toÀn cẢnh thỊ trƯỜng tp ĐÀ nẴng - cbre vietnam cbre dn... · chi tiết các thành...
Post on 23-Apr-2018
215 Views
Preview:
TRANSCRIPT
TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP ĐÀ NẴNG Q1 2015 Trình bày: Dương Thùy Dung, Trưởng Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn
Thứ Ba, ngày 31/03/2015
2 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015
7.8%
8.4% 8.2% 8.5%
6.3%
5.3%
6.8%
5.9%
5.0% 5.4%
6.0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM
Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam.
Tăng trưởng GDP, Việt Nam
GDP theo quý
“ ANZ điều chỉnh dự báo
tăng trưởng GDP Việt
Nam năm 2015 và 2016
lên 6,5% cho hai năm từ
mức dự báo trước đó là
6,2% và 6,4%.
”
5.0% 5.3% 6.1%
7.0% 6.0%
Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q1 15
3 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015
Việt Nam nằm trong các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất
TRIỂN VỌNG TÍCH CỰC CHO NỀN KINH TẾ VIỆT NAM
Chi tiết các thành phần của tỷ lệ tăng GDP thực trung bình hàng năm (2014-2050)
Nguồn: Phân tích của PWC.
Tỷ lệ tăng dân số TB hàng năm Tỷ lệ tăng trưởng thực trên đầu người
TB hàng năm Tăng trưởng GDP TB hàng năm (theo
nội tệ)
4 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015
Doanh số bán lẻ, Việt Nam
0%
6%
12%
18%
24%
30%
36%
42%
-
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2M2015
% t
ăn
g trư
ởn
g
Tổ
ng d
oa
nh
số
bá
n lẻ
hà
ng
ho
á (
tỷ đ
ồn
g))
Retail and services turnover (VND billion) Growth rate (%)
Doanh số bán xe ôtô, Việt Nam
-30%
20%
70%
120%
170%
-
40,000
80,000
120,000
160,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2M2015
% t
ăn
g trư
ởn
g
Số
xe
bá
n đ
ượ
c
No. of cars selling % change YoY
Phí đăng ký giảm từ 10% - 20% xuống
10% - 15% trong tháng 4/2012.
Thuế nhập khẩu xe từ các nước Asean sẽ
giảm từ 50% xuống 0% đến năm 2018.
Mục tiêu tăng
trưởng tín dụng
2M: 0,68%
2015: 13-15%
2014: 14%
Số xe ôtô bán được Thay đổi theo năm
Tổng doanh số bán lẻ hàng hoá (tỷ đồng)) % tăng trưởng
5 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015
GIÁ DẦU GIẢM DẪN ĐẾN THÂM HỤT THƯƠNG MẠI?
Đô la, vàng và dầu – Trong 10 năm
So sánh xu hướng của chỉ số đồng đô là (trên các sàn giao dịch chính) với giá vàng và dầu trong 10 năm trở lại
đây. Ba đường chỉ số trên biểu đồ thể hiện sự tương quan theo độ lệch chuẩn (standard deviation).
Nguồn: Macrotrends.
+20% y-o-y vs. EUR
và Yen
1,172 USD/oz
-27% y-o-y
45,33 USD/thùng
-50% y-o-y
Dec-1
0
Ma
r-11
Jun
-11
Se
p-1
1
Dec-1
1
Ma
r-12
Jun
-12
Se
p-1
2
Dec-1
2
Ma
r-13
Jun
-13
Se
p-1
3
Dec-1
3
Ma
r-14
Jun
-14
Se
p-1
4
Dec-1
4
Ma
r-15
18.932
20.703 21.036
21.246 21.458
20.803
Tỷ giá liên ngân hàng Việt Nam
Cán cân thương mại
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
2010 2011 2012 2013 2014 2M2015
Tỷ U
SD
Xuất khẩu
Nhập khẩu
T1
2-1
0
T6
-11
T
12
-11
T
6-1
2
T1
2-1
2
T6
-13
T
12
-13
T
6-1
4
T1
2-1
4
T3
-15
6 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015
VIỆT NAM LÀ MỘT TRONG CÁC NƯỚC CÓ ĐỒNG TIỀN MẠNH NHẤT KHU VỰC CHÂU Á TBD
Tỷ giá
Nguồn: Phòng nghiên cứu CBRE, Q1 2015.
80
90
100
110
120
130
140
150
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
2011 2012 2013 2014 2015
Đồn
g n
ội đ
ịa/ U
SD
JPY
INR
AUD
MYR
THB
SGD-TWD
PHP
VND
KRW-HKD
NZD
CNY
Trái phiếu chính phủ Việt Nam
Thời gian đáo hạn (năm)
Lã
i su
ất (%
)
7 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015
NGÂN HÀNG GIẢM LÃI SUẤT NHỜ LẠM PHÁT THẤP
Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam, Ngân hàng nhà nước Việt Nam.
