toÀn cẢnh thỊ trƯỜng tp ĐÀ nẴng - cbre vietnam cbre dn... · chi tiết các thành...

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP ĐÀ NẴNG Q1 2015 Trình bày: Dương Thùy Dung, Trưởng Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn

Thứ Ba, ngày 31/03/2015

2 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG | Q1 2015

7.8%

8.4% 8.2% 8.5%

6.3%

5.3%

6.8%

5.9%

5.0% 5.4%

6.0%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM

Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam.

Tăng trưởng GDP, Việt Nam

GDP theo quý

“ ANZ điều chỉnh dự báo

tăng trưởng GDP Việt

Nam năm 2015 và 2016

lên 6,5% cho hai năm từ

mức dự báo trước đó là

6,2% và 6,4%.

”

5.0% 5.3% 6.1%

7.0% 6.0%

Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q1 15


Việt Nam nằm trong các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất

TRIỂN VỌNG TÍCH CỰC CHO NỀN KINH TẾ VIỆT NAM

Chi tiết các thành phần của tỷ lệ tăng GDP thực trung bình hàng năm (2014-2050)

Nguồn: Phân tích của PWC.

Tỷ lệ tăng dân số TB hàng năm Tỷ lệ tăng trưởng thực trên đầu người

TB hàng năm Tăng trưởng GDP TB hàng năm (theo

nội tệ)


Doanh số bán lẻ, Việt Nam

0%

6%

12%

18%

24%

30%

36%

42%

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2M2015

% t

ăn

g trư

ởn

g

Tổ

ng d

oa

nh

số

bá

n lẻ

hà

ng

ho

á (

tỷ đ

ồn

g))

Retail and services turnover (VND billion) Growth rate (%)

Doanh số bán xe ôtô, Việt Nam

-30%

20%

70%

120%

170%

-

40,000

80,000

120,000

160,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2M2015

% t

ăn

g trư

ởn

g

Số

xe

bá

n đ

ượ

c

No. of cars selling % change YoY

Phí đăng ký giảm từ 10% - 20% xuống

10% - 15% trong tháng 4/2012.

Thuế nhập khẩu xe từ các nước Asean sẽ

giảm từ 50% xuống 0% đến năm 2018.

Mục tiêu tăng

trưởng tín dụng

2M: 0,68%

2015: 13-15%

2014: 14%

Số xe ôtô bán được Thay đổi theo năm

Tổng doanh số bán lẻ hàng hoá (tỷ đồng)) % tăng trưởng


GIÁ DẦU GIẢM DẪN ĐẾN THÂM HỤT THƯƠNG MẠI?

Đô la, vàng và dầu – Trong 10 năm

So sánh xu hướng của chỉ số đồng đô là (trên các sàn giao dịch chính) với giá vàng và dầu trong 10 năm trở lại

đây. Ba đường chỉ số trên biểu đồ thể hiện sự tương quan theo độ lệch chuẩn (standard deviation).

Nguồn: Macrotrends.

+20% y-o-y vs. EUR

và Yen

1,172 USD/oz

-27% y-o-y

45,33 USD/thùng

-50% y-o-y

Dec-1

0

Ma

r-11

Jun

-11

Se

p-1

1

Dec-1

1

Ma

r-12

Jun

-12

Se

p-1

2

Dec-1

2

Ma

r-13

Jun

-13

Se

p-1

3

Dec-1

3

Ma

r-14

Jun

-14

Se

p-1

4

Dec-1

4

Ma

r-15

18.932

20.703 21.036

21.246 21.458

20.803

Tỷ giá liên ngân hàng Việt Nam

Cán cân thương mại

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

2010 2011 2012 2013 2014 2M2015

Tỷ U

SD

Xuất khẩu

Nhập khẩu

T1

2-1

0

T6

-11

T

12

-11

T

6-1

2

T1

2-1

2

T6

-13

T

12

-13

T

6-1

4

T1

2-1

4

T3

-15


VIỆT NAM LÀ MỘT TRONG CÁC NƯỚC CÓ ĐỒNG TIỀN MẠNH NHẤT KHU VỰC CHÂU Á TBD

Tỷ giá

Nguồn: Phòng nghiên cứu CBRE, Q1 2015.

80

90

100

110

120

130

140

150

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

2011 2012 2013 2014 2015

Đồn

g n

ội đ

ịa/ U

SD

JPY

INR

AUD

MYR

THB

SGD-TWD

PHP

VND

KRW-HKD

NZD

CNY

Trái phiếu chính phủ Việt Nam

Thời gian đáo hạn (năm)

Lã

i su

ất (%

)


NGÂN HÀNG GIẢM LÃI SUẤT NHỜ LẠM PHÁT THẤP

Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam, Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Lãi suất và lạm phát Việt Nam

Ngân hàng HSBC dự báo ngân hàng trung ương có thể sẽ cắt giảm thêm

lãi suất trên thị trường mở (OMO) trong năm nay nhằm thúc đẩy nhu cầu

nội địa và tăng trưởng nhờ vào tỷ lệ lạm phát thấp.

