mobile internet in russia 2012 by google and j'son & partners

Дмитрий Кузнецов Директор по Маркетингу Google Россия

Декабрь  2012  

МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ В РОССИИ  

Содержание

1 Пользователи  мобильного  интернета  

2 Устройства  доступа  к  мобильному  интернету    

3 Использование  мобильного  интернета  на  смартфонах  

4 Технические  параметры  использования  мобильного  интернета  

5 Прогнозы,  тренды,  барьеры  развития  мобильного  интернета  в  России

2  

Пользователи мобильного Интернета

3  

Число  пользователей  мобильного  интернета  

 65  млн  Активных  абонентов*  мобильного  интернета  в  России на  конец  2012  года  

34   39  49  

65  79  

91   101  

2009A   2010A   2011A   2012E   2013F   2014F   2015F  

Активных  пользователей  мобильного  интернета  на  конец  2012  года  

36  млн  *Активная  абонентская  база  пользователей  мобильного  интернета  на  мобильных  устройствах:  смартфонах,  мобильных  телефонах    и  планшетных  ПК,  в  SIM-картах  

4  

46%  проникновение  мобильного  интернета  в  России  на  конец  2012  

34%  на  конец  2011  года    Санкт  Петербург  60%  

Краснодарский  Край  62%  

Москва  62%  

Менее  40%  40%  -­‐  55%  Более  55%  

Проникновение  мобильного  интернета  по  регионам  

5  

2011  

Менее  0,7  0,7  –  3,0  Более  3,0  

2012  

70  копеек  -­‐  средняя  стоимость  1МБ  трафика  мобильного  интернета  на  мобильных  устройствах  в  2012  году    

Краснодарский  край  0,83  руб  

Москва  и  МО  0,9  руб  

Санкт-­‐Петербург  0,63  руб  

Томская  область  0,56  руб  Хабаровский  край  1,04  руб  

Стоимость  мобильного  интернета  

6  

Стоимость  1  МБ,  рублей:  

22,5    млн.  абонентов  

 303  

МБ/мес  

2,5    млн.  абонентов  

 450  МБ/мес  

40,5    млн.  абонентов  

 <50  МБ/мес  

Число  активных  абонентов  Средний  трафик  в  месяц  на  одного  активного  пользователя  мобильного  интернета  

Смартфоны:   Планшетные  ПК:   Мобильные  телефоны:  

88%*   733%  

150%   80%  *По  сравнению  с  аналогичным  показателем    2011  года   7  

Населенный пункт

39% 61%

36% 29%

16% 16%

3%

97% 2% 1%

Женщины

Мужчины

18-24

25-34

35-44

45-54

55+

Город

Пригород

Поселок

Возраст

Пол

Портрет  пользователя  смартфона    Общие  демографические  характеристики  

8  

6% 14%

20% 60%

76% 1%

10% 11%

3% 4% 7% 9% 11%

16% 13% 16%

11% 6% 6%

Среднее (неполное) Среднее специальное

Неполное высшее Высшее

Занятые Пенсионеры Студенты

Безработные / домохозяйки

от 10 000 руб 10 001 - 15 000 руб 15 001 - 20 000 руб 20 001 - 25 000 руб 25 001 - 30 000 руб 30 001 - 40 000 руб 40 001 - 50 000 руб 50 001 - 70 000 руб

70 001 - 100 000 руб Более 100 000 руб

Не знают / не ответили

Статус

Образование

Доход

Портрет  пользователя  смартфона    Общие  демографические  характеристики  

9  

36%    обладателей  смартфонов  являются  пользователями  меньше  6  месяцев  

Для  53%  пользователей  нынешний  смартфон  является  первым  

53%  47%  

36%  

64%  

Опыт  использования  смартфона    

10  

Устройства доступа к мобильному Интернету

11  

x2 Рост  объема  продаж    планшетов  в  России  за  период  2011-­‐2012    

Объем  рынка  планшетов  и  смартфонов  (2012)  

12  

2.5  Млн  

57% Рост  объема  продаж  смартфонов  в  России  за  период  2011-­‐2012  год  

12.7  Млн  

Доли  операционных  систем,  продажи  в  штучном  выражении  2009  –  2012    

Рост  доли  ОС  Android  в  2012  году  по  сравнению  с  2011  годом  

x2

11%  

29%  

58%  

6%  

5%  

5%  

6%  

4%  

14%  

12%  

67%  

72%  

50%  

18%  26%  

8%   2%   5%  

0%  

10%  

20%  

30%  

40%  

50%  

60%  

70%  

80%  

90%  

100%  

2009A   2010A   2011A   2012E  

Другие  Windows  Symbian  Bada  iOS  Android  

Рыночные  доли  мобильных  платформ  

13  

Средняя  розничная  цена  смартфона,  2009  -­‐  2012    455  

379  348  

328  

2009A   2010A   2011A   2012E  

$328  Средняя  розничная  цена  смартфона  в  России  в  2012  году  

134  

107  91  

70  

2009A   2010A   2011A   2012E  

Средняя  розничная  цена  мобильного  телефона  (не  смартфона),  2009  -­‐  2012    

