caracterizaciÓn del canal foodservice en...
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CARACTERIZACIÓNDEL CANALFOODSERVICE EN
ANALISTA ECONÓMICO MAUREEN ALPÍZAR ARCE, FEBRERO 2019
Guatemala
RESUMEN EJECUTIVOEl , donde luego de participar en
el canal retail, el . Este canal es importante en
, antecedido
solamente por Costa Rica.
En Guatemala, el en , de las cuales los
(lugares para comer, servicios especiales de alimentación, lugares de hospedaje, lugares para beber)
concentran aproximadamente y los (centros educativos, transporte público, servicios
recreativos) un .
El está asociado a la alta (particularmente de mayor poder
adquisitivo) y . Por ejemplo, Alta Verapaz (ruinas, ríos, lagunas) Ciudad Guatemala (Antigua).
Huehuetenango. Además, el
han dinamizado el consumo en este canal y por ende
Para abastecer al canal del foodservice, se debe cumplir con los requisitos de ingreso de alimentos procesados, dentro
de los que se encuentran los requisitos arancelarios (Tratado General de Integración Económica Centroamericana
TGIECA), los no arancelarios (Homologación de registro, etiquetado) y los requisitos corporativos, que cada empresa
compradora requiere.
La forma de al canal se da principalmente , ya que son preferidos tanto por
hoteles como por restaurantes, sobre todo por temas como el respaldo y servicio postventa que estos le pueden brindar.
HALLAZGOS
1. País con una población 3 veces la de CR, donde el 41% es indígena y el 59% se encuentra en pobreza, por lo que el nicho de
la población con un poder adquisitivo alto puede ser reducido
2. Consumidores relativamente jóvenes. El 75% de la población se encuentra entre 0-34 años, sin embargo, dada la condición
de pobreza, muchos deciden migrar sobre todo a Estados Unidos y cuando regresan a Guatemala lo hace de manera
informada y exigente en cuanto a sus preferencias.
3. A pesar de que sus ingresos disponibles han aumentado en los últimos 5 años (+5%), debido a remesas familiares y
aumento en los salarios, aún existe una marcada desigualdad en el país, por lo que para un segmento de la población el
factor precio es importante.
4. El gasto en foodservice ha venido aumentando (+4%). Sin embargo, se sigue evidenciando la necesidad de gasto en bienes
básicos (alimentos y vivienda 57%). Además, el cálculo sobre el costo total de la Canasta Básica de Alimentos ($427
aprox.), declara que el guatemalteco destina un 28% en la adquisición de alimentos fuera del hogar.
5. En el contexto Latinoamericano, el tamaño del mercado alcanzó los 263.470M de USD, donde los restaurantes de servicio
completo lideraron la participación (40%), seguido de las cafeterías y snacks (25%), restaurantes de comida rápida (21%).
6. Costa Rica lidera las ventas per cápita de lugares para comer en 2017, con 1.582USD, seguido por República Dominicana
(979), Brasil (628). Guatemala se posiciona como el 2° país de Centroamérica con 198USD per cápita.
HALLAZGOS
7. El tamaño del mercado del foodservice en Guatemala alcanzó los 1.555USD, donde el 71% se debió a servicios comerciales
(incluye los lugares para comer, como restaurantes de servicio completo, restaurantes de comida rápida, cafeterías y snacks,
restaurantes de cadena. Además, servicios de catering service, vendedores ambulantes y kioscos, ventas de máquinas
expendedoras) y un 29% servicios nos comerciales (incluye servicios de restaurantes para empleados (comedores de oficina),
escuelas, colegios públicos, transporte público (trenes, barcos, aviones), servicios recreativos, culturales, deportivos o de
entretenimiento, militares. No incluye alimentación para pacientes hospitalizados).
8. Los restaurantes (incluye todos los lugares para comer) tienen una participación en el PIB de 1.099M de USD, y se convierte en
la industria más dinámica del foodservice. Esto se debe sobre todo a la facilidad, comodidad y conveniencia que presentan estos
establecimientos.
9. Existe un alto grado de informalismo en el sector. Los restaurantes de mayor categoría son principalmente para consumidores
de un poder adquisitivo más alto y sobre todo los fines de semana.
10. En cuanto a las categorías con alta participación por volumen, dinamizan las frutas y verduras con una participación del 37% y
una tasa de crecimiento promedio anual del 6%, salsas, aderezos y condimentos 24% (CAGR +4%), helados y postres 19% (CAGR
+4), aceites 16% (CAGR +3%) y untables dulces 13% (CAGR +5%). Para categorías de líquidos el café con 57% de participación y
un CAGR de +6%, las bebidas alcohólicas 24% (CAGR +7%), bebidas gaseosas 22% (CAGR +3%).
HALLAZGOS
11. En cuanto a los dinamizadores de la industria del Foodservice se encuentran: las necesidades del cliente, facilidad, comodidad y
rapidez, el aumento de la urbanización, el crecimiento de la población, el papel de la mujer en el sector laboral, aumento en el
consumo fuera del hogar, dado la problemática del tráfico existente hace varios años, la mayoría de los guatemaltecos que
comen afuera lo hacen en restaurantes de comida rápida dados los bajos precios, a pesar de que el consumidor valora mucho el
precio no es el único factor para el consumo fuera del hogar sino que valora la cercanía, calidad y la oferta de platillos más
sanos, los llamados foodies (Al visitar lugares como pequeños cafés, restaurantes gourmet, food trucks, bares, y hasta puestos
de comida callejera hacen que la industria del foodservice se dinamice entre una población de un mayor poder adquisitivo), las
aplicaciones de servicio a domicilio (Hugo, Glovo y UberEats), el turismo (Guatemala recibió aproximadamente 2,4M de
visitantes no residentes, un 14% más que en 2017)
12. Existen actores relevantes en la industria del foodservice que han ajustado sus estrategias de negocio para adaptarse a un
consumidor más activo en lugares para comer fuera del hogar. Entre los que se encuentren los restaurantes de servicio
completo, los de comida rápida, los coffe and snack shop, vendedores ambulantes, empresas de servicio catering, lugares de
hospedaje.
