ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR

El Mercado Solar después de la Reforma Energética

Alberto Valdés Palacios

Taller de Energía Solar, CEPAL Santiago de Chile, Mayo 4 de 2016

El mercado de la energía eléctrica

Generación Diaria

804.1 GWh

CENACE Generadores

Distribuidores

Usuario básico

Comercializadores

Usuarios calificados

Productos de Mercado

Compra y venta de energía eléctrica

Servicios relacionados

Potencia

Certificados de energía limpia y

Otro tipo productos

Estructura del mercado

Fuente: KPMG, Mexico Energy Conference

El precio de la electricidad en el mercado mayorista

-

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

PML, USD/MWh 27-Feb-16. Cenace

Nodo 03SNA-115

Nodo 02THD-115

El precio de generación solar no es competitivo en el mercado mayorista durante 2016Y 2017 sin los certificados de Energías Límpias

Energías renovables y eficiencia energética

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

Ahorro Mediante Uso Eficiente de Energía

Generación con Energías Renovables

Energía Anual en GWh al 2025 mediante mecanismos de eficiencia energética y

generación con renovables AC y PP*

* Se consideran los permisos autorizados por la Comisión Reguladora de Energía a Enero de 2015 en la s modalidades de Autoconsumo (AC) y Pequeño Productor (PP)

Agua, 1150.88746, 6%

Geotermia, 460.6, 2%

Nuclear, 1634, 8%

Solar, 7735.81878, 38%

Viento, 9160.165, 46%

1,656 1,650

569

491 466

430

355 336

335

271

196

126

120

106 95

90

86

79

60

58 50

30 30

30

10

10

1

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

CHIHUAHUA

SONORA

GUANAJUATO

COAHUILA

DURANGO

SAN LUIS POTOSI

BAJA CALIFORNIA SUR

JALISCO

ZACATECAS

SINALOA

AGUASCALIENTES

NUEVO LEON

TAMAULIPAS

BAJA CALIFORNIA

QUERETARO

CHIAPAS

YUCATAN

ESTADO DE MEXICO

COLIMA

GUERRERO

HIDALGO

CAMPECHE

PUEBLA

TABASCO

NAYARIT

TLAXCALA

VERACRUZ

Capacidad fotovoltaica por estados mediante permisos otorgados por CRE (MW)

Total: 20,141 MW

Agua, 1150.88746, 6%

Geotermia, 460.6, 2%

Nuclear, 1634, 8%

Solar, 7735.81878, 38%

Viento, 9160.165, 46%

Permisos otorgados por CRE para plantas FV > 1 MW

Empresa EEA (MWh) CEL Tecnología USD/MWh

Energía Renovable de la Península 275,502.00 275,502 Eólica 65.59 Aldesa Energías Renovables 113,199.00 113,199 Eólica 59.44 Aldesa Energías Renovables 117,689.00 117,689 Eólica 59.44 Energía Renovable del Istmo 585,731.00 - Eólica 22.89 Energía Renovable del Istmo - 585,731 Eóica -

Consorcio Energía Límpia 291,900.00 291,900 Eólica 66.61 SunPower Systems México 269,155.00 263,815 Solar 43.76

Enel Green Power 972,915.00 972,915 Solar 35.30 Enel Green Power 737,998.00 737,998 Solar 38.13 Enel Green Power 539,034.00 539,034 Solar 44.89

Recurrent Energy Mexico 140,970.00 140,970 Solar 47.67 Vega solar 1 493,303.00 483,515 Solar 55.70 Vega solar 1 246,832.00 241,935 Solar 57.99 JinkoSolar 277,490.00 277,490 Solar 47.01 JinkoSolar 176,475.00 176,475 Solar 58.01 JinkoSolar 48,748.00 48,748 Solar 63.01

Photoemeris 54,974.50 53,477 Solar 67.23 Sol de Insurgentes 60,965.00 60,518 Solar 47.61

Primera subasta de energías limpias en México

Eólica 26%

Solar 74%

CONFIGURACIÓN DELMERCADO DE ENERGÍAS LÍMPIAS AL 2018

Primera subasta de energías limpias en México

La obligación es cubrir el 5% de la generación eléctrica en México con Energías Límpias para el 2018

Por lo tanto el 3.7% será solar!!

