1 c i c e j. 2 introducciÓn introducción................. 4 estudio................. 5 del entorno...
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c i c e j
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INTRODUCCIÓN
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Estudio . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Del entorno externo . . . . . . . . . . 7
Resultados de la encuesta . . . . . . . . 8
Comportamiento de algunas variables . . . 9
Expectativas para el segundo semestre 2004 . 13
Características de la empresa con relación al
comercio exterior . . . . . . . . . . . . 13
Conclusiones . . . . . . . . . . . . . 14
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INTRODUCCIÓN
Gráficos
Entorno y perspectivas económicas. . . . . . 18
Ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Producción . . . . . . . . . . . . . . . 28
Tecnología . . . . . . . . . . . . . . . 41
Costos . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Inversión . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Empleo . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Capacitación . . . . . . . . . . . . . . 75
Apoyos gubernamentales . . . . . . . . . . 82
Comercio Exterior . . . . . . . . . . . . 85
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INTRODUCCIÓN
COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO, SE ENCUENTRA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA.
EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, CON 170 ENTREVISTAS DIRECTAS PERTENECIENTES A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO, CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 924 EMPRESAS, DE ACUERDO AL REGISTRO DE PATRONES DEL IMSS. EL NIVEL DE CONFIANZA EN ESTE CASO, FUE DEL 95% CON UN MARGEN DE ERROR POR MUESTREO DE UN ± 7.0%
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ESTUDIO
El presente estudio tiene como principal objetivo , determinar el grado de afectación a las empresas de la industria del calzado estatal, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pueden afectar al desarrollo de las empresas durante el primer semestre del 2003 con relación al 1° semestre del año anterior, así como las perspectivas de este grupo empresarial para el segundo semestre del presente año.
Del entorno macroeconómico se consideraron los indicadores siguientes , señalando el grado en que afectan el desarrollo de las empresas:
- Apertura comercial
- Economía de Estados Unidos
- Demanda y oferta del mercado
- Entorno económico nacional
- Infraestructura
- Abastecimiento de materias primas, coordinación con proveedores
- Liquidez, acceso al crédito, inversión de capital
- Trámites gubernamentales
- Importaciones ilegales
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ESTUDIO
Además con la aplicación del cuestionario se logró la información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas, costos de producción por principales rubros como los siguientes entre otros:
- Capacidad instalada
- Capacidad aprovechada
- Tipo de calzado para mujer, niños y caballeros
- Estilo y calidad de calzado
- Estructura de costos
A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas del sector.
- Nuevas Inversiones
- Personal ocupado
- Personal contratado
- Nivel de salarios y prestaciones
- Expectativas de contratar nuevo personal por el resto del año
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ESTUDIO
Del entorno externo
Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer las características del comercio exterior de las empresas de la industria del calzado, en particular sobre principales productos exportados, a qué mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones de las empresas durante el primer semestre del año actual, con relación al mismo del 2003.
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ESTUDIO
RESULTADOS DE LA ENCUESTA (Señala en paréntesis el por ciento del 1er semestre de 2003)
Entorno económico
- Únicamente el 7.1% de los entrevistados, estima favorable el entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco, apreciación superior al porcentaje de 5.1%, señalado en la encuesta del mismo periodo de 2003; el 48.6% lo considera adverso (77.6%)
- El 18.6% de los industriales del calzado estiman que la situación económica del país será mejor en el segundo semestre del 2004. (17.3%)
-El 69.6% de los empresarios manifestó haber tenido su empresa limitaciones en su actividad en el 2004. (83.7%)
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ESTUDIO
Variables consideradas como una limitante
Las importaciones ilegales es la variable que más limita a las empresas entrevistadas con un 92.9%, le sigue la apertura comercial con el bloque asiático que limita a un 84.3% y el entorno económico nacional con un 82.9%.
Los trámites gubernamentales limitan al 81.4% de las empresas al igual que la liquidez (77.4%), el acceso al crédito limita al 57.1% (77.4%)
La demanda del mercado (ventas) limita al 62.9% y la oferta (competencia) al 58.6%(69.2%) de las empresas encuestadas, limitando en la misma magnitud que el abastecimiento de materias primas.
La inversión de capital afecta al 55.1% y la Infraestructura al 52.2%.
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ESTUDIO
Variables consideradas oportunidad
La apertura comercial con el TLC es considerada una oportunidad para el 51.4% de las empresas, le siguen la coordinación con proveedores con un 47.8% y la apertura comercial con la Unión Europea 44.3% y América Latina 41.4%.
No le afectan.
Las variables que mayor numero de empresas dijeron no les afectan la apertura comercial con la Unión Europea con el 35% y la apertura con América Latina 27.1%.
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ESTUDIO
Comportamientos
Ventas
El volumen de ventas en el primer semestre del 2004, con relación al mismo semestre del 2003 creció para el 21.4% (17.6%) de los entrevistados, para el 41.4% (22.0%) permaneció igual, y para el 37.1% (60.4%) disminuyó.
Producción
La capacidad de producción de la empresa ha disminuido considerablemente en promedio ya que en este primer semestre de 2003 se reporta una capacidad de 2,309 pares por semana contra 3,189 pares por semana en al mismo semestre del año pasado.
La capacidad de producción utilizada en promedio también aumenta ligeramente en comparación con el mismo semestre del año pasado al pasar de 59.0% a 54.5% en este semestre.
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ESTUDIO
Costos
Los costos aumentaron para el 81.8% (51.0%) de los entrevistados, y permanecieron igual para 18.2% (48.0%).
Inversiones
El 33.8% (21.5)% de las empresas del calzado entrevistadas realizaron inversiones en el primer semestre del 2004
Empleo
Estructura del personal, El 67.8% del personal de las empresas del calzado entrevistadas son obreros, el 15.4% del personal son administrativos y el 17.2% son personal de ventas,
Contratación de personal.- El 62.5% (16.4%) de las empresas entrevistadas contrataron personal en este semestre y el 93.9% de este fue personal de producción.
