business plan "un nuovo modello di hospitality"
DESCRIPTION
The module "Business Plan" of the Master in Tourism Management of IULM university enables participants to elaborate a team entrepreneurial project based on a strategic and economical analysis, applying tools and methodologies learnt during the Master under the supervision of a tutor. The Business Plan "Un nuovo modello di hospitality" (MMT III edition) aims at developing a new hospitality concept based on a low budget, a modern design, a young target and a rich experience for the client. The tutor of the project is Giorgio Bianchi, Sole Director of R&D Hospitality.TRANSCRIPT
1
Business Plan: un nuovo modello di hospitality
Gruppo di lavoro:
Dott. Bocchiddi Costantino
Dott.ssa Burul Francesca
Dott.ssa Castiglione Chiara
Dott.ssa Manuppelli Raffaella
Dott.ssa Oldani Barbara
Dott. Palumbo Luigi
Tutor: dott. Giorgio Bianchi
Dott. Angelo Grosso
Master in Tourism Managementwww.mtm.iulm.it
mail: [email protected]
2
PREMESSA
• Sensibile al prezzo• Necessità del solo servizio principale: “spostarsi” • Necessità di una sistemazione contenuta nel prezzo
Idea albergo low cost non solo posto dove dormire, ma luogo della vacanza e parte integrante dell’esperienza turistica
Maggiori flussi di viaggiatori
Nuovi segmenti di mercato
Nasce viaggiatore low cost:
Sviluppo compagnie low cost
3
FASE 1: Il concept
Analisi di mercato:– Flussi– Target– Modelli ricettivi low cost esistenti
2. Analisi Swot
3. Definizione concept
INDICE
4
FASE 2: Business Plan
1. Location (Milano)
2. Definizione delle dimensioni e del layout della struttura
3. Definizione investimento
4. Stesura conto economico
INDICE
5
PREZZI MEDI CITTA’ ITALIANE(2006) alberghi 3-4 stelle
Province Ricavo medio camera occupata (€)
Venezia 203,5
Roma 149,7
Milano
Firenze 128,5
Torino 110
Genova 108,3
Bergamo 88,2
Palermo 62
Fonte: Osservatorio AICA
141,2
6
I TURISTI ITALIANI:Tendenze e caratteristiche del loro viaggio:
Ci si sposta sempre più nei mesi non estivi I viaggi sono più frequenti, ma più brevi l’Italia è la meta preferita Motivazioni di viaggio: piacere e svago, seguito da VFR Il 50% non prenota (solo il 13,8% tramite agenzia) L’auto è il mezzo di trasporto preferito (67,7%) L’alloggio preferito è l’albergo (82,2% degli arrivi
complessivi), prevalentemente a 3 stelle
ANALISI DI MERCATOLa domanda (2005)
Fonte: Annuario del turismo 2007 del Touring Club Italiano
7
ANALISI DI MERCATOLa domanda (2005-2006)
23,30%
22,20%
15,00%
14,30%
13,60%
8,50%
5,50%
5,50%
2,80%
parenti\amici che mi ospitano
ricchezza del patrimonio artistico monumentale
Il desiderio di vedere un posto mai visto
Rivedere amici e parenti
Bellezze naturali, contatto con la natura
Decisione altrui
Eventi culturali
Divertimenti
Prezzi convenienti
Motivazioni di scelta della destinazione di vacanza degli italiani nelle città d’arte
Nel 2006 gli italiani hanno effettuato nelle città d’arte 7,1 mln di vacanze.Motivazioni:• Ospitalità di parenti e amici (23,3%) e occasione di vedere la famiglia (14,3%)• Ricchezza del patrimonio artistico (22,2%) e eventi culturali (5,5%)• Interesse per luoghi mai visti (15%), per le bellezze naturalistiche del territorio (13,6%) per i divertimenti del luogo (5,5%)
Fonte: Dati ISNART
8
ANALISI DI MERCATOLa domanda (2005-2006)
37,50%
14,10%
11,30%
10,80%
9,30%
8,70%
8,30%
6,20%
5,40%
Bellezze naturali, contatto con la natura
Parenti\amici che mi ospitano
Abbiamo la casa in quella località
Desideri di vedere un posto mai visto
Per la vicinanza
Prezzi convenienti
Rivedere amici e parenti
Decisione altrui
Divertimenti
Motivazioni di scelta della destinazione di vacanza degli italiani nelle località balneari
Nel 2006 gli italiani hanno effettuato nelle destinazioni balneari 18,4 mln di vacanze.Motivazioni:• Ospitalità di parenti e amici (14,1%) e occasione di vedere la famiglia (8,3%)• Casa di proprietà in loco (11,3%)• Interesse per luoghi mai visti (10,8%), per le bellezze naturalistiche del territorio (37,5%)• Vicinanza con i luoghi di residenza (9,3%)• Convenienza dei prezzi (8,7%)
