aspectos generales del sector azucarero colombiano 2011 2012 · 2015-02-12 · bogotá, mayo 29 de...
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Bogotá, Mayo 29 de 2012
Aspectos Generales del Sector Azucarero Colombiano 2011 ‐ 2012
Luis Fernando Londoño CapurroPresidente
148 años de historia
estimulan nuestro compromiso
con la sostenibilidad
Seguimos Comprometidos con la Sostenibilidad
Desarrollo Social Conservación del Medio Ambiente
Desarrollo Económico
Sector Azucarero Colombiano
Desarrollo Social
Conservación del Medio ambiente
Desarrollo Económico
Desarrollo Social
Conservación del Medio ambiente
Desarrollo Económico
Estructura del Cluster
Valle del Cauca
Cauca
RisaraldaCaldas
Quindío
• 13 Ingenios • 12 cogeneradores de energía• 5 destilerías de alcohol carburante• Más de 2.700 proveedores de caña• 1 productor de papel (Propal)• 1 empresa sucroquímica (Sucromiles)• Más de 40 empresas de alimentos• 3 empresas de gaseosas• 8 empresas de vinos y licores• Más de 50 proveedores especializados
Impacto FiscalLos ingresos tributarios de más de 30municipios del suroccidente dependenhasta en un 90% de la actividad del Sector
Más de 2.700 proveedores de caña
13 ingenios con aproximadamente 1.000
accionistas
Área Sembrada en Caña de Azúcar223.905 has.
El tamaño promedio de la propiedad entre los proveedores de caña es de 62,2 has.
Estructura del Cluster
Total trabajadores(Directos e Indirectos)
Total personas beneficiadas(Total trabajadores x 4)
188.533
Generación de Empleo
Fuente: Fedesarrollo (2010)
754.132
Empleo Corteros (10.522)Corteros Vinculados – Diciembre 2011
82%
7%
11%
Contratación DirectaContrato SindicalEn proceso de contratación directa
Corteros Vinculados – Abril 2012
Programa Familias con Bienestar
Alianza público‐privada para el mejoramiento de la calidad de vida de las familias de corteros y de las
comunidades de la zona de influencia
8.211 familias de corteros de caña beneficiadas
Programas EducativosAlianzas Público ‐ Privadas
Red Educativa AzucareraRed Educativa Azucarera17 Instituciones Educativas apoyadas por el sector(5 privadas – propias de los ingenios).
12.591 estudiantes de básica primaria, educación media y secundaria que se atienden anualmente.
Alfabetización: 2.300 personas superaron logros de lectura, escritura y operaciones básicas matemáticas
Donaciones a universidades (ICESI – Univalle)
Centros Regionales de Educación Superior
Formación en alta gerencia, innovación tecnológica y educacióncontinuada
Alianza SENA‐ASOCAÑA 2010 2011 2012 2013Meta cobertura Alta Gerencia e Innovación Tecnológica
642 1208 2100 3100
Población realmente atendida 642 2600
Formación Técnica y Tecnológica con el SENA
Tres CERES que ofrecen educación media técnica y tecnológicaoperados por la Universidad Autónoma
Población atendida a 2011: 2.417 jóvenes, adolescentes yadultos.
Educación Técnica y Tecnológica
Pacto Global de Naciones Unidas
Varios ingenios azucareros, que representan el 66% de la producción de azúcar, han adherido al Pacto Mundial.
La meta del Sector para 2013 es lograr que el 76% de la producción de azúcar cumpla con los estándares establecidos en dicho Pacto.
Durante el año 2011, Asocaña y sus ingenios afiliados promovieron programas de sensibilización e interiorización de los Principios del Pacto, que se refieren al apoyo, respeto y protección de los Derechos Humanos Fundamentales
Certificación en mejores prácticas para la caña de azúcar
BONSUCRO (BSI)
• En el año 2011 se entrenaron 40 auditores internos de los ingenios azucareros
• Las auditorias iniciarán el segundo semestre de 2012 para certificar 36 mil hectáreas, equivalente a 407 mil toneladas de producción anual de azúcar
• Meta 2013: 40 % del área total sembrada certificada bajo el estándar de BONSUCRO‐BSI (tierras propias y de proveedores).
