barÓmetro porcino · principales destinos de las exportaciones de porcino de los mayores actores...
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BARÓMETRO PORCINONúmero 66 / junio de 2020
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PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE PORCINO DE LOS MAYORES ACTORES MUNDIALES EN ENERO-ABRIL DE 2020. (toneladas totales y variación en % respecto al mismo período de 2019).
Fuente: Comisión Europea/USMEF/Stat Canada/ Agrostat
A CHINAUE: 1.068.000 tn (+78%)EEUU: 393.000 tn (+289%)Brasil: 131.700 tn (+161%)Canadá: 210.000 tn (+44%)
A JAPÓNUE: 136.000 (-14%)EEUU: 143.000 (+16%)Brasil: 4.000 tn (+264%)Canadá: 86.000 tn (+5%)
A COREA DEL SURUE: 70.000 tn (-37%)EEUU: 66.000 tn (-21%)Canadá: 10.000 tn (-32%)
A MÉXICOEEUU: 238.000 tn (+2%)Canadá: 37.000 tn (-15%)
A EEUUUE: 28.000 tn (-46%)Brasil: 2.500 tn (+2%)Canadá: 96.000 tn (-5%)
A UCRANIAUE: 19.000 tn (-46%)Canadá: 3.000 tn (x15)
A AUSTRALIAUE: 26.000 tn (-32%) EEUU: 35.000 tn (-9%)
A HONG KONGUE: 69.000 tn (-2%)EEUU: 21.000 tn (-24%)Brasil: 54.000 tn (+11%)Canadá: 3.000 tn (+19%)
A VIETNAMUE: 27.000 tn (-10%)EEUU: 6.000 tn (+191%)Brasil: 6.000 tn (+68%)Canadá: 10.000 tn (x125)
A FILIPINASUE: 40.000 tn (-59%)EEUU: 11.000 tn (-13%)Brasil: 2.000 tn (-1%)Canadá: 12.000 tn (+27%)
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Cotización del cerdo en España Fuente : Mercolleida
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Cotización del cerdo en Alemania Fuente : AMI
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Cotización del cerdo en Francia Fuente : MPB
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Cotización del cerdo en Dinamarca Fuente : Danish Crown
MERCADO DEL CERDO VIVO
BARÓMETRO PORCINO
La estacionalidad de un año atípicoEl mercado del cerdo de la UE ha entrado en el verano con la mirada del ganadero puesta en el descenso es-tacional de la oferta (menos entradas de lechones hace 4 meses, efectos del calor a partir de ahora) y la mira-da del matadero puesta en la evolución de la demanda (cambio en los flujos del turismo, ausencia de revalori-zación clara de la carne). La exportación y la necesidad de cubrir costes fijos de producción en el matadero si-guen manteniendo una demanda sostenida de cerdos en toda la UE pero, a partir de allí, cada país realiza su propio balance interior y resulta de ello la estabiliza-ción del precio (Alemania, Francia), su lenta recupera-ción (España) o un continuado descenso (Dinamarca).En España, los pesos medios se mueven cada sema-na a la baja sin que ello pueda achacarse todavía al calor, es decir, responde a una oferta inferior a la de-manda y a una exportación que, aunque con altibajos para China, mantiene una velocidad-crucero constante en kilos (aunque más presionada en euros). Gracias a ello, la cotización ha recuperado un +4,3% a lo largo de este mes, lo que la ha situado al nivel alemán… hasta que Alemania ha marcado un claro descenso en su en-trada en julio, tras haber permanecido todo junio sin cambios. El cierre del mayor matadero alemán (y de la
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ESPAÑA. MATANZA MENSUAL DE CERDOSFuente: MAPA
CHINA. MATANZA MENSUAL DE CERDOSFuente: MOA
UE. MATANZA MENSUAL DE CERDOSFuente: Eurostat
EEUU. MATANZA MENSUAL DE CERDOSFuente: USDA
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Cotización del cerdo en EEUU Fuente : USDA
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Cotización del cerdo en Brasil Fuente : ACSURS
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Cotización del cerdo en China Fuente : MOA
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MERCADO DEL CERDO VIVO
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Cotización del cerdo en Canadá Fuente : Québec
UE) por positivos de covid-19 en su plantilla y la posterior pérdida de su licencia para exportar a China han perturba-do gravemente el mercado porcino del norte de la UE en este final de junio. Para dar salida a los cerdos que este matadero deja de sacrificar (140.000 cerdos/semana: el 15% de la matanza total alemana), el resto de matade-ros privilegia la matanza de cerdos alemanes, con lo que dejan de cargar cerdos en los países vecinos y, sin poder absorber tampoco todos los cerdos disponibles en Alema-nia, provocan muchos retrasos en las salidas en Bélgica, que ha sido el primer país en bajar ya el precio del cerdo, y Países Bajos. Además, en la semana de engarce entre ju-nio y julio China anunciaba que suspendía también la au-torización para exportar a tres de los mayores mataderos holandeses, con lo que el precio holandés se anunciaba en caída libre para su entrada en julio.
