А.Г.Аксаков, Президент Ассоциации региональных банков...

1

XVI Всероссийская банковская конференция«Банковская система России 2014:

взаимодействие мегарегулятораи участников финансового рынка»

А.Г.Аксаков,Президент Ассоциации

региональных банков России

Москва, 21 марта 2014 г.

2

-12

-9

-6

-3

0

3

6

9

12

15

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Инвестиции в основной капитал (млрд. руб.)Темпы роста ВВП, % (правая шкала)

Краткосрочный сценарий динамики ВВП в России (в %)

1

1,92,4

4,3

3,4

2,3

3,13,6

4,5

1,5

2,9

3,9 4,1

00,5

11,5

22,5

33,5

44,5

5

2010 2011 2012 2013 2014 * 2015 * 2016 *пессимистический

базовый

оптимистический* прогноз

Доля оплаты труда и валовой прибыли в % ВВП России

25

30

35

40

45

50

55

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

оплата труда валовая прибыль и валовые смешанные доходы

Динамика ВВП России и инвестиций в основной капитал

3

Макроэкономические показатели деятельностибанковского сектора Российской Федерации

0

20

40

60

80

100

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014

Прочие активы

Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями (млрд. руб.)

Кредиты, предоставленные нефинансовым организациям и физическим лицам (млрд. руб.)

Совокупные активы (пассивы) банковского сектора, в % к ВВП (правая шкала)

Собственные средства (капитал) банковского сектора, в % к ВВП (правая шкала)

4

Объем и годовой темп прироста кредитования нефинансовых предприятий и организаций (млрд. руб.)

Объем и годовой темп прироста кредитования населения (млрд. руб.)

12509,7 12541,714062,9

17715,319971,4

22499,2

01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014

+0,3% +12,1% +26% +12,7% +12,7%

4017,2 3573,84084,8

5550,9

7737,1

9957,1

01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014

-11,0% +14,3% +35,9% +39,4% +28,7%

5

Изменение регулятивной нагрузки на капитал

Изменение условий кредитования отдельных категорий заемщиков

-60

-40

-20

0

20

40

1 кв

201

02

кв 2

010

3 кв

201

04

кв 2

010

1 кв

201

12

кв 2

011

3 кв

201

14

кв 2

011

1 кв

201

22

кв 2

012

3 кв

201

24

кв 2

012

1 кв

201

32

кв 2

013

3 кв

201

34

кв 2

013*

1 кв

201

4*

ужесточение

смягчение

Кредитование крупных корпоративных заемщиковКредитование малого и среднего бизнеса

Кредитование населения

Средства кредитных организацийв Банке России (млрд. руб.)

6

0

400

800

1200

1600

2000

2400

2800

3200

01.0

1.20

10

01.0

3.20

10

01.0

5.20

10

01.0

7.20

10

01.0

9.20

10

01.1

1.20

10

01.0

1.20

11

01.0

3.20

11

01.0

5.20

11

01.0

7.20

11

01.0

9.20

11

01.1

1.20

11

01.0

1.20

12

01.0

3.20

12

01.0

5.20

12

01.0

7.20

12

01.0

9.20

12

01.1

1.20

12

01.0

1.20

13

01.0

3.20

13

01.0

5.20

13

01.0

7.20

13

01.0

9.20

13

01.1

1.20

13

01.0

1.20

14

01.0

3.20

14

Корреспондентские счета Депозиты Облигации Банка России

7

Рефинансирование кредитных организаций (объем задолженности),млрд. руб.

8

Концентрация активов в российском банковском секторе, %(с ранжированием кредитных организаций по величине активов)

44,2

14,9

11,5

42,3

12,8

15,0

8,5

52,7

11,1

12,2

5

18,4

11,0

21,419

0 20 40 60

Первые 5

c 6 по 20

с 21 по 50

с 51 по 200

Остальные

Акт

ивы

01.01.2014

01.01.2008

01.01.2003

9

Количество кредитных организаций

0,00

0,75

1,50

2,25

3,00

3,75

4,50

5,25

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

01.0

1.20

04

01.0

1.20

05

01.0

1.20

06

01.0

1.20

07

01.0

1.20

08

01.0

1.20

09

01.0

1.20

10

01.0

1.20

11

01.0

1.20

12

01.0

1.20

13

01.0

1.20

14

01.0

1.20

15 (п

рогн

оз)

действующие банки

темпы сокращения числа действующих банков, % (правая шкала)

"кризис доверия", создание ССВ

мировой финан-совый кризис

изменениеполитики регуля-

тора

первая волна

вторая волна

третья волна

10

Издержки администрируемой олигополизациии монополизации в банковской системе

• концентрация системных рисков до такого уровня, когда государство превращается в «заложника» горстки банков и проблема «слишком большой, чтобы прогореть» («too big to fail”) уже перестает иметь какое-либо решение;

• большинство банков в интересах выживания под давлением недобросовестной конкуренции постепенно вытесняются в сегменты высокомаржинальных операций, что сопряжено с принятием на себя избыточных рисков, а некоторая часть из них в зону проведения сомнительных и незаконных операций.

«Это вечный спор – банков слишком много или слишком мало. Международных стандартов нет, сколько банков должно быть. Они должны быть хорошие. Но, на мой взгляд, не разумно искусственно консолидировать банки, увеличивая требования к размеру капитала».

(Из интервью Председателя Банка России Э.С. Набиуллиной информационному агентству «Рейтер» 24 июня 2013 года)

11

Перечень структурных подразделений Банка России, осуществляющих регулирование,

контроль и надзор на финансовых рынках

• Департамент развития финансовых рынков; • Департамент допуска на финансовые рынки; • Департамент сбора и обработки отчетности некредитных финансовых

организаций; • Департамент страхового рынка; • Департамент коллективных инвестиций и доверительного

управления;• Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка; • Главное управление рынка микрофинансирования; • Главное управление противодействия недобросовестным практикам

поведения на финансовых рынках;• Служба Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг

и миноритарных акционеров.

12

Варианты формирования спискасистемно значимых банков

13

Текущая ситуация в российском банковском секторе оценивается Вами

7%

56%

21%

37%39%

63%

54%

0%

21%

37%

23%

42%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2011 2012 2013 2014

угроза реализации в 2014 году в банковской системе кризисного сценариясохраняетсязаметная часть кредитных организаций продолжает испытывать сложности

банковский сектор восстанавливается после финансового кризиса

14

По Вашему мнению, в 2013 году банковское регулированиеи надзор за деятельностью кредитных организаций осуществлялись

50%43%

7%

адекватно имевшимся в банковском секторе рискам

более жёстко, чем того требовала ситуация в банковскомсекторе и экономике в целом

неоправданно мягко, что не позволило очистить банковскийсектор от недобросовестных участников

15

Какие направления банковского регулирования и надзора,по Вашему мнению, должны иметь приоритет в 2014 году?

49%

27%

20%

4%разработка прозрачных правил и критериевприменения мотивированного суждения приоценке рисков деятельности кредитнойорганизации

совершенствование подходов к оценкекачества банковского капитала, активов иликвидности кредитных организаций в рамкахперехода к Базелю-3

смягчение требований к формированиюрезервов по ссудам предприятиям малого исреднего бизнеса

Другое

16

Спасибо за внимание!