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EVALUACIÓN DE LA ECONOMÍA DE RISARALDA Y

PEREIRA AÑO 2016

CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

SOCIOECONÓMICAS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE

PEREIRA

PRESENTADO A: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO (SIC)

RAD. SOLICITUD: 16-91591-70-0

Pereira, 30 de enero de 2017

Pereira, abril 22 de 2016

Tabla de contenido

1. Marco Geográfico ........................................................................................................... 5

2. Contexto .......................................................................................................................... 6

3. Risaralda: Pobreza y Desigualdad .................................................................................. 7

4. Evolución y Dinámica del Tejido Empresarial ............................................................... 8

5. Crecimiento Real del PIB .............................................................................................. 11

6. Crecimiento Sectorial .................................................................................................... 12

7. Risaralda: Sector Externo .............................................................................................. 13

7.1. Balanza Comercial ................................................................................................. 13

7.2. Exportaciones ......................................................................................................... 14

7.2.1 Empresas Exportadoras ........................................................................................ 16

7.2.2 Precio Externo del Café........................................................................................ 17

7.3. Importaciones ......................................................................................................... 17

8. Inflación ........................................................................................................................ 19

9. Mercado Laboral ........................................................................................................... 20

9.1. Tasa de Ocupación ................................................................................................. 20

9.2. Sudempleo ............................................................................................................. 21

9.3. Tasa de Desempleo ................................................................................................ 22

10. Remesas ..................................................................................................................... 22

11. Movimiento de Pasajeros Aéreos .............................................................................. 23

12. Sociedades Constituidas ............................................................................................ 24

13. Apuestas Productivas ................................................................................................. 26

Lista de tablas

Tabla 1. Contribución sectorial al crecimiento ..................................................................... 12

Tabla 2. Risaralda: Exportaciones por Actividades Económicas (millones US$) enero-

noviembre ............................................................................................................................. 14

Tabla 3. Risaralda: Importaciones por Actividad Principal (Millones US) ......................... 18

Tabla 4. Risaralda: Sociedades constituidas (Cifra en millones de pesos) 2016 .................. 25

Lista de gráficas

Gráfica 1. Tasa de pobreza monetaria .................................................................................... 7

Gráfica 2. Incidencia de la pobreza monetaria extrema ......................................................... 8

Gráfica 3. Risaralda: Evolución y dinámica del tejido empresarial ....................................... 9

Gráfica 4. Risaralda: Estructura del tejido empresarial por tamaño ..................................... 10

Gráfica 5. Risaralda: Estructura empresarial por sectores económicos ................................ 10

Gráfica 6. Colombia-Risaralda: Crecimiento Real del PIB .................................................. 11

Gráfica 7. Pereira - Risaralda: Crecimiento sectorial del PIB .............................................. 12

Gráfica 8. Risaralda: Balanza Comercial (US$ millones) .................................................... 13

Gráfica 9.Risaralda: Exportaciones por Actividades Económicas (millones US$). Enero-

noviembre ............................................................................................................................. 15

Gráfica 10. Risaralda: Estructura de las exportaciones por principales países de destino ... 15

Gráfica 11. Risaralda: Estructura del número de empresas exportadoras ............................ 16

Gráfica 12. Precio externo del café colombiano (centavos de dólar por libra) .................... 17

Gráfica 13. Risaralda: Importaciones por país de origen ..................................................... 18

Gráfica 14. Variación del IPC Colombia - Pereira ............................................................... 19

Gráfica 15. Pereira: Variación del IPC por estructura .......................................................... 20

Gráfica 16. AMCO – 13 Áreas Metropolitanas: Tasa de Ocupación ................................... 21

Gráfica 17. AMCO – 13 Áreas Metropolitanas: Tasa de Subempleo .................................. 21

Gráfica 18. AMCO – 13 Áreas Metropolitanas: Tasa de Desempleo .................................. 22

Gráfica 19. Risaralda: Valor remesas (millones de dólares) - Tercer trimestre 2015 y 2016

.............................................................................................................................................. 23

Gráfica 20. Movimiento de pasajeros aéreos (miles) ........................................................... 24

Gráfica 21. Risaralda: Estructura sociedades constituidas 2016 .......................................... 26

Evaluación de la Economía de Risaralda y Pereira año 2016

5

Resumen ejecutivo

El año 2016 estuvo marcado por importantes hechos económicos que determinaron el rumbo

de la economía, estos hechos estuvieron asociados a variables como el aumento en la tasa de

interés, la tasa de cambio, la inflación, el fenómeno del niño, el paro camionero, el proceso

de paz y la reforma tributaria.

A nivel local, el comportamiento de la economía presento una dinámica positiva explicada

por los buenos resultados generados en el ingreso por remesas, el mercado laboral, la

reducción de la pobreza y la creación y consolidación de nuevos negocios.

Para el año 2016, el departamento de Risaralda presento un crecimiento del 13,6% en el

número de establecimientos registrados, lo que se interpreta como un territorio de confianza

para la inversión y facilidad de la apertura en creación de empresas.

Por sectores económicos, el comercio, restaurantes y hoteles continúa siendo el sector de

mayor participación en la economía, esto es consecuente de las características del sector

especialmente del comercio que son actividades de bajo nivel técnico y tecnológico, y de alta

generación de empleo.

