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INTRODUCCIÓN
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Estudio . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Del entorno externo . . . . . . . . . . 4
Resultados de la encuesta . . . . . . . . 5
Comportamiento de algunas variables . . . 9
Características de la empresa con relación al
comercio exterior . . . . . . . . . . . . 12
Expectativas para el segundo semestre 2002 . 12
Conclusiones . . . . . . . . . . . . . 13
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INTRODUCCIÓN
Gráficos
Entorno y perspectivas económicas. . . . . . 17
Ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Producción . . . . . . . . . . . . . . . 26
Costos . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Inversión . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Empleo . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Comercio Exterior . . . . . . . . . . . . 54
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INTRODUCCIÓN
COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO, SE ENCUENTRA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA.
EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, CON 165 ENTREVISTAS DIRECTAS PERTENECIENTES A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO, CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 924 EMPRESAS, DE ACUERDO AL REGISTRO DE PATRONES DEL IMSS. EL NIVEL DE CONFIANZA EN ESTE CASO, FUE DEL 95% CON UN MARGEN DE ERROR POR MUESTREO DE UN ± 7.0%, SIN EMBARGO AL CONSIDERAR ÚNICAMENTE COMO UNIVERSO EL NÚMERO DE SOCIOS DE LA CÁMARA, DEL ORDEN DE 400, ENTONCES CON LA MUESTRA ENCUESTADA TENEMOS EL MISMO NIVEL DE CONFIANZA DE 95% Y UN ERROR DE MUESTREO DE ±5.7%.
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ESTUDIO
El presente estudio como principal objetivo , determinar el grado de afectación a las empresas de la industria del calzado estatal, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pueden afectar al desarrollo de las empresas durante el primer semestre del 2002 con relación al 2° semestre del año anterior.
Del entorno macroeconómico se consideraron los indicadores siguientes , señalando el grado en que afectan el desarrollo de las empresas:
- Apertura comercial
- Desaceleración de Estados Unidos
- Demanda del mercado
- Certidumbre económica
- Relaciones laborales, rotación de personal y nivel de capacitación
- Infraestructura y suministro de energía, de agua y de transporte
- Abastecimiento de materias primas
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ESTUDIO
Además con la aplicación del cuestionario se logró la información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas, costos de producción por principales rubros como los siguientes entre otros:
- Capacidad instalada
- Capacidad aprovechada
- Tipo de calzado para mujer, niños y caballeros
- Estilo y calidad de calzado
- Estructura de costos
A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas del sector.
- Nuevas Inversiones
- Personal ocupado
- Personal contratado
- Nivel de salarios y prestaciones
- Expectativas de contratar nuevo personal por el resto del año3
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ESTUDIO
Del entorno externo
Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer las características del comercio exterior de las empresas de la industria del calzado, en particular sobre principales productos exportados, a qué mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones de las empresas durante el segundo semestre del año actual, con relación al mismo periodo del 2001.
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ESTUDIO
RESULTADOS DE LA ENCUESTA (Señala en paréntesis el por ciento del 2001)
Entorno económico
- Únicamente el 6.4% de los entrevistados, estima favorable el entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco, apreciación inferior al porcentaje de 10.50%, señalado en la encuesta del mismo periodo de 2001; el 64.9% lo considera adverso (42.1%); y peor lo consideró el 27.5% (46.7%)
- E 12.9% de los industriales del calzado estiman que la situación económica del país fue mejor en el primer semestre del 2002. (13.1%)
-El 84.8% de los empresarios manifestó haber tenido su empresa limitaciones en su actividad en el 2002. (51.3%)
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ESTUDIO
Dentro de la apertura comercial tenemos que únicamente la apertura con el Bloque Asiático es la que más afecta como limitante a las empresas como se aprecia a continuación:
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Oportunidad Limitante No le afectaBloque Asiático 5.5% 76.7% 17.8%TLC 30.5% 47.6% 22.0%Unión Europea 25.2% 38.0% 36.8%América Latina 21.5% 41.1% 37.4%
2do semestre 2003
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ESTUDIO
Dentro del entorno macro económico internacional y nacional tenemos los siguientes aspectos:
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Oportunidad Limitante No le afectaDesaceleración de EU 3.8% 79.2% 17.0%Demanda del mercado 36.9% 52.5% 10.6%Oferta del mercado 28.8% 56.9% 14.4%Certidumbre económica 22.0% 66.7% 11.3%Oferta de mano de obra especializada 34.6% 31.4% 34.0%Relaciones laborales o sindicales 6.2% 25.5% 68.3%Rotación de personal 9.4% 28.1% 62.5%Nivel de capacitación 19.6% 28.5% 51.9%Infraestructura 44.2% 22.4% 33.3%Suministro de energía 16.3% 18.8% 65.0%Suministro de agua 15.6% 8.8% 75.6%Servicios de transporte 15.7% 11.3% 73.0%Abastecimiento de materia prima 27.8% 42.4% 29.7%
2do semestre 2003
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ESTUDIO
Características de la empresa.
Liquidez de la empresa, crédito y tasas de interés
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Oportunidad Limitante No le afectaDiseño de sus productos 67.7% 12.4% 19.9%Capacidad instalada 54.0% 23.0% 23.0%Estructura org. de la empresa 38.6% 10.8% 50.6%Mejoras tecnológicas 34.8% 37.3% 27.8%Coordinación con proveedores 32.3% 38.6% 29.1%
2do semestre 2003
Oportunidad Limitante No le afectaLiquidez 9.4% 77.5% 13.1%Acceso al crédito 8.8% 71.8% 19.4%Tasas de interés 6.2% 73.3% 20.5%Inversión de capital 20.3% 54.4% 25.3%Trámites gubernamentales 7.5% 58.4% 34.2%Importaciones Ilegales 2.5% 82.4% 15.1%
2do semestre 2003
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ESTUDIO
Comportamiento de algunas variables.
Apertura comercial.- Dentro de la apertura comercial el 87.1% de la empresas entrevistadas señalaron es una limitante la apertura del bloque Asiático,
Entorno económico.- Al 89.5 % de las empresas representa una limitante la desaceleración de la economía de los Estados Unidos
Certidumbre económica.- Al 85.2% de los entrevistados la consideran una limitante en este semestre.
Demanda del mercado.- 70.8% de los entrevistados indicaron que es una limitante.
Repunte del mercado en ventas.- Para el 73.7% de los empresarios, el repunte del mercado en ventas es una limitante.
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ESTUDIO
Mejoras tecnológicas.- La encuesta del segundo semestre de este año, indica que para el 51.5% de los empresario es una oportunidad esta variable
Aspectos financieros.- Dentro del rubro de la liquidez de la empresa, crédito y de tasas de interés, la liquidez es la que más les afecta como limitante con 80.1%.