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ESTUDIO
Expectativas para el segundo semestre del 2003.
Inversiones.- El 26.1% (14.1%) de los empresarios entrevistado realizarán inversiones durante el segundo semestre del 2004.
Contratará personal.- El 24.3% (8.8%) de las empresas señalaron que contratarán personal en el segundo semestre de 2004.
Características de las empresas con relación al comercio exterior.
La empresa exporta.- El 12.9% (6.3%). Las exportaciones subieron para el 16.7% (28.6%) de las empresas encuestadas, para el 83.3% (57.1%) permanecieron igual.
El mercado de exportaciones es en un 95.7% por medio del TLC y a la Unión europea con un 4.3%
La empresa importa.- El 7.6% (16.7%) señaló que sí El principal producto importado es producto terminado en un 60% (3.8%) y materia prima con el 40.0% (73.1%). El comportamiento de las importaciones en el 1er semestre de 2004 fue el siguiente: Subió para el 40.0% (18.2%) fueron igual para el 40.0% (50.00%) y para el 20.0% (31.8%) disminuyeron.
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ESTUDIO
CONCLUSIONES
Un análisis de la percepción que tienen los empresarios de la industria del calzado, a través de la encuesta directa, sobre la coyuntura de las principales variables del entorno económico, nos permite señalar las siguientes conclusiones.
1.-Para los industriales del calzado de el Estado de Jalisco durante el primer semestre de 2004 el entorno económico para los negocios es menos adverso que en el mismo periodo del año anterior, incluso empiezan a considerar el entorno como normal. También consideran que la situación económica en el siguiente semestre será igual y no peor como o consideraba la mayoría en el periodo pasado.
Estas perspectivas se complementan al observar la opinión que tienen sobre las diferentes variables observadas en el estudio.
Las empresas que han enfrentado limitaciones diminuyen al compararlas con el periodo anterior (69.6% 2004 – 83.7% 2003)
Las variables consideradas limitantes son principalmente las importaciones ilegales, pero las aperturas comerciales con el TLC, la Unión Europea y América Latina comienzan a ser vistas como oportunidades.
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ESTUDIO
Las ventas han disminuido para el 37.1% de las empresas; porcentaje menor que las del año anterior, incluso para 24.1% de las empresas encuestadas estas han aumentado. A este puede haber contribuido que en este semestre las ventas se dirigen al mercado nacional en mayor proporción que en el mismo periodo del año pasado.
Los precios ya reflejan el incremento en costos de periodos anteriores.
También es interesante observar que el 14.5% de los empresarios incluye producto terminado en sus existencias y este es extranjero en un 33.3% ( de origen asiático en un 22.1%), lo que se reafirma al observar el incremento en sus importaciones siendo estas principalmente producto terminado y de origen asiático.
No tienen problemas de diseño, ya que el 97.1% ha implementado nuevos diseños en el primer semestre de 2004, y lo consideran muy bueno en promedio. Pero también utilizan diseños ya existentes en el mercado un 46.4% de ellos.
Sí tienen problemas de tecnología, el 20% la considera obsoleta, deficiente y lenta en sus procesos. Además de que un 63.6% considerar que su planta no está actualizada.
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ESTUDIO
Los incrementos de costos son mayores que los del 1er semestre del 2003, principalmente en energía, materia prima y servicios.
En este semestre son mas los empresarios que invierten pero el monto promedio de inversión es menor. Este semestre, a diferencia del anterior decidieron invertir más en investigación y desarrollo y en capacitación. Y continuando con el optimismo sí tienen planes de inversión futura y esta será para ampliar maquinaria y equipo
El nivel de empleo detiene la caída que traía desde el año 2000 al mostrar una pequeña recuperación del 2.8% según cifras de personal asegurado del IMSS de enero a junio de 2004.
El 62.5% de los empresarios encuestados dicen haber contratado personal en el semestre, cifra por mucho mayor al 16.4% del mismo periodo del año anterior. Las expectativas de contratación de personal también son mayores que las del periodo en comparación.
El sector productivo no utiliza los programas de apoyo, el 83% conoce alguno pero de manera muy general y solo el 32% los ha utilizado.
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ESTUDIO
Si observamos que para las empresas que no exportan la principal causa de esto es el desconocimiento, más sin embargo si hay interés en exportar siendo proveedores de una empresa exportadora, podemos concluir que el empresario muestra desinterés o molestia por los procedimientos institucionales; recordemos que los trámites gubernamentales son considerados por el 84.1% de ellos como una limitante.
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ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
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Opinión: Actual Entorno Económico para los Negocios en Jalisco
5.1% 7.1%
17.3%
44.3%
77.6%
48.6%
Favorable Normal Adverso
1er Sem 2003
1er Sem 2004
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FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
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20
¿Cómo considera será la situación económica del país para su empresa durante el 2° semestre en relación con el mismo del año
anterior?
17.3%18.6%
26.9%
51.4%55.8%
30.0%
Mejor Igual Peor
1er Sem 2003
1er Sem 2004
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FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
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¿Durante el primer semestre, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad ?
No30.4%
Si69.6%
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FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
No16.3%
Si83.7%
1er sem 2003
1er sem 2004
Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
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22
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Imp
ort
acio
nes
Ileg
ales
Blo
qu
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siát
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En
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Am
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a L
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TL
C
Un
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Eu
rop
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Limitante Oportunidad No le afecta
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FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
¿Los siguientes factores son considerados una oportunidad, limitante o no le afectan?
Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
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VENTAS
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17.6%22.0%
60.4%
Subió Igual Bajó
Volumen de Ventas Durante el 1er Semestrerespecto al mismo semestre del año anterior
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FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
1er sem 2003
21.4%
41.4%37.1%
Subió Igual Bajó
Promedio de decremento del volumen de ventas es de 31.4%
Promedio deincremento del volumen de ventas es de 21.1%
Promedio de decremento del volumen de ventas es de 37.5%
Promedio de decremento del volumen de ventas es de 36.8%
1er sem 2004
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Precios Promedio del Calzadoen Pesos, a Nivel del Fabricante.
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
2004 164.00$ 220.00$ 2003 102.00$ 208.00$ 2002 110.97$ 279.45$ 2001 109.25$ 191.60$ 2000 99.90$ 137.90$
El mas bajo El mas alto
$0.00
$50.00
$100.00
$150.00
$200.00
$250.00
$300.00
2000 2001 2002 2003 2004
El mas alto
El mas bajo
Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
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Destino de Ventas
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Local19.2%
Estatal8.8%
Regional11.6%
Nacional58.2%
Exportacio-nes
1.5%
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Local12.9%
Regional7.0%Nacional
77.4%
Exportacio-nes
1.5%
1er sem 2003
1er sem 2004
Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
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27
Canales de distribución
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
19.0%
12.5%
15.5%
20.0%
33.0%
22.9%
18.6%
16.4%
10.7%
31.4%
catálogo
tiendas deautoservicio o
departamentales
marcas privadas
venta directa alconsumidor
mayorista (masde 1,000 pares)
1er sem 2003 1er sem 2004
Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
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PRODUCCIÓN
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FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
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¿La naturaleza de las actividades de su empresa le permite realizar sub-procesos para otras empresas?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
34.3%
65.7%
Si No
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FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
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30
Subproceso11.9%
Producto Terminado
88.1%
Ventas en Función del Tipo de Productoc i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Subproceso3.5%
Producto Terminado
96.5%
1er sem 2003
1er sem 2004
Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
![Page 31: 1 c i c e j. 2 INTRODUCCIÓN Introducción................. 4 Estudio................. 5 Del entorno externo.......... 7 Resultados de la encuesta](https://reader037.vdocuments.net/reader037/viewer/2022110213/5665b4a01a28abb57c92cac4/html5/thumbnails/31.jpg)
31
¿Qué tipo de calzado fabrica?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
90.8%89.5%
5.2%4.5%
4.0%6.0%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
1er sem 2003 1er sem 2004
Niño
Caballero
Dama
Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
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32
¿Qué tipo de calzado fabrica?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
50.6%50.4%
24.2%26.0%
15.9%13.2%7.3%7.8%0.3%1.6%1.6%0.9%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
120.0%
1er sem 2003 1er sem 2004
Otros
Deportivo
Bota
Casual
Zapatilla
Sandalia
Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
Caballero
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33
¿Qué tipo de calzado fabrica?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Casual12%
Deportivo22%
Bota33%
Otros33%
Caballero
Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
Bota41%
Otros0%
Choclo5%
Deportivo3% Mocasin
6%
Casual45%
1er sem 2003
1er sem 2004
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34
¿Qué tipo de calzado fabrica?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Sandalia Zapatilla Casual Bota Deportivo
Económico
Entre fino
Fino
Casual
Vestir
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Dama
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35
¿Qué tipo de calzado fabrica?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Choclo Bota Deportivo
Económico
Entre fino
Fino
Casual
Vestir
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Caballero
![Page 36: 1 c i c e j. 2 INTRODUCCIÓN Introducción................. 4 Estudio................. 5 Del entorno externo.......... 7 Resultados de la encuesta](https://reader037.vdocuments.net/reader037/viewer/2022110213/5665b4a01a28abb57c92cac4/html5/thumbnails/36.jpg)
36
¿Qué tipo de calzado fabrica?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
0%
20%
40%
60%
80%
100%Económico
Entre fino
Fino
Casual
Vestir
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Niño
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37
Marroquinería ¿Qué tipo de producto fabrica?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
0.7%
5.7%
0.0%
10.0%
0.0%
4.3%
2.9%
29.3%
4.3%
42.9%
Valijas y mochilas de piel
Valijas y mochilas textiles osintéticas
Portafolio de piel
Portafolio textil o sintético
Bolso de mano de piel
Bolso de mano textil o sintético
Artículos de bolsillo de piel
Artículos de bolsillo textiles osintéticos
Cinturones
Prendas de vestir de piel
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38
Capacidad de Producción Utilizada Promedioc i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
53%
57%53%
64%58%
71%
60%
69%
60%
63%
59%
59%64%60%
62%
61%
58%
63%
60%
69%
61%
74%
60%64%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1er sem 2003
1er sem 2004
Promedio
Capacidad Instalada (Pares/Semana)--------------------------2003Promedio:3,189Máximo: 300,000Mínimo: 200
1er sem 2003: 59.0%
1er sem 2004: 64.5%
--------------------------2004Promedio:2,309Máximo: 10,000Mínimo: 100
Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
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39
¿Compra regularmente algún producto terminado que incluya en sus existencias?
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
Si14.5%
No85.5%
bota niño imitación avestruzcaballero casual
calzadochinelas
sandalias tacóntenis
tenis casualzapatilla, bota y sandalia
zapato, sandaliazapato, zapatilla dama niño y niña
¿Cuál?
italia11.1%
nacional66.7%
singapur11.1%
vietnam11.1%
¿Procedencia?
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40
En el primer semestre¿ ha implementado nuevos diseños en sus productos?
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
Si97.1%
No2.9%
Califique el diseño de
sus productos
Si46.4%
No53.6%
¿Utiliza diseños ya existentes en el
mercado?
27.1%
32.9% 32.9%
7.1%
Excelente MuyBueno
Bueno Regular
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41
¿Qué maquinaria requiere para elevar su nivel de competitividad?
