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Avaliação da Indústria de Avaliação da Indústria de Materiais de ConstruçãoMateriais de Construção

ANAMACO 2006ANAMACO 2006

Portal IBOPE Portal IBOPE

PROJETO PROJETO ANAMACOANAMACO

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IntroduIntroduçãçãoo

� Desde 1999, a ANAMAC0 juntamente com o IBOPE Solution, desenvolve

uma pesquisa para subsidiar os fabricantes da indústria de construção civil no

acompanhamento do desempenho de marcas em diversas categorias de

produto.

FORNECER SUBSÍDIOS PARA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

� A pesquisa pretende, ainda, eleger, segundo critérios do “Índice

ANAMACO”, as empresas/ fabricantes que se destacaram no ano de 2005 �

premiação 2006.

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PrPrêêmio mio AnamacoAnamaco

São premiadas pela ANAMACO as melhores indústrias de cada segmento.

Para chegar aos vencedores, a ANAMACO leva em consideração:

Avaliação Geral: avaliação que os revendedores fazem da marca,

considerando todos os aspectos positivos e negativos da mesma.

� Presença: é o percentual de presença do segmento ou das marcas dentro

das lojas de material de construção, ou seja, indica quantos lojistas revendem

o produto ou determinada marca em suas lojas.

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PrPrêêmio mio AnamacoAnamaco

As premiações são realizadas nas seguintes categorias: � Categoria Pulverização: caracterizada pela amostra de lojistas pequenos e médios

� Categoria Grandes Clientes: 155 lojas selecionadas pela Anamaco, de acordo

com a importância das mesmas para o setor, independentemente do tamanho ou

faturamento da loja. São lojas relacionadas pelos fabricantes na pesquisa realizada

pela revista Anamaco, como sendo as mais importantes para seu negócio.

� Categoria Master: o mesmo que Prêmio Master – para as empresas que

venceram nas 2 categorias (Pulverização e Grandes Clientes)

� Menção Honrosa: as empresas que obtiveram a melhor avaliação Geral no seu

segmento, seja na categoria “Pulverização” ou na categoria “Grandes Clientes” mas

que não foram premiadas em alguma das demais categorias: “Pulverização”,

“Grandes Clientes” ou “Master”.É considerado empate: fabricantes que obtiveram índices iguais ou com diferença

de até 2 pontos

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� Perfil das lojas de materiais de construção

� Região, tamanho, tipo de loja, n. de lojas, n. de funcionários e n. de itens

� Informatização

� Fornecedores de gôndolas

� Categorias

� Que mais contribuíram para o faturamento da empresa em 2005

� Top of mind

ÁÁreas de Abordagemreas de Abordagem

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� Destaques

� Contribuição para o segmento de maneira geral

� Contribuição para a loja trabalhando em parceria

� Contribuição social para a comunidade

� Presença das categorias

� Revista ANAMACO

� ACOMACS e ANAMACO

ÁÁreas de Abordagemreas de Abordagem

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Metodologia/ Metodologia/ TargetTargetA pesquisa foi quantitativa, realizada através de entrevistas telefônicas via

CATI – Computer Assisted Telephone Interviews – com a utilização de um

questionário estruturado, composto apenas por perguntas fechadas, previamente

submetido à aprovação da ANAMACO.

A realização das entrevistas através do sistema CATI torna o estudo ágil,

eficiente e com a possibilidade de um controle maior sobre a qualidade.

Amostra

Foram realizadas 1404 entrevistas distribuídas entre os diversos estados brasileiros.

Target

Proprietários, Gerentes ou principais responsáveis pelo setor de compras dos

estabelecimentos avaliados.

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Amostra FinalAmostra FinalB a s e A m o s t r a : (1404) (1404) (1249) (1249) (155) (155)

NA % NA % NA %

SUDESTE 726 52% 685 55% 41 26%São Paulo 414 29% 394 32% 20 13%Minas Gerais 142 10% 135 11% 7 5%Rio de Janeiro 146 10% 140 11% 6 4%Espirito Santo 24 2% 16 1% 8 5%

SUL 231 16% 216 17% 15 10%Rio Grande do Sul 96 7% 92 7% 4 3%Paraná 86 6% 80 6% 6 4%Santa Catarina 49 3% 44 4% 5 3%

CENTRO OESTE 110 8% 87 7% 23 15%Goiás 39 3% 32 3% 7 5%Distrito Federal 32 2% 28 2% 4 3%Mato Grosso 20 1% 13 1% 7 5%Mato Grosso do Sul 19 1% 14 1% 5 3%