Inversión de capital.- Para el 53.8% de los entrevistados es una limitante la inversión de capital.
Trámites gubernamentales.- No obstante que aparentemente es un problema importante, en el caso de esta rama industrial únicamente es una limitante para el 74.3% de los entrevistados
Ventas.- El volumen de ventas en el segundo semestre del 2002, con relación al mismo semestre del 2001, para el 8.2% de los entrevistados crecieron, para el 21.6% permanecieron igual, y para el 55.03% disminuyó. La percepción de los empresarios en la encuesta del segundo semestre del 2001, para el 19.3% crecieron para el 59.1% permanecieron igual y para el 20.5% disminuyeron.
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ESTUDIO
Destino de las ventas.- En el segundo semestre de 2002 el destino de las ventas de los fabricantes de calzado del estado de Jalisco fue nacional en un 40%, local 34.0%, regional 10.0%, 8% al resto del estado y 8% de exportación
Capacidad instalada.- El 60.0% de los entrevistados manifestaron tener una capacidad instalada de producción de 1,00 a 5,000 pares por semana con un promedio de 3,809 pares semanales, promedio que aumentó con relación al año anterior cuyo promedio fue de 1,717 pares por semana.
Capacidad de producción.- Los empresarios de la industria del calzado entrevistados señalaron que la capacidad de producción utilizada en el semestre fue de 68.9% promedio, contra 69.8% manifestado el año anterior.
Costos.- Los costos aumentaron para el 75.4% de los entrevistados, permanecieron igual para el 21.1% y disminuyeron para el 1.8%. En el 2001 la percepción fue que aumentaron para el 61.2%, permanecieron igual para el 34.2%, bajaron 4.0%
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ESTUDIO
Entre los costos totales de producción, administración, ventas y otros, el 39.5% correspondió a materia prima, el 21.7% a mano de obra y a comercialización 14.6% entre otros.
Contratación de personal.- El 26.0% de las empresas entrevistadas contestaron que contrataron personal en el segundo semestre del 2002 contra el 56.2% señalado en el primer semestre del mismo año.
Escasez de personal.- El 11.8% de las empresas contestaron que tuvieron dificultad para encontrar los candidatos a contratar, catalogando la dificultad el 2.0% muy escaso, 9.8% escaso. Para el 21.6% fue normal la disponibilidad de personal. Para el 66.7% hubo abundante oferta de mano de obra disponible
Estructura del personal, El 81.6% del personal de las empresas del calzado entrevistadas son obreros, el 15.4% del personal son administrativos y el 3.9% son técnicos, contra una estructura muy similar señalada en el 2001, que fue del 78.0% obreros, 15.4% administrativos y 6.6% técnicos.
Inversiones.- El 28.1% de las empresas del calzado entrevistadas realizaron inversiones en el segundo semestre del 2002 contra 32.9% en el 2001.
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ESTUDIO
Características de las empresas con relación al comercio exterior.
La empresa exporta.- El 100% de las encuestas entrevistadas contestaron la pregunta, de estas el 10.8% realizó exportaciones, el 85.8% directamente y el 7.7% indirectamente. En cambio en el 2001, únicamente el 9.2% de las empresas exportaba. El volumen de las exportaciones en 2002 fue el siguiente: Subió para el 12.5% ,fueron igual 62.5% y para el 25.0% disminuyeron
La empresa importa.- El 100% de las empresas contestaron la pregunta y 27.1% (33.6% en 2001) señaló que sí importaba, de estas empresas lo hacen en forma directa 63.5% y 31.6% en forma indirecta. El principal producto importado es materia prima con el 69.8% contra el 68.60% en el 2001. El comportamiento de las importaciones en 2002 fue el siguiente: Subió para el 13.2% (en 2001 fue el 15.7%), fueron igual 47.4% y para el 23.7% disminuyeron.
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ESTUDIO
Expectativas para el primer semestre del 2003.
Inversiones.- El 7.5% de los empresarios entrevistado realizarán inversiones en el primer semestre del 2003, estimación que descendió con relación al año que se señaló por el 27.6%.
Contratará personal.- El 16.4% de las empresas señalaron que contratarán personal durante el 2003; el 69.1% de estos serán obreros.
CONCLUSIONES
Un análisis de la percepción que tienen los empresarios de la industria del calzado, a través de la encuesta directa, sobre la coyuntura de las principales variables del entorno económico, nos permite señalar las siguientes conclusiones.
1.- Para los empresarios de la industria del calzado, en el segundo semestre del 2002, el 6.4% de los entrevistados estima favorable el entorno económico de los negocios en el estado de Jalisco, por abajo del 10.5% señalado el año anterior.
Para el 12.9% de los encuestados la situación económica del país comparada con el semestre anterior es mejor (13.2%), igual para el 27.5% (34.8%) y peor para el 58.5 (50.0%)
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ESTUDIO
El 84.8% de los empresarios tuvo limitaciones en su actividad en el 2002, contra 51.3% del año anterior. Las variables que más les afectan son las siguientes:
Nota:En los siguientes comentarios el primer porcentaje se refiere a que la empresa se ve afectada como una limitante y el segundo porcentaje es considerado como una oportunidad y para fines de comparación se señala el porcentaje indicado en el mismo semestre del año anterior entre paréntesis
-Las Importaciones ilegales afectan al 94.2% de los encuestados; para el 92.4 es una limitante y para el 1.8% es una oportunidad.
- La desaceleración de la economía en los Estado Unidos afecta al 94.2%; 89.5% como limitante y 4.7% como oportunidad (77.65)
-De la apertura comercial, la del Bloque Asiático es la que más afecta a la industria del calzado con 91.8%; 87.1% y 4.7% (62.50%)
-Demanda del mercado le afecta al 93.0%; 70.8% y 22.2 (74.7%)
-Certidumbre económica le afecta al 92.9; 85.2% y 7.7% (61.20%)
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ESTUDIO
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2.- Las variables que los empresarios indicaron afectan al desarrollo de las empresas fuero entre otras:
- Abastecimiento de materia prima,afecta al 70.8%; limitante 59.7% y oportunidad 11.1%
- Oferta de mano de obra, afecta al 59.7%; limita al 33.9% y como oportunidad al 25.7% (
- Nivel de capacitación, para el 75.74% de los entrevistados no es limitante (70.67%).
- Rotación de personal, afecta al 30.4%; 23.4% y 7.0% (70.3%)
-Diseño de sus productos, afecta al 74.2%; 17.1% y 57.1% oportunidad (70.4%)
4.-Entre las variable que indican el comportamiento de las empresas de la industria del calzado, destacan las siguientes:
-Capacidad instalada, se utiliza en promedio el 68.9% (69.8%)siendo el mes mas alto noviembre con 73.0% y enero el mes mas bajo utilizando el 61.0% de la capacidad instalada.
