automobilový průmysl Čr v roce 2013 základní údaje a fakta
DESCRIPTION
Automobilový průmysl ČR v roce 2013 Základní údaje a fakta. Praha, květen 2013 Vydal: sekretariát AutoSAP. Obsah. 1. Výsledky a pozice AutoSAP v ekonomice ČR 2. Výroba vozidel 3. Dodavatelský průmysl 4. Počet zaměstnanců, vývoj průměrných mezd - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Automobilový průmysl ČR v roce 2013
Základní údaje a fakta
Praha, květen 2013
Vydal: sekretariát AutoSAP
Obsah
1. Výsledky a pozice AutoSAP v ekonomice ČR
2. Výroba vozidel
3. Dodavatelský průmysl
4. Počet zaměstnanců, vývoj průměrných mezd
5. Závěrečná shrnutí
1. Výsledky a pozice AutoSAP v ekonomice ČR
2009 2010 2011 2012 2013
515.49
600.84
677.52720.95 741.89
mld
. Kč
Tržby firem AutoSAP
+ 2,9 %
2009 2010 2011 2012 2013
407.73
477.32
548.24
595.00629.98
mld
. Kč
Export firem AutoSAP
+ 5,9 %
2009 2010 2011 2012 2013
515.49
600.84
677.52
720.95 741.89
407.73
477.32
548.24
595.00629.98
tržby export
mld
. Kč
Porovnání exportu a tržeb firem AutoSAP
2009 2010 2011 2012 2013
79.1% 79.4% 80.9% 82.5% 84.9%
20.9% 20.6% 19.1% 17.5% 15.1%
export ČR
Směrování produkce firem AutoSAP
2009 2010 2011 2012 2013
3,037.5
3,326.2
3,577.4 3,637.6 3,687.8
515.5 600.8 677.5 720.9 741.9
ČR AutoSAP
mld
. Kč
Průmyslová výroba v ČR a za firmy AutoSAP
+2,9 %
+1,4 %
2009 2010 2011 2012 2013
17.0% 18.1% 18.9% 19.8% 20.1%
83.0% 81.9% 81.1% 80.2% 79.9%
AutoSAP ostatní průmyslové obory
Podíl firem AutoSAP na průmyslové výrobě ČR
2009 2010 2011 2012 2013
2,138.6
2,532.8
2,878.7
3,072.6 3,166.9
407.7 477.3 548.2 595.0 630.0
ČR AutoSAP
mld
. Kč
Export za ČR a firem AutoSAP
2009 2010 2011 2012 2013
19.1% 18.8% 19.0% 19.4% 19.9%
80.9% 81.2% 81.0% 80.6% 80.1%
AutoSAP ostatní ČR
Podíl firem AutoSAP na exportu ČR
Vývoj podílu exportu na tržbách z průmysl. produkce
64,27%67,89% 69,61% 70,44% 70,41%
76,15%80,47%
84,47% 85,87%
76,37%74,00%
77,78% 76,26%79,10% 79,44% 80,92%
82,53%84,92%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Podíl exportu na tržbách z průmyslové produkce
Česká republika firmy AutoSAP
Podíly největších exportérů (export > 9 miliard Kč)
na celkovém vývozu firem AutoSAP za rok 2013
100 % = mil. Kč629 977,79
ŠKODA AUTO a.s.35,02%
Hyundai Motor Manufacturing Czech,
s.r.o.14,44%
Continental Automotive Czech Republic s.r.o.
7,68%
ROBERT BOSCH s.r.o.4,90%
Toyota Peugoet Citroen Automobile, s.r.o.
4,73%
CONTINENTAL BARUM s.r.o.
3,57%
Iveco Czech Republic a.s.
1,63%TRW Automotive
Czech s.r.o Jablonec1,49%
DENSO MANUFACTURING,s.r.o.
1,40%
Varroc Lighting Systems, s.r.o.
1,32%ostatní firmy
AutoSAP 23,82%
Zahraničně obchodní bilance firem AutoSAP
173
626,
21
196
707,
83
266
734,
32
262
811,
55
272
256,
00
319
058,
00
346
617,
96
354
544,
02
388
867,
30
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
450 000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
mil.
