autoalan vuosi · vähentänyt tila-autojen sekä c- ja d-segmentin autojen kysyntää •...
TRANSCRIPT
Autoalan vuosiTammi-kesäkuu 2017
Q2/2017 - 17.8.2017
Henkilöautojen ensirekisteröintien kehitys
Tilastokeskus, Trafi, Autoalan ennusteryhmä
• ensirekisteröintien määrä oli tammi-heinäkuussa 0,7 % pienempi kuin vuonna 2016
• tänä vuonna henkilöautoja on arvioitu ensirekiste-röitävän 120 000
• ensirekisteröintien määrää on lisännyt maltillinen talouskasvu
• tammikuussa käyty keskustelu autoveron mahdollisesta poistamisesta vähensi autojen kysyntää alkuvuonna
• toukokuusta lähtien ensirekisteröintien määrä on ollut viime vuotta suurempi
1
12 744
9 168
11 2139 399 11057 10 865
8 848
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu
2013 2014 2015 2016 2017
106 237
108 819
118 992
73 294
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu
2014 2015 2016 2017
henkilöautojen ensirekisteröintien kumulatiivinen määrä
henkilöautojen ensirekisteröintien määrä
Heinäkuun lopussa -0,7 % (- 528 autoa) vuoteen 2016 verrattuna
Pakettiautojen ensirekisteröintien kehitys
• ensirekisteröintien määrä oli tammi-heinäkuussa 24 % suurempi kuin vuonna 2016
• tänä vuonna pakettiautoja on arvioitu ensirekisteröitävän 16 500
• talouden näkymät ja sitä kautta myös talousennusteet ovat pääosin parantuneet alkuvuoden aikana
• pakettiautojen kysyntää kasvattavat maltillinen talouskasvu, yritysten luottamuksen kasvu talouden kehitykseen, investointien ja viennin kasvu sekä matala korkokanta ja rahoitus-mahdollisuuksien monipuolistuminen
Tilastokeskus, Trafi, Autoalan ennusteryhmä 2
1440
1227
1525
1 297
1467 1408
894
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu
2013 2014 2015 2016 2017
10 625
11 431
13 523
9 258
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu
2014 2015 2016 2017
Heinäkuun lopussa + 24 % (1 790 autoa) vuoteen 2016 verrattuna
Kuorma-autojen ensirekisteröintien kehitys
Tilastokeskus, Trafi, Autotuojat ry
• kuorma-autoja rekisteröitiin tammi-heinäkuussa noin 7 % edellistä vuotta enemmän
• pienten kuorma-autojen ensirekisteröintien määrä on vähentynyt viime vuodesta noin 40 %
• keskikokoisten 6-16 tonnin ajoneuvojen ensirekisteröinnit ovat kasvaneet 18 % ja yli 16 tonnin kuorma-autojen 14 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden
kumulatiivinen määrä
kumulatiivinen määrä kumulatiivinen määrä
3
0
100
200
300
400
500
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
3,5-5,9 t
2014 2015 2016 2017
0
50
100
150
200
250
300
350
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
6,0 -15,9 t
2014 2015 2016 2017
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
16 t -
2014 2015 2016 2017
OP RyhmäHypo
Danske Bank
POP Pankki -ryhmä
LähiTapiola -ryhmä
Nordea
AktiaHandelsbanken
VM
Suomen PankkiPT
ETLAPTT
Euroopan Komissio
IMF
OP Ryhmä
Hypo
Danske Bank
POP Pankki -ryhmä
LähiTapiola -ryhmä
Nordea
Aktia
Handelsbanken
VM
Suomen Pankki
PT
ET…
PTT
Euroopan Komissio
IMF
OP Ryhmä
Hypo
Danske Bank
Nordea
Aktia VM
Suomen PankkiPT
ETLA
PTT
Euroopan Komissio
IMF
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
1.12.2016 20.1.2017 11.3.2017 30.4.2017 19.6.2017
2016 2017 2018
Viimeisimmät ennusteet bruttokansantuotteen kehityksestä
%
Finanssialan keskusliitto 28.6.2017
• talouskasvun on ennakoitu jatkuvan maltillisena vuosina 2017–2018
