category review november 2015_ua
TRANSCRIPT
Ноябрь 2015
ОБЗОР КАТЕГОРИИ
Ноябрь 2015
• SKU – Stock Keeping Unit
• SNU – Shopper Need Unit - более 1-го SKU одной категории на фото в каталоге с похожими характеристиками (например, товары разного цвета, йогурты с
разными вкусами и т.д.)
• ПЦ - промо цена
• ВЦ – виртуальная цена, цена за единицу товара с учетом всех потребительских преимуществ.
Обозначения, используемые в обзоре:
Ноябрь 2015
Категории Доля промо,
ноя. 14, % Доля промо,
ноя.15,% Прирост, пунктов
Количество SNU, ноя.14
Количество SNU, ноя.15
Прирост, SNU, %
ШАМПУНИ 34,00% 38,10% 4,1 131 149 13,7%
БАЛЬЗАМЫ / ОПОЛАСКИВАТЕЛИ ДЛЯ ВОЛОС
17,70% 19,90% 2,3 68 78 14,7%
КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС 13,50% 16,90% 3,4 52 66 26,9%
МАСКИ / КРЕМЫ ДЛЯ ВОЛОС 5,20% 5,90% 0,7 20 23 15,0%
СРЕДСТВА ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС 14,80% 5,60% -9,2 57 22 -61,4%
ДРУГИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЛОС 4,70% 4,90% 0,2 18 19 5,6%
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВОЛОС 2,30% 3,10% 0,7 9 12 33,3%
НАБОРЫ СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ
2,90% 1,80% -1,1 11 7 -36,4%
ШАМПУНИ ДЕТСКИЕ 2,60% 1,50% -1,1 10 6 -40,0%
РАСЧЕСКИ (ГРЕБНИ) 1,30% 1,00% -0,3 5 4 -20,0%
ЛЕЧЕБНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЛОС 1,00% 0,80% -0,3 4 3 -25,0%
КРАСКА ДЛЯ БРОВЕЙ И РЕСНИЦ 0,50% 0,5 2
УХОД ЗА ВОЛОСАМИ: АНАЛИЗ ПОДКАТЕГОРИЙ, SNU
Ноябрь 2015
Розничные сети Количество SNU, ноя. 14
Количество SNU, ноя.15
Прирост, SNU, ноя. 15
EVA 7 11 57,1%
FOZZY 4 8 100,0%
КОСМО 6 7 16,7%
ТАВРИЯ В 1 7 600,0%
ЛОТОС 3 6 100,0%
PRO STOR 10 5 -50,0%
WATSONS - 5 -
ПАНІ 1 3 200,0%
ШИК&БЛИСК 3 3 -
ТАМ ТАМ 2 2 -
Другие 15 9 -40,0%
ВСЕГО 52 66 26,9%
Самый большой прирост доли промо в категории Краска для волос за период январь – ноябрь 2015 г. наблюдается в сети Таврия В (4,3 п.), самое большое падение – в сети PRO Stor (-3,6 п.)
Доля промо сетей,
январь – ноябрь 2015
КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС, ДОЛЯ ПРОМО СЕТЕЙ, SNU
EVA; 13,10%
PRO STOR;
12,10%
WATSONS;
10,70%
КОСМО;
10,40% FOZZY;
8,20% ЛОТОС;
6,90%
ТАМ ТАМ;
5,50% ТАВРИЯ В;
5,20%
ШИК&БЛИ
СК; 3,70%
ПАНІ; 3,50%
Другие;
20,60%
Ноябрь 2015
Наибольший рост доли промо за период с января по ноябрь 2015 года у краски SYOSS (2,1 пунктов), самое большое падение за аналогичный период у краски WELLA (- 2,9 пунктов).
