การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ... · 2012-05-22 ·...

การประชมสามญผถอหน ครงท 17/2555

บรษท แสนสร จ ากด (มหาชน)

วนท 20 เมษายน 2555

ณ หองกมลทพย บอลรม ชนท 2

โรงแรมสยามซต กรงเทพมหานคร

วาระท 1

พจารณารบรองรายงานการประชม

วสามญผถอหน ครงท 1/2554

ซงจดขนเมอวนท 29 กนยายน 2554

หนา 2

การลงมต วาระนตองไดรบอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมด ของผถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

วาระท 2

หนา 3

พจารณารบรองรายงานประจ าป รายงานประจ าปของคณะกรรมการบรษท และผลการด าเนนงาน ประจ าป 2554

พจารณาอนมตงบดลและงบก าไรขาดทน ซงผานการตรวจสอบจาก ผสอบบญชของบรษท ประจ ารอบปบญช 2554

สนสดวนท 31 ธนวาคม 2554

วาระท 3

การลงมต วาระท 2 และ 3 นตองไดรบอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของ จ านวนเสยงทงหมดของผถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

ขอมลประกอบการพจารณาระเบยบวาระท 2-3

รายงานผลการด าเนนงาน ป 2554

ขอมลทางการเงนทส าคญ

8,251 9,448

11,378

1,0003,0005,0007,0009,000

11,000

2552 2553 2554

ลานบ

าท

สวนของผถอหน

25,783

31,190

36,238

10,00015,00020,00025,00030,00035,00040,000

2552 2553 2554

ลานบ

าท

สนทรพยรวม 17,532 21,742

24,860

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2552 2553 2554

ลานบ

าท

หนสน

+21%

+16%

+24% +14%

+15% +20%

ขอมลทางการเงนทส าคญ

15,972

18,755 20,681

10,00012,00014,00016,00018,00020,00022,000

2552 2553 2554

ลานบ

าท

รายไดรวม

970

1,898 2,015

0500

1,0001,5002,0002,500

2552 2553 2554

ลานบ

าท

ก าไรสทธ

2,474

3,291

4,166

1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,500

2552 2553 2554

ลานบ

าท

คาใชจายในการด าเนนงาน

2,047 2,846 3,017

0500

1,0001,5002,0002,5003,0003,500

2552 2553 2554

ลานบ

าท

ก าไรกอนหกคาใชจายทางการเงนและภาษ

+17%

+10%

+39% +6% +6%

+33%

+27%

+96%

อตราสวนการเงนทส าคญ

12.14

21.44 19.35

0

10

20

30

2552 2553 2554

(รอยละ)

อตราผลตอบแทนผถอหน

1.27 1.55 1.63

0

1

2

2552 2553 2554

(เทา)

อตราสวนหนสนเฉพาะทมดอกเบยตอสวนของผถอหน

6.07

10.12 9.74

0

5

10

15

2552 2553 2554

(รอยละ)

อตราก าไรสทธ

29.48

32.56 34.23

262830323436

2552 2553 2554

(รอยละ)

อตราก าไรขนตนของรายไดหลก

ขอมลตอหน

0.16

0.27 0.29

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

2552 2553 2554

บาท

ก าไรสทธตอหน

0.13

0.29

0.14

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

2552 2553 2554

บาท

เงนปนผลตอหน

+7%

+123% -52% +69%

สดสวนรายไดจากการประกอบธรกจป 2554

*ธรกจอสงหารมทรพย 96% ธรกจบรการอสงหารมทรพย 3%

อนๆ 1%

รายไดรวม 20,681 ลานบาท

*ธรกจอสงหารมทรพย ประกอบดวย - โครงการอสงหารมทรพยเพอขาย - โครงการอสงหารมทรพยเพอเชา

สดสวนรายไดจากโครงการเพอขาย

5,341 6,788 7,099

2,648 3,081 3,372

7,115 8,000

9,298

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2552 2553 2554

ลานบ

าท

บานเดยว ทาวนเฮาส คอนโดมเนยม

19,769 17,869 15,104

35%

18%

47%

38%

17%

45%

36%

17%

47%

โครงการเปดใหมในป 2554

ป 2554 บานเดยว ทาวนเฮาส คอนโดมเนยม จ านวนโครงการ มลคาโครงการ (ลานบาท)