0

5

10

15

20

25

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Lạ

m p

há

t (%

)

Average CPI (y-o-y) Lending rate Deposit rate

Lãi suất vay mua nhà cho 12 tháng đầu

T1/15 T3/15

• Techcombank 9,49% 7,99%

• Vietcombank 7,99% 7,5%

• ACB 8,90% 7,5%

CPI trung bình (y-o-y) Lãi suất cho vay Lãi suất tiền gửi


SỐ CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN THÀNH LẬP TĂNG

Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam.

* Các bài báo trên được trích vào Tháng 3/2015.

Restructuring banking system:

• Some large banks will have to merge

with smaller banks, while the central

bank will directly handle other

lenders.

1. Công ty Bất động sản thành lập mới tăng +49% so với

cùng kỳ năm trước;

2. Công ty Nghệ thuật, vui chơi, giải trí thành lập mới

tăng +49% so với cùng kỳ năm trước.

Novaland chuẩn bị lên sàn cuối năm 2015

19.000 thành lập mới 4% y-o-y

2.055 giải thể 9% y-o-y

16.175 ngưng hoạt động 14% y-o-y

4.376 hoạt động trở lại 20% y-o-y


HÀN QUỐC & NHẬT BẢN – HAI NƯỚC ĐẦU TƯ NHIỀU NHẤT VÀO VIỆT NAM

Vốn FDI vào Việt Nam, 2T/2015 1. 80% số vốn FDI đầu tư vào

ngành Sản xuất và Chế

Biến.

2. FDi đầu tư vào Bất đống

sản chiếm vị trí thứ 2.

80%

9% 6% 5%

Manufacturing

Real estate

Wholesale, retail sale andrepair industries

Others

Nguồn: Bộ kế hoạch và đầu tư Việt Nam..

Sản xuất

Bất động sản

Bán buôn, bán lẻ và sửa chữa

Khác


ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

Cơ cấu FDI trong năm 2014

“ Bất động sản thu hút hơn

53.76% tổng nguồn vốn vào Đà

Nẵng năm 2014, giảm 0.7% so

với cùng kì năm trước.

“ Ipc.danang.gov.com

Quốc gia Số dự án Vốn ($US) %

Korea 6 29,541,700 92.8%

Japan 3 2,146,816 6.7%

Italy 1 84,309 0.3%

UK 1 47,259 0.1%

Singapore 1 10,000 0.0%

USA 1 10,000 0.0%

Những dự án FDI mới năm 2015 (23/3/2015)

Vốn FDI vào bất động sản giảm nhẹ

56% 34%

5% 3%

2%

Bất động sản - du lich

Công nghiệp chế biến, chế tạo Giáo dục và đào tạo

Xây dựng

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

92.8% tổng vốn FDI được đầu tư năm

2015 đến từ Hàn Quốc.

Cty TNHH Tri Dragon - Giao thông vận tải

Lotte Việt Nam – Bán lẻ

Cty TNHH Sun Kim-Bất động sản


Những phố chuyên doanh mới ở Đà Nẵng

CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐÀ NẴNG

Phố điểm tâm – Huỳnh Thúc

Kháng

Phố thời trang – Lê

Duẩn

Seafood Street – Phạm Văn

Đồng

Phố lưu niệm và tặng

phẩm– Bạch Đằng +Như

Nguyệt

Phố dịch vụ du lịch– Bạch

Đằng

Phố thời trang – Phan Châu

Trinh

Phố mỹ nghệ– TS HS

Non Nước

Phố ẩm thực – Phamj Hồng

Thái


CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐÀ NẴNG

2015 2018

Dự án Tuyến đường trục I Tây Bắc

Cầu vượt Ngã Ba Huế

Mở cửa tham quan vào ngày 24/03/2015

Dự án xây mới nhà ga hành khách

Quốc Tế Đà Năng.

Đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Dự kiến lưu thông năm 2016

Cảng Đà Nẵng giai đoạn 2

Dự kiến đưa vào hoạt động năm 2018

Phát triển cơ sở hạ tầng đói vơi Dự án Khu

Công Nghệ Cao Đà Nẵng


Thông số chung Quý 1 2015

THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG

VĂN PHÒNG HẠNG A HẠNG B HẠNG C TỔNG CỘNG

Số tòa nhà (dự án) 1 7 17 25

Tổng nguồn cung (NLA, m2) 6,314 50,273 35,844 92,431

Nguồn cung mới (tòa nhà) 0 0 0 0

Nguồn cung mới (GFA, m2) 0 0 0 0

Diện tích thực thuê (NLA, m2) 0 1,096 640 1,736

Thay đổi theo quý (%) 0.0% 2.7% 2.7% 2.5%

Thay đổi theo năm (%) 6.4% 57.6% 4.1% 29.9%

Tỷ lệ trống (%) 3.7% 16.5% 32.4 21.8%

Thay đổi theo quý (pp) 0.0 -2.2 -1.8 -1.9

Thay đổi theo năm (pp) -5.8 -9.1 -2.7 -6.9

Giá chào thuê trung bình (USD/m2/tháng) 17.0 10.9 8.4 10.4

Thay đổi theo quý (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Thay đổi theo năm (%) -5.6% -7.1% -3.5% -4.5%

Tất cả giá thuê là giá thuê trung bình trên NLA, không bao gồm thuế và phí dịch vụ

Nguồn: CBRE Việt Nam, Quý 1 2015


Những dự án hạng A và B mới hoàn thành


NGUỒN CUNG THEO NĂM, TP ĐÀ NẴNG

TÒA NHÀ VNPT

Nguồn : CBRE Vietnam, Q1 2015.

TÒA NHÀ THANH LAN TÒA NHÀ BƯU ĐIỆN

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

2012 2013 2014 Q1 2015

Hạng A Hạng B Hạng C

Diệ

n t

ích

(m

2)

Hạng C

DTXD: 1,800 m2

Hạng C

DTXD: 600 m2

Hạng B

DTXD: 14,450 m2


Giá thuê/ tỷ lệ trống


Nguồn:CBRE Vietnam, Q1 2015

GIÁ CHÀO THUÊ TRUNG BÌNH

(USD/m2/tháng)

TỶ LỆ TRỐNG

(%)

Hầu hết các toà nhà vẫn giữ giá thuê, giá thuê trung bình trong quý vừa rồi vẫn giữ không đổi ở mức

US$10.39/m2, giảm 4.5% so với cùng kì năm ngoái.

Tỷ lệ trống trung bình giảm nhẹ trong quý vừa rồi, giảm 6.9% điểm so với cùng kì nằm ngoái trong khi tỷ lệ

trống ở toà nhà phân khúc hạng A không đổi, còn ở phân khúc hạng B và hạng C tiếp tục cho thấy tỷ lệ thực

thuê tốt hơn.

5

7

9

11

13

15

17

19

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2012 2013 2014 2015


0

5

10

15

20

25

30

35

40

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2012 2013 2014 2015



Nguồn cung mới giới hạn -> Lựa chọn thuê hạn chế


Diện tích thực thuê mới

mỗi quý, trung bình 4 năm

DIỆN TÍCH THỰC THUÊ, Q1/2015

Khách thuê chủ yếu ở thị

trường văn phòng vẫn là

những công ty từ những nền

công nghiệp như phần mềm,

công nghệ, xây dựng và du

lịch.

Diện tích trung bình cho

thuê văn phòng ở Đà Nẵng

từ khoảng 100 m2 đến 150

m2 ngoại trừ những công ty

phần mềm và IT thường cần

diện tích thuê khoảng 500m2

đến 1,000 m2.

0

20000

40000

60000

80000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2012 2013 2014 2015

Hạng C Hạng B Hạng A



Nguồn cung tương lai


VIETTINBANK

Quận Hải Châu

GFA: 27,611 m2

Chủ đầu tư sử dụng:

18%

Dự kiến hoàn

thành: Q3/2015

SCB BANK TOWER

Quận Hải Châu

GFA: 30,207 m2

Dự kiến hoàn thành:

2017

BACH DANG HOTEL COMPLEX

Quận Hải Châu

GFA: 32,500 m2

Dự kiến hoàn thành : 2017 (tòa nhà

văn phòng)

Tháng 1 2015 Tháng 12 2017


Dự báo


Giá thuê trung bình trên thị trường được mong

đợi vẫn giữ nguyên cho đến khi những dự án

mới được chào thuê

Nguồn cung hạn chế vì hầu hết những dự án bị trì

hoãn hoặc đã ngưng những hoạt động xây dựng

Những dự án này phát triển một phần để cho chủ

đầu tư sử dụng.

Tỷ lệ trống giảm chậm và chờ những nguồn cung

mới

Việc mở rộng và những dự án mới được dự đoán

sẽ làm thị trường văn phòng phát triển hơn.

Những nhóm ngành chính: IT/Công Nghê, Tài

chính ngân hàng, dịch vụ du lịch.



THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ

(*) TTTM tổng hợp chuyên biệt, không bao gồm TTTM tổng hợp Robins, là khách thuê chủ chốt của Crescent Mall.

(**) Khối đế bán lẻ là diện tích bán lẻ thường nằm dưới khu dự án phức hợp như khu dân cư/tòa nhà văn phòng. Giá thuê là giá chào thuê của tầng trệt hoặc tầng 1 (USD/m2/tháng), không bao gồm thuế GTGT và phí

dịch vụ. Giá chào thuê của loại hình bán lẻ bazaar (v.d. Saigon Square, Lucky Plaza...) cao nhất trong tất cả các loại hình bán lẻ do diện tích cho thuê mỗi đơn vị bán lẻ trong loại hình này thường nhỏ, khoảng 2,5 – 5

m2.

Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1 2015.

Bán lẻ TTTM Khối đế bán lẻ (*) TỔNG

Nguồn cung (Dự án) 6 1 7

Nguồn cung (NLA, m2) 35,901 6,257 42,158

Nguồn cung mới (Dự án) 1 0 1

Nguồn cung mới (NLA, m2) 10,000 0

10,000

Giá thuê bình quân (US$ /m2/ tháng) $20.30 $13.00

Thay đổi theo quý (%) 0.0% 0.0%

Thay đổi theo năm (%) 4.6% -0.0%

Tỷ lệ trống (%) 17.8 60.7%

Thay đổi theo quý (pp) 7.2 ppt 0.0 ppt

Thay đổi theo năm (pp) -11 ppt 0.0 ppt

20 CBRE | TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG | Q1 2015

Nguồn cung mới


Trung tâm thương mại Parkson

Vị trí: 255-257 Hùng Vương

GFA: 10,000 m2




Nguồn: CBRE Vietnam, Q1 2015.

GIÁ THUÊ TRUNG BÌNH

(USD/m2/tháng)

TỶ LỆ TRỐNG

(%)

Giá thuê trung bình tại các dự án bán lẻ thì không đổi, tăng 4.6% so với cùng kì năm ngoái.

Tỷ lệ trống trung bình trong quý này tăng 7.2 điểm so với kì trước nhưng so với cùng kì

năm trước lại giảm 11 điểm.

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2012 2013 2014 2015

Trung Tâm Thương Mại Khối Đế Thương Mại

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2012 2013 2014 2015

Trung Tâm Thương Mại Khối Đế Thương Mại

22 CBRE | TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG | Q1 2015

Nguồn cung tương lai – đang được xây dựng


TTTM Vincom Ngô Quyền

• Quận Hải Châu

• GFA: 30,000 m2

• Đang được xây dựng



Nguồn cung tương lai


D'Evelyn Tower


• GFA: 4,000 m2

• Đang quy hoạch

Golden Square


• GFA: 18,500 m2

• Dự án treo

Diamond Tower


• GFA: 4,842 m2


Thien Thanh Plaza


• GFA: 21,914 m2


Bach Dang Hotel Complex


• GFA: 5,000 m2

• Đang xây dựng

Blooming Tower


• GFA: 11,479m2

• Đang xây dựng


Và cả nhà bán lẻ nước ngoài!


Mở rộng ra Đồng Nai and Đà Nẵng

Khai trương Lotte Mart tại Bình Dương và Phan Thiet

• Mua lại Pico

• Khai trương TTTM tổng hợp Lotte tại Hà Nội

2008

2012

2013

2014 2020

Đưa 60

siêu thị

vào hoạt

động tại

Việt Nam

Ministop Trung Nguyen (25% share)

Aeon Mall TP.HCM

Aeon Mall Bình Dương

Aeon Mall Hà Nội

20 đại siêu thị

2011

1/ 2014

11/ 2014

2015

2020

Hợp tác thành công với Fivimart và Citimart

Khai trương cửa hàng đầu tiên tại Tp.HCM

Đến năm 2017, mở rộng ra 30 rạp chiếu


CHO PHÉP THÀNH LẬP CÔNG TY BÁN LẺ 100% VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

11/01/2015 trở đi 11/01/2010 – 11/01/2015

Được phép thành lập công ty liên

doanh, nhà đầu tư nước ngoài chỉ

được sở hữu nhiều nhất 50% vốn

điều lệ

Cho phép các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài hoạt động

ở 110/155 ngành nghề: Bán buôn, Bán lẻ, Đại lý hoa hồng, Kinh doanh

đa cấp, Nhượng quyền kinh doanh

Tuy nhiên, “Kiểm tra nhu cầu kinh tế” - Economic Needs Test (ENT) vẫn là một rào cản thương mại kỹ

thuật : Yêu cầu các nhà bán lẻ nước ngoài phải vượt qua bài kiểm tra này nếu muốn mở cơ sở bán lẻ thứ hai

trở đi tại Việt Nam, trừ khi doanh nghiệp đã đạt một số yêu cầu nhất định.

