緬甸

市場商機解密

市場拓展處 張珮瑩

2018.05.25

一、國家簡介二、緬甸下一個越南?三、總體經濟與市場特性四、主要產業概況及商機

一、國家簡介

緬甸

地理土地面積約67萬6,578平方公里。排名全球第40大國，是中南半島面積最大的國家，相當於19個臺灣。

人口 5,700萬人。 官方語言: 緬甸語

宗教信仰 佛教(89 %)；基督教 (4 %)；伊斯蘭教(4 %)

主要城市

首都: 內比都Naypyidaw (人口100萬人)

主要城市: 仰光Yangon (人口600萬人)

曼德勒Mandalay (人口100萬人)

天然資源

石油、天然氣。 礦產資源:金、銀、銅、錫、大理石、石灰石。 寶石、玉石。 森林資源:盛產柚木、橡膠樹(橡膠業)等。 農產豐富:稻米、豆類。 水力資源豐富:四大水系。

族群

68% 緬族；9% 撣族；7% 克倫族；3.5% 若開族；2.5% 華人；2% 孟族；1.5% 克欽族；1.3% 印度人；1% 欽族；5.8% 克耶族、佤族、羅興亞族以及其他。

3

國家檔案

台緬關係

4

2013年1月緬甸解除對臺貿易、投資及通匯限制。

2015年6月22日，緬甸設立緬甸聯邦共和國駐臺北貿易辦事處

2016年3月28日，我國設立駐緬甸臺北經濟文化辦事處

2013年4月22日歐盟解除對緬甸的經濟制裁

2016年10月7日美國解除對緬甸的經濟制裁，恢復GSP關稅優惠

2010年緬甸啟用新憲法，開始政治經濟改革

2015年11月由翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）領導的「全國民主聯盟」

（NLD）成為執政黨

2013年11月4日外貿協會成立仰光台灣貿易中心

緬甸投資委員會批准外國投資金額

5

軍政府時期

(1988~2010)

民主政權過度期

(2011~2015)

民主政權時期

(2016~2017)

年平均 1.567 5.532 7.303

0

1

2

3

4

5

6

7

8

MIC核准金額(年平均)

16億美元

55億美元

73億美元

單位: 100萬美元

3.5倍

1.3倍

資料來源: 日本貿易振興機構統計

緬甸未來5年經濟成長幅度約為全球的2倍IMF預估緬甸為2017年東協十國中成長最快速2017年GDP總額約為724億美元，全球排名第71名

6

0

5

10

15

0

20

40

60

80

100

120

2000 2005 2010 2015 2020

緬甸GDP過去與未來趨勢

GDP billion USD(左軸) Myanmar Real GDP growth%(右軸)

World Real GDP growth%(右軸)2

7

68%

Foreign Investments in Myanmar (By Country)

臺灣在當地市場的優劣勢分析

8

中小企業經營

模式

緬甸僑生與華

人關係密切

優勢挑戰台商現金

流量的管控

整體組織的行

銷與作戰能力

劣勢

二、緬甸-下一個越南?

10

人口數/每人GDP/GDP

越南 緬甸

人口數(萬人) 9,616 5,700

人均GDP(美元) 2,305 1,270

GDP(億美元) 2052.7 663

-1,000

1,000

3,000

5,000

7,000

9,000

11,000

13,000

15,000中等收入國家線

資料來源:IMF、Word Bank、CIA

11

2017年 產 業 結 構 比 較

服務業,

41%

製造業,

33%,

農業,

16%

生產稅及補

貼, 10%,

2017年GDP2,159.6億美元

(No.44)

服務業,

40%

製造業,

35%

農業, 25%

2016年GDP669.7億美元

(No.72)