Una de las principales variables que ratifica el buen comportamiento de la economía está

relacionado con la disminución en el índice de la pobreza, que para el 2015 registró un índice

de 22,3% (equivalente a 212.283 personas) inferior en 1.4 puntos con respecto al año 2014 y

5.5 puntos por debajo del promedio nacional, este comportamiento es consecuente con la

disminución en la tasa de desempleo, reflejando una mejor condición de vida de la población

En cuanto al Producto Interno Bruto (PIB) de Pereira y Risaralda se tiene que diferentes

sectores económicos contribuyeron a su crecimiento, que para la primera mitad del 2016 se

situó en un 3,1%, superior al promedio nacional en 0.8 puntos que fue de 2.3%. Los servicios

sociales y personales; el comercio, restaurante y hoteles y la industria manufacturera

aportaron el 65% al crecimiento del PIB, mientras que los demás sectores económicos

aportaron el 35% restante.

Por el lado del comercio externo, durante el periodo comprendido entre los meses enero-

noviembre del 2016 registro una contracción del 8,8% en comparación con igual periodo del

2015. Así mismo, las exportaciones del departamento de Risaralda durante el periodo enero-

noviembre de 2016 registraron un valor de US$ 466,0 millones, experimentando una

reducción de 12,2% con respecto al mismo periodo de 2015. Por el lado de las importaciones

en el departamento durante el periodo en referencia registraron un valor de US$404,9

millones, presentando una caída de 4,5% con respecto al mismo periodo del año anterior.

1. Marco Geográfico


6

El departamento de Risaralda está ubicado en la Región Andina, centro occidente de

Colombia; cuenta con una extensión total de 4.140 km2 lo que representa el 0,3% del área

total del país, limita con seis (6) departamentos: al norte con los departamentos de Antioquia

y Caldas, por el oriente con Caldas y Tolima, por el sur con el Quindío y Valle del Cauca y

por occidente con Chocó. Risaralda está conformado por 14 municipios, siendo su capital la

ciudad de Pereira, donde se ubica el 50% de la población

El departamento de Risaralda cuenta con una población total de 951.953 personas (DANE

2015), que representa el 2% de la población nacional. La población en la zona urbana

representa el 78% y la rural un 22%, si bien existe una brecha importante urbano-rural, aún

se tiene una población importante en la zona rural que debe ser aprovechada para la

producción de bienes y servicios agropecuarios, para la sostenibilidad y protección

ambiental, como fuente de riqueza y conservación.

La población de mujeres representa el 51.3% mientras los hombres aportan el 48.7%, (DANE

2015) situación estructural que parece no cambiar al menos hasta el año 2020.

2. Contexto

Los principales hechos económicos de contexto, ocurridos durante el año 2016, están

asociados a las siguientes variables y hechos: el incremento en la tasa de interés, la tasa de

cambio, la inflación, el fenómeno del niño y el paro camionero.

Además de lo anterior, el centro de la discusión durante el segundo semestre fue el acuerdo

de paz y la incertidumbre generada frente a la reforma tributaria, situaciones que inciden en

las decisiones de corto plazo de los agentes económicos y en particular del empresariado.

La autoridad monetaria, el Banco de la República, incrementó en 2,5 puntos la tasa de interés

en el primer semestre, ubicándose en 7,5% al finalizar el mes de junio. La toma de decisiones

del aumento del costo del dinero expresado en la tasa de interés pretende desincentivar el

consumo de bienes y servicios vía endeudamiento, con el fin de mitigar el crecimiento de los

precios y frenar la devaluación del peso frente al dólar (inflación).

Frente a esta realidad es posible que el incremento en la tasa de interés tenga efectos

contractivos en la inversión de los agentes económicos, así como en el consumo de los

hogares en los próximos meses del año, aunado a un comportamiento más conservador por

la incertidumbre que genera la reforma tributaria.

En el contexto local, el primer semestre fue un período de planificación en la realización de

los planes de desarrollo municipal y departamental, lo que ocasionó de algún modo

contracción en el gasto y la inversión pública, propio de los cambios administrativos.

Hay que decir que los planes de desarrollo de Risaralda y Pereira, como agenda pública,

tienen de manera explícita ejes específicos para el desarrollo económico, el empleo y la

competitividad, de hecho, en el caso de Pereira el plan contempla en su presupuesto


7

plurianual de inversiones el 20,7% para el eje estratégico competitividad, innovación y

empleo.

3. Risaralda: Pobreza1 y Desigualdad

La pobreza en el departamento de Risaralda registró en el año 2015 un índice de 22,3 Gráfica

1 (equivalente a 212.283 personas) inferior en 1.4 puntos con respecto al año 2014 y 5.5

puntos por debajo del promedio nacional. Este resultado de “favorabilidad” se sustenta en

dos hechos: 1) En el crecimiento de la economía y la absorción de mano de obra, que se

expresa en la tasa de ocupación y 2) el esfuerzo fiscal de los gobiernos nacional,

departamental y municipal para mitigar la pobreza a través de múltiples programas.

