boletín mensual de comercialización6 julio - 2012 anexo 2. indicadores de la comercialización del...
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de Comercialización
El factor climático en EEUU se ha convertido
en el foco de atención en el último mes,
debido a la amenaza para la producción de
maíz y frijol soya. En el complejo de las
semillas oleaginosas, la soya una vez más ha
marcado la tendencia debido a un clima
cálido y seco en Estados Unidos que impulsó
los precios al alza.
El país norteamericano exporta más de la
mitad de todo el maíz enviado al mundo y es
un importante proveedor de frijol soya a
China, el país con mayor población, lo cual
señala significativas implicaciones para la
cadena mundial de alimentos por las
pérdidas de cultivos.
Además, la reducción en las cosechas
estadounidenses puede disminuir la
capacidad de Estados Unidos para
suministrar ayuda alimentaria a los países
más necesitados en momentos en que los
agricultores de América del Sur también han
sido afectados por condiciones climáticas
similares.
Los factores macroeconómicos también
siguen socavando los mercados de materias
primas, que conllevan una disminución de la
demanda del petróleo y la desaceleración de
la economía mundial. La incertidumbre por
la situación financiera de Europa continúa
siendo un factor influyente en el mercado, a
pesar de que los resultados de las elecciones
griegas han generado un poco de alivio. Sin
embargo, los niveles endeudamiento de
España e Italia subieron insosteniblemente,
dando señales de que no hay una solución
íntegra y definitiva para la crisis de la zona
euro.
Las expectativas de la baja cosecha de soya,
ha conllevado una ampliación del diferencial
de precios entre palma y soya, como lo ilustra
la Figura 01.
No. 024
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
Boletín mensual
Una publicación de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite - Fedepalma Julio - 2012
Comportamiento de los precios internacionales
.
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
Junio - 2010
02
2 Julio - 2012
.
Evolución del mercado local
Durante los cinco primeros meses de 2012, la
producción de aceite de palma presenta una
disminución a 417,6 mil toneladas, 5,9%
inferior con respecto al buen ritmo de 2011.
La mayoría de las zonas palmeras evidencia
una caída de su producción, con excepción de
la zona norte que viene presentando un
comportamiento positivo en lo corrido del
año.
No obstante lo anterior, las menores
exportaciones han compensado este menor
nivel de producción, por lo que la oferta
disponible ha aumentado cerca del 2,5%,
permitiendo un mayor consumo local, el cual
aumentó 10,4% en el periodo de análisis.
Figura 01. Rotterdam y del aceite de soya crudo FOB Argentina (dólares por tonelada)Diferencial en el eje secundario
Comportamiento de los precios internacionales del aceite de palma crudo CIF
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
400
800
840
880
920
960
1000
1040
1080
1120
1160
1200
1240
1280
25/05/12 03/06/12 12/06/12 21/06/12 30/06/12
Diferencia Aceite de Palma (CIF Rotterdam) Aceite de Soya (FOB Argentina)
Fuente: Fedepalma-Sispa
.
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
Junio - 2010
02
3 Julio - 2012
.
Tabla 02. Colombia. Evolución de las ventas internas de aceite de palma por segmentos (miles de toneladas)
Fuente: Fedepalma-Sispa
Las ventas internas de aceite de palma
registran un incremento del 10,8% entre
enero y mayo de 2012 frente igual período
del año anterior. La industria tradicional
Las importaciones de aceites y grasas
vegetales y animales siguen presentando una
tendencia de descenso en los primeros cinco
meses de 2012. Las importaciones de aceites
vegetales registran una caída del 2,1%, y las
muestra un comportamiento relativamente
estable, mientras que las ventas de aceite de
palma para la industria de biodiésel tuvieron
un consumo mayor en 33,3 mil toneladas.
de aceites y grasas animales del 56,1%. Las
importaciones de aceites vegetales refinados
presentan un comportamiento positivo en
este periodo de análisis, siendo los aceites de
palma, soya y girasol los principales
productos.
Tabla 01. Colombia. Balance estimado de oferta y demanda de aceite de palma (miles de toneladas)
Concepto Ene-May Ene-May
2011 2012 Absoluta %
I. Producción 443,8 417,6 -26,1 -5,9
II. Importaciones 41,9 47,4 5,5 13,0
III. Ventas de exportación 83,5 52,8 -30,7 -36,8
IV. Oferta disponible 402,2 412,2 10,0 2,5
V. Cambio en inventarios ( E ) 35,3 6,9 -28,4 -80,4
VI. Consumo ( E ) 367,1 405,4 38,3 10,4( E ): Estimado
Fuente: Sispa, DIAN, Sobordos, Fedebiocombustibles. Cálculos UGCE Fedepalma
Variación
Ene-May Ene-May
2011 2012 Absoluta %
Empresas tradicionales 154,1 155,7 1,6 1,0
Industria de alimentos concentrados 6,5 7,2 0,6 9,9
Jaboneros independientes 4,3 5,1 0,9 20,2
Otras industrias 3,5 2,0 -1,5 -43,2
Subtotal 168,4 170,0 1,6 0,9
Biodiésel 153,9 187,1 33,3 21,6
Total 322,3 357,1 34,8 10,8
SegmentoVariación
4 Julio - 2012
Los precios internacionales de los aceites y
grasas se mantendrán en niveles altos
fortalecidos por la sequía en Estados Unidos
que afecta la cosecha de frijol soya y los
a jus tados sumin is t ros de semi l las
oleaginosas. Sin embargo, pronósticos de
especialistas del mercado como LMC, señalan
descenso de los precios internacionales en el
segundo semestre del año presionados por la
inestabilidad económica en la zona euro, la
desaceleración de las compras de China por
liberación de reservas, las mejores cosechas
de girasol y colza que aliviarían la estrechez
de suministros y la volatilidad de los precios
del petróleo.
