Aktuálne problémy distribúcie poistných produktov

Jozefína ŽákováSIBAF 2012

ww

w.s

lasp

o.sk

Aktuálne problémy poisťovníctva

Distribúcia je iba jeden z mnohých aktuálnych problémov v komerčnom poisťovníctve

Špecifickosť sektora - veľa energie vkladáme do vysvetľovania:§ Poisťovne nie sú banky§ Ako funguje poisťovníctvo

http://www.slaspo.sk/10529

ww

w.s

lasp

o.sk

Požiadavky na poisťovníctvo

1. Finančné zdravie2. Transparentnosť3. Corporate governance4. Ochrana spotrebiteľa5. Ochrana osobných údajov/„špinavé peniaze“6. Antidiskriminácia7. Dodatočné dane/odvody8. Udržateľnosť poistiteľnosti

ww

w.s

lasp

o.sk

1. Finančné zdravie• Požiadavky podľa Solvency II

obsah: tri piliere záväzné predpisy:– finančné požiadavky EK - delegované akty– kvalitatívne požiadavky a dohľad EIOPA - regulatórne tech. štandardy– zverejňovanie a transparentnosť MFSR -zákon o poisťovníctve

NBS -opatrenia

• Poisťovacie garančné schémy • Obdoba fondu na ochranu vkladov ochrana poisteného

• Banková únia – vplyv na poisťovníctvo ?• Rezolučný fond ochrana finančnej inštitúcie

• Aktivity vlády SR ?

ww

w.s

lasp

o.sk

2. Transparentnosť

• podnikania podľa Solvency IITretí pilier: Zverejňovanie a transparentnosť

• produktu – ZoP, ZoFSaFP

• distribútora – ZoFSaFP IMD, PRIPs

• odmeňovania – distribučných kanálov – manažérov ? (CRD IV)

ww

w.s

lasp

o.sk

3. Riadenie spoločnostiCorporate governance

• Solvency IIdruhý pilier: kvalitatívne požiadavky na správu a riadenie

• 2 zelené knihy:– o riadení spoločnosti– o riadení spoločností a odmeňovaní vo finančných

inštitúciách

• OECD aktivity (princípy a príručka)

ww

w.s

lasp

o.sk

4. Ochrana spotrebiteľaUž dnes máme v SR : EÚ• Informácie (OZ, ZoP, ZoFSaFP)

• pred uzavretím zmluvy IMD II; PRIPs• po uzavretí zmluvy

• Finančné vzdelávanie distribučných kanálov• Súdne precedensy podľa § 53 a) OZ

Budeme mať:• Mimosúdne rozhodovanie sporov ADR ( alternative dispute resolution)

• Kolektívne žaloby• Finančná gramotnosť klientov - spolupráca s MŠ SR

iné ?

ww

w.s

lasp

o.sk

SEPA

Tying & bundling

MiFIDE-commerce

PRIPsAge and disability

Iniciatívy k ochrane spotrebiteľa v EU

EU contract law

UCPUnfair commercial

practice

Financial education

Data protection

Consumer rights

IGS IMD

Collective redress

ADR

Gender

Anti-discrimination

Zdroj Viliam Vidonja, CEA

5. Ochrana osobných údajov

• Komplikácia pre poisťovníctvo• okruh osôb, ktorých sa ochrana dotýka• ako a kedy vyžiadať súhlas

• SR – návrh novely zákonaprísnejší ako návrh smernice

• Európska únia - prísnejšie pravidlá • Návrh direktívy• Návrh nariadenia

ww

w.s

lasp

o.sk

6. Antidiskriminácia

• Gender - rodová rovnosťü Povinnosť zmeniť poistné najneskôr dec. 2012ü Zmena direktívy ?