De todas maneras, la pobreza en el Departamento sigue siendo alta si se compara con otros

territorios como Bogotá, Cundinamarca, Santander, Valle del Cauca y Meta. Esto implica

mayores esfuerzos para mitigar la pobreza en el entendido que una sociedad con altos niveles

de pobreza no es generadora de valor agregado, de productividad y competitividad.

Sin embargo, el ingreso promedio percápita de la unidad de gastos de la población en

Risaralda fue de $553.345 mensuales, mientras el promedio nacional es de $590.826, es decir

6,3% inferior, lo cual es consistente con el menor PIB percápita, como se ilustra más adelante.

Gráfica 1. Tasa de pobreza monetaria

Fuente: DANE, tabulado CCP

Es clave un mayor esfuerzo y acción de los agentes del desarrollo en la intervención del

campo, como principal fuente de la pobreza en la actualidad, en el sentido que los recursos

1 DANE: Se considera pobreza monetaria, una persona que percibe ingresos inferiores a $223.638 mensual

(DANE 2015)

32,7 30,6 28,5 27,8

28,4 28,823,7 22,3

38,9 35,631,7 31,7

35,432,2

29,2 27,9

2012 2013 2014 2015

Total Nacional Risaralda Quindio Caldas


8

para inversión en los municipios con mayor densidad poblacional rural (es decir los distintos

al AMCO), son dependientes de recursos del Sistema General de Participación (SGP).

Esto implica generar programas y proyectos para el desarrollo del campo que integre lo rural-

urbano, por supuesto acompañado de inversión social, esto como preservación de los bienes

y recursos naturales y seguridad alimentaria.

En el caso de la pobreza extrema2 el índice para el departamento de Risaralda es de 3,9%

Gráfica 2 para el año 2015 (equivalente a 37.126 personas) inferior en 4 puntos con respecto

al promedio nacional y solamente es menor en los departamentos de Bogotá y el Atlántico.

Este resultado es el más bajo histórico, indicando que el esfuerzo de los agentes públicos a

través de los programas ha tenido efectos positivos, esta población en su mayoría corresponde

a zonas rurales.

Gráfica 2. Incidencia de la pobreza monetaria extrema

Fuente: DANE, tabulado CCP

4. Evolución y Dinámica del Tejido Empresarial

2 Fuente: Se considera pobreza extrema a una persona que percibe ingresos inferiores a $102.109 mensual

(DANE 2015).

10,4

9,1

8,1

6,9

6,4

8,1

5,4

3,9

12,1

9,2

6,9

9,31

0,4

8,8

7,2

6,6

2012 2013 2014 2015

Total Nacional Risaralda Quindio Caldas


9

El departamento de Risaralda (sin Santa Rosa de Cabal y Dosquebradas) cuenta con 21.136

establecimientos registrados en el 2016 Gráfica 3, creciendo el 13,6% en los últimos dos

años, lo que se interpreta como un territorio de confianza para la inversión y facilidad de la

apertura en creación de empresas.

Igualmente, el hecho que se tenga mayor acervo empresarial es una muestra de la capacidad

de los emprendedores de ser generados de sus propias opciones laborales, pero también el

aprovechamiento de oportunidades de la institucionalidad que tiene el territorio para generar

las condiciones para el fortalecimiento empresarial, a través de formación, en temas

administrativos, legalización, comercio exterior, formulación de proyectos, ruedas de

negocio, ferias comerciales, etc.

Gráfica 3. Risaralda: Evolución y dinámica del tejido empresarial

Fuente: Cálculos CCP

También el acervo empresarial corresponde a la formalización empresarial, caso particular

en el municipio de Pereira y que debe ser recurrente en los demás municipios.

Del total de establecimientos empresariales de los 12 municipios con jurisdicción de la

Cámara de Comercio de Pereira el 93,6% son clasificados como microempresas, el 4,9%

pequeñas empresas Gráfica 4. Es decir, el 98,5% son unidades pymes, donde un porcentaje

de ellas se encuentra en proceso de fortalecimiento.

18.609

20.738

21.136

11,4

1,9

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

17.000

17.500

18.000

18.500

19.000

19.500

20.000

20.500

21.000

21.500

2014 2015 2016

Número Empresas

Crecimiento


10

Gráfica 4. Risaralda: Estructura del tejido empresarial por tamaño


La estructura empresarial por sectores económicos es predominante en actividades de

comercio, restaurante y hoteles en un 60,2% Gráfica 5, esto es consecuente de las

características del sector especialmente del comercio que son actividades de bajo nivel

técnico y tecnológico, y de alta generación de empleo.

Gráfica 5. Risaralda: Estructura empresarial por sectores económicos3


3 Estrategia para una nueva industrialización ANDI 2015

Micro

93,6

Pequeña

4,9

Mediana

1,2Grande

0,3

- 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Admon. Pública

Sin Clasificar

Minería

Electricidad

Agropecuario

Construcción

Financiero

Transporte, Comunicaciones

Industria

Servicios

Comercio, Restaurantes, Hoteles

0,0

0,1

0,1

0,4

1,6

3,1

3,8

4,4

8,4

18,0

60,2


11

Por su parte los servicios sociales y personales representan el 18% de los establecimientos,

industria 8,4%, el transporte y comunicación 4,4% seguido por el financiero y seguros con

3.8%.

