automotive technology trend and opportunity of thai ... generation... · generation automotive...

GenerationAutomotive Technology

T

Trend and Opportunity of Thai Manufacturers

ดร.คณุานันท ์ทยายทุธ

Car

(M

illio

n u

nit

s)

*Forecast

Car production separated by year*Forecast

2Source: The Thai Automotive Industry Association (TAIA)

*Forecast

*Forecast

▪ CBU export +4% by value

▪ Auto-Parts export +23% by value(*Data from Jan-Apr)

3Source: Department of International Trade Promotion (DITP)

4Source: Department of International Trade Promotion (DITP)

Assemblers and Tier 1 and Tier 2 companies in Thailand

SMEs Small & Medium Enterprises

Foreign J/V LSEs Large Scale Enterprises

250,000 คน

Tier 1

(709 บรษิทั)

100,000 คน

Car 18 บรษิทั,Motorcycle 8 บรษิทั

Assembler

340,000 คน

(1,700 บรษิทั)

Tier 2,3

Foreign

Majority

54%

Thai

Majority

23%

รวมการจ้างงาน 690,000 อตัรา

Pure

Thai

23%

Foreign J/V

54%

Foreign

Majority

23%

THAI

Majority THAI

23%

Pure

LocalSuppliers

Source: Thailand Automotive Institute, April 2014

6

Strong Cluster & Supply Chain Structure

SUPPORTING INDUSTRY(Machinery, Equipment & Devices, Mold Die, Jig Fixture)

UPSTREAM INDUSTRY(Steel, Plastics, Rubber, Electronics, Glass, Textiles, Leather, Chemicals, Oil, Coating, and Galvanized Metal)

SERVICEINDUSTRY• Distribution• Finance• Testing• Consulting• Logistics• Banking/ Leasing

POLICY &

SUPPORTING

BODY• Government• Associations/ Institutes

• Universities/Technical Colleges

TIER 2 & 3

SME (Local suppliers)(1,700 companies)Stamping, plastics, rubber, machining, casting,forging, function, electrical, trimming

TIER 1

Vehicle parts(386 companies)Vehicle & Motorcycle parts(122 companies)Motorcycle parts(201 companies)Engines, Drivetrains,Steering, Suspensions,Brake, Wheels, Tires, Bodyworks, Interiors, Electronics andElectric systems

ASSEMBLER

Passenger & Pick-up(18 companies, 23 factories)Motorcycle(8 companies, 8 factories)

Parts manufacturers (450,000 workers)

Supporting industries (100,000 workers)

Vehicles Assemblers (100,000 workers)

Dealer, Service center (200,000 workers)

Source: The Thai Automotive Industry Association (TAIA)

7Source: The Thai Automotive Industry Association (TAIA)

Main auto-part component of ICE

30,000 pcs/unit

Ref: http://www.nap.edu/read/21744/chapter/8#211

▪ Engines

- Diesels, Motorcycles

▪ Engine Components

- Pumps, Filters,

Hoses, Gears,

Flywheel

▪ Transmissions

- Gears, Rear Axles,

Drive Shafts,

Propeller Shafts

▪ Brake Systems

- Master Cylinders,

Drums, Discs, Pads,

Linings

▪ Steering Systems

- Steering Wheels,

Gears, Columns,

Pumps, Linkages

▪ Electrical/ Electronics

- Alternators, Starters,

Speedometers, Lamps,

Motors, Flasher Relays

▪ Suspensions

- Shock absorber, Coils,

Ball joint

▪ Body parts

- Chassis, Bumpers,

Fenders, Hoods, Door

panels

▪ Interiors/Exteriors

- Seats, Mats, Weather

Strips, Console Boxes

▪ Others

- Fuel System,

Exhaust System,

Air Conditioning System

7

8Source: Mckinsey&Company, Mercedes-Benz, PWC, IBM8

Emerging new service platforms of transportation are customized and convenient for people in daily life.

Sharing service1

Driverless system must be relied on safety and convenient in driving including effectively connecting with other vehicles.

