cbre viỆt nam, tp hỒ chÍ minh ĐÊm khÁch thuÊ vĂn …...tăng. giá chào thuê văn phòng...

33
CBRE VIỆT NAM, TP HỒ CHÍ MINH ĐÊM KHÁCH THUÊ VĂN PHÒNG QUÝ 4/2013 NGƯỜI TRÌNH BÀY: ÔNG GREG OHAN, GIÁM ĐỐC, VIỆT NAM NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2013

Upload: others

Post on 22-Jan-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: CBRE VIỆT NAM, TP HỒ CHÍ MINH ĐÊM KHÁCH THUÊ VĂN …...tăng. Giá chào thuê văn phòng Hạng A và Hạng B tăng 3.0% và 3.2% so vớiQuý trước. Những tòa nhà

CBRE VIỆT NAM, TP HỒ CHÍ MINH

ĐÊM KHÁCH THUÊ VĂN PHÒNG QUÝ 4/2013

NGƯỜI TRÌNH BÀY:

ÔNG GREG OHAN, GIÁM ĐỐC, VIỆT NAM

NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2013

Page 2: CBRE VIỆT NAM, TP HỒ CHÍ MINH ĐÊM KHÁCH THUÊ VĂN …...tăng. Giá chào thuê văn phòng Hạng A và Hạng B tăng 3.0% và 3.2% so vớiQuý trước. Những tòa nhà

NỘI DUNG

2

1. Hiểu thị trường

Tổng quan thị trường văn phòng Việt Nam

2. Hiểu công ty bạn cần gì

Những điều chính yếu khi đưa ra quyết định chuyển văn phòng / tái ký hợp đồng thuê

3. Dự báo tương lai

Triển vọng

Dự báo của CBRE

4. Lim Tower & Tập Đoàn Hoa Lâm

Tổng quan về Lim Tower

Tập đoàn Hoa Lâm và Lim Tower 2

ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH DI DỜI VĂN PHÒNG ĐÚNG NHƯ THẾ NÀO ?

Page 3: CBRE VIỆT NAM, TP HỒ CHÍ MINH ĐÊM KHÁCH THUÊ VĂN …...tăng. Giá chào thuê văn phòng Hạng A và Hạng B tăng 3.0% và 3.2% so vớiQuý trước. Những tòa nhà

3

Gia tăng vốn đầu tư FDI 66% so với năm trước ($19 tỷ)

vượt chỉ tiêu năm 2013 ($18,13 tỷ), dẫn đầu là Nhật (25%)

Việt Nam xếp hạng 99 trong bảng business-friendly (xếp

hạng 90 năm 2012, 78 năm 2011)

Giá vàng giảm còn VND36,6 triệu/lượng. Giá vàng thế giới

giảm còn US$1.286/ounce

Việt Nam đạt mức bán xe hơi cao nhất @ 9 triệu/2013,

tăng 18% so với năm trước, dẫn đầu là Toyota, Ford và GM

Tăng trưởng tín dụng dự kiến đạt 11% - 12% năm 2013

Bão Haiyan tàn phá Philipines gây nên mưa lũ và tàn phá

Miền Trung Việt Nam

… Chúng ta đã vượt qua giai đoạn khó khăn?

NHỮNG TIÊU ĐIỂM GẦN ĐÂY

Page 4: CBRE VIỆT NAM, TP HỒ CHÍ MINH ĐÊM KHÁCH THUÊ VĂN …...tăng. Giá chào thuê văn phòng Hạng A và Hạng B tăng 3.0% và 3.2% so vớiQuý trước. Những tòa nhà

1 HIỂU THỊ TRƯỜNG

Page 5: CBRE VIỆT NAM, TP HỒ CHÍ MINH ĐÊM KHÁCH THUÊ VĂN …...tăng. Giá chào thuê văn phòng Hạng A và Hạng B tăng 3.0% và 3.2% so vớiQuý trước. Những tòa nhà

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG – TP HCM

5

CÁC THÔNG SỐ Q3

VĂN PHÒNG HẠNG A HẠNG B HẠNG C TỔNG

Số tòa nhà 11 54 266 330

Tổng nguồn cung (DT Gộp, m2) 329.931 881.718 911.437 2.123.086

Nguồn cung mới (tòa nhà) 1 1 2 4

Diện tích thực thuê mới (DT Thực, m2)