Fonte: Dati ISNART
9
ANALISI DI MERCATOLa domanda (2005-2006)
30,20%
18,60%
13,50%
10,60%
7,50%
7,20%
6,20%
5,60%
4,20%
Bellezze naturali del luogo\contatto con la natura
Abbiamo la casa in quella località
Parenti\amici che mi ospitano
Posto ideale per praticare un particolare sport
Posto ideale per riposarsi
Decisione altrui
Per la vicinanza
Rivedere amici e parenti
Il desiderio di vedere un posto mai visto
Motivazioni di scelta della destinazione di vacanza degli italiani nelle località montane
Nel 2006 gli italiani hanno effettuato nelle località montane 5,3 mln di vacanze.Motivazioni:• Ospitalità di parenti e amici (13,5%)• Casa di proprietà in loco (18,6%)• Per le bellezze naturalistiche del territorio (30,2%)• Motivazione sportiva (10,6%)
Fonte: Dati ISNART
10
I TURISTI STRANIERI:
Tendenze e caratteristiche del loro viaggio:
Aumento del 5,8% di presenze rispetto al 2000 Paesi d’origine: Germania, Regno Unito, Usa e Francia In aumento i turisti provenienti da paesi emergenti quali
Irlanda, Cina, Russia, Norvegia; in diminuzione i Tedeschi Preferiscono gli hotel a 3 stelle, utilizzano più degli Italiani
gli hotel a 4 e 5 stelle
ANALISI DI MERCATOLa domanda (2005)
Fonte: Annuario del turismo 2007 del Touring Club Italiano
11
Mercati di provenienza (2006)
48,2%
9,8%
9,8%
8%
20,6%
3,6%
Germania UKUsa FranciaBenelux Altri
Fonte: Dati ISNART
12
Turisti leisure: capacità, composizione spesa giornaliera e permanenza media
76€ 106€
96€
89€
94€Usa FranciaUK GermaniaBenelux
La capacità di spesa media giornaliera è di 92 Euro.
La prima voce di spesa è costituita da servizi e cure termali, seguita da ristoranti e pizzerie (ad eccezione dei francesi) , visita musei e mostre e infine da abbigliamento e attività sportive.
Lo shopping risulta elemento fondamentale soprattutto per i francesi.
La permanenza media dei turisti Europei in Italia è di 5,1 giorni; questa si dimezza (2,6) nel caso di turisti provenienti dagli Usa.
Fonte: Dati ISNART
13
Turisti leisure: mezzi di trasporto, di comunicazione e canali di prenotazione
Il mezzo di trasporto più utilizzato è l’aereo, seguito dal treno e auto. Vengono largamente utilizzati tutti i mezzi locali.
Il passaparola è invece il mezzo di comunicazione più utilizzato, seguito da Internet e dai cataloghi turistici.
Internet è al primo posto come canale di prenotazione, seguito dal self booking.
Fonte: Dati ISNART
14
Businessmen: composizione spesa giornaliera, attività svolte, permanenza media, canali di prenotazione e mezzi di trasporto
La prima voce di spesa è costituita da ristoranti e pizzerie, i quali costituiscono le principali abitudini per i pasti.
Il secondo posto è invece, occupato dallo shopping. Questo rappresenta in ordine di importanza, la terza attività svolta dai businessmen preceduta dalle cene di lavoro e dalla partecipazione a congressi e convegni.
La permanenza media dei Businessmen in Italia oscilla da 1,5 a 1,7 giorni.
A differenza dei turisti leisure, il canale di prenotazione più utilizzato è costituito dalle Agenzie, in quanto per i businessmen è fondamentale l’esperienza e il consiglio personale.
Il mezzo di trasporto più utilizzato è l’aereo, seguito dall’auto e dal treno. Vengono largamente utilizzati tutti i mezzi locali.
Fonte: Dati ISNART
15
Famiglie: composizione spesa giornaliera, attività svolte, permanenza media, canali di prenotazione e mezzi di trasporto
La prima voce di spesa è costituita da ristoranti e pizzerie, seguita da entertainment (parchi divertimento, musei, cinema, attività sportive).
La permanenza media delle famiglie è di 5,5 giorni.
Il canale di prenotazione più utilizzato è costituito dalle Agenzie, seguito da self booking e Internet.
Il mezzo di trasporto più utilizzato è l’auto, seguito dall’aereo e dal treno.
