cadena del tomate industrializado en la región...
TRANSCRIPT
Cadena del Tomate Industrializadoen la Región Cuyo
4to Foro Federal de la Industria - Región Cuyo
Jornada de Trabajo - 27 de agosto de 2004
San Juan
Enfoque del Trabajo y Objetivos
- 1 -
- Este informe preliminar ha sido elaborado para su utilización en el trabajo de las Mesas del 4to Foro Federal de la Industria (Región Cuyo)
- El mismo se elaboró en base a la revisión de estudios existentes, la generación propia de información y el contacto con diferentes eslabones de la Cadena del Tomate Industrializado
- Como resultado se intenta interpretar las visiones de los participantes de la Cadena de manera de servir de base al trabajo de hoy
- Se propone su análisis en forma conjunta y efectuar las observaciones que permitan agregar valor y generar una VISION COMUN y una AGENDA DE TRABAJO conjunto
La producción mundial de tomate para industria en 2003 fue de 31,3 millones de toneladas, de las cuales se asignó aproximadamente el 90% a la producción de pasta y el 10% restante a tomate pelado
- 2 -
261
405
607
1050
1300
1500
2300
3300
5800
10478
Australia
Argentina
Chile
Grecia
Brasil
Turquía
España
China
Italia
EEUU
78,2 83,4 87,693,8 90,1 95,7
108,7 108,6 106,2113,0 113,3
24,9 24,7 25,0 26,0 22,6 24,3 26,8 27,2 29,4 28,9 31,3
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
en FrescoIndustrializado
Distribución de la producción mundial de tomate para industriaProducción mundial de tomate
En Millones de Toneladas – Período 1993 - 2003
Fuente: FAO STAT / IDR
Principales productores de tomate para industria Principales productores de tomate en frescoEn Millones de Toneladas - Año 2003
TACC: 3.8%
0,67
2,02
2,15
3,64
3,85
6,63
7,42
9,75
10,38
28,85
Argentina
Rusia
Mejico
Brasil
España
Italia
India
Turquía
EEUU
China
Resto18.6%
Países Cuadro81..4%
0,6%
En Miles de Toneladas – Año 2003
Resto14%
Países Cuadro
86%
TACC: 1.9%
Los principales productores son EEUU, China y España
(pasta); e Italia (pelado)
90%
10%TomatePelado
Pasta deTomate
En Millones de Toneladas – Año 2003
.
.
.
.
1,3%
- 3 -
Italia lidera las exportaciones de tomate pelado, sin importantes competidores, a diferencia del mercado de tomate en pasta, de mayor volumen y varios jugadores
Tendencias MundialesExportaciones Mundiales de Tomate para Industria
785 803
975
1181 1154
285307305296270
1999 2000 2001 2002 2003
Pelado Pasta
En Millones de toneladas - Período 1993 / 2002 • La Unión Europea es el principal bloque exportador de tomate para industria, con el 14% del total de tomate pelado y el 30% del volumen de pasta de tomate
• Los principales importadores de tomate para industria son la UE y Estados Unidos, importando el 80% del total
• Italia es el principal exportador de tomate pelado (con más de 126 plantas), sin competidores de relevancia en dicho mercado
• Asimismo, los principales exportadores de pasta de tomate son: Italia, China y España
• Los principales productores del cono sur son Brasil y Chile, en tanto que Argentina es el principal importador del bloque
Principales Exportadores de Tomate Pelado
Fuente: FAO STAT
Principales Exportadores de Tomate en PastaEn Millones de Toneladas (Año 2002) – Total: 1.927 MM Tons En Millones de Toneladas (Año 2002) – Total: 1.137 MM Tons
China19,4%
EEUU6,0%
Turquía5,9%
Grecia5,3%
Italia34,1%
Resto11,6%
España6,5%
Portugal6,1%
Chile5,2%
Italia80,2%
Grecia2%
Turquía2,1%EEUU
3%España
5,2%Arg.0,2%
Resto7,3%
- 4 -
Pueden distinguirse dos segmentos claramente identificados: la pasta de tomate y el tomate pelado, con características disímiles
Se lo trata internacionalmente como un commodityBajo valor agregadoProceso relativamente sencillo de producción
Proceso de elaboración de mayor complejidadAltos requerimientos de calidad
Tomate PeladoTomate PeladoPasta de TomatePasta de Tomate
Aproximadamente el 80/90% de la producción mundial de tomate industrialMuchos jugadores en el mercado
Aproximadamente el 10/20% de la producción mundial de tomate industrialProducto de nichoPocos Jugadores: Italia con un claro dominio del segmento
Argentina produciendo a baja escala respecto a los jugadores mundialesProducción insuficiente para abastecer al mercado interno, razón por la cual debe importar el faltante
Tam
año
del
Mer
cado
Tam
año
del
Mer
cado
Valo
r Agr
egad
oVa
lor A
greg
ado
Capacidad y calidad adecuadas para convertirse en proveedor alternativo
Situ
ació
n
Arg
entin
aSi
tuac
ión
A
rgen
tina
- 5 -
Pueden distinguirse dos segmentos claramente identificados: la pasta de tomate y el tomate pelado, con características disímiles (Cont.)