Kč Čisté saldo zahraničně obchodní bilance
vytvořené firmami AutoSAP (nezahrnuje dovozy vozidel do ČR)
Zahraničně obchodní bilance firem AutoSAP
172 279,7
213 045,4224 634,0
192 434,7
128 420,8
150 967,2
191 681,5
232 471,2 235 305,5
4 603,7 5 030,0
7 110,45 483,1
7 057,6 7 296,7
9 936,87 981,1
5 805,0
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
mil
.Kč
mil
. Kč
Vývoj dovozů firmami AutoSAP
dovozy pro výrobní potřebu dovozy investičního charakteru
2. Výroba vozidel v České republice
Výroba vozidel v České republice
2012 2013
1,200,790 1,154,678
ks
- 3,84 %
Silniční vozidla celkem (osobní, nákladní, autobusy, motocykly a přípojná)
Výroba vozidel v České republice
2012 2013
1,174,267 1,128,473
ks
- 3,90 %
Osobní automobily (včetně malých užitkových)
56.7%16.4%
26.9%
Podíly výrobců OA na celkové produkci v roce 2013
ŠKODA AUTO TPCA Czech HMMC Nošovice
Výroba vozidel v ČR – osobní automobily (OA)
2012 2013
3,2293,691
+ 14,31 %
Užitková N2 a N3
Výroba vozidel v letňanské AVII byla v roce 2013 ukončena.
2012 2013
1,499
767
- 48,83 %
Autobusy – v roce 2013 rekordní výroba
Výroba vozidel v ČR – užitková vozidla a autobusy
2012 2013
17,971 19,142
+ 14,31 %
Motocykly
2012 2013
2,319
1,354
- 41,61 %
Přívěsy a návěsy (kategorie O1 až O4)
Výroba vozidel v ČR – motocykly a přípojná vozidla
Výroba motorových vozidel ve světě (dle OICA)
100% = 84 208 200 ks
43 709 13151,91%
16 249 06319,30%
15 797 80418,76%
4 288 6545,09%
586 3960,70%
3 577 1524,25%
Výroba motorových vozidel v roce 2012
Asie a Oceánie EU 28NAFTA (USA + CDN + MEX) Jižní AmerikaAfrika ostatní země
100% = 87 300 115 ks
45 800 87852,46%
16 194 75118,55%
16 478 10318,88%
4 658 2105,34%
636 5190,73%
3 531 6544,05%
Výroba motorových vozidel v roce 2013
Asie a Oceánie EU 28NAFTA (USA + CDN + MEX) Jižní AmerikaAfrika ostatní země
Nárůst 2013 / 2012: 3,67 %
Výroba osobních automobilů ve světě (dle OICA)
15
52
36
58
85
54
50
3
53
88
45
9
41
05
87
4
41
67
08
9
32
96
24
0
25
89
23
6
19
70
08
7
18
10
00
7
15
39
68
0
14
64
90
6
16
82
81
4
11
71
77
4
94
51
00
92
65
55
1808
521
3
818
932
3
543
990
4
434
695
8
412
260
4
313
898
8
274
230
9
191
963
6
177
198
7
171
970
0
150
976
2
146
000
0
112
847
3
107
107
6
975
000
0
5 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
Výroba osobních automobilů 2013 a 2012 (15 zemí s nejvyšší výrobou)
2012 2013
Česká republika je ve výrobě osobních automobilů celosvětově na 13. místě
Výroba OA a BUS ve světě a v ČR / počet obyv.
Česká republika patří ve výrobě osobních automobilů a autobusů, přepočtené na počet obyvatel, ke světové špičce.
Osobní automobily (včetně malých užitkových)
*/ Použit údaj sdělený ZAP SR Zdroj: OICA a seznam států světa podle počtu obyvatel - Wikipedie
Autobusy
Zdroj: OICA a seznam států světa podle počtu obyvatel - Wikipedie
výroba OA počet OA na 2013 obyvatel 1 000 obyv.
1 Slovensko */ 987 718 5 415 008 182,42 Česká republika 1 128 473 10 513 834 107,33 J ižní Korea 4 485 389 50 004 441 89,74 J aponsko 9 040 414 127 360 000 71,05 Německo 5 718 222 81 993 000 69,7
výroba BUS počet BUS na 2013 obyvatel 100 000 obyv.