2

Autonomous/self-driving vehicle

Car emission would be reduced with electrification system both vehicle technologies PHEV/BEV) and traffic management in urban areas.

3Green mobility

Connectivity in supply chain by digital system and application in mobile will come into play. Infrastructure and transportation should support digital driving system.

4

Digitalization of automotive products Through Connectivity

9Source: The Thai Automotive Industry Association (TAIA)9

Key Technology Components

1. Lithium Battery

2. Motor Drive

3. Control Unit/Drive Control Unit (DCU)

4. Inverter

Key Concerned Factors

1. Domestic and global vehicle demand

2. Sufficient electric charging stations

3. Energy for peak time hour

4. Adequate energy sources

5. Recycling waste management

6. Inconsistent previous government policies

HEVICE PHEV BEV FCV

ผูผ้ลติในอตุสาหกรรมยานยนตไ์ทยไดใ้หค้วามสนใจในการพัฒนาอตุสาหกรรมของตนในปัจจุบันเป็นหลัก สว่นในการผลติรถไฟฟ้าทีเ่ป็น

โดยสารประจ าทางนัน้ไดรั้บการสนับสนุนใหม้คีวามกา้วหนา้และแข่งขันได ้ซึง่มผีูป้ระกอบการจ านวนมากทีม่คีวามพรอ้มและศักยภาพในการผลติรถไฟฟ้า โดยรัฐบาลตอ้งใหก้ารสนับสนุนจากการเริม่ตน้ทีร่ถโดยสารทีไ่มต่อ้งสรา้งโมล ผลติเพือ่ส ารวจความพอใจ จ านวน 10 คัน แลว้จงึผลติในเชงิพาณชิย ์ปีละ 200 คัน และตัง้ตน้ได ้และหากสามารถผลติรถ Passenger ไฟฟ้าเชงิพาณชิยไ์ดต้อ้งไมแ่ทรกแซงกลไกตลาดของรถปัจจุบัน

ผลการพจิารณาศกึษาคณะอนุกรรมาธกิารวสิามัญ

การศกึษาและเตรยีมความพรอ้มกบัการพฒันาเทคโนโลยกีารใช้

ไฟฟ้าเป็นพลงังานในการขบัเคลือ่นยานพาหนะของประเทศไทย ทีม่า: สมาคมผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนตไ์ทย

การศกึษาและเตรยีมความพรอ้มกบัการพฒันาเทคโนโลยกีารใช้

ไฟฟ้าเป็นพลงังานในการขบัเคลือ่นยานพาหนะของประเทศไทย

ผลการพจิารณาศกึษาคณะอนุกรรมาธกิารวสิามัญ

การศกึษาและเตรยีมความพรอ้มกบัการพฒันาเทคโนโลยกีารใช้

ไฟฟ้าเป็นพลงังานในการขบัเคลือ่นยานพาหนะของประเทศไทย Source: International Energy Agency, Global EV Outlook 2017

ผลการพจิารณาศกึษาคณะอนุกรรมาธกิารวสิามัญ

การศกึษาและเตรยีมความพรอ้มกบัการพฒันาเทคโนโลยกีารใช้

ไฟฟ้าเป็นพลงังานในการขบัเคลือ่นยานพาหนะของประเทศไทย Source: International Energy Agency, Global EV Outlook 2017

