internet banking rank 2014 -...
Post on 28-Mar-2018
219 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Internet Banking Rank 2014
Исследование и рейтинг эффективности российских интернет-банков для физических лиц
Апрель 2014
Internet Banking Rank 2014 Введение
Internet Banking Rank 2014 – третья
волна ежегодного исследования
эффективности сервисов интернет-
банкинга физических лиц, проводимого
аналитическим агентством Markswebb
Rank & Report.
Под эффективностью интернет-банка
понимается степень удовлетворения
потребностей пользователей.
Исследование фиксирует два основных
параметра эффективности:
1) Функциональные возможности –
спектр финансовых задач, которые
может решить клиент банка через
систему интернет-банкинга.
2) Удобство пользования – насколько
понятен и удобен для клиента банка
процесс пользования интернет-
банком.
Для исследования были отобраны 32
системы интернет-банкинга,
работающие в России.
Цель исследования – повысить уровень
российского дистанционного
банковского обслуживания.
Методика исследования:
- кабинетное исследование
интерфейсов интернет-банков,
- серия юзабилити-тестов,
- анкетирование специалистов банков.
Ключевые результаты
• Лучшим интернет-банком стал
интернет-банк ТКС Банка,
набравший 76 баллов из 100
возможных в общем рейтинге
эффективности.
• Наиболее функциональным
интернет-банком стал также
интернет-банк ТКС Банка,
получивший оценку ААА – высокий
уровень информационных и
платежных возможностей, а также
возможностей управления
банковскими продуктами и
сервисами.
• Наиболее удобными интернет-
банками стали интернет-банки МКБ
Онлайн и Альфа-Клик,
получившие по 3,8 балла из 5
возможных за удобство пользования.
2
Internet Banking Rank 2014 География пользователей интернет-банков
15,4 млн человек* пользуются интернет-
банкингом в России – это 55% всех
активных интернет-пользователей в
возрасте от 18 до 64 лет, проживающих в
российских городах с населением от 100
тысяч жителей.
Наибольшее проникновение интернет-
банкинг имеет в Москве – 63%
московских интернет-пользователей
имеют доступ хотя бы к одному
интернет-банку.
По мере уменьшения размера города
проникновение интернет-банкинга
сокращается, однако разница между
большими и малыми городами не столь
существенная.
* Из расчета 28,3 млн суточной
аудитории интернета в России. Данные
исследования e-Finance User Index 2014
3
Доли пользователей интернет-банков среди интернет-пользователей по городам
проживания:
63%
56% 57% 54%
49%
Москва Санкт-Петербург Другие города- миллионеры
Города от 500 тыс. до 1 млн.
Города от 100 тыс. до 500 тыс.
Internet Banking Rank 2014 Кто такие пользователи интернет-банков
53% пользователей интернет-банкинга в
России – женщины.
35 лет – медианный возраст
пользователей интернет-банкинга. 50%
пользователей интернет-банкинга
старше 35 лет, и 50% - младше 35 лет.
При этом для возрастных групп до 35
лет женщины более активно пользуются
интернет-банкингом. Напротив, среди
интернет-пользователей старше 45 лет
более активными пользователями
интернет-банкинга являются мужчины.
4
Доли пользователей интернет-банков среди интернет-пользователей в разных
поло-возрастных группах:
40%
59% 59% 54% 53%
46%
64% 60%
47% 51%
18-24 года 25-34 года 35-44 года 45-54 года 55-64 года
Мужчины
Женщины
Internet Banking Rank 2014 Сколько зарабатывают пользователи интернет-банков
Наиболее многочисленная группа
пользователей интернет-банкинга (38%)
– люди со средним уровнем дохода от 20
до 50 тысяч рублей на человека в месяц.
Люди с высоким уровнем дохода (более
50 тысяч рублей) составляют лишь 19%
аудитории интернет-банкинга. И почти
половина (43%) пользователей
интернет-банкинга – люди с низким
уровнем дохода.