Lãi suất và lạm phát Việt Nam
Ngân hàng HSBC dự báo ngân hàng trung ương có thể sẽ cắt giảm thêm
lãi suất trên thị trường mở (OMO) trong năm nay nhằm thúc đẩy nhu cầu
nội địa và tăng trưởng nhờ vào tỷ lệ lạm phát thấp.
0
5
10
15
20
25
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Lạ
m p
há
t (%
)
Average CPI (y-o-y) Lending rate Deposit rate
Lãi suất vay mua nhà cho 12 tháng đầu
T1/15 T3/15
• Techcombank 9,49% 7,99%
• Vietcombank 7,99% 7,5%
• ACB 8,90% 7,5%
CPI trung bình (y-o-y) Lãi suất cho vay Lãi suất tiền gửi
8 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015
SỐ CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN THÀNH LẬP TĂNG
Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam.
* Các bài báo trên được trích vào Tháng 3/2015.
Restructuring banking system:
• Some large banks will have to merge
with smaller banks, while the central
bank will directly handle other
lenders.
1. Công ty Bất động sản thành lập mới tăng +49% so với
cùng kỳ năm trước;
2. Công ty Nghệ thuật, vui chơi, giải trí thành lập mới
tăng +49% so với cùng kỳ năm trước.
Novaland chuẩn bị lên sàn cuối năm 2015
19.000 thành lập mới 4% y-o-y
2.055 giải thể 9% y-o-y
16.175 ngưng hoạt động 14% y-o-y
4.376 hoạt động trở lại 20% y-o-y
9 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015
HÀN QUỐC & NHẬT BẢN – HAI NƯỚC ĐẦU TƯ NHIỀU NHẤT VÀO VIỆT NAM
Vốn FDI vào Việt Nam, 2T/2015 1. 80% số vốn FDI đầu tư vào
ngành Sản xuất và Chế
Biến.
2. FDi đầu tư vào Bất đống
sản chiếm vị trí thứ 2.
80%
9% 6% 5%
Manufacturing
Real estate
Wholesale, retail sale andrepair industries
Others
Nguồn: Bộ kế hoạch và đầu tư Việt Nam..
Sản xuất
Bất động sản
Bán buôn, bán lẻ và sửa chữa
Khác
10 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015
ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI
Cơ cấu FDI trong năm 2014
“ Bất động sản thu hút hơn
53.76% tổng nguồn vốn vào Đà
Nẵng năm 2014, giảm 0.7% so
với cùng kì năm trước.
“ Ipc.danang.gov.com
Quốc gia Số dự án Vốn ($US) %
Korea 6 29,541,700 92.8%
Japan 3 2,146,816 6.7%
Italy 1 84,309 0.3%
UK 1 47,259 0.1%
Singapore 1 10,000 0.0%
USA 1 10,000 0.0%
Những dự án FDI mới năm 2015 (23/3/2015)
Vốn FDI vào bất động sản giảm nhẹ
56% 34%
5% 3%
2%
Bất động sản - du lich
Công nghiệp chế biến, chế tạo Giáo dục và đào tạo
Xây dựng
Dịch vụ lưu trú và ăn uống
92.8% tổng vốn FDI được đầu tư năm
2015 đến từ Hàn Quốc.
Cty TNHH Tri Dragon - Giao thông vận tải
Lotte Việt Nam – Bán lẻ
Cty TNHH Sun Kim-Bất động sản
11 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015
Những phố chuyên doanh mới ở Đà Nẵng
CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐÀ NẴNG
Phố điểm tâm – Huỳnh Thúc
Kháng
Phố thời trang – Lê
Duẩn
Seafood Street – Phạm Văn
Đồng
Phố lưu niệm và tặng
phẩm– Bạch Đằng +Như
Nguyệt
Phố dịch vụ du lịch– Bạch
Đằng
Phố thời trang – Phan Châu
Trinh
Phố mỹ nghệ– TS HS
Non Nước
Phố ẩm thực – Phamj Hồng
Thái
12 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015
CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐÀ NẴNG
2015 2018
Dự án Tuyến đường trục I Tây Bắc
Cầu vượt Ngã Ba Huế
Mở cửa tham quan vào ngày 24/03/2015
Dự án xây mới nhà ga hành khách
Quốc Tế Đà Năng.
Đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi
Dự kiến lưu thông năm 2016
Cảng Đà Nẵng giai đoạn 2
Dự kiến đưa vào hoạt động năm 2018
Phát triển cơ sở hạ tầng đói vơi Dự án Khu
Công Nghệ Cao Đà Nẵng
13 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015
Thông số chung Quý 1 2015
THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG
VĂN PHÒNG HẠNG A HẠNG B HẠNG C TỔNG CỘNG
Số tòa nhà (dự án) 1 7 17 25
Tổng nguồn cung (NLA, m2) 6,314 50,273 35,844 92,431
Nguồn cung mới (tòa nhà) 0 0 0 0
Nguồn cung mới (GFA, m2) 0 0 0 0
Diện tích thực thuê (NLA, m2) 0 1,096 640 1,736
Thay đổi theo quý (%) 0.0% 2.7% 2.7% 2.5%
Thay đổi theo năm (%) 6.4% 57.6% 4.1% 29.9%
Tỷ lệ trống (%) 3.7% 16.5% 32.4 21.8%
Thay đổi theo quý (pp) 0.0 -2.2 -1.8 -1.9
Thay đổi theo năm (pp) -5.8 -9.1 -2.7 -6.9
Giá chào thuê trung bình (USD/m2/tháng) 17.0 10.9 8.4 10.4
Thay đổi theo quý (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Thay đổi theo năm (%) -5.6% -7.1% -3.5% -4.5%
Tất cả giá thuê là giá thuê trung bình trên NLA, không bao gồm thuế và phí dịch vụ
Nguồn: CBRE Việt Nam, Quý 1 2015
14 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015
Những dự án hạng A và B mới hoàn thành
THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG
NGUỒN CUNG THEO NĂM, TP ĐÀ NẴNG
TÒA NHÀ VNPT
Nguồn : CBRE Vietnam, Q1 2015.
TÒA NHÀ THANH LAN TÒA NHÀ BƯU ĐIỆN
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
2012 2013 2014 Q1 2015
Hạng A Hạng B Hạng C
Diệ
n t
ích
(m
2)
Hạng C
DTXD: 1,800 m2
Hạng C
DTXD: 600 m2
Hạng B
DTXD: 14,450 m2
15 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015
Giá thuê/ tỷ lệ trống
THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG
Nguồn:CBRE Vietnam, Q1 2015
GIÁ CHÀO THUÊ TRUNG BÌNH
(USD/m2/tháng)
TỶ LỆ TRỐNG
(%)
Hầu hết các toà nhà vẫn giữ giá thuê, giá thuê trung bình trong quý vừa rồi vẫn giữ không đổi ở mức
US$10.39/m2, giảm 4.5% so với cùng kì năm ngoái.
Tỷ lệ trống trung bình giảm nhẹ trong quý vừa rồi, giảm 6.9% điểm so với cùng kì nằm ngoái trong khi tỷ lệ
trống ở toà nhà phân khúc hạng A không đổi, còn ở phân khúc hạng B và hạng C tiếp tục cho thấy tỷ lệ thực
thuê tốt hơn.
5
7
9
11
13
15
17
19
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2012 2013 2014 2015
Hạng A Hạng B Hạng C
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2012 2013 2014 2015
Hạng A Hạng B Hạng C
16 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015
Nguồn cung mới giới hạn -> Lựa chọn thuê hạn chế
THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG
Diện tích thực thuê mới
mỗi quý, trung bình 4 năm
DIỆN TÍCH THỰC THUÊ, Q1/2015
Khách thuê chủ yếu ở thị
trường văn phòng vẫn là
những công ty từ những nền
công nghiệp như phần mềm,
công nghệ, xây dựng và du
lịch.
Diện tích trung bình cho
thuê văn phòng ở Đà Nẵng
từ khoảng 100 m2 đến 150
m2 ngoại trừ những công ty
phần mềm và IT thường cần
diện tích thuê khoảng 500m2
đến 1,000 m2.
0
20000
40000
60000
80000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2012 2013 2014 2015
Hạng C Hạng B Hạng A
Nguồn : CBRE Vietnam, Q1 2015.
17 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015
Nguồn cung tương lai
THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG
VIETTINBANK
Quận Hải Châu
GFA: 27,611 m2
Chủ đầu tư sử dụng:
18%
Dự kiến hoàn
thành: Q3/2015
SCB BANK TOWER
Quận Hải Châu
GFA: 30,207 m2
Dự kiến hoàn thành:
2017
BACH DANG HOTEL COMPLEX
Quận Hải Châu
GFA: 32,500 m2
Dự kiến hoàn thành : 2017 (tòa nhà
văn phòng)
Tháng 1 2015 Tháng 12 2017
18 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015
Dự báo
THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG
Giá thuê trung bình trên thị trường được mong
đợi vẫn giữ nguyên cho đến khi những dự án
mới được chào thuê
Nguồn cung hạn chế vì hầu hết những dự án bị trì
hoãn hoặc đã ngưng những hoạt động xây dựng
Những dự án này phát triển một phần để cho chủ
đầu tư sử dụng.
Tỷ lệ trống giảm chậm và chờ những nguồn cung
mới
Việc mở rộng và những dự án mới được dự đoán
sẽ làm thị trường văn phòng phát triển hơn.
Những nhóm ngành chính: IT/Công Nghê, Tài
chính ngân hàng, dịch vụ du lịch.
19 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015
Thông số chung Quý 1 2015
THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ
(*) TTTM tổng hợp chuyên biệt, không bao gồm TTTM tổng hợp Robins, là khách thuê chủ chốt của Crescent Mall.