NORDESTE 256 18% 211 17% 45 29%Bahia 80 6% 75 6% 5 3%Pernambuco 53 4% 47 4% 6 4%Ceará 44 3% 38 3% 6 4%Sergipe 9 1% - 0% 9 6%Rio Grande do Norte 14 1% 10 1% 4 3%Paraíba 15 1% 10 1% 5 3%Alagoas 12 1% 8 1% 4 3%Maranhão 19 1% 17 1% 2 1%Piauí 10 1% 6 0% 4 3%

NORTE 81 6% 50 4% 31 20%Pará 31 2% 25 2% 6 4%Amazonas 15 1% 10 1% 5 3%Acre 4 0% - 0% 4 3%Amapá 3 0% - 0% 3 2%Rondônia 14 1% 9 1% 5 3%Roraima 8 1% 4 0% 4 3%Tocantins 6 0% 2 0% 4 3%

TOTAL GERAL PEQUENOS/ MÉDIOS CLIENTES

GRANDES CLIENTES

Observação: A amostra foi constituída para permitir leitura em nível nacional e regional

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Data de CampoData de Campo

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 19 de

dezembro de 2005 a 06 de fevereiro de 2006.

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Critério de AnáliseCritério de Análise

� Para efeito de análise, foram consideradas bases iguais ou acima de

30 no total e por região e bases iguais ou acima de 20 na leitura por

estado.

� Em determinados casos, a análise dos dados foi realizada por grupo

de marcas, definidas pela ANAMACO.

� Para garantir a consistência das informações, a avaliação dos

fabricantes/marcas foi realizada com base nos revendedores que

trabalham diretamente com os fabricantes.

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12

NORTE6%

NORDESTE18%

CENTROOESTE

8%

SUDESTE52%

SUL16%

Perfil das lojas Perfil das lojas -- regiãoregião

13

Perfil das lojas Perfil das lojas -- tamanho tamanho

80%

6%12%2%

Pequeno MédioGrande Não sabe/ recusou

Base : total da amostra (1404)P23 – Considerando a área de vendas das lojas (área de exposição dos produtos), qual é a área total em m2 de todas as lojas pelas quais o Sr. é responsável?

Critério utilizado:Pequeno – 1 a 1.000m2

Médio – 1.001 a 9.000m2

Grande – mais de 9.000m2

A maior parte das lojas possui até 1.000m2 de área de vendas, o que implica em disputa acirrada por espaço

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Perfil das lojas Perfil das lojas –– Tipo de Loja Tipo de Loja

43

8

5

5

3

1

34

Básico (cal, cimento, madeira,aço e areia)

Material elétrico e iluminação

Material hidráulico

Revestimento cerâmico

Pintura (tintas e acessórios)

Portas, janelas e esquadrias

Não tem uma categoria querepresente mais de 50%

Base total da amostra (1404)

PA. Gostaria de saber como o sr. classificaria a sua loja. Para isso vamos considerar que se sua loja vende mais de 50% de uma das categorias de produtos que vou citar, vamos dizer que é uma loja voltada para este tipo de produto.

%

22% são lojas especializadas em determinados tipos de categorias

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Perfil das lojas Perfil das lojas -- número de lojasnúmero de lojas

77% 23%

1 loja 2 ou mais lojas

Base : total da amostra (1404)P20 - A sua empresa é composta por quantas lojas no Brasil?

12

5

2

1

3

2 lojas

3 lojas

4 lojas

5 lojas

6 lojas oumais

%

2 ou mais lojas:

É um mercado constituído por grande número de PDVs. A concentração ainda não está

caracterizada.

16

68%7%

16%9%

Até 5.000 itensDe 5.001 a 14.500 itensMais de 14.500 itensNão sabe/ Recusou

Perfil das lojas Perfil das lojas -- número de itens comercializadosnúmero de itens comercializados

Base: Total da amostra (1404)P24 - Qual o número de itens de todas as lojas pelas quais o Sr. é responsável pelo setor de compras?

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Perfil das lojas Perfil das lojas -- número de funcionários número de funcionários

59

29

4

6

Até 10 funcionáriosAté 10 funcionários

Mais de 100 funcionáriosMais de 100 funcionários

De 51 a 100 funcionáriosDe 51 a 100 funcionários

De 11 a 50 funcionáriosDe 11 a 50 funcionários

%

88% dos PDVs possuem até 50 funcionários � um bom

treinamento de vendas émuito importante

Base: Pequeno/ Médio (1249) Grande (155)P22 - Qual o número total de funcionários de todas as lojas pelas quais o Sr. é o responsável?