БРЕНДЫ Количество SNU, ноя. 14
Количество SNU, ноя.15
Прирост, SNU, ноя. 15
GARNIER 7 21 200,0%
PALETTE 5 13 160,0%
SYOSS 3 7 133,3%
L'OREAL 4 4 -
BRILLANCE 1 3 200,0%
LONDA 3 3 -
WELLA 7 3 -57,1%
PERFECT MOUSSE 2 2 -
CASTING CREME GLOSS 5 2 -60,0%
COLOR MASK 2 1 -50,0%
Другие 13 7 -46,15%
ВСЕГО 52 66 26,9%
Доля промо брендов,
январь – ноябрь 2015
КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС, ДОЛЯ ПРОМО БРЕНДОВ, SNU
GARNIER;
20,90%
PALETTE;
15,40%
SYOSS; 7,90% L'OREAL;
6,10% BRILLANCE;
5,80%
LONDA; 6,50%
WELLA; 4,60%
PERFECT
MOUSSE;
4,80%
CASTING
CREME
GLOSS; 5,60%
COLOR
MASK; 4,60%
Другие;
17,40%
Ноябрь 2015
Эволюция доли промо производителей в сетях, ноя.2015, пунктов
EVA PRO STOR WATSONS КОСМО ЛОТОС ПАНІ ШИК&БЛИСК
HENKEL УКРАЇНА 20,8 10 40 -40,5 33,3 33,3
L'OREAL -10,4 10 20 57,1 -16,7 -66,7 33,3
P&G УКРАЇНА -5,2 10 -33,3
ACME -10 -16,7
РОКОЛОР -14,3 20
ФИТО КОСМЕТИК -10
STS COSMETICS УКРАЇНА -10
КОСМО /ODRI/ -16,7
Другие 9,1 20 33,3
КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС, ДОЛЯ ПРОМО БРЕНДОВ В СЕТЯХ DROGERIE, SNU
EVA PRO STOR WATSONS КОСМО ЛОТОС ПАНІ ШИК&БЛИСК
63,60% 40,00% 40,00% 42,90% 33,30% 33,30% 33,30%
18,20% 40,00%
20,00%
57,10%
50,00% 33,30%
66,70%
9,10% 20,00% 16,70%
20,00%
9,10% 20,00%
33,30%
HENKEL УКРАЇНА L'OREAL P&G УКРАЇНА ACME РОКОЛОР Другие
Ноябрь 2015
Эволюция доли промо производителей в сетях, ноя.15, пунктов
АМСТОР МЕГА МАРКЕТ ТАМ ТАМ МЕТРО FOZZY ЕПІЦЕНТР НОВА ЛІНІЯ
HENKEL УКРАЇНА -15 -20 -16,7 14,3
L'OREAL 30 33,3 5,6 -19 100
P&G УКРАЇНА -15 -20 -50 11,1 9,5 -100
ACME 66,7 -50
КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС, ДОЛЯ ПРОМО БРЕНДОВ В ГИПЕРМАРКЕТАХ, SNU
МЕГА МАРКЕТ ТАМ ТАМ МЕТРО FOZZY ЕПІЦЕНТР
50,00% 37,50%
100,00% 100,00% 37,50%
100,00%
50,00%
25,00%
HENKEL УКРАЇНА L'OREAL P&G УКРАЇНА ACME
Ноябрь 2015
Эволюция доли промо производителей в сетях, ноя.15, пунктов
АРСЕН ЕКО-МАРКЕТ КОЛІБРІС/НАШ/555
О’ФРЕШ РОСТ ТАВРИЯ В КОПІЙКА
HENKEL УКРАЇНА 50 -25 100 50 -25 14,3 100
L'OREAL 50 -25 50 -50 57,1
P&G УКРАЇНА -50 -25 -85,7
ДРУГИЕ -100 14,3
КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС, ДОЛЯ ПРОМО БРЕНДОВ В СУПЕРМАРКЕТАХ, SNU
50,00%
100,00%
50,00% 14,30%
100,00%
50,00% 50,00%
57,10%
14,30% 14,30%
HENKEL УКРАЇНА L'OREAL P&G УКРАЇНА ДРУГИЕ
Ноябрь 2015
*Ноябрь 2015 к ноябрю14
КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС, АНАЛИЗ КАТЕГОРИИ*, SNU x m2
Ноябрь 2015
GARNIER COLOR SENSATION В промо 9 раз
PALETTE
В промо 13 раз
GARNIER COLOR NATURALS
В промо 5 раз
SYOSS
В промо 5 раз
PALETTE ФИТОЛИНИЯ
В промо 4 раза
#1
#2
#3
#3
#4
КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС, SKU С НАИБОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ПРОМО
Ноябрь 2015
КРЕМ-КРАСКА “PALETTE”, HENKEL
КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС, АНАЛИЗ SKU С НАИБОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ПРОМО
HiperСom Monitoring Ukraine ул. Ярославов Вал, дом 13/2, литера «Б», офис 3, Киев
HiperСom Monitoring представлен в: России, Казахстане, Румынии, Венгрии, Польше, Чехии, Сербии и Хорватии, а также во Франции, Канаде и Таиланде с нашим партнером A3D
HIPERCOM в социальных сетях:
Спасибо за внимание!
Будем рады ответить на Ваши вопросы
Наталия Ткаченко Тел.: +38(044)522 86 94
Моб.: +38(097)422 01 46
http://www.hiper-com.com
http://www.hiperkinetic.com
Ноябрь 2015