Cadena Productiva del Maíz

Industrias de Alimentos Balanceados y Harina de Maíz

Superintendencia de Industria y Comercio

1

Tabla de contenido Resumen .............................................................................................................................................. 2

1. Introducción ................................................................................................................................ 3

2. Comercio Internacional de Maíz ................................................................................................. 5

2.1. Tendencias .......................................................................................................................... 5

2.2. Principales exportadores de maíz ....................................................................................... 8

2.3. Principales importadores de maíz ................................................................................... 9

2.4. Tendencia de precios ...................................................................................................... 10

2.5. Problemas y perspectivas .............................................................................................. 12

3. Producción y Consumo de Maíz en Colombia ........................................................................... 14

3.1. Área Sembrada, Producción y Rendimiento ..................................................................... 14

3.2. Productores de Maíz ......................................................................................................... 16

3.2.3. Desagregación geográfica del área cosechada ......................................................... 17

3.3. Importaciones de Maíz en Colombia ................................................................................ 19

3.3.1. Contingente de Importación ..................................................................................... 20

3.4. Consumo ........................................................................................................................... 21

3.5. Política del Ministerio de Agricultura ............................................................................ 22

3.6. Problemas y Perspectivas .............................................................................................. 24

4. Industrias Usuarias del Maíz ..................................................................................................... 25

4.1. Industria de Alimentos Balanceados ................................................................................. 25

4.1.1. Principales Empresas en Colombia Industria Alimentos Balanceados ...................... 28

4.1.2. Concentración y Poder de Compra en la Industria de Alimentos Balanceados ........ 29

4.2. Industria Harinera ............................................................................................................. 31

4.2.1. Principales Empresas en Colombia Industria Harinera ............................................. 32

4.2.2. Concentración y Poder de Compra en la Industria de Alimentos Balanceados ........ 33

4.3. Problemas y Perspectivas de las Industrias de Alimentos Balanceados y Harinera ......... 35

5. Conclusiones ............................................................................................................................. 37

6. Bibliografia ................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

2

Resumen

Colombia es un país en el que la seguridad alimentaria recientemente ha sufrido

una recaída. El problema básico es que más de tres millones 400 mil toneladas

de maíz debe importar anualmente Colombia para atender la creciente demanda

interna del cereal, según informe del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,

presentado en Agroexpo 2011.

Este informe también indica que de los 4 millones 107 mil toneladas que

consumen los colombianos, el 85% son importadas, destinando un 77% a la

industria de alimentos balanceados para consumo animal y, en una menor

proporción, para el consumo humano.

El análisis de competencia indica que la Industria de Alimentos Balanceados está

ligeramente concentrada, pero sin mayor poder de compra. Caso contrario a la

Industria Harinera donde no se percibe concentración pero si puede existir poder

de compra en la Industria en general.

3

1. Introducción

Una cadena agroalimentaria abarca todo el proceso que sufre determinado

producto agrícola desde la preparación del terreno hasta el consumo del producto

final. De esta forma se pueden ver las diversas relaciones entre sectores que se

interactúan entre sí. Difícilmente se puede aislar a un sector en la cadena si se

quiere entender el proceso o para lograr ciertos cambios positivos.

La cadena agroalimentaria del maíz blanco y amarillo la integran varios sectores:

los productores, empresas e instituciones que prestan servicios para la

producción (insumos, financiamiento, asistencia técnica, innovación tecnológica,

transportadores y comercializadores), industria usuaria del maíz y los

consumidores finales.

Los pequeños productores, con extensiones de tierra menores a 5 hectáreas,

conforman el 85% de la producción. Aproximadamente 200.000 familias dependen

de esta actividad La producción por parte de este grupo se hace a través de

siembra tradicional (Confecampo, 2008). Si se tiene en cuenta que el país es

deficitario en 3.4 millones de toneladas (maíz que tiene que ser importado,

amarillo en su gran mayoría) se crea un reto interesante para los productores en el

sentido de mejorar su productividad, cambiar de siembra tradicional a siembra

tecnificada, para disminuir la dependencia de las importaciones.

Esta situación hizo que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la

Superintendencia de Industria y Comercio realizaran este estudio, el cual tiene

como objetivo describir las características generales de la cadena del maíz y las

problemáticas y perspectivas de las tendencias mundiales del maíz (producción,

precios, comercialización), de la producción y consumo de maíz en Colombia y,

por último, de las Industrias de Alimentos Balanceados y de Alimentos para

Consumo Humano para de esta forma identificar puntos débiles en materia de

competencia en la cadena productiva del maíz para efectos de generar una alerta

4

a la Superintendencia de Industria y Comercio en su labor de vigilancia de la libre

competencia.

El estudio se divide en cinco secciones: esta introducción como la primera, la

segunda sección discute tendencias exportadoras, importadoras y de precios a

nivel internacional, la tercera analiza la producción y consumo de maíz a nivel

nacional y las regiones con potencial para la siembra de maíz debido a su

competitividad (entendida esta como la relación producción por área sembrada), la

cuarta sección describe el funcionamiento de las Industrias de Alimentos para

animales y para consumo humano, la quinta y última sección presenta las

principales conclusiones del estudio donde se señalan que eslabones de la

cadena pueden ser sensibles de alguna practica que vaya en contra de la libre

competencia (poder de compra y poder de mercado).

5

MAIZ (Existencias Mundiales, m. de toneladas)

06/07 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11

Producción 710 795 798 810 824

Comercio 87 101 84 86 90

Consumo 725 775 781 822 837

Existencias Finales

117 137 154 143 135

2. Comercio Internacional de Maíz

2.1. Tendencias

2.1.1. Producción y comercio mundial del grano

Según informa el Consejo Internacional de Cereales en su último boletín Grain

Market Report # 404 de septiembre 2010 (Tabla 1), está proyectado que la

producción mundial de maíz en 2010/11 se eleve a una cifra récord de 824

millones de toneladas. La proyección se ha recortado en 5m. de toneladas porque

pese a la disminución de las proyecciones para Estados Unidos y Ucrania, el

faltante se compensó con un aumento en las estimaciones de producción en otros

países. El consumo mundial de maíz apenas se ha modificado desde el boletín

Grain Market Report del agosto de 2010, situándose en una cifra récord de 837 m.

de toneladas. Se espera que el consumo mundial de maíz se incremente en 6 m.

de toneladas, a 485m. Dados los precios relativamente altos del trigo y la cebada,

se prevé cierto desplazamiento de la demanda a favor del maíz importado, sobre

todo en Corea del Sur, Filipinas e Israel. Esto sumado al hecho que la demanda

mundial de maíz superó la producción del mismo, hizo que las existencias

mundiales descendieran por segundo año consecutivo pasando de 143m de

toneladas en el periodo 2009/2010 a 135 millones de toneladas en el período

2010/2011 Dada la fuerte demanda mundial es previsible que el comercio se

aumente en un 6% en 2010/11 (julio/junio).