Проникновение интернет-банкинга
среди интернет-пользователей заметно
растет вместе с ростом личного дохода,
однако пик проникновения приходится
на группу с доходом 50-100 тысяч
рублей в месяц. Более обеспеченные
россияне пользуются интернет-
банкингом менее охотно.
5
Доли пользователей интернет-банков среди интернет-пользователей с разным
уровнем дохода на одного человека в семье:
40%
51%
59%
71%
63%
До 10 тыс. рублей
10-20 тыс. рублей
20-50 тыс. рублей
50-100 тыс. рублей
Более 100 тыс. рублей
Internet Banking Rank 2014 Активность пользования интернет-банкингом
Больше половины аудитории интернет-
банкинга используют два и более
интернет-банка, что позволяет
оценивать и сравнивать между собой
потребительские качества разных
сервисов.
Почти половина существующих
пользователей интернет-банкинга
начали пользоваться интернет-банком в
2011-2012 годах. На данный момент
аудитория интернет-банкинга
прирастает на 15-20% за год.
54% аудиторией интернет-банкинга
пользуются интернет-банком хотя бы
раз в неделю.
Распределение пользователей
интернет-банков по количеству
используемых интернет-банков:
Распределение пользователей
интернет-банков по давности
пользования интернет-банкингом:
6
47,0%
28,3%
24,7%
1 интернет-банк
2 интернет-банка
3 и более интернет-банков
15,4%
45,6%
23,7%
14,6% 0,6%
Менее года
1-3 года
3-5 лет
Более 5 лет
Затрудняются ответить
Internet Banking Rank 2014 Популярные системы интернет-банкинга
Самым популярным интернет-банком в
России с существенным отрывом от
конкурентов является Сбербанк Онлайн
– им пользуются 3 из 4 пользователей
интернет-банкинга. У Сбербанк Онлайн
также и самая большая доля
эксклюзивной аудитории – 46% его
пользователей не пользуются другими
интернет-банками.
В совокупности аудитория интернет-
банков Альфа-Банка, ВТБ24, Русского
Стандарта и ТКС Банка составляет 38%
всех российских пользователей
интернет-банкинга. Вместе с Сбербанк
Онлайн пятерка наиболее популярных
интернет-банков охватывает почти 90%
пользователей интернет-банкинга.
Именно эти интернет-банки формируют
мнение об интернет-банкинге,
пользовательские привычки и
ожидания.
10 наиболее популярных интернет-
банков по доле пользователей
интернет-банкинга:
7
Интернет-банк %
Сбербанк России 73,6%
Альфа-Банк 15,0%
ВТБ24 14,1%
Русский Стандарт 7,8%
ТКС Банк 5,6%
Связной Банк 4,2%
ХоумКредит Банк 4,1%
Райффайзенбанк 4,1%
Промсвязьбанк 3,0%
Банк Уралсиб 2,8%
9 из 10 пользователей
интернет-банкинга
в России пользуются
одной из этих пяти
систем
Internet Banking Rank 2014 Какие задачи решают в интернет-банках
Наиболее популярной задачей, которую
решают пользователи интернет-банков,
является просмотр выписок по счету и
истории операций.
Три четверти пользователей интернет-
банков совершают хотя бы одну
платежную операцию через интернет-
банк за месяц. При этом наиболее
популярными категориями платежей
являются мобильная связь, интернет,
переводы между своими счетами внутри
банка и оплата коммунальных услуг.
8
Доли пользователей интернет-банков, совершавших операции в интернет-банке
за месяц:
76%
64%
34%
29%
20%
17%
17%
16%
8%
7%
4%
2%
Просмотр выписки (истории операций)
Просмотр остатка по счету/карте
Оплата мобильной связи
Перевод между своими счетами внутри банка
Оплата жилищно-коммунальных услуг
Получение реквизитов своего счета
Перевод другому клиенту банка
Оплата покупок в интернет-магазинах
Перевод другому лицу в другой банк
Оплата налогов
Оплата штрафов ГИБДД
Покупка/продажа валюты
Internet Banking Rank 2014 Различия между новичками и опытными пользователями
Пользование интернет-банкингом
сильно различается в зависимости от
опыта пользователя. Так среди
подключившихся к интернет-банкингу
менее года назад лишь 22% заходят в
интернет-банк несколько раз в неделю.