Tomate PeladoTomate PeladoPasta de TomatePasta de Tomate
Requiere gran volumen de producción para lograr economías de escala
Baja incidencia de la materia prima en el costo de producción
Asp
ecto
s re
lativ
os a
la p
rodu
cció
nA
spec
tos
rela
tivos
a la
pro
ducc
ión
Alta incidencia de la materia prima en el costo de producción
Rendimiento: se requieren 7 kilos de materia prima (tomate fresco) para elaborar 1 kilo de pasta de tomate
Rendimiento: se requiere 1,15 kilos de tomate para producir un kilo de tomate pelado (15% de scrap)
Mayor incidencia de la hojalata y la mano de obra directa e indirecta en el costo
65%
35% Materia Prima
Otros Costos
9%
91%
Materia Prima
Otros Costos
Porcentaje del Costo de Materia Prima en el TotalEn Términos Porcentuales
Porcentaje del Costo de Materia Prima en el TotalEn Términos Porcentuales
Relación Insumo - ProductoRendimiento en Kilogramos
Relación Insumo - ProductoRendimiento en Kilogramos
0 1 2 3 4 5 6 7
Procesado
Fresco
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
Procesado Fresco
- 6 -
Mercado InternoMercado InternoProducciónProducción
Industria AlimenticiaSector Primario Comercialización
Distribución / Consumo:Industrializado:
ConservasConcentradosJugos y SalsasDeshidratados
Etap
aEt
apa
Prin
cipa
les
Act
ivid
ades
Prin
cipa
les
Act
ivid
ades
Sect
orSe
ctor
La Cadena Productiva del Tomate industrial muestra etapas productivas bien definidas y su posterior comercialización (en Argentina, principalmente al mercado interno)
ExportaciónExportación
Proceso IndustrialProceso Industrial
IndustrializaciónIndustrialización
Control Sanitario / CalidadControl Sanitario / Calidad
Genética / ViveroSistematización terrenoControl de Riegos
Control de Plagas
Fertilización y
Cura
Fertilización y
CuraCulturaCultura
CosechaTrazabilidad
Estructura de ApoyoEstructura de Apoyo
Transporte / DistribuciónIndustrializado:
ConservasConcentradosJugos y SalsasDeshidratados
ConservasProcesos industriales con frutos madurosEnlatado hermético: enteros o en trozos
Puré o Triturado
Concentrados, Pulpas y ExtractosPeladoTrituradoEstabilizadoConcentrado
Jugos y SalsasAzucaradoEstabilizadoConservantesOtros procesos
Trazabilidad y Logística
Fuente: SAGPYA
- 7 -
El Proceso de industrialización del Tomate consiste en lavado, clasificado y procesado, obteniéndose básicamente 4 tipos de productos
Recepción de los TomatesRecepción de los Tomates
1. Lavado2. Inspección
3. Clasificación
1. Lavado2. Inspección
3. Clasificación
1. Molienda2. Inactivación de enzimas3. Tamizado y refinado4. Concentración en vacío5. Agregado de condimentos,
especias y vegetales (en salsas)6. Esterilizado y enfriado7. Envasado aséptico
1. Molienda2. Inactivación de enzimas3. Tamizado y refinado4. Concentración en vacío5. Agregado de condimentos,
especias y vegetales (en salsas)6. Esterilizado y enfriado7. Envasado aséptico
Tomate en Conserva (Enteros o Cubeteados)
Tomate en Conserva (Enteros o Cubeteados) ExtractosExtractos Puré de
TomatePuré de Tomate
Salsa de Tomate
Salsa de Tomate
Extracto simple (16-28% sólidos)Extracto doble (28-36% sólidos)Extracto triple (+ 36% de sólidos)
Se concentra hasta que el contenido de sólidos esté en 8,37%
Entre 12-15% de contenido de sólidos luego del procesado
Proc
eso
Indu
stria
lPr
oces
o In
dust
rial 1. Escaldado (con vapor o por
inmersión en solución alcalina)2. Pelado3. Inspección4. Envasado5. Agregado de jugo6. Cierre de envases7. Esterilización industrial8. Enfriamiento
1. Escaldado (con vapor o por inmersión en solución alcalina)
2. Pelado3. Inspección4. Envasado5. Agregado de jugo6. Cierre de envases7. Esterilización industrial8. Enfriamiento