• rahoituslaitosten ja taloudellisten tutkimuskeskusten ennusteet bkt:n kasvulle vaihtelevat vuodelle 2017 1,1:n ja 3,0 prosentin välillä
• vuoden 2017 kasvun on ennakoitu olevan edellistä vuotta suurempaa
• VM arvioi kasvun on arvioitu olevan laaja-alaisempaa kuin viime vuonna ja yksityisen kulutuksen sekä investointien kasvun lisäksi viennin kasvu piristyy
• maailmantalouden ja -kaupan kasvunäkymät ovat parantuneet, mikä heijastuu myös Suomen kasvuodotuksiin
• euroalueen kasvun kiihtyminen ja heikentyvästä eurosta johtuva vientikysynnän piristyminen tukevat myös Suomen talouskasvua
• viennin kehitys seuraa lähivuosina maailmankaupan kasvua ja VM arvioi, että Suomen osalta markkinaosuuksien menettäminen kansainvälisessä kaupassa olisi päättynyt
Vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien henkilöautojen ensirekisteröintien määrä vuosineljänneksittäin
17.8.2017
• sähköautojen osuus henkilö-autojen ensirekisteröinneistä oli vuonna 2015 0,6 % ja vuonna 2016 1,2 %
• vuonna 2017 osuus on kasvanut 2,0 prosenttiin ladattavien hybridien suosion kasvun myötä
• myös ilman latausominaisuutta olevien hybridiautojen kysyntä on kasvanut selvästi alkuvuoden aikana
• yhteensä 8,5 % tammi-kesäkuussa ensirekisteröidyistä henkilöautoista oli hybridiautoja
• kaasuautojen määrä on pysynyt lähes samana
5
0
500
1000
1500
2000
2500
I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III IV-VI
2014 2015 2016 2017
Täyssähköautot Ladattavat hybridiautot Muut hybridiautot (ei latausominaisuutta) Maakaasu
Tilastokeskus, Trafi
henkilöautoa
Liikennekäytössä olevien sähkö- ja hybridihenkilöautojen määrän kehitys
17.8.2017 7Tilastokeskus, Trafi
• sähköautoja oli liikennekäytössä kesäkuun 2017 lopussa 4 824
• näistä noin 3 700 oli ladattavia hybridiautoja ja noin 1 100 täyssähköautoja
• muita hybridiautoja oli kesäkuun lopulla liikenne-käytössä noin 24 000
6
23 56 109 169 360 614 844 11420 0 128 296 569 973
2441
3682
0
5000
10000
15000
20000
25000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 30.6.2017
täyssähköautot ladattavat hybridiautot muut hybridiautot (ei latausominaisuutta)
Ensirekisteröityjen henkilöautojen segmenttijakauma
17.8.2017 4
• katumaasturien osuus on alkuvuonna kasvanut noin neljännekseen henkilöautojen ensirekisteröinneistä
• erityisesti keskikokoisten katumaasturien kysyntä on kasvanut
• katumaasturien suosio on vähentänyt tila-autojen sekä C- ja D-segmentin autojen kysyntää
• romutuspalkkiokokeilu lisäsi selvästi A- ja B-segmentin autojen kysyntää vuonna 2015
• B-segmentin osuus on kääntynyt laskuun vuoden 2015 jälkeen
9
Tilastossa käytetty Trafin avointa dataa vuoden lopun tilanteessa ja vuoden 2017 osalta 4.7.2017 autokantaa
2,0 % 2,6 % 2,9 % 2,6 % 2,0 % 2,4 % 1,9 % 1,9 %
15,0 % 14,2 % 15,6 % 15,7 % 14,5 %17,3 % 16,1 %
14,3 %
34,2 %30,8 % 28,9 % 31,4 % 32,8 %
29,5 % 30,4 %27,5 %
21,1 %21,6 % 21,5 %
20,6 % 20,8 % 21,0 %19,6 %
17,5 %
3,9 %3,9 % 4,1 % 3,8 % 4,1 % 3,3 %
3,6 %
6,7 %
3,0 %4,8 % 5,4 % 5,8 % 7,1 % 7,9 %
8,2 %
7,4 %
8,8 % 9,8 %12,0 %
11,8 % 11,0 % 11,0 % 12,8 %16,0 %
4,9 % 4,4 %4,2 % 3,8 % 3,5 % 3,6 % 2,5 % 3,1 %3,3 % 3,7 %3,2 % 2,8 % 2,6 % 1,9 % 2,2 % 1,9 %
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 - 6 / 2017
S urheiluauto
M3 suuri tila-auto
M2 pieni tila-auto