50 55 60 65 70 75
Arroz
Café
Flores
Nacional
Banano
Caña
Arroz Café Flores Nacional Banano Caña
ICV 55 56 58 63 66 70
Índice de calidad de vida (ICV Promedio)
15 20 25 30 35 40 45 50
Caña
Flores
Café
Banano
Arroz
Nacional
Caña Flores Café Banano Arroz Nacional
NBI 21 21 36 42 45 46
Necesidades básicas insatisfechas (NBI promedio)
Fuente: Fedesarrollo (2010)
El apoyo del Sector Azucarero a la Fundación Clínica Valle del Lili ha contribuido al mejoramiento de la calidad de vida en la región.
Impacto positivo sobre calidad de vida
Desarrollo Social
Conservación del Medio ambiente
Desarrollo Económico
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en la región, manteniendo los caudales necesarios para el abastecimiento de agua potable, la conservación de
la biodiversidad y el uso agrícola e industrial mediante una estrategia de concertación múltiple
Objetivodel Fondo
Zona de influenciaCuenca Municipios BeneficiadosRío Palo ToribioRío Desbaratado Florida ‐MirandaRío Frayle FloridaRío Bolo PraderaRío Nima ‐Amaime Palmira ‐ El CerritoRío Zabaletas El CerritoRío Guabas Ginebra ‐ GuacaríRío Guadalajara BugaRío Tuluá ‐Morales TuluáRío Bugalagrande Bugalagrande ‐ AndalucíaRío La Paila Zarzal ‐ SevillaRío Ríofrío ‐Piedras
Riofrío ‐ Bolivar ‐ Roldanillo ‐La Unión
Actividades desarrolladas
Aislamientos de riberas de corrientes de aguaProtección de nacimientos de aguaRegeneración naturalReconversión de ganaderíaSeguridad alimentariaSensibilización ambientalCapacitación en producción sostenibleRecuperación movimientos masales de suelo
Gestión de aportes Firmantes del acuerdo de
entendimiento
Ingenios AzucarerosThe Nature Conservancy (TNC)
Asociaciones de Usuarios de aguas CVC
Otras entidades cofinanciadoras
EcopetrolPAVCOBAVARIA
Parque Nacional Natural Las HermosasCabildos Indígenas y Municipios
USAID UNICEF
GEF ‐ FEDEGAN –GANADERÍA SOSTENIBLE
TOTAL $ 10.970 millones
Año Área de
reforestación y/o conservación (Has)
Número de cuencas modeladas y con áreas priorizadas
Número de proyectos ejecutados
Familias beneficiadas
Avances 2011 3.225 12 20 428
Meta 2013 3.000 19 30 500
Logros obtenidos
1. Aporte recursos de los cultivadores de caña2. Contrapartida de recursos Comité Cafeteros Risaralda3. Modelo compensaciones servicios hídricos Fondo acción
y niñez.4. Constitución fondo patrimonial: base 400 mil dólares
aporte alianza TNC, BID‐GEF y FEMSA.
Gestiones en curso
Análisis de Ciclo de Vida del Bioetanol
81
100
130
Corriente Básica
Aviación (Avigas)
Alcohol Anhidro
Octanaje de la gasolina y el alcohol
Incremento en Calidad de la Gasolina
Balance de los proyectos de cogeneración (MW)
• La capacidad de cogeneración en 2011 alcanzó un total de 190 MW.
• A través de la red se venden excedentes por 53 MW.
• En 2015 la capacidad se incrementará a 333 MW para vender excedentes por 145 MW.