Tomate en Conserva / Pelado
Tomate en Conserva / Pelado
Prod
ucto
sPr
oduc
tos
Rec
epci
ón
y C
ontr
olR
ecep
ción
y
Con
trol
Pasta de TomatePasta de Tomate
Las variedades destinadas a industria (30% del total) son distintas a las utilizadas en el mercado fresco. La producción se encara de manera distinta desde la siembra hasta la comercialización
EnterosCubeteados
Fuente: SAGPYA / IDR
- 8 -
La industria esta integrada en gran parte por productores atomizados (PyMes de origen nacional), con una relativa concentración en la etapa industrial
Con
cent
raci
ónC
once
ntra
ción
Empl
eos
Dire
ctos
Empl
eos
Dire
ctos
Ubi
caci
ón
geog
ráfic
aU
bica
ción
ge
ográ
fica
Can
tidad
de
empr
esas
Can
tidad
de
empr
esas
300 productores• Superficie Promedio de 20 hectáreas por finca• Argentina tiene un rendimiento de 39 Ton por
hectárea
Empleos Directos: 8.000 (industrialización del tomate) + 6.000 (producción primaria)Empleos Directos: 8.000 (industrialización del tomate) + 6.000 (producción primaria)
IndustriaIndustriaProductores PrimariosProductores Primarios
Fact
urac
ión
Fact
urac
ión
Valor Bruto Producción ≅ U$S 200 MM (Año 2003)Valor Bruto Producción ≅ U$S 200 MM (Año 2003)
Baja
Existen aproximadamente 40 empresas procesadoras de tomate. 3 firmas concentran el 40% del volumen
elaboradoAproximadamente 122 productos derivados del tomate para industria (entre conservas, condimentos y sopas)
La capacidad instalada para el procesado de materia prima es de 750 mil toneladas. Mendoza cuenta con 500 mil ton. y
San Juan con 80 mil ton
6to puesto en el ranking de facturación de supermercados por rubro de ventas
Media con Tendencia Creciente
17.500 hectáreas implantadas con tomate para consumo en fresco y para industria ( 10.550 ha para
tomate para industria)6.800 hectáreas implantadas en Cuyo
El 70% de la producción se destina a fresco y el 30% a industria
Mendoza concentra el 49% de la superficie implantada con tomate para industria
En la provincia de Mendoza se localizan 21 (incluidas PyMES) plantas industriales, 6 en Río Negro, 3 en San Juan, 3 en Catamarca, 3 en Salta, 1 en La Rioja y 2 en Santiago del
Estero El 70% del tomate para industria se elabora en Mendoza
Fuente: SAGPYA / CFI / CEPAL
En 2004 se procesaron 430 mil toneladas de tomate, obteniéndose 122 mil toneladas de pasta y 41 mil toneladas de tomate pelado
- 9 -
Producción Argentina de Tomate para Industria Destinos de Industrialización
38%
34%
18%
7% 3%TomatePelado
Puré deTomate
Salsa deTomate
Extractos
Otros
15% del total
producido
Año 2003 – Total 152.000 Toneladas de ProducciónEn Miles de Toneladas – Años 1993 – 2004
300
430
215255270
330
210270
285
190240
130
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Producción Total: 670 Mil Tons
Producción Total: 670 Mil Tons
Industria: 430 Mil T. Procesadas162,5 Mil T. Producidas
Industria: 430 Mil T. Procesadas162,5 Mil T. Producidas
Mercado Fresco: 240 Mil Tons
Mercado Fresco: 240 Mil Tons
Tomate Pelado:142 Mil T. Procesadas122 Mil T. Producidas
Tomate Pelado:142 Mil T. Procesadas122 Mil T. Producidas
Pasta de Tomate:288 Mil T. Procesadas41 Mil T. Producidas
Pasta de Tomate:288 Mil T. Procesadas41 Mil T. Producidas67%
33%
Consumo Interno:
450 Mil Tons
Fuente: IDR / FAO / CFI
La mayor superficie implantada y producción de tomate para industria se ubica en la región de Cuyo y, en menor medida, en las provincias de Río Negro, Santiago del Estero y el Noroeste Argentino
- 10 -
Localización Geográfica de Productores de Tomate para Industria
6,3%
69,9%
21,3%
2,5% NOA
Stgo. del Estero
Rio Negro
Cuyo
6,6%
64,9%
21,8%
6,6%
Superficie implantadaTotal: 10.550 has. (2003)
