Финтек - masd.mnmasd.mn/wp-content/uploads/files/lesson/masd-lesson190514.pdf2018 оны 4-р...

ФинтекМонголын Үнэт Цаасны Арилжаа Эрхлэгчдийн Холбоо

Судалгаа, эрсдэлийн шинжилгээний хэлтсийн мэргэжилтэн

Ч.Сосорбарам

Агуулга

Финтек

Финтекийн хөгжлийн үе шат

Финтек ба санхүүгийн зах зээл

Монгол дахь финтекийн эрин үе

Финтек ба санхүүгийн зах зээл

Финтекийн тухай

Financial

СанхүүTechnology

Технологи

Финтекийн хөгжлийн үе шат

19181967 1995 1998 2009 2016

Fedwire fund service

АНУ холбооны банк

Barclays Wells Fargo Apple

Финтек ба санхүүгийн зах зээл

Финтек Х

ий

мэл

ою

ун у

хаан

• Томоохон санхүүгийн байгууллагуудын 30% хувь

• 11.7 тэрбум долларын үнэ бүхий 367 төрлийн гэрээ хийсэн

бл

окч

ейн • Банкны бүтцийн

зардлыг 30 хувь бууруулах боломж

• Нийт финтек компаниудын 77 хувь 2020 гэхэд блокчейн технологийг нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна. Үү

лэн

тех

но

ло

ги • Бизнес эрхлэгчдийн 93 орчим хувь

Кр

ип

това

лю

т • 2018 оны эхний хасагт криптовалютын зах зээл 700 тэрбум долларт хүрэв.

• 99000 биткойн нэг цагийн дотор шилжих боломжтой болов.

Финтек нэвтрүүлэгч салбарууд

Арилжааны банк 35%

Даатгал 25%

Брокерийн үйлчилгээ 19%

Хэрэглэгчийн банк 76%

Төлбөр тооцоо 54%

Хөрөнгө оруулалт

баялагийн сан 36%

Хоёрдогч түвшний

даатгалынүйлчилгээ 16%

Эрсдэлийн сан 9%

Валют арилжаа

Хамгийн ихээр хөрөнгө оруулалт татсан финтек салбарууд

56%

35%

36%

28%

Финтек ба санхүүгийн зах зээл

18.9 45.4 67.1 63.4 50.8 111.8

1,132

1,543

1,925 1,893

2,165 2,196

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

0

20

40

60

80

100

120

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Хөрөнгө оруулалт /тэрбум ам.доллар/ Хэлэлцээр18.9 45.4 67.1 63.4 50.8 111.8

1,132

1,543

1,925 1,893

2,165 2,196

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

0

20

40

60

80

100

120

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Хөрөнгө оруулалт /тэрбум ам.доллар/ Хэлэлцээр

Эх сурвалж: The pulse of fintech 2018, KPMG

Финтек ба санхүүгийн зах зээл

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Европ

Номхон далайн улсууд

Африк

Латин Америк

Хойд Америк

Ази

Дэлхийн хэмжээнд

Хөрөнгө оруулалтын өгөөж

Европ

Номхон далайн улсууд

Африк

Латин Америк

Хойд Америк

Ази

Дэлхийн хэмжээнд

Эх сурвалж: Global Fintech Report, 2017, PWC

Финтек ба санхүүгийн зах зээл

$0.80 $2.50 $8.50 $11.60 $10.30 $23.10

102

137

225

281

327

357

0

50

100

150

200

250

300

350

400

$-

$5.00

$10.00

$15.00

$20.00

$25.00

2013 2014 2015 2016 2017 2018

анхны хөрөнгө оруулалт Хэлэлцээр

Эх сурвалж: The pulse of fintech 2018, KPMG

Финтек ба санхүүгийн зах зээл

3.5 15.6 15.8 16.6 18.9 53.5

76

102

139

113

153 155

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0

10

20

30

40

50

60

2013 2014 2015 2016 2017 2018

M&A Хэлэлцээр

Эх сурвалж: The pulse of fintech 2018, KPMG

АНУ43%

Ази24%

Европ17%

бусад16%

Анхны хөрөнгө оруулалтын хувь

АНУ Ази Европ бусад

Финтекийг нутагшуулж буй орнууд

41000

www.futuresplatform.com/blog/5-countries-leading-way-ai-artificial-intelligence-machine-learning

E commerce

Self driving machine Search engines

25500Хөрөнгө оруулалт

11000Deep

learning

11700 Automation

8000Automation

Финтек ба санхүүгийн зах зээл

Банкны салбарын 54% хувь ньфинтек компаниудтай хамтранажиллаж байна.Нийт финтек хөрөнгө оруулалтын41% хувь банкны салбарт хийгдсэн.

