atuação do bndes na região nordeste - denor
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Atuação do BNDES na região Nordeste
CARIMA19 de fevereiro de 2013
Paulo GuimarãesChefe do Departamento Regional Nordeste
QUADRO GERAL
4.836,2 5.322,17.627,2
22.067,3
17.210,818.767,9
21.048,4
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Em R$ milhões
Desembolsos do BNDES no Nordeste
Valores Desembolsados (R$)
2002 ‐ 2008 2009 ‐ 2012
31.221 79.094
Fonte: BNDES – Sistema WI
7.279
1.32912.098
2.12817.034
2.40137.630
3.33277.532
6.069
121.749
6.529
140.029
7.135
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
MPME + PF Grande
Número de Operações do BNDES no Nordeste
Fonte: BNDES – Sistema WI
∆%
2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2009 a 2012
REGIÃO NE 111% 104% 53% 15% 259%
BRASIL 95% 62% 40% 17% 168%
2008 2012
O BNDES vem contribuindo para democratizar o acesso ao crédito
SUL
(19%)
NORTE
(5%)NORDESTE
(8%)
SUDESTE
(57%)
CENTRO
OESTE
(11%)
Entre 2008 e 2012, a participação do Nordeste nos desembolsos do BNDES cresceu de 8% para 13%
CENTRO
OESTE
(13%)
NORTE
(9%)
NORDESTE
(13%)
SUDESTE
(46%)
SUL
(19%)
Projetos estruturantes no Nordeste
Termoelétricas
Hidroelétricas
Energia eólica
Refinarias
Estaleiros
Siderúrgicas
Celulose
Papel e celulose (MA, BA) Aeroporto de São Gonçalo do Amarante
(RN) FIAT (Goiana, PE) Suape (PE)
PetroquímicaRefinaria Estaleiro Atlântico Sul
Desembolsos do BNDES no Nordeste – Por Estados(2006 a 2012) R$ Milhões
Fonte: BNDES – Sistema WI
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012SOMA POR UF
PART UF
AL 76 89 151 261 588 860 518 2.542 2,6%
BA 2.918 2.760 3.150 3.366 4.799 4.978 5.731 27.703 28,6%
CE 539 448 961 1.969 3.592 2.489 3.009 13.006 13,4%
MA 143 293 1.092 1.599 1.327 2.702 3.772 10.929 11,3%
PB 112 107 279 370 482 727 589 2.665 2,8%
PE 602 1.320 1.647 13.026 4.245 4.601 3.208 28.648 29,6%
PI 45 171 77 820 697 379 785 2.974 3,1%
RN 246 91 186 347 806 1.471 2.813 5.960 6,2%
SE 155 44 83 308 675 563 625 2.452 2,5%
REGIÃO NE 4.836 5.322 7.627 22.067 17.211 18.768 21.048 96.880 100%
Participação Relativa dos Estados no PIB da Região Nordeste –2010 (%) e Desembolsos do BNDES – (2006 a 2012)
PIB - 8,9%Desemb – 11,3%
PIB - 4,3%Desemb – 3,1%
PIB – 30,4%Desemb – 28,6%
PIB – 15,3%Desemb – 13,4%
PIB - 6,4%Desemb – 6,2%
PIB - 6,3%Desemb – 2,8%
PIB - 18,8%Desemb – 29,6%
PIB - 4,8%Desemb – 2,6%
PIB - 4,7%Desemb – 2,5%
PIB - NE/BR (%) 13,5%
DESEMPENHO DE ÁREAS SELECIONADAS DO BNDES
Desembolsos BNDES áreas selecionadasPeríodo 2006 a 2012 (participação)
18.74319%
9.1519%
34.08636%
4.3725%
2.2412%
28.18829%
AREA DE COMERCIO EXTERIOR AREA DE INFRA-ESTRUTURA AREA DE INFRAESTRUTURA SOCIALAREA DE INSUMOS BASICOS AREA DE OPERACOES INDIRETAS AREA INDUSTRIAL
Em R$ milhões
Área de Infraestrutura Social Desembolsos para o Nordeste – 2006 a 2012
234106 195
2.2972.389
1.939 1.991
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Liberações 2009‐2012 somam R$ 38 bilhões, dos quais R$ 10,5 bilhões
para NE
Em 2012, foram liberados R$ 3,9 bilhões para NE
Proinveste 2012 –R$ 1.908 milhões
Em R$ milhões
Fonte: BNDES – Sistema WI
Área de Infraestrutura Social ‐ PROINVESTE
Fonte: BCB – RESOLUÇÃO CMN Nº 4.109, DE 5 DE JULHO DE 2012
DISTRIBUIÇÃO R$AL 611.824.788,22BA 1.487.691.273,05CE 1.089.579.793,61MA 1.001.340.520,39PB 689.222.444,22PE 1.069.073.425,71PI 624.639.291,59RN 615.242.247,93SE 567.301.548,18