Problemas para cerda y lechónLos problemas son todavía más graves en el mercado de la cerda, donde el peso del matadero alemán cerrado es todavía más importante, no solo para las cerdas de Ale-mania sino para las de Bélgica, Dinamarca, Francia.,… que también eran sacrificadas allí. El resultado es que hay oferta de todos esos países buscando acomodo fuera de sus fronteras y los precios siguen hundidos en toda la UE sin mostrar signos de recuperación. La otra víctima co-lateral del cierre chino a los mataderos holandeses es el lechó: tras pasar un mes de junio con recuperaciones en torno al +5%, entrará en julio de nuevo a la baja, presio-nado por la oferta holandesa y la falta de plazas.
La América más barataMientras, el precio del cerdo sigue siendo en América el más competitivo del mundo, lo que se refleja en unas exportaciones récord a China. En EEUU, el cerdo ha caí-do otro -24% durante junio, marcando ahora, en verano,
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sus mínimos del año. Los retrasos provocados por la co-vid-19 en mataderos desde finales de abril y una produc-ción siempre al alza presionan de forma constante sobre el cerdo, que necesita la exportación para dar salida a la carne, lo que le fuerza a tener siempre precios bajos. En Brasil, el cerdo ha subido durante junio, pero la fuerte depreciación de su moneda le otorga una competitividad similar a sus vecinos del norte. En China, el gran impor-tador mundial, el precio del cerdo vuelve a subir (+15%), reflejando tanto el vacío de oferta a causa de la PPA como la progresiva recuperación del consumo tras la covid-19.
PRECIO MEDIO PONDERADO DEL LECHÓN EN LA UE. Fuente: CE
EVOLUCIÓN MENSUAL DEL PESO MEDIO DE LA CANALDE PORCINO EN ESPAÑA. Fuente: MAPA
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Cotización de la paleta en Alemania Fuente : AMI
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Cotización del tocino en Alemania Fuente : AMI
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Cotización jamón redondo en España Fuente: MC Barcelona
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Cotización de la panceta en España Fuente : MC Barcelona
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MERCADO DE LA CARNE
BARÓMETRO PORCINO
Estabilidad e incertidumbresEl mes de junio ha sido de notable incertidumbre en el mercado cárnico europeo: por un lado, la reapertura de los restaurantes ha aportado un plus de demanda, pero, por otro lado, esta demanda se ha quedado por debajo de lo esperado. En España, los precios de la carne se han man-tenido estable este mes, aunque con repuntes al alza en la operativa para comercio minorista. Los consumos en el hogar siguen siendo superiores a años anteriores, lo que permite mantener ventas, aunque no permite mejorar precios de forma clara. En Alemania, los precios también se han movido poco y, en general, se comenta que las pie-zas para consumos en barbacoas registran una buena de-manda y pueden conseguir ligeras revalorizaciones, pero el resto del despiece permanece muy estancado en pre-cios. En cambio, en Francia los precios de la carne se han movido a la baja, aunque, a diferencia del resto de países de la UE, siguen allí por encima de los niveles de 2019.La suspensión de la homologación para exportar a China a diversos mataderos de Países Bajos y Alemania plan-
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Carnes 926.439 +40%A Japón 140.533 +185%A China 297.292 +509%A Corea del Sur 63.275 -20%A Colombia 24.146 -34%A México 198.932 +7%A Canadá 68.700 +4%Subproductos 175.727 +15%A China 95.541 +84%A Hong Kong 13.198 -44%A Filipinas 4.509 +127%A México 39.176 -15%TOTAL 1.102.166 +35%
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Carnes 1.379.278 +10%A A China 707.277 +222%A R. Unido 235.971 -29%A Japón 128.525 -16%A Corea de Sur 62.922 -36%A EEUU 26.664 -47%A Australia 25.601 -33%A Hong Kong 25.144 -3%Subproductos 564.473 +5% A China 360.463 +27%A Filipinas 25.427 -53%A Hong Kong 44.307 -2%A Vietnam 20.535 -2%TOTAL 1.943.751 +8%