ไตรมาส 1 4 5,866

ไตรมาส 2 3 2,728

ไตรมาส 3 4 5,277

ไตรมาส 4 - 3 2,959

จ านวนโครงการ 5 3 6 14

มลคาโครงการ (ลานบาท)

8,195 1,624 7,011 16,830

เปรยบเทยบรายไดจากโครงการเพอขายป 2554

-0.2%

+10.6% +12.3%

-1.1%

+14.5% +24.4% -28.0%

23,307

17,869 16,545

13,692

10,885 9,676

12,235

23,263

19,769 18,580

13,541 12,466 12,035

8,814

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

PS SIRI LH AP SPALI LPN QH

ลานบ

าท

2553 2554หมายเหต : บมจ. แลนด แอนด เฮาส มสวนแบงก าไรจากการลงทนในบรษทรวมจ านวน 1,156 ลานบาทในป 2554 ท าใหมรายไดรวมสงเปนล าดบท 2

เปรยบเทยบสวนแบงการตลาด

2553 2554

14% บมจ. แสนสร

16% บมจ. พฤกษา เรยลเอสเตท

16% บมจ. พฤกษา เรยลเอสเตท

12% บมจ. แสนสร

13% บมจ. แลนด แอนด เฮาส

11% บมจ. แลนด แอนด เฮาส

9% บมจ. เอเชยน พรอพเพอรต

9% บมจ. เอเชยน พรอพเพอรต

6% บมจ. ควอลต

เฮาส

8% บมจ. ควอลต

เฮาส

9% บมจ. ศภาลย

7% บมจ. ศภาลย

8% บมจ. แอล.พ.เอน

6% บมจ. แอล.พ.เอน

25% บมจ. อนๆ

30% บมจ. อนๆ

หมายเหต : คดจากรายไดจากโครงการเพอขายของบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ จ านวน 27 บรษท

แผนงาน ป 2555

โรงงานผลตแผนคอนกรตส าเรจรปแสนสร (Sansiri Precast Factory)

พนทโรงงาน: - พนทส าหรบการผลต 8,540 ตารางเมตร - พนทส าหรบจดเกบ 6,000 ตารางเมตร ก าลงการผลต: 150 หลงตอเดอน (50,000 ตารางเมตร) ก าหนดการ: เรมกระบวนการผลตในเดอนมนาคม 2555 จดเดน: สามารถลดระยะเวลาในการกอสรางเหลอ เพยง 75 วนตอบาน 1 หลง

โรงงานผลตแผนคอนกรตส าเรจรปแสนสร (Sansiri Precast Factory)

โครงการเปดใหมในป 2555

ป 2555 บานเดยว ทาวนเฮาส คอนโดมเนยม จ านวนโครงการ มลคาโครงการ (ลานบาท)

ไตรมาส 1 15 14,590

ไตรมาส 2 - 8 6,452

ไตรมาส 3 15 15,670

ไตรมาส 4 6 9,115

จ านวนโครงการ 14 11 19 44

มลคาโครงการ (ลานบาท)

20,374 6,883 18,570 45,827

หนา 18

วาระท 4 พจารณาอนมตการจดสรรเงนทนส ารองตามกฎหมาย

และการจายเงนปนผล

ส าหรบผลการด าเนนงานประจ าป 2554

หนา 19

การลงมต วาระนตองไดรบอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมด ของผถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