De tal manera el tejido empresarial en un 86,8% corresponde al sector terciario y el excedente

corresponde a los sectores reales de la economía tales como industria, construcción, minería

y el agropecuario. En este último hay que decir que los predios rurales no se registran en las

cámaras de comercio.

5. Crecimiento Real del PIB

Dicho lo anterior, en el primer semestre del año 2016, el crecimiento del Producto Interno

Bruto (PIB) de Pereira y Risaralda se situó en un 3,1% Gráfica 6, mostrando una leve

desaceleración de 0.2 puntos, frente al registro de igual semestre de 2015, pero superior al

promedio nacional en 0.8 puntos que fue de 2,3%. El buen desempeño de la economía se

refleja en mejores indicadores laborales y la reducción de la pobreza, entre otros.

La mejor situación económica de Pereira y Risaralda se explica por la dinámica de la

demanda interna, especialmente en el consumo de los hogares, a través de factores como las

remesas, la tasa de cambio y las estrategias empresariales aplicadas para el aumento del

consumo de bienes y servicios.

En contraste, la contracción en las variables de la demanda se presentó en las exportaciones.

El sector externo no ayudó de ninguna manera al crecimiento económico.

Gráfica 6. Colombia-Risaralda: Crecimiento Real del PIB

Fuente: DANE, para el crecimiento Nacional y Cálculos CCP

1,8 2

,3

2,0 2,3

3,5 3,8 4

,5

3,9

3,2 3,4

2,9 3,2

2,2 3

,0 3,9 4

,5

3,8 4

,6

3,9 4

,5

3,1 3,5 4

,0 4,5

3,0 3,1

4,44,5

3,6

4,65,05,1

7,5

6,1

5,35,0

2,73,1

2,8

4,2

5,44,9

6,4

4,34,2

3,5

2,83,03,23,4

2,5

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

10

I

10

II

10

III

10

IV

11

I

11

II

11

III

11

IV

12 I

12

II

12 I

II

12

IV

13

I

13

II

13

III

13

IV

14

I

14

II

14

III

14

IV

15

I

15

II

15

III

15

IV

16

I

16

II

Cre

cim

ien

to %

Risaralda Colombia


12

6. Crecimiento Sectorial

Por el lado de la oferta todos los sectores presentaron dinámicas positivas Gráfica 7. Cuatro

sectores crecieron por encima del promedio: los servicios sociales y personales con 4,1%,

seguido por la energía, agua, aseo 3,8%, la construcción 3,6%, y el comercio, restaurante y

hoteles 3,3%.

Gráfica 7. Pereira - Risaralda: Crecimiento sectorial del PIB


Tabla 1. Contribución sectorial al crecimiento

Sectores Contribución

al crecimiento

Agropecuario 0,13

Electricidad, agua y aseo 0,10

Industria 0,40

Construcción 0,26

Comercio 0,72

Transporte, comunicación 0,25

Financiero, inmobiliario 0,20

Administración pública 0,15

Servicios personales 0,90

PIB 3,11


2,1

3,8

2,8

3,63,3

2,2

2,7

2,1

4,1

3,1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Agro

pec

uar

io

Ele

ctri

cidad

, ag

ua

y a

seo

Indust

ria

Const

rucc

ión

Com

erci

o

Tra

nsp

ort

e, c

om

unic

ació

n

Fin

anci

ero,

inm

obil

iari

o

Adm

inis

trac

ión p

úbli

ca

Ser

vic

ios

per

sonal

es

PIB


13

En el caso de los sectores de servicios sociales y personales, el comercio, restaurante y

hoteles, el crecimiento se sustenta en el gasto de los hogares. La industria corresponde a una

mayor dinámica de la producción para el mercado interno, situación de favorabilidad

explicada en gran parte por el mayor costo de los bienes importados. El crecimiento en el

sector de la construcción corresponde principalmente a la mayor dinámica edificadora en el

municipio de Dosquebradas.

El 65% de la contribución al crecimiento del PIB, estuvo explicado en tres sectores: los

servicios sociales y personales; el comercio, restaurante y hoteles y la industria

manufacturera, mientras los demás sectores aportaron el 35% del crecimiento en el período

de referencia.

7. Risaralda: Sector Externo

El comercio internacional de Risaralda durante el periodo enero-noviembre de 2016 registró

un valor de US$870,9 millones, de los cuales el 53,5% corresponde a las exportaciones y el

excedente a las importaciones. Durante el periodo mencionado el comercio exterior de

Risaralda presento una contracción del 8,8%, explicada principalmente por la caída de las

exportaciones en un 12,2%.

7.1.Balanza Comercial

La balanza comercial del Departamento en el acumulado enero-noviembre de 2016, registró

un valor positivo de US$61.1 millones Gráfica 8, sin embargo, este valor es inferior en 43%

con respecto al mismo período del año 2015. Este resultado se explica con el menor

crecimiento económico de algunos países con que el departamento tiene relaciones

comerciales como Ecuador, China, Brasil etc.

Gráfica 8. Risaralda: Balanza Comercial (US$ millones)

Fuente: DANE; tabulado CCP

531,0466,0

423,8 404,9

107,2

61,10,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

2015 2016

Mil

lones

de

dóla

res

Exportaciones (con café) Importaciones Balanza Comercial


14

7.2.Exportaciones

Las exportaciones del departamento de Risaralda durante el periodo enero-noviembre de

2016 registraron un valor de US$ 466,0 millones Tabla 1, experimentando una reducción de

12,2% con respecto al mismo periodo de 2015.