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19

InformatizaçãoInformatização/ / AutomaçãoAutomação dada empresaempresa((respostaresposta múltiplamúltipla))

60

58

25

23

20

18

18

8

27

Impressora de Cupom Fiscal

E-mail

Impressora de Cheques

Home Page Própria

Leitor de Códigos de Barra

Compras pela Internet

Check Up

Vendas pela Internet

Nenhum

Base : total da amostra (1404)P28 - Quais tipos de informatização/ automatização sua empresa utiliza/possui?

%%

20

71%29%

Não Sim

Base : Amostra (1404)P30 - A sua empresa possui algum sistema integrado de gestão?

PossuiPossui SistemaSistema IntegradoIntegrado de de GestãoGestão

43

3

3

2

2

2

7

15

Sistemapróprio

Microsiga

CISS

Gemco

SIC

Vikam

Outros

Não sabe

%%

Base : possui sistema de gestão integrado (408)P31 - Qual destes sistemas integrados que eu vou ler a sua empresa possui?

102 empresas citadas com percentual baixo

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Categorias que contribuCategorias que contribuííram para o faturamento ram para o faturamento total das lojas em 2005 total das lojas em 2005

Base : total da amostra (1404)

P17 – Pensando no faturamento total de suas lojas no ano de 2005, quais são as 5 categorias que mais contribuíram para esse faturamento?

1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR 5º LUGAR TOTAL DE MENÇOES

BASE AMOSTRA (1404) (1404) (1404) (1404) (1404) (1404)% % % % % %

CIMENTOS 38 9 5 3 3 58TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ÁGUA FRIA 15 13 13 11 7 59REVESTIMENTOS CERÂMICOS (PISO E PAREDE) 14 7 7 5 3 36TINTAS PARA TETO E PAREDE 12 13 11 11 7 53ARGAMASSAS COLANTES 3 9 10 7 9 38FIOS E CABOS ELÉTRICOS 3 5 6 6 7 27VERGALHÕES DE AÇO 3 10 5 5 3 26METAIS SANITÁRIOS NÃO ECONOMIZADORES 1 4 5 5 6 21INTERRUPTORES, PLUGUES E TOMADAS 1 2 3 4 5 14PORTAS E ESQUADRIAS DE AÇO 1 2 3 3 3 12FECHADURAS 1 1 1 1 3 8PREGOS 1 1 2 2 2 7LÂMPADAS 1 1 1 2 2 6FORROS DE PVC 1 1 1 1 1 4LOUÇAS SANITÁRIAS - 3 4 5 5 19CALES HIDRATADAS PARA ARGAMASSA - 4 3 2 2 12DUCHAS, CHUVEIROS E TORNEIRAS ELÉTRICAS - 1 2 3 3 10ARMÁRIOS E ACESSÓRIOS PARA BANHEIROS - 2 1 3 2 8CAIXAS D'ÁGUA EM GERAL - 1 1 3 2 8IMPERMEABILIZANTES - 1 1 2 2 6LIXAS E ABRASIVOS - 1 1 1 3 5

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Categorias que contribuCategorias que contribuííram para o faturamento ram para o faturamento total das lojas em 2005 total das lojas em 2005

Base : total da amostra (1404)

P17 – Pensando no faturamento total de suas lojas no ano de 2005, quais são as 5 categorias que mais contribuíram para esse faturamento?

1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR 5º LUGAR TOTAL DE MENÇOES

BASE AMOSTRA (1404) (1404) (1404) (1404) (1404) (1404)% % % % % %

ESMALTES SINTÉTICOS - 1 1 1 1 5PIAS, CUBAS E TANQUES DE MATERIAL SINTÉTICO - - - 2 2 5COLAS EM GERAL - - 1 2 1 5REJUNTAMENTOS CERÂMICOS - 1 1 1 1 5VERNIZES - 1 1 1 1 4PORTAS E ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - 1 1 1 1 4TINTAS PARA PISOS - - 1 1 1 4DISJUNTORES RESIDENCIAIS - - 1 1 1 4PINCÉIS E ROLOS PARA PINTURA - - 1 1 1 3METAIS SANITÁRIOS ECONOMIZADORES COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO - 1 1 1 - 3CADEADOS - 1 1 1 1 3PORTAS SANFONADAS DE PVC - - - 1 - 2DISCOS DIAMANTADOS - - - 1 - 2MASSAS PRONTA/ MASSAS ÚNICA PARA REVESTIMENTO USADO P/ REBOCAR - - - - - 1SISTEMA TINTOMÉTRICO PARA TINGIMENTO DE TINTAS - 1 - - - 1AQUECEDORES SOLARES DE ÁGUA - - - - - 1CORANTES LIQUÍDOS - - - - - 1FITAS CREPE - - - - - 1MANTAS ASFÁLTICAS PARA IMPERMEABILIZAÇÃO - - - - - 0PORTEIROS ELETRÔNICOS - - - - - 0