(**) Khối đế bán lẻ là diện tích bán lẻ thường nằm dưới khu dự án phức hợp như khu dân cư/tòa nhà văn phòng. Giá thuê là giá chào thuê của tầng trệt hoặc tầng 1 (USD/m2/tháng), không bao gồm thuế GTGT và phí
dịch vụ. Giá chào thuê của loại hình bán lẻ bazaar (v.d. Saigon Square, Lucky Plaza...) cao nhất trong tất cả các loại hình bán lẻ do diện tích cho thuê mỗi đơn vị bán lẻ trong loại hình này thường nhỏ, khoảng 2,5 – 5
m2.
Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1 2015.
Bán lẻ TTTM Khối đế bán lẻ (*) TỔNG
Nguồn cung (Dự án) 6 1 7
Nguồn cung (NLA, m2) 35,901 6,257 42,158
Nguồn cung mới (Dự án) 1 0 1
Nguồn cung mới (NLA, m2) 10,000 0
10,000
Giá thuê bình quân (US$ /m2/ tháng) $20.30 $13.00
Thay đổi theo quý (%) 0.0% 0.0%
Thay đổi theo năm (%) 4.6% -0.0%
Tỷ lệ trống (%) 17.8 60.7%
Thay đổi theo quý (pp) 7.2 ppt 0.0 ppt
Thay đổi theo năm (pp) -11 ppt 0.0 ppt
20 CBRE | TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG | Q1 2015
Nguồn cung mới
THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ
Trung tâm thương mại Parkson
Vị trí: 255-257 Hùng Vương
GFA: 10,000 m2
Nguồn : CBRE Vietnam, Q1 2015.
21 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015
THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ
Nguồn: CBRE Vietnam, Q1 2015.
GIÁ THUÊ TRUNG BÌNH
(USD/m2/tháng)
TỶ LỆ TRỐNG
(%)
Giá thuê trung bình tại các dự án bán lẻ thì không đổi, tăng 4.6% so với cùng kì năm ngoái.
Tỷ lệ trống trung bình trong quý này tăng 7.2 điểm so với kì trước nhưng so với cùng kì
năm trước lại giảm 11 điểm.
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2012 2013 2014 2015
Trung Tâm Thương Mại Khối Đế Thương Mại
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2012 2013 2014 2015
Trung Tâm Thương Mại Khối Đế Thương Mại
22 CBRE | TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG | Q1 2015
Nguồn cung tương lai – đang được xây dựng
THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ
TTTM Vincom Ngô Quyền
• Quận Hải Châu
• GFA: 30,000 m2
• Đang được xây dựng
Nguồn : CBRE Vietnam, Q1 2015.
23 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015
Nguồn cung tương lai
THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ
D'Evelyn Tower
• Quận Hải Châu
• GFA: 4,000 m2
• Đang quy hoạch
Golden Square
• Quận Hải Châu
• GFA: 18,500 m2
• Dự án treo
Diamond Tower
• Quận Hải Châu
• GFA: 4,842 m2
• Đang quy hoạch
Thien Thanh Plaza
• Quận Hải Châu
• GFA: 21,914 m2
• Đang quy hoạch
Bach Dang Hotel Complex
• Quận Hải Châu
• GFA: 5,000 m2
• Đang xây dựng
Blooming Tower
• Quận Hải Châu
• GFA: 11,479m2
• Đang xây dựng
24 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015
Và cả nhà bán lẻ nước ngoài!
THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ
Mở rộng ra Đồng Nai and Đà Nẵng
Khai trương Lotte Mart tại Bình Dương và Phan Thiet
• Mua lại Pico
• Khai trương TTTM tổng hợp Lotte tại Hà Nội
2008
2012
2013
2014 2020
Đưa 60
siêu thị
vào hoạt
động tại
Việt Nam
Ministop Trung Nguyen (25% share)
Aeon Mall TP.HCM
Aeon Mall Bình Dương
Aeon Mall Hà Nội
20 đại siêu thị
2011
1/ 2014
11/ 2014
2015
2020
Hợp tác thành công với Fivimart và Citimart
Khai trương cửa hàng đầu tiên tại Tp.HCM
Đến năm 2017, mở rộng ra 30 rạp chiếu
25 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015
CHO PHÉP THÀNH LẬP CÔNG TY BÁN LẺ 100% VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
11/01/2015 trở đi 11/01/2010 – 11/01/2015
Được phép thành lập công ty liên
doanh, nhà đầu tư nước ngoài chỉ
được sở hữu nhiều nhất 50% vốn
điều lệ
Cho phép các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài hoạt động
ở 110/155 ngành nghề: Bán buôn, Bán lẻ, Đại lý hoa hồng, Kinh doanh
đa cấp, Nhượng quyền kinh doanh
Tuy nhiên, “Kiểm tra nhu cầu kinh tế” - Economic Needs Test (ENT) vẫn là một rào cản thương mại kỹ
thuật : Yêu cầu các nhà bán lẻ nước ngoài phải vượt qua bài kiểm tra này nếu muốn mở cơ sở bán lẻ thứ hai
trở đi tại Việt Nam, trừ khi doanh nghiệp đã đạt một số yêu cầu nhất định.