Даатгалын компаниудын 84% хувьнь ирэх 3-5 жилд финтеккомпаниудтай хамтран ажиллахадбэлэн.Даатгалын компаниудын 16 хувь ньфинтек компаниудтай хамтранхудалдан авах болон зарахүйлчилгээг санал болгоод байна.

Төлбөр тооцоо эрхлэгчкомпаниудын 42 хувь нь финтеккомпаниудтай хамтран ажиллаадбайна.Мөнгөн гүйлгээний хэмжээ 2017301.18 тэрбум долларт хүрээдбайна.

780 тэрбум доллартай тэнцэх гүйлгээ зөвхөн мобайлаар дамжин шилжсэн байна.

Финтект оруулж буй хөрөнгө оруулалтын хэмжээгээр тэргүүлж буй банкууд

Хамгийн сайн инноваци нэвтрүүлсэн финтек компаниуд

Big dataFacial recognition Cloud computing risk controlArtificial Intelligence

Зээлийн үйлчилгээ Даатгалын үйлчилгээ

Онлaйн үйлчилгээБлокчайн

Зээлийн үйлчилгээ

Peer to peerBlockchain

Artificial intelligenceMachine learning

Даатгалын үйлчилгээ

Зээлийн үйлчилгээ Хөрөнгийн арилжаа

Machine learning

Big dataMachine learning

Зээлийн үйлчилгээ

Олон улсын хөрөнгийн зах зээл дээр арилжаалагдаж буй финтек компаниуд

Alphabet

Machine learningSelf drive

car

812.0 b

Amazon

Machine learning

AIOnline

shopping

177.86 b

NVIDIA

Machine learning

AISemi-auto

driving tech

9.714 b

IBM

AICloud

computingBig data

79.139 b

MSFT

Deep learningHealth

careeducation

771.0 b

YEXT

AIReal time

search

170.2 b

BAIDU

AIOnline ad

Auto vehicle

84.809 b

Delphi

AISelf

driving car

Electric vehicle

12.9 b

Salesforce

Cloud computing

AI

100.4 b

Bioexcel

AIHealth

care Drug

139.1 b

Олон улсын хөрөнгийн зах зээл дээр арилжаалагдаж буй финтек компаниуд

Олон улсын хөрөнгийн зах зээл дээр арилжаалагдаж буй финтек компаниуд

Олон улсын хөрөнгийн зах зээл дээр арилжаалагдаж буй финтек компаниуд

Блокчейн технологиБлокчейн /Blockchain/ технологинь цахим сүлжээгээр дамжууланарилжаалагдаж буй цахимвалютын бүх гүйлгээг нэгдсэнбайдлаар бүртгэдэг, цахим валютарилжаалагдах суурь нөхцөлийгбүрдүүлэгч дэвшилтэт технологи/платформ/ юм.

Эх үүсвэр: blockchain.com

Bitcoin-ыг хэрхэн олборлодог вэ?

1.А хэрэглэгч Б хэрэглэгчрүүөөрийн цахим хэтэвчнээсBitcoin илгээнэ

2. Программ хангамж уг гүйлгээг бусадгүйлгээтэй нэгтгэн нэг блок үүсгэх ба угблокийг баталгаажуулах хүсэлтийгкомпьютерийн сүлжээ рүү илгээнэ.

3.Сүлжээн дэхкомпьютерүүд уг блокгүйлгээг баталгаажуулна.

4.Гүйлгээ баталгаажсаны дараа блокнь бүх Bitcoin гүйлгээний мэдээллийгагуулсан цуваанд нэмэгдэх бөгөөд угцувааг блокчейн гэж нэрлэдэг.

5.Шинэчлэгдсэн блокчейн сүлжээндтархах бөгөөд дараагийнбаталгаажуулалтанд ашиглагдана.

6.Гүйлгээг хамгийн түрүүнд баталгаажуулжблочкейнийг шинэчилж чадсан олборлогчид/мiners/ bitcoin-р шагнуулна.