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ESTUDIO
- Personal de la empresa. En la muestra investigada se identificó a 5,293 como personal total, con un promedio de 31 trabajadores y empleados por empresa.
- El 10.8% de las empresas exportan (10.1%)
- El 27.1% de las empresas importan (33.6%)
- Inversiones, el 28.1% de los empresarios del calzado entrevistados, realizaron inversiones en el 2002, porcentaje por debajo del 2001 de 64.50%.
- Contratará personal, como expectativa el 16.4% contratará personal de los cuales el 69.1% serán obreros
5.- Entre las variables que caracterizan a la industria del calzado del estado de Jalisco hacemos énfasis en las que pueden ser de más fondo:
- El 38.0% produce calzado para dama, 2.0% para niño y 3.0% para caballero, el 20.0% sandalia, 14.0% zapatilla y 10.0% bota (probablemente por temporada)
-El 37.7% del calzado producido es casual, 18.0% de vestir, 19.1% fino, 16.1% entrefino y 9.2% económico.
-Los costos de la empresa se incrementaron para el 75.4%.15
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ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
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Opinión: Actual Entorno Económico para los Negocios en Jalisco
6.5%
9.1%
27.8%
30.9%
65.7%
60.0%
Favorable Normal Adverso
2do Sem 2002
2do Sem 2003
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
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Universo 924 Muestra 165 Submuestra 165
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Opinión: Situación Económica del País comparada con el semestre anterior
13.0%
24.2%
27.8%
42.4%
59.2%
33.3%
Mejor Igual Peor
2do Semestre 2002
2do Semestre 2003
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
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Universo 924 Muestra 165 Submuestra 165
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¿Durante el Segundo Semestre del año, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad ?
No14.7%
Si85.3%
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 924 Muestra 165 Submuestra 153
Si83.0%
No17.0%
2do Sem2003
2do Sem2002
c i c e j
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¿Los siguientes factores son considerados una oportunidad, limitante o no le afectan?
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
0.00%
100.00%
Imp
ort
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min
istr
o d
e ag
ua
Limitante Oportunidad No le afecta
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VENTAS
21
c i c e j
![Page 27: C i c e j. INTRODUCCIÓN Introducción................. 1 Estudio................. 2 Del entorno externo.......... 4 Resultados de la encuesta........ 5](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081603/5665b4ad1a28abb57c9324ca/html5/thumbnails/27.jpg)
Volumen de Ventas durante el semestre respecto al semestre inmediato anterior
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Promedio de decremento 23.89%
11.6%
20.0%
30.6%34.5%
57.9%
45.5%
Subió Igual Bajó
2do sem 2002
2do sem 2003
Promedio deincremento 22.5%
Promedio deincremento 25.5%
Promedio de decremento 29.6%
Universo 924 Muestra 165 Submuestra 165
c i c e j
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Precios Promedio del Calzadoen Pesos, a Nivel del Fabricante.
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
El más bajo El más alto2do sem 2002 115.60$ 206.52$ 2do sem 2003 112.69$ 224.38$
El más bajo El más alto2do sem 2002 115.60$ 206.52$ 2do sem 2003 112.69$ 224.38$
Universo 924 Muestra 165 Submuestra 122
c i c e j
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Destino de Ventas
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Local34.9%
Estatal11.6%
Regional12.0%
Nacional40.4%
Exportaciones1.1%
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Nacional41.1%
Local33.9%
Regional9.7% Estatal
7.7%
Exportaciones7.5%
2do Sem2003
2do Sem2002Universo 924 Muestra 171 Submuestra 169
c i c e j
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Destino de Ventas
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
% Mayorísta49.5%
% Catálogo17.1%
% Marcas privadas
6.8%
% Tiendas de autoservicio o departamental
12.3%% Venta directa al consumidor
14.3%
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
2do Sem2003Universo 924 Muestra 171 Submuestra 169
c i c e j
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Ventas en Función del Tipo de Producto
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Subproceso3.1%
Producto Terminado
96.9%Subproceso
21.4%
Producto Terminado
78.6%
2do Sem20032do Sem2002
Si17.0%
No83.0%
Universo 924 Muestra 165 Submuestra 150
c i c e j
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PRODUCCIÓN
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.27
c i c e j
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¿Qué tipo de producto fabrica?
Calzado90.2%
Marroquineria9.8%
Universo 924 Muestra 165 Submuestra 165
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
c i c e j
2do Sem2003
![Page 34: C i c e j. INTRODUCCIÓN Introducción................. 1 Estudio................. 2 Del entorno externo.......... 4 Resultados de la encuesta........ 5](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081603/5665b4ad1a28abb57c9324ca/html5/thumbnails/34.jpg)
¿Qué tipo de calzado fabrica?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Sandalia41.1%
Casual12.5%
Zapatilla32.9%
Deportivo3.1%Bota
5.6%
Otros4.8%
Dama
CaballeroNiño
86.1%
7.2%6.7%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
DamaChoclo
10%Mocasin
12%
Casual16%
Bota17%
Deportivo11%
Otros34%
Caballero
Universo 924 Muestra 165 Submuestra 146
Coyuntura2003
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¿Qué tipo de calzado fabrica?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
9.3%
31.4%
10.5%
33.7%
15.1%
5.0%
27.5%
17.5%
38.8%
11.3%
2.8%
41.7%
2.8%
38.9%
13.9%
10.0%
40.0%
10.0%
35.0%
5.0%
50.0%
66.6%
16.7% 100.0%S
and
alia
Zap
atill
a
Cas
ual
Bo
ta
Dep
ort
ivo
Otr
os
Económico
Entre fino
Fino
Casual
Vestir
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Dama
Coyuntura2003
![Page 36: C i c e j. INTRODUCCIÓN Introducción................. 1 Estudio................. 2 Del entorno externo.......... 4 Resultados de la encuesta........ 5](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081603/5665b4ad1a28abb57c9324ca/html5/thumbnails/36.jpg)
¿Qué tipo de calzado fabrica?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
16.8%
66.7%
16.7%
12.5%
75.0%
12.5%
60.0%
40.0%
50.0%
50.0%
100.0%
Ch
ocl
o
Cas
ual
Bo
ta
Dep
ort
ivo
Otr
os
Económico
Entre fino
Fino
Casual
Vestir
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Caballero
Coyuntura2003
![Page 37: C i c e j. INTRODUCCIÓN Introducción................. 1 Estudio................. 2 Del entorno externo.......... 4 Resultados de la encuesta........ 5](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081603/5665b4ad1a28abb57c9324ca/html5/thumbnails/37.jpg)
¿Qué tipo de calzado fabrica?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