越 南 緬 甸

資料來源:IMF、CIA

12

出 口 品 項 比 較

資料來源：ASEAN Trade Statistic

1. 越南年增率約9%，緬甸年增率約2%。

2. 越南的出口金額約為緬甸的15倍。

3. 越南出口品項:電子電機、鞋類、成衣、機械產品。

4. 緬甸出口品項:礦物、天然氣、縫製品、豆類。

5. 緬甸7成多的出口仰賴外資企業。

6. 越南的貿易對象國家為經濟大國，緬甸為鄰近國家。

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投 資 環 境 比 較國家 緬甸 越南

發電電量 118億KWH 1,423億KWH

工業區 合計43處仰光管區 28處

合計 219處

工業區面積 4,000公頃 60,000公頃

經濟特區 3處 16處

製油廠 無運作 2處

投資法 2016年 2006年

投資批准當局 中央 各省政府

招商活動 中央 各省政府

自由貿易協定 RCEP、ASEAN RCEP、ASEAN、APEC、TPP、EU FTAs‘

10年的差距

資料來源: 日本貿易振興機構統計

三、總體經濟與市場特性

15

緬甸產業發展趨勢 七大產業:製造業、農業、基礎建設、能源產業、礦業、金融與通訊產業，於2030

年時可創造超過2,000億的經濟產值。

投資金額:第一名:製造業、第二名:農業、第三名:基礎建設。

成長幅度:第一名:金融業與通訊產業、第二名:旅遊產業、第三名製造業。

資料來源：McKinsey Global Institute

世界各國投資產業趨勢 臺灣主要投資緬甸的產業為金融保險業、製造業與零售批發，與全球各國的

投資趨勢有很大的不同。

臺灣廠商在營造業的投資金額，累計至2017年初只有10萬美元，占比0.08%

，比例極低。配合緬甸國家發展趨勢，基礎建設與營造產業的供應鏈具有拓

展機會。

16

國家 投資產業 產業別 投資金額 占比%

中國大陸 油氣礦物開採、電力、交通建設、製造業 金融及保險業 75,000 59.82%

新加坡 不動產開發 製造業 50,014 39.89%

泰國 酒店旅遊、製造業 化學材料製造業 2,000 1.60%

韓國 不動產開發、酒店旅遊 塑膠製品製造業 29,260 23.34%

英國 不動產開發、酒店旅遊 基本金屬製造業 14,222 11.34%

越南 不動產開發、電信服務 電子零組件製造業 4,532 3.61%

日本 工業區開發、電信服務、交通建設 批發及零售業 258 0.21%

營造業 100 0.08%

主要投資產業:油氣開採、 電力、製造業、電信、交

通、不動產開發、酒店旅遊、礦物開採等。

主要投資產業:金融及保險業、製造

業、批發及零售業。 單位:千美元

Taiwan 總金額:1.25億美元Global 總金額:637.18億美元

資料來源：經濟部投資審議委員會、外貿協會仰光台灣貿易中心

世界各國投資產業趨勢

17 資料來源：經濟部投資審議委員會、外貿協會仰光台灣貿易中心

國家 投資產業 產業別 投資金額 占比%

中國大陸 油氣礦物開採、電力、交通建設、製造業 金融及保險業 75,000 59.82%

新加坡 不動產開發 製造業 50,014 39.89%

泰國 酒店旅遊、製造業 化學材料製造業 2,000 1.60%

韓國 不動產開發、酒店旅遊 塑膠製品製造業 29,260 23.34%

英國 不動產開發、酒店旅遊 基本金屬製造業 14,222 11.34%

越南 不動產開發、電信服務 電子零組件製造業 4,532 3.61%

日本 工業區開發、電信服務、交通建設 批發及零售業 258 0.21%

營造業 100 0.08%

主要投資產業:油氣開採、 電力、製造業、電信、交

通、不動產開發、酒店旅遊、礦物開採等。

主要投資產業:金融及保險業、製造

業、批發及零售業。 單位:千美元

Taiwan 總金額:1.25億美元Global 總金額:637.18億美元

玉山仰光分行；12家代表辦事處

(第一、國泰世華、臺銀、合庫、中小企銀、兆豐、新光、台新、元大、中信

銀、華南、彰銀。)中租迪和

投資環境

國際風險指標

基礎建設

物流績效指標

發電量(每100萬人)

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東協國家之冠

東協國家中的最後一名

東協國家中的倒數第二名

東協國家中的最後一名

投資環境-法規

19

緬甸<<新投資法>>概述:逐漸放寬投資限制

1.適度放寬管制架構 土地只可租賃，不可購買。外國人不得享受超過一年之不動產利益。自取得投資許可或投資認可之日起，租賃首期最長為50年之土地或建物 ，續租10年(兩次)。

