1 teoria da competitividade o que É competitividade? competitividade não é: - uma taxa de câmbio...
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1
Teoria da CompetitividadeTeoria da Competitividade
O Que É Competitividade?O Que É Competitividade?
• Competitividade não é:- uma taxa de câmbio favorável - uma balança comercial positiva- subsídios para a indústria- inflação baixa- simplesmente exportar commodities
• Competitividade é a produtividade com a qual recursos são utilizados e aproveitados
- recursos humanos- capital financeiro- ativos físicos
• Setores industriais e empresas competem, e não países- O governo tem um papel parcial, mas significativo na criação da base sobre a qual ocorre a concorrência entre empresas
2
Construindo Prosperidade através dConstruindo Prosperidade através dee Competitividade Competitividade
BasesBases microeconômicas e Padrão de Vida microeconômicas e Padrão de Vida
-2 -1 0 1 20
10.000
20.000
30.000
40.000
Egito
India
França
Costa Rica
Indonesia
Estados Unidos
Finlândia
Holanda
Suécia
Suíça
AlemanhaDinamarca
CanadaReino Unido
Áustria
Singapura
Australia
Japão
Nova Zelândia
Irlanda
Noruega
Taiwan
Israel
Hong KongIslândia
Espanha
Chile
Itália
África do Sul
Malásia
Coréia
Portugal
Ilhas Maurício
Turquia
Jordânia
HungriaMexico
Brasil
Grécia
Polônia
Thailand
Argentina
República Checa
Filipinas
Zimbabwe
PeruEl Salvador
Eslováquia
China
Vietnã
Venezuela
Colômbia
BulgáriaRussia
Ucrânia
Equador
Bolivia
Bélgica
1998 PIB per Capita
(US$ correntes ajustados para
PPC)
Fator de Competitividade Microeconômica (MICI)
Fonte: M. Porter, “Microeconomic Competitiveness: Findings from the 1999 Executive Survey,” Global Competitiveness Report, Geneva: World Economic Forum, 1999. Refere-se também ao relatório de 1998.
3
Este fenômeno se reproduz em outros países que têm suas exportações concentradas em commodities. As nações e regiões que concentram suas exportações nestes produtos básicos desfrutam de um padrão de vida significativamente mais baixo
Nota: 1) Produtos básicos incluem produtos primários e produtos manufaturados intensivos em recursos naturais e mão-de-obra.2) O coeficiente de correlação encontrado foi de 0,77.
Fonte: ITC - International Trade Center, CIA World Factbook 1999, Análise da Monitor
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
0 20 40 60 80 100
PPC Per Capita(US$)
% do total das exportações referentes aos produtos básicos
Estados Unidos
Singapura
Irlanda
Coréia
AlemanhaCanadá
Japão
Reino Unido
SuéciaItália
Chile
Argentina
Equador
Venezuela
Brasil
China
Indonésia
Nigéria
HaitiNicarágua
Honduras
Costa RicaTurquia
Colômbia
Índia
El Salvador
Lituânia
Bolívia
NordesteRússia
Guatemala
Foco Estratégico AtualFoco Estratégico Atual
Relação entre Riqueza e Exportações de Maior Valor Relação entre Riqueza e Exportações de Maior Valor
AgregadoAgregado
Porcentagem das Exportações de Produtos Básicos x
Paridade de Poder de Compra per Capita, 1998
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Mercado lento e físico
Mercados protegidos
Enfoque macroeconômico
Organizações rígidas e hierárquicas
Dependência de ajuda externa
Influenciar líderes
Fatores básicos
O Antigo ModeloO Antigo Modelo O Novo ModeloO Novo Modelo
Mercado rápido e virtual
Globalização e competição
Enfoque microeconômico
Organizações flexíveis e meritocráticas
Estratégia de migração
Produtividade empresarial
Inovação
O Novo Meio Ambiente Globalizado
6
NewYorkServiços financeirosPublicidadeEditoriais
Silicon ValleyMicro-eletrônica“Venture Capital”
RochesterEquipamentos de imagem
HartfordSeguros
A área de Los AngelesDefesa aeroespacialEntretenimento Wichita
Aeronaves leves
Dallas/ HoustonDesenvolvimento da Indústria Imobiliária
Baton Rouge/New OrleansEspecialidades alimentícias
Texas/ LouisianaQuímicos
Nashville/ LouisvilleDireção de Hospitais
Wisconsin/ Iowa / IllinoisMáquinas agrícolas
DetroitAuto-peças
Warsaw, IndianaAparelhos ortopédicos
Dalton, GeorgiaTapetes
South FloridaTecnologia médicaComputadores