ProducciónTotal: 430.000 toneladas (2004)
Fuente: Tomate 2000
En los últimos 3 años Mendoza a duplicado la superficie implantada de tomate para industria y actualmente concentra el 56% de la producción nacional
- 11 -
NOA11%
San Juan11%
Mendoza56%
Río Negro22%
Principales zonas productoras en Mendoza
44%
6%6%
17%
27%
Valle de Uco
Este
Sur
Norte
Centro
Año 2004 – % de Sup. Implantada – Total: 6.130 ha
Cantidad de industrias en Mendoza (incluido PyMES)
6.130
3.136
2001 2004
Superficie implantada en Mendoza
Producción por regionesAño 2004 – Miles de Toneladas – Total país: 400.000 ton
1
6 5
9
Zona Centro Valle de Uco Zona Sur Zona Norte
Hectáreas
+95%
Fuente: IDR
A excepción del año 2003, la Argentina fue históricamente un importador neto de tomate industrializado. Las exportaciones no superan el 2% de la producción…
- 12 -
Balanza Comercial del Tomate IndustrializadoEn Millones de U$S – Período 1993 – 2003
-19,1
4,1
-23,7-16,3
-37,7
-13,0 -13,0-11,5 -15,7-19,5 -19,2
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Exportaciones Importaciones Saldo
El saldo comercial deficitario se revirtió en el año 2003 fundamentalmente por la mala cosecha de Italia
y como efecto de la devaluación en Argentina.Esto permitió lograr una participación en el mercado
inglés de tomate pelado del 50% de los países importadores No Europeos
El saldo comercial deficitario se revirtió en el año 2003 fundamentalmente por la mala cosecha de Italia
y como efecto de la devaluación en Argentina.Esto permitió lograr una participación en el mercado
inglés de tomate pelado del 50% de los países importadores No Europeos
La imposibilidad de satisfacer la demanda interna determinó que, a partir de 1992, comenzaran a importarse derivados del
tomate (principalmente extractos y salsas, y en menor medida, tomates enteros en lata)
Fuente: Dirección Nacional de Alimentación / IDR / FAO
…aunque se vislumbra un potencial incremento de las exportaciones de tomate pelado, manteniendo las importaciones de concentrado para cubrir el consumo interno
- 13 -
Balanza Comercial de Tomate PeladoEn Miles de Toneladas – Equivalentes a + U$S 13.330 Millones (2003)
Balanza Comercial de Tomate ConcentradoEn Miles de Toneladas – Equivalentes a - U$S 9.206 Millones (2003)
-5,2
1,2
-6,4-4,5
-6,3
26,2
-3,5-1,5 -1,7
-5,9-10
0
10
20
30
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
ExportacionesImportacionesSaldo
-27,7 -26,5
-48,1
-13,9
-24,6
-15,5-18,9 -18,4
-25,0 -23,8
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
ExportacionesImportacionesSaldo
Fuente: Dirección Nacional de Alimentación / IDR / FAO
La productividad promedio por hectárea en Argentina continúa siendo muy inferior a la de Chile y otros productores primarios de relevancia mundial
- 14 -
Superficie de las Fincas
Fuente: FAO / IDR / Entrevistas con Especialistas
26,28
38,10
65,00
82,79
Mundial Argentina Chile Canadá
Rendimientos de Argentina vs. MundialesRendimiento en Toneladas por Hectárea – Año 2003
Costos del Productor Primario
La escala productiva es muy baja: el 88% de las fincas tienen una superficie menor a 5 hectáreas, y la cosecha es mayoritariamente manual+70%
20-25 has Rendimientos de 35 ton/ha
PromedioActual
Rendimientossuperiores a 45-50 ton/ha
40-45 hasEscala Optima para Cosecha Manual
35%
20%
10%
35%
Costos Productor Primario
Otros
Gas Oil
Mano deObraInsumos
En Porcentaje del Costo Total de Producción
El productor primario enfrenta altos costos de mano de obra y de insumos importados (agroquímicos y semillas)Debe manejar tecnología de preparación del terreno y riego