13. Los restaurantes de servicio completo: cuentan con una gremial que promueve el desarrollo y mejoramiento de la industria de
restaurantes, además esta industria se ha mostrado dispuesta a cambiar diseño, colores , texturas y menús, con el objetivo de
ofrecer una experiencia diferente a consumidores más exigentes, se inclinan por ofrecer combos económicos y variados, ofrecen
menús personalizados, de acuerdo a los gustos, preferencias y dietas especiales, Buscan espacios que satisfagan las necesidades
de los guatemaltecos, Existe una amplia gama de platillos tanto de comida local según región, como la oferta de comida
asiática, española, peruana, italiana, entre otros. Existen, además, tres zonas de vital importancia para la industria del foodservice
en Guatemala, Zona 10 o Zona Viva, Zona 16-Paseo Cayalá, Zona 4-4°Norte
HALLAZGOS
14. Dentro de las cadenas nacionales de restaurantes de servicio completo se encuentran: San Martin
(41 sucursales), Patsy (24) Saúl Bistró (20), Los Cebollines (16), La Estancia (12) Nais (9), por
mencionar algunas.
15. Cadenas Internacionales de comida asiática, así como americana entre ellos Mr. Sushi, TGIFridays,
Applebees, Chilis entre otros.
16. En cuanto a los restaurantes de comida rápida, en su mayoría pertenecientes a grandes cadenas,
requieren una calidad específica en sus ingredientes por lo que importan productos de mayor valor
agregado para cumplir con estándares internacionales. Lideran el mercado dado su enfoque masivo.
17. Mc Donald’s lidera en la cantidad de sucursales de comida rápida de las cadenas internacionales.
Seguido de Pizza Domino´s y Little Ceasar. En cuanto a las cadenas nacionales lideran Pollo
Campero y Pollo Pinulito.
HALLAZGOS
18. Las ventas de comida ambulante están tomando relevancia y empieza a perfilarse como una
competencia seria. Es común encontrarlos cerca de las plazas centrales o sitios con alta influencia.
19. Empresas de Catering Service. Existen más de 450 empresas destinadas a este servicio. Cuentan
con servicios de decoración, equipo, montajes, salas de eventos. La preparación de menús va de
acuerdo a los requerimientos de cada cliente.
20.Lugares para hospedaje: la oferta hotelera de Guatemala es de aproximadamente 3.264
establecimientos. Un 2% más que 2017. La mayoría ubicados en Ciudad de Guatemala.
21. Las cadenas hoteleras internacionales en Guatemala, tienen al menos un restaurante abierto al
público y la mayoría tienen al menos dos restaurantes.
22.La mayoría de los hoteles incluyen el desayuno en la tarifa de alojamiento, por lo que el turista
desayuna en el hotel y almuerza y cena en restaurantes cercanos.
HALLAZGOS
23.El exportador puede ingresar al mercado vía importador /distribuidor. A pesar de que existen
cafeterías o restaurantes que importan directamente no es el modelo de negocio normal en
Guatemala, por cuestiones de volumen y de respaldo.
24.El distribuidor puede ser a su vez un procesador de alimentos, pelan, cortan, empacan, preparan
alimentos para su posterior distribución.
25.El margen puede andar del 25% al 30% dependiendo del producto. El crédito que solicitan es de 30-
90 días.
26.Dentro de los principales distribuidores se encuentran: Suministros y Alimentos, Belca Foodservice,
Disol, Garesa, Servirestaurantes, Industrias ODI, Comprabien, Codisa pdc Consumo, Alimentarte,
Alimentos HYH, Procasa, Codicasa.
HALLAZGOS
27.Por lo general, los hoteles, restaurantes y empresa de catering se abastecen de un
importador/mayorista establecido localmente, con el objetivo de evitarse los trámites de
importación, aduaneros y gestiones ante los diferentes ministerios.
28.El mayorista responde de la calidad y ante cualquier imprevisto la empresa se siente respaldada de
tener quien le responda de manera eficiente, realizando cambios inmediatos o reembolsando el
monto facturado.
29.Dado que Guatemala es un fuerte productor de frutas y verduras, tanto los hoteles como los
restaurantes tienen una alta preferencia por adquirir sus productos por medio del mercado
mayorista y de productores locales. Prefieren además el producto fresco antes que el congelado
dada la facilidad para obtenerlo.
30.Los hoteles y restaurantes que basan sus menús en comida internacional confían en los productos
importados que les brinda el distribuidor. Cuentan con varios distribuidores en caso de que haya
desabastecimiento, y si este desabastecimiento es continuo cambian de distribuidor.
HALLAZGOS
31. Dentro de los productos importados que requieren los hoteles y restaurantes se encuentran cortes
de carne, vinos, mariscos y frutas y verduras congelas que generalmente no se encuentran
presentes en Guatemala.
32.Al tratarse de un mercado consiente de los precios es importante penetrar con productos de un
alto valor agregado o que los guatemaltecos perciban que no existen en el país.
33.Los hoteles y restaurantes buscan tener la mayor cantidad de productos en un solo distribuidor por
temas de agilidad, por lo tanto es importante realizar el contacto con un distribuidor que ya provea
de diferentes categorías de productos al canal.
34.La mayoría de los importadores y empresas de foodservice proveen tanto en Cuidad de Guatemala
como a nivel país por medio de su fuerza de ventas.
35.Participación en Feria Alimentaria // Del 9-12 setiembre 2019 Ciudad de Guatemala Feria
Alimentaria
OBJETIVOS
DETERMINAR LA MANERA DE COMERCIALIZAR ALIMENTOS
PROCEDENTES DE COSTA RICA POR MEDIO DEL CANAL
FOODSERVICE EN GUATEMALA
1. Caracterizar el país y el consumidor guatemalteco
2. Caracterizar la industria del foodservice en Guatemala
3. Describir la cadena de abastecimiento para el canal foodservice
4. Identificar requisitos corporativos para ingresar al canal
5. Explorar la experiencia de Guatemala con exportadores costarricenses.
METODOLOGÍAVisita al mercado
10-14 de diciembre
Ciudad de Guatemala
Consulta fuentes
secundarias
Se consultan fuentes
secundarias con el
objetivo de conocer
más sobre el sector.
Consulta empresas
nacionales
Entrevistas telefónicas
con 9 empresas
costarricenses que ya
han tenido experiencia
abasteciendo al sector.
¿POR QUÉ GUATEMALA?
*exportaciones mayores a $12.000
**Incluye industria alimentaria, pecuario y pesca y agrícola
1. RELEVANTE5° destino de exportación
2° de América Central
2. DINÁMICOExportaciones 2018: $587M
CAGR 2014-2018: +5%
3. NATURAL
448 empresas exportadoras*
1.609 productos
4. ALTA PENETARCIÓN Y DINAMISMO
DE CATEGORÍAS DE INTERÉS
Part. Agroalimentaria**: 43%
CAGR 2014-2018: +5%
5. SEGUNDO PAÍS DE
CENTROAMÉRICA EN VENTAS PER
CÁPITA EN EL CANAL FOODSERVICE
Per cápita: $198 anuales
Extensión natural al modelo del foodservice dada la
fuerte participación en el sector agroalimentario
GENERALIDADESDE GUATEMALAY SU CONSUMIDOR
DATOS GENERALES
*PIB PPA a precios constantes 2011
Superficie: 108.890 Km2 / doble de CR
Población: 16,9M hab / 158 hab/km2 / triple de CR
Mayor población indígena de Centroamérica (41%)
0-14: 40%
15-64: 56%
+65: 5%
Departamentos con mayor población: 1.Guatemala (21%), 2.Huehuetenango (8%), 3.Alta Verapaz
(8%).