North CarolinaMóveis para o larFibra sintéticaMeias
West MichiganEquipamentos de escritório
Western Massachusetts
ProvidenceJóias
BostonBiotecnologiaMicrocomputadoresFundos mútuosCuidado da saúdeCapital de inversãoSoftwareTelecomunicações
Pensilvania/ New JerseyFarmacêuticos
OmahaTelemarketingReservas de hotelProcessamento de cartões de crédito
Teoria sobre a CompetitividadeTeoria sobre a Competitividade
ClustersClusters Regionais de Indústrias Competitivas Regionais de Indústrias Competitivas
A competitividade tende a ocorrer em agrupamentos regionais das redes de empresas e serviços que chamamos
de “cluster”FONTE: Michael Porter, As Vantagens Competitivas das Nações, 1990
7
Organizações Educacionais, de Pesquisa, & Comerciais
(ex.: Inst. do Vinho, UC Davis, Inst. Culinários)
Organizações Educacionais, de Pesquisa, & Comerciais
(ex.: Inst. do Vinho, UC Davis, Inst. Culinários)
Produtores de uva Produtores de uva Produtores de uva Produtores de uva
Fontes: Instituto do Vinho da Califórnia, pesquisa na Internet, Legislação do Estado da Califórnia. Pesquisa dos estudantes de MBA de 1997: R. Alexander, R. Arney, N. Black, E.Frost e A. Shivananda.
Vinícolas / Vinícolas / Processamento Processamento
Vinícolas / Vinícolas / Processamento Processamento
Estoque de UvaEstoque de Uva
Fertilizantes, Pesticidas, Herbicidas
Fertilizantes, Pesticidas, Herbicidas
Equipamento de Colheita de Uva
Equipamento de Colheita de Uva
Tecnologia de IrrigaçãoTecnologia de Irrigação
Cluster de Cluster de AlimentaçãoAlimentação
Cluster de Cluster de AlimentaçãoAlimentação
Cluster de TurismoCluster de TurismoCluster de TurismoCluster de Turismo
Cluster de Agricultura Cluster de Agricultura da Califórniada Califórnia
Cluster de Agricultura Cluster de Agricultura da Califórniada Califórnia
Agentes do Governo(ex.: Comitê selecionado de produção
e economia de vinho)
Equipamento de produção de vinho
Equipamento de produção de vinho
BarrísBarrís
RótulosRótulos
GarrafasGarrafas
Rolhas / Cortiça Rolhas / Cortiça
Relações Públicas e Propaganda
Relações Públicas e Propaganda
Publicações Especiais (ex.: Apreciadores de
Vinho, Jornal do Comércio)
Publicações Especiais (ex.: Apreciadores de
Vinho, Jornal do Comércio)
Cluster do vinho na CalifórniaCluster do vinho na Califórnia
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CulturalCulturalCulturalCultural
HumanoHumanoHumanoHumano
ConhecimentoConhecimentoConhecimentoConhecimento
InstitucionalInstitucionalInstitucionalInstitucional
FinanceiroFinanceiroFinanceiroFinanceiro
Infra-estruturaInfra-estruturaInfra-estruturaInfra-estrutura
RecursosRecursos Naturais NaturaisRecursosRecursos Naturais Naturais
So
cial
Fís
ico
Fonte: World Bank, OnTheFrontier
Construindo Prosperidade através da Competitividade Construindo Prosperidade através da Competitividade
Sete Formas de CapitalSete Formas de Capital
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Crescimento Econômico Eqüidade Social
Sustentabilidade Produtividade
Construindo Prosperidade por meio da Competitividade Construindo Prosperidade por meio da Competitividade
Crescimento Econômico e Eqüidade SocialCrescimento Econômico e Eqüidade Social
Investimento em Investimento em Capital SocialCapital Social
Investimento em Investimento em Capital SocialCapital Social
Capacidade p/ Capacidade p/ Exportar Produtos Exportar Produtos
ComplexosComplexos
Capacidade p/ Capacidade p/ Exportar Produtos Exportar Produtos
ComplexosComplexos
RiquezaRiquezaRiquezaRiqueza
Capacidade de Capacidade de Inovação Inovação
Capacidade de Capacidade de Inovação Inovação
Fonte: OnTheFrontierFonte: OnTheFrontier
10
Empresas Competitivas
EmpresasNão Competitivas
Eficiência operacional
Desenvolvida
PobreBaixa Alta
Estratégia
O sucesso das empresas não é definido apenas pela sua eficiência operacional mas também por um posicionamento estratégico bem desenvolvido. O conjunto desses dois fatores é que
cria um diferencial competitivo sustentável (não replicável pela concorrência).