Fonte: Dati ISNART
16
Analisi comparativa
Fonte: Dati ISNART
Composizione spesa
Canali di prenotazione
Turisti leisure 1. Servizi e cure termali
2. Ristoranti pizzerie
3. Visite musei
1. Internet
2. Self booking
3. Agenzie
Famiglie 1. Ristoranti pizzerie
2. Entertainment
1. Agenzie
2. Self booking
3. Internet
Businessmen 1. Ristoranti pizzerie
2. Shopping
1. Agenzie
2. Internet
3. Self booking
17
I turisti stranieri “low cost” in Italia- 2005
• Cambia il comportamento della vacanza: si ricercano soluzioni più economiche, riducendo la durata del soggiorno
• Cresce lo “spending divide”: aumentano i turisti di fascia alta e medio-bassa, diminuisce il turista a capacità di spesa media
• Cambiano le formule di acquisto: cresce l’interesse per soluzioni low cost e last minute ma anche l’advanced booking
Da dove vengono:
Regno Unito e Germania (56%)
Spagna (9,3%)
Forte crescita, pur marginale, dei paesi dell’Est
Fonte: Ciset Università Ca’ Foscari- 2006
18
I turisti stranieri “low cost” in Italia- 2005
Motivo del viaggio:
• Leisure: 69%
• Business: 11%
• Altro (VFR, studio, shopping, cure e terme) : 20%
Stagionalità:
30% in estate
28% in autunno
Fonte: Ciset Università Ca’ Foscari- 2006
19
I turisti stranieri “low cost” in Italia- 2005
Alloggio:
• Albergo 63%
• Parenti e amici: 20%
• Agriturismo: 8%
• Ostello: 3%
Ripartizione spesa:
• Alloggio: 45%
• Vitto: 23%
Fonte: Ciset Università Ca’ Foscari- 2006
20
FORMULA ONE
ETAP
BREAKFAST orario
Buffet 3,90 euro 6.30- 9.30 (weekly); 7.30- 10.30 (sab dom festivi)
Buffet illimitato 4 euro 6.30- 9.30 (weekly); 7.30- 10.30 (sab dom festivi)
RECEPTION orario
6.30-9.30 /17-21 (weekly) 7.30-10.30/ 17-21 (sab dom festivi) Contatto telefonico: settimanale 6.30-19. Sab dom fest 7,30-19
6.30- 11 e 17- 22 (feriali e prefestivi) 7.30- 11/17-21 (ven sab dom festivi) 24 hours automatic sale rooms
ROOMS Letto matrimoniale + lettino, lavandino con specchio, tavolino, tv, bagno e docce al piano
3 persone per stanza (letto matrimoniale + lettino), scrivania + sedia, aria condizionata, tv e radio.
DINNER Offerte con i ristoranti Ibis e Courtepaille
RESERVATION Internet (carta di credito per garanzia), prenotazione centrale direttamente. Si possono organizzare gruppi
24 ore al giorno per 7 giorni Internet, prenotazione centrale direttamente. Si può prenotare fino alle 19 del giorno di arrivo per un max di 2 stanze per 6 notti consecutive
PAGAMENTO Contanti, assegni, Visa, American Express, Master Card etc…
Contanti, assegni (non tutti gli hotel) Visa, American Express, Master Card etc…
SERVIZI AGGIUNTIVI
Animali (1 per stanza a 1.50€) Wi-fi nelle zone comuni, snacks 24/7, area tv comune (non in camera), animali (2€ a notte) anche nelle parti comuni a guinzaglio
MODELLI RICETTIVI LOW COST ESISTENTI
21
ANALISI SWOT
Punti di debolezza delle strutturericettive extralberghiere Residence B&B Ostelli Agriturismo• Pulizia settimanale delle camere x• Non sono previsti i pasti x x x• Costi extra obbligatori x• Non facilmente raggiungibile e lontano dal centro x• Poca capacità ricettiva x x• Pochi servizi accessori x x• Assenza di bagni in camera x x• Scarsa visibilità x• Percezione di scarsa igiene x• Sicurezza non garantita x
22
MISSION:
La mission del nostro hotel è offrire ad un quarto del prezzo medio un’opportunità di condivisione, di scambio culturale e di arricchimento personale.Il soggiorno verrà vissuto come un’esperienza olistica, un’emozione da ricordare, dove verranno stimolati i cinque sensi, la fantasia, i contenuti emotivi!
CONCEPT
23
DEFINIZIONE DEL PRODOTTO
superficie della struttura di 2000 mq circa,
50 stanze di circa 30 mq. l’unaCamere:
• 4 letti, 4 armadi, 4 comodini • collegamento Internet Wi-Fi a pagamento• Arredamento design moderno
Bagni:• al centro della stanza:• 4 cabine dotate di WC, lavabo e doccia, asciugacapelli. • Gli asciugamani, su richiesta, a pagamento.