• Vek a telesné postihnutieü Direktíva v legislatívnom proceseü Vplyv na poistenie – ešte otvorené

http://www.slaspo.sk/17327

ww

w.s

lasp

o.sk

7. Dodatočné dane/odvody

• Zvýšená daň z príjmu• Mimoriadny odvod zo zisku reg. odvetví• Odvod z poistného 8% z PZP• Daň z finančných transakcií ?

– európska ?– slovenská ?

• Iná daň ?

ww

w.s

lasp

o.sk

8. Dôchodky z II.piliera /prac.úrazyPrístup politikov: dôchodky môže vyplácať ktokoľvek

Komerčné poisťovne?Sociálna poisťovňa?bipartitné/tripartitné podniky?

Prístup poisť. sektora: rovnaké riziko – rovnaké pravidlá• Štát garantuje plnenie dlhodobých záväzkov poisťovní voči

klientom cez reguláciu

• Dôchodok je tiež dlhodobý záväzok platiteľa voči dôchodcovi

• Preto každý, kto by mal vykonávať služby s dlhodobými záväzkami by mal spĺňať také regulatórne požiadavky ako poisťovne

ww

w.s

lasp

o.sk

Udržanie poistiteľnosti Tlaky politikov:1. plne kryť akékoľvek riziká

• Klimatické zmeny• Prírodné katastrofy• Zodpovednosť za environmentálne škody

2. rovnaké poistné bez ohľadu na riziko• Antidiskriminačné smernice v EÚ

– gender – rodová rovnosť– vek a telesné postihnutie

• Pokusy povinného poistenia proti povodni v SR

ww

w.s

lasp

o.sk

Globálne problémyFATCA Foreign Account Tax Compliance Act

identifikácia účtov amerických daňovníkov

SIFIs určenie systémovo významných finančných inštitúcií

IAS / IFRS Účtovníctvo a vykazovanie

Iné

ww

w.s

lasp

o.sk

0,00%

2,50%

5,00%

7,50%

10,00%

12,50%

15,00%

17,50%

20,00%

22,50%

GB FR DE IT NL ES CH BE SE DK FI AT PT NO PL IE TR LI CZ GR HU SI SK LU RO HR CY BG EE LV MT IS

0,19 %

Poisťovníctvo SR v rámci EÚ - podiel podľa technického poistného (ostatné údaje z roku 2010)

Zdroj: Insurace Europe

Technické poistné 2001 -2011(v tis eur)

ww

w.s

lasp

o.sk

1 066 131

1 215 600

1 407 999

1 596 235

1 719 236

1 784 411

1 914 964

2 107 511

2 027 107

2 067 104

2 109 993

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Technické poistné celkom Neživotné poistenie Životné poistenie

Technické poistné – život /neživot

ww

w.s

lasp

o.sk

-

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Vývoj technického poistného v životnom a neživotnom poistení v r. 2001 - 2011 (v tis. €)

Životné poistenie Neživotné poistenie

Technické poistné v ŽP -2011

ww

w.s

lasp

o.sk

Poistenie pre prípad smrti (2,88 %)

Poistenie na dožitie, zmiešané poistenie

a kapitálové ŽP okrem Unit-linked

(52,32 %)

Dôchodkové poistenie(1,36 %)Unit-linked

(30,93 %)

Pripoistenie(12,51 %)

Podiel odvetví životného poistenia (ŽP) na celkovom technickom poistnom v ŽP v roku 2011

Poistné plnenia v ŽP - 2011

ww

w.s

lasp

o.sk

Poistenie pre prípad smrti (1,27 %) Poistenie

na dožitie, zmiešané poisteniea kapitálové ŽP okrem Unit-

linked (59,62 %)

Dôchodkové poistenie (2,08 %)

Unit-linked (14,32 %)

Pripoistenie (22,71 %)

Podiel odvetví životného poistenia (ŽP) na celkovom počte vyplatených poistných plnení v ŽP

v roku 2011

Technické poistné - neživot

ww

w.s

lasp

o.sk

PZP (30,25 %)

Poistenie škôd na pozemných

dopr. prostriedkoch(28,06 %)