ESTRATÉGIA E CompetitivenessESTRATÉGIA E Competitiveness
11
Principais Desafios das
Empresas Brasileiras
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Estratégia é a concepção e execução de um leque integrado de escolhas baseadas nas necessidades dos clientes, que identificam o posicionamento essencial e as vantagens competitivas necessárias
para vencer a concorrência e atingir objetivos financeiros e não-financeiros
Estratégia
Escolha da Empresa
Vantagem CompetitivaVantagem Competitiva
Escolha deEscolha deEscopoEscopo
Escolha deEscolha deEscopoEscopo
Escolha de Escolha de VantagemVantagem
Escolha de Escolha de VantagemVantagem
Preço baixo
Preço baixo
Diferen-ciada
Diferen-ciada
Escolha de Escolha de TecnologiaTecnologiaEscolha de Escolha de TecnologiaTecnologia
LíderLíder SeguidorSeguidorNegócioNegócioProductoProductoSegmentoSegmentoGeográficaGeográfica
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Compreender as necessidades dos meus
clientes
Identificar consumidores potenciais
Compreender os custos / benefícios das novas tecnologias
Administrar minha operação interna
Obter insumos de qualidade
Entender minha posição de custos em relação à concorrência
Compreender as estratégias da concorrência
Encontrar capital humano capacitado
Criar estratégia de distribuição para meu produto ou serviço
Ter acesso a capital financeiro
Administrar burocracia e legislação
Divulgar meu produto ou serviço
4.6
4.3
4.2
4.1
4.1
4.0
4.1
3.9
3.9
3.8
3.8
3.7
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
1: Não importante 5: Extremamente Importante
FONTE: Pesquisa da ontheFRONTIER, “Business Challenges and the Internet”. Júlio-Agosto 2000. Brasil N=306
Quais as Questões Centrais que Sua Empresa Enfrenta?
O Empresário Brasileiro
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Quais Desafios a Sua Empresa Enfrenta no Momento?
O Empresário Brasileiro em suas Próprias Palavras “Conseguir enfrentar a concorrência e derrotá-la” “Manter-me competitivo no mercado global” “Concorrência desleal” “Competir com grandes empresas e multinacionais”
“Boa qualidade de nossos fornecedores” “Logística -- conseguir fluxo rápido e barato de nossos produtos”
“A globalização do mercado” “Adaptar-me ao mercado internacional -- à economia global” “O posicionamento do produto brasileiro no mercado
internacional”
“Conseguir novos clientes/consumidores” “Nosso problema principal é a satisfação do cliente” “Dar o melhor atendimento possível”
Concorrência
Questões Operacionais
Globalização
Questões sobre o Cliente
FONTE: Pesquisa da ontheFRONTIER, “Business Challenges and the Internet”. Júlio-Agosto 2000. Brasil N=306
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Identificar segmentos atraentes de clientes
Ingressar em novos mercados
Distinguir-se da concorrência
Gerenciar custos
Investir na satisfação dos clientes
Avaliar a atratividade da sua indústria
Criar e liderar uma organização competitiva
Enfrentando os seus Principais DesafiosEstratégicos