$70  Средняя  розничная  цена  обычного  телефона  в  России  в  2012  году  

Цены  на  мобильные  устройства  

14  

Использование мобильного Интернета на смартфонах

15  

Среди  пользователей  мобильного  интернета  на  смартфонах,  выходят  в  сеть  все  7  дней  в  неделю    

41%

Как  часто  Вы  пользовались  мобильной  передачей  данных    со  смартфона  за  последнюю  неделю?  Насколько  вы  согласны  со  следующим  утверждением?  “Я  не  покидаю  дом  без  своего  смартфона”    

Частота  пользования  мобильным  интернетом    

16  

79% Не  покидают  дом  без  своего  мобильного  устройства  

Дома 68%

«На ходу» 54%

В магазине 27%

Где    Вы  использовали  Ваш  смартфон  за  последнюю  неделю?  

Места  использования  смартфона  

17  

2%

7%

7%

11%

16%

21%

27%

30%

39%

52%

54%

68%

Где-нибудь ещё

При посещении врача

В аэропорту

В школе

В ресторане

На офицальных мероприятиях

В магазине

В кафе

В общественном транспорте

На работе

"На ходу"

Дома

Сценарии  использования  смартфона  

56%  

57%  

60%  

66%  

69%  

71%  

72%  

72%  

73%  

75%  

Чтение  новостей  на  сайтах  СМИ  

Посещение  блогов  и  форумов  

Игры  

Использование  карт  и  навигации  

Фото  и  видео  

Социальные  сети  

Поиск  информации  

Прослушивание  музыки  

Просмотр  веб  сайтов  

Электронная  почта  

Какими  функциями  смартфона  Вы  пользуетесь?     18  

Самые  востребованные  функции  смартфона  связаны  с  мобильным  интернетом  

Наиболее  часто  используемые  функции  смартфона  

19  

41%  28%  

Пользователей  еженедельно  пользуются  смартфоном  для  просмотра  онлайн  видео  

2011  

2012  

48%  32%  

Пользователей  большую  часть  дней  в  неделю  пользуются  смартфоном  для  посещения  социальных  сетей  

2011  

2012  

52%  40%  

Пользователей  большую  часть  дней  в  неделю  пользуются  смартфоном  для  поиска  информации  

2011  

2012  

19    

7    3  

Приложений    установлены  в    среднем  

Платные  программы    установлены  в  среднем  

Приложений    использованы  за  последние  30  дней    

Повсеместное  использование  приложений  

20  

Играют  в  игры  

17%  

Смотрят  фильмы  

39%  

Смотрят  ТВ  

43%  

Слушают  музыку  

60%  

Используют    интернет  

37%  

Читают  СМИ  

23%  

Параллельно  с  использованием  смартфона…  

Параллельное  использование  смартфона  

 Читают  книги  

23%  

21  

Прогнозы и тренды развития мобильного Интернета в России  

22  

16,4  млн  Объем  продаж  смартфонов  в  России  в  2013  году  вырастет  на  29%  по  сравнению  с  2012  годом  

3,5  млн  Объем  продаж  планшетов  в  2013  году  вырастет  на  40%  по  сравнению  с  2012  годом  

1.9   3.9   8.1  12.7  

16.4   19.8   22.2  6%  

11%  20%  

30%  38%  

45%  50%  

0%  

10%  

20%  

30%  

40%  

50%  

60%  

2009A   2010A   2011A   2012E   2013F   2014F   2015F  

0.2  1.1   2.5   3.5   4.7   5.8  

2010A   2011A   2012E   2013F   2014F   2015F  

Динамика  продаж  смартфонов  и  доля  смартфонов  в  общих  продажах  

23  

79,1  млн  Активная  абонентская  база  мобильного  интернета  в  России  вырастет  на  17%  в  2013  году  по  сравнению  с  2012  годом  

49.4  65.5  

79.1  90.8   101.1  

2011A   2012E   2013F   2014F   2015F  

Прогноз  числа  активных  пользователей    мобильного  интернета  в  России    

24  

 х4 Трафик  доступа  в  интернет  с  мобильных  устройств  в  ближайшие  два  года  увеличится  практически  в  4  раза  на  фоне  постоянного  снижения  его  стоимости  

25  

2009A   2010A   2011A   2012E   2013F   2014F  

7.1  

4.2  

1.8  

0.7   0.4   0.3  

Cредняя  стоимость  1  Мб,  руб  

2009A   2010A   2011A   2012E   2013F   2014F  

5   10  31  

98  

201  

345  

Общий  трафик,  ПБ  

Прогноз  роста  объема  трафика  

Прогноз  роста  объема  рынка  мобильного  контента  

26  

 $3,2  млрд  Рынок  мобильного  контента  в  России  в  2013  году  

1.4  1.7  

2.0  

2.5  

3.2  

3.8  

4.4  

2009A   2010A   2011A   2012E   2013F   2014F   2015F  

Спасибо!