6.3%
50.0%
6.3%
25.0%
12.5%Económico
Entre fino
Fino
Casual
Vestir
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Niño
Coyuntura2003
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1.8%
2.1%
2.9%
1.2%
7.7%
7.7%
0.3%
21.8%
26.4%
28.2%
% Valijas y Mochilas de piel
% Valijas y mochilas de vinil o sintéticas
% Portafolios de piel
% Portafolios de textiles o sintéticos
% Bolsos de mano o piel
% Bolsos de mano textiles o sintéticos
% Artículos de bolsillo de piel
% Artículos de bolsillo textilos o sintéticos
% Cinturones
% Presdas de vestir de piel
¿Qué tipo de calzado fabrica?c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.Coyuntura
2003
Universo 924 Muestra 165 Submuestra 17
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Capacidad de producción instalada
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
22.8%
27.8%
60.2%63.2%
12.2%6.3%
4.1%
2.1%0.8%
0.7%0.0%
0.0%0.0%
0.0%
0-1,000 1,001-5,000
5,001-10,000
10,001-20,000
20,001-50,000
50,001-100,000
mas de100,000
2do sem 2002
2do sem 2003
Capacidad Instalada (Pares/Semana)
2do semestre 2003Promedio: 2,950Máximo: 35,000Mínimo: 35
2do semestre 2002Promedio:3,809Máximo: 50,000Mínimo: 100
Universo 924 Muestra 165 Submuestra 144
c i c e j
![Page 40: C i c e j. INTRODUCCIÓN Introducción................. 1 Estudio................. 2 Del entorno externo.......... 4 Resultados de la encuesta........ 5](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081603/5665b4ad1a28abb57c9324ca/html5/thumbnails/40.jpg)
Capacidad de Producción Utilizada Promedio
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
61% 62%65%
66%67%
68%70%
69%70%
68% 68%66%
70%64%
70%
65%
71%
65%
72%
67%
73%75%
71%69%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2do sem 20022do sem 2003
2do semestre
2003: 67.0%
Promedio
2do semestre
2002: 68.9%
Universo 924 Muestra 165 Submuestra 161
c i c e j
![Page 41: C i c e j. INTRODUCCIÓN Introducción................. 1 Estudio................. 2 Del entorno externo.......... 4 Resultados de la encuesta........ 5](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081603/5665b4ad1a28abb57c9324ca/html5/thumbnails/41.jpg)
COSTOS
32
![Page 42: C i c e j. INTRODUCCIÓN Introducción................. 1 Estudio................. 2 Del entorno externo.......... 4 Resultados de la encuesta........ 5](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081603/5665b4ad1a28abb57c9324ca/html5/thumbnails/42.jpg)
Estructura de Costos
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 924 Muestra 165 Submuestra 135
c i c e j
39.50%
21.70%
8.40%
5.00%
4.00%
14.60%
3.80%
2.00%
1.00%
47.3%
22.8%
8.7%
8.3%
2.5%
4.4%
4.2%
1.5%
0.5%
Materia Prima
Mano de obra
Servicios
Administrativos
Transporte
Comercialización
Energía
Inmuebles e instalaciones
Depreciación de activos
2do sem 2002
2do sem 2003
![Page 43: C i c e j. INTRODUCCIÓN Introducción................. 1 Estudio................. 2 Del entorno externo.......... 4 Resultados de la encuesta........ 5](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081603/5665b4ad1a28abb57c9324ca/html5/thumbnails/43.jpg)
Costos Totales de la Empresa
76.8%
42.4%
21.4%
52.5%
1.8%5.1%
Aumentaron Igual Disminuyeron
2do Sem 2002
2do Sem 2003
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Promedio de incremento
16.2%
Promedio dedecremento
12.5%
Universo 924 Muestra 165 Submuestra 158
c i c e j
Promedio de incremento
13.0%
Promedio dedecremento
36.0%
![Page 44: C i c e j. INTRODUCCIÓN Introducción................. 1 Estudio................. 2 Del entorno externo.......... 4 Resultados de la encuesta........ 5](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081603/5665b4ad1a28abb57c9324ca/html5/thumbnails/44.jpg)
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Incremento Promedio de Costos
10.3%
5.0%
3.1%
4.2%
5.2%
2.2%
1.6%
1.4%
25.5%
10.4%
6.5%
6.3%
4.2%
2.8%
2.8%
1.5%
Materia Prima
Mano de Obra
Energía
Servicios
Comercialización
Transporte
Administrativos
Inmuebles e Instalaciones
2doSem2002
2doSem2003
Universo 924 Muestra 165 Submuestra 53
c i c e j
![Page 45: C i c e j. INTRODUCCIÓN Introducción................. 1 Estudio................. 2 Del entorno externo.......... 4 Resultados de la encuesta........ 5](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081603/5665b4ad1a28abb57c9324ca/html5/thumbnails/45.jpg)
INVERSIÓN
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.36
c i c e j
![Page 46: C i c e j. INTRODUCCIÓN Introducción................. 1 Estudio................. 2 Del entorno externo.......... 4 Resultados de la encuesta........ 5](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081603/5665b4ad1a28abb57c9324ca/html5/thumbnails/46.jpg)
¿ Realizó la Empresa Inversión durante el semestre?
29.8%
28.7%
70.2%71.3%
Si No
2do Sem 2002
2do Sem 2003
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 924 Muestra 165 Submuestra 164
c i c e j
![Page 47: C i c e j. INTRODUCCIÓN Introducción................. 1 Estudio................. 2 Del entorno externo.......... 4 Resultados de la encuesta........ 5](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081603/5665b4ad1a28abb57c9324ca/html5/thumbnails/47.jpg)
Montos de Inversión
22.7%
26.7%
22.7%
6.7%
43.2%
40.0%
9.1%
20.0%
2.3%
6.7%
0-50,000 50,001-100,000
100,001-500,000
500,001-1'000,000
mas de1'000,000
2do Sem 2002
2do Sem 2003
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Monto de inversión promedio:
2do semestre 2003: $306,533
Universo 924 Muestra 165 Submuestra 15
c i c e j
2do semestre 2002: $252,941
![Page 48: C i c e j. INTRODUCCIÓN Introducción................. 1 Estudio................. 2 Del entorno externo.......... 4 Resultados de la encuesta........ 5](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081603/5665b4ad1a28abb57c9324ca/html5/thumbnails/48.jpg)
Inversión de la Empresadurante el semestre
73.8%
8.3%
4.6%
7.6%
5.8%
78.7%
4.5%
13.0%
3.8%
Maquinaria yEquipo
Infraestructura
Capital de Trabajo
Capacitación
Investigación yDesarrollo
2do sem 2002
2do sem 2003
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 924 Muestra 165 Submuestra 164
c i c e j
![Page 49: C i c e j. INTRODUCCIÓN Introducción................. 1 Estudio................. 2 Del entorno externo.......... 4 Resultados de la encuesta........ 5](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081603/5665b4ad1a28abb57c9324ca/html5/thumbnails/49.jpg)
Inversión de la Empresadurante el semestre
53.3% 8.0%
2.2%
17.6%
2.2%
2.6%
5.2%
1.0%
8.0%
Maquinaria y Equipo
Infraestructura
Capital de Trabajo
Capacitación
Investigación yDesarrollo
Reponer
Ampliar
Reanudar proyectos
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 924 Muestra 165 Submuestra 164
c i c e j
![Page 50: C i c e j. INTRODUCCIÓN Introducción................. 1 Estudio................. 2 Del entorno externo.......... 4 Resultados de la encuesta........ 5](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081603/5665b4ad1a28abb57c9324ca/html5/thumbnails/50.jpg)
¿ Realizará la Empresa Inversión en el siguiente semestre?