EXPORTACIONES DE PORCINO DE EEUU EN ENERO-ABRIL DE 2020
EXPORTACIONES DE PORCINO DE LA UE EN ENERO-ABRIL DE 2020
Fuente: USMEFFuente: Comisión Europea
CUOTA DE MERCADO DE LAS CARNES EN EL CONSUMODE CARNE FRESCA EN LOS HOGARES ESPAÑOLES EN 2019
Pollo37,8%
Ovino 4,1%
Cerdo29,4%
Otros 11,2%
tea para julio dudas sobre la evolución del mercado intracomunitario de la carne, que se verá sobreo-fertado por esa carne que no podrá ser exportada a China, pero que debería ver también más demanda china en los países abiertos.
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Cotización del lomo en EEUU Fuente : USDA
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Cotización del jamón en EEUU Fuente : USDA
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Cotización del lomo 1 en Francia Fuente : Rungis
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Cotización jamón tradicional en Francia Fuente: Rungis
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MERCADO DE LA CARNE
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China 341.717 +99,4%Francia 91.679 -12,2%Italia 74.221 +16,4%Japón 47.030 +4,6%Portugal 34.630 -13,3%Polonia 30.734 +2,4%Filipinas 24.297 -22,3%Alemania 22.719 +4,4%Rep. Checa 22.684 +2,8%R. Unido 19.615 -14,8%Rumanía 18.446 -8,0%Corea del Sur 14.736 -53,9%Hungría 14.268 +8,9%Bulgaria 11.753 -21,8%Suecia 9.265 +26,5%Dinamarca 8.968 -27,0%Bélgica 8.737 +20,5%Eslovaquia 8.260 -10,1%Países Bajos 7.752 -69,9%Hong Kong 10.940 +11,0%Otros 65.092 -25,0%
Animales vivos 38.277 -6,4%Carnes 631.938 +12,7%Despojos 145.459 +28,6%Tocino 48.022 +36,9%Jamones/paletas curados 16.812 -7,6%Jamones/paletas cocidos 1.390 -19,9%Panceta salada 1.656 -8,2%Embutidos 23.664 +0,5%Preparaciones/conservas 13.848 +9,0%Manteca fundida 4.645 -80,8%Grasa fundida 109 -64,5%TOTAL (sin animales vivos) 887.543 +12,2%
EXPORTACIONES DE PORCINO DEESPAÑA EN ENERO-ABRIL DE 2020Fuente. AEAT/Interporc (toneladas)
LOS 5 MAYORES EXPORTADORES DE CARNE DE CERDODE LA UE EN ENERO-ABRIL. Fuente: Comisión Europea
LOS 5 MAYORES EXPORTADORES DE DESPOJOS Y GRASASDE LA UE EN ENERO-ABRIL. Fuente: Comisión Europea
LA EXPORTACIÓN DE PORCINO DE LA UE EN ENERO-ABRILA CHINA, R. UNIDO, JAPÓN Y COREA DEL SUR. Fuente: DG VI -Agri
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Cotización del trigo forrajero Fuente : Mercolleida
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Cotización de la cebada Fuente : Mercolleida
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Cotización del maíz Fuente : Mercolleida
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Cotización de la harina de soja 44% Fuente : Mercolleida
Cosechas nuevasEn la zona catalano-aragonesa se ha ido generalizando la nueva cosecha de cebada a lo largo de este mes de junio y, hacia el final ha debutado también la de trigo. Las lluvias intermitentes han provocado poca fluidez en la salida de género nuevo al mercado, lo que ha tensionado la operati-va (es el cereal más competitivo en precio) y ha hecho que, de la prevista presión de cosecha, se pasar a un mercado de precios reafirmados. Las calidades de la cebada, que en un principio parecían buenas, han ido empeorando con-forme avanzaba la cosecha, con pesos específicos nota-blemente bajos, Y lo mismo parece que ha ido sucediendo con el trigo, que tiene problemas de proteína. En cualquier caso, la actividad comercial es muy limitada y el fabricante se va cubriendo directamente del agricultor, aunque este no está liquidando ya. Al mismo tiempo, la disponibili-dad de trigo en el puerto empieza a ser también baja, a la espera de que lleguen las primeras arribadas de género nuevo a partir de la segunda mitad de julio, tanto de maíz como de trigo. Los precios, en general, se mantienen más o menos estables en los destinos y con retrocesos en los puertos.Las previsiones de cosecha en España siguen siendo muy buenas: Cooperativas Agro-alimentarias prevén una pro-ducción récord, sobre todo en