– Q3/2013 12.000 20.802 27.720

Thay đổi theo quý (%) 207,2% 10,1% 31,1%

Thay đổi theo năm (%) 104,1% 220,1% 180,3%

Tỷ lệ trống (%) 11,8%(*) 11,3% 11,5%

Thay đổi theo quý (pp) -0,3 -0,2 -0,2

Thay đổi theo năm (pp) -3,5 -0,3 -1,2

Giá chào thuê trung bình

(USD/m2/tháng) 32,47 18,73 22,49

Thay đổi theo quý (%) 3,0% 3,2% 2,9%

Thay đổi theo năm (%) 6,2% 8,2% 7,0%

Page 6: CBRE VIỆT NAM, TP HỒ CHÍ MINH ĐÊM KHÁCH THUÊ VĂN …...tăng. Giá chào thuê văn phòng Hạng A và Hạng B tăng 3.0% và 3.2% so vớiQuý trước. Những tòa nhà

$0

$20

$40

$60

$80

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Hạng A Hạng B

6

GIÁ CHÀO THUÊ TRUNG BÌNH

HẠNG A HẠNG B

Số tòa nhà 11 54

Diện tích gộp (m2) 329.931 881.718

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG - TP HCM

GIÁ THUÊ

Giá chào thuê

trung bình gia

tăng.

Giá chào thuê

văn phòng Hạng A

và Hạng B tăng

3.0% và 3.2% so

với Quý trước.

Những tòa nhà

văn phòng có tỷ lệ

lấp đầy cao đang

tăng giá trong khi

các tòa nhà hạng

A- hoặc B+ đang

giữ giá ổn định.

Page 7: CBRE VIỆT NAM, TP HỒ CHÍ MINH ĐÊM KHÁCH THUÊ VĂN …...tăng. Giá chào thuê văn phòng Hạng A và Hạng B tăng 3.0% và 3.2% so vớiQuý trước. Những tòa nhà

7

DIỆN TÍCH TRỐNG VP HẠNG B VÀ GIÁ CHÀO THUÊ TRUNG BÌNH

DIỆN TÍCH TRỐNG VP HẠNG A VÀ GIÁ CHÀO THUÊ TRUNG BÌNH

GIÁ THUÊ VÀ DIỆN TÍCH TRỐNG

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG - TP HCM

$0

$20

$40

$60

$80

$100

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2011 2012 2013

Giá

chào

thuê

trun

gbì

nh(U

SD

/m2/

thán

g)

Diệ

n tíc

h trố

ng (

m2)

Diện tích trống Giá chào thuê

$0

$20

$40

$60

$80

$100

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2011 2012 2013

Giá

chà

o th

uê t

rung

bìn

h (U

SD

/m2/

thán

g)

Diệ

n tíc

h trố

ng (

m2)

Diện tích trống Giá chào thuê

Page 8: CBRE VIỆT NAM, TP HỒ CHÍ MINH ĐÊM KHÁCH THUÊ VĂN …...tăng. Giá chào thuê văn phòng Hạng A và Hạng B tăng 3.0% và 3.2% so vớiQuý trước. Những tòa nhà

GIÁ THUÊ TIẾP TỤC XU HƯỚNG TĂNG

Tăng nhẹ 2,5% so với Quý trước, $21,8/m2/tháng

Tỷ lệ trống của văn phòng Hạng A giảm

Tỷ lệ trống văn phòng Hạng B tăng nhẹ do nhiều tòa nhà mới được giới thiệu ra thị trường trong Quý trước

8

Tình hình thị trường VP TP HCM - Hạng A so với Hạng B

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG HẠNG A SO VỚI HẠNG B

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG - TP HCM

$15

$17

$19

$21

$23

$25

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2011 2012 2013

Giá

chào

thuê (

US

D/m

2/t

háng

)

Diệ

n tíc

h (

m2,

NLA

)

Diện tích đã thuê Diện tích trống Giá chào thuê

Page 9: CBRE VIỆT NAM, TP HỒ CHÍ MINH ĐÊM KHÁCH THUÊ VĂN …...tăng. Giá chào thuê văn phòng Hạng A và Hạng B tăng 3.0% và 3.2% so vớiQuý trước. Những tòa nhà

9

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG – HÀ NỘI

NGUỒN CUNG GIA TĂNG VÀ TỶ LỆ LẤP ĐẦY GIẢM

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2009 2009 2010 2011 2012 2013