Ảnh
hưởng
Trong ngắn hạn, cam kết này sẽ chưa mang lại sự thay đổi rõ rêt vì các nhà bán lẻ
nước ngoài đã tham gia thị trường được một thời gian:
Các nhà bán lẻ trong nước vẫn được bảo vệ nhờ “rào cản” - ENT, tuy nhiên quy định
không được áp đụng cho các chuỗi cửa hàng tiện ích có quy mô nhỏ (<500m2)
vs.
26 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015
Dự báo
THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ
Giá thuê trung bình tại hầu hết các dự án được
mong đợi vẫn giữ không đổi
Ngoại trừ Vincom Ngô Quyền , ở hầu hết những
dự án trong tương lai hoạt động xây dựng chậm
hoặc bị trị hoãn.
Thị trường sẽ chào đón những thương hiệu trong
nước và nước ngoài khi Vincom Ngô Quyền đi
vào hoạt động.
Xây mới nhà ga hành khách quốc tế sân bay Đà
Nẵng trong tương lai sẽ là một lợi thế cho thành
phố để thu hút thêm nhiều khách du lịch.
27 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015
Nguồn cung mới hạn chế
THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN
Nguồn: CBRE Vietnam, Q1 2015.
Nguồn cung theo năm và phân khúc (phòng)
Nguồn cung theo phân khúc và vị trí (phòng)
323 phòng khách sạn mới chủ yếu từ KS 3
sao
32% tổng nguồn cung là dự án KS 5 sao,
trong đó hầu hết những khách sạn ven biển.
Những dự án mới phát triển dọc bờ biển làm
cho nguồn cung khách sạn ven biển bằng
khách sạn trong thành phố.
Nguồn cung theo năm và vị trí (phòng)
0
2,500
5,000
7,500
10,000
2010 2011 2012 2013 2014 Q1 2015
5-sao 4-sao 3-sao
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
2010 2011 2012 2013 2014 Q12015
Ven biển trong TP
25%
7%
5%
17%
20%
26%
5 sao ven biển 5 sao trong TP 4 sao ven biển
4 sao trong TP 3 sao ven biển 3 sao trong TP
28 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015
THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN Nguồn cung mới
White House - 3-sao
52 phòng
Nhu Minh 2 - 3-sao
56 phòng Academy - 3-sao
50 phòng
Samdi- - 3-sao
100 phòng
Tay Bac - - 3-sao
55 phòng
29 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015
THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN
Nguồn: CBRE Vietnam, Q1 2015.
Giá phòng trung bình (USD/đêm/phòng)
$0
$40
$80
$120
$160
$200
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2011 2012 2013 2014 2015
5-sao ven biển 5-sao trong TP 4-sao ven biển 4-sao trong TP
US
D/p
hòng/đ
êm
Tình hình hoạt động
30 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015
THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN
Nguồn: CBRE Vietnam, Q1 2015.
Công suất phòng trung bình(%)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2011 2012 2013 2014 2015
5-sao ven biển 5-sao trong TP 4-sao ven biển 4-sao trong TP
Tình hình hoạt động
31 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015
Tình hình hoạt động
THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN
Nguồn: CBRE Vietnam, Q1 2015.
Doanh thu trung bình phòng – RevPar (USD/phòng/đêm)
Giá phòng bình quân và công suất phòng bình quân tăng một phần là do kì nghỉ Tết dài ngày
làm cho doanh thu phòng bình quân tăng 10,2% ở phân khúc KS 5-sao và 11,3% ở
phân khúc KS 4-sao.
Đáng chú ý là mức tăng doanh thu phòng phòng theo năm của khối 5-sao (66%) và 4-sao ven
biển (28%) là do giá phòng bình quân cao của Novotel Premier Han River và Ala Carte.
$0
$30
$60
$90
$120
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2011 2012 2013 2014 2015
5 sao Ven biển 5 sao trong TP 4 sao Ven biển 4 sao trong TP
US
D/p
hò
ng/đ
êm
32 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015
Nguồn cung khách sạn tương lai
THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN
Nguồn: CBRE Vietnam, Q1 2015.
20
12
20
13
20
14
8,267 phòng
10,423
phòng
11,390
phòng
13,404
phòng
YTD
2015
2015
2016
2017
Nguồn cung tương lai theo phân khúc & năm
(phòng)
Khoảng 1.300 phòng khai trương trong Q2
để đón khách trong dịp thi bắn pháo hoa
Quốc Tế, trong đó 90% là 3 & 4-sao
Thị trường được mong đợi sẽ có khoảng
13.404 phòng đến năm 2017.
KS dọc bãi biển chiếm ưu thế trong nguồn
cung tương lai.
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500
2015f
2016f
2017f
5-sao
4-sao
3-sao
0 500 1,000 1,500
Ven biển
trongTP
3-sao
4-sao
5-sao
Nguồn cung tương lai theo phân khúc & vị trí (đang
được xây dựng) (phòng)
33 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015
THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN
Source: CBRE Vietnam, Q1 2015.