cebada pero también en trigo, mientras que la primera estimación del ministerio español de Agricultura da crecimientos más moderados. En cuanto al conjunto de la UE, la Comisión Europea prevé un ligero descenso en trigo blando, estabilidad a la baja en maíz y aumento en cebada. En EEUU, el informe de junio sobre superficie sembrada dio la sorpresa, al mostrar me-nos acres de maíz de lo esperado, lo que ha levantado los futuros de este cereal en Chicago (y ello ha permitido eli-minar el levy que gravaba la importación europea desde fi-nales de abril). En cambio, los stocks trimestrales en EEUU siguen en niveles récord, aunque dentro de lo esperado.
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COSECHA DE CEREALES EN ESPAÑA. Fuente: Coop Agro.
COSECHA DE CEREALES EN ESPAÑA. Fuente: MAPA
COSECHA DE CEREALES EN LA UE. Fuente: Comisión Europea
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Tr igo blando Cebada Maíz
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BALANCE DE JUNIO
CUADRO DE CONTROL DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL (Variación en % respecto a un año atrás) Fuente: MAPA/AEAT/Mercolleida
Junio 2020 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -10,1% --Mayo 2020 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -6,7% -0,7%Abril 2020 -- -- -- -- +12,0% +19,3% -18,1% +56,3% +13,6% +8,3% +0,6%Marzo 2020 +10,1% +12,7% +18,6% +15,1% +16,1% +24,8% +2,3% +39,2% +18,1% +30,2% +0,6%Febrero 2020 +1,5% +3,4% +9,2% +2,7% +12,7% +15,3% -2,1% +35,3% +13,3% +34,5% 0,0%Enero 2020 -3,2% -1,4% -0,6% +0,6% +13,8% -7,3% +0,4% +20,4% +8,7% +40,3% +0,6%
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Otra vez la covid-19, otra vez China…Tras el ligero optimismo que despertó la desescalada y la reapertura de restaurantes en toda Europa a lo largo de junio, este mes acaba con la confirmación de que es imposible hacer previsiones en el actual marco de la pan-demia de covid-19. Las cosas pueden cambiar de un día para otro y esta incertidumbre solo hace que penalizar la demanda, que no quiere trabajar con stocks. Ello provoca que, aunque haya más o menos consumo (en el hogar, en restaurantes, por el turismo,…), la demanda se muestra estancada, porque solo cubre sus necesidades más in-mediatas y, con oferta siempre en el mercado, ve cómo los precios tampoco se mueven. El cierre chino a mata-deros del norte de la UE ha afectado de pleno al corazón comercial del porcino europeo y vuelve a desestabilizar los mercados en un momento del año que, hasta ahora, era siempre de menos oferta y precios al alza. China, que tiene carne barata suficiente en América, defiende ahora que la ccovid-19 está controlada en su país y que los re-brotes responden a casos importados. Y ha puesto bajo la mirada pública a la carne importada de la UE. Todas
estas polémicas, además de provocar problemas en los flujos comerciales tanto del vivo como de la carne, penali-zarán también los consumos, al relacionarse materias tan sensibles como la producción cárnica (hay mucha presión política ahora mismo en Alemania) y la pandemia (con los riesgos de rebrotes que pueden afectar tanto a la oferta como a la demanda).Los datos del ministerio de Agricultura español sobre consumo de carne de cerdo en los hogares en este primer trimestre son, por primera vez en mucho tiempo, muy po-sitivos, sobre todo para el mes de marzo, la mitad del cual
estuvo bajo el confinamiento. También los datos sobre exportación sigue mostrando claros incrementos, aunque más por los embarques a Asia (China, sobre todo) que por los envíos a una UE “renacionalizada” y penalizada por las medidas de covid-19. Ahora, habrá que ver si las restriccio-nes chinas a mataderos europeos van a más o se traducen en una mayor demanda para los mataderos que quedan abiertos, ya que el déficit cárnico chino sigue siendo una realidad, mientras que los bajos precios americanos ac-tuarán de cortafuegos de China frente a las pretensiones europeas de revalorización del género.
