Научно производственная корпорация ... · 2017-01-26 ·...
Post on 06-Aug-2020
16 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»
Операционные результаты за4 квартал и 12 месяцев 2016 года
26 января 2017 г.
2
Обзор операционных результатов НПК ОВК
3
По результатам 2016 г. выпуск вагонов предприятиями ОВК увеличился на 28% до 15,9 тыс. ед., что соответствует плану производства, объявленному компанией
В 2017 году ОВК планирует произвести от 18 до 20 тыс. вагонов. Рост производства будет достигнут за счет роста загрузки мощностей ТВСЗ и «ТихвинХимМаша» (ТХМ) и увеличения мощности «ТихвинСпецМаша» (ТСМ). Спрос подтвержден на весь объем производства
В отчетном году ОВК увеличила диверсификацию производства. Выросла доля хопперов за счет крупных поставок зерновозов ОЗК и минераловозов «Уралкалию». Доля цистерн выросла до 3% за счет роста мощности ТХМ и ее загрузки после запуска завода в декабре 2015 г. Прочие вагоны представлены фитинговыми платформами и платформами для лесоматериалов. Доля этого вида подвижного состава будет расти по мере увеличения мощностей ТСМ
Общее количество сертифицированных моделей и модификаций увеличилось до 40 ед. В 4 квартале были получены сертификаты на следующие модели и модификации вагонов:
Полувагон с разгрузочными люками в габарите 1-ВМ объемом кузова 92 м3 с осевой нагрузкой 27 тс Цистерны для: перевозки метанола в габарите Тпр; перевозки нефтепродуктов; перевозки расплавленной серы; перевозки химических грузов с котлом из коррозионно-стойкой стали Крытый вагон с объемом кузова 175 м3
Ключевые события 4 квартала
ОВК приступила к выпуску комплектующих из высокопрочного чугуна с изотермической закалкой. Мощность производства – 30 тыс. вагонокомплектов в год
Производство
3,94,1
5,0
4 кв.2015
3 кв.2016
4 кв.2016
ты
с.
ед.
Объем производства вагонов1,2
+28% год к году
Примечание: 1) Включая производство ТВСЗ, ТХМ и ТСМ; 2) Более подробная информация о динамике и структуре производства представлена на 6 слайде
12,4
15,9
2015 2016 2017П
+28%
Структура производства2
Сертифицированные модели и модификации
94%82%
4%14%
3%2% 1%
2015 2016
Прочие Цистерны
Хопперы Полувагоны
20
40
31.12.2015 31.12.2016
ед.
18-20
4
70% вагонов в 2016 г. было реализовано 3-м лицам. Крупнейшими покупателями стали: ж/д оператор «ВМ-Транс», лизинговая компания «БИЗНЕС АЛЬЯНС», «Объединенная зерновая компания», «Уралкалий», «Метафракс»
За год парк в собственности ОВК увеличился на 30% до 20,8 тыс. ед. Из них 4,8 тыс. вагонов аккумулировались ТД «ОВК» во 2 половине 2016 г. для продажи в 2017 г. по заключенным контрактам. В отчетном периоде эти вагоны сдавались в операционный лизинг. Без их учета парк не изменился по сравнению с 2015 г. – 16 тыс. вагонов
В 2017 г. ОВК планирует реализовать 3-м лицам более 80% вагонов
Ключевые события 4 квартала
ОВК и «Башкирская содовая компания» заключили договор на поставку 78 вагонов-цистерн для перевозки химических грузов
ОВК и «БИЗНЕС АЛЬЯНС» заключили 3-й контракт на поставку 730 универсальных полувагонов. В результате сделки парк вагонов нового поколения в собственности клиента превысит 4,5 тыс. единиц
«Локотранс» принял первую партию вагонов-платформ для перевозки лесоматериалов производства ТСМ. Общий объем поставки –250 единиц
ОВК и «Финтранс ГЛ» договорились о поставке 46 вагонов-цистерн для перевозки химических грузов
Реализация
16,0
20,8
31.12.2015 31.12.2016
ты
с.