TABLA 1: EXISTENCIAS MUNDIALES DE MAIZ

Fuente: International Grains Council, Grain Market Report # 404

6

2.1.2. Oferta internacional de maíz blanco y amarillo

La oferta mundial de maíz blanco es extremadamente reducida y no se registran

excedentes significativos. En los últimos siete años, la producción mundial ha

promediado alrededor de 73 millones de TM., volumen relativamente pequeño

comparado con los 600 millones que se producen de maíz amarillo. Sin embargo,

el maíz blanco se cultiva casi exclusivamente para el consumo humano y tiene un

valor significativo sobre la seguridad alimentaria y nutricional en un gran número

de países en vías de desarrollo. El volumen comercializado a escala mundial

rebasa ligeramente los dos millones de toneladas al año, ya que la mayor parte

de la oferta se consume internamente en los países productores (Fuentes y Van

Etten, 2005)

2.1.3. Pronósticos mundiales

La superficie, producción, rendimiento y consumo de maíz para los años 2009 hasta

2012 se observan en la Tab la 2 . Se espera un crecimiento moderado de la

superficie cosechada para los próximos años, así como de los rendimientos

unitarios. La demanda estimada durante este período se incrementará en 41 miles

de millones de toneladas, por lo que se espera una ligera disminución de los

inventarios para hacer frente a esa demanda.

7

TABLA 2: COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN, SUPERFICIE SEMBRADA Y RENDIMIENTOS DE MAÍZ A NIVEL

MUNDIAL

Fuente: WASDE, USDA

TABLA 3: COMPORTAMIENTO ANUAL DEL MERCADO MUNDIAL DE MAÍZ

La oferta mundial del grano crecerá aproximadamente 24 millones de toneladas, lo

cual es importante porque, si algún país sale con una oferta superior a la

estimada, es posible reducir el precio. Se estima que el consumo mundial se

incremente en 44 millones entre 2009 y 2012 (Tabla 3).

País/Región 2009/10 2010/11 2011/12 2009/10 2010/11 2011/12 2009/10 2010/11 2011/12

Mundo 157,76 163,06 168,41 5,16 5,05 5,08 813,44 823,97 854,67

Estados Unidos 32,17 32,96 34,15 10,34 9,59 9,3 332,55 316,17 317,44

China 31,18 32,45 33 5,07 5,33 5,39 158 173 178

América del Sur

Brasil 12,93 13,3 14,5 4,34 4,14 4,21 56,1 57,5 61

Argentina 2,75 3,2 3,6 8,47 6,88 7,64 23,3 22 27,5

México 6,28 7 7,05 3,24 2,94 3,4 20,37 20,6 24

UE-27 8,28 8 8,73 6,87 6,99 6,99 56,95 55,9 61,04

Francia 1,68 1,53 1,52 9,1 9 9,34 15,29 13,79 14,2

Italia 0,93 0,92 1 9,3 9,6 9,49 8,65 8,78 9,49

Hungría 1,18 1,07 1,25 6,36 6,55 6,72 7,5 7 8,4

Rumania 2,35 2,25 2,55 3,19 3,87 3,71 7,5 8,7 9,45

Polonia 0,27 0,3 0,34 6,33 5,72 6,18 1,71 1,72 2,1

India 8,33 8,55 8,5 2,01 2,49 2,47 16,72 21,28 21

Canadá 1,14 1,2 1,2 8,39 9,74 8,33 9,56 11,71 11

Indonesia 3,06 2,85 3,15 2,25 2,39 2,57 6,9 6,8 8,1

Ucrania 2,09 2,65 3,5 5,02 4,5 5,14 10,49 11,92 18

Serbia 1,2 1,23 1,3 5,33 5,53 5,38 6,4 6,8 7

Egipto 0,84 0,85 0,52 7,48 7,65 7,31 6,28 6,5 3,8

Filipinas 2,52 2,63 2,56 2,47 2,76 2,77 6,23 7,27 7,1

Vietnam 1,13 1,2 1,25 4,08 4,17 4,32 4,61 5 5,4

Tailandia 1 0,98 1 4,1 4,08 4,15 4,1 4 4,15

Rusia 1,37 1,42 1,74 2,89 2,17 3,16 3,96 3,08 5,5

Africa

Sudáfrica 3,26 2,9 3 4,12 4,11 4,17 13,42 12 12,5

Nigeria 4,9 4,9 4,9 1,79 1,78 1,78 8,76 8,7 8,7

Etiopía 2 2 2 1,95 2,2 2,2 3,9 4,4 4,4

Zimbabwe 1,1 1,35 1,6 0,59 0,74 0,88 0,65 1 1,4

Turquía 0,5 0,49 0,45 8 7,35 8 4 3,6 3,6

Otros 29,74 30,45 30,7 2,02 2,13 2,12 60,2 64,74 65,04

Comportamiento de la Producción, Superficie Sembrada y

Rendimientos de Maíz a Nivel Mundial. Septiembre 2011

Area (MM Hás.) Rendimiento (Ton./hás.) Producción (MM TON)

Temporada Stock Inicial Producción Oferta Total Consumo Stock Final

2009/10 147,1 813,44 960,54 822,6 137,94

2010/11 (Estimado) 143,8 823,97 967,77 842,4 125,37

2011/12 (Proyectado) 129,7 854,67 984,37 866,6 117,77

Fuente: WASDE, USDA

Comportamiento Anual del Mercado Mundial de Maíz, Octubre 2011 (MM TON)

8

El crecimiento de la producción de maíz también viene motivado por la utilización

de grano para alimentación animal en los principales países consumidores y otros

nuevos que están surgiendo. Existe una tendencia a privilegiar el consumo de

carne de ave sobre otro tipo de carnes, motivado por un cambio en los hábitos

alimenticios a escala mundial. Esta actividad demanda una mayor cantidad del

grano porque es el principal ingrediente en la alimentación avícola (Fuentes y Van

Etten, 2005)

2.2. Principales exportadores de maíz

La Tabla 4 permite observar que en el ciclo 2007-2011, las exportaciones totales de

maíz en el mundo fueron alrededor de 91,521 miles de TM., siendo los EE.UU.,

Argentina, Brasil y Ucrania, por este orden, los países con mayores volúmenes

exportados.