JL suuri katumaasturi
JM keskikokoinen katumaasturi
JS pieni katumaasturi
F luksusauto
E edustusauto
D suuri auto
C keskikokoinen auto
B pienehkö auto
A pieni auto
Automaattivaihteiden yleistyminen henkilöautokannassa
17.8.2017 4Tilastossa käytetty Trafin avointa dataa 4.10 (autokanta 4.7.2017, julkaisupäivä 31.7.2017)
• automaattivaihteiston suosio on kasvanut selvästi 2010-luvulla
• vuonna 2017 käyttöönotetuista enää hieman yli kolmannes oli manuaalivaihteisia
9
65 %61 % 59 %
55 %52 % 49 %
43 %36 %
30 % 33 %34 %
36 %39 %
41 %45 %
50 %
4 % 5 % 7 % 8 % 8 % 10 % 11 % 14 %
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1-6/2017
Käsivalintainen Automaattinen Portaaton
19 04621 86024 699
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2014 2015 2016 2017
Käytettynä maahantuodut henkilö- ja pakettiautot
Heinäkuun lopussa+ 16 % (2 201 autoa)
vuoteen 2016 verrattuna
• käytettynä maahan-tuotujen autojen määrä on kääntynyt viime vuosina kasvuun
• heinäkuun loppuun mennessä käytettynä maahantuotujen henkilöautojen määrä oli 16 % ja pakettiautojen 36 % edellisvuotta suurempi
7
Käytettynä maahantuotujen henkilöautojen kumulatiivinen määrä
1 444
2 012
2 569
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Käytettynä maahantuotujen pakettiautojen kumulatiivinen määrä
Heinäkuun lopussa+ 36 % (520 autoa)
vuoteen 2016 verrattuna
• jos käytettynä maahantuotavien autojen trendi on loppuvuonna alkuvuotta vastaava, päädytään vuoden lopussa noin 29 000 henkilöauton ja 3 500 pakettiauton kokonaismäärään
• vuonna 2016 käytettynä maahantuodut henkilöautot olivat keskimäärin 9-vuotiaita ja niiden mittarilukema oli keskimäärin 140 000 km
12
Käytettynä maahantuotujen henkilö- ja pakettiautojen määrän kehitys
TrafiMuuttoautot eivät sisälly tilastoon
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
Henkilöautot Pakettiautot
trendi-ennuste
Dieselien osuus henkilöautokannasta ja ensirekisteröinneistä
Lähde: Trafi, Tilastokeskus
*) Vuosien 1990-2006 tilasto kuvaa osuutta rekisterissä olevista henkilöautoista ja vuosien 2007-2016 luvut osuutta liikennekäytössä olevista henkilöautoista.
*)
• dieselautojen osuus ensirekisteröinneistä on vähentynyt 2010-luvulla vuoden 2008 huippuvuodesta
• noin kolmannes ensirekisteröidyistä henkilöautoista on dieselkäyttöisiä
• dieselautojen osuus autokannasta kasvaa edelleen tasaisesti
• käytettynä maahantuoduissa autoissa dieselin osuus on kasvanut selvästi viime vuosina
%
9
32,7
27,3
63,8
0
10
20
30
40
50
60
70
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1-6 /2017
Uutena ensirekisteröidyt henkilöautot Liikennekäytössä olevat henkilöautot
Käytettynä maahantuodut henkilöautot
Uutena ensirekisteröityjen ja käytettynä maahantuotujen henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt
Lähde: Trafi, Verohallinto, Tulli
• uusien ensirekisteröityjen henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen määrä on viime vuosina laskenut keskimäärin 4 % vuodessa
• käytettynä maahantuotujen autojen hiilidioksidipäästöt ovat selvästi korkeammat ja niiden määrä ei ole vähentynyt viime vuosina merkittävästi
• uutena ensirekisteröityjen autojen päästöt ovat alentuneet noin 118 grammaan kilometriä kohti
10
117,7
181,6
0
50
100
150
200
250
2008
/I III VV
II IX XI
2009
/I III VV
II IX XI
2010
/I III VV