19.7%22.6%
80.3% 77.4%
Si No
2do Sem 2002
2do Sem 2003
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 924 Muestra 165 Submuestra 164
c i c e j
![Page 51: C i c e j. INTRODUCCIÓN Introducción................. 1 Estudio................. 2 Del entorno externo.......... 4 Resultados de la encuesta........ 5](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081603/5665b4ad1a28abb57c9324ca/html5/thumbnails/51.jpg)
Monto de inversión futura
26.9%
0.0%
26.9%
10.0%
38.5%
60.0%
7.7%
20.0%
0.0%
10.0%
0-50,000 50,001-100,000
100,001-500,000
500,001-1'000,000
mas de1'000,000
2do sem 2002
2do sem 2003
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Monto de inversión promedio
2do sem 2002: $229,973
Universo 1,009 Muestra 171 Submuestra 26
c i c e j
2do sem 2003: $800,000
![Page 52: C i c e j. INTRODUCCIÓN Introducción................. 1 Estudio................. 2 Del entorno externo.......... 4 Resultados de la encuesta........ 5](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081603/5665b4ad1a28abb57c9324ca/html5/thumbnails/52.jpg)
Inversión Futura de la Empresa
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
0.0%
12.3%
9.2%
15.4%
63.1%
3.7%
1.4%
22.4%
9.9%
62.6%
Maquinaria yEquipo
Infraestructura
Capital deTrabajo
Capacitación
Investigación yDesarrollo
2do sem 2002
2do sem 2003
Universo 924 Muestra 165 Submuestra 35
c i c e j
![Page 53: C i c e j. INTRODUCCIÓN Introducción................. 1 Estudio................. 2 Del entorno externo.......... 4 Resultados de la encuesta........ 5](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081603/5665b4ad1a28abb57c9324ca/html5/thumbnails/53.jpg)
Inversión Futura de la Empresa
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
42.8%
1.9%
6.6%
6.4%3.2%
13.2%
1.4%
0.7%
12.8%
7.1%
1.9%
0.7%
1.4%Maquinaria yEquipo
Infraestructura
Capital de Trabajo
Capacitación
Investigación yDesarrollo
Reponer
Ampliar
Reanudar proyectos
Universo 924 Muestra 165 Submuestra 35
c i c e j
2do Sem2003
![Page 54: C i c e j. INTRODUCCIÓN Introducción................. 1 Estudio................. 2 Del entorno externo.......... 4 Resultados de la encuesta........ 5](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081603/5665b4ad1a28abb57c9324ca/html5/thumbnails/54.jpg)
EMPLEO
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.41
c i c e j
![Page 55: C i c e j. INTRODUCCIÓN Introducción................. 1 Estudio................. 2 Del entorno externo.......... 4 Resultados de la encuesta........ 5](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081603/5665b4ad1a28abb57c9324ca/html5/thumbnails/55.jpg)
Trabajadores Asegurados en el Estado de Jalisco
FUENTE : SEIJAL, con datos proporcionados por IMSS.
Fabricación de Calzado e Industria del Cuero
17,889 17,757
17,285
18,97217,756
17,481
18,161
18,338
16,000
16,500
17,000
17,500
18,000
18,500
19,000
19,500
20,000
20,500
21,000
21,500
22,000
Jul-0
2
Ago
-02
Sep
-02
Oct
-02
Nov
-02
Dic
-02
Ene
-03
Feb
-03
Mar
-03
Abr
-03
May
-03
Jun-
03
Jul-0
3
Ago
-03
Sep
-03
Oct
-03
Nov
-03
Dic
-03
Variación Jul-Dic02
-3.3%
Variación Jul-Dic02
-1.9%
c i c e j
![Page 56: C i c e j. INTRODUCCIÓN Introducción................. 1 Estudio................. 2 Del entorno externo.......... 4 Resultados de la encuesta........ 5](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081603/5665b4ad1a28abb57c9324ca/html5/thumbnails/56.jpg)
Personal de la Empresa
Administrativos12.4%
Ventas82.0%
Obreros5.6%
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
2do Sem2003Universo 924 Muestra 165 Submuestra 150
c i c e j
![Page 57: C i c e j. INTRODUCCIÓN Introducción................. 1 Estudio................. 2 Del entorno externo.......... 4 Resultados de la encuesta........ 5](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081603/5665b4ad1a28abb57c9324ca/html5/thumbnails/57.jpg)
47.4%
52.6%
2003
Personal de la EmpresaEstructura por Sexo
ADMINISTRATIVOS VENTAS
PRODUCCION
51.9%
48.1%
2003
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
48.9%
51.1%
2003
Hombres
Mujeres
Universo 924 Muestra 165 Submuestra 150
c i c e j
![Page 58: C i c e j. INTRODUCCIÓN Introducción................. 1 Estudio................. 2 Del entorno externo.......... 4 Resultados de la encuesta........ 5](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081603/5665b4ad1a28abb57c9324ca/html5/thumbnails/58.jpg)
Personal Contratado
No76.0%
Si24.0%
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Producción93.4%
Ventas0.5%
Administrativos
6.1%
2do Sem2003
¿Contrato empleados en el semestre? Universo 1,009 Muestra 171 Submuestra 171
c i c e j
¿Subcontrató Personal?Si 0%No 100%
![Page 59: C i c e j. INTRODUCCIÓN Introducción................. 1 Estudio................. 2 Del entorno externo.......... 4 Resultados de la encuesta........ 5](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081603/5665b4ad1a28abb57c9324ca/html5/thumbnails/59.jpg)
Personal contratado: Puestos y dificultad
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Puesto Cantidadadministrativos Prefesional 100% 6 Muy fácil 100%
contador Prefesional 100% 1 Dificil 100%Oficio 100% Difícil 50%
Normal 50%Oficio 100% Fácil 100%
Muy fácil 100%supervisor Oficio 100% 1 Muy fácil 100%
Profecional 1.9% Muy dificil 3.8%Dificil 7.5%
Técnicos 5.7% Normal 18.9%Fácil 45.3%
Oficio 92.5% Muy fácil 24.5%Oficio 100% Difícil 3.60%
Normal 7.10%Muy fácil 14.30%
Nivel Dificultad
almacen 8
vendedor 18
chofer 2
producción 225
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Estructura Salarial Promedio(Salario Neto, sin Incluir Prestaciones)
2.3%
2.8%
4.9%
11.6%
22.4%
26.5%
24.5%
5.2%
1.4%
7.0%
7.2%
20.5%
23.2%
21.2%
10.6%
4.3%
5 SMM y más
4.5 SMM
4 SMM
3.5 SMM
3 SMM
2.5 SMM
2 SMM
1 SMM
2do sem 20032do sem 2002
* SMM vigente a enero 2003 para la ZMG
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 924 Muestra 165 Submuestra 149
c i c e j
![Page 61: C i c e j. INTRODUCCIÓN Introducción................. 1 Estudio................. 2 Del entorno externo.......... 4 Resultados de la encuesta........ 5](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081603/5665b4ad1a28abb57c9324ca/html5/thumbnails/61.jpg)
Prestaciones Laborales
Ls de ley95%
Superiores a las de ley
5%
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 924 Muestra 165 Submuestra 162
c i c e j
![Page 62: C i c e j. INTRODUCCIÓN Introducción................. 1 Estudio................. 2 Del entorno externo.......... 4 Resultados de la encuesta........ 5](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081603/5665b4ad1a28abb57c9324ca/html5/thumbnails/62.jpg)
¿ Cuantos días al mes se ausenta?