Среди пользователей с опытом более 3
лет доля входящих в интернет-банк
несколько раз в неделю составляет уже
45%. Доля пользующихся интернет-
банком раз в месяц и реже за 3 года
пользования сокращается с 20% до 7%.
Аналогично с течением времени
меняется платежная активность
пользователей. Так через 1-2 года с
начала пользования интернет-банком
доля плательщиков коммунальных услуг
возрастает с 7% до 20%, а переводы в
другой банк совершают 8% против 2%.
9
24%
13%
7% 8% 6% 7%
4% 3% 0%
35%
26%
20%
14% 15%
13%
7% 3% 2%
31%
27%
21%
16% 17% 16%
8%
4% 3%
Мобильная связь
Интернет ЖКУ Покупки в интернет- магазине
ТВ Телефон Налоги Штрафы ГИБДД
Госпошлины
Менее 1 года 1-3 года Более 3 лет
Доли пользователей интернет-банков, совершавших операции в интернет-банке за месяц, в зависимости от давности
пользования интернет-банкингом:
Internet Banking Rank 2014 Методика исследования
Для исследования были отобраны 32
российских интернет-банка:
- 24 интернет-банка крупнейших
розничных банков по сумме
потребительских кредитов и
депозитов физ.лиц в 2013 году.
- 5 интернет-банков, не вошедших в
топ-24 по размеру розничного
бизнеса, но занявших высокие
позиции в рейтинге Internet Banking
Rank 2013
- 3 интернет-банка добавлены по
инициативе самих банков.
Во всех банках, участвующих в
исследовании, специалисты Markswebb
Rank & Report выпустили банковские
карты, подключили интернет-банки и
провели тестовые операции.
Специалисты Markswebb Rank & Report
провели обследование каждого
интернет-банка по чек-листу из более
200 критериев, описывающих
функциональные возможности,
элементы и качества интерфейса,
отвечающие за удобство пользования, и
другие критерии, определяющие
потребительские качества интернет-
банков.
Для оценки удобства пользования была
проведена серия юзабилити-тестов с
привлечением реальных пользователей
интернет-банков. Всего в тестировании
участвовали более 50 человек, каждый
из которых в ходе теста последовательно
работал с тремя различными интернет-
банками, выполняя в каждом из них
серию типовых заданий.
Для подтверждения некоторых
особенностей работы интернет-банков
было проведено выборочное
анкетирование специалистов,
отвечающих за развитие каналов ДБО в
российских банках.
На основании собранных данных по чек-
листам, наблюдений за респондентами в
ходе юзабилити-тестирования,
субъективных оценок респондентов и
заполненных анкет сотрудников банков
специалисты Markswebb Rank & Report
рассчитали оценки функциональных
возможностей, удобства пользования и
общей эффективности интернет-банков.
10
Internet Banking Rank 2014 Оценка функциональных возможностей
Функциональные возможности
интернет-банков оценивались по 108
формальным критериям, собранным в
шесть групп:
1. Возможности получения
информации по своим счетам и
картам.
2. Возможности совершения платежей
и переводов.
3. Возможности управления своими
банковскими продуктами –
открытие и закрытие вкладов,
счетов, банковских карт, отправка
заявок на кредиты и досрочное
погашение кредитов.
4. Возможности управления
банковскими сервисами –
подключение и отключение SMS-
уведомлений, оповещений на
электронную почту, страховки по
картам, смена номера телефона и
других персональных данных.
5. Интеграция с государственными и
муниципальными службами,
провайдерами услуг – получение
информации по задолженностям.