Fuente: Ingenios
Capacidad de Cogeneración en Aumento
Inversión de más de USD 300 millones
Desarrollo Social
Conservación del Medio ambiente
Desarrollo Económico
Contexto Internacional
Crecimiento del PIB Mundial (Variación anual %)
5,3
3,01,9
4,4
10,4 10,6
6,2
3,9
1,7 1,4
-0,7
9,2
7,2
4,53,5
2,1
-0,3
2,0
8,2
6,9
3,7
Mundo EE.UU. UE Japón China India AméricaLyC
2010 2011 2012*
Fuente: Fondo Monetario Internacional (WEO – abril de 2012) – Elaboración Asocaña
Volumen de Importación de Algunas Materias Primas en China (ene 2005 = 100)
205
306
222
70
100
130
160
190
220
250
280
310
ene-
05
jun-
05
nov-
05
abr-
06
sep-
06
feb-
07
jul-0
7
dic-
07
may
-08
oct-0
8
mar
-09
ago-
09
ene-
10
jun-
10
nov-
10
abr-
11
sep-
11
feb-
12
Cobre Acero Petróleo
Fuente: Fondo Monetario Internacional (WEO – abril de 2012) – Elaboración Asocaña
Índices de Precios de Materias Primas (ene 2007 = 100)
211
151
119121
50
75
100
125
150
175
200
225
250
ene‐07
mar‐07
may‐07
jul‐0
7sep‐07
nov‐07
ene‐08
mar‐08
may‐08
jul‐0
8sep‐08
nov‐08
ene‐09
mar‐09
may‐09
jul‐0
9sep‐09
nov‐09
ene‐10
mar‐10
may‐10
jul‐1
0sep‐10
nov‐10
ene‐11
mar‐11
may‐11
jul‐1
1sep‐11
nov‐11
ene‐12
mar‐12
Energía AlimentosInsumos Agrícolas Metales
Fuente: Fondo Monetario Internacional (WEO – abril de 2012) – Elaboración Asocaña
Comportamiento de los Principales Índices Accionarios(ene 2008 = 100)
30
50
70
90
110
130
150
170
ene‐08
jun‐08
nov‐08
abr‐09
sep‐09
feb‐10
jul‐1
0
dic‐10
may‐11
oct‐11
mar‐12
BOVESPA MEXBOLIPSA IGBCIGBVL
Fuente: Bolsas de Valores – Cálculos Asocaña
30
50
70
90
110
130
150
170
ene‐08
jun‐08
nov‐08
abr‐09
sep‐09
feb‐10
jul‐1
0
dic‐10
may‐11
oct‐11
mar‐12
NIKKEIEURO STOXXDOW JONES
Tasas de Interés (% anual) de Intervención de Política Monetaria
02468101214
ene‐08
jun‐08
nov‐08
abr‐09
sep‐09
feb‐10
jul‐1
0
dic‐10
may‐11
oct‐11
mar‐12
Brasil México Perú Chile Colombia
Fuente: Bancos Centrales – Cálculos Asocaña
02468101214
ene‐08
jun‐08
nov‐08
abr‐09
sep‐09
feb‐10
jul‐1
0
dic‐10
may‐11
oct‐11
mar‐12
EE.UU. UE
Tasa de Revaluación frente al Dólar (%) – Promedio Mensual
11,5 10,78,6
6 6,4
2,64,8 4,9
2,51,5
4,5
-6,2
-1,6
3,5
-7,6
Colombia Brasil Chile Perú México2010 2011 2012*
Fuente: Bancos Centrales – Cálculos Asocaña2012*: Con información hasta marzo
Evolución de la IED en la última década (Índice 100 = promedio 2001‐2005)