TABLA 4: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE PAÍSES RELEVANTES

De igual forma, la Tabla 4 permite apreciar que los cuatro países con más alto

promedio de exportaciones a nivel mundial son EE.UU., que en el período 2007-

2011 exportó en promedio la cantidad de 50.910 miles de millones de TM.,

País 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

EE.UU. 60.663 47.758 49.721 45.500 41.000

Argentina 15.676 8.458 16.971 15.000 18.000

Brazil 7.883 7.178 8.623 11.000 8.500

Canada 944 366 184 1.700 500

EU-27 591 1.743 1.519 1.000 1.500

India 5.077 2.551 1.917 2.800 2.200

Paraguay 1.461 1.862 1.388 1.300 1.500

Serbia 128 1.467 1.343 2.000 2.100

South Africa 1.124 2.111 1.586 2.800 2.300

Ukraine 2.074 5.497 5.072 5.000 12.000

Others 2.665 4.972 4.626 2.785 3.705

Total Mundial 98.286 83.963 92.950 90.885 93.305

Fuente: WASDA, USDA

Octubre/Septiembre (Miles de Toneladas) - Octubre 2011

Comportamiento de las Exportaciones de Paises Relevantes

9

seguido por Argentina, con un promedio de 14.026 miles de TM., Brasil con un

promedio de 8.671 miles de TM., y Ucrania con 4.410 miles de TM.

2.3. Principales importadores de maíz

La Tabla 5 muestra información sobre importaciones tanto de maíz amarillo como

blanco, a nivel mundial, durante el ciclo 2007-2011. Los países que registraron

los mayores volúmenes de maíz importado procedente de EE.UU. fueron Japón,

con 14,162 miles de TM. y México con 8,405 miles de TM. En el caso de

Colombia las importaciones fueron de 3,397 miles de TM promedio durante el

mismo periodo.

10

TABLA 5: COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES PROVENIENTES DE EE.UU. HACIA PAÍSES RELEVANTES

2.4. Tendencia de precios

Generalmente, el precio del maíz blanco es superior al del maíz amarillo, pero

los márgenes pueden variar sustancialmente de acuerdo al comportamiento entre

la oferta y la demanda. Actualmente, no existe un indicador general de precios a

nivel internacional para el maíz blanco. Si bien en EE.UU., específicamente en

Kansas, se da una referencia del precio de contado, cada país exportador utiliza

País 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Algeria 2.166 1.903 2.569 2.700 2.600

Brasil 961 1.092 699 700 1.000

Canadá 3.117 1.844 1.961 800 1.400

Colombia 3.267 3.068 3.651 3.600 3.900

Costa Rica 674 586 626 700 700

Cuba 811 708 736 800 800

Republica Dominicana 1.074 973 1.071 1.050 1.050

Egipto 4.151 5.031 5.832 5.400 6.000

EU-27 14.016 2.754 2.931 7.300 4.000

Indonesia 294 317 1.321 2.500 1.500

Irán 2.900 3.600 4.300 3.500 3.500

Israel 1.374 846 1.053 1.250 1.100

Japón 16.614 16.533 15.979 15.500 16.100

Corea del Sur 9.311 7.188 8.461 8.000 7.200

Malasia 3.181 2.447 3.107 3.000 3.300

México 9.556 7.764 8.298 8.000 9.200

Marruecos 1.858 1.566 1.802 1.800 1.900

Perú 1.469 1.429 1.782 1.700 1.500

Arabia Saudita 1.961 1.482 1.872 1.900 2.000

Siria 1.661 1.784 2.024 1.700 1.500

Taiwan 4.527 4.532 4.521 4.300 4.600

Venezuela 1.103 1.336 2.198 1.200 1.600

Vietnam 700 1.250 1.600 1.200 1.600

EEUU 501 337 237 800 400

Otros 11.039 13.593 14.319 12.275 13.655

Total Mundial 98.286 83.963 92.950 91.675 92.105

Fuente: WASDA, USDA

Octubre/Septiembre (Miles de Toneladas) - Septiembre 2011

Comportamiento de las Importaciones de Paises Relevantes

11

su propia metodología para fijar precios, y normalmente éstos no se hacen

públicos1.

Por su parte, los precios norteamericanos se mueven de acuerdo a las variaciones

en la Bolsa de Chicago y a las condiciones de los mercados regionales de México

y Sudáfrica, países que cubren su déficit con el grano estadounidense. Por todo

ello, las fluctuaciones del tipo de cambio son otro factor importante en la tendencia

de precios.

Otro escenario que puede influir en los precios del maíz a futuro está relacionado

con el incremento del costo del petróleo, que en los últimos meses cayó por

debajo de los 100 dólares. Esta reducción en el precio del petróleo debe tener

repercusiones en los esquemas de producción y transportación, como el uso del

maíz para la industria de hidrocarburos (Figura 1).

La demanda de maíz para la producción de etanol ha crecido fuertemente, y

actualmente intervienen 17,400 mil TM. en la fabricación de este producto, con una

tasa media de crecimiento anual (TMCA) del 14.5% durante el período 1980/1981 al

2001/2002. El tipo de grano utilizado en la elaboración de este alcohol es maíz

amarillo No. 2, la mercancía más común en los EE.UU (Fuentes y Van Etten, 2005)

1 La Bolsa Agrícola de Sudáfrica en Johannesburgo (South African Futures Exchange -SAFEX-) es el único

mercado de futuros que cotiza maíz blanco, y sus variaciones dependen básicamente de la disponibilidad regional del producto.

12

FIGURA 1: COMPORTAMIENTO PETROLEO WTI Y FUTUROS MAÍZ AMARILLO (CAMBIO % EN EL PRECIO)

Fuente: www.indexmundi.com

2.5. Problemas y perspectivas

La representación en Guatemala de la FAO ha considerado, que de acuerdo a la

información disponible en los últimos años, que el mayor volumen de maíz

procede de EE.UU., haciendo que este país pueda ser denominado de manera

informal como el principal “granero” para el mundo. Esta situación contiene

elementos estratégicos muy importantes: la dependencia mundial de un

proveedor principal implica que todo cambio en volumen de producción, costo,

precio internacional, uso de nuevas tecnologías o efectos del cambio

climático afectará en forma directa a los niveles de abastecimiento internacional

(Fuentes y Van Etten, 2005).