開放外資得以獨資的方式從事化肥、種子、殺蟲劑、醫療器材、建材五類商品貿易。

2. 開放新的公司型態 外資公司讓本地公司參35%的股份，即享有緬資(本地)公司的所有優惠待遇且不受上述的限制。

承認一人公司，一人董事。小公司(30人、5000萬Kyat)不受開業後18個月，必須招開股東會的限制。

3. 在「投資許可（MIC Permit）」

程序之外新增「投資認可（Endorsement）」程序

《新投資法》加速流程，一般投資案可以循新設的「投資認可（Endorsement）」，僅需省邦位階政府單位核可。

4.獎勵偏遠發展與優先開發投資行業

政府將偏遠地區劃分為三區，分區施行土地使用權限及租稅優惠。

電力行業、物流業、教育服務行業、衛生服務行業、開發廉價房、工業園區、農業服務、農產品增值行業、畜牧、水產養殖業務。

5.雇用緬甸人義務 可聘公民擔任專業人士，顧問及資深經理。但不需要任何技能的工用任何作等只能聘用緬甸公民。

資料來源：曾勤博律師 德信緬甸律師事務所

投資環境-法規

新公司法: 2018年8月正式上線。

1. 引入單一股東和單一董事公司，允許靈活變更股本；允許小

型公司減少會議及文書要求；亦簡便公司增、減股申請程序

；另創設專業法院、法庭及委員會，增訂各類罰則等。

2. 建立電子化公司登記處。

3. 確立外國人可擁有當地公司35％股份，外資持股35％以內

者，仍視為本地公司。新法也開放外人可購買緬甸股票。

20

投資環境-法規

金融改革方向與措施:金融機構法於2016年通過

1. 改革外匯體系

2. 加強貨幣政策

3. 強化銀行部門

曾勤博律師 ASEAN PLUS 南洋誌https://aseanplusjournal.com/author/aseanmyanmar/

21

人民交易仍以現金為主，改革未如預期順利，還需要時間。

產業結構-緬甸主要進出口產品及市場

22

進口 主要項目

消費財鐵道及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件、石油產

品、電氣器材(機器及機械用具及其零件、電機與設備及

其零件、錄音機及聲音重放機)、縫製材料、塑膠、食用

植物油、醫藥品、肥料、鋼鐵。

主要來源

中國大陸、新加坡、泰國、日本、印度、馬來西亞

臺灣(10名)

出口主要項目

初級產品礦物、天然氣、縫製品、豆類、水產(魚、蝦、螃蟹)、稻

米、礦石、木材。

主要市場

中國大陸、泰國、印度、新加坡、日本

臺灣(14名)

資料來源：International Trade Centre

我對緬甸貿易-出口成長

23

190000

195000

200000

205000

210000

215000

220000

225000

230000

235000

出口

2016年 2017年

12.76%

單位:千美元

第53名出口國

資料來源：Global Trade Atlas

臺灣出口緬甸主要產品-2017/2016年

24

橡膠或塑料及其產品的加工機器；錄影錄音機；紡

織類原物料(紗梭織物)；僅熱軋,寬≥600mm普通鋼

鐵板材；食物調製品與加工化學品；紙、紙板、紙

漿、紙製品；變壓器、靜止式變流器（例如整流

器）。

紡織業原物料(羽毛或羽絨、人造纖維棉)；洗滌

劑；塗漆或塗塑普通鋼鐵板材；生皮、皮革、其

他動物產品；卑金屬器具、利口器、餐具及零

件。

資料來源：Global Trade Atlas

在緬投資臺商

成衣:達新企業

製鞋:寶成鞋業

建材:新世紀鋼構

光學:亞洲光學

家用品:Sweety Home

種苗與農栽技術:農友種苗公司

瓶蓋、瓶胚 : 宏全公司

木業:通越集團

水產養殖:嘉豐

金融:12家銀行代表人辦事處與

玉山仰光分行

連鎖:貢茶

25

經濟特區

26

勞力密集的出口導向型產業大多集中於仰光工業區。

3個經濟特區(SEZ)：土瓦、迪拉瓦港、皎漂。

最低工資：MMK 3,600/天。

平均工廠工資: USD120-150/月。

電力: 75-150緬幣/千瓦 (度)。

水費: 0.6美金/立方米。

土瓦

迪拉瓦

皎漂

四、主要產業概況及商機

28

*臺灣對緬甸進口排名無前5名

億級美元產業

臺灣出口規模前10大產業

臺灣出口規模前20大產業

緬甸進口正成長

臺灣在緬甸具優勢及發展潛能

政府法規及市場特性所衍生需求之產業

資通訊產業

綠色貿易

基本金屬及其製品

塑膠、橡膠及其製品

化學品

資通訊產業

電子零組件

綠色貿易

基本金屬及其製品

塑膠、橡膠及其製品

機械設備(農林漁業)