347
84
343
359
477
0
100
200
300
400
500
2000-05 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Brazil México Chile Colombia Perú
Fuente: CEPAL ‐ Cálculos Asocaña
Fuente: Bancos Centrales ‐ Cálculos Asocaña
Desempeño de la Economía Colombiana
Desempeño de la Economía Colombiana en 2011
Participación (%) del PIB Agropecuario en el PIB Nacional
4,25,4
6,16,9
8,3
0,01,53,04,56,07,59,0
Argentina Brasil Chile Perú Colombia
Fuente: FAO Year Book (2010) – Elaboración Asocaña
3,0 2,8 2,4 2,4 2,31,8
1,0 1,1 0,8
0,01,02,03,04,0
2007 2008 2009
Mercado mundial del azúcar
Índices de Precios de Alimentos FAO (ene 2007 = 100)
161
135158
186
220
50
100
150
200
250
300
ene-
07m
ar-0
7m
ay-0
7ju
l-07
sep-
07no
v-07
ene-
08m
ar-0
8m
ay-0
8ju
l-08
sep-
08no
v-08
ene-
09m
ar-0
9m
ay-0
9ju
l-09
sep-
09no
v-09
ene-
10m
ar-1
0m
ay-1
0ju
l-10
sep-
10no
v-10
ene-
11m
ar-1
1m
ay-1
1ju
l-11
sep-
11no
v-11
ene-
12m
ar-1
2
General Lácteos CerealesAceites Azúcar
Fuente: FAO – Cálculos Asocaña
La caña de azúcar es el producto agrícola de mayor volumen de producción en el mundo
Caña
de azúcar
Maíz
Arroz
Trigo
Patatas
Soya
Hortaliza
s frescas
Mandioca
Remolacha
azucarera
Tomates
Cebada
Patatas d
ulces
Plátanos
Sand
ías
Cebo
llas secas
Manzanas
Naranjas
Uvas
Cocos
Cano
laCo
les y
otra
s crucíferas
Pepino
s y pep
inillos
Sorgo
Batatas
Aceite de palm
a
Principales productos agrícolas mundiales según su volumen producido (toneladas)
Fuente: FAO
El consumo mundial de azúcar está relacionado con el crecimiento poblacional
Fuente: OIA, Banco Mundial ‐ Elaboración Asocaña
Hay elementos adicionales que también han influido en el mercado mundial azucarero …..
Evolución de las Existencias Mundiales de Azúcar 2001 – 2011*
20%
30%
40%
50%
60%
70%
75
95
115
135
155
175
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Producción (millones de TMVC)Consumo (millones de TMVC)Existencias como porcentaje del consumo (eje derecho)
Fuente: OIA – Elaboración Asocaña*Cálculos Asocaña con base en información de OIA
Agentes especulativos
Fuente: Bolsa de NY ‐ Elaboración Asocaña
Precio Internacional vs. Posición Neta de los Fondos de Inversión
La participación de los fondos de
inversión ha sido cada vez más importante,
influyendo los movimientos del precio del azúcar.