16
-1.5 0 1.5
1. Identificar Segmentos Atraentes de Clientes:
Compradores de Vestuário dos EUA
Eficiência
Conveniência
Qualidade
-1.5 0 1.5 -1.5 0 1.5
Compradores de Relacionamento
Qualidade em Primeiro Lugar
Barato e Fácil
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Turistas “Natureza - Aventura” dos EUA no Peru
Perfil do Subsegmento: Segmento C “Qualidade e Emoção”
Necessidades Gerais Demografia Características da Viagem
Micronecessidades Canais de Mercado
Relatos dos entrevistados (categorias de 1 a 5)
Salário 17% mais de US$
100.000 43% mais de US$
60.000
Média total de gastos no Peru por viagem US$ 2.000
Tempo médio no Peru 9 dias
43% insatisfeitos com a manutenção do lugar; 86% com a falta de materiais traduzidos
Porcentagem de viagem em grupo: 85%
15% de itinerário livre
Educação (Título mais avançado alcançado) 52% mestrado ou
doutorado, 41% com licenciatura
ou título universitário
Média por dia US$ 220 Gasto Total de Viagem
(tudo incluído) 60% entre US$
2.000-3.000
Satisfeitos com os guias, sem dúvida, 20% estavam insatisfeitos com o inglês do guia
Lugar da compra Ag. de viagem geral 22%, Atacadista especializado
74%, Reservado diretamente no
Peru 4%
Idade 15% com menos de
30 anos 46% com menos de
50 anos 54% com mais de 50
anos
74% visitando somente o Peru (Brasil era a combinação mais popular entre os outros 26%)
63% insatisfeitos com a falta de disponibilidade de água quente e 42% com a falta de limpeza da hospedagem
Fatores de influência na compra Anúncios e artigos de
interesses diretos 19%, Meios publicitários gerais
41%, Referências pessoais 22%
Estado civil 51% casados 49% solteiros
Atividades 52% visitar Machu
Pichu 78% visitar a selva 26% caminhadas
Hospedagem: 39% desejam quartos de alta qualidade, sem dúvida somente 14% desejam hotéis de renome
Fontes de informação sobre a segurança Outros viajantes 48%, Agente de Viajes 37%, EE.UU. Departamento do
Estado 39%, Consulado Peruano 7%
Acompanhantes de Viagem Aproximadamente
um quarto viajou com o marido, os amigos, ou sozinho
Tipo de hospedagem (estadia mínima: 1 noite) Casa de campo na
selva 63% Qualidade mediana
44% Cruzeiro 26%
Logística: 33% desejam itinerário de saída mais conveniente e 50% estão preocupados em ter acesso a serviço médico.
Duração da viagem 40% receberam ofertas para
ficar por mais tempo, e 30% responderam que com mais informações ficariam
1 2 3 4 5
Atraçõesbem
mantidas
Guias
Preço baixo
Logísticade
viagens
Hospedageme
Alimentação
mais importante
menosimportante
00 55
FONTE: Análises da ontheFRONTIERFONTE: Análises da ontheFRONTIER
18
2. Ingressar em Novos Mercados:
Mangas por 9 dólares na Internet
19
3. Diferenciar-se da Concorrência:
Pesquisa sobre Turistas no Peru Exemplos de outros atributos:
Planejamento da viagem
Atrações
Acomodação
Qualidade do guia
Alimentação
Transporte interno
Acompanhamento pós-viagem
Segurança
Ecuador
Costa Rica
Peru
-2 -1 0 1 2
Satisfação
20
Custo / libra(EE.UU.