Las exportaciones cafeteras representan el 66,5% mientras que las exportaciones

denominadas no tradicionales explican el 33,5%, en el caso de las exportaciones cafeteras se

evidenció una contracción de 17,2%.

Por actividades económicas se destaca el crecimiento de las exportaciones de: alimentos,

papel y cartón y material de transporte 8,8%, 141,6% y 34,9% respectivamente; las demás

actividades presentaron decrecimiento.

La estructura de las exportaciones por actividades indica una relativa diversidad Gráfica 9:

si bien se exporta una amplia oferta de productos, no menos cierto es que se tiene una

concentración alta en bienes de alimentos que representa el 22,3%, seguido por material de

transporte 21,3%, eléctricos 11,1%, papel y cartón 6,0%, prendas de vestir 5,7% y textiles

2,8%.

Tabla 2. Risaralda: Exportaciones por Actividades Económicas (millones US$) enero-

noviembre

Actividades 2015 2016 Var %

15/16

Alimentos 32,0 34,9 8,8

Textiles 4,8 4,4 -8,5

Prendas de vestir 12,7 8,9 -29,7

Papel y cartón 3,9 9,3 141,6

Eléctricos 28,6 17,3 -39,5

Material de transporte 24,7 33,3 34,9

Otras actividades 50,1 48,2 -4,0

TOTAL, SIN CAFÉ 156,8 156,3 -0,3

Café 374,1 309,7 -17,2

TOTAL 531,0 466,0 -12,2

Fuente: CCP, con base en DANE


15

Gráfica 9.Risaralda: Exportaciones por Actividades Económicas (millones US$). Enero-

noviembre


Las exportaciones de Risaralda en el periodo de referencia, se dirigieron a 57 economías del

mundo, con niveles de concentración en ocho (8) países que representan el 69,2% del total

de las exportaciones no tradicionales Gráfica 10:

Gráfica 10. Risaralda: Estructura de las exportaciones por principales países de destino


Otras

actividades

30,8%

Alimentos

22,3%

Material de

transporte

21,3%

Eléctricos

11,1%

Papel y cartón

6,0%

Prendas de vestir

5,7%

Textiles

2,8%

Perú

14,5%

ZFP Internacional de

Pereira

13,4%

Estados Unidos

12,1%

México

6,8%Corea

6,6%

China

6,1%

Ecuador

5,0%

Chile;

4,7%

Otros

30,8%


16

Perú aparece como el principal socio comercial de Risaralda con 14,5% del destino de

las exportaciones sin café. Los principales productos exportados son azúcar con el 71,7%

y transformadores con un 22,7%.

La Zona Franca Internacional de Pereira fue el principal destino de las exportaciones

risaraldenses, con un 13,4% de la participación; gran parte de estas ventas externas se

concentró en carrocerías y vehículos automotores.

7.2.1 Empresas Exportadoras

Los establecimientos asociados a las exportaciones muestran que 189 empresas exportaron

durante los meses de enero a noviembre de 2016, número mayor en 21 empresas con respecto

al mismo período del año anterior, lo que se traduce en una mayor capacidad del

empresariado para insertarse a la economía internacional. A sabiendas que muchas de las

empresas que inician su proceso de internacionalización tan solo exportaron muestras de sus

productos, se debe destacar el esfuerzo institucional para la generación de capacidades

empresariales y diversificación de la oferta exportable.

Por número de empresas se conserva la heterogeneidad del empresariado exportador Gráfica

11, es decir, que de las 189 empresas que exportaron: el 29,6% de las ventas externas fueron

realizadas por la microempresa, seguido de la mediana con un 22,8%, la pequeña empresa

representa el 22,2% y la empresa grande representa el 20,1%. Esto sin duda constituye una

fortaleza del presente y futuro exportador del departamento.

Gráfica 11. Risaralda: Estructura del número de empresas exportadoras

Fuente: Cálculos CCP, con base en DANE

Micro

29,6%

Mediana

22,8%

Pequeña

22,2%

Grande

20,1%

NR

5,3%


17

7.2.2 Precio Externo del Café

Durante los once (11) primeros meses del 2016 las exportaciones de café presentaron una

contracción de 17,2%, pasando de US$374,1 millones exportados durante los meses de enero

a noviembre de 2015 a US$309,7 millones en el mismo periodo de 2016, situación que se

explica por la disminución del 7,7% en el volumen de café exportado. Para el año 2016 el

precio externo del café colombiano presento una variación positiva de 1,9% Gráfica 12 en

comparación con el año inmediatamente anterior.

Gráfica 12. Precio externo del café colombiano (centavos de dólar por libra)

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia

7.3.Importaciones

Las importaciones en el departamento de Risaralda durante el periodo comprendido entre

enero y noviembre de 2016 registraron un valor de US$404,9 millones, presentando una caída

de 4,5% con respecto al mismo periodo del año anterior Tabla 3.