STT Quốc tịch 2014 So với 2013
1 Trung Quốc 152,359 +44%
2 Hàn Quốc 107,008 +93%
3 Nhật Bản 52,671 +28%
4 Mỹ 21,440 +29%
5 Úc 17.471 +39%
Đà Nẵng Q1 2015
Thay đổi theo năm:
↑ 17% tổng lượt khách
↑ 19% khu vực khách quốc tế
↑ 15% hu vực khách nội địa
Lượng khách nội địa được mong đợi sẽ
tăng mạnh trong Q2 nhờ vào cuộc thi bắn
pháo hoa Quốc Tế Đà Nẵng và những kì
nghỉ hè
Top 5 Quốc tich khách
Lượng du khách Bắc Á tăng trưởng mạnh
Khách Trung Quốc tiếp tục dẫn
đầu top 5 quốc tịch khách.
Đáng chú ý là sự gia tăng của du khách
Hàn Quốc trong năm 2014 tăng 93%
so với năm 2013.
0
150,000
300,000
450,000
600,000
Q1 2011 Q1 2012 Q1 2013 Q1 2014 Q1 2015
Khách nội địa Khách quốc tế
34 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015
Nhiều chuyến bay, nhiều đường bay mới
THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN
Nguồn: CBRE Vietnam, Q1 2015.
20 trên 29 đường bay quốc tế là từ Trung Quốc.
Có thêm 8 đường bay từ Trung Quốc được đưa vào hoạt động trong Q1
Đường bay Incheon – Đà Nẵng được vận hành bởi hãng hàng không Vietnam Airlines và Asiana
Airlines tăng lên thành 6 và 4 chuyến bay mỗi tuần.
Những đường bay mới sẽ được đưa vào hoạt động:
Hồng Kông – Đà Nẵngcủa hãng Hong Kong Express
Bussan – Đà Nẵng của hãng Bussan Air
0
20
40
60
80
100
Asia
na
Air
Ch
ina
Ea
ste
rn
Ch
ina
So
uth
ern
Kore
an
Air
Silk
Air
Vie
tnam
Air
line
Dra
gon A
ir
Ma
ca
u A
ir
Shan
gdo
ng A
ir
Asia
na
Air
Ch
ina
Ea
ste
rn
Ch
ina
So
uth
ern
Kore
an
Air
Silk
Air
Vie
tnam
Air
line
Dra
gon A
ir
Ma
ca
u A
ir
Shan
gdo
ng A
ir
Asia
na
Air
Ch
ina
Ea
ste
rn
Ch
ina
So
uth
ern
Kore
an
Air
Silk
Air
Vie
tnam
Air
line
Dra
gon A
ir
Ma
ca
u A
ir
Shan
gdo
ng A
ir
1-25/3/2014 Q4 2014 1- 25/3/2015
472 chuyến
485 chuyến
546 chuyến
35 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015
Tổng quan
THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN
Một số lượng lớn KS khai trương trong quý 2 sẽ
có ảnh hưởng đến tình hình hoạt động KS
64% những dự án tương lai đang được xây dựng,
với khoảng 3,300 phòng dự kiến sẽ đi vào hoạt
động cho đến 2017
Trong Q2 , giá phòng giảm nhẹ nhờ việc tăng
thêm những chương trình khuyến mãi cho khách
nội địa và những khách sạn mới sắp khai trương
Fusion Suites , căn hộ cao cấp 4 sao được quản lý
bởi Fusion, sẽ hoạt động trong Q2. Accor sẽ mở
rộng thị phần với thương hiệu Ibis và Mercury tại
làng Pháp ( Khu nghĩ dưỡng cao cấp BanaHills)
36 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015
Thông số chung Quý 1 2015
THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN
CĂN HỘ BÁN HẠNG SANG CAO CẤP TRUNG CẤP BÌNH DÂN TỔNG
Tổng nguồn cung (dự án) 3 6 5 4 18
Tổng nguồn cung (căn hộ) 317 1.277 1.382 500 3.476
Chào bán mới (dự án)* 0 0 0 1 1
Chào bán mới (căn hộ)* 0 0 0 64 64
Giá chào bán sơ cấp (USD/m2) $2.949 $1.696 $798 $716
Thay đổi theo quý (%) 0,0% 2,2% 9,3%% 3,2%
Thay đổi theo năm(%) -2,6% 3,7% 9,3% 2,4%
Tỷ lệ bán (%) 92,1% 53,0% 59,6% 51,2%
Thay đổi theo quý (ppt) 0,9 0,9 2,6 -5,9
Thay đổi theo năm (ppt) 7,3 3,5 9,4 0,7
Giá không bao gồm VAT và các phí dịch vụ
Nguồn : CBRE Vietnam, Q1 2015.
37 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015
Nguồn cung mới hạn chế
THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN
Nguồn cung mới tăng đều kể từ giữa cuối năm
2012 ở các phân khúc cho thấy sự dè dặt của các
nhà đầu tư với thị trường.
Phân khúc căn hộ trung cấp chiếm thị phần nhiều
nhất (40%).