Para el segmento de pasta, el pequeño volumen de producción (menos de 1% de la producción mundial) impide obtener economías de escala
- 15 -
Cuestiones ClaveUtilización de la Capacidad Instalada IndustrialEn Términos Porcentuales – Estimado Año 2003
• Dadas las características de commodity que tiene el producto, el factor clave de éxito es lograr el mínimo costo
• El volumen de producción juega un rol fundamental en esta industria para lograr economías de escala
• Las industrias dedicadas al procesado del tomate presentan elevados costos fijos, derivados de su capacidad ociosa
• Mientras Argentina posee 40 fábricas, Chile obtiene toda su producción de 2 plantas procesadoras
• Los altos costos fijos son la principal razón por la cual se está verificando un proceso de concentración en las firmas procesadoras de tomate
• Hay un menor consumo per cápita en Argentina de tomate industrializado respecto de los países líderes, existiendo potencial para incrementar su consumo
47%53%
Capacidad Instalada en Uso
Capacidad Instalada Ociosa
Consumo de Tomate IndustrializadoEn Kilogramos / Habitante / Año
12
36 36
Argentina Italia EEUU
Fuente: FAO / IDR / Estimaciones en base a entrevistas
En el segmento de tomate pelado, los mayores costos de algunos insumos y servicios dificultan la inserción internacional
- 16 -
Mayor Costo de la HojalataMayor Costo de la Hojalata
Bajo poder de negociación con el proveedor
Argentina no cuenta con la tecnología necesaria para producir hojalata
de menor grosor y, por lo ende, de menor costo
Alto Costo del Flete
Alto Costo del Flete
El mayor nivel de exportaciones relativo a las importaciones hace que
sea mayor el costo del flete para exportar y que no haya la suficiente
disponibilidad de barcos y contenedores
- 17 -
Los principales problemas del sector lo constituyen la menor productividad, el bajo nivel de exportaciones y algunos problemas de escala
Situación del SectorSituación del Sector
Fuente: CFI / Entrevistas con empresarios del Sector
El pequeño volumen de producción impide el logro de economías de escalaLa baja escala de industrialización incide en los costosHay una falta de continuidad en el abastecimiento industrial
Problemas de escala en la industria
Problemas de escala en la industria
Muy bajo grado de Desarrollo de las
Exportaciones
Muy bajo grado de Desarrollo de las
Exportaciones
Muy baja penetración de los mercados externos por parte de productos localesAltos aranceles para la exportación extra-zona de productos industrializadosNo disponibilidad de saldos exportables
Mayores costos de tomate pelado
Mayores costos de tomate pelado
Por mayor costo de hojalataDificultad para obtener barcos / containers
Imposibilidad de satisfacer la
demanda interna
Imposibilidad de satisfacer la
demanda interna
Argentina es importador neto de tomate concentrado
Otros temas Otros temas
Aumento del costo de energía y mano de obraAusencia de mecanismos independientes de tipificación de la calidadDificultad para obtener financiamiento acorde con el ciclo de negocio (sobre todo para PyMES)
Menor productividad por hectárea
Menor productividad por hectárea
A pesar de la mejora en los rendimientos, Argentina aún está por debajo de los rendimientos de los países líderesGranizo en ciertas zonas
El Programa “Tomate 2000” ha canalizado parte de la problemática del sector, para mejorar su competitividad, aunque aún hay varias tareas pendientes
- 18 -
Inicio del ProgramaInicio del Programa ActualActual
• Reducir el riesgo Climático (autoseguro): $ 388.000 – indemnizaciones por seguro contra granizo (fondo de compensación contra daños por granizo)
Obj
etiv
os d
el P
rogr
ama
Obj
etiv
os d
el P
rogr
ama