1 Česká republika 3 691 10 513 834 35,12 Bělorusko 2 480 9 461 800 26,23 Brazílie 40 111 193 946 886 20,74 J ižní Korea 9 480 50 004 441 19,05 Turecko 13 542 75 627 384 17,9
3. Dodavatelský průmysl
2009 2010 2011 2012 2013
515.5
600.8
677.5720.9 741.9
240.4279.4
309.9330.5 343.5
firmy Auto SAP celkem dodavatelé
mld
. Kč
Objem produkce (tržby) dodavatelů
+ 2,9 %
+ 3,9 %
Podíl dodavatelů na tržbách AutoSAP
2009 2010 2011 2012 2013
46.6% 46.5% 45.7% 45.8% 46.3%
53.4% 53.5% 54.3% 54.2% 53.7%
dodavatelé finální výrobci a ostatní
2009 2010 2011 2012 2013
163.49
189.06
215.87
239.78
266.77
mld
. Kč
Export dodavatelů
+11,3 %
Podíl dodavatelů na počtu zaměstnanců AutoSAP
2009 2010 2011 2012 2013
65.6% 65.8% 66.8% 66.5% 67.0%
34.4% 34.2% 33.2% 33.5% 33.0%
dodavatelé finální výrobci a ostatní
Podíl dodavatelů na členské základně AutoSAP
72.4%
16.4%
26.9%
Podíly základních skupin firem na počtu členů AutoSAP (duben 2014)
Dodavatelé Finální výrobci Ostatní
4. Počet zaměstnanců, vývoj průměrných mezd
2009 2010 2011 2012 2013
106,966 105,358109,345 109,915 108,968
os
ob
Počet zaměstnanců ve firmách AutoSAP
- 0,9 %
2009 2010 2011 2012 20130
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
25
,12
8 K
č
31
,28
2 K
č
Průměrná mzda ve firmách Auto SAP v roce 2013:31 282 Kč = 124,5 % průměru ČR
ČR firmy AutoSAP
Kč
/ m
ěs
.
Vývoj průměrných mezd, porovnání s průměry za ČR
+ 3,5 %
25
12
8 K
č
31
28
2 K
č
124,49%
100,00%
105,00%
110,00%
115,00%
120,00%
125,00%
0 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
15 000 Kč
20 000 Kč
25 000 Kč
30 000 Kč
35 000 Kč
40 000 Kč
45 000 Kč
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ČR firmy AutoSAP mzda u firem AutoSAP / mzda v ČR
Vývoj průměrných mezd, porovnání s průměry za ČR
25
12
8 K
č
25
74
8 K
č
102,47%
0 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
15 000 Kč
20 000 Kč
25 000 Kč
30 000 Kč
35 000 Kč
40 000 Kč
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ČR celkemfirmy AutoSAP v dělnických profesíchmzdy AutoSAP v dělnických profesích / průměrná mzda v ČR
Vývoj průměrných mezd, porovnání s průměry za ČR
Relace tržby – přidaná hodnota – průměrné mzdy19
,04%
22,1
3%
14,3
3%
-5,7
3%
-14,
67%
16,5
6%
12,7
6%
6,41
%
2,90
%
21,3
8%
-16,
45%
7,47
%
26,4
8%
12,9
5%
8,16
%
3,28
%
5,67
%
6,65
%
7,18
%
6,91
%
1,50
% 6,45
%
4,56
%
3,34
%
3,51
%
-25%
-15%
-5%
5%
15%
25%
35%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Porovnání meziročních nárůstů tržeb, přidané hodnoty a mezd v rámci firem AutoSAP
nárůst tržeb nárůst přidané hodnoty nárůst průměrné mzdy
Relace počet pracovníků - průmyslová produkce
Podíl autoprůmyslu (150 tis. osob) na počtu zaměstnanců v průmyslových činnostech*/ (1 342,3 tis. osob) a podíl na průmyslové produkci ČR (rok 2013)
*/ Průmyslové činnosti = zpracovatelský průmysl, výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla, těžba a dobývání, doprava a skladování
23,45%
11,17%
76,55%
88,83%
podíl na průmyslovéprodukci (tržbách)
podíl na počtuzaměstnanců
firmy "automotive" ČR ostatní průmyslové činnosti
Podíl autoprůmyslu na průmyslové produkci
16,97%
18,06%
18,94%
19,82%
20,12%
2,99%
3,14%
2,99%
3,29%
3,33%
80,04%
78,80%
78,08%
76,89%
76,55%
2009
2010
2011
2012
2013
firmy AutoSAP ostatní firmy autoprůmyslu ČR ostatní průmyslové činnosti
Vývoj podílu automobilového průmyslu na tržbách z průmyslové činnosti
5. Závěrečná shrnutí – za firmy AutoSAP
Podíl dodavatelů na
tržbách AutoSAP46,3 %
Výroba vozidel 1 154 758 ks
Pokles 3,8 %
Podíl exportuna tržbách AutoSAP 84,9 %
3. nejvyšší výroba
v historii, rekordní výroba
autobusů
Podíl exportuna tržbách
z průmysl. činnosti
za ČR 85,9 %
Tržby dodavatelů344 mld. Kč
Nárůst 3,9 %
5. Závěrečná shrnutí – za firmy AutoSAP
5. Závěrečné shrnutí za celý obor „automotive“
Děkujeme Vám za pozornost.