Comercio Mundial de AzúcarVolumen de Exportaciones Reales Vs. Negociaciones en Bolsa
27 28 30 32 31
‐
15
30
45
60
75
90
105
0
5
10
15
20
25
30
35
ene‐07
abr‐07
jul‐0
7oct‐07
ene‐08
abr‐08
jul‐0
8oct‐08
ene‐09
abr‐09
jul‐0
9oct‐09
ene‐10
abr‐10
jul‐1
0oct‐10
ene‐11
abr‐11
jul‐1
1oct‐11
Millon
es de tone
lada
s
Millon
es de Tone
lada
s
Exportaciones Anuales (Crudo)Volumen mensual negociado en bolsa (eje derecho)
Fuente: OIA y Bloomberg – Cálculos Asocaña
Precios del Azúcar en los Mercados Internacionales (ene 2010 – mar 2011) – USD/ton
200300400500600700800900
ene-
10fe
b-10
mar
-10
abr-
10m
ay-1
0ju
n-10
jul-1
0ag
o-10
sep-
10oc
t-10
nov-
10di
c-10
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11fe
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-11
abr-
11m
ay-1
1ju
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o-11
sep-
11oc
t-11
nov-
11di
c-11
ene-
12fe
b-12
mar
-12
Azúcar Crudo - NYAzúcar Blanco - Londres No. 5
Fuente: Bloomberg (precios diarios de cierre de la posición más cercana) –Elaboración Asocaña
2011. Febrero 2: 35 USDcent/lb ‐ Precio record últimos 31 años (crudo)Julio 13: 876 USD/ton – Precio record últimos 31 años (blanco)
Variación en el Volumen de Producción de Azúcar (Países Seleccionados)
‐8,4%
47,7%
83,5%
32,6%
33,4%
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Brasil
Tailandia
Rusia
India
Pakistán
20102011
Fuente: OIA – Cálculos Asocaña
Puesto País Participación (%)1 Brasil 20,902 India 16,213 UE 10,374 China 6,635 Tailandia 5,786 EE.UU. 4,147 Rusia 3,158 México 3,089 Pakistán 2,9810 Australia 2,3111 Indonesia 1,5612 Colombia 1,4213 Guatemala 1,4214 Suráfrica 1,18
Resto del mundo 18,9
Principales Productores 2011 Principales Exportadores 2011
Puesto País Participación(%)1 Brasil 42,902 Tailandia 13,703 India 6,574 Australia 5,595 UE 4,226 Guatemala 3,297 Emiratos Árabes 3,288 Colombia 1,459 Suráfrica 0,5610 Pakistán 0,5211 Korea 0,4812 EE.UU. 0,3413 México 0,2514 Malasia 0,19
Resto del mundo 16,7
Fuente: OIA – Cálculos Asocaña
Balance del Sector Azucarero Colombiano
Área Sembrada y Molienda de Caña (2005 – 2011)
( 89,1%) (88,4%) ( 91,1%)(76,6%)
( 92,6%) (79,0%) (80,7%)
198.049 203.184 202.926 205.664 208.254 218.311 223.905
21,8 22,0 21,119,2
23,6
20,3 22,7
‐
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
‐ 25,0 50,0 75,0
100,0 125,0 150,0 175,0 200,0 225,0 250,0 275,0 300,0 325,0 350,0 375,0 400,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Total Área Sembrada ‐ HectáreasÁrea Cosechada ‐ Como Porcentaje del Área SembradaCaña Molida ‐ Millones de Toneladas
Fuente: Cenicaña – Elaboración Asocaña
Indicadores de Productividad – TCH y Rendimiento Comercial
11,2
11,4
11,6
11,8
12,0
12,2
105
110
115
120
125
130
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ren
dim
ient
o C
omer
cial
TCH
TCH Rendimiento Comercial (eje derecho)
Fuente: Cenicaña y FEPA – Cálculos Asocaña
Balance Azucarero colombiano (miles de TMVC)
2.078
1.623
694
184
2.340
1.594
942
188
Producción
Consumo Nacional
Exportaciones
Importaciones
20102011
Fuente: DANE para Importaciones – FEPA para las demás cifras – Cálculos Asocaña
Los TLCs: oportunidades para el Sector Azucarero Colombiano
• El sector azucarero colombiano ha acompañado al Gobierno Nacional en las negociaciones de los Tratados de Libre Comercio.
• Estos son una oportunidad siempre y cuando se negocien en condiciones de simetría y en ausencia de distorsiones y barreras no arancelarias.
Las oportunidades para el azúcar y el etanol
Entró en vigencia el 15 de mayo de 2012Cuota de 50.000 toneladas de azúcares. Liberación inmediata del etanol.