ESPAÑA CONSUMO DE CARNE DE CERDO. Fuente: MAPA ESPAÑA CONSUMO TRANSFORMADOS. Fuente: MAPA
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Número 66 / junio de 2020
BARÓMETRO PORCINO
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MAYO JUNIO VARIACIÓN
cerdoEuropaEspaña (€/Kg/vivo) 1,264 1,318 +4,3% d
Alemania (€/Kg/canal) 1,66 1,66 0,0% =Países Bajos (€/Kg/canal) 1,21 1,21 0,0% =Dinamarca (corona/Kg/canal) 11,70 11,10 -5,1% f
Francia (€/Kg/canal) 1,346 1,346 0,0% =Italia (€/Kg/vivo) 1,062 1,047 -1,4% f
Polonia (zloty/Kg/canal) 5,64 5,37 -4,8% f
Reino Unido (peniques/Kg/canal) 164,51 165,30 +0,5% d
América EEUU ($/cwt) 37,34 28,53 -23,6% f
Canadá (dólar/Kg/canal) 202,58 148,53 -26,7% f
Brasil (real/Kg/vivo) 4,26 4,38 +2,8% d
Asia China (yuan/Kg/vivo) 28,89 33,35 +15,4% d
lechónMercolleida 35,00 37,00 +5,7% d
Segovia 40,00 46,00 +15,0% d
Zamora 45,00 47,00 +4,4% d
BPP Países Bajos 43,00 45,00 +4,7% d
Nord-West Alemania 55,00 55,00 0,0% =Italia 72,88 60,50 -17,0% f
cerdaMercolleida 0,430 0,450 +4,7% d
Segovia 0,400 0,410 +2,5% d
Alemania (VEZG) sin cotiz. 0,91 --Francia (MPB) 0,965 0,941 -2,5% f
Dinamarca (DC) 0,90 0,75 -16,7% f
Países Bajos (Vion) 1,05 0,91 -13,3% f
futurosChicago (CME) $Cerdo julio 2020 55,15 45,37 -17,7% f
Cerdo agosto 2020 55,10 48,45 -12,1% f
Cerdo octubre 2020 50,35 47,42 -5,8% f
Cerdo diciembre 2020 50,90 49,90 -2,0% f
Cerdo febrero 2021 56,97 58,50 +2,7% d
Cerdo abril 2021 62,97 65,30 +3,7% d
Cerdo mayo 2021 68,00 70,40 +3,5% d
Cerdo junio 2021 74,07 75,42 +1,8% d
MAYO JUNIO VARIACIÓN
carneEspaña (€/Kg)Lomo caña 3,78 3,88 +2,6% d
Costilla 4,16 4,26 +2,4% d
Filete 4,86 4,96 +2,1% d
Cabeza de lomo 3,46 3,56 +2,9% d
Jamón redondo 2,55 2,55 0,0% =Panceta 3,12 3,12 0,0% =Tocino 1,46 1,46 0,0% =Francia (€/Kg) Lomo 1 3,37 3,20 -5,0% f
Lomo 3 2,85 2,84 -0,4% f
Jamón sin grasa 2,63 2,64 +0,4% d
Panceta (s/picada 1) 3,11 3,10 -0,3% f
Panceta (s/picada extra) 3,42 3,37 -1,5% f
Tocino 0,60 0,40 -33,3% f
Alemania (€/Kg) Jamón deshuesado 3,60 3,60 0,0% =Jamón corte redondo 2,55 2,55 0,0% =Paleta deshuesada 3,35 3,35 0,0% =Paleta corte redondo 2,50 2,50 0,0% =Solomillo 7,80 8,25 +5,8% d
Aguja 3,25 3,30 +1,5% d
Panceta 3,70 3,70 0,0% =Tocino 1,20 1,20 0,0% =Italia (€/Kg) Panceta fresca 3,34 3,34 0,0% =Jamón 10-12 Kg 2,47 2,47 0,0% =Jamón >12 Kg 2,69 2,69 0,0% =Paleta 2,80 2,73 -2,5% f
Lomo Bolonia 2,80 2,80 0,0% =Tocino 0,92 0,88 -4,3% f