CountryBEV+PHEV car stock 2005- 2016

BEVcar stock 2005- 2016

PHEV car stock 2005- 2016

BEV+PHEV รถใหม ่2016

BEVรถใหม ่2016

PHEV รถใหม ่2016

BEV+PHEV Market Share

2016

Publicly Accessible

Slow Charger Stock

2005- 2016

Publicly Accessible

Fast ChargerStock

2005- 2016

Canada 29.27 14.91 14.36 11.58 5.22 6.36 0.59% 3,900 315

China 648.77 483.19 165.58 336.00 257.00 79.00 1.37% 52,778 88,476

France 84.00 66.97 17.03 29.51 21.76 7.75 1.46% 14,612 1,231

Germany 72.73 40.92 31.81 24.61 11.32 13.29 0.73% 16,550 1,403

India 4.80 4.80 0.45 0.45 0.00 0.02% 328 25

Japan 151.25 86.39 64.86 24.85 15.46 9.39 0.59% 17,260 5,990

Korea 11.21 10.77 0.44 5.26 5.10 0.16 0.34% 1,075 750

Netherlands 112.01 13.11 98.90 24.48 3.74 20.74 6.39% 26,088 701

Norway 133.26 98.88 34.38 50.18 29.52 20.66 28.76% 7,105 1,052

Sweden 29.33 8.03 21.29 13.42 2.95 10.46 3.41% 2,215 523

United Kingdom 86.42 31.46 54.96 37.91 10.51 27.40 1.41% 10,735 1,523

United States 563.71 297.06 266.65 159.62 86.73 72.89 0.91% 35,089 5,384

Others 87.48 52.41 35.07 35.31 16.67 18.64 0.52% 24,658 2,498

Total 2,014.22 1,208.90 805.32 753.17 466.43 286.75 1.10% 212,394 109,871

หน่วย: พันคัน หน่วย: ยนูติ

ผลการพจิารณาศกึษาคณะอนุกรรมาธกิารวสิามัญ

มลูค่าเพ่ิมภายในประเทศ (Local Content Valued)

ปี 58 30%

ปี 63 40%

ปี 68 50%

1.ผลิต Common Parts เพียงพอกบัความต้องการในประเทศ

2.ผลิตช้ินส่วน Complicated/High Technology (ECU/ Hybrid Engine)

3.มีโรงเหลก็คณุภาพสงู (Galvanizing) เพื่อพฒันาคณุภาพของผลิตภณัฑ ์(เหลก็ Forging)

การศกึษาและเตรยีมความพรอ้มกบัการพฒันาเทคโนโลยกีารใช้

ไฟฟ้าเป็นพลงังานในการขบัเคลือ่นยานพาหนะของประเทศไทย

ปจัจบุนัไทยผลติรถยนต ์2 ลา้นคนั จ าหนา่ยในประเทศ 1 ลา้นคนั คาดการณ์รถยนต์ไฟฟ้า จะมสีดัสว่นถงึรอ้ยละ 20 ของตลาดภายในประเทศในอกี 20 ปีขา้งหนา้

ผลการพจิารณาศกึษาคณะอนุกรรมาธกิารวสิามัญ

ทีม่า: สมาคมผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนตไ์ทย

15Source: The Thai Automotive Industry Association (TAIA)15

▪ Engines

- Diesels, Motorcycles

▪ Engine Components

- Pumps, Filters, Hoses,

Gears, Flywheel

▪ Transmissions

- Gears, Rear Axles, Drive

Shafts, Propeller Shafts

▪ Brake Systems

- Master Cylinders, Drums,

Discs,

Pads, Linings

▪ Steering Systems

- Steering Wheels, Gears,

Columns, Pumps, Linkages

▪ Electrical/ Electronics

- Alternators, Starters, Speedometers,

Lamps, Motors, Flasher Relays

▪ Suspensions

- Shock absorber, Coils, Ball joint

▪ Body parts

- Chassis, Bumpers, Fenders, Hoods,

Door panels

▪ Interiors/Exteriors

- Seats, Mats, Weather Strips,

Console Boxes

▪ Others

- Fuel System, Exhaust System,

Air Conditioning System

Main auto-part component of BEV

3,000 pcs/unit (16 Module)

Ref: https://infograph.venngage.com/p/94610/technology-in-cars

Main auto-part component of ICE 30,000 pcs/unit

Ref: http://www.nap.edu/read/21744/chapter/8#211

16Source: erni.com16

ชิน้สว่นและอปุกรณ์ส าคญั ไดแ้ก่

1) แบตเตอรี ่และ Battery

Management System (BMS)