centavos)
0
5
10
15
20
25
30
35
Logística “Outbound”OutrosVG & AGastos FixosMão de ObraServiçosOutras matérias primasPropileno
PROPILCO(Colombia)
PEMEX(México)
INDELPRO(México)
PROPILVEN(Venezuela)
Fonte: Análises da OnTheFrontierFonte: Análises da OnTheFrontier
4. Gerenciar Custos Eficientemente:
O Caso do Polipropileno
Custo Total para Servir ao Mercado Doméstico
21
5. Fazer Investimentos que Satisfaçam seus Clientes:
Pesquisa de Torrefadores Norte-Americanos
0 1 2 3 4 5 6 7
Qualidade
Confiabilidade
Relacionamento com o fornecedor
Disponibilidade
Conhecimento do fornecedor
Prazo de entrega
Preço
Condições de crédito
One-stop Shopping
Não-importante Muito importante
22
0
25
50
75
100
125
150
175
Pro
duto
r
Fre
te A
éreo
Inte
rmed
iário
(Mia
mi)
Tra
nspo
rte
terr
estr
e(M
iam
i-Bos
ton)
Ata
cadi
sta
(Bos
ton)
Var
ejis
ta (
Bos
ton)
Receita líquida por rosa para cada componente do sistema de valor
FONTE: Entrevistas no México, Colômbia, Miami, Boston, Análises da OnTheFrontier
Centavosde dólar
14.6 23.417.0
51.4
25.7
154.2
102.8102.8
25.725.7
2.36.42.4
Sistema de Valor de Flores de Corte Colombianas
2.1
23
6. Avaliar a Atratividade de sua Indústria
As Cinco Forças
Poder dos Fornecedores
Poder dos Compradores
Ameaça de novos Entrantes
Ameaça de Novos Produtos
ou Serviços
Rivalidade entre
Concorrentes
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Contexto Mundial
Concorrentes: As Cinco Forças do Café Verde Comercial
MODERADA/ALTA
MODERADA/ALTA
ALTA
ALTO
MODERADA
10 países controlam aproximadamente 80% do consumo de café no mundo
60% do comércio de café é controlado por 10 empresas
Aproximadamente 50 países no mundo possuem as condições climáticas necessárias para produzir café
Baixas barreiras de entrada para moderar o investimento necessário para comprar equipamento de colheita e processamento
Há uma redução da mão-de-obra ao surgirem indústrias (ex. máquinas) com ofertas mais atraentes
Maquinaria de processamento e classificação freqüentemente importada e custosa por causa das taxas de importação
A natureza do produto promove uma concorrência feroz por preços
Sobrecapacidade instalada como forma de benefício
Os refrigerantes e a água engarrafada cresceram significativamente, especialmente em mercados desenvolvidos, particularmente nos EUA
Os concorrentes finalmente estão inovando para criar produtos novos e diferentes tipos de café (gourmet, orgânico)
FUENTE: Análisis de Monitor.
Poder dos Compradores
Rivalidade Entre Concorrentes
Poder dos Fornecedores
Ameaça de Novos Produtos
Ameaça de Novos Entrantes
MODERADA/ALTAALTA
25
EstratégiaEstratégia
Sistemas Operacionais
Sistemas Operacionais
AtivosCompetitivos
AtivosCompetitivos
7. Criar e Liderar uma Organização Competitiva:
Elementos Principais da Estratégia de uma Empresa
26
O Software de Competitividade para Empresas
da ontheFRONTIER
Ferramentasde
competitividade
Fronteira doConhecimento
Conexões
27
BackupBackup
28
ontheFRONTIER
Quem somos e o que fazemos
Nosso objetivo: Incentivar a criação de prosperidade no mundo todo, ajudando empreendedores a construir as melhores empresas
Os assessores preferidos por empresários e governos em mercados emergentes
Nossas atividades:– Treinar líderes dos setores público e privado em competitividade e
estratégia– Assessorar empresas, indústrias e nações em suas estratégias para
criar prosperidade– Moldar o discurso global sobre questões relacionadas à prosperidade– Fornecer um software de competitividade para empresas
Pacotes integrados sobre competitividade e prosperidade para empresas, indústrias e nações
30
Ativos Competitivos
Modelo Velho (Começa com ativos)
Modelo Novo (Começa com Estratégia)
Sistemas Operacionais
Estratégia Competitiva
(“Físicos”)
Recursos naturais Infra-estrutura feita pelo
homem Capital financeiro
(“Preserva Fontes”)
Sistemas de “linha de montagem”
Distribuição por atacado “Estrategista mestre,”
pesadas regulamentações
(“Preços mais Baixos”)
Preço, volume, competição dirigida
Todos os fregueses Serviços básicos Companhias
independentes
Ativos Competitivos
Sistemas Operacionais
Estratégia Competitiva
O Impacto da Nova Economia nas EmpresasO Impacto da Nova Economia nas Empresas
O Novo Modelo de NegóciosO Novo Modelo de Negócios
(“Social”)
Capital humano habilitado
Confiança Instituições de ensino Insights únicos
(“Maximizar Valor”)
Sistemas flexíveis Logística sob medida Visão Compartilhada
entre setores público e privado
(“Diferenciar”)
Competição de valor dirigido
Segmentos específicos Experiências de alta
qualidade Parceiros
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