Poistenie majetku(24,47 %)

Všeobecnépoistenie zodpovednosti

za škodu (5,93 %)

Poistenie úrazu

a choroby(3,22 %)

Asistenčné poistenie (2,54 %)

Aktívne zaistenie (1,93 %)

Poistenie úveru, kaucie a rôznych fin. strát (1,87 %)

Poistenie zodpovednosti dopravcu (0,87 %)

Poistenie škôd na iných ako pozem. dopr.

prostriedkoch (0,57 %)

Poistenie právnej ochrany(0,30 %)

Podiel odvetví neživotného poistenia (NP) na celkovom technickom poistnom v NP v roku 2011

Poistné plnenia – neživot 2011

ww

w.s

lasp

o.sk

Poistenie škôd na pozemných

dopr. prostriedkoch (33,81 %)

PZP (31,49 %)

Poistenie majetku (16,13 %)

Poistenie úrazu a choroby (7,14 %)

Všeobecné poistenie zodpovednosti

za škodu (5,42 %)

Asistenčné poistenie(4,52 %)

Poistenie úveru, kaucie a rôznych fin.

strát (0,69 %)

Poistenie škôd na iných ako pozemných dopr.

prostriedkoch(0,41 %)

Poistenie zodpovednosti dopravcu (0,21 %)

Poistenie právnej ochrany(0,11 %)

Aktívne zaistenie (0,05 %)

Podiel odvetví neživotného poistenia (NP) na celkovom počte vyplatených poistných plnení v NP v roku 2011

Sprostredkované poistné

ww

w.s

lasp

o.sk

74,65 %

25,35 %

technické poistné celkom sprostredkované TP celkom

Sprostredkované poistné Život/Neživot

ww

w.s

lasp

o.sk

52,84 %47,16 %

Podiel sprostredkovaného technického poistného v ŽP a v NP na celkové TP

Životné poistenie Neživotné poistenie

Život – podľa kategórií sprostredkovateľov

ww

w.s

lasp

o.sk

Výluční sprostredkova-telia poistenia(43,04 %)

Poisťovací agenti(56,65 %)

Poisťovací makléri(0,31 %)

Podiel distribučných kanálov na sprostredkovanom technickom poistnom v ŽP 2011

Nová produkcia /technické poistné

ww

w.s

lasp

o.sk

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

2007 2008 2008 2010 2011

Vývoj - nová produkcia vs. technické poistné v r. 2007 - 2011 (v tis. €)

Nová produkcia Technické poistné

Distribučné kanály v SR• Priamy kanál

zamestnanci poisťovní• Nepriame kanály

Sprostredkovatelia:Viazaní finanční agentiSamostatní finanční agenti

Finanční poradcovia

ww

w.s

lasp

o.sk

Pravidlá distribúcieOdmeňovanie

§ Zamestnanci plat + variabilné odmeny§ Agenti provízie z poistného§ Poradcovia odmena od klienta

Odborná spôsobilosťv zásade rovnaká

Informačné povinnosti o produktev zásade rovnaké

Informačné povinnosti o odmeneagent + poradca áno

ww

w.s

lasp

o.sk

Kto platí odmenuDE IURE§ Poisťovňa

» Zamestnancom plat + variabilné odmeny» Agentom provízia z poistného

§ KlientPoradcom odmena

DE FACTOKLIENT PLATÍ VŠETKÝM

ww

w.s

lasp

o.sk

Spôsob vyplácania odmeny• Zaslúžená provízia

vyplácanie postupne z prijatého poistnéhopozitívna motivácia k udržaniu zmluvy

• Zálohavyplácanie celej odmeny ihneď po dojednaní ( obvykle so záväzkom vrátenia provízie pri predčasnom ukončení zmluvy)

negatívna motivácia - iba nové zmluvy

ww

w.s

lasp

o.sk

Dôsledky zálohových platieb

Spočiatku vysoko pozitívne

• zvyšovanie počtu sprostredkovateľov• silná motivácia k zvyšovaniu nového obchodu v