13

Actualmente, existe una tendencia hacia la producción de grano de maíz

especializada, como en el caso de maíz para aceite, almidón, y otros sub-

productos, y también hacia la utilización de nuevas tecnologías, como en el caso

de la biotecnología y la transformación genética. De esta forma, en el corto plazo

se dispondrá de volúmenes considerables de maíz de uso específico que serán

utilizados para la industria (bio-fábricas) y que no serán aptos para el consumo

humano, lo que puede ocasionar una reducción de la oferta de grano

convencional.

Dada la tendencia a variaciones frecuentes en el precio del petróleo, que tiene

implicaciones en el proceso productivo del maíz (principalmente en agricultura

altamente mecanizada, costos de producción y de transportación), existe una

amenaza de incremento de sus costos de venta en el mercado internacional.

Los cambios en los hábitos de consumo humano, la utilización del maíz en

procesos de alimentación animal, el incremento del uso de maíz para forraje y

otros usos en procesos industriales innovadores posibilita el incremento de la

demanda, lo que ocasiona una reducción de los inventarios internacionales y por

ende un incremento en el precio internacional.

Por último, cabe señalar que la oferta mundial de maíz de grano blanco es

extremadamente reducida y prácticamente no se registran excedentes

significativos. En el caso de Colombia, la producción de grano blanco cubre la

demanda nacional, aunque los niveles de producción y productividad en el corto

plazo no podrán satisfacer la demanda si se considera el incremento poblacional

y otros usos al maíz, lo que requerirá abastecerse a través del mercado

internacional (Fuentes y Van Etten, 2005).

14

3. Producción y Consumo de Maíz en Colombia

3.1. Área Sembrada, Producción y Rendimiento

De conformidad con los datos recopilados por el DANE, el maíz es el cereal cuyo

cultivo ocupa la segunda mayores extensiones en Colombia, 137.720 hectáreas

en 2010 con una producción cercana a 688.000 toneladas y un rendimiento

promedio de 5 ton/ha. El costo promedio por hectárea nacional es de $3.000.000.

Pese a que el cultivo de maíz ocupa la segunda mayor extensión de área

cultivada, la figura 2 muestra como el área sembrada ha registrado una caída

substancial pasando de 186.211 hectáreas en 2008 a 172.330 a 2009 y,

finalmente, caer a 137.720 hectáreas en 2010. Este hecho de reducción en área

sembrada es compatible con la caída en producción presentada para el periodo

2007-2010, como se aprecia en la figura 3 donde se pasa de 893.861 toneladas

de maíz producidas en 2008 a 827.184 toneladas en 2009 para finalmente

producir 688.600 toneladas en 2010. Pese a estos datos de caída en el área

sembrada y la producción de maíz, vale la pena resaltar el aumento en

rendimiento de tonelada producida por hectárea cultivada. Como muestra la figura

4 se pasa de un rendimiento de 4.6 ton/ha en 2007 a un rendimiento de 5 ton/ha

en 2010.

El DANE determinó que el área de siembra se encuentra distribuida entre dos

tipos: maíz blanco que ocupa el 33,2% de la superficie y maíz amarillo con el

66,8%, el primero dedicado preferentemente al consumo humano y el segundo al

consumo animal, ya sea en forma directa o como insumo para la fabricación de

alimentos balanceados. La producción de ambos tipos de maíz tiene los mismos

requerimientos, de manera que el área se desplaza hacia el uno o el otro

dependiendo de las condiciones del mercado.

15

FIGURA 2: EVOLUCIÓN AREA SEMBRADA MAIZ COLOMBIA

Fuente: MADR-Fenalce

FIGURA 3: EVOLUCIÓN PRODUCCIÓN DE MAÍZ EN COLOMBIA

Fuente: MADR-Fenalce

16

FIGURA 4: EVOLUCIÓN RENDIMIENTO TONELADA X HECTÁREA MAIZ EN COLOMBIA

Fuente: MADR-Fenalce

Los medios impresos del país han destacado la importancia del producto,

señalando al maíz como el principal cultivo de ciclo corto, que ocupa 15% del área

agrícola, generador del 4% de los empleos agrícolas y aporta un 3% al PIB

agropecuario. (El Universal, 2011).

3.2. Productores de Maíz

3.2.1. Caracterización de los productores

Los pequeños productores, definidos como aquellos cuya producción se da en

terrenos menores a 5 hectáreas, conforman el 85% de la producción.

Aproximadamente que 200.000 familias dependen de esta actividad La producción

por parte de este grupo se hace a través de siembra tradicional (Confecampo,

2008). Si se tiene en cuenta que el país es deficitario en 3.4 millones de toneladas

(maíz que tiene que ser importado) se crea un reto interesante para los

productores en el sentido de mejorar su productividad, cambiar de siembra

tradicional a siembra tecnificada, para disminuir la dependencia de las

importaciones. Para incentivar a la siembra de maíz tecnificado (en especial,

17

amarillo tecnificado), el Ministerio de Agricultura puso en marcha un programa de

coberturas para compensar o mitigar las eventuales pérdidas que puedan

enfrentar los agricultores por la caída en los precios internacionales del grano.

3.2.2. Costos de Producción

Los costos para los productores de maíz son altos, principalmente al alto precio de

los fertilizantes y al hecho que en promedio, los fertilizantes participan en un 50%

en los costos totales de la producción. Para el año 2008, los costos directos e

indirectos, pasaron de 2,614 a 2,792 millones (El Tiempo, 2008).

FIGURA 5: PARTICIPACIÓN DE LOS INSUMOS

Fuente: Fenalce

3.2.3. Desagregación geográfica del área cosechada

El DANE ha estimado que el área cosechada de maíz tecnificado en el país, se

puede decir que el 87% está representado en cuatro departamentos a saber:

18

Córdoba, Sucre, Tolima y Valle del Cauca, en estos a la vez recogen el 85% de

las fincas que se dedican a este cultivo (Figura 6).

Igualmente, ha señalado que el área promedio cultivada por finca va de 2.5

hectáreas en el departamento de Sucre, hasta 30.28 en el Valle del Cauca.

