Παρουσίαση Κομνηνός - Η Λιανική στο Προσκήνιο

Η ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟΚαταναλωτικές Συμπεριφορές &

Κρίση

Α. Μεγάλη ΛιανικήΒ. Μικρή ΛιανικήΓ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Καταναλωτής σε Κρίση (;)

3

Α. Μεγάλη Λιανική

• Συγκέντρωση Παικτών

• Έλλειψη ρευστότητας – Συμμετοχή τραπεζικού συστήματος

• Εμπορικά Κέντρα

• «Εναλλακτικά» Κανάλια

4

Β. Μικρή Λιανική• Μεμονωμένα • Μίνι Μάρκετ

• Φούρνοι – Πρατήρια Ψωμιού• Φαρμακεία• Περίπτερα

• Λαϊκές Αγορές• Πλανόδιο Υπαίθριο Εμπόριο

Ποσοτικά Στοιχεία Μικρής Λιανικής• Λαϊκές στην Αττική: Από 67 την εβδομάδα το 1970, ξεπερνούν

σήμερα τις 200• Θέσεις εργασίας πωλητών στην Αττική (επαγγελματιών και παραγωγών):

7.000 - 8.000.

• Περίπτερα στην Ελλάδα: 9.000 - 10.000• Φαρμακεία στην Ελλάδα: 10.000• Φούρνοι στην Ελλάδα: 2.500• Πρατήρια ψωμιού στην Ελλάδα: άνω των 3.000

7

Γ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

• Νέα Γενιά εθισμένη με την ηλεκτρονική επικοινωνία

• Εκπαίδευση στην ηλεκτρονική συναλλαγή λόγω capital controls

• Εκπαίδευση στην ηλεκτρονική αγορά από Κράτος, Αεροπορικές

Εταιρίες κλπ

• Πολυεθνικοί παίκτες

• Κόστος Μεταφοράς μειούμενο

Και ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ;• Δραματική Μείωση Διαθέσιμου Εισοδήματος• Ανασφάλεια για το μέλλον• Capital Controls• Αλλάζει καταναλωτικά πρότυπα• Έξυπνος & Απαιτητικός Ερευνητής

9

Μεθοδολογία Έρευνας

MARCS Syndicated Shopper Research.

• Συμμετοχική Ποσοτική Έρευνα με τη χρήση δομημένου

ερωτηματολογίου (στην ανάπτυξη του οποίου συμμετείχαν και οι

αλυσίδες) και προσωπικές συνεντεύξεις με shoppers που μόλις είχαν

πραγματοποιήσει τις αγορές τους από τα καταστήματα των αλυσίδων

Super Market που συμμετείχαν στην έρευνα (Shopper Exit Intercepts).

• Οι αλυσίδες που συμμετείχαν στην συνέντευξη ήταν:

• AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

• ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ CARREFOUR

• MY MARKET

• ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

• Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.200 συνεντεύξεις (300 από κάθε

αλυσίδα) σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Καταστημάτων της Αττικής.

• Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλιο και Μάιο 2015, καθόλη

τη διάρκεια της εβδομάδας και όλες τις ώρες (πρωί / βράδυ).

10

Το Προφίλ των Shoppers – Κοινωνικοοικονομικές Ομάδες

MARCS Syndicated Shopper Research.

• Κύριες & Συμπληρωματικές Αγορές• Συχνότητα Αγορών• Αξία Αγορών επίσκεψης & Μηνιαία δαπάνη αγορών από το S/M

Το Αγοραστικό Προφίλ των Shoppers

12

Αγοραστικό Προφίλ των Shoppers – Κύριες & Συμπληρωματικές Αγορές

MARCS Syndicated Shopper Research.

Ερ.1

1.Σε αυτό το Super Market κάνετε τις κύριες αγορές σας συνήθως ή έρχεστε μόνο για συμπληρωματικές αγορές; (Μ)

Κατά μέσο όρο οι shoppers χρησιμοποιούν 1,8 αλυσίδες το μήνα για τις αγορές τους. Στο σύνολο των αναφορών για αγορές από καταστήματα αλυσίδων S/M, τo 73% αφορούσε σε κύριες αγορές και το

27% σε συμπληρωματικές αγορές

Shoppers

ΚΥΡΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Στο Κατάστημα της συνέντευξης Στο Κατάστημα

της συνέντευξης

Αλλού Αλλού

1.200

66% 26% 34% 74% 73% 27%

Αναφορές

13

Συχνότητα Αγορών από το κατάστημα που έγινε η συνέντευξη

MARCS Syndicated Shopper Research.