6. Дополнительные возможности
анализа и планирования личных
финансов (personal finance
management).
По каждой из групп на основании
количества и веса выполненных
критериев выставлялась оценка от 0% до
100%.
Выставленные оценки по группам
критериев сопоставлялись с таблицей
общих оценок функциональности:
• “C” – устаревший интернет-банк,
плохо реализующий даже базовые
функции отображения информации
о счетах и картах и возможности
совершения платежей.
• “B”, “BB”, “BBB” – интернет-банк как
информационный и платежный
инструмент. Уровень реализации
информационных и платежных
возможностей отражает количество
букв в оценке: от одной до трех.
• “A”, “AA”, “AAA” – интернет-банк как
замена банковского отделения и
контакт-центра – помимо
информационных и платежных
возможностей реализованы
возможности управления своими
счетами и картами, а также
дополнительными сервисами.
• “X” – инновационный интернет-банк
– помимо возможностей,
соответствующих оценкам уровней
“A” и “B”, предлагает пользователям
дополнительные «небанковские»
функции.
11
Internet Banking Rank 2014 Оценка функциональных возможностей
12
Оценка Информация по счетам и картам
Платежи и переводы
Управление продуктами
Управление сервисами
Интеграция с внешними системами
Анализ и планирование расходов
C 0-25% 0-25% Не учитываются
B 25-50% 25-50%
Дополнительный “+” к оценке, если средняя оценка за управление продуктами и сервисами более 30%
Не учитываются BB 50-75% 50-75%
BBB
75-100% 75-100%
A 25-50% 25-50% Дополнительный “+” к оценке, если средняя оценка за интеграцию с внешними системами и анализ/ планирование расходов более 30%
AA 50-75% 50-75%
AAA 75-100% 75-100%
X 50-100% 50-100%
Таблица условий выставления оценок функциональности интернет-банков по оценкам отдельных групп критериев:
Internet Banking Rank 2014 Оценка удобства пользования и оценка эффективности
Общая оценка удобства пользования
рассчитывается как сумма оценок
по 11 отдельным качествам удобства,
умноженным на их веса.
Оценка отдельных качеств удобства
выставляется на основании:
• Реализации формальных критериев.
• Усредненных субъективных оценок
респондентов, выставленных в ходе
юзабилити-тестирования.
• Экспертных оценок специалистов
Markswebb Rank & Report,
выставленных на основании
наблюдений за респондентами в ходе
юзабилити-тестов.
Общая оценка удобства пользования
измеряется по шкале от 1 (абсолютно
неудобный) до 5 (идеально удобный).
Общая оценка эффективности
измеряется от 0 до 100 баллов как мера
соответствия идеалу с оценками “X” за
функциональность и “5” за удобство.
13
Качества удобства интернет-банка и их веса в общей оценке удобства
пользования:
Качество удобства Вес
1. Оформление, дизайн интерфейса 8%
2. Регистрация, восстановление доступа 12%
3. Вход в интернет-банк 12%
4. Главный экран 8%
5. Навигация по интернет-банку 12%
6. Экспортируемость данных 4%
7. Платежные формы 12%
8. Повторение операций 12%
9. Персональные настройки безопасности 8%
10. Персональные настройки интерфейса 4%
11. Информационная поддержка 8%
Internet Banking Rank 2014 Распределение оценок функциональности и удобства