FIGURA 6: LOCALIZACIÓN PRODUCCIÓN NACIONAL DE MAIZ

Fuente: MADR-Fenalce

Del grupo de regiones actuales productoras de maíz, usando la información del

costo de producción de una tonelada de maíz y el potencial de crecimiento en

área, Corpoica (2005) se establecen tres tipos de regiones para que se puedan

focalizar los esfuerzos para incrementar la competitividad (medida a través de la

productividad y sostenibilidad en el largo plazo). Estas regiones son:

1) Con alta probabilidad de alcanzar la competitividad en el corto y mediano plazo

y con posibilidades de crecimiento en la superficie de cultivo,

a) Región Orinoquía: Prioridad Altillanura

b) Región Costa Atlántica sur: prioridad Córdoba

c) Región Cafetera

3%

5%

8%

9%

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Costa Norte

Sucre

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Córdoba

Tolima-Cundinamarca

Santander-Cesar

Zona Cafetera

Localización de la Producción Nacional

19

d) Región Santander y sur del Cesar

2) Con intermedia probabilidad de alcanzar la competitividad en el corto y mediano

plazo, pero con alta probabilidad de alcanzarla en el largo plazo y posibilidades

escasas de incremento del área de siembra.

a) Región Valle del Cauca

3) Con baja probabilidad de obtener la competitividad y poca posibilidad de

incrementar el área de siembra,

a) El Valle del Magdalena: Huila y Tolima

3.3. Importaciones de Maíz en Colombia

Tal como se puede apreciar en la figura 7, se observa un aumento gradual de las

importaciones en el periodo 2007/2010. Pasando de 3.200.247 toneladas

importadas en 2007 a 3.419.711 toneladas en 2010, siendo Mercosur y Estados

Unidos los principales orígenes del maíz importado. Con la firma y entrada en

vigencia del TLC Colombia-E.E.U.U., entrarán sin arancel 2 millones de toneladas

de maíz amarillo y 150 mil toneladas de maíz blanco. Cabe destacar que son

mayores las importaciones de maíz amarillo, las cuales son aproximadamente de

3.000.000 con tendencia creciente, en contraste con las de maíz blanco que son

un poco más de 200.000 toneladas y, más bien, presentan una tendencia

constante a lo largo del tiempo.

20

FIGURA 7: EVOLUCIÓN IMPORTACIONES TOTALES MAIZ EN COLOMBIA

Fuente: DANE

3.3.1. Contingente de Importación

Los contingentes de Importación son instrumentos de política cuyo objetivo es el

fomento de la competitividad de la producción nacional y sostenibilidad del

consumo, mediante importaciones, en un ambiente de libre formación de y se

constituye en un instrumento de política agropecuaria orientado a estimular la

competitividad entre la producción nacional y las importaciones, en un entorno de

libre formación de precios, mediante el cual se asigna un contingente de

importación que se distribuye en condiciones de competencia.

La asignación de contingentes de importación se hace a través de condiciones de

competencia. Más precisamente, mediante la realización de subasta pública en la

Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) cobijando los siguientes productos: maíz

amarillo, maíz blanco y frijol y soya23.

2 El MAC (Mecanismo Publico de Administración de Contingentes Agropecuarios) fue creado mediante

Decreto 430 de 2004 3 A este respecto, Luz Stella Kuratomi, directora ejecutiva de la Cámara de la industria de alimentos

balanceados de la Andi, destaca que "en maíz y en soya Colombia es deficitaria en 90% para la producción de alimentos balanceados" (Dinero, 2010).

21

De hecho, para aquellos productos que presentan dificultades en su

comercialización, el Gobierno Nacional determina un arancel preferencial

(recomendado por las Consejos de Cadenas Productivas) con el objetivo de que

se puede garantizar la compra de la producción de dichos productos.

Para el caso específico del maíz amarillo, además de las importaciones realizadas a

través del Mecanismo Público de Contingentes Arancelarios (MAC), en 2008 se

importaron cerca de 600.000 toneladas, por lo que las importaciones totales de maíz

amarillo ascendieron a 3.000.000 toneladas tal y como se puede apreciar en la figura

13.

3.4. Consumo

Según datos del DANE, el consumo total de maíz ascendió a 4.107.711

toneladas, de las cuales el 85% son importaciones y el resto es producción

nacional.

De ese 85% que es importado, el 77% es maíz para la industria de Alimentos

Balanceados para consumo animal y 23% para la Industria de consumo humano

(Figura 8).

22

FIGURA 8: DESTINO DE LAS IMPORTACIONES DE MAIZ

Fuente: Fenalce

3.5. Política del Ministerio de Agricultura4

La Política Agrícola centra su objetivo general en contribuir al mejoramiento

sostenido de la calidad de vida de la población que depende directa e

indirectamente de la agricultura. Los ejes de prioridad de esta política son

Mejorar las condiciones de seguridad alimentaria nacional.

Aumentar la oferta nacional de maíz amarillo tecnificado de una forma

competitiva y sostenible.

Disminuir las necesidades de importación de la industria avícola, porcícola y

de alimentos balanceados.

Fortalecer el sector maicero nacional.

Incrementar el área, la producción y los rendimientos.

Productores de maíz amarillo organizados y competitivos.

Comercialización de maíz amarillo estable.

4 Tomado de: http://www.minagricultura.gov.co/archivos/plan_pais_maiz.pdf

23

Finalmente, la política incluye el área de fortalecimiento de la institucionalidad

pública y privada del sector agrícola, a través de la cual se promoverá la creación

de un clima favorable que facilite la actuación de los diferentes entes sectoriales.

Para tal fin, se cuenta con los siguientes instrumentos de apoyo:

Programa Desarrollo Rural con Equidad – DRE-:

o Línea especial de crédito

o Incentivo a la Capitalización Rural

Incentivo a la asistencia técnica integral

Seguro de cosecha.

Coberturas.

Incentivo al almacenamiento.

Subastas.

Alianzas comerciales con base en instrumentos de comercialización

(forwards, contratos en bolsa).

Agenda de investigación única: Corpoica, Fondo Parafiscal, FENALCE,

Corpoica , CIAT, Acosemillas y Fundallanura.

Consejo de la Cadena de Alimentos Balanceados

La tabla 6 muestra las proyecciones de área sembrada, producción y rendimiento

de maíz para el periodo 2010-2014 realizadas por el Ministerio de Agricultura. De

un rendimiento de 5 ton/ha que se tiene en 2010 se espera llegar a un

rendimiento de 6 ton/ha a 2014. También se espera que el área sembrada pase

de 137.720 Ha a 250.000 Ha y que la producción nacional pase de 688.600 Ton.

a 1.500.000 Ton. para finales de 2014.

TABLA 6: PROYECCIONES AREA SEMBRADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO MAIZ

Variable (Ha) 2010 2011 2012 2013 2014

Area (Ha) 137.720,00 160.000,00 190.000,00 220.000,00 250.000,00

Rendimiento (Ton/Ha) 5,00 5,20 5,50 5,80 6,00

Produccion (Ton) 688.600,00 832.000,00 1.045.000,00 1.276.000,00 1.500.000,00

Fuente: MADR

24

3.6. Problemas y Perspectivas

Por la importancia estratégica que constituye el maíz respecto a la seguridad

alimentaria del país, se destaca el bajo nivel de la producción interno. Esta

situación pone de relieve el incierto futuro del abastecimiento, sobre todo en el

corto y mediano plazo.