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
transportadoresTransportadoras suajadorasuajadorasecadorrobilladora ribeteadorapuritan preacabadopreacabadopespuntadoras pespuntadoraspespuntadoraspespuntadoraspespuntadoraspespuntadorapespuntadorapespuntadorapespuntadorapegadoras pegadoras pegadoras
montadoras montadoras montadoras montadoras maquinas dobladoras maquina de revatir maquina de puntas maquina de puntas maquina de posto maquina de insecciónmaquina de coser especializadasmaquina automática de procesosmaquina activadoramaq. computarizada lineas de montado linea de produccióninyectador de termoplasticoinyección de suela humificadorhorno activadorhorno
pegadoras pegadoras montar taconesmontar taconesmontar taconesmontar taconesmontar taconesmontar taconesmontar taconesmontar taconesmontar taconesmontar puntasmontar puntasmontar puntasmontadoras montadoras montadoras montadoras montadoras montadoras montadoras montadoras
fajadorasestabilizador de calor equipos de corte laser emboquilladoradesfajadorasde secado rápido de conformar cortadoras computaricadas cortadorascortadorascortadorascortadorascortadorascortadorascortadorascierras cintasbanda automatizadabandaactivadoras de suelas activador de suela
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42
TECNOLOGIA
![Page 43: 1 c i c e j. 2 INTRODUCCIÓN Introducción................. 4 Estudio................. 5 Del entorno externo.......... 7 Resultados de la encuesta](https://reader037.vdocuments.net/reader037/viewer/2022110213/5665b4a01a28abb57c92cac4/html5/thumbnails/43.jpg)
43
¿Cuantos años tiene?c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
2.2
12.5
3
10.3
Lamaquinariamas nueva
La másvieja
El equipomás nuevo
El mas viejo
![Page 44: 1 c i c e j. 2 INTRODUCCIÓN Introducción................. 4 Estudio................. 5 Del entorno externo.......... 7 Resultados de la encuesta](https://reader037.vdocuments.net/reader037/viewer/2022110213/5665b4a01a28abb57c92cac4/html5/thumbnails/44.jpg)
44
Origen de la tecnologíac i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
Nacional44%
Extranjera56%
Italia 33.3%Alemania 18.4%EU 13.8%Brasil 12.6%Japón 5.7%Checoslovaquia 3.4%China 3.4%Europa 3.4%España 2.3%Argentina 1.1%Sudamérica 1.1%Taiwán 1.1%
![Page 45: 1 c i c e j. 2 INTRODUCCIÓN Introducción................. 4 Estudio................. 5 Del entorno externo.......... 7 Resultados de la encuesta](https://reader037.vdocuments.net/reader037/viewer/2022110213/5665b4a01a28abb57c92cac4/html5/thumbnails/45.jpg)
45
¿Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza?
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
Si20%
No80%
¿Cuáles?Alto costo y deficiencia en su estructura
atrasado en maquinariaen el pegado
maquinas viejasobsoletas
proceso de soldaduraProcesos lentos
refacciones
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46
¿Tiene conocimiento de innovaciones tecnológicas aplicables a su industria?
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
Si97.0%
No3.0%
![Page 47: 1 c i c e j. 2 INTRODUCCIÓN Introducción................. 4 Estudio................. 5 Del entorno externo.......... 7 Resultados de la encuesta](https://reader037.vdocuments.net/reader037/viewer/2022110213/5665b4a01a28abb57c92cac4/html5/thumbnails/47.jpg)
47
¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología?
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
Si36.4%
No63.6%
Sí … ¿Por que?En un 60%En un 70%
no actualizada pero muy funcionalRegular
Tenemos maquinaria actualizadaTenemos maquinaria muy elevada
tiene lo indispensable
No … ¿Por que?capital
falta de capitalfalta maquinaria mas modernafaltan algunos complementosfaltan maquinas mas nuevas
maquinaria antiguamaquinaria muy antigua
necesitamos renovar algunas maquinasno es necesario por la capacidad de
producciónno necesitapor su costo
procesos viejosson caras
suficientes
![Page 48: 1 c i c e j. 2 INTRODUCCIÓN Introducción................. 4 Estudio................. 5 Del entorno externo.......... 7 Resultados de la encuesta](https://reader037.vdocuments.net/reader037/viewer/2022110213/5665b4a01a28abb57c92cac4/html5/thumbnails/48.jpg)
48
COSTOS
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49
Estructura de Costos
1.3%
2.9%
3.1%
3.6%
2.2%
2.9%
4.0%3.7%
10.8%
7.4%
7.2%5.9%
28.2%29.6%
43.2%
44.3%Materia Prima
Mano de obra
Administrativos
Servicios
Comercialización
Inmuebles e instal
Transporte
Deprec. de activos
1er sem 2003
1er sem 2004
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
Servicios 1er sem 2004
agua24.0%
energía34.1%
teléfono41.9%
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50
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Incremento Promedio de Costos
4.8%
5.8%4.42%
16.5%9.06%
16.1%3.49%
8.8%3.08%
14.6%1.42%
3.9%0.89%
4.4%0.35%
5.4%1.20%
4.8%
Teléfono
Agua
Energía
Materia Prima
Mano de O bra
Servicios
Comercialización
Inmuebles e Instalaciones
Transporte
Administrativos
1er sem 2004
1er sem 2003
Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
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51
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Incremento Promedio de Costos en Materia Prima
9.7%
7.9%
8.5%
12.3%
17.7%
11.0%
9.6%
Piel
Forro Natural
Forro sintético
Pegamentos
Solventes
Suelas
Tacones
Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
Otros
Vinil 10%Poliuretano 20%Plataformas 25%Piel sintética 10%Empaques 10%Anilina 30%
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52
Costos Totales de la Empresa
51.0%
81.8%
48.0%
18.2%
1.0% 0.0%
Aumentaron Igual Disminuyeron
1er Sem 2003
1er Sem 2004
Promedio de incremento
13.0%
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Promedio deincremento
15.5%
Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
![Page 53: 1 c i c e j. 2 INTRODUCCIÓN Introducción................. 4 Estudio................. 5 Del entorno externo.......... 7 Resultados de la encuesta](https://reader037.vdocuments.net/reader037/viewer/2022110213/5665b4a01a28abb57c92cac4/html5/thumbnails/53.jpg)
53
INVERSIÓN
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
![Page 54: 1 c i c e j. 2 INTRODUCCIÓN Introducción................. 4 Estudio................. 5 Del entorno externo.......... 7 Resultados de la encuesta](https://reader037.vdocuments.net/reader037/viewer/2022110213/5665b4a01a28abb57c92cac4/html5/thumbnails/54.jpg)
54
¿ Realizó la Empresa Inversión?