II IX XI
2011
/I III VV
II IX XI
2012
/I III VV
II IX XI
2013
/I III VV
II IX XI
2014
/I III VV
II IX XI
2015
/I III VV
II IX XI
2016
/I III VV
II IX XI
2017
/I III VV
II
uutena ensirekisteröidyt käytettynä maahantuodut
g/km
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Romutettujen ajoneuvojen määrä
2014 2015 2016 2017
Romutuspoistojen määrän kehitys
• romutuspoistojen määrä on ollut vuosina 2013-2014 vähenevä
• vuonna 2015 romutuspalkkiokokeilu lisäsi selvästi romutusten määrää
• vuonna 2017 romutusten määrä kääntyi metallin maailmanmarkkinahintojen nousun myötä kasvuun
• tammi-heinäkuussa kierrätysjärjestelmään päätyi 21 % enemmän ajoneuvoja kuin vastaavaan aikaan viime vuonna
• liikennekäytöstä poistettuja henkilöautoja oli kesäkuun lopussa noin 647 000
• määrä on kasvanut vuodessa noin 53 300 autolla
• liikennekäytöstä poistettujen ajoneuvojen määrä on kasvanut viime vuosina noin 10 % vuodessa
• liikennekäytöstä poistosta on muodostunut yhä useammin vaihtoehto auton romuttamiselle
Trafi11
Heinäkuun lopussa oli romutettu 21 % (6 611ajoneuvoa) enemmän kuin vuonna 2016
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
900 000
1 000 000
Liikennekäytöstä poistettujen ajoneuvojen määrän kehitys
Henkilöautot Pakettiautot Kuorma-autot
60
70
80
90
100
110
120
130
2005
/I V IX
2006
/I V IX
2007
/I V IX
2008
/I V IX
2009
/I V IX
2010
/I V IX
2011
/I V IX
2012
/I V IX
2013
/I V IX
2014
/I V IX
2015
/I V IX
2016
/I V IX
2017
/I V
Uusi henkilöauto / New passenger car Käytetty henkilöauto / Used passenger car Kuluttajahinnat / Consumer prices
Uusien ja käytettyjen autojen hintakehitys
Tilastokeskus
• uusien autojen hinnat ovat laskeneet viime vuosikymmenen aikana selvästi
• autoveron muutokset ovat siirtyneet suoraan autojen hintoihin vuosina 2008, 2012, 2016 ja 2017
• ensirekisteröityjen uusien autojen hinta aleni vuoden 2016 ja 2017 alussa 0,6 %, joka vastaa autoveron portaittaista alenemista tammikuun alussa
12
indeksi, 2005=100
vuoden 2008 autoveron alennus laski uusien
autojen hintoja keskimäärin 6,9 %
vuoden 2012 autoveron korotus nosti uusien
autojen hintoja keskimäärin 2,4 %
vuoden 2016 autoveron alennus laski uusien autojen hintoja 1/16
keskimäärin 0,6 %
vuoden 2017 autoveron alennus laski uusien autojen hintoja 1/17
keskimäärin 0,6 %
Liikennepolttonesteiden hintakehitys
Tilastokeskus 17*) Öljy- ja biopolttoaineala, 2017. Raakaöljyn hintakehitys.http://www.oil.fi/fi/tilastot-1-hinnat-ja-verot/13-raakaoljyn-hintakehitys
*)
indeksi, 2005=100 • öljyn maailmanmarkkinahintojen
aleneminen on viime vuosina laskenut huomattavasti polttoaineiden hintoja
• raakaöljyn maailmanmarkkinahinta laski rajusti vuonna 2014
• hinta on pysytellyt alle 60 dollarissa heinäkuusta 2015 lähtien
• hinta kävi alimmillaan alle 33 dollarissa tammikuussa 2016
• liikennepolttonesteiden hinta aleni vuonna 2016
• polttoaineveroa korotettiin vuoden 2017 alussa
• polttoaineveroa on tätä ennen viimeksi korotettu vuosina 2011, 2012 ja 2015
60
80
100
120
140
160
180
20
05
/I IV VII X
20
06
/I IV VII X
20
07
/I IV VII X
20
08
/I IV VII X
20
09
/I IV VII X
20
10
/I IV VII X
20
11
/I IV VII X
20
12
/I IV VII X
20
13
/I IV VII X
20
14
/I IV VII X
20
15
/I IV VII X
20
16
/I IV VII X
20
17
/I IV VII
Kuluttajahinnat / Consumer prices Bensiini / Gasoline Diesel