Grade A Grade B Hạng A Hạng B

GIÁ CHÀO THUÊ

Gía chào thuê văn phòng Hạng A giảm 2,8% so với quý trước trong khi văn phòng

Hạng B tăng 1,5%

Văn phòng Hạng A – có xu hướng giảm do chủ đầu tư cạnh tranh hơn

Giá chào thuê văn phòng Hạng B giảm 14% và dự đoán sẽ tiếp tục giảm

TỶ LỆ TRỐNG

Tỷ lệ trống văn phòng Hạng A tiếp tục giảm 26,31%

Tỷ lệ trống văn phòng Hạng B tăng 34,7% do nguồn cung mới của 4 tòa nhà Hạng B

Tỷ lệ trống văn phòng Hạng A giảm 1,16 điểm trong khi văn phòng Hạng B tăng

mạnh 15,5 điểm so với năm trước

$0

$10

$20

$30

$40

$50

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2009 2010 2011 2012 2013

Grade A Grade B Hạng B

Giá chào thuê văn phòng Tỷ lệ trống

Hạng A

Page 10: CBRE VIỆT NAM, TP HỒ CHÍ MINH ĐÊM KHÁCH THUÊ VĂN …...tăng. Giá chào thuê văn phòng Hạng A và Hạng B tăng 3.0% và 3.2% so vớiQuý trước. Những tòa nhà

2 HIỂU CÔNG TY BẠN CẦN GÌ

Page 11: CBRE VIỆT NAM, TP HỒ CHÍ MINH ĐÊM KHÁCH THUÊ VĂN …...tăng. Giá chào thuê văn phòng Hạng A và Hạng B tăng 3.0% và 3.2% so vớiQuý trước. Những tòa nhà

THÔNG TIN KHÁCH THUÊ – TP HCM

Khách thuê là công ty Việt Nam chiếm đa số (26%) / mở rộng và sáp nhập

Công ty Mỹ tiếp tục giữ vị trí là khách thuê nước ngoài lớn nhất tính theo

quốc gia, tiếp đến là Nhật và Hàn Quốc.

Phân loại yêu cầu thuê từ CBRE – theo Quốc tịch

Nguồn: CBRE

26%

19%

8%7%

7%

6%

26%

Việt Nam

Mỹ

Nhật Bản

Anh

Hàn Quốc

Trung Quốc

Khác

Page 12: CBRE VIỆT NAM, TP HỒ CHÍ MINH ĐÊM KHÁCH THUÊ VĂN …...tăng. Giá chào thuê văn phòng Hạng A và Hạng B tăng 3.0% và 3.2% so vớiQuý trước. Những tòa nhà

Nhu cầu thuê chi phối bởi những khách thuê mở rộng / di dời văn

phòng

Các tòa nhà giáp trung tâm/ tòa nhà mới tại khu trung tâm đã tạo thêm

nhiều cơ hội để khách thuê nâng cấp và sáp nhập

Trong nửa cuối năm 2013, các khách thuê đã tận dụng các cơ hội tiết

kiệm chi phí do những tòa nhà MỚI đang đưa ra những chính sách ưu

đãi hấp dẫn để tăng tỷ lệ lấp đầy

Phân loại yêu cầu thuê từ CBRE – theo loại hình giao dịch Phân loại yêu cầu thuê từ CBRE – theo ngành hoạt động

Nguồn: CBRE

THÔNG TIN KHÁCH THUÊ – TP HCM

84%

16%

Chuyển/mở rộng Khách mới

20%

17%

13%6%

5%

4%

35%

Kỹ thuật

Sản xuất

tài chính

Giá dục

Bán lẻ

Dược

Khác

Giáo dục

Page 13: CBRE VIỆT NAM, TP HỒ CHÍ MINH ĐÊM KHÁCH THUÊ VĂN …...tăng. Giá chào thuê văn phòng Hạng A và Hạng B tăng 3.0% và 3.2% so vớiQuý trước. Những tòa nhà