La problemática del cultivo del maíz en las diferentes regiones del país, ha sido

identificada en los escenarios de discusión y análisis promovidos por el Ministerio

de Agricultura y Desarrollo Rural mediante el Acuerdo Sectorial de Competitividad

a nivel nacional y regional. Siete problemas coinciden en las regiones

seleccionadas:

La baja disponibilidad de genotipos de alto rendimiento y de buena

adaptación,

La falta de validación y transferencia de tecnología de los sistemas

preparación de suelos y la rotación de los cultivos,

La deficiencia en el manejo de la cosecha y poscosecha,

La escasa integración de la información local de la oferta ambiental con los

requerimientos del genotipo y las relaciones eco- fisiológicas para mejorar

productividad y adaptación,

La carencia de un diagnóstico integral y un sistema de monitoreo de los

principales factores bióticos y abióticos,

La ausencia de un sistema de información y estrategias adecuadas de

extensión y divulgación de los resultados de investigación, así como

descoordinación institucional en el proceso de transferencia de tecnología y

La debilidad en los estudios socioeconómicos sobre el cultivo del maíz en

Colombia y la disponibilidad de la información para los usuarios.

25

4. Industrias Usuarias del Maíz

4.1. Industria de Alimentos Balanceados

En Colombia, la evolución del sector de alimentos balanceados para animales

(siendo el maíz amarillo uno de los principales insumos) está asociada a la

producción de alimentos para aves de corral, debido a que el levante y engorde

avícola destinado a la producción industrial de huevo y pollo se realiza

exclusivamente con base en preparados. No obstante, durante la década pasada,

el sector mostró un proceso de diversificación en la producción, lo que le ha

permitido entrar con nuevos productos en las líneas de acuicultura, mascotas y

porcicultura.

Tres eslabones componen la cadena productiva de alimentos balanceados, estos

son (Benchmark, 2009):

El primer eslabón lo componen las materias primas de origen agrícola como

el maíz, soya y sorgo. También insumos de origen agroindustrial como lo

son las harinas o las tortas de maíz, soya, etc. Estos insumos provienen

principalmente de importaciones y en parte de la producción de agricultores

nacionales.

El segundo eslabón lo componen la industria de alimentos balanceados

para animales, que se encarga de procesar los insumos del primer eslabón.

El último eslabón se generan los bienes de consumo humano como carne

de pollo y de cerdo, preparaciones o embutidos y huevos.

26

FIGURA 9: ESTRUCTURA DE LA CADENA DE ALIMENTOS BALANCEADOS

Elaboró: Observatorio Agrocadenas Colombia

La industria de alimentos balanceados, a pesar de ser altamente tecnificada,

genera poco valor agregado en su proceso productivo, básicamente porque esta

se compone del uso intermedio de materias primas como el maíz amarillo, torta de

soya y frijol de soya (que representa el 84% de la producción), mientras que el

valor agregado corresponde al 16%. Dentro de esta industria el sector que más

valor agregado genera es el de producción de sustancias y aditamentos

alimenticios para animales, cuyo valor agregado es el 51%, mientras que los

sectores de elaboración de los alimentos para aves y ganaderías el valor

agregado es de 14% y 19%, respectivamente (MADR, 2007).

La producción de alimentos para animales es realizada en 75% por un grupo de

compañías que le venden a terceros, las cuales se denominan empresas de

marca comercial;(algunas de estas empresas son: Italcol, Solla S.A., Avidesa Mac.

Pollo, Purina Colombiana S.A., Proinsa, Finca S.A., Alimentos Concentrados Raza

S.A., Mejía y Cía., Concentrados del Norte, Huevos Oro, Concentrados Cresta

27

Roja), el 25% restante lo aportan los mezcladores, personas que fabrican los

concentrados para alimentar a sus animales como los avicultores de engorde y

postura, y los porcicultores (Dinero, 2011).

Se producen 3.840.000 tonelada al año, de las cuales 2.75% es comida para

mascotas, 51% para la industria avícola, 23.6% para la porcicultura, 15.56%

ganadería y el saldo es para otras especies (Benchmark, 2009).

Como se mencionó anteriormente, este es un sector intensivo en capital. Esta

característica de la industria permite dar un manejo eficiente a la transformación

de las materias primas, haciendo del factor trabajo poco significativo en esta

industria. Pese a no ser un sector intensivo en la utilización de mano de obra,

mejoras en la calidad de su producto también se logran a través de educación y

preparación de los diferentes niveles de la mano de obra en temas cruciales como

lo son nutrición, control de calidad y técnicas de campo. De igual forma, la

industria se asesora de manera permanente para mejorar sus procesos de

manufactura y nutrición animal (Bechnmark, 2009).

En la medida en que se ha perfeccionado el acceso a las materias primas y

gracias a las mejoras tecnológicas de la agricultura y del sector pecuario, ha

mejorado el resultado de la industria de alimentos balanceados. Básicamente,

porque ahora existe un mejor acompañamiento de los diferentes eslabones de la

cadena, empezando con el eslabón inicial de la proteína animal hasta terminar con

el eslabón final de los productos balanceados (Dinero, 2010)

De la mano de fusiones y adquisiciones, el sector ha visto en el perfeccionamiento

del engranaje de la cadena de alimentos balanceados su mejor oportunidad.

28

Este mejoramiento de la cadena de alimentos balanceados5 se dio, principalmente

como respuesta al acentuado incremento en los precios de los commodities que

experimentó el mundo entre 2006 y octubre de 2008, momento en el que la crisis

financiera internacional hizo retroceder una dinámica que amenazaba la

sostenibilidad de toda la cadena de abastecimiento por la menor demanda que se

estaba produciendo en el consumo de carnes.

El alto costo de la materia prima importada movió entonces al sector a hacer un

esfuerzo importante y la industria hizo lo propio por proveer proteína a precios más

económicos. Ello ha llevado a que en los últimos ocho años los alimentos

balanceados presenten crecimientos promedio anuales del 6% en volumen.

4.1.1. Principales Empresas en Colombia Industria Alimentos Balanceados

Entre las grandes compañías del sector se encuentra Solla, una empresa que,

aunque no creció en ventas el año anterior, logró consolidar una facturación

superior a $1,2 billones en 2010.

La segunda empresa en importancia es Italcol, si se suma su operación principal

con la de Italcol Occidente, con lo cual llegaría a unas ventas cercanas a $1 billón

en 2009.