CONCEPT
1
3
3
2 2
24
DEFINIZIONE DEL PRODOTTO
Piano terra:• area multimediale • Info box (prenotazione e acquisto biglietti on line)• angolo caffetteria • lavanderia e asciugatrice a gettoni e stireria
Bar:• colazione su prenotazione a scelta tra diversi
menù (5 euro)• distributori di bevande calde e snack.
CONCEPT
25
DEFINIZIONE DEL PRODOTTO
Servizi ai piani:• distributori automatici di bevande calde e fredde• distributori di snack e pasti completi• distributori di birra
Altri servizi:• Reception e sala multimediale aperta 24h su 24• Pulizia in outsourcing
Personale e orari:• 8 persone (6 full-time e due stagionali) per bar e reception, a turni• giovani, anche stranieri, di bella presenza
CONCEPT
26
DEFINIZIONE DEL PRODOTTOComunicazione, distribuzione e promozione :• Sito internet con sistema di booking on line• Blog esperenziali, social network linkati al nostro sito• Accordi con alcuni portali (es. Comune di Milano, Google)• Visibilità sui siti di vettori low cost (Ryanair, EasyJet,
MyAir, WindJet)
• Collaborazioni con aziende specializzate in diversi settori basate su una politica di co-marketing per la fornitura di servizi ed attrezzature in cambio di sponsorizzazione
• Eventuale accordo con l’Accademia di Brera per la fornitura di quadri da utilizzare negli spazi comuni
• Collaborazione con fornitori di libri, oggettistica di design, arredo
CONCEPT
27
PERCHE’ INVESTIRE
13%
12%
9,4%
7,7%
5,4%
5,2%
Centri commerciali
Settore industriale
Negozi
Ospitalità
Uffici Milano
Uffici Milanohinterland
+ 2,3%
Fonte: Dati IPD Italian Property Index 2006
28
Conto economico
Dati ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5Ricavi totali camere 876.000,00€ 1.214.720,00€ 1.579.136,00€ 2.266.375,99€ 2.357.031,03€ Ricavi colazioni 54.750,00 76.650,00 100.603,13 145.773,93 153.062,62Ricavi annuali 930.750,00€ 1.291.370,00€ 1.679.739,13€ 2.412.149,92€ 2.510.093,65€ Provvigioni di vendita 48.864,38€ 58.111,65€ 75.588,26€ 108.546,75€ 112.954,21€ Costo totale colazioni 21.900,00 29.784,00 37.974,60 53.453,05 54.522,11Costo annuale pulizie 32.850,00€ 44.676,00€ 56.961,90€ 80.179,57€ 81.783,16€ Costo lavanderia 109.500,00€ 148.920,00€ 189.873,00€ 267.265,23€ 272.610,54€ Costi variabili 213.114,38€ 281.491,65€ 360.397,76€ 509.444,60€ 521.870,02€ MDC 717.635,63€ 1.009.878,35€ 1.319.341,36€ 1.902.705,32€ 1.988.223,63€ Percentuale sui ricavi 18.615,00€ 25.827,40€ 33.594,78€ 48.243,00€ 50.201,87€ Costo totale manodopera 212.800,00€ 217.056,00€ 221.397,12€ 225.825,06€ 230.341,56€ Costo utenze 55.845,00€ 77.482,20€ 100.784,35€ 144.728,99€ 150.605,62€ Commerciale & Marketing 65.152,50€ 90.395,90€ 117.581,74€ 168.850,49€ 175.706,56€ Affitto annuo 262.500,00€ 393.750,00€ 525.000,00€ 528.937,50€ 532.904,53€ Costi fissi 614.912,50€ 804.511,50€ 998.357,99€ 1.116.585,05€ 1.139.760,14€ RO 102.723,13€ 205.366,85€ 320.983,38€ 786.120,27€ 848.463,49€ GOP 11,04% 15,90% 19,11% 32,59% 33,80%
Percentuale d'incidenza affitto sui ricavi 28,20% 30,49% 31,25% 21,93% 21,23%
Incidenza costo del personale sui ricavi 22,86% 16,81% 13,18% 9,36% 9,18%
Il primo anno l’affitto risulta scontato del 50%, il secondo del 25%, a regime dal terzo anno
29
…..Live your own Italian hospitality experience
30
31
Lo staff non vede l’ora dicominciare!!!
32
ContattiMaster in Tourism Management
Università IULMVia Carlo Bo, 1 - 20143 - Milano
Tel. +39 (0)2 891412815; Fax +39 (0)2 891412814website: www.mtm.iulm.it
mail: [email protected]