14
C
B
BB
BBB
A
AA
AAA
X
C+
B+
BB+
BBB+
A+
AA+
AAA+
1 2 3 4 5 1½ 2½ 3½ 4½
ТКС Банк
МКБ
Промсвязьбанк
Связной Банк
Альфа-Банк
Пробизнесбанк БСПб
Банк24.ру
УБРиР
Сбербанк
МИнБанк
ВТБ24
Русский Стандарт
ХоумКредит
Восточный Уралсиб
МДМ
МТС Банк
Открытие
Номос-Банк
ОТП Банк
Запсибкомбанк ЮниКредит Банк
Возрождение
Банк Москвы Райффайзенбанк
Траст
Росбанк
Ханты-Мансийский Банк
СКБ-Банк
Газпромбанк
Ренессанс Кредит
Синим отмечены пять наиболее популярных интернет-банков в России по данным Markswebb Rank & Report
Функциональные возможности
Удобство пользования
Internet Banking Rank 2014 Рейтинг эффективности интернет-банков для физических лиц
15
№ Интернет-банк Баллы
1 ТКС Банк 76 (AAA/3,7)
2 Московский Кредитный Банк
68 (A+/3,8)
3 Промсвязьбанк 67 (AA+/3,3)
4 Связной Банк 66 (A+/3,7)
5 Альфа-Банк 62 (BBB+/3,8)
6 Пробизнесбанк 61 (AA/3,1)
7 Банк Санкт-Петербург
59 (AA/2,9)
8 Банк24.ру 58 (A+/3,1)
9 Уральский Банк Реконструкции и Развития
55 (A/3,1)
10 Сбербанк России 54 (BBB+/3,3)
№ Интернет-банк Баллы
11 Московский Индустриальный Банк
53 (A+/2,7)
12 ВТБ24 50 (BBB+/3)
13 Русский Стандарт 49 (BB+/3,3)
14 ХоумКредит Банк 48 (BB+/3,2)
15-16
Восточный Банк 47 (BB/3,3)
Банк Уралсиб 47 (BB/3,3)
17 МДМ Банк 46 (BB+/3,1)
18-19
МТС Банк 45 (BBB+/2,6)
Открытие 45 (BB/3,2)
20 Номос-Банк 44 (BB+/3)
№ Интернет-банк Баллы
21 ОТП Банк 43 (BB+/2,9)
22-23
Запсибкомбанк 40 (BB/2,9)
ЮниКредит Банк 40 (BB/2,9)
24 Возрождение 39 (BB/2,8)
25-26
Банк Москвы 37 (BB/2,7)
Райффайзенбанк 37 (BB/2,7)
27 Траст 35 (BB/2,6)
28 Росбанк 34 (BB/2,5)
29 Ханты-Мансийский Банк
33 (BB+/2,2)
30 СКБ-Банк 31 (BB/2,3)
31 Газпромбанк 29 (BB/2,2)
32 Ренессанс Кредит 24 (B/2,2)
Internet Banking Rank 2014 Комментарии к рейтингу
Из 32 банков, участвующих в
исследовании, за прошедший год 15
банков запустили новые или
существенно доработали существующие
интернет-банки.
Наибольший прорыв за прошедший год
совершили системы PSB-Retail
Промсвязьбанка, QBank Связного Банка
и интернет-банк Банка Возрождение,
существенно расширившие
функциональность и удачно обновившие
дизайн интерфейса, что в совокупности
позволило всем трем системам улучшить
потребительские качества и подняться в
рейтинге эффективности.
С другой стороны общее «ужесточение»
методики оценки функциональных
возможностей и удобства пользования
по сравнению с методикой 2013 года
привело к снижению оценок сразу
нескольких прошлогодних лидеров
рейтинга:
• Альфа-Банк – из-за низкой оценки
возможностей управления
продуктами,
• Банк24.ру и Банк Санкт-Петербург –
снижение оценок сразу по
нескольким качествам удобства
пользования,
• Банк Русский Стандарт (новый
интернет-банк) – из-за низкой
оценки реализации выписки по
карте.
Противоречивыми оказались запуски
новых интернет-банков Банка Уралсиб и
Уральского Банка Реконструкции и
Развития. Заметное улучшение наиболее
значимых качеств удобства
пользования: навигации, совершения
платежей и общего дизайна интерфейса
наложились на отсутствие
существенного расширения
функционала и даже удаление части
функций, доступных в прежних версиях
интернет-банков.