Ảnh

hưởng

Trong ngắn hạn, cam kết này sẽ chưa mang lại sự thay đổi rõ rêt vì các nhà bán lẻ

nước ngoài đã tham gia thị trường được một thời gian:

Các nhà bán lẻ trong nước vẫn được bảo vệ nhờ “rào cản” - ENT, tuy nhiên quy định

không được áp đụng cho các chuỗi cửa hàng tiện ích có quy mô nhỏ (<500m2)

vs.


Dự báo


Giá thuê trung bình tại hầu hết các dự án được

mong đợi vẫn giữ không đổi

Ngoại trừ Vincom Ngô Quyền , ở hầu hết những

dự án trong tương lai hoạt động xây dựng chậm

hoặc bị trị hoãn.

Thị trường sẽ chào đón những thương hiệu trong

nước và nước ngoài khi Vincom Ngô Quyền đi

vào hoạt động.

Xây mới nhà ga hành khách quốc tế sân bay Đà

Nẵng trong tương lai sẽ là một lợi thế cho thành

phố để thu hút thêm nhiều khách du lịch.


Nguồn cung mới hạn chế

THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN


Nguồn cung theo năm và phân khúc (phòng)

Nguồn cung theo phân khúc và vị trí (phòng)

323 phòng khách sạn mới chủ yếu từ KS 3

sao

32% tổng nguồn cung là dự án KS 5 sao,

trong đó hầu hết những khách sạn ven biển.

Những dự án mới phát triển dọc bờ biển làm

cho nguồn cung khách sạn ven biển bằng

khách sạn trong thành phố.

Nguồn cung theo năm và vị trí (phòng)

0

2,500

5,000

7,500

10,000

2010 2011 2012 2013 2014 Q1 2015

5-sao 4-sao 3-sao

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

2010 2011 2012 2013 2014 Q12015

Ven biển trong TP

25%

7%

5%

17%

20%

26%

5 sao ven biển 5 sao trong TP 4 sao ven biển

4 sao trong TP 3 sao ven biển 3 sao trong TP


THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN Nguồn cung mới

White House - 3-sao

52 phòng

Nhu Minh 2 - 3-sao

56 phòng Academy - 3-sao

50 phòng

Samdi- - 3-sao

100 phòng

Tay Bac - - 3-sao

55 phòng




Giá phòng trung bình (USD/đêm/phòng)

$0

$40

$80

$120

$160

$200

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2011 2012 2013 2014 2015

5-sao ven biển 5-sao trong TP 4-sao ven biển 4-sao trong TP

US

D/p

hòng/đ

êm

Tình hình hoạt động




Công suất phòng trung bình(%)

0%

20%

40%

60%

80%

100%


2011 2012 2013 2014 2015

5-sao ven biển 5-sao trong TP 4-sao ven biển 4-sao trong TP






Doanh thu trung bình phòng – RevPar (USD/phòng/đêm)

Giá phòng bình quân và công suất phòng bình quân tăng một phần là do kì nghỉ Tết dài ngày

làm cho doanh thu phòng bình quân tăng 10,2% ở phân khúc KS 5-sao và 11,3% ở

phân khúc KS 4-sao.

Đáng chú ý là mức tăng doanh thu phòng phòng theo năm của khối 5-sao (66%) và 4-sao ven

biển (28%) là do giá phòng bình quân cao của Novotel Premier Han River và Ala Carte.

$0

$30

$60

$90

$120


2011 2012 2013 2014 2015

5 sao Ven biển 5 sao trong TP 4 sao Ven biển 4 sao trong TP

US

D/p

hò

ng/đ

êm


Nguồn cung khách sạn tương lai



20

12

20

13

20

14

8,267 phòng

10,423

phòng

11,390

phòng

13,404

phòng

YTD

2015

2015

2016

2017

Nguồn cung tương lai theo phân khúc & năm

(phòng)

Khoảng 1.300 phòng khai trương trong Q2

để đón khách trong dịp thi bắn pháo hoa

Quốc Tế, trong đó 90% là 3 & 4-sao

Thị trường được mong đợi sẽ có khoảng

13.404 phòng đến năm 2017.

KS dọc bãi biển chiếm ưu thế trong nguồn

cung tương lai.

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

2015f

2016f

2017f

5-sao

4-sao

3-sao

0 500 1,000 1,500

Ven biển

trongTP

3-sao

4-sao

5-sao

Nguồn cung tương lai theo phân khúc & vị trí (đang

được xây dựng) (phòng)



Source: CBRE Vietnam, Q1 2015.