ваго
нов
36%
15%
49%
Полувагоны
нового
поколения
Хопперы
нового
поколения
Типовые
вагоны
Структура парка в собственности
Парк в собственностиОВК на конец периода2,3
Примечания:
1) Не включая 4,8 тыс. вагонов, купленных ТД «ОВК» в 2016 г., которые предназначены для продажи в 2017 г. по заключенным контрактам. В итоге, 100% вагонов, произведенных в 2016 г., будет реализовано сторонним компаниям
2) Включая компании: «РЕЙЛ1520», «РЕЙЛ1520 СЕРВИС», «РЕЙЛ1520 ЛИЗИНГ», «МРК1520» и ТД «ОВК»
3) Более подробная информация о динамике и структуре парка представлена на 6 слайде
70% вагонов реализовано 3-м лицам в 2016 г.1
Средний парк в собственности ОВК
16,8
18,2
2015 2016
ты
с.
ваго
нов
+8%
16,0 16,0
31.12.2015 31.12.2016
ты
с.
ваго
нов
Парк в собственностибез учета вагонов на продажу1
+30%
5Сервис
Статистика ТОР1 Сеть сервисных и учебных центров НПК ОВК
Карта сервисных центров
3,1количество отцепок в текущий ремонт полувагона ТВСЗ на 1 млн км
27,4количество отцепок в текущий ремонт типового полувагона на 1 млн км
58
6
количество сервисных центров
количество учебных центров
Для полувагонов нового поколения частота отцепокв текущий ремонт до 10 раз ниже, чем в среднемпо сети. Такая динамика обусловлена высокимипоказателями эксплуатационной надежностивагонов нового поколения ОВК
Сервисная деятельность Холдинга реализуется набазе вагоноремонтных предприятий на территорииСНГ. На конец отчетного периода сервисная сетьОВК состояла из 58 центров. В 4 кварталеоткрылось 3 новых сервисных центра на территориичастых вагонных депо компаний «Уралкалий»,«УРАЛХИМ-ТРАНС» и «Метафракс»
Примечания: 1) Текущий отцепочный ремонт по результатам 12 месяцев 2016 г. Данные ОВК.
Вагоноремонтное депо
6Динамика и структура производства и парка вагонов
Объемпроизводства вагонов, ед.
2015 2016
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. FY 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. FY
Полувагоны 2 584 3 149 2 420 3 487 11 640 2 545 3 308 3 269 3 881 13 003
Хопперы - 46 100 343 489 459 374 652 808 2 293
Цистерны - - - 12 12 43 69 189 159 460
Прочие* 53 65 86 28 232 2 3 8 117 130
ИТОГО 2 637 3 260 2 606 3 870 12 373 3 049 3 754 4 118 4 965 15 886
Парк вагонов в собственности, ед. (на конец периода)
2015 2016
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
Инновационные вагоны 8 304 9 014 8 016 8 016 10 020 10 155 10 150 13 008
Полувагоны 5 870 6 580 5 582 5 582 7 586 7 721 7 716 10 574
Хопперы 2 428 2 428 2 428 2 428 2 428 2 428 2 428 2 428
Прочие* 6 6 6 6 6 6 6 6
Типовые вагоны 9 077 8 367 8 367 7 962 7 962 7 827 7 825 7 806
Полувагоны 5 864 5 154 5 154 5149 5 149 5 014 5 012 4 993
Хопперы 400 400 400 - - - - -
Цистерны 2 270 2 270 2 270 2 270 2 270 2 270 2 270 2 270
Прочие* 543 543 543 543 543 543 543 543
ИТОГО 17 381 17 381 16 383 15 978 17 982 17 982 17 975 20 814
* Фитинговые платформы и платформы для перевозки леса
* Фитинговые, универсальные платформы и крытые вагоны
7
Обзор рынка грузовых вагонов
8
900
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
1 100
янв.1
4
фев.1
4
мар.1
4
апр.1
4
май.1
4
ию
н.1
4
ию
л.1
4
авг.
14
сен.1
4
окт.1
4
ноя.1
4
дек.1
4
янв.1
5
фев.1
5
мар.1
5
апр.1
5
май.1
5
ию
н.1
5
ию
л.1
5
авг.
15
сен.1
5
окт.1
5
ноя.1
5
дек.1
5
янв.1
6
фев.1
6
мар.1
6
апр.1
6
май.1
6
ию
н.1
6
ию
л.1
6
авг.