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 924 Muestra 165 Submuestra 73
c i c e j
0.232.960.21
0.2
3.0
0.2
Administrativo Producción Ventas
![Page 63: C i c e j. INTRODUCCIÓN Introducción................. 1 Estudio................. 2 Del entorno externo.......... 4 Resultados de la encuesta........ 5](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081603/5665b4ad1a28abb57c9324ca/html5/thumbnails/63.jpg)
Rotación y ausentismo de personal
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Rotación de personal: Número de trabajadores contratados en el mes como reemplazo a los que se fueron en porcentaje del total de empleados
Universo 924 Muestra 165 Submuestra 60
c i c e j
0.0%
4.3%
Administrativos Producción
1.3%
8.3%
20.1%
Administrativos Producción Ventas
2do Sem2003
2do Sem2002
![Page 64: C i c e j. INTRODUCCIÓN Introducción................. 1 Estudio................. 2 Del entorno externo.......... 4 Resultados de la encuesta........ 5](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081603/5665b4ad1a28abb57c9324ca/html5/thumbnails/64.jpg)
¿Recorto Personal en su Empresa?
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 924 Muestra 165 Submuestra 160
c i c e j
Si22.5%
No77.5%
2do Sem2003
![Page 65: C i c e j. INTRODUCCIÓN Introducción................. 1 Estudio................. 2 Del entorno externo.......... 4 Resultados de la encuesta........ 5](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081603/5665b4ad1a28abb57c9324ca/html5/thumbnails/65.jpg)
¿ Su empresa contratará Personal durante el siguiente año ?
Si27.6%
No59.5%
No sabe12.9%
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 924 Muestra 165 Submuestra 163
c i c e j
![Page 66: C i c e j. INTRODUCCIÓN Introducción................. 1 Estudio................. 2 Del entorno externo.......... 4 Resultados de la encuesta........ 5](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081603/5665b4ad1a28abb57c9324ca/html5/thumbnails/66.jpg)
Personal a contratar
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Producción95.0%
Administrativos0.6%
Ventas4.4%
Universo 924 Muestra 165 Submuestra 34
c i c e j
![Page 67: C i c e j. INTRODUCCIÓN Introducción................. 1 Estudio................. 2 Del entorno externo.......... 4 Resultados de la encuesta........ 5](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081603/5665b4ad1a28abb57c9324ca/html5/thumbnails/67.jpg)
Personal a contratar
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.Coyuntura
2002
Puesto CantidadChofer Oficio 100.0% 1 Si 100.0%Diseño Técnico 100.0% 1 Si 100.0%Almacenistas Oficio 100.0% 5 Si 100.0%
Si 91.7%No 8.3%
Técnico 3.9% 2 Si 100.0%Si 85.7%No 14.3%
Técnicos 13.0% 2 Si 100.0%
10Ventas
Oficio 96.1%
Oficio 87.0%
Nivel Experiencia
Producción143
Universo 924 Muestra 165 Submuestra 30
![Page 68: C i c e j. INTRODUCCIÓN Introducción................. 1 Estudio................. 2 Del entorno externo.......... 4 Resultados de la encuesta........ 5](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081603/5665b4ad1a28abb57c9324ca/html5/thumbnails/68.jpg)
¿ Su empresa recortara Personal en el siguiente
semestre?
Si8.1%
No77.1%
No sabe14.8%
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 924 Muestra 165
Submuestra 135
c i c e j
![Page 69: C i c e j. INTRODUCCIÓN Introducción................. 1 Estudio................. 2 Del entorno externo.......... 4 Resultados de la encuesta........ 5](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081603/5665b4ad1a28abb57c9324ca/html5/thumbnails/69.jpg)
COMERCIO EXTERIOR
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. 54
c i c e j
![Page 70: C i c e j. INTRODUCCIÓN Introducción................. 1 Estudio................. 2 Del entorno externo.......... 4 Resultados de la encuesta........ 5](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081603/5665b4ad1a28abb57c9324ca/html5/thumbnails/70.jpg)
¿La Empresa Exporta?
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
No92.3%Si
7.7%
¿Cómo Exporta?
Directamente 55.6%
Indirectamente 44.4%
No89.2%
Si10.8%
2do Sem2002 2doSem2003 Universo 924 Muestra 165 Submuestra 142
c i c e j
¿ Desde cuando exporta?Promedio 1995
¿Cómo Exporta?