STT Quốc tịch 2014 So với 2013

1 Trung Quốc 152,359 +44%

2 Hàn Quốc 107,008 +93%

3 Nhật Bản 52,671 +28%

4 Mỹ 21,440 +29%

5 Úc 17.471 +39%

Đà Nẵng Q1 2015

Thay đổi theo năm:

↑ 17% tổng lượt khách

↑ 19% khu vực khách quốc tế

↑ 15% hu vực khách nội địa

Lượng khách nội địa được mong đợi sẽ

tăng mạnh trong Q2 nhờ vào cuộc thi bắn

pháo hoa Quốc Tế Đà Nẵng và những kì

nghỉ hè

Top 5 Quốc tich khách

Lượng du khách Bắc Á tăng trưởng mạnh

Khách Trung Quốc tiếp tục dẫn

đầu top 5 quốc tịch khách.

Đáng chú ý là sự gia tăng của du khách

Hàn Quốc trong năm 2014 tăng 93%

so với năm 2013.

0

150,000

300,000

450,000

600,000

Q1 2011 Q1 2012 Q1 2013 Q1 2014 Q1 2015

Khách nội địa Khách quốc tế


Nhiều chuyến bay, nhiều đường bay mới



20 trên 29 đường bay quốc tế là từ Trung Quốc.

Có thêm 8 đường bay từ Trung Quốc được đưa vào hoạt động trong Q1

Đường bay Incheon – Đà Nẵng được vận hành bởi hãng hàng không Vietnam Airlines và Asiana

Airlines tăng lên thành 6 và 4 chuyến bay mỗi tuần.

Những đường bay mới sẽ được đưa vào hoạt động:

Hồng Kông – Đà Nẵngcủa hãng Hong Kong Express

Bussan – Đà Nẵng của hãng Bussan Air

0

20

40

60

80

100

Asia

na

Air

Ch

ina

Ea

ste

rn

Ch

ina

So

uth

ern

Kore

an

Air

Silk

Air

Vie

tnam

Air

line

Dra

gon A

ir

Ma

ca

u A

ir

Shan

gdo

ng A

ir

Asia

na

Air

Ch

ina

Ea

ste

rn

Ch

ina

So

uth

ern

Kore

an

Air

Silk

Air

Vie

tnam

Air

line

Dra

gon A

ir

Ma

ca

u A

ir

Shan

gdo

ng A

ir

Asia

na

Air

Ch

ina

Ea

ste

rn

Ch

ina

So

uth

ern

Kore

an

Air

Silk

Air

Vie

tnam

Air

line

Dra

gon A

ir

Ma

ca

u A

ir

Shan

gdo

ng A

ir

1-25/3/2014 Q4 2014 1- 25/3/2015

472 chuyến

485 chuyến

546 chuyến


Tổng quan


Một số lượng lớn KS khai trương trong quý 2 sẽ

có ảnh hưởng đến tình hình hoạt động KS

64% những dự án tương lai đang được xây dựng,

với khoảng 3,300 phòng dự kiến sẽ đi vào hoạt

động cho đến 2017

Trong Q2 , giá phòng giảm nhẹ nhờ việc tăng

thêm những chương trình khuyến mãi cho khách

nội địa và những khách sạn mới sắp khai trương

Fusion Suites , căn hộ cao cấp 4 sao được quản lý

bởi Fusion, sẽ hoạt động trong Q2. Accor sẽ mở

rộng thị phần với thương hiệu Ibis và Mercury tại

làng Pháp ( Khu nghĩ dưỡng cao cấp BanaHills)



THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN

CĂN HỘ BÁN HẠNG SANG CAO CẤP TRUNG CẤP BÌNH DÂN TỔNG

Tổng nguồn cung (dự án) 3 6 5 4 18

Tổng nguồn cung (căn hộ) 317 1.277 1.382 500 3.476

Chào bán mới (dự án)* 0 0 0 1 1

Chào bán mới (căn hộ)* 0 0 0 64 64

Giá chào bán sơ cấp (USD/m2) $2.949 $1.696 $798 $716

Thay đổi theo quý (%) 0,0% 2,2% 9,3%% 3,2%

Thay đổi theo năm(%) -2,6% 3,7% 9,3% 2,4%

Tỷ lệ bán (%) 92,1% 53,0% 59,6% 51,2%

Thay đổi theo quý (ppt) 0,9 0,9 2,6 -5,9

Thay đổi theo năm (ppt) 7,3 3,5 9,4 0,7

Giá không bao gồm VAT và các phí dịch vụ



Nguồn cung mới hạn chế


Nguồn cung mới tăng đều kể từ giữa cuối năm

2012 ở các phân khúc cho thấy sự dè dặt của các

nhà đầu tư với thị trường.