životných poisteniach• technické poistné v živote väčšie ako v neživote• zvyšovanie popularity životných poistení

ww

w.s

lasp

o.sk

Dôsledky zálohových platieb

Negatívne tendencie na strane sprostredkovateľov:• Platenie prvého poistného za klienta s cieľom získať províziu• Fantómové zmluvy – poisťovanie osôb bez ich vedomia• Časté prepoisťovanie klientov - storná nových zmlúv

Negatívne dôsledky pre sektor• Krytie rizika bez reálneho príjmu• Znižovanie reputácie sektora• Strata dôvery v poistenie• Nízke alebo žiadne odkupné hodnoty

ww

w.s

lasp

o.sk

Insurance Europe - princípy pre distribúciu• Fér zaobchádzanie so zákazníkom

predajné praktiky musia byť korektné

• Zákazník má dostať radu, ak ju potrebuje Poradenstvo musí distribútor ponúknuť vždy, ak mu okolnosti naznačujú, že je to potrebné ( na žiadosť zákazníka alebo z vlastnej iniciatívy)

• Zákazník musí byť informovaný o všetkých obmedzeniach služby ( férová analýza)

• Distribútor musí poznať produkt Bez ohľadu na to, či ide o predajcu služby alebo poskytovateľa poradenstva

• Zákazníkovi treba umožniť informované rozhodnutie t.j. dať mu toľko informácií, aby sa mohol kvalifikovane rozhodnúť

ww

w.s

lasp

o.sk

SLASPO + etika v distribúcii• Klient musí byť ochránený pred zneužitím

na rýchle obohatenie sprostredkovateľa, preto v dohodách medzi poisťovňou a agentom by nemalo byť nič, čo by mohlo motivovať k zneužitiu klienta

• Odmena za sprostredkovanie musí byť zaslúženáv poisťovníctve je tak ako v každom inom podnikaní normálne platiť iba za reálne vykonané služby ( t.j. odmena iba z prijatého poistného )

• Výmena informácií o nekalých praktikách informácie o nekalých praktikách pri distribúcii budú predmetom čo najširšej výmeny medzi účastníkmi poistného trhu

ww

w.s

lasp

o.sk

Ako to dosiahnuť ?• Regulácia ?:

• Právna úprava spôsobu vyplácania provízie ?• Právna úprava výšky provízie ?• Právna úprava celkových nákladov poisťovne ?• Právna úprava odkupnej hodnoty ?• Transparentnosť provízie ( oznamovanie výšky klientovi) ?

• Samoregulácia? :• Etický kódex distribútorov ?• Výmena informácií o nekalých praktikách ?• Zverejňovanie informácií o nekalých praktikách ?

ww

w.s

lasp

o.sk

+ pozitíva - negatíva?• Regulácia :

+ jasné pravidlá+ vynútiteľnosť orgánmi štátu - ťažkopádnosť s reagovaním na okamžité potreby trhu

• Samoregulácia :+ rýchlosť a operatívnosť- minimálna vynútiteľnosť

ww

w.s

lasp

o.sk

Záver ?Návrhy EÚ IMD II + PRIPs transparentnosťNávrhy SR ?

• Regulácia nás teda dobehne (a zákazník nám to spočíta ?)

• Samoregulácia by nám mohla významne pomôcť v prechodnom

období medzi terajšou a budúcou právnou úpravou

ww

w.s

lasp

o.sk

Ďakujem za pozornosť ww

w.s

lasp

o.sk

JUDr. Jozefína ŽákováSlovenská asociácia poisťovní

generálna riaditeľka tel. 02 3210 1841, 02 4342 9985

fax 02 4342 9984mobil 0905 938 999

e-mail jozefina.zakova@slaspo.skadresa Drieňova 34, 821 03 Bratislava