TOTAL NE 7.755.915.332,90TOTAL BR 20.000.000.000,00
Desembolso da AI para Região Nordeste (R$ milhões) e participação da região no desembolso da Área (%)
570631
1.064
890
1.7791.7021.620
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013E
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%DESEMBOLSO NE
% DESEMBOLSO (NE/AI)
2013E com base no orçamento da Área Industrial
Área Industrial ‐ Desembolsos para o Nordeste
Área Industrial ‐ Participação por Estado
Desembolsos Acumulados 2008‐2012
Acima de R$ 1,5 bilhãoEntre R$ 1,0 bilhão e R$ 1,5 bilhãoEntre R$ 0,5 bilhão e R$ 1,0 bilhãoAbaixo de R$ 500 milhões
PB4%
MA6%
CE15%
BA25%
AL6%
SE5%
PE28%
PI4%
RN7%
Área de InfraestruturaDesembolsos para o Nordeste – 2006 a 2012
361780 1.037
2.3982.792
4.022
7.352
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Em R$ milhões
Fonte: BNDES – Sistema WI
Valores Desembolsados (R$)
2002 ‐ 2008 2009 ‐ 2012
5.750 16.565
Área de Insumos BásicosDesembolsos para o Nordeste – 2006 a 2012
2.3071.671
2.741
13.136
2.682
3.640
2.011
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Em R$ milhões
Inclui Operaçãoda RENEST
de 9,8 bi
Fonte: BNDES – Sistema WI
Área de Operações IndiretasDesembolso para o Nordeste ‐ Por Porte
2010 2011 2012
PESSOA FISICA 505,6 575,4 588,6MPME 4.675,1 5.910,2 5.662,4Grande 2.293,4 1.814,5 1.798,4Total 7.474,1 8.300,1 8.049,4
PorteR$ milhões
2010 2011 2012
PESSOA FISICA 5.832 5.728 5.053MPME 70.410 111.914 132.620Grande 4.904 4.997 5.478Total 81.146 122.639 143.151
Nº de OperaçõesPorte
Área de Operações IndiretasNúmero de Operações Nordeste ‐ Por Porte
Área de Operações IndiretasNúmero de Operações Nordeste ‐ Por Estado
2010 2011 2012
ALAGOAS 4.109 5.569 5.436BAHIA 25.995 40.728 47.043CEARA 12.858 20.041 24.012MARANHAO 5.602 10.252 14.428PARAIBA 5.583 7.992 9.364PERNAMBUCO 15.486 20.550 21.685PIAUI 3.275 5.047 7.617RIO GRANDE DO NORTE 5.323 7.895 8.956SERGIPE 2.915 4.565 4.610Total 81.146 122.639 143.151
EstadoNº de Operações
2005 2007
2010 e 2011(1º sem)
Nº de Municípios 34% Cobertura 1,90%
Nº de Municípios 348% Cobertura 19,42%
Nº de Municípios 1292% Cobertura 72,2%
Área de Operações Indiretas – Cartão BNDES Evolução da cobertura (2005/2011)
Área Agropecuária e de Inclusão SocialDesembolsos e Aprovações ‐ 2012
2012Desembolsos Aprovações72.865.769,41 76.999.999,99
Crédito produtivo à população de baixa renda, de economia solidária, de participação direta dos trabalhadores na propriedade e gestão de empresas, de arranjos produtivos locais...
Fonte: BNDES – Sistema WI
Acordo com Estados (AL, BA, CE, MA, PB, PI, RN, SE), , Apoio a investimentos em 258 empreendimentos coletivos de menor renda. Acordo de R$ 107 Milhões (FS).Os projetos são voltados para diversas cadeias produtivas.
FBB: 112 projetos na Região Nordeste (AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE), tendo sido liberados cerca de R$ 76,4 milhões (FS).Os projetos são voltados para diversas cadeias produtivas, além da implantação de milhares unidades de PAIS e outras tecnologias sociais.
Área de Capital EmpreendedorFundos ACE/DEINF ‐ Distribuição Geográfica
Norte
21 Operações
Centro-Oeste
20 Operações
Nordeste
69 Operações
Sudeste
142 OperaçõesSul
93 Operações
345 Operações
Local de Operação das 204 Emp. Aprov.
Notas: (1) Posição da Carteira em Jan/2013; (2) As empresas podem ter operação em mais de um estado.
Setor de Atividade Nº Oper.
