросту депозитов стали: Приватбанк, Ощадбанк, Райфазейн.

Исследование banker.ua

Украинцы доверяю большим банкам.

Динамика депозитов:

+6,1% банков I группы по классификации НБУ

Каким банкам доверяют украинцы

Каким банкам доверяют украинцы

«Счастливчиками» стали банки с иностранным капиталом – «otpBank», «ВТБ Банк», «Universal Bank», «Unicredit Bank» и «ErsteBank». По итогам года- рост депозитов -50-60% .

«Неудачниками», по итогам года, стали в основном банки с украинским капиталом, которым не удалось остановить отток средств –«Финансы и Кредит», «Имэкс-банк» и другие.

Украинцы предпочитают доверять банкам с иностранным капиталом и сильной материнской структурой.

Динамика депозитов:

+50% прирост к депозитным портфелям иностранных банков

Исследование banker.ua

Большой банк в Украине

Большой в Европе

Иностранный

Потребитель

Главное – это сохранность

Процент может быть не большим

«Украинское» – это не аргумент «за»

Это вообще лохотрон

Высокий процент – не вызывает доверия

Пример неправильного макета

Это хороший пример плохого макета

Рекомендации

Возможный дефолт Греции

Создать комитет (или скоординироваться с Греческой Торговой Палатой в Украине) из греческих финансовых компаний.

Цель: запустить пиар-кампанию «если в Греции будет дефолт - то с греческими банками (финансовыми компаниями) ничего не случится».

Причина:Ухудшение финансовой репутации Греции повлияет на репутацию греческих банков.

Общая PR-акция для греческих компаний.

Сообщения для PR:• Выдача депозитов во время кризиса.

• Развитие во время кризиса.

• Хорошие финансовые показатели (41место по фин. результату и 26 место по активам).

• Сильная позиция в автокредитах.

PR-поддержка непосредственно Астра-банка

Цель: Астра Банк – это надежный банк.

Возможные варианты продуктов

Депозит«Абсолютнаясвобода»

Предпосылка / Инсайт

У Астра-банка есть депозит “Свобода” – пополнение и снятиеденег со счета в гривне.

На крайне нестабильном валютном рынке люди боятся хранить деньги не только в гривне, но и в одной валюте.

Решение

Необходимо запустить новый для Астра-банка продукт –депозит «Абсолютная свобода».

Название услуги подчеркивает возможность а) свободногопополнения и снятия денег б) простой смены валюты вклада

Аналоги похожих продуктов на рынке Украины существуют, но в них всегда есть существенные ограничения на проведение обменных операций

Предложение потребителю

• Депозитная программа, с не очень высокими процентными ставками (10% – гривна, 6-7% доллар и евро), с возможностью досрочного снятия части средств

• Возможность полной или частичной смены валюты вклада по текущему курсу обмена банка на день проведения операции.

• Смена валюты может проводиться в любой рабочий день недели, нет ограничений на кол-во транзакций

• Проведение операций через интернет-банкинг

Ипотечная программа«Трішечки більше

житла»

Предпосылка / Инсайт

У многих украинцев сейчас есть 30-60 тысяч долларов на покупку жилья.*

Люди ждут дополнительного падения рынка, чтобы купить немного большее по площадии находящееся в немного лучшем районе жилье

Они бы с удовольствием были бы готовы взять еще 20-30 тысяч долларов кредита, чтобы совершить лучшую покупку

По данным ricardo.com.ua, ipoteka.net

Решение

Необходимо запустить новый для Астра-банка продукт –ипотечную программ «чуточку больше жилья»

Название услуги подчеркивает возможность купить с банком больше, чем без него

К тому же, другие банки неохотно кредитуют жилье и под достаточно высокиепроценты

Предложение потребителю

• Ипотечная программа, с не очень высокимипроцентными ставками (до 17% – гривна, до 13% доллар и евро) под жилье.

• Потребитель обязательно должен внести 50-70% суммы стоимости покупаемого жилья.

• Максимальная сумма кредита –30-50 тыс. долларов.

• Срок кредитования – от 2 до 5 лет

Программа лояльности«З компанією вигідніше!»

Предпосылка / Инсайт

Корпоративные клиенты – это, сам по себе, уникальный канал коммуникаций с простыми людьми, –работниками компаний, частными клиентами

Решение

Необходимо запустить новый продукт – программу «З компанією вигідніше!»

Название услуги подчеркивает объединение под одним продуктом потребностей корпоративных и частных клиентов

Предложение потребителю

• Работникам компаний, являющихся корпоративными клиентами Астра-банка – особые условия для выдачи кредитов и привлечения депозитов

• Бонус +1% к любой действующей депозитной программе, или -1%на выдачу кредитов по действующим кредитным программам (% требуют доработки/просчета)

• Финансовые директора компаний получают еще более выгодныеусловия для депозитов и кредитов (к примеру, 1,5%)

Как это будет работать

• Финансовый директор ознакамливается с условиями акции менеджерами банка

• Его персональная мотивация –улучшенные условия работы лично для него

• Ему выдается набор полиграфии, в котором описываются выгоды для работников его предприятия, которую он распространяет среди сотрудников

• Также высылается письмо по эл. почте, которое он может переслать коллегам

• Таким образом, услуги банка продвигаются изнутри компании, людьми, обладающими доверием

Возможные сложности

• Непросто продуматьуниверсальные, в то же время выгодные как для банка, так и для клиентов условия программы лояльности

• Необходимо проводить серьезную работу, чтобы замотивировать сотрудников компаний продвигать услуги Астрабанка

Резюме

Корп. сегмент

«С компанией выгоднее»

Ипотека

«Немного больше жилья»

Кредиты физ. лиц

«Автокредит»

Депозиты

«Абсолютная свобода»

Возможные варианты сообщения

Возможные варианты сообщения

Большие банки (в Украине) – большие проблемы.Астра – банк не большой поэтому у него не будет больших проблем. Более того в Европе он большой. Какие аргументы: Маленький банк –меньше рисковых операций Маленький банк – легко подержать материнской структуре. А что будет когда мы вырастем? Когда Вы вырастете поменяются куча факторов и актуальность для потребителя будет другой.

Астра-банк – инновационный (технологичный) банк. Подтверждаем двумя яркими новинками депозитом «Абсолютная свобода», «чуть больше жилища», «С компанией выгодно», а также картинками - они все в футуристическом стиле.