Средний уровень большинства
интернет-банков остается на уровне “BB”
и “BB+” по функциональным
возможностям и колеблется от 2,5 до 3,5
по оценкам удобства пользования
(половина исследованных интернет-
банков попала в эту категорию). При
этом пять наиболее популярных
интернет-банков имеют в среднем более
высокий уровень как по
функциональности, так и по удобству.
16
Декабрь 2013 Сбербанк России обновил
дизайн интернет-банка Сбербанк Онлайн и добавил
в интернет-банк функцию анализа личных расходов
Декабрь 2013 Альфа-Банк дополнил интернет-банк Альфа-Клик функцией анализа личных расходов «Мои расходы»
Internet Banking Rank 2014 Наиболее значимые изменения в российском интернет-банкинге за год
17
Апрель 2013 Связной Банк запустил новый интернет-банк iQBank (позднее переименован в Qbank)
Ноябрь 2013 Райффайзенбанк запустил обновленную версию интернет-банка R-Connect
Сентябрь 2013 Росбанк запустил новый
интернет-банк для физ.лиц
Март 2014 Банк Возрождение запустил новый интернет-банк для физ.лиц
Март 2014 Московский Кредитный Банк внедрил PFM-сервис и интеграцию с ГИС ГМП в интернет-банке МКБ Онлайн
Февраль 2014 Банк Открытие представил
бета-версию интернет-банка Открытие Online
Октябрь-ноябрь 2013 Банк Уралсиб запустил новый интернет-банк для физ.лиц
Сентябрь 2013 Банк Русский Стандарт
запустил новый интернет-банк для физ.лиц
Декабрь 2013 ВТБ24 представил новую версию интернет-банка Телебанк
Февраль 2014 Уральский Банк Реконструкции и
Развития представил новый интернет-банк для физ.лиц
Октябрь 2013 Промсвязьбанк представил новый интернет-банк PSB-Retail с функцией анализа личных расходов
Internet Banking Rank 2014 №1. Интернет-банк ТКС Банка
По результатам исследования Internet
Banking Rank 2014 интернет-банк
Тинькофф Кредитные Системы
подтвердил высокий уровень
эффективности, заняв первое место в
общем рейтинге:
• оценка AAA за функциональные
возможности – высокий уровень
информационных и платежных
возможностей, а также высокий
уровень возможностей управления
банковскими продуктами и
сервисами
• оценка 3,7 за удобство пользования
– одна из лучших среди российских
интернет-банков.
За 2013 год и начало 2014 года в
интернет-банке ТКС Банка появилась
возможность проведения платежей в
бюджет РФ (в том числе налоговых
платежей), появилась возможность
управления бонусной программой
«Браво» и незначительно обновился
дизайн.
18
Internet Banking Rank 2014 №2. Интернет-банк МКБ Онлайн
По результатам исследования Internet
Banking Rank 2014 интернет-банк
МКБ Онлайн подтвердил высокий
уровень эффективности, заняв второе
место в общем рейтинге:
• оценка A+ за функциональные
возможности – высокий уровень
информационных и платежных
возможностей, а также высокий
уровень возможностей управления
банковскими сервисами и средний
уровень управления банковскими
продуктами
• оценка 3,8 за удобство пользования
– лучшая среди российских
интернет-банков.
В марте 2014 года в МКБ Онлайн были
добавлены возможности анализа
расходов и интеграция с ГИС ГМП
(возможность получать информацию по
задолженностям по налогам, штрафам и
иным государственным и
муниципальным услугам).
19
Internet Banking Rank 2014 №3. Интернет-банк PSB-Retail (Промсвязьбанк)
По результатам исследования Internet
Banking Rank 2014 интернет-банк
PSB-Retail (Промсвязьбанк)
подтвердил высокий уровень
эффективности, заняв третье место в
общем рейтинге:
• оценка AA+ за функциональные
возможности – высокий уровень
информационных и платежных
возможностей, средний уровень
возможностей управления
банковскими продуктами и
сервисами
• оценка 3,3 за удобство пользования
– средний уровень удобства
пользования.