ขอมลประกอบการพจารณาระเบยบวาระท 4

หนา 20

ขอมลการจดสรรเงนทนส ารอง ตามกฎหมาย

จ านวนเงน

ก าไรสทธจากผลการด าเนนงาน ประจ าป 2554

2,015 ลานบาท

จดสรรก าไรสทธประจ าป เปนทนส ารองตามกฎหมาย

100 ลานบาท

ขอมลประกอบการพจารณาระเบยบวาระท 4

หนา 21

รายละเอยดการจายเงนปนผล ป 2554 ป 2553

ก าไรสทธ (ลานบาท) 2,015 1,897

จ านวนหน (ลานหน) 7,150 1,505

ปนผลจายประจ าป 1. เงนสด (บาท : หน) 2. หนปนผล (บาท : หน)

0.14

-

0.117975 1.061775

รวมเปนปนผลจายทงสน (ลานบาท) 1,001 1,776

อตราปนผลจายตอก าไรสทธของงบการเงนรวม หลงหกเงนส ารองตาง ๆ ทกประเภททกฎหมาย และบรษทไดก าหนดไว (รอยละ)

52.29

100.00

ก าหนดจายเงนปนผล ในวนท 16 พฤษภาคม 2555

วาระท 5

พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการ ทออกจากต าแหนงตามวาระ

หนา 22

การลงมต วาระนตองไดรบอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมด ของผถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

ขอมลประกอบการพจารณาระเบยบวาระท 5

หนา 23

กรรมการทตองออกตามวาระ ต าแหนง (1) นายมานะ นพพนธ ประธานกรรมการตรวจสอบ

(กรรมการอสระ)

(2) นายอภชาต จตระกล กรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษท

(3) นายเศรษฐา ทวสน กรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษท

(4) นายวนจกร บรณศร กรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษท

วาระท 6

พจารณาก าหนดคาตอบแทนใหแก คณะกรรมการของบรษท

และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจ าป 2555

หนา 24

การลงมต วาระนตองไดรบอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของ จ านวนเสยงทงหมดของผถอหนทมาประชม

ขอมลประกอบการพจารณาระเบยบวาระท 6

หนา 25

คาตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าป 2555

- เบยประชมกรรมการ เทากบอตราทจายในป 2554

อตราทจาย ทานละ 20,000 บาท ตอการประชม คณะกรรมการ 1 ครง โดยก าหนดเพดานในการจายไว ไมเกนเดอนละ 2 ครง

คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าป 2555

- เงนเดอน เทากบอตราทจายในป 2554

ต าแหนง คาตอบแทน

-ประธานกรรมการ ตรวจสอบ

50,000 บาท ตอเดอน

- สมาชกกรรมการ ตรวจสอบ แตละทาน

30,000 บาท ตอเดอน

ขอมลประกอบการพจารณาระเบยบวาระท 6

หนา 26

คาตอบแทนพเศษประจ าป 2555 ใหแกกรรมการทมไดเปนผบรหาร จ านวน 7 ทาน ดงน

กรรมการทมไดเปนผบรหาร ต าแหนง คาตอบแทนพเศษ ประจ าป 2555 (บาท)

นายโกวทย โปษยานนท ประธานกรรมการ (กรรมการอสระ) 1,500,000

นายมานะ นพพนธ กรรมการอสระ 1,000,000

นายเจษฎาวฒน เพรยบจรยวฒน กรรมการอสระ 1,000,000

นายวรตน เออนฤมต กรรมการอสระ 1,000,000

นายเกรยงไกร เธยรนกล กรรมการ 1,000,000

นางนชนาถ ปณฑวงกร กรรมการ 1,000,000

นายพรทต อมตววฒน กรรมการอสระ 1,000,000

วาระท 7

พจารณาแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาสอบบญช ประจ าป 2555

หนา 27

การลงมต วาระนตองไดรบอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมด ของผถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