Phân khúc căn hộ trung cấp chiếm thị phần nhiều

nhất (40%).

Nguồn cung căn hộ bình dân giảm do sự tái định

vị thương hiệu của F-Home.

Nguồn cung mới

trong quý


0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 YTD2015

Hạng sang Cao cấp Trung cấp Bình dân

0

800

1,600

2,400

3,200

2009 2010 2011 2012 2013 2014 YTD2015

Tổng nguồn cung Nguồn cung mới

Số

că

n

The Monarchy

• Phát triển bởi DHI

• Vị trí: Quận Sơn Trà

• 64 căn

F-home

• Phát triển bởi Dana

Food JSC

• Vị trí: Quận Hải Châu

• 280 căn


Giá chào bán giảm và thêm nhiều chương trình khuyến mãi


GIÁ CHÀO BÁN TRUNG BÌNH


Giá chào bán trung bình của phân khúc cao cấp không thay đổi trong khi giá bán những phân

khúc khác giá đều tăng do sự điều chỉnh giá ở một vài dự án và có thêm dự án mới được chào

bán.

Phân khúc trung cấp có giá chào bán tăng cao nhất ( 9,3% q-o-q). Theo đó là phân khúc bình dân

(3,2% q-o-q) và cao cấp (2,2% q-o-q)

Chủ đầu tư giảm giá chào bán và tăng triết khấu, chương trình khuyến mãi để đẩy mạnh việc bán

hàng.

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500


2011 2012 2013 2014 2015


US

D/m

2



Giao dịch tập trung ở những dự án căn hộ trung cấp

SỐ LƯỢNG CĂN ĐÃ BÁN THEO NĂM VÀ THEO PHÂN KHÚC


Số căn hộ bán trong quý như tăng gấp đôi so với Q1 2014

Phân khúc trung cấp chiếm 58% trong tổng số căn hộ đã bán nhờ vào:

Vị trí đắc địa trong trung tâm

Giá chào bán hợp lý

22% giao dịch từ dự án Azura và Fusion Suites, hai dự án có với chiến lược kinh doanh chủ

động (giảm giá, cam kết tỷ suất lợi nhuận hàng năm, v.v).

0

60

120

180

240

300

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2012 2013 2014 2015


Số

că

n


Những dự án được ghi nhận giao dịch thành công


12 View

Harmony Tower

• 124 units

• Giá: US$950/m2

• Tỷ lệ bán : 28%

Da Nang Lakeside

• 486 căn

• Price: ~US$590/m2

• Tỷ lệ bán :82%

Lapaz Tower

• 106 căn

• Giá: ~US$670/m2


Azura

• 225 căn

• Giá: ~ US$1,500/m2

• Tỷ lệ bán: 67%

Fusion Suites

• 129 căn

• Giá: ~US$2,100/m2


Hyatt Regency

• 183 căn

• Giá: ~ US$3,400 /m2


The Monarchy

• 64 căn

• Giá : ~ US$820/m2

Tỷ lệ bán : 3%


Tổng quan


Chủ đầu tư chủ động điều chỉnh giá chào bán và

tăng các chương trình khuyến mãi để khuyến khích

các hoạt động bán hàng.

Những dự án nhà ở XH – một phần thương mại hóa

có quy hoạch tốt có giá từ USD20.000 – USD30.000

được quan tâm bởi người mua trẻ tuổi ở thành phố.

Số lượng giao dịch được mong đợi cải thiện do thị

trường đã có sự trở lại của không những các nhà

đầu tư Việt Nam mà còn có Việt Kiều và những nhà

đầu tư nước ngoài.

Các chủ đầu tư trong nước đã bắt đầu nghiên cứu thị

trường cho những dự án tương lai.



THỊ TRƯỜNG BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG

Thị trường

Tổng nguồn cung được chào bán (dự án) 13

Tổng nguồn cung được chào bán (căn) 713

Nguồn cung chào bán mới (dự án)* 0

Tỷ lệ bán trung bình (%) 48,2%

Thay đổi theo quý (ppt) 0,3 ppt

Thay đổi theo năm (ppt) 2,8 ppt



Nguồn cung được chào bán



-50

0

50

100

150

200

250

300

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Q1 Q2 Q3 Q4 Số căn chào bán

S

ố c

ăn

bán

Những dự án mới

chào bán Q2



Vinpearl Villas Ngu Hanh Son THE POINTS – Giai đoạn 2

Những dự án được chào bán quý tiếp theo

Quận Ngũ Hành Sơn

VinaCapital

20 căn

Diện tích đất : 260-300 m2/căn

Giá: USD280.000 – USD330.000 mỗi căn

Dự kiến hoàn thành: 2016

Quận Ngũ Hành Sơn

VinGroup

134 căn

Diện tích đất: 300-700 m2 /căn

Giá: USD600.000 – USD700.000 mỗi căn

Dự kiến hoàn thành: 2016

Tháng 1 2015 Tháng 12 2016


Giao dịch dịch diễn ra tại một số dự án đặc biệt


Tỷ lệ bán trung bình theo quý (%)