В октябре 2013 года была представлена
новая версия интернет-банка PSB-Retail,
в которой были добавлены ряд
платежных и информационных
функций (в частности поиск по истории
операций и переводы с карту на карту),
обновлен дизайн и добавлена
возможность анализа личных расходов.
20
Internet Banking Rank 2014 Тренды и проблемы развития интернет-банкинга в 2014 году
1. Борьба с ограничениями
программных платформ
В интерфейсах даже лучших российских
интернет-банков можно встретить
интерфейсные решения, которые
абсурдны с точки зрения конечного
пользователя, но диктуются
ограничениями разной степени
жесткости со стороны программных
модулей и платформ.
Например, разделение в интерфейсе
переводов по банковским реквизитам и
переводов между картами (у пользова-
теля первичные категории выбора –
себе/другому лицу и внутри банка/в
другой банк, а не идентификатор
получателя платежа или тип источника
средств) или функция сохранения в
шаблоны платежей по штрафам ГИБДД
(с точки зрения пользователя абсурдно,
учитывая, что идентификатор платежа –
номер постановления об администра-
тивном правонарушении – при каждом
последующем платеже будет
отличаться).
Преодоление этих ограничений и
создание интерфейсов от потребностей
пользователя, а не от возможностей
платформ и удобства разработки –
важное изменение идеологии, которое
разворачивалось последние 2-3 года и
продолжится в 2014-2015годах
2. Преодоление предела
масштабирования платежных
функций
Расширение платежных возможностей
для пользователей интернет-банков
путем добавления новых контрагентов в
список возможных платежей достигло
своего предела. Пользователи не
понимают, какие возможности платежей
им предлагает интернет-банк, глядя на
длинный список ничего не значащих
названий контрагентов. Особенно
заметной эта проблема стала при оплате
государственных, муниципальных и
коммунальных услуг, в которых
название контрагентов названия
контрагентов либо незнакомы
пользователям, либо конфликтуют
между собой.
Дальнейшее расширение платежного
функционала возможно только путем
перехода от парадигмы «выбор
контрагента» к парадигме «выбор
услуги» с удобным нелинейным поиском
услуг.
3. Развитие сервисов анализа и
планирования личных расходов
3 из 5 самых популярных интернет-
банков уже имеют PFM-функциональ-
ность, что означает скорое
распространение подобных функций и в
других интернет-банках. Проблема
распространения PFM при этом кроется
не в инструменте, а в отсутствии
культуры управления деньгами у
населения. Такая культура не возникнет
сама собой при появлении инструментов
анализа и планирования расходов.
21
Internet Banking Rank 2014 Тренды и проблемы развития интернет-банкинга в 2014 году
4. Интеграция с государственными
и муниципальными услугами
Интеграция интернет-банков с ГИС
ГМП, а также с другими
государственными, муниципальными и
коммунальными службами упрощает
совершение платежей в бюджет РФ и
ЖКХ, что выгодно обеим сторонам.
При этом примеры интеграции, которые
можно сейчас наблюдать в отдельных
интернет-банках оставляют желать
лучшего как с точки зрения технической
проработки, так и с точки зрения
понятности для конечного пользователя.
5. Информационная поддержка
Давняя проблема интернет-банков –
отсутствие удобных справок, гидов и
руководств пользователя, контекстно
встроенных в интерфейс интернет-банка
– с увеличением функциональных
возможностей интернет-банков будет
становиться все более актуальной.
6. Интернет-банкинг как
электронный кошелек
В нескольких российских интернет-
банках уже заявлена возможность
подключения карт сторонних банков, с
которых пользователь затем может
переводить средства и проводить
платежи.
Учитывая большую конкуренцию между
интернет-банками и сильное
пересечение аудиторий отдельных
интернет-банков можно ожидать, что
такая функция (свойственная прежде
всего электронным кошелькам:
Яндекс.Деньги, VISA Qiwi Wallet и
другим) станет важным элементом
перетягивания средств и платежной
активности из одного банка в другой.
