aktuálne problémy distribúcie poistných produktov prezentacia_10-2012.pdf · ias / ifrs...
Post on 21-Jul-2019
222 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Aktuálne problémy poisťovníctva
Distribúcia je iba jeden z mnohých aktuálnych problémov v komerčnom poisťovníctve
Špecifickosť sektora - veľa energie vkladáme do vysvetľovania:§ Poisťovne nie sú banky§ Ako funguje poisťovníctvo
http://www.slaspo.sk/10529
ww
w.s
lasp
o.sk
Požiadavky na poisťovníctvo
1. Finančné zdravie2. Transparentnosť3. Corporate governance4. Ochrana spotrebiteľa5. Ochrana osobných údajov/„špinavé peniaze“6. Antidiskriminácia7. Dodatočné dane/odvody8. Udržateľnosť poistiteľnosti
ww
w.s
lasp
o.sk
1. Finančné zdravie• Požiadavky podľa Solvency II
obsah: tri piliere záväzné predpisy:– finančné požiadavky EK - delegované akty– kvalitatívne požiadavky a dohľad EIOPA - regulatórne tech. štandardy– zverejňovanie a transparentnosť MFSR -zákon o poisťovníctve
NBS -opatrenia
• Poisťovacie garančné schémy • Obdoba fondu na ochranu vkladov ochrana poisteného
• Banková únia – vplyv na poisťovníctvo ?• Rezolučný fond ochrana finančnej inštitúcie
• Aktivity vlády SR ?
ww
w.s
lasp
o.sk
2. Transparentnosť
• podnikania podľa Solvency IITretí pilier: Zverejňovanie a transparentnosť
• produktu – ZoP, ZoFSaFP
• distribútora – ZoFSaFP IMD, PRIPs
• odmeňovania – distribučných kanálov – manažérov ? (CRD IV)
ww
w.s
lasp
o.sk
3. Riadenie spoločnostiCorporate governance
• Solvency IIdruhý pilier: kvalitatívne požiadavky na správu a riadenie
• 2 zelené knihy:– o riadení spoločnosti– o riadení spoločností a odmeňovaní vo finančných
inštitúciách
• OECD aktivity (princípy a príručka)
ww
w.s
lasp
o.sk
4. Ochrana spotrebiteľaUž dnes máme v SR : EÚ• Informácie (OZ, ZoP, ZoFSaFP)
• pred uzavretím zmluvy IMD II; PRIPs• po uzavretí zmluvy
• Finančné vzdelávanie distribučných kanálov• Súdne precedensy podľa § 53 a) OZ
Budeme mať:• Mimosúdne rozhodovanie sporov ADR ( alternative dispute resolution)
• Kolektívne žaloby• Finančná gramotnosť klientov - spolupráca s MŠ SR
iné ?
ww
w.s
lasp
o.sk
SEPA
Tying & bundling
MiFIDE-commerce
PRIPsAge and disability
Iniciatívy k ochrane spotrebiteľa v EU
EU contract law
UCPUnfair commercial
practice
Financial education
Data protection
Consumer rights
IGS IMD
Collective redress
ADR
Gender
Anti-discrimination
Zdroj Viliam Vidonja, CEA
5. Ochrana osobných údajov
• Komplikácia pre poisťovníctvo• okruh osôb, ktorých sa ochrana dotýka• ako a kedy vyžiadať súhlas
• SR – návrh novely zákonaprísnejší ako návrh smernice
• Európska únia - prísnejšie pravidlá • Návrh direktívy• Návrh nariadenia
ww
w.s
lasp
o.sk
6. Antidiskriminácia
• Gender - rodová rovnosťü Povinnosť zmeniť poistné najneskôr dec. 2012ü Zmena direktívy ?
• Vek a telesné postihnutieü Direktíva v legislatívnom proceseü Vplyv na poistenie – ešte otvorené
http://www.slaspo.sk/17327
ww
w.s
lasp
o.sk
7. Dodatočné dane/odvody
• Zvýšená daň z príjmu• Mimoriadny odvod zo zisku reg. odvetví• Odvod z poistného 8% z PZP• Daň z finančných transakcií ?
– európska ?– slovenská ?
• Iná daň ?
ww
w.s
lasp
o.sk
8. Dôchodky z II.piliera /prac.úrazyPrístup politikov: dôchodky môže vyplácať ktokoľvek
Komerčné poisťovne?Sociálna poisťovňa?bipartitné/tripartitné podniky?