21.5%
33.8%
78.5%
66.2%
Si No
1er Sem 2003
1er Sem 2003
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Monto de inversión promedio
2004: $179,975
2003: $528,724
Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
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55
Inversión de la EmpresaDurante el primer semestre
Maquinaria y Equipo
69%
Capital de Trabajo
6%
Capacitación10%
Investigación y Desarrollo
8%
Infraestructura
7%
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Maquinaria y Equipo
87%
Capital de Trabajo
8%
Capacitación1%
Investigación y Desarrollo
1%
Infraestructura3%
1er sem 2004
1er sem 2003 Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
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56
Inversión de la EmpresaDurante el primer semestre
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
85.0%
74.0%
10.0%
3.0%
20.0%
10.0%
13.0%
5.0%
10.0%
24.0%
30.0%
70.0%
60.0%
87.0%
Infraestructura
maquinaria yequipo
capital detrabajo
capacitación
investigación ydesarrollo
Reponer
Ampliar
Reanudar
1er sem 2004
![Page 57: 1 c i c e j. 2 INTRODUCCIÓN Introducción................. 4 Estudio................. 5 Del entorno externo.......... 7 Resultados de la encuesta](https://reader037.vdocuments.net/reader037/viewer/2022110213/5665b4a01a28abb57c92cac4/html5/thumbnails/57.jpg)
57
¿ Realizará la Empresa Inversión en el siguiente semestre?
14.1%
26.1%
85.9%
73.9%
Si No
1er Sem 2003
1er Sem 2004
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Monto de inversión promedio
2004: $193,333
2003: $418,947
Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
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58
Capital de Trabajo20.6% Infraestructura
16.2%
Maquinaria y Equipo52.8%
Capacitación0.8%
Investigación y Desarrollo
9.6%
Inversión Futura de la Empresa en el siguiente semestre
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Maquinaria y Equipo
71%
Capital de Trabajo
6%
Infraestructura
13%
Capacitación2%
Investigación y Desarrollo
8%
1er sem 2003
1er sem 2004
Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
![Page 59: 1 c i c e j. 2 INTRODUCCIÓN Introducción................. 4 Estudio................. 5 Del entorno externo.......... 7 Resultados de la encuesta](https://reader037.vdocuments.net/reader037/viewer/2022110213/5665b4a01a28abb57c92cac4/html5/thumbnails/59.jpg)
59
Inversión Futura de la Empresa en el siguiente semestre
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
75%
92%
25%
9%
100%
100%
100%
Infraestructura
maquinaria yequipo
capital detrabajo
capacitación
investigación ydesarrollo
Reponer
Ampliar
Reanudar
1er sem 2004Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
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60
EMPLEO
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
![Page 61: 1 c i c e j. 2 INTRODUCCIÓN Introducción................. 4 Estudio................. 5 Del entorno externo.......... 7 Resultados de la encuesta](https://reader037.vdocuments.net/reader037/viewer/2022110213/5665b4a01a28abb57c92cac4/html5/thumbnails/61.jpg)
61
Trabajadores Asegurados en el Estado de Jaliscoc i c e j
FUENTE : SEIJAL, con datos proporcionados por IMSS.
Fabricación de Calzado e Industria del Cuero
18,161
18,209
18,320
18,002
17,481 17,627
17,867
17,889
17,757
17,285
17,486
17,288
17,943
17,977
14,000
15,000
16,000
17,000
18,000
19,000
20,000
Ene-0
3
Feb-0
3
Mar-
03
Abr-
03
May-0
3
Jun-0
3
Jul-03
Ago-0
3
Sep-0
3
Oct-
03
Nov-0
3
Dic
-03
Ene-0
4
Feb-0
4
Mar-
04
Abr-
04
May-0
4
Jun-0
4
Variación Ene-Jun --
3.7%
Variación Ene-Jun
2.8%
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62
Cuenta su empresa con una estructura organizacional definida
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Si66%
No34%
1er sem 2004Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
Si, ¿Por que?Negocio familiares indispensable
organigramaes mas fácil coordinarse
No, ¿Por que?Negocio familiarfalta de recursosno es necesario
rotación de personal
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63
Personal de la Empresa
Técnicos2.4%
Obreros83.2%
Administrativos
14.4%
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Ventas17.2% Administra-
tivos15.4%
Producción67.8%
1er sem 2003
1er sem 2004
Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
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64
Personal de la EmpresaEstructura por Sexo
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
53.40%
46.60%
Hombres Mujeres
Administración
64.40%
35.60%
Hombres Mujeres
Producción
Ventas
40.30%
59.70%
Hombres Mujeres
Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
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65
¿Contrató y/o subcontrató personal la empresa en el primer semestre del año?