Ερ.4

• Οι περισσότεροι Shoppers που συμμετείχαν στην έρευνα κάνουν τις αγορές τους με μεγαλύτερη συχνότητα από 1 φορά την εβδομάδα.

4. Πόσο συχνά κάνετε τις Αγορές σας σε αυτό το συγκεκριμένο Super Market (Μ);

14

Η αξία των μηνιαίων αγορών των shoppers από το S/M

MARCS Syndicated Shopper Research.

Ερ.6

6α. Πόσα χρήματα ξοδεύετε σε Super Market το μήνα;

• Βαθμός επίδρασης προωθητικών Ενεργειών στην επιλογή S/M• Τρόποι Ενημέρωσης για Προσφορές

Προωθητικές Ενέργειες & Προσφορές

16

Βαθμός Επιρροής Προωθητικών Ενεργειών & Προσφορών στην επιλογή S/M για τις κύριες αγορές

MARCS Syndicated Shopper Research.

Ερ.7

7. Κατά πόσο οι προωθητικές ενέργειες και οι προσφορές, σας επηρεάζουν να αλλάξετε το Super Market που κάνετε συνήθως τις κύριες αγορές σας (Μ);

17

Επιλογή S/M με κριτήριο τις Προσφορές

MARCS Syndicated Shopper Research.8.Πόσο συχνά, ανάλογα και με τις προσφορές που υπάρχουν και μαθαίνετε, κανονίζετε σε ποιο Super Market θα ψωνίσετε (Μ);

18

Τρόποι Ενημέρωσης για τις Προσφορές

MARCS Syndicated Shopper Research.

Ερ.9

9. Από πού ενημερώνεστε για τις προσφορές (Π);

19

Δημοφιλέστερα είδη Προσφορών / Προωθητικών Ενεργειών

MARCS Syndicated Shopper Research.

Ερ.10

10.Ιεραρχήστε τις 3 πιο σημαντικές προωθητικές ενέργειες και προσφορές που σας ενδιαφέρουν. Ιεράρχηση από 1-3, όπου 1=η 1η σημαντική, 2=η 2η σημαντική κοκ

• 5 Σημαντικότερα κριτήρια επιλογής Super Market• Κατοχή Κινητού smart phone

Κριτήρια Επιλογής S/M και smart phone

21

5 Σημαντικότερα Κριτήρια επιλογής Super Market του shopper

MARCS Syndicated Shopper Research.

Ερ.11

11. Τσεκάρετε τα 5 σημαντικότερα κριτήρια που επιλέγετε ένα Super Market

Καλή κάρτα πιστότητας.

Ωραίο περιβάλλον το κατάστημα

Δεν έχει ελλείψεις

Κάνει παράδοση στο σπίτι μου

Μεγάλη γκάμα βιολογικών προϊόντων

Άνετο parking

Έχει προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (PL) για τις ανάγκες μου

Εύκολη πρόσβαση (είναι κοντά μου)

Συχνές και καλές προσφορές και προωθητικές ενέργειες

Φιλικό και εξυπηρετικό προσωπικό

Βρίσκω εύκολα τα προϊόντα που θέλω

Γρήγορη εξυπηρέτηση στα ταμεία

Μεγάλη ποικιλία προϊόντων

Ποιοτικά φρέσκα προϊόντα

Καλές τιμές

0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16.00% 18.00%

0.16%

0.73%

0.97%

1.21%

4.19%

4.84%

5.48%

6.53%

6.85%

8.63%

10.08%

10.40%

10.81%

12.02%

17.10%

22

Κατοχή / Χρήση Κινητού smartphone

MARCS Syndicated Shopper Research.

Ερ.15

15. Έχετε κινητό τύπου smart-phone πχ. i-phone; Ή Χρησιμοποιείτε Internet από το κινητό σας;15α. (Αν ναι) Χρησιμοποιήσατε κάποια εφαρμογή κάποιου Super Market;

Ερ. 15α

Α. Μεγάλη ΛιανικήΒ. Μικρή ΛιανικήΓ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Καταναλωτής έχει Κρίση

24

ΕυχαριστώΣτέφανος ΚομνηνόςExceed Consulting

Στέφανος Κομνηνός