Биткойн АТМ

ИНТЕРНЭТ ХАНДАЛТ

2018 оны 4-р улирал

1,804,651

Хэрэглэгч

МОБАЙЛ ХАНДАЛТ

Хэрэглэгч

2,781,459УБ

Аймаг 48.8%

51.2%УБ

Аймаг 19.6%

80.4%-13.9%29.9%

Гүйлгээний дүн

4,559 тэрбум төгрөг82.3%

8,163,002

Гүйлгээний тоо

152%

Гүйлгээний тоо

1,184,160

Гүйлгээний дүн

213.7 тэрбум төгрөг

БА

НК

ХО

ОР

ОН

Д

2019 оны таамаг

8,529 тэрбум төгрөг

16,987,506

2019 оны таамаг

319 тэрбум төгрөг

1,865,391

• In World Economic Forum’s The Inclusive Growth and Development Report 2017, Mongolia ranked 7th in Most Inclusive emerging and developing Asian Economies

• Ranked high in Digital Infrastructure and Financial Inclusion categories amongst 37 Lower Middle Income Economies• Ranked 1st in Active Mobile Broadband subscriptions (per 100

population) – 76.02• Ranked 2nd in Account at a formal financial institution (% of respondents

in bottom 40%) – 89.10

Source: World Economic Forum

Финтекийн хөгжил

FINTECH

Payment

billing LendingMoney transfer

Remittances

Blockchain

crypto

TRADE

Insurance

Харилцагч – 95,837

Зээлдэгч – 88,078

Зээл – 19.2 тэрбум төгрөг

Харилцагч – 11,783

Харилцагч – 1,184,098

Зээлдэгч – 20,102

Зээл – 3.6 тэрбум төгрөг

Харилцагч – 1,598

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо

4.5%Зээлдэгчид нь Эдийн засгийн идэвхтэй 18-64

насны ХА-ын 4.5%-г эзэлж байна.

0.6%Эдийн засгийн идэвхтэй 18-64

насны ХА-ын 0.6%-г эзэлж байна.

Харилцагчид нь Эдийн засгийн идэвхтэй 18-64

насны ХА-ын 59.9%-г эзэлж байна.

59.9%

Монгол Улсын хувьд Аж ахуй нэгжийн тусгай зөвшөөрлийн тухайхуулийн 8.1.4-т “олон шатлалт маркетинг буюу пирамид тогтолцоонызамаар хууран мэхэлж ашиг хонжоо олох үйл ажиллагааг хориглоно”гэж заасан байдаг бөгөөд Монголд Onecoin-ы талаар мэдээлэл өгөхсургалтыг зохион байгуулж буй хэсэг бүлэг хүмүүс нь клуб хэлбэрээрүйл ажиллагаа явуулсаар байна.

Эрх зүйн орчин нь тодорхойгүй бөгөөд үнийн савлагаа, тогтворгүй

байдал өндөртэй криптовалют руу хөрөнгө оруулалт хийх нь

өндөр эрсдэлтэй болохыг анхааруулсан мэдэгдэл гаргасан.

Үндэсний төлбөрийн системийн тухай хуулинд Монгол Улсын

мөнгөн тэмдэгт-төгрөгтэй адил үнэ цэнэ бүхий Монголбанкны

зөвшөөрөлтэй гаргасан бэлэн бус төлбөрийн хэрэгслийг (5.1.25

заалт) “цахим мөнгө” гэж тодорхойлсон бөгөөд үүнд криптовалют

хамаарахгүй юм.

Технологит суурилсан санхүүгийн

бүтээгдэхүүн үйлчилгээг зохицуулах

байггууллага огт байхгүй

Зохицуулалтын хууль

эрх зүйн орчин дутмаг

Хувийн мэдээлэл

алдахМэдээллийн

аюулгүй байдал

Мөнгө угаах

терроризм

#REG TECH

Үйлчилгээ үзүүлэгч этгээд нь

хэрэглэгчийн нууц мэдээлэлд зохистой

хандах

Хэрэглэгчийг таньж мэдэх буюу KYC

Хэрэглэгчийн өөрийн хувийн нууцлал

аюулгүй байдлаа хамгаалах мэдлэг,

мэдээлэл Ж:нь нууц паспорт тогтмол

шинэчлэх

Тулгамдаж буй асуудал

Финтекийн зохицуулалт – сандбокс

Хүсэлт гаргах Үнэлгээ хийхТөлөвлөгөө

боловсруулахХэрэгжүүлэх хянах Зөвшөөрөл олгох

Финтек компани Сандбокс

зохицуулалтанд хүсэлт гаргана

Зохицуулагчийн зүгээс тавьсан

тодорхой шаардлагыг

хангаж байгаа эсэхийг үнэлнэ

Зохицуулагчийн зүгээс тухайн

компанид тохирсон

туршилтын үйл ажиллагаа

эрхлэх төлөвлөгөө

зохионо

Компани шинэ зах зээл дээр

шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээг

турших хугацаа өгнө

Компани нь туршилтын үр дүн, цаашдын төлөвлөгөөг

бүрдүүлж өгөх бөгөөд үүнд

үндэслэн зөвшөөрөл

олгоно.

Анхаарал хандуулсанд баярлалаа