Directamente 92.3%
Indirectamente 7.7%
¿ Desde cuando exporta?Promedio 1994
![Page 71: C i c e j. INTRODUCCIÓN Introducción................. 1 Estudio................. 2 Del entorno externo.......... 4 Resultados de la encuesta........ 5](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081603/5665b4ad1a28abb57c9324ca/html5/thumbnails/71.jpg)
1.55
1.351.21
1.49
1.191.11
1.251.11
1.39 1.41
0.90.73
1.11 1.11.21
1.021.18
1.04
0.77
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
Jun
-02
Jul-
02
Ago
-02
Sep
-02
Oct
-02
Nov
-02
Dic
-02
En
e-03
Feb
-03
Mar
-03
Ab
r-03
May
-03
Jun
-03
Jul-
03
Ago
-03
Sep
-03
Oct
-03
Nov
-03
Dic
-03
Mil
lone
s de
Dól
ares
Exportaciones del Estado de Jalisco de Calzado, Polainas y Artículos Análogos; Partes de estos Artículos.
Jul02-Dic03: -0.50%
FUENTE : SEIJAL , en base a datos de la SHCP.
Jul-Dic 03: -0.30%
Jul-Dic 02: -0.07%
c i c e j
![Page 72: C i c e j. INTRODUCCIÓN Introducción................. 1 Estudio................. 2 Del entorno externo.......... 4 Resultados de la encuesta........ 5](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081603/5665b4ad1a28abb57c9324ca/html5/thumbnails/72.jpg)
TLC50.0%
Asia0.0%
Unión Europea
7.1%
América Latina42.9%
Mercado de Exportaciones
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
TLC76.0%
Unión Europea
10.0%
América Latina14.0%
Asia0.0%
2do Sem2002 2do Sem2003
Universo 924 Muestra 165 Submuestra 10
c i c e j
![Page 73: C i c e j. INTRODUCCIÓN Introducción................. 1 Estudio................. 2 Del entorno externo.......... 4 Resultados de la encuesta........ 5](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081603/5665b4ad1a28abb57c9324ca/html5/thumbnails/73.jpg)
¿Qué exporta?
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 964 Muestra 165 Submuestra 10
Casual de niño 33.3%Sandalia casual Dama 33.3%Bota entrefino 16.7%Dama Casual 16.7%
100.0%
c i c e j
Calzado: 87.5%Marroquinería:12.5%
2do Sem2003
![Page 74: C i c e j. INTRODUCCIÓN Introducción................. 1 Estudio................. 2 Del entorno externo.......... 4 Resultados de la encuesta........ 5](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081603/5665b4ad1a28abb57c9324ca/html5/thumbnails/74.jpg)
¿ Como se comportó el volumen de las exportaciones ?
12.5%
40.0%
62.5%
40.0%
25.0%20.0%
Subió Igual Didminuyó
2do sem 2002
2do sem 2003
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 924 Muestra 165 Submuestra 10
c i c e j
Subieron en promedio
11.5%
Bajaron en promedio
20.0%
![Page 75: C i c e j. INTRODUCCIÓN Introducción................. 1 Estudio................. 2 Del entorno externo.......... 4 Resultados de la encuesta........ 5](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081603/5665b4ad1a28abb57c9324ca/html5/thumbnails/75.jpg)
¿ Cuales son las causas por las que no exporta?
19.2%
8.3%
9.0%
12.2%
19.9%
7.7%
7.1%
0.6%
16.0%
Desconocimiento
Insuficiente capacidad instalada
Financiamiento
Trámites
No es rentable
No cuenta con calidad
No cumple normas
Falta de diseño
Otros
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 924 Muestra 165 Submuestra 149
c i c e j
2do Sem2003
![Page 76: C i c e j. INTRODUCCIÓN Introducción................. 1 Estudio................. 2 Del entorno externo.......... 4 Resultados de la encuesta........ 5](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081603/5665b4ad1a28abb57c9324ca/html5/thumbnails/76.jpg)
¿Cuenta con certificados de calidad ISO?.
3.8%1.7%
89.2%98.3%
Si No
1er Sem 2002
2do sem 2003
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 924 Muestra 165 Submuestra 121
c i c e j
![Page 77: C i c e j. INTRODUCCIÓN Introducción................. 1 Estudio................. 2 Del entorno externo.......... 4 Resultados de la encuesta........ 5](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081603/5665b4ad1a28abb57c9324ca/html5/thumbnails/77.jpg)
¿La Empresa Importa?
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
No83.8% Si
16.2%
¿Cómo Importa?Directamente 68.2%
Indirectamente 31.8%
No72.9%
Si27.1%
2do Sem2002 2do Sem2003
¿Desde cuando?Promedio1996
Universo 924 Muestra 165 Submuestra 136
c i c e j
¿Cómo Importa?Directamente 66.7%
Indirectamente 33.3%
¿Desde cuando?Promedio1997
![Page 78: C i c e j. INTRODUCCIÓN Introducción................. 1 Estudio................. 2 Del entorno externo.......... 4 Resultados de la encuesta........ 5](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081603/5665b4ad1a28abb57c9324ca/html5/thumbnails/78.jpg)
¿Qué importa?
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
0.0%
2.3%
3.8%
7.0%
19.2%
2.3%
23.1%
20.9%
53.8%
69.8%
Tecnología
Producto Terminado
Maquinaria
Insumo
Materia Prima
2do sem 20022do sem 2003
Universo 1,009 Muestra 171 Submuestra 38
c i c e j
![Page 79: C i c e j. INTRODUCCIÓN Introducción................. 1 Estudio................. 2 Del entorno externo.......... 4 Resultados de la encuesta........ 5](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081603/5665b4ad1a28abb57c9324ca/html5/thumbnails/79.jpg)
9.07
12.21
9.9810.79
10.34
7.49 7.34
11.39
9.82
6.54
9.168.37 8.41
7.93
13.97
11.99
7.88
6.65
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
Jul-
02
Ago
-02
Sep
-02
Oct
-02
Nov
-02
Dic
-02
En
e-03
Feb
-03
Mar
-03
Ab
r-03
May
-03
Jun
-03
Jul-
03
Ago
-03
Sep
-03
Oct
-03
Nov
-03
Dic
-03
Mil
lone
s de
Dól
ares
Jul01-Dic02 -0.27%
Importaciones del Estado de Jalisco de Calzado, Polainas y Artículos Análogos; Partes de estos Artículos.
FUENTE : SEIJAL , en base a datos de la SHCP.