• Reducir el riesgo económico (mala rentabilidad del productor) - Aplicación de tecnología - Nuevas prácticas de trabajo
• Inocuidad del producto: reducir el uso de agroquímicos en la producción
ParticipantesParticipantes 108 Productores (36% del total)
52 Productores
2.235 Hectáreas (prod.: 95.000 Tons)
Superficie ImplantadaSuperficie Implantada
1.350 Hectáreas
RendimientosRendimientos 40,9 Ton / Hectárea
Datos Clave por Región – Programa Tomate 2000Temporada 2003 / 2004
San Juan
Producciónen ToneladasProducciónen Toneladas
Superficieen HectáreasSuperficieen Hectáreas
RendimientosTN / Ha
RendimientosTN / Ha
Mendoza Norte
Mendoza Este
Mendoza Centro
Valle de Uco
12.330 245,5 50,2
6.984 219 31,9
12.727 360 35,4
27.157 583 46,6
35.893 917,5 39,1
95.090 2.325 40,9
Es importante realizar una cuidadosa planificación de la
cosecha (en donde el servicio de extensión del Programa con la
fábrica cumple un rol fundamental), para incrementar los rendimientos de la cosecha
De obtener 50 Ton / Ha, se hubiesen producido 70 Mil
Toneladas más que las actuales
Es importante realizar una cuidadosa planificación de la
cosecha (en donde el servicio de extensión del Programa con la
fábrica cumple un rol fundamental), para incrementar los rendimientos de la cosecha
De obtener 50 Ton / Ha, se hubiesen producido 70 Mil
Toneladas más que las actuales
Fuente:
Análisis de fortalezas y debilidades del sector
- 19 -
FortalezasFortalezas
- Apropiadas condiciones agroecológicas- Especialización de algunos productores con aumento de rendimientos e incorporación de
tecnología - Larga tradición en producción de tomate pelado- Programas de apoyo al desarrollo del productor primario (Programa Tomate 2000 y Programa
de Empresas Industriales) - Inicio de la incorporación de patrones de calidad en la industria. - Muy buena calidad de producto y materia prima
DebilidadesDebilidades
- Dificultad de obtener mano de obra y la infraestructura para el personal temporario- Baja escala productiva y bajos rendimientos de la cosecha en productores pequeños- Altos costos de mano de obra (representan el 30% de los costos del productor primario)
por baja mecanización e insumos importados (agroquímicos y semillas)- Incorrecta aplicación de tecnología de manejo en la cosecha y el riego- Descapitalización de productores primarios, y dificultad de acceso al crédito- Falta de protocolos y certificaciones de calidad- Riesgo climático
Sect
or P
rimar
ioSe
ctor
Prim
ario
Indu
stria
Indu
stria
- Baja economía de escala en la industrialización- Capacidad ociosa que aumenta los costos fijos- Aumento del costo de energía y mano de obra- Baja innovación tecnológica para procesos posteriores a la pasta- Bajo grado de asociatividad entre productores e industriales- Bajo grado de inserción comercial internacional- Mayor costo de hojalata y flete- Ausencia de mecanismos independientes de clasificación de la calidad del producto
Análisis de fortalezas y debilidades del sector (Cont.)
- 20 -
OportunidadesOportunidades
- Potencial para incrementar las exportaciones al mercado externo en el segmento de tomate pelado posicionándose como proveedor alternativo de Italia
- Tipo de cambio favorable para la exportación- Zona de baja prevalencia de enfermedades- Aumento de la demanda de derivados del tomate, sobre todo en países
densamente poblados como China e India - Pueden lograrse incrementos de productividad y reducción de costos a través
de la implementación de la cosecha mecánica- Posible desaparición del arancel de la Unión Europea para los productos
argentinos
AmenazasAmenazas
- Aumento de la competencia: calidad, precio y volúmenes (Brasil y Chile).