THÔNG TIN KHÁCH THUÊ

13

1. LOẠI HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY • Loại hình hoạt động có thể xác định vị trí

• VD. Ngân hàng/ Công ty tài chính Quận 1. Call center ở khu phụ

cận

2. THỜI HẠN THUÊ

• Thời hạn thuê hiện tại

3. LÝ DO DI DỜI • Mở rộng? Sáp nhập? Chi phí

4. YÊU CẦU HIỆN TẠI

• Hiểu yêu cầu hiện tại để biết được diện tích thuê hiện tại có phù

hợp không

• Vị trí hiện tại, diện tích, số lượng nhân viên, thời hạn hết hợp

đồng,…

5. YÊU CẦU TRONG TƯƠNG LAI • Số lượng nhân viên, vị trí, diện tích cần thuê, hạng tòa nhà

mong muốn, ngày đi vào hoạt động, thời gian làm việc, nhà cung

cấp dịch vụ mạng,…

6. ĐẬU XE • Số lượng xe máy và xe hơi

7. NGÂN SÁCH • Tiền thuê/m2/tháng

8. NHỮNG NHÂN TỐ KHÁC • Bảo vệ, điện dự phòng, IT, an toàn PCCC, bảng hiệu

NHỮNG NHÂN TỐ CHÍNH PHẢI BIẾT TRƯỚC KHI DI DỜI

Page 14: CBRE VIỆT NAM, TP HỒ CHÍ MINH ĐÊM KHÁCH THUÊ VĂN …...tăng. Giá chào thuê văn phòng Hạng A và Hạng B tăng 3.0% và 3.2% so vớiQuý trước. Những tòa nhà

CÁC CƠ HỘI CHO KHÁCH THUÊ

14

1. CHI PHÍ THIẾT KẾ NỘI THẤT • US$350 – US$450/m2

NHỮNG NHÂN TỐ CHÍNH CẦN TÍNH ĐẾN KHI DI DỜI

2. CHI PHÍ PHỤC HỒI MẶT BẰNG • US$25 – US$35

3. PHÍ DỊCH VỤ

• Hạng A : US$6 - US$8

• Hạng B : US$5 - US$6

• Hạng C : US$3+

4. DIỆN TÍCH SÀN

(Diện tích thực hay diện tích gộp)

• Diện tích gộp: bao gồm cả các diện tích ở khu vực

công cộng

• Diện tích thực: chỉ bao gồm diện tích trong khu vực

thuê

5. TIỀN ĐẶT CỌC • 3 tháng tiền thuê + phí dịch vụ và được trả lại cho

khách thuê khi hết hạn hợp đồng thuê

6. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN • Tiền thuê và phí dịch vụ được trả trước hàng quý • Phương thức thanh toán càng lâu = giá thuê càng thấp

7. THỜI HẠN THUÊ • 2 – 5 năm + (có thể thương lượng)

8. PHÍ ĐẬU XE • Xe hơi US$150 - US$250/xe/tháng

• Xe máy: US$6 - US$20/xe/tháng

9. GIỜ HOẠT ĐỘNG TIÊU CHUẨN • Thứ 2 – Thứ 6 : 8.30 sáng đến 6.00 chiều

• Thứ 7 : 8.30 sáng đến 1.00 chiều

10. TIỀN TỆ TRONG HỢP ĐỒNG THUÊ • Theo quy định tại Việt Nam là tiền Đồng

Page 15: CBRE VIỆT NAM, TP HỒ CHÍ MINH ĐÊM KHÁCH THUÊ VĂN …...tăng. Giá chào thuê văn phòng Hạng A và Hạng B tăng 3.0% và 3.2% so vớiQuý trước. Những tòa nhà

15

DI DỜI / VĂN PHÒNG MỚI Q4/2013

NHỮNG KHÁCH THUÊ TIÊU BIỂU DI DỜI TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI

IT Dược phẩm Hàng tiêu dùng Dược phẩm

Bảo hiểm Dược phẩm Tài chính Dược phẩm

Chứng khoáng

Công ty thuê ngoài

Tập đoàn đa ngành

Xây dựng Điện tử Ngân hàng

Ngân hàng

Bảo hiểm

Xây dựng

Page 16: CBRE VIỆT NAM, TP HỒ CHÍ MINH ĐÊM KHÁCH THUÊ VĂN …...tăng. Giá chào thuê văn phòng Hạng A và Hạng B tăng 3.0% và 3.2% so vớiQuý trước. Những tòa nhà

3 DỰ BÁO TƯƠNG LAI

Page 17: CBRE VIỆT NAM, TP HỒ CHÍ MINH ĐÊM KHÁCH THUÊ VĂN …...tăng. Giá chào thuê văn phòng Hạng A và Hạng B tăng 3.0% và 3.2% so vớiQuý trước. Những tòa nhà