Nguồn cung căn hộ bình dân giảm do sự tái định
vị thương hiệu của F-Home.
Nguồn cung mới
trong quý
Nguồn: CBRE Vietnam, Q1 2015.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2010 2011 2012 2013 2014 YTD2015
Hạng sang Cao cấp Trung cấp Bình dân
0
800
1,600
2,400
3,200
2009 2010 2011 2012 2013 2014 YTD2015
Tổng nguồn cung Nguồn cung mới
Số
că
n
The Monarchy
• Phát triển bởi DHI
• Vị trí: Quận Sơn Trà
• 64 căn
F-home
• Phát triển bởi Dana
Food JSC
• Vị trí: Quận Hải Châu
• 280 căn
38 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015
Giá chào bán giảm và thêm nhiều chương trình khuyến mãi
THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN
GIÁ CHÀO BÁN TRUNG BÌNH
Nguồn: CBRE Vietnam, Q1 2015.
Giá chào bán trung bình của phân khúc cao cấp không thay đổi trong khi giá bán những phân
khúc khác giá đều tăng do sự điều chỉnh giá ở một vài dự án và có thêm dự án mới được chào
bán.
Phân khúc trung cấp có giá chào bán tăng cao nhất ( 9,3% q-o-q). Theo đó là phân khúc bình dân
(3,2% q-o-q) và cao cấp (2,2% q-o-q)
Chủ đầu tư giảm giá chào bán và tăng triết khấu, chương trình khuyến mãi để đẩy mạnh việc bán
hàng.
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2011 2012 2013 2014 2015
Hạng sang Cao cấp Trung cấp Bình dân
US
D/m
2
39 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015
THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN
Giao dịch tập trung ở những dự án căn hộ trung cấp
SỐ LƯỢNG CĂN ĐÃ BÁN THEO NĂM VÀ THEO PHÂN KHÚC
Nguồn: CBRE Vietnam, Q1 2015.
Số căn hộ bán trong quý như tăng gấp đôi so với Q1 2014
Phân khúc trung cấp chiếm 58% trong tổng số căn hộ đã bán nhờ vào:
Vị trí đắc địa trong trung tâm
Giá chào bán hợp lý
22% giao dịch từ dự án Azura và Fusion Suites, hai dự án có với chiến lược kinh doanh chủ
động (giảm giá, cam kết tỷ suất lợi nhuận hàng năm, v.v).
0
60
120
180
240
300
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2012 2013 2014 2015
Hạng sang Cao cấp Trung cấp Bình dân
Số
că
n
40 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015
Những dự án được ghi nhận giao dịch thành công
THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN
12 View
Harmony Tower
• 124 units
• Giá: US$950/m2
• Tỷ lệ bán : 28%
Da Nang Lakeside
• 486 căn
• Price: ~US$590/m2
• Tỷ lệ bán :82%
Lapaz Tower
• 106 căn
• Giá: ~US$670/m2
• Tỷ lệ bán : 70%
Azura
• 225 căn
• Giá: ~ US$1,500/m2
• Tỷ lệ bán: 67%
Fusion Suites
• 129 căn
• Giá: ~US$2,100/m2
• Tỷ lệ bán : 50%
Hyatt Regency
• 183 căn
• Giá: ~ US$3,400 /m2
• Tỷ lệ bán : 95%
The Monarchy
• 64 căn
• Giá : ~ US$820/m2
Tỷ lệ bán : 3%
41 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015
Tổng quan
THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN
Chủ đầu tư chủ động điều chỉnh giá chào bán và
tăng các chương trình khuyến mãi để khuyến khích
các hoạt động bán hàng.
Những dự án nhà ở XH – một phần thương mại hóa
có quy hoạch tốt có giá từ USD20.000 – USD30.000
được quan tâm bởi người mua trẻ tuổi ở thành phố.
Số lượng giao dịch được mong đợi cải thiện do thị
trường đã có sự trở lại của không những các nhà
đầu tư Việt Nam mà còn có Việt Kiều và những nhà
đầu tư nước ngoài.
Các chủ đầu tư trong nước đã bắt đầu nghiên cứu thị
trường cho những dự án tương lai.
42 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015
Thông số chung Quý 1 2015
THỊ TRƯỜNG BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG
Thị trường
Tổng nguồn cung được chào bán (dự án) 13
Tổng nguồn cung được chào bán (căn) 713
Nguồn cung chào bán mới (dự án)* 0
Tỷ lệ bán trung bình (%) 48,2%
Thay đổi theo quý (ppt) 0,3 ppt
Thay đổi theo năm (ppt) 2,8 ppt
Nguồn: CBRE Vietnam, Q1 2015.
43 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015
Nguồn cung được chào bán
THỊ TRƯỜNG BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG
Nguồn: CBRE Vietnam, Q1 2015.