Prístup poisť. sektora: rovnaké riziko – rovnaké pravidlá• Štát garantuje plnenie dlhodobých záväzkov poisťovní voči
klientom cez reguláciu
• Dôchodok je tiež dlhodobý záväzok platiteľa voči dôchodcovi
• Preto každý, kto by mal vykonávať služby s dlhodobými záväzkami by mal spĺňať také regulatórne požiadavky ako poisťovne
ww
w.s
lasp
o.sk
Udržanie poistiteľnosti Tlaky politikov:1. plne kryť akékoľvek riziká
• Klimatické zmeny• Prírodné katastrofy• Zodpovednosť za environmentálne škody
2. rovnaké poistné bez ohľadu na riziko• Antidiskriminačné smernice v EÚ
– gender – rodová rovnosť– vek a telesné postihnutie
• Pokusy povinného poistenia proti povodni v SR
ww
w.s
lasp
o.sk
Globálne problémyFATCA Foreign Account Tax Compliance Act
identifikácia účtov amerických daňovníkov
SIFIs určenie systémovo významných finančných inštitúcií
IAS / IFRS Účtovníctvo a vykazovanie
Iné
ww
w.s
lasp
o.sk
0,00%
2,50%
5,00%
7,50%
10,00%
12,50%
15,00%
17,50%
20,00%
22,50%
GB FR DE IT NL ES CH BE SE DK FI AT PT NO PL IE TR LI CZ GR HU SI SK LU RO HR CY BG EE LV MT IS
0,19 %
Poisťovníctvo SR v rámci EÚ - podiel podľa technického poistného (ostatné údaje z roku 2010)
Zdroj: Insurace Europe
Technické poistné 2001 -2011(v tis eur)
ww
w.s
lasp
o.sk
1 066 131
1 215 600
1 407 999
1 596 235
1 719 236
1 784 411
1 914 964
2 107 511
2 027 107
2 067 104
2 109 993
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Technické poistné celkom Neživotné poistenie Životné poistenie
Technické poistné – život /neživot
ww
w.s
lasp
o.sk
-
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Vývoj technického poistného v životnom a neživotnom poistení v r. 2001 - 2011 (v tis. €)
Životné poistenie Neživotné poistenie
Technické poistné v ŽP -2011
ww
w.s
lasp
o.sk
Poistenie pre prípad smrti (2,88 %)
Poistenie na dožitie, zmiešané poistenie
a kapitálové ŽP okrem Unit-linked
(52,32 %)
Dôchodkové poistenie(1,36 %)Unit-linked
(30,93 %)
Pripoistenie(12,51 %)
Podiel odvetví životného poistenia (ŽP) na celkovom technickom poistnom v ŽP v roku 2011
Poistné plnenia v ŽP - 2011
ww
w.s
lasp
o.sk
Poistenie pre prípad smrti (1,27 %) Poistenie
na dožitie, zmiešané poisteniea kapitálové ŽP okrem Unit-
linked (59,62 %)
Dôchodkové poistenie (2,08 %)
Unit-linked (14,32 %)
Pripoistenie (22,71 %)
Podiel odvetví životného poistenia (ŽP) na celkovom počte vyplatených poistných plnení v ŽP
v roku 2011
Technické poistné - neživot
ww
w.s
lasp
o.sk
PZP (30,25 %)
Poistenie škôd na pozemných
dopr. prostriedkoch(28,06 %)
Poistenie majetku(24,47 %)
Všeobecnépoistenie zodpovednosti
za škodu (5,93 %)
Poistenie úrazu
a choroby(3,22 %)
Asistenčné poistenie (2,54 %)
Aktívne zaistenie (1,93 %)
Poistenie úveru, kaucie a rôznych fin. strát (1,87 %)
Poistenie zodpovednosti dopravcu (0,87 %)
Poistenie škôd na iných ako pozem. dopr.
prostriedkoch (0,57 %)
Poistenie právnej ochrany(0,30 %)
Podiel odvetví neživotného poistenia (NP) na celkovom technickom poistnom v NP v roku 2011
Poistné plnenia – neživot 2011
ww
w.s
lasp
o.sk
Poistenie škôd na pozemných
dopr. prostriedkoch (33,81 %)
PZP (31,49 %)
Poistenie majetku (16,13 %)
Poistenie úrazu a choroby (7,14 %)
Všeobecné poistenie zodpovednosti
za škodu (5,42 %)
Asistenčné poistenie(4,52 %)
Poistenie úveru, kaucie a rôznych fin.
strát (0,69 %)
Poistenie škôd na iných ako pozemných dopr.
