desayuno oracle hyperion hpcm

Oracle Enterprise Performance Management

Oriol Farré

Responsable de Preventa EPM

El ERP ha Creado Eficiencias

Operacionales

De la Excelencia Operacional a

la Excelencia en la Gestión

EPM Integra los Procesos de Gestión

Integración y Análisis ComúnCalidad de Datos y Consistencia de Dimensiones

Reporting e Interacción Común

Planificación Estratégica

Cierre Financiero

Planificación y Forecasting

Gestión de Rentabildiad

EPM Integra los Procesos de Gestión

Integración y Análisis ComúnCalidad de Datos y Consistencia de Dimensiones

Reporting e Interacción Común

Planificación Estratégica

Cierre Financiero

Planificación y Forecasting

Gestión de Rentabildiad

Hyperion Profitability and Cost Management

Oriol Farré

Director de PreventaOracle EPM

Agenda • La Necesidad de la Gestión de

Costes y Rentabilidad

• Introducción a Hyperion

Profitability & Cost Management

• Demo

Agenda • La Necesidad de la Gestión de

Costes y Rentabilidad

• Introducción a Hyperion

Profitability & Cost Management

• Demo

Aproximación no Estructurada a la Gestión de

la Rentabilidad

•Procesos Manuales (Excel) y las

herramientas de BI son

soluciones incompletas

– Falta de Procesos

– Falta de Integración

– Falta de Confianza

– Rígido, costoso de mantener

– Incapacidad de Actuar

NECESITAMOS: Reducir el Coste de Propiedad aumentando la Comprensión de la Rentabilidad

• Atados a una metodología

• Caja negra, sin transparencia en el modelo

• Sin Validación del Modelo

• Falta de Confianza en los repartos

• Sin Trazabilidad

• Conocimiento del Modelo en manos de pocos expertos

Aproximación no Estructurada a la Gestión de la

Rentabilidad

NECESITAMOS: Dar a los Usuarios Visibilidad y Flexibilidad

Agenda • La Necesidad de la Gestión de

Costes y Rentabilidad

• Introducción a Hyperion

Profitability & Cost Management

• Demo

EPM Integra los Procesos de Gestión

Integración y Análisis ComúnCalidad de Datos y Consistencia de Dimensiones

Reporting e Interacción Común

Planificación Estratégica

Cierre Financiero

Planificación y Forecasting

Gestión de Rentabildiad

Componentes Críticos a Implementar

Mejores Prácticas en la Gestión de

Rentabilidad

Análisis de Costes, Ingresos y

Rentabilidad

Reporting de Costes y Rentabilidad

Cálculos de Repartos de Costes

e Ingresos

RepartirMejora del

Rendimiento

Simulación de Costes y

Rentabilidad

Analizar

Gestión de Rentabilidad y Costes

Reporting e Interacción Comunes

Capacidades Clave

Mejorar las Decisiones Gracias a una Mayor

Visibilidad

1. Gestionado por Usuario Final

2. Trazabilidad

3. Análisis y Simulación

Agenda • La Necesidad de la Gestión de

Costes y Rentabilidad

• Introducción a Hyperion

Profitability & Cost Management

• Demo

Creación del Modelo

• Definición de dimensionalidad

– Tiempo, cuentas, escenarios,

atributos, etc…

• Definición de Fases de Reparto

– Cuentas, centros de coste,

productos, actividades, clientes,

plataforma, canal, grupo de

venta….opciones ilimitadas

• Definición Fórmula de Reparto

– Siete Métodos Estandar

– Creación de métodos a medida:

fórmulas, condicionales…

Esquema del modelo

Actividad Fase 2

Productos Fase 3

Clientes Fase 4

Contabilidad Fase 1

Mercado Fase 5

Demostración

Qué Incluye la Solución

Essbase

Profitability and Cost Management Server

Workspace EPM

Web AlertsOffice MobileDesktop Search

EPM System Foundation

Web AnalysisFinancialReporting

Oracle Data Integrator

OBI EE

Oracle Profitability and Cost Management

1 Crear modelos de costes defendibles y coherentes

3 Identificar la causalidad de los costes y la rentabilidad

2 Dar transparencia en los detalles de los costes

4 Evaluar escenarios para mejorar el rendimiento