-50
0
50
100
150
200
250
300
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Q1 Q2 Q3 Q4 Số căn chào bán
S
ố c
ăn
bán
Những dự án mới
chào bán Q2
44 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015
THỊ TRƯỜNG BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG
Vinpearl Villas Ngu Hanh Son THE POINTS – Giai đoạn 2
Những dự án được chào bán quý tiếp theo
Quận Ngũ Hành Sơn
VinaCapital
20 căn
Diện tích đất : 260-300 m2/căn
Giá: USD280.000 – USD330.000 mỗi căn
Dự kiến hoàn thành: 2016
Quận Ngũ Hành Sơn
VinGroup
134 căn
Diện tích đất: 300-700 m2 /căn
Giá: USD600.000 – USD700.000 mỗi căn
Dự kiến hoàn thành: 2016
Tháng 1 2015 Tháng 12 2016
45 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015
Giao dịch dịch diễn ra tại một số dự án đặc biệt
THỊ TRƯỜNG BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG
Tỷ lệ bán trung bình theo quý (%)
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2012 2013 2014 2015
T
ỷ lệ
bá
n tru
ng b
ình
(%)
Số lượng căn đã bán theo quý (căn)
0
4
8
12
16
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2012 2013 2014 2015
S
ố lư
ợn
g c
ăn
đã
bá
n
Nguồn: CBRE Vietnam, Q1 2015.
46 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015
Những giao dịch chỉ xảy ra ở một số dự án đặc biệt
THỊ TRƯỜNG BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG
“ Không có sự điều chỉnh giá trong quý này
Những giao dịch diễn ra ở dự án Hyatt Regency và The Point trong khi hoạt động mua bán
tại những dự án khác hầu như yên ắng, ngoại trừ những dự án đã được bán hết.
The Point – giai đoạn 2, sẽ được chào bán trong tháng 4 nhưng đã bán được 25% trong Q1 ”
Giá theo m2 Dự án
Nguồn: CBRE Vietnam, Q1 2015.
0.0%
40.0%
80.0%
120.0%
1,000
3,000
5,000
Ola
lan
i
Hyatt
Rege
ncy
Ocea
n V
illas
Fura
ma
Poo
l V
illa
s
Vin
pe
arl
Luxu
ry V
illa
s
Sun
vill
as
The D
un
e
Norm
an
Esta
te
Mo
ngo
me
rie
links
Me
cu
re S
on
Tra T
ỷ lệ
bá
n (
%
Giá
tru
ng b
ình
US
D/m
2
Giá Q1 2015 Tỷ lệ bán Q1 2015
47 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015
Tổng quan
THỊ TRƯỜNG BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG
Giá trung bình vẫn giữ không đổi, việc đưa ra
những ưu đãi là chiến lược bán hàng chính
Nguồn cung mới hạn chế , có giá từ US$300.000
– US$700.000 một căn.
Những luật mới mong đợi sẽ có tác động vào tâm
lý thị trường giúp cải thiện từ từ những hoạt
động giao dịch mua bán trong 6 tháng cuối năm
2015.
Sự trở lại của các nhà đầu tư Việt Kiều và
nước ngoài trên thị trường.
© 2014 Công ty TNHH CBRE. Tất cả tư liệu trình bày trong báo cáo này, trừ khi có những ghi chú cụ thể, thuộc tác quyền và độc quyền sử dụng của CBRE. Thông tin sử dụng trong báo cáo, bao gồm những dự đoán, được thu thập từ các nguồn thông tin mà chúng tôi cho là đáng tin cậy tính đến thời điểm phát hành. Chúng tôi không nghi ngờ về tính chính xác của các thông tin nên sẽ không kiểm chứng nguồn tin và không bảo đảm, đoan chắc hay đại diện cho các thông tin này. Độc giả có trách nhiệm tự đánh giá sự tương quan, độ chính xác, tính toàn vẹn và độ cập nhật của những thông tin trong ấn phẩm này. Báo cáo này chỉ nhằm mục đích thông tin, dành riêng cho các khách hàng và đội ngũ chuyên gia của CBRE, và không được sử dụng hay xem như một lời chào mời hay ngỏ ý chào mời để mua hay bán hay đăng ký chứng khoán hoặc các công cụ tài chính khác. Tất cả tư liệu này đều được bảo lưu bản quyền và toàn bộ tài liệu hay nội dung trong đó hay bất kỳ bản sao nào của nó không được thay đổi dưới bất kỳ hình thức nào, chuyển tiếp, sao lưu hay phát tán đến bất kỳ bên nào khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của CBRE. Nghiêm cấm mọi hành vi phát hành ấn phẩm không ghi rõ bản quyền hay chuyển tiếp báo cáo nghiên cứu của CBRE. CBRE sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, hư tổn, chi phí phát sinh hay phí tổn gây ra bởi bất kỳ đối tượng nào đã sử dụng hoặc dựa vào thông tin trong ấn phẩm này.
Để biết thêm thông tin chi tiết về bản thuyết trình này, vui lòng liên hệ: BP. NGHIÊN CỨU & TƯ VẤN - CÔNG TY TNHH CBRE VIỆT NAM T +84 8 3824 6125
F +84 8 3823 8418
Email.research.vietnam@cbre.com
top related