No obstante, el principal jugador del sector, si se cuentan las empresas con las

que se ha integrado tanto horizontal como verticalmente, es Contegral. Sus

ventas, contabilizando Finca, superaron $1 billón en 2010. Con inversiones en

todos los eslabones de la cadena de alimentos balanceados, los inversionistas

agrupan compañías como Chicken And Pork International, Nuevo Cerdo S.A. y

Agropecuaria Los Alpes, entre otras.

5 También hay que notar que las fusiones y adquisiciones, como la del grupo Contegral, ha permitido una

mayor integración vertical y horizontal, que ha contribuido a que la cadena productiva funcione de mejor manera.

29

4.1.2. Concentración y Poder de Compra en la Industria de Alimentos Balanceados

La elaboración de alimentos balanceados, se caracteriza por tener una oferta

levemente concentrada6, el Indice de Herfindahl es de 12.5% y 15% si las ventas

de Italcol e Italcol de Occidente se suman, y localizada estratégicamente en las

zonas cercanas a los puertos de importación y en las regiones producción avícola,

ya que esta es su principal fuente de demanda.

Si la concentración de esta industria se analiza teniendo en cuenta la participación

en las ventas respecto al tamaño de las empresas, es posible notar que las ventas

se encuentran concentradas en las 4 empresas más grandes, dado que estas

empresas acumulan el 63% del total de las ventas; mientras que el resto de los

grupos de empresas apenas representa el 37% del total de las ventas de la

industria (Figura 10).

Por la localización geográfica de las firmas, muestra que más de la mitad de las

ventas son realizadas por empresas ubicadas en el departamento de

Cundinamarca, incluyendo a la ciudad de Bogotá, seguido por Antioquia, Valle del

Cauca, Cauca y Santander ubicado en quinto lugar. Estos cinco departamentos

acumulan el 98% de las ventas nacionales.

6 Para este trabajo se utiliza el Indice de Herfindahl para medir la concentración en las ventas de las empresas

de cada uno de los sectores analizados.

30

FIGURA 10: PARTICIPACIÓN VENTAS TOTALES INDUSTRIA DE ALIMENTOS BALANCEADOS

Fuente: Revista Dinero Mayo 2011

Con respecto al poder de compra se utiliza el margen

como aproximación al

poder de compra relativo de una empresa. Esto es porque el EBITDA (Utilidad

Operacional) se obtiene tomando las ventas y restando a estas el costo de la

mercancía vendida (es decir, el costo de la materia prima comprado por la

empresa) y sumando las depreciaciones y amortizaciones de la empresa. Un

mayor margen es un indicador que la empresa está obteniendo mejores precios de

sus proveedores, es decir su costo de ventas es menor, y por tanto, su poder de

compra se ha incrementado.

0,00%

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15,00%

20,00%

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Empresas

31

FIGURA 11:MARGEN EBITDA/VENTAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS BALANCEADOS

Fuente: Revista Dinero Mayo 2011

La Figura 11 muestra el margen Ebitda/Ventas para las 30 empresas más grandes

de la Industria de Alimentos Balanceados. El promedio del margen es de 4% con

una desviación estándar de 5%. Según la Figura 11 no se aprecia que el margen

supere el 10% para la mayoría de las empresas, exceptuando Protelcol, que tiene

un margen superior al 20%, y Mezclas Biomax, con un margen cercano al 15%. En

general, los datos señalan que las empresas del sector tienen un alto costo de

ventas y, de este modo, no se podría hablar de que exista poder de compra en el

sector.

4.2. Industria Harinera

El maíz blanco se utiliza para consumo humano y animal. El consumo humano no

es directamente del grano, sino maíz transformado en arepas u otros alimentos

que utilizan harina de maíz o masa húmeda como materia prima. La elaboración

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Empresas

32

de arepas, tamales y otros alimentos derivados del maíz blanco descansa en la

pequeña industria artesanal.

El mercado nacional de harinas precocidas se encuentra alrededor de las 120.000

toneladas al año, de las cuales se estima que 20.000 corresponden a mercancía

de contrabando proveniente de Venezuela a precios bajos. La demanda del

producto está centrada en los estratos 1, 2 y 3 y tiene un crecimiento bajo; el

consumo per cápita es de aproximadamente 26 kilogramos al año; el mercado es

poco dinámico y no existe una mayor entrada de nuevas marcas y productos al

mercado (Fenalce, 2007).

Como gran parte del maíz es importado, la devaluación lo encarece, lo que afecta

el costo de las arepas. A eso se suman los precios de los derivados lácteos como

el queso. Por ello, los industriales formales de la arepa lista esperan que el maíz

baje y también los aranceles. En el mercado existen unas 12 compañías que

procesan maíz blanco, que es la materia prima de las masas precocidas y de las

arepas. Se trata de entre 200.000 y 250.000 toneladas al año y 30% de la

producción local, pues el 70% lo elaboran las trilladoras, especialmente de

Antioquia, donde el consumo de arepa blanca es el más alto. 250.000 toneladas

de maíz blanco se procesan al año en el país para la producción de masas

precocidas y de arepas.

4.2.1. Principales Empresas en Colombia Industria Harinera

La principal empresa del sector de Molinera y productos de Trigo y Maíz es la

Industria del Maíz con ventas de $574.874 millones para 2010, pese a que este

valor en ventas prácticamente no cambio del registrado en 2009. En segundo

lugar se encuentra la Harinera del Valle con ventas de $361.445 millones, 0.7%

inferior a las ventas registradas en 2009.

33

Las empresas con mayor crecimiento en el sector en el periodo 2009/2010 fueron

Pepsico Alimentos, la cual registra un aumento en sus ventas de 41.9% para este

periodo (el valor de sus ventas para 2010 fue de $114.968 millones) y Levapan,

que con ventas de $263.000 millones en 2010, registra un aumento de las mismas

en el periodo 2009/2010 de 12.4%.

4.2.2. Concentración y Poder de Compra en la Industria de Alimentos Balanceados

La Industria Harinera, se caracteriza por tener una oferta donde la concentración

es prácticamente mínima, el Índice de Herfindahl es de 11% utilizando como

muestra las 25 empresas con las ventas más altas del sector.

Cuando se analiza la participación en ventas de las cuatro empresas más grandes

se aprecia que dichas empresas tienen una participación acumulada del 58% del

total de las ventas; mientras que el resto de los grupos de empresas representa el

42% del total de las ventas de la industria (Figura 12).