2) มอเตอรข์บัเคลือ่น

3) อปุกรณ์ควบคมุอเิล็กทรอนกิส์

และอนิเวอรเ์ตอร ์

4) โครงสรา้งตวัถงัรถยนต์

5) ระบบอดัประจไุฟฟ้า (Charging

System)

การศกึษาและเตรยีมความพรอ้มกบัการพฒันาเทคโนโลยกีารใช้

ไฟฟ้าเป็นพลงังานในการขบัเคลือ่นยานพาหนะของประเทศไทย

รายการสว่นประกอบรถ%สดัสว่น

ชิน้สว่นทีผ่ลติในประเทศ

60 61 62 63 64 65 66

ชดุสมองกล ECU 6 IM IM IM IM IM IM 2

มอเตอรต์น้ก าลงั * 6 IM IM IM IM IM IM 4

ชดุควบคมุมอเตอร ์+ Power Supply 7 IM IM 3 4 5 6 7

ชดุแบตเตอรีแ่ละวงจรควบคมุ * 40 IM IM 5 10 15 20 20

แผงควบคมุและแสดงผล 3 IM IM 1 2 2 3 3

ชดุเพลาลอ้หนา้ ระบบชว่งลา่ง พวงมาลยั กนัสะเทอืน และเบรค * 7 IM IM IM 3 4 5 6

ชดุเพลาลอ้หลงั ระบบชว่งลา่ง สง่ก าลงั กนัสะเทอืน และเบรค * 6 IM IM 2 3 4 5 6

ชิน้สว่นภายในหอ้งโดยสาร 5 2 3 3 4 4 4 4

ระบบปรับอากาศ * 4 IM 3 4 4 4 4 4

ตวัรถ กระจก ยาง ประต ูส ีงานตกแตง่ 16 13 14 15 16 16 16 16

รวม 100 15 20 33 46 54 63 72

IM คอื ชิน้สว่นน าเขา้จากตา่งประเทศ

ขอ้มลู: บรษัิทไทยยานยนตไ์ฟฟ้า

ผลการพจิารณาศกึษาคณะอนุกรรมาธกิารวสิามัญ

18

Lightweight vehicle

LIGHTWEIGHT MATERIAL MASS REDUCTION

Magnesium 30-70%

Carbon fiber composites 50-70%

Aluminum and Al matrix composites

30-60%

Titanium 40-55%

Glass fiber composites 25-35%

Advanced high strength steel 15-25%

High strength steel 10-28%

• Hybrid power technology

• Advance power system

• Lower friction

• Electronic control

Energy saving vehicles

Steel

Steel, Aluminum, Hi-tensile steel

Aluminum, Hi-ten, CFRP

Mat

eri

al

Light Weight Material

Zn P/H Nano Film

Zn Phosphate : Crystal

Surf

ace

Tr

eat

men

t

Metal + Organic : Thin Film

ICE HEV/PHEV BEV/FCV

New energy vehicles

Steel

Aluminum

Carbon fiber

Source : U.S. Department of Energy. Office of Energy Efficiency & Renewable Energy. VEHICLE TECHNOLOGIES

http://energy.gov/eere/vehicles/vehicletechnologies-office-lightweight-materials-cars-and-trucks

Source: http://multibriefs.com/briefs/exclusive/automotive_lightweighting_trend_2.html#.WUD-vFXyiUkhttp://www.sub5zero.com/2016-bmw-7-series-is-a-composite-cruiser-w-videos/

Moore's law

Licensed Under CC-BY-SA by the author Max Roser.