EEUU ($/100 lb) Lomo 141,66 69,25 -51,1% f
Jamón 46,91 44,20 -5,8% f
Panceta 90,08 114,43 +27,0% d
Brasil (real/Kg) Canal exportación 6,95 7,27 +4,6% d
Lomo 12,26 12,63 +3,0% d
Jamón con pata 8,69 9,41 +8,3% d
Paleta 10,02 10,17 +1,5% d
MAYO JUNIO VARIACIÓN
cereales y proteínasmercado español (€)Trigo forrajero nacional 188 188 0,0% =Trigo import disponible 189 186 -1,6% f
Trigo import ago-dic 186 181 -2,7% f
Maíz nacional 178 178 0,0% =Maíz import disponible 174 173 -0,6% f
Maíz ago-dic 2020 169 168 -0,6% f
Cebada nacional 164 160 -2,4% f
Harina de soja 47% 320 321 +0,3% d
Harina de colza -- --futuros chicago-cme ($) Trigo (vto. más cercano) 522,25 494,00 -5,4% f
Maíz (vto. más cercano) 329,50 342,50 +3,9% d
Soja (vto. más cercano) 946,00 887,25 -6,2% f
Harina soja (vto. más cercano) 284,50 287,80 +1,2% d
futuros euronext (€) Trigo (vto. más cercano) 186,50 180,25 -3,4% f
Maíz (vto. más cercano) 169,00 167,50 -0,9% f
fletes marítimosBaltic Dry Index 504 1.799 +256,9% d
bolsaIBEX 35 7.096,50 7.231,40 +1,9% d
energía y metalesPetróleo Brent ($/barril) 37,72 41,62 +10,3% d
Oro ($/onza) 1.719,47 1.780,17 +3,5% d
Etanol CBOT ($/galón) 1,150 1,200 +4,3% d
monedas (1 euro = moneda nacional)Dólar USA 1,0956 1,1198 +2,2% d
Dólar Canadá 1,5280 1,5324 +0,3% d
Libra esterlina 0,9008 0,9124 +1,3% d
Zloty polaco 4,4495 4,4560 +0,1% d
Real brasileño 5,9654 6,1118 +2,5% d
Yen japonés 119,29 120,66 +1,1% d
Yuan renminbi chino 7,7784 7,9219 +1,8% d
Rublo ruso 78,442 79,630 +1,5% d
NOTA: Todas las referencias son las vigentes el último día de cada mes.
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Síntomas
Fiebre
DiarreaSangrante
Disminución del apetitoDepresión
Enrojecimiento de la piel de las orejas, abdomen y patas
Trastornosrespiratorios
VómitosSangrado
de la nariz
La gravedad y la distribución de las lesiones varían también en función de la virulencia del virus
Gra
veda
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Muerte del 100%Días 6-13 o +20
Muerte del 30% al 70%Días 15-45
Moderada-baja
Mueren o se recuperanentre las 3-4 semanas
INTERPROFESIONAL DEL PORCINO DE CAPA BLANCAWWW.INTERPORC.COM
La peste porcina africana es una enfermedad hemorrágica altamente contagiosa que afecta a los cerdos domésticos, jabalís verrugosos, jabalís europeos y jabalís americanos.
Peste Porcina Africana
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