DIỆN TÍCH THỰC THUÊ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN NAY – TP HCM

17

Diện tích thực thuê

2009 2010 2011 2012 2013

Văn phòng hạng A 27.535 34.016 33.917 24.209 26.250

Văn phòng hạng B 48.140 97.744 85.367 39.921 55.058

Tổng cộng 75.675 131.760 119.284 64.130 81.308

Tổng nguồn cung

2009 2010 2011 2012 2013

Văn phòng hạng A 134.279 232.728 232.728 232.728 241.853

Văn phòng hạng B 356.728 477.777 593.919 601.296 644.553

Tổng cộng 491.007 710.505 826.647 834.024 886.406

Diện tích thực thuê 2013 tăng 25+ so với 2012

Diện tích thực thuê gia tăng chủ yếu là của văn phòng Hạng B

Page 18: CBRE VIỆT NAM, TP HỒ CHÍ MINH ĐÊM KHÁCH THUÊ VĂN …...tăng. Giá chào thuê văn phòng Hạng A và Hạng B tăng 3.0% và 3.2% so vớiQuý trước. Những tòa nhà

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2009 2010 2011 2012 2013

Gro

ss F

loor

Are

a (

sm)

GRADE B OFFICE STOCK

Existing supply New supply Total GFA

0

100,000

200,000

300,000

400,000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2009 2010 2011 2012 2013

Gro

ss F

loor

Are

a (

sm)

GRADE A OFFICE STOCK

Exisitng space New supply Total GFA

18

NGUỒN CUNG TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN NAY – TP HCM

NGUỒN CUNG HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI

NGUỒN CUNG VĂN PHÒNG HẠNG A

NGUỒN CUNG VĂN PHÒNG HẠNG B

Diệ

n tíc

h g

ộp (m

2)

Diệ

n tíc

h g

ộp (m

2)

Nguồn cung hiện hữu Nguồn cung mới Tổng diện tích gộp

Nguồn cung hiện hữu Nguồn cung mới Tổng diện tích gộp

Page 19: CBRE VIỆT NAM, TP HỒ CHÍ MINH ĐÊM KHÁCH THUÊ VĂN …...tăng. Giá chào thuê văn phòng Hạng A và Hạng B tăng 3.0% và 3.2% so vớiQuý trước. Những tòa nhà

19

SGGP Tower

21.700 m2

diện tích gộp

NTMK, Q3

Vietcombank Tower

55.000 m2

diện tích gộp

Khu trung tâm

Vietin Bank Tower

24.315 m2

diện tích gộp

Khu trung tâm

TP HCM - NGUỒN CUNG SẮP HOÀN THIỆN NĂM 2014

Viettel Tower

65.971 m2

diện tích gộp

CMT8, Q3

CÁC CƠ HỘI CHO KHÁCH THUÊ

Q4 2013

MB Sunny Tower

16.000 m2

diện tích gộp

Khu trung tâm

Page 20: CBRE VIỆT NAM, TP HỒ CHÍ MINH ĐÊM KHÁCH THUÊ VĂN …...tăng. Giá chào thuê văn phòng Hạng A và Hạng B tăng 3.0% và 3.2% so vớiQuý trước. Những tòa nhà

THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG TIẾP TỤC ỔN ĐỊNH TRONG 2013 VÀ NỬA ĐẦU NĂM 2014

Các khách thuê chủ chốt hiện đang có kế hoạch thuê hoặc hợp đồng thuê sắp hết hạn trong khoảng

thời gian nửa sau 2014 sẽ cần có chiến lược tiếp cận cụ thể NGAY BÂY GIỜ.

Giá chào thuê tại các tòa nhà điển hình với dịch vụ quản lý chất lượng sẽ vẫn hoạt động tốt ngay cả khi

nguồn cung mới sẽ tham gia thị trường trong vài Quý tới do nhu cầu về văn phòng chất lượng cao sẽ

vẫn tiếp diễn.

Điều kiện thuê linh hoạt và dịch vụ chất lượng cao là các yếu tố chính thu hút và giữ chân khách.