• Clasifica a los generadores de energía

Plantas mayores de 500 kW

Exentos, sistemas menores de 500 kW

Ley de la industria eléctrica

• No obstante los exentos son representados por los mayoristas

Mercado Potencial para Generación Distribuida

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

Instalaciones potenciales

Tamaño del mercado de generación distribuida

Usuarios DAC Instalaciones Comercios Instalaciones Industriales

Con un nivel de penetración del 5% en energías renovables de obtiene una capacidad

a instalar de 3 GW

Fuente: CFE

Industria Solar. El mercado ya cambió

Financiamiento

Preside el Comité Nacional de Certificación Energía Solar • 4 Mexican Standards NMX

Pertenece al Comité de Competencias en Energía Solar y Eficiencia Energética • 2 standard of competence

Forma parte del Comité para

elaboración de la Norma Oficial Mexicana para

sistemas solares de calentamiento de

agua

ANES Normas y Estándares Normalización y certificación

Temas resueltos y por resolver para la GD

• Establecimiento de metas concretas. Elaborar un programa de integración de instalaciones solares fotovoltaicas. Aprobación de la Ley de Transición Energética.

• Contratos de compra-venta de electricidad simples y breves que no requieran involucrar a un asesor legal. Trámites sencillos y ágiles para producir energía eléctrica

• Permanencia del Banco de Energía. El Netmetering estimula enormemente al mercado de la generación distribuida. Eliminarlo sería un grave retroceso.

• Aspectos tarifarios. Reconocer la máxima potencia de los sistemas fotovoltaicos a la hora de máxima insolación. Disminuir el subsidio para mejorar redes inteligentes.

• Desarrollar capital humano mediante la formación de técnicos, empresarios, sociedad civil y beneficiarios en la planificación y gestión de sistemas de generación distribuida. Esto requiere de habilidades técnicas, en negocios, finanzas y derecho, entre otras.

• Financiamiento ad hoc. La inversión requerida para desarrollar estos sistemas implica incorporar criterios para que pequeños productores puedan pagar y mantener en operación el equipo.

• Normatividad. Diseño de normas técnicas (NOMs) para la construcción, operación y mantenimiento de sistemas de generación distribuida, así como de redes inteligentes.

• Acceso a la información. Que los usuarios puedan conocer datos relevantes como costos y capacidad de interconexión, requerimientos técnicos, costos de transacción, así como permisos y contratos requeridos.

El gran ausente de la reforma, el calor de proceso

Edificio Apasco en Hermosillo, Son. Sistema de 200 kWt diseñado por Alberto Valdés, 2009.

Planta solar de potencia en el desierto de Mohave

La presencia del Instituto de Ingeniería

Canel’s Instalación de 80 concentradores solares Power Trough 110® para generación de calor de proceso y alimentación a Chiller de Absorción. Cliente: Canel’s Lugar: : San Luis Potosí.

Nestlé Instalación de 70 concentradores solares Power Trough 110® para aportación directa de calor en procesos de elaboración de derivados lácteos Cliente: Nestlé Lugar: : Lagos de Moreno, Jalisco.

Sello Rojo Instalación de 130 concentradores solares Power Trough 110® para aportación directa de calor en proceso de paustericación de leche. Cliente: Sello Rojo Lugar: : Guadalajara, Jalisco.

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¡ MUCHAS GRACIAS !