Por actividades económicas, la mayor dinámica se presentó en los alimentos con una

variación positiva de 44,2%, explicado principalmente por la importación de lactosa con un

33,3%, seguido de preparaciones y conservas de pescados con el 32,4%. Igualmente

registraron comportamientos positivos las importaciones de textiles con un 10,6%, seguido

por maquinaria sin eléctrica con un 8,2%.

En contraste se presentaron disminuciones en el valor de las importaciones en las industrias

básicas de hierro, con caída del 39,8%, equipo y material de transporte en el 21,1%,

sustancias y productos químicos con el 20,9%, papel y cartón con el 16,2 y maquinaría y

accesorios eléctricos con el 10,9%.

224,5

283,7

203,0

148,4

194,5

152,5 155,4

43,4

-24,5-28,1

17,9

-13,7

1,9

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Precio externo Variación (%)


18

Tabla 3. Risaralda: Importaciones por Actividad Principal (Millones US)

Actividad 2015 2016 Var %

15/16

Part %

2016

Cons. Equipo y material de

transporte 93,2 73,5 -21,1 18,2

Maquinaria excepto la eléctrica 34,3 37,1 8,2 9,2

Maquinaria y accesorios eléctricos 45,9 40,9 -10,9 10,1

Textiles 23,9 26,5 10,6 6,5

Papel y cartón 23,6 19,8 -16,2 4,9

Sustancias y productos químicos 76,5 60,6 -20,9 15,0

Industrias básicas de hierro 12,0 7,2 -39,8 1,8

Alimentos 30,6 44,1 44,2 10,9

Otros 83,7 95,2 13,8 23,5

Total 423,8 404,9 -4,5 100,0


Los agentes económicos de Risaralda durante los primeros once (11) meses del 2016

compraron bienes en 80 países. De estos, los que registraron mayor participación fueron

Gráfica 13: China 21,1%, Estados Unidos 18,0%, Brasil 7,4%, Japón 6,5%, India 5,8% y

Chile 5,3%. Los 74 países restantes representan el 35,8% del total de las importaciones.

Gráfica 13. Risaralda: Importaciones por país de origen


Estados

Unidos;

21,1%

China;

18,0%

Japón;

7,4%Brasil;

6,5%

India; 5,8%

Chile;

5,3%

Resto;

35,8%


19

8. Inflación

El Índice de Precios al Consumidor durante el año 2016 registro una variación de 5,6% para

la ciudad de Pereira Gráfica 14, levemente inferior al promedio nacional que presentó una

variación de 5,7%, sin embargo, en ambos casos la variación de precios fue inferior a la

presentada en el 2015 en 1.26 puntos para el caso de Pereira y de 1.02 en el orden nacional.

De todas maneras, en el 2016 el IPC registró una tasa superior a la meta techo del Banco de

la República que es de 4%, la mayor variación en los precios en los bienes y servicios, se

traduce en una menor capacidad de compra de los hogares.

Ahora bien, los principales fenómenos asociados al crecimiento en los precios durante el año

2016 se explican por varias situaciones tales como: 1) El Fenómeno del Niño afectó

directamente la canasta de alimentos, compuesta en su mayoría de productos no procesados,

situación que la hace más vulnerable ante los cambios climáticos que se presentan en el país.

2) La tasa de cambio que aumentó los costos de bienes y servicios importados, afectando la

canasta de consumo. 3) La presencia del paro camionero, el más largo que se ha registrado y

que inició la primera semana de junio, ocasionó un aumento en el valor de los fletes y un

desabastecimiento de algunos alimentos.

Gráfica 14. Variación del IPC Colombia - Pereira

Fuente: Dane, tabulado CCP

La variación en los precios por rubros, se observa que cuatro de estos presentaron

incrementos por encima del promedio del IPC Gráfica 15: los alimentos con 9,1%, (explicado

por alimentos varios que registró una variación positiva del 20,4%, carnes y derivados de la

carne con 16,4%), seguido por salud con un 8,5%, otros gastos 6,9% y comunicaciones con

3,7

2,4 1,9

3,7

6,8

5,7

3,7

2,2

1,2

3,1

6,9

5,6

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Colombia Pereira


20

el 6,2%. En contraste, cinco (5) rubros presentaron crecimientos por debajo del promedio:

vivienda 4,5%, vestuario y calzado 2,9%, cultura 2,6% y transporte 1,7%.

Gráfica 15. Pereira: Variación del IPC por estructura

Fuente: DANE, Tabulado CCP

9. Mercado Laboral

9.1.Tasa de Ocupación

La tasa de ocupación del AMCO se ubicó en 58,2% al finalizar el tercer trimestre de 2016

Gráfica 16, (equivalente a 300 mil personas ocupadas) registrando una caída de 0,2% con

relación al mismo periodo de 2015. Sin embargo, la tasa de ocupación de las 13 áreas

metropolitanas tuvo una caída de 1,3%.

Sin embargo, la tasa de ocupación del AMCO aún se encuentra 2.5 puntos por debajo del

promedio de las 13 áreas metropolitanas, esto indica que se tiene una franja por crecer en el

mercado laboral. De todas maneras, no puede perderse de vista que la brecha en la tasa de

ocupación entre las 13 áreas y el AMCO se ha venido cerrando, situación que explica en

cierta medida la reducción de la pobreza en la ciudad y el departamento.