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25

Presença das Categorias Presença das Categorias –– 20052005

P1 - Eu gostaria de saber com quais dos seguintes tipos de materiais de construção que eu vou ler o Sr. trabalha atualmente, ou seja, trabalhou nos últimos 3 meses?

TOTAL SUDESTE SUL NORTE NORDESTE CENTRO OESTE

BASE AMOSTRA: (1404) (726) (231) (81) (256) (110)

TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ÁGUA FRIA 87 87 86 85 89 83PREGOS 86 85 87 86 88 79LIXAS E ABRASIVOS 85 85 81 93 87 84PINCÉIS E ROLOS PARA PINTURA 85 83 81 94 90 83COLAS EM GERAL 85 84 84 90 88 81ARGAMASSAS COLANTES 84 85 86 85 81 78CADEADOS 84 83 82 88 90 78DUCHAS, CHUVEIROS E TORNEIRAS ELÉTRICAS 84 84 90 81 77 88INTERRUPTORES, PLUGUES E TOMADAS 84 82 85 88 87 83FECHADURAS 83 82 83 90 85 80FIOS E CABOS ELÉTRICOS 82 80 84 84 88 81REJUNTAMENTOS CERÂMICOS 82 82 84 80 83 76FITAS CREPE 81 81 79 84 82 86LÂMPADAS 81 79 81 84 87 83DISJUNTORES RESIDENCIAIS 81 78 81 83 87 81CORANTES LIQUÍDOS 79 79 76 84 80 76LOUÇAS SANITÁRIAS 79 76 83 84 81 76METAIS SANITÁRIOS NÃO ECONOMIZADORES 78 78 81 75 79 75CAIXAS D'ÁGUA EM GERAL 77 79 80 79 73 75DISCOS DIAMANTADOS 77 79 79 73 73 74VERNIZES 76 75 70 88 82 73ESMALTES SINTÉTICOS 76 75 68 86 84 73TINTAS PARA TETO E PAREDE 76 76 68 83 82 72CIMENTOS 75 78 82 63 68 72ARMÁRIOS E ACESSÓRIOS PARA BANHEIROS 75 72 79 84 73 78IMPERMEABILIZANTES 71 72 76 70 64 71

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Presença das Categorias Presença das Categorias –– 20052005

P1 - Eu gostaria de saber com quais dos seguintes tipos de materiais de construção que eu vou ler o Sr. trabalha atualmente, ou seja, trabalhou nos últimos 3 meses?

TOTAL SUDESTE SUL NORTE NORDESTE CENTRO OESTE

BASE AMOSTRA: (1404) (726) (231) (81) (256) (110)

PIAS, CUBAS E TANQUES DE MATERIAL SINTÉTICO 69 72 49 78 76 70VERGALHÕES DE AÇO 65 69 76 52 50 60REVESTIMENTOS CERÂMICOS (PISO E PAREDE) 65 63 78 64 58 63CALES HIDRATADAS PARA ARGAMASSA 64 66 70 58 50 65TINTAS PARA PISOS 61 58 58 83 66 61PORTAS SANFONADAS DE PVC 56 55 64 38 63 41PORTAS E ESQUADRIAS DE AÇO 48 53 52 32 22 69MASSAS PRONTA/ MASSAS ÚNICA PARA REVESTIMENTO USADO P/ REBOCAR

43 45 55 36 31 35

FORROS DE PVC 39 32 71 57 31 30PORTAS E ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 31 33 23 26 35 22MANTAS ASFÁLTICAS PARA IMPERMEABILIZAÇÃO 30 33 38 28 18 25METAIS SANITÁRIOS ECONOMIZADORES COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO

28 25 41 37 25 30

SISTEMA TINTOMÉTRICO PARA TINGIMENTO DE TINTAS

17 13 22 30 17 25

PORTEIROS ELETRÔNICOS 15 15 6 20 20 19AQUECEDORES SOLARES DE ÁGUA 6 6 6 9 3 11