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
No contesto
6.3%
Si 16.4%
No 77.3%
Si 62.5%
No 37.5%
1er sem 2003
1er sem 2004
Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
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66
Personal Contratado
Técnicos0.4%
Administrativos
9.2%
Obreros94.7%
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Producción93.9%
Administra-tivos9.2%
Ventas4.3%
1er sem 2003
1er sem 2004
Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
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67
Personal contratado: Puestos y dificultad c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Puestos Cantidad ExperienciaTécnico 50% Si 50% Normal 50%Oficio 50% No 50% Fácil 50%Profecional 2.7% Muy Dificil 5.4%
Si 83.8% Dificil 35.1%Técnico 5.4% Normal 21.6%
No 16.2% Fácil 27.0%Oficio 91.9% Muy fácil 10.8%Profecional 33.3% Dificil 33.30%Oficio 66.7% Normal 66.70%
10 Si 100%Ventas
246Producción
Nivel Dificultad
Administrativos 4
Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
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68
Estructura Salarial Promedio(Salario Neto, sin Incluir Prestaciones)
* SMM vigente a enero 2004 para la ZMG
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
0.0%
3.8%
0.0%
6.4%
41.3%
38.8%
8.1%
1.6%
No recibe
No sueldo, solo comisión
menos de 1 sm - 1sm
mas de 1 sm - 1sm
mas de 2 sm - 3 sm
mas de 3 sm - 5 sm
mas de 5 sm - 10 sm
mas de 10 sm
Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
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69
Señale que prestaciones percibe el personal de su empresa
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Las de ley96%
Superiores a las de ley
4%
No recibe0.5%
Las de ley77.4%
Superiores a las de ley
22.2%
1er sem 2003
1er sem 2004
Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
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70
Durante el primer semestre, ¿recortó personal su empresa?
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Si33.3%
No66.7%
1er sem 2004
Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
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71
Ausentismo de personalc i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Ausentismo de personal: Días promedio al mes
0.2
3.1
0.1
Administrativo Producción Ventas
Si52.2%
No47.8%
¿Este ausentismo genera problemas a su empresa?
Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
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72
Rotación y de personalc i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Rotación de personal: Número de trabajadores contratados en el mes como reemplazo a los que se fueron en porcentaje del total de empleados
8.3%
25.8% 25.0%
Administrativo Producción Ventas
Si59.0%
No41.0%
¿Esta rotación genera problemas a su empresa?
Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
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73
¿ Su empresa contratará Personal en lo que resta del año ?
Si8.8%
No56.0%
No Contestó
3.8%
No sabe31.4%
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Si24.3%
No48.6%
No Contestó
15.7%
No sabe11.4%
1er sem 2004
1er sem 2003 Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
![Page 74: 1 c i c e j. 2 INTRODUCCIÓN Introducción................. 4 Estudio................. 5 Del entorno externo.......... 7 Resultados de la encuesta](https://reader037.vdocuments.net/reader037/viewer/2022110213/5665b4a01a28abb57c92cac4/html5/thumbnails/74.jpg)
74
Personal a contratarc i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
3 cortadores Oficio Si1 entaconador Oficio Si6 montadores Oficio Si15 obreros Oficio No110 obreros Oficio Si1 pegadores Oficio Si5 pespuntadores Oficio Si
Puesto Nivel Experiencia
100% Personal de producción
![Page 75: 1 c i c e j. 2 INTRODUCCIÓN Introducción................. 4 Estudio................. 5 Del entorno externo.......... 7 Resultados de la encuesta](https://reader037.vdocuments.net/reader037/viewer/2022110213/5665b4a01a28abb57c92cac4/html5/thumbnails/75.jpg)
75
Durante el segundo semestre del año, ¿recortará personal la empresa?
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Si22.6%
No70.9%
No sabe6.5%
Producción99.2%
Administrativos0.0%
Ventas0.8%
El personal a recortar será …
Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
![Page 76: 1 c i c e j. 2 INTRODUCCIÓN Introducción................. 4 Estudio................. 5 Del entorno externo.......... 7 Resultados de la encuesta](https://reader037.vdocuments.net/reader037/viewer/2022110213/5665b4a01a28abb57c92cac4/html5/thumbnails/76.jpg)
76
CAPACITACIÓN
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
![Page 77: 1 c i c e j. 2 INTRODUCCIÓN Introducción................. 4 Estudio................. 5 Del entorno externo.......... 7 Resultados de la encuesta](https://reader037.vdocuments.net/reader037/viewer/2022110213/5665b4a01a28abb57c92cac4/html5/thumbnails/77.jpg)
77
¿Actualmente da capacitación la empresa a sus empleados?
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
No32.4%
Si67.6%
Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
¿Con que frecuencia da capacitación a sus empleados?
4.3%6.4% 6.4%
25.5%
14.9%
42.6%
Mensual Trimestral Semestral anual Alcontratarpersonal
Otra
![Page 78: 1 c i c e j. 2 INTRODUCCIÓN Introducción................. 4 Estudio................. 5 Del entorno externo.......... 7 Resultados de la encuesta](https://reader037.vdocuments.net/reader037/viewer/2022110213/5665b4a01a28abb57c92cac4/html5/thumbnails/78.jpg)
78
¿Tiene la empresa necesidades de capacitación?c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
¿Con que frecuencia necesita capacitación su empresa?
5.0%
15.0% 15.0% 15.0%
5.0%
45.0%
Mensual Trimestral Semestral anual Alcontratarpersonal
Otra
No sabe1.6%
No32.3%
Si66.1%
![Page 79: 1 c i c e j. 2 INTRODUCCIÓN Introducción................. 4 Estudio................. 5 Del entorno externo.......... 7 Resultados de la encuesta](https://reader037.vdocuments.net/reader037/viewer/2022110213/5665b4a01a28abb57c92cac4/html5/thumbnails/79.jpg)
79
¿En que áreas tiene capacitación la empresa?c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
5.0% 8.0%12.0%
4.0%
48.0%
20.0%
4.0%4.0%
![Page 80: 1 c i c e j. 2 INTRODUCCIÓN Introducción................. 4 Estudio................. 5 Del entorno externo.......... 7 Resultados de la encuesta](https://reader037.vdocuments.net/reader037/viewer/2022110213/5665b4a01a28abb57c92cac4/html5/thumbnails/80.jpg)
80
¿En que áreas requiere capacitación la empresa?c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
5.0%
13.9%10.7%
8.2%
20.5%
27.9%
9.8%
1.6%2.5%4.9%
![Page 81: 1 c i c e j. 2 INTRODUCCIÓN Introducción................. 4 Estudio................. 5 Del entorno externo.......... 7 Resultados de la encuesta](https://reader037.vdocuments.net/reader037/viewer/2022110213/5665b4a01a28abb57c92cac4/html5/thumbnails/81.jpg)
81
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
ProcesosMontado 21.3%Pespunte 21.3%En general 12.8%Pegado 10.6%Todos 10.6%Ensamblado 8.5%Cortado 4.3%Adorno 2.1%Corte 2.1%Costura 2.1%Optimización 2.1%Soldaduras 2.1%
MaquinariaCortadoras 42.9%de coser 14.3%de secado 14.3%ensamblado 14.3%maquina de calzado 14.3%
¿En que áreas requiere capacitación la empresa?