34

FIGURA 12: PARTICIPACIÓN VENTAS TOTALES INDUSTRIA HARINERA

Fuente: Revista Dinero Mayo 2011

FIGURA 13:MARGEN EBITDA/VENTAS INDUSTRIA HARINERA

Fuente: Revista Dinero Mayo 2011

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Empresas

35

A diferencia de la Industria de Alimentos Balanceados, el análisis del margen

Ebitda/Ventas (Figura 13) para la Industria Harinera muestra que este tiene un

promedio de 8% con una desviación estándar de 7.7% para las 25 empresas más

grandes del sector. Es de señalar que empresas como la Industria del Maíz, Don

Maíz e Industria Molinera de Caldas tienen márgenes de 10.8%, 13.3% y 15.90%,

respectivamente. Se destacan Pepsico Alimentos con un margen de 37.20% y

Kellogg’s con un margen de 21.10%. Estos altos márgenes pueden ser un

indicador que las empresas mencionadas anteriormente poseen poder de compra

al momento de negociar con sus proveedores lo que hace que su costo de ventas

disminuya y el margen Ebitda/Ventas aumente.

4.3. Problemas y Perspectivas de las Industrias de Alimentos

Balanceados y Harinera

Gracias a la coordinación del sector agrícola con la industria y al aprovechamiento

de nuevas tendencias de consumo, los alimentos para animales consolidan una

dinámica sin precedentes en Colombia.

No obstante, personas de la industria de Alimentos Balanceados citan “dificultades

en áreas como puertos, infraestructura de almacenamiento e infraestructura vial

para el transporte de las materias primas importadas: maíz amarillo, soya y torta

de soya” (Revista Dinero, 2010)7. Si se tiene en cuenta que el 80% de los insumos

básicos utilizados por la industria provienen del exterior, resulta de suprema

importancia coordinar esfuerzos para poder superar estas “dificultades” para que

se pueda mejorar la competitividad de la producción propia del país, así como las

condiciones de importación y comercialización de sus insumos básicos.

7 El artículo de la Revista Dinero (2010) destaca que “Uno de los temas principales en este campo son los costos en los puertos. En muchos casos las motonaves no encuentran capacidad para atracar, descargar y despachar rápido, lo que suma sobrecostos a las materias primas. En ocasiones, las demoras de las motonaves en puerto incrementan los fletes en US$25.000 por día perdido a la espera de poder desembarcar. A esto se suman los costos propios del transporte por carretera, dado el atraso vial del país. Adicionalmente, es importante proveer una mayor capacidad de almacenamiento en depósitos y bodegas en los puertos.

36

Con respecto a la Industria de Alimentos para consumo humano se aprecia que

son casi nulas las diferencias entre productos y marcas, existe poca publicidad

masiva para un producto de alta actividad competitiva y de un ciclo de compra tan

corto. Gran cantidad de competidores que ofrecen los mismos beneficios y,

especialmente se destaca el hecho que se exporta a pocos países, cuando

Colombia tiene aliados comerciales en todos los continentes.

La principal amenaza para la Industria Harinera es que este producto puede ser

sustituido por productos de la misma categoría o similar y con creciente

participación como las tortillas mejicanas, las pizzas hechas en casa y muchos

otros productos tradicionales como, panes, galletas, cereales y harinas. También

se aprecia como una problemática para el consumo humano de maíz el hecho que

los cultivos del mismo se están utilizando para maíz técnicamente modificado,

pero no apto para consumo humano.

Por último, se puede apreciar que la Industria de Alimentos Balanceados es una

industria que presenta una concentración leve en las ventas pero que no exhibe

posible señales de poder de compra. Caso contrario en la Industria Harinera

donde no se observa concentración en las ventas pero si puede haber sospecha

de poder de compra en la Industria en general y en cinco empresas en particular.

37

5. Conclusiones

Los pequeños productores, esos con extensiones de tierra menores a 5 hectáreas,

conforman el 85% de la producción. La producción por parte de este grupo se

hace a través de siembra tradicional. Si se continúa con esta forma de producción,

hay un serio problema de sostenibilidad en la producción de maíz y, por ende, en

los ingresos de estos pequeños productores.

Es imperativo que las autoridades de política trabajen con los pequeños

productores en mejorar la disponibilidad de semilla de maíz tecnificada, en la

transferencia de tecnología de preparación de suelos y sobre planes que en

general mejoren la productividad de las áreas sembradas.

Con un área sembrada de 137 mil 720 hectáreas, Colombia produce actualmente

688 mil toneladas de maíz, ocupando el 15 por ciento del área agrícola; genera el

cuatro por ciento de los empleos agrícolas y aporta un tres por ciento al PIB

agropecuario.

La globalización de la economía exige que las cadenas de Alimentos para

Animales y Consumo humano trabajen en mejorar su productividad y

sostenibilidad para que el país pueda obtener el desarrollo económico y social que

requiere.

Frente a este panorama, el Gobierno ha reiterado la importancia del Plan “País

Maíz” que lanzó hace un año atrás y que busca mejorar las condiciones de

seguridad alimentaria, aumentar la oferta de maíz tecnificado de una forma

competitiva y sostenible, disminuir las necesidades de importación de la industria

avícola, porcícola y de alimentos balanceados y fortalecer el sector maicero.

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La integración de la cadena del maíz (en especial la de Alimentos para Consumo

Humano) es de vital importancia para una mayor competitividad de las mismas.

Para este fin, es importante dar soluciones al problema de infraestructura vial, de

almacenamiento, y puertos.

Con respecto al análisis de competencia en los sectores de Industria de Alimentos

Balanceados e Industria de Harinera cabe anotar que medir el grado de

concentración y poder de compra de cualquier sector de la economía es un

proceso mucho más complejo que medir la concentración a través de las ventas

de las empresas del sector bajo análisis. De hecho, un análisis profundo de

concentración requeriría un estudio detallado de desarrollo tecnológico, grado de

especialización de las líneas de producción, tamaño de los clientes, estructura de

costos, formación de precios, economías de escala, grado de integración, etc.

Lamentablemente, la falta de acceso a fuentes primarias en el desarrollo de este

estudio hace prácticamente imposible desarrollar dicho análisis y. por tanto, se

tenga que usar índices sencillos como el índice de Herfindhal y el margen

Ebitda/Ventas como señales de concentración y poder de compra en las industrias

analizadas.

Con el uso de los indicadores mencionados, se puede apreciar que la Industria de

Alimentos Balanceados es una industria que presenta una concentración leve en

las ventas pero que no exhibe posible señales de poder de compra. Caso contrario

en la Industria Harinera donde no se observa concentración en las ventas pero si

puede haber sospecha de poder de compra en la Industria en general y en cinco

empresas en particular.

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