Dự báo nguồn cung văn phòng hạng A & B (Diện tích gộp m2), 2013 – 2015, TP.HCM

Nguồn: CBRE

TRIỂN VỌNG

NGUỒN CUNG TƯƠNG LAI – TP HCM

0

500,000

1,000,000

1,500,000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2013 2014 2015

Nguồn cung hiện hữu Nguồn cung mới

175.346 m2

8 Quý Nguồn cung hạn chế

Nguồn cung sắp tới

Page 21: CBRE VIỆT NAM, TP HỒ CHÍ MINH ĐÊM KHÁCH THUÊ VĂN …...tăng. Giá chào thuê văn phòng Hạng A và Hạng B tăng 3.0% và 3.2% so vớiQuý trước. Những tòa nhà

21

Tỷ lệ lấp đầy Diện tích Tỷ lệ lấp đầy Diện tích

Q4 2012 (khoảng m2) Q4 2013 (khoảng m2)

Lim Tower Q1 00,00% 00,00 74,00% 5.118,00

President Place Q1 00,00% 00,00 85,00% 1.350,00

Bitexco Financial Tower Q1 68,00% 10.000,00 85,00% 6.000,00

Kumho Asiana Plaza Q1 99,00% 867,00 100,00% 00,00

Metropolitan Q1 98,00% 500,00 97,00% 700,00

Sun Wah Tower Q1 96,00% 1.028,00 95,00% 1.500,00

Diamond Plaza Q1 100,00% 00,00 100,00% 0,00

Saigon Centre Q1 93,00% 600,00 93,00% 600,00

Saigon Tower Q1 97,00% 187,00 97,00% 227,00

Me Linh Point Tower Q1 100,00% 00,00 100,00% 00,00

A&B Tower Q1 98,30% 308,20 100,00% 00,00

Green Power Q1 95,00% 300,00 92,00% 950,00

Vincom Center Q1 74,69% 19.488,00 83,60% 13.156,00

Centec Tower Q3 98,00% 300,00 97,00% 1.078,00

An Phu Plaza Q3 00,00% 00,00 95,00% 1.147,00

Saigon Trade Center Q1 91,00% 3.500,00 83,00% 12.116,00

Maritime Bank Tower Q1 87,00% 2.499,00 88,00% 4.500,00

CentrePoint PN 99,70% 87,00 96,00% 900,00

E town TB 98,00% 1.073,00 96,00% 2.984,00

Ree Tower Q4 97,00% 494,00 99,00% 107,00

TỔNG CỘNG Q4 2012 41.231 Q4 2013 52.433

CÁC CƠ HỘI CHO KHÁCH THUÊ

TỶ LỆ LẤP ĐẦY Ở NHỮNG TÒA NHÀ VP CHỦ CHỐT

Page 22: CBRE VIỆT NAM, TP HỒ CHÍ MINH ĐÊM KHÁCH THUÊ VĂN …...tăng. Giá chào thuê văn phòng Hạng A và Hạng B tăng 3.0% và 3.2% so vớiQuý trước. Những tòa nhà

22

CÁC CƠ HỘI CHO KHÁCH THUÊ

TỶ LỆ LẤP ĐẦY TRONG CÁC TÒA NHÀ CHÍNH

TỶ LỆ LẤP ĐẦY

Q4 2012 so với Q4 2013

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

Q4 2012

Q4 2013

Page 23: CBRE VIỆT NAM, TP HỒ CHÍ MINH ĐÊM KHÁCH THUÊ VĂN …...tăng. Giá chào thuê văn phòng Hạng A và Hạng B tăng 3.0% và 3.2% so vớiQuý trước. Những tòa nhà

23

NHỮNG CAO ỐC ĐANG LÊN NHỎ VÀ VỪA - HCMC

CBRE đang theo sát tiến độ xây dựng của 175 tòa nhà mới tại

khu trung tâm và cận khu trung tâm. Vd - Q1, Q3, Tân Bình và

Phú Nhuận

Page 24: CBRE VIỆT NAM, TP HỒ CHÍ MINH ĐÊM KHÁCH THUÊ VĂN …...tăng. Giá chào thuê văn phòng Hạng A và Hạng B tăng 3.0% và 3.2% so vớiQuý trước. Những tòa nhà

24

Trong khu vực trung tâm TP HCM, chỉ có 8 tòa nhà (gồm cả Hạng A và

Hạng B) có thể cung cấp hơn 1.000 m2 các tầng liên kế nhau. 5 trong số các tòa nhà Hạng A này – Lim Tower là một trong số đó.