TI 58
Logística 58
Agronegócios 34
Manufatura 31
Meio Ambiente 30
Energia 27
Serviços 24
Educação 18
Biotecnologia 18
Petróleo e Gás 16
Alimentos 14
Construção civil 5
Reflorestamento 5
Telecom 4
*Outros 3
Total geral 345
Área de Capital EmpreendedorFundos ACE/DEINF ‐ Empresas com Sede no NE
34 Empresas Aprovadas
Sede das Empresas
2
11
7
11
11
1
Estado N° Empresas Valor Aprovado (em R$ MM)
BA 11 522,0
MA 2 234,0
CE 7 225,7
PE 11 63,9
SE 1 35,0
RN 1 25,0
PB 1 1,2
Total 34 1.106,8
Aprovações para o NE 2012 – áreas selecionadas
Fonte: BNDES – Sistema WI
Área Operacional Aprovações
ÁREA DE COMÉRCIO EXTERIOR 352,58
ÁREA DE INFRAESTRUTURA 10.015,70
ÁREA DE INFRAESTRUTURA SOCIAL 8.412,53
ÁREA DE INSUMOS BÁSICOS 3.488,16
ÁREA DE OPERAÇÕES INDIRETAS 11.819,97
ÁREA INDUSTRIAL 3.662,48
TOTAL 37.828,53
Em R$ milhões
OUTRAS FONTES
Evolução dos desembolsos do BNDES e das contratações do BNB no Nordeste
Fonte: BNDES e BNBElaboração: GP/ SAR
R$ Milhões
BNB BNDES TOTAL2008 13.813 7.627 21.4402009 20.847 22.067 42.9142010 21.392 17.211 38.6032011 21.754 18.798 40.5522012 22.300 21.048 43.348
FINANCEIRIZAÇÃO DO FDNEEvolução 2007 – 2020 (R$ Milhões)
P R O
J E ÇÃ
O
ano orçamento aplicado valor paraaporte no ano ativo total
2007 1,16 - 50,63 50,63
2008 1.278,48 50,63 432,33 482,96
2009 1.479,71 482,96 1.479,71 1.962,67
2010 1.548,90 1.962,67 1.521,58 3.484,26
2011 1.784,24 3.484,26 1.792,26 5.276,52
2012 2.022,48 5.272,30 2.081,88 7.354,18
2013 2.220,68 7.313,93 2.460,97 9.774,90
2014 2.438,31 9.611,34 2.859,72 12.471,06
2015 2.677,27 12.180,70 3.307,58 15.488,28
2016 2.939,64 15.048,93 3.804,18 18.853,11
2017 3.227,72 18.243,61 4.351,23 22.594,85
2018 3.544,04 21.793,90 4.952,40 26.746,30
2019 3.891,36 25.731,24 5.612,86 31.344,10
2020 4.272,71 30.090,03 6.338,06 36.428,09
Fonte: MI
Perspectivas e Desafios
• Mudança no ritmo e padrão de crescimento econômico.• Melhoria no quadro social• Novos segmentos na base industrial• Expressivo crescimento dos segmentos ligados a consumo e
construção civil• O cenário econômico recente consolidou e ampliou os APLs no
Nordeste, com destaque para: fruticultura, confecções, laticínios, ovinocaprinocultura, economia criativa e TIC etc
• Embora alguns estados apresentem reduzido desembolso do BNDES, especialistas apontam um importante dinamismo dessas economias sobretudo nos municípios de médio porte
• Investimentos em projetos estruturantes com destaque para petroquímica, naval, eólica, siderurgia, ferrovia, refinaria, celulose, automobilística etc.
Transformações recentes
Um Olhar para o Futuro ‐ Desafios
• Tendência de aumento da desigualdade econômica intrarregionalobservada no desembolso concentrado em 4 Estados (83%) e do VTI em 3 Estados (74%)
• Realidade dos municípios do entorno de grandes projetos: Estrutura precária, baixa capacidade de gestão e de investimento e impossibilidade de financiamento
• Reduzido desembolso em inovação e gastos federais com C,T&I• Pequeno volume de investimentos relacionadas cadeia produtiva
de Petróleo e Gás (notadamente eletrometalmecânica) – hipótese da reconcentração a partir do pré-sal
• Atraso nas obras da integração de bacias do S.F. e em perímetros irrigados expõe fragilidades históricas em períodos de estiagem, comprometendo inclusive o desempenho dos APLs regionais.
Um Olhar para o Futuro ‐ Oportunidades
• Adensamento das novas cadeias produtivas presentes na região.
o Petroquímica, Automobilística, Fármacos, naval, celulose etc.
• Agenda do Planejamento Estadual e Metropolitano (apoio a planos de desenvolvimento Estaduais e Metropolitanos)
• Expressivos investimentos em energia renovável (eólica e solar)
• Ampliação e qualificação da infraestrutura portuária e ferroviária. Necessidade de integração com as demais regiões
• Agenda de água e saneamento: possibilidade de sintonia entre as carências regionais e a disponibilidade de recursos para o setor(ampliação e qualificação das empresas estaduais)
Mensagem do Presidente
“Pensar 20 anos pra frente. Qual a nova geração de projetos, atividades e políticas que podemos apoiar, financiar ou induzir?”
“É importante a presença de parceiros nacionais e atores locais já que na maioria das vezes o banco não é o mandatário das ações em curso”
Luciano Coutinho