9,1

4,5

2,9

8,5

5,2

1,7

6,26,9

2,6

-

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

Ali

men

tos

Viv

ienda

Ves

tuar

io y

calz

ado

Sal

ud

Educa

ción

Tra

nsp

ort

e

Com

unic

acio

nes

Otr

os

gas

tos

Cult

ura

les

Porc

enta

je


21

Gráfica 16. AMCO – 13 Áreas Metropolitanas: Tasa de Ocupación

Fuente: DANE, Cálculos CCP

9.2. Sudempleo

La variable del subempleo en el AMCO, que refleja la calidad del empleo, presenta una tasa

de 20,2% al tercer trimestre de 2016 Gráfica 17, menor en 5,7 puntos frente al promedio de

las 13 áreas metropolitanas. Esto implica que se tiene una mejor condición o calidad del

empleo en los ocupados del AMCO, sin embargo, se debe seguir trabajando en mejorar las

condiciones laborales, situación que contribuiría a una mayor productividad.

Gráfica 17. AMCO – 13 Áreas Metropolitanas: Tasa de Subempleo


15,6

16,4

19,8

19,8

19,9

26,2

22,2

26,7

24,9

22,0

20,2

26,6

26,8

27,6 3

0,1

28,1

28,1

28,9

29,0

26,8

27,1

25,8

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

I-14

II-1

4

III-

14

IV-1

4

I-1

5

II-1

5

III-

15

IV-1

5

I-1

6

II-1

6

III-

16

AMCO 13 AREAS

50,3

53,4

56,2 58,0

55,9

56,1 5

8,3

59,2

59,2

58,3

58,2

59,4 60,9

61,8

62,6

60,6

61,2

61,5

62,2

60,0

60,7

60,8

46,048,050,052,054,056,058,060,062,064,066,0

I-14

II-1

4

III-

14

IV-1

4

I-1

5

II-1

5

III-

15

IV-1

5

I-1

6

II-1

6

III-

16

Tasa

de

ocu

paci

ón

AMCO 13 AREAS


22

9.3.Tasa de Desempleo

Por su parte la población desempleada del AMCO se ubicó en el 10,3%, (equivalente a 35

mil personas) Gráfica 18, presentando un leve crecimiento de 0.4 puntos en comparación con

el mismo periodo del año anterior.

Es importante acotar que la brecha en la tasa de ocupación frente al promedio de las 13 áreas

metropolitanas se ha venido cerrando ubicándose en 0.5 puntos al finalizar el tercer trimestre

de 2016, situación explicada en parte por el mayor crecimiento de la economía, Este buen

resultado en el desempleo se explica por la dinámica económica y el mayor ingreso de un

grupo de hogares que reciben remesas.

Gráfica 18. AMCO – 13 Áreas Metropolitanas: Tasa de Desempleo


10. Remesas

El ingreso de los risaraldenses por remesas sigue siendo una variable importante para la

dinámica económica y en especial en lo referente al consumo de los hogares. El valor de las

remesas para el tercer trimestre de 2016 fue de US$316,8 millones Gráfica 19, cayendo un

2,6% respecto al mismo periodo del año 2015.

16,4

14,4

12,4

11,7

13,1

12,7

9,9

9,8

12,3

10,3

10,3

11,3

10,0

9,5

8,9

10,6

9,9

9,6

8,9

11,5

9,5 9,8

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

I-14

II-1

4

III-

14

IV-1

4

I-1

5

II-1

5

III-

15

IV-1

5

I-1

6

II-1

6

III-

16

Tasa

de

des

emp

leo

AMCO 13 AREAS


23

Sin embargo, el valor de las remesas expresadas en pesos muestra un crecimiento de 11%,

de hecho, al corte a septiembre significaban $962.5 mil millones, valor superior en $92

millones de pesos al registro en igual periodo del 2015. Es decir, esto se explica por el efecto

en la tasa de cambio. En este sentido, las remesas constituyen sin duda alguna una dinámica

a la economía local en particular en el consumo de los hogares, en sectores como el comercio,

transporte y servicios en mayor proporción.

Gráfica 19. Risaralda: Valor remesas (millones de dólares) - Tercer trimestre 2015 y 2016

Fuente: CCP y Banco de la República

11. Movimiento de Pasajeros Aéreos

El movimiento de pasajeros por el Aeropuerto Internacional Matecaña registró un volumen

de 1.537 mil personas durante el año 2016 Gráfica 20, con una contracción de 0,9% con

respecto al mismo período de 2015. Del total de pasajeros movilizados el 50,3% correspondió

a salidas y el 49,7% a personas que llegaron a la región, también se observa que el 90,3%

fueron pasajeros nacionales y el 9,7% internacionales.

Estos resultados continúan mostrando la consolidación de la terminal aérea de Pereira como

el centro de la movilidad del Eje Cafetero, lo que constituye un soporte a la competitividad

del territorio, de los negocios y del turismo.

325,1

316,8

312,0

314,0

316,0

318,0

320,0

322,0

324,0

326,0

2015 2016Valo

r d

e la

s re

mes

as

(mil

lon

es d

e

dóla

res)

Valor remesas


24

Gráfica 20. Movimiento de pasajeros aéreos (miles)

Fuente: Aeropuerto Internacional Matecaña

12. Sociedades Constituidas

Para el año de 2016 la inversión neta en sociedades constituidas presentó un comportamiento

positivo tanto en el valor de las inversiones como en el número de empresas constituidas,

expresando nuevas unidades de negocio y de emprendimiento, esto significa una confianza

inversionista del sector empresarial pero también las buenas condiciones de los negocios en

la ciudad y su entorno.