Category Digital Innovation

Big Dataขอ้มลูอตัโนมตัแิละโปรง่ใส

Data collection and treatmentLogistics control towerAugmented reality

Latest methods of physical transportationวธิกีารใหมใ่นการขนสง่ทางกายภาพ

Driverless trucks/vehiclesHandling robotsDrones

Digital platforms Big cross-border platformShared transport capacityShared warehouse capacityCrowd sourcing

Latest production methodsวธิกีารผลติใหม่

3D printing

Logistic 4.0

Source: การวเิคราะหข์อง Frost & Sullivan

เทคโนโลยทีี่ 1: Data ขอ้มลูอตัโนมตัแิละโปรง่ใส

Driverless trucks

Data collection and treatment

Source: การวเิคราะหข์อง Frost & Sullivan

Optimization of transport

flows of goods from comparable chains

Dynamic optimization of different nodes from

multiple chains

internal process improvement

Control Towers

เทคโนโลยทีี่ 1: Data ขอ้มลูอตัโนมตัแิละโปรง่ใส

Source: การวเิคราะหข์อง Frost & Sullivan

Parcel Loading and Drop-Off:

Augmented reality

Warehouse Planning

Freight Loading

Traffic Congestion

Load Completeness

เทคโนโลยทีี่ 1: Data ขอ้มลูอตัโนมตัแิละโปรง่ใส

Source: การวเิคราะหข์อง Frost & Sullivan

Driverless trucks

4 เทคโนโลยทีีจ่ะเกดิในอตุสาหกรรมโลจสิตกิสใ์นอนาคต

เทคโนโลยทีี่ 2: วธิกีารใหมใ่นการขนสง่ทางกายภาพ

Source: การวเิคราะหข์อง Frost & Sullivan

เทคโนโลยทีี่ 2: วธิกีารใหมใ่นการขนสง่ทางกายภาพ

robo-ships

Rolls-Royce future shore control centrel

Driverless vehicles

Source: การวเิคราะหข์อง Frost & Sullivan

เทคโนโลยทีี่ 2: วธิกีารใหมใ่นการขนสง่ทางกายภาพ

CMA CGM Alexander von Humboldtเสน้ทาง FAL - ASIA - EUROPEยาว 396 m. บรรทกุ 16,020 TEU รอ่งน ้าลกึ 16 m.

Emma Mærsk ม ี8 ล า ยาว 397 m. รอ่งน ้าลกึ 16.02 m.

บรรทกุ 14,770+ TEU; 1000 TEU (reefers)

Mærsk Mc-Kinney Møllerยาว 400 m. รอ่งน ้าลกึ 14.5 m. บรรทกุ 18,270 TEU

Source: การวเิคราะหข์อง Frost & Sullivan

เทคโนโลยทีี่ 2: วธิกีารใหมใ่นการขนสง่ทางกายภาพ

Drones

Source: การวเิคราะหข์อง Frost & Sullivan

เทคโนโลยทีี่ 2: วธิกีารใหมใ่นการขนสง่ทางกายภาพ

Mobile Robots

Source: การวเิคราะหข์อง Frost & Sullivan

เทคโนโลยทีี่ 3: Digital platforms Warehouse Planning

Cross border ecommerce

“Sell Global, Buy Global”.

Source: การวเิคราะหข์อง Frost & Sullivan

เทคโนโลยทีี่ 3: Digital platforms Shared transport capacityขอบคณุภาพจาก

Freight ShipmentAir Shipment

Ocean Shipment Rail Shipment

Source: การวเิคราะหข์อง Frost & Sullivan

เทคโนโลยทีี่ 3: Digital platforms Warehouse Planning

Shared warehouse capacity

ขอบคณุภาพจาก

Source: การวเิคราะหข์อง Frost & Sullivan

เทคโนโลยทีี่ 3: Digital platforms

Crowd sourcing

The Top 450+ Platforms & Practitioners of the Crowd Economy

ขอบคณุภาพจาก

Source: การวเิคราะหข์อง Frost & Sullivan

เทคโนโลยทีี่ 4: วธิกีารผลติใหม่Warehouse Planning

Source: การวเิคราะหข์อง Frost & Sullivan

35

Automobile for the future Robot for industryAviation industry

Medical Device Industry Space equipment industry Agricultural machinery industry

Next GenerationAutomotive Technology Trend and Opportunity of Thai Manufacturers