Jul-Dic 01:-0.21%
Jul-Dic 02:-0.17%
c i c e j
![Page 80: C i c e j. INTRODUCCIÓN Introducción................. 1 Estudio................. 2 Del entorno externo.......... 4 Resultados de la encuesta........ 5](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081603/5665b4ad1a28abb57c9324ca/html5/thumbnails/80.jpg)
TLC16.0%
América Latina6.0%
Unión Europea52.2%
Asia25.8%
Mercado de Importaciones
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
TLC6.0%
América Latina5.3%
Unión Europea69.0%
Asia19.7%
Universo 924 Muestra 165 Submuestra 20
c i c e j
2do Sem2002
2do Sem2003
![Page 81: C i c e j. INTRODUCCIÓN Introducción................. 1 Estudio................. 2 Del entorno externo.......... 4 Resultados de la encuesta........ 5](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081603/5665b4ad1a28abb57c9324ca/html5/thumbnails/81.jpg)
Volumen de las Importaciones
15.60%
33.30%
56.30%
50.00%
28.10%
16.70%
Subió Igual Disminuyó
2do Sem 2002
2do Sem 2003
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Promedio de decremento 40.0%
Promedio de decremento 44.2%
Promedio de incremento 55.0%
Valor promedio de importaciones
Universo 924 Muestra 165 Submuestra 18
c i c e j
Promedio de incremento 11.3%
$: 537,167
$: 620,8952do sem 2002
2do sem 2003
![Page 82: C i c e j. INTRODUCCIÓN Introducción................. 1 Estudio................. 2 Del entorno externo.......... 4 Resultados de la encuesta........ 5](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081603/5665b4ad1a28abb57c9324ca/html5/thumbnails/82.jpg)
Universo 924 Muestra 165 Submuestra 153
c i c e j
¿Desde cuando se inició usted como fabricante de calzado?
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
de
1 a
5
de
6 a
10
de
11
a 1
5
de
16
a 2
0
de
21
a 3
0
de
31
a 4
0
de
41
a 5
0
de
51
a 7
0
de
71
a 1
00
ma
s d
e 1
00
años
Promedio: 18.26 años
![Page 83: C i c e j. INTRODUCCIÓN Introducción................. 1 Estudio................. 2 Del entorno externo.......... 4 Resultados de la encuesta........ 5](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081603/5665b4ad1a28abb57c9324ca/html5/thumbnails/83.jpg)
¿En qué año formó la empresa que actualmente dirige?
Universo 924 Muestra 165 Submuestra 160
c i c e j
2do Sem2003
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%<
de
19
00
19
00
-19
49
19
50
-19
59
19
60
-19
69
19
70
-19
79
19
80
-19
89
19
90
-19
99
20
00
-20
04
2do Sem2003 : 1990
Promedios
2do Sem2002 : 1992
![Page 84: C i c e j. INTRODUCCIÓN Introducción................. 1 Estudio................. 2 Del entorno externo.......... 4 Resultados de la encuesta........ 5](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081603/5665b4ad1a28abb57c9324ca/html5/thumbnails/84.jpg)
No9.8%
Si90.2%
¿Tiene equipo de computo?
Universo 924 Muestra 165 Submuestra 164
c i c e j
No17.4%
Si82.6%
2do Sem2002 2do Sem2003
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No21.3%
Si78.7%
¿Usa Internet?
Universo 924 Muestra 165 Submuestra 164
c i c e j
2do Sem2002 2do Sem2003
No22.4%
Si77.6%
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Grado máximo de estudios de la máxima autoridad
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 924 Muestra 165 Submuestra 155
Primaria trunca 0.6%Primaria terminada 2.6%Secundaria trunca 5.8%Secundaria terminada 5.8% Carrera técnica o comercial trunca 6.5%Carrera técnica o comercial terminada 9.7%Preparatoria trunca 0.6%Preparatoria terminada 5.2%Licenciatura trunca 5.8%Licenciatura terminada 54.8%Post-grado 2.6%
c i c e j
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Especifique Licenciatura y Postgrado
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 924 Muestra 165 Submuestra 155
L.A.E. 36.5%Contador público 21.9%Ingeniería 11.5%Ing industrial 4.2%arquitectura 2.1%ing agrónomo 2.1%Lic. Psicología 2.1%Lic. en derecho 2.1%C.P.A. 17.7%
POSTGRADOAdministración PúblicaDesarrollo EconómicoFinanzasMercadotecnia
c i c e j
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52.7%
2.4%
0.7%
0.3%
58.9%
0.4%
0.3%
37.5%
3.0%
43.9%
Proveedores
Aportación deaccionístas
Banca de primerpiso
Otros proveedoresfinancieros
Banca dedesarrollo
2do sem 2003
2do sem 2002
¿Cuál es el monto de capital trabajo que su empresa requiere para operar eficientemente?:
Promedio 2do sem 2002 = $ 696,928 Promedio 2do sem 2002 = $ 995,126
¿ Como financia la operación de su empresa ?
Universo 924 Muestra 165 Submuestra 156
c i c e j
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¿ Está Afiliado a la Cámara ?
No9.0%
Si91.0%
No18.1%
Si81.9%
Universo 924 Muestra 165 Submuestra 156
c i c e j
2do Sem2002 2do Sem2003
![Page 90: C i c e j. INTRODUCCIÓN Introducción................. 1 Estudio................. 2 Del entorno externo.......... 4 Resultados de la encuesta........ 5](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081603/5665b4ad1a28abb57c9324ca/html5/thumbnails/90.jpg)
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
c i c e j
Si porque ? No porque?Exposiciones 30.4% Desconoce 40.0%Obligatorio 13.0% No ayuda 20.0%Asesoría 8.7% No ha tenido oportunidad 20.0%Necesario 8.7% Tal vez cierre 20.0%Servicios 8.7%Beneficios 4.3%Cobranza difícil 4.3%Conveniencia 4.3%Cursos de prod 4.3%Oportunidades 4.3%Apoyo 4.3%
Por participar 4.3%
2do Sem2003
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FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Servicios que considera que le debe de ofrecer la cámara
9.20%6.20%
5.40%4.60%4.60%4.60%4.60%
3.80%3.80%3.80%3.80%3.80%3.80%
3.10%3.10%3.10%3.10%
2.30%2.30%2.30%
1.50%16.90%
Lucha contra contrabandoCapacitación
Apoyo para exp / impBuró de crédito
CréditoRepresentación ante
VentasApertura de mercados
AsesoríasContacto con clientes
CursosApoyo fiscal
PromociónExposiciones
FinanciamientoApoyo legalTecnología
Bajar preciosLos actuales son buenos
Mayor informaciónAranceles
Otros
Universo 924 Muestra 165 Submuestra 165
c i c e j
2do Sem2003
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Tipo de apoyos que necesita la empresa
22.0%
13.4%
11.0%
9.8%
7.3%
4.9%
4.9%
4.9%
2.4%
2.4%
2.4%
2.4%
12.2%
Crédito
Combate contrabando
Promoción
Financiamiento
Económico
Ventas
Fiscal
Apertura mercados/ clientes
Precios
Moda
Calidad
Apoyo de gobierno
Otros
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 924 Muestra 165 Submuestra 165
c i c e j
2do Sem2003
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c i c e j