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2012 2013 2014 2015

T

ỷ lệ

bá

n tru

ng b

ình

(%)

Số lượng căn đã bán theo quý (căn)

0

4

8

12

16

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2012 2013 2014 2015

S

ố lư

ợn

g c

ăn

đã

bá

n



Những giao dịch chỉ xảy ra ở một số dự án đặc biệt


“ Không có sự điều chỉnh giá trong quý này

Những giao dịch diễn ra ở dự án Hyatt Regency và The Point trong khi hoạt động mua bán

tại những dự án khác hầu như yên ắng, ngoại trừ những dự án đã được bán hết.

The Point – giai đoạn 2, sẽ được chào bán trong tháng 4 nhưng đã bán được 25% trong Q1 ”

Giá theo m2 Dự án


0.0%

40.0%

80.0%

120.0%

1,000

3,000

5,000

Ola

lan

i

Hyatt

Rege

ncy

Ocea

n V

illas

Fura

ma

Poo

l V

illa

s

Vin

pe

arl

Luxu

ry V

illa

s

Sun

vill

as

The D

un

e

Norm

an

Esta

te

Mo

ngo

me

rie

links

Me

cu

re S

on

Tra T

ỷ lệ

bá

n (

%

Giá

tru

ng b

ình

US

D/m

2

Giá Q1 2015 Tỷ lệ bán Q1 2015


Tổng quan


Giá trung bình vẫn giữ không đổi, việc đưa ra

những ưu đãi là chiến lược bán hàng chính

Nguồn cung mới hạn chế , có giá từ US$300.000

– US$700.000 một căn.

Những luật mới mong đợi sẽ có tác động vào tâm

lý thị trường giúp cải thiện từ từ những hoạt

động giao dịch mua bán trong 6 tháng cuối năm

2015.

Sự trở lại của các nhà đầu tư Việt Kiều và

nước ngoài trên thị trường.

© 2014 Công ty TNHH CBRE. Tất cả tư liệu trình bày trong báo cáo này, trừ khi có những ghi chú cụ thể, thuộc tác quyền và độc quyền sử dụng của CBRE. Thông tin sử dụng trong báo cáo, bao gồm những dự đoán, được thu thập từ các nguồn thông tin mà chúng tôi cho là đáng tin cậy tính đến thời điểm phát hành. Chúng tôi không nghi ngờ về tính chính xác của các thông tin nên sẽ không kiểm chứng nguồn tin và không bảo đảm, đoan chắc hay đại diện cho các thông tin này. Độc giả có trách nhiệm tự đánh giá sự tương quan, độ chính xác, tính toàn vẹn và độ cập nhật của những thông tin trong ấn phẩm này. Báo cáo này chỉ nhằm mục đích thông tin, dành riêng cho các khách hàng và đội ngũ chuyên gia của CBRE, và không được sử dụng hay xem như một lời chào mời hay ngỏ ý chào mời để mua hay bán hay đăng ký chứng khoán hoặc các công cụ tài chính khác. Tất cả tư liệu này đều được bảo lưu bản quyền và toàn bộ tài liệu hay nội dung trong đó hay bất kỳ bản sao nào của nó không được thay đổi dưới bất kỳ hình thức nào, chuyển tiếp, sao lưu hay phát tán đến bất kỳ bên nào khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của CBRE. Nghiêm cấm mọi hành vi phát hành ấn phẩm không ghi rõ bản quyền hay chuyển tiếp báo cáo nghiên cứu của CBRE. CBRE sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, hư tổn, chi phí phát sinh hay phí tổn gây ra bởi bất kỳ đối tượng nào đã sử dụng hoặc dựa vào thông tin trong ấn phẩm này.

Để biết thêm thông tin chi tiết về bản thuyết trình này, vui lòng liên hệ: BP. NGHIÊN CỨU & TƯ VẤN - CÔNG TY TNHH CBRE VIỆT NAM T +84 8 3824 6125

F +84 8 3823 8418

[email protected]

toÀn cẢnh thỊ trƯỜng tp ĐÀ nẴng - cbre vietnam cbre dn... · chi tiết các thành...

Documents