Otroderechos humanos
supervisión
![Page 82: 1 c i c e j. 2 INTRODUCCIÓN Introducción................. 4 Estudio................. 5 Del entorno externo.......... 7 Resultados de la encuesta](https://reader037.vdocuments.net/reader037/viewer/2022110213/5665b4a01a28abb57c92cac4/html5/thumbnails/82.jpg)
82
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
Planes de capacitación para el próximo semestre
No62.7%
Si37.3%
Presupuesto Promedio = $22,155.00
Recursos Propios98.1%
Externo1.9%
Fuentes de financiamiento para capacitación
![Page 83: 1 c i c e j. 2 INTRODUCCIÓN Introducción................. 4 Estudio................. 5 Del entorno externo.......... 7 Resultados de la encuesta](https://reader037.vdocuments.net/reader037/viewer/2022110213/5665b4a01a28abb57c92cac4/html5/thumbnails/83.jpg)
83
APOYOS GUBERNAMENTALES
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
![Page 84: 1 c i c e j. 2 INTRODUCCIÓN Introducción................. 4 Estudio................. 5 Del entorno externo.......... 7 Resultados de la encuesta](https://reader037.vdocuments.net/reader037/viewer/2022110213/5665b4a01a28abb57c92cac4/html5/thumbnails/84.jpg)
84
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
¿Qué tipo de apoyos Gubernamentales que favorezcan la competitividad de su empresa conoce?
crece 21.7%compite 20.7%ninguno 20.7%fojal 18.5%pyme 3.3%cepe 2.2%secretaría de economía 2.2%simo 2.2%bancomext 1.1%cicej 1.1%conacit 1.1%exporta 1.1%iteso 1.1%nafinsa 1.1%onu 1.1%secofi 1.1%
No conoce17.1%
Conoce82.9%
![Page 85: 1 c i c e j. 2 INTRODUCCIÓN Introducción................. 4 Estudio................. 5 Del entorno externo.......... 7 Resultados de la encuesta](https://reader037.vdocuments.net/reader037/viewer/2022110213/5665b4a01a28abb57c92cac4/html5/thumbnails/85.jpg)
85
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
¿Cuáles ha usado?
ninguno 61.4%compite 10.5%crece 8.8%fojal 7.0%cepe 1.8%inu 1.8%metaprograma 1.8%pdp 1.8%simo 1.8%simo 1.8%spn 1.8%
Ninguno68.1%
Ha usado31.9%
![Page 86: 1 c i c e j. 2 INTRODUCCIÓN Introducción................. 4 Estudio................. 5 Del entorno externo.......... 7 Resultados de la encuesta](https://reader037.vdocuments.net/reader037/viewer/2022110213/5665b4a01a28abb57c92cac4/html5/thumbnails/86.jpg)
86
COMERCIO EXTERIOR
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
![Page 87: 1 c i c e j. 2 INTRODUCCIÓN Introducción................. 4 Estudio................. 5 Del entorno externo.......... 7 Resultados de la encuesta](https://reader037.vdocuments.net/reader037/viewer/2022110213/5665b4a01a28abb57c92cac4/html5/thumbnails/87.jpg)
87
¿La Empresa Exporta?c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
No93.7%
Si6.3%
No87.1%
Si12.9%
1er sem 20031er sem 2004
¿Desde cuando Exporta?
Promedio = 1997
¿Cómo Exporta?
Directamente 71.4%
Indirectamente 28.6%
¿Desde cuando Exporta?
Promedio = 1993
Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
![Page 88: 1 c i c e j. 2 INTRODUCCIÓN Introducción................. 4 Estudio................. 5 Del entorno externo.......... 7 Resultados de la encuesta](https://reader037.vdocuments.net/reader037/viewer/2022110213/5665b4a01a28abb57c92cac4/html5/thumbnails/88.jpg)
88
¿Qué exporta?c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
Calzado66.7%
Marroquinería33.3%
![Page 89: 1 c i c e j. 2 INTRODUCCIÓN Introducción................. 4 Estudio................. 5 Del entorno externo.......... 7 Resultados de la encuesta](https://reader037.vdocuments.net/reader037/viewer/2022110213/5665b4a01a28abb57c92cac4/html5/thumbnails/89.jpg)
89
¿Qué exporta?c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
Calzado37.5%
25.0%
12.5% 12.5% 12.5%
Sandalia Zapatilla Casualde dama
Bota dedama
Bota detrabajo
![Page 90: 1 c i c e j. 2 INTRODUCCIÓN Introducción................. 4 Estudio................. 5 Del entorno externo.......... 7 Resultados de la encuesta](https://reader037.vdocuments.net/reader037/viewer/2022110213/5665b4a01a28abb57c92cac4/html5/thumbnails/90.jpg)
90
¿Qué exporta?c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
Marroquinería
40.0%
20.0% 20.0% 20.0%
Bolsos demano o
piel
Valijas yMochilas
de piel
Portafoliode piel
Bolsostextiles osintéticos
![Page 91: 1 c i c e j. 2 INTRODUCCIÓN Introducción................. 4 Estudio................. 5 Del entorno externo.......... 7 Resultados de la encuesta](https://reader037.vdocuments.net/reader037/viewer/2022110213/5665b4a01a28abb57c92cac4/html5/thumbnails/91.jpg)
91
Su empresa es:c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
Exportadora consolidada
57.1%
Exportadora incipiente
42.9%
![Page 92: 1 c i c e j. 2 INTRODUCCIÓN Introducción................. 4 Estudio................. 5 Del entorno externo.......... 7 Resultados de la encuesta](https://reader037.vdocuments.net/reader037/viewer/2022110213/5665b4a01a28abb57c92cac4/html5/thumbnails/92.jpg)
92
TLC71.4%
Unión Europea0.0%
América Latina28.6%
Asia0.0%
TLC95.7%
Asia0.0%
Unión Europea
4.3%
América Latina0.0%
Mercado de Exportacionesc i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
1er sem 2003
1er sem 2004
Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
![Page 93: 1 c i c e j. 2 INTRODUCCIÓN Introducción................. 4 Estudio................. 5 Del entorno externo.......... 7 Resultados de la encuesta](https://reader037.vdocuments.net/reader037/viewer/2022110213/5665b4a01a28abb57c92cac4/html5/thumbnails/93.jpg)
93
Volumen de exportaciones respecto al semestre anterior.