消費品(食品、美妝保養)

基礎建設(建材、五金)

汔配產業

醫療服務及器材

臺商適銷產品建議

註：穩固地位型，此類別臺灣在緬甸進口排名約落在11~27名的區間。

資料來源：外貿協會市場處整理

穩固地位型 潛力成長型 內需服務型

商機及產業合作機會

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• 仰光工業區(紡織、製鞋、電子)勞力密集(製造業)

• 食品、飲料、烘培、加工、包裝、冷凍、乾

燥保存等技術與設備食品

•汽車維修設備、氣密窗、建材、營建機械、太

陽能發電系統、水處理...

機械設備

• 種苗、技術、農機、木工機械、傢俱設備、

畜牧飼料、水產養殖技術農林漁牧業

• 政府提高醫療預算、醫療產業升級醫療

• 專業人才與技職教育、國際管理課程人才培育

商機及產業合作機會

30

•產業鏈發展衍生的機械設備，各產業之加工設備。

•太陽能發電系統、水處理。機械設備

提供分期

付款

提供售

後服務

與中國產

品做區隔

31

十大鼓勵投資項目

• 種苗、技術、農機、木工機械、傢俱設備、

畜牧飼料、水產養殖技術農林漁牧業

32

•建材、五金基礎建設

十大鼓勵投資項目

工業園區開發商、工業區內汙水處理系統、電機電力、營造工程、營建

機械、塑膠機械、電信通訊器材、濾水淨水設備、城市道路規劃、交通建設、物流運輸(大眾運輸工具)等。

33

緬甸每千人擁有約18輛汽車。

緬甸前十大進口產品中，交通工具和汽機車零組件即占了其中4項，占總進口的13%。

緬甸消費者偏好日本、泰國品牌。

2016年54萬新登記的車中有90%為中古車。

• 維修設備、汽車零配件汽車市場及產業

34

•食品飲食、家用產品、美妝產品、健康

產品。消費品

將近50%的都市人口為月家計支出325美元以上的中產階層及未來的中產階層

每月家庭消費的現狀

750美元以上=11%500美元~750美元=11%325美元~500美元=25%

若是持續年8%的成長，2030年7,000萬的人口中，出現將近2,000萬人的中產階層。

家庭支出中，占約70%的伙食費降低至30%左右。除了教育、居住之外，將錢花在健康和美容等的消費者增加。

資料來源: 日本貿易振興機構統計

35

美妝美容保養品:為緬甸自國外進口產品第10名，包含防曬及防止皮膚黑用品、指甲用化粧品。

2016年食品為我國出口至緬甸產品排名第三，大幅成長83.9%。

De Mart

•食品飲食、家用產品、美妝產品、健康

產品。消費品

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世界衛生組織曾將緬甸「醫療衛生體系總績效 」列為 190個國家中最差

的；緬甸每10萬人有6.1個醫生，相較於越南11.9個、新加坡19.5個及日

本23個，比例偏低。

緬甸2016年每人平均花在醫療支出僅約30美元，在10年內每人平均支出

將增加至200美元。每年有10萬以上緬甸民眾出國至星、泰就醫，我國

可吸引來臺健檢及就醫。

• 政府提高醫療預算、醫療產業升級醫療服務及器材

十大鼓勵投資項目

37

2017年第一季開放外國人可登記從事醫療器材

進出口之貿易公司。

醫院為緬甸十大鼓勵投資項目，需採合資

（Joint Venture）方式進行，目前有泰國、印

度及我國農友種苗所設的農民醫院。

設立醫療院所可帶動硬體(醫療設備)與軟體(病歷

系統、掛號系統、管理經驗等)等系統之整合輸

出。 台商光顧之仰光診所 緬甸民眾每次看診

3000緬元(不到3美元)，台商約2萬緬元(15美元)

• 政府提高醫療預算、醫療產業升級醫療服務及器材

十大鼓勵投資項目

簡報完畢，謝謝!