Densidad poblacional: 1. Guatemala: 1.621 hab/ Km2
2. Huehuetenango: 179 hab/ Km2
3. Alta Verapaz: 153 hab/ Km2
País con una población joven
Poca concentración en Ciudad de Guatemala
Población crece al ritmo del 2% anual
1.
2. 3.
PIB* 2018: $129.329M (CR: $76.162M)
CAGR 2014-2018: +3,2%
Fuente: Banco Mundial
PIB a precios constantes 2011
Estimación
DATOS GENERALES
3,7%4,2%
4,1%
3,1%2,8%
3,0%
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Guatemala: tasa de crecimiento del PIB*
2013-2018
PIB* per cápita: $7.474 (CR $15.525)
CAGR: +1%
MAYOR ECONOMÍA CENTROAMÉRICANA (30% PIB de la región 2017)
REMESAS 2017: $8.192M
CAGR 2013-2017: +14%
7% 9%
13%14%
14%
2013 2014 2015 2016 2017
Guatemala: tasa de crecimiento de las
remesas 2013-2017
Dados los altos índices de pobreza, emigra y trabaja en
el exterior, cuando regresa a Guatemala lo hace de manera informada y exigente en cuanto a sus preferencias.
El 75% de la población tiene entre 0 y 34 años.
El 35% está entre 15 y 34 años.
Consientes del factor salud lo que genera una oportunidad
en productos diferenciados como aquellos libres de gluten o
de azúcar.
CONSUMIDOR GUATEMALTECO
Sin embargo, el alcanzó en 2014, el
( )
Fuente: INE
Salario mínimo promedio: $347 mensuales
CAGR 2014-2018
Fuente: Euromonitor
*ingreso bruto menos cotización a la seguridad social e impuestos a la renta
+5%
Guatemala ha incrementado su ingreso
disponible en un 5% promedio anual en los
últimos 5 años y esto es debido al mayor
ingreso de remesas familiares
provenientes del exterior, así como el
incremento en los salarios reportados.
CONSUMIDOR GUATEMALTECO
3 393 3 5433 725
3 9364 162
2014 2015 2016 2017 2018
Sin embargo, existe una marcada
desigualdad en el país (
, por lo que para un segmento
de la población el factor precio es
importante.
Fuente: Euromonitor
CONSUMIDOR GUATEMALTECOGuatemala: gasto per cápita anual en consumo
2018
Alimentos y vivienda, disminuyendo el
gasto del consumo fuera del hogar.
57%CAGR +4%
Alimentos (incl.alcohol y tabaco)
43%
Vivienda 14%
Comunicaciones 9%
Transporte7%
Otros bienes y servicios
del hogar 5%
Ropa y calzado 4%
Servicios médicos 4%
Hoteles 3%
Foodservice 2%
Otros 5%
$4.036
Fuente: INE
CONSUMIDOR GUATEMALTECO
28%Participación del consumo de alimentos
fuera del hogar del costo total mensual de
la CBA (Canasta Básica Alimentaria)
Costo total de la Canasta Básica de
Alimentos $462 mensuales para un
hogar de 5 personas
Costo de la adquisición de alimentos
consumidos fuera del hogar $129
mensuales para un hogar de 5 personas
EN RESUMEN
País con una población 3 veces la de CR,
donde el 41% es indígena y el 59% se
encuentra en pobreza, por lo que el
nicho de la población con un poder
adquisitivo alto puede ser reducido.
Consumidores relativamente jóvenes. El
75% de la población se encuentra entre 0-
34 años, sin embargo, dada la condición de
pobreza, muchos deciden migrar sobre
todo a Estados Unidos y cuando regresan
a Guatemala lo hace de manera informada
y exigente en cuanto a sus preferencias.
A pesar de que sus ingresos disponibles han
aumentado en los últimos 5 años (+5%),debido a remesas familiares y aumento en los
salarios, aún existe una marcada desigualdad
en el país, por lo que para un segmento de
la población el factor precio es
importante.
El gasto en foodservice ha venido
aumentando (+4%). Sin embargo, se sigue
evidenciando la necesidad de gasto en bienes
básicos (alimentos y vivienda 57%). Además,
el cálculo sobre el costo total de la Canasta
Básica de Alimentos ($427 aprox.), declara que
el guatemalteco destina un 28% en la
adquisición de alimentos fuera del hogar.
INDUSTRIADEL FOODSERVICEEN GUATEMALA
Fuente: Euromonitor
*Dato modelado
CONTEXTO DEL FOODSERVICE EN LATINOAMÉRICA
$263.470M*
Fuente: Euromonitor
$1.555M
FOODSERVICE EN GUATEMALA
Servicios comerciales
71%
Servicios no comerciales
29%
Servicios comerciales: incluye los lugares para
comer, como restaurantes de servicio completo,
restaurantes de comida rápida, cafeterías y snacks,
restaurantes de cadena. Además, servicios de
catering service, vendedores ambulantes y kioscos,
ventas de máquinas expendedoras
Servicios no comerciales: incluye servicios de
restaurantes para empleados (comedores de
oficina), escuelas, colegios públicos, transporte
público (trenes, barcos, aviones), servicios
recreativos, culturales, deportivos o de
entretenimiento, militares. No incluye alimentación
para pacientes hospitalizados.
