Automotive InnovationSlovakia Survey Prieskum o vskume, vvoji a inovcich v automobilovom priemysle na Slovensku 2016

kpmg.sk

Zvz automobilovho priemyslu SRpartner prieskumu

SK

2

Jednm zfaktorov udratenosti akonkurencieschopnosti automobilovho priemyslu je schopnos spolonost, predovetkm zo segmentu subdodvateov, splni poiadavky konench vrobcov tak, aby bol vsledn produkt, teda automobil, vysokokvalitn, atm aj iadan na svetovch trhoch. Meniace sa podmienky vsvislosti sdynamickm rozvojom digitalizcie vo vetkch oblastiach automobilo-vho priemyslu si vyaduj intenzvne aktivity pri aplikcii vsledkov vskumu avvoja do relneho prostredia firiem. Jednou zefektvnych oblast je aplikcia vstupov vskumu tak na vsledn vrobok, ako aj vrmci vrob-nch technolgi. Na Slovensku sa aplikovan (priemy-seln) vskum vautomobilovom priemysle koncentruje predovetkm vo firmch zo subdodvateskho reazca. Zvz automobilovho priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR), ako jeden znajvznamnejch zamestnva-teskch zvzov psobiacich uns, si je vedom dlei-tosti aplikovanho vskumu avvoja. Vnmame ho ako strategick oblas pre rozvoj slovenskej ekonomiky. Kjednej zjeho aiskovch oblast patr podpora

prostredia pre aplikovan vskum arozvoj inovanej schopnosti podnikov. Relne vykonvanie tchto innost je zabezpeen prostrednctvom odbornej pracovnej skupiny. T je zloen zo zstupcov lenskch firiem zvzu, predovetkm takch subjektov, kde je aplikovan vskum sasou rozvojovch aktivt. Vsvislosti spriorizovanm apodporou vskumu ainovci vlenskch firmch ZAP SR sa nae aktivity bud rozvja tak, aby aj t, ktor maj monos rozhodova osmerovan nho ttu, mali relevantn podklady nato, aby fakt, e aplikovan vskum ainovcie s hnacm motorom ekonomickho rozvoja SR boli sasou ich rozhodovacch procesov. Dfame, e prieskum, ktorho sme partnerom, sasta-ne dleitm zdrojom informci apoznatkov pre nasta-venie aktivt zvzu smerom kpodpore vskumu, vvoja ainovci, najm vdodvateskom sektore. Zskan nzory s pre ns hodnotn aurite ho ocenia aj nai lenovia pri uvaovan nad vplyvom svetovch trendov vetablovanch podnikoch automobilovho priemyslu naSlovensku.

Juraj Sinay,prezident Zvzu automobilovho priemyslu SR

Prhovor

3

Spolonos KPMG na Slovensku pripravila vspoluprci soZvzom automobilovho priemyslu Slovenskej re-publiky vporad u druh vydanie uniktneho prieskumu ostave asmerovan vskumu, vvoja ainovci vauto-mobilovom priemysle na Slovensku. Nielen dodvatelia autopriemyslu, ale aj podniky zinch priemyselnch od-vetv sa oraz viac zaujmaj nielen ospomnan oblasti, ale aj oto, ako prina azrove spene implementova netradin npady. Zprieskumu vyplynuli zistenia, ktor nm pomu lepie identifikova potreby priemyselnch firiem, atm hada inovatvne rieenia pre konkrtne situcie. Vsledky ukzali, e dodvatesk firmy musia neustle hada talentovanch ininierov aintenzita tejto potreby kadm rokom rastie. Je to vzvou pre firmy na uiu spo-luprcu suniverzitami, aby si dokzali zabezpei poado-van kvalitu adostaton poet absolventov. Poda naich zisten bude potrebn vnajblich 12 mesiacoch njs viac ako 260 novch zamestnancov, ktor sa bud venova vskumu, vvoju ainovcim vo firmch. Natartovanie aalie vedenie inovanej iniciatvy vpodnikoch je aj poda tohto prieskumu vo vekej miere na pleciach generlnych alebo vkonnch riaditeov firiem. alm zaujmavm zistenm je skutonos, e jednm zdleitch faktorov rozvoja inovci vpodnikoch je vlast-n R&D/technologick centrum na Slovensku. Zpriesku-mu vyplynulo, e takto centrum m na Slovensku 15firiem aalch 10 firiem ho plnuje zriadi do 3 rokov. Tento faktor sa zrove ukzal ako najv motivan faktor preinovovanie. Ma priestor pre generovanie aalie formovanie inovanch npadov, tvorbu prototypov, experimenty,