ขอมลประกอบการพจารณาระเบยบวาระท 7

หนา 28

รายนามส านกงานบญชและบคคล ทเสนอใหไดรบการแตงตง เปนผสอบบญชของบรษท

อตราคาสอบบญช ประจ าป 2555

บรษท ส านกงาน เอนสท แอนด ยง จ ากด 1. นางสาวรงนภา เลศสวรรณกล หรอ 2. นางสาวสมาล รวราบณฑต หรอ 3. นางสาววสสตา จรยธนากร หรอ 4. นายโสภณ เพมศรวลลภ

1,950,000 บาท

เพมขนจากปกอน 150,000 บาท (เพมขนรอยละ 8.33)

วาระท 8 พจารณาอนมตใหลดทนจดทะเบยนของบรษท

โดยวธตดหนจดทะเบยนทยงมไดน าออกจ าหนาย

และแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ ขอ 4. ของบรษท

เพอใหสอดคลองกบการลดทนจดทะเบยน

หนา 29

การลงมต วาระนตองไดรบอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจ านวน เสยงทงหมดของผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

ขอมลประกอบการพจารณาระเบยบวาระท 8

หนา 30

หนจดทะเบยนทยงมไดน าออกจ าหนาย ทจะตองท าการยกเลก

จ านวนหนสามญ

ยกเลกหนทส ารองไวเพอรองรบการจาย หนปนผล ซงเหลอจากการจดสรร

19,220 หน

ขอมลประกอบการพจารณาระเบยบวาระท 8

หนา 31

รายการ

จ านวนหนจดทะเบยน

(หน)

มลคาท ตราไว หนละ (บาท)

ทนจดทะเบยน

(บาท)

ทนจดทะเบยน ณ ปจจบน 10,879,990,328 1.07 11,641,589,650.96

ลดทนโดยวธตดหน จดทะเบยนทยงมไดจ าหนาย

19,220 1.07 20,565.40

ทนจดทะเบยน (ใหม) ภายหลงการลดทน

10,879,971,108

1.07

11,641,569,085.56

ขอมลประกอบการพจารณาระเบยบวาระท 8

หนา 32

“ขอ 4. ทนจดทะเบยน จ านวน 11,641,569,085.56 บาท แบงออกเปน 10,879,971,108 หน มลคาหนละ 1.07 บาท โดยแยกออกเปน หนสามญ 10,879,971,108 หน หนบรมสทธ - หน”

แกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ ขอ 4. ใหสอดคลองกบการลดทน เปนดงน

วาระท 9 พจารณาอนมตโครงการออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธ

ทจะซอหนสามญเพมทนของบรษท แสนสร จ ากด (มหาชน) ใหแก

กรรมการและพนกงานของบรษทและบรษทยอย ครงท 7 (ESOP # 7)

หนา 33

การลงมต วาระนตองไดรบอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจ านวน เสยงทงหมดของผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน โดยตองไมมผถอหนซงถอหนรวมกนเกนกวารอยละสบของจ านวนเสยง ทงหมดของผถอหนทมาประชมคดคานการเสนอขายใบส าคญแสดงสทธ

ขอมลประกอบการพจารณาระเบยบวาระท 9

หนา 34

สรปรายละเอยดเบองตนเกยวกบใบส าคญแสดงสทธ ESOP # 7 (โดยสงเขป)

จ านวนทเสนอขาย 355 ลานหนวย

ราคาเสนอขายตอหนวย -0- บาท

วธการจดสรร จดสรรใหแกกรรมการและพนกงาน ของบรษท แสนสร จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย

อตราการใชสทธ ใบส าคญแสดงสทธ 1 หนวย มสทธซอหนสามญได 1 หน

อายของใบส าคญแสดงสทธ ไมเกน 5 ปนบจากวนทไดออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธ

ราคาการใชสทธ (ตอหนวย) 2 บาทถวน

เงอนไขการใชสทธ ปท 1 - 5

ในแตละป ผถอใบส าคญแสดงสทธสามารถใชสทธซอหนสามญได ในจ านวนไมเกน 1 ใน 5 สวนของใบส าคญแสดงสทธทงหมด ทแตละคนไดรบจดสรร