Fuente: Banco de Guatemala
alto grado de informalismo
restaurantes de mayor categoría
poder
adquisitivo fines de
semana
$1.099M
FOODSERVICE EN GUATEMALA
han sido de las más
dinámicas en la industria del foodservice
facilidad, comodidad y
conveniencia
720777
861922
1 0001 090 1 099
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fuente: Euromonitor
*Dato modelado
CATEGORÍAS CON ALTA PARTICIPACIÓN
EN EL FOODSERVICE
37%
24%
19%
16%
13%
12%
9%
6%
3%
3%
2%
1%
Frutas y vegetales procesados
Salsas, aderezos y condimentos
Helados y postres
Aceites
Untables dulces
Productos lácteos
Carne y mariscos procesados
Pastas
Confitería
Prod. panadería
Snacks salados
Galletas, barras, snacks de frutas
Fuente: Euromonitor
*Dato modelado
CATEGORÍAS CON ALTA PARTICIPACIÓN
EN EL FOODSERVICE
Café 663,5 6%
Bebidas alcohólicas 103,4 7%
Bebidas energéticas 1,2 7%
Té listo para
consumir 1,0 9%
PRINCIPALES PRODUCTOS ENVIADOS A
GUATEMALA
$253M76%
Alimentaria22%
Pecuario y pesca
Producto Part. CAGR
Jarabes y concentrados para la preparación
de bebidas gaseadas42% 8%
Salsas y preparaciones 19% 6%
Productos de panadería fina 14% 6%
Preparaciones para la industria de bebidas 4% 232%
Artículos de confitería sin cacao 2% 7%
Bebidas (gaseosas o sin gas) 2% 1%
Preparaciones y conservas de pescado 2% -11%
Preparaciones alimenticias 2% 42%
Pastas alimenticias 2% 1%
Purés y pastas de frutas 1% 0%
Otros 10% -5%
Total 6%
Producto Part. CAGR
Leche 74% 1%
Quesos 14% 6%
Carne bovina 6% 20%
Yogurt 3% -8%
Mantequilla y demás
grasas de la leche2% -4%
Total 2%
Fuente: PROCOMER
¿QUÉ HA DINAMIZADO LA
INDUSTRIAL DEL FOODSERVICE?
1. Las necesidades del cliente, facilidad, comodidad y rapidez.
2. El aumento de la urbanización
3. El crecimiento de la población
4. El papel de la mujer en el sector laboral
5. Aumento en el consumo fuera del hogar, dado la
problemática del tráfico existente hace varios años.
6. La mayoría de los guatemaltecos que comen afuera lo
hacen en restaurantes de comida rápida dados los bajos
precios.
7. A pesar de que el consumidor valora mucho el precio no es
el único factor para el consumo fuera del hogar sino que
valora la cercanía, calidad y la oferta de platillos más
sanos. Fuente: PROCOMER
¿QUÉ HA DINAMIZADO LA
INDUSTRIAL DEL FOODSERVICE?
8. FOODIES: es muy común ver los “Foodies” en Guatemala
que justamente son consumidores aficionados a la comida y
a la bebida. Realizan recetas experimentales, comentan
experiencias en restaurantes de Guatemala y comparten
noticias relacionadas al tema.
Al visitar lugares como pequeños cafés, restaurantes
gourmet, food trucks, bares, y hasta puestos de comida
callejera hacen que la industria del foodservice se dinamice
entre una población de un mayor poder adquisitivo.
Fuente: Procomer
Sugerencias
avaladas por
17.600
seguidores
Sugerencias
avaladas por
15.600
seguidores
Fuente: PROCOMER
¿QUÉ HA DINAMIZADO LA
INDUSTRIAL DEL FOODSERVICE?
9. HUGO/GLOVO/UBER EATS: aplicaciones de servicio a
domicilio proyectan crecimientos a 2019. Los restaurantes
afiliados han aumentado. Las promociones de las
aplicaciones se intensifican.
Hugo App (origen salvadoreño) proyecta un crecimiento
del 70% en 2019 en Guatemala.
Glovo (origen español) indicó que Guatemala cuenta con
una elevada penetración móvil y una población
acostumbrada al domicilio.
Uber eats cuenta con 400 negocios afiliados
en diferentes puntos de la ciudad.
Fuente: Procomer
¿QUÉ HA DINAMIZADO LA
INDUSTRIAL DEL FOODSERVICE?
En 2018, Guatemala recibió aproximadamente 2,4M de
visitantes no residentes, un 14% más que en 2017.
América Central 58%
América del Norte 24%
Cruceristas6%
Europa 6%
América del Sur 4%
Resto del mundo 2% CUIDADES MÁS
VISITADAS
1. Antigua Guatemala
2. Sololá
3. Izabal
4. Petén (Tikal)
TURISMO
Fuente: INE
ACTORES
RELEVANTES DEL
CANAL
Restaurantes de servicio completo
Consiste en cadenas, restaurantes, franquiciados o
de ubicación única que brindan servicios de comida
a los clientes que ordenan y reciben sus servicios
mientras están sentados (es decir, esperan servicio)
y pagan después de comer. Estos establecimientos
pueden vender alcohol y otras bebidas.
GREMIAL DE RESTAURANTES Adscrita a la Cámara de Industrias.
•Promueve el desarrollo y mejoramiento de la industria
de restaurantes en Guatemala.
•Defiende los intereses de la industria de restaurantes
•Representa a sus agremiados en sus relaciones con
otras entidades o personal público y privado, previa
autorización de la Cámara de Industria de Guatemala.
•Proporcionar asesoramiento a sus agremiados para que
sus servicios y productos cumplan con las condiciones
exigidas por mercados internacionales..
Están dispuestos a cambiar diseño, colores ,
texturas y menús, con el objetivo de ofrecer una
experiencia diferente a consumidores más exigentes.
Restaurantes de servicio completo
• Se han inclinado por ofrecer combos
económicos y variados
• Ofrecen menús personalizados, de acuerdo a
los gustos, preferencias y dietas especiales.
• Buscan espacios que satisfagan las
necesidades de los guatemaltecos en cuanto
a un lugar que ofrezca tranquilidad,
comodidad, incluso espacios dedicados al arte
(por ejemplo en Antigua Guatemala).
• Existe una amplia gama de platillos tanto de
comida local según región, como la oferta de
comida asiática, española, peruana, italiana,
entre otros.
• Destaca además, la cocina Maya, en la
mayoría de los platos tradicionales.
Muchos usan como base chiles, judías,
y maíz, carnes tanto pollo como res,
verduras, arroz, papa.
• Algunos platos típicos:
• Kak ik (a base de carne de
chompipe)
• Fiambre (embutidos y verduras)
• Paches (a base de papa y tomate)
• Shucos (pan, aguacate, embutido)
• Pepián: (pollo y verduras)
Restaurantes de servicio completo
Restaurantes independientes
Zona 10 o Zona Viva
Una zona llena de
gastronomía
Amplia oferta gastronómica. Existe
una gran concentración de
restaurantes, cafeterías, bares,
casinos y discotecas. Los restaurantes
de servicio completo van desde
aquellos que ofrecen comida local,
hasta platillos internacionales.
Zona hotelera. Se observan hoteles
como el Barceló, Westin, Hyatt. La
mayoría de turistas llegan a esta zona
dada su seguridad.