Entró en vigencia el 15 de agosto de 2011Liberación inmediata del azúcar crudoLiberación en 17 años del azúcar refinadoLiberación inmediata del etanol
Se espera su entrada en vigencia a finales de 2012Cuota de 62 mil toneladas de azúcarLiberación inmediata del etanol
Zona de libre comercio desde 1993Libre de aranceles en azúcar y etanol
EE.UU.
Canadá
UE
Comunidad Andina
Exportaciones de azúcar por destino 2011
Chile 25%
Perú 10%
Haiti 9%
Mexico 8%
EE.UU. 7%Jamaica 5%
Bolivia 5%
T. y Tobago 5%
Ecuador 4%Canadá 3%
Otros (60 países) 19%
Fuente: FEPA y CIAMSA – Cálculos Asocaña
Composición de las Exportaciones de Azúcar por Tipo de Azúcar
75,1% 70,8%85,5% 87,6%
24,9% 29,2%14,5% 12,4%
2008 2009 2010 2011
Blancos Crudo
Fuente: FEPA y CIAMSA – Cálculos Asocaña
Valor de las Exportaciones de Azúcar (Millones de USD FOB)
373,8
625,5
0
100
200
300
400
500
600
700
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,420
01
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Millon
es de USD
‐Va
lor F
OB
Millon
es de TM
VC
Volumen Valor (eje derecho)
Fuente: FEPA y CIAMSA – Cálculos Asocaña
Participación (%) de las Exportaciones de Azúcar en el Sector Agropecuario y en el Sector Industrial
7,3%
17,1%14,8%
21,6%
0,8%2,5% 2,0% 2,7%
0,4% 1,3% 0,9% 1,1%
2008 2009 2010 2011
Agropecuario Industrial Total
Fuente: DANE, FEPA y CIAMSA ‐ Cálculos Asocaña
Balance Alcoholero 2009 ‐ 2011 (millones de litros)
351
337
292
291
338
327
Ventas internas
Producción
200920102011
Fuente: FEPA ‐ Cálculos Asocaña
0150300450600750900
020.00040.00060.00080.000100.000120.000
ene‐05
jun‐05
nov‐05
abr‐06
sep‐06
feb‐07
jul‐0
7
dic‐07
may‐08
oct‐08
mar‐09
ago‐09
ene‐10
jun‐10
nov‐10
abr‐11
sep‐11
Azúcar ‐ Precio Interno Precio de Azúcar Londres
COP/qq
Coeficiente de Correlación: 88,6%
USD/ton
Fuente: AGRONET y Bolsa de Londres ‐ Elaboración Asocaña
El precio interno del azúcar tiene una alta correlación con el precio internacional
IPP de algunos productos con contenido de azúcar (ene01=100)
Fuente: DANE
Gracias a los instrumentos de estabilización, el costo del azúcar como insumo registra un aumento inferior al de los bienes que la utilizan
Ingenios azucareros2009 2010 2011*
Ingresos Operacionales ($ miles de millones) 3.509 3.562 3.978Utilidades
Operacionales ($ miles de millones) 573 505 720Netas ($ miles de millones) 336 328 478Rentabilidad
Margen utilidad neta (%) 9,58% 9,22% 12,02%Rentabilidad del activo (%) 5,63% 5,08% 7,89%Rentabilidad del patrimonio (%) 7,77% 7,01% 10,21%Eficiencia y liquidez
Rotación de activos 0,59 0,55 0,66 Razón corriente 3,21 3,24 4,25 Endeudamiento
Razón de endeudamiento (%) 29,76% 29,68% 26,94%
Resultados Financieros
Fuente: Supersociedades para 2009 y 2010 *La información de 2011 corresponde a los Balances Preliminares de 11 ingenios (93,1% de la molienda de caña)
Perspectivas de Mediano Plazo
Proyecciones para 2012
• Producción de caña: 23 millones de toneladas
• Producción de azúcar: 2,4 millones de TMVC
• Producción de alcohol carburante: 370 millones de lts
El dulce sabor del azúcar de Colombiaes progreso