28.60%
16.7%
57.10%
83.3%
14.30%
0.0%
Subió Igual Disminuyó
1er Sem 2003
1er Sem 2004
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Promedio de incremento en el
volumen de exportaciones
17.6%
Promedio de decremento en el
volumen de exportaciones
50.0%
Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
Valor promedio de las exportaciones1er sem 2004 : Dll 80,275
![Page 94: 1 c i c e j. 2 INTRODUCCIÓN Introducción................. 4 Estudio................. 5 Del entorno externo.......... 7 Resultados de la encuesta](https://reader037.vdocuments.net/reader037/viewer/2022110213/5665b4a01a28abb57c92cac4/html5/thumbnails/94.jpg)
94
De las empresas que no exportan …¿Cuáles son las causas por las que no exporta?.
16.3%
4.1%
4.1%
14.3%8.2%
14.3%
14.3%24.5%Desconocimiento
Insuficiente capacidad instalada
Financiamiento
Trámites
No es rentable
No cuenta con calidad
No cumple normas
Otros
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162
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95
De las empresas que no exportan …Su empresa es:
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
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Potencialmente exportadora
37.5%
Por desarrollar62.5%
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96
¿Le interesaría ser proveedor de una empresa exportadora?
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
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Si80.3%
No19.7%
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97
¿Considera tener la capacidad de convertirse en proveedor de una empresa exportadora?
c i c e j
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Si86.4%
No13.6%
¿Con que productos
sandalias 31.4%zapatillas 17.1%todos 17.1%bolsas 8.6%zapato de dama 5.7%calzado para dama 5.7%bota 5.7%zapato de dama tejido a mano 2.9%zapato de confort 2.9%calzado de niña 2.9%
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98
¿La Empresa Importa?c i c e j
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No83.3% Si
16.7%No
92.1%
Si7.9%
1er sem 2003
1er sem 2004
¿Cómo Importa?
Directamente 80.0%
Indirectamente 20.0%
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99
¿Qué importa?c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
7.7%
0.0%
3.8%
60.00%
0.0%
0.0%
15.4%
0.0%
73.1%
40.00%
Tecnología
Producto Terminado
Maquinaria
Insumo
Materia Prima
1er sem 20041er sem 2003
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100
Origen de las importaciones:c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Producto Terminado
Materia Prima Asia
TLC
América Latina
Unión Europea33.3 % 66.7 %
100.0 %
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101
Comportamiento:c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Producto Terminado
Materia Prima Asia
TLC
América Latina
Unión Europea33.3 % 66.7 %
100.0 %
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102
Volumen de las Importaciones
18.2%
40.0%
50.0%
40.0%
31.8%
20.0%
Subió Igual Disminuyó
1er Sem 2003
1er Sem 2004
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Promedio de incremento 2%
Promedio de decremento 45.0%
Promedio de incremento 20.0%
Promedio de decremento 30.0%
¿Desde cuando importa?: 1999
Valor de las importaciones:
297,125 Dll
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103
c i c e j
¿Desde cuando se inició como fabricante de calzado? : Prom 19 años
¿En que año se fundó la empresa? :Prom 1992
Información General
¿Tiene equipo de computo? ¿Usa Internet?
83.3%95.20%
4.80%16.7%
1er sem 2003 1er sem 2204
64.2%
87.20%
12.80%
35.8%
1er sem 2003 1er sem 2004
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104
c i c e j
¿Cuál es el grado máximo de estudios de la autoridad máxima (dueño)?
1.4%
5.8%
10.1%
4.3%
7.2%
14.5%
4.3%
49.3%
2.9%
No estudió
Primaria terminada
Secundaria terminada
Carrera técnica o comenrcialtrunca
Carrera técnica o comercialterminada
Preparatoria terminada
Licenciatura trunca
Licenciatura terminada
Post-grado
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105
c i c e j
65.9%
1.1%
2.2%
70.4%
24.7%
2.6%
1.3%
1.0%
28.6%
2.2%
Proveedores
Aportación de accionístas
Banca de primer piso
Banca de desarrollo
Otros proveedoresfinancieros
1er sem 2004
1er sem 2003
¿Cuál es el monto de capital trabajo que su empresa requiere para operar eficientemente?:
¿ Como financia la operación de su empresa ?
Promedio2003 = $2’026,1542004 = $ 961,000
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106
c i c e j
¿ Está Afiliado a la Cámara ?
No15.8%
Si84.2%
No4.5%
Si95.5%
1er sem 2003
1er sem 2004
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107
c i c e j