The MarketTanoshii Hotel
InterContinental
Tarritos Comida Española
Restaurantes de servicio completo
Restaurantes independientes
Combina vivienda, comercio y
entretenimiento. Importante sector
para las inversiones. Más de 90
conceptos comerciales entre tiendas,
cafés, restaurantes. Por lo tanto tiene
un público meta de un poder
adquisitivo más elevado y en búsqueda
de lugares diferenciados para
consumo. Concepto “Live and work”
dirigido a estudiantes universitarios y
ejecutivos.
Público con mayor
poder adquisitivo
Restaurante Kloster
Coffe Libre
Tikka Masala
Casa Escobar
Saul Bistro
Zona 16 – Paseo Cayalá
Restaurantes de servicio completo
Restaurantes independientes
Zona de
emprendimientos
Desarrollo urbano local, integra
municipalidades y empresarios
guatemaltecos. Área atractiva tanto
para turista nacional como
extranjero. Ofrece galerías de arte,
teatro, centros culturales,
gastronomía, tecnología y vivienda.
Promueve el emprendimiento.
Se puede encontrar: cafeterías, bares,
comida china, mexicana, tapas
españolas, food truck,
hamburguesas, heladería, mariscos,
pastelería.
Zona 4 –4° NORTE
Restaurantes de servicio completo
Cadenas nacionales
20 sucursales41 sucursales 16 sucursales24 sucursales
Línea de pasteles
enteros y en
porción, platos
típicos, sándwich
tipo submarino,
ensaladas;
desayunos,
almuerzos y cenas
de platos
tradicionales
Guatemaltecos
Línea de pasteles enteros
y en porción, platos típicos,
sándwich tipo submarino,
ensaladas; desayunos,
almuerzos y cenas de
platos tradicionales
Guatemaltecos
Menú
internacional,
combinación de
platillos europeos
con identidad
Latina.
Steak House
12 sucursales
Cadena líder en
cocina mexicana
9 sucursales
Diferentes
formatos de
comida, más
de 22 salones
para eventos
Restaurantes de servicio completo
Cadenas internacionales
4 sucursales4 sucursales
3 sucursales8 sucursales
Origen mexicano.
Formato oriental.
Tienen capacidad
para comprar,
recibir, procesar, y
distribuir la
totalidad de los
insumos que
requiere para la
elaboración de los
platillos.
Comida
americana. Origen
New York
2 sucursales
Comida
americana. Origen
Estadounidense
Sabores americanos
y clásicos
internacionales
Comida
americana. Origen
Estadounidense
2 sucursales
Comida americana.
Origen
Estadounidense
1 sucursal 1 sucursal
Restaurantes de comida rápida
Comprende restaurantes donde los clientes pagan antes de consumir
productos de servicio rápido (incl. bebidas como agua, jugos y sodas,
por lo general no incluye alcohol). Las compras pueden consumirse
en el sitio, retirarse o entregarse a domicilio. Los ingresos se derivan
de tiendas franquiciadas y de propiedad de la empresa.
• En su mayoría pertenecientes a grandes cadenas, requieren
una calidad específica en sus ingredientes por lo que
importan productos de mayor valor agregado para cumplir
con estándares internacionales
• Lideran el mercado dado su enfoque masivo
• Escogidos por la rapidez y conveniencia.
• En cantidad de sucursales lideran las franquicias
internacionales, sin embargo, la brecha con las nacionales
es muy pequeña.
76 DE CADA 100Guatemaltecos prefieren la comida
rápida entre sus opciones de
restaurantes*
*Según encuesta de la firma Millward Brown
CARACTERISTICAS
DISTINTIVAS PARA ELEGIR
UN RESTAURANTE DE
COMIDA RÁPIDA:
• Servicio rápido
• Menú variado
• Mejor precio (oscila entre los 25Q
y los 85Q $3-$11.)
• Ambiente del local
• Lugar donde están situados.
• Múltiples sucursales
Restaurantes de comida rápida
cadenas
internacionales según número
de sucursales
Mc Donald´s
19%
Pizza Domino´s
17%
Little Ceasar
12%Subway
11%
Taco Bell 10%
Pizza Hut 9%
Burger King 7%
Pollo Brujo 3%
Wendy´s2%
100 Montaditos
1%
Otros 8%
467
cadenas nacionales
Pollo Campero
34%
Pollo Pinulito
25%
Pizzería Al Macarone
21%
Hamburguesas Berlin 6%
Go Green 5%
Hamburguesas El Puente 4%
Otros 5%
394
Fuente: PROCOMER
Coffee and snack shops
Establecimientos que preparan o sirven bocadillos especiales y
bebidas sin alcohol, como helados, yogur congelado, galletas,
donas, bagels, café, jugos, batidos y refrescos. Las compras
pueden consumirse en el sitio, llevarse o entregarse.
En ocasiones son importadores directos cuando
de mantener la exclusividad se trata. Importan
materia prima o productos terminados directo de
un fabricante cuando quieren mantener la
exclusividad en una preparación.
Ejemplo Café Barista.
& Café
Restaurante norteamericano
Vendedores ambulantes y entregas a
domicilio
Operadores móviles que se dedican principalmente a preparar
y servir o solo servir alimentos y bebidas para el consumo
inmediato desde vehículos motorizados o no motorizados
(camión de comida, un carro, un remolque, un quiosco u otro,
ejemplo: carros para perros calientes y camiones de helados)
En el mercado informal los costos de la comida puede
rondar los 2,5Q ($0,3) se pueden encontrar desde
chuchitos, tamales, rellenitos, atol, café, tostadas. El
sector de comida informal puede proponer más
opciones de comida que las mismas cadenas de comida
rápida.
El segmento de los restaurantes informales está
tomando relevancia y empieza a perfilarse como una
competencia seria. Es común encontrarlos cerca de las
plazas centrales o sitios con alta influencia
Elotes Tostadas Garnachas
Rellenitos Buñuelos Arroz con
leche
Empresas de servicio Catering
•
•
•
•
Empresas que proporcionan servicios de comida
individuales, basados en eventos. Generalmente tienen
equipos y vehículos para transportar comidas y bocadillos a
eventos o preparar alimentos fuera del sitio, además de
salones y personal de catering. Ejemplos de esto son las fiestas
de graduación, recepciones de bodas, almuerzos de negocio y
ferias comerciales. Se enfocan en el consumidor final
más de 450 empresas
destinadas a este servicio
La
preparación de menús va de acuerdo a
los requerimientos de cada cliente.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lugares de hospedaje $1.034M
1.991 1.012 26163%
cadenas
hoteleras
internacionales
tienen al
menos un restaurante
la
mayoría tienen al
menos dos
restaurantes
incluyen el
desayuno en la
tarifa de
alojamiento
almuerza y cena
en restaurantes
cercanos
Lugares de hospedaje Ciudad de Guatemala
Lugares de hospedaje Antigua
ESTRUCTURA DEL MERCADOEXPORTADOR
IMPORTADOR DISTRIBUIDOR
PROCESADOR
DE ALIMENTOS
FOODSERVICE
CONSUMIDOR
FINAL
El distribuidor puede ser a su vez un
procesador de alimentos, pelan,
cortan, empacan, preparan alimentos
para su posterior distribución.