Perspectivas
Por último, las exportaciones de aceite de
palma registraron una disminución de 18,2
mil toneladas en lo corrido del año frente a
2011, según las declaraciones de aduana.
Las ventas de exportación de aceite de palma
crudo declaradas al FEP Palmero fueron de
52,8 mil toneladas entre enero y mayo de
2012, 36,8% menos con respecto a igual
periodo del año anterior.
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
02
800850900950
1.0001.0501.1001.1501.2001.2501.3001.3501.4001.450
Aceite de Palma Crudo CIF Rott
Aceite Crudo Soya Dutch
Aceite de Colza FOB Dutch Exmill
Aceite de Girasol, FOB Arg
Aceite Crudo de Palmiste CIF Rott
Figura 02. Evolución y tendencia de los precios internacionales de los principales aceites vegetales (dólares por tonelada)
Fuente: Fedepalma-Sispa, LMC International
Julio - 20125
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
Anexo 1. Indicadores de la comercialización del aceite de palma en Colombia (Miles de toneladas)
Fuente: Fedepalma-Sispa
2011
Abril Mayo % Absoluta 2010/11 2011/12 % Absoluta
Aceite crudo de palma
Nacional 80,1 78,3 -2,2% - 1,8 89,7 838,4 914,8 9,1%
Zona Central 20,9 19,7 -5,9% - 1,2 260,3 253,5 -2,6%
Zona Norte 28,6 30,7 7,2% 2,1 272,5 321,8 18,1%
Zona Sur-Occidental 0,2 0,2 22,5% 0,0 9,4 6,2 -33,8%
Zona Oriental 30,4 27,8 -8,7% - 2,7 296,2 333,3 12,5%
Aceite de palmiste* 7,3 6,9 -4,9% - 0,4 8,2 79,7 88,2 10,6%
Almendra de palma 17,4 16,5 -4,9% - 0,8 19,6 189,8 210,0 10,6%
Aceite de palma 3,3 5,0 51,8% 1,7 9,5 129,0 115,6 -10,4%
Crudo 0,6 3,4 466,5% 2,8 - 60,2 39,0 -35,3%
Refinado y fracciones 2,7 1,6 -40,4% - 1,1 9,5 68,8 76,6 11,4%
Aceite de palmiste - - - - 0,1 1,0 0,1 -86,9%
Aceites y grasas vegetales 27,7 40,5 46,2% 12,8 38,4 520,3 463,6 -10,9%
Aceites y grasas animales 1,2 0,9 -19,1% - 0,2 0,8 31,6 21,1 -33,3%
Aceite de palma 2,7 2,7 -0,7% - 0,0 17,9 88,5 163,2 84,3%
Crudo 0,1 0,6 662,5% 0,5 14,7 38,0 124,9 228,6%
Incorporado en productos procesados 2,6 2,1 -20,8% - 0,6 3,2 50,5 38,2 -24,3%
Aceite de palmiste 0,6 2,2 294,6% 1,7 5,5 37,1 51,1 37,9%
Crudo - 1,8 N.A. 1,8 4,2 29,6 43,5 46,7%
Incorporado en productos procesados 0,6 0,4 -32,1% - 0,2 1,3 7,4 7,6 2,8%
VENTAS (Fuente: FEP Palmero)
Aceite de palma 67,4 68,8 2,1% 1,4 61,5 687,1 803,4 16,9%
Empresas Tradicionales 28,4 31,7 11,7% 3,3
Alimentos Concentrados 1,5 1,7 11,2% 0,2
Otras Industrias 0,3 0,2 -32,4% - 0,1
Jaboneros Independientes 1,0 0,7 -23,9% - 0,2
Biodiésel 36,2 34,5 -4,8% - 1,8
Aceite de palmiste 2,6 3,1 18,6% 0,5 3,3 32,8 34,5 5,0%
Aceite crudo de palma 17,9 20,3 13,4% 2,4 51,5
Almendra de palma 4,8 5,2 9,5% 0,5 4,1
INVENTARIOS (Fuente: FFP)
EXPORTACIONES (Fuente: Sobordos y Dian)
IMPORTACIONES (Fuente: Sobordos y Dian)
PRODUCCIÓN (Fuente: Fedepalma - SISPA)
2012 Variación Mayo
Junio-Mayo Variación
ACTUALIDAD ACUMULADO
Julio - 20126
Anexo 2. Indicadores de la comercialización del aceite de palma en Colombia
Junio Julio % Absoluta
Aceite de Palma Crudo 2 0 -100,0% - 2
Aceite de Palmiste 263 305 16,0% 42
Aceite de Palma Crudo Junio Julio % Absoluta
Colombia Mercado Interno 0 0 -
Grupo 2 Centro America y el Caribe 426 499 17,1% 73
Aceite de Palmiste
Grupo 2 Centro America y el Caribe 174 204 17% 30
Fuente: Resoluciones FEP Palmero
INDICADORES DEL FEP PALMERO ($/Kg)
CESIÓN
2012 Variación
COMPENSACIÓN
2012 Variación
Grupo1 Resto de la CAN excepto
Ecuador401 474 18,2% 73
Grupo 3 NAFTA, MERCOSUR Y Chile,
Resto del Mundo excepto Ecuador547 14,9% 71 476
Grupo1 Resto de la CAN excepto
Ecuador158 188 19% 30
Grupo 3 NAFTA, MERCOSUR Y Chile,
Resto del Mundo excepto Ecuador218 247 13% 29
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