diskusiu azdieanie znalost sa stva jednm zkovch prvkov rozvoja podnikov. Ten je oraz viac charakteris-tickm prvkom moderne sa rozvjajcich amanaova-nch firiem. Znaich sksenost meme skontatova, evytvranie inovatvnych alebo kreatvne ladench priestorov je fenomn, ktor sa postupne urite udomcni aj vpriemyselnch firmch na Slovensku. Otzkou je len, ako rchlo aflexibilne zareaguj etablovan firmy na tento jeden znajdleitejch prvkov rozvoja inovci. Okrem pozitvnych faktorov ovplyvujcich rozvoj ino-vci vpodnikoch existuj aj bariry. Prieskum potvrdil nae predpoklady apoznatky, ktor vyplynuli zorganizo-vania srie uniktnych KPMG inovanch workshopov aseminrov. Najvou barirou inovci vslovenskch dodvateskch podnikoch je nedostatok asu na inovo-vanie. Jednm zrieen je vyleni na inovcie pecifick systematick as. Zvsledkov prieskumu tie vyplynulo, e vrmci novo-dobej spoluprce so startup firmami maj dodvatesk podniky vautomobilovom priemysle na Slovensku najv zujem oIndustry 4.0; digitlnu tovre; robotiku aauto-matizciu avvoj softvrovch aplikci pre priemysel. Spolonos KPMG na Slovensku neustle had inovatvne formy, ako by uitonejm ahodnotnejm partnerom pre svojich sasnch ibudcich klientov. Iniciatvy, ako naprklad inovan workshopy asemin-re, poradenstvo pre startup firmy, projekt iKid, i tento prieskum s sasou budovania vnimonho prstupu askvalitovania sluieb azrove inpirciou ato nielen pre sasnch klientov.

Vladimr va,riadite Oddelenia inovanho poradenstva, KPMG na Slovensku

4

Hlavn zistenia

novch vskumno-vvojovch pracovnkov plnuj v najblich 12mesiacoch prija dodvatesk firmy na Slovensku

respondentov tvrd, enajvou barirou inovovania jenedostatokasu

vskumno-vvojovch pracovnkov v sasnosti pracuje v R&D / technologickch centrch v automobilovom priemysle naSlovensku

respondentov plnuje zavies pecilny as na inovovanie

respondentov sa vyjadrilo, evlastn R&D/technologick centrum je vemi dleit faktor rozvoja inovci

respondentov plnuje v najblich dvoch rokoch investova urit percento z obratu do vskumu, vvoja a inovci

260

54 %

1 470

53 %

32 %

70 %

respondentov tvrd, enajdleitejm motivanm faktorom je priestor na inovcie (R&D / technologick centrum alebo kreatvny priestor)

respondentov sa vyjadrilo, ekov oblasti pre spoluprcu so slovenskmi startup firmami s: robotika a automatizcia, Industry4.0, digitlna tovre