El exportador puede ingresar al
mercado vía importador /distribuidor.
A pesar de que existen cafeterías o
restaurantes que importan
directamente no es el modelo de
negocio normal en Guatemala, por
cuestiones de volumen y de respaldo.
Margen: 25%-30%
El margen puede andar del 25% al
30% dependiendo del producto. El
crédito que solicitan es de 30-90 días.
PRINCIPALES EMPRESAS DISTRIBUIDORAS
Soluciones de producción, importación, distribución y
comercialización para todos los negocios de servicios de
alimentos y hospitalidad. Dentro de los principales clientes
están franquicias, hoteles, restaurantes, catering,
supermercados y hospitales. Además proveen de materia
prima a las principales franquicias del país como : Taco Bell,
Wendy’s, Chili´s, Quiznos, KFC, Hooter’s, Applebee’s,
Cinnabon, Tony Roma’s, IHop, TGI Friday’s, Pollo Brujo y a los
restaurantes McDonald’s de Centroamérica, México y Panamá.
Suministros y Alimentos
Aceites
Bebida
Carne y mariscos
Condimentos
Frutas y verduras
Helados
Lácteos
Papas y aperitivos
Pastas y granos
Proteínas
Salsas y aderezos
Sopas
Repostería y
panadería
Más de 1.700 clientes en Guatemala
Cuentan con un centro de distribución de 11.100m2 para
almacenar más de 5.314 posiciones de pallets de
productos congelados, refrigerados y secos.
Centro logístico de distribución de foodservice
más grande de Centroamérica
Categorías:
Aceite 100% de Soya
Marca Diamond
Tambo de 35 Libras
Unidades de caja 154
Leche evaporada
Lata 410g
Unidades de
caja 167
Mantequilla
Porciones C/Sal
Caja 720 porciones
de 5 gramos C/U
Unidades de caja 157
Frijoles Negros
Volteados Marca
Ducal
Bolsa de 6.5 libras
Unidades de caja 157
Contacto:
Dirección: 12 Avenida. 1-93
Zona 2 De Mixco Colonia
Alvarado, Guatemala
Teléfono: (502) 2386-1818Email:
servicioalcliente@foodservice.
com.gt
PRINCIPALES EMPRESAS DISTRIBUIDORAS
Origen costarricense con oficinas en Honduras y
Guatemala. Dedicada al almacenaje, distribución y
comercialización de productos comestibles tanto
guatemaltecos como importados de varias categorías.
Abastecen a hoteles, restaurantes, bares, cafeterías
institucionales entre otros. Representan distintas marcas.
Belca Foodservice Más de 1.200 clientes en Guatemala
Contacto:
Dirección: Kilómetro
15.4 ruta al Pacifico,
Villa Nueva,
Guatemala, C.A
Teléfono: (502)
6628-7000
Email:
Categorías:
Carnes
Aves
Mariscos
Sushi
Lácteos
Proteínas
PRINCIPALES EMPRESAS DISTRIBUIDORAS
Empresa importadora y distribuidora de productos
alimenticios procesados y no procesados. Abastece tanto al
canal retail como al canal foodservice. Presencia en todo el
territorio nacional. Atienden supermercados, restaurantes,
hoteles, pastelerías, SuperTiendas, etc. Requieren exclusividad
si algún exportador quiere trabajar con ellos. Importan de
países como Estados Unidos, China, Tailandia, Vietnam, así
como de Europa y Suramérica.
DisolDistribuidora de Importados Sol S.A.
Contacto:
Dirección: Km 13
Carretera al
Pacífico Villa
Lobos Villa
Nueva
Guatemala
Teléfono: (502)
23800303
Marcas:
Té
Aceites
Salsas y
aderezos
Bebidas
Frutas
Mariscos
Vinagres
Vegetales
Condimentos
Repostería
Arroz, granos y
pastas
Mermeladas y
jaleas
Categorías:
PRINCIPALES EMPRESAS DISTRIBUIDORAS
Distribuidora guatemalteca de productos
alimenticios. Enfoque es en alimentos tipo
gourmet y de consumo masivo. Mayoristas y
representantes exclusivos de marcas. Tienen
clientes como supermercados, restaurantes,
hoteles, bodegas, reposterías, industriales, etc.
Tienen presencia además en El Salvador y
Honduras.
Aceites
Alimentos en
conserva
Encurtido
Fruta deshidratada
Mermeladas
Contacto:
Dirección: Ofibodegas Los
Almendros, Bodega No. 11,
zona 17 Ciudad de
Guatemala, Teléfono: (502)
2247-3636
Correo:
Email:
Categorías:
Marcas:
Garesa
Elotitos tiernos
Corazón de Palmito
Aceitunas
Cerezas, cherries
Frutas cristalizadas,
guindas, naranja
PRINCIPALES EMPRESAS DISTRIBUIDORAS
Importadores y distribuidores de
productos alimenticios. Están enfocados
en abastecer al canal foodservice y
representa a más de 10 marcas. Ofrecen
distribución en todo el país y también
tienen presencia en El Salvador.
Servirestaurantes
Carnes
Aves
Salsas y aderezos
Mariscos
Papas y aperitivos
Contacto:
Dirección: 13 Ave.
18-59 Zona 10
Teléfono: (502)
2383-6183
Categorías:
Industrias ODI
Distribuidores de
productos alimenticios.
Ofrecen distribución en
todo el país y también
tienen presencia en el
resto de Centroamérica.
Salsas saladas
Salsas dulces
Pre fritos
Vegetales procesados
Contacto:
Dirección: 17 Calle 21-46
Zona 10, Colonia
Concepción, Guatemala
Teléfono: (502) 23265400
Email:
Categorías:
Presentaciones:
Bolsas de 1 libra y 2 libras
Bolsa de litro
Bolsa de ½ galón
Bolsa galón
Frascos
Cubeta
Vasitos 1 onz y 1.5 onz
PRINCIPALES EMPRESAS DISTRIBUIDORAS
Empresa distribuidora de INSUMOS de
productos para la preparación de
alimentos Tanto a granel, tamaños
institucionales y presentaciones
populares
Comprabien
Aceites
Salsas
Pastas
Azúcares
Bebidas
Chocolates
Especies
Contacto:
Teléfono: (502)
24730581Email:
gerencia@comprabien.
net
Categorías:
Codisa pdc
Consumo
Distribuidores de productos alimenticios.