วาระท 10

พจารณาอนมตการเพมทนจดทะเบยนของบรษท และการจดสรรหนสามญใหม พรอมทงแกไขเพมเตม

หนงสอบรคณหสนธ ขอ 4. ของบรษท เพอใหสอดคลองกบการเพมทนจดทะเบยน

หนา 35

การลงมต วาระนตองไดรบอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจ านวน เสยงทงหมดของผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

ขอมลประกอบการพจารณาระเบยบวาระท 10

หนา 36

รายละเอยดการจดสรรหนสามญ เพมทนทออกใหม

จ านวนหนสามญ

จดสรรหนสามญทออกใหม เพอรองรบการใชสทธตามใบส าคญ แสดงสทธ ภายใตโครงการ ESOP # 7

355 ลานหน

ขอมลประกอบการพจารณาระเบยบวาระท 10

หนา 37

รายการ จ านวนหนสามญ (หน)

มลคาท ตราไว หนละ (บาท)

ทนจดทะเบยน (บาท)

ทนจดทะเบยนภายหลง การลดทน (ตามวาระท 8)

10,879,971,108

1.07 11,641,569,085.56

เพมทนโดยการ ออกหนสามญใหม

355,000,000 1.07 379,850,000.00

ทนจดทะเบยน (ใหม) ภายหลงการเพมทน

11,234,971,108

1.07

12,021,419,085.56

ขอมลประกอบการพจารณาระเบยบวาระท 10

หนา 38

“ขอ 4. ทนจดทะเบยน จ านวน 12,021,419,085.56 บาท แบงออกเปน 11,234,971,108 หน มลคาหนละ 1.07 บาท โดยแยกออกเปน หนสามญ 11,234,971,108 หน หนบรมสทธ - หน”

แกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ ขอ 4. ใหสอดคลองกบการเพมทน เปนดงน

วาระท 11

พจารณาอนมตการออกและเสนอขายหนก

หนา 39

การลงมต วาระนตองไดรบอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจ านวน เสยงทงหมดของผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

ขอมลประกอบการพจารณาระเบยบวาระท 11

หนา 40

รายละเอยดโครงการหนกทประสงคจะออกและเสนอขาย (โดยสงเขป)

ชนด หนกทกประเภทและรปแบบ (มหลกประกนหรอไมมหลกประกน) ทงน ขนอยกบความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหนกในแตละคราว

สกลเงน เงนบาท และ/หรอเงนสกลตางประเทศ โดยใชอตราแลกเปลยนในขณะทมการออกและเสนอขาย หนกในแตละคราว

มลคารวม ของหนก

วงเงนรวมไมเกน 5 พนลานบาท หรอเงนสกลตางประเทศในวงเงนเทยบเทาเงนบาทจ านวนดงกลาว

อาย ไมเกน 10 ป นบตงแตวนทออกหนกในแตละคราว

การเสนอขาย เสนอขายหนกคราวเดยว หรอหลายคราว และ/หรอเปนโครงการ และ/หรอในลกษณะหมนเวยน (revolving) ใหแกประชาชนทวไป และ/หรอใหแกผลงทนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรอผลงทนประเภทสถาบนในประเทศและ/หรอในตางประเทศในคราวเดยวกน หรอตางคราวกน ตามประกาศ ก.ล.ต. และ/หรอกฎระเบยบอน ๆ ทเกยวของ ทมผลใชบงคบในขณะทออกและเสนอขายหนกนน

วาระท 12

พจารณาเรองอน ๆ (ถาม)

หนา 41

ตามมาตรา 105 แหง พ.ร.บ. บรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 ไดก าหนดไววา ผถอหนซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจ านวนหนทจ าหนายได ทงหมด (หรอในกรณนเทากบจ านวน 2,383,357,013 หน) จะขอใหทประชม พจารณาเรองอนนอกจากทก าหนดไวในหนงสอประชมอกกได

ขอบคณ