- Aparición de productos sustitutos de fácil preparación
- Subsidios a la producción en la Unión Europea y medidas proteccionistas
- Dificultad para captar mano de obra capacitada de escuelas técnicas
Objetivos para los próximos años. Propuestas y acciones
- 21 -
Objetivos para los próximos
años
Objetivos para los próximos
años
- Lograr ser un proveedor alternativo a Italia en el comercio mundial de tomate pelado (y mantener el posicionamiento) alcanzando exportaciones por U$S 20 MM
- Incrementar la producción nacional para lograr el autoabastecimiento en el mercado interno de pasta de tomate y sustituir importaciones
- Mejorar la inserción internacional del tomate y sus derivados
- Incrementar la productividad y la eficiencia a lo largo de toda la cadena
- Mejorar la asociatividad entre los agentes productivos
Agenda de Trabajo:
Lineamientos
Agenda de Trabajo:
Lineamientos
- Incrementar la producción nacional de pasta de tomate
- Incrementar las exportaciones de tomate pelado
- Establecer una adecuada planificación de la cosecha para mejorar los rendimientos por hectárea
- Trabajar sobre esquemas asociativos y en la capacitación al management
- Implementar programas de formación de cuadros técnicos
- Obtener líneas de financiamiento para mecanismos de cosecha
Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector
- 22 -
Lineamiento Medidas Objetivos
1
2
3
INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE PASTA DE TOMATE
AUMENTAR LAS EXPORTACIONES DE TOMATE PELADO
ESTABLECER UNA ADECUADA PLANIFICACIÓN DE LA COSECHA
- Potenciar el desarrollo del Programa “Tomate 2000”, para incluir más hectáreas cosechadas
- Otorgar incentivos para continuar incrementando los rendimientos por hectárea
- Ampliar la cobertura por accidentes climáticos para cubrir daños por heladas tempranas y vientos en la implantación de los cultivos
- Potenciar la transferencia de mejores prácticas al productor primario para aumentar el rendimiento por hectárea
- Establecer mecanismos independientes de tipificación de la calidad del producto
- Generar sistemas de información de mercado para el productor primario para una mejor planificación de su producción
- Lograr el autoabastecimiento y sustituir importaciones
- Incrementar la productividad y eficiencia
- Desarrollar acciones en conjunto entre sector público y privado para reducir barreras comerciales en países de destino
- Instalar protocolos de calidad en la producción primaria para certificar internacionalmente el proceso completo
- Mejorar la inserción internacional de Argentina en este mercado
- Alcanzar la categoría de proveedor alternativo en los grandes importadores de tomate pelado
- Aumentar los rendimientos por hectárea- Aumentar el volumen de producción y la
productividad
- Crear consorcios de exportación
- Desarrollar una agresiva gestión promocional en mercados demandantes
Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector
- 23 -
Lineamiento Medidas Objetivos
4
5
6
- Impulsar programas de formación comercial
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE CUADROS TÉCNICOS
- Restablecer programas de formación técnica en escuelas secundarias aledañas a clusters
- Crear programas de formación profesional – con asignaciones estímulo del Estado y el Sector Privado
- Recuperar la mano de obra calificada del sector
- Mejorar los rendimientos de la cosecha
OTRAS MEDIDAS- Desarrollar mecanismos financieros para el ciclo
específico del sector y para la mecanización de la cosecha - Mejorar la inserción internacional del
tomate y sus derivados- Mejorar la performance del sector
TRABAJAR SOBRE ESQUEMAS ASOCIATIVOS Y CAPACITACIÓN DEL MANAGEMENT
- Proveer capacitación gerencial para PyMEs, impulsar programas de capacitación y generar un fondo para becas e intercambio en negocios agrícolas
- Capacitar sobre procesos productivos, principalmente en lo referente a controles de calidad del producto
- Estimular la capacitación del personal agrícola en temas relativos al control de plagas, enfermedades, manejo nutricional y buenas prácticas de manejo agrícola
- Mejorar la performance del sector- Reducir los ciclos propios del negocio- Aumentar la asociatividad entre los agentes
productivos
- Reasignar la cantidad de Escuelas de Artes / oficios vs. Escuelas Técnicas
- Mejorar las condiciones de abastecimiento de la hojalata
- Crear un ámbito de coordinación entre productores e industriales que permita establecer cronogramas de cultivos, métodos comunes de clasificación de materia prima, continuidad en los programas de apoyo y clara definición de responsabilidades y obligaciones de las partes