Ofrecen distribución en todo el país, así como
varios países de Centroamérica. Bodega de
16.000m2 , atienden tanto el canal retail como el
foodservice. Trabajan tanto marca propia como
representaciones.
Contacto:
Dirección: Boulevard
Industrial Norte No. 440
Z.4 Mixco El Naranjo
Teléfono: (502) 2245-4500
Email: [email protected]
PRINCIPALES EMPRESAS DISTRIBUIDORAS
Empresa guatemalteca, importadora y
distribuidora de carnes. Importan de Estados
Unidos. Comercialización de productos para la
industria alimentaria
Alimentarte
Contacto:
Dirección: 13 C 2-60, Zona
10, Edificio Topacio Azul,
Guatemala
Teléfono: (502) 6643-9300Email:
Alimentos HYH
Fabricante y distribuidor de alimentos nutricionalmente
mejorados, adaptada para un nicho específico de la
población, como los diabéticos. Trabajan para el canal
institucional, gobierno y fundaciones con alimentos
fortificados con proteínas y vitaminas.
Elaboran formulas personalizadas para servicios de
restaurantes, comida rápida y catering
Contacto:
Teléfono: (502) 2305-2110
Email: [email protected]
Clientes:
PRINCIPALES EMPRESAS DISTRIBUIDORAS
Capital guatemalteco. Procesamiento,
comercialización y distribución de
productos cárnicos Son proveedores para
el usuario industrial para el consumidor final
por medio de la distribución en retail-
supermercados. Además, tiene distribución
en toda Guatemala y cuenta con clientes
específicos en Honduras y en El Salvador.
Procasa
Contacto:
Dirección: 11 Av 18-45 Z-10
Teléfono: (502) 2310 6000
Email: [email protected]
Codicasa
Importación, venta y distribución de productos
de consumo masivo. Distribuye tanto para
canal retail como foodservice. Importan de
Estados Unidos. Dentro de sus marcas se
encuentran Cheez Whiz, Clamato, Kraft,
Mac&Cheese,
Contacto:
Dirección: 4a. Calle 0-74,
zona 13 Pamplona,
Guatemala
Teléfono: (502) 2285-
9600
Categorías:
Cervezas
Vinos
Espumantes
Licores
Alimentos
Aderezos
Confitería
ESTRATEGIA DE ENTRADA AL MERCADO
1. Por lo general, los hoteles, restaurantes y empresa de catering
se abastecen de un importador/mayorista establecido
localmente, con el objetivo de evitarse los trámites de
importación, aduaneros y gestiones ante los diferentes
ministerios.
2. El mayorista responde de la calidad y ante cualquier
imprevisto la empresa se siente respaldada de tener quien le
responda de manera eficiente, realizando cambios inmediatos
o reembolsando el monto facturado.
3. Dado que Guatemala es un fuerte productor de frutas y
verduras, tanto los hoteles como los restaurantes tienen una
alta preferencia por adquirir sus productos por medio del
mercado mayorista y de productores locales. Prefieren
además el producto fresco antes que el congelado dada la
facilidad para obtenerlo.
ESTRATEGIA DE ENTRADA AL MERCADO
4. Los hoteles y restaurantes que basan sus menús en comida
internacional, confían en los productos importados que les
brinda el distribuidor. Cuentan con varios distribuidores en
caso de que haya desabastecimiento, y si este
desabastecimiento es continuo cambian de distribuidor.
5. Dentro de los productos importados que requieren los hoteles y
restaurantes se encuentran cortes de carne, vinos, mariscos y
frutas y verduras congelas que generalmente no se
encuentran presentes en Guatemala.
6. Al tratarse de un mercado consiente de los precios es
importante penetrar con productos de un alto valor agregado
o que los guatemaltecos perciban que no existen en el país.
ESTRATEGIA DE ENTRADA AL MERCADO
Fuente: Euromonitor
7. Los hoteles y restaurantes, buscan tener la mayor
cantidad de productos en un solo distribuidor por
temas de agilidad, por lo tanto es importante realizar el
contacto con un distribuidor que ya provea de
diferentes categorías de productos al canal.
8. La mayoría de importadores y empresas de foodservice
proveen tanto en Cuidad de Guatemala como a nivel
país por medio de su fuerza de ventas.
9. Participación en Feria Alimentaria // Del 9-12
setiembre 2019 Ciudad de Guatemala
ACCESO AL CANALDEL FOODSERVICEEN GUATEMALA
REQUISITOS ARANCELARIOS
Ingreso de alimentos a Centroamérica
Entre Guatemala y Costa Rica existe el Tratado General de Integración Económica
Centroamericana, razón por la cual las empresas que se encuentren bajo el régimen
definitivo pueden aplicar las preferencias de dicho tratado bajo el cual el arancel nación
más favorecida se encuentra en libre comercio. Para aplicar la preferencia se debe
cumplir con la norma de origen y presentar el respectivo certificado de origen, FAUCA,
que se tramita de forma electrónica mediante el sistema TICA.
Respecto al impuesto de ventas (12%), se trata de un impuesto interno por lo que debe
ser cancelado al momento de la importación, normalmente va por cuenta del
comprador.
Para aquellas empresas en Zona Franca y Perfeccionamiento Activo se puede aplicar el
principio de multilateralidad del CAFTA, para definir el tratamiento se debe analizar
cada producto.
Tratado General de Integración Económica Centroamericana TGIECA*
REQUISITOS NO ARANCELARIOS
Regulaciones de ingreso
Homologación de registros sanitarios
A nivel centroamericano existe el Reglamento Técnico (RTC) sobre el Reconocimiento de los Registros
Sanitarios de Alimentos y Bebidas Procesados, el cual establece que como parte de la integración
centroamericana, todos los países, cuentan con un procedimiento para el reconocimiento del registro
sanitario de alimentos originarios de la región, básicamente es un trámite mediante el cual cada país
acepta que un producto que ha sido registrado en otro Estado parte de la región centroamericana, pueda
comercializarse en su territorio con el número de registro original.
Por lo anterior, si el producto se encuentra registrado ante el Ministerio de Salud de Costa Rica se
puede aplicar el reconocimiento de registros. Para realizar la homologación de los registros sanitarios de
los productos a nivel centroamericano se creó el Sistema de Integración Regional para Registros
Sanitarios (SIRRS) en línea, para el uso del sistema deben solicitar al Ministerio de Salud el usuario y
contraseña.