16
сен.1
6
окт.1
6
ноя.1
6
дек.1
6
руб./
сутки
Ставки аренды восстановились до нормализованного уровня
Рынок подвижного состава восстановился под действием следующих факторов:
Рост грузооборота – 2 342,3 млрд т-км за 2016 г. (+1,6% к предыдущему году)
Высокий уровень списания старых вагонов – около 100 тыс. ед. за 2015 г., около 112 тыс. ед. за 2016 г.
Балансировка парка привела к росту ставки аренды до 900 руб./сутки. В результате:
Размер неисправного парка снизился до 80 тыс. ед. при нормативном уровне в 70 тыс. вагонов
Выпуск вагонов вырос в 4 квартале 2016 г. почти вдвое до 4,0 – 4,5 тыс. ед. в месяц. Всего за 2016 г. заводами РФ было произведено около 35 тыс. вагонов (+30% к уровню 2015 г.)
Доходность оперирования инновационным вагоном на 600 рублей выше доходности типового вагона на тележке 18-100 при эквивалентной стоимости перевозки тонны груза
Ставка доходности полувагонов
Баланс парка вагонов
Источник: Промышленные грузы; Институт проблем естественных монополий
* Средняя ставка аренды типового полувагона на тележке 18-100
464
464 482
492
496
501
501
499
500
503
497
489
462
455 472
470
470
476
480
475
471
468
464
463
432
440
441
445
444
443
447
444
443
441
439
439
31 34
37
41 4
6 46
47
48
48 5
2
54
53
57
56
59
57
57 53 53
52
43
43
40
40
39 4
1
38
33
33
34 34
37
32
32
30
26
5251
3220
13 9 9 11115 9
17
4149
29292719 810
10 91111
402925171411 5 4
6 4 6 8
54
8
54
9
55
1
55
3
55
5
55
7
55
7
55
8
55
8
56
0
56
0
56
0
56
0
56
0
55
9
55
6
55
4
54
8
54
2
53
6
52
4
52
0
51
4
51
4
51
2
51
0
50
5
49
5
49
1
48
9
48
6
48
5
48
1
47
7
47
5
47
4
420
440
460
480
500
520
540
560
580
янв.1
4
фев.1
4
мар.1
4
апр.1
4
май.1
4
ию
н.1
4
ию
л.1
4
авг.
14
сен.1
4
окт.1
4
ноя.1
4
дек.1
4
янв.1
5
фев.1
5
мар.1
5
апр.1
5
май.1
5
ию
н.1
5
ию
л.1
5
авг.
15
сен.1
5
окт.1
5
ноя.1
5
дек.1
5
янв.1
6
фев.1
6
мар.1
6
апр.1
6
май.1
6
ию
н.1
6
ию
л.1
6
авг.
16
сен.1
6
окт.1
6
ноя.1
6
дек.1
6
ты
с.
ед.
Профицит
Неисправный парк
Активный парк
9Погрузка возобновила свой рост к концу года
Погрузка в 2016 г. выросла на +0,6% и составила 1 222 млн т
Основное увеличение произошло за счет роста перевозок насыпных и навалочных грузов – строительных материалов, угля, лесных грузов, удобрений, руд
Положительная динамика погрузки продолжилась в декабре 2016 г. (+0,9%) после падения осенью 2016 г. Возобновление роста стало возможным после устранения проблем с обеспеченностью полувагонами – в 4 квартале 2016 г. был достигнут баланс парка за счет наращивания объемов производства подвижного состава
Грузооборот в 2016 г. вырос на +1,6% и составил 2 342 млрд т-км. Рост грузооборота связан как с увеличением погрузки на экспорт, так и с переориентацией экспортных грузопотоков с европейских направлений на рынки АТР, что привело к увеличению средней дистанции перевозки в 2016 г. на +0,9%
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
млрд т
-км
2003-2015
2015
2016
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
млн т
2003-2015
2015
2016
Погрузка на сети РЖД
Грузооборот на сети РЖД
+0,9%
+2,9%
-15,4
-1,9
-0,4
0,05
0,3
0,5
0,6
0,7
2,1
2,7
3,0
5,3
7,8
10,3
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15
Нефть (-6,1%)
Цемент (-6,9%)
Черные металлы (-0,5%)
Лом черных металлов (+0,3%)
Зерно (+1,5%)
Руда железная (+0,5%)
Кокс (+5,5%)
Руда цветная (+3,1%)
Удобрения (+4,0%)
Лесные грузы (+6,9%)
Прочие (+2,1%)
Каменный уголь (+1,7%)
Суммарная погрузка (+0,6%)
Строительные грузы (+7,9%)
Изменение структуры погрузки по отношению к 2015 году, млн т
10Высокие темпы списания сохранились в 2016 г.