A lo largo del año 2016 se constituyeron un total de 995 sociedades, creciendo un 19,6%

Tabla 4, es decir, se crearon 163 sociedades más que en el mismo periodo del año 2015, lo

que constituye un acervo empresarial para la sostenibilidad económica y social, este buen

resultado empresarial impacta igualmente en la tasa de ocupación, así como en niveles de

reducción de la pobreza.

El valor de la inversión en las nuevas sociedades constituidas fue de $47.142 millones de

pesos, creciendo un 24,7%, equivalente a $9.342 millones más frente al año anterior,

situación que ratifica el mejor desempeño para los negocios y la dinámica económica.

Con los resultados de inversión en nuevas sociedades puede decirse que el valor promedio

de sociedad constituida es de $47 millones de pesos, superior en 4% frente al año anterior.

827

863

1.0

04 1.1

95 1.3

83

1.5

23

1.5

37

4,3

16,3

19,0 15,8

10,1

0,9

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Vari

aci

ón

%

No. p

asa

jero

s m

ovil

izad

os

(mil

es)

Movimiento de pasajeros Variación


25

Tabla 4. Risaralda: Sociedades constituidas (Cifra en millones de pesos) 2016

Sectores económicos No.

Empresas 2015

No.

Empresas 2016 Var %

Agricultura y Afines 23 1.969 246 1.962 (0,4)

Minería 5 341 361 165 (51,8)

Industria Manufacturera 83 5.760 75 1.843 (68,0)

Construcción 85 2.958 125 4.330 46,4

Comercio, Restaurante y

Hoteles 231 9.726 58 13.272 36,5

Transporte y Comunicaciones 59 1.748 35 3.896 122,9

Financiero y Seguros 59 6.050 83 10.028 65,7

Electricidad Agua y Luz 3 56 6 153 173,9

Servicios 284 9.192 6 11.493 25,0

Total 832 37.800 995 47.142 24,7


Los sectores que registraron una mayor dinámica en la inversión de sociedades constituidas

fueron electricidad, agua y luz, transporte y comunicaciones, financiero y seguros,

construcción, comercio, restaurantes y hoteles y servicios, con aumentos del 173,9%,

122,9%, 65,7%, 46,4% y 25,0% respectivamente.

Por su parte, tres (3) sectores sufrieron contracciones en la inversión estos son: industria

manufacturera 68,0%, minería 51,8% y agricultura y afines 0,4%.

Del total de la inversión de las nuevas sociedades el 28,2% se dirigió al sector de comercio,

restaurantes y hoteles, seguido de servicios con el 24,4%, financiero y seguros 21,3%,

construcción 9,2%, transporte y comunicaciones 8,3%, agricultura y afines 4,2%, industria

manufacturera 3,9%, minería 0,3% y electricidad, agua y luz 0,3% Gráfica 21.

Claramente los resultados siguen avalando la capacidad de absorción que tiene el sector

comercio, restaurante y hoteles en la creación de nuevos negocios, que corresponde a la

confianza empresarial y dinámica en el consumo de los agentes económicos.


26

Gráfica 21. Risaralda: Estructura sociedades constituidas 2016


13. Apuestas Productivas

Los agentes del desarrollo a partir del Plan Regional de Competitividad generaron unas

apuestas productivas que han sido el soporte para el desarrollo económico del departamento,

estas apuestas fueron divididas en tres (3) grupos: El primero corresponde a los llamados

tradicionales constituidos por el comercio, prendas de vestir y el café, el segundo denominado

sectores priorizados compuesto por agroindustria, turismo y metalmecánica y el tercero

llamado sectores promisorios donde confluye la logística, biotecnología y los BPO.

Alrededor de estas apuestas se han realizado diferentes intervenciones y proyectos por

mencionar algunos de ellos en el caso del café se ha centrado en la generación de valor a

partir de cafés especiales, de hecho, hoy el departamento cuenta con un 27% de cafés

especiales. Pero también asociado al turismo está el Paisaje Cultural Cafetero donde existen

rutas alrededor del mejor café suave del mundo.

También hay que decir que en el tema turístico se ideo, diseño y construyó el Centro de

Convenciones como una apuesta alrededor del turismo corporativo, teniendo presente la

ubicación geoestratégica de la ciudad y su entorno que sin duda es un receptor de este tipo

de turismo. Igualmente se construyó y está en marcha el Parque Ukumari como un turismo

de recreación y diversión para un mercado nacional e internacional.

Comercio,

Restaurantes y

Hoteles

28,2

Servicios

24,4

Financiero

y seguros

21,3

Construcción

9,2

Transporte y

Comunicaciones

8,3

Agricultura y

Afines

4,2

Industria

Manufacturera

3,9

Minería

0,3 Electricidad

Agua y Luz

0,3


27

Esto es una muestra de la interacción y articulación institucional al servicio del desarrollo

socioeconómico en este caso del turismo en sus diferentes tipificaciones y el café.

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