prostriedkoch(0,41 %)
Poistenie zodpovednosti dopravcu (0,21 %)
Poistenie právnej ochrany(0,11 %)
Aktívne zaistenie (0,05 %)
Podiel odvetví neživotného poistenia (NP) na celkovom počte vyplatených poistných plnení v NP v roku 2011
Sprostredkované poistné
ww
w.s
lasp
o.sk
74,65 %
25,35 %
technické poistné celkom sprostredkované TP celkom
Sprostredkované poistné Život/Neživot
ww
w.s
lasp
o.sk
52,84 %47,16 %
Podiel sprostredkovaného technického poistného v ŽP a v NP na celkové TP
Životné poistenie Neživotné poistenie
Život – podľa kategórií sprostredkovateľov
ww
w.s
lasp
o.sk
Výluční sprostredkova-telia poistenia(43,04 %)
Poisťovací agenti(56,65 %)
Poisťovací makléri(0,31 %)
Podiel distribučných kanálov na sprostredkovanom technickom poistnom v ŽP 2011
Nová produkcia /technické poistné
ww
w.s
lasp
o.sk
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
2007 2008 2008 2010 2011
Vývoj - nová produkcia vs. technické poistné v r. 2007 - 2011 (v tis. €)
Nová produkcia Technické poistné
Distribučné kanály v SR• Priamy kanál
zamestnanci poisťovní• Nepriame kanály
Sprostredkovatelia:Viazaní finanční agentiSamostatní finanční agenti
Finanční poradcovia
ww
w.s
lasp
o.sk
Pravidlá distribúcieOdmeňovanie
§ Zamestnanci plat + variabilné odmeny§ Agenti provízie z poistného§ Poradcovia odmena od klienta
Odborná spôsobilosťv zásade rovnaká
Informačné povinnosti o produktev zásade rovnaké
Informačné povinnosti o odmeneagent + poradca áno
ww
w.s
lasp
o.sk
Kto platí odmenuDE IURE§ Poisťovňa
» Zamestnancom plat + variabilné odmeny» Agentom provízia z poistného
§ KlientPoradcom odmena
DE FACTOKLIENT PLATÍ VŠETKÝM
ww
w.s
lasp
o.sk
Spôsob vyplácania odmeny• Zaslúžená provízia
vyplácanie postupne z prijatého poistnéhopozitívna motivácia k udržaniu zmluvy
• Zálohavyplácanie celej odmeny ihneď po dojednaní ( obvykle so záväzkom vrátenia provízie pri predčasnom ukončení zmluvy)
negatívna motivácia - iba nové zmluvy
ww
w.s
lasp
o.sk
Dôsledky zálohových platieb
Spočiatku vysoko pozitívne
• zvyšovanie počtu sprostredkovateľov• silná motivácia k zvyšovaniu nového obchodu v
životných poisteniach• technické poistné v živote väčšie ako v neživote• zvyšovanie popularity životných poistení
ww
w.s
lasp
o.sk
Dôsledky zálohových platieb
Negatívne tendencie na strane sprostredkovateľov:• Platenie prvého poistného za klienta s cieľom získať províziu• Fantómové zmluvy – poisťovanie osôb bez ich vedomia• Časté prepoisťovanie klientov - storná nových zmlúv
Negatívne dôsledky pre sektor• Krytie rizika bez reálneho príjmu• Znižovanie reputácie sektora• Strata dôvery v poistenie• Nízke alebo žiadne odkupné hodnoty
ww
w.s
lasp
o.sk
Insurance Europe - princípy pre distribúciu• Fér zaobchádzanie so zákazníkom
predajné praktiky musia byť korektné
• Zákazník má dostať radu, ak ju potrebuje Poradenstvo musí distribútor ponúknuť vždy, ak mu okolnosti naznačujú, že je to potrebné ( na žiadosť zákazníka alebo z vlastnej iniciatívy)
• Zákazník musí byť informovaný o všetkých obmedzeniach služby ( férová analýza)
• Distribútor musí poznať produkt Bez ohľadu na to, či ide o predajcu služby alebo poskytovateľa poradenstva
• Zákazníkovi treba umožniť informované rozhodnutie t.j. dať mu toľko informácií, aby sa mohol kvalifikovane rozhodnúť
ww
w.s
lasp
o.sk
SLASPO + etika v distribúcii• Klient musí byť ochránený pred zneužitím
na rýchle obohatenie sprostredkovateľa, preto v dohodách medzi poisťovňou a agentom by nemalo byť nič, čo by mohlo motivovať k zneužitiu klienta
• Odmena za sprostredkovanie musí byť zaslúženáv poisťovníctve je tak ako v každom inom podnikaní normálne platiť iba za reálne vykonané služby ( t.j. odmena iba z prijatého poistného )
• Výmena informácií o nekalých praktikách informácie o nekalých praktikách pri distribúcii budú predmetom čo najširšej výmeny medzi účastníkmi poistného trhu
ww
w.s
lasp
o.sk
Ako to dosiahnuť ?• Regulácia ?:
• Právna úprava spôsobu vyplácania provízie ?• Právna úprava výšky provízie ?• Právna úprava celkových nákladov poisťovne ?• Právna úprava odkupnej hodnoty ?• Transparentnosť provízie ( oznamovanie výšky klientovi) ?
• Samoregulácia? :• Etický kódex distribútorov ?• Výmena informácií o nekalých praktikách ?• Zverejňovanie informácií o nekalých praktikách ?
ww
w.s
lasp
o.sk
+ pozitíva - negatíva?• Regulácia :
+ jasné pravidlá+ vynútiteľnosť orgánmi štátu - ťažkopádnosť s reagovaním na okamžité potreby trhu
• Samoregulácia :+ rýchlosť a operatívnosť- minimálna vynútiteľnosť
ww
w.s
lasp
o.sk
Záver ?Návrhy EÚ IMD II + PRIPs transparentnosťNávrhy SR ?
• Regulácia nás teda dobehne (a zákazník nám to spočíta ?)
• Samoregulácia by nám mohla významne pomôcť v prechodnom
období medzi terajšou a budúcou právnou úpravou
ww
w.s
lasp
o.sk
top related