Chỉ có 4 tòa nhà (gồm cả Hạng A và Hạng B) tại trung tâm TP HCM có

diện tích sàn hơn 1.000 m2

Điều này có nghĩa là, RẤT hạn chế lựa chọn cho các công ty nước ngoài đang tìm kiếm những tòa nhà thương mại lớn có chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế

50% trong số 175+ những tòa nhà vừa và nhỏ MỚI đang trong quá trình

xây dựng là của các công ty nhà nước và 50% xây dựng cho nhu cầu sử dụng của chủ đầu tư

Đối với khách thuê lớn đang lên kế hoạch thuê văn phòng, với thời gian hạn hẹp và ít lựa chọn, thì việc lên kế hoạch sớm sẽ là chìa khóa để hoàn thành kế hoạch thuê văn phòng kịp thời

LÊN KẾ HOẠCH DI DỜI VĂN PHÒNG – ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG ĐẮN

Page 25: CBRE VIỆT NAM, TP HỒ CHÍ MINH ĐÊM KHÁCH THUÊ VĂN …...tăng. Giá chào thuê văn phòng Hạng A và Hạng B tăng 3.0% và 3.2% so vớiQuý trước. Những tòa nhà

4 LIM TOWER & TẬP ĐOÀN HOA LÂM

Page 26: CBRE VIỆT NAM, TP HỒ CHÍ MINH ĐÊM KHÁCH THUÊ VĂN …...tăng. Giá chào thuê văn phòng Hạng A và Hạng B tăng 3.0% và 3.2% so vớiQuý trước. Những tòa nhà

26

LIM TOWER – TỔNG QUAN DỰ ÁN

Page 27: CBRE VIỆT NAM, TP HỒ CHÍ MINH ĐÊM KHÁCH THUÊ VĂN …...tăng. Giá chào thuê văn phòng Hạng A và Hạng B tăng 3.0% và 3.2% so vớiQuý trước. Những tòa nhà

27

Với vị trí nổi bật tại trung tâm quận 1, góc ngã tư Lê Thánh Tôn và Tôn Đức Thắng, là tòa nhà Hạng

A mới lớn nhất được hoàn thành năm 2013 với tổng diện tích hơn 34.000m2, 34 tầng, 550 chỗ đậu

xe trong tòa nhà và nhiều khu vực đậu xe xung quanh

LIM TOWER – VỊ TRÍ TRUNG TÂM

Page 28: CBRE VIỆT NAM, TP HỒ CHÍ MINH ĐÊM KHÁCH THUÊ VĂN …...tăng. Giá chào thuê văn phòng Hạng A và Hạng B tăng 3.0% và 3.2% so vớiQuý trước. Những tòa nhà

28

Thiết kế của tòa nhà hiện đại tạo nên môi trường làm việc hiệu quả cho khách thuê

Hơn 80% mặt ngoài của tòa nhà được lắp kính hiện đại Châu Âu tác dụng chống tia cực tím

Các tầng đều được lắp kính, tối ưu tầm nhìn toàn cảnh TP HCM cùng với nguồn sáng tự nhiên

Hệ thống vách ngăn tại LIM cách âm và cách nhiệt hơn 90% Tiết kiệm chi phí hoạt động và tạo nên môi trường làm việc

hiệu quả, thoải mái.

LIM TOWER – HIỆN ĐẠI VÀ HIỆU QUẢ

Page 29: CBRE VIỆT NAM, TP HỒ CHÍ MINH ĐÊM KHÁCH THUÊ VĂN …...tăng. Giá chào thuê văn phòng Hạng A và Hạng B tăng 3.0% và 3.2% so vớiQuý trước. Những tòa nhà

29

LIM TOWER – TỔNG QUAN DỰ ÁN

Nhà đầu tư Công ty TNHH Dịch Vụ Mai Thành

Tổng số tầng 34 tầng (123m) & 2 tầng hầm; 30 tầng văn phòng

Tổng diện tích thực thuê 20.466 m2

Diện tích sàn điển hình Khoảng 700 m2

Chiều cao trần 2,55 m

Đậu xe

6 tầng dành cho xe hơi và xe gắn máy:

2 tầng hầm: chỗ đậu xe hơi (150 chỗ),

tầng 3 - 6: chỗ đậu xe máy (950 chỗ)

Thang máy

9 thang tốc độ cao hiệu Thyssen Krupp:

Khu thấp tầng: 4 thang cho người (đến tầng 20),

Khu cao tầng: 4 thang cho người (từ tầng 21 - 34)

1 thang dịch vụ; 1600kg/thang

Hệ thống máy lạnh Hệ thống máy lạnh trung tâm. 10-12 FCU/sàn

Hệ thống an ninh 24/24

Điện dự phòng Cung cấp 100% nguồn điện dự phòng (2,000 KVA)

Giá chào thuê Vui lòng gọi +84 936 299 699

Phí dịch vụ $6/m2

Hoàn thành Q3 /2013

Page 30: CBRE VIỆT NAM, TP HỒ CHÍ MINH ĐÊM KHÁCH THUÊ VĂN …...tăng. Giá chào thuê văn phòng Hạng A và Hạng B tăng 3.0% và 3.2% so vớiQuý trước. Những tòa nhà

30

LIM TOWER – TỔNG QUAN DỰ ÁN

Tầng kỹ thuật và sân thượng

2 tầng hầm: đậu xe hơi

Tầng 21 – 34: Tầng cho thuê

Tầng 7 – 20: Techcombank

Tầng 3 - 6: Tầng đậu xe máy

Tầng 1 - 2: Techcombank

Page 31: CBRE VIỆT NAM, TP HỒ CHÍ MINH ĐÊM KHÁCH THUÊ VĂN …...tăng. Giá chào thuê văn phòng Hạng A và Hạng B tăng 3.0% và 3.2% so vớiQuý trước. Những tòa nhà

31

LIM TOWER 2 , 158 VÕ VĂN TẦN – HOÀN THÀNH Q1 2015

Page 32: CBRE VIỆT NAM, TP HỒ CHÍ MINH ĐÊM KHÁCH THUÊ VĂN …...tăng. Giá chào thuê văn phòng Hạng A và Hạng B tăng 3.0% và 3.2% so vớiQuý trước. Những tòa nhà

32

LIM TOWER 2 , 158 VÕ VĂN TẦN – HOÀN THÀNH Q1 2015

Page 33: CBRE VIỆT NAM, TP HỒ CHÍ MINH ĐÊM KHÁCH THUÊ VĂN …...tăng. Giá chào thuê văn phòng Hạng A và Hạng B tăng 3.0% và 3.2% so vớiQuý trước. Những tòa nhà

CẢM ƠN

© 2013, CBRE, Group Inc. CBRE Limited xác nhận đã thu thập thông tin trong tài liệu này từ những nguồn mà chúng tôi cho là đáng tin cậy. Trong khi chúng tôi không nghi ngờ

tính chính xác của thông tin, chúng tôi đã không kiểm chứng và sẽ không bảo đảm, đoan chắc hay đại diện cho các thông tin này. Quý độc giả có trách nhiệm kiểm chứng độc lập

tính chính xác và toàn vẹn của thông tin. Tài liệu này được thiết kế riêng cho khách hàng và chuyên gia của CBRE sử dụng. Mọi bản quyền được bảo lưu. Không được sao chép

tài liệu dưới mọi hình thức nếu không được CBRE chấp thuận trước bằng văn bản

Giới thiệu về CBRE Group, Inc

Tập đoàn CBRE Group, Inc. (tên niêm yết trên Sàn chứng khoán New York – NYSE: CBG), thuộc danh sách 500 công ty hàng đầu thế giới do Fortune và S&P bình chọn, có trụ sở

chính tại Los Angeles là công ty kinh doanh dịch vụ bất động sản lớn nhất thế giới (tính theo doanh thu năm 2012). Với hơn 34,000 nhân viên tại hơn 300 văn phòng trên toàn cầu

(không bao gồm các văn phòng thành viên), công ty cung cấp các dịch vụ cho chủ bất động sản, nhà đầu tư và người sử dụng bất động sản. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

dịch vụ tư vấn chiến lược, dịch vụ kinh doanh thuê mua bất động sản; dịch vụ dành cho các Tổng công ty; quản lý dự án, tài sản; cho vay thế chấp; thẩm định và định giá; dịch vụ

phát triển dự án; quản lý đầu tư; nghiên cứu và tư vấn. Vui lòng xem thêm chi tiết tại website: www.cbrevietnam.com or www.cbre.com

OFFICE ENQUIRY HOTLINE 0936 299 699