Помесячное списание вагонов в РФ
Годовое списание вагонов в РФ
Списание в 4 квартале составило 20,5 тыс. вагонов (11 тыс. ед. – полувагоны)
Суммарное списание за 2016 г. увеличилось на 11% к 2015 г. до 111,5 тыс. вагонов
Неисправный парк на начало декабря 2016 г. сократился до 80,4 тыс. ед.
Списание в СНГ в декабре составило 5,0 тыс. ед.
18,0
63,7 57,0 20,0
36,9 54,5
37,9
100,6
111,5
2014 2015 2016
ты
с.
ед.
Полувагоны Прочие
0,5
0,3
0,6 1,2 1,7
1,5
1,9
2,1
1,7 2,3
1,9
2,2
0,7 2
,0
4,8
3,7
7,0 7,9
6,0
13
,6
4,7 6
,7
2,4 4
,2
2,4
6,1
10
,9
4,2
4,3
4,0
3,0 4
,9 6,1
4,7
4,1
2,2
1,6
1,3 1,2 0,7 1
,6 2,4
1,6 1,6
1,4 0,7 1,9
4,1
1,0
2,4
2,2
2,7
4,3 4
,6
3,0
3,5
2,5
2,0
2,7
6,0
3,0
5,0
7,2
7,8
5,2 6,5
2,7
3,6
4,1
3,1
3,6
2,82,1
1,6
1,8
1,9 3
,3 3,9
3,4 3,7
3,1
3,0 3
,86
,31
,84
,47
,06
,41
1,4 12
,59
,01
7,1
7,28
,75
,01
0,2
5,4
11
,11
8,1
12
,09
,4 10
,55
,78
,51
0,3
7,8
7,7
5,0
янв.1
4
фев.1
4
мар.1
4
апр.1
4
май.1
4
ию
н.1
4
ию
л.1
4
авг.
14
сен.1
4
окт.1
4
ноя.1
4
дек.1
4
янв.1
5
фев.1
5
мар.1
5
апр.1
5
май.1
5
ию
н.1
5
ию
л.1
5
авг.
15
сен.1
5
окт.1
5
ноя.1
5
дек.1
5
янв.1
6
фев.1
6
мар.1
6
апр.1
6
май.1
6
ию
н.1
6
ию
л.1
6
авг.
16
сен.1
6
окт.1
6
ноя.1
6
дек.1
6
ты
с.
ед.
Полувагоны
Прочие
11Производство в декабре вышло на максимальный уровень для данного месяца за последние 3 года
В 4 квартале было произведено 12,7 тыс. вагонов, что на 33% выше объемов производства 3 квартала 2016 г. и в 1,5 раза выше объемов за аналогичный период прошлого года
Объем производства за 2016 г. составил 35,1 тыс. вагонов (+30% к аналогичному периоду предыдущего года)
Годовое производство вагонов в РФ
31,0
16,221,0
7,4
2,2
2,7
5,0
2,4
5,4
5,6
2,9
2,6
3,9
2,0
1,8
54,6
26,9
35,1
30%
55%
69%
-5%
5%
15%
25%
35%
45%
55%
65%
75%
85%
0
10
20
30
40
50
60
2014 2015 2016
ты
с.
ед.
Полувагоны Цистерны
Хопперы Платформы
Крытые вагоны Прочие
Доля инновационного пс,%
Помесячное производство вагонов в СНГ
5,2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
ты
с.
ед.
2014 2015 2016
12
Научно-производственная корпорация
«Объединенная Вагонная Компания»
115184, Россия, г. Москва,
ул. Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1
Тел./факс: +7 (499) 999 15 20
Дирекция по связям с инвесторами НПК ОВК
+7 (499) 999 15 20
IR@uniwagon.com
http://www.uniwagon.com/
Контакты
top related