22
Internet Banking Rank 2014 Полный отчет по результатам исследования
Данный документ – это краткий обзор
исследования Internet Banking Rank
2014, представляющий наиболее общие
результаты исследования
эффективности российских интернет-
банков для физических лиц.
Полный отчет по результатам
исследования Internet Banking Rank 2014
является «настольной» книгой всех
менеджеров сервисов ДБО, менеджеров
по маркетингу, руководителей
направлений ДБО, маркетинга и
электронного бизнеса в банках, а также
менеджеров и руководителей электрон-
ных платежных систем.
Полный отчет по результатам
исследования дает исчерпывающие
ответы на все основные вопросы,
связанные с пониманием текущего
уровня развития и трендов интернет-
банкинга в России.
На коммерческой основе агентство
Markswebb Rank & Report предлагает два
варианта приобретения полного отчета:
1. Стандартный отчет
Отчет включает в себя подробный
сравнительный анализ 32 российских
систем интернет-банкинга, примеры
типичных недостатков и лучшие
практики реализации интерфейсов.
Основное содержание отчета:
сравнительные таблицы, диаграммы,
изображения интерфейсов,
аналитические комментарии.
2. Расширенный отчет
В дополнение к стандартному отчету
предоставляются результаты аудита
функциональности и удобства интернет-
банка Заказчика: составляющие оценки
эффективности, дефектная ведомость,
рекомендации по развитию интернет-
банка в целом и отдельных функций и
элементов интерфейса.
Расширенный отчет является готовым
техническим заданием для старта работ
по улучшению интернет-банка.
Содержание, стоимость и сроки
подготовки отчетов вы можете получить
в агентстве Markswebb Rank & Report
по телефону +7 (495) 796-04-80 и по
электронной почте hello@markswebb.ru
23
Об агентстве Markswebb Rank & Report
Аналитическое агентство Markswebb
Rank & Report специализируется на
исследованиях, аудите и консалтинге в
области развития эффективных
интернет-продуктов.
Агентство основано в 2010 году.
Управляющими партнерами агентства
являются профессионалы с многолет-
ним опытом работы на рынке интернет-
маркетинга и в крупнейших интернет-
компаниях России. Одним из базовых
принципов работы агентства является
полная независимость проводимых
исследований и публикуемых рейтингов.
Агентство Markswebb Rank & Report
имеет три ключевые аналитические
практики:
1. e-Finance – исследования эффектив-
ности финансовых продуктов в
интернете: интернет-банков, мобиль-
ных банков, электронных платежных
систем, сайтов банков, страховых
компаний, управляющих компаний.
2. e-Commerce – исследования
эффективности интернет-магазинов
физических и цифровых товаров.
3. e-Media – исследования
эффективности электронных СМИ,
информационных и коммуникацион-
ных интернет-сервисов.
Аналитика и консалтинг по банковским
интернет-продуктам является одним из
ключевых направлений деятельности
агентства. Агентство Markswebb Rank &
Report ежегодно проводит пять
регулярных исследований для
банковской индустрии:
1. Bank Website Rank – исследование
эффективности корпоративных
сайтов банков
2. Internet Banking Rank – исследование
эффективности интернет-банков для
физ.лиц
3. Mobile Banking Rank – исследование
эффективности мобильных банков
для физ.лиц
4. Business Internet Banking Rank –
исследование эффективности
интернет-банков для юр.лиц
5. e-Finance User Index – исследование
потребителей электронных
финансовых и платежных сервисов
Клиентами агентства являются такие
компании как Альфа-Банк, Бинбанк,
ВТБ24, Промсвязьбанк, Райффайзен-
банк, Сбербанк России, ТКС Банк,
ФГ Лайф, Афиша-Рамблер, X5 Retail
Group, Спортс.ру, Твигл Медиа и другие.
Подробная информация об агентстве:
markswebb.ru
Для связи:
+7 (495) 796-04-80
hello@markswebb.ru
24
top related