Demanda de la Región Noroeste

Estados de la Región Noroeste: Sonora y Sinaloa

Oferta solar en la Región Noroeste

(500.00)

-

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

3,500.00

4,000.00

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Dem

and

a, M

W

Hora del día

Demanda horaria de la Región Noroeste, MW

Demanda Oferta Solar Oferta Convencional

Permisos otorgados por CRE para plantas FV > 1 MW

1

10

10

30

30

30

30

50

59.8553

60

79.22

90

94

106.44

120

136.806

180.487

270.986

324.96

335.6066

353.58

430

442.785

462.72

508.83208

1416.034

1615.2652

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

VERACRUZ

NAYARIT

TLAXCALA

CAMPECHE

GUERRERO

PUEBLA

TABASCO

HIDALGO

YUCATÁN

COLIMA

ESTADO DE MÉXICO

CHIAPAS

QUERÉTARO

BAJA CALIFORNIA

TAMAULIPAS

NUEVO LEÓN

AGUASCALIENTES

SINALOA

ZACATECAS

JALISCO

BAJA CALIFORNIA SUR

SAN LUIS POTOSÍ

DURANGO

COAHUILA

GUANAJUATO

CHIHUAHUA

SONORA

Capacidad fotovoltaica por estados mediante permisos otorgados por CRE

Solar, 7,278.58 ,

41%

Viento, 9,141.52 ,

51%

Agua, 1,381.53 ,

8%

Permisos Energías Renovables, (MW)

Fuente: CRE, mayo de 2015.

• Agregar aquí los contratos asignados en la primera subasta

• Remarcando que el solar es el 75% dado el mejor precio que se logró ofrecer

Fuente: KPMG, Mexico Energy Conference

El ciclo combinado

Solar 20%

Viento 26%

Agua 4%

Ciclo Combinado

50%

CAPACIDAD AUTORIZADA POR CRE Solar 9%

Viento 16%

Agua 3%

Ciclo Combinado

72%

ENERGÍA AUTORIZADA POR CRE

Total 35,704 MW Total 185,704 GWh

La etapa de Cogeneración del CC

Solar 20%

Viento 39%

Agua 7%

[NOMBRE DE CATEGORÍA]

Potencial [PORCENTAJ

E]

ENERGIA A GENERAR

Solar 34%

Viento 43%

Agua 6%

[NOMBRE DE

CATEGORÍA] Potencial

[PORCENTAJE]

CAPACIDAD AUTORIZADA

Generación Distribuida

26

Micro y mini generación eléctrica

Interconectada a circuitos de distribución

Su importancia está en su aportación agregada

Corresponde a un patrón estadístico de oferta

Mejora la regulación de voltaje en las líneas

Amplia la capacidad eléctrica del sistema

Permite aprovechar recursos energéticos locales

Mejora la confiabilidad y seguridad del sistema

Generación distribuida en el mundo

• Estados Unidos enfrenta liderar cambio de modelo energético con genuínos optimismo e ingenio americanos. (Agosto de 2015) • En su intervención en la Clean Energy Summit, a lo largo de casi media hora, el

Presidente Obama ha realizado una firme exposición de la actitud decidida del gobierno en el apoyo hacia las energías limpias como base del sistema energético

• La largamente esperada política del Netmetering ha sido implementada en el estado de Maharashtra en la India. (Solar Business, Septiembre de 2015)

• Balance Neto de Energía en California

• La medición de energía neta, o "NEM", es un acuerdo de facturación especial que proporciona crédito a los clientes con los sistemas solares fotovoltaicos para la totalidad del valor de venta de la electricidad de su sistema genera.

Fuente: IIE

Demanda de un usuario típico doméstico

El Net Metering

Desarrollo de nuevas tecnologías

Consumo final de energía, 2013

Para el 2013 se tuvo un consumo final total de energía de 4,941.41 PJ, de los cuales el 44.1% (2,179 PJ)

(Fuente Sener) corresponden al sector del transporte. Entonces concluimos que las aplicaciones térmicas de la

energía, excluyendo al sector autotransporte, el cual se mueve en México principalmente a base de

hidrocarburos, ascienden a un total de 2,602 PJ.

Análisis de la integración del sistema

Distribución de costos del sistema