Una vez en el sistema, el exportador autoriza a los distribuidores/importadores en el país de
importación y crea los usuarios para que estos accedan al sistema. Posteriormente, el interesado ingresa
y puede registrar los productos que le fueron autorizados, adjuntando el registro sanitario, el CLV y
realizando el pago al Ministerio de Salud del país donde se hará el registro.
REQUISITOS NO ARANCELARIOS
Regulaciones de ingreso
Homologación de registros sanitarios
Cabe destacar que Guatemala, posee una serie de requisitos para aplicar el proceso de homologación, los
cuales van en la misma línea de lo solicitado por el reglamento centroamericano:
1. Certificado de Libre Venta (CLV) emitido por el país de origen (original y copia simple).
2. Recibo de pago del Arancel de Vigilancia por Reconocimiento Mutuo de Registro Sanitario ($200 por
cada producto aproximadamente).
3. En el caso de que un CLV ampare a varios productos que se vayan a reconocer, se llenara una solicitud por
cada producto, acompañada de dos fotocopias simples del CLV original, resaltando en cada fotocopia del
CLV el producto del que se solicita el Reconocimiento Mutuo en el folder respectivo.
4. Fotocopia de la Licencia Sanitaria del Distribuidor.
Casos de aplicación:
• Fabricante con varios distribuidores: los registros del fabricante son reconocidos para los distribuidores que
declare en la solicitud el fabricante.
• Distribuidor que desea ingresar a Guatemala por su cuenta: deberá reconocer el producto a su nombre.
REQUISITOS NO ARANCELARIOS
Etiquetado de Alimentos
El Reglamento Técnico Centroamericano sobre el Etiquetado General de los Alimentos Previamente
Envasados, es que contiene las disposiciones que deben cumplir todos los productos alimenticios que se
comercialicen en la región, seguidamente se enlistan los requisitos básicos que toda etiqueta debe
contener:
-Nombre del alimento
-Lista de ingredientes
-Contenido neto y peso escurrido
-Registro sanitario del producto
-Nombre y dirección (para los productos importados se deberá indicar el nombre del importador o
distribuidor)
-País de origen
-Identificación de lote
-Fecha de vencimiento
-Instrucciones para la conservación
-Calidad del producto: se debe mantener a lo largo de la
negociación, no solo al inicio para cerrar la venta.
-Fecha de caducidad: manejar fechas de caducidad de al menos 12
meses en el producto. Contemplar el tiempo que tarda en llegar al
país y el tiempo aproximado que puede tardar en ser utilizado.
-Las presentaciones son vitales: manejar presentaciones aptas para
foodservice. Aunque es importante destacar que dependiendo del
producto no siempre es necesario que sean presentaciones grandes.
Por ejemplo, algunas presentaciones para coctelería solicitan que
sean pequeñas, apenas para sacar un coctel y con esto evitar el
desperdicio.
-Manejo de las presentaciones de ciertos productos en bolsa
herméticas de aluminio, pues es más práctica que la lata, que quita
espacio y hace que el producto se tenga q utilizar todo de una vez,
empaques termoformados al vacío.
REQUISITOS CORPORATIVOS
-Precio: siempre se requiere un precio competitivo, más aún
considerando que la mayoría de ventas se dan a un distribuidor el
cual requiere generar también un margen de ganancia.
-El servicio al cliente es vital: desde capacitaciones de como utilizar
el producto que se está vendiendo, recetarios, videos,
acompañamiento, hasta el rápido abastecimiento, garantías, etc.,
son factores valorados para la selección del proveedor.
-Certificaciones: por ejemplo para HACCP (Análisis de Peligros y
Puntos Críticos de Control) , BPM (Buenas Prácticas de
Manufactura), BPA (Buenas Prácticas Agrícolas).
-Operador logístico con la capacidad de realizar el transporte sin
perder la cadena de frio.
-Documentación completa y oportuna para no incurrir en atrasos
en aduanas (cada día de atraso puede rondar los $300)
REQUISITOS CORPORATIVOS
IMAGEN PAÍSCOSTA RICA
¿QÚE IMAGEN TIENEN LOS GUATEMALCOS
DE COSTA RICA?
estable políticamente
3. Excelente trabajo mercadológico
Costa Rica y Panamá se nota
crecimiento económico
5. Fuerte potencial turístico
6. Mano de obra tecnificada
7. Mayca y Belca
CARACTERIZACIÓNDEL CANALFOODSERVICE EN
ANALISTA ECONÓMICO MAUREEN ALPÍZAR ARCE, FEBRERO 2019
Guatemala
Análisis logística Foodservice a Guatemala.
Contenido
1. Características de la oferta logística actual a Guatemala.
a) Estadísticas de exportación a Guatemala.
b) Principales oferentes y tiempos de transporte
c) Análisis de costos según medio de transporte
Estadísticas de Exportación a Guatemala
Más del 85% de las mercancías se envían vía terrestre aGuatemala.
89%
11%
Volumen de exportaciones
Marítimo
Terrestre
Fuente: PROCOMER, 2018.
Principales oferentes y tiempos de transporte
Puerto
Barrios
Puerto
QuetzalNavieras
• Sealand, CMA CGM, MSC, etc.
• 10 días TT* promedio
• Mínimo 7 días
• Máximo 13 días
Consolidadoras carga
+ 5 días de consolidación
Navieras
• Sealand, Hamburg Süd, Hapag Lloyd, etc.
• 10 días TT promedio
• Mínimo 7 días
• Máximo 13 días
Consolidadoras carga
+ 5 días de consolidación
Operadores logísticos ofrecen sus servicios a Guatemala.
Fuente: SIL, operadores consultados
Análisis de costos según medio de transporte.
El transporte refrigerado terrestre para centroámerica presenta unacondicionante ya que la oferta es casi que exclusiva para mercancíascompletas.
Fuente: Operadores consultados, costos en origen incluidos.
Servicio aéreo a Guatemala.
La Aurora
0.5 kg hasta 499 kg
USD 3,02 x kg
+500 kg
USD 1,51 x kg
Fuente: Operadores consultados, costos en origen incluidos.
Aerolínea Itinerario
Avianca 05/15/17 hrs
Copa 06/08/15/20 hrs
DHL 22 hrs
Contenedor completo 40” y 20” seco y reefer a PuertoBarrios, Puerto Quetzal.
Fuente: Operadores consultados, costos en origen incluidos.
Equipo P.Barrios P.Quetzal
40” Seco USD 2 515 USD 2 275
20” Seco USD 2 010 USD 1 820
40” Reefer USD 3 680 USD 3 425
20” Reefer USD 3 267 USD 2 825
Consideraciones
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Análisis logística Foodservice a Guatemala.