48 %

64 %

Obsah

Prhovor 2

Hlavn zistenia 4

O prieskume 7

truktra respondentov prieskumu 8

Faktory rozvoja inovci vo firmch 12

Bariry inovanho silia a motivcia 15

Plny pre najbliie roky 17

Kapacity pre vskum a vvoj 20

Budcnos a spoluprca 23

22,2 %

20 %

11,1 %

8,9 %

5,4 %

15,6 %11,1 %

4,4 %

7

Ciele a metodolgia prieskumu

DemografiaRozloenie respondentov poda krajov

Automotive Innovation Slovakia Survey je druh ronk prieskumu ovskume, vvoji ainovcich vautomobi-lovom priemysle na Slovensku. Pripravila ho spolonos KPMG na Slovensku vspoluprci so Zvzom automobilo-vho priemyslu SR. Prieskum sa realizuje vdvojronch intervaloch, vsledky prvho ronka boli zverejnen

koncom roka 2014. Cieom prieskumu bolo zska ucelen pohad zstupcov spolonost psobiacich vautomobi-lovom priemysle na tmu vskumu, vvoja ainovci. Prieskumu sa vpriebehu mesiacov august-september 2016 zastnilo 53 zstupcov relevantnch spolonost psobiacich na Slovensku.

O prieskume

9,6 %

57,7 %

32,7 %

8

Koko zamestnancov m vaa firma?

truktra respondentov prieskumu

Vek podnik (250 a viac zamestnancov)Stredn podnik (50 249 zamestnancov) Mal podnik (1 49 zamestnancov)

44,2 %

30,8 %

19,2 %

5,8 %

9

Do akej skupiny dodvateov v automobilovom priemysle sa radte?

Prieskumu sa zastnili zstupcovia vetkch troch hlavnch skupn dodvateov (Tier-1, Tier-2, Tier-3). Najviac zastpen boli dodvatelia prvej rovne 44 %. Skoro

31 %respondentov sa nezaradilo do iadnej z hlavnch skupn dodvateov, svoje zatriedenie pecifikovali inak.

Tier-1InTier-2Tier-3

Zujem o vskum a vvoj v automobilovom priemysle na Slovensku rastie. Podniky sa stle viac

orientuj na vytvranie vlastnch manarskych modelov riadenia inovci.

Vladimr va

33,3 %

11,8 %

13,7 %

3,9 %

0 %

1,9 %

3,9 %

9,8 %

21,6 %

0 %

12

Kto vo vaej spolonosti nesie hlavn zodpovednos za rozvoj vskumu, vvoja ainovci?

Na zaiatku iniciatv voblasti rozvoja vskumu, vvoja ainovci je vemi dleit stanovi si zodpovedn osobu, ktor sa bude oinovcie vo firme stara. Respondenti reagovali na tto otzku rovnako ako pred dvoma rokmi, ke najviac znich 33 % uviedlo, e hlavn zodpovednos vich firmch nesie generlny/vkonn riadite. Okrem

najvyie postavenho manara nesie zodpovednos za inovcie v22 % podnikov aj tzv. in subjekt asto sa uvdza matersk spolonos. Na treom mieste sa umiestnil senior manar, resp. vedci vskumno-vvo-jovho alebo technologickho centra, ktorho menovalo 14 % optanch.

CEO / GRIn Senior manar / Vedci R&D / technologickho centraIn vysok predstavite top manamentuVetci zamestnanci sa podieaj na inovanom procese

Vedci oddelenia (napr. IT, HR, ...)pecilna inovan skupina, zloen zmanarov zrznych oddelenInovan manarManar pre rozvoj firmyExtern firma

Faktory rozvoja inovci vo firmch

54,6 %

13,6 %

22,7 %

61,4 %

25 %

34,1 %

31,8 %

6,8 %18,2 %

18,2 %

2,3 %

11,4 %

13

Ktor faktory s najdleitejie pre rozvoj inovci vo vaej firme? (Vyberte 3 top faktory)

Na rozvoj inovci vo firme je potrebn kombinova viacero faktorov. Respondenti nho prieskumu povauj za najdleitej prstup kininierskym talentom (61 %), dostupn finann zdroje na inovovanie (55 %) aschop-nos neustle prina drobn zlepenia vo firme(34 %).

Takmer tretina 32 % respondentov sa vyjadrilo, e jed-nm zdleitch faktorov je vlastn R&D / technologick centrum, kde sa mu generova inovcie auskutoova experimenty.

Dostupn